根据规则433提交的免费招股说明书
2019年11月21日的初步招股章程补编
到2017年11月3日的招股说明书
登记声明档案编号333-221334
提供
$500,000,000,2.900%高级债券应于2025年到期
(供品)
(2019年11月21日)
定价条款表
本定价条款表中的 信息与发行有关,应与2019年11月21日的初步招股说明书补编(初步招股章程补编)一并阅读,包括其中以参考方式合并的文件 以及根据1933年“证券法”第424(B)条(登记报表档案 No.333-221334)提交的2017年11月3日的基本招股说明书。本定价条款表中的信息取代了初步招股说明书补编中的信息,但与初步招股说明书补编中的信息不一致。否则,本定价条款表将参照初步招股说明书的补充内容进行完整的限定。此处使用但未在此定义的术语应具有初步的 招股说明书补编中所述的各自含义。
发行人: | 拉斯维加斯金沙公司(纽约证券交易所:LVS) | |
提供格式: | 证交会注册 | |
安全标题: | 2.900%高级债券应于2025年到期 | |
本金: | $500,000,000 | |
到期日: | (2025年6月25日) | |
优惠券: | 2.900%,从2019年11月25日起计 | |
给公众的价格: | 面额的99.875% | |
基准财政部: | 1.500%UST应于2024年10月31日到期 | |
基准国债价格和收益率: | 99-13 1/4;1.624% | |
与基准国库的价差: | +130.0基点 | |
到期日收益率: | 2.924% |
利息支付日期: | 六月二十五日及十二月二十五日,由二零二零年六月二十五日开始 | |
定期记录日期: | 六月十日及十二月十日 | |
标准调用日期: | 2025年5月25日或以后 | |
打完电话: | T+20个基点(2025年5月25日之前) | |
更改控制触发事件时向回购提供: | 本金的101%,加上但不包括回购日期的应计利息和未付利息 | |
贸易日期: | (2019年11月21日) | |
结算日期: | 2019年11月25日(T+2) | |
CUSIP: | 517834 AH0 | |
ISIN: | US 517834AH06 | |
面额/多重: | $2,000及超过$1,000的整数倍数 | |
预期评级*: | 穆迪S:Baa 3(稳定);S&P:BBB-(稳定);惠誉:BBB-(正) | |
联合账务经理: | 巴克莱资本公司 美国银行证券公司 高盛有限公司 法国巴黎银行证券公司 第五第三证券公司 Scotia Capital(美国)公司 SMBC日兴证券美国公司 |
* | 证券评级不是购买、出售或持有证券的建议,任何时候都可能被修改或退出。 |
本通讯只供发件人提供的人使用。
发行人已向证券及交易委员会(证券交易委员会)提交了一份注册声明(包括初步招股说明书及附带的招股说明书)。在你投资之前,你应该阅读注册声明中的初步招股说明书和附带的招股说明书,以及发行人向证券交易委员会提交的其他 文件,以获得更完整的有关发行人和发行的信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar,免费获得这些文件。另外,如果你通过打电话给巴克莱资本公司,发行人、任何承销商或任何参与发行的 交易商将安排向你发送招股说明书补编和随附的招股说明书。电话:(888)603-5847(免费),美国银行证券公司。(800)294-1322(免费)或高盛有限责任公司(866)471-2526(免费)。
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