美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式
本报告
根据第13或15(D)条
1934年“证券交易法”
报告日期(报告最早事件的日期):
(其章程所指明的注册人的确切姓名)
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(国家或其他司法管辖区) 成立为法团) |
(委员会 档案编号) |
(I.R.S.雇主) (识别号) | ||
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(主要行政办公室地址) |
(邮政编码) |
登记人的电话号码,包括区号(
不适用
(前姓名或前地址,如自上次报告以来有所更改)
如果表格8-K的目的是同时履行登记人在下列任何一项规定下的申报义务,请选中下面的适当方框:
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根据“证券法”第425条提交的书面来文(17 CFR 230.425) |
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根据“交易法”第14a-12条规则索取材料(17 CFR 240.14a-12) |
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启动前根据“交易法”规则14d-2(B)提交的来文(17 CFR 240.14d-2(B)) |
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启动前根据“交易法”第13e-4(C)条提交的来文(17份CFR 240.13e-4(C)) |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每一班的职称 |
交易 符号 |
各交易所名称 注册 | ||
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通过检查标记表明注册人是否是1933年“证券法”(本章第230.405节)规则第四零五条或1934年“证券交易法”第12b-2条(本章第240.12b-2节)所界定的新兴成长型公司。
新兴成长型☐公司
如果一家新兴成长型公司,请用支票标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“外汇法”第13(A)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
介绍性说明
如先前向证券及交易管理委员会(SEC)提交的有关表格8-K的报告所披露证交会)2019年2月25日,特拉华州的一家公司--星火治疗公司(“公司”或“公司”)火花),于2019年2月22日(经修正后的“合并协议”)与特拉华州罗氏控股有限公司(特拉华州)签订一项协议和合并计划(父母或“罗氏控股”(Roche Holdings)和022019合并子公司(特拉华州的一家公司和母公司的全资子公司)。合并子“)根据合并协议,母公司对所有已发行和流通股普通股进行投标报价(“要约”),每股面值为0.001美元(“要约”)。股份),以每股114.50美元的价格(“要约价格”),以现金向卖方净,不含利息,但须扣除任何适用的预扣缴税款,并符合合并协议规定的条款和条件。
该报价于2019年12月16日纽约时间下午5:00到期。花旗银行以要约保存人(“保存人”)的身份告知,截至要约到期时,共有23 276 342股股份(不包括已交付担保交付通知和尚未交付证书的股份)按照要约有效投标,且未有效撤回,约占要约到期时未发行股份的60.4%。此外,保存人通知说,已交付了约6,470,331股尚未投标的保证交付通知,约占流通股的16.8%。要约的每一项条件都得到满足或放弃,合并分局不可撤销地接受所有有效投标和未撤回的股份。
2019年12月17日,在收购要约完成后,合并分局与公司合并并并入公司(“合并”)。合并是根据特拉华州“普通公司法”第251(H)节完成的。DGCL),公司股东无须投票才能完成合并。在合并生效时(“有效时间”),每份已发行和已发行的股份(公司以国库股持有的股份除外,或由罗氏、合并分局或其任何直接或间接附属公司所拥有,或由有权要求的股东持有,并已根据特拉华州法律适当要求或没有撤回或丧失估价权),转化为收取相当于要约价格的现金的权利。合并考虑“)无利息,并须缴付任何规定的预扣缴税款。
在紧接生效时间之前,除“合并协议”另有规定外,每项购买公司普通股的补偿期权,不论是既得的或未获转归的,在紧接生效时间前仍未行使,均被取消,并转化为收取相等于(I)在适用于该期权的每股行使价格之上的发行价(如有的话)超过该期权时可发行的公司普通股的股份数目的权利(但须扣除任何适用的保留)的产品,乘以(Ii)该公司普通股在行使该选择权时可发行的股份数目。在生效前,除合并协议另有规定外,本公司在生效日期前未获偿还的每一补偿受限制股份单位,不论是既得的或未获转归的,均被取消并转换为收取要约价格的权利(但以任何适用的保留为限)。在生效前,所有未支付的补偿性限制性股票奖励都被视为已授予和取消,并转化为接受要约价格的权利(但以任何适用的扣缴额为限)。
上述关于合并协议和由此设想的交易的摘要并不意味着是完整的,并受本公司于2019年2月25日提交并在此以参考方式纳入的本报告附件2.1所附的合并协议全文的约束和限定。
项目1.02 | 终止一项重要的最终协定 |
自2019年12月17日起生效,并视合并的完成情况而定,该公司终止了火花治疗公司。2015年员工股票购买计划(及其下的任何次级计划),星火治疗公司。2015年股票激励计划和火花治疗公司。2014年股票奖励计划。
项目2.01 | 资产购置或处置的完成 |
如上文介绍性说明所述,在2019年12月17日,合并Sub不可撤销地接受了所有有效投标的股票,并且没有根据截止日期之前的报价有效地撤回。2019年12月17日,根据DGCL第251(H)条完成了合并,公司股东对完成合并没有表决权。合并完成后,斯帕克公司成为罗氏控股公司的全资子公司。
在收购要约和合并中,合并分所支付的购买所有流通股(罗氏控股公司及其附属公司所持股份除外)以及根据该要约和合并而以股权为基础的其他股权的合计价值约为48亿美元。罗氏控股公司为并购Sub提供了必要的资金,以资助这项提议,并从其手头现金中为合并提供资金。
本报告关于表格8-K的介绍性说明所载的信息以参考方式纳入本项目2.01。
项目3.01 | 除名通知或不符合连续上市规则或标准的通知;上市转让 |
关于合并的完成,公司(一)已通知纳斯达克股票市场(“纳斯达克”)合并的完成;(二)要求纳斯达克(X)在市场开放之前,于2019年12月17日停止此类股票的交易,并暂停自2019年12月17日交易结束时起生效的股票交易,并向证券交易委员会(SEC)提交通知,要求根据经修正的1934年“证券交易法”第12(B)条,将股票从上市和(或)登记表格25上除名和取消登记(该文件是根据1934年“证券交易法”第12(B)条修订的(“”“外汇法”“)该公司打算根据“外汇法”在表格15上向证券交易委员会提交一份证明和终止注册通知,要求暂停该公司根据“外汇法”第13条和第15(D)条承担的报告义务。
项目3.03 | 证券持有人权利的物质修改 |
本报告关于表格8-K的介绍性说明和项目1.02、2.01、3.01和5.03所载的信息通过参考纳入本项目3.03。
项目5.01 | 注册人控制的改变 |
生效后,斯派克成为罗氏控股的全资子公司。本报告关于表格8-K的介绍性说明和项目2.01、5.02和5.03中所载的信息被纳入本项目5.01。
项目5.02 | 董事或某些主席团成员的离职;选举董事;某些官员的任命;某些主席团成员的补偿安排 |
在合并生效时,下列个人辞去了斯帕克及其子公司董事会(或类似的理事机构)成员,以及斯帕克及其子公司董事会(或类似机构)的所有委员会成员:Steven M.Altschuler,Lars G.Ekman,M.D.,博士,Katherine A.High,M.D.,Jeffrey D.Marrazzo,Anand Mehra,M.D.,Vincent J.Milano,Robert J.Perez,Elliott Sigal,M.D.,Dr.D.和Lota Zoth,CPA。
上述辞职后立即生效,布鲁斯·雷斯克和肖恩·约翰斯顿被任命为星火公司的董事。
同样在合并生效时,该公司与斯蒂芬·韦伯斯特和丹尼尔·R·法加签订了离职和释放协议,授权每一位高管根据各自分别于2015年1月16日和2016年5月2日签订的现有雇佣协议获得离职福利。
项目5.03 | 对法团章程或附例的修订;财政年度的改变 |
根据“合并协议”的条款,自生效之日起,公司的注册证书和章程均被全部修改和重新表述。
经修订和恢复的“公司注册证书”和“章程”的副本分别作为证物3.1和3.2存档,并以参考方式纳入本文件。
第9.01项 | 财务报表和证物。 |
(d) | 展品 |
陈列品 成品率 |
描述 | |||
2.1 |
斯帕克治疗公司和罗氏控股公司合并的协议和计划。和022019合并子公司,日期为2019年2月22日(参阅表2.1),目前由火花治疗公司提交的表格8-K。2019年2月25日)。 | |||
3.1 |
修订后的公司注册证书(随函提交)。 | |||
3.2 |
公司章程(随函提交)。 | |||
104 |
页面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中) |
签名
根据1934年“证券交易法”的要求,登记人已妥为安排本报告由下列签名人正式授权签署。
火花治疗公司 | ||||||
日期:2019年12月17日 |
通过: |
/s/Joseph W.La Barge | ||||
姓名: |
约瑟夫·W·拉巴 | |||||
标题: |
首席法律干事 |