美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
附表
根据 14(D)(1)或13(E)(1)条作出的投标陈述
1934年“证券交易法”
(修订第16号)
火花治疗公司
(标的公司名称)
022019合并子公司
(发价人)
全资子公司
罗氏控股公司
(奥菲勒的父母)
(存档人员姓名或名称)
普通股,每股面值0.001美元
(证券类别名称)
84652J103
(证券类别的CUSIP编号)
肖恩·A·约翰斯顿博士
罗氏控股公司
1 DNA方式,MS#24,
南旧金山,CA 94080
电话:(650)225-1000
(获授权代表提交人接收通知和通信的 人的姓名、地址和电话号码)
副本:
马克·威廉姆斯,埃斯克。
布莱恩·沃尔夫,埃斯克
Davis Polk&Wardwell LLP
列克星敦大道450号
纽约,纽约10017
电话:(212)450-4000
提交费的计算
交易估值* | 申报费数额** | |
$4,805,265,563.50 | $582,398.19 |
* | 根据1934年“证券交易法”规则0-11(D),经修正的 条(“交易法”)估算的备案费。交易价值的计算方法是:(1)星火治疗公司普通股38,053,350股(“股份”)的乘积,其中8,750股为限制性股份,(B)$114.50 (“要约价格”);(2)(A)4,157,775股股票,根据星火股票奖励计划授予的和未发行的股票期权;和(B)71.74美元,即每股114.50美元的投标报价和42.76美元的差额,即这些期权的加权平均行使价格(所有这些期权均为“in-货币”);(3)\x 是(A)有1 287 829股但受这种限制股限制的未清偿的限制性股票单位的乘积(有 任何被视为以最高业绩达到的适用业绩条件)和(B)要约价格;(4)(A)21,151股的产品 ,根据2015年雇员股票购买计划(假定纳斯达克全球选择市场2019年5月31日根据2015年雇员股票购买计划有效的纳斯达克全球选择市场报告的每股收盘价等于要约价格)和(B)要约价格。 |
上述数字是由 火花治疗公司提供的。截止到2019年2月28日,也就是最近可行的日期。
** | 备案费的数额是根据“证券交易法”第0至11条规则计算的,方法是将 交易估值乘以0.0001212。 |
复选框,如果费用的任何部分按照规则0-11(A)(2)的规定被抵消,并确定以前支付抵消费的归档 。通过注册声明号、表单或 时间表及其提交日期来标识以前的备案。 |
以前支付的数额: | $582,398.19 | 提交缔约方: | 罗氏控股公司 | |
表格或注册编号: | 附表 | 提交日期: | (一九二零九年三月七日) |
☐ | 如果该文件仅涉及在招标开始前所作的初步通信,则请选中该方框。 |
选中下面的适当框,指定与该语句相关的任何事务:
以规则14d-1为前提的第三方投标报价。 |
☐ | 发行人的投标要约,但须符合规则13e-4的规定。 |
☐ | 根据规则13e-3进行的私人交易。 |
☐ | 根据第13D条修订附表13D-2。 |
如果备案文件是报告投标结果的最后修正,请选中以下框。☐
本修正案编号 16-投标报价声明-按时修订和补充2019年3月7日向证券和交易委员会提交的附表(可不时修订和补充,“附表”)和 涉及022019合并子公司、特拉华州公司和罗氏控股公司全资子公司、特拉华州公司(“母公司”)提出的收购所有普通股、面值为每股0.001美元的斯帕克治疗公司的提议。特拉华州公司(“火花”),按每股114.50美元的价格,以现金向卖方净额,不计利息,并按较不适用的预扣税,按2019年3月7日的购买要约和有关的发送信中所列条件,将 的副本以参照附表(A)(1)(I)和(A)(1)(2)分别并入附表(其中 连同任何修正或补充,共同构成“报盘”)的现金向卖方净额。(A)(A)(1)(1)(2)(其中 连同任何修正或补充,共同构成“要约”)。
兹将采购要约中所载的所有信息和相关的发送函,包括其所有附表,作为对附表第1至第9项和第11项的回应,在此列入 。在本修正案中使用并没有以其他方式定义的大写术语 具有在要约购买中给予这些术语的含义。
项目1至9;和项目 11。
第16条规定的信息-“某些法律事项;管理批准-管理事项”-根据“其他反托拉斯 批准“现将分段全文加以修正和重述,并由下文所列段落取代。
2019年6月10日,母公司 宣布,英国竞争和市场管理局(“CMA”)展开了调查,以获得与母公司拟议收购SPark有关的进一步 信息。在调查结果之前,CMA发布了一项初步的强制执行令(“IEO”),要求母公司在交易结束时将火花业务分开。2019年10月18日,母公司通过向CMA提交合并通知,通知CMA拟收购SPark以进行合并审批。在收到令人满意的 提交文件后,气候状况评估最初有40个工作日(“第一阶段”)发布其决定。2019年10月21日,CMA发布了一份启动通知,确认其 1阶段审查将于2019年10月22日开始。第一阶段审查期定于2019年12月16日结束。12月16日, 2019,CMA宣布,它已无条件批准父母提出的收购火花的提议;因此, IEO自动和立即停止生效。
2019年12月16日,家长发布了 a媒体发布的公告,宣布了CMA的批准。新闻稿全文作为附录(A)(5)(Xxix)附在 附表上,并以参考方式纳入本文件。
项目12.证物.
现对附表第12项及展览索引作出修订及补充,在展品清单内加入下列证物:
证物编号。 |
描述 |
(A)(5)(Xxix)*
|
罗氏控股公司发布的媒体新闻稿,日期为2019年12月16日。 |
* | 随函提交 |
签名
经过适当的询问 ,并尽以下签名人的最佳知识和信念,每个签名人都证明本 声明中所列的信息是真实、完整和正确的。
日期:2019年12月16日
022019合并子公司 | |||
通过: | /s/Bruce Resnick | ||
姓名:Bruce Resnick | |||
头衔:主席 |
罗氏控股公司 | |||
通过: | /s/Bruce Resnick | ||
姓名:Bruce Resnick | |||
职称:副总裁 |
展示索引
证物 不。 |
描述 |
(A)(1)(1) | 要约购买,截止日期为2019年3月7日。 |
(A)(1)(2) | 发送信件(包括国税局W-9表格上的纳税人身份证明指南)。 |
(A)(1)(3) | 保证交货通知。 |
(A)(1)(4) | 致经纪、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的信。 |
(A)(1)(V) | 给客户的信,供经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人使用。 |
(A)(1)(6) | 发布的摘要广告华尔街日报2019年3月7日。 |
(A)(5)(1) | 由火花治疗公司发布的媒体新闻稿。日期:2019年2月25日(参阅星火治疗公司表99.1)本报告关于表格8-K(档案编号001-36819)于2019年2月25日提交委员会。 |
(A)(5)(2) | 电子邮件发送给火花治疗公司。斯帕克治疗公司首席执行官Jeffrey Marrazzo的雇员日期为2019年2月25日(参照火花治疗公司成立)。2019年2月25日向委员会提交的14D-9表格(档案编号0.005-88577)的招标/推荐声明。 |
(A)(5)(3) | 火花治疗公司现报2019年2月25日第8-K号表格(参阅星火治疗公司)。本报告关于表格8-K(档案编号001-36819)于2019年2月25日提交委员会。 |
(A)(5)(4) | 社交媒体帖子由星火治疗,公司。网址:www.twitter.com(参阅2019年2月25日提交的该公司关于附表14D-9的征信/推荐声明)。 |
(A)(5)(V) | 该公司首席执行官Jeffrey D.Marrazzo在社交媒体上发表文章:www.twitter.com(参考2019年2月25日提交的该公司在附表14D-9上的索要/推荐声明)。 |
(A)(5)(6) | 向斯帕克治疗公司的员工提供问答服务。2019年2月25日(参照公司于2019年2月25日提交的关于附表14D-9的邀请书/推荐书)。 |
(A)(5)(Vii) | 罗氏控股有限公司发布的媒体新闻稿。日期:2019年2月25日(参考第一罗氏控股公司表99.1)定于2019年2月25日提交委员会的生效日期前来文)。 |
(A)(5)(Viii) | 日期为2019年2月25日的关键信息和问答(参考第一罗氏控股公司的表99.2)。定于2019年2月25日提交委员会的生效日期前来文)。 |
(A)(5)(9) |
罗氏新闻公报宣布这项提议的开始日期为2019年3月7日。 |
(A)(5)(X) |
截至2019年3月7日提出的申诉(Wang 诉火花治疗公司,等,第1:19-cv-00479号案件)。 |
(A)(5)(十一) |
截至2019年3月11日提出的申诉(Kent 诉火花治疗公司等,案件编号1:19-cv-00485)。 |
证物 不。 |
描述 |
(A)(5)(十一) |
截至2019年3月18日提出的申诉(Newman 诉火花治疗公司,等人,第1:19-cv-00528号案件)。 |
(A)(5)(XIII) |
截至2019年3月20日提出的申诉(Gomez诉SPark治疗公司,等,第1:19-cv-02487号案件)。 |
(A)(5)(XIV) |
罗氏控股有限公司发布的媒体新闻稿,日期为2019年4月3日。 |
(A)(5)(XV) |
撤回和重新申报日期为2019年4月3日的Q&A。 |
(A)(5)(XVI) | 罗氏控股公司发布的媒体新闻稿,日期为2019年4月26日。 |
(A)(5)(Xvii) | 截至2019年4月18日提出的申诉(Grant诉Bennett等人,案件编号1:19-cv-02615)。 |
(A)(5)(Xviii) |
撤回和重新提出2019年4月26日的Q&A。 |
(A)(5)(十九) |
罗氏控股有限公司发布的媒体新闻稿,日期为2019年5月14日。 |
(A)(5)(Xx) |
第二次要求问答日期为2019年6月10日。 |
(A)(5)(Xxi) |
罗氏控股有限公司发布的媒体新闻稿,日期为2019年6月10日。 |
(A)(5)(Xxii) |
罗氏控股公司首席执行官Severin Schwan博士的电子邮件发送给斯帕克治疗公司的雇员,日期为2019年7月8日。 |
(A)(5)(XXIII) |
罗氏控股公司发布的媒体新闻稿,日期为2019年7月31日。 |
(A)(5)(Xxiv) |
罗氏控股公司发布的媒体新闻稿,日期为2019年9月3日。 |
(A)(5)(Xxv) |
罗氏控股公司发布的媒体新闻稿,日期为2019年9月30日。 |
(A)(5)(Xxvi) |
罗氏控股公司发布的媒体新闻稿,日期为2019年10月29日。 |
(A)(5)(Xxvii) |
罗氏控股有限公司发布的媒体新闻稿,日期为2019年11月22日。 |
(A)(5)(Xxviii) |
罗氏控股有限公司发布的媒体新闻稿,日期为2019年12月9日。 |
(A)(5)(Xxix)* |
罗氏控股公司发布的媒体新闻稿,日期为2019年12月16日。 |
(c) | 不适用。 |
(d)(1) | 自2019年2月22日起,由斯帕克治疗公司和罗氏控股公司签署的合并协议和计划。和022019合并子公司。(参照星火治疗学公司表2.1合并。本报告关于表格8-K(档案编号001-36819)于2019年2月25日提交委员会。 |
(d)(2) | 截止2018年10月9日罗氏控股公司之间的保密协议。和星火治疗公司 |
(d)(3) | “2019年7月5日罗氏控股公司协议和合并计划”第1号修正案,罗氏控股公司,022019合并子公司。和星火治疗公司 |
(e) | 不适用。 |
(f) | “特拉华普通公司法”第262条(列入先前作为表(A)(1)(1)(1)(1))提交的购买要约的附表二。 |
(g) | 不适用。 |
(h) | 不适用。 |
*随函提交 |