根据1933年“证券交易条例”第433条提交
发行日期为2019年12月3日的免费书面招股说明书
登记声明编号333-235332
Silvercrest宣布以8000万加元购买交易融资
| 多伦多证券交易所：SIL_NYSE American：Silv |
立即释放 |
BC，温哥华，2019年12月3日，SilverCrest Metals Inc. (SilverCrest或the Company)高兴地宣布，它已与由国家银行金融公司、Desjardins资本市场公司和 Scotiabank牵头的一个承销商集团(承销商)达成协议，根据该协议，承销商已同意以买入的方式购买该公司的11 000 000股普通股(股票)，其总价为每股7.28加元，总收益为8，080万加元(发售)。
承保人已获批一项可全部或部分行使的选择权(超额分配 )，可在发行完成后30天内的任何时间内，向本公司购买根据发行要约而发行的股份的15%。
该公司将向承保人支付5%的现金佣金，包括在行使超额分配选择权时所实现的任何收益，但最高收入为500万加元的认购人名单上的最高收益可减少2.5%的佣金。
该公司打算将提供的净收入用于继续探索和开发公司的LASCHISPAS项目，并用于一般营运资金和行政用途。
此次发行预计将于2019年12月18日左右结束，并须符合多项条件，包括获得所有必要的证券监管批准，以及得到多伦多证券交易所(多伦多证券交易所)和纽交所美国证券交易所(NYSE American)的批准。
这些股票将根据一份简短的招股说明书在加拿大所有省份(魁北克除外)发售，并将根据美国和加拿大通过的“1933年美国证券法”修订后的“美国证券法”(经修正)在美国和加拿大通过的“多管辖披露制度”(MJDS)在美国和加拿大通过的一份关于登记股份的表格F-10上的登记声明在美国提出。这些股票也可根据适用的招股说明书豁免，在加拿大和美国以外的某些法域以私人发行方式发行。然而，在任何省份、州或管辖区，在根据省、州或司法管辖区的适用证券法进行登记或限定之前，此类要约、招标或出售将是非法的，则不得在任何省份、州或管辖区出售股份。
与发行有关的初步简表招股说明书和F-10表格(包括初步简表招股说明书)的注册声明(包括初步简表招股说明书)已分别向加拿大证券监管机构和美国证券交易委员会(SEC)提交。初步简短的招股说明书和注册说明书可供填写和修改。
招股说明书载有有关发行的重要信息。在读者投资之前，他们应该阅读招股说明书(也包括在 登记声明中)和公司向加拿大证券监管机构和证券交易委员会提交的其他文件，以获得关于该公司和发行的更完整的信息。潜在投资者可以通过访问SEDAR网站www.sedar.com免费获得向加拿大证券监管机构提交的那些文件，也可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的Edgar免费获得向SEC提交的文件。另外，公司、任何承销商或任何参与发行的交易商将安排在接到国民银行金融公司的要求后，免费向潜在投资者发送招股说明书。英皇街西130号， 4TH安大略省多伦多M5X 1J9楼讲台，电话：(416)869-6534，传真：(416)869-1010。
没有证券监管机构批准或不批准本新闻稿的内容。