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美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式
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依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的季度报告 |
截至本季度
或
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依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的过渡报告 |
的过渡时期 到
委员会档案编号
(“注册章程”所指明的注册人的确切姓名)
特拉华州
(法团或组织的州或其他司法管辖区)
(国税局雇主识别号码)
(首席行政办公室地址)
(邮政编码)
(登记人的电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
|
每一班的职称 |
交易符号 |
注册交易所名称 |
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用支票标记说明登记人(1)是否提交了1934年“证券交易法”第13条或第15(D)条要求在过去12个月内提交的所有报告(或要求登记人提交此类报告的较短期限)，(2)在过去90天中一直受到这种申报要求的限制。
通过检查标记说明注册人是否以电子方式提交了条例S-T(本章第232.405节)规则第四零五条规定提交的每一份交互数据文件(或要求注册人提交此类文件的期限较短)。
请检查注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。参见“交易所法”规则12b-2中“大型加速备案者”、“加速申报人”、“较小报告公司”和“新兴增长公司”的定义。
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大型速动成型机 |
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☒ |
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加速机 |
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☐ |
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非加速滤波器 |
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☐ |
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小型报告公司 |
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新兴成长型公司 |
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如果是新兴成长型公司，请用支票标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守“外汇法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(如“交易法”第12b条第2款所规定)。
2019年9月30日
赫斯公司
表格10-q
目录
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项目 没有。 |
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页 数 |
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第一部分-财务资料 |
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1. |
财务报表(未经审计) |
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2019年9月30日和2018年12月31日的综合资产负债表 |
2 |
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截至2019年9月30日和2018年9月30日的三个月和九个月综合收入报表 |
3 |
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截至2019年9月30日和2018年9月30日的三个月和九个月综合综合收入报表 |
4 |
|
|
截至2019年9月30日和2018年9月30日止的9个月综合现金流动报表 |
5 |
|
|
截至2019年9月30日和2018年9月30日止的三个月和九个月综合股本报表 |
6 |
|
|
合并财务报表附注(未经审计) |
7 |
|
|
附注1-列报基础 |
7 |
|
|
附注2-租赁 |
8 |
|
|
附注3-优先股转换 |
10 |
|
|
附注4-收入 |
10 |
|
|
附注5-清单 |
11 |
|
|
注6-资本化探井成本 |
12 |
|
|
附注7-Hess基础设施伙伴LP |
12 |
|
|
附注8-处置 |
13 |
|
|
附注9-退休计划 |
13 |
|
|
附注10-债务 |
13 |
|
|
附注11-加权平均普通股 |
14 |
|
|
附注12-担保和意外开支 |
14 |
|
|
附注13-分段信息 |
16 |
|
|
附注14-财务风险管理活动 |
17 |
|
|
附注15-随后的活动 |
19 |
|
|
|
|
|
2. |
管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析 |
20 |
|
3. |
市场风险的定量和定性披露 |
35 |
|
4. |
管制和程序 |
35 |
|
|
|
|
|
|
第二部分-其他资料 |
|
|
1. |
法律程序 |
36 |
|
6. |
展品 |
36 |
|
|
签名 |
37 |
除上下文另有说明外，凡提及“Hess”、“Corporation”、“Registrant”、“we”、“us”、“Our”和“It”，均指Hess公司及其附属公司的合并业务。
第一部分-财务信息
|
项目1. |
财务报表。 |
Hess公司和合并子公司
综合资产负债表(未经审计)
|
|
|
九月三十日 |
|
|
十二月三十一日， |
|
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2019 |
|
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2018 |
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(以百万计) |
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份额数额除外) |
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资产 |
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流动资产： |
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现金和现金等价物 |
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$ |
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应收账款： |
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与客户签订合同 |
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合资企业和其他 |
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盘存 |
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其他流动资产 |
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流动资产总额 |
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不动产、厂房和设备： |
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合计-按成本计算 |
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减：折旧、损耗、摊销和租赁减值准备金 |
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不动产、厂房和设备-净额 |
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经营租赁使用权资产净额 |
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融资租赁使用权资产净额 |
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善意 |
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递延所得税 |
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其他资产 |
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总资产 |
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$ |
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负债 |
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流动负债： |
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应付帐款 |
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$ |
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$ |
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应计负债 |
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应付税款 |
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当前到期的长期债务 |
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业务和融资租赁债务的当期部分 |
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流动负债总额 |
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长期债务 |
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长期经营租赁义务 |
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长期融资租赁债务 |
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递延所得税 |
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资产退休债务 |
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其他负债和递延贷项 |
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负债总额 |
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衡平法 |
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Hess公司股东权益： |
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优先股，面值$ |
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系列A |
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普通股，面值$ |
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发出- |
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超过面值的资本 |
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留存收益 |
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累计其他综合收入(损失) |
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Hess公司股东权益总额 |
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非控制利益 |
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总股本 |
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负债和股本共计 |
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$ |
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见所附合并财务报表附注。
2
第一部分-财务信息(续)
Hess公司和合并子公司
综合损益表(未经审计)
|
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三个月结束 |
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九个月结束 |
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||||||||||
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|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
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||||||||||
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2019 |
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2018 |
|
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2019 |
|
|
2018 |
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||||
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(百万美元，但每股数额除外) |
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|
收入和非营业收入 |
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销售收入和其他营业收入 |
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资产销售收益，净额 |
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其他，净额 |
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( |
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总收入和非营业收入 |
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费用和开支 |
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营销，包括购买的石油和天然气 |
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业务费用和费用 |
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生产和遣散税 |
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勘探费用，包括干洞和租赁减值 |
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一般和行政费用 |
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利息费用 |
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债务清偿损失 |
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折旧、损耗和摊销 |
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费用和支出共计 |
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所得税前收入(损失) |
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所得税准备金(福利) |
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净收入(损失) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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减：非控制权益造成的净收入(损失) |
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Hess公司的净收益(损失) |
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减：优先股股利 |
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Hess公司普通股股东的净收益(亏损) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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Hess公司普通股净收益(亏损)： |
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基本 |
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稀释 |
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( |
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未偿还普通股加权平均数： |
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基本 |
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稀释 |
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普通股每股股息 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
见所附合并财务报表附注。
3
第一部分-财务信息(续)
Hess公司和合并子公司
综合综合收益表(未经审计)
|
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三个月结束 |
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九个月结束 |
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||||||||||
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|
九月三十日 |
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九月三十日 |
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||||||||||
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2019 |
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2018 |
|
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2019 |
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2018 |
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||||
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|
|
(以百万计) |
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净收入(损失) |
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其他综合收入(损失)： |
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指定为现金流套期保值的衍生工具 |
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|
套期保值(收益)损失的影响重新归类为收入 |
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( |
) |
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( |
) |
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|
对套期保值(收益)损失影响的所得税重新归类为收入 |
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套期保值(收益)损失的净影响重新归类为收入 |
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( |
) |
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( |
) |
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现金流量套期保值公允价值的变化 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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现金流量套期保值公允价值变动的所得税 |
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现金流量套期保值公允价值的净变化 |
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( |
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( |
) |
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( |
) |
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税后被指定为现金流量对冲的衍生工具的变化 |
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退休金和其他退休后计划 |
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|
(增加)未确认精算损失减少额 |
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( |
) |
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( |
) |
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计划负债精算变动所得税 |
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( |
) |
|
未确认精算损失(增加)减少净额 |
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( |
) |
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( |
) |
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|
精算净损失摊销 |
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精算净损失摊销所得税 |
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|
精算净损失摊销的净影响 |
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|
税后养老金和其他退休后计划的变化 |
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( |
) |
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其他综合收入(损失) |
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综合收入(损失) |
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) |
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( |
) |
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减：可归因于非控制利益的综合收入(损失) |
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Hess公司的综合收入(损失) |
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( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
见所附合并财务报表附注。
4
第一部分-财务信息(续)
Hess公司和合并子公司
合并现金流量表(未经审计)
|
|
|
九个月结束 九月三十日 |
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2019 |
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2018 |
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(以百万计) |
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业务活动现金流量 |
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净收入(损失) |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
|
调整数，将净收入(损失)与(用于)业务活动提供的现金净额对账： |
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资产销售收益，净额 |
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( |
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折旧、损耗和摊销 |
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勘探干井成本 |
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勘探租赁和其他减值 |
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养恤金结算损失 |
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|
股票补偿费用 |
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商品衍生产品的非现金(收益)损失净额 |
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递延所得税和其他应计税款准备金(福利) |
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( |
) |
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( |
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债务清偿损失 |
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|
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经营资产和负债的变化： |
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应收账款(增加)减少额 |
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( |
) |
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( |
) |
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库存(增加)减少 |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
应付账款和应计负债增加(减少)额 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
应付税款增加(减少)额 |
|
|
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|
|
|
|
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|
其他经营资产和负债的变动 |
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( |
) |
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(用于)业务活动提供的现金净额 |
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投资活动的现金流量 |
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不动产、厂房和设备的增建-E&P |
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( |
) |
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|
( |
) |
|
不动产、厂房和设备的增建.中游 |
|
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( |
) |
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( |
) |
|
支付中流股权投资 |
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|
( |
) |
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( |
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出售资产所得，扣除出售现金后的收入 |
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其他，净额 |
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( |
) |
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( |
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投资活动(用于)提供的现金净额 |
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( |
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来自融资活动的现金流量 |
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期限不超过90天的债务的净借款(偿还) |
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|
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期限超过90天的债务： |
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|
|
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还本付息 |
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( |
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( |
) |
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融资租赁债务付款 |
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) |
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购置和退休的普通股 |
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( |
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( |
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支付的现金红利 |
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( |
) |
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非控制利益，净额 |
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( |
) |
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其他，净额 |
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(用于)筹资活动提供的现金净额 |
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( |
) |
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现金和现金等价物净增(减少)额 |
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年初现金及现金等价物 |
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|
期末现金及现金等价物 |
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见所附合并财务报表附注。
5
第一部分-财务信息(续)
Hess公司和合并子公司
综合股本报表(未经审计)
|
|
|
强制可转换优先股 |
|
|
普通股 |
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|
超过面值的资本 |
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|
留存收益 |
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累计其他综合收入(损失) |
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Hess股东权益共计 |
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非控制利益 |
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|
股本总额 |
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(以百万计) |
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截至2019年9月30日止的三个月 |
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2019年7月1日结余 |
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净收入(损失) |
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其他综合收入(损失) |
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股份补偿 |
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普通股股利 |
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非控制利益，净额 |
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2019年9月30日结余 |
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2018年9月30日终了的三个月 |
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2018年7月1日结余 |
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净收入(损失) |
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其他综合收入(损失) |
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股份补偿 |
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优先股股利 |
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普通股股利 |
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购置和退休的普通股 |
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非控制利益，净额 |
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2018年9月30日结余 |
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截至2019年9月30日止的9个月 |
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2019年1月1日结余 |
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净收入(损失) |
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其他综合收入(损失) |
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优先股转换 |
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优先股股利 |
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普通股股利 |
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向Hess基础设施合作伙伴出售供水业务 |
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2019年9月30日结余 |
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截至2018年9月30日的9个月 |
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2018年1月1日结余 |
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采用新会计准则的累积影响 |
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净收入(损失) |
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优先股股利 |
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2018年9月30日结余 |
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见所附合并财务报表附注。
6
第一部分-财务信息(续)
Hess公司和合并子公司
合并财务报表附注(未经审计)
1.表示的基本原则
本报告所列财务报表反映了管理层认为必要的所有正常和经常性调整，以公平列报我们在2019年9月30日和2018年12月31日的合并财务状况、截至9月30日、2019年和2018年9月30日和9个月的综合业务结果以及截至9月30日、2019年和2018年9月30日、2019年和2018年9个月的合并现金流量。
财务报表是根据证券和交易委员会(SEC)关于中期报告的要求编制的。在这些规则允许的情况下，美国普遍接受的会计原则(GAAP)通常要求的某些票据或其他财务信息已从这些临时财务报表中浓缩或省略，因此，这些报表应与公司2018年12月31日终了年度10-K表格年度报告中所载的合并财务报表和相关附注一并阅读。
2019年1月1日，我们采用了会计准则编纂(ASC)主题842，租赁.AFC 842取代ASC 840，并要求承认所有租赁期限超过一年的租赁的使用权(ROU)资产和租赁义务，包括以前根据ASC 840被视为经营租赁的租赁。我们采用ASC 842，采用修改后的追溯方法，允许前瞻性地适用这一标准。
ASC 842的采用并没有对我们的综合损益表或合并现金流动报表收养对我们的影响合并资产负债表2019年1月1日，情况如下：
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十二月三十一日， 2018 |
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调整为 金融 租赁 |
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调整为 经营租赁 |
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1月1日， 2019 |
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(以百万计) |
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资产 |
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不动产、厂房和设备-净额 |
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经营租赁使用权资产净额 |
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融资租赁使用权资产净额 |
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负债 |
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应计负债 |
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业务和融资租赁债务的当期部分 |
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长期债务 |
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长期经营租赁义务 |
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长期融资租赁债务 |
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其他负债和递延贷项 |
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新的会计公告：二零一六年六月会计准则更新(ASU)2016-13金融工具-信贷损失。本标准对贸易应收款减值模式、租赁净投资、债务证券、贷款和某些其他工具进行了修改。与目前的“发生损失”模式相比，该标准要求采用前瞻性的“预期损失”模式。我们预计，当该标准生效后，将于2020年第一季度采用这一ASU。我们将继续评估这一ASU，但不相信它会对我们的合并财务报表产生重大影响。
7
第一部分-财务信息(续)
Hess公司和合并子公司
合并财务报表附注(未经审计)
2.无偿ASES
我们通过评估合同是否传递在使用期间控制已识别资产的权利来确定一项安排在开始时是经营租赁还是融资租赁。ROU资产是指我们在租赁期限内使用已确定资产的权利，租赁义务是我们在租赁安排中规定的支付义务。合并资产负债表在开始日期，根据租赁期内最低租赁付款的现值计算。如果租赁中隐含的贴现率不易确定，我们根据开始日期的信息使用我们的增量借款率来确定最低租赁付款的现值。用于衡量我们的租赁义务的租赁期限包括在我们判断时延长或终止租约的选择，可以肯定的是，我们将行使这一选择权。取决于某一指数或比率的可变租赁付款在开始日期使用指数或费率衡量租赁义务时包括在内。在租赁开始日期后因事实或情况的变化而变化的可变租赁付款不包括在用于衡量租赁义务的最低租赁付款中。我们有协议包括租赁部分的财务义务和非租赁部分的财务义务。为衡量租赁义务，我们选择不将非租赁部分从租赁部分中分离出来，用于以下类别的资产：以及飞机。我们采用投资组合的方法来核算某些车辆、铁路车辆、野战设备和办公设备租赁的运营租赁、ROU资产和负债。
融资租赁成本被确认为ROU资产的摊销和租赁负债的利息费用，运营租赁成本一般按直线确认，用于钻井开发井和成功勘探井的钻井平台的业务租赁成本被资本化，用于石油和天然气生产活动的其他ROU资产的其他ROU资产的业务租赁成本根据ROU资产的使用性质被资本化或以直线方式支出。
初始期限为12个月或更短的租约不记录在ASC 842所允许的资产负债表上。我们确认短期租约在租赁期限内的直线租赁成本。我们的一些租赁包括一个或多个可续签的选择。续约选择权由我们自行决定，除非我们在租赁开始之日合理肯定租约的续订，否则续约选择权不包括在衡量租赁义务的租赁期内。
经营和融资租赁合并资产负债表截至2019年9月30日，情况如下：
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操作 租赁 |
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金融 租赁 |
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(以百万计) |
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资产使用权净额(A) |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
租赁义务： |
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电流 |
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$ |
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|
$ |
|
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长期 |
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|
租赁债务总额 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
(a) |
融资租赁ROU资产的成本为$ |
租赁债务
截至2019年9月30日，我们的租赁安排如下：
经营租赁*在正常业务过程中，我们主要租赁钻井平台、办公空间、后勤资产(海上船只、飞机和岸基)和设备。
融资租赁：2018年第三季度，我们签订了一项销售和租赁安排，在马来西亚半岛沿岸的北马来盆地(Hess经营
8
第一部分-财务信息(续)
Hess公司和合并子公司
合并财务报表附注(未经审计)
截至2019年9月30日的租赁债务期限如下：
|
|
|
操作 租赁 |
|
|
金融 租赁 |
|
||
|
|
|
(以百万计) |
|
|||||
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2019 |
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$ |
|
|
|
$ |
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2020 |
|
|
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2021 |
|
|
|
|
|
|
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|
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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2023 |
|
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|
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|
|
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|
剩余年份 |
|
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|
租赁付款总额 |
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减：估算利息 |
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( |
) |
|
|
( |
) |
|
租赁债务总额 |
|
$ |
|
|
|
$ |
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|
下列资料与2019年9月30日记录的经营和融资租赁有关：
|
|
|
操作 租赁 |
|
|
金融 租赁 |
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|
加权平均剩余租赁期限 |
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|
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|
剩余租赁条款范围 |
|
0.2-16.3岁 |
|
|
|
|
|
加权平均贴现率 |
|
|
|
|
|
|
租赁费用的组成部分如下：
|
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|
三个月结束 |
|
|
九个月结束 |
|
||
|
|
|
(一九二零九年九月三十日) |
|
|||||
|
|
|
(以百万计) |
|
|||||
|
经营租赁成本 |
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$ |
|
|
|
$ |
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融资租赁费用： |
|
|
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|
租赁资产摊销 |
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|
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|
|
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租赁债务利息 |
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|
短期租赁费用(A) |
|
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可变租赁费用(B) |
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|
|
|
|
|
|
分租收入(C) |
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( |
) |
|
|
( |
) |
|
租赁费用总额 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
(a) |
短期租赁成本主要归因于用于全球勘探、开发和生产活动的设备。未来短期租赁成本将根据我们经营资产的活动水平而有所不同。 |
|
(b) |
钻井平台租赁的可变租赁成本是由于租赁期间ROU资产的最低费率和实际使用情况的差异造成的，后勤资产的可变租赁成本是由于所述月费率和反映租赁期间ROU资产实际使用情况的总费用的差异造成的。 |
|
(c) |
我们将一定的办公空间转租给第三方。 |
上述租赁费用代表
9
第一部分-财务信息(续)
Hess公司和合并子公司
合并财务报表附注(未经审计)
截至2019年9月30日止的九个月内，与租约有关的补充现金流量资料如下：
|
|
|
操作 租赁 |
|
|
金融 租赁 |
|
||
|
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|
(以百万计) |
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|||||
|
为衡量租赁债务所包括的数额支付的现金(A)： |
|
|
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|
|
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|
经营现金流 |
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$ |
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|
|
$ |
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|
现金流量融资 |
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|
非现金交易： |
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|
新租赁债务确认的租赁资产 |
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|
|
|
|
|
|
(a) |
数额是从合伙人收回之前的租金毛额。 |
3.折价优先股转换
2019年1月31日，该公司
4.非经常性收入
与客户签订合同的收入按细目分列如下：
|
|
|
勘探生产 |
|
|
中流 |
|
|
冲销 |
|
|
共计 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
美国 |
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|
丹麦 |
|
|
利比亚 |
|
|
马来西亚和JDA |
|
|
E&P共计 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
(以百万计) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
截至2019年9月30日止的三个月 |
|
|
|
|
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销售我们的净生产量： |
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原油收入 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
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|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
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天然气液体收入 |
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天然气收入 |
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销售购买的石油和天然气 |
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公司间收入 |
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( |
) |
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与客户签订合同的总收入 |
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( |
) |
|
|
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|
|
其他经营收入(A) |
|
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|
|
|
|
|
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|
|
销售收入和其他营业收入总额 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2018年9月30日止的三个月 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
销售我们的净生产量： |
|
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|
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原油收入 |
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|
$ |
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|
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
天然气液体收入 |
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天然气收入 |
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销售购买的石油和天然气 |
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公司间收入 |
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( |
) |
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与客户签订合同的总收入 |
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) |
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其他经营收入(A) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
|
销售收入和其他营业收入总额 |
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$ |
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|
$ |
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|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
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|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
(a) |
包括商品衍生品的损益。 |
10
第一部分-财务信息(续)
Hess公司和合并子公司
合并财务报表附注(未经审计)
|
|
|
勘探生产 |
|
|
中流 |
|
|
冲销 |
|
|
共计 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
美国 |
|
|
丹麦 |
|
|
利比亚 |
|
|
马来西亚和JDA |
|
|
E&P共计 |
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|
|
|
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|
|
|
|
|||||
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|
|
(以百万计) |
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|||||||||||||||||||||||||||||
|
截至2019年9月30日止的9个月 |
|
|
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销售我们的净生产量： |
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原油收入 |
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$ |
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|
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$ |
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$ |
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|
|
$ |
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|
|
$ |
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天然气液体收入 |
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天然气收入 |
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销售购买的石油和天然气 |
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公司间收入 |
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与客户签订合同的总收入 |
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其他经营收入(A) |
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销售收入和其他营业收入总额 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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( |
) |
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$ |
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截至2018年9月30日止的9个月 |
|
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销售我们的净生产量： |
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原油收入 |
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$ |
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$ |
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|
$ |
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天然气液体收入 |
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天然气收入 |
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销售购买的石油和天然气 |
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公司间收入 |
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与客户签订合同的总收入 |
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其他经营收入(A) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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销售收入和其他营业收入总额 |
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$ |
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|
|
$ |
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$ |
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|
|
$ |
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|
|
$ |
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|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
(a) |
包括商品衍生品的损益。 |
在截至2019年9月30日的9个月内，与客户签订的合同或合同组成没有发生重大变化。一般来说，在原油、天然气液体或天然气实际交付后不久，我们每月收到客户的付款。
5.基本库存
清单包括以下内容：
|
|
|
九月三十日 |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
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|
2019 |
|
|
2018 |
|
||
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|
|
(以百万计) |
|
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原油和天然气液体 |
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$ |
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$ |
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|
材料和用品 |
|
|
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|
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总库存 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
11
第一部分-财务信息(续)
Hess公司和合并子公司
合并财务报表附注(未经审计)
6. 资本化探井成本
下表披露了截至2019年9月30日的9个月内，有待确定已探明储量的资本化探井成本的净变化情况(以百万计)：
|
2019年1月1日结余 |
|
$ |
|
|
|
在确定已探明储量之前增加资本化探井费用 |
|
|
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|
根据探明储量的确定对井、设施和设备进行重新分类 |
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( |
) |
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2019年9月30日结余 |
|
$ |
|
|
上表不包括2019年期间发生和支出的水井费用$
圭亚那：约
墨西哥湾：约
联合发展区：水煤浆
马来西亚：水煤浆
7.高级Hess基础设施伙伴有限公司
我们合并Hess Infrastructure Partners LP(HIP)的活动，这是Hess公司和全球基础设施合作伙伴(GIP)之间的一家50/50的合资企业，根据美国GAAP，它是一个可变的利益实体(VIE)。我们的结论是，我们是会计准则所定义的VIE的主要受益者，因为我们通过我们的能力。
截至2019年9月30日，中流部分由HIP公司组成，该公司拥有Hess Midstream Partners LP(Hesm(Hesm)
2019年3月1日，HIP以美元完成了对Hess水服务业务的收购。
在2019年3月22日，HIP和Hesm收购了原油和天然气集输资产，HIP收购了峰会中流合作伙伴公司的Tioga收集系统的集水资产，总现金价值约为美元。
2019年9月30日，髋关节负债总额为美元。
12
第一部分-财务信息(续)
Hess公司和合并子公司
合并财务报表附注(未经审计)
8.类似处置
在2019年第二季，我们录得税前收益$。
9.退休计划
定期养恤金费用净额的组成部分包括：
|
|
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三个月结束 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
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九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
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||||||||||
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2019 |
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2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||||
|
|
|
(以百万计) |
|
|||||||||||||
|
服务成本 |
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$ |
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$ |
|
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$ |
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|
$ |
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|
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利息费用(A) |
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计划资产预期收益(A) |
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( |
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( |
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未确认精算损失净额摊销(A) |
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结算损失(A) |
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削减收益(A) |
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( |
) |
|
养恤金(收入)费用(A) |
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$ |
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|
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((A)截至2019年9月30日止的3个月和9个月的综合收入表中所列的其他非服务养恤金费用净额，是一笔费用。
2019年第三季度，赫斯公司雇员养恤金计划信托基金(“计划”)购买单一保费年金合约，费用约为$
2019年全年，我们预测养老金服务成本约为$
10.等额债务
赫斯公司：在2019年第二季度，该公司开始新的$
赫斯中流： 在截至2019年9月30日的三个九个月里，中游地区从循环信贷贷款中的借款为$
13
第一部分-财务信息(续)
Hess公司和合并子公司
合并财务报表附注(未经审计)
在计算每股基本收益和稀释收益时使用的净收益(亏损)和加权平均普通股数如下：
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三个月结束 |
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九个月结束 |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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2019 |
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2018 |
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2019 |
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2018 |
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(以百万计) |
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Hess公司普通股股东的净收益(损失)： |
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减：非控制权益造成的净收入(损失) |
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减：优先股股利 |
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Hess公司普通股股东的净收益(亏损) |
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基本 |
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下表汇总了不计算稀释股份的反稀释股数：
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三个月结束 |
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九个月结束 |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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2019 |
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2018 |
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2019 |
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2018 |
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限制性普通股 |
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股票期权 |
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业绩份额单位 |
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从优先股转换而来的普通股 |
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在截至2019年9月30日的9个月内，我们批准了
12.基本保证和应急
在各种索赔、诉讼和其他诉讼程序中，我们都会受到损失或有损失的影响。在我们的合并财务报表中，如果可能发生了损失，可以合理估计损失数额，但不能合理估计损失的风险，或者损失风险只有合理的可能，则应在合并财务报表中确认相当数额的A责任，但不能合理估计损失的风险，或损失的风险只有合理的可能，才不会产生负债；然而，我们披露了这些意外事件的性质。我们无法确切地预测现有的索赔、诉讼和诉讼是否、如何或何时将得到解决，或最终的救济(如果有的话)可能是什么，特别是对于处于早期发展阶段的诉讼，或者原告要求不确定的损害赔偿的情况。
我们和许多已经或继续从事汽油精炼和销售的公司一起，参与了与在汽油中使用甲基叔丁基醚(MTBE)有关的诉讼和索赔。美国各地都对生产MTBE的生产商和生产含MTBE汽油的炼油商提起了一系列类似的诉讼，其中许多涉及水务公司或政府实体，包括我们在内，所有案件的主要指控是，含MTBE的汽油是有缺陷的产品，这些生产商和炼油厂对其在汽油市场中所占份额对地下水资源的损害负有严格的责任，并被要求采取补救行动，以改善所称的MTBE释放对环境的影响。
14
第一部分-财务信息(续)
Hess公司和合并子公司
合并财务报表附注(未经审计)
罗德岛州还提起了诉讼，指控我们和其他主要石油公司将MTBE汽油引入罗得岛州，从而破坏了罗德岛的地下水。在罗德岛州提起的诉讼正在联邦法院进行。2017年12月，马里兰州提起了一项诉讼，指控我们和其他主要石油公司使用MTBE汽油，损害了马里兰州的地下水。这宗在马里兰州法院提起的诉讼，于2018年1月送达我们，并被被告移至联邦法院。
2003年9月，我们收到新泽西州环境保护局(NJDEP)的一项指令，要求补救帕塞伊克河下游沉积物中的污染。NJDEP也在寻求自然资源损害。该指令涉及据称从新泽西州纽瓦克的一个石油散装储存站释放污染物，该指令涉及到我们以前拥有的新泽西州纽瓦克的一个石油散装储存站。我们和70多家公司与环境保护局(EPA)签署了一项行政命令，同意对同样的污染进行研究；这项工作仍在进行中。我们和其他各方就新泽西州的一项成本回收索赔达成了和解，并与环境保护局达成协议，为该地区的一部分修复提供资金。2016年3月4日，环保局发布了一份关于帕塞克河下游8英里范围内的决定(Rod)记录，选择了一种补救措施，包括银行对岸疏浚，估计费用为$
2014年3月，我们收到环境保护局的一项行政命令，要求我们和其他26个当事方对环境保护局为纽约布鲁克林戈瓦努斯运河超级基金场址选择的补救办法进行补救设计。补救措施包括疏浚表层沉积物和在整个运河的深层沉积物上设置一个封顶，以及对某些将保留在低于上限的受污染沉积物进行原位稳定，环境保护局最初的估计是，这一补救措施将耗资巨大。 $
我们定期收到环境保护局的通知，表示根据超级基金立法，我们是各个废物处置场所的“潜在责任方”。根据这项立法，所有可能负有责任的各方都可能承担连带责任。对于我们收到这种通知的任何地点，环境保护局对我们提出的与这些地点有关的索赔或责任主张尚未得到充分发展，或环境保护局的索赔已经得到解决，或正在考虑达成和解，在所有情况下，对这些诉讼的最终影响以及私人当事方的任何相关诉讼都在审议中。对我们的业务或帐户目前无法预测，由于大量的其他潜在责任方和投机性质的清理成本估计，但预计不会是实质性的。
我们不时参与其他司法和行政程序，包括与其他环境事务有关的程序。我们不能肯定地预测，这些程序是否、如何或何时会得到解决，或最终的救济(如果有的话)可能会是什么，特别是对于处于发展初期的程序或原告寻求不确定的损害赔偿的程序。可能需要解决许多问题，包括可能需要长时间地发现和确定重要的事实事项，然后才能对任何诉讼的损失或损失范围作出合理的估计。
管理层认为，在符合上述规定的情况下，根据目前已知的事实和情况，诉讼、索赔和诉讼的结果，包括上文所披露的事项，预计不会对我们的财务状况、业务结果或现金流量产生重大不利影响。然而，我们可能会作出判断，达成和解，或修改我们对某些事项的结果的意见，而这种事态发展可能对我们在应计金额期间的业务结果和支付款项期间的现金流动产生重大不利影响。
15
第一部分-财务信息(续)
Hess公司和合并子公司
合并财务报表附注(未经审计)
13.附属分段信息
我们现在
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勘探生产 |
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中流 |
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公司、利息和其他 |
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冲销 |
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共计 |
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(以百万计) |
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截至2019年9月30日止的三个月 |
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销售和其他经营收入-第三方 |
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部门间收入 |
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Hess公司的净收益(损失) |
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折旧、损耗和摊销 |
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所得税(A)准备金(福利) |
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资本支出 |
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2018年9月30日终了的三个月 |
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销售和其他经营收入-第三方 |
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部门间收入 |
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销售收入和其他营业收入 |
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Hess公司的净收益(损失) |
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折旧、损耗和摊销 |
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所得税(A)准备金(福利) |
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资本支出 |
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截至2019年9月30日止的9个月 |
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销售和其他经营收入-第三方 |
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销售收入和其他营业收入 |
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Hess公司的净收益(损失) |
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折旧、损耗和摊销 |
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所得税(A)准备金(福利) |
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资本支出 |
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截至2018年9月30日的9个月 |
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销售和其他经营收入-第三方 |
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部门间收入 |
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销售收入和其他营业收入 |
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Hess公司的净收益(损失) |
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折旧、损耗和摊销 |
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所得税(A)准备金(福利) |
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资本支出 |
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(a) |
从2019年1月1日开始，管理层改变了对部分收益的计量，以反映美国税后合并和估值津贴评估基础上的所得税。2018年，在将中流部门的业务与该公司在美国的其他活动合并之前，以及在评估美国递延税净额的可实现性之前，提出了中流部门的所得税准备金。E&P部门提出了抵消影响。如果2018年部门的业绩与2019年一致，截至2018年9月30日的3个月和9个月内，Hess公司的中流部门净收入将为美元。 |
16
第一部分-财务信息(续)
Hess公司和合并子公司
合并财务报表附注(未经审计)
按业务部门分列的可识别资产如下：
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九月三十日 |
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十二月三十一日， |
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2019 |
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2018 |
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(以百万计) |
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勘探生产 |
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中流 |
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公司、利息和其他 |
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共计 |
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14.次级金融风险管理活动
在正常的经营过程中，我们面临着与原油和天然气价格变化以及利率和外币价值变动有关的商品风险。金融风险管理活动包括旨在降低我们生产的原油或天然气销售价格风险的交易，或者通过减少我们对外汇或利率波动的敞口。一般来说，期货、掉期或期权策略可能被用来确定部分原油或天然气生产的远期销售价格。远期合约还可能被用来购买某些货币，我们在2019年9月30日进行交易，目的是减少对外币波动的敞口。这些远期合约涉及英镑和丹麦克朗，可用于将某些长期债务的利息从固定利率转换为浮动利率。
我们在下表列出了多头和空头头寸的名义总额。这些数额包括多头和空头头寸，这些头寸抵消了封闭式头寸，但尚未达到合同期限。现金总额名义金额不量化公司的风险，也不代表公司的资产或负债，而是用于计算合同下的现金结算。
截至下列日期，未履行的西德克萨斯中质商品合同的名义总额如下：
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九月三十日 2019 |
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十二月三十一日， 2018 |
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历年计划 |
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合同类型 |
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生效日期 |
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终止日期 |
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原油产量(百万桶) |
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每桶最低价格-WTI |
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2019年11月，该公司签订了2020年WTI商品合同。注15，后续事件。
未履行的金融风险管理衍生合同(不包括商品合同)的名义毛额如下：
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九月三十日 2019 |
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十二月三十一日， 2018 |
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(以百万计) |
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外汇 |
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利率互换 |
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$ |
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17
第一部分-财务信息(续)
Hess公司和合并子公司
合并财务报表附注(未经审计)
下表列出风险管理衍生工具的总公允价值和净公允价值及其各自的财务报表标题。合并资产负债表:
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资产 |
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负债 |
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(以百万计) |
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(一九二零九年九月三十日) |
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指定为套期保值工具的衍生合约： |
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商品-其他流动资产 |
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利率-其他资产(非流动资产) |
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指定为套期保值工具的衍生合约总额 |
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未指定为套期保值工具的衍生产品合同： |
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外汇 |
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未指定为套期保值工具的衍生合约总额 |
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衍生合约的总公允价值 |
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主网安排 |
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衍生合约的净公允价值 |
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(2018年12月31日) |
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指定为套期保值工具的衍生合约： |
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商品-其他流动资产 |
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利率-其他负债和递延贷项(非流动) |
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指定为套期保值工具的衍生合约总额 |
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衍生合约的总公允价值 |
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主网安排 |
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衍生合约的净公允价值 |
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上表中的所有公允值都是基于2级输入的。
指定为套期保值工具的衍生合约：
原油衍生产品：在截至2019年9月30日的3个月和9个月中，原油套期保值合同增加了销售和其他经营收入。$
指定为公允价值对冲的利率互换：2019年9月30日和2018年12月31日，我们进行了名义总额为美元的利率互换。
未指定为套期保值工具的衍生合同：
外汇： 外汇损益报告其他，净额在综合损益表收益为$
原油衍生产品：在截至2018年9月30日的3个月和9个月中，对取消指定原油价格套期保值合约的非现金调整使销售和其他营业收入减少了美元。
18
第一部分-财务信息(续)
Hess公司和合并子公司
合并财务报表附注(未经审计)
公允价值计量：公允价值计量
我们还有其他短期金融工具，主要是现金等价物、应收账款和应付账款，其账面价值在2019年9月30日接近公允价值。截至2019年9月30日，长期债务总额主要由固定利率债务工具构成，账面价值为美元。
15.类似的后续事件
2019年10月4日，Hesm宣布将收购HIP，包括HIP
在2019年11月，我们进入wti原油价格项圈，月均底价为美元。
19
第一部分-财务信息(续)
|
项目2. |
管理层对财务状况和经营结果的讨论与分析。 |
以下管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析，应与2019年9月30日终了季度未审计合并财务报表及所附脚注一并阅读，这些报表列于项目1下。本表格10-Q的财务报表和我们2018年12月31日终了年度报告第10-K表第8项所载经审计的合并财务报表和相关说明。本次讨论包含前瞻性的报表-涉及风险和不确定性的报表。我们的实际结果可能与下文讨论的因素大不相同，其中包括但不限于以下因素。下文所列和在项目1A中讨论的项目。2018年12月31日终了年度10-K表格年度报告中的风险因素.
概述
Hess公司是一家从事原油、天然气液体(NGLs)和天然气的勘探、开发、生产、运输、采购和销售的全球勘探和生产公司，其生产业务主要位于美国(美国)、丹麦、马来西亚/泰国联合开发区(JDA)和马来西亚。我们主要在圭亚那近海、苏里南、加拿大和墨西哥海湾进行勘探活动。该区块位于圭亚那近海的Stabroek区块(Hess 30%)。我们参与了14项重大发现。莉莎一期开发于2017年获得批准，预计将于今年12月投产，总产量可达12万英镑。每日石油桶(Bopd)？？利莎第二期发展计划已于2019年第二季获得批准，预计将于2022年年中投产，总产量可达22万。波普.到目前为止在Stabroek区块发现的资源将至少为五种潜在资源提供基础。浮式生产、储存和卸货(FPSO)船到2025年生产出超过75万只粗布。
我们的中流运营部门提供收费服务，包括收集、压缩和加工天然气和分馏天然气；收集、终止、装载和运输原油和NGL；储存和终止丙烷，以及主要在北达科他州Williston盆地地区的Bakken和3 Forks Shale剧本中的丙烷和水处理服务。2019年10月，Hess Midstream Partners LP(Hess Midstream Partners LP)。Hesm(Hesm)宣布将收购Hess Infrastructure Partners LP(HIP)，预计收盘日将于2019年第四季度结束，但须符合惯例的关闭条件和监管批准。注15，后续事件在合并财务报表附注。
第三季重点及展望
我们预计，在2019年，我们的E&P资本和勘探支出将约为27亿美元，低于之前的28亿美元。我们对中流业务的资本投资预计将达到4.3亿美元，包括从峰会中流合作伙伴公司收购的资产。2019年，不包括利比亚在内的石油和天然气生产预计每天约为28.5万桶石油当量(BOEPD)，高于之前的指导范围27.5万桶至28万桶。我们有2019年剩余的原油期权合约，为95，000桶波普德制定了WTI月底价为60美元/桶。在2019年11月，我们进入WTI原油价格项圈，平均月底价为每桶50美元，平均每月最高价格为每桶70美元，2020年全年名义价格为8万桶。
2019年前9个月，业务活动提供的现金净额为13.56亿美元，而2018年前9个月为10.58亿美元。运营资产和负债变化前9个月营业活动提供的现金净额为17.17亿美元，2018年前9个月为15.41亿美元。2019年头9个月，业务活动提供的现金净额为20.72亿美元，2018年前9个月为15.44亿美元。不包括我们的中流部门，我们在2019年第三季度结束时持有大约19亿美元的现金和现金等价物。根据目前的正向条状原油价格，我们预计在2020年，从经营活动中获得的现金流量以及截至2019年9月30日的现金和现金等价物将足以为我们的资本投资计划和股息提供资金。
第三季度业绩
在2019年第三季度，我们发生了净亏损。2018年第三季度的净亏损为2.12亿美元，而2018年第三季度的净亏损为4200万美元。不包括影响第28至30页期间盈利可比性的项目，我们在2019年第三季度的调整后净亏损为1.05亿美元，而2018年第三季度的调整后净收入为2900万美元。2019年第三季度业绩同比下滑，主要原因是实际销售价格较低，但勘探费用减少了部分抵消。
20
第一部分-财务信息(续)
概览(续)
勘探生产效果
在2019年第三季度，E&P有一个净额。2018年第三季度的净收益为5 000万美元，而2018年第三季度的净收益为5 000万美元，但不包括影响期间收益可比性的项目，2019年第三季度调整后的净亏损为4 100万美元，而2018年第三季度的调整后净收入为1.09亿美元。波普2019年第三季度，相比之下，2018年第三季度的boepd为279，000 boepd，其中包括剥离资产的10，000 boepd。包括套期保值在内的实际原油销售价格为每桶56.03美元，低于2018年第三季度的每桶66.08美元。2019年第三季度NGL的平均实际售价为9.41美元，低于上一季度的24.29美元，而天然气的平均实际销售价格为每千立方英尺3.81美元，低于2018年第三季度的4.11美元。
以下是我们正在进行的环境与发展活动的最新情况：
生产E&P资产：
|
|
• |
在北达科他州，巴肯油页岩场的净产量在2019年第三季度平均为16.3万桶(2018年第三季度：11.8万桶)，净石油产量从当年的7.6万桶增长26%至96，000桶，主要原因是钻井活动的增加以及新的堵塞和完井设计。由于钻井活动的增加，天然气和天然气的天然气产量也有所提高，此外，随着小密苏里4号天然气加工厂的开工，7月底新增的天然气产量以及NGL大宗商品价格降低所带来的额外NGL收入合同的百分比增加。该公司在第三季度运营了6家天然气公司，钻探41口井，完成43口井，并将33口新井上线。2019年期间，我们预计将有大约155口新井投产。我们预测，2019年第四季度的平均净产量约为16.5万桶，整个2019年的净产量约为15万桶。 |
|
|
• |
在墨西哥湾，2019年第三季度的净生产量平均59，000 boepd(2018年第三季度：71，000 boepd)主要反映了2019年第三季度与飓风有关的停机时间减少了大约6，000波普，以及更高的计划维修。 |
该公司宣布，在密西西比州峡谷726区块(Hess-57%)经营的esox-1勘探井发现了一口位于中新世优质油藏的约191英尺净层。该井将完工，并与管状贝尔生产设施相连，预计第一口石油将在2020年第一季度完成。2019年第四季度，运营商KosEnergy计划开始钻探位于esox-1勘探井以东约6英里的Oldfield-1探井(Hess-60%)。
|
|
• |
在泰国湾，在2019年第三季度(2018年第三季度：37，000 boepd)，JDA A-18区块的净生产量平均为33，000 boepd，其中包括马来西亚统一土地的贡献，反映出维修计划停机时间的增加。北马来盆地的净产量。马来西亚近海半岛，2019年第三季度平均27，000 boepd(2018年第三季度：31，000 boepd)。 |
|
|
• |
丹麦Hess经营许可证6/16(Hess)- 80(%)我们在11月初完成了Jill-1勘探承诺井的钻探工作。这口井没有成功，第三季度的结果包括勘探费用1000万美元(扣除所得税后的700万美元)，用于支付至2019年9月30日的油井费用。我们估计，2019年9月30日以后发生的油井费用将在2019年第四季度确认约1500万美元(所得税后为1100万美元)。 |
21
第一部分-财务信息(续)
概览(续)
其他E&P资产：
|
|
• |
在斯塔布洛克区块(赫斯-30%)，圭亚那近海的经营人Esso勘探和生产圭亚那有限公司宣布在Tripletail-1勘探井发现了第14项发现，该探井遇到了大约108英尺高质量的含油砂岩储层，位于长尾发现东北约3英里处。后来在先前宣布的Tripletail发现之下发现了更多的含油气储层，目前仍在评估中。 |
Stabroek区块的勘探和开发钻探活动仍在继续。在Tripletail完成作业后，诺贝尔汤姆·马登钻井公司将在利萨-1井以东约10英里处钻探Uaru-1探井。Stena Carron钻井公司正在Ranger-2继续开展钻探和评估活动。该钻井船将在黄尾巴-1进行生产试验。诺贝尔鲍勃·道格拉斯钻井公司目前正在为第一期钻井项目进行开发钻探作业。预计将于2019年11月抵达圭亚那，并将钻探位于利萨-1井以南约6英里的Mako-1探井。
莉莎第一阶段的开发计划将于今年12月开始生产，并将利用莉莎命运石油公司(Liza Destiny FPSO)，于2019年8月29日抵达圭亚那，生产多达12万头罗盘。莉莎二期开发项目于2019年5月获得批准，并将使用莉莎统一FPSO生产多达22万毛波普，开发钻探将于2020年第一季度开始，第一次石油开采预计在2022年年中开始。预计第三项开发项目贝拉拉(Payara)将在2023年开始生产22万桶石油，有待政府批准。
以下是我们正在进行的中流活动的最新情况：
|
|
• |
2019年10月4日，Hesm宣布将收购HIP，包括Hesm公司80%的石油和天然气中流资产、HIP的水服务业务以及Hesm杰出的经济普通合伙人权益和激励分配权。此外，Hesm的组织结构将从主有限合伙转变为“up-C”结构，在这个结构中，Hesm的公共单位将在一个名为“Hess Midstream LP”(Hess Midstream LP)的新公共实体中接受新发行的证券。作为Hesm与HIP之间拟议交易的一部分，Hess公司宣布它将获得约2.75亿美元的现金和大约1.15亿新发行的Hesm单位。完成交易后，赫斯公司将拥有约1.34亿个Hesm单位，占Hess中流的47%，这笔交易对赫斯公司来说是不应征税的，预计将在2019年第四季度结束，但须符合惯例的关闭条件和监管批准。注15，后续事件在合并财务报表附注。 |
22
第一部分-财务信息(续)
综合业务成果
按主要经营活动划分的税后收入(损失)概述如下：
|
|
|
三个月结束 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||||
|
|
|
(百万美元，但每股数额除外) |
|
|||||||||||||
|
Hess公司的净收益(损失)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勘探生产 |
|
$ |
(60 |
) |
|
$ |
50 |
|
|
$ |
117 |
|
|
$ |
56 |
|
|
中流 |
|
|
39 |
|
|
|
30 |
|
|
|
111 |
|
|
|
88 |
|
|
公司、利息和其他 |
|
|
(191 |
) |
|
|
(122 |
) |
|
|
(414 |
) |
|
|
(422 |
) |
|
共计 |
|
$ |
(212 |
) |
|
$ |
(42 |
) |
|
$ |
(186 |
) |
|
$ |
(278 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hess公司普通股净收益(亏损)-稀释(A) |
|
$ |
(0.70 |
) |
|
$ |
(0.18 |
) |
|
$ |
(0.63 |
) |
|
$ |
(1.04 |
) |
|
(a) |
按可归因于赫斯公司的净收入(亏损)减去优先股股利，除以加权平均稀释股份数。 |
影响期间间收入可比性的项目
下表以税后为基础，汇总了净收入(亏损)中的收入项目(费用)，并影响了各期间收入的可比性：
|
|
|
三个月结束 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||||
|
|
|
(以百万计) |
|
|||||||||||||
|
影响期间间收入可比性的税后项目： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勘探生产 |
|
$ |
(19 |
) |
|
$ |
(59 |
) |
|
$ |
3 |
|
|
$ |
(86 |
) |
|
中流 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
公司、利息和其他 |
|
|
(88 |
) |
|
|
(12 |
) |
|
|
(88 |
) |
|
|
(93 |
) |
|
共计 |
|
$ |
(107 |
) |
|
$ |
(71 |
) |
|
$ |
(85 |
) |
|
$ |
(179 |
) |
上表中的项目在第28至30页作了解释。
公认会计原则和非公认会计原则措施的协调
下表对账报告了Hess公司的净收入(损失)和Hess公司的调整后净收入(损失)：
|
|
|
三个月结束 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||||
|
|
|
(以百万计) |
|
|||||||||||||
|
经调整的Hess公司净收益(损失)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hess公司的净收益(损失) |
|
$ |
(212 |
) |
|
$ |
(42 |
) |
|
$ |
(186 |
) |
|
$ |
(278 |
) |
|
减：影响期间、税后收入可比性的项目总数 |
|
|
(107 |
) |
|
|
(71 |
) |
|
|
(85 |
) |
|
|
(179 |
) |
|
Hess公司的调整后净收入(损失) |
|
$ |
(105 |
) |
|
$ |
29 |
|
|
$ |
(101 |
) |
|
$ |
(99 |
) |
下表在业务资产和负债变动前报告了(用于)业务活动的现金净额和(用于)业务活动的现金净额：
|
|
|
三个月结束 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||||
|
|
|
(以百万计) |
|
|||||||||||||
|
经营活动在经营资产和负债变动前提供的现金净额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(用于)业务活动提供的现金净额 |
|
$ |
443 |
|
|
$ |
423 |
|
|
$ |
1,356 |
|
|
$ |
1,058 |
|
|
减：经营资产和负债的变动 |
|
|
(79 |
) |
|
|
(258 |
) |
|
|
(361 |
) |
|
|
(483 |
) |
|
经营资产和负债变动前(用于)业务活动提供的现金净额 |
|
$ |
522 |
|
|
$ |
681 |
|
|
$ |
1,717 |
|
|
$ |
1,541 |
|
23
第一部分-财务信息(续)
综合业务结果(续)
可归因于赫斯公司的调整后净收入(亏损)是一项非美国公认会计原则的财务措施，我们将其定义为Hess公司报告的净收益(亏损)，但不包括确定影响不同时期之间收益可比性的项目。管理部门使用调整后的净收入(亏损)来评估该公司的经营业绩，并认为投资者对我们业绩的了解是通过披露这一指标来提高的，这一措施不包括管理层认为与正在进行的业务没有直接关系的某些项目，也不代表未来的业务趋势和业务。
本报告提出的经营资产和负债变动前(用于)经营活动提供的净现金是一项非美国公认会计原则流动性计量，我们将其定义为不包括经营资产和负债变化的经营活动提供的现金净额。管理部门使用经营资产和负债变动前(用于)经营活动提供的净现金来评估公司的基本产生现金业绩，并认为投资者对现金生成能力的理解是通过披露这一措施来加强的，这一措施不包括可能扭曲对各期间业务流动性业绩评估的营运资本和其他流动。
这些措施不应被视为美国公认会计原则业务活动提供的净收益(损失)和现金净额的替代品。
在下面的讨论和本报告的其他部分中，某些交易的财务影响是在税后基础上披露的。管理部门在税后基础上审查部分收益，并在审查部分收益差异时使用税后金额。管理部门认为，税后金额是解释收入差异的一种较好方法，因为它们显示交易的全部效果，而不仅仅是税前金额。免税后金额是通过在每个税收管辖范围内对税前金额适用所得税税率来确定的。
结果比较
勘探生产
以下是我们的损益表：
|
|
|
三个月结束 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||||
|
|
|
(以百万计) |
|
|||||||||||||
|
收入和非营业收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售收入和其他营业收入 |
|
$ |
1,580 |
|
|
$ |
1,793 |
|
|
$ |
4,812 |
|
|
$ |
4,673 |
|
|
资产销售收益，净额 |
|
|
— |
|
|
|
14 |
|
|
|
22 |
|
|
|
27 |
|
|
其他，净额 |
|
|
17 |
|
|
|
12 |
|
|
|
44 |
|
|
|
36 |
|
|
总收入和非营业收入 |
|
|
1,597 |
|
|
|
1,819 |
|
|
|
4,878 |
|
|
|
4,736 |
|
|
费用和开支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
营销，包括购买的石油和天然气 |
|
|
453 |
|
|
|
506 |
|
|
|
1,385 |
|
|
|
1,343 |
|
|
业务费用和费用 |
|
|
251 |
|
|
|
215 |
|
|
|
695 |
|
|
|
703 |
|
|
生产和遣散税 |
|
|
47 |
|
|
|
47 |
|
|
|
132 |
|
|
|
128 |
|
|
中流关税 |
|
|
182 |
|
|
|
169 |
|
|
|
509 |
|
|
|
483 |
|
|
勘探费用，包括干洞和租赁减值 |
|
|
50 |
|
|
|
169 |
|
|
|
127 |
|
|
|
271 |
|
|
一般和行政费用 |
|
|
51 |
|
|
|
106 |
|
|
|
141 |
|
|
|
203 |
|
|
折旧、损耗和摊销 |
|
|
507 |
|
|
|
457 |
|
|
|
1,430 |
|
|
|
1,249 |
|
|
费用和支出共计 |
|
|
1,541 |
|
|
|
1,669 |
|
|
|
4,419 |
|
|
|
4,380 |
|
|
所得税前的经营结果 |
|
|
56 |
|
|
|
150 |
|
|
|
459 |
|
|
|
356 |
|
|
所得税(A)准备金(福利) |
|
|
116 |
|
|
|
100 |
|
|
|
342 |
|
|
|
300 |
|
|
Hess公司的净收益(损失) |
|
$ |
(60 |
) |
|
$ |
50 |
|
|
$ |
117 |
|
|
$ |
56 |
|
|
(a) |
从2019年1月1日开始，管理层改变了对分部收益的计量，以反映美国税后合并和估价津贴评估基础上的所得税。详情见第16页表格脚注(A)。亚细亚 |
不包括影响第28页详述的期间之间收益可比性的E&P项目，E&P收益的变化主要是由于销售价格、生产和销售量、营销费用、现金运营成本、中流关税、折旧、损耗和摊销(DD&A)、勘探费用和所得税的变化。
24
第一部分-财务信息(续)
综合业务结果(续)
售价：与2018年同期相比，2019年第三季度和前9个月的实际销售价格下降了约2.1亿美元和2.9亿美元。平均售价如下：
|
|
|
三个月结束 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||||
|
平均售价(A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原油/桶(包括套期保值) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
岸上 |
|
$ |
53.03 |
|
|
$ |
62.92 |
|
|
$ |
53.74 |
|
|
$ |
59.54 |
|
|
离岸 |
|
|
58.72 |
|
|
|
66.62 |
|
|
|
60.12 |
|
|
|
63.49 |
|
|
美国共计 |
|
|
54.72 |
|
|
|
64.38 |
|
|
|
55.88 |
|
|
|
60.90 |
|
|
丹麦 |
|
|
63.13 |
|
|
|
74.71 |
|
|
|
67.37 |
|
|
|
72.37 |
|
|
利比亚 |
|
|
62.28 |
|
|
|
73.34 |
|
|
|
65.08 |
|
|
|
71.14 |
|
|
马来西亚和JDA |
|
|
58.55 |
|
|
|
73.67 |
|
|
|
61.55 |
|
|
|
70.68 |
|
|
世界各地 |
|
|
56.03 |
|
|
|
66.08 |
|
|
|
57.48 |
|
|
|
62.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原油/桶(不包括套期保值) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
岸上 |
|
$ |
52.88 |
|
|
$ |
66.76 |
|
|
$ |
53.65 |
|
|
$ |
63.38 |
|
|
离岸 |
|
|
58.56 |
|
|
|
70.44 |
|
|
|
60.03 |
|
|
|
67.29 |
|
|
美国共计 |
|
|
54.57 |
|
|
|
68.22 |
|
|
|
55.79 |
|
|
|
64.72 |
|
|
丹麦 |
|
|
63.13 |
|
|
|
74.71 |
|
|
|
67.37 |
|
|
|
72.37 |
|
|
利比亚 |
|
|
62.28 |
|
|
|
73.34 |
|
|
|
65.08 |
|
|
|
71.14 |
|
|
马来西亚和JDA |
|
|
58.55 |
|
|
|
73.67 |
|
|
|
61.55 |
|
|
|
70.68 |
|
|
世界各地 |
|
|
55.91 |
|
|
|
69.22 |
|
|
|
57.41 |
|
|
|
65.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然气液体-每桶 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
岸上 |
|
$ |
9.55 |
|
|
$ |
22.99 |
|
|
$ |
12.96 |
|
|
$ |
21.27 |
|
|
离岸 |
|
|
7.93 |
|
|
|
31.27 |
|
|
|
12.95 |
|
|
|
27.63 |
|
|
世界各地 |
|
|
9.41 |
|
|
|
24.29 |
|
|
|
12.96 |
|
|
|
22.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然气-每麦克福 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
岸上 |
|
$ |
1.32 |
|
|
$ |
1.99 |
|
|
$ |
1.64 |
|
|
$ |
2.14 |
|
|
离岸 |
|
|
1.89 |
|
|
|
2.22 |
|
|
|
2.21 |
|
|
|
2.18 |
|
|
美国共计 |
|
|
1.55 |
|
|
|
2.09 |
|
|
|
1.90 |
|
|
|
2.15 |
|
|
丹麦 |
|
|
3.74 |
|
|
|
3.55 |
|
|
|
3.84 |
|
|
|
3.50 |
|
|
利比亚 |
|
|
5.11 |
|
|
|
5.21 |
|
|
|
5.32 |
|
|
|
6.40 |
|
|
马来西亚和JDA |
|
|
5.18 |
|
|
|
5.23 |
|
|
|
5.18 |
|
|
|
4.91 |
|
|
世界各地 |
|
|
3.81 |
|
|
|
4.11 |
|
|
|
4.06 |
|
|
|
4.00 |
|
|
|
(a) |
美国的销售价格是根据包括营销费用在内的某些加工和分销费用进行调整的。2019年第三季度全球销售价格为每桶59.35美元(包括套期保值)，59.23美元(2018年第三季度：72.20美元)，原油(不包括套期保值)为每桶59.35美元(2018年第三季度：72.20美元)。NGL每桶9.58美元(2018年第三季度：24.45美元)，天然气每桶3.88美元(2018年Q3：4.17美元)。不包括这些费用，2019年前9个月全球原油的售价为每桶60.64美元(2018年：65.93美元)，原油每桶60.57美元(2018年：69.02美元)，原油每桶13.13美元(2018年：22.21美元)，天然气每桶4.13美元(2018年：4.07美元)；天然气每桶60.57美元(2018年：69.02美元)；天然气每桶13.13美元(2018年：22.21美元)；天然气每桶4.13美元(2018年：4.07美元)。 |
截至2019年9月30日止的3个月零9个月内，原油价格套期合约销售收入和其他营业收入分别增加200万美元和300万美元。截至2018年9月30日的3个月和9个月的原油期货价格套期合约，分别使销售收入和其他营业收入减少了4900万美元和1.39亿美元。截至2019年9月30日，我们有2019年历年原油看跌期权，规定WTI月底价为每桶60美元，每天95，000桶。
2019年11月，我们进入WTI原油价格项圈，平均月底价为每桶50美元，平均每月最高价格为每桶70美元，2020年全年名义价格为8万桶，价格为7，800万美元。
25
第一部分-财务信息(续)
综合业务结果(续)
生产量：我们每天的全球净生产量如下：
|
|
|
三个月结束 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||||
|
|
|
(单位：千) |
|
|||||||||||||
|
原油桶 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北达科他州(A) |
|
|
96 |
|
|
|
78 |
|
|
|
89 |
|
|
|
74 |
|
|
离岸 |
|
|
40 |
|
|
|
50 |
|
|
|
45 |
|
|
|
39 |
|
|
美国共计 |
|
|
136 |
|
|
|
128 |
|
|
|
134 |
|
|
|
113 |
|
|
丹麦 |
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
6 |
|
|
|
6 |
|
|
利比亚 |
|
|
20 |
|
|
|
16 |
|
|
|
19 |
|
|
|
18 |
|
|
马来西亚和JDA |
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
|
共计 |
|
|
166 |
|
|
|
155 |
|
|
|
163 |
|
|
|
141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然气液体.桶 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北达科他州(A) |
|
|
47 |
|
|
|
31 |
|
|
|
40 |
|
|
|
31 |
|
|
离岸 |
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
5 |
|
|
|
5 |
|
|
其他(B) |
|
|
— |
|
|
|
3 |
|
|
|
— |
|
|
|
3 |
|
|
美国共计 |
|
|
52 |
|
|
|
40 |
|
|
|
45 |
|
|
|
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天然气-Mcf |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
美国 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北达科他州(A) |
|
|
125 |
|
|
|
76 |
|
|
|
102 |
|
|
|
75 |
|
|
离岸 |
|
|
84 |
|
|
|
89 |
|
|
|
87 |
|
|
|
59 |
|
|
其他(B) |
|
|
— |
|
|
|
43 |
|
|
|
— |
|
|
|
52 |
|
|
美国共计 |
|
|
209 |
|
|
|
208 |
|
|
|
189 |
|
|
|
186 |
|
|
丹麦 |
|
|
6 |
|
|
|
8 |
|
|
|
6 |
|
|
|
8 |
|
|
利比亚 |
|
|
12 |
|
|
|
10 |
|
|
|
12 |
|
|
|
12 |
|
|
马来西亚和JDA |
|
|
336 |
|
|
|
385 |
|
|
|
349 |
|
|
|
351 |
|
|
共计 |
|
|
563 |
|
|
|
611 |
|
|
|
556 |
|
|
|
557 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
石油当量桶(C) |
|
|
312 |
|
|
|
297 |
|
|
|
301 |
|
|
|
273 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原油和天然气液体占总产量的份额 |
|
|
70 |
% |
|
|
66 |
% |
|
|
69 |
% |
|
|
66 |
% |
|
(a) |
在2019年第三季度和前9个月，Bakken的净产量分别为16.3万boepd和14.4万boepd，相比之下，2018年第三季度和前9个月的净产量分别为11.8万boepd和11.4万boepd。 |
|
(b) |
2018年8月，该公司出售了其在俄亥俄州东部Utica页岩油田的合资企业股权。2018年第三季度和前9个月，该公司的净产量分别为1万boepd和1.2万boepd。 |
|
(c) |
反映天然气产量是根据相对能量含量换算而成(6 Mcf=1桶)。原油等价物桶不一定会导致价格等值，因为最近一桶石油当量基础上的天然气当量价格已大大低于原油的相应价格。此外，NGLS的销售价格不相当于原油。见第25页表格中的平均销售价格。 |
我们预测，不包括利比亚在内，第四季度的净产量平均约为30万桶，2019年全年的平均产量约为285 000桶。
美国： 北达科他州在2019年第三季度和前9个月的净石油产量高于2008年同期，主要是由于钻井活动的增加和新的堵塞和Perf完井设计。北达科他州天然气和天然气净产量在2019年第三季度和前9个月比2008年同期高，此外，由于钻井活动的增加，以及小密苏里4号天然气加工厂于7月底开工所获得的更多天然气，以及由于NGL商品价格较低而产生的收益合同百分比下收到的更多NGL。2019年第三季度海上净产量低于2018年同期，主要原因是与飓风有关的停机时间使2019年第三季度净产量减少了约6，000波普，并有更高的计划维护，2019年前9个月的海上石油产量高于2018年同期，主要原因是康格和宾夕法尼亚州立大学的油田受到先前一年关闭第三方运营的恩奇拉达平台的影响，部分抵消了与飓风相关的停机时间和2019年第三季度的计划维修。
26
第一部分-财务信息(续)
综合业务结果(续)
国际：对等与2018年同期相比，2019年第三季度的净生产量较低，原因是北马来盆地的生产应享权利较低，而且本期间JDA的计划维修停机时间增加，2019年前9个月的净生产量与2018年同期相当。
销售数量： 与2018年同期相比，更高的销售额在2019年第三季度和前9个月的税后业绩分别提高了约7000万美元和3.9亿美元。Hess净生产的全球销售量(不包括从第三方购买的原油、NGL和天然气的销售量)如下：
|
|
|
三个月结束 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||||
|
|
|
(单位：千) |
|
|||||||||||||
|
原油桶 |
|
|
15,593 |
|
|
|
14,085 |
|
|
|
44,594 |
|
|
|
38,155 |
|
|
天然气液体.桶 |
|
|
4,756 |
|
|
|
3,696 |
|
|
|
12,318 |
|
|
|
10,624 |
|
|
天然气-mcf |
|
|
51,782 |
|
|
|
56,251 |
|
|
|
151,855 |
|
|
|
151,946 |
|
|
石油当量桶(A) |
|
|
28,979 |
|
|
|
27,156 |
|
|
|
82,221 |
|
|
|
74,103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
原油-日均桶 |
|
|
169 |
|
|
|
153 |
|
|
|
163 |
|
|
|
139 |
|
|
天然气液体.日用桶 |
|
|
52 |
|
|
|
40 |
|
|
|
45 |
|
|
|
39 |
|
|
天然气-mcf每天 |
|
|
563 |
|
|
|
611 |
|
|
|
556 |
|
|
|
557 |
|
|
每日石油当量桶(A) |
|
|
315 |
|
|
|
295 |
|
|
|
301 |
|
|
|
271 |
|
|
(a) |
反映天然气产量是以相对能量含量(6 mcf=1桶)为基础换算而成的。原油等价物的等价物桶不一定会导致价格等值，因为最近一桶石油当量基础上的天然气当量价格已大大低于原油的相应价格。此外，NGL的销售价格不相当于原油。参见第25页表格中的平均销售价格。 |
销售，包括购买的石油和天然气：营销费用主要包括从Hess经营的油井或其他第三方(主要是在美国)的合作伙伴购买原油、NGL和天然气的费用，以及美国营销活动的运输和其他分销成本。不包括影响收益可比性的项目，2019年第三季度的营销费用低于2018年同期，主要原因是原油的采购量基准价格较低。营销费用在2019年前9个月比2008年同期略高。反映购买较高的第三方交易量，部分抵消了较低的基准原油价格的购买量。
现金业务成本：现金运营成本包括运营成本和费用、生产和遣散税以及E&P一般和行政费用。不包括影响收益可比性的项目，2019年第三季度按绝对单位和单位计算的现金运营成本与2018年同期相比有所增加，反映出2018年第三季度计划的修整活动增加，以及出售我们在Utica页岩厂的合资企业权益所产生的影响。不包括影响利润可比性的项目，2019年前9个月的现金运营成本与2018年同期相比略有增加，而按单位计算，2019年前9个月的现金运营成本则略高于2018年同期，2019年现金业务费用较低，反映了产量增加的影响。
DD和A：与2018年同期相比，2019年第三季度和前9个月的DD&A支出高于2018年同期，反映出生产量增加。2019年第三季度和前9个月，与2018年同期相比，按单位计算的DDD&A成本比2018年同期要高，主要原因是年产量高于上年同期。
单位成本：每桶石油当量(BOE)资料的单位成本是根据总净生产量计算的，但不包括下文所披露的影响收益可比性的项目。每桶石油当量的实际和预测单位成本如下：
|
|
|
实际 |
|
|
预测范围(A) |
|||||||||||||||
|
|
|
三个月结束 |
|
|
九个月结束 |
|
|
三个月结束 |
|
十二个月 |
||||||||||
|
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
|
十二月三十一日， |
|
十二月三十一日， |
||||||||||
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
2019 |
||||
|
现金业务费用(B) |
|
$ |
12.13 |
|
|
$ |
11.41 |
|
|
$ |
11.75 |
|
|
$ |
12.68 |
|
|
$12.50 — $13.50 |
|
$12.50 — $13.00 |
|
DD&A(C) |
|
|
17.67 |
|
|
|
16.14 |
|
|
|
17.38 |
|
|
|
16.57 |
|
|
17.50 — 18.50 |
|
18.00 — 18.50 |
|
生产单位费用共计 |
|
$ |
29.80 |
|
|
$ |
27.55 |
|
|
$ |
29.13 |
|
|
$ |
29.25 |
|
|
$30.00 — $32.00 |
|
$30.50 — $31.50 |
|
(a) |
预测信息不包括利比亚的任何捐款和影响收入可比性的项目。 |
|
(b) |
不包括影响收益和利比亚可比性的项目，截至2019年9月30日的3个月和9个月，每个BOE的现金业务费用分别为12.75美元和12.34美元，而2018年同期分别为11.87美元和13.34美元。 |
|
(c) |
扣除影响收益和利比亚可比性的项目，截至2019年9月30日的3个月和9个月内，每个机构的DD和A分别为18.79美元和18.50美元，而2018年同期分别为17.03美元和17.66美元。 |
27
第一部分-财务信息(续)
综合业务结果(续)
勘探费用：勘探费用如下：
|
|
|
三个月结束 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||||
|
|
|
(以百万计) |
|
|||||||||||||
|
勘探干井成本(A) |
|
$ |
10 |
|
|
$ |
119 |
|
|
$ |
10 |
|
|
$ |
132 |
|
|
勘探租赁和其他减值 |
|
|
3 |
|
|
|
8 |
|
|
|
14 |
|
|
|
28 |
|
|
地质和地球物理费用及勘探费用 |
|
|
37 |
|
|
|
42 |
|
|
|
103 |
|
|
|
111 |
|
|
勘探费用总额 |
|
$ |
50 |
|
|
$ |
169 |
|
|
$ |
127 |
|
|
$ |
271 |
|
|
(a) |
2019年第三季度勘探干井费用与丹麦第6/16号许可证上的Jill-1井有关，2018年第三季度勘探干井费用涉及加拿大新斯科舍省新斯科舍近海的A间谍井和苏里南近海42区块的Pontoenoe-1井。 |
勘探费用，不包括干井费用，估计2019年第四季度为7 000万至7 500万美元，2019年全年为1.9亿至1.95亿美元。
所得税：税收支出主要包括2019和2018年第三季度和前9个月利比亚的税收。*包括影响期间和利比亚业务之间收入可比性的项目，E&P业务的实际所得税税率2019年第三季度和前9个月2018年同期的支出分别为6%和12%，而福利分别为11%和22%。不包括影响期间和利比亚业务之间收益可比性的项目，预计2019年第四季度和2019年全年的E&P有效所得税税率为0%至4%。
影响各期间收入可比性的项目：
下表以税后为基础，汇总了影响各期间E&P收益可比性的收入(费用)项目：
|
|
|
三个月结束 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||||
|
|
|
(以百万计) |
|
|||||||||||||
|
成本回收结算 |
|
$ |
(19 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(19 |
) |
|
$ |
— |
|
|
资产销售收益，净额 |
|
|
— |
|
|
|
14 |
|
|
|
22 |
|
|
|
24 |
|
|
空出办公空间 |
|
|
— |
|
|
|
(73 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(73 |
) |
|
雇员遣散费 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(37 |
) |
|
|
|
$ |
(19 |
) |
|
$ |
(59 |
) |
|
$ |
3 |
|
|
$ |
(86 |
) |
下表以税前为基础，汇总了影响各期间E&P收益可比性的收入(费用)项目：
|
|
|
三个月结束 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||||
|
|
|
(以百万计) |
|
|||||||||||||
|
成本回收结算 |
|
$ |
(21 |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(21 |
) |
|
$ |
— |
|
|
资产销售收益，净额 |
|
|
— |
|
|
|
14 |
|
|
|
22 |
|
|
|
24 |
|
|
空出办公空间 |
|
|
— |
|
|
|
(73 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(73 |
) |
|
雇员遣散费 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(37 |
) |
|
|
|
$ |
(21 |
) |
|
$ |
(59 |
) |
|
$ |
1 |
|
|
$ |
(86 |
) |
费用回收结算： 在2019年第三季度，我们记录了一项税前收费2，100万美元(扣除所得税后的1，900万美元)，这与JDA中将以现金支付的历史成本回收余额的结算有关。营销，包括购买的石油和天然气在综合损益表.
资产出售收益，净收益：在2019年第二季度，我们的税前收益为2200万美元(扣除所得税后)，这与出售我们在尤蒂卡页岩厂的剩余土地有关。2018年第三季度，我们实现了1400万美元的税前收益(扣除所得税后的1400万美元)，这与我们出售尤蒂卡页岩公司的合资企业权益有关。2018年第二季度，由于出售我们在加纳的权益，我们的税前收益为1000万美元(扣除所得税后为1000万美元)。
空出办公空间：在2008年第三季度， 我们的非现金税前费用为7，300万美元(扣除所得税后的7，300万美元)，其中5，700万美元包括在空置的办公空间内。一般和行政费用1600万美元包括在折旧、损耗和摊销在综合收入报表。
28
第一部分-财务信息(续)
综合业务结果(续)
雇员遣散费： 在2018年第一季，我们录得的税后遣散费净额为3，700万元，与成本削减计划有关。业务费用和费用(1 900万美元)勘探费用，包括干洞和租赁减值(300万美元)和一般和行政费用(1 500万美元)综合损益表.
中流
以下是我们中流业务的损益表摘要：
|
|
|
三个月结束 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||||
|
|
|
(以百万计) |
|
|||||||||||||
|
收入和非营业收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售收入和其他营业收入 |
|
$ |
215 |
|
|
$ |
184 |
|
|
$ |
595 |
|
|
$ |
527 |
|
|
其他，净额 |
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
5 |
|
|
总收入和非营业收入 |
|
|
216 |
|
|
|
186 |
|
|
|
596 |
|
|
|
532 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
费用和开支 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
业务费用和费用 |
|
|
73 |
|
|
|
51 |
|
|
|
186 |
|
|
|
139 |
|
|
一般和行政费用 |
|
|
9 |
|
|
|
3 |
|
|
|
20 |
|
|
|
9 |
|
|
折旧、损耗和摊销 |
|
|
36 |
|
|
|
32 |
|
|
|
105 |
|
|
|
94 |
|
|
利息费用 |
|
|
13 |
|
|
|
15 |
|
|
|
45 |
|
|
|
45 |
|
|
费用和支出共计 |
|
|
131 |
|
|
|
101 |
|
|
|
356 |
|
|
|
287 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前的经营结果 |
|
|
85 |
|
|
|
85 |
|
|
|
240 |
|
|
|
245 |
|
|
所得税(A)准备金(福利) |
|
|
— |
|
|
|
10 |
|
|
|
— |
|
|
|
28 |
|
|
净收入(损失) |
|
|
85 |
|
|
|
75 |
|
|
|
240 |
|
|
|
217 |
|
|
减：非控制利益导致的净收入(损失)(B) |
|
|
46 |
|
|
|
45 |
|
|
|
129 |
|
|
|
129 |
|
|
Hess公司的净收益(损失) |
|
$ |
39 |
|
|
$ |
30 |
|
|
$ |
111 |
|
|
$ |
88 |
|
|
(a) |
从2019年1月1日开始，管理层改变了对部分收益的计量，以反映美国税后合并和估值津贴评估基础上的所得税。详情见第16页表格脚注(A)。 |
|
(b) |
非控制性利益在收入中所占份额不受征税。 |
与2018年同期相比，2019第三季度和前9个月的销售和其他营业收入有所增加，主要原因是与第三方服务相关的吞吐量增加、铁路运输和水运收入增加。由于维修活动增加，2019年第三季度和前9个月的运营成本和支出与2018年同期相比有所增加，第三方铁路运输和水运收费增加。
不包括影响收益可比性的项目，即Hess公司中期净收益 段估计约为$55百万美元2019年季度，约165美元2019年全年百万美元。
29
第一部分-财务信息(续)
综合业务结果(续)
公司、利息和其他
下表汇总了公司、利息和其他费用：
|
|
|
三个月结束 |
|
|
九个月结束 |
|
||||||||||
|
|
|
九月三十日 |
|
|
九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||||
|
|
|
(以百万计) |
|
|||||||||||||
|
公司开支和其他开支(不包括影响可比性的项目) |
|
$ |
26 |
|
|
$ |
27 |
|
|
$ |
86 |
|
|
$ |
76 |
|
|
利息费用 |
|
|
88 |
|
|
|
89 |
|
|
|
267 |
|
|
|
269 |
|
|
减：资本利息 |
|
|
(11 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
(27 |
) |
|
|
(14 |
) |
|
利息费用，净额 |
|
|
77 |
|
|
|
84 |
|
|
|
240 |
|
|
|
255 |
|
|
所得税前的公司、利息和其他开支 |
|
|
103 |
|
|
|
111 |
|
|
|
326 |
|
|
|
331 |
|
|
所得税准备金(福利) |
|
|
— |
|
|
|
(1 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(2 |
) |
|
扣除所得税后的公司、利息和其他支出净额 |
|
|
103 |
|
|
|
110 |
|
|
|
326 |
|
|
|
329 |
|
|
影响期间、税后收入可比性的项目 |
|
|
88 |
|
|
|
12 |
|
|
|
88 |
|
|
|
93 |
|
|
扣除所得税后的公司、利息和其他费用共计 |
|
$ |
191 |
|
|
$ |
122 |
|
|
$ |
414 |
|
|
$ |
422 |
|
2019年第三季度，公司和其他支出(不包括影响可比性的项目)可与2018年同期进行比较。2019年前9个月，公司和其他支出(不包括影响可比性的项目)高于2018年同期，主要原因是其他非营业收入较低。2019年第三季度和2019年头9个月，净利息净额低于同期，主要原因是资本利息较高。
2019年第四季度公司开支预计在2500万至3000万美元之间，利息费用预计在7500万至8000万美元之间。我们估计2019年全年公司开支在1.1亿至1.15亿美元之间，利息费用在3.15亿至3.2亿美元之间。
影响期间间收入可比性的项目：2019年第三季度，公司开支包括8 800万美元的非现金养恤金结算费用(所得税后为8 800万美元)。.费用包括在其他，净额在综合损益表.有关事宜见附注9退休计划，在合并财务报表附注. 2018年第三季度，公司支出包括分配非现金所得税支出1，200万美元，以抵消会计准则规定的2019年原油套期保值计划公允价值变化所产生的其他综合收益中记录的非现金所得税福利。2018年9月30日终了的9个月，我们还确认了与债务回购所支付的溢价有关的税前费用共计5 300万美元(扣除所得税后5 300万美元)，根据会计准则的要求，还确认了因解决与前下游利益有关的法律债权而产生的税前税前费用5 800万美元(税后税后5 800万美元)，以及根据会计准则的要求，我们确认分配了3000万美元的非现金所得税福利，以抵消因减少养老金负债而记录在其他综合收入中的非现金所得税支出。
可能影响未来结果的其他项目
我们的未来业绩可能受到多种因素的影响，包括但不限于原油、天然气和天然气销售价格的波动、储量和产量的变化、资产出售、减值费用和勘探费用、行业成本通胀和/或通缩、汇率和所得税税率的变化、递延税资产评估额度的变化、天气、政治风险、环境风险和灾难性风险的影响。关于可能影响我们业务的风险的更全面描述，见1A项。我们2018年12月31日终了年度10-K表格年度报告中的风险因素。
30
第一部分-财务信息(续)
流动性与资本资源
下表列出本港流动资金及资本资源的若干有关措施：
|
|
|
九月三十日 |
|
|
十二月三十一日， |
|
||
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||
|
|
|
(百万，比率除外) |
|
|||||
|
现金和现金等价物(A) |
|
$ |
1,863 |
|
|
$ |
2,694 |
|
|
当前到期的长期债务 |
|
|
15 |
|
|
|
67 |
|
|
债务总额(B) |
|
|
6,541 |
|
|
|
6,672 |
|
|
总股本 |
|
|
10,177 |
|
|
|
10,888 |
|
|
债务与资本比率(C) |
|
|
40.1 |
% |
|
|
38.0 |
% |
|
(a) |
包括截至2019年9月30日(2018年12月31日：1.09亿美元)我们中流业务的700万美元现金。 |
|
(b) |
其中包括截至2019年9月30日我们的中流部门(不依赖赫斯公司)(2018年12月31日：9.81亿美元)欠下的11.52亿美元债务。 |
|
(c) |
债务总额(包括融资租赁债务)占债务总额(包括融资租赁债务)加股本的百分比，在采用ASC 842之前，租赁、融资租赁债务包括在债务中。 |
现金流量
下表汇总了我们的现金流量：
|
|
|
九个月结束了， 九月三十日 |
|
|||||
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||
|
|
|
(以百万计) |
|
|||||
|
(使用)提供的现金净额： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经营活动 |
|
$ |
1,356 |
|
|
$ |
1,058 |
|
|
投资活动 |
|
|
(2,018 |
) |
|
|
(901 |
) |
|
筹资活动 |
|
|
(169 |
) |
|
|
(2,000 |
) |
|
现金和现金等价物净增(减少)额 |
|
$ |
(831 |
) |
|
$ |
(1,843 |
) |
业务活动： 2019年前9个月业务活动提供的现金净额为13.56亿美元，而同期为10.58美元 2018年前9个月为100万美元。2019年业务现金流量的增加主要反映了净生产量的增加。运营资产和负债的变化是2019年前9个月使用现金3.61亿美元，2018年前9个月使用现金4.83亿美元。2019年期间经营资产和负债的变化主要是以下原因：应收账款增加，应付帐款和应计负债减少，包括一次性向我们的合资伙伴支付约1.3亿美元，以支付其销售份额。我们在2018年第三季度完成的北马来盆地漂浮、储存和卸货船的销售相关的回收收益。
投资活动： 2019年前9个月不动产、厂场和设备增加20.04亿美元，比2018年同期增加5.71亿美元，主要原因是巴肯油田钻探活动增加，圭亚那近海斯塔布拉克区块勘探和开发活动增加，中流运营部门从中流伙伴公司收购资产。2019年头9个月，中流公司在与Targa Resources的50/50合资企业中投资了3，300万美元，而2018年前9个月的投资额为6，700万美元。2019年前9个月的资产销售收入为2200万美元，而2018年前9个月的收益为6.07亿美元。2018年变价出售资产的收益主要来自我们出售Utica页岩公司的合资企业权益，以及FSO船在北马来盆地的出售/租赁交易。
下表按权责发生制核对不动产、厂场和设备增加的资本支出：
|
|
|
九个月结束了， 九月三十日 |
|
|||||
|
|
|
2019 |
|
|
2018 |
|
||
|
|
|
(以百万计) |
|
|||||
|
不动产、厂场和设备的增加-E&P： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发生的资本支出-E&P |
|
$ |
(1,764 |
) |
|
$ |
(1,340 |
) |
|
相关负债增加(减少) |
|
|
44 |
|
|
|
75 |
|
|
不动产、厂房和设备的增建-E&P |
|
$ |
(1,720 |
) |
|
$ |
(1,265 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
不动产、厂场和设备的增建.中游： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发生的资本支出-中游 |
|
$ |
(308 |
) |
|
$ |
(204 |
) |
|
相关负债增加(减少) |
|
|
24 |
|
|
|
36 |
|
|
不动产、厂房和设备的增建.中游 |
|
$ |
(284 |
) |
|
$ |
(168 |
) |
31
第一部分-财务信息(续)
流动性和资本资源(续)
筹资活动：HIP和Hesm在2019年前9个月从其循环信贷机构借款共计1.76亿美元，其中包括2019年前9个月的800万美元和2018年前9个月的6.1亿美元。赎回我们于2019年到期的8.125%债券.2019年前9个月，对融资租赁义务的间接支付为4，700万美元。此外，我们在2019年前9个月支付了总额为2.41亿美元的普通股和优先股股利，而2018年前9个月为2.62亿美元。e现金用于回购11.2亿美元的普通股。
未来的资本需求和资源
不包括我们的中流部门，我们在2019年第三季度结束时拥有大约19亿美元的现金和现金等价物，包括可动用的约57亿美元的信贷贷款在内的总流动性，以及没有重大的短期债务到期期限。
2019年前9个月业务活动提供的现金净额为13.56亿美元，而2018年前9个月为10.58亿美元。2019年前9个月营业活动提供的现金净额为17.17亿美元，2018年前9个月为15.41亿美元。2019年头9个月业务活动提供的现金净额为20.72亿美元，而2018年前9个月为15.44亿美元，而2019年头9个月为20.72亿美元，2018年前9个月为15.44亿美元。基于目前的正向条形原油价格，我们预计运营活动的现金流以及2019年9月30日存在的现金和现金等价物将足以为我们的资本投资计划和股息提供资金。
下表概述了截至2019年9月30日在承付和未承付信贷设施下借款和信用证的能力、用途和可用能力：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
书信 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
过期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
信用 |
|
|
共计 |
|
|
可得 |
|
|||
|
|
|
日期 |
|
容量 |
|
|
借款 |
|
|
发 |
|
|
使用 |
|
|
容量 |
|
|||||
|
|
|
|
|
(以百万计) |
|
|||||||||||||||||
|
赫斯公司 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
循环信贷设施 |
|
2023年5月 |
|
$ |
3,500 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
3,500 |
|
|
承诺线 |
|
各种(A) |
|
|
445 |
|
|
|
— |
|
|
|
54 |
|
|
|
54 |
|
|
|
391 |
|
|
未提交线 |
|
各种(A) |
|
|
218 |
|
|
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— |
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218 |
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218 |
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— |
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合计-赫斯公司 |
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$ |
4,163 |
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$ |
— |
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$ |
272 |
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$ |
272 |
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$ |
3,891 |
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中流 |
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循环信贷设施-HIP(B) |
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2022年11月 |
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$ |
600 |
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$ |
165 |
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$ |
— |
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$ |
165 |
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$ |
435 |
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循环信贷设施-Hess Midstream Partners LP(C) |
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2021年3月 |
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300 |
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11 |
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— |
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11 |
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289 |
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总计-中游 |
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$ |
900 |
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$ |
176 |
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$ |
— |
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$ |
176 |
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$ |
724 |
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(a) |
提交行和未提交行分别在2020年和2019年到期。 |
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(b) |
这种信贷工具只能由HIP公司使用，不能求助于Hess公司. |
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(c) |
这一信贷工具只能由Hesm使用，不能求助于Hess公司. |
截至2019年9月30日，赫斯公司在其循环信贷安排下没有未偿还的借款或信用证，并符合其财务契约。
2099年第二季度，该公司签订了一项价值35亿美元的循环信贷贷款，到期日为2023年5月15日，取代了原定于2021年1月21日到期的该公司先前的循环信贷安排。这一新贷款完全未动用，可用于借款和信用证。新贷款的利息一般将比伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)高出1.30%，但如果该公司的信用评级发生变化，利率将进行调整。该贷款将受到惯例陈述、担保和契约的约束，包括一项财务契约，将公司及其合并子公司的综合债务总额与总资本的比率(在贷款安排的信贷协议中加以界定)限制在0.650至1.000之间，以及惯常的违约事件。
我们也有一个货架登记，我们可以发行额外的债务证券，认股权证，普通股或优先股。
32
第一部分-财务信息(续)
流动性和资本资源(续)
截至2099年9月30日，HIP拥有8亿美元的高级担保银团信贷设施，将于2022年11月到期，其中包括6亿美元的5年循环信贷贷款和2亿美元的5年期贷款A贷款。循环信贷安排可用于借款和信用证，为合资企业的经营活动和资本支出提供资金。在5年期贷款下的小额贷款一般在伦敦银行同业拆借利率(Libor)加上适用的利差(1.55%至2.50%)。适用于5年期银团循环信贷安排的保证金范围为1.275%至2.000%。利率须根据HIP的杠杆比率进行调整，杠杆比率计算为利息、税前收益、折旧和摊销前的总债务(EBITDA)。如果HIP获得经修订的信贷协议中定义的投资级信用评级，定价水平将以不时生效的信用评级为基础。信用工具包含的金融契约通常要求前四个财政季度的杠杆率不超过5.0至1.0，前四个财政季度的利率覆盖率(按EBITDA对现金利息支出计算)不低于2.25至1.0。修订后的信贷协议包括一项担保杠杆比率测试，只要贷款仍有担保，其杠杆率不得超过3.75至1.00。HIP在9月30日符合这些协议。2019年9月30日，Hess公司在Hess公司的循环信贷贷款中提取了1.65亿美元的贷款，而1.9亿美元的借款(不包括递延发行成本)则为1.9亿美元。, 是根据HIP的定期贷款A安排提取的。这些信贷设施是通过对HIP和某些全资子公司直接拥有的资产(包括在某些子公司中的权益)的第一优先完善留置权来担保的，但不受惯例的排他性限制。
Hesm拥有一个价值3亿美元的4年期高级担保银团循环信贷工具，在2017年4月完成首次公开发行(IPO)时就可以使用了。该信贷工具可用于Hesm的借款和信用证，为Hesm的经营活动和资本支出提供资金，并将于2021年3月到期。该信贷机构的贷款一般将以libor利率为基准，外加1.275%的适用保证金。该贷款利率将根据Hesm的杠杆比率进行调整，如果Hesm获得信用评级，该比率将作为对EBITDA的总债务计算。定价水平将以不时生效的信用评级为基础。Hesm在信贷协议中受到惯例契约的约束，包括通常要求前四个财政季度不超过4.5比1.0的杠杆率的金融契约。截至2019年9月30日，Hesm遵守这些金融契约。Hesm通过对Hesm及其全资子公司的所有直接拥有资产(包括子公司的股权)的第一优先完善留置权作为担保。受某些惯例排除的限制。在此信贷安排下的直接未偿借款是不向赫斯公司追索权的。2019年9月30日，从该贷款中提取了1100万美元的借款。
2019年10月，Hesm宣布将收购HIP，预计收盘价将在2019年第四季度结束，但须符合惯例的收盘价条件和监管审批。与拟议的交易相结合，Hesm的信贷贷款将被收回，Hesm将在面值兑换中承担约8亿美元的未偿HIP债券。此外，预计Hesm还将承担约9.6亿美元的额外借款，在交易结束时，预计Hesm的债务总额为17.7亿美元。截至2019年9月30日，Hesm的中流部分债务总额为11.5亿美元。注15，后续事件在合并财务报表附注。
33
第一部分-财务信息(续)
市场风险披露
在正常经营过程中，我们面临着与原油和天然气价格变化以及利率和外币价值变化有关的商品风险。. 看见附注14.财务风险管理活动，在合并财务报表附注.
财务风险管理活动
截至2019年9月30日，我们有未到期的外汇合约，名义金额达8500万美元，用于减少我们对各种货币汇率波动的风险敞口。外汇合约公允价值的变化，从美国汇率下跌10%开始，到2019年9月30日估计损失不到500万美元。
截至2019年9月30日，我们的长期债务总额主要由固定利率工具组成，账面价值为65.41亿美元，公允价值为74.15亿美元。利率增加15%将使债务公允价值分别减少约4.3亿美元或4.8亿美元。利率的任何变化都不会影响与固定利率利息支付或债务本金结算有关的现金流出，除非债务工具在到期前被回购。
在2019年9月30日，我们有未完成的西德克萨斯中质原油放空合同。附注14， 财务风险管理活动在合并财务报表附注。截至2019年9月30日，假设WTI原油期货价格上涨10%，用于确定我们的原油抛盘合约的公允价值，将使这些衍生工具的公允价值减少约3，000万美元，而假设相同WTI原油价格下跌10%将使这些衍生工具的公允价值增加约4，000万美元。
前瞻性信息
本季度报告中关于表10-Q的某些部分，包括此处引用的信息，载有1995年“私人证券诉讼改革法”所界定的“前瞻性”陈述。一般来说，“预期”、“预测”、“指导”、“可以”、“可能”、“应该”、“相信”、“意愿”、“项目”、“计划”、“预测”、“将”，“目标”和类似的表达方式识别前瞻性报表，这些报表通常不是历史性质的。与我们的业务和财务状况相关的前瞻性报表是基于我们目前的理解、评估、估计和预测。前瞻性报表会受到某些风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与我们的历史经验和当前的预测或预期大不相同。不管怎么说，我们认为这些前瞻性报表是合理的。应谨慎行事，不要过分依赖任何此类前瞻性陈述，因为此类陈述只在作出之日才能发表，而且不能保证这种前瞻性陈述会发生。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新的信息、未来事件或其他原因，还讨论了可能对未来实际结果产生重大影响的潜在风险因素。项目1A。危险因素在我们的10-K表格的年度报告中，以及在我们提交给SEC的其他文件中.
34
第一部分-财务信息(续)
ITEM 3.市场风险的定量和定性披露。
本项所要求的信息是在第2项“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析-市场风险披露”下提出的。
项目4.相应的控制和程序。
根据对公司截至2019年9月30日的披露控制和程序的评估(如“外汇法”第13a-15(E)条和第15d-15(E)条的规定)，首席执行官约翰·赫斯和首席财务官约翰·雷利得出结论，这些披露控制和程序自2019年9月30日起生效。
与2019年9月30日终了的季度细则13a-15或15d-15所要求的(D)段所要求的评价有关的财务报告内部控制没有任何变化，这些评价对财务报告的内部控制产生了重大影响或相当可能产生重大影响。
35
第二部分-其他资料
第1项.另一项法律程序。
有关法律程序的资料载于附注12.担保和意外开支在合并财务报表附注并在此以参考方式合并。
6.相关展品。
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展品 |
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31(1) |
规则13a-14(A)(17 CFR 240.13a-14(A))或规则15d-14(A)(17 CFR 240.15d-14(A))要求的认证。 |
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31(2) |
规则13a-14(A)(17 CFR 240.13a-14(A))或规则15d-14(A)(17 CFR 240.15d-14(A))要求的认证。 |
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32(1) |
第13a-14(B)条(17 CFR 240.13a-14(B))或规则15d-14(B)(17 CFR 240.15d-14(B))和“美国法典”第18章(18 U.S.C.1350)第63章第1350节所要求的认证。 |
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32(2) |
第13a-14(B)条(17 CFR 240.13a-14(B))或规则15d-14(B)(17 CFR 240.15d-14(B))和“美国法典”第18章(18 U.S.C.1350)第63章第1350节所要求的认证。 |
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101(INS)* |
内联XBRL实例文档-实例文档不出现在InteractiveDataFile中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
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101(SCH)* |
内联XBRL分类法扩展架构文档。 |
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101(CAL)* |
内联XBRL分类法扩展计算链接库文档。 |
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101(劳顾会)* |
内联XBRL分类法扩展标签链接库文档。 |
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101(PRE)* |
内联XBRL分类法扩展表示链接库文档。 |
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101(DEF)* |
内联XBRL分类法扩展定义链接库文档。 |
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104 |
本公司截至2019年9月30日的季度报告(表10-Q)的首页已采用内联XBRL格式。 |
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*与行政人员薪酬计划及安排有关的证物。
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S格纳图雷斯
依据所需根据1934年“证券交易法”，登记人已妥为安排由下列签署人代表其签署本报告，并妥为授权。
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赫斯公司 |
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(登记人) |
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通过 |
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/S/John B.Hess |
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约翰·海斯 |
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首席执行官 |
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通过 |
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/S/John P.Rielly |
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约翰·雷利 |
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高级副总裁和 |
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财务总监 |
日期：2019年11月7日
37