Document

包括(I)574，409股目前由CCPII所拥有的普通股及(Ii)相等于1，225，226股普通股的股份，而该等股份可被(A)在未经规管批准的情况下就A系列可转换优先股投票表决，或(B)在转换A系列可转换优先股时，在未经规管批准的情况下获得该等股份。不包括1，694，894股普通股(或其表决等值)，这些股份只有在A系列可转换优先股转换后才能获得，并且/或一旦获得监管批准，即可根据A系列可转换优先股的转换表决规定进行表决。CCPII间接拥有的A系列可转换优先股的所有股份直接由CH1持有。

由(I)859，493股目前由独立帐户所拥有的普通股及(Ii)相等于1，225，226股普通股的股份组成，而该等股份可被(A)在未经规管批准的情况下就A系列可转换优先股投票表决，或(B)在转换A系列可转换优先股时，在未经规管批准的情况下获得该等股份。不包括2，718，318股普通股(或其同等表决权)，这些股份只有在A系列可转换优先股转换后才能获得和/或在获得A系列可转换优先股监管批准后根据“A系列可转换优先股”的转换表决条款进行表决。独立帐户间接拥有的A系列可转换优先股的所有股份直接由CH1持有。

包括相当于1，225，226股普通股的股份，这些股份可被(I)按照未经监管批准的投票权帽对A系列可转换优先股进行表决，或(Ii)在转换A系列可转换优先股时，在未经监管批准的情况下获得表决。CH1直接拥有70万股A系列可转换优先股。不包括19，795股普通股(或其同等表决权)，这些股份只有在A系列可转换优先股转换后才能获得，并且/或一旦获得监管批准，即可根据A系列可转换优先股的转换表决条款进行表决。CH1是一种特殊用途车辆，直接持有其所有者拥有的A系列可转换优先股的股份，如上文脚注(3)所述，其中包括CCP、CCPII和单独账户。一旦获得监管批准，CH1持有的70万股A类可转换优先股可转换为21，021，021股普通股，根据本招股说明书由CH1公司出售。

根据第424(B)(4)条提交

注册编号333-234253

招股章程补充

(致2019年10月31日招股章程)

环球技术研究所公司

3，601，724股普通股

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1261654/000126165419000065/utitrademarkblackrgba01.jpg

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在本招股说明书增订本中，出售股票的股东将发行我们普通股的3，601，724股，每股票面价值为0.0001美元(“普通股”)。我们不会在本次发行中出售任何股份，也不会从出售股票的股东手中获得任何收益。我们将承担与此产品有关的某些费用和费用，但是，我们不会支付任何承保折扣或佣金。

我们的普通股在纽约证券交易所(“NYSE”)上市，代号为“UTI”。2019年12月10日，我们的普通股上一次公布的售价为每股7.25美元。

投资我们的普通股涉及风险。请参阅本招股说明书补编第S-6页开始的“风险因素”，以及所附招股说明书中所载的风险因素，以及本文及其所附文件中所载的风险因素，以了解您在购买我们普通股股票前应考虑的因素。

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	每股		共计
公开发行价格	$	6.25	$	22,510,775
承销折扣及佣金⁽¹⁾	$	0.25	$	900,431
向出售股票的股东收取费用前的收益	$	6.00	$	21,610,344
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(1)关于承保补偿的补充资料，见“承保”。

证券交易委员会和任何国家证券委员会或其他监管机构均未批准或不批准这些证券，也未将本招股说明书或所附招股说明书的准确性或充分性通过。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

该承销商预计将于2019年12月17日或左右在纽约交割普通股。

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B.Riley FBR

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本招股说明书日期为2019年12月12日。



		招股章程补充
			页

		关于这份招股说明书的补充	S-II
		前瞻性陈述	S-II
		商标和商号	S-III
		招股章程补充摘要	S-1
		祭品	S-5
		危险因素	S-6
		收益的使用	S-7
		出售股东	S-8
		承保	S-9
		法律事项	S-14
		专家们	S-14
		在那里你可以找到更多的信息	S-14
		以参考方式合并的文件	S-14



		招股说明书
			页

		关于前瞻性陈述的披露	三、
		摘要	四、四
		摘要	v
		危险因素	六
		收益的使用	七.
		出售股东	八.
		分配计划	x
		法律事项	十四
		专家们	十四
		以参考方式合并的文件	十四
		在那里你可以找到其他信息	十五

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我们、出售股票的股东或承销商均未授权任何人提供任何资料或作出任何申述，但本招股章程或附带的招股章程所载或合并的资料或申述除外。我们、出售股票的股东和承销商对其他人可能提供的任何其他信息的可靠性不承担任何责任，也不能提供任何保证。本招股说明书及其附带的招股说明书构成仅在此出售普通股股份的要约，但只在合法的情况下和在合法的司法管辖区出售。本招股说明书或随附的招股说明书所载或以参考方式纳入的资料，只在其各自的日期为止是最新的。

凡在美国以外的司法管辖区内管有本招股章程增订本或附带招股章程的人，须就本招股、本招股章程增订本及随附的招股章程的分发及适用于该司法管辖区的招股章程通知及遵守任何限制。

斯-我

关于这份招股说明书的补充

本文件分为两部分，一份是补充招股说明书，另一部分是2019年10月31日的招股说明书。这份招股说明书补充和附带的招股说明书是我们向证券交易委员会(“SEC”)提交的一份架子注册声明的一部分。在货架登记程序中，出售股票的股东可以在一次或多次发行中不时地提供和出售我们普通股的股份。

随附的招股说明书为您提供了我们普通股的一般说明。本招股说明书补充内容包括本招股说明书中指定的出售股东发行普通股的具体条款。本招股章程补充亦可增补、更新或更改所附招股章程所载的资料，或我们参考本招股章程补编或随附招股章程而纳入的任何文件所载的资料，因此，在不一致的范围内，随附招股章程内或其中所载的资料，或借本招股章程补编内的资料所取代的资料，亦会被本章程补编内的资料所取代。

本招股说明书及其所附招股说明书不包含注册说明书中的全部信息。向证券交易委员会提交的注册声明包括或通过参考证物提供关于本招股说明书补充和所附招股说明书中所讨论事项的更多细节。您应仔细阅读本招股说明书补充文件、所附招股说明书和相关证物，以及本文和所附招股说明书中“您可以找到更多信息的地方”和“参考文件公司”标题下的附加信息。

您不应认为本招股说明书或附带的基础招股说明书中的任何信息是投资、法律或税务咨询。您应该咨询您自己的顾问，会计和其他顾问，投资，法律，税务，商业，财务和相关的咨询意见，购买我们的普通股。根据适用的投资或类似法律，我们不会就贵公司在普通股股份上投资的合法性向你方作出任何陈述。在任何不允许要约的司法管辖区内，均不允许发行普通股。

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除非上下文另有说明或要求，如本招股说明书所用，“我们”、“通用”、“UTI”和“公司”等术语指的是环球技术研究所(UniversalTechnologyInstitute，Inc.)。以及其直接和间接拥有的子公司作为一个合并实体，除非这些术语显然仅指环球技术研究所(UniversalTechnologyInstitute，Inc.)。不包括它的子公司。

前瞻性陈述

本招股说明书、所附招股说明书和其中所附文件载有反映我们对未来业绩的看法的陈述，构成1933年“证券法”第27A节(经修正的“证券法”)和1934年经修正的“证券交易法”(“交易法”)第21E节所指的“前瞻性声明”，涉及重大风险和不确定性。除历史事实陈述外，所有陈述都是前瞻性陈述，包括关于拟议的新方案、计划开设新校区和校园扩建的陈述、关于监管发展或机构对监管发展或其他事项的解释不会对我们的合并财务状况、运营结果或流动性产生重大不利影响的陈述、关于我们业务、财务和运营结果及未来经济业绩的预测、预测、预期、估计或预测以及管理层目标、战略和目标以及其他类似表述的陈述。构成前瞻性陈述的语句通常是通过包含“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“项目”、“预期”、“将”、“计划”、“可能”、“应该”或类似的语言来识别的。关于我们未来经营业绩的陈述和我们期望或预期会发生的事件和发展的陈述也被视为前瞻性的陈述。所有前瞻性声明都包含在本招股说明书补编中。, 随附的招股章程及以参考方式合并的文件及其中所载的文件，只于该招股章程的日期作出。我们的内部预测和预期在全年都会发生变化，任何基于这些预测或预期的前瞻性声明都可能在下一季度或下一季度结束前发生变化。投资者被告诫不要过分依赖任何这样的前瞻性声明。由于许多已知和未知的风险和不确定因素，我们的实际结果或表现可能与那些前瞻性陈述所表达或暗示的结果或表现大不相同。风险和不确定因素在本招股说明书补充和附带的招股说明书中以及在我们提交给SEC的其他文件中不时描述的“风险因素”中被识别和讨论。所有后续的书面或口头前瞻性陈述，可归因于我们或代表我们行事的人，都明确地受到这些风险因素的约束。我们没有义务更新任何前瞻性的声明，无论是由于新的信息，未来的事件，或其他原因。

S-II

商标和商号

我们拥有或拥有商标或商号的权利，我们在经营我们的业务时使用这些商标或贸易权。本招股说明书增订本、所附招股说明书或其中所附文件中的任何其他公司的商标、商号或服务标志，均属于其持有人。本招股说明书、所附招股说明书或本说明书或其中所附文件，也可包含其他公司的商标、服务标志、商号和版权，这些都是其各自所有者的财产。仅为方便起见，本招股章程补充、附带的招股说明书或此处或其中所包含的文件中提到的商标和商号可以不带商标符号或商标符号出现。我们不打算使用或展示其他各方的商标、商号或服务标记，这种使用或展示不应被解释为暗示与这些其他各方的关系，或由这些其他各方对我们的背书或赞助。

S-III

招股章程补充摘要

本摘要突出了本招股说明书中所包含的部分信息，并不包含对您重要的所有信息。本摘要全文由本招股说明书补编和所附招股说明书中所包含或以参考方式纳入的更详细的信息加以限定。在你对我们普通股作出投资决定之前，你应该仔细阅读这份补充招股说明书、随附的招股说明书以及本文及其中所包含的文件。

公司概况

我们是专业汽车、柴油、碰撞维修、摩托车和船舶技师、焊工和数控加工技师专业学生的主要教育提供者，按平均全日制入学人数和毕业生人数计算。我们提供证书，文凭或学位课程在13个校园在美国各地的旗帜下的几个知名品牌，包括通用技术学院，摩托车机械研究所和海洋机械研究所和NASCAR技术研究所。此外，我们提供制造商特定的高级培训计划，包括学生付费的选修课，在我们的校园和制造商或经销商赞助的培训在特定的校园和专门的培训中心。我们已经提供了54年的技术教育。

截止2019年9月30日，我们的全日制平均注册人数为10，674人.

商业模式

我们与领先的原始设备制造商(“原始设备制造商”)和雇主密切合作，以了解他们对合格的服务专业人员的需求。通过我们的行业关系，我们能够不断完善和扩大我们的计划和课程。我们相信，我们以工业为导向的教育理念和国家的存在使我们能够发展有价值的行业关系，从而为我们提供强大的竞争实力和支持我们的市场领导地位。

我们是制造商特定高级培训(MSAT)项目的主要提供者，我们与30多家原始设备制造商(包括以下厂商)及其相关品牌建立了关系：



美国本田汽车公司	奔驰美国有限责任公司
北美宝马有限责任公司	水星海洋，布伦瑞克公司的一个分部
北美宝马摩托车有限责任公司	纳维斯塔尔国际公司
康明斯洛基山有限责任公司，康明斯公司的子公司。	日产北美公司
北美戴姆勒卡车	彼得比尔特汽车公司
菲亚特克莱斯勒汽车(FCA)美国有限责任公司(f/k/a克莱斯勒集团有限责任公司)	北美保时捷汽车公司
福特汽车公司	美国铃木汽车公司
通用汽车公司	丰田汽车销售公司
哈雷戴维森汽车公司	北美沃尔沃汽车有限责任公司
川崎汽车公司，美国。	美国沃尔沃·彭塔公司
KTM北美公司	美国雅马哈汽车公司

参与的制造商通常协助我们开发课程内容和课程，同时为我们提供车辆、设备、专用工具和零部件，价格低廉或免费。在某些情况下，他们为我们的毕业生提供学费报销和其他招聘奖励。我们与原始设备制造商的合作使我们能够为学生提供高度专业化的教育，从而增加就业机会，并为我们的毕业生提供更高的工资。

我们的行业合作伙伴及其经销商受益于技术人员的供应，这些技术人员从作为MSAT项目毕业生的制造商那里获得了行业认可的认证和证书。MSAT项目为原始设备制造商及其经销商提供了一种成本效益高的技术人员采购和开发方案。这些关系也支持从培训原始设备制造商现有雇员中增加收入机会。

除了原始设备制造商外，我们的行业关系还延伸到市场后零售商、车队服务供应商和发烧友组织.建立关系的其他目标群体，如零部件和工具供应商，为我们提供了各种战略和财务利益，包括设备赞助、新产品支持、许可和品牌推广机会以及对我们的校园和学生的财务赞助。

S-1

经营策略

我们的目标是继续成为专业汽车、柴油、碰撞维修、摩托车和船舶技术人员以及焊工和数控加工技术人员以及我们所服务行业入门级技术人员的领先供应商。我们继续发展我们的商业模式，为我们的学生提供方便、负担得起的培训，重点是在方便的地点为学生提供教育。我们打算推行下列商业策略，以达致这些目标：

改善教育价值主张和负担能力

教育价值

我们的战略是通过与我们的行业伙伴合作，为学生提供良好的教育投资回报，提供符合行业标准和要求的针对制造商的培训，改善学生找到工作的机会，并在一个安全、不断增长的行业中最大限度地发挥他们的收入潜力。我们积极与运输业伙伴合作，制定我们的核心课程，改进和扩大MSAT课程。我们定期评估最吸引学生并与雇主期望保持一致的项目提供、时间表和地点，并更新和扩展我们的核心课程和MSAT课程，使我们的培训项目与当前的行业要求相一致。

这些独特的课程使我们的学生对雇主更有价值，为他们提供与行业需求相一致的培训，以及迅速变化的技术，以及获得各种行业认可的证书和证书的机会。因此，我们相信我们有能力更好地满足业界对熟练技术人员的需求。

我们的汽车和柴油技术II课程是围绕制造商的需要而设计的，满足了学生对在多种学习环境中亲自指导培训的需求。混合程序使用在线工具来增强我们的动手实验室和教师主导的课堂。我们打算继续整合这些课程和方法，在新的和现有的校园提供汽车和柴油技术课程。我们继续优先在新校区实施汽车和柴油技术II课程。

我们提供相关服务，为学生提供可能的学费资助选择、教育和职业咨询、在校期间的兼职工作机会、住房援助以及最终的毕业生就业机会。我们的国家就业服务小组开发就业机会和外联，而我们的当地就业服务小组则指导在职学生寻找就业和面试技能，为雇主访问校园提供便利，提供查阅参考材料的机会，并协助撰写简历。

可负担性

价格敏感性的提高和对债务的厌恶继续对未来学生投资于教育的意愿和能力产生负面影响，尤其是在经济周期中就业充足的情况下。我们开设了更便利的校园，允许学生上下班，我们还提供灵活的课程，允许学生在上学时工作。我们的重点是通过融资选择、专有贷款、机构赠款和基于需要和成绩的奖学金以及雇主赞助的培训和学费偿还，使我们的培训更加负担得起和更容易获得；我们协助学生申请符合条件的任何助学金或奖学金，我们还让雇主为信誉良好的雇员制定学费报销计划。在截至2019年9月30日的一年中，约有44.0%的在职学生获得了由我们资助的奖学金或助学金。我们还为学生提供融资工具和指导。

为了应对对经过培训的技术人员日益增长的需求，我们的行业伙伴和雇主越来越愿意参与教育费用，向我们的学生提供奖学金和搬迁援助，帮助他们上学，并向我们的毕业生提供学费报销计划和有竞争力的补偿和福利一揽子计划，包括签署奖金、搬迁补助金和工具箱。这些项目使我们的培训对学生来说更实惠，并为我们的毕业生提供了机会的具体例子。

我们定期审查和修订关键业务流程，目标是消除成本和浪费，提高效率，并使我们能够继续提高学生的价值和负担能力。我们的目标是在不损害我们教育质量的情况下，使成本与学生人数保持一致。

为了最大限度地提高学生的负担能力和完成学业的速度，我们正在与全国各地的高中合作，以增加课程衔接计划。发音协议允许已经完成了与他们选定的学习计划相关的课程的学生获得最多六门课程的相应的学费学分。学生可以选择不参加所提供的课程。

S-2

他们通过了每门选修课程的高级就业机会测试。我们在全国各地有大约4，600份具体的课程说明协议；这在我们的招生小组覆盖的高中中所占的比例还不到20%。我们继续寻找新的机会，以扩大课程的具体表达协议。

为更多学生招募、培训和确定就业机会

我们的招生工作集中在三个潜在学生的主要市场，并通过三个招生渠道进行：


•	高中：外地代表与高中辅导员、教师和行政人员以及当地雇主建立和保持关系。这些代表通过在高中的职业介绍和讲习班、职业招聘会、邀请学生及其影响者实地考察、参观我们的校园和当地雇主的企业，使学生对追求技术人员职业道路和我们的培训方案感兴趣。


•	成人：以校园为基础的代表为成人找职业或换职业的学生提供服务，这些学生通常会因为我们的广告活动而向我们的学校询问。


•	军事：我们的军事代表部署在全国各地，重点是与军事设施建立关系，以满足过渡士兵和退伍军人的需要。此外，我们有一个集中的军事代表小组，他们致力于为美国各地的退伍军人提供服务和援助。

宏观经济状况，特别是低就业率，影响了我们的业务。成人招生渠道对经济条件最敏感，因此很难在该渠道内吸引潜在的学生。我们从战略上增加了对高中招生渠道的关注，以吸引和留住最有潜力在这些经济条件下毕业的学生。

我们与雇主合作，帮助未来的学生和他们的家庭了解在完成我们的项目期间和之后可能获得的潜在职业机会。随着对我们培训的毕业生的竞争日益激烈，雇主们正越来越多地与我们合作，以提高人们对技术人员职业道路对未来学生的益处的认识。我们的营销材料中有雇主的推荐信。此外，雇主会在他们所在的地点为我们的准学生举办特别活动，并在我们的校园里参加开放式活动，突出我们毕业生可以获得的高科技工作和职业机会。2019年7月，我们在亚利桑那州雅芳代尔分校启动了早期就业试点。通过这个试点项目，学生们可以在我们开始之前向当地雇主申请有报酬的学徒式的工作。这样学生就可以一边学习一边赚钱，并增加了毕业后全职就业的可能性。雇主已承诺雇用新入学的学生，并在毕业时支付部分学生贷款。在亚利桑那州Avondale试点项目成功的基础上，该项目将扩展到我们位于宾夕法尼亚州的Exton校区，计划于2020年初和未来的其他地点启动。

我们的国家多媒体营销战略旨在通过树立品牌意识和差异化，增强熟练行业的吸引力，以及产生合格的潜在学生的咨询，来推动新学生的成长。

我们继续优化我们的国家和地方的营销举措、工具和系统，目标是提高成本效益，平衡咨询的数量和质量，并吸引具有很高成功倾向的潜在学生参加我们的项目。与雇主合作，专注于我们的营销策略，这是提高对技术职业和我们项目的积极看法的努力的一部分。我们正努力在军事基地、高中、地方和国有企业以及教育和政策领导人之间建立关系，教育他们了解我们为学生、当地雇主、经济和社区创造的价值。

我们实施了新的程序、技术和工具，以支持我们的全国招生代表网络对新学生的询问作出答复，并使他们在申请、入学和开始上学时保持参与。我们为我们的招生代表提供基于研究生的补偿，这是对成功完成我们项目的学生的奖励。

加强行业关系

我们与主要的原始设备制造商和其他战略伙伴的关系对我们的业务很重要。我们为这些合作伙伴和雇主提供价值，为新技术人员和现有技术人员提供有效的雇用来源和低成本培训方案。这些关系使我们直接了解雇主的最新需要和要求，这不仅指导我们未来的学生招聘，而且加强我们的课程和学生的就业机会和收入潜力。

S-3

毕业典礼。此外，我们的合作伙伴和OEM经销商支持我们的学生通过制造商支付的课程，奖学金，学费报销计划和早期就业倡议。

继续投资于实现持续盈利增长的战略

我们继续奉行旨在维持盈利、长期增长的战略，并拥有实施这些举措所需的资金，同时满足监管机构和认证机构的要求和期望。

通过有机增长和潜在的战略性收购校园地点，我们正在扩大我们的国家足迹，在学生和雇主有强烈需求的地方增加规模较小的校园，包括那些不愿搬迁到我们现有校园的学生。我们正在执行我们的战略，从更大的目的地校园转移到大都会校园，如我们的长滩，加利福尼亚州和布卢姆菲尔德，新泽西州校园的开放。此外，我们正在继续改变我们现有的校园足迹，办法是减少产能过剩的校园规模，或提供新的OEM课程，增加补充性熟练贸易项目，例如我们的焊接和数控加工程序，或谈判设施使用协议。我们已经在得克萨斯州的休斯顿和加州的兰乔·库卡蒙加分校取得了成功，并将在2020年12月将宾夕法尼亚州Exton校区的面积减少约71，000平方英尺。适当的规模将在不影响我们为学生和行业合作伙伴服务的能力的情况下，产生更有意义的运营效率。

此外，我们可以考虑通过战略性收购互补业务，扩展到新的地理市场。

企业信息

我们是一家特拉华州的公司，其主要执行办公室位于亚利桑那州斯科茨代尔市北斯科茨代尔路16220号，500套房，亚利桑那州斯科茨代尔85254。我们的电话号码是(623)445-9500，我们的网址是www.uti.edu。我们的网站(或本网站所引用的任何其他网站)所包含的信息或可通过该网站访问的信息不是本招股说明书的一部分，也不是本招股说明书的补充内容。

S-4

祭品



出售股票的股东提供的普通股	3，601，724股
在本次发行之前和之后，普通股将继续发行。	25，633，933股
收益的使用	出售股票的股东将从这次发行中获得全部收益。我们不会从这次发行的股票中得到任何收益。见本招股说明书增订本S-8页开始的“出售股东”。
危险因素	在决定投资我们的普通股之前，请参阅本招股补充说明书第S-6页开始的“风险因素”，以及在本招股说明书补充和附带的招股说明书中引用或包含的其他信息，以了解在决定投资我们的普通股之前应仔细考虑的因素。
上市	我们的普通股在纽约证券交易所上市，代号为“UTI”。

本次发行之前和之后发行的普通股股份数目是根据截至2019年12月1日已发行的普通股25，633，933股计算的，其中不包括：(I)出售的股东及其附属公司拥有的最多21，021，021股普通股股份，这些股份在符合“转换章”(以下定义)的情况下，可在转换A类可转换优先股70万股时发行；(Ii)根据我们于2017年3月1日修订的2003年奖励补偿计划(“2003年计划”)未发行的普通股期权和其他奖励；(3)2 353 653股普通股，根据2003年计划保留供今后发行。

A系列可转换优先股转换与表决的局限性

将我们的A系列可转换优先股转换为普通股受到“A系列可转换优先股指定证书”(“指定证书”)规定的重要限制。“指定证书”规定，在收到监管批准(下文所定义)之前，A系列可转换优先股只能在根据这种转换发行的普通股股份总额小于或等于2016年6月24日营业结束时已发行普通股股份的百分之四(4.99%)的范围内转换。A系列可转换优先股有权在任何股东年度或特别会议上与普通股持有人(以及任何其他类别或系列同样有权与普通股持有人一起投票)而不是作为一个单独的类别投票；但如在收到规管批准前，A系列可转换优先股及在转换A系列可转换优先股时发行的任何普通股的表决权，不得超逾2016年6月24日所有已发行有表决权股票(“投票权帽”)总投票权的百分之九十九(4.99%)。“指定证书”的定义是：(I)根据纽约证券交易所的上市标准，包括“纽约证券交易所上市公司手册”第312.03节所要求的普通股持有人的批准；(Ii)任何个人、实体或组织的批准，这些人、实体或组织从事批准或不给予教育批准，管理对私立专上学校学生的财政援助，或以其他方式管理私立专上学校，包括但不限于教育部。, 在每一情况下，任何国家教育部门或机构、任何担保机构和任何机构认证机构，如适用，均可取消投票帽和转换章(统称“监管批准”)。

截至2016年6月24日，我们已发行普通股24，553，644股。因此，在我们获得监管批准之前，出售股份的股东及其附属公司有能力(I)将A系列可转换优先股的股份转换为普通股，或(Ii)根据转换章及投票权帽，将A系列可转换优先股的投票权股份限制在1，225，226股普通股。截至本招股说明书之日，我们尚未收到任何出售股票的股东或其联营公司要求将A系列可转换优先股股份转换为普通股的请求，包括未经监管批准可根据转换上限以选择权转换的1，225，226股股票。

在此出售的普通股是指在2016年6月24日前公开市场交易中购买的普通股股东，不包括在转换A系列可转换优先股时发行的任何股份。

S-5

危险因素

投资我们的普通股涉及高度的风险。你应该仔细考虑下面描述的风险和不确定因素，以及我们最近关于表10-K的年度报告和随后关于表10-Q的任何季度报告中所描述的风险和不确定因素，这些风险和不确定因素是以参考方式纳入的，因为我们随后根据“交易所法”提交的文件可能会不时更新这些风险和不确定性。在购买我们的普通股股份之前，您还应仔细考虑在本招股说明书和随附的招股说明书中以参考方式包含或纳入的其他信息，这些信息是由我们随后根据“交易所法”提交的文件中更新的。任何这些风险都可能对我们的业务、经营业绩、财务状况或前景产生重大和不利的影响，并导致我们普通股的价值下降，这可能导致您损失全部或部分投资。

与此次发行相关的风险

我们普通股的价格可能会大幅波动，你可能会损失全部或部分投资。

我们普通股市场价格的波动可能会妨碍你以或高于你购买普通股的价格卖出你的普通股。我们的普通股的市场价格可能是不稳定的，这种波动可能会因我们相对较小的公开浮动而加剧。由于各种原因，我们的普通股的市场价格可能会大幅波动，包括：


•	我们的经营和财务业绩和前景；


•	跟踪我们普通股或行业的证券分析师对收益估计或建议的变化；


•	新的监管声明和监管指南的变化；


•	市场和业界对我们在追求增长战略方面是否成功的看法；


•	机构股东或其他大股东的行为，包括未来的销售；


•	投资者对我们和我们行业的看法；


•	年度或季度经营业绩的实际或预期波动；


•	我们出售普通股，我们的管理团队的股东成员；以及


•	本招股说明书增订本中“风险因素”项下所述事件或活动的发生情况和本文引用的文件。

此外，近几年来，股票市场经历了巨大的价格和成交量波动。这种波动对包括我们行业公司在内的许多公司发行的证券的市场价格产生了重大影响。这些变化似乎经常发生，而不考虑受影响公司的经营业绩。因此，我们的普通股价格可能会因为与我们关系不大或根本没有关系的因素而波动，而这些波动可能会大幅降低我们的股价。

未来的销售或未来可能出售大量我们的普通股可能会压低我们普通股的价格。

我们无法预测我们普通股未来发行的规模，或者我们普通股的未来发行和销售对我们普通股市场价格的影响(如果有的话)。大量出售我们的普通股，或认为这种销售可能发生，可能会对我们普通股的现行市场价格产生不利影响。

如果证券分析师停止发表关于我们公司的研究或报告，如果他们发表对我们或我们行业不利的评论，或者降低我们的普通股的评级，我们普通股的价格可能会下跌。

我们普通股的交易市场将在一定程度上取决于第三方证券分析师发布的关于我们公司和我们行业的研究和报告。一位或多位分析师可能会下调我们的普通股评级，或发布其他对我们公司或我们行业的负面评论。此外，我们可能无法或缓慢地吸引研究报道。或者，如果这些分析师中的一个或多个停止了对我们公司的覆盖，我们可能会失去在市场上的知名度。由于其中一个或多个因素，我们普通股的交易价格可能会下跌。

S-6

收益的使用

根据本招股说明书补充条款，我们将不会从出售普通股中获得任何收益。我们将承担与此次发行有关的某些自付费用、费用和费用.出售股票的股东负责与其股票的要约和出售有关的任何承销折扣或销售佣金和经纪费用。见“出售股东”。

S-7

出售股东

下表列出(一)出售股票的股东，(二)出售股票的股东截至2019年12月1日实益拥有的普通股股份数，(三)出售股票的股东拟在本次发行中出售的普通股股份数，以及(四)本次发行后出售的普通股股东将有权享有的普通股股份数，前提是按此规定出售以下3，601，724股股票。

实益所有权是根据证券交易委员会的规则确定的，通常是指一个人拥有该证券的实益所有权，如果他、她或该人拥有该证券的唯一或共享投票权或投资权，包括目前可在2019年12月1日起60天内行使或行使的认股权证和期权所依据的证券。根据本细则，不止一人可被视为同一证券的实益所有人，并可视为其没有经济利益的证券的实益所有人。根据本细则，为计算出卖人的持股比例，出售股东持有的、可在2019年12月1日起60天内行使或可转换的普通股股份，为计算出售股东的百分比，应视为未清偿股份。然而，就计算任何其他人或实体的所有权百分比而言，这类股份不被认为是未清偿的。

除下表脚注所示外，下表所列出售股票的股东对其实益拥有的所有普通股股份拥有唯一的表决权和投资权。

我们对受益所有权百分比的计算依据是截至2019年12月1日已发行普通股的25，633，933股。



		发行前的实益所有权⁽²⁾			将在发行中出售的股份	发行后的实益所有权
卖方名称⁽¹⁾		股份	百分比			股份	百分比
Coliseum Capital Partners，L.P.⁽³⁾		3,393,048	12.6	%	2,167,822	1,225,226	4.6	%
Coliseum Capital Partners II，L.P.⁽⁴⁾		1,799,635	6.7	%	574,409	1,225,226	4.6	%
Blackwell Partners有限公司-A系列⁽⁵⁾		2,084,719	7.8	%	859,493	1,225,226	4.6	%
______________________________
(1)	表中所列实体的营业地址是罗维顿大道105号，康涅狄格州罗维顿06853。
(2)	最终的投票权和处置权的证券所持有的每一个出售股东是共享的克里斯托弗沙克尔顿和亚当格雷。Shackelton先生和Gray先生是Coliseum Capital Management，LLC(“CCM”)的经理，该公司是Coliseum Capital Partners，L.P.的投资顾问。(“CCP”)和Coliseum Capital Partners II，L.P.(“第二委员会”)。Blackwell Partners LLC-A系列是CCM(“独立账户”)的独立账户投资咨询客户。
(3)	包括(I)目前由中国共产党拥有的2，167，822股普通股和(2)相当于1，225，226股普通股的股份，这些股份可被(A)对Coliseum Holdings I，LLC(“CH1”)持有的A系列可转换优先股进行表决，后者是CCP、CCPII和该独立账户的附属公司，在未经监管批准的情况下，符合“投票帽”，或(B)CH1在未经监管批准的情况下按照“转换限制”持有的A系列可转换优先股转换后获得的股份。不包括9，264，263股普通股(或其等额的表决权)，这些股份只有CH1在转换CH1持有的A系列可转换优先股时才能获得，并且/或在获得A系列可转换优先股监管批准后，根据“A系列可转换优先股”的转换表决规定进行表决。
(4)	包括(I)574，409股现时由中央结算委员会持有的普通股及(Ii)相等于1，225，226股普通股的股份，而该等股份可被(A)按照未经规管批准而持有的由CH1持有的A系列可转换优先股投票表决；或(B)CH1所持有的A系列可转换优先股在未经规管批准的情况下转换而获得。不包括1，694，894股普通股(或其表决等值)，这些股份只有CH1在转换CH1持有的A系列可转换优先股时才能获得，并且/或一旦获得监管批准，即可根据“A系列可转换优先股”的转换表决规定投票。
(5)	包括(I)目前由独立帐户拥有的普通股的(I)859，493股及(Ii)相等于1，225，226股普通股的股份，而该等股份可被(A)按照未经规管批准而持有的由CH1持有的A系列可转换优先股投票表决，或(B)CH1所持有的A系列可转换优先股在未经规管批准的情况下转换而获得。不包括2，718，318股普通股(或其等额的表决权)，这些股份只有CH1在转换CH1持有的A系列可转换优先股时才能获得，并且/或在获得A系列可转换优先股监管批准后，根据“A系列可转换优先股”的转换表决规定进行表决。

S-8

承保

在符合承销商、出售股东及我们签订的承销协议的条款及条件下，以下指定的承销商已同意以公开招股价格购买下列普通股股份，减去本招股章程副刊首页所列的承销折扣及佣金：



承销商		普通股数量
B.Riley FBR公司		3,601,724
共计		3,601,724

承销协议规定，承销商购买普通股股份的义务取决于承销协议中所载条件的满足，包括(除其他事项外)，我们和向承销商出售股票的股东所作的陈述和保证是真实的，并向承销商提供惯常的结束条件和法律意见。承销商承诺购买和支付本招股说明书提供的所有普通股股份，如果购买了普通股股份。

承销商保留撤回、取消或修改本发行的权利，并拒绝全部或部分订单。

我们的普通股已获准在纽约证券交易所上市，代号为“UTI”。

佣金和开支

下表显示出售股票的股东向承销商支付的每股和总承销折扣和佣金，以及出售股票的股东在支出前将获得的收益。



	每股		共计
公开发行价格	$	6.25	$	22,510,775
承销折扣及佣金	$	0.25	$	900,431
向出售股票的股东收取费用前的收益	$	6.00	$	21,610,344

承销商向公众出售的股票最初将按本招股说明书副刊封面规定的公开发行价格发售。承销商出售给证券交易商的普通股，可按首次公开发行价格折价每股0.15美元出售。

我们估计，不包括(一)律师向出售股东支付的费用和付款，(二)任何转让税和(三)向承销商支付的承销折扣和佣金、奖励或咨询费在内的总费用约为15万美元，由我们和销售股东平均支付。我们和出售股票的股东也同意偿还承销商的合理和有文件证明的律师费，不超过50，000美元。

禁闭协议

除有限的例外情况外，我们和我们的执行官员、董事和卖空股东同意，在未事先征得承销商书面同意的情况下，在本招股章程补充日期后，对执行干事和董事的期限为60天，对出售股东的期限为180天：


•	要约、出售、出售合约、质押、授予任何购买或以其他方式处置(“处置”)的选择权、我们普通股的任何股份或任何可转换为或可交换的证券，或购买或以其他方式取得我们的普通股的任何权利，不论是在承销协议签署之日所拥有或其后取得的股份(“锁定股份”)；

S-9


•	行使或寻求以任何方式行使或执行在承销协议之日或其后取得的任何性质的权利，要求我们根据该法令登记任何锁存股份的处置，或以其他身分参与出售证券持有人；或

•

从事任何旨在或合理地预期会导致或导致锁股的处置的套期保值、套利(不论是否出于任何代价)或其他交易，即使该锁股将由该持有人以外的人处置，而这种被禁止的套期保值或其他交易将包括就任何锁仓股份或任何包括以下在内的任何证券(基于广泛的市场篮子或指数除外)而进行的任何卖空或购买、出售或批出任何权利(包括任何看跌或看跌期权或反转或取消该等权利)，其价值的任何重要部分是与锁定股票有关的，或者是从锁定股票中衍生出来的.

承销商可自行酌情决定，并可在锁存期结束前的任何时间或时间，无须通知而将须受锁记协议规限的全部或部分证券放行。

赔偿

我们和出售股票的股东已经同意赔偿承销商的某些责任，包括根据证券法承担的责任。

价格稳定、空头头寸和罚款出价

与发行有关的，承销商可以从事稳定、维持或者以其他方式影响普通股价格的交易。这些交易可能包括卖空、稳定交易和购买以弥补卖空造成的头寸。卖空是指承销商出售比发行中要求购买的股份更多的股份，而卖空头寸是指在以后的购买中未包括的此类出售的数量。承销商必须通过在公开市场购买股票来弥补任何这样的空头头寸。如果承销商担心在公开市场定价后，普通股的价格可能会受到下行压力，从而可能对参与发行的投资者产生不利影响，则更有可能出现空头头寸。稳定交易包括在发行结束前，承销商在公开市场上对普通股进行的各种投标或购买。购买以弥补空头头寸和稳定交易，以及承销商为其自己帐户购买其他，可能有防止或延缓我们的普通股市场价格下跌的作用，并可能稳定、维持或以其他方式影响我们的普通股的市场价格。因此，我们普通股的价格可能高于公开市场上可能存在的价格。承销商不需要从事这些活动，并可在任何时候终止其中任何一项活动。这些交易可以在纽约证券交易所进行，也可以在场外市场进行，也可以在其他地方进行.

与发行有关的，承销商可根据“交易法”条例M第103条，在要约或出售普通股开始之前的一段时间内，在发行完成之前，在纽约证券交易所进行被动的做市交易。被动的做市商必须以不超过证券的最高独立出价的价格显示其出价。但是，如果所有独立出价都低于被动市场庄家的出价，则当超过规定的购买限额时，必须降低出价。如果被动的市场创造开始，它可以在任何时候停止。

其他

承销商及其附属机构是从事各种活动的全面服务金融机构，包括证券交易、商业和投资银行、金融咨询、投资管理、投资研究、本金投资、套期保值、融资和经纪活动。承销商及其某些附属公司不时地向我们和我们的附属公司提供投资、商业银行和金融咨询服务，并可在今后向它们提供投资、商业银行和金融咨询服务，它们已收到并可能继续收到惯例费用和佣金。在其各种业务活动的正常过程中，承销商及其附属公司可以进行或持有广泛的投资，并积极为自己的账户和客户的账户进行债务和股权证券(或相关的衍生证券)和金融工具(包括银行贷款)的交易，这种投资和证券活动可能涉及我们的证券和/或工具。承销商及其附属公司也可就此类证券或票据提出投资建议和/或发表或发表独立的研究意见，并可在任何时候持有或建议客户购买此类证券和票据的多头和/或空头头寸。

S-10

销售限制

欧洲经济区

对于欧洲经济区的每个成员国(每个成员国都是“成员国”)，在公布一份“欧洲经济区”文件之前，没有向该成员国的公众提供或将根据这一要约向公众提供我们的普通股股份。

关于已获该成员国主管当局核准或酌情经另一成员国核准并通知该成员国主管当局的股票的招股说明书，均应按照“招股章程条例”予以通知)，但根据“招股章程”可随时根据下列豁免向该成员国公众提出股份要约：


•	“招股章程”规定为合格投资者的法人单位；


•	少于150个自然人或法人(“招股章程条例”所界定的合格投资者除外)，但须事先征得代表同意；或


•	如属“招股章程规例”第1(4)条所指的任何其他情况，但该等股份要约不得要求我们或任何承销商根据“招股章程规例”第3条发表招股章程或根据“招股章程规例”第23条补充招股章程。

为本条款的目的，就任何成员国的任何股票而言，“向公众提出的要约”一词是指以任何形式和任何手段通报关于要约条款和任何股票的充分信息，以使投资者能够决定购买或认购任何股票，而“招股章程条例”一语是指第(EU)2017/1129号条例。

联合王国

承销商代表、认股权证并同意如下：


•	该公司只传达或安排传达邀请或诱使他人从事投资活动(“2000年金融服务及市场法”(FSMA)第21条所指的邀请或诱使)，而该条所指的情况是在金融服务及市场法第21条不适用于我们的情况下发行或出售股份；及


•	它已经并将遵守金融管理系统的所有适用条款，涉及它就联合王国的股份、来自联合王国的股份或以其他方式涉及联合王国的股份所做的任何事情。

香港

该等股份并没有在香港出售或要约出售，亦不会借任何文件而在香港出售或出售，但(A)如“香港证券及期货条例”(第571章)所界定的“专业投资者”及根据该条例订立的任何规则所界定的“专业投资者”，则不在此限；或。(B)在其他情况下，如该文件并非“公司条例”所界定的“招股章程”，则属例外。(32)香港或该条例所指的不构成向公众提供的要约。与该等股份有关的任何广告、邀请或文件，不论是在香港或其他地方为发行目的而发出或已经或可能已由任何人管有，而该等广告、邀请或文件的内容相当可能会被香港公众查阅或阅读(但根据香港证券法获准许者除外)，则属例外，而该等股份是或拟只处置在香港以外地方的人，或只处置“证券及期货条例”(第4章)所界定的“专业投资者”。571)及根据该条例订立的任何规则。

新加坡

本招股章程增订本及所附招股章程未获新加坡金融管理专员注册为招股章程。因此，本招股章程及附带的招股章程及任何其他与股份的要约或出售或认购或购买邀请有关的文件或资料，不得流通或分发，亦不得根据“证券及期货法”第289章第274条，或根据“新加坡证券及期货法”第289章第274条向有关人士或根据第275(1A)条或根据第275(1A)条直接或间接向在新加坡的机构投资者发出认购或购买邀请，或向任何人士发出认购或购买该等股份的邀请。

S-11

按照SFA第275条规定的条件，或(Iii)以其他方式依据SFA的任何其他适用条款并按照其条件进行调整。

如该等股份是由一名有关人士根据“证券及期货条例”第275条认购或购买的，该人是：(A)一间非认可投资者的法团，其唯一业务是持有投资，而其全部股本则由一名或多于一名个人拥有，而每名个人均为认可投资者；或(B)信托(如受托人并非经认可的投资者)

投资者)其唯一目的是持有投资，而每名受益人是该公司的认可投资者、股份、债权证及股份及债权证单位，或受益人在该公司或该信托根据第275条取得该等股份后6个月内的权利及权益，则该信托不得在该公司或该信托根据第275条取得股份后6个月内转让，但以下情况除外：(1)根据“证券及期货条例”第274条向机构投资者转让，或根据“证券及期货条例”第275(1A)条所指明的条件，或按照“证券及期货条例”第275(1A)条所指明的条件，向任何有关人士转让；或(3)根据法律的施行，将股份转让予任何机构投资者。

日本

这些股份没有也不会根据“日本金融工具和交易法”(经修正的1948年第25号法律)注册，因此不会直接或间接在日本出售或出售，也不会为任何日本人或其他人的利益直接或间接地在日本或向任何日本人再发行或转售，除非遵守日本有关政府或管理当局在有关时间颁布的所有适用法律、条例和部级准则。就本款而言，“日本人”系指居住在日本的任何人，包括根据日本法律组建的任何公司或其他实体。

瑞士

这些股票不得直接或间接在瑞士公开发售、出售或宣传，也不得在瑞士的六家交易所或任何其他交易所或受监管的交易机构上市。本文件或与股票有关的任何其他发行或营销材料均不构成招股说明书，因为根据“瑞士债务守则”第652 A条或第1156条的规定，或六家瑞士交易所或瑞士任何其他受监管的交易设施的上市章程所指的上市招股说明书，本文件或任何其他发行或销售材料均不得在瑞士公开分发或以其他方式公开提供。

本文件或与发行有关的任何其他发行或营销材料，无论是公司还是股票，均未向或将向任何瑞士监管机构提交或批准。这些股票不受瑞士任何监管机构的监督，例如瑞士金融市场监管局(FINMA)的监督，这些股票的投资者将不会受益于这种机构的保护或监督。

迪拜国际金融中心

本招股章程补编及其所附招股说明书涉及根据迪拜金融服务管理局的“提议证券规则”(称为“DFSA”)提出的豁免要约。本招股章程增订本及所附招股说明书仅适用于“国际金融服务管理局提供的证券规则”中规定的某一类型的人。不得将其交付给任何其他人，也不得由任何其他人依赖。DFSA没有责任审查或核实任何与豁免报价有关的文件。国家金融管理局未批准本招股说明书或所附招股说明书，也未采取措施核实本说明书所列信息，对招股说明书或所附招股说明书不负任何责任。

与本招股说明书有关的股份可能是非流动性的和/或受其转售的限制。有意购买所售股票的人士应自行尽职调查该等股份。如果您不了解本招股说明书的内容或附带的招股说明书，请咨询授权的财务顾问。

S-12

发给加拿大居民的通知

转售限制

加拿大的股票只在安大略省、魁北克省、阿尔伯塔省和不列颠哥伦比亚省进行私人配售，不受要求我们编写招股说明书并向交易这些股票的各省的证券监管当局提交招股说明书的要求。在加拿大的任何股份转售都必须根据适用的证券法进行，这些法律可能因有关管辖权而有所不同，而且可能要求转售根据可获得的法定豁免或适用的加拿大证券管理当局批准的酌处豁免进行。购房者在转售股份前应征询法律意见。

加拿大买家的申述

通过在加拿大购买股票并接受交付购买确认书，买方向我们和从其收到购买确认书的交易商表示：


•	根据适用的省级证券法，买受人有权购买股票，而不享受这些证券法所限定的招股说明书，因为它是国家文书45-106所界定的“经认可的投资者”-招股章程豁免，


•	买方是国家文书31-103所界定的“允许客户”-登记要求、豁免和现行登记义务，


•	在法律规定的情况下，买方是作为委托人而不是作为代理人进行采购，以及


•	买方已根据“转售限制”审查了上述案文。

S-13

法律事项

特此提供的普通股的有效性已由亚利桑那州凤凰城的DLA Piper LLP(美国)公司转让给我们。该承销商是由NBD集团，公司，洛杉矶，加利福尼亚州与此次发行有关的代表。出售股票的股东由保罗·黑斯廷斯公司(PaulHastings LLP)代表，纽约，纽约。

专家们

本招股说明书中所包含的合并财务报表由环球技术研究所关于截至2019年9月30日的财政年度10-K表的年度报告以及环球技术研究所对财务报告的内部控制的有效性进行了审计，德勤会计师事务所是一家独立注册的公共会计师事务所，如其报告所述，这些报表以参考的方式纳入其中。这些合并财务报表是根据该公司根据其作为会计和审计专家的授权提交的报告合并的。

在那里你可以找到更多的信息

我们已向美国证券交易委员会提交了一份关于本招股说明书补充提供的普通股股份的注册声明。本招股章程增订本及随附招股章程，以及任何以参考方式纳入本招股章程增订本及所附招股章程的文件，作为注册陈述书的一部分而提交，并不包含注册报表及其证物及附表所载的全部资料，而该等资料的部分已获证券交易委员会的规则及规例所容许而略去。欲了解更多关于我们和我们普通股股份的信息，请参阅登记表及其证物。本招股章程补编及其所附招股说明书中关于任何合同、协议或其他文件内容的陈述不一定完整，在每一种情况下，我们请你参阅作为登记声明的证物而存档的该合同、协议或文件的副本，而每一份该等陈述均因提述该文件而在各方面受到限定。

我们受制于“交换法案”的信息要求，我们必须向证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、委托书和其他信息。你可以在证券交易委员会的网站上免费查看这些报告、委托书和其他信息。我们还向股东提供年度报告，其中载有由独立注册公共会计师事务所审计的合并财务报表。

以参考方式合并的文件

美国证交会的规则允许我们“以参考方式”将信息纳入本招股说明书补充和附带的招股说明书。这意味着我们可以通过向您提交另一份文件来向您披露重要的信息。以参考方式纳入的信息被视为本招股说明书的补充和附带的招股说明书的一部分。本招股说明书以参考方式纳入下列文件：


•	我们于2019年12月6日向证券交易委员会提交的截至2019年9月30日的财政年度10-K年度报告；


•	我们目前于2019年10月21日提交的关于表格8-K的报告(仅限于其第5.02项所列的范围)；


•	我们关于附表14A的最终委托书，于2019年1月14日提交(仅将那些部分通过参考纳入我们截至2018年9月30日的年度报告表10-K部分)；


•	我们的普通股，每股面值0.0001美元的描述，来自我们的表格S-1，于2003年10月3日提交给证券交易委员会；以及


•	我们根据“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条在本招股章程补充日期后并在此计划完成之前向证券交易委员会提交的所有文件(除提供的文件和信息外，未按照SEC规则提交，除非其中另有明文规定)。

在本招股章程增订本、随附招股章程或以参考方式并入本招股章程增订本或所附招股章程的文件中所作的任何陈述，就本招股章程增订本而言，须当作修改或取代本招股章程补编所载的陈述。

S-14

那份声明。任何经如此修改或取代的陈述，除非经如此修改或取代，否则不得视为构成本招股章程增订本及所附招股章程的一部分。

您可以通过我们或通过证券交易委员会的网站(http://www.sec.gov.)获得本招股说明书补充文件和附带的招股说明书中的任何一份文件。我们会免费向每一名人士，包括任何实益拥有人，提供一份本招股章程增订本或随附的招股章程副本，并应该人的书面或口头要求，提供上述任何或全部报告及文件的副本，而该等报告及文件已经或可藉提述而纳入本招股章程补编或随附的招股章程内。你应直接要求提供这些文件：

环球技术研究所公司

北斯科茨代尔路16220号，500套房

亚利桑那州斯科茨代尔85254

(623) 445-9500

我们的报告和参考文件也可以在我们的投资者关系网站https://investor.uti.edu.上找到。我们的网站及其所包含的或与其相关的信息不应被视为被纳入本招股章程增订本、所附招股说明书或其构成部分的任何登记声明。

S-15

根据第424(B)(3)条提交

注册编号333-234253

招股说明书

环球技术研究所公司

3，601，724股普通股

转换A系列可转换优先股可发行的普通股21，021，021股

这份招股说明书涵盖在本招股说明书中确定的出售股东的要约和转售，这些股东总共持有我们普通股的24，622，745股，每股面值为0.0001美元(“普通股”)，其中包括出售的股东目前拥有的我们普通股的3，601，724股，以及我们普通股的21，021，021股，在转换我们A系列可转换优先股的700，000股股票时，可按A系列可转换优先股每股约30.03股的比率发行给出售股票的股东。本招股说明书所涵盖的普通股登记，并不要求出售股票的股东提供或出售其任何股份。

根据本招股说明书，我们不会出售任何普通股股份，也不会从出售股票的股东获得任何收益。我们支付本招股说明书所涵盖的普通股股份的注册费用以及各种相关费用。出售股票的股东负责与其股票的要约和出售有关的任何承销折扣、销售佣金和经纪费用。

出售股票的股东可以按固定价格、出售时的市场价格、与现行市场价格有关的价格或协商价格出售股票。出售股票的股东可以向承销商、经纪人或代理人出售股票，他们可以从出售股票的股东、股票的购买者或两者兼得，以折扣、优惠或佣金的形式获得补偿。我们在“分配计划”一节中提供了更多关于出售股东如何出售股票的信息。

我们的普通股在纽约证券交易所(“NYSE”)上市，代号为“UTI”。2019年10月30日，纽交所公布的我们普通股的收盘价为每股5.74美元。

_________________

投资我们的普通股涉及高度的风险。在作出投资决定前，请参阅本招股章程第4页开始的“风险因素”下的资料，以及本招股章程的任何修订或补充，或向证券及交易委员会(“SEC”)提交的任何参考文件内的类似标题。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书日期为2019年10月31日。



		招股说明书
			页

		关于前瞻性陈述的披露	三、
		摘要	四、四
		摘要	v
		危险因素	六
		收益的使用	七.
		出售股东	八.
		分配计划	x
		法律事项	十四
		专家们	十四
		以参考方式合并的文件	十四
		在那里你可以找到其他信息	十五

__________________________

您应仅依赖本招股说明书中提供的信息，以及以参考方式纳入本招股说明书和任何适用的招股说明书补充中的信息。我们没有授权任何人向你提供不同的信息。在任何不允许要约的司法管辖区，我们不提供这些证券。阁下不应假设本招股章程、任何适用的招股章程补充或任何以参考方式合并的文件所载的资料，在适用文件的日期以外的任何日期均属准确。由于本招股说明书的有关日期和以参考方式纳入本招股说明书的文件，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能发生变化。

关于这份招股说明书

这份招股说明书是我们使用“搁置”注册程序向SEC提交的表格S-3的注册声明的一部分。根据本登记表，出售股票的股东可不时以本招股说明书中所述普通股的一种或多种形式出售。

我们没有授权任何人向您提供本招股说明书中我们提供或纳入的信息以外的其他信息，您对任何未经授权的信息或陈述的依赖将由您自己承担风险。本招股说明书仅适用于允许提供和出售这些证券的司法管辖区。你应假定本招股章程所载的资料只有在本招股章程的日期才是准确的，而我们以参考方式纳入的任何资料，只在以参考方式合并的文件的日期(不论本招股章程的交付时间或我们普通股的任何出售日期)为止是准确的。自那以后，我们的业务、财务状况和经营结果可能发生了变化。

在适当的情况下，我们和出售股票的股东将在适用的情况下，提供一份附加于本招股说明书的招股说明书，以更新本招股说明书中所包含的信息。招股说明书补充还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。您应同时阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书补编，以及本招股说明书中题为“您可以找到更多信息的地方”和“引用的文件公司”的部分所描述的其他信息。

在本招股说明书中，当我们提到我们的普通股股份是代表出售股票的股东进行出售和转售时，我们指的是出售的股东实益拥有的普通股股份，包括与转换A系列可转换优先股有关的普通股股份。当我们提到本招股说明书中的出售股东时，我们指的是在本招股说明书中确定的出售股东，以及在适用的情况下，其允许的受让人或其他利益相关者可能在本招股说明书的补充中识别，或在必要时对本招股说明书所包含的注册声明进行事后修正。

除非另有说明，本招股说明书中对“我们”、“通用”、“UTI”、“公司”和类似名称的所有提述均指环球技术研究所公司。以及合并后的子公司。我们拥有或拥有商标或商号的权利，我们在经营我们的业务时使用这些商标或贸易权。本招股说明书或附加招股说明书中所列其他公司的商标、商号、服务标志，均属于其持有人。我们使用或展示其他各方的商标、商号或服务商标并不意味着与商标、商号或服务商标所有人有关系，也不意味着我们对商标、商号或服务商标所有人的背书或赞助。仅为方便起见，本招股说明书中提到的我们的商标和贸易权可能在没有™符号的情况下出现，但这些引用并不打算以任何方式表明，根据适用的法律，我们不会在最充分的程度上断言我们的权利，或者适用的许可人对这些商标和贸易权的权利。

二

关于前瞻性陈述的披露

本招股说明书和任何适用的招股说明书，包括我们在这里和其中引用的文件，都包含经修正的1933年证券法第27A节(“证券法”)和1934年“证券交易法”(“交易法”)第21E条所指的“前瞻性声明”。这些报表涉及未来事件或我们未来的经营或财务业绩，涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性报表所表示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。

在某些情况下，你可以用“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“会”、“期望”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“项目”、“预测”、“潜力”等术语来识别前瞻性陈述。这些声明反映了我们目前对未来事件的看法，是基于假设，受到风险和不确定因素的影响。因此，我们的实际结果可能与任何前瞻性声明中表达的结果大不相同.考虑到这些不确定性，你不应该过分依赖这些前瞻性的声明.

我们在本招股说明书中的“风险因素”、“业务”和“管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析”部分中更详细地讨论了许多这些风险，这些章节是参照我们最近关于表10-K的年度报告和我们关于表10-K的季度报告，以及在随后向证券交易委员会提交此类年度报告之后的季度报告中反映的，更详细地讨论了其中的许多风险。

此外，这些前瞻性声明仅代表我们在包含适用声明的文件之日的估计和假设。除非法律要求，我们没有义务更新或修改任何前瞻性的声明，以反映新的信息或未来的事件或发展。因此，你不应该认为，我们的沉默随着时间的推移，意味着实际的事件是根据表达或暗示在这种前瞻性的声明。你应该阅读本招股说明书、任何适用的招股说明书，以及我们以参考方式提交给SEC的文件，以及我们授权用于本次发行的任何免费书面招股说明书，同时也要理解我们未来的实际结果可能与我们预期的大不相同。我们通过这些警告声明对上述文件中的所有前瞻性声明进行了限定.

三、

摘要

本摘要重点介绍了有关我们的某些信息，以及本招股说明书中其他地方所包含或以参考方式纳入的部分信息。此摘要不完整，也不包含您在作出投资决策之前应该考虑的所有信息。为了更全面地了解我们公司，您应该仔细阅读和考虑本招股说明书和任何适用的招股说明书中引用的更详细的信息，包括本招股说明书第4页开始的“风险因素”标题下描述的因素，以及本招股说明书中以参考方式包含的信息，然后再作出投资决定。

公司

我们是专业汽车、柴油、碰撞维修、摩托车和船舶技师以及电焊工和数控加工技术人员(按平均全日制入学人数和毕业生总数计算)寻求职业生涯的中等后教育的领先供应商。我们提供证书，文凭或学位课程，在美国的13个准大学校园的旗帜下，几个著名的品牌，包括通用技术学院，摩托车机械研究所和海洋机械研究所和NASCAR技术研究所。此外，我们提供制造商特定的高级培训计划，包括学生付费的选修课，在我们的校园和制造商或经销商赞助的培训在特定的校园和专门的培训中心。我们已经提供了54年的技术教育。

企业信息

我们是一家特拉华州的公司，其主要执行办公室位于亚利桑那州斯科茨代尔市北斯科茨代尔路16220号，500套房，亚利桑那州斯科茨代尔85254。我们的电话号码是(623)445-9500，我们的网址是www.uti.edu。我们的网站所包含的信息和可以通过我们的网站访问的信息没有被纳入本招股说明书，也不构成本招股说明书的一部分。

四、四

摘要



发行人	环球技术研究所公司
出售股东	Coliseum Capital Partners，L.P.，Coliseum Capital Partners II，L.P.，Coliseum Holdings I，LLC和Blackwell Partners LLC-系列A.参见“出售股东”。
普通股出售股票的股东	最多24，622，745股普通股，其中包括目前由出售股股东持有的3，601，724股普通股，以及在转换A系列可转换优先股700，000股时，可向出售的股东发行的21，021，021股普通股，每股A类可转换优先股的普通股约为30.03股。见下文“出售股东”和“对转换和表决系列A可转换优先股的限制”。
普通股已发行	截至2019年9月30日，共有25，633，933股，其中包括出售股股东目前持有的3，601，724股普通股。
收益的使用	根据本招股说明书，我们将不会从出售普通股中获得任何收益。见“收益的使用”和“出售股东”。
纽约证券交易所上市	我们的普通股在纽约证券交易所上市，代号为“UTI”。
危险因素	投资我们的证券涉及高度的风险。关于在决定投资我们的普通股前要考虑的因素的讨论，您应仔细审查和考虑本招股说明书中的“风险因素”一节，以及本招股说明书和任何适用的招股章程补充文件中所描述或提及的风险因素。

截至2019年9月30日已发行的普通股股份数目不反映：(1)出售股票的股东持有最多21，021，021股普通股，但以转换为限(见下文)，可在转换70万股A系列可转换优先股时发行；(2)股票期权和根据我们于2017年3月1日修订的“2003年计划”(“2003年计划”)修订的2003年奖励补偿计划发行的与368，705股普通股有关的其他奖励；(3)2，353，653股普通股，留待2003年计划将来发行。

A系列可转换优先股转换与表决的局限性

将我们的A系列可转换优先股转换为普通股受到“A系列可转换优先股指定证书”(“指定证书”)规定的重要限制。“指定证书”规定，在收到监管批准(下文所定义)之前，A系列可转换优先股只能在根据这种转换发行的普通股股份总额小于或等于2016年6月24日营业结束时已发行普通股股份的百分之四(4.99%)的范围内转换。A系列可转换优先股有权在任何股东年度或特别会议上与普通股持有人(以及任何其他类别或系列同样有权与普通股持有人一起投票)而不是作为一个单独的类别投票；但是，在收到监管批准前，A系列可转换优先股和任何在转换A系列可转换优先股时发行的普通股的表决权不得超过2016年6月24日所有已发行有表决权股票总表决权的4.99%(4.99%)。“指定证书”的定义是：(I)根据纽约证券交易所的上市标准，包括“纽约证券交易所上市公司手册”第312.03节所要求的普通股持有人的批准；(Ii)任何个人、实体或组织的批准，这些人、实体或组织从事批准或不给予教育批准，管理对私立专上学校学生的财政援助，或以其他方式管理私立专上学校，包括但不限于教育部。, 在每一情况下，任何国家教育部门或机构、任何担保机构和任何机构认证机构，如适用，均可取消投票帽和转换章(统称“监管批准”)。

截至2016年6月24日，我国已发行普通股24，553，644股，在未经监管部门批准的情况下，形成了转换上限和投票权上限，分别相当于1225，226股普通股。因此，虽然我们正根据本招股说明书登记最多21，021股普通股，这些股份可在转换A系列可转换优先股时发行，但在我们获得监管批准之前，出售股票的股东有能力(I)将A系列可转换优先股的股份转换为普通股，或(Ii)根据“转换帽”和“表决章”，将A系列可转换优先股的投票权限制在1，225，226股普通股。截至2019年10月18日，我们尚未收到任何出售股票的股东要求将A系列可转换优先股的股份转换为普通股的请求，其中包括在未经监管机构批准的情况下可根据转换上限选择转换的1，225，226股股票。

危险因素

投资我们的普通股涉及高度的风险。在作出投资决定之前，您应仔细考虑我们最近向SEC提交的关于表10-K的年度报告中题为“风险因素”的章节中所描述的风险，以及随后提交给SEC的关于表10-Q的季度报告中所描述的风险，这些报告以完整的方式纳入本报告，以及对我们的风险因素的任何修改或更新，这些修改或更新反映在随后向SEC提交的文件中，包括任何适用的招股说明书补充。我们的业务、财务状况、经营结果或前景可能受到任何这些风险的重大不利影响。由于这些风险，我们证券的交易价格可能会下跌，你可能会损失全部或部分投资。本招股说明书和参考文件也包含前瞻性陈述，涉及风险和不确定性。由于某些因素，包括本招股说明书中提到的其他风险，我们的实际结果可能与这些前瞻性声明中的预期结果大相径庭。有关更多信息，请参见题为“您可以在其中找到其他信息”的部分。请仔细阅读题为“关于前瞻性声明的特别说明”一节.

六

收益的使用

根据本招股说明书，我们将不会从出售或以其他方式处置我们普通股的股份中得到任何收益。根据本招股说明书，我们将承担与我们的普通股股份登记有关的额外费用、费用和费用。出售股票的股东负责与其股票的要约和出售有关的任何承销折扣或销售佣金和经纪费用。见“出售股东”。

七.

出售股东

出售股票的股东可以出售其部分、全部或全部股份。我们不知道出售股票的股东在出售股票之前会持有多长时间，目前我们与出售股票的股东没有关于出售或以其他方式处置任何股份的协议、安排或谅解。在此所涵盖的股份可由出售股票的股东不时提出。因此，根据这份招股说明书，我们无法估计普通股的股份数量。根据本招股说明书，每个出售股票的股东将在出售结束后受益地拥有股份。此外，自向本表提供资料之日起，每个出售股票的股东可能已出售、转让或以其他方式处置其全部或部分普通股股份。见“发行摘要-对转换和表决系列A系列可转换优先股的限制”。

实益所有权是根据证券交易委员会的规则确定的，包括我们普通股的投票权或投资权。一般而言，如果一个人拥有或与他人分享投票或处置这些股份的权利，或有权在60天内获得表决权或处分权，则该人“有权拥有”我们普通股的股份。

下表所列有关发行后可获实益拥有的普通股股份的资料及脚注，假设出售股份的股东根据本招股章程出售所有股份。发行前后所持股份的百分比是基于截至2019年9月30日已发行普通股的25，633，933股。这一信息是从出售股票的股东那里获得的，或者是在附表13D和其他提交给SEC的公开文件中获得的。



姓名及地址⁽¹⁾		本次发行前实益拥有的普通股股份数⁽²⁾	本次发行前有权受益的普通股所占百分比⁽²⁾	可在本次发行中出售的普通股数量	今次发行后实益拥有的普通股股份数目⁽³⁾	发行后有权受益的普通股所占百分比
Coliseum Capital Partners，L.P.⁽⁴⁾		3,393,048	12.6%	2,167,822	—	—
Coliseum Capital Partners II，L.P.⁽⁵⁾		1,799,635	6.7%	574,409	—	—
Blackwell Partners有限公司-A系列⁽⁶⁾		2,084,719	7.8%	859,493	—	—
Coliseum Holdings I，LLC⁽⁷⁾		1,225,226	4.6%	21,021,021	—	—
______________________________
(1)	表中所列个人和实体的地址是06853康涅狄格州罗维顿大街105号。如有需要，上述表所列出售股东的其他出卖人、未来受让人、出质人、受赠人或继承人的信息，将在本招股说明书所包含的招股说明书的补充或修改中列明。此外，在必要的范围内，将提交对登记声明的事后修正，以便从本招股说明书中的说明中披露对分配计划的任何重大更改。
(2)	最终的投票权和处置权的证券所持有的每一个出售股东是共享的克里斯托弗沙克尔顿和亚当格雷。Shackelton先生和Gray先生是Coliseum Capital Management，LLC(“CCM”)的经理，该公司是Coliseum Capital Partners，L.P.的投资顾问。(“CCP”)和Coliseum Capital Partners II，L.P.(“第二委员会”)。Blackwell Partners LLC-A系列是CCM(“独立账户”)的独立账户投资咨询客户。Coliseum Holdings I，LLC(“CH1”)由中国共产党持有49.9%，CCPII拥有13.9%，独立账户持有18.8%，CCM的另一家子公司拥有17.4%。
(3)	假定根据本招股说明书出售所有可供出售的股份，并且不再由出售股票的股东购买股票。
(4)	包括(I)2，167，822股目前由中国共产党拥有的普通股和(2)相当于1，225，226股普通股的股份，这些股份可被(A)按照“未经监管批准的表决帽”对A系列可转换优先股进行表决，或(B)在未经监管机构批准的情况下转换A系列可转换优先股时获得。不包括9，264，263股普通股(或其同等表决权)，这些股份只有在A系列可转换优先股转换后才能获得和/或在获得A系列可转换优先股监管批准后根据“A系列可转换优先股”的转换表决条款进行表决。中国共产党间接拥有的A系列可转换优先股的所有股份直接由CH1持有。

八.

九

分配计划

一般

我们正在登记出售股票的股东转售至多24，622，745股普通股，其中包括目前由出售股东持有的3，601，724股普通股和21，021，021股普通股，这些股份在转换上限的限制下，可在转换我们A系列优先股的700，000股股份后，以大约30.03股普通股的比率，按A系列可转换优先股的每股比例发行给出售股股东。出售股票的股东可以不时提出并出售本招股说明书所涵盖的各自普通股。出售股票的股东将独立于我们作出决定的时机，方式和规模的每一次出售。出售股票的股东可以采用下列一种或多种方式出售本招股说明书所涵盖的普通股：


•	通过承销商进行公开募股；


•	在“证券法”第415条所界定的“在市场”中，以谈判价格、出售时的价格或与这种现行市场价格有关的价格出售，包括直接在国家证券交易所进行的销售，或通过证券交易所以外的市场庄家进行的销售，或通过销售代理人向市场庄家或通过市场庄家或进入现有证券市场进行的其他类似交易；


•	(二)经纪交易商招揽买受人的普通经纪交易和交易；


•	经纪交易商试图以代理人身份出售证券的大宗交易，但可作为本金出售和转售一部分证券，以便利交易；


•	由经纪人作为本金购买，由经纪人转售作为其帐户；


•	私人谈判交易；


•	卖空(包括“针对盒子”的卖空)；


•	需要将普通股股份交付给承销商、经纪人或交易商进行转售的股票出借或其他交易；


•	在期权交易中；


•	延迟交货安排；


•	通过出售股票的股东根据“交易法”第10b5-1条订立的交易计划，这些交易计划在根据本招股说明书和本章程规定定期出售其证券的任何适用招股说明书中规定的交易计划中规定的参数基础上存在；


•	根据纽约证券交易所的规则进行的场外分配；


•	通过书面或结算标准化或场外期权或其他套期保值或衍生交易，不论是通过期权交易所还是其他方式；


•	通过担保债务和其他义务；


•	以其他方式不涉及做市商或已建立的交易市场，包括直接向购买者销售或通过代理人进行的销售；


•	由任何出售股份的股东向其合伙人、雇员或成员分发；及


•	通过以下所述的上述任何销售方法的组合，或根据适用法律允许的任何其他方法。

在法律规定的范围内，本招股说明书可不时加以修改或补充，以说明具体的分配计划。出售普通股的股东对登记说明书的任何补充或者事后修改，在法律规定的范围内，可以包括下列信息：


•	出卖人应当卖出的金额；


•	供物的条款；


•	任何承销商、经销商或代理人的姓名；


•	证券的购买价格；


•	任何延迟交货安排；


•	任何构成承销商赔偿的承保折扣和其他项目；


•	任何首次公开发行的价格；


•	允许、转让或支付给经销商的任何折扣或优惠；以及


•	任何其他可能重要的信息。

出卖人可以通过经营承销商所代表的承销集团或者没有承销集团的承销商，向公众提供本招股说明书所涵盖的证券。如果承销商用于出售我们的普通股，这些证券将由承销商为自己的帐户购买。承销商可在一次或多次交易中转售证券，包括以固定公开发行价格以不同价格进行的谈判交易。

在销售时确定，按销售时的市场价格确定，按与该现行市场价格有关的价格确定，或按谈判价格确定。与我们证券的任何此类承销有关，承销商可以以折扣、优惠或佣金的形式，从出售股票的股东那里获得补偿，他们可以作为代理人。承销商可将普通股出售给交易商或通过经销商出售，经销商可从承销商那里获得折扣、优惠或佣金形式的补偿和/或从作为代理人的购买者那里获得/或佣金。这种补偿可能超过传统的折扣、优惠或佣金。

可通过承销商或交易商进行销售：


•	(二)在全国证券交易所或者在出售时可以挂牌或者挂牌的证券报价单上进行的交易；


•	在场外市场的交易中；


•	在如此受雇的经纪或交易商会企图以代理人身分出售证券的整笔交易中，该经纪或交易商可将该等证券以本金身分出售，以便利该交易，或在该等交易中，同一经纪以该交易双方的代理人身分行事；


•	通过撰写期权；或


•	通过其他类型的交易。

如果出售股票的股东使用一家或多家承销商来销售我们的证券，我们和/或他们将在出售这些证券时与这些承销商签订一份承销协议。在法律规定的范围内，承销商的名称将在招股说明书的补充或对承销商用于出售这些证券的登记声明的事后修改中列明。除非招股说明书中与普通股的某一特定发行有关的补充说明另有说明，或者对登记声明作了事后修改，承销商购买证券的义务将受惯例条件的约束，如果购买任何证券，承销商有义务购买所有所提供的证券。

在进行销售时，被出售的股东聘请的经纪人或交易商可以安排其他经纪人或交易商参与。经纪人-交易商可以从出售股票的股东那里获得折扣、优惠或佣金(或者，如果任何经纪人作为股票购买者的代理人，则从购买者那里获得折扣、优惠或佣金)，这些金额将在出售前谈判。这种补偿可能超过传统的折扣、优惠或佣金。如果交易商被用于出售证券，交易商的姓名和交易条款将在招股说明书中列明，如有需要，将在注册说明书的补充或事后修改中列明。

我们已通知卖空股东，根据“交易法”，M条例中的反操纵规则可适用于市场上的证券销售和出售股票的股东及其附属公司的活动。此外，为了满足“证券法”规定的招股说明书交付要求，我们将向出售股票的股东提供这份招股说明书的副本。出售股票的股东可以对参与涉及出售证券的交易的任何经纪交易商赔偿某些责任，包括根据“证券法”产生的责任。

出售股票的股东也可以通过代理不时出售本招股说明书所涵盖的证券。如有需要，我们将在招股说明书中列出参与出售或出售此类股票的代理人的姓名，并在招股说明书中列出支付给这些代理人的佣金。除非我们在任何必要的招股说明书补充或事后修改中另有规定，否则这些代理商将尽最大努力争取在其任命期间购买。

出售股票的股东可以直接将我们普通股的股份出售给购买者。在这种情况下，他们不得聘请承销商或代理人参与此类股份的要约和出售。

出售股票的股东和参与出售出售的股东证券或其权益的任何承销商、经纪人或代理人，可为“证券法”所指的“承销商”。根据“证券法”，他们在股票转售中获得的任何折扣、佣金、优惠或利润都可能是承销折扣和佣金。如果任何出售股票的股东被视为“证券法”所指的“承销商”，他们将受“证券法”的招股说明书交付要求的约束。如果适用，我们将为满足“证券法”的招股说明书交付要求，向出售股票的股东提供本招股说明书的副本。如果任何实体被视为承销商或任何金额被视为承销折扣和佣金，招股说明书将标明承销商或代理人，并说明从出售股东收到的赔偿。

某些可能参与出售本公司证券的承销商、经纪交易商或代理人，可在正常的业务过程中与我们进行交易，并为我们提供其他服务，而他们会因此而获得普通补偿。

十一

我们不知道出售股票的股东与任何承销商、经纪人或代理人之间关于出售股东出售我们的证券的任何计划、安排或谅解。我们不能保证出售股票的股东会根据本招股说明书出售我们普通股的任何或全部股份。此外，我们不能保证出售股票的股东不会以本招股说明书中未描述的其他方式转让、设计或赠送证券。此外，根据“证券法”第144条有资格出售的本招股章程所涵盖的证券，可根据规则144而非根据本招股章程出售。

出售股票的股东可不时对其持有的部分或全部证券进行质押、质押或授予担保权益。被质押的质权人、担保人或者被质押人，在抵押品赎回权丧失时，被视为出卖人。根据本招股说明书出售股票的股东在采取此类行动时，其证券的数量将减少。否则，出售股东证券的分配计划将保持不变。此外，卖空股东可不时卖空证券，在这种情况下，本招股说明书可与卖空有关，根据本招股说明书提供的证券可用于卖空。

出售股票的股东可以与经纪人进行套期保值交易，经纪人可以在与卖出的股东进行套期保值的过程中从事证券的卖空交易，包括(但不限于)与经纪人发行证券有关的交易。出售股票的股东可以与经纪人进行期权或其他交易，这些交易涉及到向经纪人提供的证券的交付，经纪人可以转售或以其他方式转让这些证券。

出售股票的股东可选择按比例向其合伙人或成员分发证券。在这种情况下，我们可以在法律规定的范围内提交招股说明书的补充或事后修改，以便允许发行方使用招股说明书转售在发行中获得的证券。

在衍生交易或与第三方私下谈判的交易中，如果适用的招股说明书补充或事后修改表明，第三方可以出售本招股说明书所涵盖的证券(经补充或修改以反映这种交易)，包括在卖空交易中。如果是这样的话，第三人可以使用出售股东质押的证券或从出售股东或其他人那里借来的证券来结清这些出售或结清任何相关的公开借入的股票，并可以利用从出售的股东那里收到的证券来结算这些衍生产品，以结清任何相关的公开借入的股票。这类交易中的第三方将是一家承销商，并将在适用的招股说明书中指明(经补充或修改以反映这种交易)。此外，出售股票的股东可以以其他方式向金融机构或其他第三方借出或质押证券，而第三方又可以利用本招股说明书出售短期证券。该金融机构或者其他第三人可以将其经济空头地位转让给出卖人有价证券的投资者或者同时发行其他证券的投资者。

证券也可以交换，以清偿出售的股东对其债权人的义务或其他责任。这类交易可能涉及也可能不涉及经纪人或交易商。

为了遵守某些州的证券法，如果适用的话，这些证券只能通过注册或特许经纪人或交易商在这些法域出售。此外，在某些州，证券不得出售，除非它们已在适用的国家注册或有资格出售，或可获得豁免登记或资格要求，并得到遵守。

出售股票的股东也可以根据“证券法”第4(A)(7)条或“证券法”第144条出售证券，或根据“证券法”(而不是本招股说明书)给予其他豁免，如果每种情况都有这种豁免的话。

除其他事项外，我们已同意出售股份持有人采取所需的行动，使与本招股章程有关的注册陈述书有效，直至(A)根据“证券法”第144条，根据“证券法”第144条，将该等登记陈述书所涵盖的所有证券出售的日期，而不受限制、限制或条件的日期；及(B)出售该等证券的持有人已处置所有该等证券的日期。

赔偿

我们和出售股票的股东可以签订协议，根据这些协议，参与发行我们证券的承销商、交易商和代理人有权要求我们和/或出售股票的股东赔偿各种责任，包括根据“证券法”承担的责任，并就承销商、交易商或代理人可能需要支付的款项作出贡献。

十二

价格稳定和空头头寸

如果承销商或交易商被用于出售我们的证券的股份，直到证券的分配完成，证券交易委员会的规则可以限制任何承销商投标和购买我们的证券的能力。作为这些规则的例外，任何承销商的代表都可以从事稳定我们证券价格的交易。这些交易可包括投标或购买，目的是与我们的证券挂钩、固定或维持价格。如果承销商在我们的证券中制造与发行有关的空头头寸(也就是说，如果他们卖出的股份比适用的招股说明书补充的首页所列的股份多)，承销商的代表可以通过在公开市场购买股票来减少这种空头头寸。

我们对上述交易可能对我们的证券价格产生的任何影响的方向或程度没有作出任何陈述或预测。此外，我们没有表示任何承销商的代表将从事这些交易，或这些交易一旦开始，不会在没有通知的情况下中止。

十三

法律事项

我们在此发行的普通股股份的有效性已由亚利桑那州凤凰城的DLA Piper LLP(美国)公司转让给我们。

专家们

本招股说明书中所包含的财务报表来源于公司2018年9月30日终了年度10-K表格的年度报告，以及环球技术研究所公司的有效性。子公司对财务报告的内部控制已由德勤会计师事务所(Deloitte&Touche LLP)审计，德勤会计师事务所是一家独立注册的公共会计师事务所。这类财务报表是根据该公司作为会计和审计专家的授权提交的报告合并的。

以参考方式合并的文件

美国证券交易委员会允许我们在这份招股说明书中“引用”信息，这意味着我们可以通过参考另一份单独提交给SEC的文件向你披露重要信息。引用所包含的信息被视为本招股说明书的一部分，我们向SEC提交的后续信息将自动更新并取代该信息。就本招股章程而言，先前提交的文件中所载的任何陈述，如本招股章程所载的陈述修改或取代该陈述，将被视为被修改或取代。

我们参考了下面列出的文件，以及我们根据1934年“证券交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条向证券交易委员会提交的任何文件，经修正后，我们在本招股说明书中称为“交易法”，在本招股说明书的日期至本招股说明书所述证券的发行终止之间(根据“交易法”提供和未视为提交的信息除外)。

本招股说明书及随附的招股说明书，以参考方式将以前向证券交易委员会提交的下列文件包括在内：


•	我们2018年9月30日终了的财政年度的10-K报表，于2018年11月30日提交给美国证交会；


•	截至2018年12月31日(2019年2月5日向SEC提交)、2019年3月31日(2019年5月10日向SEC提交)和2019年6月30日(2019年8月9日向SEC提交)的季度报告；


•	我们关于附表14A的委托书，于2019年1月14日提交给SEC；


•	我们于2018年10月23日、2019年1月14日、2019年2月19日、2019年3月1日、2019年7月29日、2019年9月5日、2019年9月24日向证券交易委员会提交的有关表格8-K的最新报告；


•	我们的普通股的描述，每股0.0001美元，来自我们的表格S-1，档案号333-109430，于2003年10月3日提交给证券交易委员会。

我们随后根据“交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交的所有报告和其他文件，在本招股章程所述证券的发行终止之前，但不包括向证券交易委员会提供的任何信息，而不是向证券交易委员会提交的任何信息，也将以参考方式纳入本招股说明书，并自提交此类报告和文件之日起被视为本招股章程的一部分。

以参考方式纳入本招股说明书的文件也可在本公司网站http：//www.uti.edu“投资者关系”标题下查阅。我们的网站所包含的信息或可以通过我们的网站访问的信息不是本招股说明书的一部分，您不应将我们网站上的信息视为本报告的一部分，除非在此通过引用而具体包含。你可向我们免费索取本招股章程所提述的任何或全部文件的副本，并以书面或电话方式索取，地址如下：

北斯科茨代尔路16220号，500套房

亚利桑那州斯科茨代尔85254

(623) 445-9500

但是，除非这些证物已被特别纳入本招股说明书和任何附带的招股说明书中，否则将不发送提交文件的证物。

十四

在那里你可以找到更多的信息

我们根据“交易所法”向SEC提交年度、季度和当前报告、代理报表和其他信息。我们向证券交易委员会提交的文件，包括通过参考本招股说明书而纳入的文件，可在证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。这些文件也可在“投资者关系”标题下的我们的网站上查阅或通过www.uti.edu查阅。我们的公司网站或任何其他网站所包含的或可访问的信息，我们可能维持不包含在此参考，也不是本招股说明书或注册声明的一部分本招股说明书的一部分。你也可以在证券交易委员会维护的网站上免费查阅这些报告和其他信息。这个网址是www.sec.gov。

本招股章程所载关于任何合约或其他文件的内容的陈述不一定完整，而在每一情况下，我们请你参阅作为该注册陈述书的证物而提交的该合约或文件的副本，而每一份该等陈述书在各方面均藉该提述而限定。

十五

3，601，724股

环球技术研究所公司

普通股

__________________________

B.Riley FBR

2019年12月12日