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登记声明第333-226381号
$300,000,000
3.125%高级债券到期
术语摘要 | ||
安保: | 3.125%高级债券到期日期2022年(2022年票据) | |
发行人: | 爱迪生国际(EIX) | |
本金: | $300,000,000 | |
预期证券评级*: | Baa 3/BBB-/BBB-(稳定/稳定/稳定)(穆迪S/S&P/Fitch) | |
贸易日期: | (2019年11月14日) | |
结算日期**: | 2019年11月19日(T+3) | |
到期日: | 2022年11月15日 | |
基准美国财政部: | 1.625%将于2022年11月15日到期 | |
美国国债基准价格: | 100-023⁄4 | |
美国国债基准收益率: | 1.596% | |
息差为基准的美国财政部: | T+155个基点 | |
回购收益率: | 3.146% | |
优惠券: | 年息3.125% | |
息票付款日期: | 5月15日和11月15日 | |
第一张息票付款日期: | 2020年5月15日(短期第一张优惠券) | |
公开募股价格: | 本金的99.941% | |
可选赎回: | 在2022年10月15日之前的任何时间,全部或部分可赎回,以使整体现金溢价达到T+25个基点。在2022年10月15日或之后的任何时间,可全部或部分赎回的票据本金的100%,另加应计利息及未付利息,但不包括赎回日期。 | |
CUSIP/ISIN: | 281020 AP2/US 281020 AP 29 | |
联合账务经理: | 巴克莱资本公司(巴克莱银行) 花旗全球市场公司(花旗集团) SunTrust罗宾逊·汉弗莱公司(SunTrust Robinson Humphrey Corp.) 瑞穗证券美国有限责任公司 SMBC日兴证券美国公司 | |
共同管理人员: | 学院证券公司布莱洛克·范有限公司 MFR证券公司 Penserra证券有限公司 |
* | 注:证券评级不是购买、出售或持有证券的建议,任何时候都可能被 修改或退出。 |
** | 根据经修正的1934年“证券交易法”第15c6-1条,二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算,除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此,由于2022年票据最初不会在T+2结算,因此,希望在交易日交易2022年票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定另一个结算周期,以防止结算失败,并应征求自己的顾问的意见。 |
发行人已经向SEC提交了一份注册声明(包括一份招股说明书),以证明这份来文所涉及的发行事宜。在你投资之前,你应该阅读该注册声明中的招股说明书和发行人向SEC提交的其他文件,以获得关于发行人和本次发行的更完整的信息。你可以通过 访问Edgar在SEC网站www.sec.gov上免费获得这些文件。此外,发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商,如提出要求,会安排将招股章程寄给你,并致电巴克莱1-888-603-5847,花旗集团 1-800-831-9146或SunTrust Robinson Humphrey在1-800-685-4786.