$379,000

Cemtrex公司

普通 股票

根据本招股说明书及其附带的招股说明书，我们将我们普通股的338，393股股份以每股1.12美元的发行价出售给一家经认可的投资者。我们的普通股在纳斯达克资本市场以CETX的代号进行交易。2019年12月4日，我们的普通股上一次公布的售价是每股1.40美元。

我们目前打算将出售证券的净收益用于进一步开发、销售和推销我们的产品，并用于一般的公司用途。

作为本招股说明书补充日期的 ，非附属公司持有的我们已发行普通股的总市场价值， 是参照2019年10月23日我们的普通股最后一次出售的价格计算的，根据截至本招股说明书补编之日的3，981，148股已发行普通股，计算为5，535，141美元，其中3，375，086股是由非关联公司持有的，其中3，375，086股是根据表格S-3的一般指示I.B.6持有的。在任何情况下，只要公开发行的股票低于7，500万美元，我们在任何12个月的公开发行中，其价值 均不得超过公开浮动额的三分之一。 在出售本次发行的股票后，我们将根据表S3的一般指示I.B.6在12个月的日历期内出售市值约为709，972美元 的证券，其总市值约为709，972美元，截止日期和日期在内。

投资我们的证券涉及高度的风险。你应仔细审查本招股章程补编第S-6页题为“风险因素”的 一节、所附招股说明书 第2页所述的风险和不确定因素，并在本招股章程补编中以参考方式纳入的其他文件的类似标题下仔细审查这些风险和不确定因素。

我们保留了咨询集团股票服务有限公司作为RHK资本的业务，作为我们的配售代理与 此次发行有关。配售代理不购买我们在这次发行中提供的证券，也不要求出售任何特定数量或美元金额的证券，但将在合理的最大努力基础上协助我们进行这一发行。我们已同意向配售代理支付一笔现金费用，相当于在发行中购买 证券的认可投资者收益总额的5%。

证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未将本招股说明书或所附招股说明书的充分性或准确性通过。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

有价证券的交割预计将于2019年12月5日进行，但以满足某些条件为前提。

本招股说明书增订本的日期为2019年12月5日。

目录

招股章程

招股说明书

关于 本招股说明书补充

除非 另有说明或上下文另有要求，本招股说明书或附带的招股说明书中对 “cemtrex”、“we”、“our”、“us”或类似的提述均为Cemtrex公司。和它的合并子公司。

此 文档由两部分组成。第一部分是这份招股说明书的补充，其中描述了这一提议的具体条款和与我们有关的其他事项。第二部分是附带的招股说明书，它提供了更多关于我们可能不时提供的 证券的一般信息，其中有些可能不适用于这次发行。本招股说明书补充和附带的 招股说明书是我们使用证交会货架注册规则向美国证券交易委员会 (或“SEC”)提交的“货架”登记声明的一部分。

您 应同时阅读此招股说明书补编和随附的招股说明书，以及 本招股说明书补编中在题为“您可以找到更多信息的地方”一节中描述的其他信息。如果本招股说明书补充中的信息与附带的招股说明书之间存在任何不一致的 ，则应依赖本招股说明书补充中所包含的 信息。

本招股章程补编、随附招股章程或在本招股章程增订本或所附招股章程中以提述方式并入或当作为法团 的任何文件中所作的任何 陈述，就本招股章程补编 的目的而言，将被视为修改或取代本招股章程补编或其后提交的任何其他 文件所载的陈述，而该等陈述亦是藉参照本招股章程补编或所附的 招股章程而纳入或当作是藉提述而纳入或超越该说明书的。任何经如此修改或取代的陈述，除经如此修改的 或取代外，不得视为构成本招股章程增订本或所附招股章程的一部分。

我们在本招股说明书中引用的文件中所载的行业和市场数据及其他统计资料是根据管理层自己的估计数、独立出版物、政府出版物、市场研究公司 或其他已出版的独立来源的报告编制的，在每一种情况下，管理层都认为是合理的估计数。虽然我们相信这些消息来源是可靠的，但我们尚未独立核实这些信息。

本招股说明书增刊中的 信息在封面上的日期是准确的。你不应假定本招股章程或随附招股章程所载的资料 在适用文件的 前面的日期以外的任何日期是准确的，或以引用方式合并的资料在以引用方式合并的文件的日期 以外的任何日期均属准确。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营结果和前景或其他重要的事实或情况可能发生了变化。

在作出您的投资决定时，您只应依赖本招股说明书(br}增订本和所附招股说明书中所载的或以参考方式合并的信息。我们没有授权任何人向你提供不同的信息。如果任何人 向您提供不同或不一致的信息，则不应依赖该信息。我们不打算在任何不允许出售的地区出售这些证券 。本招股章程增订本及随附招股章程并不构成或不得用于任何司法管辖区内的任何人在任何司法管辖区内作出出售要约或要约购买的任何证券，而该人在任何司法管辖区内作出该等要约或要约是违法的，则该招股章程及其附带的招股章程不得用于该等证券的出售要约或要约购买要约。你应假定，我们可能向你提供的任何免费书面招股说明书或我们可能向你提供的任何免费书面招股说明书中所载或以参考方式纳入本“招股章程”的补充或所附招股说明书中的信息，只有在这些文件的日期时才是准确的 。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能发生了变化。

招股说明书补充摘要

提供 以下摘要只是为了方便您。它并不是完全的。您应仔细阅读本整份招股说明书补编、随附招股说明书及所有资料，包括或包含于此或其中的参考资料或其中 ，特别是在本招股章程第S-6页开始的题为“风险因素”的章节中所讨论的风险，以及所附招股章程所载的风险因素及其他参考文件。

概述

关于 cemtrex

我们是一家迅速发展的多元化技术和制造公司。我们通过战略收购和内部增长，从一家小型环境监测仪器公司发展为一家领先的多行业技术公司，提供一系列广泛的解决方案，以应对当今消费者、商业和工业方面的挑战。我们生产先进的定制工程电子产品，包括我们的新SmartDesk、广泛的工业服务、集成的硬件和软件解决方案、专有物联网(物联网)和可穿戴设备，以及控制微粒和其他受管制污染物的系统。 我们的业务目前分为以下三个市场部门：先进技术、电子制造 和工业技术。

先进的 技术

Cemtrex公司的 高级技术部门提供物联网、可穿戴设备和智能设备方面的尖端技术，如SmartDesk. 通过该公司的先进工程和产品设计，它们提供先进的设计和开发解决方案 ，为移动、网络、虚拟和增强现实、可穿戴设备和电视创造有影响的体验，并通过其子公司Vicon Industries提供 尖端、关键任务安全和视频监控。通过其Cemtrex VR部门，该公司正在为虚拟现实和增强现实市场开发各种各样的应用程序。

Cemtrex 在过去18个月中开发了一种尖端的物联网产品SmartDesk，以彻底改变桌面PC市场。SmartDesk是由Cemtrex定制和制造的，该产品有超过18项专利申请。SmartDesk 结合并重新设想了现代办公工作站的需求，使之成为一个光滑、无杂乱的设计。该产品包括72英寸(Br)触摸屏、专利申请的触摸和手势控制、数字电话和网络摄像头、集成文档 扫描仪、无线智能手机充电和内置键盘/触控板(带有电动可调高度办公桌)。

电子制造

2019年8月22日，该公司完成了其在电子制造部门的业务销售，并退出了该业务部门。

工业 技术

我们的工业技术部提供单一来源的专业知识和服务，用于索具、铣削、厂内维修、设备安装、搬迁和拆卸到美国的各种客户。

我们相信，我们吸引和留住新客户的能力来自于我们不断致力于理解客户的业务业绩要求，以及我们在满足或超过这些要求和提高他们的竞争优势方面的专门知识。我们与我们的客户密切合作，从运营和高级管理水平，以实现对我们的客户的目标，挑战，战略，运营和产品的深刻理解，最终建立长期的，成功的关系。

在截至9月30日、2018年和2017年的财政年度，我们的总收入分别为8 990万美元和1.206亿美元，净收益(亏损)分别为920万美元和440万美元。截至2018年9月30日，我们的总资产为6730万美元。

截至2019年6月30日的三个月和九个月，我们的总收入分别为22，452，050美元和63，344，091美元，净收益(亏损)分别为(3，103，266美元)和(9，249，975美元)。截至2019年6月30日，我们的总资产为73，362，225百万美元。

公司信息

我们于1998年4月在特拉华成立。我们的主要执行办公室位于纽约布鲁克林格林点大街276号，我们的电话号码是(631)756-9116。我们有一个网址：www.cemtrex.com。在向SEC提交或向SEC提供电子材料 之后，我们会在合理可行的情况下尽快在我们的网站上免费提供我们提交给SEC的定期和最新的 报告。我们的网站所包含的或通过我们的网站访问的信息不是本招股说明书的一部分，也不是通过引用纳入本招股说明书或随附的招股说明书。

提议

风险 因子

您应仔细考虑所附招股说明书和截至2018年9月30日的财政年度10-K表中所述的风险因素，以及本招股说明书(Br}补编和附带的招股说明书中引用的其他信息，以及以下风险因素，然后再决定投资我们的普通股股票。这种风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定因素。我们目前所不知道的额外风险和不确定因素或我们目前认为不重要的风险和不确定因素也可能损害我们的业务运作。在这些风险因素中所描述的任何事件或行为的发生都可能对我们的业务或财务业绩产生重大的不利影响。

与这次发行和我们的普通股有关的风险

根据本招股说明书增发的普通股和所附招股说明书，可以“在市场上出售”，在不同时间购买股票的投资者可能支付不同的价格。

根据本招股说明书补充及随附的招股说明书在不同时间购买股票的投资者可能支付不同的价格，因此他们的投资结果可能会有不同的结果。根据市场需求，我们将有酌处权来改变出售股票的时间、价格和数量，而且没有最低或最高的销售价格。投资者可能会因为以低于他们所付价格的价格出售股票而遭受其股票价值的下降。

我们将来出售普通股会使我们的股票价格下降，稀释你们在我们公司的持股比例。

目前，我们的普通股有433，965股，可在行使我们公开交易的第1系列认股权证时发行，这些认股权证的行使价格为每股50.48美元，而我们的普通股有1，050，000股，可在行使我们的股票期权时以每股1.91美元的加权平均行使价格发行。我们不受限制发行我们的普通股或优先股的额外 股，包括任何可兑换或可兑换的证券，或 代表接受、普通股或优先股或任何实质上类似证券的权利的证券。我们的普通股的市价可能下降，因为我们在市场上出售了大量的普通股，或者认为有可能发生这种销售。如果我们将来通过发行额外的证券筹集资金或进行收购，或者行使未发行的 认股权证或股票期权来购买我们的普通股，那么新发行的股票将稀释您在我们公司的所有权百分比 。

发行后我们普通股的市价可能低于发行价，我们的股票价格也可能波动。

我们普通股的交易量可能会波动，导致价格发生重大变化。我们的股票价格 的波动可能与我们的业绩或经营结果不能以一种可预测的方式相关联。我们的股票价格可能因一些事件和因素而波动，例如本“风险因素”一节其他部分所述的事件、本招股章程补充中所描述的 事件和附带的招股说明书，以及我们无法控制的其他因素。此外，总的来说，股票市场在历史上经历了重大的价格和交易量波动。我们的普通股也一直波动不定，52周的价格区间在1.20美元的低点和每股10.40美元的高位。这些波动往往与特定公司的经营业绩无关。这些广泛的市场波动可能导致我们普通股的市价下跌。

管理层将在使用这次发行的收益方面拥有广泛的酌处权，而发行所得的收益可能不足以满足我们目前的资本需求。

虽然 我们已经强调了这次发行的收益的预期用途，但是我们的管理部门将有广泛的酌处权来应用这次发行的净收益，并且可以将它们用于发行时所设想的以外的目的。此外，根据从发行中产生的收益的数量，这些收益可能不足以满足我们当前的 资本需求。我们的股东可能不同意我们的管理层选择分配和使用净收入的方式。 我们的管理层可能会将净收益用于公司的目的，而这些目的可能不会改善我们的财务状况，也不会改善我们的市场价值。

我们不能预测何时，或是否，我们的普通股将宣布红利，这可能对我们股票的市场价格产生不利影响。

我们的董事会在2017年4月宣布了我们普通股的一次性现金红利。我们第一批优先股 的条款规定每年3月的最后一天和每年9月的最后一天支付半年期股利，从2017年3月开始。在最近两个财政年度或截至本招股说明书日期的 期内，我们没有宣布或支付任何其他现金红利。除了我们的第1系列优先股外，我们的董事会在斟酌情况下决定支付股利而不是再次使用现金符合股东的最佳利益时宣布分红。这些决定是根据当时存在的事实和情况作出的，包括但不限于我们的业务结果、财务状况、合同限制、适用法律规定的限制以及我们董事会认为相关的其他因素。因此，我们无法预测我们普通股的另一个红利将于何时或是否将在未来宣布。

在清算、清盘或解散业务时，我们的第1系列优先股和我们所有的现有和未来负债都高于我们的普通股。

在我们清算、清盘或解散的情况下，我们的资产将可用于向所有现有的 和未来负债和第1系列优先股的持有人付款，然后再支付给我们的普通股持有人。在我们破产、清算或清盘的情况下，在向我们的债务持有人支付债务 和第1系列优先股之后，可能没有足够的资产向普通股持有人支付任何款项。截至2019年6月30日，我们的负债总额约为4，240万美元，发行的第1系列优先股为2，110，718股。我们的公司或任何全资或部分拥有的子公司的任何清算、清盘或解散，都将对我们共同股份的持有人产生重大不利影响。

与我们业务有关的风险

没有任何保证业务和(或)债务和股权融资的现金流动将提供足够的资本来满足我们扩大的目标和周转资金的需要。

我们目前的战略计划包括在市场条件和竞争条件允许的情况下，通过有机地和通过收购来扩大我们的公司。由于收购投资的长期性以及支持包括营运资本在内的有机增长的其他财务需求，我们预计我们的长期和营运资本需求将定期超过运营现金流的短期波动。我们预计，我们将有可能通过出售普通股、优先股和债务工具筹集更多的外部资本，因为市场条件可能允许，除业务现金流量( 可能并不总是足够)外，还可为我们的增长和周转资金需求提供资金。

在 如果我们需要在任何时候或一段长时间内筹集大量的外部资本，我们将面临一种风险，即我们可能需要在不利的资本市场条件下这样做，因此，如果我们从出售我们的普通股或优先股中筹集资金，我们现有的股东以及收购我们普通股的人可能会立即遭受重大的稀释。同样，我们可能需要通过以利率出售有担保或无担保债务工具以及市场所需的其他债务契约和条件来满足我们的外部资本需求。在所有这些交易中， 我们预计我们可能需要筹集大量额外的外部资本来支持我们的增长。然而， 不能保证我们能够根据目前的市场条件以合理的条件筹集外部资本。如果我们不能这样做，那些获得我们的普通股的人可能面临重大和立即的稀释和其他不利后果。此外，我们发行的债务工具中所载的债务契约可能限制我们的财政 和操作灵活性，从而对我们的普通股票市场价格产生不利影响。

我们有大量债务，这可能对我们筹集额外资本以资助业务的能力产生不利影响，并使我们无法履行我们根据未偿债务所承担的义务。

截至2019年6月30日，我们的负债总额约为4，240万美元，流动负债约为3，040万美元。这种巨额债务可能产生重要后果，包括：(1)我们业务现金流量的很大一部分可用于支付债务本金和利息，从而减少了可用于业务、未来商业机会和资本支出的资金；(2)我们获得更多资金用于运作资本、偿债要求和今后的一般公司目的的能力可能有限；(3)我们可能面临较低杠杆竞争对手的竞争优势；(4)我们的偿债要求可能使履行其他债务义务更加困难；和(V)我们可能在总的经济状况或我们的业务中处于不利地位，我们可能无法开展对我们的增长很重要的活动。

我们按期支付本金、支付利息或为债务再融资的能力取决于并取决于我们的财务和经营业绩，而这反过来又受到一般和区域经济、金融、竞争、商业和管理当局无法控制的其他因素的影响。如果我们无法产生足够的现金流量来偿还我们的债务或为我们的其他流动资金需求提供资金，我们将需要重组或再融资我们的全部或部分债务，这可能会损害我们的流动资金。任何再融资的负债，如果有，可能会以较高的利率和 可能要求我们遵守更繁重的契约，可能进一步限制我们的业务运作。尽管我们负债累累，但我们可能还需要大量的额外债务，这可能会进一步加剧与我们的巨额债务有关的风险。

我们在很大程度上依赖于我们的技术的成功和市场的持续接受以及良好的监管环境；缺乏这种技术可能会大大减少我们的销售、利润和现金流，并对我们的财务状况产生不利影响。

最近减少排放管制的规定对我们的环境控制产品业务的市场造成了不利的影响。{Br}除了总的市场需求减少之外，现有竞争者或进入市场的 可能提供其他竞争技术，而这些竞争技术可能提供比我们的产品更好的成本效益比和(或)更低的价格，结果我们的销售、利润和现金流动可能在较长的一段时间内受到严重的不利影响，对我们的财务状况造成严重的不利影响。

我们未来的经营成果在一定程度上取决于通过我们新的子公司Cemtrex AdvancedTechnologies继续成功地研究、开发和销售新的和改进的产品和服务，而且无法保证我们将成功地向市场引进新的产品和服务。

通过我们的Cemtrex高级技术公司，新的和改进的产品和服务的成功。子公司取决于我们的研究、开发努力和消费者对我们产品的初步接受。这是一项新的业务，我们的公司 和我们的管理经验有限的消费品，特别是物联网产品。我们的业务受到不同程度的技术变革和客户需求的相应变化的影响，这些变化导致产品的不可预测的转变，缩短了生命周期，并增加了以新产品和服务作为第一个市场的重要性。我们可能在新产品和服务的研究、开发、生产和(或)销售方面遇到困难或延误，并可能开发市场需求可能很少的新型产品，这可能对我们的经营成果产生不利影响，使我们无法收回或实现继续将新产品和服务推向市场所需的投资回报。

我们的新SmartDesk未能以及时和成本有效的方式成功开发、销售和销售，可能会对我们未来的盈利能力产生不利影响。

我们相信，我们的盈利能力将部分取决于我们是否有能力有效地(1)销售SmartDesk，(2)继续根据客户的要求为SmartDesk开发新的功能，(3)通过我们自己的营销组织并通过美国和国际上的第三方分销渠道销售SmartDesk，以及(4)向客户提供具有适当安装和服务的 SmartDesk。如果不能以及时和具有成本效益的方式成功地执行这些任务，可能会对盈利能力产生不利影响。我们不能保证我们将在这些努力中取得成功，或即使我们的SmartDesk交付，它也将及时获得市场的接受。此外，不能保证与SmartDesk的开发、销售和销售有关的费用不会超过我们的预期，也不能保证SmartDesk将产生足以抵消这些费用的收入。此外，虽然我们已就我们的SmartDesk的各个方面和特点提出了无数的美国专利申请，但不能保证对任何待决的专利申请都会颁发任何专利。

我们获得和维持足够信贷安排的能力是我们继续运作的关键，我们今后将无法获得足够的额外股本或债务融资。

不能保证我们将来能够保留或续订我们的信贷协议和其他金融协议。在 事件中，我们的公司发展迅速，不确定的经济气候继续存在，或者我们收购了一家或多家其他公司，在本财政年度或今后的财政年度，可能需要更多的 融资资源。作为一家规模较小的上市公司，其吸引和获得融资的能力有限，我们无法保证今后能够根据目前的市场情况，以合理的条件获得足够的额外股本或债务融资。

我们的销售和毛利率在很大程度上取决于市场对我们产品的需求，而这是无法保证的。

美国以及国际经济和政治环境中的不确定性可能导致任何行业对我们产品的需求下降。我们的毛利率取决于我们能否将销售量保持在允许 us能够支付固定成本和单位可变成本的水平。如果一个或多个产品线的销售量出现明显的 和长期下降，我们的毛利率可能会大幅度下降，可能造成损失。此外，影响我们客户的税率和法律的任何不利变化都可能导致对我们产品 的需求减少，从而降低我们的毛利。任何这些因素都可能对我们的业务、经营结果和财务状况产生负面影响。

我们现有和未来的许多客户不致力于严格的生产计划，这可能会导致我们相对于我们的竞争对手每单位 的固定成本更高。

我们的大多数客户不致力于长期的生产计划，这使得在我们的生产设施和管理库存水平时很难安排生产和实现最大的效率。我们无法精确地预测客户 订单的级别。因此，我们每单位的固定成本可能高于我们的竞争对手，这些竞争对手能够以较低的单位成本实现生产时间较长的更大的 经济，同时由于 和更好的制造计划而实现较低的制造成本。向客户销售的数量和时间可能因以下原因而有所不同：

在 这种情况下，我们预计可能需要增加或减少人员配置，并更密切地管理其他费用 ，以满足我们现有和未来客户的预期需求。来自我们客户的订单可能会被取消，由于客户需求的变化，来自我们客户的 和交货时间表会波动，从而对我们的经营结果产生不利的影响，并可能导致更高的库存水平。较高的库存水平可能导致我们需要更多的外部 融资，这对我们的财务业绩产生了不利影响。

我们的产品面临竞争挑战，包括快速的技术变化和竞争对手的定价压力，这可能对我们的业务产生不利影响。

我们所有的生产线都受到现有和未来竞争对手的重大竞争，市场条件和技术的改变，或两者的结合，我们的销售收入和毛利率可能会长期严重下降，结果很可能会造成长期的损失。此外，我们几个业务领域的进入壁垒并不是如此之大，以致于我们可能面临着来自其他人的竞争，他们看到了进入市场的重大机会，并以价格更高的价格降低了我们的价格，使我们的产品具有优越的技术属性，从而为我们的客户提供了更好的价值。在这种情况下，我们可能遭受长期和重大的损失，而获得我们普通股的人将因此蒙受损失。

影响使用我们产品的行业的因素可能会对我们的客户和我们产生负面影响。

我们对影响利用我们产品的行业的因素没有真正的控制能力，如果这些行业的任何一个或多个行业发生剧烈变化，我们可能面临超出我们现有能力的重大财务挑战。 这些因素包括：

如果我们不能开发新产品，我们的竞争对手可能会开发和销售具有更好特性的产品，从而减少对我们现有和潜在产品的需求，或以其他方式导致我们的产品过时，并可能对我们维持盈利的能力产生重大和不利的影响。

这里有许多更大的竞争者，他们直接与我们竞争，并且拥有更多的财政、技术和研究资源。这可能严重损害我们在价格水平上销售和销售产品的能力，使我们能够实现并保持利润率和正现金流。

我们是一家规模较小的上市公司，我们在许多产品市场上面临着迅速的技术变革，我们可能无法及时或根本不可能推出任何成功的新产品或对我们现有产品的任何改进。这可能造成长期的 和重大损失。此外，如果我们的新产品直接与我们现有的产品竞争，我们引进的新产品可能会对我们现有的某些 产品的销售产生不利影响。如果我们的竞争对手开发出比我们的产品优越的创新技术，或者如果我们不能准确地预测市场趋势并以我们自己的创新及时作出反应，我们可能无法实现其收入的充分增长以实现盈利，或者如果我们这样做了，我们可能无法维持盈利能力。

由于与知识产权有关的诉讼或其他诉讼，我们可能会招致大量费用，以加强我们的专有信息，针对第三方专利进行辩护，使第三方 专利无效或许可第三方知识产权。

我们只对我们的知识产权进行了有限的评估，我们可能会发现，我们的一项或多项知识产权侵犯了其他人的专利或权利，从而可能造成重大损失。在这种情况下，任何购买我们普通股的人都可能因此蒙受损失。

虽然我们相信我们的技术和程序可能是专有的，但我们不能向你保证，其他人没有也不会复制我们的技术和程序，并以牺牲我们为代价取得更大的效率和成功。

在这种情况下，我们可能遭受严重的长期损失和负现金流，因此，我们的战略是依靠我们的 灵活性为各种应用程序开发定制的工程解决方案，并对客户的需求作出反应。我们不能向 你保证，这一战略正在或将继续有效地应付这些挑战。

我们可能没有足够的财政资源来保护我们的知识产权，或以其他方式成功地抵抗关于我们侵犯了第三方知识产权的指控，因此可能会对我们的业务、财务状况和业务结果产生不利影响。

即使是 ，如果这样的索赔是无效的，它们也会使我们付出重大的代价。此外，今后可能有必要强制执行 我们的知识产权，以确定其他人的所有权的有效性和范围。诉讼也可能是必要的，以对其他人的侵权或无效索赔进行辩护。我们可能没有足够的财政资源来保护我们的知识产权，或以其他方式成功地为公司辩护，使其不被认为我们侵犯了他人的知识产权。诉讼或任何类似程序的不利结果可能迫使我们采取可能损害其业务的行动。这些措施包括：(1)停止销售据称含有 侵权财产的产品；(2)获得有关知识产权的许可，而我们可能无法以可以接受的条件获得这些许可；(3)如果确定我们侵犯或盗用了另一方的知识产权，则赔偿某些客户或战略伙伴；(4)重新设计包含据称侵犯他人知识产权的产品。任何这些结果都可能对我们的业务、财务状况和业务结果产生不利和重大的影响。此外，在法律费用和费用、 和管理资源的转移方面为任何知识产权索赔辩护或主张的费用，无论索赔是否有效，都可能很大，造成重大的 和旷日持久的损失。

我们通过收购增长，并不断寻求为其他收购提供资金；我们未能为收购筹集资金可能会减缓我们的增长速度，而我们将资金用于收购使我们面临与收购相关的风险。

我们打算收购互补性(包括竞争性)业务、产品和技术。然而，任何未来的 收购都可能导致实质性交易费用、与商誉和其他无形资产有关的利息和摊销费用的增加、折旧费用的增加和业务费用的增加，其中任何一种都可能对我们的经营业绩和财务状况产生不利影响。收购将需要将获得的资产和管理纳入我们的业务，以实现规模经济和控制成本。收购可能涉及其他风险，包括转移管理层的注意力，否则将用于我们业务的持续内部发展，以及进入我们没有经验或经验有限的市场时所固有的风险。在未来的收购中，我们可能会发行可能稀释的股票证券。此外，收购的完成可能会使我们受到意外的业务不确定性、或有或有责任或与被收购企业的卖方可能无法充分赔偿我们的收购业务有关的法律问题。没有人能保证我们的业务会像预期的那样通过收购而增长。

由于任何原因失去阿隆·戈维尔和萨加尔·戈维尔的服务将对我们的业务活动和前景产生重大和不利的影响。

我们的财务成功在很大程度上取决于我们的首席财务官兼执行主任阿隆·戈维尔和我们的主席、总裁兼首席执行官萨加尔·戈维尔的努力。阿隆·戈维尔以前曾担任理事会主席，他了解工业和技术企业，并拥有极其难以取代的财政资源和商业联系。萨加尔·戈维尔拥有我们公司的工程、销售和营销经验，而我们的其他官员却没有这些经验。不能保证Aron Govil和Saagar Govil将继续向我们提供 服务。阿隆·戈维尔和/或萨加尔·戈维尔的自愿或非自愿离开，如果不能及时吸引合格的替代者，可能对我们的业务活动产生实质性的不利影响。

我们的管理层股东对我们公司有重大的持股和影响力，这可能使公众股东无法影响我们公司的事务。

根据纳斯达克上市规则，我们是一家“控股公司”。我们的大多数已发行的有表决权股份，其中包括我们的普通股、A系列优先股、第1批优先股和C系列优先股，由我们的执行主任Aron Govil和我们的主席、总裁和首席执行官Saagar Govil有利地持有。根据我们A系列优先股的指定证书 ，A系列优先股的每一流通股在每次表决时，均有权获得与以下结果相等的票数 ：(I)我们在表决时已发行的普通股股份总数乘以1.01，除以(Ii)我们A系列优先股在表决时未发行的股份总数，在每次本公司股东会议上，我们公司股东就提交我们股东采取行动或考虑的任何和所有事项，包括选举董事，举行会议。根据我们C系列优先股的指定证书，每种发行的 和未发行的C系列优先股均有权获得与下列结果相等的票数：(1)公司普通股(“普通股”)在表决时发行和流通的股份数目乘以 乘以10.01；除以(Ii)C系列优先股在表决时已发行及已发行的股份总数，而该等股份是在每次公司股东大会上就提交公司股东以供其 行动或考虑的任何及所有事宜，包括选举董事事宜而发行及发行的。C系列优先股的持有人应与普通股的 持有人一起作为单一类别投票。由于Aron Govil和Saagar Govil拥有我们共同的股票，Aron Govil拥有我们的A系列优先股, 系列C优先股，和第1系列优先股，我们的管理股东控制，并将控制在未来，实质上所有需要我们公司股东 批准的事项，包括选举所有董事和批准重大的公司交易。这可能使公众股东无法影响我们公司的事务。

最近已经解决了三起针对我们和我们的执行官员的证券集体诉讼投诉，他们对我们股票交易和关系的各个方面提出了挑战。

公司最近解决了三起针对我公司的证券集体诉讼投诉，并于2018年2月24日在纽约东区地区法院对我们的某些执行人员提起诉讼，我们通过一名调解员就证券集体诉讼达成了和解，金额为625，000美元，还就衍生诉讼达成了和解，金额为100，000美元；然而，我们无法保证公司今后不会发生类似的 法律诉讼。

关于前瞻性声明的警告

这份招股说明书补充和引用的文件可能包含前瞻性的陈述，涉及风险 和不确定因素。除本招股说明书中所载的历史事实说明和本文引用的文件 以外的所有陈述，包括关于未来事件、我们未来财务业绩、业务战略、 和未来业务管理计划和目标的陈述，都是前瞻性的陈述。我们试图通过术语确定前瞻性的 语句，包括“预期”、“相信”、“可以”、“继续”、“ ”、“估计”、“预期”、“意图”、“可能”、“计划”、“ 潜力”、“预测”、“应该”、“将”或这些术语的负面词或 其他类似术语。虽然我们不作前瞻性发言，除非我们认为我们有一个合理的基础 这样做，但我们不能保证它们的准确性。这些陈述只是预测，涉及已知和未知的风险、不确定因素 和其他因素，包括“风险因素”或本招股说明书中其他部分所概述的风险，以及本文引用的文件 ，这些文件可能导致我们或我们的行业的实际结果、活动水平、 业绩或这些前瞻性声明所表示或暗示的成就。此外，我们在一个高度规范、竞争激烈、变化迅速的环境中运作。新的风险不时出现，我们不可能预测 所有的风险因素，也不可能处理所有因素对我们业务的影响，或任何因素或因素的组合在多大程度上可能导致我们的实际结果与任何前瞻性声明中所载的结果大不相同。

我们的这些前瞻性声明主要是基于我们目前对未来事件和财务趋势的预期和预测，我们认为这些趋势可能会影响我们的财务状况、经营结果、业务战略、短期和长期业务运作以及财务需求。这些前瞻性声明受到某些风险和不确定性的影响， 可能导致我们的实际结果与前瞻性声明中所反映的结果大不相同。可能导致或导致这种差异的因素包括但不限于：(一)2018年9月30日终了的财政年度10-K表格的年度报告中讨论的因素，(二)本招股说明书补编中讨论的风险，特别是下面 和标题“风险因素”下讨论的风险，以及(三)我们向证券交易委员会提交的其他文件中讨论的风险。下列 讨论应结合截至2018年9月30日和2017年财政年度的合并财务报表以及此处参考的附注一并阅读。除法律规定外，我们没有义务修改或公开公布对这些前瞻性声明的任何修改结果。鉴于这些风险、不确定性和假设，本招股说明书中讨论的前瞻性事件和情况可能不会发生，实际结果可能与前瞻性声明中的预期或暗示有很大不同。

您不应过度依赖任何前瞻性声明，每一项声明仅适用于本招股说明书(br}补编的日期。请参阅我们向SEC提交的表格8-K、10-Q和 10-K中关于相关问题的任何进一步披露。

使用收益的

我们目前打算利用出售股票所得的估计净收入，为今后9至12个月的周转资金和资本支出提供资金。特别是，我们计划利用净收益(I)进一步开发、销售和销售我们的新智能设备，称为SmartDesk，这是一种专有的先进技术工作区 解决方案，完全由我们的高级技术业务部门开发，(Ii)用于一般企业目的，包括营运资本用途，以提高我们三个市场部门的销售和业务能力。

如果在这次发行中出售股票的最高数目为379，000美元，我们估计，在支付佣金和法律费用之后，出售我们普通股股份的净收益约为352，550美元。

稀释

如果 您投资于我们的普通股，您的利息将立即被稀释到公开发行普通股每股 价格与发行后普通股每股经调整的有形账面价值之间的差额。

截至2019年6月30日，我们普通股的净有形帐面价值约为2 570万美元，即每股约9.90美元。

向新投资者稀释每股股份是指购买方在本次发行中为我们的普通股支付的每股金额与本次发行完成后我们的普通股每股有形账面净值之间的差额。

在以每股1.12美元的公开发行价格出售本招股章程增发的普通股之后，扣除我们应支付的佣金和估计总发行费用后，截至2019年6月30日，我们的经调整的有形 账面价值约为2 600万美元，即每股约8.87美元。这意味着对我们现有股东而言，有形账面净值立即减少约1.03美元，并作为调整后的有形账面价值立即稀释给本次发行的普通股购买者，相当于每股约7.75美元，如下表所示：

上表是根据我们截至2019年6月30日已发行和发行的普通股2，594，239股计算的，其中不包括在行使我们公开交易的第1系列认股权证时发行的我们普通股的433，965股，这些认股权证的行使价格为每股50.48美元，而我们的普通股中有1，050，000股是在行使我们未发行的股票期权时以每股1.91美元的加权平均行使价格发行的。

在行使未偿衍生证券的范围内，您将经历进一步的稀释。此外，我们可以选择 筹集额外的资本，因为市场条件或战略考虑，即使我们认为我们有足够的资金 我们的当前或未来的经营计划。如果通过出售股票或可转换的 债务证券筹集更多的资本，这些证券的发行可能导致进一步稀释给我们的股东。

资本化

下表列出了我们截至2019年6月30日的实际资本化情况，并对其进行了调整，以实现本次发行中普通股的出售。下表所列信息仅是一个摘要，应与合并财务报表及其附注以及我们2018年9月30日终了财政年度10-K表年度报告中的“管理层讨论和分析业务和财务状况结果”一并阅读，并应结合2019年6月30日终了期间我们关于表10-Q的季度报告一并阅读。请参阅本招股说明书补编中的“您可以找到更多信息的地方” 。

上述表不包括：在行使我们公开交易的第1系列认股权证时可发行的我们普通股的433，965股，这些认股权证的行使价格为每股50.48美元，以及在行使我们的未发行股票期权时保留的1，050，000股普通股，加权平均行使价格为每股1.91美元。

普通股票市场 ，

我们的普通股在纳斯达克资本市场交易，代号为“CETX”。如下所示的价格幅度是2018年和2019年财政季度期间和截至招股说明书日期的最高和最低报价，由纳斯达克资本市场报告。

上面的 报价代表交易商之间的价格，并不反映标价、减价或佣金，因此，不一定是 代表实际交易。

在2019年12月4日，我们的普通股上一次报告的售价是每股1.40美元。

作为2019年12月3日的 ，大约有68人持有我们的普通股记录，这是根据我们转让代理人的 记录持有人名单确定的。此数字不包括以“代名人” 或“Street”名称持有股份的受益股东人数。

我们的 系列1优先股和1系列认股权证也分别以“CETXP”和 “CETXW”符号在纳斯达克资本市场上交易。

在决定是否购买我们的普通股时，此处所载的 比较可能不会为您提供有意义的信息。 请您获取我们普通股的当前销售价格，并仔细审查本“招股说明书”补编、随附招股说明书以及此处或其中包含的文件中所载的其他信息。请参阅本招股说明书增订本中的“您可以找到更多信息的地方”和“以参考方式纳入某些文件”。

分配计划

我们已直接与经认可的投资者签订了证券购买协议(“购买协议”)。根据采购协议的条款，我们作出某些陈述，保证和契约， ，包括关于没有停止令中止 登记声明的有效性的陈述、保证和契约，本招股章程补充和所附的基本招股说明书是该声明的一部分，而且在我们的业务中没有 任何重大的不利变化。我们向投资者发行和出售普通股的义务须遵守“购买协议”规定的条件，我们可酌情放弃这些条件。投资者购买普通股的义务须符合“购买协议”规定的条件。

我们目前预计出售普通股的交易将在2019年12月4日左右结束。在关闭 日期时，将发生以下情况：

我们估计这一提议的总报价费用约为7，500美元，其中包括合法的 和印刷费用，以及我们所支付的各种其他费用。

在本次发行中，不需要以最低美元发行金额作为结束发行的条件，也不能保证在此发行的任何 或所有普通股都将出售。因此，我们可以出售大量的普通股 ，然后在此出售的普通股总数，在这种情况下，我们的净收益将大幅度减少。

我们的普通股在纳斯达克资本市场交易，代号为CETX。我们的普通股的转让代理和登记员是清楚信托公司，有限责任公司，佛罗里达州。

上述 并不意味着是购买协议条款和条件的完整陈述。购买协议表格 的副本将作为我们提交证交会的表格8-K的证物，并将 纳入表格S-3(SEC文件编号333-218501)的登记声明，本招股章程补充了表格 的一部分。请参阅S-19页中的“您可以找到其他信息的地方”。

法律事项

内华达州拉斯维加斯的 Doney律师事务所将把本招股说明书提供的普通股的发行有效性作为我们的律师。

专家们

截至2018年9月30日的合并财务报表和本招股说明书中以参考方式纳入的截至该财政年度的合并财务报表，是依据Haynie&Company的报告而合并的，Haynie&Company是一家独立的注册公共会计公司，在此以参考方式注册，是根据上述事务所作为审计和会计专家的权限注册的。

截至2017年9月30日和本招股说明书中以参考方式纳入的截至2017年9月30日的合并财务报表，是根据Bharat Parikh&Associates特许会计师事务所(一家独立的注册公共会计师事务所)的报告合并而成的，这是一家独立的注册公共会计师事务所，在此以参考方式注册，并以上述事务所作为审计专家和会计专家的权限在此注册。

维康工业公司合并财务报表截至2017年9月30日和2016年9月30日，以及截至那时为止的几年中，我们在2018年6月6日关于8-K/A表的当前报告中包括 ，由BDO USA审计，LLP是一家独立的注册公共会计事务所，载于其报告中，并以参考方式纳入其中。这类财务报表 是根据所述事务所作为审计和会计专家的权威提交的报告而列入的。

在这里 您可以找到更多信息

我们 是一家报告公司，并向SEC提交年度、季度和当前报告、代理报表和其他信息。此外，我们已根据“证券法”就所提供的证券向证券交易委员会提交一份表格S-3的登记声明，而本招股章程是该表格的一部分。本招股说明书并不包含注册 声明或证物中所列的所有信息，这些信息都是注册声明的一部分。你可以阅读并复制注册声明和我们向证交会提交的任何文件，这些文件由证交会在华盛顿特区北大街100号的公共资料室保存。 您可以通过致电1-800-Sec-0330获得有关公共资料室运作的信息。我们向证交会提交的文件也可以通过证券交易委员会在http://www.sec.gov.的互联网站点向公众提供。

这份招股说明书补编是我们根据“证券法案”向证券交易委员会提交的表格S-3上的登记声明的一部分。本招股说明书补充不包含注册声明中所列的所有信息，其中某些部分 根据证券交易委员会的规则和条例被省略。关于我们和我们的证券的更多信息，请参阅登记表和所附的证物和时间表。登记声明可在证交会在上述地址维持的公共资料室查阅 。本招股说明书所载关于任何合同或任何其他文件内容的补充说明不一定完整。在每一种情况下， 引用作为登记声明的证物提交的此类合同或文件的副本，而每项声明 在所有方面都通过该引用进行限定。

引用某些文件的注册

SEC允许我们在本招股说明书中“合并”我们在其他文件中向SEC提交的补充信息。 这意味着我们可以通过引用包含该信息的其他文档向您披露重要信息。我们引用的任何 信息都被认为是本招股说明书补充的一部分。下列 we列出的文件和报告以参考资料纳入本招股说明书补编。此外，我们根据“外汇法”第13(A)、13(C)、14或15(D)节，在本招股章程补编的日期之后，但在发行的 终止之前，根据本招股章程补编第13(A)、13(C)、14或15(D)条提交的所有文件和报告，均以参考方式纳入本招股章程补编，作为这些 文件和报告的各自提交日期。这些文件和报告包括定期报告，例如关于表10-K的年度报告、关于表10-Q的季度报告、关于表格8-K的当前报告以及代理报表。我们向证券交易委员会提交的文件中所载并以参考方式纳入本招股章程补编中的陈述将自动更新和取代本招股章程补编中所载的信息 ，包括以前提交的文件或报告中通过在本招股章程补编中引用 所包含的信息，只要新信息与旧信息不同或不一致。

我们已经向证券交易委员会提交了以下文件。兹将这些文件纳入本文件，参考其各自提交日期 ：

您 可以要求这些文件的副本，这些文件将免费提供给您，方法是：

Cemtrex公司

绿点大道276号。

BLD. 8西装208

纽约布鲁克林11222

注意：投资者关系

电话： (631)756-9116

您 应该只依赖于本招股说明书中的信息，包括上面所描述的以引用方式合并的信息，或者我们特别提到的任何招股说明书补充信息。我们没有授权其他任何人向您提供不同的信息。您不应假定本招股章程或任何招股章程补编中的信息是准确的 在任何日期以外的日期在这些文件的正面，或任何文件合并为参考是准确的 在任何日期，而不是其提交日期。你不应认为本招股章程是一项与 证券有关的要约或招标，而在任何司法管辖区内，该等证券的要约或招标并无获授权。此外， 如果作出该要约或招标的人没有资格这样做，或者如果你收到这样的要约或招标是非法的，则不应将本招股章程补充视为与证券有关的要约或招标。

招股说明书

Cemtrex公司

$20,000,000

普通股优先股

认股权证

我们可以不时提供：

通过本招股说明书的方式，我们按照表格S-3的一般指示I.B.6提供2000万美元的证券。截至本招股说明书补编的 日，非附属公司持有的我们已发行普通股的总市场价值，参照2019年10月23日我们的普通股最后一次出售的价格计算出，市值为5，535，141美元，根据截至本招股说明书补充日期的3，981，148股已发行普通股 ，其中3，375，086股由非关联公司持有。 根据表格S-3的一般指示I.B.6持有。在任何情况下，只要公开发行的股票低于7，500万美元，我们在任何12个月的公开发行中，其价值 均不得超过公开浮动额的三分之一。 在出售本次发行的股票后，我们将根据表S3的一般指示I.B.6在12个月的日历期内出售市值约为709，972美元 的证券，其总市值约为709，972美元，截止日期和日期在内。

我们提供的 证券的总公开发行价格将高达20，000，000美元。我们将向公众提供任何发行的具体条款，包括证券的价格，作为本招股说明书的补充。这些证券可以单独提供 或一起以任何组合和单独的系列提供。在您投资我们的证券之前，您应该仔细阅读本招股说明书和任何适用的招股说明书，以及免费撰写的招股说明书。

我们可以通过不时指定的代理商、经销商或承保人，或通过这些方法的组合，在连续或延迟的基础上直接出售这些证券。有关销售方法的其他信息，请参阅 题为“分配计划”的部分。我们保留唯一的权利接受，并与任何代理商，经销商 和承保人，保留权利，拒绝，在任何建议购买证券，全部或部分。如有任何代理人、交易商或承保人参与出售任何证券，则适用的招股说明书将列明任何适用的佣金或折扣。我们出售证券的净收益将在适用的招股说明书补充中列出。招股说明书补充也将包含更多有关发行的具体信息。

我们的普通股、我们的第1系列优先股和第1系列认股权证最初是作为我们最近完成的配股和债务交换交易的一部分出售的，现分别以 CETX、CETXP和CETXW的符号在纳斯达克资本市场上市交易。2019年12月4日，我们的普通股、第一批优先股和第一批认股权证的最后一次报告售价分别为1.40美元、0.55美元和0.0088美元。

投资我们的证券涉及风险。
见本招股说明书第2页开始的“风险因素”。

证券交易委员会或任何国家证券委员会均未批准或
不批准这些证券或传递本招股说明书的充分性或准确性。任何
相反的陈述是一种刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2019年12月5日。

目录

在 本招股说明书中，除另有说明外，“cemtrex”或“Registrant”一词指的是Cemtrex， Inc。“公司”、“我们”和“我们的”是指 cemtrex公司。以及合并后的子公司。在本招股说明书中，提及“普通股”、“优先股”、“权证”、“权利”和“债务证券”是指Cemtrex的普通股和优先股，以及Cemtrex发行的认股权证、权利或债务证券。本招股说明书中对“财政年度” 或“财政”的提述，是指本公司截至适用日历年9月30日为止的财务报告年度。

您 只应依赖于本招股说明书中所包含或包含的信息。我们没有授权任何人向您提供与本招股说明书中所包含或包含的信息不同的信息。如果任何人 确实向您提供了与本招股说明书中所包含或包含的信息不同的信息，则不应依赖 。本招股章程不是出售要约，也不是征求要约购买其所涉及的证券 以外的任何证券，也不是在任何不允许要约或出售的管辖区内的要约或招标。本招股说明书所载的资料 只有在本招股章程的日期时才是准确的，即使本招股章程可以交付 或股票可能在稍后的日期根据本招股说明书出售。自那以后，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能发生了变化。

关于这个招股说明书

这份 招股说明书是我们使用“搁置”注册程序向证券交易委员会(SEC)或证交会(SEC)提交的表格S-3上的注册声明的一部分。在货架登记过程中，我们可以在一个或多个产品中不时向公众提供和出售登记声明中的任何或所有证券。

这份招股说明书向你提供了我们可能提供的证券的一般描述。每次提供证券时，我们将提供一份招股说明书补充说明，说明我们所提供证券的具体金额、价格和条款。招股说明书 补充将包含更多有关发行的具体信息。招股说明书补充还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的 信息。本招股说明书连同适用的招股说明书，包括与本次发行有关的所有材料 信息。如果本招股说明书中的信息与所附招股说明书补充中的信息 有任何不一致之处，则应依赖于招股说明书补充中的信息。请仔细阅读本招股说明书和任何招股说明书，以及以下题为“以参考方式纳入文件”一节下所述的补充资料。

我们可以将证券出售给或通过承销商、交易商或代理人，也可以直接卖给购买者。我们和我们的代理人保留接受和拒绝任何建议购买证券的全部或部分的唯一权利。我们将在每次提供证券时提供一份招股说明书补充说明，其中将提供参与出售证券的任何承销商、交易商或代理人的姓名，以及与其有关的任何费用、佣金或折扣安排。

关于前瞻性语句的特别 注

经修正的1933年“证券法”第27A节和经修正的1934年“证券交易法”第21E节或“交易所法”为前瞻性声明提供了“安全港”，以鼓励公司提供关于其公司的潜在信息。本文件中的某些陈述和以参考方式纳入的任何文件构成“外汇法”第21E条意义上的“前瞻性 陈述”。这些报表涉及未来事件或我们未来的财务业绩，涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，这些因素可能导致我们的业务或我们的行业的实际结果、活动水平、业绩或成就与任何前瞻性报表所表示或暗示的情况大不相同。这些声明包括：产品开发的延误、市场对我们工业产品和服务的接受、电子制造和工业产品及服务行业的技术变革、美国和国外工业和制造业市场的竞争、与政府调查和诉讼有关的结果和成本、知识产权问题和 本招股说明书中确定的我们业务的其他方面，以及我们不时向证券交易委员会提交的其他报告。在某些情况下，您可以通过术语识别前瞻性 语句，如“可能”、“将”、“可能”、“会”、“应该”、“ ”预期、“计划”、“预期”、“意愿”、“倾向”、“相信”、“ ”、“估计”、“预测”、“潜在”。, “项目”或“继续”或这些术语或其他类似术语的 否定。这些说法只是预言。实际事件或结果可能因我们行业的市场状况或在某些情况下我们无法控制的其他因素而大不相同。所有前瞻性陈述都会受到风险和不确定性的影响。前瞻性声明是在本招股说明书之日或本招股说明书中引用的文件的日期(视属何情况而定)作出的，除法律规定的 外，我们不承担或明确拒绝任何更新这些声明或公开宣布对这些声明的任何修改的结果以反映未来事件或事态发展的义务。各种因素，包括但不限于本招股说明书“风险因素”一节中所描述的风险因素，可能导致实际结果不同于前瞻性声明所暗示的结果。鉴于这些风险和不确定性，我们告诫您不要过度依赖这些前瞻性的声明。

Cemtrex公司

我公司概况

我们是一家迅速发展的多元化技术和制造公司。我们通过战略收购和内部增长，从一家小型环境监测仪器公司发展为一家领先的多行业技术公司，提供一系列广泛的解决方案，以应对当今消费者、商业和工业方面的挑战。我们生产先进的定制工程电子产品，包括我们的新SmartDesk、广泛的工业服务、集成的硬件和软件解决方案、专有物联网(物联网)和可穿戴设备，以及控制微粒和其他受管制污染物的系统。 我们的业务目前分为以下三个市场部门：先进技术、电子制造 和工业技术。

先进的 技术

Cemtrex公司的 高级技术部门提供物联网、可穿戴设备和智能设备方面的尖端技术，如SmartDesk. 通过该公司的先进工程和产品设计，它们提供先进的设计和开发解决方案 ，为移动、网络、虚拟和增强现实、可穿戴设备和电视创造有影响的体验，并通过其子公司Vicon Industries提供 尖端、关键任务安全和视频监控。通过其Cemtrex VR部门，该公司正在为虚拟现实和增强现实市场开发各种各样的应用程序。

Cemtrex 在过去18个月中开发了一种尖端的物联网产品SmartDesk，以彻底改变桌面PC市场。SmartDesk是由Cemtrex定制和制造的，该产品有超过18项专利申请。SmartDesk 结合并重新设想了现代办公工作站的需求，使之成为一个光滑、无杂乱的设计。该产品包括72英寸(Br)触摸屏、专利申请的触摸和手势控制、数字电话和网络摄像头、集成文档 扫描仪、无线智能手机充电和内置键盘/触控板(带有电动可调高度办公桌)。

电子制造

2019年8月22日，该公司完成了其在电子制造部门的业务销售，并退出了该业务部门。

工业 技术

我们的工业技术部提供单一来源的专业知识和服务，用于索具、铣削、厂内维修、设备安装、搬迁和拆卸到美国的各种客户。

我们相信，我们吸引和留住新客户的能力来自于我们不断致力于理解客户的业务业绩要求，以及我们在满足或超过这些要求和提高他们的竞争优势方面的专门知识。我们与我们的客户密切合作，从运营和高级管理水平，以实现对我们的客户的目标，挑战，战略，运营和产品的深刻理解，最终建立长期的，成功的关系。

在截至9月30日、2018年和2017年的财政年度，我们的总收入分别为8 990万美元和1.206亿美元，净收益(亏损)分别为920万美元和440万美元。截至2018年9月30日，我们的总资产为6730万美元。截至2019年6月30日的3个月和6个月，我们的总收入分别为22，452，050美元和63，344，091美元，净收入(亏损)分别为(3，103，266美元)和(9，249，975美元)。截至2019年6月30日，我们的总资产为73，362，225美元。

我们于1998年4月在特拉华成立。我们的主要执行办公室位于格林点大街276号，Bld。纽约布鲁克林8号套房11222，我们的电话号码是(631)756-9116。我们有一个网址：www.cemtrex.com。在向SEC提交或向SEC提供电子材料之后，我们将在合理可行的情况下尽快在我们的网站上免费提供我们提交给SEC的定期报告和当前报告。我们的 网站所载或可访问的信息不是本招股章程补编或所附招股说明书的一部分，也不是通过参考纳入的。

风险 因子

投资我们的证券涉及高度的风险。适用于我们每一种证券发行的招股说明书将包含对投资于我们证券的风险的讨论。在决定投资 我们的证券之前，您应仔细考虑 适用招股说明书补编中“风险因素”标题下讨论的具体因素，以及在本招股说明书中引用或出现或以参考方式纳入的所有其他信息。您还应考虑到在项目1A“风险因素”下讨论的风险、不确定因素和 假设，这是我们在2016年9月30日终了的财政年度关于表10-K的年度报告中讨论的，该报告以参考方式纳入本报告，并可由我们今后提交给证券交易委员会的其他 报告以及与某一特定发行有关的任何招股补充文件不时加以修订、补充或取代。

收益与固定费用的比率

如果 我们根据本招股说明书提供债务证券和/或优先股证券，那么届时我们将在这种发行的适用招股说明书中分别提供收益与固定费用的比率和(或)组合固定费用和(或)优先股息与收益的比率。

使用收益的

除非任何适用的招股说明书另有说明，否则我们出售证券的净收益将用于补充我们的经营现金流，以资助新产品开发和我们的收购增长计划。我们目前没有关于任何收购的承诺或协议。我们还计划利用我们出售证券 所得收益中的一小部分来偿还或减少我们的某些未偿债务，特别是应付短期可兑换票据，并将我们收到的任何剩余收益用于营运资本和其他公司用途。如果我们决定将发行证券的净收益用于上述规定以外的特定目的，我们将在相关的招股说明书补充中说明这一点。

关于我们可以出售的证券的一般 描述

我们可以随时提供和出售：

任何提供的证券的 条款将在出售时确定。我们可以发行可兑换为 和/或可转换为普通股的债务证券，或根据本招股说明书出售的任何其他证券。当提供特定证券 时，将向SEC提交本招股说明书的补充文件，SEC将描述所提供证券的发行和出售的条件。

股本描述

为了这种描述的目的，对“我们”、“我们”和“我们”的引用仅指Cemtrex公司 ，而不是其子公司。

以下是我们的股本和可转换为我们的资本的某些其他证券的权利和偏好的摘要。虽然我们认为以下说明涵盖了我们的股本和其他证券的重要条款，但 说明可能不包含对您重要的所有信息，并须遵守和完全符合 我们的公司注册证书、细则和下文所述的其他协议和文书的规定，这些协议和文书作为本招股说明书构成部分的登记说明的证物，以及适用的特拉华州法律的规定。我们鼓励 你仔细阅读这整个招股说明书，我们的注册证书，附例和其他协议和文书 描述，以更全面地了解我们的资本存量。

一般

我们的授权股本包括2000万股普通股，每股面值0.001美元和1000万股优先股，每股面值0.001美元，其中100万股被指定为A级优先股，3，000，000股被指定为第1系列优先股。截至2019年12月3日，已发行和发行普通股3，981，148股，A类优先股1，000，000股和一级优先股2，216，257股已发行和发行。

此外，截至2019年12月3日，我们在行使公开交易的第1系列认股权证时可发行的普通股共有433，965股，其行使价格为每股50.48美元，而我们的普通股 持有1，050，000股，可按每股1.91美元的加权平均行使价格发行。

普通 股票

选举权力；红利我们普通股的股东有权在提交给股东投票的所有事项上每股一票，并有权累计投票选举董事。这意味着，在 我们年会上的投票中，每个股东或其代理人可将其股份的数目乘以将选出的董事人数 ，然后再为一名被提名人投票，或按需要在被提名人 之间分配这些选票。我们普通股的持有者有权从合法可得的资金中获得我们董事会可能宣布的按比例分配的股息(如果有的话)，但我们的未偿优先股可享有任何优先股息权利。

清算，解散和清盘。在我们清算、解散或清盘时，我们普通股的持有人有权按比例收取我们在偿付所有债务和其他负债后可用的净资产，并受我们任何未清偿优先股持有人的优先权利限制。

先发制人的 和其他权利。我们的普通股持有者没有优先购买权、认购权、赎回权或转换权。我们普通股持有人的权利、优惠和特权受我们今后指定和发行的任何系列优先股的股份持有人的权利所制约，并可能受到不利影响。

我们的普通股股东不得获得任何资产或资金，除非我们的债权人得到全额偿付，而且我们的优先股股东的优先或参与的 权利已得到满足。如果我们参与公司合并、合并、购买或收购财产或股票，或其他重组，任何分配给我们的普通股持有人 的股票付款或股份将按比例分配给我们的普通股持有人。如果我们赎回、回购或以其他方式获得 以支付我们普通股的任何股份，我们将以同样的方式对待每一股普通股。

如果董事会授权，我们可以发行我们的普通股和优先股的额外股份，除非特拉华州法律或交易我们的证券的证券交易所要求，否则未经普通股持有人 批准。如果我们收到适当的 付款，我们发行的普通股股份将全额支付和不评税。

纳斯达克资本市场我们的普通股在纳斯达克资本市场交易，代号为CETX。

传送 代理和注册表。我们的普通股的转让代理和登记员是清楚信托有限责任公司，Lutz，佛罗里达州。

股票 期权

209年9月25日，公司取消了早些时候向公司董事长兼首席执行官萨加尔·戈维尔(Saagar Govil)发放的股票期权，时间分别为2016年5月12日、2017年12月18日和209年12月12日，公司还批准了一个新的7年期股票期权，截止日期为09/24/2026。Saagar Govil的新期权提供40万股普通股(CETX)，行使价格为每股1.60美元。该期权还规定，在第二年、第四年和第六年开始发行100，000股普通股(CETX)，每次提高20%。在七(7)年期间内未行使的任何选项将 到期。截至2019年11月13日，这些选项中没有一项被行使。2019年9月25日，该公司还授予阿隆·戈维尔一个新的七年期股票期权，于2026年9月24日到期。公司的首席财务官。Aron Govil的新期权 规定，200，000股普通股(CETX)立即以每股1.60美元的行使价格归属。期权 还规定在第二年、第四年和第六年年初发行50 000股普通股(CETX)，每次提高20%。任何在七年期间内未行使的选择权将到期。截至2019年11月13日，这些选项均未行使。

优先股票

根据 我们的注册证书，我们的董事会有权在不采取进一步股东行动的情况下，发行一个或多个系列的至多10，000，000股优先股，具有规定 的各项决议所规定的权力、指定、优惠和相对、参与、任择 和其他权利以及这些权利的资格、限制和限制。我们目前没有增发优先股的计划。

系列 A优先股

2009年9月，我们向我们的执行董事阿隆·戈维尔发行了我们A系列优先股的股份。根据与该等股份有关的指定证明书，A系列优先股的每一已发行及已发行股份，在每次表决时，均有权获得相等于以下结果的票数 ：(I)在表决时已发行的普通股股份总数乘以 乘以1.01，除以(Ii)在表决时已发行的A系列优先股的股份总数，以及在我们的股东每次举行会议时，就向我们的股东提出供其采取行动或考虑的任何及所有事宜，包括选举董事而提出的任何及所有事宜，均有权获得票数 。

在我们公司清算、解散或清盘时，我们的A系列优先股与我们的普通股股东享有同等的分配权利，否则没有先发制人、认购、转换或赎回的权利。

系列 1优选

在2017年1月和2月，我们总共发行了1，735，858股第1系列优先股(“第1系列优先股”)，具有下列权力、优惠和权利：

红利 第1系列优先股的持有者有权按每年购买 价的10%收取累积现金红利，每年3月最后一天和每年9月最后一天每半年支付一次。股利也可按我们的选择，作为第1系列优先股的额外股份支付，按其清算偏好估价。就股息而言，系列1优先于 普通股。股利将有权在股利之前支付给我们共同股票的持有人。

清算 偏好第1系列优先股的清算优先权为每股10.00美元，相当于其收购价。在本公司任何清算、解散或清盘的情况下，在支付本公司所有负债后可供分配给股东 的任何款项将首先分配给第1系列优先股的持有人，然后再分配给A系列优先股和我们的普通股的持有人。在我们公司的任何清算、解散或清盘上，第1系列的持有者优先于我们普通股的持有人。系列1的持有者也优先于我们A系列优先股的持有者。

投票权利除指定证书、优惠和权利证书中另有规定或法律规定的情况外， 在任何股东年度或特别股东会议上，第1系列优先与我们的普通股(而不是单独类别)的股份一起表决。除法律规定的情况外，第1系列优先股的每一位持有人有权在记录日期为第1系列优先股的每一股获得两票，仿佛第1组优先股的每一股是我们普通股的两股一样。第1系列优先股的持有人优先就任何修改改变或改变第1系列优先股的权力、优惠或权利，以便对其产生不利影响而作为一个类别投票。

无 转换。第1系列优先股不能转换为我们的普通股或任何其他 安全的股份或交换。

军衔 在适用的情况下，在我们清算、清盘或解散时的分配权和红利 权利方面，第1系列优先排序：

此外，就我们的清算、清盘或解散时的权利而言，第1系列优选将在结构上从属于我们公司和子公司的现有和未来负债，以及第三方持有的我们子公司的资本存量。

救赎 我们可强制赎回任何或全部第1系列优先股，可随时按我们的选择，发出 通知(通过发布新闻稿或以其他方式公开宣布，或邮寄赎回通知或其他方式)。 如果我们赎回的股份少于第1系列优先股的所有流通股，我们可以按比例、抽签或任何其他公平方法选择赎回 股份。第1系列优先股 的强制赎回价格等于每股10美元的购买价格加上任何应计但未支付的股息，直至确定赎回日期为止。

自 起及在任何适用的赎回日期后，如有赎回所需的资金，并已不可撤销地存入 或拨备，则：

除强制赎回权外，我们还可回购在私下谈判的交易中优先购买的第1系列股票，或在纳斯达克公开市场购买的股份，但须遵守有关发行人回购其股本的适用规定。 在这种情况下，我们极有可能以低于我们有权强制赎回股票的价格进行回购。

没有其他权利。第1系列的持有者没有优先购买、优惠或其他权利购买或认购我们的任何股票、义务、认股权证或其他证券。

交易。 系列1的首选上市在纳斯达克资本市场，代号为CETXP。

传送 代理和注册表。赛克信托有限责任公司，佛罗里达州，是转让代理和登记为我们的系列1优先。

系列 1认股权证

在2017年1月和2月，我们发行了第1系列认股权证，总共购买了3，471，717股我们的普通股，规定如下：

练习 和术语.每个第1系列认股权证的持有人有权以每股6.31美元的价格购买我们的普通股。第1系列认股权证可在发行之日的五周年当日或之前，在任何时间及不时行使，并可藉交付已妥为填写的演习通知书及投标总行使价格而行使该等认股权证。系列 1认股权证只适用于现金。

根据第1系列认股权证的条款，禁止 持有人行使第1系列认股权证，但该等认股权证持有人因行使该等认股权证而实益地拥有多于4.99%的股份(如持有人在不少于61天前通知我们，即在紧接行使普通股发行后计算的普通股 股份总额中放弃 )，则禁止该持有人行使该等认股权证。

调用 选项。我们可在30天的 通知期内，以每股0.10美元的价格赎回我们的第1系列认股权证，条件是：(I)我们的普通股连续30个交易日的平均收盘价超过行使价格的200%， (Ii)我们的普通股继续在纳斯达克资本市场交易，或在另一个国家证券交易所 交易；(Iii)一份涉及第1系列认股权证的股票的登记声明已宣布有效，并且仍然有效，这些股票不受锁定限制。

交易。 系列1认股权证在纳斯达克资本市场上市，代号为CETXW。

搜查令探员。清澈信托，有限责任公司是我们的第1系列权证的权证代理。

系列 c优先股

2019年10月3日，根据公司章程第四条，我们的董事会投票指定了一种名为“C系列优先股”的优先股，包括至多10万(10万)股，票面价值0.001美元。根据指定证书，C系列优先股持有人有权获得相当于结果 的票数：(I)在表决时未发行的普通股股份总数乘以10.01，并除以(Ii) 在表决时在我们股东会议上就提交我们股东采取行动或考虑的任何及所有事宜，包括选举 董事而发行的C系列优先股股份总数。

反收购规定

我们的执行董事Aron Govil持有的A系列和C系列优先股股份的 条款也可能产生阻止收购我们公司的效果。根据我们A系列优先股的指定证书，A系列优先股中每一股未付的 份额均有权获得相当于以下结果的票数：(1)在进行这种表决时我们普通股的未清偿股份总数乘以1.01，除以(2)在表决时我们系列 A优先股的未发行股份总数，在本公司股东每次会议上，就提交给我们的股东采取行动或考虑的任何和 所有事项，包括董事的选举，均有权获得票数。根据我方C系列优先股的指定证书，每种已发行和未发行的C系列优先股均应享有与下列结果相等的票数：(1)在表决时发行和流通的公司普通股(“普通股”)的数目乘以10.01；除以(Ii)在表决时在公司股东会议上就 向公司股东提出供他们采取行动或考虑的任何及所有事宜，包括选举董事的事宜而发行和发行的系列 优先股的总数。C系列优先股的持有人应与普通股持有人一起作为单一类别投票。由于Aron Govil‘s和Saagar Govil拥有我们的普通股，Aron Govil拥有我们的A系列优先股、C系列优先股和1系列优先股，因此我们的管理股东控制了我们的股份，并将在今后控制 。, 实质上所有需要我们公司股东批准的事项，包括所有董事的选举和重大公司交易的批准。鉴于我们A系列优先股和C系列优先股的这种持续的投票利益，其持有人将能够对所有公司活动，包括投标、合并、代理竞争或其他购买普通股的结果产生重大影响，这可能会阻止其他人开始改变控制权。

为了打击“绿色邮件”，我们的公司注册证书一般规定，我们直接或间接购买我们的任何有表决权的股票，或获得已知由任何个人或集团实益拥有的有表决权股票的权利，如果 持有我们的一类有表决权股票的5%以上，并且拥有所购买的证券不到两年，则必须得到至少三分之二有权由有表决权股票持有人投赞成票的赞成票的批准，但某些例外情况除外。禁止“绿色邮件”可能会阻止或取消对我们证券的某些收购，这可能会暂时提高我们证券的价格。阻止外部一方购买大量的 我们的证券也可能对收购产生潜在的负面影响。通过大量收购我们的证券寻求控制我公司的各方将无法在他们的投标失败时诉诸“绿色邮件”，从而使这样的出价对试图发起收购努力的人不那么有吸引力。

我们受特拉华州普通公司法第203节的规定约束。第203节禁止某些公开持有的特拉华州公司与“有利害关系的股东” 进行为期三年的“商业合并”，自该人成为“有利害关系的股东”之日起三年，除非以规定的方式批准该企业合并。“业务合并”包括合并、资产 销售和其他交易，从而给有关股东带来财务利益。除某些例外情况外， “有利害关系的股东”是指与关联公司和关联公司一起拥有(或在前三年内拥有)公司15%或更多有表决权股票的个人或实体。章程规定，如果持有公司多数表决权股票的股东批准，公司 就可以避免章程的限制。

董事及高级人员的弥偿

我们的注册证书规定，任何曾经或正在或受到威胁成为任何受到威胁、待决或已完成的诉讼、诉讼或诉讼的一方的人，不论是民事、刑事、行政或调查(不论是否由或不属于公司的权利)，理由是他是或曾是该公司的董事、高级人员、发起人、雇员或代理人，或应公司的要求，正在或正在以另一家公司、合伙、合资企业、信托或其他企业的董事、高级人员、发起人、雇员或代理人的身份服务，公司有权按法律允许的全部 范围，或在具有管辖权的法院认为在 情况下(以较大者为准)下适当或允许的范围内，就该人在该诉讼、诉讼或诉讼中所发生的费用(包括律师费)、判决、罚款和支付的款额，获得公司的赔偿。这种赔偿权利应适用于所主张的索赔是否基于公司通过公司注册证书中的赔偿条款的事项。此外，这种赔偿权利将继续适用于已不再是董事、高级人员、发起人、雇员或代理人并将为该人的继承人和遗产代理人的利益而受益的人。

认股权证的描述

下面的说明，连同我们在任何适用的招股说明书补充中所包含的补充信息，总结了我们可以根据本招股说明书和任何相关的权证协议 和权证证书提供和出售的认股权证的重要条款和规定。虽然以下概述的条款将普遍适用于所提供的任何认股权证，但我们将在适用的招股说明书补充中更详细地描述任何系列认股权证的具体条款，这可能不同于我们下面描述的 条款。

一般

我们可能发行，我们可以提供和出售，连同其他证券或单独，认股权证购买我们的优先股， 债务，普通股或其他证券。认股权证可直接向认股权证的购买者发出，或根据认股权证协议 在我们与银行或信托公司之间订立的认股权证代理人之间，作为认股权证代理人，所有这些均如适用的招股章程所述。 一名权证代理人只会就所提供的认股权证作为我们的代理人行事，而不会为任何认股权证持有人或与任何认股权证的持有人或实益拥有人承担任何 义务或代理关系或信托关系。除其他事项外，在适用的情况下，该股证代理人将说明我们可能提供的认股权证的下列条款：

在 行使其认股权证之前，权证持有人将不享有在行使认股权证时可购买的证券持有人的任何权利，包括获得股息(如果有的话)的权利，或在我们清算、解散或结束时获得付款的权利，或行使投票权的权利(如果有的话)。

行使认股权证

每一张认股权证将使持有人有权以现金形式购买债务证券的数额或优先股 或普通股的数目，按每一种情况下的实际价格购买，或按适用的 招股说明书的补充规定确定。认股权证可在任何时候行使，直至业务结束时，在 适用的招股说明书补充规定的到期日。在有效期结束后，未行使的认股权证将失效。

认股权证 可按与其提供的认股权证有关的适用招股说明书补充规定行使。在收到 付款和逮捕证证书后，我们将在适用的招股说明书增订本中指明的任何其他办事处适当填写并在权证代理人的法人信托办事处适当执行，我们将在切实可行范围内尽快转交购买的证券。 如果执行的权证证书所代表的认股权证少于所有认股权证，则将为剩余的认股权证签发新的权证证书。

权证持有人权利的可执行性

每个 权证代理人将单独作为我们的代理人，根据适用的权证协议，将不承担任何义务或关系的代理或信任的任何持有人的任何权证。一家银行或信托公司可以担任多个认股权证发行的权证代理人。搜查令代理人将没有义务或责任在法律上或其他方面提起任何诉讼，或向我们提出任何 要求。任何手令持有人未经有关手令代理人或任何其他手令持有人同意，可藉适当的法律行动，强制执行其行使该持有人的 认股权证的权利，并可在行使该持有人的 认股权证时收取可购买的证券。

权限描述

一般

我们可以向我们的股东发行购买我们普通股、优先股或本招股说明书中所描述的其他证券的权利。如适用的招股说明书所述，我们可以单独或连同一项或多项附加权利、优先股、普通股、认股权证、债务证券或这些证券的任何组合提供权利。每个系列的权利 将根据我们与银行或信托公司签订的单独的权利协议签发，作为权利 代理。权利代理人将仅作为与证书系列(br}的权利有关的证书的代理人，不为任何权利证书的持有人或权利的实益所有人承担任何代理或信托的义务或关系。以下说明列出了任何招股说明书可能涉及的权利的某些一般性条款和规定。任何招股章程补编可能涉及的权利的具体条款以及一般规定可能适用于如此提供的权利的 范围，将在适用的招股说明书 补编中加以说明。如果招股说明书 补编中所述权利、权利协议或权利证书的任何特定条款与下文所述的任何条款不同，则下文所述的条款将被该招股章程补编视为已取代 。我们鼓励您在决定是否购买我们的任何权利之前，阅读适用的权利协议和权利证书以获得更多的 信息。

我们将在一份招股说明书中提供所签发的权利的下列条款：

每一项权利将使权利持有人有权以现金购买普通股、优先股或其他证券的本金，并按适用的招股说明书补充规定的行使价格购买。在适用的招股说明书补充规定的权利到期之日，可随时行使权利，直至业务结束为止。

持有人 可行使适用的招股说明书补充中所述的权利。在收到付款后，在权利代理人的公司信托办公室或招股说明书 补充中指明的任何其他办事处，我们将在实际可行的情况下，尽快转交在行使权利后可购买的普通股、优先股或其他证券的股份。如果行使的权利少于任何权利发行的所有权利，我们可以直接向股东以外的人、代理人、承销商或交易商或通过 提供任何未认购的证券，或通过这些方法的组合，包括根据适用的招股说明书补充说明所述的备用安排。

权限 代理

我们所提供的任何权利的 权利代理将在适用的招股说明书补充中列明。

债务证券的描述

我们 可以发行一个或多个不同系列的债务证券。本节概述了所有系列中常见的 债务证券的条款。我们所提供的任何一系列债务证券的大部分财务条款和其他具体条款将在一份附加于本招股说明书前面的招股说明书中加以说明。由于特定债务证券的条款可能不同于我们下面提供的一般信息，如果招股说明书补充中的任何信息与下面的信息 相矛盾，您应该依赖招股说明书补充中的信息。

根据联邦法律对公开发行的所有债券和票据的要求，债务证券由一份称为“契约”的 文件管理。契约是指我们与金融机构之间的合同，代表债务证券持有人作为债务证券持有人的托管人。受托人有两个主要角色。首先，如果我们违约， 受托人可以对我们强制执行债务证券持有人的权利。受托人代表债务证券持有人行事的程度有一些限制，如下文“违约事件”一节所述。第二，受托人为我们履行某些行政职责。

债务证券可以是高级债务证券，也可以是次级债务证券。我们将根据我们与受托人之间的高级契约发行高级债务证券。我们将根据我们与同一或另一受托人之间的附属契约(br})发行次级债务证券。高级契约和附属契约在 本招股说明书中统称为契约，本招股章程中将高级契约下的每个受托人和从属契约下的受托人称为受托人。除非招股说明书另有规定，债务证券 将是本公司的直接无担保债务。

因为 本节是摘要，所以它并不描述债务证券或契约的每个方面。我们敦促您阅读 契约，因为它，而不是这种描述，将您的权利定义为债务证券持有人。例如，在本节中， 我们使用大写单词来表示缩进中明确定义的术语。一些定义在本招股说明书中重复 ，但对于其他定义，您需要阅读缩进。我们已将契约的形式作为我们向证券交易委员会提交的登记声明的证物 。有关如何获取缩进副本的信息，请参阅下面的“您可以找到更多信息的位置”。此外，我们提供的任何 系列债务证券的大部分财务条款和其他具体条款将在适用的招股说明书补充中加以说明。

一般

除招股说明书另有规定外，我们发行的每一批债务证券都是我们公司的无担保债务。我们发行的任何高级无担保债务证券都将与我们所有其他无担保和无附属债务平等排名。我们发行的任何次级债务证券，在偿付权上将明确附属于我们的高级债务的全部预先支付 。此外，除非在适用的招股章程补编中另有规定，债务 证券在结构上将从属于我们子公司的所有现有和未来负债，包括贸易应付款项，而这些附属公司的债权人，包括贸易债权人的债权，将优先于这些附属公司的资产和现金流量 。

根据本招股说明书建议出售的任何债务证券和所附招股说明书补编(“提供债务证券”) 和在转换或交换其他已提供证券(“基础债务证券”)时可发行的任何债务证券， 可在一个或多个系列的契约下发行。

您应阅读发行的债务证券条款的招股说明书增订本，包括以下内容：

盟约

关于任何特定的债务证券系列的补充契约可包括限制或限制的契约，但不限于：

为本招股章程的目的，凡提及债务证券本金或溢价或利息(如有的话)的，如债务证券的条款要求，则包括额外数额，但须符合本招股章程规定的最高发行金额。

契约不限制不时根据该契约发行的债务证券的数量。该契约还规定，对于一个或多个不同系列的契约证券，在该契约下可能有多个受托人。见下文“受托人辞职”。当两个或两个以上的受托人在契约下行事时，每一个受托人只对某个系列采取行动，“契约证券”一词指的是每个各自受托人所代理的涉及 的一个或多个债务证券系列。如在该契约下有多于一个受托人，则本招股章程所描述的每个受托人的权力及 信托义务只适用于其受信人的一个或多于一个系列的契约证券 。如果有两个或两个以上的受托人根据该契约行事，则每个 受托人所代理的契约证券将被视为根据单独的背书发行。

我们 有能力发行与先前发行的契约证券不同的契约证券，而且，在未经其持有人同意的情况下，我们可以重新发行先前发行的一系列契约证券，并发行该系列的额外 契约证券，除非在创建该系列证券时限制重新开放。

我国债务证券利息的计算与支付方法

我们的债务证券的每一个 系列都将以固定或可变的年利率支付利息，这些利率显示在发行该系列的招股说明书(br}补编的封面上。

只涉及高级债务证券的规定

高级债务证券将与我们的其他高级和非次级债务同等排名，在偿还我们的任何次级债务，包括次级债务证券的权利方面，将与我们的其他高级债务和非次级债务并列。高级债务证券将实际上从属于我们的所有担保债务和所有债务，包括贸易债务，我们的子公司。我们将在招股说明书补充中披露我们的担保债务额。

只涉及次级债务证券的规定

次级债务证券将在偿付我们所有高级债务的权利上排在第二位。高级债务将被定义为包括所有未表示为从属债务或次级债务的票据或其他证据，以支付我们其他债务的任何 。该债务在结构上将从属于我们子公司的所有债务，包括贸易债务。

如果所提供的证券是次级债务证券，则补充契约可规定不得以现金支付本金、利息和次级债务证券的任何溢价：

转换 或Exchange权限

如果我们的债务证券系列是可转换的或可交换的，适用的招股说明书将具体说明：

事件 的默认值

除非在适用的招股说明书补编中另有规定，以下是任何系列债务证券的违约事件：

适用的招股说明书补充将描述任何额外的默认事件。

如就当时仍未偿还并仍在进行的债务证券发生违约事件，则受托人或该系列债券本金不少于25%的持有人，可借书面通知我们(如由持有人给予则通知受托人)，宣布本金 的款额(或如该系列的债务证券为原始发行贴现证券，则宣布本金 为该系列条款所指明的本金 中所指明的部分)；如该系列的债务证券是原始发行的贴现证券，则受托人须宣布本金 的款额(或如该系列的债务证券为原始发行贴现证券，则须宣布本金 中所指明的部分)，该 系列的所有债务证券(如有的话)的任何溢价和应计利息应立即到期应付，而同一债务证券(或其特定部分)应立即到期应付。 根据契约或其他付款义务宣布违约，可能导致债务证券或其他付款义务出现交叉违约和加速 。

在就任何系列(或所有系列(视属何情况而定)的债务证券作出加速声明后的任何时间，而在受托人已按 的规定取得支付到期款项的判决或判令前，该系列债务证券(或所有系列的债项(视属何情况而定)的多数持有人)可在适用的债权证所指明的 情况下撤销该等声明及其后果。

契约将规定，任何此种解除均不得影响任何随后发生的违约或损害由此产生的任何权利。

就任何系列的债务证券而言，持有该系列债券本金不少于多数的持有人有权指示为受托人可利用的任何 补救办法进行任何法律程序的时间、方法和地点，或行使赋予受托人的任何信托或权力：

任何系列债务担保或任何相关券的任何 持有人均无权就契约或指定接管人或受托人或根据本协议规定的任何其他补救办法提起任何司法或 程序，除非：

然而，债务担保的任何持有人均无权在契约下影响、干扰或损害同一系列债务证券的任何其他持有人的权利，或取得或谋求获得优先权或优先权，或强制执行契约下的任何权利，但以契约所规定的方式以及同一系列债务证券的所有持有人的平等和可差饷利益 者除外。

每隔一年，我们将被要求向受托人提交一份证书，说明我们履行契约下的义务和任何违约的情况。

合并和某些资产出售

除非适用的招股说明书另有规定，否则契约将规定我们不得：

修改 和放弃

除非在适用的招股章程补编中另有规定，否则契约将规定，我们和受托人可在不通知任何持有人或经其同意的情况下修改或补充 契约或债务证券，以澄清、更正和遵守法律规定的目的，其中包括：

契约将规定，我们和受托人可对该契约作出修改和修改，并在一系列未偿债务 有价证券到期日不少于总本金多数的持有人同意下，放弃过去的违约行为；但是，如果未经受影响的每一位持有人的同意，则不得作出此种修改或修改，

管理 法

任何发行的债务证券和契约将受纽约州法律管辖。

事关：受托人

契约将规定，除非在违约或违约事件持续期间，受托人将不承担责任， ，除非履行该契约中具体规定的职责。如果发生了违约事件 并仍在继续，受托人将使用与谨慎的人在 下处理个人事务的情况相同的谨慎和技巧。

在契约中以提及方式纳入的 契约和“信托义齿法”的规定限制了受托人的权利(如果它成为我们的债权人)，即在某些情况下获得债权付款，或在它就任何这类债权而获得的财产 上变现，如担保或其他。受托人被允许从事其他交易； 但条件是，如果它获得任何冲突的利益，它必须消除这种冲突或辞职。

失败

下列规定将适用于每一系列债务证券，除非我们在适用的招股说明书中声明，契约失败和完全失败的规定将不适用于该系列。

该契约将规定，我们将被视为已支付并将免除与任何 发行的一系列债务证券和契约条款有关的任何和所有义务，或将免除我们履行与上述债务证券有关的盟约 的义务，或在适用的招股说明书补充(其中可能包括关于从属债务证券的义务 的义务)中，除其他外，免除我们遵守有关这些债务证券的盟约 的义务(其中可包括关于从属债务证券的义务 )，除其他事项外：

在 ，如果我们行使我们的选择，不遵守关于一系列债务证券(br}和债务证券的契约和条款的某些规定，则由于发生一件仍适用 的违约事件而宣布到期和应付债务证券，则在受托人处存款的金额和(或)美国政府债务将足以支付债务证券在规定期限时到期的 数额，但可能不足以支付因这种违约事件加速而到期的债务 有价证券的欠款，我们将继续对这些付款负责。

我们不能违背我们的义务：登记我们的债务证券的转移或交换；替换我们的债务证券，这些债务证券被偷、丢失或被肢解；维持支付机构；或持有资金以信托方式支付。如果在适用的契约下发行的证券继续发生违约事件，或者将金额 存入信托会导致受托人对我们的其他证券有相互冲突的利益，我们就不能违背我们的 义务。

受托人辞职

每个 受托人可就一个或多个契约证券系列辞职或被撤职，条件是指定继任受托人 就这些系列采取行动。如有两名或多于两名人士就其中一份契约下的 不同系列的契约证券担任受托人，则每名受托人将是独立的 信托的受托人，并除由任何其他受托人管理的信托外。

全球证券

我们 只能以账面入账形式作为注册证券发行债务证券.全球证券代表单个债务证券的一个或任何其他数字 。同样的全球安全所代表的所有债务证券都有相同的条款。

每一个以簿记形式发行的 债务证券都将以我们所选择的金融机构或其指定人的名称(br})存放并注册的全局证券来表示。我们为此目的选择的金融机构称为保存人 。除非我们在适用的招股说明书中另有规定，否则纽约纽约的存托公司，即DTC，将是以账面入帐形式发行的所有债务证券的保存人。

除非出现 特殊终止情况，否则不得将 全局安全转移或以保存人或其指定人以外的任何人的名义注册。由于这些安排，保存人或其指定人将是全球证券所代表的所有债务证券的唯一登记的 所有人和持有人，投资者将获准在全球证券中只拥有有益的 利益。实益权益必须通过在经纪人、银行或其他金融 机构的帐户持有，后者反过来在保存人或另一个在保存人有帐户的机构拥有帐户。 因此，以全球担保作为担保代表的投资者将不是债务担保的持有人，而只是全球证券中受益权益的间接持有人。

作为间接持有人，投资者与全球证券有关的权利将由投资者的金融机构和保存人的账户规则以及与证券转让有关的一般法律管辖。持有全球证券的保管人将被视为全球证券所代表的债务证券的持有人。

如果 债务证券仅以全球证券的形式发行，投资者应了解以下情况：

一般情况下， 全局安全将被终止，其中的权益将被交换为非全局形式的证书，仅在下列情况下称为 证书证券：

“招股说明书补编”可列出终止全球安全的情况，这些情况只适用于招股说明书补编所涵盖的特定系列的 债务证券。如果全球证券终止，只有保存人而不是我们或适用的受托人负责决定由 所代表的债务证券以何种名义登记的机构的名称，因此，谁将是这些债务证券的持有人。

付款 和支付代理

除非招股说明书另有规定，否则，如果发行经认证的注册债务证券，经认证的注册债务证券持有人将能够在付款代理人的办事处收到其债务证券 的本金和利息付款。所有利息的付款，可在该付款代理人的办事处收到，但须出示经证明的债务证券，而所有本金的付款，则可在该等办事处在交出债务证券后收取。 我们亦可选择邮寄支票或电汇予该等债务证券的注册持有人。除非招股说明书另有规定，否则我们将在纽约市任何时候维持一家债务证券付款代理人，即债务证券付款，如果债务证券仍未清偿，则付款。

分配计划

我们可以通过承销商或经销商在美国境内外出售证券，直接卖给购买者，包括我们的附属公司，通过代理商，或通过上述任何一种方法的组合。招股说明书补编将包括下列 信息：

通过承保人或交易商出售

如果使用 承销商出售任何这些证券，承销商将为自己的帐户购买证券。 承销商可在一次或多次交易中，包括谈判交易中，以固定的公开发行价格或在出售时确定的不同价格，不时转售这些证券。承销商可通过由一个或多个管理承销商代表的承保辛迪加或由一家或多家代理 的公司直接作为承销商向公众提供证券。除非我们在任何招股说明书中另有通知，否则承销商购买 证券的义务将受某些条件的限制，如果保险人购买任何一种证券，则有义务购买所有已提供的证券 。承销商可不时更改任何公开发行价格及任何折扣或优惠 允许或重新分配或支付给经销商。

在 期间和通过承销商进行发行后，承销商可以在公开市场上购买和出售证券。这些交易 可能包括超额分配和稳定交易和购买，以涵盖与发行有关的辛迪加空头头寸。承销商还可以进行罚款投标，这意味着，如果所提供的证券 由辛迪加集团为稳定或覆盖交易而回购，该承销商可以向辛迪加成员或其他经纪交易商出售为其帐户出售的证券。这些活动可能会稳定、维持或以其他方式影响所提供证券的市场价格，而市场价格可能高于公开的 市场可能存在的价格。如已开始，承销商可随时停止这些活动。

如果利用 交易商出售证券，我们将把这些证券作为本金出售给他们。然后，他们可以以经销商在转售时确定的不同价格向公众出售这些证券 。我们将在招股说明书中列入经销商的姓名和交易条款。

通过代理商直接销售和销售

我们可以直接出售证券，而不是通过承销商或代理人。证券也可以通过指定的代理不时出售。在招股说明书中，我们将点名任何参与提供或出售所提供证券的代理人， ，我们将描述支付给该代理人的任何佣金。除非我们在招股说明书中另有通知，否则任何代理商 将同意尽其合理的最大努力在其任命期间招揽采购。

我们可将证券直接出售给机构投资者或其他可被视为经修正的“证券法”或“证券法”所指的承保人的机构投资者或其他人出售这些证券。我们将在招股说明书补编中描述任何此类销售的术语 。

延迟交货合同

如果我们在招股说明书中注明，我们可以授权代理人、承销商或交易商向某些类型的机构征求报价，以延迟交货合同下的公开发行价格向我们购买证券。这些合同 将规定在未来某一特定日期付款和交付。这些合同将只受招股说明书补编所述条件 的限制。招股说明书补编将说明为征求这些 合同而应支付的佣金。

一般 信息

我们可能与代理人、经销商和承保人达成协议，就某些民事责任向他们提供赔偿，包括根据“证券法”承担的责任 ，或就代理人、交易商或承保人可能需要 支付的付款作出贡献。代理商、经销商和承保人可能是我们的客户，从事与我们的交易或服务，在他们的业务的普通 过程中。

法律事项

内华达州拉斯维加斯的 Doney律师事务所将把本招股说明书提供的普通股的发行有效性作为我们的律师。

专家们

截至2018年9月30日的合并财务报表和本招股说明书中以参考方式纳入的截至该财政年度的合并财务报表，是依据Haynie&Company的报告而合并的，Haynie&Company是一家独立的注册公共会计公司，在此以参考方式注册，是根据上述事务所作为审计和会计专家的权限注册的。

截至2017年9月30日和本招股说明书中以参考方式纳入的截至2017年9月30日的合并财务报表，是根据Bharat Parikh&Associates特许会计师事务所(一家独立的注册公共会计师事务所)的报告合并而成的，这是一家独立的注册公共会计师事务所，在此以参考方式注册，并以上述事务所作为审计专家和会计专家的权限在此注册。

维康工业公司合并财务报表截至2017年9月30日和2016年9月30日，以及截至那时为止的几年中，我们在2018年6月6日关于8-K/A表的当前报告中包括 ，由BDO USA审计，LLP是一家独立的注册公共会计事务所，载于其报告中，并以参考方式纳入其中。这类财务报表 是根据所述事务所作为审计和会计专家的权威提交的报告而列入的。

在这里 您可以找到更多的信息

我们遵守经修正的1934年“证券交易法”的报告要求，并向证券交易委员会提交年度、季度和当前的 报告、委托书和其他信息。您可以在美国证券交易委员会的公共参考设施中阅读和复制这些报告、代理声明和其他 信息，地址是华盛顿特区20549号1580室，N.E.街100F。您可以通过写信给SEC并支付复制成本来请求这些文档的 副本。请致电1-800-SEC-0330向证交会查询有关公共参考设施运作的更多信息。证券交易委员会的文件也可在证券交易委员会的网站 在http://www.sec.gov.上查阅。

我们已根据“证券法”向证券交易委员会提交了一份有关提供这些证券的登记声明。注册 声明，包括所附证物，包含有关我们和证券的其他相关信息。此招股说明书 不包含注册声明中列出的所有信息。您可以在上面列出的地址从SEC获得一份注册声明的副本， 按规定的费率计算。

登记声明和下文“以参考方式登记”下提到的文件也可在 我们的因特网网址www.cemtrex.com上查阅。我们没有参考本招股说明书上的信息， ，你不应该认为它是本招股说明书的一部分。

引用文件的合并

SEC允许我们引用与其一起提交的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文档来向您披露重要信息 。我们以参考方式合并的信息被认为是本招股说明书的一部分， 和我们稍后向SEC提交的信息将自动更新和取代本招股说明书(br}和任何随附的招股说明书补充中所包含的信息。我们根据1934年“证券交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)节(不包括根据表格8-K的一般指示被视为“存档”的任何表格8-K)，将下列文件和我们今后根据表格8(A)、13(C)、14或15(D)向证券交易委员会提交的任何文件合并。我们以参考方式纳入 的文件如下：

根据“外汇法”第13(A)、13(C)、14或15(D)节提交的所有 文件，在本登记表 的日期之后，在要约终止之前，应被视为以引用方式纳入本登记表 ，并自提交此类文件之日起成为本登记表的一部分，但登记人不包含根据本报告第2.02项或关于表格8-K.的任何报告第7.01项提供的任何资料。

为本招股章程的目的，任何 文件及任何载于文件中的陈述，如为本招股章程所载的陈述，或在其后提交的任何其他文件中，亦藉在此以提述方式合并或当作合并为法团，则须视为为本招股章程的目的而修改或取代该等文件或陈述，而该等陈述或陈述亦因本章程所提述而成为法团或当作为法团。任何经如此修改或取代的该等文件或陈述，除非经如此修改的 或取代，否则不得当作构成本招股章程的一部分。

在本招股说明书中以参考方式合并的 文件可免费向我们索取，并将提供给每一个人， ，包括任何已交付招股说明书的实益所有人。你可以免费获得这些文件的副本，办法是向下列各方提交口头或书面请求：

Cemtrex公司

[276]格林点大道，Bld。8套208套房

纽约布鲁克林11222

注意：投资者关系

电话： (631)756-9116

有关我们的其他 信息可在我们的网站上查阅，网址是：www.cemtrex.com。在 我们的网站上所包含或可访问的信息不是本招股说明书或任何随附的招股说明书补编的一部分，也不是以参考方式纳入的。

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2019年12月5日