免费写作招股说明书
根据第433条提交

登记号码333-216126

福特汽车公司

期末表

6.000%到期债券

发行人：

福特汽车公司

贸易日期：

(一九二零九年十二月四日)

结算日期：

2019年12月11日(T+5)

规定的到期日：

(2059年12月1日)

本金：

$800,000,000

利率：

6.000%

到期日收益率：

6.000%

给公众的价格：

本金的100.000%加上结算日起的应计利息

承保折扣：

1.000%出售给机构投资者的债券3.150%出售给散户投资者

发行人的净收益(支出前)：

$776,113,757.50

利息支付日期：

每季三月一日、六月一日、九月一日十二月一日(由二零二零年三月一日起)

赎回条款：

该批债券可於2024年12月1日或该日后全部或部分赎回，赎回价格相等于将赎回的债券本金的100%，另加赎回日期的应累算利息及未付利息。

超额分配选项：

无

清单：

福特打算申请在纽约证券交易所上市

联合账务经理：

美国银行证券公司

摩根士丹利有限公司

加拿大皇家银行资本市场

富国证券有限责任公司

花旗全球市场公司

摩根证券有限公司

共同管理人员：

BMO资本市场公司

CIBC世界市场公司

商业市场有限公司

瑞士信贷证券(美国)有限责任公司

高盛有限公司

CUSIP/ISIN：

345370 837 /US 3453708378

1

免费写作招股说明书
根据第433条提交

登记号码333-216126

预计债券将于2019年12月11日或前后付款交付，这将是债券定价日期之后的第五个工作日(此处称为T+5结算周期)。根据经修正的1934年“证券交易法”第15C6-1条，二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此，由于债券最初将在T+5结算，因此，希望在定价日期或随后两个营业日进行交易的买家，必须在任何此类交易发生时指定另一个交割周期，以防止结算失败。购买该批债券的人士如欲在定价日期买卖该批债券，应谘询自己的顾问。

发行人已经向SEC提交了一份注册声明，包括一份招股说明书和一份初步招股说明书补充说明。在你投资之前，你应该阅读注册说明书中的招股说明书和初步招股说明书，以及发行人向证券交易委员会提交的其他文件，以获得更完整的有关发行人和本次发行的信息。你可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar来免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商都会安排将招股说明书和初步招股说明书(如果有的话)发给你。(招股说明书补充)如果你要求，打电话给美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)。免费收费1-800-294-1322，摩根士丹利有限责任公司免费1-866-718-1649，加拿大皇家银行资本市场，公司免费1-866-375-6829，富国证券公司，公司免费1-800-645-3751。

2