美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

附表

根据 14(D)(1)或13(E)(1)条作出的投标陈述

1934年“证券交易法”

(修订第14号)

火花治疗公司

(标的公司名称)

022019合并子公司

(发价人)

全资子公司

罗氏控股公司

(奥菲勒的父母)

(存档人员姓名或名称)

普通股,每股面值0.001美元

(证券类别名称)

84652J103

(证券类别的CUSIP编号)

肖恩·A·约翰斯顿博士

罗氏控股公司

1 DNA方式,MS#24,

南旧金山,CA 94080

电话:(650)225-1000

(获授权代表提交人接收通知和通信的 人的姓名、地址和电话号码)

副本:

马克·威廉姆斯,埃斯克。

布莱恩·沃尔夫,埃斯克

Davis Polk&Wardwell LLP

列克星敦大道450号

纽约,纽约10017

电话:(212)450-4000

提交费的计算

交易估值* 申报费数额**
$4,805,265,563.50 $582,398.19

*根据经修正的1934年“证券交易法”(“交易法”)规则0-11(D)计算提交 费的估计数。这笔交易 价值的计算方法是:(1)增加(A)38,053,350股 斯帕克治疗公司普通股(“股份”)的乘积,其中8,750股为限制性股票,(B)$114.50(“要约价格”);(2)(A)4,157,775股的产品(A)4,157,775股,根据根据火花股票奖励计划授予和发行的股票期权而发行;(B)71.74美元,这是每股114.50美元的投标报价与42.76美元的差额,即这些期权的平均加权 行使价格(所有这些都是“in-货币”);(3)(A)限制库存单位1,287,829股的未偿还限制库存单位的产品(在任何适用的业绩条件 被视为以最高业绩实现)和(B)要约价格;(4)(A)21,151股的产品 ,根据2015年雇员股票购买计划(假定纳斯达克全球选择市场2019年5月31日根据2015年雇员股票购买计划有效的纳斯达克全球选择市场报告的每股收盘价等于要约价格)和(B)要约价格。

上述数字是由 火花治疗公司提供的。截止到2019年2月28日,也就是最近可行的日期。

**备案费的数额是根据“证券交易法”第0至11条规则计算的,方法是将 交易估值乘以0.0001212。

复选框,如果费用的任何部分按照规则0-11(A)(2)的规定被抵消,并确定以前支付抵消费的归档 。通过注册声明号、表单或 时间表及其提交日期来标识以前的备案。

以前支付的数额: $582,398.19 提交缔约方: 罗氏控股公司
表格或注册编号: 附表 提交日期: (一九二零九年三月七日)

如果该文件仅涉及在招标开始前所作的初步通信,则请选中该方框。

选中下面的适当框,指定与该语句相关的任何事务:

以规则14d-1为前提的第三方投标报价。

发行人的投标要约,但须符合规则13e-4的规定。

根据规则13e-3进行的私人交易。

根据第13D条修订附表13D-2。

如果备案 是报告投标结果的最终修正,请选中以下框。☐

本修正案编号 14按时间表提交投标报价声明,以修订和补充2019年3月7日向证券交易委员会提交的“时间表”(可不时加以修订和补充),并涉及022019合并子公司、特拉华公司和罗氏控股公司(“母公司”)的全资子公司、022019合并子公司、特拉华州公司、特拉华州股份有限公司(“母公司”)提出的购买所有已发行普通股股份的提议,每股价值为0.001美元。特拉华公司(“火花”),按每股114.50美元的价格,按照2019年3月7日提出的购买要约和有关的发送信中规定的条件和条件,以现金、无利息和较不适用的预扣税的形式向卖方支付,其副本通过参照附表的(A)(1)(I)和(A)(1)(2),连同对其的任何修正或补充,一并构成“报盘”(A)(1)(1)(I)和(A)(1)(2)(其中连同任何修改或补充(br})共同构成“要约”)。

兹将采购要约中所载的所有信息和相关的发送函,包括其所有附表,作为对附表第1至第9项和第11项的回应,在此列入 。在本修正案中使用并没有以其他方式定义的大写术语 具有在要约购买中给予这些术语的含义。

项目1至9;和项目 11。

1.现对附表第1至第9项和第11项所列资料作修正和补充,增加下列案文:

2019年11月22日,根据合并协议,母公司延长了要约的有效期。该提议原定于2019年11月25日纽约市时间下午5:00到期。有效期延长至2019年12月10日纽约市时间下午5:00,除非进一步延长。保存人通知家长,截至纽约市时间下午5:00,即2019年11月21日,大约5,717,437股股票(其中没有一种是通过保证交付通知投标)已根据要约有效投标和收到,而不是有效撤回,约占已发行股票的14.8%。

2019年11月22日, parent发布了一份媒体新闻稿,宣布延长这一提议。新闻稿全文作为附录 (A)(5)(Xxvii)附在附表上,并以参考方式纳入本文件。

2.对进货要约和附表内的证物作出 修正,以便:

兹修正和补充“采购要约”和附表第1至第9项以及附表第11项中所列资料所载的资料,只要这些物品以提及 的方式包括在购买要约中所载的资料内,现予以修正和补充如下:

所有提及“纽约市时间,2019年11月25日下午5:00”的内容载于“要约购买”(表(A)(1)(1)(1)(1))、“传送信”(表(A)(1)(Ii))、保证交货通知(表(A)(1)(Iii))、给经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的信(展览(A)(1)(4)),以及给客户的信,供经纪人、交易商、商业银行使用。现将信托公司和其他被提名人(表(A)(1)(V))修改为“2019年12月10日纽约市时间下午5:00”。

3.第16节所载资料-“某些法律事项;规章核准-与收购要约合并有关的诉讼”,现予修正和重述,并由下文所列的 发段落取代。

截至2019年11月21日,我们知道已向美国特拉华州地区法院提起了三项诉讼,并向纽约南区美国地区法院提起了一项诉讼,对“合并协定”所设想的关于合并协议所设想的 交易的披露提出质疑,据称,该交易是由火花公司的股东针对星火公司、火花局董事会成员、家长和买方的各种组合提出的。操作有标题。Wang诉SPark治疗学公司,等。,第1:19-cv-00479号案件(“王申诉”),Kent诉SPark治疗学公司,等。,案件1:19-cv-00485 (“肯特申诉”),Newman诉SPark治疗学公司,等。,第1:19-cv-00528号案件(“Newman 申诉”)和Gomez诉SPark治疗学公司,等。第1:19-Cv-02487号案件(“戈麦斯申诉”). 这些申诉除其他外,一般指称被告违反了“交易所法”第14(D)、14(E)、 和20(A)节以及其中颁布的规则14d-9的各种组合,没有披露据称在表14D-9中提交给证券交易委员会的与要约有关的重要信息。除其他外,申诉要求终止合并协议所设想的交易的报价和(或)完成交易,或在未下达强制令的情况下,要求赔偿未具体说明的金钱损失,并判给律师费和费用。我们还知道,伊利诺伊州北部地区美国地区法院对宾夕法尼亚大学的某些受托人、斯派克和家长提出了一项诉讼,指控受托人侵犯知识产权和虚假索赔,并在其他补救措施中,要求宾夕法尼亚大学颁发与腺病毒有关的所有专利的许可证,以斯派克和 完善合并协定所设想的交易。该操作有标题。Grant诉Bennett等人案。,第1:19-cv-02615号案件(“准予申诉”)。2019年6月25日,法院驳回了带有 偏见的Grant申诉,理由是原告没有对斯派克提出的驳回 申诉的动议作出答复,因此没有对案件进行起诉。2019年9月5日,肯特的申诉在没有偏见的情况下被自动驳回。2019年9月5日,王先生的申诉被毫无偏见地自动驳回。2019年10月31日,纽曼的申诉被自愿驳回,没有对所称阶层的偏见。家长和买方认为,戈麦斯的申诉是没有根据的,并打算对所有这些索赔有力地为 辩护。现附上全部申诉,分别作为证物(A)(5)(X)、(A)(5)(Xi)、(A)(5)(Xii)、(A)(5)(XIII)和 (A)(5)(Xvii)。

因要约、合并或任何其他交易而引起的或与之相关的诉讼可在未来提交。

项目12.证物.

现对附表第12项和展览索引作修订和补充,在展品清单中增加下列 展品:

证物编号。

描述

(A)(5)(Xxvii)*

罗氏控股公司(Roche Holdings,Inc.)发布的媒体新闻稿,日期为2019年11月22日。

*随函提交

签名

经过适当的询问 ,并尽以下签名人的最佳知识和信念,每个签名人都证明本 声明中所列的信息是真实、完整和正确的。

日期:2019年11月22日

022019合并子公司
通过: /s/Bruce Resnick
姓名:Bruce Resnick
头衔:主席

罗氏控股公司
通过: /s/Bruce Resnick
姓名:Bruce Resnick
职称:副总裁

展示索引

证物 不。

描述

(A)(1)(1) 要约购买,截止日期为2019年3月7日。
(A)(1)(2) 发送信件(包括国税局W-9表格上的纳税人身份证明指南)。
(A)(1)(3) 保证交货通知。
(A)(1)(4) 致经纪、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的信。
(A)(1)(V) 给客户的信,供经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人使用。
(A)(1)(6) 发布的摘要广告华尔街日报2019年3月7日。
(A)(5)(1) 由火花治疗公司发布的媒体新闻稿。日期:2019年2月25日(参阅星火治疗公司表99.1)本报告关于表格8-K(档案编号001-36819)于2019年2月25日提交委员会。
(A)(5)(2) 电子邮件发送给火花治疗公司。斯帕克治疗公司首席执行官Jeffrey Marrazzo的雇员日期为2019年2月25日(参照火花治疗公司成立)。2019年2月25日向委员会提交的14D-9表格(档案编号0.005-88577)的招标/推荐声明。
(A)(5)(3) 火花治疗公司现报2019年2月25日第8-K号表格(参阅星火治疗公司)。本报告关于表格8-K(档案编号001-36819)于2019年2月25日提交委员会。
(A)(5)(4) 社交媒体帖子由星火治疗,公司。网址:www.twitter.com(参阅2019年2月25日提交的该公司关于附表14D-9的征信/推荐声明)。
(A)(5)(V) 该公司首席执行官Jeffrey D.Marrazzo在社交媒体上发表文章:www.twitter.com(参考2019年2月25日提交的该公司在附表14D-9上的索要/推荐声明)。
(A)(5)(6) 向斯帕克治疗公司的员工提供问答服务。2019年2月25日(参照公司于2019年2月25日提交的关于附表14D-9的邀请书/推荐书)。
(A)(5)(Vii) 罗氏控股有限公司发布的媒体新闻稿。日期:2019年2月25日(参考第一罗氏控股公司表99.1)定于2019年2月25日提交委员会的生效日期前来文)。
(A)(5)(Viii) 日期为2019年2月25日的关键信息和问答(参考第一罗氏控股公司的表99.2)。定于2019年2月25日提交委员会的生效日期前来文)。
(A)(5)(9)

罗氏新闻公报宣布这项提议的开始日期为2019年3月7日。

(A)(5)(X)

截至2019年3月7日提出的申诉(Wang 诉火花治疗公司,等,第1:19-cv-00479号案件)。

(A)(5)(十一)

截至2019年3月11日提出的申诉(Kent 诉火花治疗公司等,案件编号1:19-cv-00485)。

(A)(5)(十一)

截至2019年3月18日提出的申诉(Newman 诉火花治疗公司,等人,第1:19-cv-00528号案件)。

证物 不。

描述

(A)(5)(XIII)

截至2019年3月20日提出的申诉(Gomez诉SPark治疗公司,等,第1:19-cv-02487号案件)。

(A)(5)(XIV)

罗氏控股有限公司发布的媒体新闻稿,日期为2019年4月3日。

(A)(5)(XV)

撤回和重新申报日期为2019年4月3日的Q&A。

(A)(5)(XVI) 罗氏控股公司发布的媒体新闻稿,日期为2019年4月26日。
(A)(5)(Xvii) 截至2019年4月18日提出的申诉(Grant诉Bennett等人,案件编号1:19-cv-02615)。
(A)(5)(Xviii)

撤回和重新提出2019年4月26日的Q&A。

(A)(5)(十九)

罗氏控股有限公司发布的媒体新闻稿,日期为2019年5月14日。

(A)(5)(Xx)

第二次要求问答日期为2019年6月10日。

(A)(5)(Xxi)

罗氏控股有限公司发布的媒体新闻稿,日期为2019年6月10日。

(A)(5)(Xxii)

罗氏控股公司首席执行官Severin Schwan博士的电子邮件发送给斯帕克治疗公司的雇员,日期为2019年7月8日。

(A)(5)(XXIII)

罗氏控股公司发布的媒体新闻稿,日期为2019年7月31日。

(A)(5)(Xxiv)

罗氏控股公司发布的媒体新闻稿,日期为2019年9月3日。

(A)(5)(Xxv)

罗氏控股公司发布的媒体新闻稿,日期为2019年9月30日。

(A)(5)(Xxvi)

罗氏控股公司发布的媒体新闻稿,日期为2019年10月29日。

(A)(5)(Xxvii)*

罗氏控股有限公司发布的媒体新闻稿,日期为2019年11月22日。
(c) 不适用。
(d)(1) 自2019年2月22日起,由斯帕克治疗公司和罗氏控股公司签署的合并协议和计划。和022019合并子公司。(参照星火治疗学公司表2.1合并。本报告关于表格8-K(档案编号001-36819)于2019年2月25日提交委员会。
(d)(2) 截止2018年10月9日罗氏控股公司之间的保密协议。和星火治疗公司
(d)(3) “2019年7月5日罗氏控股公司协议和合并计划”第1号修正案,罗氏控股公司,022019合并子公司。和星火治疗公司
(e) 不适用。
(f) “特拉华普通公司法”第262条(列入先前作为表(A)(1)(1)(1)(1))提交的购买要约的附表二。
(g) 不适用。
(h) 不适用。
*随函提交