发行人：

钢铁动力公司

安全类型：

高级无担保票据

预期评级*：

Baa 3/BBB-/BBB(稳定/稳定/稳定)

安保：

2.800%到期债券2024 3.450%2030年到期

尺寸：

2024附注：400，000，000美元2030年票据：600，000，000美元

到期日：

2024年12月15日2030年注释：2030年4月15日

优惠券：

2024年注：2.800%2030年注：3.450%

利息支付日期：

2024年注释：6月15日和12月15日，从2020年6月15日开始2030年注：4月15日和10月15日，从2020年4月15日开始

给公众的价格：

2024年注：99.925%2030年注：99.736%

基准财政部：

2024年备注：1.500%应于2024年11月30日到期2030年备注：1.750%应于2029年11月15日到期

基准国债价格和收益率：

2024年注释：99-06；1.666%2030年注释：99-08+；1.831%

与基准国库的价差：

2024注：+115 bps 2030 Notes：+165 bps

到期日收益率：

2024年注：2.816%

2030年说明：3.481%

打完电话：

2024注：t+20 bps 2030注：t+25 bps

标准呼叫：

2024年债券：2024年11月15日或该日后的任何时间(在到期日前1个月)2030年债券：在2030年1月15日或之后的任何时间(在到期日前3个月)

贸易日期：

(一九二零九年十二月九日)

预期结算日期：

2019年12月11日(T+2)

教派：

$2，000及超过$1，000的整数倍数

CUSIP/ISIN：

注：858119 BJ8/US 858119BJ80 2030注释：858119 BK5/US 858119BK53

联合账务经理：

摩根证券有限公司美国银行证券公司
高盛有限公司
摩根士丹利有限公司

被动阅卷员：

PNC资本市场有限公司富国证券有限公司

高级联席经理：

公民资本市场公司SunTrust Robinson Humphrey公司
第五第三证券公司

共同管理人员：

BMO资本市场公司BBVA证券公司
美国银行投资公司