OpenText签署了收购碳酸盐公司的最终协议。2019年11月11日

关于 前瞻性声明的警告声明-本报告中的某些陈述，包括关于OpenText与收购有关的计划、目标、期望和意图的声明，收购对 OpenText的结果的预期贡献，收购的融资和结束，以及收购的预期时间和收益，对未来财务业绩的影响，包括年度经常性收入、云收入、云 利润率、调整后的EBITDA、现金流、收益和股息，可以包含根据适用的证券法考虑的前瞻性报表或信息。这些声明基于OpenText目前的预期、估计、 对交易的预测和预测，包括预期的结束、时机和收益，以及公司经营的经营环境、经济和市场。这些陈述受制于重要的假设、风险和难以预测的不确定性，实际结果可能大不相同。OpenText的假设虽然在本新闻稿发布之日被公司认为是合理的，但可能被证明是不准确的，因此它的实际结果可能与本文所述的预期大不相同。有关风险和可能发生的其他因素的更多信息，请参见OpenText关于表10-K的年度报告、关于 表10-Q的季度报告以及向SEC和其他证券监管机构提交的其他证券文件。除非适用的证券法另有规定，OpenText放弃任何更新或修改任何前瞻性报表的意图或义务，不论是由于新的信息、未来事件或其他原因，不论是 。

电话与会者：CEO兼首席技术官Madhu Ranganathan OpenText、EVP和CFO Mark J.Barrenechea OpenText

继续执行OpenText公司的“战略远景碳酸盐”是我们总体增长战略的延续，通过收购和有机增长，我们正作为云控制器引领市场卡耐特公司成立于2005年，是第一家将数据保护和端点安全结合在一起的供应商，它增强和扩大了OpenText在数字取证方面的信息安全服务，终结点检测和响应碳酸盐带来了领先的SMB(1)和Prosumer通道，拥有14，000 MSP(1)、30万SMB客户、5，000万终端点和700万 客户当前90%的年度经常性收入(ARR)，预计云收入、云利润率将有显著增长。EBITDA和21财年的现金流--ROIC(投资资本回报率)--补充了我们的企业G10K(2)客户基础--OpenText业务系统，以便在业务执行、增长、利润率和现金流量扩展方面受益--SMB：中小型企业，MSP：托管服务提供商G10K：全球10K代表世界上10，000家最大的 公司和组织。

采购价格须作某些 调整；除非另有说明，本说明中的所有美元金额均为美元。OpenText于2019年11月11日宣布，它签署了一项最终协议，以每股23.00美元的价格收购石炭公司的所有流通股，该公司拥有30多万SMB客户、14 000名MSPs、700万名消费者，以及1500多名员工的交易和购买价格(约合每股)。14.2亿美元，包括碳酸盐岩的现金和债务(1)总收购价格 约为TTM(落后12个月)碳酸盐岩GAAP收入(截至2019年9月30日)的2.8倍，包括全年报告的Webroot GAAP收入，这项重大收购于2019年3月结束，资金来源为OpenText的现有现金和左轮手枪预计的财政影响当前碳酸盐岩年度经常性收入(ARR)，90%预期云收入、A-EBITDA利润率、云利润率和21财年Accretive的现金流显著增加，和 目标是在2021财政年度结束前进入OpenText运营模式，估计OpenText的净杠杆率约为2.5倍，目标是在交易结束后4至6个季度内恢复不到2倍的净杠杆率，交易结束时将提供财务预测和目标模型，预计在公布后90天内结束，但须经监管机构批准和惯例的结算条件+交易概览

OpenText：由 驱动的持久业务OpenText业务系统更新率：云：90%以上的非云CS：低90%的强年度运营现金流A-EBITDA利润率(1)+530 bps，自14财政年度以来，38.4%，33.1%，104%，请在我们的历史文件中看到GAAP与非GAAP措施 的对账。有关最近采用的会计准则对上期业绩的影响的详细情况，请参阅我们2019-K财政年度的附注1。年度经常性收入(百万美元)A-EBITDA&利润率(1)，(2)(M美元)经营现金流量(2)(百万美元)

1991年在滑铁卢大学成立，1996年在纳斯达克进行OpenText首次公开募股，加入了TSX 60 2014 2015 2018年2019企业内容管理业务网络和其他惠普CEM&CCM软件(1)注：基于日历年的时间表，包括一些交易。自19(2)2017财政年度CEM(2)CEM--客户体验和内容管理(CEM)以来， 48亿美元的资本投入了18.7%的ROIC--客户体验和内容管理。客户沟通管理。见OpenText投资者演示文稿第20页，日期为2019年8月 1。建立在OpenText的创新历史基础上。2012年购买价格142亿美元

截至2019年9月30日的TTM指标， 基于碳酸盐的历史文件。有关其计算A-EBITDA(非GAAP措施)VAR：增值经销商、RRM：远程监控和 管理、OEM：原始设备制造商petabytes 2023年前保护100万家中小型企业的愿景，请参阅碳酸盐公司的历史财务文件，方法是通过MSP和渠道合作伙伴网络提供第一个完全集成的网络弹性解决方案。安全加密强大的prosumer品牌定位于利用 关键趋势：支持移动到云端，增加数据监管，不断增加来自Ransomware$4.05亿TTM收入(1)(截至2019年9月30日)的数据攻击(截至2019年9月30日)700万终端用户管理下的250兆字节数据保护90%经常性收入29%A-EBITDA利润率(1)1，500名员工300 k SMB业务>200项专利/等待14，000 MSP‘s，在线，VARs，零售，RMM，OEM

跨越终端安全和保护终端保护(EPP)的市场领导-连续10年运行数据保护终端检测和响应(EDR)软件市场预测：2018-2023美元：5.8%CAGR软件市场预测：$3.1B 2018-2023：25%CAGR 软件市场预测：$7.6B 2018-2023：9.6%CAGR奖励和表彰

加强我们在云、安全、SMB可寻址市场数据方面的领导地位，预计将在碳酸盐收购市场第5区关闭后更新市场数据。(1)客户价值方法OpenText关键产品系列ECM、业务协作、File Sync 和共享、支持内容套件工作新方法的经验、Documentum、Capture、Exstreme、扩展ECM业务网络、供应链、物联网、ODM数字供应链、应用集成GXS、联络处、EasyLink、Covisint AI/羰基/高级 技术Insight驱动的决策制定麦哲伦安全信息安全、治理、隐私、遵守、终结点、指导、指导，构建新一代基于内容的应用程序(合同、案例、 质量、激励、供应链、法律技术)主动应用程序、核心应用程序、质量中心

完成所需的SMB Prosumer 企业碳酸盐解决方案OpenText解决方案将EIM扩展为三个市场：Enterprise、SMB、Prosumer

凯美特满足我们的关键收购标准，领导地位，公认的领先地位，在关键的市场细分。OpenText的客户EIM+全面终端保护使命关键企业、SMB和Prosumers更大的客户群>300，000 SMB>14，000 MSPs Long 经营历史和IP 10多年前建立的，在云中运行的200项已颁发/正在申请的专利-财务上令人信服的目标-在FY‘21高青少年ROIC实体跟踪记录和运行Cash流之前进入OpenText运营模式

继续执行 OpenText的战略远景碳酸盐是我们的总体增长战略的延续，通过收购和有机增长，我们正作为云控制器卡耐特公司成立于2005年，是第一家将数据保护和端点安全结合在一起的供应商， 加强和扩大了OpenText在数字取证方面的信息安全服务，终结点检测和响应碳酸盐公司带来了领先的SMB(1)和Prosumer通道，拥有14，000 MSP(1)、30万SMB客户、5，000万终端 点和700万用户当前90%的年度经常性收入(ARR)，预计云收入、云利润率将有显著增长。EBITDA和21财政年度的现金流--ROIC(投资资本回报率)--补充了我们的OBR}企业G10K(2)客户基础OpenText业务系统，以便在业务执行、增长、利润率和现金流量扩展SMB：中小型企业，MSP：托管服务提供商G10K：Global 10K代表全球10，000个最大公司和组织方面受益。

附录

Ransomware-云端普遍存在的 威胁移动已经侵蚀了网络边界…数据是目标恶意行为者，通过攻击最易受攻击的点用户，大型组织有团队和资源来准备和减轻网络 的威胁--如果终端被破坏(由于用户错误，等等)，SMB就不会这样做。单独的安全措施无法阻止攻击，用户必须支付赎金或利用市场的数据备份状态，只有将终结点安全与数据保护相结合的协调 方法才能有效地减轻Ransomware威胁而且，用户可以从一个单一的统一控制台中保护和恢复他们的 数据，并提供更低的所有权安全意识培训服务--帮助减少导致Ransomware攻击的用户错误--统一数据保护平台(UnifiedDataProtectionPlatform)已经有1.3万名客户成为Ransomware攻击的目标。碳酸盐已100%成功修复。

碳酸盐岩安全产品提供的产品 终结点保护Prosumer EPP(WSAC)SMB EPP(WSAB)服务器保护移动保护网络保护DNS保护WiFi用户安全意识培训统一API BrightCloud威胁智能Web 分类信誉IP和文件信誉流恶意软件检测实时防钓鱼Webroot平台多租户解决方案，集中管理云，增强使用简单，完全集成平台，为威胁提供 上下文，增强效率轻量级代理提供快速扫描和对系统性能的影响最小。

CONITE数据保护产品 提供终端备份安全设备内的数据文件级备份健壮加密和重复数据丢失缓解灵活部署综合数据保护平台现代体系结构，具有无缝、直观的用户 接口、高效率、可伸缩和低成本的云基础设施云应用程序对所有粒度恢复、可见性和对受保护内容服务器备份的控制快速恢复单个数据文件或整个服务器 支持物理和虚拟机防止ransomware、意外删除，基于专有复制技术的系统故障和自然灾害DRaaS客户可以在几乎瞬间切换到云端，消除了由专有复制技术驱动的用于灾难恢复迁移的辅助数据中心的需求，不管是源还是目标电子邮件存档，2014年MailStore的收购使SMB和Prosumers都能将电子邮件保存到 存档电子邮件中，从而帮助客户满足数据保留管理需求--Cloud平台

本函所述投标报价尚未开始。本通知仅为提供信息而提供，并不构成购买或征求出售任何证券的要约。在开始招标时，OpenText和一家全资子公司打算向证券和交易委员会(“SEC”)提交一份投标报价声明，其中包括一份采购要约、一份发送函形式的 以及与投标要约有关的其他文件，并打算就投标要约向证券交易委员会提交一份关于附表14D-9的招标/建议声明。OpenText和Carbon ite打算将这些文档邮寄给 碳酸盐的股东。我们敦促投资者和证券持有人在这些文件和其他相关文件提交或提交给SEC时仔细阅读，因为这些文件将包含有关OpenText、 羰石、投标报价和相关事项的重要信息。这些文件，以及OpenText和Carbeite提交给SEC的其他公开文件，可以在SEC的网站www.sec.gov上免费获得。OpenText向证券交易委员会提交的公开文件可在http://investors.opentext.com/的OpenText网站上获得，向SEC提交的公开文件可在https://investor.carbonite.com/.网站上获得向 采购和相关材料提供的报盘也可通过与投标报价的信息代理人联系免费获得(如果有的话)。