在 完成之前，本招股说明书附录的日期为2019年11月25日。

根据规则424(B)(3)提交

登记编号333-221477

招股说明书补充

(致2017年11月28日的招股说明书)

[___________]

Sonoma 制药公司

普通股

我们提供[____]普通股，每股面值0.0001美元，或该等股份，公开发行价格为$[__]每股。

我们的普通股在纳斯达克 资本市场以“SNOA”为代码报价。2019年11月25日，我们普通股的最后报告售价为每股4.12美元。

根据2019年11月25日的收盘价4.12美元计算，我们在2019年11月25日由非关联公司持有的已发行 表决权普通股的总市值为5，407，000美元 25。根据2019年10月30日的收盘价6.45美元计算，2019年10月30日我们由非关联公司持有的已发行有表决权普通股的总市值为8，464，845美元 。在此之前(包括日期 )的十二个日历月内，我们没有根据一般指示I.B.6出售任何证券。表格S-3。

投资我们的证券涉及 高风险。在购买我们的任何证券之前，您应该仔细考虑本招股说明书增刊S-3页的“风险 因素”中描述的风险因素。

证券交易委员会和任何国家证券委员会均未批准或不批准这些证券，也未确定本招股说明书 附录或附带的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

____________

(1)见“分配计划“ 从本招股说明书附录S-8页开始，描述应支付给安置代理的补偿，包括 安置代理认股权证的签发和费用的报销。

(2)假设最大报价已完成。

配售代理预期在付款后交付股份 因此大约在11月[______], 2019.

道森 詹姆斯证券公司

本招股说明书增刊的日期 为11月[___]，2019年，受普通收盘条件的限制，包括在发售中出售的额外股份上市。

目录

招股说明书附录

招股说明书

您应仅依赖通过引用纳入或在本招股说明书附录中提供的信息 、随附的招股说明书和注册声明。 我们没有授权任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向您提供不同或不一致的 信息，您不应依赖它。我们不会在任何不允许提供或销售 的州提出出售这些证券的要约。您应该假设本招股说明书附录中的信息，以及附带的招股说明书，包括 通过引用纳入其中的任何信息，只有在这些文件的日期时才是准确的。自这些日期以来，我们的业务、财务 状况、运营结果和前景可能发生了变化。

我们仅在允许此类报价和销售的司法管辖区出售并寻求 报价购买这些证券。本招股说明书 增刊及其附带招股说明书的发行以及在某些司法管辖区的证券发行可能受到法律限制。 拥有本招股说明书增刊及其附带招股说明书的美国境外人员必须亲自告知 有关发行证券和发行本招股说明书 增刊及附带招股说明书在美国境外的任何限制，并遵守任何限制。本招股说明书附录和附带的招股说明书 不构成出售要约或邀约购买本招股说明书附录提供的任何证券 以及由任何司法管辖区的任何人提供的附带招股说明书 不构成，也不得与要约购买要约相关使用 该人在任何司法管辖区提出此类要约或邀约是非法的 。

关于本招股说明书增刊

本招股说明书附录和附带的 招股说明书是我们于2017年11月9日向美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission) 提交的表格S-3上的“搁置”注册声明的一部分，并于2017年11月27日宣布生效。

本文档分为两部分。第一个 部分是本招股说明书附录，它描述了本次发行的条款，还添加并更新了附带招股说明书中包含的 信息以及通过引用并入本招股说明书附录和附带的 招股说明书中的文件。第二部分是附带的招股说明书，它提供了关于我们的普通股 股票和我们可能根据我们的货架注册声明不时提供的其他证券的更一般信息，其中一些不适用 本招股说明书附录提供的证券。如果 本招股说明书附录中包含的信息与附带的招股说明书或通过引用纳入其中的任何文件 中包含的信息存在冲突，则另一方面，您应依赖本招股说明书附录中的信息。

在作出投资决定之前，您应该阅读本招股说明书增刊， 附带的招股说明书，本招股说明书增刊中通过引用并入的文件和附带的招股说明书 。您还应阅读并考虑本招股说明书附录 部分中引用的文档中的信息，标题为“在哪里可以找到更多信息“和”通过引用将某些文件编入 .”

在本招股说明书增刊和附带的 招股说明书中，除非另有说明，否则术语“索诺玛”、“我们的” 和类似术语是指索诺玛制药公司。及其子公司在合并的基础上。

供品

危险因素

投资我们的证券涉及 高风险。在投资我们的证券之前，您应该仔细考虑以下描述的风险，以及 本招股说明书增刊和附带的招股说明书中包含的所有其他信息，并通过引用将其并入本文和其中 ，包括我们最近的Form 10-K年度报告和随后的文件。其中一些因素主要与我们的业务和我们经营的行业有关 。其他因素主要与您对我们证券的投资有关。 此处和下文描述的风险和不确定因素不是我们面临的唯一风险，而是我们认为是重要的风险和不确定因素。 我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定因素也可能会对我们的业务和运营产生重大不利影响 。如果发生以下风险中包含的任何事项，我们的业务、财务 状况、运营结果、现金流或前景可能会受到重大不利影响。在这种情况下，您可能会失去 您的全部或部分投资。还请仔细阅读下面题为“关于前瞻性 声明的警示注意事项”的部分。

与此产品相关的其他风险

我们将在 如何使用收益方面拥有广泛的自由裁量权，并且我们可能会以此发售中的购买者和其他股东可能不同意的方式使用收益。

我们打算将 本次发售的净收益用于营运资金和一般公司目的。我们的管理层将在本次发行的净收益的应用 上拥有广泛的自由裁量权，并可能以不会改善我们的运营结果或提高 我们普通股的价值的方式使用这些收益。管理层未能有效运用这些资金可能导致财务损失， 可能对我们的业务产生重大不利影响，或导致我们普通股的价格下降。

本次发售的购买者可能会在我们普通股的每股有形账面净值 中受到即时和实质性的稀释。

由于本次发售的普通股每股价格 可能大大高于普通股每股有形账面净值，因此本次发售 中的购买者可能会立即遭受普通股每股有形账面净值的大幅稀释。在 销售生效后[______]我们普通股的价格为$[______]每股，扣除佣金和我们应付的预计 发售费用后，本次发售的购买者将立即经历$[______]每股，代表我们截至2019年9月30日的调整后的每股有形账面净值(在此 发售生效后)与假设的发行价之间的差额。请参阅标题为“稀释“下面是更详细的说明 如果您参与此产品，您将会受到稀释。

由于未来的股票发行，本次发售的购买者可能会经历 未来的稀释。

为了筹集额外资本 执行我们的业务计划，我们可能在未来提供额外的普通股或其他可转换为普通股的证券 为我们的普通股或可交换的普通股，价格可能与本次发售中的每股价格不同。在任何其他发售中，我们可能以低于购买者在本次发售中支付的每股价格 出售 股票或其他证券，并且未来购买股票或其他证券的投资者可能拥有高于现有股东的权利。 在未来交易中，我们出售额外普通股或可转换或可交换为普通股的证券的每股价格可能高于或低于投资者在本次发售中支付的每股价格。 在未来的交易中，我们可能会以低于购买者在本次发售中支付的每股价格的价格出售 股份或其他证券。 在未来的交易中，我们出售额外普通股或可转换或可交换为普通股的证券的每股价格可能高于或低于投资者在本次发售中支付的每股价格。此外， 2017年12月8日，我们与B.Riley FBR，Inc.签订了市场发行销售协议。根据该条款，我们可以通过B.Riley代理 作为我们的销售代理，不时发行和 出售总发行价高达500万美元的普通股股票。自执行本协议以来，我们已出售了约200万美元的普通股股份。 根据本协议进行的未来出售可能会导致我们现有股东的额外摊薄。

我们在“尽最大努力”的基础上出售本招股说明书中提供的证券 ，没有最低报价，并且可能无法出售本招股说明书中提供的任何证券 。

我们已聘请安置代理 充当与此产品相关的安置代理。虽然配售代理人将尽其合理努力安排 出售证券，但他们没有义务购买任何证券。因此，没有明确的 承诺购买本次发售中的任何证券。因此，不能保证我们能够 出售所有或任何在此提供的证券。此外，我们没有指定最低提供金额，也没有 或我们将建立与此提供相关的托管帐户。由于没有代管帐户和最低提供金额 ，投资者可能处于他们已经投资于我们公司的位置，但由于 对此提供缺乏兴趣，我们无法实现我们的目标。此外，由于运营中没有第三方托管帐户，也没有最低投资额， 我们提供的任何证券销售收益都将可供我们立即使用，尽管我们是否能够使用这些资金来有效实施我们的业务计划仍存在不确定性 。投资者资金在任何情况下都不会被退还 ，无论是在发售期间还是之后。

我们的生意

我们是一家专业制药公司 致力于为数百万慢性皮肤病患者识别、开发独特的差异化疗法并将其商业化。我们提供早期干预缓解，几乎没有副作用或禁忌症。我们相信，我们的产品 在美国和国际上销售，通过治疗和减少某些皮肤病，包括痤疮、异位性皮炎、疤痕、感染、瘙痒、疼痛和有害的炎症反应，改善了600多万名患者的预后 。我们的愿景是成为改善护理和为所有患者提供更多机会的催化剂。

我们的核心市场差异化基于 成为稳定的次氯酸(HOCl)解决方案的领先开发商和生产商。众所周知，HOCl是 最安全和最有效的方法之一，可以缓解瘙痒、炎症和烧伤，同时通过增加氧合 和消除持久性微生物和生物膜促进自然愈合。

我们的核心市场包括 患有各种皮肤病的患者，包括皮肤病、痤疮、疤痕、皮肤屏障和鳞状皮肤状况。我们的二级市场 包括眼睛卫生和急性护理市场。这些情况影响到世界各地的患者，他们不得不使用不够理想的 解决方案或具有明显副作用的解决方案。皮肤状况可能对生活质量有显著的多维影响，包括患者的身体、功能和情感健康。

我们还在HOCl技术 的基础上增加了两个互补的技术平台：Lipogrid®皮肤屏障解决方案和Exuvimax™皮肤除垢 解决方案。Lipogrid是一种脂质结构基质，由固体脂质颗粒和囊泡组成，含有磷脂、神经酰胺、脂肪酸和胆固醇类稳定剂，可为真皮提供构建块并保护皮肤。Exuvimax含有碳酸二异丙酯(Cthiol®Oil)和二甲基硅油的组合 ，提供了一种专为非常有效但 安全的角质溶解效果设计的专利配方，即皮肤顶层脱落。我们的产品Loyon®基于Exuvimax技术 ，其主要优点是去除水垢，因此允许局部治疗在基础 条件下更有效和更快地工作。

我们在美国的一些主要产品包括：

我们在美国以外的主要产品 是：

截至2019年9月30日，我们已获得美国食品和药物管理局(FDA)的 21许可，允许我们根据美国《联邦食品、药物和化妆品法案》第 510(K)节将我们的产品作为医疗器械销售。

在美国以外的地区，我们销售皮肤科和高级组织护理产品 ，并带有欧洲符合性标志，即ConformitéEuropéenne或CE。这些 CE涵盖48个国家/地区的25种产品，在巴西、中国、东南亚、韩国、印度、澳大利亚、新西兰和中东获得了不同的批准。

皮肤病学

在美国，我们与拜访或致电皮肤科医生的内部销售团队一起向皮肤科 市场销售。我们的皮肤科产品主要由分销商、 批发商和药店购买。

尽管具体的客户要求 可能因应用而异，但客户通常要求质量、创新、可承受能力和临床支持的疗效。 我们通过推出新产品来响应这些客户需求，这些产品可治疗持久和常见的皮肤病， 以及促进愈合并改善选择美容皮肤科手术的患者的结果。我们的战略重点是 推出创新的新产品，这些产品由人类临床数据支持，应用程序可解决当前需求的特定皮肤病 程序。此外，我们寻找可以为新产品系列提供有效的产品线扩展和定价 的市场。

我们寻求通过新产品、现有产品的销售、持续的培训和支持以及护肤产品的分销 来扩展和扩大我们与客户的 持续关系。我们主要通过办公室访问、研讨会、贸易展览、网络研讨会和贸易期刊面向从业人员。 我们还通过小册子、研讨会和网站向潜在患者进行营销。此外，我们还与公认的 专家小组成员一起提供临床论坛，以促进高级治疗。

眼睛护理和高级组织护理

我们的眼睛护理和高级组织护理产品 为患者提供与皮肤科相似的好处。我们通过专门的 内部销售力量并通过内部呼叫中心为眼部护理和高级组织护理市场提供支持。我们还与受尊敬和有影响力的 医生和外科医生建立了战略合作伙伴关系，以推广我们的产品。我们的眼睛护理产品包括处方和配药解决方案 主要由眼科医生和视光师开出，并得到药店的支持，在某些情况下，通过批发网络销售。我们的组织 护理产品主要由医院、医生、护士和其他保健从业人员购买。

动物保健

我们的动物保健产品提供 与人类皮肤病相似的好处。对于我们在美国和加拿大销售的动物保健产品，我们与Manna Pro Products，LLC合作，为宠物带来解脱，让它们的主人安心。MANNA Pro向 美国和加拿大的 国家宠物商店零售连锁店、农场动物专卖店、农场动物兽医、杂货店和大众零售商分销非处方药产品。

2019年5月20日，我们将亚洲和欧洲市场的某些动物保健产品权利和资产出售给 优质宠物食品和产品的国际进口商和分销商Petagon，Limited。这些资产的购买价是270万美元。我们同意 我们将继续以某些商定的转让价格向Petagon提供产品五年。此次销售涉及一些 亚洲专利和商标，以及动物保健产品在亚洲和欧洲的独家经销权。

企业信息

我们于1999年4月根据加利福尼亚州 的法律注册为MicroMed实验室公司。2001年8月，我们更名为Oculus Innovation Sciences，Inc. 2006年12月，我们根据特拉华州的法律重新注册。2016年12月6日，我们将名称从Oculus Innovative Science，Inc.更名为Oculus 。索诺玛制药公司我们的主要行政办公室位于1129N.McDowell Blvd.， 加利福尼亚州佩特劳马，邮编：94954，电话号码是(94954)283-0550。我们有两个活跃的全资子公司：墨西哥的Oculus Technologies ，S.A.de C.V.，在墨西哥组织；以及索诺玛制药荷兰，B.V.，在荷兰组织。

附加信息

投资者和其他人应注意，我们 使用我们的公司网站(www.sonomapharma.com)、我们的投资者关系网站(ir.sonomapharma.com)、 SEC文件、新闻稿、公共电话会议和网络广播宣布重要的财务信息。关于我们网站的信息或可通过我们的网站访问的信息 未通过引用并入本招股说明书附录中。

关于前瞻性 声明的警示说明

本招股说明书增刊、随附的 招股说明书以及通过引用并入本招股说明书增刊中的文件包含前瞻性陈述。当在本招股说明书附录中使用 ，附带的招股说明书和通过引用结合于此或其中的文件时，词语 “预期”，“打算”，“估计”，“计划”，“项目”，“继续”， “正在进行”，“潜力”，“期望”，“预测”，“相信”，“打算”， “可能”，“可以”，“将会”，“应该”，“可能”，“Will”、“Proposal”、 和类似的表达方式旨在识别前瞻性陈述。

您不应过分依赖 这些前瞻性陈述。由于许多原因，我们的实际结果可能与前瞻性陈述中预期的结果大不相同 ，包括我们的“危险因素“部分。虽然我们认为前瞻性陈述中反映的预期 是合理的，但它们仅与陈述作出日期 的事件有关。这些前瞻性陈述仅涉及截至本招股说明书增刊之日。我们明确否认任何义务 或承诺更新或修改本文中包含的任何前瞻性声明，以反映我们对 的期望的任何变化，或任何此类声明所基于的事件、条件或环境的任何变化，但 法律要求的除外。但是，您应该查看我们在Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和向SEC提交的Form 8-K当前报告中所做的其他披露。

收益的使用

如果我们完成最高报价，我们 估计销售的净收益[______]我们提供的普通股大约为$[______] 扣除我们应支付的佣金和预计提供费用后。

我们打算将此 发行的净收益用于营运资金和一般公司目的。截至本招股说明书增刊之日，我们无法 确定本次发行给我们的净收益的所有具体用途。因此，我们的管理层在运用这些收益时将有广泛的 酌处权。

稀释

由本 招股说明书增刊和随附的招股说明书提供的普通股的购买者将立即遭受每股普通股有形账面净值 的重大稀释。我们2019年9月30日的有形账面净值约为1030万美元，或约为 $7.72。每股普通股基于截至2019年9月30日的1，329，726股已发行股票。每股 股的有形账面净值是将我们的有形账面净值(由有形资产减去总负债组成)除以当天已发行普通股的数量 。

在出售我们的 普通股后，总额为$[______]以$的发行价[______]每股并扣除我们应支付的预计发售 佣金和发售费用后，我们截至9月30日的有形账面净值约为 $20197[______]或$[______]每股普通股。这表明有形账面净值立即增加了#美元。[______] 每股向现有股东支付，并立即稀释有形账面净值$[______]以公开发行价向本次发行中我们 普通股的购买者每股出售。下表说明了按每股计算的情况：

上述表格基于截至2019年9月30日我们的已发行普通股的1，329，726 股，不包括：

如果截至2019年9月30日的未行使期权 或认股权证已经或可能被行使或发行其他股票，在本次发售中购买我们的 普通股的投资者可能会经历进一步的稀释。此外，由于市场条件或战略考虑，我们可能会选择筹集额外资金，即使我们认为我们有足够的资金来满足当前或未来的运营计划。 通过出售股权或可转换债务证券筹集额外资本的程度，这些证券的发行 可能会进一步稀释我们的股东。

证券说明

我们有24，000，000股授权普通股 ，每股票面价值0.001美元。截至2019年11月25日，已发行和已发行的普通股有1，329，726股。 普通股的所有已发行股票均已全额缴足且不可评估，而所提供的普通股在发行时将 全额支付且不可评估。

我们普通股 和权证的转让代理是Computershare，Inc.。位于462南4街，套房1600，路易斯维尔，肯塔基州40202。其电话号码 为1-888-647-8901。

分配计划

就业代理协议

关于本次发行，我们将 与Dawson James Securities Inc.签订配售代理协议。作为首席配售代理和唯一的簿记管理人， 根据Dawson James Securities，Inc.将同意尽最大努力作为我们的配售代理， 与我们的普通股的销售有关。配售代理不会自行购买或出售我们根据本招股说明书提供的任何证券 ，也不会要求其安排购买或出售任何特定数量或金额的证券， 但配售代理将同意担任我们的代理，并尽其合理的最大努力安排出售本次发售中的所有证券 。配售代理可以聘请选定的交易商协助配售证券。 没有必须出售的最低证券数量作为完成本次发行的条件。

安置代理协议将规定 安置代理的义务受某些先决条件的约束，包括(除其他外)我们的业务没有任何重大不利变化 以及收到习惯的法律意见、信件和证书。此外， 我们将在配售代理协议中做出某些陈述和保证，并且我们将同意 配售代理协议中的某些约定。配售代理人可被视为 证券法第2(A)(11)条所指的承销商，其收到的任何佣金以及通过转售其出售的证券而实现的任何利润，而 作为委托人可能被视为证券法下的承销折扣或佣金。作为承销商， 配售代理将被要求遵守《证券法》和《交易法》，包括但不限于10b-5 规则和《交易法》下的M法规。这些规章制度可能会限制配售代理人作为委托人购买和出售普通股 股份的时间。根据这些规则和法规，配售代理(I)不得从事 任何与我们的证券有关的稳定活动；(Ii)不得竞标或购买我们的任何证券，或试图 诱使任何人购买我们的任何证券，除非交易法允许，除非其完成 其参与分销。

作为发售的一部分，我们保留与某些购买者直接签订证券购买协议的 权利。如果我们行使这一权利，证券 购买协议将包含我们和购买者的习惯陈述和保证。我们还可以同意支付这些购买者与销售相关的 费用。

配售代理协议将提供 ，我们同意，自本次发售之日起60天内，我们不会(A)提供、出售或以其他方式转让 或直接或间接处置我们股本的任何股份或可转换为或可行使或可交换的任何证券 ，但行使未行使的期权和认股权证、为补偿而发行的证券除外； 或(B)提交或导致提交任何有关发行我们股本的任何股份或任何 可转换或可行使或可交换的股票的 证券的登记声明，但根据员工福利计划表格S-8上的登记 声明除外。

我们的管理人员和董事还同意， 除有限例外情况外，在安置代理协议日期后的60天内，不提供、出售、签约 出售、质押、授予任何购买选择权、进行任何卖空或以其他方式直接或间接处置 普通股的任何股份或任何可转换或可交换的普通股，无论是在配售之日拥有的 代理协议，还是未经配售代理事先书面同意而在以后购买的普通股 。 ， 。配售代理可在锁定期终止前的任何时间或不时，凭其 的单独酌情权，在不另行通知的情况下，释放所有 或受锁定期协议约束的证券的任何部分。

道森·詹姆斯(Dawson James) 证券公司(Dawson James Securities，Inc.应有权就任何公开或非公开发行 或任何种类的其他融资或集资交易享受与本发售中规定的相同费用，只要此类融资或资本是由道森介绍给我们或参与本次发售的 投资者向我们提供的，如果此类融资在发售完成后6个月内的任何时间完成 ，则我们将有权获得与本发售中规定的费用相同的费用 或任何种类的其他融资或筹资交易，但前提是此类融资或资本是由道森介绍给我们或参与本次发售的投资者提供给我们的。我们还授予道森·詹姆斯(Dawson James)优先购买权，可以 作为主要管理承销商和唯一簿记管理人，或作为主要配售代理，对任何及所有未来的股本、股权挂钩或 可转换债务，不包括循环贷款债务发行，在该6个月 期间，在市场销售或来自某些购买者的资金，或本公司或公司的任何继任者或任何附属公司的资金。

成交后，我们将以电子形式向每个交付基金的购买者 发送该购买者购买的普通股的数量。

道森·詹姆斯证券公司(Dawson James Securities，Inc.)、其高级管理人员 和注册代表可按照与投资者参与此次发行相同的条款和条件参与此次发行。

费用和开支

本次发售结束后，我们 同意向配售代理支付(I)相当于本次发售筹集的总收益的8%的现金费用，以及(Ii) 认股权证，购买该数量的我们的普通股股份，相当于本次发售中出售的普通股股份总数的5% ，行使价为$_[每股发行价的125%]，在每种情况下，都不包括向某些购买者出售证券 。认股权证可随时或不时全部或部分在 期间(自本次发售开始销售后六个月起至自该日期起计五年内)行使。认股权证 规定了无现金行使条款和习惯反稀释条款(针对股票股息、拆分和资本重整) 符合FINRA规则5110。权证和相关证券被视为FINRA的补偿，因此 受FINRA规则5110(G)(1)的约束。根据FINRA规则5110(G)(1)，认股权证或在 行使认股权证时发行的任何证券均不得出售、转让、转让、质押或抵押，或成为任何对冲、卖空销售、衍生产品、看跌期权或看涨交易的标的，这些交易将导致任何人 在紧接发售生效或开始销售之日后180天内对此类证券进行有效经济处置 除转让任何抵押品外：(I)通过法律的运作或因重组我们的 公司；(Ii)向参与本次发售的任何FINRA会员商号及其高级管理人员或合伙人，如果所有如此转让的证券 在剩余时间内仍受上述锁定限制的约束；(Iii)如果配售代理或相关人士持有的我们的证券总额 不超过所提供证券的1%；(Iii)如果由配售代理或相关人士持有的我们的证券总额 不超过所提供证券的1%； (Iv)由投资基金的所有股权所有者按比例实益拥有，条件是没有参与 成员管理或以其他方式指导基金的投资，参与成员在总体上持有的基金股本不超过10% ；或(V)任何证券的行使或转换，如果收到的所有证券在剩余时间内仍受上述 锁定限制的约束。

我们还同意报销安置 代理的某些费用，包括最高50，000美元的勤勉和法律费用。

我们估计此 产品的总费用将由我们支付，约为$[______]好的。假设我们完成最高发售，扣除 估计的发售费用后，我们预计本次发售的净收益约为$[____].

赔偿

我们已同意赔偿安置 代理和指定的其他人在安置代理协议下与安置代理的活动有关或产生的某些责任 ，并为安置代理可能需要就 此类责任支付的款项作出贡献。

上市

我们的普通股在纳斯达克资本市场挂牌 ，代码为“SNOA”。

法律事项

发行本招股说明书提供的普通股 的有效性将由Tromble Business Law，PC为我们传递。Tromble Business Law PC的负责人Amy Tromble担任我们的首席执行官。Schiff Hardin LLP，华盛顿特区，是与此产品相关的 安置代理的法律顾问。

专家

索诺玛制药公司的合并财务报表索诺玛制药公司于2019年7月1日提交的截至2019年3月31日 年度的Form 10-K年度报告中出现的这些报告已由Marcum LLP审计，Marcum LLP是一家独立注册的公共会计 公司，在其中包括的报告中阐述了这些报告，并通过引用将其并入本文。此类合并财务报表 以会计和审计专家 这样的公司权威提供的报告为依据，通过引用将其并入本文。

在那里可以找到更多信息

我们向SEC提交年度、季度和当前报告、 代理声明和其他信息。您可以阅读和复制注册声明和我们向证券交易委员会提交的任何文件 ，免费，请到证券交易委员会公共参考部，地址：第五街450号1024室， N.W.，Washington，D.C.20549。公众可致电证券交易委员会 (1-800-SEC-0330)获取有关公共资料室运作的信息。证券交易委员会还维护一个互联网网站，其中包含 报告、代理和信息声明以及以电子方式向证券 和交易委员会提交的有关注册人的其他信息。证券交易委员会的全球网址是http://www.sec.gov证券交易委员会网站上的信息 不是本招股说明书的一部分，对本网站或任何其他网站的任何引用都是无效的 文本引用。

本招股说明书是我们向证券交易委员会提交的注册 表格S-3声明的一部分，以登记将在此提供的证券。本招股说明书不包含 注册声明中包含的所有信息，包括某些展品和时间表。您可以在上面列出的地址或从上面列出的SEC网站 获得注册 声明并向SEC提供注册声明的证明。除上述内容外，我们还在www.sonomapharma.com上维护了一个网站。我们的网站内容仅供参考 。我们既不应将其用于投资目的，也不应通过引用将其并入本招股说明书。 我们在www.sonomapharma.com上提供Form 10-K的年度报告、Form 10-Q的季度报告和Form 8-K的当前 报告的副本，以及在我们以电子方式向SEC提交这些材料 或将这些文件提供给SEC后，尽快对此类文件进行任何修改。

通过 引用纳入某些文件

SEC允许我们“通过引用方式合并 ”我们向SEC提交的文件中包含的信息，这意味着我们可以通过让您参阅这些文件而不是将它们包含在本招股说明书中来向您披露重要信息 。通过 引用纳入的信息被视为本招股说明书的一部分，您应该像阅读本招股说明书一样仔细阅读它。 我们向SEC提交的稍后信息将自动更新并取代本招股说明书中包含的信息或 通过引用并入的信息，并将从这些文档提交之日起被视为本招股说明书的一部分 。我们已向SEC提交文件，并通过引用将以下内容纳入本招股说明书：

此外，我们根据1934年修订的“证券交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条向SEC提交的所有文件，在本招股说明书所属的初始注册声明的日期 之后，在注册声明生效之前 以及我们在本招股说明书日期之后和证券发售终止之前向证券交易委员会提交的所有此类文件 应被视为通过引用纳入本招股说明书，并从提交这些文件的相应 日期起成为本招股说明书的一部分。除非特别声明相反，否则我们可能不时向SEC提供的任何当前Form 8-K报告中 2.02或7.01项下披露的任何信息都不会通过引用 纳入本招股说明书，或以其他方式包括在本招股说明书中。

您可以通过以下地址和号码 写信或致电 索取通过引用合并但未随本招股说明书一起交付的任何或所有文件的副本：投资者关系部，索诺玛制药公司，1129N.McDowell Blvd.，佩塔卢马，加利福尼亚州94954， 电话(94954)283-0550。但是，我们不会将展品发送到这些文档，除非这些展品通过引用特别并入这些文档中 。

披露委员会关于 赔偿的立场

在根据经修订的证券法产生的责任 可能允许根据本公司的组成文件向注册人的董事、高级管理人员和控制人 或其他方面进行赔偿的情况下，注册人已被告知， SEC认为这种赔偿有违证券法中表达的公共政策，因此不可强制执行。(B) ， 。如果 该 董事、高级人员或与所登记的证券有关的控制人员提出赔偿要求(注册人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而由董事、高级人员或控制人支付的费用除外)，我们将，除非我们的 律师认为该事项已通过控制先例解决，向具有适当管辖权的法院提交问题 该赔偿是否违反“证券法”中所表达的公共政策，并将由该问题的最终裁决 管辖。

根据规则424(B)(3)提交

登记编号333-221477

招股说明书

$75,000,000

索诺玛制药公司

普通股

优先股

权证

单位

我们可能会不时提供和出售 普通股，优先股或认股权证，或者单独或以单位形式，在一项或多项发行中。优先股和认股权证 可以转换为普通股或优先股，或可行使或可交换普通股或优先股。我们将在随附的招股说明书中指定 补充有关任何此类发行的更多具体信息。根据 本招股说明书出售的所有证券的首次发行总价格不会超过75，000，000美元，包括美元等价物(如果任何此类证券的公开发行以一种或多种外币、外币单位或复合货币计价) 。

我们可以单独提供这些证券 或以任何组合的形式一起出售给投资者，或者通过承销商、经销商或代理直接销售。我们将在随附的招股说明书附录中列出任何承销商、经销商或代理人的 名称及其补偿。

本招股说明书不得用于出售 任何此类证券，除非附有招股说明书附录。

我们的普通股在纳斯达克 资本市场交易，代码为“SNOA”。2017年11月24日，我们普通股的最后一次报告销售价格为 每股5.13美元。按5.13美元的股价计算，2017年11月24日，我们由非关联公司持有的未偿还有表决权和无表决权股权的总市值为21，638，222美元。在此日期之前(包括当日)的12个日历月内，吾等并未根据表格S-3的一般指示I.B.6. 提供任何证券。

投资我们的证券涉及 高风险。请参阅第4页标题为“风险因素”的部分。

证券交易委员会 和任何州证券委员会均未批准或不批准这些证券或转嫁本招股说明书的充分性或准确性 。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的日期为2017年11月28日。

目录

您应仅依赖通过引用纳入或在本招股说明书、任何招股说明书补充资料和注册声明中提供的信息 。我们没有 授权其他任何人向您提供不同的信息。如果有人向您提供了不同或不一致的信息， 您不应依赖它。我们不会在任何不允许出售这些证券的州提出出售这些证券的要约。 您应该假设本招股说明书和任何招股说明书补充中的信息，或通过引用结合在一起，仅在这些文件的日期是准确的 。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、运营结果和潜在客户可能发生了变化 。

关于本招股说明书

本招股说明书是我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的注册 声明的一部分，该声明使用“搁置”注册或连续 提供流程。在此货架登记过程中，我们可以不时发行和出售优先 股票、普通股或认股权证的任何组合，或单独或以单位形式发行或出售一项或多项发行，最高总发行价 为75，000，000美元，如果任何此类证券的公开发行以一种或多种 外币、外币单位或复合货币计价，则包括美元等价物。

本招股说明书为您提供了我们可能提供的证券的一般 说明。每次我们出售证券时，我们都将提供招股说明书附录，其中将包含 有关该发行条款和所提供证券的具体信息。任何招股说明书补充也可以添加、更新 或更改本招股说明书中包含的信息。我们在本招股说明书中所作的任何陈述都将被我们在招股说明书附录中作出的任何不一致的陈述所修改或取代 。我们向证券交易委员会提交的注册声明包括 个证物，这些证物提供了本招股说明书中讨论的事项的更多细节。您应该阅读本招股说明书和向SEC提交的相关 证物以及任何招股说明书补充资料，以及标题“ 您可以在哪里找到更多信息，“在做出投资决定之前。

本招股说明书不得用于完成证券销售 ，除非附有招股说明书补充说明。

吾等或任何代理、保险人 或交易商均未授权任何人提供任何信息或作出任何陈述，但本招股说明书中包含或通过引用包含或合并的 、由吾等或代表吾等或吾等代表编制的任何适用招股章程补充资料或吾等已转介阁下 的资料或陈述除外。本招股说明书或本招股说明书的任何适用补充均不构成出售要约或 购买与其相关的注册证券以外的任何证券的要约 ，本招股说明书或本招股说明书的任何适用 补充也不构成在任何司法管辖区向任何在该司法管辖区向其提出要约或征求购买证券的人提出出售要约或购买证券要约 。

您不应假设本招股说明书或任何适用的招股说明书增刊中包含的信息 在 文档前面列出的日期之后的任何日期都是准确的，或者我们通过引用纳入的任何信息在通过引用并入的文档的日期 之后的任何日期都是正确的，即使本招股说明书或任何适用的招股说明书增刊在稍后的日期交付，或 证券被出售。

招股说明书摘要

本摘要突出显示本招股说明书中其他地方包含的或通过引用并入的信息 。此摘要不包含您在购买普通股、优先股、权证或单位或这些证券的任何组合之前应 考虑的所有信息。 您应仔细阅读整个招股说明书，特别是我们在“风险 因素”项下描述的投资我们证券的风险，以及我们在本招股说明书中引用的年度和定期报告中出现的合并财务报表 ，然后再决定投资我们的证券。除非上下文另有要求，否则对“Sonoma”、 “The Company”、“The Registrant”、“We”、“Our”和“Us”的引用是指Sonoma PharmPharmticals，Inc.。

公司概况

我们是一家专业制药公司 致力于为数百万慢性皮肤病患者识别、开发独特的差异化疗法并将其商业化。我们相信，我们销往美国和国际各地的产品通过治疗和减少某些局部皮肤病，包括痤疮、特应性皮炎、疤痕、感染、瘙痒、疼痛和有害的炎症反应，为全球500多万患者改善了患者 的预后。

企业信息

我们于1999年4月根据加利福尼亚州 的法律注册为MicroMed实验室公司。2001年8月，我们更名为Oculus Innovation Sciences，Inc. 2006年12月，我们根据特拉华州的法律重新注册。2016年12月6日，我们将名称从Oculus Innovative Science，Inc.更名为Oculus 。索诺玛制药公司我们的主要行政办公室位于1129N.McDowell Blvd.， 加利福尼亚州佩特劳马，邮编：94954，电话号码是(94954)283-0550。我们有两个活跃的全资子公司：墨西哥的Oculus Technologies ，S.A.de C.V.，在墨西哥组织；以及索诺玛制药荷兰，B.V.，在荷兰组织。

我们可能提供的证券

我们可以不时提供和出售 在一项或多项发行中，我们普通股和优先股的股份的任何组合，以及根据本招股说明书购买任何此类 证券的认股权证，总发行价最高为75，000，000美元，以及任何适用的招股说明书 补充，价格和条款将由相关发售时的市场条件决定。本招股说明书 为您提供了我们可能提供的证券的一般描述。每次我们根据 本招股说明书提供一种或一系列证券时，我们将提供招股说明书附录，描述证券的具体金额、价格和其他重要条款 ，在适用范围内包括：

招股说明书附录还可以添加、 更新或更改本招股说明书或我们通过引用并入的文件中包含的信息。但是，任何招股说明书 补充资料都不会提供在本招股说明书所属的 登记声明生效时未在本招股说明书中登记和描述的担保。

本招股说明书不得用于完成 证券销售，除非附有招股说明书附录。

我们可以直接向 投资者或通过承销商、交易商或代理出售证券。我们和我们的承销商或代理保留接受或拒绝 任何拟议的证券购买的全部或部分的权利。如果我们确实通过承销商或代理提供证券，我们将在 中包括适用的招股说明书附录：

危险因素

投资我们的证券涉及 高风险。您应该仔细审查适用招股说明书附录中的“风险因素” 标题下描述的风险和不确定性，以及我们截至2017年3月31日 的年度报告10-K表格中的类似标题下描述的风险和不确定因素，通过引用将我们的年度、季度和其他报告和文件更新为 招股说明书的一部分，然后再决定是否购买根据本招股说明书所属的 的注册声明注册的任何证券。每个风险因素都可能对我们的业务、运营结果和财务 状况产生不利影响，并对我们证券的投资价值产生不利影响，任何这些风险的发生都可能 导致您失去全部或部分投资。我们目前不知道或我们目前认为是无关紧要的其他风险 也可能严重损害我们的业务运营。

在哪里可以找到更多信息

我们受制于《交换法》的信息要求 。因此，我们向证券交易委员会提交年度、季度和当前报告、可能需要的委托书和其他 信息，并根据证券法提交与本招股说明书提供的证券相关的表格S-3登记声明 。本招股说明书构成注册声明的一部分，不包含注册声明中包含的所有信息 。欲了解更多信息，请参阅注册声明及其证物。

您可以阅读并复制注册 声明以及我们向证券交易委员会提交的任何文件，该文件位于美国证券交易委员会的公共资料室，地址为新泽西州华盛顿 20549 F街100F。请致电证券交易委员会，电话：1-800-SEC-0330，了解公共资料室的运作情况。您还可以 通过访问SEC维护的网站www.sec.gov来查看我们的备案文件。该网站包含报告、代理和信息 声明和其他有关以电子方式向SEC提交的发行人的信息。除上述内容外，我们还在www.sonomapharma.com上维护 网站。我们的网站内容仅供参考。它既不应 用于投资目的，也不应通过引用将其并入本招股说明书。我们在www.sonomapharma.com 上提供Form 10-K的年度报告、Form 10-Q的季度报告和Form 8-K的当前报告的副本，以及在我们以电子方式向SEC提交此类材料或向SEC提供此类文件后，对此类文件的任何修正 。

我们公司

我们是一家专业制药公司 致力于为数百万慢性皮肤病患者识别、开发独特的差异化疗法并将其商业化。我们相信，我们销往美国和国际各地的产品通过治疗和减少某些局部皮肤病，包括痤疮、特应性皮炎、疤痕、感染、瘙痒、疼痛和有害的炎症反应，为全球500多万患者改善了患者 的预后。

我们于1999年4月根据加利福尼亚州 的法律注册为MicroMed实验室公司。2001年8月，我们更名为Oculus Innovation Sciences，Inc. 2006年12月，我们根据特拉华州的法律重新注册。2016年12月6日，我们将名称从Oculus Innovative Science，Inc.更名为Oculus 。索诺玛制药公司我们的主要行政办公室位于1129N.McDowell Blvd.， 加利福尼亚州佩特劳马，邮编：94954，电话号码是(94954)283-0550。我们有两个活跃的全资子公司：墨西哥的Oculus Technologies ，S.A.de C.V.，在墨西哥组织；以及索诺玛制药荷兰，B.V.，在荷兰组织。

危险因素

投资我们的证券涉及 高风险。您应该仔细审查适用招股说明书附录中包含的“风险因素” 标题下描述的风险和不确定性，以及我们截至2017年3月31日的Form 10-K年度报告中的类似标题下描述的风险和不确定性(通过引用纳入本招股说明书的季度报告和其他报告和文件更新) ，然后再决定是否购买根据注册说明书(本 招股说明书是其中的一部分)注册的任何证券。 ， 。每个风险因素都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响， 以及对我们证券投资的价值产生不利影响，任何这些风险的发生都可能导致 您失去全部或部分投资。我们目前不知道或我们目前认为是无关紧要的其他风险 也可能严重损害我们的业务运营。

关于前瞻性 声明的警示说明

当在本招股说明书或任何招股说明书 增刊中使用时，“预期”、“相信”、“预期”、“估计”、“可能”、“ ”可能、“打算”和类似的表达意在识别前瞻性陈述。这些陈述 受已知和未知风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期 或前瞻性陈述所暗示的结果大不相同。这些前瞻性声明仅在本招股说明书发布之日发表。 鉴于这些风险和不确定性，您不应过度依赖这些前瞻性声明。我们已经在本招股说明书的“风险因素”标题下更详细地讨论了 其中的许多风险和不确定性。其他 警告性声明或对可能影响我们的结果或前瞻性声明中描述的预期实现的风险和不确定因素的讨论 也可能包含在我们通过引用纳入本招股说明书的文件中。

这些前瞻性陈述仅说 截至本招股说明书的日期。我们明确否认有任何义务或承诺公开发布对本文中包含的任何前瞻性陈述的任何更新或 修订，以反映我们对此的预期的任何变化，或任何此类陈述所基于的事件、条件或环境的任何 变化。但是，您应该查看我们在提交给SEC的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和 Form 8-K当前报告中披露的其他信息 。

稀释

我们将在招股说明书附录 中列出以下信息，涉及在本招股说明书下购买证券的投资者股权的任何重大稀释 ：

收益的使用

除非我们在附带的 招股说明书附录中另有说明，否则我们打算将出售本招股说明书提供的证券的净收益用于一般 公司目的。一般公司目的可能包括增加营运资本、研发、 资本支出的融资，以及未来的收购和战略投资机会。在运用净收益之前， 我们希望将净收益投资于有息证券。

分配计划

我们可能会将本 招股说明书提供的证券出售给一个或多个承销商或交易商，由他们或直接或通过代理公开发售和销售。 随附的招股说明书附录将阐述发行条款和分发方法，并将确定 任何与发行相关的承销商、交易商或代理公司，包括：

只有在此类 招股说明书附录中确定的承销商才被视为与招股说明书附录中提供的证券相关的承销商。

证券的分销可以 不时在一个或多个交易中以固定价格或可能改变的价格实施，或者按照适用的招股说明书补充说明确定的价格 进行。证券可以通过配股、远期合同或类似的 安排出售。在证券销售方面，承销商、交易商或代理可能被视为已以承销折扣或佣金的形式收到我们的赔偿 ，也可能从证券购买者那里收取佣金， 他们可以作为代理。承销商可以向或通过交易商出售证券，交易商可以 从承销商那里获得折扣、优惠或佣金形式的补偿，或者从他们可以代理 的购买者那里获得佣金。参与证券分销的部分承销商、经销商或代理商在正常业务过程中可能与我们或我们的子公司进行其他交易 ，并为其提供其他服务。

我们将在适用的招股说明书 中提供补充信息，说明我们就证券发售向承销商或代理支付的任何承销折扣或其他补偿 ，以及承销商允许给经销商的任何折扣、优惠或佣金。参与证券分销的承销商、 交易商和代理可能被视为承销商，他们在转售证券时获得的任何折扣和佣金 以及他们在转售证券时实现的任何利润可能被视为1933年证券法规定的承销折扣和佣金 。根据与我们签订的协议 ，承销商及其控制人、交易商和代理可能有权获得特定民事责任的赔偿和贡献，包括 证券法下的责任。

证券可以在国家证券交易所上市，也可以不在国家证券交易所上市 。与发行相关的，承销商可以在公开 市场上买卖证券。这些交易可能包括卖空、稳定交易和购买，以弥补卖空 销售创建的头寸。卖空是指承销商出售的证券数量超过他们在 中需要购买的证券数量。稳定交易包括在发行过程中为防止或延缓 证券市场价格下降而进行的出价或购买。承销商也可以征收罚金。这发生在 特定承销商向承销商偿还其收到的承销折扣的一部分时，因为承销商 在稳定或短线覆盖交易中回购了由该承销商出售或代表该承销商的账户出售的证券。承销商的这些 活动可能会稳定、维持或以其他方式影响证券的市场价格。因此，证券的 价格可能高于公开市场中可能存在的价格。如果这些活动开始， 承销商可能会随时中止。

普通股的描述

本节介绍我们普通股的一般条款 和规定。本说明仅为摘要，并通过引用 对本招股说明书中通过引用并入的普通股的描述进行了整体限定。我们重述的公司证书副本 经修订，以及我们经修订和重述的章程已从我们提交给证券交易委员会的文件中通过引用合并为 作为本招股说明书一部分的注册说明书的证物。我们的普通股和 我们普通股持有人的权利受特拉华州一般公司法的适用条款约束，我们称之为“特拉华州 法”，我们重述的公司注册证书(经修订)，我们修订和重述的章程(经修订)，我们优先股 持有人的权利(如果有的话)，以及我们未偿债务的一些条款。参见“您可以在哪里 找到更多信息.”

我们有12，000，000股授权 普通股，票面价值每股0.0001美元。截至2017年11月20日，已发行和已发行的普通股共有4，323，831股。 普通股的所有已发行股票均为全额缴足且不可评估，而普通股发行时将 为全额支付且不可评估。

以下对我们普通股 的描述，以及招股说明书附录中对我们普通股的任何描述，可能是不完整的，并受特拉华州法律以及我们重述的公司注册证书 和我们的修订和重述的章程中包含的实际条款和规定的约束，并完全符合 。

投票权：除非法律另有规定或我们重述的公司注册证书另有规定 ，每个普通股持有人有权 就提交股东投票的所有事项对所持普通股的每股股份投一票。在出席法定人数 的股东会议上，有权就某一事项投票并亲自或委派代表 的大多数股份投赞成票决定所有问题，除非该问题是根据法律明文规定或我们重述的 公司证书或我们修订和重述的章程，需要进行不同表决的问题。

分红：股息 公司股本的股息可由我们的董事会在任何例会或特别会议上宣布，或经一致 书面同意，但须受特拉华州法律或重述的公司注册证书的规定所包含的任何限制， (如有)。但是，在支付任何股息之前，董事会可以从公司可用于股息的资金中拨出董事不时认为适当的一笔或多笔款项作为储备。如果并且当 董事会宣布股息时，普通股持有人有权从公司依法可用的 资产中收取现金、财产或股本股利，但应 优先股持有人的优先权。

优先购买权：普通股持有人 没有优先购买权或转换权或其他认购权。

救赎：我们 普通股的股份不受偿付基金操作或其他方式的赎回。

清算权：在 我们的清算、解散或清盘后，以及在将全部优先金额(如果有)分配给 优先股持有人之后，普通股持有人有权获得公司剩余的所有 资产，除非法律另有规定或我们重述的公司注册证书(经修订)中规定 可按各自持有的普通股股份数量按比例分配给股东。

清单：我们的普通股 在纳斯达克资本市场交易，代码为“SNOA”。

转让代理人和注册官： 我们普通股的转让代理是Computershare，Inc.位于462南4街道，路易斯维尔1600套房， 肯塔基州40202。它的电话号码是1-888-647-8901。

优先股说明

本节介绍任何招股说明书附录可能涉及的我们优先股的一般条款 。招股说明书附录将更详细地描述与我们将提供的任何优先股有关的条款 ，并可能提供与本招股说明书中描述的 不同的信息。我们重新声明的公司注册证书(经修订)和我们经修订和重新声明的章程的副本 已通过引用从我们向SEC提交的文件中纳入，作为注册声明的证物，本招股说明书 是注册声明的一部分。经修订的指定证书或对重述的公司注册证书的修订将指定 所提供的优先股的条款，并将在发行优先股之前提交或引用作为注册声明的证物 。以下对我们优先股的描述以及招股说明书附录中对优先股 的任何描述可能不完整，并且受特拉华州 法律以及我们重述的公司注册证书和我们的修订和重述的章程中包含的实际条款和条款的约束，并完全符合这些条款和规定， 每个条款都会不时进行修订。

根据我们重述的公司注册证书， 经修订，我们有权发行714，286股优先股，每股票面价值0.0001美元，可按 系列发行，条款由董事会决定。因此，我们的董事会被授权，无需 股东采取行动，随时发行优先股，包括股息、清算、转换、投票、赎回、偿债 资金以及它可能决定的其他权利和限制。我们任何一个系列的优先股的所有股份都将是相同的， 除了在不同时间发行的任何一个系列的股份可能在股息累积的日期不同， 如适用的招股说明书附录中所述。截至本招股说明书日期，我们 优先股没有流通股。

优先股条款：除非 在招股说明书补充中规定，否则我们将发行的优先股股份将没有优先购买权。任何提供我们优先股的招股说明书 补充将提供关于该 招股说明书补充提供的优先股的以下信息：

如果我们的董事会决定发行 任何优先股，它可能会阻止或使合并、要约收购、业务合并或代理竞争变得更加困难， 由我们大部分证券的持有者接管，或解除现任管理层，即使这些事件 有利于股东的利益。我们的董事会在未经股东批准的情况下，可以发行具有表决权和转换权的优先股 ，以及可能对我们其他股权 或债务证券的持有者产生不利影响的股息和清算优先股。

任何优先 股票系列的具体条款以及该系列的转让代理和注册商将在招股说明书附录中描述。所有提供的优先股 在发行时将全额支付且不可评估。有关根据本招股说明书提供的任何优先股的任何重大美国联邦所得税后果和 其他特殊注意事项也将在适用的 招股说明书附录中描述。

权证说明

我们可以为优先股、普通股或其任何组合的购买 发出认股权证。我们可以独立发行权证，也可以与任何招股说明书增刊提供的任何其他证券 一起发行，并可能与其他已发行证券附在一起或分开发行。每一系列认股权证 将根据我们与认股权证代理签订的单独认股权证协议发出。权证代理人将单独 作为我们与权证相关的代理人，不会为 权证的任何持有人或实益所有者承担任何义务或代理或信托关系。认股权证和适用认股权证协议的进一步条款将在适用的招股说明书附录中 阐明。

将 与任何特定的权证发行相关的适用招股说明书补充说明将描述权证的条款，如适用，包括以下内容：

吾等和权证代理可在未经根据该协议发出的权证持有人同意的情况下修改或补充 一系列权证的权证协议，以实现与权证条款不一致且不会对权证持有人的利益产生重大不利影响的 项更改 。 我们和权证代理可对一系列权证协议进行修改或补充 ，以实现与权证条款不一致且不会对权证持有人的利益产生重大不利影响的 项更改。

单位说明

以下描述，以及 我们在任何适用的招股说明书附录中包括的附加信息，总结了 我们可能根据本招股说明书提供的单位的重要条款和规定。单位可以单独提供，也可以与普通股或优先股、 和任何招股说明书附录提供的认股权证一起提供，并可能附在这些证券上或与这些证券分开。虽然我们 下面总结的条款一般适用于我们可能根据本招股说明书提供的任何未来单位，但我们将在适用的招股说明书附录中更详细地描述我们可能提供的任何系列单位的特定 条款。根据招股说明书附录提供的任何单位的条款 可能与下面描述的条款不同。

我们将通过引用将本招股说明书构成其一部分的 注册说明书纳入单位协议书的形式，包括单位证书的形式， (如果有)，它描述了我们在相关系列单位发放之前提供的一系列单位的条款。以下 单位和单位协议的重要条款摘要受适用于特定系列单位的单位协议的所有条款的约束，并完全符合 。我们敦促您阅读与我们根据本招股说明书销售的单位相关的适用 招股说明书附录，以及包含 单位条款的完整单位协议。

我们可以发行由一股或 股以上的普通股或优先股、认股权证或此类证券的任何组合组成的单位。将发行每个单元，以便 该单元的持有者也是该单元中包含的每个证券的持有者。

此外，我们将在适用的招股说明书 中说明补充单元系列的条款，包括以下内容：

特拉华州法律的某些规定和 我们的宪章

及附例

以下段落总结了特拉华州法律和经修订的重述的公司章程的某些 条款，以及经修订的经修订和重述的公司章程。 摘要并不声称是完整的，并受特拉华州法律和 经修订的经重述的公司注册证书以及经修订的公司章程的完整约束，其副本已作为证交会以前提交的报告的证据 提交给证券交易委员会。参见“在哪里可以找到更多信息.”

特拉华州法律

我们须遵守特拉华州普通公司法第203条 的规定，以规范公司收购。一般而言，本节禁止特拉华州公司 在 股东成为感兴趣股东之日起的三年内与任何感兴趣的股东进行任何业务合并，除非：

第203节定义了“业务组合” ，以包括以下内容：

一般而言，第203条将 利益股东定义为实益拥有公司已发行有表决权股票15%或以上的任何实体或个人，以及与任何这些实体或个人有关联或控制或控制的任何实体或个人。

特拉华州公司可以“选择退出” 这些条款，或者在其原始公司注册证书中有明确规定，或者在对其公司注册证书 或其股东批准的章程的修订中作出明确规定。但是，我们没有选择退出，目前也不打算退出 这些规定。法规可以禁止或延迟合并或其他接管或控制权变更尝试，因此， 可能会阻止收购我们的尝试。

宪章和附例

我们重述的公司注册证书， ，以及我们修订和重述的章程，规定：

法律事项

本招股说明书提供的任何证券的有效性 将由Tromble Business Law，PC为我们传递。

专家

索诺玛制药公司的合并财务报表出现在索诺玛制药公司2017年6月28日提交的截至2017年3月31日 年度的Form 10-K年度报告中，已由Marcum LLP审计，Marcum LLP是一家独立注册的公共会计 公司，在其中包括的报告中提出，并通过引用并入本文。此类合并财务报表 以会计和审计专家 这样的公司权威提供的报告为依据，通过引用将其并入本文。

在那里可以找到更多信息

我们向SEC提交年度、季度和当前报告、 代理声明和其他信息。您可以阅读并复制注册声明以及我们向证券交易委员会提交的任何文件 ，地址为证券交易委员会公共参考室，地址：100F Street，N.E.，Washington，D.C.20549。您可以致电SEC(1-800-SEC-0330)获得有关公共参考室操作的信息 。SEC还维护一个网站，其中包含 报告、代理和信息声明以及有关公司(如我们)的其他信息，这些公司以电子方式向SEC归档文件 。证券交易委员会网站的网址是www.sec.gov。SEC网站上的信息不是 本招股说明书的一部分，对本网站或任何其他网站的任何引用仅为无效文本引用。

本招股说明书是我们向证券交易委员会提交的注册 表格S-3声明的一部分，以登记将在此提供的证券。本招股说明书不包含 注册声明中包含的所有信息，包括某些展品和时间表。您可以在上面列出的地址或从上面列出的SEC网站 获得注册 声明并向SEC提供注册声明的证明。除上述内容外，我们还在www.sonomapharma.com上维护了一个网站。我们的网站内容仅供参考 。我们既不应将其用于投资目的，也不应通过引用将其并入本招股说明书。 我们在www.sonomapharma.com上提供Form 10-K的年度报告、Form 10-Q的季度报告和Form 8-K的当前 报告的副本，以及在我们以电子方式向SEC提交这些材料 或将这些文件提供给SEC后，尽快对此类文件进行任何修改。

通过 引用纳入某些文件

SEC允许我们“通过引用并入 ”我们向SEC提交的文件中包含的信息，这意味着我们可以通过向您推荐这些文件而不是将其包括在本招股说明书中来向您披露重要信息 。通过 参考纳入的信息被视为本招股说明书的一部分，您阅读时应像阅读本招股说明书一样谨慎。 我们稍后向SEC提交的信息将自动更新并取代本招股说明书中包含的信息，或 通过引用并入本招股说明书中的信息，并将自这些文档 归档之日起被视为本招股说明书的一部分。我们已向SEC提交文件，并通过引用将以下内容纳入本招股说明书：

此外，我们根据1934年修订的“证券交易法”第13(A)、13(C)、14或15(D)条向SEC提交的所有文件，在本招股说明书所属的初始注册说明书的日期 之后且在注册说明书生效之前 以及我们在本招股说明书日期之后但我们证券的要约终止之前向SEC提交的所有此类文件应被视为通过引用并入本招股说明书，并从提交这些文件的相应 日期起成为本招股说明书的一部分。除非有明确的相反说明，否则我们可能不时向SEC提供的任何当前8-K报表的第 2.02或7.01项下披露的任何信息都不会通过引用合并到本招股说明书中或以其他方式包括在本招股说明书中。

您可以通过以下地址和号码 写信或致电 索取通过引用合并但未随本招股说明书一起交付的任何或所有文件的副本：投资者关系部，索诺玛制药公司，1129N.McDowell Blvd.，佩塔卢马，加利福尼亚州94954， 电话(94954)283-0550。但是，我们不会将展品发送到这些文档，除非这些展品通过引用特别并入这些文档中 。

披露委员会关于 赔偿的立场

在根据经修订的证券法产生的责任 可能允许根据本公司的组成文件向注册人的董事、高级管理人员和控制人 或其他方面进行赔偿的情况下，注册人已被告知， SEC认为这种赔偿有违证券法中表达的公共政策，因此不可强制执行。(B) ， 。如果 该 董事、高级人员或与所登记的证券有关的控制人员提出赔偿要求(注册人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而由董事、高级人员或控制人支付的费用除外)，我们将，除非我们的 律师认为该事项已通过控制先例解决，向具有适当管辖权的法院提交问题 该赔偿是否违反“证券法”中所表达的公共政策，并将由该问题的最终裁决 管辖。

$__________

普通股

招股说明书附录

DC\82143387.1\