文件假的--03-31Q220200001504461401600047730001246331281690.0010.0010.9990.9991245084971280404201245084971280404200.10750.09084000001258564218000008400000125856421800000P6MP1YP1YP1YP1YP1Y199421694000001994216940000000015044612019-04-012019-09-300001504461NGL：台面2019-04-012019-09-300001504461ngl:WaterSolutionsFacilities2020AcquisitionsAcquisitionAccountingInProcessDomainDomain2019-04-012019-09-3000015044612019-11-040001504461Exch：XNYSNGL：PreferredClassCM烬2019-04-012019-09-300001504461Exch：XNYSNGL：PreferredClassB域2019-04-012019-09-300001504461Exch：XNYSngl:LimitedPartnersCapitalAccountCommonUnitsMember2019-04-012019-09-3000015044612019-03-3100015044612019-09-300001504461NGL：PreferredClassB域2019-09-300001504461NGL：级转换预测单元2019-03-310001504461NGL：级转换预测单元2019-09-300001504461NGL：PreferredClassB域2019-03-310001504461NGL：PreferredClassCM烬2019-09-300001504461NGL：PreferredClassD域2019-03-310001504461NGL：PreferredClassD域2019-09-300001504461NGL：PreferredClassCM烬2019-03-3100015044612018-04-012019-03-310001504461NGL：分类PreferredUnit2019-09-300001504461NGL：级转换预测单元2018-04-012019-03-310001504461NGL：分类PreferredUnit2019-04-012019-09-3000015044612018-04-012018-09-3000015044612019-07-012019-09-3000015044612018-07-012018-09-300001504461美国-公认会计原则：有限伙伴成员2018-04-012018-06-300001504461美国-公认会计原则：非控制成员2018-09-300001504461us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-04-012018-06-300001504461美国-公认会计原则：有限伙伴成员2018-06-300001504461美国-公认会计原则：GeneralPartnerMembers2018-04-012018-06-3000015044612018-04-012018-06-300001504461美国-公认会计原则：GeneralPartnerMembers美国-公认会计原则：GeneralPartnerMembers2018-06-300001504461美国-公认会计原则：非控制成员2018-03-310001504461美国-公认会计原则：GeneralPartnerMembers2018-06-300001504461美国-公认会计原则：GeneralPartnerMembers2018-09-3000015044612018-06-300001504461美国-公认会计原则：有限伙伴成员2018-07-012018-09-300001504461美国-公认会计原则：GeneralPartnerMembers2018-07-012018-09-300001504461美国-公认会计原则：非控制成员2018-06-3000015044612018-09-300001504461美国-公认会计原则：有限伙伴成员2018-09-300001504461美国-公认会计原则：非控制成员2018-04-012018-06-300001504461美国-公认会计原则：PreferredStockMenger2018-03-310001504461ngl:LimitedPartnersCapitalAccountCommonUnitsMember美国-公认会计原则：有限伙伴成员2018-04-012018-06-300001504461美国-公认会计原则：PreferredStockMenger2018-03-310001504461us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-09-300001504461ngl:LimitedPartnersCapitalAccountCommonUnitsMember美国-公认会计原则：有限伙伴成员2018-07-012018-09-300001504461美国-公认会计原则：PreferredStockMenger2018-09-300001504461美国-公认会计原则：有限伙伴成员us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-06-300001504461ngl:LimitedPartnersCapitalAccountCommonUnitsMember美国-公认会计原则：有限伙伴成员2018-09-300001504461美国-公认会计原则：PreferredStockMenger2018-09-300001504461美国-公认会计原则：有限伙伴成员2018-03-310001504461ngl:LimitedPartnersCapitalAccountCommonUnitsMember美国-公认会计原则：有限伙伴成员2018-03-310001504461us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-06-300001504461us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-03-310001504461美国-公认会计原则：有限伙伴成员美国-公认会计原则：有限伙伴成员2018-06-3000015044612018-03-310001504461美国-公认会计原则：PreferredStockMenger2018-06-300001504461us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-07-012018-09-300001504461美国-公认会计原则：非控制成员2018-07-012018-09-300001504461美国-公认会计原则：PreferredStockMenger2018-06-300001504461美国-公认会计原则：GeneralPartnerMembers2018-03-310001504461ngl:LimitedPartnersCapitalAccountCommonUnitsMember美国-公认会计原则：有限伙伴成员2018-06-300001504461美国-公认会计原则：PreferredStockMenger2019-03-310001504461美国-公认会计原则：有限伙伴成员2019-04-012019-06-300001504461ngl:LimitedPartnersCapitalAccountCommonUnitsMember美国-公认会计原则：有限伙伴成员2019-04-012019-06-300001504461美国-公认会计原则：PreferredStockMenger2019-04-012019-06-300001504461美国-公认会计原则：有限伙伴成员2019-07-012019-09-300001504461美国-公认会计原则：PreferredStockMenger2019-07-012019-09-300001504461美国-公认会计原则：非控制成员2019-03-310001504461美国-公认会计原则：PreferredStockMenger2019-07-012019-09-300001504461us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-04-012019-06-3000015044612019-04-012019-06-300001504461美国-公认会计原则：PreferredStockMenger2019-06-300001504461美国-公认会计原则：非控制成员2019-07-012019-09-300001504461us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-07-012019-09-300001504461ngl:LimitedPartnersCapitalAccountCommonUnitsMember美国-公认会计原则：有限伙伴成员2019-03-310001504461ngl:LimitedPartnersCapitalAccountCommonUnitsMember美国-公认会计原则：有限伙伴成员2019-07-012019-09-3000015044612019-06-300001504461美国-公认会计原则：PreferredStockMenger2019-03-310001504461美国-公认会计原则：GeneralPartnerMembers2019-06-300001504461美国-公认会计原则：GeneralPartnerMembers2019-07-012019-09-300001504461美国-公认会计原则：GeneralPartnerMembers2019-04-012019-06-300001504461美国-公认会计原则：PreferredStockMenger2019-06-300001504461美国-公认会计原则：非控制成员2019-06-300001504461ngl:LimitedPartnersCapitalAccountCommonUnitsMember美国-公认会计原则：有限伙伴成员2019-06-300001504461美国-公认会计原则：PreferredStockMenger2019-09-300001504461美国-公认会计原则：PreferredStockMenger2019-09-300001504461美国-公认会计原则：有限伙伴成员2019-09-300001504461美国-公认会计原则：非控制成员2019-09-300001504461us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-03-310001504461美国-公认会计原则：有限伙伴成员2019-06-300001504461us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-09-300001504461us-gaa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4217：美元Xbrli：股票utreg：BBLXbrli：纯iso 4217：美元NGL：设施NGL：终端utreg：GAL
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格10-Q
(第一标记)
|
| |
☒ | 依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的季度报告 |
终了季度(一九二零九年九月三十日)
或
|
| |
☐ | 根据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的过渡报告 |
从_
委员会档案编号：001-35172
NGL能源合作伙伴有限公司
(“注册章程”所指明的注册人的确切姓名)
|
| | | |
特拉华州 | | 27-3427920 |
(法团或组织的州或其他司法管辖区) | | (国税局雇主识别号码) |
| | | |
南耶鲁大道6120号，805套房 | | |
塔尔萨, | 俄克拉荷马州 | | 74136 |
(首席行政办公室地址) | | (邮政编码) |
(918) 481-1119
(登记人的电话号码，包括区号)
用支票标记说明登记人(1)是否已提交1934年“证券交易法”第13条或第15(D)节要求在过去12个月内提交的所有报告(或要求登记人提交此类报告的较短期限)；(2)在过去90天中一直受到这类申报要求的限制。是 ☒电话号码☐
通过检查标记说明注册人是否已以电子方式提交了条例S-T(本章第232.405节)第405条要求提交的每一个交互数据文件(或要求注册人提交此类文件的期限较短)。是 ☒电话号码☐
通过检查标记表明注册人是大型加速备案者、加速备案者、非加速备案者、较小的报告公司还是新兴的增长公司。参见“交易所法”第12b-2条中“大型加速备案者”、“加速备案者”、“小型报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
|
| | | | |
大型加速箱 | x | | 加速机 | o |
非加速滤波器 | o | | 小型报告公司 | ☐ |
新兴成长型公司 | ☐ | | | |
如果是一家新兴成长型公司，请用支票标记表明登记人是否选择不使用延长的过渡期来遵守“外汇法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(如“交易法”规则12b-2所定义)。☐电话号码☒
根据该法第12(B)节登记的证券：
|
| | | | |
每班职称 | | 交易符号 | | 注册的每个交易所的名称 |
代表有限合伙人利益的共同单位 | | NGL | | 纽约证券交易所 |
固定浮动汇率累计可赎回永久优先单位 | | NGL-PB | | 纽约证券交易所 |
固定浮动汇率累计可赎回永久优先单位 | | NGL-PC | | 纽约证券交易所 |
在…2019年11月4日，有128,040,420已发行和尚未发行的共同单位。
目录
|
| | |
第一部分-财务资料 |
| | |
项目1. | 财务报表 | 3 |
| 2019年9月30日和2019年3月31日未经审计的合并资产负债表 | 3 |
| 截至2019年9月30日和2018年9月30日止的三个月和六个月未经审计的合并业务合并报表 | 4 |
| 截至2019年9月30日和2018年9月30日止的三个月和六个月未审计的综合(亏损)收入综合报表 | 5 |
| 截至2019年9月30日和2018年9月30日止的三个月和六个月未经审计的合并资产变动表 | 6 |
| 未经审计的2019年9月30日和2018年9月30日终了六个月现金流动合并报表 | 8 |
| 未审计合并财务报表附注 | 9 |
项目2. | 管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析 | 56 |
项目3. | 市场风险的定量和定性披露 | 89 |
项目4. | 管制和程序 | 90 |
第II部-其他资料 |
| | |
项目1. | 法律程序 | 91 |
项目1A。 | 危险因素 | 91 |
项目2. | 未登记的股本证券出售和收益的使用 | 91 |
项目3. | 高级证券违约 | 91 |
项目4. | 矿山安全披露 | 91 |
项目5. | 其他资料 | 91 |
项目6. | 展品 | 92 |
签名 | 94 |
前瞻性陈述
这个季度报告的形式10-Q(“季度报告”)包含各种前瞻性的陈述和信息，是基于我们的信念和我们的一般伙伴，以及假设和信息，目前可供我们使用。这些前瞻性陈述被确定为与历史或当前事实无关的任何陈述。本季度报告中的某些词语，如“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“将”以及关于我们未来行动的计划和目标的类似表达和陈述，都表明了前瞻性的陈述。虽然我们和我们的合作伙伴相信这样的前瞻性陈述是合理的，但无论我们还是我们的普通伙伴都不能保证它们是正确的。前瞻性陈述受到各种风险、不确定因素和假设的影响.如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者如果基本假设被证明是不正确的，那么我们的实际结果可能与预期的结果大不相同。可能影响我们综合财务状况和业务结果的主要风险因素包括：
| |
• | 原油、天然气、汽油、柴油、乙醇和生物柴油的价格； |
| |
• | 原油、天然气液体、汽油、柴油、乙醇和生物柴油的总体需求水平和供应情况； |
| |
• | 有水处理处理设施地区的原油、天然气钻井和生产水平； |
| |
• | 在供应或运输中断的情况下获得足够的产品供应的能力，以及向市场地区运输产品的能力； |
| |
• | 气候条件对原油、天然气、汽油、柴油、乙醇和生物柴油供需的影响； |
| |
• | 关于我们的卡车、火车和驳船运输服务的地方、州内和州际运输基础设施的可用性； |
| |
• | 适用的法律、法规的变化，包括税收、环境、运输和就业条例，或监管机构对这些法律和条例的新解释，以及这些法律和条例(现在或将来)对我们业务的影响； |
| |
• | 立法和管制措施对水力压裂、废水处理以及回流和产出水处理的影响； |
| |
• | 与运输和分配石油产品有关的可能未被保险覆盖的危害或经营风险； |
| |
• | 原油、天然气液体和成品油行业的成熟和其他营销者的竞争； |
| |
• | 能够维持或增加我们的码头、驳船、卡车、废水处理、回收和排放服务的利润； |
| |
• | 资本的可得性和成本，以及我们获取某些资本来源的能力； |
| |
• | 能够成功地识别和完成增值收购，并整合收购的资产和业务； |
| |
• | 我们拥有非控股权益的实体的财务状况和经营结果的变化； |
| |
• | 我们的管道资产的管辖特征或适用的监管政策的变化。 |
你不应该过分依赖任何前瞻性的陈述。所有前瞻性陈述只在本季度报告的日期发表.除了州和联邦证券法可能要求，我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性的陈述，因为新的信息，未来的事件，或其他。在考虑前瞻性财务报表时，请参阅本年度财务报表第10-K表第I部第A项“风险因素”下所讨论的风险。截至2019年3月31日止的年度.
第一部分-财务资料
第1项.附属财务报表
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未经审计的合并资产负债表
(单位数额除外)
|
| | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | 2019年3月31日 |
资产 | | | |
流动资产： | | | |
现金和现金等价物 | $ | 21,154 |
| | $ | 18,572 |
|
应收账款-贸易，扣除可疑账户备抵4，773美元和4，016美元 | 987,875 |
| | 998,203 |
|
应收账款-附属公司 | 14,374 |
| | 12,867 |
|
盘存 | 308,793 |
| | 252,770 |
|
预付费用和其他流动资产 | 199,002 |
| | 142,811 |
|
待售资产 | — |
| | 387,450 |
|
流动资产总额 | 1,531,198 |
| | 1,812,673 |
|
不动产、厂场和设备，扣除累计折旧469 229美元和417 457美元 | 2,485,880 |
| | 1,828,940 |
|
善意 | 1,176,042 |
| | 1,113,149 |
|
无形资产，扣除累计摊销566，054美元和503，117美元 | 1,194,581 |
| | 800,889 |
|
对未合并实体的投资 | 1,445 |
| | 1,127 |
|
经营租赁使用权资产 | 203,122 |
| | — |
|
其他非流动资产 | 71,755 |
| | 113,857 |
|
待售资产 | — |
| | 231,858 |
|
总资产 | $ | 6,664,023 |
| | $ | 5,902,493 |
|
负债和权益 | | | |
流动负债： | | | |
应付帐款-贸易 | $ | 842,064 |
| | $ | 879,063 |
|
应付账款-附属公司 | 24,542 |
| | 28,469 |
|
应计费用和其他应付款 | 336,126 |
| | 191,731 |
|
从客户处收到的预付款 | 27,045 |
| | 8,461 |
|
当前到期的长期债务 | 649 |
| | 648 |
|
业务租赁债务 | 68,084 |
| | — |
|
为出售而持有的负债 | — |
| | 142,781 |
|
流动负债总额 | 1,298,510 |
| | 1,251,153 |
|
长期债务，扣除债务发行成本20，581美元和12，008美元，以及当前到期日 | 2,773,235 |
| | 2,160,133 |
|
业务租赁债务 | 132,132 |
| | — |
|
其他非流动负债 | 64,487 |
| | 63,575 |
|
承付款和意外开支(附注9) |
|
| |
|
|
| | | |
A类10.75%可转换优先股，分别为0和19，942，169套已发行和未偿还的优先股 | — |
| | 149,814 |
|
D类优先单位占9.00%，已发行和未偿单位分别为400，000和0 | 343,748 |
| | — |
|
| | | |
公平： | | | |
普通合伙人，分别代表0.1%的利息、128，169和124，633个名义单位 | (51,014 | ) | | (50,603 | ) |
有限责任合伙人，分别占99.9%的利息、128，040，420和124，508，497个共同单位的已发行和未偿 | 1,697,015 |
| | 2,067,197 |
|
B类优先选择有限合伙人，分别为12，585，642人和8，400，000人，分别发行和未偿 | 305,488 |
| | 202,731 |
|
C类优先选择有限合伙人，分别发行了1，800，000套和未发行的0套优先股 | 42,905 |
| | — |
|
累计其他综合损失 | (264 | ) | | (255 | ) |
非控制利益 | 57,781 |
| | 58,748 |
|
总股本 | 2,051,911 |
| | 2,277,818 |
|
负债和权益共计 | $ | 6,664,023 |
| | $ | 5,902,493 |
|
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未经审计的合并业务报表
(单位和单位数额除外)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月， | | 截至9月30日的六个月， |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
收入： | | | | | | | | |
原油物流 | | $ | 641,152 |
| | $ | 860,054 |
| | $ | 1,357,312 |
| | $ | 1,643,884 |
|
水溶液 | | 101,249 |
| | 79,764 |
| | 173,032 |
| | 155,909 |
|
液体 | | 328,509 |
| | 550,442 |
| | 676,156 |
| | 1,010,339 |
|
成品油和可再生能源 | | 3,218,162 |
| | 3,625,123 |
| | 7,248,742 |
| | 6,564,168 |
|
其他 | | 264 |
| | 592 |
| | 519 |
| | 747 |
|
总收入 | | 4,289,336 |
| | 5,115,975 |
| | 9,455,761 |
| | 9,375,047 |
|
销售成本： | | | | | | | | |
原油物流 | | 569,699 |
| | 792,735 |
| | 1,218,939 |
| | 1,540,980 |
|
水溶液 | | (6,496 | ) | | 7,892 |
| | (9,303 | ) | | 22,161 |
|
液体 | | 296,246 |
| | 520,944 |
| | 613,598 |
| | 961,459 |
|
成品油和可再生能源 | | 3,197,492 |
| | 3,622,915 |
| | 7,228,208 |
| | 6,625,845 |
|
其他 | | 435 |
| | 718 |
| | 900 |
| | 987 |
|
销售总成本 | | 4,057,376 |
| | 4,945,204 |
| | 9,052,342 |
| | 9,151,432 |
|
业务费用和费用： | | | | | | | | |
操作 | | 75,433 |
| | 58,510 |
| | 137,529 |
| | 112,977 |
|
一般和行政 | | 43,908 |
| | 39,328 |
| | 64,250 |
| | 61,669 |
|
折旧和摊销 | | 63,113 |
| | 52,598 |
| | 116,867 |
| | 104,490 |
|
资产处置或减值损失净额 | | 3,111 |
| | 5,988 |
| | 2,144 |
| | 107,323 |
|
重估负债 | | — |
| | — |
| | — |
| | 800 |
|
营业收入(损失) | | 46,395 |
| | 14,347 |
| | 82,629 |
| | (163,644 | ) |
其他收入(费用)： | | | | | | |
| | |
|
(亏损)未合并实体收益中的权益 | | (265 | ) | | 379 |
| | (257 | ) | | 598 |
|
利息费用 | | (45,016 | ) | | (41,358 | ) | | (84,910 | ) | | (87,625 | ) |
提前清偿债务的损失，净额 | | — |
| | — |
| | — |
| | (137 | ) |
其他收入(费用)，净额 | | 184 |
| | 1,301 |
| | 1,193 |
| | (32,602 | ) |
所得税前继续营业的收入(损失) | | 1,298 |
| | (25,331 | ) | | (1,345 | ) | | (283,410 | ) |
所得税费用 | | (640 | ) | | (691 | ) | | (319 | ) | | (1,342 | ) |
持续经营收入(损失) | | 658 |
| | (26,022 | ) | | (1,664 | ) | | (284,752 | ) |
(损失)停止经营的收入，扣除税后 | | (202,024 | ) | | 380,961 |
| | (191,663 | ) | | 470,402 |
|
净(损失)收入 | | (201,366 | ) | | 354,939 |
| | (193,327 | ) | | 185,650 |
|
减：非控制权益造成的净损失 | | 129 |
| | 518 |
| | 397 |
| | 863 |
|
减：可赎回的非控制权益造成的净损失 | | — |
| | 48 |
| | — |
| | 446 |
|
NGL能源伙伴有限公司的净(亏损)收入 | | $ | (201,237 | ) | | $ | 355,505 |
| | $ | (192,930 | ) | | $ | 186,959 |
|
分配给普通高校的持续业务净亏损(附注3) | | $ | (16,295 | ) | | $ | (49,466 | ) | | $ | (147,714 | ) | | $ | (327,764 | ) |
分配给普通高校的停办业务的净收入(损失)(附注3) | | $ | (201,822 | ) | | $ | 380,627 |
| | $ | (191,471 | ) | | $ | 470,377 |
|
分配给普通大学学生的净(亏损)收入 | | $ | (218,117 | ) | | $ | 331,161 |
| | $ | (339,185 | ) | | $ | 142,613 |
|
每个共同单位的基本(损失)收入 | | | | | | | | |
持续经营造成的损失 | | $ | (0.13 | ) | | $ | (0.40 | ) | | $ | (1.17 | ) | | $ | (2.69 | ) |
(损失)停止经营的收入，扣除税后 | | (1.59 | ) | | 3.10 |
| | (1.51 | ) | | 3.86 |
|
净(损失)收入 | | $ | (1.72 | ) | | $ | 2.70 |
| | $ | (2.68 | ) | | $ | 1.17 |
|
单位摊薄(亏损)收入 | | | | | | | | |
持续经营造成的损失 | | $ | (0.13 | ) | | $ | (0.40 | ) | | $ | (1.17 | ) | | $ | (2.69 | ) |
(损失)停止经营的收入，扣除税后 | | (1.59 | ) | | 3.10 |
| | (1.51 | ) | | 3.86 |
|
净(损失)收入 | | $ | (1.72 | ) | | $ | 2.70 |
| | $ | (2.68 | ) | | $ | 1.17 |
|
基本加权平均数未清单位 | | 126,979,034 |
| | 122,380,197 |
| | 126,435,870 |
| | 121,964,593 |
|
稀释加权平均数未清单位 | | 126,979,034 |
| | 122,380,197 |
| | 126,435,870 |
| | 121,964,593 |
|
所附附注是这些未经审计的精简合并财务报表的组成部分。
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未经审计的综合综合报表(损失)收入
(单位：千)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月， | | 截至9月30日的六个月， |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
净(损失)收入 | | $ | (201,366 | ) | | $ | 354,939 |
| | $ | (193,327 | ) | | $ | 185,650 |
|
其他综合损失 | | (46 | ) | | (13 | ) | | (9 | ) | | (24 | ) |
综合(损失)收入 | | $ | (201,412 | ) | | $ | 354,926 |
| | $ | (193,336 | ) | | $ | 185,626 |
|
所附附注是这些未经审计的精简合并财务报表的组成部分。
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未经审计的合并股本变动表
三个和截至2019年9月30日止的6个月
(单位数额除外)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 有限公司合伙人 | | | | | | |
| | | | 首选 | | 共同 | | 累积
其他 | | | | |
| | 一般
合伙人 | | 单位 | | 金额 | |
单位
| | 金额 | | 综合
收入(损失) | | 非控制
利益 | | 共计
衡平法 |
2019年3月31日结余 | | $ | (50,603 | ) | | 8,400,000 |
| | $ | 202,731 |
| | 124,508,497 |
| | $ | 2,067,197 |
| | $ | (255 | ) | | $ | 58,748 |
| | $ | 2,277,818 |
|
分发给一般的和共同的单位伙伴和优先的单元组成员(注10) | | (85 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (63,274 | ) | | — |
| | — |
| | (63,359 | ) |
C类优先股的发行，扣除提供成本(注10) | | — |
| | 1,800,000 |
| | 42,638 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 42,638 |
|
按奖励补偿计划发行的股本(注10) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 2,752 |
| | — |
| | — |
| | 2,752 |
|
行使认股权证(注10) | | — |
| | — |
| | — |
| | 1,458,371 |
| | 15 |
| | — |
| | — |
| | 15 |
|
A类可转换优先股有益转换特性的积累(注10) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (36,517 | ) | | — |
| | — |
| | (36,517 | ) |
A类可转换优先股赎回-支付超过账面价值的款额(注10) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (78,797 | ) | | — |
| | — |
| | (78,797 | ) |
投资NGL能源控股有限公司(注13) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (2,361 | ) | | — |
| | — |
| | (2,361 | ) |
净(损失)收入 | | (85 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | 8,392 |
| | — |
| | (268 | ) | | 8,039 |
|
其他综合收入 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 37 |
| | — |
| | 37 |
|
截至2019年6月30日的余额 | | (50,773 | ) | | 10,200,000 |
| | 245,369 |
| | 125,966,868 |
| | 1,897,407 |
| | (218 | ) | | 58,480 |
| | 2,150,265 |
|
分发给一般的和共同的单位伙伴和优先的单元组成员(注10) | | (85 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (55,025 | ) | | — |
| | — |
| | (55,110 | ) |
锯齿公司 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (570 | ) | | (570 | ) |
共同单位购回和注销(注10) | | — |
| | — |
| | — |
| | (78,229 | ) | | (1,098 | ) | | — |
| | — |
| | (1,098 | ) |
B类优先股的发行，扣除提供成本(见注10) | | — |
| | 4,185,642 |
| | 102,757 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 102,757 |
|
C类优先单位发行成本 | | — |
| | — |
| | 267 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 267 |
|
认股权证的发行，扣除发行成本(注10) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 41,685 |
| | — |
| | — |
| | 41,685 |
|
按奖励补偿计划发行的股本(注10) | | 27 |
| | — |
| | — |
| | 2,151,781 |
| | 26,566 |
| | — |
| | — |
| | 26,593 |
|
投资NGL能源控股有限公司(注13) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (11,466 | ) | | — |
| | — |
| | (11,466 | ) |
净损失 | | (183 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (201,054 | ) | | — |
| | (129 | ) | | (201,366 | ) |
其他综合损失 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (46 | ) | | — |
| | (46 | ) |
2019年9月30日结余 | | $ | (51,014 | ) | | 14,385,642 |
| | $ | 348,393 |
| | 128,040,420 |
| | $ | 1,697,015 |
| | $ | (264 | ) | | $ | 57,781 |
| | $ | 2,051,911 |
|
所附附注是这些未经审计的精简合并财务报表的组成部分。
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未经审计的合并股本变动表
三个和截至2018年9月30日止的6个月
(单位数额除外)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 有限公司合伙人 | | | | | | |
| | | | 首选 | | 共同 | | 累积
其他 | | | | |
| | 一般
合伙人 | | 单位 | | 金额 | |
单位
| | 金额 | | 综合
收入(损失) | | 非控制
利益 | | 共计
衡平法 |
2018年3月31日余额 | | $ | (50,819 | ) | | 8,400,000 |
| | $ | 202,731 |
| | 121,472,725 |
| | $ | 1,852,495 |
| | $ | (1,815 | ) | | $ | 83,503 |
| | 2,086,095 |
|
分发给一般的和共同的单位伙伴和首选的单元组成员 | | (82 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (58,548 | ) | | — |
| | — |
| | (58,630 | ) |
捐款 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 169 |
| | 169 |
|
锯齿公司 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (63 | ) | | — |
| | 63 |
| | — |
|
购买非控制权益 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (33 | ) | | — |
| | (3,927 | ) | | (3,960 | ) |
可赎回的非控制利率估值调整 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (3,300 | ) | | — |
| | — |
| | (3,300 | ) |
认股权证的回购 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (14,988 | ) | | — |
| | — |
| | (14,988 | ) |
按激励薪酬计划发行的股权 | | — |
| | — |
| | — |
| | 50,992 |
| | 4,619 |
| | — |
| | — |
| | 4,619 |
|
行使认股权证 | | — |
| | — |
| | — |
| | 228,797 |
| | 2 |
| | — |
| | — |
| | 2 |
|
A类可转换优先单元有利转换特性的积累 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (8,983 | ) | | — |
| | — |
| | (8,983 | ) |
净损失 | | (155 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (168,391 | ) | | — |
| | (345 | ) | | (168,891 | ) |
其他综合损失 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (11 | ) | | — |
| | (11 | ) |
采用ASC 606的累积效应调整 | | 139 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 139,167 |
| | — |
| | — |
| | 139,306 |
|
采用ASU 2016-01的累积效应调整 | | (2 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (1,567 | ) | | 1,569 |
| | — |
| | — |
|
2018年6月30日余额 | | (50,919 | ) | | 8,400,000 |
| | 202,731 |
| | 121,752,514 |
| | 1,740,410 |
| | (257 | ) | | 79,463 |
| | 1,971,428 |
|
分发给一般的和共同的单位伙伴和首选的单元组成员 | | (82 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (58,774 | ) | | — |
| | — |
| | (58,856 | ) |
可赎回的非控制利率估值调整 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (49 | ) | | — |
| | — |
| | (49 | ) |
共同单位购回和取消 | | — |
| | — |
| | — |
| | (4,661 | ) | | (54 | ) | | — |
| | — |
| | (54 | ) |
按激励薪酬计划发行的股权 | | 21 |
| | — |
| | — |
| | 1,993,609 |
| | 22,753 |
| | — |
| | — |
| | 22,774 |
|
A类可转换优先单元有利转换特性的积累 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (12,803 | ) | | — |
| | — |
| | (12,803 | ) |
净收入(损失) | | 367 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 355,138 |
| | — |
| | (518 | ) | | 354,987 |
|
其他综合损失 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (13 | ) | | — |
| | (13 | ) |
2018年9月30日结余 | | $ | (50,613 | ) | | 8,400,000 |
| | $ | 202,731 |
| | 123,741,462 |
| | $ | 2,046,621 |
| | $ | (270 | ) | | $ | 78,945 |
| | $ | 2,277,414 |
|
所附附注是这些未经审计的精简合并财务报表的组成部分。
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未经审计的现金流动合并报表
(单位：千)
|
| | | | | | | | |
| | 截至9月30日的六个月， |
| | 2019 | | 2018 |
业务活动： | | | | |
净(损失)收入 | | $ | (193,327 | ) | | $ | 185,650 |
|
调整数，将净(损失)收入与用于业务活动的现金净额对账： | | | | |
停业业务的损失(收入)，扣除税后的损失 | | 191,663 |
| | (470,402 | ) |
折旧和摊销，包括债务发行费用的摊销 | | 121,697 |
| | 109,661 |
|
提前清偿或重估负债的损失，净额 | | — |
| | 937 |
|
非现金权益补偿费用 | | 24,996 |
| | 24,730 |
|
资产处置或减值损失净额 | | 2,144 |
| | 107,323 |
|
可疑账户备抵 | | 767 |
| | 163 |
|
商品衍生产品公允价值净调整数 | | (54,229 | ) | | 56,698 |
|
未合并实体的收益权益 | | 257 |
| | (598 | ) |
较低的成本或市场价值调整 | | 979 |
| | 131 |
|
其他 | | 445 |
| | 624 |
|
经营资产和负债的变化，不包括购置： | | | | |
应收账款-贸易和附属公司 | | 7,836 |
| | (385,782 | ) |
盘存 | | (60,121 | ) | | (105,639 | ) |
其他流动和非流动资产 | | (35,899 | ) | | (6,132 | ) |
应付帐款-贸易和附属公司 | | (41,637 | ) | | 181,650 |
|
其他流动负债和非流动负债 | | 13,736 |
| | 60,072 |
|
用于业务活动的现金净额-持续业务 | | (20,693 | ) | | (240,914 | ) |
业务活动提供的现金净额-已停止的业务 | | 16,205 |
| | 153,033 |
|
用于业务活动的现金净额 | | (4,488 | ) | | (87,881 | ) |
投资活动： | | | | |
资本支出 | | (259,075 | ) | | (193,519 | ) |
购置，除所购现金外 | | (647,048 | ) | | (197,971 | ) |
商品衍生产品的净结算 | | 49,293 |
| | (59,119 | ) |
出售资产所得 | | 1,982 |
| | 8,204 |
|
企业和投资剥离收益，净额 | | — |
| | 18,594 |
|
对未合并实体的投资 | | (1,015 | ) | | (92 | ) |
未合并实体的资本分配 | | 439 |
| | — |
|
偿还天然气液体设施贷款 | | 3,022 |
| | 4,558 |
|
贷款给附属公司 | | — |
| | (1,515 | ) |
为取得业务而支付的按金 | | (49,875 | ) | | — |
|
用于投资活动的现金净额-持续业务 | | (902,277 | ) | | (420,860 | ) |
投资活动提供的现金净额-已停止的业务 | | 269,063 |
| | 810,019 |
|
投资活动提供的现金净额(用于) | | (633,214 | ) | | 389,159 |
|
筹资活动： | | | | |
循环信贷机制下的借款收益 | | 2,198,000 |
| | 2,008,000 |
|
循环信贷机制付款 | | (2,276,000 | ) | | (2,153,500 | ) |
发行高级无担保债券和定期信贷协议 | | 700,000 |
| | — |
|
偿还和回购高级无担保票据 | | — |
| | (5,069 | ) |
支付其他长期债务 | | (326 | ) | | (326 | ) |
债务发行成本 | | (10,446 | ) | | (780 | ) |
非控股权所有人的供款净额 | | — |
| | 169 |
|
分发给一般的和共同的单位伙伴和首选的单元组成员 | | (117,386 | ) | | (117,486 | ) |
分配给非控股权所有者 | | (570 | ) | | — |
|
出售优先单位的收益，扣除提供成本后的收益 | | 428,338 |
| | — |
|
赎回优先单位的付款 | | (265,128 | ) | | — |
|
认股权证的回购 | | — |
| | (14,988 | ) |
共同单位购回和取消 | | (1,098 | ) | | (54 | ) |
为清偿和及早消除负债而支付的款项 | | (1,273 | ) | | (2,639 | ) |
投资NGL能源控股有限公司 | | (13,827 | ) | | — |
|
由(用于)筹资活动提供的现金净额-持续业务 | | 640,284 |
| | (286,673 | ) |
用于筹资活动的现金净额-已停止的业务 | | — |
| | (325 | ) |
(用于)筹资活动提供的现金净额 | | 640,284 |
| | (286,998 | ) |
现金及现金等价物净增加情况 | | 2,582 |
| | 14,280 |
|
现金和现金等价物，期初 | | 18,572 |
| | 22,094 |
|
现金和现金等价物，期末 | | $ | 21,154 |
| | $ | 36,374 |
|
补充现金流信息： | | | | |
已付现金利息 | | $ | 65,615 |
| | $ | 82,690 |
|
已缴所得税(扣除所得税退款) | | $ | 3,237 |
| | $ | 1,368 |
|
补充性非现金投融资活动： | | | | |
已声明但未支付给B类和C类优先单元组的分发 | | $ | 8,162 |
| | $ | 4,725 |
|
应计资本支出 | | $ | 48,393 |
| | $ | 21,508 |
|
所附附注是这些未经审计的精简合并财务报表的组成部分。
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未审计合并财务报表附注
附注1—组织和业务
NGL能源合作伙伴LP(“我们”、“我们”、“我们”或“伙伴关系”)是特拉华州有限合伙公司. NGL能源控股有限公司是我们的普通合作伙伴。 在… 2019年9月30日, 我们的行动包括：
| |
• | 我们的原油物流部门从生产商和销售商那里购买原油，并将其运往炼油厂或在管道注入站、储存站、驳船装载设施、铁路设施、炼油厂和其他贸易中心转售，并通过其拥有的资产提供储存、终止、卡车运输、海运和管道运输服务。 |
| |
• | 我们的水解决方案部门提供服务，处理和处理原油和天然气生产产生的废水，处理固体物质，如罐底、钻井液和钻井泥浆，并进行卡车和框架油罐冲洗。此外，我们的水解决方案部门出售因提供这些服务而回收的碳氢化合物，并将淡水出售给生产商进行勘探和生产活动。 |
| |
• | 我们的液体部门向美国各地和加拿大的零售商、批发商、炼油商和石化工厂供应天然气液体，使用其租用的地下储存库和租赁的铁路车辆车队，通过该公司的区域市场。 27 在美国各地拥有终端，并在犹他州合资的盐穹顶储存设施提供终端和存储服务。 |
| |
• | 我们的精炼产品和可再生能源部门开展汽油、柴油、乙醇和生物柴油的销售业务，主要在美国墨西哥湾、东南部和中西部地区采购精制石油和可再生产品，并安排在全国各地交货。此外，在某些储存地点，我们的精炼产品和可再生能源部分也可以购买未完成的汽油调合部件，然后再调合成成品汽油，以供应我们的销售业务以及第三方。有关我们的部分成品油和可再生能源部分的销售情况，请参阅下文。 |
最近的发展
在2019年9月30日，我们完成了TransMontai涅产品服务有限责任公司(“TPSL”)和相关资产出售给弹道收购公司(“弹道”)，以全面考虑大约 $275.5百万, 包括股本、库存和净营运资本。TPSL是我们成品油和可再生能源产品的一部分。被剥离的资产包括：(I)TPSL与TransMontai涅Partners LP签订的终端服务协议，包括使用的专有权 19 终点站；(2)沿殖民地和种植园管道的直线空间；(3) 二 我们于2019年1月收购的格鲁吉亚全资成品油码头和多个第三方吞吐量协议；以及(Iv)与这些资产相关的所有相关客户合同、库存和其他流动资金。这笔交易代表着我们业务的战略转变，并将对我们的业务和未来的财务业绩产生重大影响。因此，与TPSL有关的业务和现金流量结果被列为所有期间的停办业务，以往各期在未经审计的业务合并合并报表和未经审计的合并现金流量表中进行了回顾性调整。此外，与TPSL有关的资产和负债已在我们2019年3月31日未经审计的浓缩合并资产负债表中列为待售资产。
如前所述，2018年7月10日，我们完成了将剩余的零售丙烷部分几乎全部出售给Superior Plus公司。(“高级”) $889.8百万 现金。 我们保留了 50% 拥有胜利丙烷，有限责任公司(“胜利丙烷”)，我们随后于2018年8月14日出售。这笔交易代表了我们业务的战略转变，并将对我们的业务和未来的财务业绩产生重大影响。因此，与我们以前的零售丙烷部门有关的业务和现金流动结果(包括胜利丙烷收益中的权益)被归类为所有期间的停业经营，以往各期在未经审计的合并业务合并报表和未经审计的合并现金流量表中进行了回顾性调整。
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未审计合并财务报表附注(续)
附注2—重大会计政策
提出依据
所附的未经审计的合并财务报表包括我们的帐目和我们控制的子公司的帐目。公司间交易和账户余额已在合并中消除。我们不控制的投资，但能够对其产生重大影响的投资，则采用权益会计方法进行核算。我们还拥有一条原油管道的完整权益，并将与此管道相关的资产、负债和支出按比例分摊到我们未经审计的合并财务报表中。
我们未经审计的合并财务报表是按照美国普遍接受的会计原则(“公认会计原则”)，按照证券交易委员会(“SEC”)的规则和条例为临时合并财务信息编制的。因此，未经审计的精简合并财务报表不包括GAAP要求的完整年度合并财务报表所需的某些信息和附注。不过，我们认为所披露的资料足以使所提供的资料不致误导。未经审计的精简合并财务报表包括我们认为必要的所有调整，以公平列报我们的合并财务状况、业务结果和所列临时期间的现金流量。这种调整只包括正常的经常性项目，除非在本季度报告中另有披露。2019年3月31日未经审计的合并资产负债表是从我们的会计年度经审计的合并财务报表中得出的。截至2019年3月31日止的年度包括在我们的年度报告表10-K(“年度报告”)提交给SEC于2019年5月30日。
这些未经审计的合并财务报表应与我们的审计合并财务报表及其附注一起阅读，这些报表应包括在我们的年度报告中。由于我们的某些业务和其他因素的季节性，中期的业务结果不一定表明预期在未来期间或整个财政年度结束的业务结果。2020年3月31日.
估计数的使用
按照公认会计原则编制合并财务报表需要我们作出估计和假设，以影响在合并财务报表之日报告的资产和负债数额以及所述期间报告的收入和支出数额。
我们在编制未经审计的合并合并财务报表时所作的重要估计包括，除其他外，确定在收购中获得的资产和负债的公允价值、衍生工具的公允价值、应收账款的可收性、库存的可收回性、不动产、厂场和设备及摊销无形资产的使用寿命和可收回性、长期资产和商誉的减值、资产退休债务的公允价值、以权益为基础的补偿价值、应计环境事项的应计项目和估计某些收入。虽然我们认为这些估计是合理的，但实际结果可能与这些估计不同。
重大会计政策
我们的重要会计政策与我们年度报告中的审计合并财务报表附注2中披露的政策是一致的。
公允价值计量
公允价值是指在计量日市场参与者之间有秩序的交易中出售资产或为转移负债(退出价格)而支付的价格。公允价值是基于市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设。我们采用以下公允价值层次结构，将用于衡量公允价值的估值技术投入分为三大层次：
| |
• | 一级：活跃市场上相同资产和负债的报价，我们有能力在计量日获取这些资产和负债。 |
| |
• | 第2级：直接或间接可对资产或负债观察的投入(不包括在一级内的报价)，包括(1)活跃市场中类似资产或负债的报价，(2)已报价 |
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未审计合并财务报表附注(续)
不活跃市场中相同或类似资产或负债的价格，(3)对资产或负债可观察到的报价以外的额外投入，以及(4)通过相关或其他手段从可观测的市场数据中得出的投入。二级分类的工具包括非交易所交易的衍生品，如场外商品、价格互换和期权合约以及远期商品合约。我们利用类似工具的定价模型来确定我们所有衍生金融工具的公允价值。对定价模型的投入包括公开可得的价格和从第三方收集的数据汇编所产生的前向曲线。
| |
• | 第三级：对资产或负债的不可观测的投入，包括资产或负债几乎没有(如果有的话)市场活动的情况。 |
公允价值等级对活跃市场的报价给予最高优先(一级)，对不可观测的投入给予最低优先(三级)。在某些情况下，用于衡量公允价值的输入可能属于公允价值层次的不同层次。对公允价值计量具有重要意义的最低级别输入确定公允价值层次结构中的适用级别。评估某一特定投入对公允价值计量的重要性，需要作出判断，同时考虑到资产或负债特有的因素。
衍生金融工具
我们将所有衍生金融工具合约按公允价值记录在我们未经审计的合并资产负债表中，但某些符合条件的实物合同除外。正常购买与正常销售选择. 在这一会计政策选择下，我们不会在每个资产负债表日以公允价值记录实物合同，而是在交货后按合同价值记录购买或销售。
我们没有为会计目的指定任何金融工具作为对冲工具。所有不符合正常购买和正常销售和结算(无论是现金交易或非现金标记-市场调整)的实物合同公允价值的变化都在收入(销售合同)或销售成本(购买合同)范围内报告在我们未经审计的合并业务报表中，无论合同是实际结算还是财务结算。
我们利用各种商品衍生金融工具合同，试图减少我们对价格波动的风险敞口。我们不是为交易目的签订这种合同的。初级商品衍生金融工具的资产和负债的变化主要是由于市场价格的变化、新开始的交易和结算时间的变化，并在未经审计的合并业务报表的销售成本范围内与相关结算一起报告。我们试图在名义金额、履约时间和交付义务方面平衡我们的合同组合。然而，净不平衡头寸可能存在或建立在我们对预期市场变动的评估基础上。由此产生的合同组合中固有的某些业务风险，包括商品价格风险和信用风险。大宗商品价格风险是指原油、天然气液体或精炼和可再生能源产品的市场价值会随着市场条件的变化而发生有利或不利变化的风险。 信用风险是指合同的供应商、客户或金融对手方因不履约而造成的损失风险。 我国的市场风险政策和信贷政策分别规定了管理商品价格风险和信用风险的程序和限制。 每天对公开商品头寸和市场价格变化进行监测，并向高级管理层和营销业务人员报告。 每天对信贷风险进行监测，并通过客户存款、限制产品提货、信用证和签订主净结算协议尽量减少风险敞口，这些协议允许抵消某些交易的对手方应收款和应付余额。
所得税
为了所得税目的，我们有资格成为合伙企业。因此，我们一般不缴纳美国联邦所得税。相反，每一位业主都会在个人报税表上报告他或她在我们的收入或亏损中所占的份额。我们无法轻易确定我们用于财务和税务报告的净资产的总体差异，因为我们无法获得关于每个伙伴在伙伴关系中的基础的信息。
我们在美国和加拿大有某些应纳税的公司子公司，我们在得克萨斯州的业务要缴纳州特许税，该税是根据扣除销售成本后的收入计算的。
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未审计合并财务报表附注(续)
我们有一项延期纳税的责任。$12.6百万在…2019年9月30日由于收购了一家与我们的收购有关的公司，这在我们未经审计的合并资产负债表中包括在其他非流动负债中。递延税负债是指公司内取得的资产的一般会计准则基础和税基之间的税收影响累积临时差额。就公认会计原则而言，某些获得的资产将随着时间的推移而折旧和摊销，这将降低公认会计原则的基础。已记录的递延税收福利六个月结束 2019年9月30日曾.$1.0百万有效税率为24.9%.
我们评估不确定的税收状况，以确认和衡量未经审计的精简合并财务报表。为确认税务状况，我们会根据税务的技术优点，决定在审查后，包括解决任何有关的上诉或诉讼后，是否更有可能维持有关的税务状况。对更有可能达到门槛值的税种进行衡量，以确定未审计、精简的合并财务报表中确认的福利数额。我们没有重大的不确定的税收状况，需要在我们未经审计的合并财务报表中予以确认。2019年9月30日或2019年3月31日.
盘存
我们的库存按较低的成本或可变现净值估值，成本使用加权平均成本或先入先出(FIFO)方法确定，包括运输和储存成本，可变现净值定义为正常业务过程中的估计销售价格，完成、处置和运输方面较不合理的可预测成本。在进行这一分析时，我们考虑了固定价格远期承诺.
清单包括下列在所列日期：
|
| | | | | | | | |
| | 2019年9月30日 | | 2019年3月31日 |
| | (单位：千) |
原油 | | $ | 62,794 |
| | $ | 51,359 |
|
天然气液体： | | | | |
丙烷 | | 49,060 |
| | 33,478 |
|
丁烷 | | 35,386 |
| | 15,294 |
|
其他 | | 8,238 |
| | 7,482 |
|
精制产品： | | | | |
汽油 | | 106,083 |
| | 87,661 |
|
柴油 | | 23,751 |
| | 37,791 |
|
可再生能源： | | | | |
乙醇 | | 10,790 |
| | 14,955 |
|
生物柴油 | | 12,691 |
| | 4,750 |
|
共计 | | $ | 308,793 |
| | $ | 252,770 |
|
上表截至2019年3月31日的数额不包括与TPSL有关的库存，因为这些数额已被归类为我们2019年3月31日未经审计的合并合并资产表中待出售的流动资产(见附注16).
对未合并实体的投资
我们不控制的投资，但能够对其产生重大影响的投资，则采用权益会计方法进行核算。对合伙企业和有限责任公司的投资，除非我们的投资被认为是次要的，而且对非法人企业的投资也采用股权会计方法进行核算。根据权益法，我们不在未经审计的合并资产负债表上报告这些实体的个别资产和负债；相反，我们的所有权权益在未合并实体的投资中在我们未经审计的合并资产负债表上报告。根据权益法，投资按购置成本入账，增加我们在任何收益和额外资本捐助中的比例份额，并按比例减少我们在任何超额投资的损失、分配和摊销中所占的份额。超额投资是指我们的总投资超过了我们在被投资方净资产中所占的比例。
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未审计合并财务报表附注(续)
我们对未合并实体的投资如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | |
实体 | | 段段 | | 所有权
利息(1) | | 获得日期 | | 2019年9月30日 | | 2019年3月31日 |
| | | | | | | | (单位：千) |
飞机租赁公司(2) | | 公司和其他 | | 50% | | 2019年6月 | | $ | 796 |
| | $ | — |
|
水务公司(3) | | 水溶液 | | 50% | | 2018年8月 | | 480 |
| | 920 |
|
天然气液体终端公司(4) | | 液体 | | 50% | | 2019年3月 | | 169 |
| | 207 |
|
共计 | | | | | | | | $ | 1,445 |
| | $ | 1,127 |
|
| |
(2) | 这是一项与关联方的投资。进一步讨论见注13。 |
其他非流动资产
其他非流动资产包括下列在所列日期：
|
| | | | | | | | |
| | 2019年9月30日 | | 2019年3月31日 |
| | (单位：千) |
应收贷款(1) | | $ | 12,637 |
| | $ | 19,474 |
|
线路填充(2) | | 33,437 |
| | 33,437 |
|
最低运费-管道承诺(3) | | — |
| | 23,494 |
|
其他 | | 25,681 |
| | 37,452 |
|
共计 | | $ | 71,755 |
| | $ | 113,857 |
|
| |
(1) | 指与我们建造天然气液体装卸设施的权益有关的应收贷款的非流动部分，该设施由第三方使用，在截至三个月的三个月内已申请第11章破产。2019年9月30日。截至2019年9月30日，我们总共欠了$26.4百万在这笔应收贷款项下，其中$16.5百万记录在我们未经审计的、压缩的、未合并的资产负债表中的预付费用和其他流动资产中。我们的应收贷款由天然气液体装卸设施的留置费利息担保。我们已经在破产案中提交了我们的债权证明，虽然第三方可以选择在破产程序中拒绝应收款，但我们相信，由于天然气液体装卸设施对第三方整体业务的重要性，一旦我们的票据从破产或资产出售中出现，它将保持我们的应收票据不变，而且我们将得到全额欠款。我们会继续监察破产案的进展。剩余金额为“胜利丙烷”应收贷款的非流动部分。 |
| |
(2) | 代表最低数量的产品，我们被要求留在某些第三方拥有的管道长期装运承诺。在…2019年9月30日，行填充由335,069原油桶和262,000一桶丙烷。在…2019年3月31日，行填充由335,069原油桶和262,000一桶丙烷。我们拥有的管道中的线路填充包括在不动产、工厂和设备中(见注5)。 |
| |
(3) | 表示超过发货量的最低运费或缺额信用证。一与原油管道运营商签订合同。当发货量超过每月最低承诺量时，可以收回这一数额(见注9)。2019年6月30日$23.5百万在我们未经审计的合并资产负债表中被重新归类为预付费用和其他流动资产。在2019年10月，我们延长了与该原油管道运营商的承诺，这次延长为我们提供了额外的资金。5.5年数其中使用缺额信用证(见附注9)。 |
上表截至2019年3月31日的数额不包括与tpsl有关的其他非流动资产，因为这些数额已被归类为我们2019年3月31日未经审计的合并合并资产表中待出售的非流动资产(见附注16).
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未审计合并财务报表附注(续)
应计费用和其他应付款
应计费用和其他应付款项包括下列日期：
|
| | | | | | | | |
| | 2019年9月30日 | | 2019年3月31日 |
| | (单位：千) |
应计补偿和福利 | | $ | 16,174 |
| | $ | 19,312 |
|
消费税和其他税收负债 | | 12,737 |
| | 10,481 |
|
衍生负债 | | 31,108 |
| | 88,932 |
|
应计利息 | | 39,865 |
| | 24,882 |
|
产品汇兑负债 | | 7,486 |
| | 5,945 |
|
Gavilon法律问题解决(注9) | | 12,500 |
| | 12,500 |
|
或有代价负债(附注4) | | 190,000 |
| | — |
|
其他 | | 26,256 |
| | 29,679 |
|
共计 | | $ | 336,126 |
| | $ | 191,731 |
|
上表截至2019年3月31日的数额不包括与TPSL有关的应计费用和其他应付款，因为这些数额已列为我们2019年3月31日未经审计的浓缩综合资产负债表内待出售的流动负债(见附注16).
非控制利益
非控制权益是指由第三方拥有的某些合并子公司的部分。金额由非控股股东在子公司每个期间的收益或亏损中所占的比例份额以及任何已支付的分配额进行调整。非控股权益被报告为股权的一个组成部分。
收购
为了确定一项交易是作为企业合并还是作为资产的收购，我们首先计算获得的资产的相对公允价值。如果几乎所有相对公允价值集中在一个资产或一组类似资产，或者如果不是，但交易不包括一个重要的过程(不符合企业的定义)，我们将交易记录为资产的购置。对于资产的收购，购买价格是根据相对公允价值进行分配的。购置资产时，商誉不作记录。所有其他事务都记录为业务组合。在收购日，我们记录在企业合并中获得的资产和承担的负债，公允价值。就企业合并而言，购货价格超过所购资产净公允价值和假定负债的部分记作商誉，商誉不是摊销，而是至少每年对减值进行评估。
根据公认会计原则，允许一个实体在一段合理的时间内(不超过一年)获得必要的信息，以确定和衡量在企业合并中获得的资产和承担的负债的公允价值。中讨论过的附注4，我们的某些收购仍在此计量期内，因此，我们记录的资产和所承担负债的收购日期公允价值可能会发生变化。
此外，正如在附注4，我们在六个月结束 2019年9月30日根据我们对收购日期的估计，2019年3月31日终了的会计年度内以企业合并方式获得的资产和承担的负债的公允价值。
改叙
我们已将某些上期财务报表资料重新分类，使其与本财政年度采用的分类方法保持一致。这些改叙不影响以前报告的资产、负债、股本、净收入或现金流量数额。
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未审计合并财务报表附注(续)
最近的会计公告
2016年6月，财务会计准则委员会(“FASB”)发布了“会计准则更新”(“ASU”)第2016-13号“金融工具-信用损失”。ASU要求按摊销成本计量的金融资产(或一组金融资产)按预计收取的净额列报，其中包括应收账款。预计信贷损失的计量依据的是有关过去事件的相关信息，包括历史经验、当前状况以及影响报告金额可收性的合理和可支持的预测。ASU对从2020年4月1日开始的伙伴关系是有效的，并要求修改追溯性的通过方法，尽管允许早期采用。我们目前正在评估这一ASU对我们合并财务报表的影响。
2016年2月，FASB发布了ASC 842“租约”。这一ASU取代了以往GAAP中的租赁会计准则。新指南要求承租人确认被列为经营租赁的租约的租赁资产和租赁负债。它还保留了融资租赁和经营租赁之间的区别。对于出租人来说，新的会计模式基本上保持不变，尽管已经作出了一些修改，使其与新的承租人模式和ASC 606收入确认指南保持一致。我们采用了自2019年4月1日起生效的ASC 842，采用了改进的回顾性方法，不对ASC 840下报告的比较期信息进行调整，也不对权益进行累积效应调整。看见附注15进一步讨论采用ASC 842对我们未经审计的合并财务报表的影响。
注3-(损失)-每个共同股的收入
下表列出了在所述期间未清的基本和稀释加权平均共同单位的计算方法：
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月， | | 截至9月30日的六个月， |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
本报告所述期间未清加权平均共同单位： | | | | | | | | |
公用单元-基本单元 | | 126,979,034 |
| | 122,380,197 |
| | 126,435,870 |
| | 121,964,593 |
|
通用单位-稀释 | | 126,979,034 |
| | 122,380,197 |
| | 126,435,870 |
| | 121,964,593 |
|
所有可能被稀释的证券在所有时期都是反稀释的.
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未审计合并财务报表附注(续)
我们每个共同单位的(损失)收入在所述期间如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月， | | 截至9月30日的六个月， |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| | (单位单位：单位单位，单位单位除外) |
持续经营的收入(损失) | | $ | 658 |
| | $ | (26,022 | ) | | $ | (1,664 | ) | | $ | (284,752 | ) |
减：因非控制利益而造成的持续业务损失 | | 129 |
| | 518 |
| | 397 |
| | 863 |
|
NGL能源伙伴有限公司持续经营的净收入(损失) | | 787 |
| | (25,504 | ) | | (1,267 | ) | | (283,889 | ) |
减：分发给首选单元组(1) | | (17,063 | ) | | (23,977 | ) | | (146,523 | ) | | (44,134 | ) |
减：分配给普通合伙人的持续业务净(收入)损失(2) | | (19 | ) | | 15 |
| | 76 |
| | 259 |
|
分配给普通大学学生的持续业务净亏损 | | $ | (16,295 | ) | | $ | (49,466 | ) | | $ | (147,714 | ) | | $ | (327,764 | ) |
| | | | | | | | |
(损失)停止经营的收入，扣除税后 | | $ | (202,024 | ) | | $ | 380,961 |
| | $ | (191,663 | ) | | $ | 470,402 |
|
减：可赎回的非控制权益造成的中断业务损失 | | — |
| | 48 |
| | — |
| | 446 |
|
减：分配给普通合伙人的停产业务损失(收入)(2) | | 202 |
| | (382 | ) | | 192 |
| | (471 | ) |
分配给普通大学的停办业务的净(损失)收入 | | $ | (201,822 | ) | | $ | 380,627 |
| | $ | (191,471 | ) | | $ | 470,377 |
|
| | | | | | | | |
分配给普通大学学生的净(亏损)收入 | | $ | (218,117 | ) | | $ | 331,161 |
| | $ | (339,185 | ) | | $ | 142,613 |
|
| | | | | | | | |
每个共同单位的基本(损失)收入 | | | | | | | | |
持续经营造成的损失 | | $ | (0.13 | ) | | $ | (0.40 | ) | | $ | (1.17 | ) | | $ | (2.69 | ) |
(损失)停止经营的收入，扣除税后 | | (1.59 | ) | | 3.10 |
| | (1.51 | ) | | 3.86 |
|
净(损失)收入 | | $ | (1.72 | ) | | $ | 2.70 |
| | $ | (2.68 | ) | | $ | 1.17 |
|
单位摊薄(亏损)收入 | | | | | | | | |
持续经营造成的损失 | | $ | (0.13 | ) | | $ | (0.40 | ) | | $ | (1.17 | ) | | $ | (2.69 | ) |
(损失)停止经营的收入，扣除税后 | | (1.59 | ) | | 3.10 |
| | (1.51 | ) | | 3.86 |
|
净(损失)收入 | | $ | (1.72 | ) | | $ | 2.70 |
| | $ | (2.68 | ) | | $ | 1.17 |
|
基本加权平均数未清单位 | | 126,979,034 |
| | 122,380,197 |
| | 126,435,870 |
| | 121,964,593 |
|
稀释加权平均数未清单位 | | 126,979,034 |
| | 122,380,197 |
| | 126,435,870 |
| | 121,964,593 |
|
| |
(1) | 如附注10所进一步讨论的，这一数额包括分配给优先单位的分配、A类优先单位受益转换的最终增量以及A类优先单元的超额回购价格高于这些单位的账面价值。. |
| |
(2) | 分配给普通合伙人的净(收入)损失包括其作为奖励分配权持有人有权获得的分配。 |
附注4—收购
以下是我们在六个月结束 2019年9月30日:
梅斯坎采办
在2019年7月2日，我们收购了迈斯基特资产处置有限公司(“梅斯科特”)的所有资产(包括34咸水处理井)。购买价格包括(I)$592.5百万(2)以现金形式发放$102.8百万我们的B级优先单位(如本文件所界定)和(Iii)额外的现金付款$200.0百万付入二延期分期付款取决于利用所获得的资产处理的废水的平均每日数量。梅斯科特社有限公司将继续是由梅斯科特目前的管理团队领导的梅斯科特资产的经营者。这些资产包括在新墨西哥州的Eddy和Lea县以及得克萨斯州的Lood县，一个完全相互关联的生产水管道运输和处置系统。
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未审计合并财务报表附注(续)
确定我们的初步采购价格$885.3百万，我们包括在收购之日延期付款的公允价值。$190.0百万，为已支付现金和发行的优先单位价值之和。
作为这次收购的一部分，我们记录了客户承诺、客户关系和无形资产的权利。我们使用收益法估算这些无形资产的价值，该方法使用估值技术将未来数额(例如现金流量或收益)转换为单一现值(贴现)。计量的依据是当前市场对这些未来数额的预期所表示的价值。
这项收购的协议设想了对某些周转项目的结账后付款。我们把这笔交易记作商业合并。下表汇总截至2002年12月31日的公允价值初步估计数。2019年9月30日购置的资产和承担的负债(单位：千)：
|
| | | |
财产、厂房和设备 | $ | 377,525 |
|
善意 | 57,782 |
|
无形资产 | 454,650 |
|
其他非流动负债 | (4,700 | ) |
获得的净资产的公允价值 | $ | 885,257 |
|
截至2019年9月30日由于我们正继续收集更多资料，以(一)敲定物业、厂场及设备及无形资产的公允价值，以及(二)完成资产退休债务的计算，因此，购买价格的分配是初步的。
商誉系指为获得的业务支付的价款超过所购个人资产的公允价值，减去所承担的负债。商誉是为扩大我们目前服务的油田生产盆地中的处置场址数目而支付的溢价，从而加强了我们作为这个油田生产盆地处置服务提供者的竞争地位。我们预计，所有的善意将可扣除联邦所得税的目的。
这些水处理设施的运作自收购之日起已列入我们未经审计的合并业务报表。我们未经审计的合并业务报表六个月结束 2019年9月30日包括收入$25.6百万的营业收入$8.4百万这些水溶液设施的运作所产生的。我们$5.9百万与本项收购有关的交易费用六个月结束 2019年9月30日，在我们未经审计的合并业务报表中记录在一般费用和行政费用内。
盐水处理设施
在六个月结束 2019年9月30日，我们获得了一盐水处理设施(包括三(海水处理井)，供总的考虑$53.0百万.
作为这次收购的一部分，我们记录了客户关系、优惠合同、竞业禁止协议和无形资产的权利。我们使用收益法估算这些无形资产的价值，该方法使用估值技术将未来数额(例如现金流量或收益)转换为单一现值(贴现)。计量的依据是当前市场对这些未来数额的预期所表示的价值。
这项收购的协议设想了对某些周转项目的结账后付款。我们把这笔交易记作商业合并。下表汇总截至2002年12月31日的公允价值初步估计数。2019年9月30日购置的资产和承担的负债(单位：千)：
|
| | | |
财产、厂房和设备 | $ | 24,324 |
|
善意 | 2,413 |
|
无形资产 | 26,688 |
|
其他非流动负债 | (425 | ) |
获得的净资产的公允价值 | $ | 53,000 |
|
截至2019年9月30日由于我们正继续收集更多资料，以确定物业、厂场及设备及无形资产的公允价值，因此，购买价格的分配是初步的。
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未审计合并财务报表附注(续)
商誉系指为获得的业务支付的价款超过所购个人资产的公允价值，减去所承担的负债。商誉是为扩大我们目前服务的油田生产盆地中的处置场址数目而支付的溢价，从而加强了我们作为这个油田生产盆地处置服务提供者的竞争地位。我们预计，所有的善意将可扣除联邦所得税的目的。
这些水处理设施的运作自收购之日起已列入我们未经审计的合并业务报表。我们未经审计的合并业务报表六个月结束 2019年9月30日包括收入$3.4百万的营业收入$0.8百万这些水溶液设施的运作所产生的。我们少于$0.1百万与本项收购有关的交易费用六个月结束 2019年9月30日，在我们未经审计的合并业务报表中记录在一般费用和行政费用内。
在六个月结束 2019年9月30日，我们还获得了土地二供全面考虑的盐水处理井$13.0百万，这是我们作为一种资产的收购。为这一交易支付的报酬主要分配给不动产、厂房和设备。
以下是2019年4月1日之前的初步收购价格分配情况：
盐水处理设施
在截至2019年6月30日的三个月内，我们完成了对2019年3月31日终了的财政年度购置的所有盐水处理设施和盐水处理井的会计核算。由于收到了更多的信息，我们记录到$2.3百万对无形资产的冲销记为商誉。在截至2019年6月30日的三个月内，对所购资产和承担的负债的公允价值没有其他调整。
淡水解决方案设施
在截至2019年6月30日的三个月内，我们完成了对四淡水设施(包括16淡水井)。在截至2019年6月30日的三个月内，对此次收购所购置的资产和承担的负债的公允价值没有任何调整。
在截至2019年9月30日的6个月内，我们完成了对另一次淡水收购的核算。我们付了钱$2.5百万以现金支付给卖方，在截至2019年9月30日的6个月内完成收购结算。现金付款的抵销额记作商誉。在截至2019年9月30日的6个月内，对所购资产和承担的负债的公允价值没有其他调整。
天然气液体码头业务
在截至2019年9月30日的6个月内，我们完成了与收到的周转项目有关的调整，并记录了以下各项的减少：$2.7百万对于库存，增加了$0.3百万对其他流动资产，增加$0.1百万对不动产、厂房和设备的投资减少$0.9百万当期负债和减少的数额$0.5百万非流动负债。此外，由于收到了更多的信息，我们记录到$29.0百万对不动产、厂房和设备的投资减少$26.9百万对无形资产的损失$2.1百万敬善意。购买价格的分配仍然是初步的，因为我们正在继续最后确定不动产、厂房和设备的公允价值。
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未审计合并财务报表附注(续)
附注5—财产、厂房和设备
我们的不动产、厂房和设备在所列日期包括：
|
| | | | | | | | | | | |
描述 | 估计值
有用寿命 | | 2019年9月30日 | | 2019年3月31日 |
| (按年份计算) | | (单位：千) |
天然气液体终端和储存资产 | 2 | - | 30 | | $ | 307,886 |
| | $ | 280,106 |
|
管道及相关设施 | 30 | - | 40 | | 243,882 |
| | 243,799 |
|
车辆和铁路车辆 | 3 | - | 25 | | 121,168 |
| | 124,948 |
|
水处理设施和设备 | 3 | - | 30 | | 1,101,336 |
| | 704,666 |
|
原油储罐及相关设备 | 2 | - | 30 | | 227,829 |
| | 225,476 |
|
驳船和拖船 | 5 | - | 30 | | 120,912 |
| | 103,735 |
|
信息技术设备 | 3 | - | 7 | | 32,933 |
| | 31,831 |
|
建筑物和租赁地的改进 | 3 | - | 40 | | 145,356 |
| | 143,711 |
|
土地 | | | | | 77,001 |
| | 62,379 |
|
罐底和管路填充(1) | | | | | 20,339 |
| | 20,071 |
|
其他 | 3 | - | 20 | | 15,024 |
| | 14,870 |
|
在建 | | | | | 541,443 |
| | 290,805 |
|
| | | | | 2,955,109 |
| | 2,246,397 |
|
累计折旧 | | | | | (469,229 | ) | | (417,457 | ) |
净资产、厂房和设备 | | | | | $ | 2,485,880 |
| | $ | 1,828,940 |
|
| |
(1) | 储罐底是储罐运行所需的产品量，是按历史成本记录的。当储罐被拆除时，我们会恢复储罐的底部。线路填充是按历史成本记录的，它代表了我们运营管道的比例份额所需的产品数量的一部分。 |
上表截至2019年3月31日的数额不包括不动产、厂房和设备以及与TPSL有关的累计折旧，因为这些数额已被归类为我们2019年3月31日未经审计的合并资产表中待出售的非流动资产(见附注16).
下表汇总了所列期间的折旧费用和资本化利息费用：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月， | | 截至9月30日的六个月， |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| | (单位：千) |
折旧费用 | | $ | 31,334 |
| | $ | 25,831 |
| | $ | 56,790 |
| | $ | 50,408 |
|
资本化利息费用 | | $ | — |
| | $ | 173 |
| | $ | — |
| | $ | 322 |
|
上表中的金额不包括与TPSL和我们以前的零售丙烷部门有关的折旧费用和资本化利息，因为这些金额已在我们未经审计的合并业务报表中列为已停止的业务(见附注16).
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未审计合并财务报表附注(续)
我们记录因出售不动产、厂房和设备而造成的(收益)损失，以及因内部减值而出现的任何价值减记。资产处置或减值损失净额在我们未经审计的合并业务报表中。下表按部门汇总了所述期间处置或减值不动产、厂场和设备的损失(收益)：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月， | | 截至9月30日的六个月， |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| | (单位：千) |
原油物流 | | $ | (257 | ) | | $ | 3,367 |
| | $ | (790 | ) | | $ | 1,326 |
|
水溶液 | | 3,551 |
| | 730 |
| | 3,599 |
| | 3,205 |
|
液体 | | (4 | ) | | 1,004 |
| | (7 | ) | | 994 |
|
共计 | | $ | 3,290 |
| | $ | 5,101 |
| | $ | 2,802 |
| | $ | 5,525 |
|
附注6—善意
下表汇总了会议期间按部门分列的商誉变化情况。六个月结束 2019年9月30日:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 原油
物流 | | 水
解 | | 液体 | | 精练
产品及
可再生能源 | | 共计 |
| | (单位：千) |
2019年3月31日结余 | | $ | 579,846 |
| | $ | 410,139 |
| | $ | 103,421 |
| | $ | 19,743 |
| | $ | 1,113,149 |
|
对购置款会计的修订(注4) | | — |
| | 4,755 |
| | (2,057 | ) | | — |
| | 2,698 |
|
购置(注4) | | — |
| | 60,195 |
| | — |
| | — |
| | 60,195 |
|
2019年9月30日结余 | | $ | 579,846 |
| | $ | 475,089 |
| | $ | 101,364 |
| | $ | 19,743 |
| | $ | 1,176,042 |
|
附注7—无形资产
我们的无形资产包括下列日期：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2019年9月30日 | | 2019年3月31日 |
描述 | | 可摊销生活 | | 总运力
金额 | | 累积
摊销 | | 网 | | 总运力
金额 | | 累积
摊销 | | 网 |
| | (以年份计) | | (单位：千) |
应摊销： | | | | | | | | | | | | | | | | |
客户关系 | | 3 | - | 30 | | $ | 982,932 |
| | $ | (406,049 | ) | | $ | 576,883 |
| | $ | 742,832 |
| | $ | (369,983 | ) | | $ | 372,849 |
|
客户承诺 | | 10 | - | 25 | | 500,000 |
| | (92,317 | ) | | 407,683 |
| | 310,000 |
| | (74,917 | ) | | 235,083 |
|
管道容量权 | | 30 | | | | 7,800 |
| | (1,517 | ) | | 6,283 |
| | 7,799 |
| | (1,387 | ) | | 6,412 |
|
路权和地役权 | | 1 | - | 45 | | 85,001 |
| | (5,616 | ) | | 79,385 |
| | 73,409 |
| | (4,509 | ) | | 68,900 |
|
水权 | | 13 | - | 14 | | 64,868 |
| | (5,479 | ) | | 59,389 |
| | 64,868 |
| | (3,018 | ) | | 61,850 |
|
执行合同和其他协议 | | 5 | - | 30 | | 55,030 |
| | (18,636 | ) | | 36,394 |
| | 47,230 |
| | (17,212 | ) | | 30,018 |
|
竞业禁止协议 | | 2 | - | 24 | | 19,823 |
| | (4,363 | ) | | 15,460 |
| | 12,723 |
| | (2,570 | ) | | 10,153 |
|
债务发行成本(1) | | 5 | | | | 42,381 |
| | (32,077 | ) | | 10,304 |
| | 42,345 |
| | (29,521 | ) | | 12,824 |
|
应摊销总额 | | | | | | 1,757,835 |
| | (566,054 | ) | | 1,191,781 |
| | 1,301,206 |
| | (503,117 | ) | | 798,089 |
|
不可摊销的： | | | | | | | | | | | | | | | | |
商品名称 | | | | | | 2,800 |
| | — |
| | 2,800 |
| | 2,800 |
| | — |
| | 2,800 |
|
共计 | | | | | | $ | 1,760,635 |
| | $ | (566,054 | ) | | $ | 1,194,581 |
| | $ | 1,304,006 |
| | $ | (503,117 | ) | | $ | 800,889 |
|
| |
(1) | 包括与循环信贷机制有关的债务发行费用(如下所述)。与固定利率票据和定期信用协议有关的债务发行成本(如本文所定义的)被报告为长期债务账面金额的减少。 |
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未审计合并财务报表附注(续)
上表截至2019年3月31日的数额不包括无形资产和TPSL的累计摊销，因为这些数额已被归类为我们2019年3月31日未经审计的合并资产表中待出售的非流动资产(见附注16).
无形资产的加权平均剩余摊销期约为16.2年数.
摊销费用如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月， | | 截至9月30日的六个月， |
记录在 | | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| | (单位：千) |
折旧和摊销 | | $ | 31,779 |
| | $ | 26,766 |
| | $ | 60,077 |
| | $ | 54,082 |
|
销售成本 | | 88 |
| | 101 |
| | 176 |
| | 283 |
|
利息费用 | | 1,280 |
| | 1,225 |
| | 2,556 |
| | 2,418 |
|
营业费用 | | 111 |
| | — |
| | 262 |
| | — |
|
共计 | | $ | 33,258 |
| | $ | 28,092 |
| | $ | 63,071 |
| | $ | 56,783 |
|
上表中的金额不包括与TPSL和我们以前的零售丙烷部门有关的摊销费用，因为这些金额已归入我们未经审计的合并业务合并报表中已停止的业务范围内(见附注16).
我们无形资产的预期摊销如下(千)：
|
| | | |
截至3月31日的财政年度， | |
2020年(6个月) | $ | 68,078 |
|
2021 | 124,549 |
|
2022 | 111,700 |
|
2023 | 103,672 |
|
2024 | 97,533 |
|
此后 | 686,249 |
|
共计 | $ | 1,191,781 |
|
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未审计合并财务报表附注(续)
附注8—长期债务
我们的长期债务包括下列日期：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019年9月30日 | | 2019年3月31日 |
| | 脸
金额 | | 未摊销
债务发行
费用(1) | | 书
价值 | | 脸
金额 | | 未摊销
债务发行
费用(1) | | 书
价值 |
| | (单位：千) |
循环信贷设施： | | | | | | | | | | | | |
扩张资本借款 | | $ | 450,000 |
| | $ | — |
| | $ | 450,000 |
| | $ | 275,000 |
| | $ | — |
| | $ | 275,000 |
|
周转资金借款 | | 643,000 |
| | — |
| | 643,000 |
| | 896,000 |
| | — |
| | 896,000 |
|
高级无担保票据： | | | | | | | | | | | | |
7.500应收账款%2023(“2023债券”) | | 607,323 |
| | (6,159 | ) | | 601,164 |
| | 607,323 |
| | (6,916 | ) | | 600,407 |
|
6.125%应于2025年到期(“2025年说明”) | | 389,135 |
| | (4,665 | ) | | 384,470 |
| | 389,135 |
| | (5,092 | ) | | 384,043 |
|
7.500应收账款%2026年(“2026年债券”) | | 450,000 |
| | (7,452 | ) | | 442,548 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
定期信贷协议 | | 250,000 |
| | (2,305 | ) | | 247,695 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
其他长期债务 | | 5,007 |
| | — |
| | 5,007 |
| | 5,331 |
| | — |
| | 5,331 |
|
| | 2,794,465 |
| | (20,581 | ) | | 2,773,884 |
| | 2,172,789 |
| | (12,008 | ) | | 2,160,781 |
|
减：当前到期日 | | 649 |
| | — |
| | 649 |
| | 648 |
| | — |
| | 648 |
|
长期债务 | | $ | 2,793,816 |
| | $ | (20,581 | ) | | $ | 2,773,235 |
| | $ | 2,172,141 |
| | $ | (12,008 | ) | | $ | 2,160,133 |
|
| |
(1) | 与循环信贷机制有关的债务发行成本是在无形资产中报告的，而不是作为长期债务账面金额的减少。 |
上表中与长期债务有关的债务发行成本的摊销费用是$1.0百万和$1.2百万在三个月结束 2019年9月30日和2018分别$1.8百万和$2.5百万在六个月结束 2019年9月30日和2018.
债务发行成本的预期摊销情况如下(千)：
|
| | | | |
截至3月31日的财政年度， | | |
2020年(6个月) | | $ | 2,571 |
|
2021 | | 3,867 |
|
2022 | | 3,854 |
|
2023 | | 3,854 |
|
2024 | | 3,230 |
|
此后 | | 3,205 |
|
共计 | | $ | 20,581 |
|
信贷协议
截至2019年9月30日，我们参加了一个$1.765十亿与银行辛迪加签订的信贷协议(“信贷协议”)。“信贷协议”包括一个循环信贷机制，为周转资金需求提供资金，其能力为$1.250十亿关于现金借款和信用证(“周转基金”)，以及为购置和扩大项目提供资金的循环信贷机制，其能力为$515.0百万(“扩大资金机制”，并与周转基金、“循环信贷机制”一起)。我们有信用证$189.6百万周转金机制2019年9月30日。周转基金下的能力可能受到“借款基础”的限制(如“信贷协定”所界定的那样)，该基数是根据任何时候的某些周转资金项目的价值计算的。
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未审计合并财务报表附注(续)
2019年10月30日，我们修订了“信贷协议”，除其他外，调整了贷款人在该协议下提供循环贷款的承诺的分配，并于2019年12月31日终了的财政季度生效，取消了杠杆比率财务契约(如“信贷协议”中的定义)，并调整了高级担保杠杆率(信贷协议中的定义)、利息覆盖比率(信贷协议中定义的)和总杠杆负债率金融契约(如“信贷协议”中的定义)。下表列出了新的债务契约水平。经修订后，“信贷协定”规定承付总额至多17.9亿美元，包括：(1)6亿美元周转基金，用于周转资金需求和其他一般公司用途；(2)11.9亿美元扩展资本机制，用于购置、内部增长项目、其他资本支出和一般公司用途。
在…2019年9月30日，根据信用协议借款的加权平均利率为4.23%的加权平均libor比率计算。2.05%加上.的保证金2.00%对于libor借款和最优惠利率5.00%加上.的保证金1.00%以交替基准利率借款。在…2019年9月30日，信用证上的利率为2.00%。承诺费按以下费率收取：0.375%到0.50%任何未使用的容量。
下表汇总了“信贷协定”(经修订)规定的债务契约水平：
|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 高级安全 | | 利息 | | 总杠杆 |
周期开始 | | 杠杆比率(1) | | 杠杆比率(1) | | 覆盖率(2) | | 负债比率(1) |
(一九二零九年九月三十日) | | 4.50 |
| | 3.25 |
| | 2.75 |
| | 6.25 |
|
(一九二零九年十二月三十一日) | | — |
| | 3.50 |
| | 2.50 |
| | 5.75 |
|
2020年6月30日及其后 | | — |
| | 3.50 |
| | 2.50 |
| | 5.50 |
|
在…2019年9月30日，我们的杠杆率大约是3.73到1，我们的高级安全杠杆比率大约是1.22到1，我们的利息覆盖率大约是3.73到1我们的总杠杆率大约是4.85改为1。
我们遵守了信贷协议下的契约。在…2019年9月30日.
高级无担保票据
在2019年4月9日，我们发布了$450.0百万的7.50%高级无担保债券到期日期2026年(“2026年票据”)2026年债券有利息，应于每年4月15日和10月15日支付，从2019年10月15日起7.50%每年。我们收到了.的净收益$442.1百万，在第一次购房者的折扣之后$6.8百万以及提供的费用$1.1百万。2026年4月15日到期的债券。
在… 2019年9月30日, 我们已遵守所有高级无担保债券的契约。.
定期信贷协议
在2019年7月2日(“截止日期”)，我们与多伦多Dominion(德州)有限责任公司签订了一份定期信贷协议(“定期信贷协议”)。$250.0百万定期贷款安排。多伦多Dominion(德克萨斯州)有限责任公司及其某些附属公司也是我们信贷协议下的贷款人。定期贷款融资机制的收益被用于支付梅斯科特(如本文所定义的)购买价格的一部分(见下文)。附注4).
信用协议条款下的承诺将于2024年7月2日到期。如果我们进行某些交易来出售资产、发行股票或获得新的借款，我们就必须预付本金。
“信用协议”条款规定的义务由合伙公司和借款人的某些全资子公司担保，并基本上由借款人、合伙企业和其他附属担保人的所有资产担保，但须遵守某些惯例的除外条款。
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根据“信用协议”的所有借款均按以下两种利率支付利息：(A)在截止日期后的前三个月内，另一个基本利率加(I)，保证金等于根据我们现有的循环信贷安排计算的备用基准利率贷款的适用保证金；(Ii)在关闭日期后的第二个三个月期间，每年2.00%；(Iii)在关闭日期后的第三个月期间，每年2.25%；(Iv)在关闭日期后的第四个三个月期间，每年2.50%；(V)此后，每年的利率，使备用基准利率等于我们与行政代理人商定的利率，或(B)经调整的LIBOR利率加上(I)在截止日期后的头三个月期间，保证金等于根据我们现有的循环信贷安排计算的适用的libor利率贷款的保证金；(Ii)在截止日期后的第二个三个月期间，每年3.00%，(Iii)在截止日期后的第三个月期间，每年3.25%，(Iv)在截止日期后的第四个三个月期间，每年3.50%，及(V)其后每年的利率，使经调整的libor利率相等于我们与行政代理人议定的利率。在…2019年9月30日，贷款在贷款协议下的加权平均利率为3.79%计算为2.04%加上.的保证金1.75%.
“信贷协议”一词载有合伙及其附属公司的各种惯例陈述、担保和契约，包括(I)自2019年9月30日起，合伙企业和附属担保人将受到限制杠杆的财务契约的约束，包括高级杠杆、有担保杠杆和总杠杆，并要求最低限度的利息保险；(Ii)限制合伙或其子公司的负债、留置权、股权分配和基本变化的消极契约；(Iii)除其他事项外，还应遵守肯定契约，除其他外，要求报告财务信息、重大事件和契约，以维持存在和缴纳税款，在每一种情况下，基本上都符合上述伙伴关系现有的循环信贷机制。
2019年10月30日，我们修订了“信贷协议”一词，除其他事项外，使“信用协议”条款中的金融契约与经修订的“信贷协议”中规定的金融契约相一致，如上文所述。
其他长期债务
我们还有与设备融资有关的应付票据。这些工具的利率范围从4.13%到7.10%每年的总本金余额为$5.0百万在…2019年9月30日.
债务到期时间表
我们的长期债务的预定到期日如下2019年9月30日:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至3月31日的财政年度， | | 旋转
信用
设施 | | 高级无担保票据 | | 定期信贷协议 | | 其他
长期
债务 | | 共计 |
| | (单位：千) |
2020年(6个月) | | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 630 |
| | $ | 630 |
|
2021 | | — |
| | — |
| | — |
| | 4,377 |
| | 4,377 |
|
2022 | | 1,093,000 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1,093,000 |
|
2023 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
2024 | | — |
| | 607,323 |
| | — |
| | — |
| | 607,323 |
|
此后 | | — |
| | 839,135 |
| | 250,000 |
| | — |
| | 1,089,135 |
|
共计 | | $ | 1,093,000 |
| | $ | 1,446,458 |
| | $ | 250,000 |
| | $ | 5,007 |
| | $ | 2,794,465 |
|
附注9—承付款和意外开支
法律意外开支
2015年8月，LCT Capital，LLC(“LCT”)向NGL能源控股有限公司(“GP”)和合伙公司提起诉讼，要求支付与收购TransMontai涅公司有关的投资银行服务费用。以及2014年7月的相关资产。在预审裁决之后，LCT仅限于(I)项的索赔。量子Meruit(LCT提供的服务的价值)和(Ii)对被告的欺诈性虚假陈述。继2018年7月23日至2018年8月1日在特拉华州法院进行陪审团审判之后，陪审团做出了一项裁决，其中包括$4.0百万为量子Meruit和$29.0百万因为欺诈性的虚假陈述， 以法定权益为限。GP与伙伴关系
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主张 陪审团的裁决，至少是关于欺诈性的虚假陈述， 也是不可接受的 控制法或 证据记录。两名被告都有一项待决的判决动议，作为一项关于欺诈性虚假陈述主张的法律事项，并计划酌情提交判决后动议。 如果有必要，将向特拉华州最高法院提出上诉。我们的立场是，即使每个奖项都是累积的，也不是累积的。在gp和合伙公司之间的最终裁决裁决的任何分配将由董事会作出，一旦所有的信息都提供给它，在审判后和任何其他。 上诉程序已经进行，判决是最终的法律问题。由于合伙公司是诉讼中的指定被告，任何最终判决都将是与GP共同作出的，因此我们已经确定，合伙公司很可能要为这一判决的一部分承担责任。目前，我们认为可以分配给该伙伴关系的数额不会是实质性的，因为据估计，这一数额将低于$4.0百万。截至2019年9月30日，我们已经积累了$2.5百万与这件事有关。
我们是各种索赔、法律诉讼和在正常业务过程中发生的投诉的当事方。我们的管理层认为，在考虑应计金额、保险范围和其他安排后，最终解决这些索赔、法律行动和投诉不会对我们的综合财务状况、业务结果或现金流动产生重大不利影响。然而，这些问题的结果本身是不确定的，我们对负债的估计可能随着情况的发展而发生重大变化。
环境事项
在…2019年9月30日，我们有一项环境责任，以不计折扣的方式来衡量。$2.3百万，在我们未经审计的合并资产负债表中记录在应计费用和其他应付款中。我们的业务受到广泛的联邦、州和地方环境法律法规的约束。虽然我们认为我们的业务在很大程度上符合适用的环境法律和条例，但额外费用和责任的风险在我们的业务中是固有的，而且无法保证我们不会承担重大费用。此外，其他事态发展，例如日益严格的环境法律、条例和执行政策，以及有关行动对财产或人员造成损害的索赔，可能会造成大量费用。因此，我们在污染控制、产品安全、职业健康、危险材料的处理、储存、使用和处置等领域采取了政策、做法和程序，旨在防止材料环境或其他损害，并限制此类事件可能造成的经济责任。然而，在我们的业务中，环境或其他损害的一些风险是固有的。
正如先前披露的那样，2015年，美国环境保护局(EPA)向NGL原油物流公司(原名为Gavilon，LLC)(“Gavilon Energy”)通报了“清洁空气法”的“可再生燃料标准条例”中的Gavilon Energy在2011年发生的违规行为(2013年12月被我们收购之前)。2016年10月4日，美国司法部应环境保护局的要求，在爱荷华州北区对Gavilon Energy及其当时的供应商之一WestDubuque生物柴油有限责任公司(WesternDubuque)提起民事诉讼。与环境保护局早些时候的指控相一致，民事申诉涉及Gavilon Reach Energy和West Dubuque之间的交易，以及西部Dubuque于2011年向Gavilon Energy出售的生物柴油可再生识别号(“RIN”)。2016年12月19日，我们提出了驳回申诉的动议。2017年1月9日，环保局提交了一份修改后的申诉。经修订的申诉要求发布一项命令，宣布西部杜布克的RIN无效，并要求被告退出同等数量的有效RIN，并要求被告支付法定的民事处罚。2017年1月23日，我们提出了驳回修改后的申诉的动议。2017年5月24日，法院驳回了我们提出的驳回申请。随后，环保局提交了第二份经修正的申诉，要求发布命令，宣布西部杜布克的RIN无效，要求我们撤销同等数量的有效RIN，并对我们判处法定的民事处罚。2018年5月，双方完成了关于就本案责任问题提出即决判决的交叉动议的简报。2018年7月3日，法院驳回了我们的即决判决动议，并在很大程度上批准了原告关于赔偿责任的两项简易判决动议。2018年7月19日, Gavilon能源公司原则上与环境保护局就该案件的解决条款达成了协议，该协议在2018年9月27日提交法院的同意书中得到了纪念。这些条款将导致Gavilon能源公司支付$25.0百万和退休36百万在12个月的时间里。法院于2018年11月8日批准了“同意令”。“同意令”解决了加维隆能源公司和环保局之间与上述投诉有关的所有问题。财政期间截至2019年3月31日止的年度，我们付了环保局的钱$12.5百万全部退休36百万RINs截至2019年9月30日，我们有一个应计项目，包括在我们未经审计的合并资产负债表中的应计费用和其他应付款。$12.5百万.
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资产退休债务
我们有合同和监管义务，在某些设施，我们必须进行补救，拆除，或清除活动时，资产已退休。我们的资产退休负债折现为现值。为了计算负债，我们对退休成本和退休时间作了估计和假设。我们的假设和估计可能由于时间的推移和未来事件的发生而发生变化。下表汇总了我们资产留存义务的变化，这些变化在我们未经审计的精简合并资产负债表中的其他非流动负债中报告(单位：千)：
|
| | | |
2019年3月31日结余 | $ | 9,723 |
|
发生的负债 | 609 |
|
在购置中承担的负债 | 5,125 |
|
债务结算 | (127 | ) |
吸积费用 | 382 |
|
2019年9月30日结余 | $ | 15,712 |
|
除上述义务外，我们可能有义务在某些其他资产退役后拆除设施或进行其他补救。然而，资产退休债务的公允价值目前无法合理估计，因为结算日期无法确定。我们将在结算日期合理确定的时期内记录这些资产的资产留存义务。
其他承诺
我们有各种不可取消的协议，产品储存，有轨电车马刺和房地产。下表汇总了这些协议规定的未来最低付款额2019年9月30日(千)：
|
| | | |
截至3月31日的财政年度， | |
2020年(6个月) | $ | 8,520 |
|
2021 | 12,005 |
|
2022 | 9,621 |
|
2023 | 5,605 |
|
2024 | 4,478 |
|
此后 | 679 |
|
共计 | $ | 40,908 |
|
管道容量协定
我们已经与原油管道运营商签订了不可取消的协议，保证了我们每月最低的管道运输能力。因此，如果实际装运量低于我们的分配能力，我们必须支付最低运费。根据某些协议，我们有能力收回以前支付的最低运费，如果我们的货运量超过协议规定的每月最低运输承诺，而有些合同中有条款允许我们继续装运六个月在合同到期日后，为了收回以前支付的最低运费拖欠费。目前，我们的未审计合并资产负债表中有一项资产记录在预付费用和其他流动资产中，用于支付当期和前期支付的最低运费，这些费用预计将在未来期间收回，超过每月最低数额(见附注2)。在2019年9月，我们将与一家管道运营商的承诺延长至2025年3月31日，并于2019年10月将与另一家管道运营商的承诺延长至2024年10月31日。这两项延期都得到长期购买协议的支持。第二个操作符的扩展也允许我们增加一个5.5年数收回上述最低运费不足的费用。
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下表汇总了未来根据这些协议支付的最低吞吐量2019年9月30日(千)：
|
| | | |
截至3月31日的财政年度， | |
2020年(6个月) | $ | 21,341 |
|
2021 | 35,314 |
|
2022 | 35,314 |
|
2023 | 35,314 |
|
2024 | 35,410 |
|
此后 | 30,897 |
|
共计 | $ | 193,590 |
|
建设承诺
在…2019年9月30日，我们有建设承诺$8.0百万.
销售和购买合同
我们已经签订了产品销售和采购合同，我们期望双方在未来的时间内实际结算并交付库存。
在…2019年9月30日，我们有以下商品购买承诺(千)：
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 原油(1) | | 天然气液体 |
| | 价值 | | 体积
(以桶计) | | 价值 | | 体积
(以加仑计) |
固定价格商品采购承诺： | | | | | | | | |
2020年(6个月) | | $ | 75,128 |
| | 1,327 |
| | $ | 15,597 |
| | 27,786 |
|
2021 | | — |
| | — |
| | 1,341 |
| | 2,100 |
|
共计 | | $ | 75,128 |
| | 1,327 |
| | $ | 16,938 |
| | 29,886 |
|
| | | | | | | | |
指数-商品价格采购承诺： | | | | | | | | |
2020年(6个月) | | $ | 731,963 |
| | 14,717 |
| | $ | 341,410 |
| | 795,303 |
|
2021 | | 226,304 |
| | 5,212 |
| | 1,561 |
| | 3,914 |
|
2022 | | 118,158 |
| | 2,783 |
| | — |
| | — |
|
共计 | | $ | 1,076,425 |
| | 22,712 |
| | $ | 342,971 |
| | 799,217 |
|
| |
(1) | 我们的原油指数-价格购买承诺超过了我们的原油指数-价格销售承诺(如下所示)，这主要是因为我们在大台地管道上购买和运输原油的长期购买承诺。由于这些采购承诺是交付或支付合同，根据这种合同，我们的对手方必须为未交付的任何数量向我们付款，因此我们没有就我们可能没有收到的数量签订相应的长期销售合同。 |
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在…2019年9月30日，我们有以下商品销售承诺(千)：
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 原油 | | 天然气液体 |
| | 价值 | | 体积
(以桶计) | | 价值 | | 体积
(以加仑计) |
固定价格商品销售承诺： | | | | | | | | |
2020年(6个月) | | $ | 75,367 |
| | 1,310 |
| | $ | 164,900 |
| | 213,980 |
|
2021 | | — |
| | — |
| | 10,257 |
| | 14,651 |
|
2022 | | — |
| | — |
| | 157 |
| | 204 |
|
共计 | | $ | 75,367 |
| | 1,310 |
| | $ | 175,314 |
| | 228,835 |
|
| | | | | | | | |
指数-价格商品销售承诺： | | | | | | | | |
2020年(6个月) | | $ | 693,194 |
| | 12,872 |
| | $ | 607,644 |
| | 928,007 |
|
2021 | | — |
| | — |
| | 13,214 |
| | 23,254 |
|
共计 | | $ | 693,194 |
| | 12,872 |
| | $ | 620,858 |
| | 951,261 |
|
我们使用正常购买与正常销售选择. 在这一会计政策选择下，我们不会在每个资产负债表日以公允价值记录实物合同，而是在交货后按合同价值记录购买或销售。上表中的合同可能有抵消性的衍生合同(见附注11)或库存位置(见附注2).
某些其他远期买卖合同不符合正常购买和正常销售选择的资格。这些合同按公允价值记录在我们未经审计的合并资产负债表中，不包括在上表中。这些合同包括在附注11，并代表$33.9百万我们的预付费用和其他流动资产$31.0百万的应计费用及其他应缴款项2019年9月30日.
附注10—衡平法
合伙股权
合伙企业的权益包括0.1%普通合伙人利益和a99.9%有限合伙人权益，由共同单位组成。我们的普通合伙人有权，但没有义务，向我们提供一定数额的资本，以维持其0.1%普通合伙人的兴趣。我们的普通合伙人不需要担保或支付我们的任何债务和义务。
普通伙伴捐款
在发出共同单位以归属受限制的单位和对共同单位行使的认股权证期间，六个月结束 2019年9月30日，我们发布了3,536概念单位给我们的普通合伙人少于$0.1百万为了保持0.1%对我们感兴趣。
股权发行
2016年8月24日，我们签订了一项股权分配协议，与一项市场计划(“atm计划”)有关，根据该协议，我们可以发行和出售$200.0百万共同的单位。在此期间，我们没有出售ATM计划下的任何公共单位。六个月结束 2019年9月30日，而且大约$134.7百万仍可在自动柜员机计划下出售2019年9月30日。适用于该计划的注册声明于2019年7月到期。
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公共单位回购计划
在2019年8月30日，我们的普通合伙人的董事会批准了一个共同的单位回购计划，根据该计划，我们可以回购 $150.0百万 直到2021年9月30日，在公开市场或其他私下谈判的交易中，我们的未完成的共同单位。 在本计划内，我们并没有回购任何单位。 三个月结束 2019年9月30日.
我们的分布
下表汇总了过去三个季度在我们共同单位上宣布的分布情况：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
申报日期 | | 记录日期 | | 付款日期 | | 单位金额 | | 向有限合伙人支付/应付的款额 | | 支付/应付普通合伙人的款额 |
| | | | | | | | (单位：千) | | (单位：千) |
2019年4月24日 | | 2019年5月7日 | | 2019年5月15日 | | $ | 0.3900 |
| | $ | 49,127 |
| | $ | 85 |
|
2019年7月23日 | | 2019年8月7日 | | 2019年8月14日 | | $ | 0.3900 |
| | $ | 49,217 |
| | $ | 85 |
|
2019年10月23日 | | 2019年11月7日 | | 2019年11月14日 | | $ | 0.3900 |
| | $ | 49,936 |
| | $ | 86 |
|
A类可转换优选单位
在2016年，我们收到了$235.0百万(扣除提供费用)$5.0百万)与发行19,942,169A类可转换优先单位(“A类优先单位”)和4,375,112搜查令。
我们将净收益按相对公允价值分配给A类优先股，其中包括受益转换特征的价值和认股权证。有不作为分配记录的有益转换功能的增量，用于三个月结束 2019年9月30日由于所有A级优先单位都已被赎回，与$12.8百万为三个月结束 2018年9月30日和$36.5百万和$21.8百万在六个月结束 2019年9月30日和2018分别。
在2019年4月5日，我们赎回了7,468,978A级优选单位。适用的A类赎回价格是$13.389每个A级优选单位，计算于111.25%的$12.035(A类优先单价)，加上应计但未付和累积分配数$0.338。每个A级优先单位支付给每个A级优先单位的数额是$13.727的总付款$102.5百万。2019年4月5日1,458,371购买公用单位的未付认股权证已就以下收益行使少于$0.1百万.
在2019年5月11日，我们赎回了剩下的12,473,191优秀甲级优先单位。适用的A类赎回价格是$13.2385每个A级优选单位，计算于110%的$12.035，加上应计但未付和累积分配的$0.1437。每个A级优先单位支付给每个A级优先单位的数额是$13.3822的总付款$166.9百万。此外，我们还向A级的首选单元组支付了在(一九二零九年四月二十四日)截至2019年3月31日止的季度$4.0百万，或$0.3234每个单位，支付给A级优先单位的持有者。2019年5月10日.
B类优先单位
2017年6月13日，我们发布了8,400,000我们的9.00%B类固定浮动汇率累积可赎回永久优先股(“B类优先单位”)代表有限合伙人权益，其价格为$25.00每单位净收入$202.7百万(扣除承保人的折扣)$6.6百万以及提供的费用$0.7百万).
在2019年7月2日，我们发布了4,185,642B类优选单位为梅斯科特公司收购的一部分购买价格提供资金(见附注4).
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B类优先单位目前的分配率为每单位25.00美元清理结束优惠的9.0%(相当于每单位每年2.25美元)。 下表汇总了过去三个季度在我们B级首选单元上声明的分布情况：
|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 付给B类的款额 |
申报日期 | | 记录日期 | | 付款日期 | | 单位金额 | | 首选Unitholders |
| | | | | | | | (单位：千) |
2019年3月15日 | | 2019年4月1日 | | 2019年4月15日 | | $ | 0.5625 |
| | $ | 4,725 |
|
2019年6月14日 | | 2019年7月1日 | | 2019年7月15日 | | $ | 0.5625 |
| | $ | 4,725 |
|
2019年9月16日 | | 2019年10月1日 | | 2019年10月15日 | | $ | 0.5625 |
| | $ | 7,079 |
|
已支付的分配金额2019年10月15日已包括在未审计的合并资产负债表内的应计费用及其他应缴款项内。2019年9月30日.
C类优选单位
在2019年4月2日，我们发布了1,800,000我们的9.625%类别C固定浮动利率累积可赎回永久优先股(“C级优先单位”)代表有限合伙人权益，其代价为$25.00每单位净收入$42.9百万(扣除承保人的折扣)$1.4百万以及提供的费用$0.7百万).
目前C类优先单位的分配率为每单位25.00美元清算优惠的每年9.625%(相当于每单位每年2.41美元)。下表汇总了过去两个季度在我们的C类首选单元上声明的分布情况：
|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 付给C类的款额 |
申报日期 | | 记录日期 | | 付款日期 | | 单位金额 | | 首选Unitholders |
| | | | | | | | (单位：千) |
2019年6月14日 | | 2019年7月1日 | | 2019年7月15日 | | $ | 0.5949 |
| | $ | 1,071 |
|
2019年9月16日 | | 2019年10月1日 | | 2019年10月15日 | | $ | 0.6016 |
| | $ | 1,083 |
|
已支付的分配金额2019年10月15日已包括在未审计的合并资产负债表内的应计费用及其他应缴款项内。2019年9月30日.
D类优选单位
2019年7月2日，梅斯科特公司的收购案结束之日，我们完成了一次私人配售。400,000优先单位(“D类优先单位”)和可行使的认股权证17,000,000共同单位的总购买价格为$400.0百万。私人配售使我们获得的净收益总额约为$385.4百万(扣除收盘费)$14.6百万支付给购买者的附属公司以及某些估计费用和费用偿还)。我们按相对公允价值将净收益分配给D类优先单位($343.7百万)和认股权证($41.7百万)。发行D类优先股的收益被用于支付梅斯科特收购的部分买价(见附注4).
D级优先股的持有人有权就每个D类优先股收取累积的季度欠款分配，每年按(I)D级优先股未缴的所有期间每年9.00%的比率计算，这些期间从截止日期开始至截止日期，包括截止日期后的第十一个完整季度的最后一天，(Ii)在所有期间内，如D类优先单位未获履行，则每年以每年10.00%计，包括截止日期后的第十二整季首日起计至第十九整季最后一日止的第十二整季首日，及(Iii)其后每年10.00%，或在买方不时选择时，以相等于适用的3个月libor的浮动利率，另加每年7.00%的浮动利率。D级优先单位目前的分配率为每单位每年9.00%(相当于每单位每年90.00美元)。在……上面2019年10月23日，我们的普通合伙人的董事会宣布在D类优先股上分配三个月结束 2019年9月30日的$4.5百万或$11.125单位，代表50%D类优选单元的分配金额。根据我们的伙伴关系协议的条款，每个D类优先单位的价值将自动增加的非现金增量，大约是$4.5百万在总数中，相对于
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截至2019年9月30日的三个月的分配情况。D级优先分配将支付给D级优先单位的持有者2019年11月14日.
在截止日期后的任何时间，合伙有权赎回所有未清偿的D类优先股，其价格相当于D类优先股当时未付累计的总和，以及投资资本的适用倍数或基于适用的内部收益率的适用赎回价格中的更大部分，这一点在修正和恢复合伙协议中有更充分的描述。在截止日期八周年当日或之后的任何时间，每个D级优先统一将有权要求合伙公司在不超过该日后180天的日期赎回当时由该优先股持有的D类优先股的全部或部分，以当时适用的赎回价格赎回，该赎回价格可以现金支付，或在合伙企业当选时，现金和若干公用单位的组合不得超过当时适用的赎回价格的总和的一半--适用的赎回价格，这一点在修正和恢复合伙协议中有更充分的描述。在D级变更控制(如经修正和恢复的合伙协议中所界定的)时，每个D级优先统一将有权要求合作伙伴以相当于适用赎回价格的D级优先单位赎回该优先单元所持有的D类优先股。D级优先单位一般不会有任何表决权，但某些需要D级优先单位表决的事项除外。D级优先单位一般没有表决权，但D级优先单位有权就任何对权利、权力产生不利影响的问题作为一个单独的类别投票。, D类优先单位在其他类别的伙伴关系利益方面的特权或偏好(如经修正和恢复的伙伴关系协定中所界定的)或法律要求的。如获当时仍未完成的D级优先单位过半数同意，每个D级优先单位一票，则须批准任何事项，而该等优先单元组有权作为独立类别投票，或在适用情况下须获D级优选大学代表的同意。
私募发行的认股权证，可供以下人士行使：17,000,000共同单位。认股权证10,000,000共同单位的演习价格为$17.45每个共同单位(“高级认股权证”)和其余购买认股权证7,000,000共同单位的演习价格为$14.54每个共同单位(“标准认股权证”)。认股权证可在截止日期一周年前后行使。未行使的认股权证将在截止日期十周年时到期。认股权证将不参与现金分配。
在控制权改变后，所有未归属的认股权证须立即归属，并可全数行使。当(A)目前的普通合伙人所有者不再直接或间接地拥有普通合伙人至少50%的未付表决权证券，(B)普通合伙人撤回或被有限合伙人撤走，(C)共同单位不再在国家交易所上市，或(D)普通合伙人和/或其附属公司直接或间接成为80%或以上因我们的信用协议违约而发生的任何交易或事件的受益所有人时，控制权发生变化。
2019年10月31日，也就是Hillstone收购的截止日期，我们完成了一次私人配售。 200,000 D类优先单位及认股权证可供购买 8,500,000 共同单位的总购买价格为 $200.0百万. 发行D类优先股的收益用于支付部分收购Hillstone的价格(见 附注17).
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登记权利协议
就D级优先股的发出事宜，我们与D类优先单位(“买家”)的买家订立了注册权利协议(“注册权利协议”)，根据该协议，我们须在截止日期后180天内拟备及提交一份注册说明书(“注册声明”)，准许公众转售(I)D级优先股，(Ii)在行使认股权证时可发出或发出的公用单位，(Iii)根据D级优先单位的条款，可就D级优先单位的赎回而发行的公用单位；及(Iv)根据“注册权利协议”以现金代替违约金而发行的任何公用单位。合伙公司还必须利用其商业上合理的努力，使登记声明在截止日期后360天内生效。“登记权利协议”规定，如果登记陈述书在登记声明截止日期或之前未被宣布为有效，伙伴关系应根据一种公式向买方赔偿违约赔偿金，但须遵守“登记权利协定”规定的限制。这类违约赔偿金将以现金支付，或如果以现金支付将违反信用安排下的任何契约或理由违约，或合伙公司作为向证券交易委员会提交的定期报告的证物提交的任何其他债务工具，则此种违约赔偿金将以新发行的共同单位的形式支付。此外，“登记权协议”赋予购买方携带登记的权利。这些登记权可转让给购买者的附属公司，在某些情况下可转让给第三方。
董事会权利协议
关于D类优先股的发行，我们签订了一项董事会权利协议，根据该协议，采购商的附属公司有权在我们普通合伙人的董事会中指定至多一名董事，只要购买者及其各自的附属公司合计至少拥有(I)(A)在收盘日发行的优先股数量的50%，或(B)任何类别或一系列D类平价证券(如经修订和恢复合伙协议中所界定的)总清算偏好的50%，或(Ii)认股权证和(或)共同单位在总数中，占当时尚未完成的共同单位的10%或更多.
经修正和恢复的伙伴关系协定
2019年7月2日，NGL能源控股有限责任公司签署了第六份有限合伙协议。D级优先单位持有者的优惠、权利、权力和义务在经修订和恢复的伙伴关系协定中作了规定。在清算、解散和清盘时，D类优先单位在资产分配和分配方面高于共同单位，与B类优先单位和C类优先单位相当。D类优先股没有规定的到期日，但我们可以在关闭日期后的任何时间或在控制权发生变化时赎回D类优先股。
股权激励薪酬
我们的普通合伙人已采取了长期激励计划(“LTIP”)，允许发行股权为基础的薪酬。我们的普通合伙人已给予雇员和董事某些限制单位，这些单位属于分批，但须受受助人的继续服务。裁决也可能赋予控制权的改变，由我们的普通合伙人的董事会酌处。不在归属期内，受限制单位的分配应计或支付。
受限制单位须视乎受助人在归属日期(“服务奖”)继续服务而定。
下表汇总了“服务奖励”期间的“服务奖励”活动。六个月结束 2019年9月30日:
|
| | | |
2019年3月31日未获授权服务奖单位 | | 2,308,400 |
|
授予单位 | | 1,956,181 |
|
已归属和发行的单位 | | (2,151,781 | ) |
单位被没收 | | (32,425 | ) |
2019年9月30日未获授权服务奖单位 | | 2,080,375 |
|
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与某些受限制单位在六个月结束 2019年9月30日，我们取消了78,229新成立的共同单位的数目$1.1百万我们交纳的雇员税。根据LTIP的条款，这些被取消的单位可以在LTIP下获得未来的赠款。
下表汇总了我们未获授权的服务奖单位按计划归属的情况，详情如下：2019年9月30日:
|
| | | |
截至3月31日的财政年度， | | |
2020年(6个月) | | 756,450 |
|
2021 | | 882,200 |
|
2022 | | 441,725 |
|
共计 | | 2,080,375 |
|
服务奖按授予日期的高/低销售价格的平均值计算，减去在归属期内使用无风险利率的预期分配流的现值。我们以直线记录每个服务奖的费用，在整个奖励的必修期内(即在奖励的最后一个单独归属部分的必要服务期内)，确保在任何日期确认的补偿费用的数额至少等于在该日期授予的奖励的授予日期价值的部分。
在三个月结束 2019年9月30日和2018，我们记录了与服务奖励单位有关的补偿费用$2.1百万和$2.4百万分别。在六个月结束 2019年9月30日和2018，我们记录了与服务奖励单位有关的补偿费用$4.9百万和$5.1百万分别。
年内批出及归属的受限制单位的数目六个月结束 2019年9月30日, 1,886,131在截止的财政年度，单位作为业绩奖金发放。2019年3月31日。这些奖金的总额是$24.5百万，其中我们已经积累了$8.7百万截至2019年3月31日.
下表汇总了我们预计将在未获授权的服务奖单位上记录的预计未来费用2019年9月30日(千)：
|
| | | | |
截至3月31日的财政年度， | | |
2020年(6个月) | | $ | 3,501 |
|
2021 | | 4,373 |
|
2022 | | 1,445 |
|
共计 | | $ | 9,319 |
|
截至2019年9月30日，大约有2.6百万共同单位仍可在猛虎组织项下发放。
附注11—金融工具的公允价值
我们的现金和现金等价物、应收帐款、应付帐款、应计费用和其他流动资产和负债(不包括衍生工具)，由于其短期性质，以合理接近其公允价值的数额记账。
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商品衍生产品
下表汇总了我们在未审计的合并资产负债表中所报告的商品衍生资产和负债在所列日期的估计公允价值：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019年9月30日 | | 2019年3月31日 |
| | 导数
资产 | | 导数
负债 | | 导数
资产 | | 导数
负债 |
| | (单位：千) |
一级测量 | | $ | 45,652 |
| | $ | (7,986 | ) | | $ | 49,509 |
| | $ | (7,273 | ) |
2级测量 | | 35,310 |
| | (31,409 | ) | | 77,926 |
| | (89,124 | ) |
| | 80,962 |
| | (39,395 | ) | | 127,435 |
| | (96,397 | ) |
| | | | | | | | |
交易对手合同净额结算(1) | | (8,350 | ) | | 8,350 |
| | (7,501 | ) | | 7,501 |
|
持有现金抵押品净额 | | (23,848 | ) | | (179 | ) | | (18,271 | ) | | (208 | ) |
商品衍生产品 | | $ | 48,764 |
| | $ | (31,224 | ) | | $ | 101,663 |
| | $ | (89,104 | ) |
| |
(1) | 与商品衍生资产和负债有关，这些资产和负债预计将在交易所或通过与对手方达成的净结算安排进行净结算。我们的实物合同不符合正常购买、正常销售交易的条件，不受这种净结算安排的约束。 |
下表汇总了在所列日期未审计的合并资产负债表中包括我们的商品衍生资产和负债在内的账目：
|
| | | | | | | | |
| | 2019年9月30日 | | 2019年3月31日 |
| | (单位：千) |
预付费用和其他流动资产 | | $ | 48,718 |
| | $ | 101,662 |
|
其他非流动资产 | | 46 |
| | 1 |
|
应计费用和其他应付款 | | (31,108 | ) | | (88,932 | ) |
其他非流动负债 | | (116 | ) | | (172 | ) |
商品衍生资产净额 | | $ | 17,540 |
| | $ | 12,559 |
|
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下表汇总了我们在指定日期的开放式商品衍生合约头寸。我们不把这些衍生工具解释为对冲。
|
| | | | | | | | | |
合同 | | 结算期 | | 净深长
(短)
概念单位
(以桶计) | | 公允价值
的
净资产
(负债) |
| | | | (单位：千) |
2019年9月30日： | | | | | | |
原油固定价格(1) | | 2019年10月至2020年12月 | | (3,246 | ) | | $ | 12,670 |
|
丙烷固定价格(1) | | 2019年10月至2021年3月 | | 1,740 |
| | (6,850 | ) |
成品油固定价格(1) | | 2019年10月-2021年1月 | | (2,206 | ) | | 31,737 |
|
其他 | | 2019年10月至2022年3月 | | | | 4,010 |
|
| | | | | | 41,567 |
|
持有现金抵押品净额 | | | | | | (24,027 | ) |
商品衍生资产净额 | | | | | | $ | 17,540 |
|
| | | | | | |
2019年3月31日： | | | | | | |
原油固定价格(1) | | 2019年4月至2020年12月 | | (1,961 | ) | | 1,014 |
|
丙烷固定价格(1) | | 2019年4月至2020年3月 | | 198 |
| | 608 |
|
成品油固定价格(1) | | 2019年4月至2021年1月 | | (2,884 | ) | | 24,669 |
|
其他 | | 2019年4月至2022年3月 | | | | 4,747 |
|
| | | | | | 31,038 |
|
持有现金抵押品净额 | | | | | | (18,479 | ) |
商品衍生资产净额 | | | | | | $ | 12,559 |
|
| |
(1) | 我们可能有固定价格实物采购，包括库存，由浮动价格实物销售抵消，或浮动价格实物购买抵消固定价格实物销售。这些合约是我们作为经济对冲工具签订的衍生工具，以防范固定价格和浮动价格实物债务之间不匹配的风险。 |
上表截至2019年3月31日的数额不包括与tpsl有关的商品衍生合同头寸，因为这些数额已被归类为我们2019年3月31日未经审计的浓缩综合资产负债表内待出售的流动资产和负债(见附注16).
在这三个月里六个月结束 2019年9月30日，我们记录了净收益的$24.6百万和$54.2百万分别从我们的商品衍生产品到收入和销售成本，在我们未经审计的合并经营报表中。在这三个月里六个月结束 2018年9月30日，我们记录了净损失的$21.6百万和$56.7百万分别从我们的商品衍生产品到收入和销售成本，在我们未经审计的合并经营报表中。
信用风险
我们制定了信用政策，我们认为这将最大限度地降低我们的整体信用风险，包括评估潜在对手的财务状况(包括信用评级)、在某些情况下的抵押品要求以及使用行业标准主净结算协议，这些协议允许抵消某些交易的交易对手应收款和应付余额。在… 2019年9月30日, 我们的主要对手是零售商、转售商、能源销售商、生产商、炼油商和经销商。交易对手的这种集中可能对我们的信贷风险总体风险产生积极或消极的影响，因为交易对手可能同样受到经济、监管或其他条件变化的影响。如果交易对手不履行合同，我们可能无法实现记录在我们未经审计的合并资产负债表中并在我们的净收入中确认的数额。
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利率风险
循环信贷贷款是可变利率债务，利率通常与银行一级利率或libor利率挂钩。 在… 2019年9月30日, 我们有 $1.1十亿 循环信贷机制下的未偿借款的加权平均利率为 4.23%.
“信用协议”一词是指利率通常与银行一级利率或libor利率挂钩的可变利率债务。 在… 2019年9月30日, 我们有 $250.0百万 按加权平均利率计算的贷款 3.79%.
固定利率债券的公允价值
下表提供我们的固定利率债券的公允价值估计数。2019年9月30日(千)：
|
| | | |
高级无担保票据： | |
2023注 | $ | 617,769 |
|
2025年说明 | $ | 370,286 |
|
2026注 | $ | 452,396 |
|
对于高级无担保票据，公允价值估计数是根据公开交易的报价编制的，将被列为公允价值等级的一级。
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附注12—段段
下表汇总了与我们部门有关的收入。分段之间的交易是根据分段之间谈判的价格记录的。下表中的“公司和其他”类别包括未分配给报告部分的某些公司费用。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月， | | 截至9月30日的六个月， |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| | (单位：千) |
收入： | | | | | | | | |
原油物流： | | | | | | | | |
主题606收入 | | | | | | | | |
原油销售 | | $ | 596,674 |
| | $ | 825,571 |
| | $ | 1,278,743 |
| | $ | 1,582,082 |
|
原油运输和其他 | | 43,157 |
| | 38,483 |
| | 83,154 |
| | 67,029 |
|
非话题606收入 | | 3,619 |
| | 3,084 |
| | 7,240 |
| | 6,382 |
|
消除部门间销售 | | (2,298 | ) | | (7,084 | ) | | (11,825 | ) | | (11,609 | ) |
原油物流总收入 | | 641,152 |
| | 860,054 |
| | 1,357,312 |
| | 1,643,884 |
|
水解决方案： | | | | | | | | |
主题606收入 | | | | | | | | |
处置服务费 | | 80,209 |
| | 58,099 |
| | 131,349 |
| | 112,103 |
|
出售回收碳氢化合物 | | 14,761 |
| | 18,348 |
| | 29,096 |
| | 38,726 |
|
淡水收入 | | 2,007 |
| | 788 |
| | 4,103 |
| | 1,288 |
|
其他服务收入 | | 4,272 |
| | 2,516 |
| | 8,484 |
| | 3,767 |
|
非话题606收入 | | — |
| | 13 |
| | — |
| | 25 |
|
水解决方案总收入 | | 101,249 |
| | 79,764 |
| | 173,032 |
| | 155,909 |
|
液体： | | | | | | | | |
主题606收入 | | | | | | | | |
丙烷销售 | | 115,778 |
| | 234,892 |
| | 255,152 |
| | 421,381 |
|
丁烷销售 | | 87,821 |
| | 145,847 |
| | 170,046 |
| | 259,047 |
|
其他产品销售 | | 116,461 |
| | 168,496 |
| | 231,066 |
| | 320,301 |
|
服务收入 | | 8,262 |
| | 4,222 |
| | 17,049 |
| | 9,893 |
|
非话题606收入 | | 5,307 |
| | 5,795 |
| | 9,152 |
| | 10,192 |
|
消除部门间销售 | | (5,120 | ) | | (8,810 | ) | | (6,309 | ) | | (10,475 | ) |
液体收入总额 | | 328,509 |
| | 550,442 |
| | 676,156 |
| | 1,010,339 |
|
精炼产品和可再生能源： | | | | | | | | |
主题606收入 | | | | | | | | |
成品油销售 | | 810,409 |
| | 934,410 |
| | 1,643,228 |
| | 1,748,481 |
|
非话题606收入 | | 2,407,753 |
| | 2,690,713 |
| | 5,605,514 |
| | 4,815,687 |
|
成品油和可再生能源收入总额 | | 3,218,162 |
| | 3,625,123 |
| | 7,248,742 |
| | 6,564,168 |
|
公司和其他： | | | | | | | | |
非话题606收入 | | 264 |
| | 371 |
| | 519 |
| | 747 |
|
消除部门间销售 | | — |
| | 221 |
| | — |
| | — |
|
公司和其他收入共计 | | 264 |
| | 592 |
| | 519 |
| | 747 |
|
总收入 | | $ | 4,289,336 |
| | $ | 5,115,975 |
| | $ | 9,455,761 |
| | $ | 9,375,047 |
|
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未审计合并财务报表附注(续)
下表汇总折旧和摊销费用(包括记在利息费用、销售费用和营业费用内的摊销费用)附注7和附注8)和按部门分列的所述期间的营业收入(损失)。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月， | | 截至9月30日的六个月， |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| | (单位：千) |
折旧和摊销： | | | | | | | | |
原油物流 | | $ | 17,693 |
| | $ | 18,870 |
| | $ | 35,278 |
| | $ | 38,179 |
|
水溶液 | | 38,031 |
| | 26,342 |
| | 66,254 |
| | 51,651 |
|
液体 | | 6,634 |
| | 6,495 |
| | 13,885 |
| | 13,000 |
|
成品油和可再生能源 | | 190 |
| | 233 |
| | 381 |
| | 466 |
|
公司和其他 | | 3,031 |
| | 3,218 |
| | 5,899 |
| | 6,365 |
|
折旧和摊销总额 | | $ | 65,579 |
| | $ | 55,158 |
| | $ | 121,697 |
| | $ | 109,661 |
|
| | | | | | | | |
营业收入(损失)： | | | | | | | | |
原油物流 | | $ | 38,520 |
| | $ | 31,022 |
| | $ | 72,322 |
| | $ | (68,716 | ) |
水溶液 | | 21,274 |
| | 9,770 |
| | 34,963 |
| | 10,739 |
|
液体 | | 8,397 |
| | 10,758 |
| | 16,881 |
| | 13,381 |
|
成品油和可再生能源 | | 16,681 |
| | (1,851 | ) | | 12,282 |
| | (66,266 | ) |
公司和其他 | | (38,477 | ) | | (35,352 | ) | | (53,819 | ) | | (52,782 | ) |
营业收入总额(损失) | | $ | 46,395 |
| | $ | 14,347 |
| | $ | 82,629 |
| | $ | (163,644 | ) |
下表汇总了所述期间按部门分列的不动产、厂场和设备以及无形资产的增加额。这一资料是按权责发生制编制的，包括不动产、厂场和设备以及购置所得的无形资产。以下信息不包括按部门分列的商誉。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月， | | 截至9月30日的六个月， |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| | (单位：千) |
原油物流 | | $ | 4,059 |
| | $ | 7,150 |
| | $ | 18,864 |
| | $ | 15,532 |
|
水溶液 | | 941,511 |
| | 217,073 |
| | 1,145,411 |
| | 347,495 |
|
液体 | | 5,275 |
| | 389 |
| | 10,824 |
| | 1,381 |
|
成品油和可再生能源 | | 220 |
| | — |
| | 224 |
| | — |
|
公司和其他 | | 2,319 |
| | 267 |
| | 3,058 |
| | 598 |
|
共计 | | $ | 953,384 |
| | $ | 224,879 |
| | $ | 1,178,381 |
| | $ | 365,006 |
|
下表按所列日期将长期资产(包括不动产、厂房和设备、无形资产、经营租赁使用权和商誉)和资产总额按部分汇总如下：
|
| | | | | | | | |
| | 2019年9月30日 | | 2019年3月31日 |
| | (单位：千) |
长寿资产净额： | | | | |
原油物流 | | $ | 1,595,979 |
| | $ | 1,584,636 |
|
水溶液 | | 2,746,489 |
| | 1,600,836 |
|
液体(1) | | 625,794 |
| | 498,767 |
|
成品油和可再生能源 | | 58,641 |
| | 32,170 |
|
公司和其他 | | 32,722 |
| | 26,569 |
|
共计 | | $ | 5,059,625 |
| | $ | 3,742,978 |
|
| |
(1) | 包括$28.4百万和$0.5百万的非美国长期资产2019年9月30日和2019年3月31日分别。 |
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未审计合并财务报表附注(续)
|
| | | | | | | | |
| | 2019年9月30日 | | 2019年3月31日 |
| | (单位：千) |
资产总额： | | | | |
原油物流 | | $ | 2,188,858 |
| | $ | 2,237,612 |
|
水溶液 | | 2,851,109 |
| | 1,668,292 |
|
液体(1) | | 844,059 |
| | 721,008 |
|
成品油和可再生能源 | | 622,713 |
| | 579,254 |
|
公司和其他 | | 157,284 |
| | 77,019 |
|
待售资产 | | — |
| | 619,308 |
|
共计 | | $ | 6,664,023 |
| | $ | 5,902,493 |
|
| |
(1) | 包括$46.0百万和$12.0百万的非美国资产总额2019年9月30日和2019年3月31日分别。 |
上述各表均不包括与TPSL及我们前零售丙烷部门有关的金额，因为这些金额已在我们未经审计的合并业务报表中列为已终止的业务，并在我们2019年3月31日未经审计的合并合并资产负债表内出售(见附注16).
附注13—与联营公司的交易
我们的普通合伙人的董事会成员是WPX能源公司的执行官员。(“WPX”)。我们从WPX购买原油并将其出售给WPX(在我们未经审计的合并业务报表中，某些相互考虑的采购和销售是在收入范围内按净收入记录的)。我们还处理和处理从WPX接收的废水和固体。
Semgroup公司(“Semgroup”)持有我们普通合伙人的所有权权益。我们向SemGroup销售和购买产品，这些交易分别包括在收入和销售成本中，分别列在我们未经审计的合并业务报表中。我们还从SemGroup租赁原油储藏室。
下表汇总了所述期间的这些关联方交易：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月， | | 截至9月30日的六个月， |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| | (单位：千) |
对WPX的销售 | | $ | 14,392 |
| | $ | 8,553 |
| | $ | 22,828 |
| | $ | 9,771 |
|
从WPX购买(1) | | $ | 85,396 |
| | $ | 82,185 |
| | $ | 166,167 |
| | $ | 157,327 |
|
对SemGroup的销售 | | $ | 217 |
| | $ | 549 |
| | $ | 458 |
| | $ | 669 |
|
从SemGroup购买 | | $ | — |
| | $ | 317 |
| | $ | — |
| | $ | 1,337 |
|
对与管理有关联的实体的销售 | | $ | 699 |
| | $ | 1,583 |
| | $ | 1,720 |
| | $ | 5,645 |
|
从与管理有关联的实体采购 | | $ | 959 |
| | $ | 414 |
| | $ | 2,115 |
| | $ | 1,806 |
|
从权益法投资购买 | | $ | 129 |
| | $ | — |
| | $ | 129 |
| | $ | — |
|
| |
(1) | 金额主要与根据我们与WPX签署的最终协议购买原油有关。 |
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未审计合并财务报表附注(续)
从附属公司收到的应收帐款包括在所列日期的下列款项：
|
| | | | | | | | |
| | 2019年9月30日 | | 2019年3月31日 |
| | (单位：千) |
NGL能源控股有限公司应收账款 | | $ | 7,808 |
| | $ | 7,277 |
|
WPX应收账款 | | 6,312 |
| | 5,185 |
|
来自SemGroup的应收款 | | 85 |
| | 71 |
|
与管理有关联的实体的应收款 | | 169 |
| | 334 |
|
共计 | | $ | 14,374 |
| | $ | 12,867 |
|
应付给附属公司的帐款在所列日期包括：
|
| | | | | | | | |
| | 2019年9月30日 | | 2019年3月31日 |
| | (单位：千) |
应付WPX | | $ | 24,185 |
| | $ | 27,844 |
|
对与管理有关联的实体的应付款 | | 287 |
| | 625 |
|
应付权益法投资 | | 70 |
| | — |
|
共计 | | $ | 24,542 |
| | $ | 28,469 |
|
其他关联方交易
收购KAIR 2014有限责任公司的权益
在三个月结束2019年6月30日，我们购买了50%对飞机租赁公司KAIR 2014有限责任公司的兴趣$0.9百万用现金及权益会计方法记帐我们的利息(见附注2)。KAIR 2014有限责任公司的剩余股权由我们的首席执行官H.Michael KrimBill持有。
收购NGL能源控股有限公司
在三个月结束2019年6月30日，我们购买二交易，a1.89%对我们的普通合伙人NGL能源控股有限公司的兴趣$2.4百万在我们未经审计的合并资产负债表中，在有限合伙人的权益中扣除现金，并将其记作扣减额。
在三个月结束2019年9月30日，我们购买了5.73%对我们的普通合伙人NGL能源控股有限公司的兴趣$11.5百万在我们未经审计的合并资产负债表中，在有限合伙人的权益中扣除现金，并将其记作扣减额。这一权益是从能源和矿产集团控制的一只基金购买的，该集团在我们的普通合伙人的董事会中有代表。
附注14—与客户签订合同的收入
从2018年4月1日起，我们确认收入合同下的服务和产品的收入，因为我们履行了履行服务或根据合同交付或销售产品的义务。履约义务是合同中向客户转让一种独特的货物或服务的承诺。合同的交易价格分配给合同中的每一项不同的履约义务，并在履行义务或履行义务得到履行时确认为收入。我们在ASC 606下范围内的收入合同主要有一个单一的履约义务。评估履行义务的时间和分配给我们的履约义务的交易价格需要有重大的判断和假设，包括我们对基本商品或服务的控制何时转移给我们的客户的时间的评估，以及根据多项履约义务合同向客户提供的货物和服务的相对独立销售价格。实际结果可能与这些判断和假设不同。我们没有任何具有多重履约义务的材料合同，或者根据这些合同，我们可以得到非现金价值的实质性金额。我们为取得或履行我们的收入合同而付出的代价，到目前为止并不是实质性的。2019年9月30日.
我们的大部分收入协议都在ASC 606的范围内，其余的收入来自作为asc 815项下衍生工具的合同，或者包含非货币交易所或租约的合同。
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专题845和842的范围。看见附注12关于分类收入的详细情况。我们成品油和可再生能源部门中作为衍生产品入账的合约收入包括$81.0百万的净收益与该等安排的市价变动有关六个月结束 2019年9月30日.
剩余的履约义务
我们的大多数服务合同都是这样的，我们有权从客户那里得到与我们迄今完成的业绩对客户的价值直接相对应的金额。因此，我们正在利用ASC 606-10-55-18中的实用权宜之计，根据这一权宜之计，我们确认收入的数额，即我们有权获得发票的数额。根据这一实际权宜之计，我们无须披露分配给这些协议规定的剩余履约义务的交易价格。下表汇总了此类合同的收入确认金额和时间2019年9月30日(千)：
|
| | | |
截至3月31日的财政年度， | |
2020年(6个月) | $ | 116,337 |
|
2021 | 152,770 |
|
2022 | 143,533 |
|
2023 | 137,354 |
|
2024 | 122,880 |
|
此后 | 275,952 |
|
共计 | $ | 948,826 |
|
合同资产和负债
下表汇总了我们在所列日期的合同资产和负债余额：
|
| | | | | | | | |
| | 余额 |
| | 2019年3月31日 | | 2019年9月30日 |
| | (单位：千) |
与客户签订的合同应收账款 | | $ | 613,827 |
| | $ | 553,407 |
|
|
| | | | |
2019年3月31日合同负债余额 | | $ | 8,461 |
|
收到和递延的付款 | | 30,925 |
|
收入中确认的付款 | | (12,341 | ) |
2019年9月30日合同负债余额 | | $ | 27,045 |
|
上表截至2019年3月31日的数额不包括与TPSL有关的合同资产和负债，因为这些金额已被归类为流动资产和流动负债，在我们2019年3月31日未经审计的合并资产负债表中出售(见附注16).
附注15—租赁
我们采用了自2019年4月1日起生效的ASC 842，采用了改进的回顾性方法，不对ASC 840下报告的比较期信息进行调整，也不对权益进行累积效应调整。在采用时，我们记录了经营租赁使用权$551.2百万的业务租赁义务$549.0百万，包括列为待出售资产及负债的款额。本标准的采用不影响我们截至2019年6月30日的三个月的未经审计的合并业务合并报表或未经审计的现金流量表。
我们亦选出下列过渡性的实际权宜之计，让我们可以：(I)在2019年4月1日前不评估土地地役权；(Ii)事后才决定租约期限；(Iii)不重新评估现时或已届满的合约是否载有租约；(Iv)不重新评估任何过期或现有租契的租契类别；及(V)不重新评估初始成本。
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未审计合并财务报表附注(续)
承租人会计
我们的租赁活动主要包括产品储存，办公空间，房地产，铁路车辆和设备。我们决定在协议开始时是否包含租约。如果一项安排被确定为包含一项租约，我们根据该安排的条款将该租约分为经营租赁或融资租赁。我们所有的租约都被归类为经营租赁。经营租赁使用权是指当我们通过获得资产的所有经济利益并直接使用资产来控制资产的使用时，我们在租赁期限内使用基础资产的权利。经营租赁负债是指我们有义务支付租赁所产生的租金。初始期限超过一年的经营租赁、使用权、资产和经营租赁负债，根据租赁期内租赁付款的现值，在开始之日确认。由于我们的租约并没有提供隐含的利率，因此，我们在厘定租契付款的现值时，会根据生效日期的资料，以递增的借贷利率来厘定租契的现值。我们的递增借款利率是指在类似的经济环境下，我们在抵押基础上借入相当于类似期限的租赁费的利率。我们没有提供剩余价值担保的租约。
我们的租赁协议可能包括延长或终止租赁的选择，这些选项包括在衡量我们的经营租赁责任时，当我们合理地肯定我们将行使这一选择时。租约续期条款一年到30年数。经营租赁费用在租赁期限内按直线确认.我们有可变的租赁付款，包括根据指数或费率对租赁付款进行调整，如消费价格指数、对租赁支付的公允价值调整、公共地区维护、房地产税和某些房地产租赁中的保险支付。我们也有一些土地租赁在我们的水解决方案部门内，要求我们支付特许权使用费，这可能是根据每桶处置的固定费率或收入的百分比计算的 生成。可变租赁付款不包括在经营租赁、使用权、资产和经营租赁负债之外，并在发生时列支。经营租赁使用权资产也包括任何租赁预付款，不包括租赁奖励.对于因收购而获得的租赁，使用权资产还包括对租赁中任何有利或不利市场条件的调整。
初始期限为12个月或更短，但不包括购买选择权的短期租约，除铁路车辆租赁外，不记录在未经审计的合并资产负债表上。短期租约的经营租赁费用是在租赁期限内以直线确认的，与短期租赁有关的金额在我们的合并财务报表中披露。
我们有租赁协议，包括租赁部分和非租赁部分，一般单独核算.对于某些建筑物和土地的租赁，我们根据实际的权宜之计，将租赁部分和非租赁部分作为一个单独的租赁部分，不将租赁部分与非租赁部分分开。
在…2019年9月30日，我们有经营租赁使用权的资产$203.1百万的现行和非流动经营租赁债务$68.1百万和$132.1百万分别出现在我们未经审计的合并资产负债表上。在…2019年9月30日，我们的经营租约的加权平均剩余租约期及加权平均贴现率为6.04年数和5.78%分别。
下表汇总了所述期间我们租赁费用的组成部分：
|
| | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月， | | 截至9月30日的六个月， |
| 2019 | | 2019 |
| (单位：千) |
经营租赁成本 | $ | 22,294 |
| | $ | 44,387 |
|
可变租赁成本 | 3,857 |
| | 5,665 |
|
短期租赁费用 | 133 |
| | 259 |
|
租赁费用总额 | $ | 26,284 |
| | $ | 50,311 |
|
上表中的金额不包括与TPSL有关的租赁费用，因为这些金额已在我们未经审计的合并业务报表中列为已停止的业务(见附注16).
与经营租赁有关的租金费用为$26.4百万和$53.5百万在这三个月里六个月结束 2018年9月30日。这些数额不包括与TPSL和我们以前的零售丙烷部门有关的租金费用，因为这些金额已在我们未经审计的合并业务报表中列为已停止的业务(见附注16).
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未审计合并财务报表附注(续)
下表汇总我们的经营租赁负债到期日2019年9月30日(千)：
|
| | | |
截至3月31日的财政年度， | |
2020年(6个月) | $ | 39,970 |
|
2021 | 66,193 |
|
2022 | 45,490 |
|
2023 | 25,392 |
|
2024 | 14,081 |
|
此后 | 53,452 |
|
租赁付款总额 | 244,578 |
|
较少估算的利息 | (44,362 | ) |
经营租赁负债总额 | $ | 200,216 |
|
下表汇总了截至2019年3月31日各种不可取消业务租赁协议下的未来最低租赁付款(千)：
|
| | | |
截至3月31日的财政年度， | |
2020 | $ | 100,552 |
|
2021 | 76,485 |
|
2022 | 54,611 |
|
2023 | 30,379 |
|
2024 | 18,341 |
|
此后 | 41,845 |
|
共计 | $ | 322,213 |
|
上表中的金额不包括与TPSL有关的未来最低租赁付款，因为TPSL在我们未经审计的合并业务报表中已被列为已停止的业务(见附注16).
下表概述了与我们在所述期间的经营租赁有关的补充现金流量和非现金信息：
|
| | | |
| 截至9月30日的六个月， |
| 2019 |
| (单位：千) |
为计算业务租赁负债所包括的数额支付的现金 | $ | 59,528 |
|
经营租赁使用权-以换取经营租赁债务而获得的资产 | $ | 565,152 |
|
出租人会计和转租
我们的出租人安排包括仓储合同和有轨电车合同，其中某些协议包含在两段时间内的更新选项。一年和五年。我们决定在协议开始时是否包含租约。如果一项安排被确定为包含租赁，我们将该租赁分为经营型、销售型或直接融资。根据ASC 842规定的出租人会计基本不变，我们的所有租约将继续被归类为经营租赁。我们还不时地将我们的储存能力和铁路车辆转租给第三方。固定租金收入在租赁期限内按直线确认.在三个月结束 2019年9月30日，固定租金收入$5.5百万，其中包括$1.0百万转租收入。在六个月结束 2019年9月30日，固定租金收入$10.9百万，其中包括$2.4百万转租收入。
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未审计合并财务报表附注(续)
下表汇总了今后根据各种不可取消的业务租赁协议应收的最低租赁付款2019年9月30日(千)：
|
| | | |
截至3月31日的财政年度， | |
2020年(6个月) | $ | 11,695 |
|
2021 | 15,940 |
|
2022 | 6,247 |
|
2023 | 5,282 |
|
2024 | 5,057 |
|
此后 | 16,282 |
|
共计 | $ | 60,503 |
|
附注16—为出售和停止经营而持有的资产和负债
中讨论过的附注1，我们符合将TPSL的资产和负债分类为待售和停业的标准。2019年9月30日，我们完成了TPSL及相关资产的销售。看见附注1进行进一步的讨论。
中讨论过的附注1截至2018年6月30日，我们的零售丙烷业务被列为停产。2018年7月10日，我们完成了几乎所有剩余的零售丙烷部分的出售给Superior，在2018年8月14日，我们出售了之前持有的胜利丙烷股份。看见附注1进行进一步的讨论。
下表汇总按以下地点持有的TPSL的主要资产和负债类别：2019年3月31日(千)：
|
| | | | |
待售流动资产 | | |
应收账款-贸易净额 | | $ | 164,716 |
|
盘存 | | 210,373 |
|
预付费用和其他流动资产 | | 12,361 |
|
待售流动资产共计 | | 387,450 |
|
为出售而持有的非流动资产 | | |
不动产、厂房和设备，净额 | | 15,553 |
|
善意 | | 32,712 |
|
无形资产，净额 | | 137,446 |
|
其他非流动资产(1) | | 46,147 |
|
待售非流动资产共计 | | 231,858 |
|
待售资产总额 | | $ | 619,308 |
|
| | |
为出售而持有的流动负债 | | |
应付帐款-贸易 | | $ | 85,602 |
|
应计费用和其他应付款 | | 56,719 |
|
从客户处收到的预付款 | | 460 |
|
待售流动负债共计 | | $ | 142,781 |
|
| |
(1) | 主要由储罐底部组成，这是储罐运行所需的产品量，是按历史成本记录的。当储罐被拆除时，我们会恢复储罐的底部。在…2019年3月31日，存放于第三方码头的液舱底部由389,737成桶的精制产品。我们拥有的油箱底座包括在物业、厂房和设备内。 |
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未审计合并财务报表附注(续)
下表汇总了所述期间停止的行动的结果：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月， | | 截至9月30日的六个月， |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| | (单位：千) |
收入 | | $ | 1,304,232 |
| | $ | 1,542,845 |
| | $ | 2,775,698 |
| | $ | 3,194,880 |
|
销售成本 | | 1,329,458 |
| | 1,566,585 |
| | 2,787,959 |
| | 3,091,009 |
|
营业费用 | | 1,999 |
| | 4,126 |
| | 4,170 |
| | 30,762 |
|
一般和行政费用 | | 32 |
| | 234 |
| | 53 |
| | 2,679 |
|
折旧和摊销 | | 295 |
| | 152 |
| | 749 |
| | 9,011 |
|
资产处置或减值损失(收益)，净额 | | 174,449 |
| | (407,837 | ) | | 174,449 |
| | (407,383 | ) |
业务(损失)-停止经营的收入 | | (202,001 | ) | | 379,585 |
| | (191,682 | ) | | 468,802 |
|
未合并实体的收益权益 | | — |
| | 1,298 |
| | — |
| | 1,183 |
|
利息费用 | | (80 | ) | | (1 | ) | | (94 | ) | | (126 | ) |
其他收入净额 | | 67 |
| | 204 |
| | 133 |
| | 668 |
|
(损失)停止经营的税前收入(1) | | (202,014 | ) | | 381,086 |
| | (191,643 | ) | | 470,527 |
|
所得税费用 | | (10 | ) | | (125 | ) | | (20 | ) | | (125 | ) |
(损失)停止经营的收入，扣除税后 | | $ | (202,024 | ) | | $ | 380,961 |
| | $ | (191,663 | ) | | $ | 470,402 |
|
| |
(1) | 数额包括可赎回的非控制权益造成的损失少于$0.1百万和$0.4百万三个月六个月结束 2018年9月30日分别。 |
持续参与
截至2019年9月30日，我们有出售的承诺0.1百万成品油，价值为$7.1百万(根据合同价格)，TPSL的购买者，至2019年10月，我们已承诺购买0.1百万成品油，价值为$5.2百万(根据合同价格计算)，从轨道到2019年10月。
截至2019年9月30日，我们有承诺要卖到49.2百万丙烷加仑，价值为$29.5百万(以合约价格计算)，直至2021年3月止，向Superior及DCC石油气公司购买我们以前的零售丙烷部分。在这三个月里六个月结束 2019年9月30日，我们收到了一个$2.3百万和$3.7百万分别来自Superior和DCC的液化石油气，用于在此期间出售给他们的丙烷。
附注17—后续事件
在2019年10月31日，我们收购了Hillstone Environment Partners，LLC(“Hillstone”)的所有股权，分别来自WaterRemainco，LLC(“卖方代表”)，Hillstone，GGCOF Hep Block II，LLC，GGCOF Hep Block，LLC，GoldenGate Capital OpportunityFund-A，L.P.，GGCOF AIV L.P.和GGCOF Hep Block II，LLC for for$624.4百万，但须作某些调整。Hillstone公司为生产商提供供水管道和处置基础设施解决方案，其核心业务重点是新墨西哥州南艾迪州和利亚县以及特拉华盆地得克萨斯州北爱县的州界区域。Hillstone公司有一个完全互联的污水管道输送和处置系统，目前由以下系统组成：19盐水处理井，约代表580,000允许处理能力的桶/日，以及新建立的生产水管网络，大约有680,000每天的运输能力。Hillstone也有一个额外的22开发另一种产品的许可证660,000每天的处置能力。
与签订购买协议有关，我们向卖方代表交存了大约$49.9百万，在收盘价中贷记于收购价中。截至2019年9月30日，这笔存款记录在我们未经审计的合并资产负债表中的预付费用和其他流动资产中。截至本季度报告提交之日，我们尚未获得确定初步采购价格分配的所有信息。
2019年11月7日，我们完成了一笔收购交易。50%一个实体和100%另一个实体。集体而言，我们购买的实体拥有自己的不动产、道路权和盐水处置许可证.此外，我们进入
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未审计合并财务报表附注(续)
与卖方和附属公司签订联合开发协议和地面使用协议，以建造和运营生产、处理和混合用水设施。这项交易的总购买价格是$55.9百万.
附注18-未经审计的合并担保人和非担保人财务信息
我们的某些全资子公司已联合和单独、完全和无条件地担保高级无担保票据和定期信贷协议(见附注8)。根据条例S-X的第3-10条规则，我们在下表中以柱状格式为NGL能源伙伴有限公司(母公司)、NGL能源金融公司、担保子公司和非担保子公司提供了未经审计的合并财务信息。NGL能源合作伙伴有限公司和NGL能源金融公司是高级无担保债券的共同发行人.由于NGL能源伙伴有限公司收到了发行高级无担保债券的收益，这一活动已列入下表NGL Energy Partners LP(母公司)一栏。NGL能源运营有限责任公司签订了期限信贷协议，收益已列入下表担保子公司一栏。
在下表所列期间，某些附属公司的地位发生了变化，它们要么成为高级无担保票据和定期信贷协定的担保人，要么不再是担保人。为了下表的目的，当附属公司的状况发生变化时，所有附属活动都包括在担保子公司一栏或非担保子公司一栏，其依据是该附属公司在资产负债表日的状况，而不论该年度的活动为何。
没有任何重大限制阻止母公司或任何担保子公司通过股息或贷款从各自子公司获得资金。担保子公司的任何资产(对非担保子公司的投资除外)均不符合经修正的1933年“证券法”第S-X条规则4-08(E)(3)的限制净资产。
为了下表的目的，(1)未经审计的浓缩合并财务信息是在法律实体的基础上列报的，(2)对合并子公司的投资作为权益法投资入账，(3)对(从)合并实体的捐款、分配和预付款在下文现金流量表中合并实体的预付款净变动范围内报告。
中进一步讨论的附注1和附注16与TPSL有关的资产和负债已归类为我们2019年3月31日未经审计的浓缩综合资产负债表中的待售资产和负债，与TPSL和我们以前的零售丙烷部门有关的运营结果和现金流量(包括胜利丙烷收益中的权益)已被归类为已提交的所有期间的停业业务，并在未经审计的合并业务合并报表和未经审计的合并现金流量表中进行了追溯性调整。
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未审计合并财务报表附注(续)
未经审计的合并资产负债表
(单位：千)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019年9月30日 |
| | NGL准能
伙伴LP
(父母) | | NGL准能
金融公司 | | 担保人
子公司 | | 非担保人
子公司 | | 巩固
调整 | | 合并 |
资产 | | | | | | | | | | | | |
流动资产： | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 22,504 |
| | $ | — |
| | $ | (9,173 | ) | | $ | 7,823 |
| | $ | — |
| | $ | 21,154 |
|
应收账款-贸易，扣除可疑账户备抵后 | | — |
| | — |
| | 982,746 |
| | 5,129 |
| | — |
| | 987,875 |
|
应收账款-附属公司 | | — |
| | — |
| | 14,366 |
| | 8 |
| | — |
| | 14,374 |
|
盘存 | | — |
| | — |
| | 307,796 |
| | 997 |
| | — |
| | 308,793 |
|
预付费用和其他流动资产 | | — |
| | — |
| | 197,483 |
| | 1,519 |
| | — |
| | 199,002 |
|
流动资产总额 | | 22,504 |
| | — |
| | 1,493,218 |
| | 15,476 |
| | — |
| | 1,531,198 |
|
不动产、厂房和设备，扣除累计折旧 | | — |
| | — |
| | 2,208,380 |
| | 277,500 |
| | — |
| | 2,485,880 |
|
善意 | | — |
| | — |
| | 1,170,867 |
| | 5,175 |
| | — |
| | 1,176,042 |
|
无形资产，累计摊销净额 | | — |
| | — |
| | 1,119,321 |
| | 75,260 |
| | — |
| | 1,194,581 |
|
对未合并实体的投资 | | — |
| | — |
| | 1,445 |
| | — |
| | — |
| | 1,445 |
|
公司间应收账款净额(应付账款) | | 1,602,365 |
| | — |
| | (1,457,102 | ) | | (145,263 | ) | | — |
| | — |
|
对合并附属公司的投资 | | 2,183,804 |
| | — |
| | 150,843 |
| | — |
| | (2,334,647 | ) | | — |
|
经营租赁使用权资产 | | — |
| | — |
| | 199,277 |
| | 3,845 |
| | — |
| | 203,122 |
|
其他非流动资产 | | — |
| | — |
| | 71,755 |
| | — |
| | — |
| | 71,755 |
|
总资产 | | $ | 3,808,673 |
| | $ | — |
| | $ | 4,958,004 |
| | $ | 231,993 |
| | $ | (2,334,647 | ) | | $ | 6,664,023 |
|
负债和权益 | | | | | | | | | | | | |
流动负债： | | | | | | | | | | | | |
应付帐款-贸易 | | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 832,144 |
| | $ | 9,920 |
| | $ | — |
| | $ | 842,064 |
|
应付账款-附属公司 | | 1 |
| | — |
| | 24,541 |
| | — |
| | — |
| | 24,542 |
|
应计费用和其他应付款 | | 42,611 |
| | — |
| | 291,926 |
| | 1,589 |
| | — |
| | 336,126 |
|
从客户处收到的预付款 | | — |
| | — |
| | 21,657 |
| | 5,388 |
| | — |
| | 27,045 |
|
当前到期的长期债务 | | — |
| | — |
| | 649 |
| | — |
| | — |
| | 649 |
|
业务租赁债务 | | — |
| | — |
| | 67,725 |
| | 359 |
| | — |
| | 68,084 |
|
流动负债总额 | | 42,612 |
| | — |
| | 1,238,642 |
| | 17,256 |
| | — |
| | 1,298,510 |
|
长期债务扣除债务发行成本和当前到期日 | | 1,428,183 |
| | — |
| | 1,345,052 |
| | — |
| | — |
| | 2,773,235 |
|
业务租赁债务 | | — |
| | — |
| | 128,739 |
| | 3,393 |
| | — |
| | 132,132 |
|
其他非流动负债 | | — |
| | — |
| | 61,767 |
| | 2,720 |
| | — |
| | 64,487 |
|
D类9.00%优选单位 | | 343,748 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 343,748 |
|
公平： | | | | | | | | | | | | |
合伙人权益 | | 1,994,130 |
| | — |
| | 2,183,804 |
| | 208,888 |
| | (2,392,428 | ) | | 1,994,394 |
|
累计其他综合损失 | | — |
| | — |
| | — |
| | (264 | ) | | — |
| | (264 | ) |
非控制利益 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 57,781 |
| | 57,781 |
|
总股本 | | 1,994,130 |
| | — |
| | 2,183,804 |
| | 208,624 |
| | (2,334,647 | ) | | 2,051,911 |
|
负债和权益共计 | | $ | 3,808,673 |
| | $ | — |
| | $ | 4,958,004 |
| | $ | 231,993 |
| | $ | (2,334,647 | ) | | $ | 6,664,023 |
|
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未审计合并财务报表附注(续)
未经审计的合并资产负债表
(单位：千)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019年3月31日 |
| | NGL准能
伙伴LP
(父母) | | NGL准能
金融公司 | | 担保人
子公司 | | 非担保人
子公司 | | 巩固
调整 | | 合并 |
资产 | | | | | | | | | | | | |
流动资产： | | | | | | | | | | | | |
现金和现金等价物 | | $ | 12,798 |
| | $ | — |
| | $ | 3,728 |
| | $ | 2,046 |
| | $ | — |
| | $ | 18,572 |
|
应收账款-贸易，扣除可疑账户备抵后 | | — |
| | — |
| | 996,192 |
| | 2,011 |
| | — |
| | 998,203 |
|
应收账款-附属公司 | | — |
| | — |
| | 12,867 |
| | — |
| | — |
| | 12,867 |
|
盘存 | | — |
| | — |
| | 251,736 |
| | 1,034 |
| | — |
| | 252,770 |
|
预付费用和其他流动资产 | | — |
| | — |
| | 142,336 |
| | 475 |
| | — |
| | 142,811 |
|
待售资产 | | — |
| | — |
| | 387,450 |
| | — |
| | — |
| | 387,450 |
|
流动资产总额 | | 12,798 |
| | — |
| | 1,794,309 |
| | 5,566 |
| | — |
| | 1,812,673 |
|
不动产、厂房和设备，扣除累计折旧 | | — |
| | — |
| | 1,620,084 |
| | 208,856 |
| | — |
| | 1,828,940 |
|
善意 | | — |
| | — |
| | 1,107,974 |
| | 5,175 |
| | — |
| | 1,113,149 |
|
无形资产，累计摊销净额 | | — |
| | — |
| | 725,542 |
| | 75,347 |
| | — |
| | 800,889 |
|
对未合并实体的投资 | | — |
| | — |
| | 1,127 |
| | — |
| | — |
| | 1,127 |
|
公司间应收账款净额(应付账款) | | 862,186 |
| | — |
| | (808,610 | ) | | (53,576 | ) | | — |
| | — |
|
对合并附属公司的投资 | | 2,503,848 |
| | — |
| | 170,690 |
| | — |
| | (2,674,538 | ) | | — |
|
其他非流动资产 | | — |
| | — |
| | 113,857 |
| | — |
| | — |
| | 113,857 |
|
待售资产 | | — |
| | — |
| | 231,858 |
| | — |
| | — |
| | 231,858 |
|
总资产 | | $ | 3,378,832 |
| | $ | — |
| | $ | 4,956,831 |
| | $ | 241,368 |
| | $ | (2,674,538 | ) | | $ | 5,902,493 |
|
负债和权益 | | | | | | | | | | | | |
流动负债： | | | | | | | | | | | | |
应付帐款-贸易 | | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 872,122 |
| | $ | 6,941 |
| | $ | — |
| | $ | 879,063 |
|
应付账款-附属公司 | | 1 |
| | — |
| | 28,468 |
| | — |
| | — |
| | 28,469 |
|
应计费用和其他应付款 | | 25,497 |
| | — |
| | 164,737 |
| | 1,497 |
| | — |
| | 191,731 |
|
从客户处收到的预付款 | | — |
| | — |
| | 7,550 |
| | 911 |
| | — |
| | 8,461 |
|
当前到期的长期债务 | | — |
| | — |
| | 648 |
| | — |
| | — |
| | 648 |
|
为出售而持有的负债 | | — |
| | — |
| | 142,781 |
| | — |
| | — |
| | 142,781 |
|
流动负债总额 | | 25,498 |
| | — |
| | 1,216,306 |
| | 9,349 |
| | — |
| | 1,251,153 |
|
长期债务扣除债务发行成本和当前到期日 | | 984,450 |
| | — |
| | 1,175,683 |
| | — |
| | — |
| | 2,160,133 |
|
其他非流动负债 | | — |
| | — |
| | 60,994 |
| | 2,581 |
| | — |
| | 63,575 |
|
A类10.75%可转换优先股 | | 149,814 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 149,814 |
|
公平： | | | | | | | | | | | | |
合伙人权益 | | 2,219,070 |
| | — |
| | 2,503,848 |
| | 229,693 |
| | (2,733,286 | ) | | 2,219,325 |
|
累计其他综合损失 | | — |
| | — |
| | — |
| | (255 | ) | | — |
| | (255 | ) |
非控制利益 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 58,748 |
| | 58,748 |
|
总股本 | | 2,219,070 |
| | — |
| | 2,503,848 |
| | 229,438 |
| | (2,674,538 | ) | | 2,277,818 |
|
负债和权益共计 | | $ | 3,378,832 |
| | $ | — |
| | $ | 4,956,831 |
| | $ | 241,368 |
| | $ | (2,674,538 | ) | | $ | 5,902,493 |
|
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未审计合并财务报表附注(续)
未经审计的合并业务报表
(单位：千)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2019年9月30日止的3个月 |
| | NGL准能
伙伴LP
(父母) | | NGL准能
金融公司 | | 担保人
子公司 | | 非担保人
子公司 | | 巩固
调整 | | 合并 |
| | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 4,272,431 |
| | $ | 18,369 |
| | $ | (1,464 | ) | | $ | 4,289,336 |
|
销售成本 | | — |
| | — |
| | 4,058,083 |
| | 507 |
| | (1,214 | ) | | 4,057,376 |
|
业务费用和费用： | | | | | | | | | | | | |
操作 | | — |
| | — |
| | 69,052 |
| | 6,631 |
| | (250 | ) | | 75,433 |
|
一般和行政 | | — |
| | — |
| | 43,646 |
| | 262 |
| | — |
| | 43,908 |
|
折旧和摊销 | | — |
| | — |
| | 59,370 |
| | 3,743 |
| | — |
| | 63,113 |
|
资产处置或减值损失(收益)，净额 | | — |
| | — |
| | 3,115 |
| | (4 | ) | | — |
| | 3,111 |
|
营业收入 | | — |
| | — |
| | 39,165 |
| | 7,230 |
| | — |
| | 46,395 |
|
其他收入(费用)： | | | | | | | | | | | | |
未合并实体的收入损失 | | — |
| | — |
| | (265 | ) | | — |
| | — |
| | (265 | ) |
利息费用 | | (26,666 | ) | | — |
| | (18,350 | ) | | (12 | ) | | 12 |
| | (45,016 | ) |
其他收入净额 | | — |
| | — |
| | 164 |
| | 32 |
| | (12 | ) | | 184 |
|
(损失)所得税前继续营业的收入 | | (26,666 | ) | | — |
| | 20,714 |
| | 7,250 |
| | — |
| | 1,298 |
|
所得税费用 | | — |
| | — |
| | (640 | ) | | — |
| | — |
| | (640 | ) |
合并子公司持续经营的净收入(损失) | | (174,571 | ) | | — |
| | 7,379 |
| | — |
| | 167,192 |
| | — |
|
(损失)持续经营收入 | | (201,237 | ) | | — |
| | 27,453 |
| | 7,250 |
| | 167,192 |
| | 658 |
|
停业造成的损失，扣除税后的损失 | | — |
| | — |
| | (202,024 | ) | | — |
| | — |
| | (202,024 | ) |
净(损失)收入 | | (201,237 | ) | | — |
| | (174,571 | ) | | 7,250 |
| | 167,192 |
| | (201,366 | ) |
减：非控制权益造成的净损失 | | | | | | | | | | 129 |
| | 129 |
|
NGL能源伙伴有限公司的净(亏损)收入 | | $ | (201,237 | ) | | $ | — |
| | $ | (174,571 | ) | | $ | 7,250 |
| | $ | 167,321 |
| | $ | (201,237 | ) |
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未审计合并财务报表附注(续)
未经审计的合并业务报表
(单位：千)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2018年9月30日止的三个月 |
| | NGL准能
伙伴LP
(父母) | | NGL准能
金融公司 | | 担保人
子公司 | | 非担保人
子公司 | | 巩固
调整 | | 合并 |
| | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 5,115,057 |
| | $ | 1,789 |
| | $ | (871 | ) | | $ | 5,115,975 |
|
销售成本 | | — |
| | — |
| | 4,946,062 |
| | 13 |
| | (871 | ) | | 4,945,204 |
|
业务费用和费用： | | | | | | | | | | | | |
操作 | | — |
| | — |
| | 56,470 |
| | 2,040 |
| | — |
| | 58,510 |
|
一般和行政 | | — |
| | — |
| | 39,139 |
| | 189 |
| | — |
| | 39,328 |
|
折旧和摊销 | | — |
| | — |
| | 50,391 |
| | 2,207 |
| | — |
| | 52,598 |
|
资产处置或减值损失净额 | | — |
| | — |
| | 5,988 |
| | — |
| | — |
| | 5,988 |
|
重估负债 | | — |
| | — |
| | 800 |
| | (800 | ) | | — |
| | — |
|
营业收入(损失) | | — |
| | — |
| | 16,207 |
| | (1,860 | ) | | — |
| | 14,347 |
|
其他收入(费用)： | | | | | | | | | | | | |
未合并实体的收益权益 | | — |
| | — |
| | 379 |
| | — |
| | — |
| | 379 |
|
利息费用 | | (29,485 | ) | | — |
| | (11,874 | ) | | (11 | ) | | 12 |
| | (41,358 | ) |
其他收入净额 | | — |
| | — |
| | 1,313 |
| | — |
| | (12 | ) | | 1,301 |
|
(损失)所得税前继续营业的收入 | | (29,485 | ) | | — |
| | 6,025 |
| | (1,871 | ) | | — |
| | (25,331 | ) |
所得税费用 | | — |
| | — |
| | (691 | ) | | — |
| | — |
| | (691 | ) |
合并子公司持续经营的净收益(亏损)权益 | | 384,990 |
| | — |
| | (1,373 | ) | | — |
| | (383,617 | ) | | — |
|
持续经营收入(损失) | | 355,505 |
| | — |
| | 3,961 |
| | (1,871 | ) | | (383,617 | ) | | (26,022 | ) |
停业业务的收入(损失)，扣除税后 | | — |
| | — |
| | 381,029 |
| | (68 | ) | | — |
| | 380,961 |
|
净收入(损失) | | 355,505 |
| | — |
| | 384,990 |
| | (1,939 | ) | | (383,617 | ) | | 354,939 |
|
减：非控制权益造成的净损失 | | | | | | | | | | 518 |
| | 518 |
|
减：可赎回的非控制权益造成的净损失 | | | | | | | | | | 48 |
| | 48 |
|
NGL能源伙伴有限公司净收益(亏损) | | $ | 355,505 |
| | $ | — |
| | $ | 384,990 |
| | $ | (1,939 | ) | | $ | (383,051 | ) | | $ | 355,505 |
|
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未审计合并财务报表附注(续)
未经审计的合并业务报表
(单位：千)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2019年9月30日止的6个月 |
| | NGL准能
伙伴LP
(父母) | | NGL准能
金融公司 | | 担保人
子公司 | | 非担保人
子公司 | | 巩固
调整 | | 合并 |
| | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 9,425,327 |
| | $ | 33,374 |
| | $ | (2,940 | ) | | $ | 9,455,761 |
|
销售成本 | | — |
| | — |
| | 9,054,283 |
| | 499 |
| | (2,440 | ) | | 9,052,342 |
|
业务费用和费用： | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
操作 | | — |
| | — |
| | 126,813 |
| | 11,216 |
| | (500 | ) | | 137,529 |
|
一般和行政 | | — |
| | — |
| | 63,778 |
| | 472 |
| | — |
| | 64,250 |
|
折旧和摊销 | | — |
| | — |
| | 110,234 |
| | 6,633 |
| | — |
| | 116,867 |
|
资产处置或减值损失(收益)，净额 | | — |
| | — |
| | 2,148 |
| | (4 | ) | | — |
| | 2,144 |
|
营业收入 | | — |
| | — |
| | 68,071 |
| | 14,558 |
| | — |
| | 82,629 |
|
其他收入(费用)： | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
未合并实体的收入损失 | | — |
| | — |
| | (257 | ) | | — |
| | — |
| | (257 | ) |
利息费用 | | (52,455 | ) | | — |
| | (32,455 | ) | | (23 | ) | | 23 |
| | (84,910 | ) |
其他收入净额 | | — |
| | — |
| | 1,176 |
| | 40 |
| | (23 | ) | | 1,193 |
|
(损失)所得税前继续营业的收入 | | (52,455 | ) | | — |
| | 36,535 |
| | 14,575 |
| | — |
| | (1,345 | ) |
所得税费用 | | — |
| | — |
| | (319 | ) | | — |
| | — |
| | (319 | ) |
合并子公司持续经营的净收入(损失) | | (140,475 | ) | | — |
| | 14,972 |
| | — |
| | 125,503 |
| | — |
|
(损失)持续经营收入 | | (192,930 | ) | | — |
| | 51,188 |
| | 14,575 |
| | 125,503 |
| | (1,664 | ) |
停业造成的损失，扣除税后的损失 | | — |
| | — |
| | (191,663 | ) | | — |
| | — |
| | (191,663 | ) |
净(损失)收入 | | (192,930 | ) | | — |
| | (140,475 | ) | | 14,575 |
| | 125,503 |
| | (193,327 | ) |
减：非控制权益造成的净损失 | | |
| | |
| | |
| | |
| | 397 |
| | 397 |
|
NGL能源伙伴有限公司的净(亏损)收入 | | $ | (192,930 | ) | | $ | — |
| | $ | (140,475 | ) | | $ | 14,575 |
| | $ | 125,900 |
| | $ | (192,930 | ) |
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未审计合并财务报表附注(续)
未经审计的合并业务报表
(单位：千)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2018年9月30日止的6个月 |
| | NGL准能
伙伴LP
(父母) | | NGL准能
金融公司 | | 担保人
子公司 | | 非担保人
子公司 | | 巩固
调整 | | 合并 |
| | | | | | | | | | | | |
收入 | | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 9,370,234 |
| | $ | 6,482 |
| | $ | (1,669 | ) | | $ | 9,375,047 |
|
销售成本 | | — |
| | — |
| | 9,153,124 |
| | (23 | ) | | (1,669 | ) | | 9,151,432 |
|
业务费用和费用： | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
操作 | | — |
| | — |
| | 108,847 |
| | 4,130 |
| | — |
| | 112,977 |
|
一般和行政 | | — |
| | — |
| | 61,138 |
| | 531 |
| | — |
| | 61,669 |
|
折旧和摊销 | | — |
| | — |
| | 99,369 |
| | 5,121 |
| | — |
| | 104,490 |
|
资产处置或减值损失净额 | | — |
| | — |
| | 107,323 |
| | — |
| | — |
| | 107,323 |
|
重估负债 | | — |
| | — |
| | 800 |
| | — |
| | — |
| | 800 |
|
营运损失 | | — |
| | — |
| | (160,367 | ) | | (3,277 | ) | | — |
| | (163,644 | ) |
其他收入(费用)： | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
未合并实体的收益权益 | | — |
| | — |
| | 598 |
| | — |
| | — |
| | 598 |
|
利息费用 | | (58,985 | ) | | — |
| | (28,640 | ) | | (23 | ) | | 23 |
| | (87,625 | ) |
提前清偿债务的损失，净额 | | (137 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (137 | ) |
其他费用，净额 | | — |
| | — |
| | (32,394 | ) | | — |
| | (208 | ) | | (32,602 | ) |
所得税前持续经营造成的损失 | | (59,122 | ) | | — |
| | (220,803 | ) | | (3,300 | ) | | (185 | ) | | (283,410 | ) |
所得税费用 | | — |
| | — |
| | (1,342 | ) | | — |
| | — |
| | (1,342 | ) |
合并子公司持续经营的净收益(亏损)权益 | | 246,081 |
| | — |
| | (3,020 | ) | | — |
| | (243,061 | ) | | — |
|
持续经营收入(损失) | | 186,959 |
| | — |
| | (225,165 | ) | | (3,300 | ) | | (243,246 | ) | | (284,752 | ) |
停业业务的收入(损失)，扣除税后 | | — |
| | — |
| | 471,246 |
| | (1,029 | ) | | 185 |
| | 470,402 |
|
净收入(损失) | | 186,959 |
| | — |
| | 246,081 |
| | (4,329 | ) | | (243,061 | ) | | 185,650 |
|
减：非控制权益造成的净损失 | | | | | | | | | | 863 |
| | 863 |
|
减：可赎回的非控制权益造成的净损失 | | | | | | | | | | 446 |
| | 446 |
|
NGL能源伙伴有限公司净收益(亏损) | | $ | 186,959 |
| | $ | — |
| | $ | 246,081 |
| | $ | (4,329 | ) | | $ | (241,752 | ) | | $ | 186,959 |
|
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未审计合并财务报表附注(续)
未经审计的综合合并报表(损失)收入
(单位：千)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2019年9月30日止的3个月 |
| | NGL准能
伙伴LP
(父母) | | NGL准能
金融公司 | | 担保人
子公司 | | 非担保人
子公司 | | 巩固
调整 | | 合并 |
净(损失)收入 | | $ | (201,237 | ) | | $ | — |
| | $ | (174,571 | ) | | $ | 7,250 |
| | $ | 167,192 |
| | $ | (201,366 | ) |
其他综合性INCO我(损失) | | — |
| | — |
| | 1 |
| | (47 | ) | | — |
| | (46 | ) |
综合(损失)收入 | | $ | (201,237 | ) | | $ | — |
| | $ | (174,570 | ) | | $ | 7,203 |
| | $ | 167,192 |
| | $ | (201,412 | ) |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2018年9月30日止的三个月 |
| | NGL准能
伙伴LP
(父母) | | NGL准能
金融公司 | | 担保人
子公司 | | 非担保人
子公司 | | 巩固
调整 | | 合并 |
净收入(损失) | | $ | 355,505 |
| | $ | — |
| | $ | 384,990 |
| | $ | (1,939 | ) | | $ | (383,617 | ) | | $ | 354,939 |
|
其他综合损失 | | — |
| | — |
| | — |
| | (13 | ) | | — |
| | (13 | ) |
综合收入(损失) | | $ | 355,505 |
| | $ | — |
| | $ | 384,990 |
| | $ | (1,952 | ) | | $ | (383,617 | ) | | $ | 354,926 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2019年9月30日止的6个月 |
| | NGL准能
伙伴LP
(父母) | | NGL准能
金融公司 | | 担保人
子公司 | | 非担保人
子公司 | | 巩固
调整 | | 合并 |
净(损失)收入 | | $ | (192,930 | ) | | $ | — |
| | $ | (140,475 | ) | | $ | 14,575 |
| | $ | 125,503 |
| | $ | (193,327 | ) |
其他综合性INCO我(损失) | | — |
| | — |
| | 18 |
| | (27 | ) | | — |
| | (9 | ) |
综合(损失)收入 | | $ | (192,930 | ) | | $ | — |
| | $ | (140,457 | ) | | $ | 14,548 |
| | $ | 125,503 |
| | $ | (193,336 | ) |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2018年9月30日止的6个月 |
| | NGL准能
伙伴LP
(父母) | | NGL准能
金融公司 | | 担保人
子公司 | | 非担保人
子公司 | | 巩固
调整 | | 合并 |
净收入(损失) | | $ | 186,959 |
| | $ | — |
| | $ | 246,081 |
| | $ | (4,329 | ) | | $ | (243,061 | ) | | $ | 185,650 |
|
其他综合损失 | | — |
| | — |
| | (1 | ) | | (23 | ) | | — |
| | (24 | ) |
综合收入(损失) | | $ | 186,959 |
| | $ | — |
| | $ | 246,080 |
| | $ | (4,352 | ) | | $ | (243,061 | ) | | $ | 185,626 |
|
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未审计合并财务报表附注(续)
未经审计的现金流量表
(单位：千)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2019年9月30日止的6个月 |
| | NGL准能
伙伴LP
(父母) | | NGL准能
金融公司 | | 担保人
子公司 | | 非担保人
子公司 | | 合并 |
业务活动： | | | | | | | | | | |
业务活动提供的现金净额(用于)-持续业务 | | $ | (34,677 | ) | | $ | — |
| | $ | 18,330 |
| | $ | (4,346 | ) | | $ | (20,693 | ) |
业务活动提供的现金净额-已停止的业务 | | — |
| | — |
| | 16,205 |
| | — |
| | 16,205 |
|
业务活动提供的现金净额(用于) | | (34,677 | ) | | — |
| | 34,535 |
| | (4,346 | ) | | (4,488 | ) |
投资活动： | | | | | | | | | | |
资本支出 | | — |
| | — |
| | (212,887 | ) | | (46,188 | ) | | (259,075 | ) |
购置，除所购现金外 | | — |
| | — |
| | (647,048 | ) | | — |
| | (647,048 | ) |
商品衍生产品的净结算 | | — |
| | — |
| | 49,293 |
| | — |
| | 49,293 |
|
出售资产所得 | | — |
| | — |
| | 1,978 |
| | 4 |
| | 1,982 |
|
对未合并实体的投资 | | — |
| | — |
| | (1,015 | ) | | — |
| | (1,015 | ) |
未合并实体的资本分配 | | — |
| | — |
| | 439 |
| | — |
| | 439 |
|
偿还天然气液体设施贷款 | | — |
| | — |
| | 3,022 |
| | — |
| | 3,022 |
|
为取得业务而支付的按金 | | — |
| | — |
| | (49,875 | ) | | — |
| | (49,875 | ) |
用于投资活动的现金净额-持续业务 | | — |
| | — |
| | (856,093 | ) | | (46,184 | ) | | (902,277 | ) |
投资活动提供的现金净额-已停止的业务 | | — |
| | — |
| | 269,063 |
| | — |
| | 269,063 |
|
用于投资活动的现金净额 | | — |
| | — |
| | (587,030 | ) | | (46,184 | ) | | (633,214 | ) |
筹资活动： | | | | | | | | | | |
循环信贷机制下的借款收益 | | — |
| | — |
| | 2,198,000 |
| | — |
| | 2,198,000 |
|
循环信贷机制付款 | | — |
| | — |
| | (2,276,000 | ) | | — |
| | (2,276,000 | ) |
发行高级无担保债券和定期信贷协议 | | 450,000 |
| | — |
| | 250,000 |
| | — |
| | 700,000 |
|
支付其他长期债务 | | — |
| | — |
| | (326 | ) | | — |
| | (326 | ) |
债务发行成本 | | (7,999 | ) | | — |
| | (2,447 | ) | | — |
| | (10,446 | ) |
分发给一般的和共同的单位伙伴和首选的单元组成员 | | (117,386 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (117,386 | ) |
分配给非控股权所有者 | | — |
| | — |
| | — |
| | (570 | ) | | (570 | ) |
出售优先单位的收益，扣除提供成本后的收益 | | 428,338 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 428,338 |
|
赎回优先单位的付款 | | (265,128 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (265,128 | ) |
共同单位购回和取消 | | (1,098 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (1,098 | ) |
为清偿和及早消除负债而支付的款项 | | — |
| | — |
| | (1,273 | ) | | — |
| | (1,273 | ) |
投资NGL能源控股有限公司 | | (13,827 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (13,827 | ) |
合并实体预付款的净变动 | | (428,517 | ) | | — |
| | 371,640 |
| | 56,877 |
| | — |
|
筹资活动提供的现金净额 | | 44,383 |
| | — |
| | 539,594 |
| | 56,307 |
| | 640,284 |
|
现金和现金等价物净增(减少)额 | | 9,706 |
| | — |
| | (12,901 | ) | | 5,777 |
| | 2,582 |
|
现金和现金等价物，期初 | | 12,798 |
| | — |
| | 3,728 |
| | 2,046 |
| | 18,572 |
|
现金和现金等价物，期末 | | $ | 22,504 |
| | $ | — |
| | $ | (9,173 | ) | | $ | 7,823 |
| | $ | 21,154 |
|
NGL能源合作伙伴有限公司及其子公司
未审计合并财务报表附注(续)
未经审计的现金流量表
(单位：千)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2018年9月30日止的6个月 |
| | NGL准能
伙伴LP
(父母) | | NGL准能
金融公司 | | 担保人
子公司 | | 非担保人
子公司 | | 合并调整 | | 合并 |
业务活动： | | | | | | | | | | | | |
业务活动提供的现金净额(用于)-持续业务 | | $ | (56,673 | ) | | $ | — |
| | $ | (186,335 | ) | | $ | 2,279 |
| | $ | (185 | ) | | $ | (240,914 | ) |
业务活动提供的现金净额-已停止的业务 | | — |
| | — |
| | 146,463 |
| | 6,570 |
| | — |
| | 153,033 |
|
业务活动提供的现金净额(用于) | | (56,673 | ) | | — |
| | (39,872 | ) | | 8,849 |
| | (185 | ) | | (87,881 | ) |
投资活动： | | | | | | | | | | | | |
资本支出 | | — |
| | — |
| | (191,559 | ) | | (1,960 | ) | | — |
| | (193,519 | ) |
购置，除所购现金外 | | — |
| | — |
| | (194,044 | ) | | (3,927 | ) | | — |
| | (197,971 | ) |
商品衍生产品的净结算 | | — |
| | — |
| | (59,119 | ) | | — |
| | — |
| | (59,119 | ) |
出售资产所得 | | — |
| | — |
| | 8,204 |
| | — |
| | — |
| | 8,204 |
|
企业和投资剥离收益，净额 | | — |
| | — |
| | 18,594 |
| | — |
| | — |
| | 18,594 |
|
对未合并实体的投资 | | — |
| | — |
| | (92 | ) | | — |
| | — |
| | (92 | ) |
偿还天然气液体设施贷款 | | — |
| | — |
| | 4,558 |
| | — |
| | — |
| | 4,558 |
|
贷款给附属公司 | | — |
| | — |
| | (1,515 | ) | | — |
| | — |
| | (1,515 | ) |
用于投资活动的现金净额-持续业务 | | — |
| | — |
| | (414,973 | ) | | (5,887 | ) | | — |
| | (420,860 | ) |
投资活动提供的现金净额-已停止的业务 | | — |
| | — |
| | 803,037 |
| | 6,982 |
| | — |
| | 810,019 |
|
投资活动提供的现金净额 | | — |
| | — |
| | 388,064 |
| | 1,095 |
| | — |
| | 389,159 |
|
筹资活动： | | | | | | | | | | | | |
循环信贷机制下的借款收益 | | — |
| | — |
| | 2,008,000 |
| | — |
| | — |
| | 2,008,000 |
|
循环信贷机制付款 | | — |
| | — |
| | (2,153,500 | ) | | — |
| | — |
| | (2,153,500 | ) |
回购高级无担保票据 | | (5,069 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (5,069 | ) |
支付其他长期债务 | | — |
| | — |
| | (326 | ) | | — |
| | — |
| | (326 | ) |
债务发行成本 | | — |
| | — |
| | (780 | ) | | — |
| | — |
| | (780 | ) |
非控股权所有人的供款净额 | | — |
| | — |
| | — |
| | 169 |
| | — |
| | 169 |
|
分发给一般的和共同的单位伙伴和首选的单元组成员 | | (117,486 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (117,486 | ) |
认股权证的回购 | | (14,988 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (14,988 | ) |
共同单位购回和取消 | | (54 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (54 | ) |
为清偿和及早消除负债而支付的款项 | | — |
| | — |
| | (2,639 | ) | | — |
| | — |
| | (2,639 | ) |
合并实体预付款的净变动 | | 201,413 |
| | — |
| | (197,214 | ) | | (4,384 | ) | | 185 |
| | — |
|
由(用于)筹资活动提供的现金净额-持续业务 | | 63,816 |
| | — |
| | (346,459 | ) | | (4,215 | ) | | 185 |
| | (286,673 | ) |
用于筹资活动的现金净额-已停止的业务 | | — |
| | — |
| | (295 | ) | | (30 | ) | | — |
| | (325 | ) |
(用于)筹资活动提供的现金净额 | | 63,816 |
| | — |
| | (346,754 | ) | | (4,245 | ) | | 185 |
| | (286,998 | ) |
现金及现金等价物净增加情况 | | 7,143 |
| | — |
| | 1,438 |
| | 5,699 |
| | — |
| | 14,280 |
|
现金和现金等价物，期初 | | 16,915 |
| | — |
| | 3,329 |
| | 1,850 |
| | — |
| | 22,094 |
|
现金和现金等价物，期末 | | $ | 24,058 |
| | $ | — |
| | $ | 4,767 |
| | $ | 7,549 |
| | $ | — |
| | $ | 36,374 |
|
项目2.转制转制管理--财务状况与经营成果的探讨与分析
以下是NGL能源合作伙伴有限公司(“我们”、“我们”、“我们”或“伙伴关系”)的财务状况和三个月的运营结果。六个月结束 2019年9月30日。讨论应结合本季度报告表10-Q(“季度报告”)中未审计的合并财务报表及其附注，以及管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析，以及我们的财务报表10-K年度报告中所载经审计的合并财务报表及其附注一起阅读。截至2019年3月31日止的年度(“年报”)于2019年5月30日提交证券交易委员会。
概述
我们是特拉华州有限合伙公司. NGL能源控股有限公司是我们的普通合作伙伴。 在… 2019年9月30日, 我们的行动包括：
| |
• | 我们的原油物流部门从生产商和销售商那里购买原油，并将其运往炼油厂或在管道注入站、储存站、驳船装载设施、铁路设施、炼油厂和其他贸易中心转售，并通过其拥有的资产提供储存、终止、卡车运输、海运和管道运输服务。 |
| |
• | 我们的水解决方案部门提供服务，处理和处理原油和天然气生产产生的废水，处理固体物质，如罐底、钻井液和钻井泥浆，并进行卡车和框架油罐冲洗。此外，我们的水解决方案部门出售因提供这些服务而回收的碳氢化合物，并将淡水出售给生产商进行勘探和生产活动。 |
| |
• | 我们的液体部门向美国各地和加拿大的零售商、批发商、炼油商和石化工厂供应天然气液体，使用其租用的地下储存库和租赁的铁路车辆车队，通过该公司的区域市场。 27 在美国各地拥有终端，并在犹他州合资的盐穹顶储存设施提供终端和存储服务。 |
| |
• | 我们的精炼产品和可再生能源部门开展汽油、柴油、乙醇和生物柴油的销售业务，主要在美国墨西哥湾、东南部和中西部地区采购精制石油和可再生产品，并安排在全国各地交货。此外，在某些储存地点，我们的精炼产品和可再生能源部分也可以购买未完成的汽油调合部件，然后再调合成成品汽油，以供应我们的销售业务以及第三方。看见附注1和附注16对我们未经审计的合并财务报表，包括在本季度报告中，讨论销售我们的部分精炼产品和可再生能源部门的会计问题。 |
在2019年9月30日，我们完成了TransMontai涅产品服务有限责任公司(“TPSL”)和相关资产出售给弹道收购公司(“弹道”)，以全面考虑大约 2.755亿美元, 包括股本、库存和净营运资本。TPSL是我们成品油和可再生能源产品的一部分。被剥离的资产包括：(I)TPSL与TransMontai涅Partners LP签订的终端服务协议，包括使用的专有权 19 终点站；(2)沿殖民地和种植园管道的直线空间；(3) 二 我们于2019年1月收购的格鲁吉亚全资成品油码头和多个第三方吞吐量协议；以及(Iv)与这些资产相关的所有相关客户合同、库存和其他流动资金。这笔交易代表着我们业务的战略转变，并将对我们的业务和未来的财务业绩产生重大影响。因此，与TPSL有关的业务和现金流量结果被列为所有期间的停办业务，以往各期在未经审计的业务合并合并报表和未经审计的合并现金流量表中进行了回顾性调整。此外，与TPSL有关的资产和负债已在我们2019年3月31日未经审计的浓缩合并资产负债表中列为待售资产。看见附注1和附注16我们未审计的合并财务报表，包括在本季度报告，以进一步讨论交易。
如前所述，2018年7月10日，我们完成了将剩余的零售丙烷部分几乎全部出售给Superior Plus公司。(“高级”) 8.898亿美元 现金。 我们保留了 50% 拥有胜利丙烷，有限责任公司(“胜利丙烷”)，我们随后于2018年8月14日出售。这笔交易代表了我们业务的战略转变，并将对我们的业务和未来的财务业绩产生重大影响。因此，与我们以前的零售丙烷部门(包括股权)相关的运营结果和现金流
在胜利丙烷的收益中)已被列为所有期间的停业业务，以往各期在未经审计的合并业务合并报表和未经审计的合并现金流量表中进行了追溯性调整。看见附注1和附注16我们未审计的合并财务报表，包括在本季度报告，以进一步讨论交易。
综合业务成果
下表汇总了我们所述期间未经审计的合并业务报表：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月， | | 截至9月30日的六个月， |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| | (单位：千) |
总收入 | | $ | 4,289,336 |
| | $ | 5,115,975 |
| | $ | 9,455,761 |
| | $ | 9,375,047 |
|
销售总成本 | | 4,057,376 |
| | 4,945,204 |
| | 9,052,342 |
| | 9,151,432 |
|
营业费用 | | 75,433 |
| | 58,510 |
| | 137,529 |
| | 112,977 |
|
一般和行政费用 | | 43,908 |
| | 39,328 |
| | 64,250 |
| | 61,669 |
|
折旧和摊销 | | 63,113 |
| | 52,598 |
| | 116,867 |
| | 104,490 |
|
资产处置或减值损失净额 | | 3,111 |
| | 5,988 |
| | 2,144 |
| | 107,323 |
|
重估负债 | | — |
| | — |
| | — |
| | 800 |
|
营业收入(损失) | | 46,395 |
| | 14,347 |
| | 82,629 |
| | (163,644 | ) |
(亏损)未合并实体收益中的权益 | | (265 | ) | | 379 |
| | (257 | ) | | 598 |
|
利息费用 | | (45,016 | ) | | (41,358 | ) | | (84,910 | ) | | (87,625 | ) |
提前清偿债务的损失，净额 | | — |
| | — |
| | — |
| | (137 | ) |
其他收入(费用)，净额 | | 184 |
| | 1,301 |
| | 1,193 |
| | (32,602 | ) |
所得税前继续营业的收入(损失) | | 1,298 |
| | (25,331 | ) | | (1,345 | ) | | (283,410 | ) |
所得税费用 | | (640 | ) | | (691 | ) | | (319 | ) | | (1,342 | ) |
持续经营的收入(损失) | | 658 |
| | (26,022 | ) | | (1,664 | ) | | (284,752 | ) |
(损失)停止经营的收入，扣除税后 | | (202,024 | ) | | 380,961 |
| | (191,663 | ) | | 470,402 |
|
净(损失)收入 | | (201,366 | ) | | 354,939 |
| | (193,327 | ) | | 185,650 |
|
减：非控制权益造成的净损失 | | 129 |
| | 518 |
| | 397 |
| | 863 |
|
减：可赎回的非控制权益造成的净损失 | | — |
| | 48 |
| | — |
| | 446 |
|
NGL能源伙伴有限公司的净(亏损)收入 | | $ | (201,237 | ) | | $ | 355,505 |
| | $ | (192,930 | ) | | $ | 186,959 |
|
影响财务结果可比性的项目
由于业务组合、处置和其他交易，我们当前和未来的运营结果可能无法与我们的历史运营结果相媲美。我们三个月的手术结果六个月结束 2019年9月30日不一定表示未来期间或整个财政年度的预期业务结果。2020年3月31日.
最近的发展
收购
如下文所述，我们在截至2019年3月31日的会计年度内完成了大量收购，六个月结束 2019年9月30日。这些收购影响了我们本财政年度和以往财政年度业务结果的可比性。
在2019年7月2日，我们收购了迈斯基特资产处置有限公司(“梅斯科特”)的所有资产(包括34咸水处理井)。这些资产包括在新墨西哥州的Eddy和Lea县以及得克萨斯州的Lood县，一个完全相互关联的生产水管道运输和处置系统。同时，在六个月结束 2019年9月30日，在我们的水解决方案部门，我们获得了土地和一盐水处理设施(包括五盐水处理
)。看见附注4我们未经审计的合并财务报表，包括在本季度报告，以供进一步讨论。
在截至2019年3月31日的财政年度内，我们在我们的水解决方案部门获得了NGL水管道、LLC、6个盐水处理设施(包括22口盐水处理井)、2个牧场和4个淡水设施(包括45口淡水井)剩余的18.375%的权益。在我们的液体部门，我们收购了DCP中流，LP的天然气液体终端业务。在我们的精炼产品和可再生能源部门，我们收购了两个成品油终端，这两个终端在2019年9月30日的TPSL销售中被包括在内，这些业务已被归类为停产(见下文“处置”)。
TPSL的处置
在2019年9月30日，我们完成了tpsl及相关资产的销售。 2.755亿美元 的损失，并记录了处置方面的损失 1.744亿美元 在 六个月结束 2019年9月30日 (见 附注16 我们未经审计的合并财务报表，包括在本季度报告中，以供进一步讨论)。
定期信贷协议
2019年7月2日，我们进入了一项贷款协议(“信用协议”)定期信贷协议”) 与多伦多Dominion(德克萨斯州)有限责任公司合作 2.5亿美元 定期贷款安排。 多伦多Dominion(德州)有限责任公司及其某些附属公司也是我们信贷协议下的贷款人(如本条例所界定)。定期贷款机制的收益用于支付上文讨论的梅斯昆收购的部分货款(见上文)。 附注8 我们未经审计的合并财务报表，包括在本季度报告中，以供进一步讨论)。
D级优先股的发行
在2019年7月2日，我们完成了 400,000在我们的9.00%D级优先单元中 (“D类优选单位”) 及可行使的认股权证可购买 17,000,000 净收益的共同单位 3.854亿美元. 此次发行的收益被用于支付上文讨论的梅斯科特收购的部分买价(见上文)。 附注10 我们未经审计的合并财务报表，包括在本季度报告中，以供进一步讨论)。
2019年10月31日，也就是Hillstone收购的截止日期，我们完成了一次私人配售。 200,000 D类优先单位及认股权证可供购买 8,500,000 共同单位的总购买价格为 2亿美元. 发行D类优先股的收益用于支付部分收购Hillstone的价格(见 附注17我们未经审计的合并财务报表，包括在本季度报告中，以供进一步讨论)。
公共单位回购计划
在2019年8月30日，我们的普通合伙人的董事会批准了一个共同的单位回购计划，根据该计划，我们可以回购 1.5亿美元 直到2021年9月30日，在公开市场或其他私下谈判的交易中，我们的未完成的共同单位。看见附注10我们未经审计的合并财务报表，包括在本季度报告，以供进一步讨论。
后续事件
看见附注17未审计的合并财务报表，包括在本季度报告中，以讨论随后发生的交易2019年9月30日.
的分段操作结果 截至2019年9月30日止的3个月和2018
原油物流
下表汇总了我们的原油物流部门在所述期间的经营业绩：
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月， | | |
| | 2019 | | 2018 | | 变化 |
| | (千美元，每桶除外) |
收入： | | | | | | |
原油销售 | | $ | 596,674 |
| | $ | 825,571 |
| | $ | (228,897 | ) |
原油运输和其他 | | 46,776 |
| | 41,567 |
| | 5,209 |
|
总收入(1) | | 643,450 |
| | 867,138 |
| | (223,688 | ) |
费用： | | |
| | |
| | |
|
销售成本-不包括衍生产品的影响 | | 578,789 |
| | 799,377 |
| | (220,588 | ) |
销售成本-衍生产品(收益)损失 | | (6,792 | ) | | 422 |
| | (7,214 | ) |
营业费用 | | 14,237 |
| | 12,444 |
| | 1,793 |
|
一般和行政费用 | | 1,633 |
| | 1,636 |
| | (3 | ) |
折旧和摊销费用 | | 17,693 |
| | 18,870 |
| | (1,177 | ) |
(收益)资产处置或减值损失，净额 | | (630 | ) | | 3,367 |
| | (3,997 | ) |
总开支 | | 604,930 |
| | 836,116 |
| | (231,186 | ) |
部分营业收入(损失) | | $ | 38,520 |
| | $ | 31,022 |
| | $ | 7,498 |
|
| | | | | | |
出售的原油(桶) | | 10,421 |
| | 11,891 |
| | (1,470 | ) |
用自有管道(桶)输送的原油 | | 10,922 |
| | 9,578 |
| | 1,344 |
|
原油储存能力-拥有和租赁(桶)(2) | | 5,232 |
| | 7,287 |
| | (2,055 | ) |
租赁给第三方的原油储存能力(桶)(2) | | 2,563 |
| | — |
| | 2,563 |
|
原油库存(桶)(2) | | 1,425 |
| | 681 |
| | 744 |
|
原油销售(每桶美元) | | $ | 57.257 |
| | $ | 69.428 |
| | $ | (12.171 | ) |
每桶原油销售成本(美元/桶) | | $ | 54.889 |
| | $ | 67.261 |
| | $ | (12.372 | ) |
原油成品率(每桶$) | | $ | 2.368 |
| | $ | 2.167 |
| | $ | 0.201 |
|
| |
(1) | 收入包括230万美元和710万美元期间的部门间销售三个月结束 2019年9月30日和2018分别在我们未经审计的合并业务报表中予以消除。 |
| |
(2) | 资料载于2019年9月30日和2018年9月30日分别。 |
原油销售收入。 这个 减少 主要原因是原油价格下跌三个月结束 2019年9月30日, 与 三个月结束 2018年9月30日。产量减少的原因是原油价格下跌导致产量下降。
原油运输和其他收入。 这个 增加 部分原因是我们的大台地管道 增加 收入 290万美元在三个月结束 2019年9月30日，与三个月结束 2018年9月30日, 主要原因是DJ盆地产量增加。 在 三个月结束 2019年9月30日，财务卷在大台地管道上大约平均 128,000 日用桶 (数量数额来自内部和外部各方)。此外，由于驳船活动增加，原油运输增加了230万美元。
销售成本-不包括衍生产品的影响。 这个 减少 主要原因是 减少 原油价格 三个月结束 2019年9月30日, 与 三个月结束 2018年9月30日.
销售成本-衍生产品。 我们的销售成本 三个月结束 2019年9月30日 包括在内 270万美元的已实现净收益关于导数和410万美元的未实现净收益衍生产品。我们的销售成本 三个月结束 2018年9月30日包括在内660万美元的已实现净损失关于导数和620万美元的未实现净收益衍生产品。
业务费用、一般费用和行政费用. 这个 增加是因为大台地的水电费较高。
折旧和摊销费用。 这个 减少在三个月结束 2019年9月30日，与三个月结束 2018年9月30日是因为资产退休。
(收益)资产处置或减值损失，净额。在三个月结束 2019年9月30日，我们记录了净收益的60万美元与某些资产的处置有关。在三个月结束 2018年9月30日，我们录得340万元的净亏损，主要与一个码头的销售有关。
水溶液
下表汇总了我们的水解决方案部门在所述期间的运营结果：
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月， | | |
| | 2019 | | 2018 | | 变化 |
| | (单位：千克，每桶和日均除外) |
收入： | | | | | | |
污水处理服务费 | | $ | 74,335 |
| | $ | 51,471 |
| | $ | 22,864 |
|
出售回收碳氢化合物 | | 14,761 |
| | 18,262 |
| | (3,501 | ) |
其他服务收入 | | 12,153 |
| | 10,031 |
| | 2,122 |
|
总收入 | | 101,249 |
| | 79,764 |
| | 21,485 |
|
费用： | | | | | | |
销售成本-不包括衍生产品的影响 | | 1,039 |
| | 780 |
| | 259 |
|
销售成本-衍生产品(收益)损失 | | (7,535 | ) | | 7,112 |
| | (14,647 | ) |
营业费用 | | 43,860 |
| | 34,229 |
| | 9,631 |
|
一般和行政费用 | | 946 |
| | 801 |
| | 145 |
|
折旧和摊销费用 | | 37,921 |
| | 26,342 |
| | 11,579 |
|
资产处置或减值损失净额 | | 3,744 |
| | 730 |
| | 3,014 |
|
总开支 | | 79,975 |
| | 69,994 |
| | 9,981 |
|
分段营业收入 | | $ | 21,274 |
| | $ | 9,770 |
| | $ | 11,504 |
|
| | | | | | |
处理的废水(每天桶) | | | | | | |
北特拉华盆地 | | 465,453 |
| | 7,850 |
| | 457,603 |
|
二叠纪盆地 | | 332,925 |
| | 482,011 |
| | (149,086 | ) |
鹰福特盆地 | | 279,754 |
| | 271,059 |
| | 8,695 |
|
DJ盆地 | | 169,485 |
| | 166,152 |
| | 3,333 |
|
其他盆地 | | 10,736 |
| | 80,577 |
| | (69,841 | ) |
共计 | | 1,258,353 |
| | 1,007,649 |
| | 250,704 |
|
固体加工(每天桶) | | 5,759 |
| | 6,995 |
| | (1,236 | ) |
出售的脱脂油(每天桶) | | 3,079 |
| | 3,326 |
| | (247 | ) |
处理废水服务费(美元/桶) | | $ | 0.64 |
| | $ | 0.56 |
| | $ | 0.08 |
|
处理废水的回收碳氢化合物($/桶) | | $ | 0.13 |
| | $ | 0.20 |
| | $ | (0.07 | ) |
处理废水的业务费用(美元/桶) | | $ | 0.38 |
| | $ | 0.37 |
| | $ | 0.01 |
|
废水处理服务收费收入。 这个 增加 主要原因是 增加 以我们所收到的价格来处理一桶水 增加 在购置和新开发的设施处理的废水量中，因在2019年3月31日终了的财政年度出售我们的Bakken和South Pecos水处理业务而减少的废水量部分抵消。
回收碳氢化合物收入。 这个 减少 主要原因是 减少 每处理废水桶回收的脱脂油量百分比和原油价格降低. 百分比较低的主要原因是
通过管道输送的废水增加(每桶废水含油量减少)，以及DJ盆地生产者的业务变化。
其他服务收入。 其他服务收入主要包括固体处置收入、输水管道收入、地面使用收入和淡水收入。这个 增加 主要是由于我们的新墨西哥州业务增加了土地利用收入和淡水收入。 三个月结束 2018年9月30日以及收购带来的淡水收入。 这些 增加s 由于目前没有运行的设施以及另一个设施的业务减少，固体处置收入和数量减少，部分抵消了这一影响。
销售成本-不包括衍生产品的影响.这个增加主要是由于伊格尔福特盆地在三个月结束 2019年9月30日.
销售成本-衍生产品. 我们进入我们的水解决方案部门的衍生产品，以防止我们期望在处理废水和销售脱脂油时回收的碳氢化合物的市场价格下降的风险。 我们的销售成本 三个月结束 2019年9月30日 包括在内 580万美元的未实现净收益关于导数和170万美元的已实现净收益衍生产品。我们的销售成本 三个月结束 2018年9月30日 包括在内 530万美元的已实现净损失关于导数和180万美元的未实现净损失衍生产品。
业务费用、一般费用和行政费用. 这个 增加 主要原因是 通过购置和开发新设施，我们拥有和经营的水处理设施和水井的数量增加，但在2019年3月31日终了的财政年度出售我们的Bakken和South Pecos水处理业务，部分抵消了这些增加的影响.
折旧和摊销费用. 这个 增加 主要原因是购置和新开发的设施，但部分抵消 在截至2019年3月31日的财政年度内出售我们的Bakken和South Pecos水处理业务.
资产处置或减值损失净额. 在三个月结束 2019年9月30日，我们记录了净亏损的360万美元对某些资产的处置。在三个月结束 2018年9月30日，我们记录了净亏损的70万美元对某些资产的处置。
液体
下表汇总了我们的液体部分在所述期间的运营结果：
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月， | | |
| | 2019 | | 2018 | | 变化 |
| | (单位：千克，每加仑除外) |
丙烷销售： | | | | | | |
收入(1) | | $ | 116,449 |
| | $ | 236,319 |
| | $ | (119,870 | ) |
销售成本-不包括衍生产品的影响 | | 108,356 |
| | 222,355 |
| | (113,999 | ) |
销售成本-衍生产品损失(收益) | | 4,676 |
| | (1,574 | ) | | 6,250 |
|
产品边际 | | 3,417 |
| | 15,538 |
| | (12,121 | ) |
| | | | | | |
丁烷销售： | |
|
| |
|
| | |
收入(1) | | 87,983 |
| | 146,951 |
| | (58,968 | ) |
销售成本-不包括衍生产品的影响 | | 74,833 |
| | 142,962 |
| | (68,129 | ) |
销售成本-衍生产品(收益)损失 | | (1,384 | ) | | 4,092 |
| | (5,476 | ) |
产品保证金(亏损) | | 14,534 |
| | (103 | ) | | 14,637 |
|
| | |
| | | | |
其他产品销售： | | | | | | |
收入(1) | | 117,997 |
| | 171,099 |
| | (53,102 | ) |
销售成本-不包括衍生产品的影响 | | 110,909 |
| | 161,970 |
| | (51,061 | ) |
销售成本-衍生产品损失(收益) | | 46 |
| | (665 | ) | | 711 |
|
产品边际 | | 7,042 |
| | 9,794 |
| | (2,752 | ) |
| | | | | | |
服务收入： | | | | | | |
收入(1) | | 11,200 |
| | 4,883 |
| | 6,317 |
|
销售成本 | | 3,930 |
| | 614 |
| | 3,316 |
|
产品边际 | | 7,270 |
| | 4,269 |
| | 3,001 |
|
| | | | | | |
费用： | | | | | | |
营业费用 | | 15,764 |
| | 9,888 |
| | 5,876 |
|
一般和行政费用 | | 1,495 |
| | 1,389 |
| | 106 |
|
折旧和摊销费用 | | 6,611 |
| | 6,459 |
| | 152 |
|
(收益)资产处置或减值损失，净额 | | (4 | ) | | 1,004 |
| | (1,008 | ) |
总开支 | | 23,866 |
| | 18,740 |
| | 5,126 |
|
分段营业收入 | | $ | 8,397 |
| | $ | 10,758 |
| | $ | (2,361 | ) |
| | | | | | |
液体储存能力-拥有和租赁(加仑)(2) | | 397,343 |
| | 399,967 |
| | (2,624 | ) |
| | | | | | |
出售的丙烷(加仑) | | 262,183 |
| | 266,654 |
| | (4,471 | ) |
出售丙烷(每加仑$) | | $ | 0.444 |
| | $ | 0.886 |
| | $ | (0.442 | ) |
每丙烷售价(每加仑$) | | $ | 0.431 |
| | $ | 0.828 |
| | $ | (0.397 | ) |
丙烷产品利润率(每加仑$) | | $ | 0.013 |
| | $ | 0.058 |
| | $ | (0.045 | ) |
丙烷库存(加仑)(2) | | 104,048 |
| | 117,206 |
| | (13,158 | ) |
租赁给第三方的丙烷储存能力(加仑)(2) | | 45,436 |
| | 30,440 |
| | 14,996 |
|
| | | | | | |
出售的丁烷(加仑) | | 170,169 |
| | 131,424 |
| | 38,745 |
|
丁烷出售(每加仑$) | | $ | 0.517 |
| | $ | 1.118 |
| | $ | (0.601 | ) |
每丁烷出售成本(每加仑$) | | $ | 0.432 |
| | $ | 1.119 |
| | $ | (0.687 | ) |
丁烷产品边际(损失)(每加仑$) | | $ | 0.085 |
| | $ | (0.001 | ) | | $ | 0.086 |
|
丁烷库存(加仑)(2) | | 80,839 |
| | 67,448 |
| | 13,391 |
|
租赁给第三方的丁烷储存能力(加仑)(2) | | 33,894 |
| | 59,220 |
| | (25,326 | ) |
| | | | | | |
销售的其他产品(加仑) | | 124,614 |
| | 124,935 |
| | (321 | ) |
销售的其他产品(每加仑$) | | $ | 0.947 |
| | $ | 1.370 |
| | $ | (0.423 | ) |
销售的其他产品的成本(每加仑$) | | $ | 0.890 |
| | $ | 1.291 |
| | $ | (0.401 | ) |
其他产品的产品利润率(每加仑$) | | $ | 0.057 |
| | $ | 0.079 |
| | $ | (0.022 | ) |
其他产品库存(加仑)(2) | | 9,705 |
| | 7,658 |
| | 2,047 |
|
| |
(1) | 收入包括510万美元和880万美元期间的部门间销售三个月结束 2019年9月30日和2018分别在我们未经审计的合并业务报表中予以消除。 |
| |
(2) | 资料载于2019年9月30日和2018年9月30日分别。 |
丙烷销售和销售成本-不包括衍生产品的影响。这个减少收入和销售成本，不包括衍生产品的影响，主要是由于商品价格下降。
销售成本-衍生产品。我们的批发丙烷销售成本包括衍生品未实现净亏损480万美元和衍生产品实现净收益10万美元三个月结束 2019年9月30日。在三个月结束 2018年9月30日，我们的丙烷批发销售成本包括衍生产品未实现净收益240万美元和衍生产品实际净亏损80万美元。
丙烷产品的利润率(不包括衍生产品的影响)下降，因为库存价值与大宗商品价格下跌的调整缓慢。
丁烷销售和销售成本-不包括衍生产品的影响。这个减少收入和销售成本，不包括衍生产品的影响，是由于商品价格下跌，但被部分抵消。增加卷。
销售成本-衍生产品。我们的丁烷销售成本三个月结束 2019年9月30日包括衍生产品未实现净收益30万美元和衍生产品净实现收益110万美元。我们的丁烷销售成本包括衍生产品未实现净亏损500万美元和衍生产品实现净收益90万美元。三个月结束 2018年9月30日.
丁烷产品利润率(不包括衍生产品的影响)与上一季度相比有所增加，很大程度上是由于交易量增加，其中包括我们的切萨皮克(Chesapeake)、弗吉尼亚出口终端(VirginiaExportingTerm)的
其他产品销售和销售成本-不包括衍生产品的影响。收入和销售成本下降(不包括衍生产品的影响)是由于商品价格下跌。
销售成本-衍生产品。其他产品的销售成本包括衍生产品未实现净亏损不足10万美元和衍生产品实际净亏损不足10万美元三个月结束 2019年9月30日。我们销售其他产品的成本三个月结束 2018年9月30日包括衍生产品未实现净收益20万美元和衍生产品实现净收益50万美元。
其他产品销售利润率三个月结束 2019年9月30日受到商品价格下跌的影响。
服务收入。这一收入包括仓储、终端和运输服务收入。由于自2019年3月收购以来，东北地区增加了新的码头，本季度的收入有所增加。
经营及一般及行政开支。本季度的开支是更高主要原因是自2019年3月收购以来，东北地区新增了新的终端。
折旧和摊销费用。由于自2019年3月收购以来在东北地区增加了新的终端，本季度的费用较高。
(收益)资产处置或减值损失，净额. 在三个月结束 2019年9月30日在出售资产方面，我们录得的收益少于10万元。三个月结束 2018年9月30日，我们记录了与资产退休有关的损失100万美元。
精制产品 和可再生能源
下表汇总了我们的精炼产品和可再生能源部门在所述期间的经营结果。在2019年9月30日，我们出售了TPSL，与TPSL相关的经营结果被归类为所有期间的停产业务，并对前期进行了回顾性调整。
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月， | | |
| | 2019 | | 2018 | | 变化 |
| | (千美元，每桶除外) |
成品油销售： | | | | | | |
收入-不包括衍生产品的影响 | | $ | 3,084,572 |
| | $ | 3,558,229 |
| | $ | (473,657 | ) |
销售成本-不包括衍生产品的影响 | | 3,076,356 |
| | 3,542,281 |
| | (465,925 | ) |
导数(增益)损失 | | (14,369 | ) | | 11,884 |
| | (26,253 | ) |
产品边际 | | 22,585 |
| | 4,064 |
| | 18,521 |
|
| | | | | | |
可再生能源销售： | | | | | | |
收入-不包括衍生产品的影响 | | 86,252 |
| | 66,386 |
| | 19,866 |
|
销售成本-不包括衍生产品的影响 | | 88,173 |
| | 68,471 |
| | 19,702 |
|
导数损失 | | 763 |
| | 279 |
| | 484 |
|
产品损失 | | (2,684 | ) | | (2,364 | ) | | (320 | ) |
| | | | | | |
服务费和其他收入 | | 769 |
| | 508 |
| | 261 |
|
| | | | | | |
费用： | | | | | | |
营业费用 | | 1,573 |
| | 1,647 |
| | (74 | ) |
一般和行政费用 | | 2,291 |
| | 2,244 |
| | 47 |
|
折旧和摊销费用 | | 125 |
| | 168 |
| | (43 | ) |
总开支 | | 3,989 |
| | 4,059 |
| | (70 | ) |
部分营业收入(损失) | | $ | 16,681 |
| | $ | (1,851 | ) | | $ | 18,532 |
|
| | | | | | |
出售的汽油(桶) | | 33,182 |
| | 33,719 |
| | (537 | ) |
出售的柴油(桶) | | 8,611 |
| | 7,388 |
| | 1,223 |
|
出售的乙醇(桶) | | 454 |
| | 621 |
| | (167 | ) |
出售生物柴油(桶) | | 195 |
| | 250 |
| | (55 | ) |
精炼产品和可再生能源储存能力-租赁(桶)(1) | | 4,474 |
| | 3,773 |
| | 701 |
|
汽油库存(桶)(1) | | 1,548 |
| | 1,711 |
| | (163 | ) |
柴油库存(桶)(1) | | 288 |
| | 527 |
| | (239 | ) |
乙醇库存(桶)(1) | | 1,087 |
| | 1,072 |
| | 15 |
|
生物柴油库存(桶)(1) | | 406 |
| | 942 |
| | (536 | ) |
销售成品油(美元/桶) | | $ | 73.806 |
| | $ | 86.560 |
| | $ | (12.754 | ) |
销售的成品油成本(美元/桶) | | $ | 73.266 |
| | $ | 86.461 |
| | $ | (13.195 | ) |
成品油产品利润率(美元/桶) | | $ | 0.540 |
| | $ | 0.099 |
| | $ | 0.441 |
|
出售可再生产品(每桶$) | | $ | 132.900 |
| | $ | 76.218 |
| | $ | 56.682 |
|
每种可再生产品的销售成本(美元/桶) | | $ | 137.035 |
| | $ | 78.932 |
| | $ | 58.103 |
|
可再生产品损失(每桶$) | | $ | (4.135 | ) | | $ | (2.714 | ) | | $ | (1.421 | ) |
| |
(1) | 资料载于2019年9月30日和2018年9月30日分别。 |
成品油收入-不包括衍生产品的影响和销售成本-不包括衍生产品的影响。 这个 减少 在收入方面不包括衍生产品的影响和销售成本不包括衍生产品的影响 减少成品油价格，被部分抵消增加 卷. 这个 减少 在价格方面，主要是由于我们批发地点对精炼燃料的供应和需求。 在 三个月结束 2019年9月30日, 海湾沿岸价格下跌
与上述价格相比， 三个月结束 2018年9月30日, 这对我们的利润率产生了负面影响--不包括衍生品的影响。这个增加数量的增加主要是由于对汽车燃料的持续需求。
精制产品-导数(增益)损失. 我们的保证金 三个月结束 2019年9月30日 包括在内 增益 的 1 440万美元 从我们的风险管理活动，主要是由于未实现的收益，我们的开放式远期头寸和由于纽约商品交易所期货价格下跌，对我们的短期未来头寸。 我们的保证金 三个月结束 2018年9月30日 包括在内 损失 的 1 190万美元 从我们的风险管理活动来看，主要是由于纽约商品交易所期货价格上涨，对我们的短期未来头寸。
可再生能源收入--不包括衍生产品的影响和销售成本--不包括衍生产品的影响。 这个 增额 在收入方面(不包括衍生工具的影响和销售成本)，不包括衍生产品的影响，主要原因是 增加 可再生能源价格，被部分抵消 减少 卷。 这个 增加 价格上涨的主要原因是乙醇可再生标识号在 三个月结束 2019年9月30日, 与生物柴油和乙醇的销售量相比， 三个月结束 2018年9月30日.
可再生能源-导数损失. 我们的保证金 三个月结束 2019年9月30日 包括在内 损失 的 80万美元 我们的风险管理活动主要是由于未实现的损失，我们的开放式远期头寸. 我们的保证金 三个月结束 2018年9月30日 包括在内 损失 的 30万美元 从我们的风险管理活动来看，主要是由于纽约商品交易所期货价格上涨，对我们的短期未来头寸。
服务费和其他收入。 这个 增加 主要是因为向我们的转租人收取的归还的铁路车辆的附加费用增加了。
经营及一般及行政开支。 本季度的业务和一般和行政费用与前一年一致。
折旧和摊销费用。 这个 减少 主要原因是某些资产在截至2019年3月31日的年度内全部折旧。
公司和其他
“公司和其他”范围内的经营损失包括所述期间的下列部分：
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月， | | |
| | 2019 | | 2018 | | 变化 |
| | (单位：千) |
其他收入 | | | | | | |
收入 | | $ | 264 |
| | $ | 371 |
| | $ | (107 | ) |
销售成本 | | 435 |
| | 497 |
| | (62 | ) |
损失 | | (171 | ) | | (126 | ) | | (45 | ) |
| | | | | | |
费用： | | | | | | |
营业费用 | | (1 | ) | | 322 |
| | (323 | ) |
一般和行政费用 | | 37,543 |
| | 33,258 |
| | 4,285 |
|
折旧和摊销费用 | | 763 |
| | 759 |
| | 4 |
|
资产处置或减值损失净额 | | 1 |
| | 887 |
| | (886 | ) |
总开支 | | 38,306 |
| | 35,226 |
| | 3,080 |
|
营运损失 | | $ | (38,477 | ) | | $ | (35,352 | ) | | $ | (3,125 | ) |
一般费用和行政费用。增加期间三个月结束 2019年9月30日主要原因是基于股权的补偿费用较高。在截至2019年9月30日的三个月内，基于股权的薪酬支出为2，130万美元，而2018年9月30日终了的三个月为1，920万美元。增加的主要原因是共同单位支付的奖金增加了约290万美元，但因在2019年3月31日终了年度取消业绩奖励而减少的费用部分抵消了这一增加。此外，购置费用也有所增加。在截至2019年9月30日的三个月内，购置费用
这一数字为540万美元，而截至2018年9月30日的三个月，这一数字为290万美元。增加的主要原因是我们收购梅斯科特和希尔斯通的费用。.
未合并实体的收益权益
这个 减少 的 60万美元 在 三个月结束 2019年9月30日主要原因是我们在2018年8月收购了一家供水服务公司50%的权益，而我们在2018年8月收购的一家飞机租赁公司的50%权益造成了亏损。三个月结束 2019年9月30日.
利息费用
利息费用包括循环信贷贷款(按本合同的定义)收取的利息、高级无担保票据和信用协议条款(如本规定)，以及债务发行费用的摊销、信用证费用、设备融资票据的利息以及非利息债务利息的增加。这个增加的370万美元在三个月结束 2019年9月30日主要原因是我们发行了我们的2026年票据(如本文所定义的)，我们加入了定期信贷协议，循环信贷贷款的平均未清余额也较高。这些增长被赎回我们定于2019年和2021年到期的高级无担保债券所抵消。
其他收入净额
下表汇总了 其他收入净额 在所述期间：
|
| | | | | | | |
| 截至9月30日的三个月， |
| 2019 | | 2018 |
| (单位：千) |
利息收入(1) | $ | 192 |
| | $ | 1,212 |
|
其他 | (8 | ) | | 89 |
|
其他收入净额 | $ | 184 |
| | $ | 1,301 |
|
| |
(1) | 主要涉及与我们对建造由第三方使用的天然气液体装卸设施的利息有关的应收贷款，以及与胜利丙烷有关的应收贷款(见本季度报告所载未经审计的浓缩合并财务报表附注2，以供进一步讨论)。 |
所得税费用
所得税费用曾.60万美元在三个月结束 2019年9月30日，与所得税支出相比70万美元在三个月结束 2018年9月30日. 看见 附注2 我们未经审计的合并财务报表，包括在本季度报告，以供进一步讨论。
非控制利益-可赎回和不可赎回
非控制权益是指由第三方拥有的某些合并子公司的部分。 这个 减少非控制性利益损失的 40万美元 在 三个月结束 2019年9月30日 主要原因是，我们在2019年7月收购了梅斯科特的业务，造成了亏损。.
的分段操作结果 截至2019年9月30日止的6个月和2018
原油物流
下表汇总了我们的原油物流部门在所述期间的经营业绩：
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的六个月， | | |
| | 2019 | | 2018 | | 变化 |
| | (千美元，每桶除外) |
收入： | | | | | | |
原油销售 | | $ | 1,278,743 |
| | $ | 1,582,082 |
| | $ | (303,339 | ) |
原油运输和其他 | | 90,394 |
| | 73,411 |
| | 16,983 |
|
总收入(1) | | 1,369,137 |
| | 1,655,493 |
| | (286,356 | ) |
费用： | | |
| | |
| | |
|
销售成本-不包括衍生产品的影响 | | 1,240,827 |
| | 1,540,887 |
| | (300,060 | ) |
销售成本-衍生产品(收益)损失 | | (10,063 | ) | | 11,680 |
| | (21,743 | ) |
营业费用 | | 28,615 |
| | 25,039 |
| | 3,576 |
|
一般和行政费用 | | 3,404 |
| | 3,243 |
| | 161 |
|
折旧和摊销费用 | | 35,278 |
| | 38,099 |
| | (2,821 | ) |
(收益)资产处置或减值损失，净额 | | (1,246 | ) | | 105,261 |
| | (106,507 | ) |
总开支 | | 1,296,815 |
| | 1,724,209 |
| | (427,394 | ) |
部分营业收入(损失) | | $ | 72,322 |
| | $ | (68,716 | ) | | $ | 141,038 |
|
| | | | | | |
出售的原油(桶) | | 21,712 |
| | 23,116 |
| | (1,404 | ) |
用自有管道(桶)输送的原油 | | 22,711 |
| | 19,565 |
| | 3,146 |
|
原油储存能力-拥有和租赁(桶)(2) | | 5,232 |
| | 7,287 |
| | (2,055 | ) |
租赁给第三方的原油储存能力(桶)(2) | | 2,563 |
| | — |
| | 2,563 |
|
原油库存(桶)(2) | | 1,425 |
| | 681 |
| | 744 |
|
原油销售(每桶美元) | | $ | 58.896 |
| | $ | 68.441 |
| | $ | (9.545 | ) |
每桶原油销售成本(美元/桶) | | $ | 56.686 |
| | $ | 67.164 |
| | $ | (10.478 | ) |
原油成品率(每桶$) | | $ | 2.210 |
| | $ | 1.277 |
| | $ | 0.933 |
|
| |
(1) | 收入包括1 180万美元和1 160万美元期间的部门间销售六个月结束 2019年9月30日和2018分别在我们未经审计的合并业务报表中予以消除。 |
| |
(2) | 资料载于2019年9月30日和2018年9月30日分别。 |
原油销售收入。 这个 减少 主要原因是 减少原油价格和销售量六个月结束 2019年9月30日, 与 六个月结束 2018年9月30日.
原油运输和其他收入。 这个 增加 部分原因是我们的大台地管道 增加 收入 580万美元在六个月结束 2019年9月30日，与六个月结束 2018年9月30日，主要是由于DJ盆地产量增加。在 六个月结束 2019年9月30日, 2 270万原油桶被运输在大台地管道上大约平均 130,000 日用桶 (数量数额来自内部和外部各方)。此外，在六个月结束 2019年9月30日新的原油销售合同增加了720万美元的收入。此外，由于驳船活动增加，原油运输增加了250万美元。
销售成本-不包括衍生产品的影响。 这个 减少 主要原因是 减少 原油价格 六个月结束 2019年9月30日, 与 六个月结束 2018年9月30日.
销售成本-衍生产品。 我们的销售成本 六个月结束 2019年9月30日 包括在内 410万美元的已实现净收益关于导数和600万美元的未实现净收益衍生产品。我们的销售成本 六个月结束 2018年9月30日包括在内1 040万美元的已实现净损失关于导数和130万美元的未实现净损失衍生产品。
业务费用、一般费用和行政费用. 所需经费增加的主要原因是，大台地的水电费较高。
折旧和摊销费用。 这个 减少是由于某些资产和其他资产在六个月结束 2018年9月30日.
(收益)资产处置或减值损失，净额。在六个月结束 2019年9月30日，我们记录了净收益的120万美元与某些资产的处置有关。在六个月结束 2018年9月30日我们记录了1.053亿美元的净亏损，其中包括我们与第三方的交易损失1.05亿美元，他们同意对我们未来的最低承诺承担全部责任，以换取6 770万美元与原油管道运营商签订的合同中的不足信用额3 530万美元现金。损失还包括与以下交易有关的额外费用200万美元。此外，我们还录得130万美元的损失，主要与出售两个终端有关。
水溶液
下表汇总了我们的水解决方案部门在所述期间的运营结果：
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的六个月， | | |
| | 2019 | | 2018 | | 变化 |
| | (单位：千克，每桶和日均除外) |
收入： | | | | | | |
污水处理服务费 | | $ | 120,262 |
| | $ | 99,474 |
| | $ | 20,788 |
|
出售回收碳氢化合物 | | 29,096 |
| | 38,489 |
| | (9,393 | ) |
其他服务收入 | | 23,674 |
| | 17,946 |
| | 5,728 |
|
总收入 | | 173,032 |
| | 155,909 |
| | 17,123 |
|
费用： | | | | | | |
销售成本-不包括衍生产品的影响 | | 1,287 |
| | 1,369 |
| | (82 | ) |
销售成本-衍生产品(收益)损失 | | (10,590 | ) | | 20,792 |
| | (31,382 | ) |
营业费用 | | 76,316 |
| | 65,753 |
| | 10,563 |
|
一般和行政费用 | | 1,909 |
| | 1,600 |
| | 309 |
|
折旧和摊销费用 | | 65,992 |
| | 51,651 |
| | 14,341 |
|
资产处置或减值损失净额 | | 3,155 |
| | 3,205 |
| | (50 | ) |
重估负债 | | — |
| | 800 |
| | (800 | ) |
总开支 | | 138,069 |
| | 145,170 |
| | (7,101 | ) |
分段营业收入 | | $ | 34,963 |
| | $ | 10,739 |
| | $ | 24,224 |
|
| | | | | | |
处理的废水(每天桶) | | | | | | |
北特拉华盆地 | | 277,802 |
| | 3,946 |
| | 273,856 |
|
二叠纪盆地 | | 322,291 |
| | 451,939 |
| | (129,648 | ) |
鹰福特盆地 | | 273,533 |
| | 275,099 |
| | (1,566 | ) |
DJ盆地 | | 169,552 |
| | 151,216 |
| | 18,336 |
|
其他盆地 | | 11,561 |
| | 81,801 |
| | (70,240 | ) |
共计 | | 1,054,739 |
| | 964,001 |
| | 90,738 |
|
固体加工(每天桶) | | 5,601 |
| | 6,450 |
| | (849 | ) |
出售的脱脂油(每天桶) | | 2,970 |
| | 3,470 |
| | (500 | ) |
处理废水服务费(美元/桶) | | $ | 0.62 |
| | $ | 0.56 |
| | $ | 0.06 |
|
处理废水的回收碳氢化合物($/桶) | | $ | 0.15 |
| | $ | 0.22 |
| | $ | (0.07 | ) |
处理废水的业务费用(美元/桶) | | $ | 0.40 |
| | $ | 0.37 |
| | $ | 0.03 |
|
废水处理服务收费收入。 这个 增加 主要原因是 增加 以我们所收到的价格来处理一桶水 增加 在购置和新开发的设施处理的废水量中，因在2019年3月31日终了的财政年度出售我们的Bakken和South Pecos水处理业务而减少的废水量部分抵消。
回收碳氢化合物收入。 这个 减少 主要原因是 减少 每处理废水桶回收的脱脂油量百分比和原油价格降低. 这一百分比较低的主要原因是，通过管道输送的废水增加(每桶废水含油量减少)，以及DJ盆地的生产商进行了业务上的改变。
其他服务收入。 这个 增加 主要是由于我们的新墨西哥州业务增加了土地利用收入和淡水收入。 三个月结束 2018年9月30日以及收购带来的淡水收入。 这些 增加s 由于目前没有运行的设施以及另一个设施的业务减少，固体处置收入和数量减少，部分抵消了这一影响。
销售成本-不包括衍生产品的影响.销售成本-不包括衍生品对本期的影响-与前一年一致。
销售成本-衍生产品. 我们进入我们的水解决方案部门的衍生产品，以防止我们期望在处理废水和销售脱脂油时回收的碳氢化合物的市场价格下降的风险。 我们的销售成本 六个月结束 2019年9月30日 包括在内 600万美元的未实现净收益关于导数和460万美元的已实现净收益衍生产品。在2019年6月，我们结算了预定于2020年4月至12月结算的衍生品合约，在这些衍生品上实现了190万美元的收益。我们的销售成本 六个月结束 2018年9月30日 包括在内 990万美元的已实现净损失关于导数和1 090万美元的未实现净损失衍生产品。
业务费用、一般费用和行政费用. 这个 增加 主要原因是 通过购置和开发新设施，我们拥有和经营的水处理设施和水井的数量增加，但在2019年3月31日终了的财政年度出售我们的Bakken和South Pecos水处理业务，部分抵消了这些增加的影响.
折旧和摊销费用. 这个 增加 主要原因是购置和新开发的设施，但部分抵消 在截至2019年3月31日的财政年度内出售我们的Bakken和South Pecos水处理业务.
资产处置或减值损失净额。在六个月结束 2019年9月30日，我们记录了净亏损的360万美元对某些资产的处置。此外，在六个月结束 2019年9月30日，我们记录了100万美元收到的与以前应收贷款有关的现金。在六个月结束 2018年9月30日，我们记录了净亏损的320万美元对某些资产的处置。
负债重估。负债重估是指作为某些商业组合的一部分而获得的与特许权使用费协议有关的或有代价负债的估值发生变化。期间的费用六个月结束 2018年9月30日主要原因是来自新客户的实际和预期产量较高，导致预期未来特许权使用费增加。
液体
下表汇总了我们的液体部分在所述期间的运营结果：
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的六个月， | | |
| | 2019 | | 2018 | | 变化 |
| | (单位：千克，每加仑除外) |
丙烷销售： | | | | | | |
收入(1) | | $ | 256,608 |
| | $ | 424,710 |
| | $ | (168,102 | ) |
销售成本-不包括衍生产品的影响 | | 243,555 |
| | 402,900 |
| | (159,345 | ) |
销售成本-衍生产品损失(收益) | | 7,486 |
| | (1,222 | ) | | 8,708 |
|
产品边际 | | 5,567 |
| | 23,032 |
| | (17,465 | ) |
| | | | | | |
丁烷销售： | | | | | | |
收入(1) | | 170,295 |
| | 261,174 |
| | (90,879 | ) |
销售成本-不包括衍生产品的影响 | | 150,374 |
| | 254,405 |
| | (104,031 | ) |
销售成本-衍生产品(收益)损失 | | (7,489 | ) | | 6,658 |
| | (14,147 | ) |
产品边际 | | 27,410 |
| | 111 |
| | 27,299 |
|
| | | | | | |
其他产品销售： | | | | | | |
收入(1) | | 233,813 |
| | 324,417 |
| | (90,604 | ) |
销售成本-不包括衍生产品的影响 | | 217,865 |
| | 309,649 |
| | (91,784 | ) |
销售成本-衍生产品损失(收益) | | 203 |
| | (1,735 | ) | | 1,938 |
|
产品边际 | | 15,745 |
| | 16,503 |
| | (758 | ) |
| | | | | | |
服务收入： | | | | | | |
收入(1) | | 21,749 |
| | 10,513 |
| | 11,236 |
|
销售成本 | | 7,913 |
| | 1,279 |
| | 6,634 |
|
产品边际 | | 13,836 |
| | 9,234 |
| | 4,602 |
|
| | | | | | |
费用： | | | | | | |
营业费用 | | 28,862 |
| | 18,715 |
| | 10,147 |
|
一般和行政费用 | | 2,982 |
| | 2,863 |
| | 119 |
|
折旧和摊销费用 | | 13,840 |
| | 12,927 |
| | 913 |
|
(收益)资产处置或减值损失，净额 | | (7 | ) | | 994 |
| | (1,001 | ) |
总开支 | | 45,677 |
| | 35,499 |
| | 10,178 |
|
分段营业收入 | | $ | 16,881 |
| | $ | 13,381 |
| | $ | 3,500 |
|
| | | | | | |
液体储存能力-拥有和租赁(加仑)(2) | | 397,343 |
| | 399,967 |
| | (2,624 | ) |
| | | | | | |
出售的丙烷(加仑) | | 507,450 |
| | 500,440 |
| | 7,010 |
|
出售丙烷(每加仑$) | | $ | 0.506 |
| | $ | 0.849 |
| | $ | (0.343 | ) |
每丙烷售价(每加仑$) | | $ | 0.495 |
| | $ | 0.803 |
| | $ | (0.308 | ) |
丙烷产品利润率(每加仑$) | | $ | 0.011 |
| | $ | 0.046 |
| | $ | (0.035 | ) |
丙烷库存(加仑)(2) | | 104,048 |
| | 117,206 |
| | (13,158 | ) |
租赁给第三方的丙烷储存能力(加仑)(2) | | 45,436 |
| | 30,440 |
| | 14,996 |
|
| | | | | | |
出售的丁烷(加仑) | | 312,648 |
| | 244,449 |
| | 68,199 |
|
丁烷出售(每加仑$) | | $ | 0.545 |
| | $ | 1.068 |
| | $ | (0.523 | ) |
每丁烷出售成本(每加仑$) | | $ | 0.457 |
| | $ | 1.068 |
| | $ | (0.611 | ) |
丁烷产品边际(每加仑$) | | $ | 0.088 |
| | $ | — |
| | $ | 0.088 |
|
丁烷库存(加仑)(2) | | 80,839 |
| | 67,448 |
| | 13,391 |
|
租赁给第三方的丁烷储存能力(加仑)(2) | | 33,894 |
| | 59,220 |
| | (25,326 | ) |
| | | | | | |
销售的其他产品(加仑) | | 243,872 |
| | 241,920 |
| | 1,952 |
|
销售的其他产品(每加仑$) | | $ | 0.959 |
| | $ | 1.341 |
| | $ | (0.382 | ) |
销售的其他产品的成本(每加仑$) | | $ | 0.894 |
| | $ | 1.273 |
| | $ | (0.379 | ) |
其他产品的产品利润率(每加仑$) | | $ | 0.065 |
| | $ | 0.068 |
| | $ | (0.003 | ) |
其他产品库存(加仑)(2) | | 9,705 |
| | 7,658 |
| | 2,047 |
|
| |
(1) | 收入包括630万美元和1 050万美元期间的部门间销售六个月结束 2019年9月30日和2018分别在我们未经审计的合并业务报表中予以消除。 |
| |
(2) | 资料载于2019年9月30日和2018年9月30日分别。 |
丙烷销售和销售成本-不包括衍生产品的影响。收入和销售成本下降，不包括衍生产品的影响，主要原因是商品价格下跌。
销售成本-衍生产品。我们的批发丙烷销售成本包括800万美元的衍生产品未实现净亏损和50万美元的衍生产品净实现收益六个月结束 2019年9月30日。在六个月结束 2018年9月30日，我们的丙烷批发销售成本包括衍生产品未实现净收益200万美元和衍生产品实际净亏损80万美元。
每加仑出售的丙烷产品利润率较低。六个月结束 2019年9月30日比在六个月结束 2018年9月30日。丙烷产品利润率下降，原因是库存价值与商品价格下降的调整缓慢。
丁烷销售和销售成本-不包括衍生产品的影响。收入和销售成本下降的主要原因是今年前六个月商品价格下降。由于来自国内和国际市场的强劲需求，数量有所增加。
销售成本-衍生产品。我们的丁烷销售成本六个月结束 2019年9月30日包括衍生产品未实现净收益510万美元和衍生产品实际净收益240万美元。我们的丁烷销售成本包括衍生产品未实现净亏损750万美元和衍生产品实现净收益80万美元。六个月结束 2018年9月30日.
每加仑出售的丁烷产品利润率较高。六个月结束 2019年9月30日比在六个月结束 2018年9月30日主要原因是国内市场和国际需求走强。
其他产品销售和销售成本-不包括衍生产品的影响。收入和销售成本下降(不包括衍生产品的影响)是由于商品价格下跌。
销售成本-衍生产品。我们其他产品的销售成本包括衍生产品未实现净收益不足10万美元和衍生产品实现净亏损20万美元六个月结束 2019年9月30日。我们销售其他产品的成本六个月结束 2018年9月30日包括衍生产品未实现净收益60万美元和衍生产品净实现收益110万美元。
其他产品销售利润率六个月结束 2019年9月30日与前一年一致。
服务收入。这一收入包括仓储、终端和运输服务收入。增加期间六个月结束 2019年9月30日主要与从2019年3月收购以来东北地区新增的码头有关。
经营及一般及行政开支。费用更高由于在东北部新增了新的码头，从2019年3月开始收购。
折旧和摊销费用。由于从2019年3月收购以来在东北地区增加了新的终端，本季度的费用增加了。
(收益)资产处置或减值损失净额。在六个月结束 2019年9月30日，我们记录了净收益不到10万美元六个月结束 2018年9月30日我们记录了与资产退休有关的损失100万美元。
精制产品 和可再生能源
下表汇总了我们的精炼产品和可再生能源部门在所述期间的经营结果。在2019年9月30日，我们出售了TPSL，与TPSL相关的经营结果被归类为所有期间的停产业务，并对前期进行了回顾性调整。
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的六个月， | | |
| | 2019 | | 2018 | | 变化 |
| | (千美元，每桶除外) |
成品油销售： | | | | | | |
收入-不包括衍生产品的影响 | | $ | 6,999,835 |
| | $ | 6,431,540 |
| | $ | 568,295 |
|
销售成本-不包括衍生产品的影响 | | 7,017,481 |
| | 6,471,572 |
| | 545,909 |
|
导数(增益)损失 | | (38,874 | ) | | 19,455 |
| | (58,329 | ) |
产品保证金(亏损) | | 21,228 |
| | (59,487 | ) | | 80,715 |
|
| | | | | | |
可再生能源销售： | | | | | | |
收入-不包括衍生产品的影响 | | 166,392 |
| | 131,470 |
| | 34,922 |
|
销售成本-不包括衍生产品的影响 | | 163,486 |
| | 133,749 |
| | 29,737 |
|
导数损失 | | 5,096 |
| | 1,069 |
| | 4,027 |
|
产品损失 | | (2,190 | ) | | (3,348 | ) | | 1,158 |
|
| | | | | | |
服务费和其他收入 | | 1,496 |
| | 1,158 |
| | 338 |
|
| | | | | | |
费用： | | | | | | |
营业费用 | | 3,432 |
| | 2,789 |
| | 643 |
|
一般和行政费用 | | 4,569 |
| | 4,490 |
| | 79 |
|
折旧和摊销费用 | | 251 |
| | 336 |
| | (85 | ) |
资产处置或减值收益净额 | | — |
| | (3,026 | ) | | 3,026 |
|
总开支 | | 8,252 |
| | 4,589 |
| | 3,663 |
|
部分营业收入(损失) | | $ | 12,282 |
| | $ | (66,266 | ) | | $ | 78,548 |
|
| | | | | | |
出售的汽油(桶) | | 72,992 |
| | 60,334 |
| | 12,658 |
|
出售的柴油(桶) | | 18,357 |
| | 14,580 |
| | 3,777 |
|
出售的乙醇(桶) | | 1,133 |
| | 1,165 |
| | (32 | ) |
出售生物柴油(桶) | | 358 |
| | 578 |
| | (220 | ) |
精炼产品和可再生能源储存能力-租赁(桶)(1) | | 4,474 |
| | 3,773 |
| | 701 |
|
汽油库存(桶)(1) | | 1,548 |
| | 1,711 |
| | (163 | ) |
柴油库存(桶)(1) | | 288 |
| | 527 |
| | (239 | ) |
乙醇库存(桶)(1) | | 1,087 |
| | 1,072 |
| | 15 |
|
生物柴油库存(桶)(1) | | 406 |
| | 942 |
| | (536 | ) |
销售成品油(美元/桶) | | $ | 76.627 |
| | $ | 85.852 |
| | $ | (9.225 | ) |
销售的成品油成本(美元/桶) | | $ | 76.395 |
| | $ | 86.646 |
| | $ | (10.251 | ) |
成品油产品利润率(损失)(美元/桶) | | $ | 0.232 |
| | $ | (0.794 | ) | | $ | 1.026 |
|
出售可再生产品(每桶$) | | $ | 111.598 |
| | $ | 75.427 |
| | $ | 36.171 |
|
每种可再生产品的销售成本(美元/桶) | | $ | 113.066 |
| | $ | 77.348 |
| | $ | 35.718 |
|
可再生产品损失(每桶$) | | $ | (1.468 | ) | | $ | (1.921 | ) | | $ | 0.453 |
|
| |
(1) | 资料载于2019年9月30日和2018年9月30日分别。 |
成品油收入-不包括衍生产品的影响和销售成本-不包括衍生产品的影响。 这个 增额 在收入方面不包括衍生产品的影响和销售成本不包括衍生产品的影响 增加 卷，部分抵消减少成品油的价格。这个增加卷的主要原因是
对汽车燃料的需求。这个 减少 在价格方面，主要是由于我们批发地点对精炼燃料的供应和需求。 在 六个月结束 2019年9月30日, 海湾沿岸的价格与此期间相比有所下降。 六个月结束 2018年9月30日, 这对我们的利润率产生了负面影响--不包括衍生品的影响。
精制产品-导数(增益)损失. 我们的保证金 六个月结束 2019年9月30日 包括在内 增益 的 3 890万美元 从我们的风险管理活动，主要是由于未实现的收益，我们的开放式远期头寸和由于纽约商品交易所期货价格下跌，对我们的短期未来头寸。 我们的保证金 六个月结束 2018年9月30日 包括在内 损失 的 1 950万美元 从我们的风险管理活动来看，主要是由于纽约商品交易所期货价格上涨，对我们的短期未来头寸。
可再生能源收入--不包括衍生产品的影响和销售成本--不包括衍生产品的影响。 这个 增额 在收入方面(不包括衍生工具的影响和销售成本)，不包括衍生产品的影响，主要原因是 增加 可再生能源价格，被部分抵消 减少 卷。 这个 增加 价格上涨的主要原因是乙醇可再生标识号在 六个月结束 2019年9月30日，与六个月结束 2018年9月30日.
可再生能源-导数损失. 我们的保证金 六个月结束 2019年9月30日 包括在内 损失 的 510万美元 我们的风险管理活动主要是由于未实现的损失，我们的开放式远期头寸. 我们的保证金 六个月结束 2018年9月30日 包括在内 损失 的 110万美元 从我们的风险管理活动来看，主要是由于纽约商品交易所期货价格上涨，对我们的短期未来头寸。
服务费和其他收入。 这个 增加 主要是因为向我们的转租人收取的归还的铁路车辆的附加费用增加了。
经营及一般及行政开支。 这个增加主要原因是六个月结束 2018年9月30日作为一项保险回收的结果，我们收到了一份与历史上的环境赔偿协议有关的款项。
折旧和摊销费用。 这个 减少 主要原因是某些资产在截至2019年3月31日的年度内全部折旧。
资产处置或减值收益净额. 在六个月结束 2018年9月30日，我们记录了300万美元出售我们以前持有的20%的权益E能源亚当斯，有限责任公司。
公司和其他
“公司和其他”范围内的经营损失包括所述期间的下列部分：
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的六个月， | | |
| | 2019 | | 2018 | | 变化 |
| | (单位：千) |
其他收入 | | | | | | |
收入 | | $ | 519 |
| | $ | 747 |
| | $ | (228 | ) |
销售成本 | | 900 |
| | 987 |
| | (87 | ) |
损失 | | (381 | ) | | (240 | ) | | (141 | ) |
| | | | | | |
费用： | | | | | | |
营业费用 | | 304 |
| | 703 |
| | (399 | ) |
一般和行政费用 | | 51,386 |
| | 49,473 |
| | 1,913 |
|
折旧和摊销费用 | | 1,506 |
| | 1,477 |
| | 29 |
|
资产处置或减值损失净额 | | 242 |
| | 889 |
| | (647 | ) |
总开支 | | 53,438 |
| | 52,542 |
| | 896 |
|
营运损失 | | $ | (53,819 | ) | | $ | (52,782 | ) | | $ | (1,037 | ) |
一般费用和行政费用。在截至2019年9月30日的6个月内，这一增长主要是由于收购费用增加。在截至2019年9月30日的6个月内，购置费用为7.5美元。
在2018年9月30日的六个月里，这个数字是400万美元。增加的主要原因是与我们收购梅斯全和希尔斯通有关的费用。此外，补偿费用也有所增加。在截至2019年9月30日的6个月内，薪酬支出为1，850万美元，而2018年9月30日终了的6个月为1，640万美元。增加的主要原因是集体健康保险费用增加约80万美元。这些增加额因法律费用减少约280万美元而被部分抵销。
未合并实体的收益权益
这个 减少 的 90万美元 在 六个月结束 2019年9月30日主要原因是我们在2018年8月收购了一家供水服务公司50%的权益，2018年5月3日出售了我们对E Energy Adams有限责任公司的投资，以及我们在一家飞机租赁公司50%的权益在2018年5月3日的亏损。六个月结束 2019年9月30日.
利息费用
这个减少的270万美元在六个月结束 2019年9月30日原计划在2019年3月31日终了的财政年度内到期的所有无担保票据将于2019年和2021年到期。这一减少额因发行2026年票据(如本文件所定义)和作为梅斯科特收购的一部分而订立的“信贷协议”(在此定义)而部分抵消。
提前清偿债务的损失，净额
在六个月结束 2018年9月30日，净损失(包括核销的债务发行费用)与部分未清偿的高级无担保票据的早日失效有关。
其他收入(费用)，净额
下表汇总了 其他收入(费用)，净额 在所述期间：
|
| | | | | | | |
| 截至9月30日的六个月， |
| 2019 | | 2018 |
| (单位：千) |
利息收入(1) | $ | 1,204 |
| | $ | 2,468 |
|
Gavilon法律问题解决(2) | — |
| | (35,000 | ) |
其他 | (11 | ) | | (70 | ) |
其他收入(费用)，净额 | $ | 1,193 |
| | $ | (32,602 | ) |
| |
(1) | 主要涉及与我们对建造由第三方使用的天然气液体装卸设施的利息有关的应收贷款，以及与胜利丙烷有关的应收贷款(见本季度报告所载未经审计的浓缩合并财务报表附注2，以供进一步讨论)。 |
| |
(2) | 是解决Gavilon法律事项的估计费用的应计费用(请参阅本季度报告所载未经审计的合并财务报表附注9，以供进一步讨论)。 |
所得税费用
所得税费用曾.30万美元在六个月结束 2019年9月30日，与所得税支出相比130万美元在六个月结束 2018年9月30日. 看见 附注2 我们未经审计的合并财务报表，包括在本季度报告，以供进一步讨论。
非控制利益-可赎回和不可赎回
这个 减少非控制性利益损失的 90万美元 在 六个月结束 2019年9月30日这主要是由于我们在2018年7月出售的大西洋丙烷有限责任公司上一季度的运营亏损，我们于2019年7月收购的梅斯科特公司的业务亏损，以及索特合资企业业务的亏损。
非公认会计原则财务措施
除了按照美国普遍接受的会计原则(“GAAP”)报告的财务结果外，我们还提供了EBITDA和调整后的EBITDA的非GAAP财务计量。这些非公认会计原则的财务措施并不打算取代按照公认会计原则报告的措施。这些措施可能与其他实体使用的非公认会计原则财务措施不同，即使使用类似的术语来确定这类措施。
我们定义EBITDA作为NGL能源伙伴有限公司(NGL Energy Partners LP)的净收益(亏损)，加上利息费用、所得税费用(福利)以及折旧和摊销费用。我们定义调整后的EBITDA为EBITDA，不包括衍生产品未实现的净损益、成本或市场调整的降低、资产处置或减值的损益、早期消灭负债的损益、基于股权的补偿费用、购置费用、负债的重估、某些法律和解和其他。我们还包括 在调整后的EBITDA中，与以下方面有关的某些清单估价调整数我们的精炼产品和可再生能源部分，如下文所述。 EBITDA和调整后的EBITDA不应被视为替代 净(损失)收入, 所得税前继续营业的收入(损失), 经营活动的现金流量，或根据公认会计原则计算的任何其他财务执行情况计量，因为这些项目用于衡量经营业绩、流动性或偿债能力。我们相信EBITDA为投资者提供了更多的评估信息。我们的能够按季度分发我们的单元组，仅作为补充措施提出。我们相信调整后的EBITDA为投资者提供了更多的评估信息。我们的不考虑财务执行情况我们的融资方式、资本结构和历史成本基础。 此外，EBITDA和调整后的EBITDA我们定义它们可能无法与EBITDA、经调整的EBITDA或其他实体使用的类似标题的措施相媲美。
除.我们的成品油和可再生能源部分我们的调整后的EBITDA计算我们制造衍生工具上已实现的和未实现的损益之间的区别。 在衍生合约开放期间，我们记录作为未实现损益的衍生产品公允价值的变化。 当衍生合约到期或结算时，我们逆转以前记录的未实现的收益或损失，并记录已实现的收益或损失。我们有的衍生产品的已实现和未实现损益之间没有这样的区别。我们的成品油和可再生能源部分。 基本套期保值策略我们的精炼产品和可再生能源部分是为了对冲在合同周期内库存价值下降的风险，其中许多套期保值在开始时为期六个月至一年。 核对表中的“库存估价调整”一行 的库存的市场价值之间的差异。 我们的 精炼产品和可再生能源部门在资产负债表日期及其成本，调整了季节性市场变动的影响与我们的基础库存和相关对冲。我们包括这在调整后的EBITDA中是因为与这一部门的库存有关的衍生合同的未实现损益，主要是为了对冲库存持有风险，并列入净收入，也影响到调整后的EBITDA。
下表对账净(损失)收入调至EBITDA和调整后的EBITDA：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月， | | 截至9月30日的六个月， |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| | (单位：千) |
净(损失)收入 | | $ | (201,366 | ) | | $ | 354,939 |
| | $ | (193,327 | ) | | $ | 185,650 |
|
减：非控制权益造成的净损失 | | 129 |
| | 518 |
| | 397 |
| | 863 |
|
减：可赎回的非控制权益造成的净损失 | | — |
| | 48 |
| | — |
| | 446 |
|
NGL能源伙伴有限公司的净(亏损)收入 | | (201,237 | ) | | 355,505 |
| | (192,930 | ) | | 186,959 |
|
利息费用 | | 45,113 |
| | 41,367 |
| | 85,023 |
| | 87,779 |
|
所得税费用 | | 650 |
| | 815 |
| | 339 |
| | 1,466 |
|
折旧和摊销 | | 63,266 |
| | 53,507 |
| | 118,110 |
| | 115,082 |
|
EBITDA | | (92,208 | ) | | 451,194 |
| | 10,542 |
| | 391,286 |
|
衍生产品未实现净亏损(收益) | | (5,462 | ) | | (1,893 | ) | | (8,936 | ) | | 17,060 |
|
存货估价调整(1) | | (5,439 | ) | | 25,770 |
| | (25,185 | ) | | 1,168 |
|
较低的成本或市场调整 | | (901 | ) | | — |
| | (1,819 | ) | | (413 | ) |
资产处置或减值损失(收益)，净额 | | 177,561 |
| | (403,185 | ) | | 176,594 |
| | (301,418 | ) |
提前清偿债务的损失，净额 | | — |
| | — |
| | — |
| | 137 |
|
股权补偿费用(2) | | 21,295 |
| | 19,219 |
| | 24,996 |
| | 24,730 |
|
购置费用(3) | | 5,085 |
| | 2,863 |
| | 7,176 |
| | 4,115 |
|
负债重估(4) | | — |
| | — |
| | — |
| | 800 |
|
Gavilon法律问题解决(5) | | — |
| | — |
| | — |
| | 35,000 |
|
其他(6) | | 3,332 |
| | 1,402 |
| | 6,655 |
| | 3,219 |
|
调整后的EBITDA | | $ | 103,263 |
| | $ | 95,370 |
| | $ | 190,023 |
| | $ | 175,684 |
|
调整后的EBITDA-停业经营 | | $ | (15,714 | ) | | $ | 3,708 |
| | $ | (22,782 | ) | | $ | 12,505 |
|
调整后的EBITDA-持续业务 | | $ | 118,977 |
| | $ | 91,662 |
| | $ | 212,805 |
| | $ | 163,179 |
|
| |
(1) | 数额反映了我国成品油和可再生能源部门在资产负债表日的库存市场价值与成本之间的差异，并根据与我们的基础库存和相关对冲有关的季节性市场变动的影响进行了调整。有关进一步讨论，请参阅上文“非公认会计原则财务措施”一节。 |
| |
(2) | 上表中基于股权的薪酬支出可能与附注10中所报告的基于股权的薪酬支出不同，与本季度报告中包含的未经审计的合并财务报表不同。上表所报告的金额包括预期将在共同单位支付的奖金应计费用，而未审计的合并财务报表附注10中所报告的数额仅包括与已正式授予的基于股权的奖励有关的费用。 |
| |
(3) | 金额是指我们与收购有关的法律和咨询费用，包括与LCT资本、LLC法律事项有关的应计金额(见本季度报告中未审计的合并财务报表附注9，以供进一步讨论)，由偿还以往期间发生的某些法律费用部分抵消。 |
| |
(4) | 金额是指或有考虑负债的非现金价值调整，由现金支付抵消，涉及作为我们水解决方案部门收购的一部分而获得的特许权使用费协议。 |
| |
(5) | 是解决Gavilon法律事项的估计费用的应计费用(请参阅本季度报告所载未经审计的合并财务报表附注9，以供进一步讨论)。我们已经从调整后的EBITDA中排除了这一数额，因为它与我们在2013年12月收购Gavilon有限责任公司之前发生的交易有关。 |
| |
(6) | 三个月的数额六个月结束 2019年9月30日和2018代表与我们的大梅萨管道相关的非现金运营费用、有价证券的未变现损失和资产退休债务的累积费用。 |
下表对上述EBITDA表中的折旧和摊销额与我们在所述期间未审计的合并业务报表和未经审计的合并现金流量表中报告的折旧和摊销额进行了核对：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月， | | 截至9月30日的六个月， |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| | (单位：千) |
对未经审计的合并业务报表的调节： | | | | | | | | |
按EBITDA表计算的折旧和摊销额 | | $ | 63,266 |
| | $ | 53,507 |
| | $ | 118,110 |
| | $ | 115,082 |
|
无形资产摊销记作销售成本 | | (88 | ) | | (101 | ) | | (176 | ) | | (283 | ) |
未合并实体的折旧和摊销 | | (76 | ) | | (45 | ) | | (82 | ) | | (234 | ) |
非控制权益的折旧和摊销 | | 733 |
| | 722 |
| | 1,474 |
| | 1,456 |
|
停业的折旧和摊销 | | (722 | ) | | (1,485 | ) | | (2,459 | ) | | (11,531 | ) |
未经审计的合并业务报表的折旧和摊销 | | $ | 63,113 |
| | $ | 52,598 |
| | $ | 116,867 |
| | $ | 104,490 |
|
|
| | | | | | | | |
| | 截至9月30日的六个月， |
| | 2019 | | 2018 |
| | (单位：千) |
对未经审计的合并现金流量表的调节： | | | | |
按EBITDA表计算的折旧和摊销额 | | $ | 118,110 |
| | $ | 115,082 |
|
记为利息费用的发债费用摊销 | | 4,392 |
| | 4,888 |
|
记为营业费用的特许权使用费费用摊销 | | 262 |
| | — |
|
未合并实体的折旧和摊销 | | (82 | ) | | (234 | ) |
非控制权益的折旧和摊销 | | 1,474 |
| | 1,456 |
|
停业的折旧和摊销 | | (2,459 | ) | | (11,531 | ) |
未经审计的合并现金流量表的折旧和摊销 | | $ | 121,697 |
| | $ | 109,661 |
|
下表对上述EBITDA表中的利息支出与我们在所述期间未审计的合并业务报表中报告的利息费用进行了核对：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月， | | 截至9月30日的六个月， |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| | (单位：千) |
按EBITDA表计算的利息费用 | | $ | 45,113 |
| | $ | 41,367 |
| | $ | 85,023 |
| | $ | 87,779 |
|
未合并实体的利息支出 | | (16 | ) | | — |
| | (18 | ) | | (14 | ) |
停业引起的利息支出 | | (81 | ) | | (9 | ) | | (95 | ) | | (140 | ) |
未审计的合并业务报表利息费用 | | $ | 45,016 |
| | $ | 41,358 |
| | $ | 84,910 |
| | $ | 87,625 |
|
下表汇总了上文表所列期间EBITDA表中因停止业务而产生的额外数额：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三个月， | | 截至9月30日的六个月， |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| | (单位：千) |
所得税费用 | | $ | 10 |
| | $ | 125 |
| | $ | 20 |
| | $ | 125 |
|
衍生产品未实现净亏损(收益) | | $ | — |
| | $ | (16 | ) | | $ | — |
| | $ | 78 |
|
存货估价调整 | | $ | (1,339 | ) | | $ | 15,589 |
| | $ | (9,535 | ) | | $ | (387 | ) |
较低的成本或市场调整 | | $ | 20 |
| | $ | (53 | ) | | $ | (730 | ) | | $ | 2 |
|
资产处置或减值损失(收益)，净额 | | $ | 174,449 |
| | $ | (409,173 | ) | | $ | 174,449 |
| | $ | (408,740 | ) |
下表按部门对所述期间的营业收入(损失)与调整后的EBITDA进行了核对。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日止的3个月 |
| 原油
物流 | | 水
解 | | 液体 | | 精练
产品
和
可再生能源 | | 企业
和
其他 | | 持续作业 | | 停止业务(TPSL) | | 合并 |
| (单位：千) |
营业收入(损失) | $ | 38,520 |
| | $ | 21,274 |
| | $ | 8,397 |
| | $ | 16,681 |
| | $ | (38,477 | ) | | $ | 46,395 |
| | $ | — |
| | $ | 46,395 |
|
折旧和摊销 | 17,693 |
| | 37,921 |
| | 6,611 |
| | 125 |
| | 763 |
| | 63,113 |
| | — |
| | 63,113 |
|
记为销售成本的摊销 | — |
| | — |
| | 23 |
| | 65 |
| | — |
| | 88 |
| | — |
| | 88 |
|
衍生产品未实现净亏损(收益) | (4,126 | ) | | (5,870 | ) | | 4,534 |
| | — |
| | — |
| | (5,462 | ) | | — |
| | (5,462 | ) |
存货估价调整 | — |
| | — |
| | — |
| | (4,100 | ) | | — |
| | (4,100 | ) | | — |
| | (4,100 | ) |
较低的成本或市场调整 | — |
| | — |
| | — |
| | (921 | ) | | — |
| | (921 | ) | | — |
| | (921 | ) |
(收益)资产处置或减值损失，净额 | (630 | ) | | 3,744 |
| | (4 | ) | | — |
| | 1 |
| | 3,111 |
| | — |
| | 3,111 |
|
股权补偿费用 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 21,295 |
| | 21,295 |
| | — |
| | 21,295 |
|
购置费用 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 5,085 |
| | 5,085 |
| | — |
| | 5,085 |
|
其他收入(费用)，净额 | 43 |
| | (2 | ) | | 32 |
| | (51 | ) | | 162 |
| | 184 |
| | — |
| | 184 |
|
经调整的未合并实体的EBITDA | — |
| | — |
| | (26 | ) | | — |
| | (147 | ) | | (173 | ) | | — |
| | (173 | ) |
可归因于非控制权益的经调整的EBITDA | — |
| | (319 | ) | | (283 | ) | | — |
| | — |
| | (602 | ) | | — |
| | (602 | ) |
段间交易(1) | — |
| | — |
| | — |
| | (12,368 | ) | | — |
| | (12,368 | ) | | — |
| | (12,368 | ) |
其他 | 3,132 |
| | 131 |
| | 17 |
| | 52 |
| | — |
| | 3,332 |
| | — |
| | 3,332 |
|
已停止的业务 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (15,714 | ) | | (15,714 | ) |
调整后的EBITDA | $ | 54,632 |
| | $ | 56,879 |
| | $ | 19,301 |
| | $ | (517 | ) | | $ | (11,318 | ) | | $ | 118,977 |
| | $ | (15,714 | ) | | $ | 103,263 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2018年9月30日止的三个月 |
| | | | | | | | | | | | | 停止业务 | | |
| 原油
物流 | | 水
解 | | 液体 | | 精练
产品
和
可再生能源 | | 企业
和
其他 | | 持续作业 | | TPSL | | 零售丙烷 | | 合并 |
| (单位：千) |
营业收入(损失) | $ | 31,022 |
| | $ | 9,770 |
| | $ | 10,758 |
| | $ | (1,851 | ) | | $ | (35,352 | ) | | $ | 14,347 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 14,347 |
|
折旧和摊销 | 18,870 |
| | 26,342 |
| | 6,459 |
| | 168 |
| | 759 |
| | 52,598 |
| | — |
| | — |
| | 52,598 |
|
记为销售成本的摊销 | — |
| | — |
| | 36 |
| | 65 |
| | — |
| | 101 |
| | — |
| | — |
| | 101 |
|
衍生产品未实现净亏损(收益) | (6,142 | ) | | 1,788 |
| | 2,476 |
| | — |
| | — |
| | (1,878 | ) | | — |
| | — |
| | (1,878 | ) |
存货估价调整 | — |
| | — |
| | — |
| | 10,181 |
| | — |
| | 10,181 |
| | — |
| | — |
| | 10,181 |
|
较低的成本或市场调整 | — |
| | — |
| | — |
| | 53 |
| | — |
| | 53 |
| | — |
| | — |
| | 53 |
|
资产处置或减值损失净额 | 3,367 |
| | 730 |
| | 1,004 |
| | — |
| | 887 |
| | 5,988 |
| | — |
| | — |
| | 5,988 |
|
股权补偿费用 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 19,219 |
| | 19,219 |
| | — |
| | — |
| | 19,219 |
|
购置费用 | — |
| | — |
| | 1 |
| | — |
| | 2,864 |
| | 2,865 |
| | — |
| | — |
| | 2,865 |
|
其他收入(费用)，净额 | 9 |
| | (370 | ) | | 9 |
| | 93 |
| | 1,560 |
| | 1,301 |
| | — |
| | — |
| | 1,301 |
|
经调整的未合并实体的EBITDA | — |
| | 423 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 423 |
| | — |
| | — |
| | 423 |
|
可归因于非控制权益的经调整的EBITDA | — |
| | 26 |
| | (229 | ) | | — |
| | — |
| | (203 | ) | | — |
| | — |
| | (203 | ) |
段间交易 (1) | — |
| | — |
| | — |
| | (14,734 | ) | | — |
| | (14,734 | ) | | — |
| | — |
| | (14,734 | ) |
其他 | 1,351 |
| | 104 |
| | 16 |
| | (70 | ) | | — |
| | 1,401 |
| | — |
| | — |
| | 1,401 |
|
已停止的业务 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 4,219 |
| | (511 | ) | | 3,708 |
|
调整后的EBITDA | $ | 48,477 |
| | $ | 38,813 |
| | $ | 20,530 |
| | $ | (6,095 | ) | | $ | (10,063 | ) | | $ | 91,662 |
| | $ | 4,219 |
| | $ | (511 | ) | | $ | 95,370 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日止的6个月 |
| 原油
物流 | | 水
解 | | 液体 | | 精练
产品
和
可再生能源 | | 企业
和
其他 | | 持续作业 | | 停止业务(TPSL) | | 合并 |
| (单位：千) |
营业收入(损失) | $ | 72,322 |
| | $ | 34,963 |
| | $ | 16,881 |
| | $ | 12,282 |
| | $ | (53,819 | ) | | $ | 82,629 |
| | $ | — |
| | $ | 82,629 |
|
折旧和摊销 | 35,278 |
| | 65,992 |
| | 13,840 |
| | 251 |
| | 1,506 |
| | 116,867 |
| | — |
| | 116,867 |
|
记为销售成本的摊销 | — |
| | — |
| | 46 |
| | 130 |
| | — |
| | 176 |
| | — |
| | 176 |
|
衍生产品未实现净亏损(收益) | (5,984 | ) | | (6,037 | ) | | 3,085 |
| | — |
| | — |
| | (8,936 | ) | | — |
| | (8,936 | ) |
存货估价调整 | — |
| | — |
| | — |
| | (15,650 | ) | | — |
| | (15,650 | ) | | — |
| | (15,650 | ) |
较低的成本或市场调整 | — |
| | — |
| | (1,508 | ) | | 419 |
| | — |
| | (1,089 | ) | | — |
| | (1,089 | ) |
(收益)资产处置或减值损失，净额 | (1,246 | ) | | 3,155 |
| | (7 | ) | | — |
| | 242 |
| | 2,144 |
| | — |
| | 2,144 |
|
股权补偿费用 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 24,996 |
| | 24,996 |
| | — |
| | 24,996 |
|
购置费用 | — |
| | 20 |
| | — |
| | — |
| | 7,156 |
| | 7,176 |
| | — |
| | 7,176 |
|
其他收入(费用)，净额 | 39 |
| | (2 | ) | | 44 |
| | (44 | ) | | 1,156 |
| | 1,193 |
| | — |
| | 1,193 |
|
经调整的未合并实体的EBITDA | — |
| | — |
| | (22 | ) | | — |
| | (136 | ) | | (158 | ) | | — |
| | (158 | ) |
可归因于非控制权益的经调整的EBITDA | — |
| | (394 | ) | | (680 | ) | | — |
| | — |
| | (1,074 | ) | | — |
| | (1,074 | ) |
段间交易(1) | — |
| | — |
| | — |
| | (2,124 | ) | | — |
| | (2,124 | ) | | — |
| | (2,124 | ) |
其他 | 6,297 |
| | 271 |
| | 35 |
| | 52 |
| | — |
| | 6,655 |
| | — |
| | 6,655 |
|
已停止的业务 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (22,782 | ) | | (22,782 | ) |
调整后的EBITDA | $ | 106,706 |
| | $ | 97,968 |
| | $ | 31,714 |
| | $ | (4,684 | ) | | $ | (18,899 | ) | | $ | 212,805 |
| | $ | (22,782 | ) | | $ | 190,023 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2018年9月30日止的6个月 |
| | | | | | | | | | | | | 停止业务 | | |
| 原油
物流 | | 水
解 | | 液体 | | 精练
产品
和
可再生能源 | | 企业
和
其他 | | 持续作业 | | TPSL | | 零售丙烷 | | 合并 |
| (单位：千) |
经营(损失)收入 | $ | (68,716 | ) | | $ | 10,739 |
| | $ | 13,381 |
| | $ | (66,266 | ) | | $ | (52,782 | ) | | $ | (163,644 | ) | | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | (163,644 | ) |
折旧和摊销 | 38,099 |
| | 51,651 |
| | 12,927 |
| | 336 |
| | 1,477 |
| | 104,490 |
| | — |
| | — |
| | 104,490 |
|
记为销售成本的摊销 | 80 |
| | — |
| | 73 |
| | 130 |
| | — |
| | 283 |
| | — |
| | — |
| | 283 |
|
衍生产品未实现净损失 | 1,270 |
| | 10,898 |
| | 4,813 |
| | — |
| | — |
| | 16,981 |
| | — |
| | — |
| | 16,981 |
|
存货估价调整 | — |
| | — |
| | — |
| | 1,555 |
| | — |
| | 1,555 |
| | — |
| | — |
| | 1,555 |
|
较低的成本或市场调整 | — |
| | — |
| | (504 | ) | | 89 |
| | — |
| | (415 | ) | | — |
| | — |
| | (415 | ) |
资产处置或减值损失(收益)，净额 | 105,261 |
| | 3,205 |
| | 994 |
| | (3,026 | ) | | 889 |
| | 107,323 |
| | — |
| | — |
| | 107,323 |
|
股权补偿费用 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 24,730 |
| | 24,730 |
| | — |
| | — |
| | 24,730 |
|
购置费用 | — |
| | — |
| | 161 |
| | — |
| | 4,000 |
| | 4,161 |
| | — |
| | — |
| | 4,161 |
|
其他收入(费用)，净额 | 23 |
| | (370 | ) | | 44 |
| | (58 | ) | | (32,241 | ) | | (32,602 | ) | | — |
| | — |
| | (32,602 | ) |
经调整的未合并实体的EBITDA | — |
| | 369 |
| | — |
| | 476 |
| | — |
| | 845 |
| | — |
| | — |
| | 845 |
|
可归因于非控制权益的经调整的EBITDA | — |
| | (86 | ) | | (551 | ) | | — |
| | — |
| | (637 | ) | | — |
| | — |
| | (637 | ) |
重估负债 | — |
| | 800 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 800 |
| | — |
| | — |
| | 800 |
|
Gavilon法律问题解决 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 35,000 |
| | 35,000 |
| | — |
| | — |
| | 35,000 |
|
段间交易(1) | — |
| | — |
| | — |
| | 61,091 |
| | — |
| | 61,091 |
| | — |
| | — |
| | 61,091 |
|
其他 | 2,901 |
| | 204 |
| | 33 |
| | 80 |
| | — |
| | 3,218 |
| | — |
| | — |
| | 3,218 |
|
已停止的业务 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 7,480 |
| | 5,025 |
| | 12,505 |
|
调整后的EBITDA | $ | 78,918 |
| | $ | 77,410 |
| | $ | 31,371 |
| | $ | (5,593 | ) | | $ | (18,927 | ) | | $ | 163,179 |
| | $ | 7,480 |
| | $ | 5,025 |
| | $ | 175,684 |
|
| |
(1) | 金额反映了成品油和可再生能源业务之间的部门间交易，合并过程中消除了这些交易。 |
流动性、资本来源与资本资源活动
我们的主要流动资金和资本来源是我们业务的现金流动、循环信贷贷款机制下的借款和进入资本市场。看见附注8以我们未经审计的合并财务报表，包括在本季度报告中，详细描述我们的长期债务。我们从业务中获得的现金流量将在下文讨论。
在这一年里，我们的借贷需求有所不同，部分原因是我们的液体、精炼产品和可再生能源业务的季节性。我们最大的周转资金借款需求一般发生在6月至12月这段时间，当时我们正在准备取暖季节建立天然气液体库存，以及在预计冬季汽油过渡和调合季节的情况下增加我们的汽油库存。我们的周转资金借款需求在1月至3月期间普遍下降，当时我们的液体部分的现金流量最大，由于某些库存需求，汽油库存需要减少。
我们的合伙协议要求，在每个季度结束后的45天内，我们将所有可用现金(如我们的合伙协议中所定义的)分配给记录日期的单位。任何季度的可用现金通常包括该季度结束时手头的所有现金，减去我们的普通合伙人确定的现金储备数额，以(一)为我们的业务的正常进行提供资金，(二)遵守适用的法律、我们的任何债务工具或其他协议，以及(三)为今后四个季度中的任何一个或多个季度向我们的工会成员和普通合伙人分配资金。
我们认为，我们预期的业务现金流量和循环信贷机制下的借款能力足以满足我们的流动性需要。如果我们的计划或假设改变或不准确，或者如果我们进行收购，我们可能需要筹集更多的资本或出售资产。如有需要，我们能否筹集更多资金，取决于各种因素和条件，包括市场条件。我们不能保证我们能够筹集更多资金来满足这些需要。承诺或支出，如果有，我们可能对任何收购项目是我们的自由裁量权。
我们相信，我们的水解决方案和原油物流业务在我们的核心盆地，包括特拉华盆地，特别是DJ盆地，有着有机的增长机会。我们计划通过收购和实施某些资本扩张项目来实现增长战略。我们期望考虑通过循环信贷机制的现有能力或其他形式的融资，为今后的收购和资本扩大项目提供资金。
其他流动资金来源三个月结束 2019年9月30日将在下文讨论。
定期信贷协议
2019年7月2日，我们进入了这个定期信贷协议 与多伦多Dominion(德克萨斯州)有限责任公司合作 2.5亿美元 定期贷款安排。 多伦多Dominion(德州)有限责任公司及其某些附属公司也是我们信贷协议下的贷款人. 定期贷款机制的收益用于支付上文讨论的梅斯昆收购的部分货款(见上文)。 附注8 我们未经审计的合并财务报表，包括在本季度报告中，以供进一步讨论)。
D级优先股的发行
在2019年7月2日，我们完成了 400,000 D类优选单位 及可行使的认股权证可购买 17,000,000 净收益的共同单位 3.854亿美元. 此次发行的收益被用于支付上文讨论的梅斯科特收购的部分买价(见上文)。 附注10 我们未经审计的合并财务报表，包括在本季度报告中，以供进一步讨论)。
2019年10月31日，也就是Hillstone收购的截止日期，我们完成了一次私人配售。 200,000 D类优先单位及认股权证可供购买 8,500,000 共同单位的总购买价格为 2亿美元. 发行D类优先股的收益用于支付部分收购Hillstone的价格(见 附注17)我们的未经审计的合并财务报表，包括在本季度报告中，以供进一步讨论)。
TPSL的处置
在2019年9月30日，我们完成了tpsl及相关资产的销售。 2.755亿美元 的损失，并记录了处置方面的损失 1.744亿美元 在 六个月结束 2019年9月30日 (见 附注16 我们未经审计的合并财务报表，包括在本季度报告中，以供进一步讨论)。
后续事件
看见附注17未审计的合并财务报表，包括在本季度报告中，以讨论随后发生的交易2019年9月30日.
长期债务
信贷协议
在2019年9月30日，我们参加了17.65亿美元与银行辛迪加签订的信贷协议(“信贷协议”)。“信贷协议”包括一个循环信贷机制，为周转资金需求提供资金，其能力为12.5亿美元关于现金借款和信用证(“周转基金”)，以及为购置和扩大项目提供资金的循环信贷机制，其能力为5.15亿美元(“扩大资金机制”，并与周转基金、“循环信贷机制”一起)。我们有信用证1.896亿美元周转金机制2019年9月30日。根据信贷协议作出的承诺将于2021年10月5日到期。
2019年10月30日，我们修订了“信贷协议”，除其他事项外，调整了贷款人在该协议下提供循环贷款的承诺的分配，并于2019年12月31日终了的财政季度生效，取消了杠杆比率财务契约(如“信贷协议”中的定义)，并调整了高级担保杠杆率(信贷协议中定义的)、利息覆盖比率(信贷协议中定义的)和总杠杆率负债比率(如“信贷协议”中所界定的)。经修订后，“信贷协定”规定承付总额至多17.9亿美元，包括：(1)6亿美元周转基金能力，用于周转资金需求和其他一般公司用途；(2)11.9亿美元扩大资本机制能力，用于收购、内部增长项目、其他资本支出和一般公司用途。
我们遵守了信贷协议下的契约。在…2019年9月30日.
高级无担保票据
高级无担保票据包括2023年票据、2025年票据和2026年票据(统称为“高级无担保票据”)。
在2019年4月9日，我们发布了4.5亿美元.的.7.50%高级无担保债券到期日期2026年(“2026年票据”)利息自2019年10月15日起，每年4月15日和10月15日支付。我们收到了.的净收益4.421亿美元，在第一次购房者的折扣之后680万美元以及提供的费用110万美元。2026年4月15日到期的债券。
在… 2019年9月30日, 我们已遵守所有高级无担保债券的契约。.
定期信贷协议
在2019年7月2日，我们与多伦多Dominion(德州)有限责任公司签订了定期信用协议2.5亿美元定期贷款安排。多伦多Dominion(德克萨斯州)有限责任公司及其某些附属公司也是我们信贷协议下的贷款人。信用协议条款下的承诺将于2024年7月2日到期。
2019年10月30日，我们修订了“信贷协议”一词，除其他事项外，使“信用协议”条款中的金融契约与经修订的“信贷协议”中规定的金融契约相一致，如上文所述。
关于循环信贷机制、高级无担保票据和信贷协议的进一步讨论，见附注8我们未经审计的合并财务报表，包括在本季度报告。
循环信贷贷款
下表汇总了所述期间的循环信贷贷款：
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 平均备用余额
突出 | | 最低值
平衡 | | 最高值
平衡 |
| | (单位：千) |
截至2019年9月30日止的6个月 | | | | | | |
扩张资本借款 | | $ | 256,115 |
| | $ | — |
| | $ | 480,000 |
|
周转资金借款 | | $ | 846,541 |
| | $ | 643,000 |
| | $ | 981,000 |
|
| | | | | | |
截至2018年9月30日止的6个月 | | | | | | |
扩张资本借款 | | $ | 73,008 |
| | $ | — |
| | $ | 296,500 |
|
周转资金借款 | | $ | 795,568 |
| | $ | 439,000 |
| | $ | 1,095,500 |
|
资本支出、购置和其他投资
下表汇总了所述期间的扩建和维修资本支出(不包括油罐底部和线路填充物的增加额，并按权责发生制编制)、购置和其他投资。下表中的数额包括与TPSL和我们以前的零售丙烷部门有关的资本支出和收购。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 资本支出 | | | | 其他 |
| | 扩大(1) | | 维修(2) | | 购置(3) | | 投资(4) |
| | (单位：千) |
截至9月30日的三个月， | | | | | | | | |
2019 | | $ | 102,690 |
| | $ | 16,461 |
| | $ | 592,500 |
| | $ | 126 |
|
2018 | | $ | 113,767 |
| | $ | 15,299 |
| | $ | 94,209 |
| | $ | 86 |
|
| | | | | | | | |
截至9月30日的六个月， | | | | | | | | |
2019 | | $ | 261,955 |
| | $ | 33,390 |
| | $ | 647,048 |
| | $ | 1,015 |
|
2018 | | $ | 190,765 |
| | $ | 27,689 |
| | $ | 229,871 |
| | $ | 92 |
|
| |
(1) | 没有足够的钱三个月结束 2018年9月30日的数额六个月结束 2018年9月30日包括与我们以前的零售丙烷部分相关的40万美元。这三个月没有任何金额六个月结束 2019年9月30日和2018与TPSL有关。 |
| |
(2) | 的数额三个月和六个月结束 2018年9月30日包括40万美元和380万美元，分别与我们以前的零售丙烷部门有关。这三个月没有任何金额六个月结束 2019年9月30日和2018与TPSL有关。 |
| |
(3) | 三个月的数额六个月结束 2018年9月30日包括分别与我们以前的零售丙烷业务相关的1，280万美元和3，190万美元。这三个月没有任何金额六个月结束 2019年9月30日和2018与TPSL有关。 |
| |
(4) | 三个月的数额六个月结束 2019年9月30日和2018主要与向未合并实体提供的捐款有关。这三个月没有任何金额六个月结束 2019年9月30日和2018与TPSL有关。这三个月没有任何金额六个月结束 2018年9月30日与我们以前的零售丙烷部门有关。 |
现金流量
下表汇总了在所述期间持续业务的现金流量来源(用途)：
|
| | | | | | | | |
| | 截至9月30日的六个月， |
由以下单位提供的现金流量： | | 2019 | | 2018 |
| | (单位：千) |
经营活动，经营资产和负债变动前 | | $ | 95,392 |
| | $ | 14,917 |
|
经营资产和负债的变化 | | (116,085 | ) | | (255,831 | ) |
业务活动-持续业务 | | $ | (20,693 | ) | | $ | (240,914 | ) |
投资活动-持续业务 | | $ | (902,277 | ) | | $ | (420,860 | ) |
筹资活动-持续业务 | | $ | 640,284 |
| | $ | (286,673 | ) |
业务活动-持续作业。我们液体业务的季节性对我们的经营活动的现金流有很大的影响。天然气液体价格的上涨通常会降低我们的经营现金流，因为为增加库存提供更高的现金需求，而天然气液体价格的下降通常会增加我们的经营现金流，因为为库存的增加提供资金的现金需求较低。在我们的液体业务中，我们通常在第一和第二季度，或截至9月30日的六个月内，由于天然气液体销量下降，以及当我们为即将到来的采暖季节建立库存水平时，出现运营亏损或营业收入下降的情况。取暖季节将持续六个月，截止3月31日。本财政年度第三季度的季节性汽车燃料混合影响了我们精炼产品和可再生能源业务中汽油库存的价值，也代表了我们将库存纳入系统的一段时间。我们在循环信贷贷款机制下借款，以补充我们在建立库存期间的经营现金流。我们的业务，以及由此产生的现金流动，也受到商品价格正负波动的影响，由于收入和销售成本的增加和减少，造成库存、应收账款和应付款价值的波动。这个减少期间用于经营活动的现金净额六个月结束 2019年9月30日主要原因是应收帐款和应付帐款价值在六个月结束 2019年9月30日.
投资活动-持续运作。用于投资活动的现金净额为9.023亿美元在六个月结束 2019年9月30日的投资活动中使用的现金净额4.209亿美元在六个月结束 2018年9月30日。这个增加用于投资活动的现金净额主要是由于：
| |
• | a 4.5亿美元 增加以现金支付给未合并实体的收购和投资六个月结束 2019年9月30日; |
| |
• | 增加的资本支出1.935亿美元在六个月结束 2018年9月30日到2.591亿美元在六个月结束 2019年9月30日主要是由于我们的水解决方案部门的扩展项目；以及 |
| |
• | a 4 990万美元期间缴付的按金六个月结束 2019年9月30日与收购Hillstone公司股权有关(见附注17我们未经审计的合并财务报表，包括在本季度报告中，以供进一步讨论)。 |
这些增额用于投资活动的现金净额被1.084亿美元 减少用来结算衍生品的。
筹资活动-持续业务。筹资活动提供的现金净额为6.403亿美元在六个月结束 2019年9月30日，与用于筹资活动的现金净额相比2.867亿美元在六个月结束 2018年9月30日。这个增加融资活动提供的现金净额主要是由于：
| |
• | 4.5亿美元2026年债券发行收益六个月结束 2019年9月30日; |
| |
• | 4.283亿美元发行9.625%C类固定浮动利率累积可赎回永久优先股(“C级优先单位”)和D类优先股的净收益六个月结束 2019年9月30日; |
| |
• | 2.5亿美元定期贷款协议的收益六个月结束 2019年9月30日；和 |
| |
• | 增加的6 750万美元循环信贷机制的借款(扣除偿还额)六个月结束 2019年9月30日. |
这些增额筹资活动提供的现金净额被部分抵消2.651亿美元为赎回10.75%的A类可转换优先股而支付的费用六个月结束 2019年9月30日.
分发声明
我们的合伙协议要求，在每个季度结束后的45天内，我们将所有可用现金(如我们的合伙协议中所定义的)分配给记录日期的单位。请参阅我们在第5项中有关现金分配政策的进一步讨论。注册人的普通股市场、有关的统一事宜及发行者购买权益证券的事宜载於我们的年报内。
在……上面2019年9月16日，我们的普通合伙人的董事会宣布分配9.00%B类固定至浮动汇率累积可赎回的永久优先股(“B级优先单位”)和C类优先股三个月结束 2019年9月30日的710万美元和110万美元分别。发放给B级优先股和C级优先股持有者2019年10月15日.
在……上面2019年10月23日，我们的普通合伙人的董事会宣布在普通单位和D级优先单位上分配4 990万美元和450万美元分别为记录保持者2019年11月7日。这些分发将在2019年11月14日.
有关我们的发行版的进一步讨论，请参见附注10我们未经审计的合并财务报表，包括在本季度报告。
合同义务
下表汇总了我们在2019年9月30日截至其后的财政年度：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至3月31日的六个月， | | 截至3月31日的财政年度， | | |
| | 共计 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 此后 |
| | (单位：千) |
长期债务本金支付： | | | | | | | | | | | | | | |
扩张资本借款 | | $ | 450,000 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 450,000 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
|
周转资金借款 | | 643,000 |
| | — |
| | — |
| | 643,000 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
高级无担保票据 | | 1,446,458 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 607,323 |
| | 839,135 |
|
定期信贷协议 | | 250,000 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 250,000 |
|
其他长期债务 | | 5,007 |
| | 630 |
| | 4,377 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
长期债务利息支付： | | | | | | | | | | | | | | |
循环信贷机制(1) | | 112,522 |
| | 26,791 |
| | 53,582 |
| | 32,149 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
高级无担保票据 | | 572,874 |
| | 52,129 |
| | 103,134 |
| | 103,134 |
| | 103,134 |
| | 103,134 |
| | 108,209 |
|
定期信贷协议 | | 45,052 |
| | 4,738 |
| | 9,475 |
| | 9,475 |
| | 9,475 |
| | 9,475 |
| | 2,414 |
|
其他长期债务 | | 210 |
| | 194 |
| | 16 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
信用证 | | 189,644 |
| | — |
| | — |
| | 189,644 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
今后根据不可取消协议支付的最低承付款项(2) | | 234,498 |
| | 29,861 |
| | 47,319 |
| | 44,935 |
| | 40,919 |
| | 39,888 |
| | 31,576 |
|
不可取消经营租赁下的未来最低租赁付款 | | 244,578 |
| | 39,970 |
| | 66,193 |
| | 45,490 |
| | 25,392 |
| | 14,081 |
| | 53,452 |
|
建造承诺(3) | | 7,992 |
| | 7,992 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
固定价格商品购买承诺： | |
| | | | | | | | | | | | |
原油 | | 75,128 |
| | 75,128 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
天然气液体 | | 16,938 |
| | 15,597 |
| | 1,341 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
指数-商品购买承诺(4)： | |
| | | | | | | | | | | | |
原油(5) | | 1,076,425 |
| | 731,963 |
| | 226,304 |
| | 118,158 |
| | — |
| | — |
| | — |
|
天然气液体 | | 342,971 |
| | 341,410 |
| | 1,561 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
合同债务共计 | | $ | 5,713,297 |
| | $ | 1,326,403 |
| | $ | 513,302 |
| | $ | 1,635,985 |
| | $ | 178,920 |
| | $ | 773,901 |
| | $ | 1,284,786 |
|
| |
(1) | 循环信贷机制的利息付款估计数是根据本金和未付信用证计算的。2019年9月30日。关于信贷协议的更多信息，请参阅本季度报告中未审计的合并财务报表附注8。 |
| |
(2) | 我们与原油管道运营商签订了协议，保证我们每月的管道运输能力最低。因此，如果实际装运量低于我们的分配能力，我们必须支付最低运费。根据某些协议，我们有能力收回以前支付的最低运费，如果我们的货运量超过协议规定的每月最低运输承诺，而有些合同中有条款允许我们继续装运六个月在合同到期日后，为了收回以前支付的最低运费拖欠费。我们已经延长了这些协议，并增加了5.5岁收回最低运费不足的费用。我们还执行了不可取消的协议，产品储存，有轨电车马刺和房地产。有关更多信息，请参阅本季度报告中未审计的浓缩合并财务报表附注9。 |
| |
(3) | 在…2019年9月30日，建造承诺涉及目前正在建造的两艘新驳船。 |
| |
(4) | 指数价格的基础是一条远期价格曲线。2019年9月30日。每加仑0.10美元的天然气液体在基本商品价格中的理论变化2019年9月30日会导致7 990万美元在我们的价值指数-价格天然气液体购买承诺。1美元/桶原油在基础商品价格中的理论变化2019年9月30日会导致2 270万美元在我们的价值指数-原油价格购买承诺。有关承付款的更多细节，请参阅本季度报告所列未审计的合并财务报表附注9。 |
| |
(5) | 我们的原油指数-价格购买承诺超过了我们的原油指数-价格销售承诺(见本季度报告中未审计的浓缩综合财务报表附注9)，主要原因是我们对我们购买的原油的长期购买承诺，并在大台海管道上运输。由于这些购买承诺是交付或支付合同， |
因此，我们的对手方必须支付我们的任何数量未交付，我们没有签订相应的长期销售合同，我们可能不会收到的数量。
表外安排
除了我们所讨论的信用证以外，我们没有任何资产负债表外的安排。附注8未审计的合并财务报表，包括在本季度报告和短期租约中讨论的。附注15我们未经审计的合并财务报表，包括在本季度报告。
环境立法
关于拟议的环境立法和条例的讨论，请参阅我们的年度报告，如果这些立法和条例获得通过，可能会导致合规和运营成本的增加。不过，目前我们无法预测未来任何法例或规例的结构或结果，或在遵守法例或规例时可能招致的最终成本。
最近的会计公告
有关最近适用于我们的会计声明的讨论，请参阅附注2我们未经审计的合并财务报表，包括在本季度报告。
关键会计政策
按照公认会计原则编制财务报表和相关披露，需要根据我们业务的相关事实和情况选择和适用适当的会计原则，并使用管理层的估计数。我们已经确定了某些会计政策，这些政策对于描述我们的综合财务状况和经营结果至关重要。这些会计政策的适用要求对未来事件的估计和预测结果作出主观或复杂的判断，以及这些会计政策的变化，可能对我们的合并财务报表产生重大影响。在我们的年度报告中先前披露的关键会计政策没有发生重大变化。
项目3. 市场风险的定量和定性披露
利率风险
我们的长期债务中有很大一部分是可变利率债务.利率的变化影响了我们可变利率债务的利息支付，但一般不影响负债的公允价值。相反，利率的变化会影响我们的固定利率债务的公允价值，但不会影响其现金流。
循环信贷贷款是可变利率债务，利率通常与银行一级利率或libor利率挂钩。 在… 2019年9月30日, 我们有 11亿美元 循环信贷机制下的未偿借款的加权平均利率为 4.23%。利率的变化0.125%将导致我们的年度利息开支增加或减少140万美元，根据未偿还的借款2019年9月30日.
“信用协议”一词是指利率通常与银行一级利率或libor利率挂钩的可变利率债务。 在… 2019年9月30日, 我们有 2.5亿美元 按加权平均利率计算的贷款 3.79%。利率的变化0.125%将导致我们的年度利息开支增加或减少30万美元，根据未偿还的借款2019年9月30日.
商品价格与信用风险
我们的业务受到某些业务风险的影响，包括商品价格风险和信用风险。大宗商品价格风险是指原油、天然气液体或精炼和可再生能源产品的市场价值会随着市场条件的变化而发生有利或不利变化的风险。 信用风险是指合同的供应商、客户或金融对手方因不履约而造成的损失风险。
我国的市场风险政策和信贷政策分别规定了管理商品价格风险和信用风险的程序和限制。 每天对公开商品头寸和市场价格变化进行监测，并向高级管理层和营销业务人员报告。 每天对信贷风险进行监测，并通过客户存款、限制产品提货、信用证和签订主净结算协议尽量减少风险敞口，这些协议允许抵消某些交易的对手方应收款和应付余额。 在… 2019年9月30日, 我们的主要对手是零售商、转售商、能源销售商、生产商、炼油商和经销商。
原油、天然气液体、精炼和可再生能源产品行业是“以利润为基础”和“成本加”的行业，其毛利取决于销售价格与供应成本之间的差异。我们无法控制市场状况。因此，我们的盈利能力可能会受到原油、天然气液体、精炼和可再生能源产品价格的突然和重大变化的影响。
我们从事各种类型的远期合同和金融衍生产品交易，以减少价格波动对我们产品成本的影响，保护我们库存头寸的价值，并帮助确保在供应短缺期间产品的可用性。当我们从批发和零售客户那里获得相应的购买承诺时，我们试图通过购买量来平衡我们的契约投资组合。我们可能会不时地经历净不平衡的状况。除了我们维持平衡头寸的现行政策外，为了会计目的，我们还必须持续跟踪和报告我们的衍生产品组合的市场价值。
虽然我们使用金融衍生工具来降低与预测交易相关的市场价格风险，但我们并没有将金融衍生品交易作为对冲工具来考虑。所有不符合正常购买和正常销售和结算(无论是现金交易或非现金标记-市场调整)的实物合同公允价值的变化都在收入(销售合同)或销售成本(购买合同)范围内报告在我们未经审计的合并业务报表中，无论合同是实际结算还是财务结算。
下表总结了对2019年9月30日我们的商品衍生工具的公允价值-基础商品价值增加10%(千)：
|
| | | |
| 增加 (减少) 对公允价值 |
原油(原油物流部门) | $ | (16,378 | ) |
丙烷(液体段) | $ | 3,359 |
|
丁烷(液体部分、精制产品和可再生能源部分) | $ | (711 | ) |
汽油(精制产品和可再生能源部分) | $ | (13,035 | ) |
柴油(精制产品和可再生能源部分) | $ | (3,764 | ) |
乙醇(精制产品和可再生能源部分) | $ | (898 | ) |
生物柴油(精制产品和可再生能源部分) | $ | (5 | ) |
加拿大元(液体部分) | $ | 384 |
|
公允价值
我们使用可观察的市场价值来确定我们的衍生工具的公允价值。在没有积极报价的情况下，使用其他外部来源，其中包括积极报价市场的商品价格信息、较不活跃市场的报价以及其他市场基本分析。
我们维持1934年“证券交易法”(“交易所法”)第13(A)-15(E)条和第15(D)-15(E)条所界定的披露控制和程序，目的是提供合理保证，使我们根据“交易法”提交的文件和呈件所需披露的信息在证券和交易委员会规则和形式规定的期限内得到记录、处理、汇总和报告，并将这些信息积累起来并酌情传达给我们的管理层，包括我们普通合伙人的首席执行官和首席财务官，以便及时作出必要的披露决定。
我们在我们的管理层(包括我们的普通合伙人的首席执行官和首席财务官)的监督和参与下，完成了对我们的披露控制和程序的设计和运作的有效性的评估。2019年9月30日。根据这项评估，我们的普通合伙人的首席执行官和首席财务官得出结论：2019年9月30日，这种披露控制和程序有效地提供了上述合理保证。
在“外汇法”第13(A)-15(F)条中，我们对财务报告的内部控制没有改变。三个月结束 2019年9月30日这对我们财务报告的内部控制产生了重大影响，或相当可能产生重大影响。
第II部-其他资料
项目1. 法律程序
我们不时参与在正常业务过程中发生的各种法律诉讼和索赔。有关法律程序的信息，见标题下的讨论“法律意外开支“和”环境事项“在附注9我们未审计的合并财务报表，包括在本季度报告，这是纳入本项目1。
项目1A。 危险因素
先前在第I部第1部分，第1A项-“风险因素”中披露的风险因素并无重大改变，这些因素载於我们的财政年度报告表10-K中。截至2019年3月31日止的年度.
项目2. 未登记的股本证券出售和收益的使用
在2019年7月2日，我们完成了 400,000在我们的9.00%D级优先单元中(D类优选单位”) 及可行使的认股权证可购买 17,000,000 净收益的共同单位 3.854亿美元.
在2019年8月30日，我们的普通合伙人的董事会批准了一个共同的单位回购计划，根据该计划，我们可以回购 1.5亿美元 直到2021年9月30日，在公开市场或其他私下谈判的交易中，我们的未完成的共同单位。公共单元回购程序授权不要求我们回购任何金额或数量的公共单位。
在2019年10月31日，我们完成了200,000 D类优先单位及认股权证可供购买 8,500,000 共同单位的总购买价格为 2亿美元.
下表汇总了在三个月结束 2019年9月30日:
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 总数 | | |
| | | | | | 公用单位 | | 近似美元值 |
| | 总数 | | 平均价格 | | 作为部分购买 | | 共同单位 |
| | 公用单位 | | 按 | | 公开宣布 | | 那个五月还在买 |
期间 | | 购进 | | 共同股 | | 程序 | | 根据该方案 |
2019年7月1日至31日 | | 34,350 |
| | $ | 15.00 |
| | — |
| | $ | — |
|
2019年8月1日至31日 | | 43,879 |
| | $ | 13.28 |
| | — |
| | $ | 150,000,000 |
|
(一九二零九年九月一日至三十日) | | — |
| | $ | — |
| | — |
| | $ | 150,000,000 |
|
共计 | | 78,229 |
| | | | — |
| | $ | 150,000,000 |
|
未根据公开宣布的计划购回的公用单位，由雇员交还，以支付与限制公用单位归属有关的预扣缴款。因此，我们将共同单位包括在购买的共同单位总数栏中。
项目3. 高级证券违约
不适用。
项目4. 矿山安全披露
不适用。
项目5. 其他资料
没有。
项目6. 展品
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| | |
展览编号 | | 陈列品 |
2.1 | | “资产购买和出售协议”，日期为2019年5月13日，由NGL能源合作伙伴有限公司、梅斯基特资产处置有限公司、有限责任公司和梅斯基特社有限公司签署。(参考本表格表2.1-K(档案编号001-35172)于2019年7月8日提交证交会) |
2.2 | | 成员权益购买协议，截止日期为2019年8月7日，由ngl能源运营公司、lc公司和弹道获取公司有限责任公司签订(参考本表格8-K(档案号001-35172)表2.1(文件编号：001-35172)，于2019年10月4日提交证券交易委员会) |
2.3 | | 2009年9月25日NGL Energy Partners LP、NGL水解决方案二叠纪公司、LLC、Hillstone Environment Partners、LLC、GGCOF Hep Block II、LLC、GCOF Hep Block II、LLC、GCOF Hep Block、LLC、金门资本机会基金-A、L.P.、GGCOF AIV L.P.和GGCOF Hep Block II控股有限公司之间的股权购买协议(参见附录2.1)，附件2.1载于2019年11月1日向证券交易委员会提交的关于表格8-K(档案编号：001-35172)的报告。 |
3.1 | | 截至2019年7月2日的“NGL能源合作伙伴有限合伙公司第六次修订和恢复协议”(参照本表格8-K(档案号001-35172)表3.1)于2019年7月8日提交证券交易委员会) |
3.2 | | 截至2019年8月20日的NGL能源控股有限责任公司修订第4号至第3号修正和重新确定的有限责任公司协议(参考2019年8月21日向证券交易委员会提交的本表格8-K(档案号001-35172)的表3.1) |
3.3 | | 截至2019年10月31日的“NGL能源合作伙伴有限合伙公司第七次修订和恢复协议”(参考本表格8-K(档案号001-35172)表3.1)于2019年11月1日提交证券交易委员会) |
4.1 | | 登记权利协议，日期为2019年7月2日，由NGL能源合作伙伴LP、EIG Neptune聚合器、L.P.和FS能源和电力基金组成(参见表4.1)当前提交给证券交易委员会的表格8-K(档案号001-35172) |
4.2 | | 经修订和重新登记的权利协议，日期为2019年10月31日，由NGL能源合作伙伴LP、EIG Neptune权益聚合公司、L.P.、FS能源和电力基金以及GCM Pellit Holdings，有限责任公司修订和恢复注册权利协议(参见表4.1)，表8-K(档案编号：001-35172)于2019年11月1日提交给证券交易委员会 |
4.3* | | 第四次补充义齿，日期为2019年10月31日，由NGL能源合作伙伴有限公司、NGL能源金融公司、担保子公司、担保人和美国银行全国协会作为受托人 |
4.4* | | 第三次补充义齿，日期为2019年10月31日，由NGL能源合作伙伴有限公司、NGL能源金融公司、担保子公司、担保人和美国银行全国协会作为托管人。 |
4.5* | | 第一次补充义齿，日期为2019年10月31日，由NGL能源合作伙伴有限公司、NGL能源金融公司、担保子公司、担保人和美国银行全国协会作为托管人。 |
10.1 | | 截至2019年6月26日，伙伴关系、NGL能源运营有限责任公司、其他附属借款人方、德意志银行美洲信托公司和其他金融机构之间对截至2019年6月26日修订和恢复的信贷协议的第8号修正案(参阅2019年7月2日提交给证券交易委员会的8-K表格(档案号001-35172)的表10.1) |
10.2 | | 2019年7月2日NGL Energy Partners LP、EIG Neptune股权聚合器、L.P.和FS能源和电力基金签订的D类优先股和权证购买协议(参见2019年7月8日向证券交易委员会提交的关于表格8-K的当前报告(档案号001-35172)的表10.1) |
10.3 | | 董事会代表权利协议，日期为2019年7月2日，由NGL能源合作伙伴有限公司、NGL能源控股有限公司以及EIG Neptune股权聚合公司、L.P.和FS能源和电力基金的某些附属公司(参阅2019年7月8日提交给证券交易委员会的关于表格8-K的报告(档案号001-35172)表10.2) |
10.4 | | 表决协议，日期为2019年7月2日，由其中点名的ngl能源控股有限责任公司成员签署并在其中进行(参考表10.3)，表8-K(档案号001-35172)于2019年7月8日提交证券交易委员会。 |
10.5 | | 信协议日期为2019年7月2日，由NGL能源合作伙伴有限公司、梅斯基特处置公司、有限公司和梅斯科特社有限公司签署。(参考本表格8-K(档案编号001-35172)附件10.4)于2019年7月8日提交证券交易委员会) |
10.6 | | 期限信贷协议，日期为2019年7月2日，由NGL能源运营有限责任公司作为借款人、NGL能源合作伙伴LP、其贷款人和TD Dominion(德州有限责任公司)作为行政代理(参阅2019年7月8日向证券交易委员会提交的关于表格8-K的报告(档案号001-35172)的表10.5)。 |
10.7 | | PAR证的格式(参阅本表格8-K(档案编号001-35172)的表10.6)，于2019年7月8日提交证券交易委员会。 |
10.8 | | 高级授权书表格(参阅本表格8-K(档案编号001-35172)表10.7)，于2019年7月8日提交证券交易委员会。 |
10.9 | | 2009年9月25日NGL Energy Partners LP、EIG Neptune股权聚合器、L.P.、FS能源和电力基金及GCM Pellit Holdings公司签订的D类优先股和权证购买协议(参见表10.1)，表8-K(档案编号001-35172)，于2019年9月30日提交证券交易委员会 |
|
| | |
展览编号 | | 陈列品 |
10.10 | | PAR证的格式(参阅本表格8-K(档案编号001-35172)中的表10.1)，于2019年11月1日提交证券交易委员会) |
10.11 | | 高级授权书表格(参阅本表格8-K(档案编号001-35172)表10.2)，于2019年11月1日提交证券交易委员会。 |
10.12 | | 2019年10月30日NGL Energy Partners LP、NGL Energy Operating LLC、其他附属借款人方、德国银行AG公司、纽约分行、德意志银行信托公司美洲及其他金融机构签署的“信贷协议”第9号修正案(参阅2019年11月1日向证券交易委员会提交的关于表格8-K(档案号001-35172)的表10.3)。 |
10.13 | | 2019年10月30日NGL Energy Partners LP、NGL Energy Operating LLC、其他附属借款人方、多伦多-Dominion银行纽约分行、多伦多Dominion(德克萨斯州)有限责任公司和其他金融机构签署的“定期信贷协议”第1号修正案(参见表10.4)提交给证券交易委员会的本次表格8-K(档案号001-35172)中的表10.4) |
31.1* | | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第302条认证首席执行官 |
31.2* | | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第302条认证首席财务官 |
32.1* | | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第906条通过的“美国法典”第18节第1350节规定的首席执行官证书 |
32.2* | | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第906节通过的“美国法典”第18节第1350节规定的首席财务官证书 |
101.INS** | | XBRL实例文档-实例文档没有出现在InteractiveDataFile中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
101.SCH** | | 内联XBRL架构文档 |
101.CAL** | | 内联XBRL计算链接库文档 |
101.DEF** | | 内联XBRL定义链接库文档 |
101.LAB** | | 内联XBRL标签链接库文档 |
101.PRE** | | 内联XBRL表示链接库文档 |
104 | | 封面交互数据文件(格式化为内联XBRL，包含在表101中) |
| |
** | 下列文件采用内联XBRL(可扩展业务报告语言)格式：(1)未经审计的精简综合资产负债表2019年9月30日和2019年3月31日，(2)三个月的未经审计的合并业务综合报表和六个月结束 2019年9月30日和2018，(3)未经审计的综合综合报表(损失)收入三个月六个月结束 2019年9月30日和2018，(4)三个月的未经审计的合并资产变动表和六个月结束 2019年9月30日和2018，(5)未经审计的现金流动合并报表六个月结束 2019年9月30日和2018，及(Vi)未经审计的合并合并财务报表的附注。 |
签名
根据经修订的1934年“证券交易法”的规定，登记人已正式安排由下列签名人代表其签署本报告，并经正式授权。
|
| | | |
| NGL能源伙伴有限公司 |
| | |
| 通过： | NGL能源控股有限公司，其普通合伙人 |
| | |
日期：2019年11月8日 | | 通过： | /S/H.Michael KrimBill |
| | | H.Michael KrimBill |
| | | 首席执行官 |
| | |
日期：2019年11月8日 | | 通过： | S/Robert W.Karlovich III |
| | | 罗伯特·W·卡洛维奇三世 |
| | | 首席财务官 |