附件99.1
2019年11月27日
致所有有关人士
上市公司名称: | 京瓷 公司 |
代表姓名: | Tideo Tanimoto,总裁 兼董事 |
(代号:6971, 东京证券交易所第一分部) | |
查询人: | Shoichi Aoki
董事,总经理 官员和总经理
企业管理 控制组
(电话:+81-75-604-3500)
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京瓷 宣布提议以每股19.50美元的价格收购其不拥有AVX的股份
京瓷公司 (“京瓷”)今天宣布,它已向AVX 公司(“AVX”)董事会特别委员会提出建议,以每 股19.50美元的现金收购不属于京瓷的AVX所有已发行普通股。该提议比2019年11月26日的收盘价溢价29.7%,比1、3和6个月平均收盘价分别溢价27.4%、27.6%和27.0%。
京瓷目前拥有AVX已发行普通股的约 72%。如果交易完成,AVX将成为京瓷的全资子公司 。
有关 京瓷的提议的其他信息包含在京瓷提交给由AVX董事会组成的特别委员会 以评估与京瓷的可能交易的信件中,该信件附在本新闻稿之后。该提案将由特别委员会审查 。
无法保证 此类建议是否会导致交易或此类交易的任何条款或条件。Kyocera不打算 披露任何进展,除非或直到其认为进一步披露是适当的或需要的。
关于京瓷
京瓷公司(东京证交所:6971) 是一家跨国陶瓷、电子和工业刀具制造商,总部位于日本京都。Kyocera 由200多家运营公司组成,在世界各地拥有70,000多名员工。
关于AVX
AVX公司(纽约证券交易所代码:AVX)是 一家全球领先的电子元器件和互连、传感和控制设备 及相关产品的制造商和供应商。AVX的总部设在南卡罗来纳州的喷泉酒店。AVX是京瓷的合并子公司。
前瞻性陈述
本通讯包含前瞻性 陈述,包括有关可能完成收购的陈述,这些陈述涉及许多风险和不确定因素, 包括收购结束条件的满足情况;交易无法完成的可能性; 以及总体经济、行业、市场或政治条件的影响。这些陈述构成前瞻性 陈述,符合1933年“证券法”第27A节和1934年“证券交易法”第21E节的含义。 “可能”、“可能”、“将”、“应该”、“估计”、“项目”、“ ”“计划”、“预期”、“预期”、“打算”、“展望”、“相信”等类似表达(或此类术语的否定)旨在识别前瞻性陈述。如果潜在的 假设证明不准确或未知的风险或不确定因素成为现实,实际结果和事件的时间可能与前瞻性陈述中讨论的结果和/或时间有实质性的不同 ,告诫读者不要过度依赖这些前瞻性陈述。前瞻性声明仅在本通信之日发表, ,除法律要求外,Kyocera不承担任何更新任何前瞻性声明的义务。
其他信息和 在哪里可以找到它
关于本新闻稿中描述的 拟议交易的协议尚未执行,并且本通信中引用的交易 尚未开始。本公告仅供参考,既不是购买要约,也不是出售证券要约的邀约 ,也不是交易开始时将向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的交易披露材料的替代品 。如果交易 开始或如果与AVX达成协议,Kyocera和该交易的其他参与者将准备并向AVX股东提供 附表13E-3的交易声明和相关交易披露材料,这些 文件将提交给证券交易委员会。敦促AVX股东仔细阅读这些交易披露文件 如果它们可用,因为它们将包含AVX证券持有人在作出关于潜在交易的任何决定之前应考虑的重要信息 。交易披露文件将免费提供给AVX股票的所有持有人 。交易披露文件将在证券交易委员会网站www.sec.gov上免费提供 。京瓷向证券交易委员会提交的任何文件的副本 将在京瓷的互联网网站https://global.kyocera.com.上免费提供通过AVX向证券交易委员会提交的任何文件 的副本将在AVX公司的网站http://www.avx.com or上免费获得,方法是联系AVX公司的投资者关系部,电话:+1-864-967-9351,电子邮件:investor.Relations@avx.com。
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陈列品
2019年11月27日
AVX公司专门委员会
如您所知,京瓷公司 (“京瓷”)与AVX公司(“AVX”)保持了近30 年的良好信任关系。AVX是一项令人兴奋的业务,其未来是京瓷业务的关键部分。在目前的市场形势下, 为了双方的进一步发展,京瓷现在认为,改变其目前在AVX的 所有权将最有利于其战略举措。
因此,京瓷 希望建议京瓷在一项交易中潜在收购AVX普通股的剩余股份,据此 AVX股东将获得其AVX股份每股19.50美元的现金(“潜在交易”)。
每股19.50美元 较AVX截至2019年11月26日的最新收盘价溢价29.7%,较AVX 1个月、3个月和6个月平均收盘价分别溢价27.4%、27.6% 和27.0%。
如您所知,京瓷拥有约72%的已发行AVX普通股,AVX的九名董事中有六人是京瓷的现任高管。因此, Kyocera预计AVX董事会的独立特别委员会在其独立的 法律和财务顾问的协助下,将考虑该提案并就潜在交易提出建议。
鉴于我们对 持有多数股权多年的AVX的了解,我们能够在收到相关材料后迅速完成对AVX的确认性尽职审查 。我们的律师已经准备了一份合并协议草案,我们相信可以 在价值讨论的同时迅速进行谈判。不久将提供验证性尽职调查项目清单和合并协议草案 。
在考虑潜在的 交易时,您应该知道,以我们作为AVX股东的身份,我们只对收购我们尚未持有的 AVX的股份感兴趣,对出售我们持有的任何AVX股份没有兴趣,我们也不期望以股东的身份 投票赞成或以其他方式支持任何涉及AVX的替代销售、合并或类似交易。
我们期待着您的 的回复。
非常 真正属于你,
京瓷公司
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