美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
调度到
(第14d条至第100条)
依据第14(D)(1)或13(E)(1)条作出的要约陈述
1934年“证券交易法”
(修订第4号)
碳酸盐岩公司
(标的公司名称)
珊瑚合并Sub公司
(发价人)
开放文本 公司
(奥菲勒的父母)
(存档人员姓名)
普通股,每股面值0.01美元
(证券类别名称)
141337105
(证券类别的CUSIP编号 )
戈登·戴维斯
开放文本公司
执行副总裁、首席法律官和公司发展
加拿大安大略省滑铁卢Frank Tompa大道275号N2L0A1
519-888-7111
(授权代表提交人接收通知和通信的人的姓名、地址和电话号码)
副本:
作者声明:[by]Neil Q.Whoriskey,Esq.
Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP
自由广场一号
纽约,纽约10006
212-225-2000
提交费的计算
交易估值* | 申报费数额** | |
$895,650,483.72 | $116,255.43 | |
|
* | 根据1934年“证券交易法”(“交易法”)第0-11(D)条(“交易法”)估算的备案费。交易估值的计算依据是:(A)发行和流通的普通股(X) 35,042,212股的乘积;(Y)每股23.00美元的发行价;(B)行使未偿期权可发行的640,114股股票的乘积,其行使价格低于每股23.00美元的发行价和(Y)每股11.52美元的发行价,即每股23.00美元的发行价减去此类期权的加权平均行使价格,(C)(X)2,873,548股可依据已批出和已发行的 限制性股票单位发行的股票的产品;(Y)每股23.00美元的发行价;(D)(X)706,065股的产品,这些股份是根据授予的和已发行的业绩限制股发行的;(Y)每股23.00美元的发行价。 |
** | 备案费是根据2019年10月1日生效的“外汇法案”规则0-11和2020年财政年度费率咨询#1计算的,将交易价值乘以0.00012980。 |
复选框,如果费用的任何部分按照规则 0-11(A)(2)的规定被抵消,并指明以前支付抵消费的备案。通过登记声明号或表格或附表及其提交日期来标识以前的备案。 |
以前支付的数额:116 255.43美元 | 提交方:珊瑚合并Sub公司和 开放文本公司 | |
表格或注册编号:附表 | 提交日期:2019年11月25日 |
☐ | 如果该文件仅涉及在开始招标之前所作的初步通信,请选中此框。 |
选中下面的适当框,以指定与报表有关的任何事务:
以规则14d-1为前提的第三方投标报价。 |
☐ | 发行人的投标要约,但须符合规则13e-4的规定。 |
☐ | 根据规则13e-3进行的私人交易。 |
☐ | 根据第13D条修订附表13D-2。 |
如果备案是报告投标结果的最终修正,请选中下面的方框。☐
如适用,请选中下面的适当方框,以指定所依据的适当规则规定:
☐ | 第13e-4(I)条(跨境发出投标报价) |
☐ | 规则14d-1(D)(跨界第三方投标报价) |
本修正案第4号(本修正案)修订和补充2019年12月3日提交的第1号修正案(第1号修正案)、2019年12月6日提交的第2号修正案(第2号修正案)和2019年12月11日提交的第3号修正案(第3号修正案)提交的投标报价声明(第3号修正案),该声明由特拉华州合并Sub Inc.提交,该公司是开放文本公司的全资子公司,是根据加拿大联邦法律(OpenText)注册的公司(OpenText),于2019年11月25日与证券交易委员会合作(连同本修正案、第1号修正案、第2号修正案和第3号修正案)。附表涉及买方对特拉华州的一家公司并在有关的发送函(发送函)中,其副本附于AS 表(A)(1)(B)(与购买要约和其他有关材料(每一可能不时加以修订或补充)一起构成要约)。
所有使用但未在本修订中界定的大写用语,均须具有附表所赋予的涵义。
现对下文所列附表中的项目作如下修正和补充:
项目11.补充资料。
现将采购要约和附表第11项列入采购要约 所载信息的范围内,予以修正和补充,如下文所述。
现对“要约购买”第15节中题为“ 免责诉讼”的分节进行修正,并在该款末尾添加以下内容:
已向美国科罗拉多州地区法院提出了第三项申诉,指控是由一名被认为是碳酸盐岩的股东提出的。该申诉于2019年12月10日提交,标题为金伯利·拉丘特诉碳酸盐公司等人诉状称 为被告-Carbon及其董事。除其他外,诉状称,由于没有在附表14D-9中披露某些重要信息,碳酸盐及其董事违反了联邦证券法。该申诉除其他外,寻求禁止性救济,以阻止要约和合并的完成;在双方的合并或裁决完成后撤销合并或撤销损害赔偿;以及裁定原告的费用,包括合理的律师费和专家费。被告认为,申诉中提出的申诉是没有根据的。
第四项申诉,即所谓的第二次集体诉讼申诉,已代表一批所谓的石炭石股东向美国特拉华州地区法院提出。该申诉于2019年12月11日提交,标题为马克·托马斯诉卡米特公司等人诉状中提到的被告是卡米特、其董事、OpenText和买方。除其他外,该申诉指称,卡米特及其董事未在附表14D-9 中披露某些重要信息,违反了联邦证券法,这些疏漏构成OpenText和Purchaser违反联邦证券法的行为。该申诉除其他外,寻求禁止性救济,以阻止要约和合并的完成;在合并和合并完成后撤销要约和合并或裁定撤销赔偿;以及裁定原告的费用,包括合理的律师费和专家费。被告认为,申诉中提出的申诉是没有根据的。
签名
经适当查询,并尽我所知及所信,本人证明本声明所载资料是真实、完整及正确的。
日期:2019年12月12日
开放文本公司 | ||
通过: | s/Gordon A.Davies | |
姓名: Gordon A.Davies | ||
职称: EVP,CLO和公司发展 | ||
珊瑚合并子公司 | ||
通过: | s/Gordon A.Davies | |
姓名: Gordon A.Davies | ||
职称: 秘书 |
展示索引
(A)(1)(A) | 提议购买,日期为2019年11月25日* | |
(A)(1)(B) | 发送信的格式* | |
(A)(1)(C) | 保证交付通知的形式* | |
(A)(1)(D) | 致经纪、交易商、商业银行、信托公司及其他获提名人的信件表格* | |
(A)(1)(英) | 致客户供经纪、交易商、商业银行、信托公司及其他获提名人使用的信件表格* | |
(A)(5)(A) | 公开文稿公司于2019年11月11日发出的新闻稿(参照公开文字公司于2019年11月12日向证券交易委员会提交的按时间表提交的启动前来文文件)* | |
(A)(5)(B) | 公开文字公司于2019年11月25日发出的新闻稿* | |
(A)(5)(C) | 摘要广告的形式,刊登于“纽约时报”2019年11月25日* | |
(A)(5)(D) | 公开文本公司投资者电话会议记录:2019年11月11日(参见公开文本公司于2019年11月15日向 证券交易委员会提交的-C附表表99.1)。 | |
(A)(5)(英) | 开放文本公司于2019年11月11日在其网站上向投资者作了介绍(此处参考开放 文本公司于2019年11月15日向证券交易委员会提交的附表至-C表99.2)。 | |
(A)(5)(F) | 致碳酸盐公司的信息雇员于2019年11月11日由Open Text Corporation首席执行官兼首席技术官Mark J.Barrenechea(参考公开文本公司于2019年11月15日向证券交易委员会提交的附表 to-C表99.3)合并。 | |
(A)(5)(G) | 开放文本公司的社交媒体帖子,日期为2019年11月11日(参见公开文本公司于2019年11月15日向 证券交易委员会提交的附表至-C表99.4)。 | |
(A)(5)(H) | 开放文本公司副主席、首席执行官和首席技术官Mark J.Barrenechea于2019年11月11日在社交媒体上发表的帖子(此处参考开放文本公司于2019年11月15日向证券交易委员会提交的附表表99.4)。 | |
(A)(5)(1) | 开放文本公司的社交媒体帖子,日期为2019年11月13日(参见公开文本公司于2019年11月15日向 证券交易委员会提交的附表至-C表99.4)。 | |
(A)(5)(J) | 开放文本公司云服务交付高级副总裁Savinay Berry于2019年11月12日在社交媒体上发帖(此处参考开放文本公司于2019年11月15日向证券交易委员会提交的附表至-C的表99.5)。 | |
(A)(5)(K) | 开放文本公司执行副总裁兼首席产品官Muhi Majzoub于2019年11月12日在社交媒体上发表的帖子(此处参考开放文本公司于2019年11月15日向证券交易委员会提交的附表表99.5)。 |
(A)(5)(L) | 开放文本公司首席人力资源官Brian Sweeney于2019年11月12日在社交媒体上发表的文章(此处参考开放文本公司于2019年11月15日向证券交易委员会提交的附表 to-C表99.5)。 | |
(b)(1) | 自2019年10月31日起,由公开文本ULC(OpenText Holdings,Inc.)修订并恢复信用协议。开放文本公司作为借款人、担保人、各放款方、巴克莱银行PLC作为行政代理人、担保品代理人和周转线贷款人,以及加拿大皇家银行作为跟单信贷放款人(参见开放文本公司于2019年11月5日向证券交易委员会提交的关于表格 8-K的当前报告的表10.1)。 | |
(d)(1) | 截止2019年11月10日,开放文本公司(Coral Merge Sub Inc.)的协议和合并计划。和石炭公司(参照公开文本公司于2019年11月12日向证券交易委员会提交的有关表格8-K的现行报告表2.1)* | |
(d)(2) | 保密协议,截止于2019年6月21日,由开放式文本公司和碳酸盐公司*签署 | |
(g) | 不适用 | |
(h) | 不适用 | |
* | 以前提交的 |