|
发行人：
|
|
全球船舶租赁公司，一家在马绍尔群岛共和国组建的公司
|
|
|
|
|
|
证券名称：
|
|
8.00%高级无担保债券到期日期2024年(“票据”)
|
|
|
|
|
|
合计本金：
|
|
27，500，000美元(如果承销商充分行使购买额外票据的选择权，则为31，625，000美元)
|
|
|
|
|
|
贸易日期：
|
|
2019年11月14日
|
|
|
|
|
|
结算日期(T+3)：
|
|
(2019年11月19日)
|
|
|
|
|
|
成熟度：
|
|
2024年12月31日
|
|
|
|
|
|
利息支付日期：
|
|
每年二月、五月、八月及十一月的最后一天，由二零二零年二月二十九日开始
|
|
|
|
|
|
利率：
|
|
每年8.00%，以结算日起计的一年360天计算，包括12个30天月
|
|
|
|
|
|
向投资者发行价格：
|
|
每张面额$25.00
|
|
任择补救条款：
|
|
我们可于2021年12月31日或该日后而在2022年12月31日前赎回全部或部分债券，赎回价格相等于将予赎回的债券本金的102%，(Ii)在2022年12月31日或之后及2023年12月31日之前以相等于本金101%的价格赎回；及(Iii)在12月31日或之后，
2023，在每种情况下，以相等于须赎回的债券本金100%的价格，另加赎回日期的应计利息及未付利息，但不包括赎回日期。
|
|
|
|
|
|
变更控制时的可选补偿：
|
|
如初步招股章程所述，我们可在2021年12月31日前的任何时间，以本金
款额104%的赎回价格赎回全部但不部分赎回该批债券，另加应计及未付利息予(但不包括)赎回日期。
|
|
|
|
|
|
教派：
|
|
$25.00最低面额及其整数倍数
|
|
|
|
|
|
承保人折扣：
|
|
每张钞票$0.875
|
|
|
|
|
|
支付给签发人的收益(支出前)：
|
|
26，537，500美元(如果承销商充分行使购买额外票据的选择权，则为30，518，125美元)
|
|
|
|
|
|
收益的使用：
|
|
我们打算用这次发行的净收益来偿还我们9.875%的第一优先担保债券的一部分到期日期2022年。
|
|
|
|
|
|
清单：
|
|
我们已申请在纽约证券交易所以“GSLD”编号列出这些债券。如果上市获得批准，我们预计纽约证券交易所的债券将在原始发行日期后30天内开始交易。
|
|
|
|
|
|
CUSIP/ISIN：
|
|
Y 27183147/USY 271831478
|
|
|
|
|
|
联合账务经理：
|
B.Riley FBR，Inc.
拉登堡塔尔曼公司 Janney Montgomery Scott有限公司 威廉布莱尔公司，L.L.C. |
|
|
共同管理人员：
|
InCapital有限责任公司
博宁&斯卡特古德公司 国家证券公司 韦德布什证券公司 克拉克森普拉杜证券 Fearnley证券 |
|
|
利益冲突：
|
|
Riley FBR或其附属公司打算以公开募股价格向我们购买本次发行的债券本金总额2，000，000美元。B.Riley Financial，Inc.，B.Riley FBR的母公司，是我们大约11%流通股的受益所有者。总共有1，816，159股这类股票被B.Riley Financial，Inc.收购。以及我们于2019年10月1日完成的普通股发行中的附属公司，并须与金融行业监管局(FinancialIndustryRegulationAuthority，Inc.)签订锁定协议。(“FINRA”)根据FINRA规则5110(G)至2020年3月24日。根据
FINRA规则5121(F)(6)，实体10%或10%以上未偿普通股的受益所有人被视为“控制”这类实体。此外，B.Riley Financial，Inc.B.Riley FBR和B.Riley FBR签订了董事会观察员{Br}协议，其中(I)修订了B.Riley FBR和签发人之间先前的订婚信和承销协议，以取消B.Riley FBR及其附属公司为我们董事会任命一名董事的权利；和(2)授予B.Riley Financial，Inc.{Br}一项权利。为我们的董事会指定一名观察员，条件是B.Riley Financial，Inc.拥有发行人5%以上的杰出投票权。
由于其根据FINRA规则对签发人的“控制”，B.Riley FBR被认为具有第5121条所指的“利益冲突”，
这一出价将按照规则5121(A)的要求进行。该规则要求符合具体要求的“合格独立承销商”必须参与本招股说明书的编写，并对此行使其通常的尽职调查标准。拉登堡塔尔曼公司已同意担任该要约的合格独立承销商，并同意根据1933年“证券法”承担承销商的法律责任和责任。拉登堡塔尔曼公司将不收取作为合格的独立承销商为这一供稿的费用。
|