公文
272000002.04.54.25假的--12-31Q32019000170511036473000575020001660300021507000120000048000000.0010.0010.0010.0010.0010.0012000000000150000000015000000002000000000150000000015000000008051500042111800008607500042157000008051500042111800008192200042157000000.015P5YP5Y00085589000127792000000.00250.00256940000000017051102019-01-012019-09-300001705110US-GAAP：CommonClassB成员2019-11-010001705110US-GAAP：CommonClassCMember2019-11-010001705110US-GAAP：CommonClassAMember2019-11-0100017051102018-12-310001705110US-GAAP：CommonClassB成员2018-12-3100017051102019-09-300001705110US-GAAP：CommonClassB成员2019-09-300001705110US-GAAP：CommonClassAMember2019-09-300001705110US-GAAP：CommonClassAMember2018-12-310001705110US-GAAP：CommonClassCMember2019-09-300001705110US-GAAP：CommonClassCMember2018-12-3100017051102018-01-012018-09-3000017051102018-07-012018-09-300001705110US-GAAP：成本OfSalesMember2018-01-012018-09-300001705110US-GAAP：成本OfSalesMember2019-01-012019-09-300001705110US-GAAP：ResearchAndDevelopmentExpenseMember2018-01-012018-09-300001705110US-GAAP：SellingAndMarketingExpenseMember2018-07-012018-09-3000017051102019-07-012019-09-300001705110US-GAAP：GeneralAndAdministrativeExpenseMember2018-07-012018-09-300001705110US-GAAP：成本OfSalesMember2018-07-012018-09-300001705110US-GAAP：ResearchAndDevelopmentExpenseMember2018-07-012018-09-300001705110US-GAAP：GeneralAndAdministrativeExpenseMember2018-01-012018-09-300001705110US-GAAP：ResearchAndDevelopmentExpenseMember2019-07-012019-09-300001705110US-GAAP：SellingAndMarketingExpenseMember2018-01-012018-09-300001705110US-GAAP：SellingAndMarketingExpenseMember2019-07-012019-09-300001705110US-GAAP：GeneralAndAdministrativeExpenseMember2019-07-012019-09-300001705110US-GAAP：成本OfSalesMember2019-07-012019-09-300001705110US-GAAP：SellingAndMarketingExpenseMember2019-01-012019-09-300001705110US-GAAP：GeneralAndAdministrativeExpenseMember2019-01-012019-09-300001705110US-GAAP：ResearchAndDevelopmentExpenseMember2019-01-012019-09-300001705110US-GAAP：CommonClassCMemberUS-GAAP：CommonStockMember2017-12-310001705110US-GAAP：CommonClassAMemberUS-GAAP：CommonStockMember2018-09-300001705110US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2018-01-012018-09-300001705110US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2018-09-300001705110US-GAAP：RetainedEarningsMember2017-12-310001705110US-GAAP：CommonClassAMemberUS-GAAP：CommonStockMember2017-12-310001705110US-GAAP：非控制InterestMember2018-09-300001705110US-GAAP：CommonClassCMemberUS-GAAP：CommonStockMember2018-09-300001705110US-GAAP：ParentMember2018-01-012018-09-300001705110Angi：RedeemableNonControlInterestsMember2018-01-012018-09-300001705110US-GAAP：RetainedEarningsMember2018-01-010001705110US-GAAP：CommonClassAMemberUS-GAAP：CommonStockMember2018-01-012018-09-300001705110US-GAAP：非控制InterestMember2018-01-012018-09-300001705110us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2017-12-310001705110US-GAAP：CommonClassB成员US-GAAP：CommonStockMember2018-01-012018-09-300001705110US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2017-12-310001705110Angi：RedeemableNonControlInterestsMember2018-09-3000017051102018-09-300001705110US-GAAP：CommonClassB成员US-GAAP：CommonStockMember2017-12-310001705110US-GAAP：RetainedEarningsMember2018-09-3000017051102018-01-010001705110US-GAAP：非控制InterestMember2017-12-310001705110US-GAAP：ParentMember2018-09-300001705110US-GAAP：CommonClassB成员US-GAAP：CommonStockMember2018-09-300001705110us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-01-012018-09-300001705110US-GAAP：国库券成员2018-09-3000017051102017-12-310001705110Angi：RedeemableNonControlInterestsMember2017-12-310001705110US-GAAP：国库券成员2017-12-310001705110US-GAAP：ParentMember2018-01-010001705110US-GAAP：ParentMember2017-12-310001705110us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-09-300001705110US-GAAP：RetainedEarningsMember2018-01-012018-09-300001705110US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2018-07-012018-09-300001705110US-GAAP：非控制InterestMember2018-07-012018-09-300001705110US-GAAP：CommonClassAMemberUS-GAAP：CommonStockMember2018-06-300001705110Angi：RedeemableNonControlInterestsMember2018-07-012018-09-300001705110US-GAAP：RetainedEarningsMember2018-07-012018-09-300001705110US-GAAP：RetainedEarningsMember2018-06-300001705110US-GAAP：ParentMember2018-07-012018-09-300001705110US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2018-06-300001705110US-GAAP：CommonClassB成员US-GAAP：CommonStockMember2018-06-300001705110US-GAAP：国库券成员2018-06-300001705110US-GAAP：ParentMember2018-06-300001705110us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-07-012018-09-300001705110US-GAAP：CommonClassB成员US-GAAP：CommonStockMember2018-07-012018-09-300001705110US-GAAP：CommonClassCMemberUS-GAAP：CommonStockMember2018-06-300001705110us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-06-300001705110US-GAAP：非控制InterestMember2018-06-300001705110Angi：RedeemableNonControlInterestsMember2018-06-300001705110US-GAAP：CommonClassAMemberUS-GAAP：CommonStockMember2018-07-012018-09-3000017051102018-06-300001705110us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-07-012019-09-300001705110US-GAAP：ParentMember2019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目录
与2019年11月7日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的文件一样

 
美国
证券交易委员会
哥伦比亚特区华盛顿20549
 
形式10-Q
 
☒
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节的季度报告

已结束的季度期间2019年9月30日
或
☐
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节的过渡报告
从_到_的过渡期内，“的”
佣金档案号001-38220
 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1705110/000170511019000011/angifinala13.jpg
Angi HomeServices Inc.
(章程中规定的注册人的确切姓名)
特拉华州
 
82-1204801
(州或其他司法管辖区)
公司或组织)
 
(I.R.S.雇主
识别号码)
核桃街3601号, 丹佛, 公司 80205
(注册人主要执行办事处的地址)
(303) 963-7200
(注册人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每一类的名称
 
贸易符号
 
注册交易所名称
A类普通股，票面价值0.001美元
 
安吉
 
纳斯达克股票市场有限责任公司

通过复选标记指示注册人(1)^在之前的12个^月内(或在注册人被要求提交此类报告的较短时间内)是否提交了《1934年证券交易法》^13节或^15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)^在过去的90^天内一直遵守此类提交要求。^[1]在1934年证券交易法(Securities Exchange Act Of 1934)的第13或15(D)节中要求提交的所有报告是否都已提交(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内提交)。是 ☒#☐
通过复选标记指示注册人是否在之前的12个月内(或在要求注册人提交此类文件的较短时间内)，根据《S-T规则》中的第405条规则，以电子方式提交了每个需要提交的交互式数据文件。是 ☒···不☐
用复选标记指明注册人是大型加速申请者、非加速申请者、较小报告公司还是新兴增长公司。参见“交换法”规则·12b-2中的“大型加速归档公司”、“加速归档公司”、“较小的报告公司”和“新兴增长公司”的定义。
大型加速滤波器
☒
加速填报器
☐
非加速报税器
☐
小型报表公司
☐
新兴成长型公司
☐
如果是新兴的成长型公司，请用复选标记表明注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交换法”第13(A)节规定的任何新的或修订的财务会计准则☐
通过复选标记表明注册人是否是空壳公司(如《交换法》第12b-2条规则所定义)。☐···不☒

自.起2019年11月1日，注册人普通股的下列股份已发行：
A类普通股
81,230,434

B类普通股
421,569,641

C类普通股
—

已发行普通股总额
502,800,075




目录
 
 
页
数
第一部分
项目1。
合并财务报表 
3
 
综合资产负债表
3
 
合并经营报表
4
 
综合经营综合报表
5
 
合并股东权益表
6
 
合并现金流量表
8
 
注1-公司和重要会计政策摘要
9
 
注2-契约
11
 
注3-所得税
13
 
注4-企业合并
14
 
附注5-金融工具
14
 
注6-长期债务
16
 
附注7-累积其他综合(亏损)收入
17
 
附注8-每股收益
18
 
注9-分部信息
20
 
附注10-合并财务报表明细
24
 
附注11-或有事项
24
 
注12-与IAC的关联方交易
25
项目2.
管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析
26
项目3。
关于市场风险的定量和定性披露
43
项目#4。
管制和程序
44
第二部分
第1项
法律程序
45
第1A项
危险因素
46
项目2.
未登记的股权证券销售和收益使用
46
项目5.
其他资料
47
第6项
陈列品
48
 
签名
49




2
目录

第一部分
财务信息
第1项^合并财务报表
Angi HomeServices Inc.和子公司
综合资产负债表
(未经审计)
 
2019年9月30日
 
2018年12月31日
 
(以千为单位，面值金额除外)
资产
 
 
 
现金及现金等价物
$
402,914

 
$
336,984

有价证券
—

 
24,947

应收账款，扣除准备金和准备金后分别为21，507美元和16，603美元
44,045

 
27,263

其他流动资产
62,524

 
84,933

流动资产总额
509,483

 
474,127

 
 
 
 
使用权资产
101,270

 
—

财产和设备，分别扣除累计折旧和摊销57502美元和36473美元
101,972

 
70,859

商誉
882,144

 
894,709

无形资产，分别扣除累计摊销127，792美元和85，589美元
264,310

 
304,295

递延所得税
75,881

 
40,837

其他非流动资产
8,940

 
23,200

总资产
$
1,944,000

 
$
1,808,027

 
 
 
 
负债和股东权益
 
 
 
负债：
 
 
 
长期债务的当期部分
$
13,750

 
$
13,750

应付帐款
25,485

 
20,083

递延收入
64,832

 
61,417

应计费用和其他流动负债
127,165

 
105,987

流动负债总额
231,232

 
201,237

 
 
 
 
长期债务，净额
235,246

 
244,971

长期债务相关方
—

 
1,015

递延所得税
3,312

 
3,808

其他长期负债
119,760

 
16,846

 
 
 
 
可赎回的非控制权益
21,999

 
18,163

 
 
 
 
承诺和或有事项


 


 
 
 
 
股东权益：
 
 
 
A类普通股，票面价值0.001美元；授权2，000，000股；分别发行86，075股和80，515股，以及分别发行81，922股和80，515股。
86

 
81

B类可转换普通股，票面价值0.001美元；授权1，500，000股；421，570股和421，118股已发行和流通股
422

 
421

C类普通股，票面价值0.001美元；授权1，500，000股；未发行和未发行股份
—

 
—

额外实收资本
1,344,956

 
1,333,097

留存收益(累计赤字)
16,139

 
(18,797
)
累计其他综合损失
(4,163
)
 
(1,861
)
国库股，分别为4153股和无股
(34,157
)
 
—

Total ANGI HomeServices Inc.股东权益
1,323,283

 
1,312,941

非控制性利益
9,168

 
9,046

股东权益总额
1,332,451

 
1,321,987

总负债和股东权益
$
1,944,000

 
$
1,808,027

随行合并财务报表附注是这些陈述不可分割的一部分。

3
目录

Angi HomeServices Inc.和子公司
合并经营报表
(未经审计)
 
截至9月30日的三个月，
 
截至9月30日的9个月，
 
2019
 
2018
 
2019
 
2018
 
(以千为单位，每股数据除外)
营业收入
$
357,358

 
$
303,116

 
$
1,004,697

 
$
853,249

运营成本和费用：
 
 
 
 
 
 
 
收入成本(不包括下面单独显示的折旧)
13,312

 
14,015

 
34,045

 
42,313

销售和营销费用
195,542

 
136,412

 
567,011

 
416,187

一般及行政费用
82,344

 
82,154

 
254,786

 
238,112

产品开发费用
16,021

 
15,309

 
46,907

 
44,751

折旧
11,244

 
6,100

 
27,039

 
18,170

无形资产摊销
14,169

 
15,611

 
42,421

 
47,695

总运营成本和费用
332,632

 
269,601

 
972,209

 
807,228

营业收入
24,726

 
33,515

 
32,488

 
46,021

利息支出-第三方
(3,007
)
 
(3,132
)
 
(8,964
)
 
(8,797
)
利息费用关联方
—

 
(23
)
 
(16
)
 
(102
)
其他收入，净额
1,505

 
1,566

 
4,839

 
2,975

所得税前收益
23,224

 
31,926

 
28,347

 
40,097

所得税(准备)利益
(4,900
)
 
(5,140
)
 
7,062

 
598

净收益
18,324

 
26,786

 
35,409

 
40,695

非控股权益的净收益
(325
)
 
(169
)
 
(473
)
 
(64
)
ANGI HomeServices Inc.的净收益股东
$
17,999

 
$
26,617

 
$
34,936

 
$
40,631

 
 
 
 
 
 
 
 
ANGI HomeServices Inc.的每股收益股东：
 
 
 
 
基本每股收益
$
0.04

 
$
0.06

 
$
0.07

 
$
0.08

摊薄每股收益
$
0.04

 
$
0.05

 
$
0.07

 
$
0.08

 
 
 
 
 
 
 
 
按职能划分的基于股票的薪酬费用：
 
 
 
 
 
 
 
收入成本
$
—

 
$
—

 
$
—

 
$
—

销售和营销费用
796

 
868

 
2,801

 
2,526

一般及行政费用
6,375

 
19,326

 
37,124

 
60,331

产品开发费用
1,613

 
2,280

 
5,661

 
6,576

以股票为基础的薪酬费用总额
$
8,784

 
$
22,474

 
$
45,586

 
$
69,433


随行合并财务报表附注是这些陈述不可分割的一部分。


4
目录

Angi HomeServices Inc.和子公司
综合经营报表
(未经审计)
 
截至9月30日的三个月，
 
截至9月30日的9个月，
 
2019
 
2018
 
2019
 
2018
 
(以千为单位)
净收益
$
18,324

 
$
26,786

 
$
35,409

 
$
40,695

其他综合损失：
 
 
 
 
 
 
 
外币换算调整变动
(3,071
)
 
(177
)
 
(2,880
)
 
(1,628
)
可供出售债务证券未实现损益的变化
—

 
(3
)
 
(3
)
 
(3
)
其他综合损失合计
(3,071
)
 
(180
)
 
(2,883
)
 
(1,631
)
综合收益
15,253

 
26,606

 
32,526

 
39,064

属于非控股权益的全面损失(收入)组成部分：
 
 
 
 
 
 
 
非控股权益的净收益
(325
)
 
(169
)
 
(473
)
 
(64
)
外币换算调整变动归因于非控制性利益
390

 
367

 
581

 
677

非控股权益造成的综合损失
65

 
198

 
108

 
613

ANGI HomeServices Inc.的综合收入。股东
$
15,318

 
$
26,804

 
$
32,634

 
$
39,677


随行合并财务报表附注是这些陈述不可分割的一部分。


5
目录

Angi HomeServices Inc.和子公司
合并股东权益表
截至2019年9月30日和2018年9月30日的三个月
(未经审计)
 
 
 
 
Angi HomeServices Inc.股东权益
 
 
 
 
 
 
 
 
甲类
普通股
$0.001
面值
 
乙类
可转换普通股
$0.001
面值
 
C类
普通股
$0.001
面值
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总计
Angi HomeServices Inc.股东权益
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
累积
其他
综合(亏损)收入
 
 
 
 
 
 
总计
股东
权益
 
可赎回的
非控制
利益
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
额外实缴资本
 
(累计赤字)留存收益
 
 
财务处
股票
 
 
非控制
利益
 
 
 
 
$
 
股份
 
$
 
股份
 
$
 
股份
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(以千为单位)
 
 
截至2019年6月30日的余额
$
23,421

 
 
$
86

 
85,803

 
$
421

 
421,453

 
$
—

 
—

 
$
1,338,280

 
$
(1,860
)
 
$
(1,482
)
 
$
—

 
$
1,335,445

 
$
9,101

 
$
1,344,546

净收益
233

 
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
17,999

 
—

 
—

 
17,999

 
92

 
18,091

其他综合损失
(365
)
 
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
(2,681
)
 
—

 
(2,681
)
 
(25
)
 
(2,706
)
股票补偿费用
36

 
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
8,748

 
—

 
—

 
—

 
8,748

 
—

 
8,748

按照股票奖励发行普通股，扣除预扣税金
—

 
 
—

 
272

 
—

 
—

 
—

 
—

 
(2,357
)
 
—

 
—

 
—

 
(2,357
)
 
—

 
(2,357
)
根据员工事宜协议向IAC发行普通股
—

 
 
—

 
—

 
1

 
117

 
—

 
—

 
(971
)
 
—

 
—

 
—

 
(970
)
 
—

 
(970
)
购买库存量
—

 
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
(34,157
)
 
(34,157
)
 
—

 
(34,157
)
购买可赎回的非控股权益
(71
)
 
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
 
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

可赎回非控股权益对公允价值的调整
(1,255
)
 
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
1,255

 
—

 
—

 
—

 
1,255

 
—

 
1,255

其他
—

 
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
1

 
—

 
—

 
—

 
1

 
—

 
1

截至2019年9月30日的余额
$
21,999

 
 
$
86

 
86,075

 
$
422

 
421,570

 
$
—

 
—

 
$
1,344,956

 
$
16,139

 
$
(4,163
)
 
$
(34,157
)
 
$
1,323,283

 
$
9,168

 
$
1,332,451

截至2018年6月30日的余额
$
21,840

 
 
$
65

 
65,416

 
$
416

 
415,885

 
$
—

 
—

 
$
1,138,938

 
$
(82,101
)
 
$
1,091

 
$
—

 
$
1,058,409

 
$
9,081

 
$
1,067,490

净(亏损)收益
(53
)
 
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
26,617

 
—

 
—

 
26,617

 
222

 
26,839

其他综合(亏损)收入
(372
)
 
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
187

 
—

 
187

 
5

 
192

股票补偿费用
284

 
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
22,190

 
—

 
—

 
—

 
22,190

 
—

 
22,190

按照股票奖励发行普通股，扣除预扣税金
—

 
 
1

 
657

 
—

 
—

 
—

 
—

 
(4,253
)
 
—

 
—

 
—

 
(4,252
)
 
—

 
(4,252
)
根据员工事宜协议向IAC发行普通股
—

 
 
—

 
—

 
—

 
19

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

购买非控股权益
—

 
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
(418
)
 
(418
)
可赎回非控股权益对公允价值的调整
243

 
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
(243
)
 
—

 
—

 
—

 
(243
)
 
—

 
(243
)
其他
—

 
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
(146
)
 
—

 
—

 
—

 
(146
)
 
124

 
(22
)
截至2018年9月30日的余额
$
21,942

 
 
$
66

 
66,073

 
$
416

 
415,904

 
$
—

 
—

 
$
1,156,486

 
$
(55,484
)
 
$
1,278

 
$
—

 
$
1,102,762

 
$
9,014

 
$
1,111,776



随行合并财务报表附注是这些陈述不可分割的一部分。

6
目录

Angi HomeServices Inc.和子公司
合并股东权益表
截至2019年9月30日和2018年9月30日的9个月
(未经审计)
 
 
 
 
Angi HomeServices Inc.股东权益
 
 
 
 
 
 
 
 
甲类
普通股
$0.001
面值
 
乙类
可转换普通股
$0.001
面值
 
C类
普通股
$0.001
面值
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总计
Angi HomeServices Inc.股东权益
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
累积
其他
综合
(损失)收入
 
 
 
 
 
 
总计
股东
权益
 
可赎回的
非控制
利益
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
额外实缴资本
 
(累积赤字)
留存收益
 
 
财务处
股票
 
 
非控制
利益
 
 
 
 
$
 
股份
 
$
 
股份
 
$
 
股份
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(以千为单位)
 
 
截至2018年12月31日的余额
$
18,163

 
 
$
81

 
80,515

 
$
421

 
421,118

 
$
—

 
—

 
$
1,333,097

 
$
(18,797
)
 
$
(1,861
)
 
$
—

 
$
1,312,941

 
$
9,046

 
$
1,321,987

净收益
284

 
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
34,936

 
—

 
—

 
34,936

 
189

 
35,125

其他综合损失
(514
)
 
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
(2,302
)
 
—

 
(2,302
)
 
(67
)
 
(2,369
)
股票补偿费用
113

 
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
45,473

 
—

 
—

 
—

 
45,473

 
—

 
45,473

按照股票奖励发行普通股，扣除预扣税金
—

 
 
5

 
5,560

 
—

 
—

 
—

 
—

 
(27,805
)
 
—

 
—

 
—

 
(27,800
)
 
—

 
(27,800
)
根据员工事宜协议向IAC发行普通股
—

 
 
—

 
—

 
1

 
452

 
—

 
—

 
(1,766
)
 
—

 
—

 
—

 
(1,765
)
 
—

 
(1,765
)
购买库存量
—

 
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
(34,157
)
 
(34,157
)
 
—

 
(34,157
)
购买可赎回的非控制权益
(71
)
 
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

可赎回非控股权益对公允价值的调整
4,024

 
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
(4,024
)
 
—

 
—

 
—

 
(4,024
)
 
—

 
(4,024
)
其他
—

 
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
(19
)
 
—

 
—

 
—

 
(19
)
 
—

 
(19
)
截至2019年9月30日的余额
$
21,999

 
 
$
86

 
86,075

 
$
422

 
421,570

 
$
—

 
—

 
$
1,344,956

 
$
16,139

 
$
(4,163
)
 
$
(34,157
)
 
$
1,323,283

 
$
9,168

 
$
1,332,451

截至2017年12月31日的余额
$
21,300

 
 
$
63

 
62,818

 
$
415

 
415,186

 
$
—

 
—

 
$
1,112,400

 
$
(121,764
)
 
$
2,232

 
$
—

 
$
993,346

 
$
9,748

 
$
1,003,094

采用ASU No.2014-09的累积效应
—

 
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
25,649

 
—

 
—

 
25,649

 
—

 
25,649

净(亏损)收益
(142
)
 
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
40,631

 
—

 
—

 
40,631

 
206

 
40,837

其他综合损失
(590
)
 
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
(954
)
 
—

 
(954
)
 
(87
)
 
(1,041
)
股票补偿费用
1,084

 
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
68,349

 
—

 
—

 
—

 
68,349

 
—

 
68,349

按照股票奖励发行普通股，扣除预扣税金
—

 
 
3

 
3,255

 
—

 
—

 
—

 
—

 
(23,545
)
 
—

 
—

 
—

 
(23,542
)
 
—

 
(23,542
)
根据员工事宜协议向IAC发行普通股
—

 
 
—

 
—

 
1

 
718

 
—

 
—

 
(1
)
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

购买非控股权益
(53
)
 
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
(1,236
)
 
(1,236
)
可赎回非控股权益对公允价值的调整
304

 
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
(304
)
 
—

 
—

 
—

 
(304
)
 
—

 
(304
)
其他
39

 
 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
—

 
(413
)
 
—

 
—

 
—

 
(413
)
 
383

 
(30
)
截至2018年9月30日的余额
$
21,942

 
 
$
66

 
66,073

 
$
416

 
415,904

 
$
—

 
—

 
$
1,156,486

 
$
(55,484
)
 
$
1,278

 
$
—

 
$
1,102,762

 
$
9,014

 
$
1,111,776


随行合并财务报表附注是这些陈述不可分割的一部分。

7
目录

Angi HomeServices Inc.和子公司
合并现金流量表
 
截至9月30日的9个月，
 
2019
 
2018
 
(以千为单位)
业务活动现金流量：
 
 
 
净收益
$
35,409

 
$
40,695

调节净收益与经营活动提供的净现金的调整：
 
 
 
股票补偿费用
45,586

 
69,433

无形资产摊销
42,421

 
47,695

坏账费用
49,294

 
34,844

折旧
27,039

 
18,170

递延所得税
(8,294
)
 
(2,041
)
其他调整，净额
6,371

 
(107
)
资产和负债的变化，扣除收购和处置的影响：
 
 
 
应收帐款
(66,596
)
 
(52,021
)
其他资产
15,701

 
(19,040
)
应付帐款和其他负债
30,609

 
11,303

应付和应收所得税
1,628

 
1,402

递延收入
2,916

 
3,378

经营活动提供的净现金
182,084

 
153,711

投资活动的现金流量：
 
 
 
收购，扣除收购的现金净额
(20,341
)
 
—

资本支出
(54,801
)
 
(32,886
)
有价证券到期收益
25,000

 
—

购买有价证券
—

 
(34,816
)
出售企业的净收益
23,615

 
—

出售固定资产收益
—

 
10,412

其他，净
(103
)
 
—

投资活动所用现金净额
(26,630
)
 
(57,290
)
筹资活动的现金流量：
 
 
 
定期贷款本金
(10,313
)
 
(10,313
)
关联方债务本金支付
(1,008
)
 
(1,904
)
购买库存量
(33,979
)
 
—

行使股票期权所得收益
573

 
2,876

代表员工在净结算的基于股票的奖励上支付的预扣税
(30,039
)
 
(27,206
)
根据分税协议向IAC分配
(11,355
)
 
—

购买非控股权益
(71
)
 
(1,289
)
其他，净
(3,732
)
 
39

用于融资活动的现金净额
(89,924
)
 
(37,797
)
提供的现金总额
65,530

 
58,624

汇率变动对现金、现金等价物和限制现金的影响
387

 
(223
)
现金、现金等价物和受限现金的净增加
65,917

 
58,401

现金、现金等价物和期初限制现金
338,821

 
221,521

期末现金、现金等价物和限制现金
$
404,738

 
$
279,922

随行合并财务报表附注是这些陈述不可分割的一部分。

8
目录


Angi HomeServices Inc.和子公司
合并财务报表附注
(未经审计)

注1-公司和重要会计政策摘要
操作的性质
Angi HomeServices Inc.连接高质量的家庭服务专业人员500不同的类别，从修理和重塑到清洁和美化，与消费者。过头250,000家政服务专业人员通过ANGI HomeServices找到工作，消费者至少会求助于我们的一个品牌，以找到一个以上的专业人员20百万每年的项目。我们已经建立了“HomeAdvisor”、“Angie‘s List”、“Handy”和“Fixd Repair”等品牌的类别转换产品。
在…2019年9月30日，IAC拥有83.7%和98.1%ANGI HomeServices的经济利益和投票利益。
公司有二运营部门(I)^北美(美国和加拿大)，其中包括HomeAdvisor、Angie‘s List、Handy、mHelpDesk、HomeStars、Fixd Repair和Felix，在2018年12月31日销售之前；以及(Ii)^欧洲，包括Travaux、MyHammer、My Builder、WerkSpot和Instapro。
如在此使用的，“ANGI HomeServices”、“Company”、“ANGI”、“we”、“Our”或“us”以及类似的术语是指ANGI HomeServices Inc.。及其子公司(除非文意另有所指)。
演示和合并的基础
公司根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制其合并财务报表。
综合财务报表包括本公司的账目、本公司全资拥有的所有实体以及本公司拥有控股财务权益的所有实体。公司间交易和帐户已被消除。
就这些财务报表而言，所得税的计算就好像ANGI HomeServices是在独立、独立的纳税申报表基础上提交的一样。根据本公司与IAC之间的税务分享协议，目前应向IAC支付或应从IAC收取的税款，与按GAAP独立独立回报基准计算的现行税收拨备之间的任何差额，均反映为对额外实收资本的调整及现金流量表内的融资活动。
管理层认为，未经审核的中期综合财务报表与年度综合财务报表的编制基础相同，并反映所有必要的调整，包括正常和经常性调整，以公平地列报我们呈报期间的财务状况、经营业绩和现金流量。中期结果并不一定表明全年的预期结果。随附的未经审计的中期综合财务报表应与经审计的综合财务报表及其附注一起阅读，这些报表包括在公司截至2018年12月31日的10-K表格年度报告中。
会计估计
公司管理层需要在根据公认会计原则编制综合财务报表期间作出某些估计、判断和假设。该等估计、判断及假设影响资产、负债、收入及开支的呈报金额及或有资产及负债的相关披露。实际结果可能与这些估计值不同。
在持续的基础上，公司评估其估计和判断，包括与以下相关的估计和判断：现金等价物和可销售债务证券的公允价值；应收账款的账面价值，包括坏账准备的确定；收入准备金的确定；有限期无形资产以及财产和设备的使用寿命和可恢复性；商誉和不确定寿命无形资产的可恢复性；未确认的税收利益；递延所得税资产的估值备抵；以及下列资产的公允价值和没收率

9
目录
Angi HomeServices Inc.和子公司
合并财务报表附注(续)
(未经审计)



以股票为基础的奖励，以及其他。公司的估计和判断基于历史经验、预测和预算以及公司认为相关的其他因素。
政府一般收入确认
当所承诺的服务或货物的控制权转移给我们的客户时，收入确认，金额反映公司预期有权对该等服务或货物进行交换的对价。
公司的分门别类收入披露见“注9-分部信息."
递延收入
递延收入包括在公司业绩之前收到或按合同到期的付款。本公司的递延收入在每个报告期结束时按合同逐个报告。当适用认购期或我们履行义务的预期完成期限为一年或更短时，公司将递延收入归类为当期收入。当期和非当期递延收入余额为2018年12月31日是$61.4百万和$0.5百万分别为。在截至年底的九个月内2019年9月30日，公司认可$58.5百万截至2018年12月31日包括在递延收入余额中的收入。在截至2018年9月30日的九个月中，公司确认$58.0百万截至2018年1月1日包括在递延收入余额中的收入。当期和非当期递延收入余额为2019年9月30日是$64.8百万和$0.2百万分别为。非流动递延收入包括在所附综合资产负债表的“其他长期负债”中。
实际权宜之计和豁免
根据ASU No.2014-09提供的实际权宜之计所允许的，与客户签订合同的收入，本公司不披露(I)原预期期限为一年或更短的合同的未履行履行义务的价值，(Ii)完全分配给未履行履行义务或完全未履行的承诺的可变代价合同，以及(Iii)本公司按我们有权就所提供服务开具发票的金额确认收入的合同。
对于客户关系期为一年或更短的销售奖励计划，公司已选择实际权宜之计来支出发生的成本。客户关系期大于一年的资本化销售佣金金额为$40.4百万和$38.8百万在…2019年9月30日和2018年12月31日分别为。
近期会计公告
公司采用的会计公告
通过ASU No.2016-02，租约(主题842)
公司采用了2016-02年会计准则更新(“ASU”)，租赁(主题842)(“ASC 842”)于2019年1月1日生效。ASC 842取代了先前关于租赁会计的现有指南，并一般要求所有租赁在财务状况表中予以确认。
ASC 842的采用导致了对$69.4百万截至2019年1月1日，使用权资产(“ROU资产”)和相关租赁负债的调整不存在累积效应调整。采用ASC 842对公司的综合经营报表和综合现金流量表没有影响。
本公司前瞻性地采用了ASC 842，因此没有修改比较期间的信息或披露。此外，公司选择了ASC 842允许的实用权宜之计。
见“注2-契约“有关采用ASC 842的更多信息。

10
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Angi HomeServices Inc.和子公司
合并财务报表附注(续)
(未经审计)



公司尚未采用的会计公告
ASU No.2016-13，金融工具-信用损失(主题326)：金融工具信用损失的计量
2016年6月，财务会计准则委员会发布了ASU No.2016-13，它极大地改变了实体衡量包括应收账款在内的大多数金融资产的信用损失的方式。·ASU No.2016-13将用“预期损失”模型取代目前的“已发生损失”方法，在这种模式下，公司将根据预期的^而不是发生的损失来确认津贴。“ASU No.2016-13的规定在2019年12月15日之后的报告期内生效。”一旦采用，ASU2016-13号将采用修正的追溯方法，对最初申请之日确认的留存收益进行累积效应调整。采用ASU2016-13号预计不会对公司的综合财务报表产生重大影响。
重新分类
某些上一年度的金额已重新分类，以符合本年度的呈报方式。
注2-租约
本公司根据各种经营租赁租赁与其运营相关的办公空间和设备，其中大部分包含升级条款。
ROU资产代表本公司在租赁期内使用相关资产的权利，租赁负债代表本公司支付该等租赁产生的款项的责任的现值。ROU资产及相关租赁负债以租赁期内固定租赁付款的现值为基础，使用本公司在租赁开始日期或2019年1月1日(对于在该日期之前开始的租赁)的增量借款利率。本公司合并租赁付款的租赁和非租赁组成部分，以确定ROU资产和相关租赁负债。倘租约包括一项或多项延长租期的选择权，而合理地确定本公司将行使该选择权，则会在租期内考虑续约选择权。租赁费用在租赁期内以直线方式确认。根据ASC 842的许可，初始期限为十二个月或更短的租赁(“短期租赁”)不会记录在附带的综合资产负债表上。
可变租赁付款主要包括公共区域维护、公用事业和税收，这些不包括在ROU资产和相关租赁负债的确认中。本公司的租赁协议不包含任何实质性剩余价值担保或实质性限制性契约。
租约
 
资产负债表分类
 
2019年9月30日
 
 
 
 
(以千为单位)
资产：
 
 
 
 
使用权资产
 
使用权资产
 
$
101,270

 
 
 
 
 
负债：
 
 
 
 
流动租赁负债
 
应计费用和其他流动负债
 
12,265

长期租赁负债
 
其他长期负债
 
118,679

租赁负债总额
 
 
 
$
130,944



11
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Angi HomeServices Inc.和子公司
合并财务报表附注(续)
(未经审计)



租赁成本
 
损益表分类
 
截至2019年9月30日的三个月
 
截至2019年9月30日的9个月
 
 
 
 
(以千为单位)
固定租赁成本
 
收入成本
 
$
80

 
$
127

固定租赁成本
 
销售和营销费用
 
2,374

 
6,804

固定租赁成本
 
一般及行政费用
 
1,919

 
5,967

固定租赁成本
 
产品开发费用
 
404

 
986

固定租赁总成本(a)
 
 
 
4,777

 
13,884

可变租赁成本
 
销售和营销费用
 
337

 
1,007

可变租赁成本
 
一般及行政费用
 
197

 
528

可变租赁成本
 
产品开发费用
 
54

 
109

总可变租赁成本
 
 
 
588

 
1,644

净租赁成本
 
 
 
$
5,365

 
$
15,528

________________________
(a) 包括少于$0.1百万和$0.7百万短期租赁成本和$0.5百万和$1.0百万转租收入的截至2019年9月30日的3个月和9个月分别为。
租赁负债到期日2019年9月30日(千)(b):
2019年剩余时间
 
$
3,307

2020
 
21,313

2021
 
22,025

2022
 
21,032

2023
 
19,844

2023年后
 
79,994

总计
 
167,515

···
 
36,571

租赁负债现值
 
$
130,944

________________________
(b) 
租金不包括$6.0百万已签署但尚未开始的租赁的具有法律约束力的最低租赁付款。
以下是截至目前用于租赁期限和贴现率的加权平均假设2019年9月30日:
剩余租期
 
7.9年数

贴现率
 
6.05
%

 
 
截至2019年9月30日的三个月
 
截至2019年9月30日的9个月
 
 
(以千为单位)
其他资料：
 
 
 
 
以租赁负债换取使用权资产
 
$
1,633

 
$
53,117

为包括在租赁负债计量中的金额支付的现金
 
$
4,139

 
$
12,660



12
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Angi HomeServices Inc.和子公司
合并财务报表附注(续)
(未经审计)



注3-所得税
出于联邦和合并的州所得税申报的目的，公司被纳入IAC的税组。在所呈报的所有期间，本公司的当期及递延所得税拨备/福利均按独立、独立的回报基准计算，而根据此基准计算的本公司在IAC的综合联邦及州纳税申报表负债/应收款项中向IAC支付的款项及从IAC退税的款项已反映在附带的综合现金流量表的经营活动的现金流量内。本公司与IAC之间的税收分享协议管辖双方在税务事项方面各自的权利、责任和义务，包括对应归于本公司的税款的责任、获得退款的权利、税收属性的分配和其他事项，因此，最终管辖应向IAC支付或应从IAC收取的所得税金额。根据分税协议，目前应向IAC支付或应从IAC收取的税款，与按GAAP独立独立回报基础计算的当前税收拨备之间的任何差额，均反映为对额外实收资本的调整和现金流量表内的融资活动。
在每个过渡期结束时，公司估计年度预期实际所得税税率，并将该税率应用于其今年至今的正常收益或亏损。与重大、不寻常或非常项目相关的所得税准备或收益(如适用)将在其相关税收影响后单独报告或报告，并在其发生的过渡期内单独计算和确认。此外，已颁布税法或税率、税务状况、对未来年度年初递延税项资产可变现或未确认税益的判断的影响将在发生变化的过渡期内确认。
计算每个过渡期的年度预期有效所得税税率需要某些估计和假设，包括但不限于本年度的预期税前收入(或亏损)、在外国司法管辖区赚取和纳税的收入(和/或亏损)比例的预测、永久和临时差异，以及本年度产生的递延税资产可变现的可能性。用于计算所得税准备金或收益的会计估计值可能会随着新事件的发生、获得更多经验、获得更多信息或我们的税收环境发生变化而发生变化。就预期年度实际所得税率在一个季度内发生变化的程度而言，变化对前几个季度的影响已计入发生变化的季度的所得税拨备中。
为.三个月结束 2019年9月30日，公司记录了所得税准备金$4.9百万，表示实际所得税税率为21%好的。实际所得税税率接近法定税率21%主要由于未受益的外国损失和国家税收，由研究信贷和行使和归属股票奖励产生的额外税收利益抵消。为.九个月结束 2019年9月30日，公司记录了所得税收益，尽管税前收入为$7.1百万主要由于行使和归属基于股票的奖励而产生的超额税收优惠。为.三个月结束 2018年9月30日，公司记录了所得税准备金$5.1百万，表示实际所得税税率为16%好的。实际所得税率低于法定税率21%主要由于行使和归属基于股票的奖励而产生的超额税收优惠。为.九个月结束 2018年9月30日，公司记录了所得税收益，尽管税前收入为$0.6百万主要由于行使和归属基于股票的奖励而产生的超额税收优惠。
公司在所得税条款中确认与未确认税收优惠相关的利息和罚款(如果适用)。利息和罚金的应计利息并不重要。
由于先前向IAC提交了单独的公司和合并的纳税申报表，公司在所得税方面定期接受联邦、州、地方和外国当局的审计。这些审计包括询问收入和扣除的时间和数额，以及收入和扣除在不同税收管辖区之间的分配情况。美国国税局目前正在审核IAC截至2010年12月31日至2016年12月31日的联邦所得税申报表，其中包括HomeAdvisor业务的运营。2010至2012年的诉讼时效已延长至2020年7月31日，2013至2015年的诉讼时效已延长至2020年12月31日。自2009年起，在其他不同司法管辖区提交的报税表可供审查不同的纳税年度。应付所得税包括未确认的税收优惠，被认为足以支付可能因审查上一年度纳税申报表而产生的评估。在评估和估计我们的税务状况和税收优惠时，我们考虑了许多因素，这些因素可能无法准确预测实际结果，因此可能需要定期调整。尽管管理层目前认为不同时期未确认的税收优惠的变化和支付金额之间的差异(如果有的话)在解决审计中提出的问题和以前提供的金额时不会产生实质性影响

13
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Angi HomeServices Inc.和子公司
合并财务报表附注(续)
(未经审计)



由于流动资金、经营业绩或本公司的财务状况，这些事项受内在不确定因素的影响，管理层对这些事项的看法可能会在未来发生变化。
在…2019年9月30日和2018年12月31日，未确认的税收优惠，包括利息，是$3.5百万和$2.4百万分别为。在…2019年9月30日和2018年12月31日, $2.7百万和$2.1百万对于IAC的合并纳税申报文件中包括的税务仓位，分别包括在未确认的税务仓位中。如果未确认的税收优惠为2019年9月30日后来被确认，所得税准备金将减少$3.4百万好的。截止日期的可比量2018年12月31日是$2.4百万好的。该公司认为，其未确认的税收优惠有合理的可能减少$1.4百万通过9月30日，2020年由于潜在的和解，这将减少所得税的拨备。
本公司定期评估递延税项资产的可变现情况，并考虑所有现有证据，包括(在适用范围内)先前累积亏损的性质、频率和严重程度、未来应纳税收入的预测、纳税申报状况、法定结转期的持续时间、可用的税务规划和历史经验。自.起2019年9月30日，该公司有一个美国(“美国”)递延税金资产总额$151.4百万公司期望在更有可能的基础上充分利用。这么多钱，$33.6百万将用于未来冲销递延税项负债和剩余的递延税项资产净额$117.8百万将根据对未来应税收入的预测使用。
注4-企业合并
在……上面2018年10月19日，公司收购100%Handy Technologies，Inc.(“Handy”)，这是美国一个领先的平台，用于连接寻找家政服务的个人。公司的采购会计基本完成；2019年前九个月没有记录与采购会计相关的实质性调整，分配的大约$27.2百万扣除收购前净营业亏损，使商誉减少相同金额。采购会计将于2019年第四季度完成。
未经审计的备考财务信息
下表中未经审计的备考财务信息呈现了本公司和HANDY的合并结果，就好像本次收购发生在2017年1月1日一样。未经审计的备考财务信息包括会计收购方法下所需的调整，仅供参考，并不一定表明如果收购实际发生在2017年1月1日将会取得的结果。
 
截至2018年9月30日的三个月
 
截至2018年9月30日的9个月
 
(以千为单位，每股数据除外)
营业收入
$
310,992

 
$
874,884

ANGI HomeServices Inc.的净收益股东
$
25,787

 
$
35,629

ANGI HomeServices Inc.的每股基本收益股东
$
0.05

 
$
0.07

应归因于ANGI HomeServices Inc.的稀释每股收益。股东
$
0.05

 
$
0.07


注5-金融工具
有价证券
公司做到了不不持有任何可供出售的有价证券2019年9月30日.
在…2018年12月31日，目前可供出售的可出售债务证券如下：

14
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Angi HomeServices Inc.和子公司
合并财务报表附注(续)
(未经审计)



 
摊销
成本
 
毛
未实现
利得
 
毛
未实现
损失
 
公允价值
 
(以千为单位)
国库贴现票据
$
24,947

 
$
1

 
$
(1
)
 
$
24,947

可供出售的可出售债务证券总数
$
24,947

 
$
1

 
$
(1
)
 
$
24,947


在过去的九个月里2019年9月30日，可供出售的有价证券到期日的收益是$25.0百万好的。可供出售的有价证券的到期日并无收益。截至2018年9月30日的3个月和9个月好的。具体识别方法用于确定可供出售的可销售债务证券的成本，以及从累积的其他全面收益(亏损)中重新分类为收益的未实现损益的金额。有不出售可供出售的可出售债务证券所得的已实现损益总额截至2019年9月30日的3个月和9个月和2018年。
公允价值计量
本公司将其按公允价值计量的金融工具归类为公允价值层次结构，该层次结构优先考虑用于为资产或负债定价的投入。公允价值层次结构的三个层次是：
•
1级：从独立来源获得的可观察到的投入，例如活跃市场中相同资产和负债的报价市场价格。
•
2级：直接或间接可观察到的其他输入，例如活跃市场中类似资产或负债的报价市场价格，非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价市场价格，以及主要源自可观察市场数据或由可观察市场数据证实的输入。该公司Level 2金融资产的公允价值主要来自可能不活跃交易的相同标的证券的可观察市场价格。这些证券中的某些证券可能具有来自多个市场数据源的不同市场价格，在这种情况下使用平均市场价格。
•
3级：市场数据很少或没有市场数据的不可观测输入，要求公司根据当时情况下可获得的最佳信息，制定自己的假设，关于市场参与者在为资产或负债定价时将使用的假设。
下表列出了本公司按公允价值定期计量的金融工具：
 
2019年9月30日
 
相同资产活跃市场的报价(1级)
 
其他可观察到的重要输入(2级)
 
重大不可观测输入
(标高3)
 
总计
公允价值
量测
 
(以千为单位)
资产：
 
 
 
 
 
 
 
现金等价物：
 
 
 
 
 
 
 
货币市场基金
$
102,196

 
$
—

 
$
—

 
$
102,196

国库贴现票据
—

 
174,967

 
—

 
174,967

定期存款
—

 
25,000

 
—

 
25,000

总计
$
102,196

 
$
199,967

 
$
—

 
$
302,163


15
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Angi HomeServices Inc.和子公司
合并财务报表附注(续)
(未经审计)



 
2018年12月31日
 
相同资产活跃市场的报价(1级)
 
其他可观察到的重要输入(2级)
 
重大不可观测输入
(标高3)
 
总计
公允价值
量测
 
(以千为单位)
资产：
 
 
 
 
 
 
 
现金等价物：
 
 
 
 
 
 
 
货币市场基金
$
137,359

 
$
—

 
$
—

 
$
137,359

国库贴现票据
—

 
99,914

 
—

 
99,914

商业票据
—

 
52,931

 
—

 
52,931

定期存款
—

 
15,000

 
—

 
15,000

有价证券：
 
 
 
 
 
 
 
国库贴现票据
—

 
24,947

 
—

 
24,947

总计
$
137,359

 
$
192,792

 
$
—

 
$
330,151


在非经常性基础上按公允价值计量的资产
本公司的非金融资产，如商誉、无形资产以及物业和设备只有在确认减值后才调整为公允价值。此类公允价值计量主要基于3级投入。
以公允价值计量的金融工具仅用于披露目的
下表列出了仅为披露目的以公允价值计量的金融工具的账面价值和公允价值：
 
2019年9月30日
 
2018年12月31日
 
账面价值
 
公允价值
 
账面价值
 
公允价值
 
(以千为单位)
长期债务的当期部分
$
(13,750
)
 
$
(13,681
)
 
$
(13,750
)
 
$
(12,753
)
长期债务，净额(a)
(235,246
)
 
(236,002
)
 
(244,971
)
 
(229,556
)
长期债务相关方
—

 
—

 
(1,015
)
 
(1,092
)
_________________
(a) 
在…2019年9月30日和2018年12月31日，长期债务的账面价值，净额包括未摊销债务发行成本$1.9百万和$2.5百万，分别.
在…2019年9月30日和2018年12月31日，长期债务的公允价值，包括本期部分，是使用可观察到的市场价格或类似负债的指数来估计的，这是第2级投入。长期债务相关方的公允价值基于第3级投入，并通过基于当前市场状况贴现未来现金流量来估计。
注6-长期债务
在…2019年9月30日和2018年12月31日，长期债务包括：

16
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Angi HomeServices Inc.和子公司
合并财务报表附注(续)
(未经审计)



 
2019年9月30日
 
2018年12月31日
 
(以千为单位)
2023年11月5日到期的定期贷款
$
250,938

 
$
261,250

减去：定期贷款的当期部分
13,750

 
13,750

减去：未摊销债务发行成本
1,942

 
2,529

长期债务总额，净额
$
235,246

 
$
244,971


见“注12-与IAC的关联方交易“用于描述长期债务相关方。
定期贷款和信贷安排
在…2019年9月30日和2018年12月31日，定期贷款(“定期贷款”)的未偿还余额为$250.9百万和$261.3百万分别为。两者都有2019年9月30日和2018年12月31日，定期贷款在libor plus计息。1.50%好的。基于公司的合并净杠杆率，LIBOR的利差在未来期间可能发生变化。利率是3.53%和3.98%在…2019年9月30日和2018年12月31日分别为。在贷款期限内，利息至少每季度到期。此外，还有季度本金支付$3.4百万到2021年12月31日，$6.9百万在截至2022年12月31日的一年期间和$10.3百万通过贷款到期日的最终金额$161.6百万到期了。
定期贷款要求公司保持不超过的综合净杠杆率4.5致1.0以及不低于以下的最低利息保障比率2.0致1.0(在信贷协议中定义的每种情况下)。定期贷款还包含一些契约，这些契约将限制公司在发生违约或合并净杠杆率超过时支付股息、进行分配或回购股票的能力4.25到1.0。贷款期限项下有额外契约，限制本公司及其附属公司的能力，其中包括负债、支付股息或作出分配。
2018年11月5日，公司签订了五-年份$250百万循环信贷安排(“信贷安排”)。在…2019年9月30日和2018年12月31日，有不信贷机制下的未偿还借款。未提取资金的年度承诺费是基于最近报告的综合净杠杆率，并且是25两者的基点2019年9月30日和2018年12月31日好的。信贷融资项下的借款按公司的选择权按基本利率或伦敦银行同业拆借利率计息，在每种情况下加上适用的保证金，该保证金基于公司的综合净杠杆率。财务和其他契约与定期贷款的契约相同。
定期贷款及信贷安排由本公司全资附属公司之主要国内附属公司担保，并由本公司及担保人之实质所有资产担保，但若干例外情况除外。
注7-累计其他综合(亏损)收入
下表列出了累计其他综合(亏损)收入的构成和从累计其他综合(亏损)收入中重新分类为收益的项目：
 
截至2019年9月30日的三个月
 
外方
通货
翻译
调整，调整
 
累积
其他
综合损失
 
(以千为单位)
7月1日的余额
$
(1,482
)
 
$
(1,482
)
其他综合损失
(2,681
)
 
(2,681
)
9月30日的余额
$
(4,163
)
 
$
(4,163
)


17
目录
Angi HomeServices Inc.和子公司
合并财务报表附注(续)
(未经审计)



 
截至2018年9月30日的三个月
 
外方
通货
翻译
调整，调整
 
可供出售债务证券的未实现损失
 
累积
其他
综合
收入
 
(以千为单位)
7月1日的余额
$
1,091

 
$
—

 
$
1,091

其他综合收益(亏损)
190

 
(3
)
 
187

9月30日的余额
$
1,281

 
$
(3
)
 
$
1,278

 
截至2019年9月30日的9个月
 
外方
通货
翻译
调整，调整
 
可供出售债务证券的未实现收益(损失)
 
累积
其他
综合损失
 
(以千为单位)
1月1日余额
$
(1,864
)
 
$
3

 
$
(1,861
)
其他综合损失
(2,299
)
 
(3
)
 
(2,302
)
9月30日的余额
$
(4,163
)
 
$
—

 
$
(4,163
)

 
截至2018年9月30日的9个月
 
外方
通货
翻译
调整，调整
 
可供出售债务证券的未实现损失
 
累积
其他
综合
收入(损失)
 
(以千为单位)
1月1日余额
$
2,232

 
$
—

 
$
2,232

重新分类前的其他综合损失
(899
)
 
(3
)
 
(902
)
重新分类为收益的金额
(52
)
 
—

 
(52
)
本期净其他综合损失
(951
)
 
(3
)
 
(954
)
9月30日的余额
$
1,281

 
$
(3
)
 
$
1,278


从外币换算调整中重新分类为九个月结束 2018年9月30日与国际子公司的清算有关。
两者都有2019年9月30日和2018，有不对累积的其他综合(损失)收入的税收优惠或拨备。
注8-每股收益
下表列出了应归因于ANGI？HomeServices股东的基本每股收益和稀释后每股收益的计算：

18
目录
Angi HomeServices Inc.和子公司
合并财务报表附注(续)
(未经审计)



 
截至9月30日的三个月，
 
2019
 
2018
 
基本型
 
稀释
 
基本型
 
稀释
 
(以千为单位，每股数据除外)
分子：
 
 
 
 
 
 
 
净收益
$
18,324

 
$
18,324

 
$
26,786

 
$
26,786

非控股权益的净收益
(325
)
 
(325
)
 
(169
)
 
(169
)
ANGI HomeServices Inc.的净收益股东
$
17,999

 
$
17,999

 
$
26,617

 
$
26,617

 
 
 
 
 
 
 
 
分母：
 
 
 
 
 
 
 
已发行加权平均基本股票
505,836

 
505,836

 
481,570

 
481,570

摊薄证券(A)(B)
—

 
6,241

 
—

 
39,269

每股收益分母-加权平均股份
505,836

 
512,077

 
481,570

 
520,839

 
 
 
 
 
 
 
 
ANGI HomeServices Inc.的每股收益股东：
 
 
 
 
每股收益
$
0.04

 
$
0.04

 
$
0.06

 
$
0.05

 
截至9月30日的9个月，
 
2019
 
2018
 
基本型
 
稀释
 
基本型
 
稀释
 
(以千为单位，每股数据除外)
分子：
 
 
 
 
 
 
 
净收益
$
35,409

 
$
35,409

 
$
40,695

 
$
40,695

非控股权益的净收益
(473
)
 
(473
)
 
(64
)
 
(64
)
ANGI HomeServices Inc.的净收益股东
$
34,936

 
$
34,936

 
$
40,631

 
$
40,631

 
 
 
 
 
 
 
 
分母：
 
 
 
 
 
 
 
已发行加权平均基本股票
505,661

 
505,661

 
480,178

 
480,178

摊薄证券(A)(B)
—

 
12,955

 
—

 
31,452

每股收益分母-加权平均股份
505,661

 
518,616

 
480,178

 
511,630

 
 
 
 
 
 
 
 
ANGI HomeServices Inc.的每股收益股东：
 
 
 
 
每股收益
$
0.07

 
$
0.07

 
$
0.08

 
$
0.08

________________________
(a) 
如果影响是摊薄的，则已发行的加权平均普通股包括假设行使股票增值权、股票期权和附属计价股本以及归属限制性股票单位时将发行的增量股份。为.三个月和九个月结束 2019年9月30日, 6.4百万和6.0万潜在摊薄证券分别被排除在摊薄每股收益的计算之外，因为它们被纳入将是反摊薄的。截至2018年9月30日的三个月和九个月，0.2百万和0.3百万潜在摊薄证券分别被排除在摊薄每股收益的计算之外，因为它们被纳入将是反摊薄的。
(b) 
基于业绩的股票单位(“PSU”)和基于市场的奖励被认为是可或有发行的股票。倘(I)已符合适用表现或市场状况，及(Ii)纳入PSU及基于市场的奖励对各自报告期而言是摊薄的，则可于行使或归属PSU及基于市场的奖励时发行的股份计入每股盈利的分母内。两种三个月和九个月结束 2019年9月30日, 4.8百万相关PSU和基于市场的奖励不包括在稀释每股收益的计算中，因为业绩或市场条件尚未满足。对于这两个三个月和九个月结束 9月30日

19
目录
Angi HomeServices Inc.和子公司
合并财务报表附注(续)
(未经审计)



2018, 1.2百万相关PSU的股份不包括在摊薄每股收益的计算中，因为尚未满足业绩条件。
注9-区段信息
本公司在确定其经营分部时所采用的总体概念是以与以下一致的方式呈现财务信息：首席运营决策者如何看待业务；业务如何组织，以便进行分部管理；以及业务的重点是提供的服务或产品的类型或目标市场。
下表显示了按可报告细分市场划分的收入：
 
截至9月30日的三个月，
 
截至9月30日的9个月，
 
2019
 
2018
 
2019
 
2018
 
(以千为单位)
收入：
 
 
 
 
 
 
 
北美
$
339,144

 
$
286,594

 
$
945,538

 
$
800,125

欧洲
18,214

 
16,522

 
59,159

 
53,124

总计
$
357,358

 
$
303,116

 
$
1,004,697

 
$
853,249

下表列出了按服务类型分类的公司部门的收入：
 
截至9月30日的三个月，
 
截至9月30日的9个月，
 
2019
 
2018
 
2019
 
2018
 
(以千为单位)
北美
 
 
 
 
 
 
 
市场：
 
 
 
 
 
 
 
消费者连接收入(a)
$
252,552

 
$
195,065

 
$
695,370

 
$
531,297

会员订阅收入
16,237

 
17,034

 
49,239

 
49,226

其他收入
1,727

 
950

 
5,360

 
2,869

市场总收入
270,516

 
213,049

 
749,969

 
583,392

广告及其他收入(b)
68,628

 
73,545

 
195,569

 
216,733

北美总收入
339,144

 
286,594

 
945,538

 
800,125

欧洲
 
 
 
 
 
 
 
消费者连接收入
14,125

 
12,022

 
46,480

 
38,885

会员订阅收入
3,465

 
4,217

 
10,820

 
13,405

广告及其他收入
624

 
283

 
1,859

 
834

欧洲总收入
18,214

 
16,522

 
59,159

 
53,124

总收入
$
357,358

 
$
303,116

 
$
1,004,697

 
$
853,249

________________________
(a) 
包括服务专业人员为消费者配对支付的费用以及通过HomeAdvisor和Handy平台获得的已完成工作的收入。
(b) 
包括Angie根据广告合同从服务专业人员获得的名单收入和来自消费者的Angie名单会员订阅费，以及来自mHelpDesk、HomeStars、Fixd Repair和Felix的收入。Felix于2018年12月31日出售，其三个月和九个月的收入结束2018年9月30日是$10.2百万和$28.7百万分别为。

20
目录
Angi HomeServices Inc.和子公司
合并财务报表附注(续)
(未经审计)



按地理位置划分的收入基于客户所在的位置。有关收入和长期资产的地理信息如下所示。
 
截至9月30日的三个月，
 
截至9月30日的9个月，
 
2019
 
2018
 
2019
 
2018
 
(以千为单位)
营业收入
 
 
 
 
 
 
 
美国
$
335,230

 
$
283,672

 
$
934,409

 
$
791,932

所有其他国家
22,128

 
19,444

 
70,288

 
61,317

总计
$
357,358

 
$
303,116

 
$
1,004,697

 
$
853,249


 
2019年9月30日
 
2018年12月31日
 
(以千为单位)
长期资产(不包括商誉和无形资产)
 
 
 
美国
$
95,466

 
$
65,510

所有其他国家
6,506

 
5,349

总计
$
101,972

 
$
70,859


下表按可报告分部列出营业收入(亏损)和调整后EBTIDA：
 
截至9月30日的三个月，
 
截至9月30日的9个月，
 
2019
 
2018
 
2019
 
2018
 
(以千为单位)
营业收入(亏损)：
 
 
 
 
 
 
 
北美
$
27,194

 
$
36,117

 
$
40,409

 
$
56,862

欧洲
(2,468
)
 
(2,602
)
 
(7,921
)
 
(10,841
)
总计
$
24,726

 
$
33,515

 
$
32,488

 
$
46,021

 
截至9月30日的三个月，
 
截至9月30日的9个月，
 
2019
 
2018
 
2019
 
2018
 
(以千为单位)
调整后的EBITDA(c):
 
 
 
 
 
 
 
北美
$
60,509

 
$
78,613

 
$
151,804

 
$
186,306

欧洲
$
(1,586
)
 
$
(913
)
 
$
(4,270
)
 
$
(4,987
)
________________________
(c) 
公司的主要财务措施是调整后的EBITDA，其定义为营业收入，不包括：(1)以股票为基础的补偿费用；(2)折旧；以及(3)收购相关项目，包括无形资产的摊销以及商誉和无形资产的减值(如果适用)。该公司认为，这一措施对分析师和投资者是有用的，因为这一措施使我们的业绩与竞争对手的业绩进行了更有意义的比较。此外，我们的管理层在内部使用这一衡量标准来评估我们业务的绩效，这一衡量标准是我们内部预算所依据的主要指标之一，也是管理层获得报酬的主要标准之一。上述项目不包括在我们的调整EBITDA衡量标准之外，因为这些项目本质上是非现金的。调整后的EBITDA具有一定的局限性，因为它排除了这些费用的影响。

21
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Angi HomeServices Inc.和子公司
合并财务报表附注(续)
(未经审计)



下表调节了公司应报告分部的营业收入(亏损)与调整后EBITDA：
 
截至2019年9月30日的三个月
 
操作
收入(损失)
 
以股票为基础
补偿费用
 
折旧
 
摊销
无形资产
 
调整后
EBITDA
 
(以千为单位)
北美
$
27,194

 
$
8,648

 
$
10,690

 
$
13,977

 
$
60,509

欧洲
(2,468
)
 
$
136

 
$
554

 
$
192

 
$
(1,586
)
营业收入
24,726

 
 
 
 
 
 
 
 
利息支出-第三方
(3,007
)
 
 
 
 
 
 
 
 
利息费用关联方
—

 
 
 
 
 
 
 
 
其他收入，净额
1,505

 
 
 
 
 
 
 
 
所得税前收益
23,224

 
 
 
 
 
 
 
 
所得税规定
(4,900
)
 
 
 
 
 
 
 
 
净收益
18,324

 
 
 
 
 
 
 
 
非控股权益的净收益
(325
)
 
 
 
 
 
 
 
 
ANGI HomeServices Inc.的净收益股东
$
17,999

 
 
 
 
 
 
 
 
 
截至2018年9月30日的三个月
 
操作
收入(损失)
 
以股票为基础
补偿费用
 
折旧
 
摊销
无形资产
 
调整后
EBITDA
 
(以千为单位)
北美
$
36,117

 
$
22,256

 
$
5,563

 
$
14,677

 
$
78,613

欧洲
(2,602
)
 
$
218

 
$
537

 
$
934

 
$
(913
)
营业收入
33,515

 
 
 
 
 
 
 
 
利息支出-第三方
(3,132
)
 
 
 
 
 
 
 
 
利息费用关联方
(23
)
 
 
 
 
 
 
 
 
其他收入，净额
1,566

 
 
 
 
 
 
 
 
所得税前收益
31,926

 
 
 
 
 
 
 
 
所得税规定
(5,140
)
 
 
 
 
 
 
 
 
净收益
26,786

 
 
 
 
 
 
 
 
非控股权益的净收益
(169
)
 
 
 
 
 
 
 
 
ANGI HomeServices Inc.的净收益股东
$
26,617

 
 
 
 
 
 
 
 


22
目录
Angi HomeServices Inc.和子公司
合并财务报表附注(续)
(未经审计)



 
截至2019年9月30日的9个月
 
操作
收入(损失)
 
以股票为基础
补偿费用
 
折旧
 
摊销
无形资产
 
调整后
EBITDA
 
(以千为单位)
北美
$
40,409

 
$
45,107

 
$
25,124

 
$
41,164

 
$
151,804

欧洲
(7,921
)
 
$
479

 
$
1,915

 
$
1,257

 
$
(4,270
)
营业收入
32,488

 
 
 
 
 
 
 
 
利息支出-第三方
(8,964
)
 
 
 
 
 
 
 
 
利息费用关联方
(16
)
 
 
 
 
 
 
 
 
其他收入，净额
4,839

 
 
 
 
 
 
 
 
所得税前收益
28,347

 
 
 
 
 
 
 
 
所得税优惠
7,062

 
 
 
 
 
 
 
 
净收益
35,409

 
 
 
 
 
 
 
 
非控股权益的净收益
(473
)
 
 
 
 
 
 
 
 
ANGI HomeServices Inc.的净收益股东
$
34,936

 
 
 
 
 
 
 
 
 
截至2018年9月30日的9个月
 
操作
收入(损失)
 
以股票为基础
补偿费用
 
折旧
 
摊销
无形资产
 
调整后
EBITDA
 
(以千为单位)
北美
$
56,862

 
$
68,652

 
$
16,491

 
$
44,301

 
$
186,306

欧洲
(10,841
)
 
$
781

 
$
1,679

 
$
3,394

 
$
(4,987
)
营业收入
46,021

 
 
 
 
 
 
 
 
利息支出-第三方
(8,797
)
 
 
 
 
 
 
 
 
利息费用关联方
(102
)
 
 
 
 
 
 
 
 
其他收入，净额
2,975

 
 
 
 
 
 
 
 
所得税前收益
40,097

 
 
 
 
 
 
 
 
所得税优惠
598

 
 
 
 
 
 
 
 
净收益
40,695

 
 
 
 
 
 
 
 
非控股权益的净收益
(64
)
 
 
 
 
 
 
 
 
ANGI HomeServices Inc.的净收益股东
$
40,631

 
 
 
 
 
 
 
 


23
目录
Angi HomeServices Inc.和子公司
合并财务报表附注(续)
(未经审计)



注10-合并财务报表明细
下表提供了综合资产负债表中报告的现金、现金等价物和限制现金与合并现金流量表中显示的总金额的对账：
 
2019年9月30日
 
2018年12月31日
 
2018年9月30日
 
2017年12月31日
 
(以千为单位)
现金及现金等价物
$
402,914

 
$
336,984

 
$
279,489

 
$
221,521

包括在其他流动资产中的受限现金
1,421

 
1,417

 
—

 
—

其他非流动资产中包含的受限现金
403

 
420

 
433

 
—

合并现金流量表上显示的现金总额、现金等价物和限制现金
$
404,738

 
$
338,821

 
$
279,922

 
$
221,521


限制现金2019年9月30日和2018年12月31日主要由现金抵押信用证和与公司信用卡相关的押金组成。
其他收入，净额
 
截至9月30日的三个月，
 
截至9月30日的9个月，
 
2019
 
2018
 
2019
 
2018
 
(以千为单位)
其他收入，净额
$1,505
 
$1,566
 
$4,839
 
$2,975

截至2019年和2018年9月30日的三个月
其他收入，净收入2019主要包括第三方利息收入$2.1百万和净外币汇兑收益$0.3百万，部分由$0.9百万按市价计价的赔偿要求费用，与将在代管持有的ANGI股份中结算的便利收购有关。
其他收入，净收入2018主要包括第三方利息收入$1.3百万和净外币汇兑收益$0.2百万.
截至2019年和2018年9月30日的9个月
其他收入，净收入2019主要包括第三方利息收入$6.4百万和净外币汇兑收益$0.6百万，部分由$2.0百万按市价计价的赔偿要求费用，与将在代管持有的ANGI股份中结算的便利收购有关。
其他收入，净收入2018主要包括第三方利息收入$2.9百万.
注11-突发事件
在正常的业务过程中，公司是各种诉讼的一方。当公司确定出现不利结果的可能性是可能的，并且损失是可以合理估计的时，公司为特定的法律问题建立准备金。管理层还确定了我们认为不太可能出现不利结果的某些其他法律问题，因此，不储备已建立。尽管管理层目前认为解决针对我们的索赔(包括合理可能出现不利结果的索赔)不会对公司的流动性、运营结果或财务状况产生重大影响，但这些事项受到内在不确定性的影响，管理层对这些事项的看法可能会在未来发生变化。公司还评估其他或有事项，包括收入和非所得税或有事项，以评估出现不利结果的可能性和估计的潜在损失程度。它是

24
目录
Angi HomeServices Inc.和子公司
合并财务报表附注(续)
(未经审计)



有可能是不利的结果一或更多此类诉讼或其他意外事件可能对公司的流动性、运营结果或财务状况产生重大影响。见“注3-所得税“有关所得税或有事项的其他信息。
注12-与IAC的关联方交易
在IAC的HomeAdvisor业务和Angie‘s List，Inc.合并后，公司和IAC签订了某些协议来管理我们的关系。2017年9月29日(“组合”)。这些协议包括：出资协议；投资者权利协议；服务协议；税收分享协议；以及员工事项协议。
为.三个月和九个月结束 2019年9月30日和2018，公司被起诉$1.0百万和$3.7百万及$1.7百万和$4.4百万分别由IAC根据服务协议提供的服务，由公司于2019年9月30日和2018分别为。在…2018年12月31日，本公司应收IAC的应收账款为$0.1百万根据服务协议。这一金额是从根据上述服务协议在2019年第一季度向IAC支付的费用中扣除的。
在…2019年9月30日和2018年12月31日，本公司有未付应付款项$0.7百万和$12.1百万根据分税协议，IAC的应计费用已计入所附综合资产负债表的“应计费用和其他流动负债”中。在2019年第一季度，$11.4百万根据本协议支付给IAC。
为.三个月和九个月结束 2019年9月30日, 0.1百万和0.5百万ANGI HomeServices B类普通股的股份分别根据员工事项协议向IAC发行，作为与行使和归属ANGI HomeServices员工持有的IAC股权奖励有关而发行的IAC普通股股份的报销。为.三个月和九个月结束 2018年9月30日，小于0.1百万和0.7百万ANGI HomeServices B类普通股的股份分别根据员工事宜协议向IAC发行。
本公司将写字楼转租给IAC，并收取IAC费用$0.5百万和$1.0百万的租金三个月和九个月结束 2019年9月30日分别为。有一笔未付的应收款项少于$0.1百万IAC到期日期：2019年9月30日根据转租协议。
长期债务相关方
紧接合并之前，本公司通过一家外国子公司出售了一张金额为€2.4百万IAC的一家外国子公司。在2019年第一季度，期票上的未偿还金额为2018年12月31日的€0.9百万，或$1.0百万已经还清了。

25
目录

项目^2.^管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析
一般
管理概述
Angi HomeServices Inc.(“ANGI HomeServices”、“Company”、“ANGI”、“we”、“Our”或“us”)将高质量的家庭服务专业人员连接到500不同的类别，从修理和重塑到清洁和美化，与消费者。过头250,000家政服务专业人员通过ANGI HomeServices找到工作，消费者至少会求助于我们的一个品牌，以找到一个以上的专业人员两千万每年的项目。我们已经建立了“HomeAdvisor”、“Angie‘s List”、“Handy”和“Fixd Repair”等品牌的类别转换产品。
该公司有两个运营部门：(I)北美(美国和加拿大)，包括HomeAdvisor、Angie‘s List、Handy、mHelpDesk、HomeStars、Fixd Repair和Felix，在2018年12月31日出售之前的一段时间；以及(Ii)欧洲，包括Travaux、MyHammer、MyBuilder、WerkSpot和Instapro。
有关公司经营业务的更详细描述，请参见公司截止年度的Form 10-K年度报告2018年12月31日.
运营指标：
在我们的业务管理方面，我们识别、测量和评估各种运营指标。我们在管理业务时使用的主要指标如下：
•
市场收入包括来自HomeAdvisor和Handy国内市场的收入，包括消费者匹配的消费者连接收入，通过HomeAdvisor和Handy平台获得的已完成工作的收入，以及来自服务专业人员的会员订阅收入。它不包括Angie‘s List、mHelpDesk、HomeStars、Fixd Repair和Felix的收入。
•
广告及其他 营业收入包括Angie的清单收入(根据与消费者签订的广告和会员订阅费合同，来自服务专业人员的收入)，以及mHelpDesk、HomeStars、Fixd Repair(一家于2019年1月25日收购的家庭保修和服务公司)的收入，以及在2018年12月31日出售之前的一段时间内，Felix的收入。
•
市场服务请求已完全完成并向HomeAdvisor提交了国内客户服务请求，以及通过HomeAdvisor和Handy平台获得的已完成作业。
•
市场付费服务专业人员(“市场付费SPS”)是指在该期间的最后一个月为消费者匹配或完成通过HomeAdvisor和Handy平台来源的作业和/或在相关期间的最后一天获得有效HomeAdvisor会员订阅的HomeAdvisor和Handy家政服务专业人员的数量。
•
广告服务专业人员(“广告SPS”)是在期末根据广告合同的Angie‘s列表服务专业人员的总数。
运营结果的组成部分
营业收入
Marketplace收入主要来自(I)消费者连接收入，包括HomeAdvisor服务专业人员为消费者匹配(无论服务专业人员是否最终提供所请求的服务)支付的费用，以及通过HomeAdvisor和Handy平台获得的已完成工作的费用，以及(Ii)HomeAdvisor服务专业人员支付的会员费。消费者连接收入取决于几个因素，包括请求的服务、提供的产品体验和服务的地理位置。广告和其他收入主要来自Angie的清单(I)向服务专业人员销售基于时间的网站、移动和呼叫中心广告，以及(Ii)来自消费者的会员费。

26
目录

运营成本和费用：
•
收入成本-主要包括信用卡处理费、补偿费用和Fixd Repair公司执行的服务工作的其他与员工相关的成本、托管费和流量获取成本。流量获取成本包括基于收入份额安排的金额，这些安排与Felix在出售之前的时期有关。
•
销售和营销费用-主要包括广告支出，包括在线营销，包括支付给搜索引擎的费用，线下营销，主要是电视广告，以及向将流量导向我们的品牌的人支付与合作伙伴相关的费用，我们的销售人员和营销人员的补偿费用(包括基于股票的补偿费用)和其他与员工相关的成本，以及设施成本。
•
一般及行政费用-主要包括对从事行政管理、财务、法律、税务、人力资源和客户服务职能的人员的薪酬费用(包括基于股票的薪酬费用)和其他与员工有关的成本、专业服务费用(包括与收购有关的交易成本)、坏账费用、软件许可证和维护成本以及设施成本。我们的客户服务职能包括为我们的服务专业人员和消费者提供支持的人员。
•
产品开发费用-主要包括补偿费用(包括基于股票的补偿费用)和其他与员工有关的成本，这些成本没有为从事产品和相关技术的设计、开发、测试和增强的人员而资本化，软件许可证和维护成本以及设施成本。
非GAAP财务计量
调整后的利息、税项、折旧和摊销前收益(“调整后EBITDA”)是一种非GAAP财务衡量标准。参见“财务报告原则关于调整后EBITDA的定义和ANGI？HomeServices Inc.应占净收益的对账。股东将营业收入计入合并调整后EBITDA截至2019年9月30日的3个月和9个月和2018.
组合
2017年9月29日，IAC/InterActiveCorp(“IAC”)HomeAdvisor业务和Angie‘s List，Inc.(“Angie‘s list”)合并为一家名为ANGI HomeServices Inc.的新上市公司。(“组合”)。在…2019年9月30日，IAC拥有83.7%和98.1%ANGI HomeServices的经济利益和投票利益。
在.期间三个月和九个月结束 2019年9月30日，公司招致750万美元和2520万美元股票薪酬开支分别涉及修改先前发布的HomeAdvisor股权奖励和先前发布的Angie‘s List股权奖励，这两种奖励都在合并中转换为ANGI HomeServices的股权奖励，以及与合并相关的Angie’s List Employees终止导致的某些转换后的股权奖励的加速。公司在年内发生的可比金额三个月和九个月结束2018年9月30日分别为1600万美元和5190万美元。合并产生的基于股票的薪酬费用预计约为800万美元其余的2019和2000万美元2020年。

27
目录

2019年第三季度和截至2019年9月的综合业绩
 
截至9月30日的三个月，
 
截至9月30日的9个月，
 
2019
 
$更改
 
%变化
 
2018
 
2019
 
$更改
 
%变化
 
2018
 
(美元^以^千为单位)
收入：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北美
$
339,144

 
$
52,550

 
18%
 
$
286,594

 
$
945,538

 
$
145,413

 
18
 %
 
$
800,125

欧洲
18,214

 
1,692

 
10%
 
16,522

 
59,159

 
6,035

 
11
 %
 
53,124

总计
$
357,358

 
$
54,242

 
18%
 
$
303,116

 
$
1,004,697

 
$
151,448

 
18
 %
 
$
853,249

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
营业收入(亏损)：
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

北美
$
27,194

 
$
(8,923
)
 
(25)%
 
$
36,117

 
$
40,409

 
$
(16,453
)
 
(29
)%
 
$
56,862

欧洲
(2,468
)
 
134

 
5%
 
(2,602
)
 
(7,921
)
 
2,920

 
27
 %
 
(10,841
)
总计
$
24,726

 
$
(8,789
)
 
(26)%
 
$
33,515

 
$
32,488

 
$
(13,533
)
 
(29
)%
 
$
46,021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
调整后的EBITDA：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北美
$
60,509

 
$
(18,104
)
 
(23)%
 
$
78,613

 
$
151,804

 
$
(34,502
)
 
(19
)%
 
$
186,306

欧洲
(1,586
)
 
(673
)
 
(74)%
 
(913
)
 
(4,270
)
 
717

 
14
 %
 
(4,987
)
总计
$
58,923

 
$
(18,777
)
 
(24)%
 
$
77,700

 
$
147,534

 
$
(33,785
)
 
(19
)%
 
$
181,319

截至2019年9月30日的三个月：
•
收入增加5420万美元，或18%，在北美增长的推动下5250万美元，或18%，以及在欧洲170万美元，或10%好的。北美收入增长是由以下市场收入增长推动的5750万美元，或27%，部分反映了Handy的贡献，部分被减少的490万美元，或7%，广告及其他收入，主要由2018年12月31日出售Felix推动，部分由Fixd Repair的贡献抵销。
•
营业收入减少880万美元，或26%，主要是由于调整后的EBITDA减少1880万美元，如下所述，并且增加了510万美元在折旧中，部分被减去的1370万美元以股票为基础的薪酬费用和140万美元在无形资产的摊销中。折旧增加主要是由于开发资本化软件以支持我们的产品和服务，以及与增加办公空间相关的租赁改善。以股票为基础的薪酬费用减少，主要是由于减少了860万美元在与组合相关的修改和加速费用中(750万美元与2019年相比1600万美元(2018年)以及与本期某些预期不再归属的基于绩效的奖励相关的累计支出760万美元，部分抵消了与收购Handy(于2018年10月19日收购)和Fixd Repair(于2019年1月25日收购)以及自2018年以来发布新股权奖励相关的290万美元相关支出。无形资产摊销减少主要是由于合并的费用减少以及某些无形资产于2019年完全摊销，部分被与收购Handy相关的摊销费用增加所抵销。
•
调整后EBITDA下降24%致5890万美元尽管收入增加，但主要由于销售和营销费用占收入的百分比增加，对Fixd Repair and Handy的投资以及由于Marketplace Revenue增加的280万美元坏账支出，部分被2018年与收购Handy和Handy相关的130万美元交易相关成本部分抵销100万美元与合并相关的成本(包括递延收入注销、遣散费、留用和整合相关成本)。
截至2019年9月30日的9个月：
•
收入增加1.514亿美元，或18%，在北美增长的推动下1.454亿美元，或18%，以及在欧洲600万美元，或11%好的。北美收入增长是由以下市场收入增长推动的1.666亿美元，或29%，部分反映了Handy的贡献，部分被减少的2，120万美元,

28
目录

或10%，在广告及其他收入方面，主要由出售Felix推动，部分由Fixd Repair的贡献抵消。
•
营业收入减少1350万美元，或29%，主要是由于调整后的EBITDA减少3380万美元，如下所述，并且增加了890万美元在折旧中，部分被减去的2380万美元以股票为基础的薪酬费用和530万美元在无形资产的摊销中。以股票为基础的薪酬费用减少，主要是由于减少了2660万美元在与组合相关的修改和加速费用中(2520万美元与2019年相比5190万美元(2018年)以及与本期某些预期不再归属的基于业绩的奖励相关的累计支出760万美元，部分被与2018年以来收购Handy和Fixd Repair以及发行新股权奖励相关的奖励相关支出850万美元部分抵销。无形资产折旧的增加和摊销的减少主要是由于上述三个月的讨论中所述的因素。
•
调整后EBITDA下降19%致1.455亿美元尽管收入增加，但主要由于销售和营销费用占收入的百分比增加，市场收入增加导致坏账支出增加1，440万美元，以及对Fixd Repair和Handy的投资，部分被2018年纳入FIXD Repair and Handy所抵销890万美元合并相关成本(包括递延收入注销、遣散费、留用和整合相关成本)和与收购Handy相关的交易相关成本130万美元。

29
目录

截至2019年9月30日的三个月和九个月的运营业绩与截至2018年9月30日的三个月和九个月的对比
营业收入
 
截至9月30日的三个月，
 
截至9月30日的9个月，
 
2019

$更改

%变化

2018
 
2019
 
$更改
 
%变化
 
2018
 
(千美元)
收入：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市场：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
消费者连接收入
$
252,552

 
$
57,487

 
29%
 
$
195,065

 
$
695,370

 
$
164,073

 
31%
 
$
531,297

会员订阅收入
16,237

 
(797
)
 
(5)%
 
17,034

 
49,239

 
13

 
—%
 
49,226

其他收入
1,727

 
777

 
82%
 
950

 
5,360

 
2,491

 
87%
 
2,869

市场总收入
270,516

 
57,467

 
27%
 
213,049

 
749,969

 
166,577

 
29%
 
583,392

广告及其他收入
68,628

 
(4,917
)
 
(7)%
 
73,545

 
195,569

 
(21,164
)
 
(10)%
 
216,733

北美
339,144

 
52,550

 
18%
 
286,594

 
945,538

 
145,413

 
18%
 
800,125

欧洲
18,214

 
1,692

 
10%
 
16,522

 
59,159

 
6,035

 
11%
 
53,124

总收入
$
357,358

 
$
54,242

 
18%
 
$
303,116

 
$
1,004,697

 
$
151,448

 
18%
 
$
853,249

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
占总收入的百分比：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
北美
95
%
 
 
 
 
 
95
%
 
94
%
 
 
 
 
 
94
%
欧洲
5
%
 
 
 
 
 
5
%
 
6
%
 
 
 
 
 
6
%
总收入
100
%
 
 
 
 
 
100
%
 
100
%
 
 
 
 
 
100
%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
截至9月30日的三个月，
 
截至9月30日的9个月，
 
2019
 
变化
 
%变化
 
2018
 
2019
 
$更改
 
%变化
 
2018
 
(以千为单位)
运营指标：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
市场服务请求
7,593

 
1,188

 
19%
 
6,405

 
21,315

 
3,081

 
17%
 
18,234

市场支付SPS
226

 
20

 
10%
 
206

 
 
 
 
 
 
 
 
广告SPS
37

 
—

 
(1)%
 
37

 
 
 
 
 
 
 
 
与截至2018年9月30日的三个月相比，截至2019年9月30日的三个月
北美收入增加5250万美元，或18%，受市场收入增加的推动5750万美元，或27%，部分被减少490万美元，或7%，广告及其他收入。Marketplace Revenue的增加是由于消费者连接收入增加了5750万美元，或29%，它是由一个19%市场服务请求增加760万部分反映了Handy的贡献。广告及其他收入减少主要是由2018年12月31日出售Felix所致，部分被Fixd Repair的贡献所抵销。
欧洲收入增长170万美元，或10%由于几个国家的增长，部分被美元相对于欧元和英镑走强的不利影响所抵消。
截至2019年9月30日的9个月与截至2018年9月30日的9个月相比
北美收入增加1.454亿美元，或18%，受市场收入增加的推动1.666亿美元或29%，部分被减少2，120万美元，或10%，广告及其他收入。Marketplace Revenue的增加主要是由于消费者连接收入增加了1.641亿美元，或31%，它是由一个17%市场服务请求增加2130万部分反映了Handy的贡献。广告及其他收入的减少主要是由于出售Felix，部分抵消了Fixd Repair的贡献。
欧洲收入增长600万美元，或11%由于几个国家的增长，部分被美元相对于欧元和英镑走强的不利影响所抵消。

30
目录

收入成本(不包括下面单独显示的折旧)
 
截至9月30日的三个月，
 
截至9月30日的9个月，
 
2019
 
$更改
 
%变化
 
2018
 
2019
 
$更改
 
%变化
 
2018
 
(千美元)
收入成本(不包括下面单独显示的折旧)
$13,312
 
$(703)
 
(5)%
 
$14,015
 
$34,045
 
$(8,268)
 
(20)%
 
$42,313
占收入的百分比
4%
 
 
 
 
 
5%
 
3%
 
 
 
 
 
5%
与截至2018年9月30日的三个月相比，截至2019年9月30日的三个月
北美收入成本下降80万美元，或6%，主要是由于减少了650万美元由于出售Felix而产生的流量获取成本,部分偏移量530万美元包括Fixd Repair和Handy的费用以及增加的80万美元由于市场收入较高，信用卡处理费用增加。
截至2019年9月30日的9个月与截至2018年9月30日的9个月相比
北美收入成本下降840万美元，或20%，主要是由于减少了1870万美元因出售Felix而产生的流量获取成本，部分由以下因素抵消940万美元包括Fixd Repair和Handy的费用以及增加的220万美元由于市场收入较高，信用卡处理费用增加。
销售和营销费用
 
截至9月30日的三个月，
 
截至9月30日的9个月，
 
2019
 
$更改
 
%变化
 
2018
 
2019
 
$更改
 
%变化
 
2018
 
(千美元)
销售和营销费用
$195,542
 
$59,130
 
43%
 
$136,412
 
$567,011
 
$150,824
 
36%
 
$416,187
占收入的百分比
55%
 
 
 
 
 
45%
 
56%
 
 
 
 
 
49%
与截至2018年9月30日的三个月相比，截至2019年9月30日的三个月
北美销售和营销费用增加5880万美元，或46%，受广告费用增加的推动4300万美元，费用970万美元包括便携和修复，以及补偿费用的增加630万美元好的。广告费用的增加主要是由于在线营销和电视支出的增加。通过谷歌获得的流量对在线营销支出的效率产生了负面影响。来自免费搜索引擎流量的服务请求比上一年下降，而来自付费搜索引擎营销的服务请求增加，并且平均比上一年贵得多。虽然我们预计这一趋势将持续到2019年的剩余时间，但我们预计2020年付费搜索引擎营销的平均服务请求成本同比增长将更为温和，部分原因在于我们最近实施的变化。薪酬费用增加主要是由于销售队伍的增长。
截至2019年9月30日的9个月与截至2018年9月30日的9个月相比
北美销售和营销费用增加1.49亿美元，或39%，受广告费用增加的推动1.056亿美元，费用2380万美元包括便携和修复，以及补偿费用的增加1830万美元好的。广告费用的增加主要是由于在线营销和电视支出的增加。在线营销支出的效率受到来自谷歌的流量的负面影响，如上所述，在为期三个月的讨论中如上所述。薪酬费用增加主要是由于销售队伍的增长。
欧洲销售和营销费用增加180万美元，或6%，受广告费用增加的推动330万美元，部分被补偿费用的减少所抵销120万美元.

31
目录

一般及行政费用
 
截至9月30日的三个月，
 
截至9月30日的9个月，
 
2019
 
$更改
 
%变化
 
2018
 
2019
 
$更改
 
%变化
 
2018
 
(千美元)
一般及行政费用
$82,344
 
$190
 
—%
 
$82,154
 
$254,786
 
$16,674
 
7%
 
$238,112
占收入的百分比
23%
 
 
 
 
 
27%
 
25%
 
 
 
 
 
28%
与截至2018年9月30日的三个月相比，截至2019年9月30日的三个月
北美一般和行政费用减少130万美元，或2%，主要是由于补偿费用减少1260万美元2018年纳入与收购Handy相关的130万美元交易相关成本，部分被790万美元包括Handy和Fixd Repair，其中包括170万美元的股票补偿费用，与这些收购相关的奖励，增加了240万美元由于市场收入增加而导致的坏账支出，以及90万美元软件许可和维护成本。补偿费用减少主要是由于减少了1460万美元以股票为基础的薪酬开支，部分被现有业务增长导致的员工增加所抵消。以股票为基础的薪酬费用减少反映了750万美元由于与合并相关的修改和加速费用而产生的费用(630万美元在……里面2019与.相比1380万美元在……里面2018)以及与本期某些预期不再归属的基于业绩的奖励有关的730万美元累计支出的逆转，部分被2018年以来新股权奖励的发放所抵消。
欧洲一般及行政费用增加150万美元，或25%主要是由于最近颁布的法国数字服务税(追溯到2019年初)相关的70万美元，以及坏账费用增加50万美元和补偿费用增加20万美元部分原因是员工人数增加。
截至2019年9月30日的9个月与截至2018年9月30日的9个月相比
北美一般和行政费用增加1460万美元，或7%，主要是由于2270万美元包括Handy和Fixd Repair，其中包括与这些收购相关的奖励相关的680万美元股票补偿费用，增加了1320万美元由于市场收入增加而导致的坏账支出，以及230万美元软件许可和维护成本以及160万美元在设施成本中，部分被补偿费用的减少所抵销2500万美元，2018年纳入360万美元在整合相关成本方面，与2018年合并和纳入与收购Handy相关的交易相关成本130万美元。补偿费用减少主要是由于减少了2960万美元以股票为基础的薪酬开支，部分被现有业务增长导致的员工增加所抵消。以股票为基础的薪酬费用减少反映了2440万美元由于与合并相关的修改和加速费用而产生的费用(2090万美元在……里面2019与.相比4530万美元在……里面2018)以及与本期某些预期不再归属的基于业绩的奖励有关的730万美元累计支出的逆转，部分被2018年以来新股权奖励的发放所抵消。
欧洲一般及行政费用增加210万美元，或11%，主要是由于120万美元在坏账支出中，70万美元与最近颁布的法国数字服务税和补偿费用有关60万美元部分原因是员工人数增加，部分被较低的基于股票的薪酬费用抵消。
产品开发费用
 
截至9月30日的三个月，
 
截至9月30日的9个月，
 
2019
 
$更改
 
%变化
 
2018
 
2019
 
$更改
 
%变化
 
2018
 
(千美元)
产品开发费用
$16,021
 
$712
 
5%
 
$15,309
 
$46,907
 
$2,156
 
5%
 
$44,751
占收入的百分比
4%
 
 
 
 
 
5%
 
5%
 
 
 
 
 
5%
与截至2018年9月30日的三个月相比，截至2019年9月30日的三个月
北美产品开发费用增加30万美元，或3%，主要是由于170万美元包括方便的费用，部分抵消了补偿费用的减少60万美元和外包的人员成本40万美元.

32
目录

欧洲产品开发费用增加40万美元，或17%，主要是由于增加了30万美元部分原因是由于员工人数增加而导致的薪酬支出。
截至2019年9月30日的9个月与截至2018年9月30日的9个月相比
北美产品开发费用增加120万美元，或3%，主要是由于480万美元因纳入Handy而部分抵销的费用，部分被补偿费用的减少所抵销180万美元，软件许可证和维护成本90万美元和外包的人员成本50万美元.
欧洲产品开发费用增加90万美元，或13%，主要是由于增加了60万美元部分原因是由于员工人数增加而导致的薪酬支出。
折旧
 
截至9月30日的三个月，
 
截至9月30日的9个月，
 
2019
 
$更改
 
%变化
 
2018
 
2019
 
$更改
 
%变化
 
2018
 
(千美元)
折旧
$11,244
 
$5,144
 
84%
 
$6,100
 
$27,039
 
$8,869
 
49%
 
$18,170
占收入的百分比
3%
 
 
 
 
 
2%
 
3%
 
 
 
 
 
2%
与截至2018年9月30日的三个月相比，截至2019年9月30日的三个月
北美折旧增加510万美元，或92%主要是由于持续增长，包括内部开发的资本化软件和租赁改进。
截至2019年9月30日的9个月与截至2018年9月30日的9个月相比
北美折旧增加860万美元，或52%主要是由于上述三个月的讨论中所述的因素。欧洲贬值增加20万美元，或14%.
营业收入(亏损)
 
截至9月30日的三个月，
 
截至9月30日的9个月，
 
2019
 
$更改
 
%变化
 
2018
 
2019
 
$更改
 
%变化
 
2018
 
(千美元)
北美
$
27,194

 
$
(8,923
)
 
(25)%
 
$
36,117

 
$
40,409

 
$
(16,453
)
 
(29)%
 
$
56,862

欧洲
(2,468
)
 
134

 
5%
 
(2,602
)
 
(7,921
)
 
2,920

 
27%
 
(10,841
)
总计
$
24,726

 
$
(8,789
)
 
(26)%
 
$
33,515

 
$
32,488

 
$
(13,533
)
 
(29)%
 
$
46,021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
占收入的百分比
7%
 
 
 
 
 
11%
 
3%
 
 
 
 
 
5%
与截至2018年9月30日的三个月相比，截至2019年9月30日的三个月
北美营业收入下降890万美元，由于调整后的EBITDA减少1810万美元，如下所述，并且增加了510万美元在折旧中，部分被减去的1360万美元以股票为基础的薪酬费用和70万美元在无形资产的摊销中。折旧增加主要是由于开发资本化软件以支持我们的产品和服务，以及与增加办公空间相关的租赁改善。以股票为基础的薪酬费用减少，主要是由于减少了860万美元在与组合相关的修改和加速费用中(750万美元与2019年相比1600万美元(2018年)以及与本期某些预期不再归属的基于业绩的奖励相关的累计支出760万美元，部分被290万美元与2018年以来收购Handy和Fixd Repair以及发放新股权奖励相关的奖励相关的支出抵销。无形资产摊销减少主要是由于合并的费用降低，部分被与收购Handy相关的摊销费用增加所抵消。

33
目录

欧洲运营亏损减少10万美元，或5%，尽管调整后的EBITDA损失较高70万美元，如下所述，主要是由于减少了70万美元在无形资产摊销中，主要是由于某些无形资产在2019年完全摊销，减少了10万美元以股票为基础的补偿费用。
截至2019年9月30日的9个月与截至2018年9月30日的9个月相比
北美营业收入下降1650万美元，由于调整后的EBITDA减少3450万美元，如下所述，并且增加了860万美元在折旧中，部分被减去的2350万美元以股票为基础的薪酬费用和310万美元在无形资产的摊销中。以股票为基础的薪酬费用减少，主要是由于减少了2660万美元在与组合相关的修改和加速费用中(2520万美元与2019年相比5190万美元(2018年)以及与本期某些预期不再归属的基于业绩的奖励相关的累计支出760万美元，部分被与2018年以来收购Handy和Fixd Repair以及发行新股权奖励相关的奖励相关支出850万美元部分抵销。无形资产折旧的增加和摊销的减少主要是由于上述三个月的讨论中所述的因素。
欧洲运营亏损减少290万美元，或27%，由于较低的调整后EBITDA损失70万美元，如下所述，并减少210万美元在无形资产的摊销中30万美元在以股票为基础的薪酬费用中，部分被增加的20万美元折旧。无形资产摊销减少主要是由于上述三个月讨论中所述的因素。
在…2019年9月30日，有1.122亿美元未确认的补偿成本，扣除估计的没收，与所有基于权益的奖励相关，预计将在大约一个加权平均期间内确认2.4好多年了。
调整后的EBITDA
 
截至9月30日的三个月，
 
截至9月30日的9个月，
 
2019
 
$更改
 
%变化
 
2018
 
2019
 
$更改
 
%变化
 
2018
 
(千美元)
北美
$
60,509

 
$
(18,104
)
 
(23)%
 
$
78,613

 
$
151,804

 
$
(34,502
)
 
(19)%
 
$
186,306

欧洲
(1,586
)
 
(673
)
 
(74)%
 
(913
)
 
(4,270
)
 
717

 
14%
 
(4,987
)
总计
$
58,923

 
$
(18,777
)
 
(24)%
 
$
77,700

 
$
147,534

 
$
(33,785
)
 
(19)%
 
$
181,319

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以收入的百分比表示
16%
 
 
 
 
 
26%
 
15%
 
 
 
 
 
21%
对ANGI HomeServices Inc.的净收益进行对账。股东对合并调整后EBITDA的营业收入，见“财务报告原则。有关公司可报告分部的营业收入(亏损)与调整后EBITDA的对账，请参阅注9-分部信息“中所包括的合并财务报表”项目1.合并财务报表."
与截至2018年9月30日的三个月相比，截至2019年9月30日的三个月
北美调整后EBITDA下降1810万美元致6050万美元尽管收入增加，但由于销售和营销费用占收入的百分比增加，坏账支出增加240万美元，由于市场收入增加，以及对Fixd Repair和Handy的投资，部分被2018年纳入与Handy和Handy收购相关的交易相关成本130万美元部分抵销100万美元与合并相关的成本(包括递延收入注销、遣散费、留用和整合相关成本)。
欧洲调整后EBITDA损失增加70万美元，或74%尽管收入有所增加，但主要是由于广告费用增加了80万美元，其中70万美元与最近颁布的法国数字服务税和50万美元的坏账支出有关。
截至2019年9月30日的9个月与截至2018年9月30日的9个月相比
北美调整后EBITDA下降3450万美元致1.518亿美元，尽管收入增加，主要是由于销售和营销费用占收入的百分比增加，由于Marketplace Revenue增加了1320万美元的坏账支出，以及对Fixd Repair和Handy的投资，部分被2018年纳入的Fixd Repair和Handy所抵销$8.9

34
目录

百万合并相关成本(包括递延收入注销、遣散费、留用和整合相关成本)和与收购Handy相关的交易相关成本130万美元。
欧洲调整后EBITDA损失减少70万美元，或14%，主要是由于600万美元收入方面，与最近颁布的法国数字服务税有关的广告费用增加了330万美元，坏账费用增加了120万美元和70万美元，部分抵消了这一增长。
利息费用
利息支出-第三方涉及到2023年11月5日到期的定期贷款的利息，以及未提取的五年循环信贷安排的承诺费。2.5亿美元，于2018年11月5日开始.
利息支出关联方包括来自IAC外国子公司的贷款利息，该贷款已于2019年第一季度结算。
有关长期债务、净债务和长期债务相关方的详细说明，请参阅“注6-长期债务“和”注12-与IAC的关联方交易，“分别到包含在”中“的合并财务报表中”项目1.合并财务报表."
与截至2018年9月30日的3个月和9个月相比，截至2019年9月30日的3个月和9个月
 
截至9月30日的三个月，
 
截至9月30日的9个月，
 
2019
 
$更改
 
%变化
 
2018
 
2019
 
$更改
 
%变化
 
2018
 
(千美元)
利息支出-第三方
$
3,007

 
$
(125
)
 
(4
)%
 
$
3,132

 
$
8,964

 
$
167

 
2
 %
 
$
8,797

利息费用关联方
$
—

 
$
(23
)
 
NM

 
$
23

 
$
16

 
$
(86
)
 
(84
)%
 
$
102

其他收入，净额
 
截至9月30日的三个月，
 
截至9月30日的9个月，
 
2019
 
$更改
 
%变化
 
2018
 
2019
 
$更改
 
%变化
 
2018
 
(千美元)
其他收入，净额
$1,505
 
$(61)
 
(4)%
 
$1,566
 
$4,839
 
$1,864
 
63%
 
$2,975
截至2019年和2018年9月30日的三个月
其他收入，净收入2019主要包括第三方利息收入210万美元和净外币汇兑收益30万美元，部分由90万美元按市价计价的赔偿要求费用，与将在代管持有的ANGI股份中结算的便利收购有关。
其他收入，净收入2018主要包括第三方利息收入130万美元和净外币汇兑收益20万美元.
截至2019年和2018年9月30日的9个月
其他收入，净收入2019主要包括第三方利息收入640万美元和净外币汇兑收益60万美元，部分由200万美元按市价计价的赔偿要求费用，与将在代管持有的ANGI股份中结算的便利收购有关。
其他收入，净收入2018主要包括第三方利息收入290万美元.

35
目录

所得税(准备)利益
 
截至9月30日的三个月，
 
截至9月30日的9个月，
 
2019
 
$更改
 
%变化
 
2018
 
2019
 
$更改
 
%变化
 
2018
 
(千美元)
所得税(准备)利益
$(4,900)
 
$240
 
5%
 
$(5,140)
 
$7,062
 
$6,464
 
1,081%
 
$598
实际所得税税率
21%
 
 
 
 
 
16%
 
NM
 
 
 
 
 
NM
有关所得税事宜的更多详情，请参阅“注3-所得税“中所包括的合并财务报表”项目1.合并财务报表."
与截至2018年9月30日的三个月相比，截至2019年9月30日的三个月
所得税条款2019的490万美元，表示实际所得税税率为21%，近似于法定比率21%主要由于未受益的外国损失和国家税收，由研究信贷和行使和归属股票奖励产生的额外税收利益抵消。
所得税条款2018的510万美元，表示实际所得税税率为16%，低于法定比率21%主要是由于行使和归属基于股票的奖励而产生的超额税收优惠。
截至2019年9月30日的9个月与截至2018年9月30日的9个月相比
所得税优惠2019和2018尽管税前收入，主要是由于行使和归属基于股票的奖励所产生的超额税收优惠。


36
目录

财务报告原则

我们报告调整后EBITDA作为美国公认会计原则(“GAAP”)的补充措施。这一衡量标准是我们评估业务绩效的主要指标之一，我们的内部预算是基于这些指标的，管理人员也是根据这些指标获得报酬的。我们相信投资者应该有权获得，并且我们有义务提供我们在分析我们的结果时使用的同一套工具。除了根据GAAP准备的结果之外，应该考虑这种非GAAP度量，但是，不应该被认为是GAAP结果的替代或优于GAAP结果。我们试图通过提供具有相同或更大显着性的可比性GAAP度量以及对调节项目的描述来弥补非GAAP度量的局限性，包括量化这些项目，以得出非GAAP度量。我们鼓励投资者检查GAAP和非GAAP度量之间的调节调整，我们将在下面讨论。
非GAAP测度的定义
调整后的利息、税项、折旧和摊销前收益(“调整后EBITDA”)定义为营业收入，不包括：(1)以股票为基础的补偿费用；(2)折旧；以及(3)收购相关项目，包括无形资产摊销以及商誉和无形资产减值(如适用)。我们相信，这一衡量标准对分析师和投资者是有用的，因为这一衡量标准使我们的业绩与竞争对手的表现进行了更有意义的比较。上述项目不包括在我们的调整EBITDA衡量标准之外，因为这些项目本质上是非现金的。调整后的EBITDA具有一定的局限性，因为它排除了这些费用的影响。
下表对ANGI HomeServices Inc.的净收益进行了调节。股东对合并调整后EBITDA的营业收入：
 
截至9月30日的三个月，
 
截至9月30日的9个月，
 
2019
 
2018
 
2019
 
2018
 
(单位：千)
ANGI HomeServices Inc.的净收益股东
$
17,999

 
$
26,617

 
$
34,936

 
$
40,631

添加回：
 
 
 
 
 
 
 
非控股权益的净收益
325

 
169

 
473

 
64

所得税准备(福利)
4,900

 
5,140

 
(7,062
)
 
(598
)
其他收入，净额
(1,505
)
 
(1,566
)
 
(4,839
)
 
(2,975
)
利息费用关联方
—

 
23

 
16

 
102

利息支出-第三方
3,007

 
3,132

 
8,964

 
8,797

营业收入
24,726

 
33,515

 
32,488

 
46,021

股票补偿费用
8,784

 
22,474

 
45,586

 
69,433

折旧
11,244

 
6,100

 
27,039

 
18,170

无形资产摊销
14,169

 
15,611

 
42,421

 
47,695

调整后的EBITDA
$
58,923

 
$
77,700

 
$
147,534

 
$
181,319

关于公司应报告分部的营业收入(亏损)与调整后EBITDA的对账，请参阅“注9-分部信息“中所包括的合并财务报表”项目1.合并财务报表."
不包括在调整后EBITDA中的非现金费用
股票补偿费用主要包括与授予相关的开支，包括收购(包括组合)、股票增值权、限制性股票单位(“RSU”)、股票期权和基于业绩的RSU中假定的未归属授予。这些费用不是以现金支付的，我们使用库藏股票方法将相关股份包括在我们完全稀释的流通股中。基于性能的RSU仅包括在满足适用的性能条件的范围内(假设报告期结束是应急期结束)。在以股票为基础的奖励以净额结算的范围内，公司从其流动资金中扣除所需的预扣税金。

37
目录

折旧是一项与我们的物业和设备有关的非现金支出，并使用直线方法将可折旧资产的成本分配给业务在其估计的可用寿命内，或在租赁改善的情况下，如果租赁期限较短，则为租赁期。
无形资产摊销及商誉和无形资产减值是否是主要与收购(包括合并)相关的非现金支出。在收购时，被收购公司的可识别的确定寿命的无形资产，如服务专业关系、技术、会员资格、客户名单和用户基础以及商品名称，将在其估计寿命内进行估值和摊销。价值还被分配给收购的不确定期限无形资产，包括商号和商标，以及不受摊销影响的商誉。当无形资产或商誉的账面价值超过其公允价值时，减值被记录。我们认为，无形资产代表被收购公司在收购前为构建价值而发生的成本，无形资产或商誉的相关摊销和减值费用(如适用)不是经营业务的持续成本。


38
目录

财务状况、流动资金和资本资源

财务状况
 
 
2019年9月30日
 
2018年12月31日
 
 
(以千为单位)
现金及现金等价物：
 
 
 
 
美国
 
$
390,535

 
$
328,795

所有其他国家(a)
 
12,379

 
8,189

现金及现金等价物总额
 
402,914

 
336,984

有价证券(美国)
 
—

 
24,947

现金和现金等价物及有价证券总额
 
$
402,914

 
$
361,931

 
 
 
 
 
长期债务
 
 
 
 
2023年11月5日到期的定期贷款
 
$
250,938

 
$
261,250

减去：定期贷款的当期部分
 
13,750

 
13,750

减去：未摊销债务发行成本
 
1,942

 
2,529

长期债务总额，净额
 
$
235,246

 
$
244,971

 
 
 
 
 
长期债务相关方
 
$
—

 
$
1,015

长期债务相关方总数
 
$
—

 
$
1,015

________________________
(a) 
如果美国业务需要，公司的外国子公司持有的现金和现金等价物可以汇回国内，而不会产生重大的税收后果。
有关长期债务的详细说明，请参阅“注6-长期债务有关长期债务相关方的详细说明，请参阅注12-与IAC的关联方交易“中所包括的合并财务报表”项目1.合并财务报表."
现金流量信息
总而言之，公司的现金流如下：
 
截至9月30日的9个月，
 
2019
 
2018
 
(以千为单位)
提供的现金净额(用于)：
 
 
 
经营活动
$
182,084

 
$
153,711

投资活动
(26,630
)
 
(57,290
)
融资活动
(89,924
)
 
(37,797
)
经营活动提供的净现金包括按非现金项目调整后的收益和营运资本变化的影响。非现金调整包括坏账费用、股票补偿费用、无形资产摊销、折旧和递延所得税。
2019
收益调整主要包括4930万美元坏账费用，4560万美元以股票为基础的补偿费用，4，240万美元无形资产的摊销，以及2700万美元折旧，部分抵销830万美元递延所得税。递延所得税利益主要与行使和归属基于股票的奖励所造成的净经营亏损有关。周转资金变化的减少主要是增加了

39
目录

应收帐款6660万美元，部分被应付账款和其他负债的增加所抵销。3060万美元，以及其他资产的减少1570万美元好的。应收账款的增加主要是由于北美的收入增长。应付账款及其他负债的增加主要是由于应计广告及相关应付款项的增加。其他资产减少，部分原因是收到租户改善津贴。
投资活动使用的净现金包括资本支出5，480万美元主要涉及开发资本化软件以支持公司的产品和服务以及租赁改进的投资，2030万美元主要与Fixd Repair的收购有关的现金，部分抵消2500万美元有价证券到期日的收益，以及2360万美元2018年12月31日出售Felix的净收益。
用于筹资活动的现金净额包括3，400万美元回购410万ANGI普通股，以结算日为基础，平均价格为$8.23每股，3000万美元对于代表员工为净结算的基于股票的奖励支付预扣税，1140万美元根据分税协议向IAC分配，以及1030万美元定期贷款的本金付款。
2018
收益调整主要包括6940万美元以股票为基础的补偿费用，4770万美元无形资产的摊销，3，480万美元坏账费用和1820万美元折旧。周转资金变动的减少主要包括应收账款的增加5200万美元以及其他资产的增加1，900万美元，部分被应付账款和其他负债的增加所抵销。1130万美元好的。应收账款的增加主要是由于北美的收入增长。其他资产的增加是由于资本化销售佣金和预付营销的增加。应付账款和其他负债的增加是由于与扩大办公空间有关的递延租金增加和应计广告增加。
用于投资活动的净现金包括购买可出售的债务证券3，480万美元和资本支出3290万美元主要与开发资本化软件以支持公司的产品和服务、租赁改进和计算机硬件方面的投资有关，部分抵消了1040万美元出售Angie‘s List位于印第安纳波利斯的校园所得的净收益。
用于筹资活动的现金净额包括2720万美元用于代表员工为净结算的基于股票的奖励支付预扣税，1030万美元在定期贷款的本金付款中，部分抵销290万美元行使股票期权所得的收益。
流动性和资本资源
2017年11月1日，公司根据定期贷款安排(“定期贷款”)借款2.75亿美元。2018年11月5日，对定期贷款进行了修改和重述，现在到期日期为2023年11月5日。在贷款期限内，利息至少每季度到期。此外，还有季度本金支付340万美元到2021年12月31日，690万美元在截至2022年12月31日的一年期间和1030万美元通过贷款到期日的最终金额1.616亿美元到期了。在…2019年9月30日，定期贷款在libor plus计息。1.50%，或3.53%好的。基于公司的合并净杠杆率，LIBOR的利差在未来期间可能发生变化。
2018年11月5日，公司进入五年2.5亿美元循环信贷安排(“信贷安排”)。在…2019年9月30日，信贷机制下没有未偿还借款。
定期贷款及信贷融资借款均由本公司全资附属公司的主要国内子公司担保，并由本公司及担保人的几乎所有资产提供担保，但某些例外情况除外。信贷安排和定期贷款的条款要求ANGI保持不超过的综合净杠杆率4.5致1.0以及不低于以下的最低利息保障比率2.0致1.0好的。在定期贷款和信贷安排下均有额外的契约，限制本公司及其附属公司的能力，其中包括负债、支付股息或进行分配。
2019年2月6日，ANGI HomeServices董事会授权公司回购至多1500万普通股。在.期间九个月结束 2019年9月30日，公司回购420万 以交易日为基础的普通股的股票，平均价格为$8.22每股，或3420万美元总而言之。从2019年10月1日至2019年11月1日，公司重新购买了额外的110万平均价格为$6.85每股，或740万美元总而言之。公司有980万其股份回购授权中剩余的股份。公司可以在公开市场和私下无限期购买股票

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目录

协商交易，取决于ANGI管理层认为在任何特定时间相关的因素，包括但不限于市场状况、股价和未来前景。
本公司目前以净额结算所有股权奖励。就合并而言，先前发行的与HomeAdvisor(美国)普通股相关的股票增值权转换为ANGI股票增值权，该增值权可按公司的选择，以ANGI代表员工代扣代缴税金的净额为基础结算，或在公司发行足够数量的A类股票以支付预扣税金的毛利率基础上结算。此外，根据IAC的选择，这些奖励可以以ANGI的A股或IAC普通股的股票结算。如果以IAC普通股结算，ANGI将以现金或通过向IAC发行A类股票的方式报销IAC。假设所有未偿还的股票增值权2019年11月1日如果在那一天结清资金，ANGI就会发出620万A类股票(给奖励持有人或作为报销给IAC)和ANGI将会汇出4370万美元预缴税款的现金(假设50%扣缴比率)。公司对所有其他ANGI净结算奖励的现金扣缴义务，包括股票期权，RSU和子公司计价股本，未偿2019年11月1日是2170万美元(假设50%扣缴比率)，相当于310万分享。
在合并之前，IAC向某些ANGI员工发放了一些IAC命名的PSU。PSU的归属取决于ANGI的表现。这些奖励以IAC普通股的股份结算。Angi根据IAC的选择，以现金或通过向IAC发行B类股票的方式偿还IAC。自.起2019年11月1日，这些PSU将不再被授予。
该公司相信，在可预见的未来，其现有现金、现金等价物、信贷融资下的可用借款和运营产生的预期正现金流将足以满足其正常运营要求，包括资本支出、偿债、代表员工为净结算股票奖励支付预扣税以及投资和其他承诺。公司的2019资本支出预计将高于2018大约4700万美元的资本支出50%致55%这主要是由于与开发资本化软件以支持本公司的产品和服务有关的资本支出增加，以及与增加办公空间有关的租赁改善。公司的流动性可能会受到对其产品和服务的需求减少的负面影响。
本公司的负债可能会限制其以下能力：(I)获得额外融资以满足营运资金需求、收购、资本支出或偿债或其他要求；以及(Ii)在发生违约或在某些情况下，如果其杠杆率(如信用贷款和定期贷款中的定义)超过定期贷款中规定的比率，则使用运营现金流进行某些收购或投资。没有这样的限制2019年9月30日.
在…2019年9月30日，IAC持有ANGI的所有^B类股票，代表83.7%经济利益和98.1%ANGI的投票利益。因此，IAC有能力控制ANGI的融资活动，包括ANGI或其任何子公司发行额外的债务和股本证券，或一般情况下产生其他债务。虽然预计ANGI有能力在必要时进入债务和股票市场，但由于ANGI控制着ANGI资本股票的大部分未偿还投票权及其在ANGI董事会中的代表，此类交易可能需要获得IAC的批准。在对公司有利的条款下或根本不能获得额外融资。


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目录

合同义务
在…2019年9月30日，公司的合同义务和表外安排自我们在截止年度的年度报告中披露以来并没有发生实质性的变化2018年12月31日.


42
目录

项目^3.^·关于市场风险的定量和定性披露
在…2019年9月30日，公司的工具或头寸自我们在截止年度的Form 10-K年度报告中披露以来，对市场风险敏感的工具或头寸没有发生实质性变化2018年12月31日.


43
目录

项目^4.^管制和程序
公司不断监测和评估其披露控制和程序以及财务报告的内部控制，以提高其整体有效性。在这些评估过程中，公司会根据条件要求修改和完善其内部流程。
根据1934年修订的“证券交易法”(“交易法”)下的“规则”13a-15(B)的要求，公司的管理层，包括我们的主要执行人员和主要财务人员，或履行类似职能的人员，评估了“交易法”下“规则”13a-15(E)所定义的公司披露控制和程序的有效性。基于此评估，管理层得出结论，在本报告涵盖的期间结束时，公司的披露控制和程序有效，为我们根据“交易法”向美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)提交的文件中要求披露的信息在委员会规则和表格中指定的时间段内进行记录、处理、总结和报告提供了合理的保证，并包括旨在确保我们在根据“交易法”提交或提交的报告中要求披露的信息积累起来并传达给我们的管理层，包括我们的主要执行人员和主要财务人员。
在本报告所涵盖的期间，公司对财务报告的内部控制没有发生任何重大影响或合理可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。


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目录

第二部分
其他资料
第1项法律程序
概述
在正常业务过程中，本公司及其子公司是(或可能成为)涉及财产、人身伤害、合同、知识产权和其他索赔以及股东派生诉讼、集体诉讼和其他事项的诉讼当事人。在此类事项中可以追回的金额可能受保险范围的限制。虽然无法肯定地预测法律诉讼和索赔的结果，但本公司及其任何子公司目前均不是任何法律诉讼的一方，我们相信，如果裁定对我们不利，其结果将单独或总体对我们的业务、财务状况或经营结果产生重大不利影响。
美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的规则要求描述待决法律程序的实质性内容(与注册人业务有关的普通常规诉讼除外)，并建议如果程序主要涉及损害赔偿(不包括利息和费用)，则通常不需要描述，如果它们主要涉及金额不超过注册人及其子公司综合流动资产10%的损害赔偿。在公司管理层的判断中，我们正在辩护的待决诉讼事项，包括下文所述的诉讼事项，没有涉及或可能涉及该数额的金额。下文所述的诉讼事项涉及我们的股东可能特别感兴趣的问题或索赔，无论该事项是否对我们的财务状况或基于证券交易委员会规则中规定的标准的运营具有重要意义。
针对HomeAdvisor的服务专业团体诉讼   
这一在科罗拉多州待决的集体诉讼在截至2018年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告的第24页、截至2019年3月31日的Form 10-Q季度报告的第38页和截至2019年6月30日的Form 10-Q季度报告的第45页进行了详细描述。看见 Airquip公司等人。V.HomeAdvisor，^Inc.等人。，编号l：16-cv-1849和Costello等人。V.HomeAdvisor，Inc.等人。，No.1：18-cv-1802，均提交给美国科罗拉多州地区法院，并合并在标题下在Re HomeAdvisor，Inc.诉讼。这起诉讼指控我们的HomeAdvisor业务从事某些欺骗行为，影响加入其网络的服务专业人员，包括向他们收取不合标准的客户线索或未披露某些费用。2019年9月25日，法院发布了一项命令，批准原告提出综合修正申诉的动议。2019年10月9日，被告提交了一项动议，驳回修改后的起诉书中的某些要求。自我们提交截至2019年6月30日的会计季度10-Q表格的季度报告以来，本案中没有其他重大或其他值得注意的进展。该公司认为，这起诉讼中的指控是毫无根据的，并将继续积极为其辩护。

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目录

项目^1A^危险因素
这份表格10-Q的季度报告包含“前瞻性陈述”，符合1995年“私人证券诉讼改革法”的含义。诸如“预期”、“估计”、“预期”、“计划”和“相信”等词语的使用通常识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括(但不限于)与公司未来财务表现、业务前景和战略、家居服务业的预期趋势和前景以及其他类似事项有关的陈述。这些前瞻性陈述基于公司管理层对未来事件的当前预期和假设，这些预期和假设固有地受到难以预测的不确定性、风险和环境变化的影响。
由于各种原因，实际结果可能与这些前瞻性陈述中包含的结果大不相同，其中包括：我们的竞争能力，家居服务市场在线迁移的失败或延迟，不利的经济事件或趋势(特别是那些对消费者信心和消费行为产生不利影响的事件或趋势)，我们与优质服务专业人员建立和维持关系的能力，我们建立、维护和/或提升我们各种品牌的能力，我们以成功和具有成本效益的方式营销我们的各种产品和服务的能力，我们继续通过电子邮件与消费者和服务专业人员沟通的能力我们的能力开发和货币化我们的产品和服务的移动设备版本，我们的技术系统和基础设施(和第三方的)的完整性，效率和可扩展性，对承包商分类或便捷服务专业人员就业状况的任何挑战，我们保护我们的系统，技术和基础设施免受网络攻击和保护个人和机密用户信息的能力，数据安全漏洞的发生，欺诈和/或涉及或影响信用卡支付的额外监管，与收购相关的运营和财务风险，我们成功运营(并扩展到)国际市场的能力，我们的能力作为一家新的上市公司，由于我们与IAC的关系和我们的未偿还债务相关的各种风险，关键人员的变动、成本的增加和我们的管理压力。我们在提交给证券交易委员会的文件中讨论了其中的某些和其他风险和不确定因素，包括我们截至2018年12月31日的财政年度的年度报告中的“I项”“1A-风险因素”表格“10-K”。
其他未知或不可预测的因素也可能对我们的业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。鉴于这些风险和不确定因素，本报告中讨论的前瞻性陈述可能被证明是不准确的。因此，您不应过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅反映公司管理层截至本季度报告日期的观点。我们不承诺更新这些前瞻性陈述。
项目^2.^未登记的股权证券销售和收益使用
未登记的股权证券销售
我们与IAC之间日期为2017年9月29日的员工事宜协议(“员工事宜协议”)规定，除其他事项外，我们将偿还IAC当前和前任员工持有的某些股权奖励的成本，并且IAC可以选择以现金或我们B类普通股的股份支付。
根据员工事宜协议，116，738股B类普通股于2019年9月30日作为对IAC普通股的报销，这些普通股是与结算我们员工在截至本季度的某些股权奖励有关而发行的2019年9月30日此次发行不涉及任何承销商或公开发行，我们认为，根据1933年“证券法”(“证券法”)第4(A)(2)条的规定，此类发行不受修订后的“证券法”(“证券法”)登记要求的约束。









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目录

发行人购买股权证券
下表列出了公司在截至季度末的A类普通股的购买量2019年9月30日:
周期

(a)
购买的股份总数
 

(b)
每股平均支付价格
 

(c)
作为一部分购买的股份总数
公开
宣布
计划或
程序(1)
 
(d)
可公开购买的最大股份数量
宣布
计划或
程序(2)
2019年7月
—

 
$
—

 
—

 
—

2019年8月
2,898,000

 
$
8.33

 
2,898,000

 
12,102,000

2019年9月
1,255,121

 
$
7.99

 
1,255,121

 
10,846,879

总计
4,153,121

 
$
8.22

 
4,153,121

 
10,846,879

________________________________________
(1)
反映根据先前于2019年8月公布的股份回购授权进行的回购。
(2)
表示截至目前剩余可供回购的A类普通股的股份总数2019年9月30日根据2019年8月股份回购授权。根据此股份回购授权，本公司可以在公开市场和私下谈判的交易中无限期回购股份，具体取决于公司管理层认为在任何特定时间相关的因素，包括但不限于市场状况、股价和未来前景。
在2019年10月1日至2019年11月1日之间，公司根据2019年8月股份回购授权，以平均价格6.85美元再回购了约110万股A类普通股。截至2019年11月1日，2019年8月股票回购授权中剩余的股份约为980万股。



项目^5.^其他资料
2019年8月7日，“IAC披露了它打算探索分配Match Group和ANGI HomeServices中的一个或两个利益的可能性。2019年10月11日，IAC披露，在谈判或执行一项涉及其在Match Group权益的潜在交易(目前正在进行中)期间，它目前不打算就其在ANGI HomeServices的权益进行分离交易。IAC还披露，它正在持续评估其对ANGI HomeServices的兴趣，将来可能会也可能不会进行涉及ANGI HomeServices的交易。



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目录

项目^6.^陈列品
根据S-K法规第601条编号的以下文件在此提交，通过引用指示或提供的位置将其并入本文。
展品编号
 
描述
 
定位
3.1

 
修改并恢复的ANGI HomeServices Inc公司注册证书。
 
提交于2017年10月2日的注册人当前报告的表格“8-K”的展品“3.1”.

3.2

 
修改并恢复ANGI HomeServices Inc.的规章制度。
 
提交于2017年10月2日的注册人当前报告(表格8-K)的附件^3.2.

31.1

 
根据1934年“证券交易法”(根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第302节通过的“证券交易法”)规则#13a-14(A)或15d-14(A)对首席执行官的证明。(1)
 
 
31.2

 
根据1934年“证券交易法”(根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第302节通过的“证券交易法”)规则#13a-14(A)或15d-14(A)对首席财务官的证明。(1)
 
 
32.1

 
根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的“美国联邦法典”第18篇“1350节”对首席执行官的证明。(2)
 
 
32.2

 
根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”(Sarbanes-Oxley Act)第906节通过的“美国联邦法典”第18篇“1350节”对首席财务官的证明。(2)
 
 
101.INS

 
内联XBRL实例(1)
 
实例文档不会出现在交互式数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。

101.SCH

 
内联XBRL分类扩展架构(1)
 
 
101.CAL

 
内联XBRL分类扩展计算(1)
 
 
101.DEF

 
内联XBRL分类扩展定义(1)
 
 
101.LAB

 
内联XBRL分类扩展标签(%1)
 
 
101.PRE

 
内联XBRL分类扩展演示(1)
 
 
104

 
封面交互式数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)
 
 
_______________________________________________________________________________
(1)
随此提交。
(2)
随此提供。

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目录

签名

根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节的要求，注册人已正式促使以下签署人代表其签署本报告，并得到正式授权。

日期：
2019年11月7日
 
 
 
 
 
Angi HomeServices Inc.
 
 
 
 
 
 
 
依据：
 
/s/o杰米·科恩(Jamie Cohen)
 
 
 
 
杰米·科恩
 
 
 
 
首席财务官


 
 
 
 
签名
标题
 
日期
 
 
 
 
/s/o杰米·科恩(Jamie Cohen)
首席财务官
 
2019年11月7日
杰米·科恩
 
 
 


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