根据1933年“证券交易条例”第433条提交

发行日期为2019年12月3日的免费书面招股说明书

登记声明编号333-235332

Silvercrest金属公司

术语表

日期：2019年12月3日

载有与 所述证券有关的重要资料的初步简表招股说明书，除魁北克省外，尚未提交加拿大各省的证券监管当局。要求向收到本文件并表示有兴趣购买所提供证券的任何 投资者提供一份初步简表招股说明书和任何修改。在发出最后招股说明书的收据之前，不得出售或接受购买证券的要约。这份 文件没有提供与所提供的证券有关的所有重要事实的全部披露。投资者在作出投资决定之前，应先阅读初步的短期招股说明书、最后的简表招股说明书和披露这些事实的任何修改，特别是与所提供的证券有关的风险因素。该公司已向美国证券交易委员会(SEC HEACH)提交了一份登记声明(包括招股说明书)，以证明与本来文有关的 的发行。在登记声明生效之前，不得出售本通信中所述的证券，也不得接受购买要约。在您投资之前，您应该阅读公司向SEC提交的注册声明和其他文件中的 招股说明书，以获得关于该公司和本次发行的更完整的信息。你可以通过访问证券交易委员会网站 www.sec.gov免费获得这些文件。另外，如果你向国民银行金融公司提出要求，公司、任何承销商或任何参与发行的交易商都会安排将招股说明书寄给你。电话：(416)869-6534，传真：(416)869-1010，电话：(416)869-6534，电话：(416)869-6534，传真：(416)869-1010。

发行人：

Silvercrest金属公司(主要为SilverCrest公司或公司Ho)

要约：

11，000，000普通股(公司股票)

总收入：

C$80，080，000(假设超额分配选择权已全部行使，则为92，092，000加元)

发行价：

c普通股7.28美元

超额分配

备选方案：

承保人将获得一项选择权，可在截止日期后30天内全部或部分行使，以发行价格向SilverCrest再购买1，650，000股普通股，向公司增发总收益不超过12，012，000加元(与公司股票-共同股份-共12，012，000加元)。

收益的使用：

此次发行的净收益将用于该公司的持续发展和LAS CHISPAS项目的风险，并用于一般营运资金和行政用途。

要约形式：

公开募股，除魁北克省外，根据一份简短的招股说明书( )在加拿大各省公开发售，并在美国根据根据多管辖披露制度提交的登记声明在公司明确允许的国际范围内出售。

形式

承保：

根据常规购买的交易终止条款和结束条件包括在明确的包销协议 中。

资格：

普通股将是加拿大RRSP、DPSP、RRIF、RESP和TFSA的合格投资。

清单：

将申请在多伦多证券交易所和纽约证券交易所美国证券交易所上市，上市 应在结束前获得有条件的批准。该公司的普通股目前在多伦多证券交易所上市，代号为SIL SIL NECH和NYSE American LLC，代号为Silv HECH。

主要承销商：

国家银行金融公司，Desjardins证券公司和Scotia资本公司

委员会：

5.0%：5.0%；2.5%：总裁名单(总裁名单以5，000，000加元为上限)

截止日期：

2019年12月18日左右或国家银行金融公司共同商定的其他日期。和 公司。