美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格10-q

(第一标记)

截至2019年9月30日止的季度

或

从_

佣金档案编号：001-38943

Personalis公司

(“注册章程”所指明的注册人的确切姓名)

登记人电话号码，包括区号：(650)752-1300

根据该法第12(B)节登记的证券：

用检查标记标明登记人(1)是否已提交1934年“证券交易法”第13条或第15(D)条要求在过去12个月内提交的所有报告(或登记人被要求提交此类报告的较短期限)，(2)在过去90天中一直受到这类备案要求的限制。自愿性、自愿性、无偿性、自愿性、☐性

通过检查标记，说明注册人是否以电子方式提交了在过去12个月内根据条例S-T(本章第232.405节)规则要求提交的每一份交互数据文件(或要求注册人提交此类文件的较短期限)。

通过检查标记表明注册人是大型加速备案者、加速备案者、非加速备案者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。参见“外汇法案”第12b-2条规则中“大型加速备案者”、“加速申报人”、“较小报告公司”和“新兴增长公司”的定义。

如果是新兴成长型公司，请用支票标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守“外汇法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。

通过检查标记表明注册人是否为空壳公司(如“交易法”规则12b-2所界定的)。

截至2019年11月8日，注册人共有普通股31，233，959股，每股票面价值0.0001美元，已发行。

目录

2

关于前瞻性声明的特别说明

本季度报告的表10-Q包含前瞻性声明的意义上的私人证券诉讼改革法，1995年。本季度10-Q报表所载的历史事实以外的所有陈述，包括关于我们未来运营结果或财务状况、业务战略和计划以及未来业务管理目标的陈述，都是前瞻性的陈述。在某些情况下，您可以识别前瞻性的语句，因为它们包含“预期”、“相信”、“沉思”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“希望”、“意愿”、“可能”、“目标”、“持续”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”，“将”或“将”或这些词的否定或其他类似的术语或表达方式。这些前瞻性发言包括但不限于下列声明：

实际事件或结果可能与前瞻性陈述中所表达的不同.因此，您不应该依赖前瞻性的声明作为对未来事件的预测。本季度报告中的前瞻性陈述主要基于我们目前对未来事件和趋势的预期和预测，我们认为这些预期和预测可能会影响我们的业务、财务状况、经营业绩、前景、战略和财务需求。这些前瞻性陈述中描述的事件的结果受到风险、不确定性、假设和其他因素的影响，这些因素在“风险因素”一节和本季度10-Q表报告的其他部分中都有描述。此外，我们在高度竞争和迅速变化的环境中运作。新的风险和不确定因素不时出现，我们不可能预测所有可能影响本季度报告表10-Q所载前瞻性陈述的风险和不确定因素。前瞻性陈述所反映的结果、事件和环境可能无法实现或发生，实际结果、事件或情况可能与前瞻性陈述中描述的结果、事件或情况大相径庭。

此外，“我们相信”和类似声明反映了我们对有关问题的信念和意见。这些报表所依据的是截至本季度报告之日(表10-Q)向我们提供的信息。虽然我们认为这些资料为这些声明提供了合理的基础，但这种资料可能是有限的或不完整的。我们的发言不应被理解为表明我们对所有有关资料进行了详尽的调查或审查。这些陈述本质上是不确定的，并告诫投资者不要过分依赖这些陈述。

本季度报告中关于表10-Q的前瞻性陈述只涉及到作出陈述之日的事件。除法律规定外，我们没有义务更新本季度报告中关于表10-Q的前瞻性陈述，以反映10-Q表季度报告日期后发生的事件或情况，或反映新的信息、实际结果、修订的预期或意外事件的发生。我们可能不会真正实现我们的前瞻性声明中披露的计划、意图或期望，您也不应该过分依赖我们的前瞻性声明。

除非上下文另有要求，本季度报告表10-Q中提到的“公司”、“人员”、“我们”、“我们”和“我们”指的是Personalis公司。

3

第一部分-财务资料

项目1.财务报表

Personalis公司

合并资产负债表(未经审计)

(除股票和每股数据外，以千计)

见所附精简合并财务报表附注。

4

Personalis公司

精简的综合业务报表(未经审计)

(除股票和每股数据外，以千计)

见所附精简合并财务报表附注。

5

Personalis公司

综合损失合并表(未经审计)

(单位：千)

见所附精简合并财务报表附注。

6

Personalis公司

可赎回可转换优先股和股东权益(赤字)合并简表(未经审计)

(单位：千)

见所附精简合并财务报表附注。

7

Personalis公司

现金流量表(未经审计)

(单位：千)

见所附精简合并财务报表附注。

8

Personalis公司

未经审计的精简合并财务报表附注

附注1.公司及业务性质

业务说明

Personalis公司(“公司”)于2011年2月21日在特拉华州成立，并于2011年9月开始运作。该公司于2013年8月成立了一个全资子公司Personalis(UK)有限公司。该公司是一家成长中的癌症基因组公司，通过提供更全面的关于每个病人的癌症和免疫反应的分子数据，改变了下一代疗法的发展。该公司经营和管理其业务作为一个可报告的经营部门，即销售排序和数据分析服务。

重大风险和不确定性

本公司每年因经营活动而产生净经营亏损和负现金流。截至2019年9月30日，该公司累计亏损1.339亿美元。

2019年6月，该公司完成了其普通股的首次公开发行(IPO)，并在扣除承销折扣、佣金和发行费用后，筹集了1.398亿美元的收益。管理层认为，这些收益加上现有的流动资金来源，将足以为这些未经审计、精简的合并财务报表的发布至少一年的业务提供资金。然而，不能保证不需要额外的融资，也不能保证公司将成功地按照公司可以接受的条件筹集额外资本。

如果公司需要但无法获得额外资金，则可能要求公司修改、推迟或放弃其计划中的未来扩张或支出，或降低部分正在进行的运营成本，这可能会损害其业务、经营业绩、财务状况和实现其预期业务目标的能力。

经修订及重订的法团证明书的批准

一份经修订和重报的公司注册证书，授权2000万股普通股和1000万股优先股于2019年6月生效，与公司IPO的结束有关。截至2019年9月30日，未发行优先股。

附注2.重要会计政策摘要

提出依据

所附未经审计的合并财务报表是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则(“美国公认会计原则”)和证券交易委员会(“SEC”)关于临时报告的适用规则和条例编制的。某些信息和附注披露通常包括在根据美国公认会计原则编制的财务报表中，根据这些规则和条例被浓缩或省略。因此，本季度报告中关于表10-Q的信息应与公司根据1933年“证券法”第424条(B)项于2019年6月20日修订的最后招股说明书(“招股说明书”)提交的合并财务报表和所附说明一并阅读。

此处所列截至2018年12月31日的合并资产负债表是从截至该日的审定财务报表中得出的，但不包括所有披露内容，包括美国公认会计原则要求的附注。

精简的合并财务报表包括Personalis公司的账户。及其全资子公司Personalis(英国)有限公司所有公司间结余和交易均已被取消。

所附的精简合并财务报表反映了为公平列报所列临时期间的结果所必需的所有正常的经常性调整。中期业绩不一定表明截至2019年12月31日的全年业绩。

9

估计数的使用

按照公认会计原则编制精简的合并财务报表，要求管理层在本报告所述期间，对报告的资产和负债数额以及或有资产和负债的披露以及报告的收入和支出数额作出估计和假设。评估包括但不限于分配给长期资产的使用寿命、可赎回的普通股和可转换优先股及相关认股权证和期权的估值、复合衍生工具的估值、基于股票的奖励的估值以及所得税和意外开支准备金。实际结果可能与这些估计不同，这种差异可能对公司精简的合并财务状况和业务结果具有重大意义。

反向股票分割

2019年6月4日，公司提交了对公司经修订和重新声明的公司注册证书的修订，以实现公司普通股和可赎回可转换优先股的反向分割(“反向股权分割”)。普通股和可赎回的可转换优先股的票面价值未因反向股票分割而调整。所有提及普通股、购买普通股的期权、股票数据、每股数据、可赎回的可转换优先股以及这些合并财务报表中所载的相关信息，都进行了回顾性调整，以反映所列所有期间反向股票分割的影响。

首次公开发行

2019年6月20日，该公司完成了首次公开募股(IPO)，以每股17.00美元的公开发行价格发行和出售了9，109，725股普通股。该公司扣除承保折扣、佣金和提供费用后，净收益为1.398亿美元。发行费用为420万美元，包括出售公司在ipo中普通股的费用和费用，包括法律、会计、印刷和其他与首次公开募股有关的费用。在截至2019年9月30日的9个月内，共支付了390万美元的发行费用。

在首次公开募股完成之前，我们行使了购买我们普通股188，643股的认股权证。此外，在首次公开募股方面，公司当时发行的可赎回可转换优先股的所有股份都自动转换为公司普通股的18，474，703股，而所有当时尚未发行的购买公司可转换优先股的认股权证都自动转换为认股权证，以购买公司普通股的84，585股股份。

信贷风险和其他风险及不确定因素的集中

该公司受其现金和现金等价物投资组合的信用风险影响。公司的现金和现金等价物存放在高质量的金融机构.这些机构的存款有时可能超过联邦保险的限额。管理层认为，这些金融机构的财务状况良好，因此存在最低限度的信贷风险。该公司的现金和现金等价物存款没有遭受任何损失。

该公司还投资于投资级债务工具，并对其投资于任何一种证券的金额有政策限制，但由美国政府发行或担保的证券除外。公司投资政策的目标如下：保持本金；足够满足现金流要求的投资的流动性；避免不当的集中和信贷风险；具有竞争力的税后回报率；以及对现金和投资的信托控制。根据其投资政策，公司根据信用评级、到期日、投资类型和发行人对此类证券的投资金额进行限制。因此，管理层认为，这些金融工具不会使公司面临任何重大的信贷风险集中。

本公司向唯一的供应商采购各种试剂和测序材料。这些材料供应的任何长期中断都可能导致本公司无法获得足够的材料来开展业务和满足客户的需求。

该公司定期评估其客户的信誉，而不需要担保品。本公司没有因个别客户或客户集团的应收账款而遭受任何物质损失。该公司对可疑账户保持备抵，截至2019年9月30日和2018年12月31日，分别为10万美元和零。在截至2019年9月30日的三个月和九个月里，坏账支出为10万美元。2018年，该公司没有坏账支出。

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重要客户是指在每个压缩合并资产负债表日期代表公司总收入或应收账款余额10%以上的客户。对于每个重要客户，收入占总收入的百分比和应收账款占应收账款总额的百分比如下：

收入确认

本公司根据财务会计准则委员会(“FASB”)会计准则编纂(ASC)主题606，与客户签订的合同收入(“Top606”)适用收入确认指南。

收入确认

收入指南提供了一个五个步骤的框架，通过这个框架，当承诺的商品或服务的控制权转移到客户手中时，收入就会被确认，其数量反映了实体期望以这些商品或服务作为交换条件的考虑。为确定公司缔结的安排是否属于新的收入确认标准的范围，管理层执行以下五个步骤：(一)与客户确定合同；(二)确定合同中的履约义务；(三)确定交易价格，包括对可变考虑是否有任何限制；(四)将交易价格分配给履约义务；(五)在公司履行履约义务时确认收入。在合同成立时，一旦确定一项合同属于新的收入标准的范围，公司就评估在每项合同中承诺的个别货物或服务是否是不同的，因此是单独的履行义务。

该公司从测序和数据分析服务中获得收入，以支持个性化癌症疫苗和其他下一代癌症免疫疗法的开发。公司的合同是由已签署的协议、工作说明和/或定购单组成的。在ASC主题606下，本公司在获得双方批准和承诺时，说明与客户签订的合同，确定双方的权利，确定付款条件，确定合同的商业实质，公司很可能会收取其有权获得的所有报酬。

排序和数据分析服务是满足性能义务定义的唯一不同的服务，并作为ASC主题606下的一个性能义务。当测试结果的控制权转移给客户时，公司就会确认从这些服务中获得的收入。公司选择将所有销售和增值税排除在交易价格的计量之外。测序和数据分析服务基于每次测试的固定价格。

付款条款和条件因合同和客户而异。本公司的标准付款条件自发票日期起不到90天。在公司收入确认的时间与其开具发票的时间不同的情况下，如果合同开始时的预期是客户付款到向客户转让承诺的服务之间的期限为一年或更短，则公司不评估合同是否有重要的融资组成部分。在评估每一项创收安排以确定是否存在重要的融资部分之后，该公司得出结论认为，在其任何安排中都不存在重要的融资部分。本公司发票条款的主要目的是为客户提供购买公司服务的简化和可预测的方式，并为公司提供付款保护。

实际的权宜之计和豁免

作为一种实际的权宜之计，公司将获得合同(如销售佣金)的增量成本确认为一项支出，因为如果不这样做，公司将确认该资产的摊销期为一年或一年以下。销售佣金记录在综合经营报表中的销售、一般和行政费用中。

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收入成本

该公司的收入成本主要包括生产材料、人事费用(例如工资、奖金、福利和库存补偿)、费用化设备、消耗品和实验室用品的费用、信息技术(“IT”)和设施费用，以及资本化设备的折旧和服务维护合同。

现金及现金等价物

现金等价物包括高度流动性的投资，在购买时到期日不超过三个月。现金等价物包括主要投资于现金的银行活期存款和货币市场账户、美国国库券、票据和其他由美国政府、其机构或工具发行或担保的本金和利息债务，以及由这些债务或现金担保的回购协议。现金等价物还包括商业票据，这是按公允价值入账的可流通债务证券，其入账方式与下文所述的其他可流通债务证券相同。

短期投资

公司对有价证券的投资被归类为可供出售的债券，并按公允价值入账.原到期日超过三个月，剩余期限少于一年的投资，属于短期投资。期限超过一年的投资可以根据其高度流动性的性质被归类为短期投资，因为这种有价证券是指可用于当前业务的现金投资。短期投资主要包括美国机构债券、商业票据、公司债券和美国国债.

未实现损益计入股东权益累计其他综合损失(赤字)。购买时产生的任何折扣或溢价，均计入或摊销为利息、收入或费用。已实现的损益和公允价值的下降(如果有的话)被认为不是临时的，则在其他(费用)收入净额中列报。当证券出售时，任何相关的未实现收益或亏损最初作为股东权益(赤字)的一个单独组成部分记录，在特定的识别基础上重新从股东权益(赤字)中重新分类，并记录在该期间的收益中。

该公司定期评估其投资公允价值低于账面价值的下降是否是暂时的。这一评估包括若干定性和定量因素，涉及未实现损失的严重程度和持续时间，以及公司在预测的复苏发生之前持有可销售证券的能力和意图。考虑到的因素包括报价市场价格、近期财务业绩和经营趋势、最近任何被投资证券交易或要约的隐含价值、债务工具发行人的信贷质量、其他可能影响可销售证券价值的公开信息、价值下降的持续时间和严重程度以及管理层持有有价证券的战略和意图。到目前为止，该公司还没有记录到其有价证券的任何减值费用与市场价值的暂时下降有关。

公允价值计量

金融资产和负债按公允价值入账。公允价值是指在报告日市场参与者之间有秩序的交易中出售资产或为转移负债(退出价格)而支付的价格。下面的等级列出了根据计量公允价值的投入在多大程度上可以在市场上观察到的三个公允价值等级。可观察的投入反映了从独立来源获得的市场数据，而不可观测的投入则反映了报告实体所作的市场假设。

用于衡量公允价值的估值技术投入的三级层次简要概述如下：

一级-活跃市场中未调整的报价，报告实体可在计量日获得相同资产和负债的未调整报价。

二级-在活跃市场对直接或间接直接或间接观察到的资产或负债的报价以外的其他投入。第二级投入包括以下内容：

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第三级-对资产或负债的不可观测的投入(即，得到很少或根本没有市场活动的支持)。第三级投入包括管理层对市场参与者在资产或负债定价中使用的假设的假设(包括关于风险的假设)。

这一层次要求公司在可用时使用可观察的市场数据，并在确定公允价值时尽量减少使用不可观测的投入。

库存和其他递延费用

库存包括公司基因组分析合同中使用的供应品，按较低的成本或可变现净值估价。成本是在先入先出的基础上使用实际成本来确定的.

其他递延费用涉及尚未完成或确认为收入的基因组分析合同所产生的正在进行的工作。其他递延费用是用于排序服务、人工和间接费用分配的材料。

普通股股东每股净亏损

普通股基本净亏损的计算方法是，将普通股股东的净亏损除以当期已发行普通股的加权平均股份数，而不考虑潜在稀释性证券。每股稀释净亏损的计算方法是，将普通股股东的净亏损除以该期间普通股和潜在稀释证券的加权平均股份数。为计算每股稀释净亏损，可赎回的可转换优先股、可转换优先股认股权证、普通股认股权证、待回购的普通股和股票期权被视为潜在稀释证券。由于可赎回的可转换优先股被视为参与证券，每股普通股股东的基本净亏损和稀释净亏损是按照参与证券所需的两类方法提出的。公司参股证券不承担分担公司损失的合同义务。因此，净亏损完全归因于普通股东。由于公司报告了所列报告期的净亏损，稀释后的普通股净亏损与这些期间普通股的基本净亏损相同。

最近的会计公告

最近通过的会计公告

2014年5月，FASB发布了会计准则更新(“ASU”)第2014-09号“与客户签订合同的收入”(主题606)(“ASU No.2014-09”)。随后，FASB还发布了ASU No.2015-14，“与客户的合同收入”(主题606)，其中调整了ASU第2014-09号合同的生效日期；ASU第2016-08号，“与客户的合同收入”(主题606)：主体与代理的考虑因素(报告收入毛额对净额)，其中修订了ASU第2014-09号的主体-与代理执行指南和说明；ASU第2016-10号，与客户合同的收入(主题606)：确定业绩义务和许可证，澄清了ASU第2014-09号执行指南和说明；和ASU第2016-12期，“与客户签订合同的收入”(主题606)：范围狭窄的改进和实际权宜之计，解决实施问题，旨在降低适用ASU第2014-09号新收入标准的成本和复杂性(统称为“收入ASSUS”)。

收入会计准则为单一的综合模式提供了一个会计标准，用于核算与客户签订的合同所产生的收入，并取代了大多数当前的收入确认指南。“会计准则”适用于2017年12月15日以后的中期和年度。指南允许采用两种方法：追溯到以前提出的每个报告期(全面回顾法)，或追溯到最初适用时确认的指南的累积效果(修正的回顾法)。该公司对其收入协议进行了详细审查，并在此指导下评估了此类合同与以往收入会计准则在会计核算方面的差异。2017年1月1日，该公司采用全面回顾的方法，提前通过了ASU第2014-09号.采用这一标准对公司的合并财务报表没有重大影响。所有期间的结果均列在ASC专题606下。

2018年6月，FASB发布了ASU No.2018-07，“改进非雇员股票支付会计”(“ASU No.2018-07”)。ASU第2018-07号简化了非员工股票支付的会计核算，除某些例外情况外，它与员工股票支付的会计核算相一致。对所有实体而言，这些修正案适用于2019年12月15日以后的年度期和自2020年12月15日以后的年度期中期。允许任何实体在任何中期或年度期间，如合并财务报表尚未印发或可供印发，但在实体通过ASC主题606之前，可提前通过。该公司早在2017年1月1日就采用了这一指导方针，这并未对其合并财务报表和相关披露产生重大影响。

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2016年2月，FASB发布了ASU第2016-02号租约(主题为842)(“ASU No.2016-02”)。2018年7月，FASB发布了ASU No.2018-10，对主题842“租约”的编纂改进，对ASU 2016-02作了澄清。这些华硕(统称“新租赁标准”)要求一个实体在资产负债表上确认租赁责任和使用权(ROU)资产，用于租赁期限超过12个月的租赁。出租人的会计在很大程度上保持不变，而承租人将不再获得表外融资的来源。本指南适用于2018年12月15日以后的财政年度，包括这些财政年度内的过渡时期。2018年7月，FASB发布了ASU No.2018-11，租约(主题842)-有针对性的改进，允许实体选择一种经修改的追溯性过渡方法，在比较期内各实体可继续适用现有租赁指南，并通过在收养期间而不是在提交的最早时期进行累积效应调整，适用新的租赁要求。

2019年1月1日，该公司采用了ASU 2016-02号及其相关修正案，采用了经修改的追溯性过渡方法，将新标准适用于所有在初次适用之日存在的租约，而不是重新规定比较期。在采用时，没有记录到留存收益的累积效应调整数。根据该标准，承租人必须确认所有租赁的租赁责任和ROU资产。新指南还修改了分类标准，并要求进一步披露，使财务报表用户能够了解租赁产生的现金流量的数额、时间和不确定性。按照目前的指导方针，承租人对租赁费用和现金流量的确认、计量和列报仍然主要取决于其分类。该公司选择了过渡指南所允许的一揽子实际权宜之计，这使公司能够进行其历史租赁分类、对合同是否是或包含租赁的评估以及2019年1月1日前存在的任何租赁的初始直接成本。本公司还选择了实用的权宜之计，不分租赁部分和非租赁部分.此外，公司选择短期租赁例外作为一种实用的权宜之计.

在通过之日，该公司取消了30万美元的递延租金负债，并确认了ROU资产和各自的租赁负债分别为170万美元和200万美元。截至2019年9月30日，租赁负债140万美元和90万美元分别计入“应计负债和其他流动负债”和“其他长期负债”。

新的会计公告尚未通过

2016年6月，FASB发布了ASU 2016-13，“金融工具-信贷损失”(主题326)：“金融工具信用损失的计量”，通过要求实体采用基于预期损失的前瞻性方法，对减值模型进行修正，以估计某些类型金融工具的信贷损失，包括可用于出售债务证券的贸易应收款。该指南自2020年第一季度起对该公司生效。公司目前正在评估新指南对其精简的合并财务报表和相关披露的影响。

就业法案会计选举

该公司是一家新兴的成长型公司，如“创业创业法案”(“就业法案”)中所定义的那样。根据“就业法”，新兴成长型公司可以推迟采用新的或修订后颁布的会计准则，直到这些准则适用于私营公司为止。该公司不可撤销地选择不利用这项豁免，不适用新的或经修订的会计准则，因此，该公司将受到与其他非新兴成长型公司相同的新会计准则或修订会计准则的约束。

附注3.收入

下表按客户类别分列公司收入(千)：

根据客户的账单地址，美国以外国家的收入分别占该公司截至2019年9月30日和2018年9月30日三个月的收入的1%和2%，以及截至2019年9月30日和2018年9月30日的9个月的1%和3%。

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合同资产和负债

截至2019年9月30日和2018年12月31日，该公司没有合同资产。

本公司的合同负债包括超过收入确认的客户存款，并在合并资产负债表中作为流动负债列报。

截至2019年9月30日和2018年12月31日，合同负债余额分别为3 370万美元和4 290万美元。截至2019年9月30日和2018年9月30日终了三个月的确认收入分别为1 070万美元和480万美元，分别列入每个报告期开始时的合同负债余额。截至2019年9月30日和2018年9月30日终了的9个月的确认收入分别为2 520万美元和630万美元，分别列入每个报告期开始时的合同负债余额。

分配给剩余履约义务的收入系指尚未确认的订约收入(“合同未确认收入”)，其中包括增值增值合同负债以及将在今后各期作为收入开具发票和确认的数额。截至2019年9月30日，合同未确认的收入为8250万美元，我们预计将在未来18个月内确认为收入。

附注4.资产负债表细节

库存和其他递延费用包括下列费用(千)：

财产和设备。截至2019年9月30日和2018年9月30日三个月的折旧和摊销费用分别为120万美元和90万美元，截至2019年9月30日和2018年9月30日的9个月的折旧和摊销费用分别为340万美元和210万美元。截至2019年9月30日和2018年12月31日，累计折旧和摊销额分别为860万美元和520万美元。

应计负债和其他流动负债包括下列负债(千)：

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附注5.公允价值计量

下表显示按公允价值定期计量的公司金融资产和负债，以及截至2019年9月30日和2018年12月31日这类计量所使用的投入水平(千)：

在报告所述期间，有价证券的销售没有实现损益。该公司在本季度开始投资有价证券，因此，在12个月或更长的时间里，没有任何证券处于未变现亏损状况。该公司确定，它确实有能力和意图持有所有在到期或恢复之前一直处于持续亏损状态的有价证券。截至2019年9月30日，该公司不认为其任何有价证券都是暂时受损的。

该公司于2019年9月30日发行的有价证券的到期期限为一年或更短，但总成本价为390万美元、到期日为13至15个月的债券除外。

采用Black-Schole期权定价模型估计可转换优先股认股权证在发行之日和其后每一个合并资产负债表日期的公允价值。在转换为普通股认股权证时，还估计了可转换优先股认股权证的公允价值(见附注10)。在这种期权定价模型下，可转换优先股认股权证通过在每个股权类别的清算偏好和转换条件基础上创建一系列具有行使价格的看涨期权来进行估值。通过对这些期权的分析，推导出可赎回可转换优先股和普通股的价值。

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每一种可转换优先股认股权证的公允价值都是使用Black-Schole期权定价模型估算的，其假设如下。2019年第二季度转换为普通股认股权证(见附注10)后，没有进行进一步的公允价值计量。因此，2019年第二季度以后没有任何活动。就所述期间而言，该公司现有的历史波动性信息有限，预计波动率是根据可比上市公司在认股权证预期期限内预测的实际波动率计算的。该公司没有对认股权证适用没收率，因为没有足够的历史资料来估计这一比率。无风险利率是基于美国国债收益率曲线之上的预期期认股权证。

复合衍生工具的公允价值是在2017年6月成立之日以及随后的每一个合并资产负债表日期使用混合方法估算的，这种方法结合了概率加权和--或不带--使用不可观测的输入的方法，在公允价值层次结构中被归类为三级。这种办法的主要投入包括实现各种结算情景的可能性，使放款人有权或有义务在资本交易完成后获得现金或可变数目的股份。与估算截至2017年12月31日和2018年12月31日各种结算情景有关的概率假设和起始日期介于0.2%至70%之间，对未来现金流量估计采用35.1%的贴现率。在初步计量后，这一复合衍生产品的公允价值变化记录在其他收入(费用)净额中。

下表列出公司三级金融工具的公允价值变动摘要(千)：

附注6.借款

根据公司的融资安排未付的款项包括以下(千)：

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定期贷款

2014年9月，该公司与硅谷银行签订了一项贷款和担保协议，以设备贷款(“定期贷款”)担保的设备贷款最多借款300万美元。2014年10月3日，该公司借了240万美元的定期贷款。定期贷款只需要支付12次利息，然后是36次每月相等的本金，加上利息，从2015年10月3日开始。

就定期贷款而言，公司向银行发出一份认股权证，自批出之日起，可行使十年，以每股4.60元的行使价格购买公司B系列可赎回的可转换优先股的22，489股股份(见注10)。

认股权证在提取10万美元时的估计公允价值是基于Black-Schole期权定价模型的。该公司将认股权证在发行时的公允价值记录为债务账面价值的减少和认股权证责任的减少。利用有效利息法实现了债务账面价值的减值，作为定期贷款合同期内四年的附加利息费用。

2018年9月30日，定期贷款全部还清。

循环贷款

2017年6月，该公司与TriplePoint Capital LLC(“TriplePoint”)签订了1 000万美元的循环贷款和担保协议(“循环贷款”)。循环贷款项下的借款利率为最优惠利率，加上6.75%。循环贷款也有5.5%的定期贷款支付最高的未偿还本金。循环贷款要求在到期日之前每月只支付利息.循环贷款最初的到期日是2018年12月31日，2018年12月的到期日期进一步延长到2019年3月22日。在确定以前和现在的信贷安排之间的现金流量变化不超过10%后，该公司将这笔交易作为债务调整入账。

截至2018年12月31日，该公司循环贷款的未偿本金为500万美元，可供借款500万美元。

关于循环贷款，公司向TriplePoint发出认股权证，以每股8.052美元的行使价格购买公司C系列可赎回的可转换优先股的至多62，096股股份(见注10)。

在提取10万美元时，认股权证的估计公允价值是基于Black-Schole期权定价模型的。该公司将认股权证在发行时的公允价值记录为债务账面价值的减少和认股权证责任的减少。利用有效利息法进行债务账面价值减值，作为循环贷款在1.5年合同期内的附加利息费用。

循环贷款年有效利率为19.22%。截至2018年9月30日的3个月和9个月的循环贷款利息支出分别为20万美元和70万美元。截至2019年9月30日的3个月和9个月的利息支出并不显著。

截至2018年12月31日，该公司累积了20万美元，涉及使用实际利率方法在协议到期时到期的最终付款。

2019年3月22日，这笔循环贷款全部还清。

增长资本贷款

2019年3月22日，该公司与TriplePoint签订了一笔增长资本贷款(“增长资本贷款”)，以提供2 000万美元的增长资本贷款，而截至2019年6月30日，该基金已提取了该设施下的全部2 000万美元。该公司用530万美元的增长资本贷款全额偿还循环贷款下的所有未偿款项。“增长资本贷款”下的借款利率为浮动利率，最高为1 500万美元，最高利率为5.00%，借款超过1 500万美元的利率为最优惠利率加6.50%。根据协议，该公司必须在2020年4月1日之前每月只支付利息，并在2020年4月1日至2023年3月1日期间每月支付36笔本金和应计利息，届时所有未付本金和利息都将到期应付。该协议允许在到期日之前的任何时间自愿预付未偿本金的全部(但不包括部分)，如果在贷款期限的第一个月至第十二个月内预付，则需缴纳未偿余额的1.00%。除最后付款外，公司还支付了一笔金额，相当于根据这一增长资本贷款机制提取的每一本金的2.75%。

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就增资贷款而言，该公司发出认股权证，以每股9.16元的行使价格，向TriplePoint购买65，502股普通股。该公司记录的发行日期公允价值为60万美元，支付给TriplePoint的费用为30万美元，作为债务贴现，在增长资本贷款期间使用有效利率法摊销。

发行时，增资贷款的有效利率为每年15.23%。截至2019年9月30日的三个月和九个月的利息支出分别为30万美元和100万美元。

2019年8月14日，该公司全额偿还了增长资本贷款。在偿还债务方面，公司在合并业务报表中记录了170万美元的债务清偿损失。

可转换票据

2017年6月29日，该公司与某些现有可赎回的可转换优先股股东和第三方(统称“投资者”)签订了一项可转换本票协议，发行面值为1 220万美元的可转换本票(“可转换票据”)。根据可转换债券协议的条款，可转换债券的年息为8.00%，到期日为2018年6月28日。如果公司在到期日或到期日之前向投资者发行和出售其股票证券(“股本证券”)的股票，其收益总额不少于1 000万美元(包括为筹资目的发行的可转换债券或其他可转换证券的转换)(“有条件融资”)，则可转换债券的未偿还本金及任何未支付的应计利息，将自动全部折算成该持有人无须采取任何进一步行动而以符合资格融资的转换价格出售的该等股本证券，转换价相等于该合资格融资中的投资者就股本证券所支付的每股价格乘以0.8。如果公司在可转换债券仍未偿还的情况下完成控制权的变更，公司就会以现金偿还持有人的现金，数额相当于可转换债券未付本金的150%，外加原本金的任何未付应计利息。可转换票据通常有违约事件。

可转换债券的某些转换和赎回特性符合单独会计的要求，并作为单一的复合衍生工具入账。复合衍生工具在开始时按公允价值入账，并须在每个合并资产负债表日按公允价值重新计量，合并业务报表中确认公允价值的任何变动均为其他收入(费用)。复合衍生工具发行时的估计公允价值为50万美元，记录为可转换债券账面价值的减少和单一复合衍生负债。在一年的可转换票据合约期内，采用有效利息法作为利息费用，实现了可转换债券的价值减值。可转换债券的实际利率为每年12.69%。

2018年5月31日，可转换债券的原到期日延长至2019年6月28日(前称2018年6月28日)。到期日期的延长被认为是实质性的，并被认为是根据ASC 470债务项下的债务消灭。关于2018年5月31日的债务清偿，可转换债券的公允价值在可转换债券的账面金额和应计权益1 310万美元(复合衍生资产60万美元)和权益部分390万美元之间分配，后者在可赎回可转换优先股和股东权益(赤字)综合报表中作为额外已付资本贷记。合并业务报表也记录了330万美元的债务清偿损失。在1.1年的新合同期内，采用有效利息法作为利息费用计算了可转换债券的新账面价值。

2018年8月20日，可转换债券的到期日改为2018年9月20日(原为2019年6月28日)。这一术语的变化被认为是重大的，并被视为根据ASC 470消除债务的一种方式。与2018年8月20日的债务消灭有关，可转换债券的公允价值在可转换债券的新账面金额与应计利息1 340万美元和权益部分80万美元之间分配，这导致额外已付资本贷记额增加。经修改后，复合衍生资产被取消。合并业务报表也记录了80万美元的债务清偿损失。在一个月的新合同期内，以有效利息法作为利息费用，计算了可转换债券的新账面价值。

2018年9月20日，在可转换债券到期日，包括应计利息1 340万美元在内的账面金额被折算为公司C系列可赎回可转换优先股的1 667 997股，折合价为每股8.052美元。在转换过程中没有记录增益或损失。

截至2018年9月30日的3个月和9个月可转换债券的利息支出分别为20万美元和90万美元。

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附注7.租赁

经营租赁义务

2015年2月，该公司为其目前的实验室和办公室面积约为31，280平方英尺，签订了不可取消的经营租赁合同。该租约将于2020年11月30日到期，其中包括在租期期满后立即将租期延长三年的选项，租期相当于当时公平市场对该空间的租金。

2018年期间，公司在不可取消的租赁期内以直线确认租金费用。截至2018年9月30日的三个月和九个月，该公司的租金支出分别为20万美元和70万美元。

在2019年8月，该公司签订了一个不可取消的经营租赁，一个位于同一地点的数据中心空间。该租约将于2022年9月1日到期，其中包括一项选择，即在租约期满后立即将租期延长三年，并在续约时就租金付款问题进行谈判。

公司自2019年1月1日起采用ASC 842。在确定租赁付款的现值时，如果租赁中隐含的利率无法随时确定，公司将根据租赁开始日期的现有信息使用增量借款利率。在ASC 842通过之日，公司使用8.0%的贴现率确定了租赁负债数额，这是公司的递增借款利率。该公司使用其现行借款利率确定其租赁负债的增量借款利率，并根据各种因素进行调整，包括担保水平和期限。关于合用同一地点数据中心空间的租赁，该公司使用6.6%的贴现率确定了租赁负债数额，该公司在2019年9月租赁开始之日确认了110万美元的经营租赁使用权资产和租赁负债。由于在租约开始日期进行更新期权评估，这两份租约的可选展期不被确认为使用权、资产或租赁负债的一部分。

截至2019年9月30日的三个月和九个月的运营租赁成本分别为30万美元和80万美元。在截至2019年9月30日的9个月期间，为业务租赁负债支付的现金(包括现金流量表中的业务活动现金流量)为80万美元。截至2019年9月30日，经营租赁的加权平均剩余租赁期限为20年，加权平均增量借款利率为7.3%。

截至2018年12月31日，在不可取消业务租赁下的未来最低租赁付款如下(千)：

截至2019年9月30日，在不可取消经营租赁下的未来最低租赁付款如下(千)：

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附注8.可赎回的可转换优先股

系列A可赎回可转换优先股、B系列可赎回可转换优先股和C系列可赎回优先股(统称为“可赎回可转换优先股”)包括下列截至2018年12月31日和在可赎回可转换优先股自动转换为普通股之前：

如上表所示，在公司首次公开募股结束前，公司当时发行的可赎回可转换优先股的所有股份按一比一的方式自动转换为18，474，703股普通股的总股本。反向股票分割是在持股人的基础上进行的，没有发行任何分数的股份，因此与上表所示的数额相比，发行的普通股减少了39股。

注9.以股票为基础的赔偿

2011年股权激励计划和2019年股权激励计划

2011年，该公司制定了2011年股权激励计划(“2011年计划”)，规定向公司雇员和非雇员提供股票期权。根据2011年计划，该公司有能力发行激励股票期权(“ISO”)、非法定股票期权(“NSOs”)、股票增值权、限制性股票奖励和限制性股票单位奖励。2011年“计划”规定的备选方案最长可提供10年。可以每股不低于授予之日公允价值的价格授予ISO。授予10%股东的ISO的行使价格不低于董事会(“董事会”)确定的在授予之日的股份估计公允价值的110%。授予新雇员的期权一般在四年期间内授予，其中25%在一年年底归属，其余的在一年后每月归属；作为奖励的期权一般在四年期间每月授予。

对于在2015年12月31日前发放的股票期权赠款，公司允许员工在归属之前行使根据2011年计划授予的期权(早期行使股票期权)。未获授权的股份受本公司按原价回购的权利所规限。最初，这些收益被记为早期行使股票期权所产生的应计负债，并随着公司回购权的丧失而重新归类为普通股。截至2018年12月31日和2019年9月30日，分别有262和78股未归属于该公司的回购权。

公司董事会分别于2019年5月和2019年6月通过并批准了公司2019年股权激励计划(“2019年计划”)。2019年计划于2019年6月生效，与该公司的首次公开募股有关，2011年计划将不再提供任何赠款。根据“2011年计划”保留的和可供发行的股票，在其生效后即被添加到2019年计划准备金中。

2019年计划规定授予ISO、NSOs、股票增值权、限制性股票奖励、限制性股票单位奖励、基于业绩的股票奖励和其他形式的股权补偿。此外，2019年计划规定给予业绩现金奖励。ISO只能授予公司的雇员和公司的任何母公司或子公司的雇员。所有其他奖励可给予雇员，包括高级人员，非雇员董事和顾问公司和任何公司的附属公司。股票期权的行使价格一般不能低于批出当日普通股公平市价的100%。2019年计划下的备选方案可给予最多10年的期限。

截至2018年12月31日，根据2011年计划，共有4，647，839股普通股可供发行。截至2019年9月30日，有4，508，463股普通股可根据2011年计划发行，2，758，017股可根据2019年计划发行。

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股票期权活动

截至2019年9月30日，公司根据“2011年计划”和“2019年计划”进行的9个月的股票期权活动摘要如下：

未行使股票期权的内在价值总额是根据2019年9月30日(本季度最后一个交易日)公司普通股收盘价14.68美元与基本股票期权行使价格之间的差额计算的。货币外的股票期权被排除在内在价值的总和之外.

在截至2019年9月30日和2018年9月30日的三个月中，授予期权的加权平均日公允价值分别为8.81美元和4.44美元，截至2019年9月30日和2018年9月30日的9个月，分别为8.19美元和3.44美元。截至2019年9月30日，未获确认的股票期权薪酬为1，020万美元，预计将在3年的加权平均期限内得到确认。

股票期权估价

公司采用Black-Schole期权定价模型估算股票期权的公允价值.股票期权的公允价值是在奖励的必要服务期内以直线确认的。

股票期权的公允价值是使用下列加权平均假设估算的：

预期任期。预期期限的计算采用简化方法，如果没有充分的历史数据有关行使模式和归属后的就业终止行为，这是可用的。简化方法的依据是每项授予的归属期和合同期限，或分级归属的裁决的每一归属部分。在此方法下，以归属日期的中点和合同的最大到期日期作为预期期限。对于具有多个归属部分的奖励，从授予到每一批的中点的时间可以被平均，以提供一个整体的预期期限。

预期波动。该公司利用上市公司同行集团的平均历史股价波动率来代表其预期的未来股票价格波动，因为该公司没有足够的普通股交易历史。为了识别这些同行公司，公司考虑了潜在可比公司的行业、发展阶段、规模和财务杠杆。对于每一笔赠款，该公司衡量的是相当于预期期限的一段时间内的历史波动。

无风险利率。无风险利率是基于美国国库券零息票债券目前可获得的隐含收益率，其馀条款相当于股票授标的预期期限。

预期股息率公司没有支付任何股息，也没有预期在不久的将来支付任何股息。因此，公司估计股利为零。

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2019年员工股票购买计划

2019年5月，董事会通过了2019年雇员股票购买计划(“ESPP”)，该计划于2019年6月得到公司股东的批准。共有250，000股普通股最初保留给ESPP发行。股票的数量可以根据ESPP的条款增加。

在符合任何计划限制的情况下，ESPP允许符合条件的雇员以每股贴现的价格为购买公司普通股贡献最多15%的收入，通常是通过工资扣减。根据ESPP购买普通股的价格相当于发行期的第一天或最后一天公司普通股公平市场价值的85%，以较低者为准。除了首次公开发行(IPO)期外，ESPP还规定从每年5月1日和11月1日起分别进行6个月的上市。首次公开发行期限为2019年6月20日至2019年10月31日。

在截至2019年9月30日的9个月内，没有根据ESPP购买普通股。截至2019年9月30日的3个月和9个月内，与ESPP有关的薪酬支出总额为20万美元。以下假设用于计算根据espp授予的每个股票购买权的基于股票的补偿：加权平均预期寿命为0.37年；预期波动率为59.1%；无风险利率为2.1%；以及零股息收益率。

股票补偿费用

以下是按职能分列的以股票为基础的补偿费用摘要(单位：千)：

在截至2019年9月30日的三个月内，没有规定业绩条件的股票。在截至2019年9月30日的9个月内，有67，418股表现良好。这些奖项有两个归属标准：(一)基于时间的服务标准，(二)首次公开发行(IPO)的业绩标准，这两项标准在我们2019年6月20日的首次公开募股(IPO)中都得到了满足。该公司确认了所有这类奖励的30万美元股票补偿费用.在截至2018年9月30日的3个月和9个月内，没有任何有业绩条件的股票和基于股票的补偿费用被确认为与业绩状况相关的股票。

附注10.可赎回的可转换优先股认股权证

2014年9月，关于定期贷款(见附注6)，该公司签发了一份认股权证，以每股4.60美元的行使价格购买其B系列可赎回可转换优先股的22 489股股份。B系列可转换优先股认股权证在发行之日的公允价值估计为10万美元，记作债务减免。截至发行日，B系列可转换优先股认股权证的公允价值采用Black-Schole期权定价模型计算，合同期限为10年，无风险利率为2.52%，预期波动率为66.53%，预期股利收益率为0%。

2017年6月，作为循环贷款的额外考虑(见注6)，该公司签发了一份认股权证，以8.052美元的行使价格购买其C系列可赎回可转换优先股至多62，096股，但须作某些调整，如任何股票分割、股利、资本重组、重新分类、组合或类似交易。从2017年6月28日起，C系列可转换优先股认股权证的剩余期限为7年。

在发行10万美元之日，C系列可转换优先股认股权证的估计公允价值被记作债务减免。截至发行日，C系列可转换优先股认股权证的公允价值采用Black-Schole期权定价模型计算，合约期限为7年，无风险利率为1.97%，预期波动率为64.33%，预期股利收益率为0%。

在初次确认时，可转换优先股认股权证按其估计公允价值入账，并须在每个合并资产负债表日期重新计量，公允价值的变动被确认为净收入的一个组成部分。截至2018年12月31日，可转换优先股认股权证的公允价值被计算为70万美元。

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在公司IPO结束前，可赎回的可转换优先股认股权证自动转换为普通股认股权证，并被重新归类为普通股认股权证。由于可赎回的可转换优先股认股权证自动转换为普通股认股权证，公司在IPO完成时对可赎回的可转换优先股认股权证进行了重新估值，并将未偿还的优先股权证负债余额重新归类为额外的已缴入资本，不再进行再计量，因为普通股认股权证现在被视为永久股权。转移到额外已付资本的公允价值为210万美元。

在转换为普通股认股权证之后，并在公司截至2019年6月30日的第二季度结束前，行使了22 489股普通股认股权证。因此，该公司发行了19，069股普通股，因为合同允许净股票结算。截至2019年9月30日，62，096股普通股权证仍未发行。

附注11.普通股认股权证

关于2011年8月出售A系列可赎回可转换优先股，该公司向2011年8月购买A系列可赎回可转换优先股的投资者发出认股权证，购买188 643股普通股，行使价格为每股0.04美元。该公司记录了认股权证的发行日公允价值为10万美元的权益，因为该权证符合所有股权分类标准。普通股认股权证于2019年6月公司首次公开发行(IPO)前行使，截至2019年9月30日已不再发行。

关于增资贷款协议(见附注6)，公司向贷款人发出认股权证，以每股9.16美元的行使价格购买65，502股普通股。该公司记录了该认股权证的发行日公允价值60万美元的权益，因为该认股权证符合所有股权分类标准。截至2019年9月30日，该逮捕令仍未执行。

附注12.承付款和意外开支

意外开支

本公司在正常经营过程中不时受到索赔和评估。应计诉讼和意外开支反映在综合财务报表中，其依据是管理层的评估，包括法律顾问对诉讼或其他争议解决程序的预期结果的咨询意见和(或)意外开支的预期解决。如果任何索赔或法律程序中的潜在损失被认为是可能的，并且可以合理地估计数额，则应计估计损失的负债。在确定损失概率和确定是否可以合理估计数额时，都需要作出重大判断。由于这些事项的不确定性，权责发生制仅以评估时所掌握的信息为基础。随着获得更多信息，管理层重新评估与未决索赔和诉讼有关的潜在负债，并可能修改其先前的估算，这可能对公司在某一特定时期的综合经营业绩产生重大影响。截至2018年12月31日和2019年9月30日，该公司未参与任何重大法律诉讼。

赔偿

在正常的业务过程中，公司签订了包含各种陈述和保证的合同和协议，并规定了一般赔偿。该公司根据这些协议的敞口是未知的，因为它涉及的索赔可能会对公司在未来，但尚未作出。到目前为止，公司还没有支付任何索赔，也没有被要求为与赔偿义务有关的任何诉讼辩护。但是，由于这些赔偿义务，公司将来可能会记录费用。

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附注13.普通股股东每股净亏损

每股基本净亏损的计算方法是将净亏损除以当期流通普通股的加权平均数量。由于该公司报告了截至2019年9月30日和2018年9月30日的3个月和9个月的净亏损，用于计算稀释后每股净亏损的股票数量与计算这些期间每股基本净亏损所用的股份数相同，因为如果将潜在稀释性股份计算在内，则可能稀释的股份将是反稀释性的。

下表列出了普通股股东每股基本和稀释净亏损的计算方法(除股票和每股数据外，以千计)：

下列潜在稀释证券的流通股被排除在本报告所述期间普通股股东每股稀释净亏损的计算之外，因为将这些股份包括在内会起到反稀释作用：

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项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。

以下对我们财务状况和经营结果的讨论和分析，应与本季度报告其他地方所列的浓缩合并财务报表和相关附注及其他财务信息一并阅读，这些报表包括10-Q表和我们根据1933年“证券法”第424(B)条提交给证券交易委员会(“SEC”)的最后招股说明书(“招股章程”)(“招股章程”)。除了历史的综合财务信息，下面的讨论包含前瞻性的陈述，反映我们的计划、估计和信念。我们的实际结果可能与前瞻性声明中讨论的结果大相径庭。您应查阅题为“前瞻性陈述的特别说明”的章节，以讨论前瞻性陈述和第二部分第1A项“风险因素”，以讨论可能导致实际结果与以下讨论和分析以及本季度报告表10-Q和我们的招股说明书中所述或隐含的结果大相径庭的因素。

这份表10-Q的季度报告包含了我们从行业出版物和报告中获得的统计数据和估计数。这些出版物通常表明，它们从他们认为可靠的来源获得了信息，但并不保证其信息的准确性和完整性。本季报10-Q表中的一些数据也是基于我们的内部估计。

概述

我们是一家成长中的癌症基因组公司，通过提供更全面的关于每个病人的癌症和免疫反应的分子数据，改变了下一代疗法的发展。我们设计了我们的下一个平台，以适应对癌症的复杂和不断发展的理解，向我们的生物制药客户提供了所有大约20，000种人类基因的信息，以及免疫系统，与许多覆盖大约50至500个基因的癌症面板形成对比。我们还在开发一种补充性液体活检分析方法，它可以分析所有人类基因，而不是目前可用的聚焦范围更窄的液体活检检测方法。通过结合技术创新、操作规模和监管差异化，我们的下一个平台旨在帮助我们的客户获得对治疗的反应和抵抗机制以及新的潜在治疗目标的新见解。我们的平台提高了生物制药公司的能力，以释放在临床进行翻译研究的潜力，而不是利用临床前的动物模型或癌细胞株。我们还计划发布基于我们的下一个平台的诊断，我们设想生物制药客户和临床合作者最初使用该平台。自成立以来，我们为47多家生物制药客户提供了我们的服务，其中包括世界上几家最大的制药公司。

自2011年成立以来，我们一直致力于人类基因组测序。在2013年，我们引进了我们专利的ACE Exome技术，在大约20，000个人类基因中，我们提供了更好和更完整的覆盖范围。ACE Exome技术与其他外显子相比的优越性能在基因组医学和自然评论出版物中得到了描述。

2016年11月，我们推出了我们的ACE免疫ID产品，这是我们的第一代免疫肿瘤学基因组学平台，它将我们的ACE外显子和转录组技术与分析技术结合起来，为进行癌症临床试验和翻译研究的生物肿瘤客户提供更全面的肿瘤特征分析解决方案。随着ACE免疫ID的个性化癌症治疗，我们进一步加强了个性化癌症治疗客户的平台，通过额外的新抗原分析，改善周转时间，并访问设备主文件，我们向美国食品和药物管理局提交。利用生物标记物的ACE免疫ID，我们进一步扩展了免疫基因组学生物标志物分析引擎--免疫基因组化学的平台。2018年11月，我们宣布了免疫ID下一步，我们的通用癌症免疫基因组学平台，这是第一项技术，能够全面分析肿瘤及其免疫微环境的单一样本，并提供实用性的免疫肿瘤学，针对性的，个性化的治疗。我们目前正在将免疫识别系统商业化。

在上述工作的同时，我们还开发了多种临床诊断试验。临床诊断测试仍然是我们业务的一小部分，主要是因为我们选择不花费必要的时间和资源来确保第三方补偿，而是选择追求更直接的收入机会。然而，它帮助我们发展了不依赖第三方偿还的重要能力.2015年6月，我们推出了基于1400个基因面板的ACE CancerPlus测试。我们计划在2019年的经验基础上，引入基于免疫ID下一个平台的临床诊断测试，该测试将包括大约20，000个人类基因，并将最初针对生物制药客户。

在平台技术发展的同时，我们还与美国退伍军人事务部(“退伍军人事务部”)签订了合同，从2012年开始提供DNA测序和分析服务。与VA MVP的这种关系使我们能够创新，扩大我们的运营基础设施，并在我们的实验室实现更高的效率。我们的客户包括大型制药公司、新兴生物技术公司、大学、非营利性医学研究机构和政府机构。2019年9月，我们宣布收到VA MVP新的3，810万美元的任务订单。

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业务结果

以下列出所述期间的某些未经审计的业务信息汇总综合报表(千)：