10-Q

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假的2019Q3--12-31MKS仪器公司0001049502截至2019年和2018年9月30日的三个月，税收(福利)支出分别为242美元和49美元。截至2019年9月30日和2018年9月30日的9个月，税收(福利)费用分别为$(2，635)和$2，304截至2019年和2018年9月30日的三个月，税收支出分别为31美元和7美元。截至2019年9月30日和2018年9月30日的9个月，税费(福利)分别为51美元和17美元截至2019年和2018年9月30日的三个月，税收支出分别为6美元和17美元。截至2019年和2018年9月30日的9个月，税收(福利)分别为40美元和22美元。00010495022019-01-012019-09-3000010495022019-07-012019-09-3000010495022018-07-012018-09-3000010495022018-01-012018-09-3000010495022019-09-3000010495022018-12-3100010495022019-01-012019-03-3100010495022019-04-012019-06-3000010495022018-01-012018-03-3100010495022018-04-012018-06-3000010495022019-02-0100010495022018-09-3000010495022011-07-2500010495022011-07-252011-07-2500010495022018-01-012018-12-3100010495022019-01-0100010495022018-06-3000010495022018-03-3100010495022019-04-0300010495022019-01-012019-06-3000010495022019-10-3000010495022019-08-012019-08-3100010495022017-12-3100010495022019-03-3100010495022019-06-300001049502US-GAAP：ProductMember2019-01-012019-09-300001049502US-GAAP：服务成员2019-01-012019-09-300001049502mksi：LightAndMotionSegmentMemberUS-GAAP：ProductMember2019-01-012019-09-300001049502mksi：设备和解决方案成员US-GAAP：ProductMember2019-01-012019-09-300001049502mksi：VacuumAndAnalysisSegmentMemberUS-GAAP：服务成员2019-01-012019-09-300001049502mksi：LightAndMotionSegmentMemberUS-GAAP：服务成员2019-01-012019-09-300001049502mksi：设备和解决方案成员US-GAAP：服务成员2019-01-012019-09-300001049502mksi：VacuumAndAnalysisSegmentMember2019-01-012019-09-300001049502mksi：LightAndMotionSegmentMember2019-01-012019-09-300001049502mksi：设备和解决方案成员2019-01-012019-09-300001049502mksi：VacuumAndAnalysisSegmentMemberUS-GAAP：ProductMember2019-01-012019-09-300001049502mksi：电气科学家行业IncMember2019-01-012019-09-300001049502US-GAAP：成本OfSalesMember2019-01-012019-09-300001049502US-GAAP：ResearchAndDevelopmentExpenseMember2019-01-012019-09-300001049502us-gaap:SellingGeneralAndAdministrativeExpensesMember2019-01-012019-09-300001049502mksi:AcquisitionAndIntegrationRelatedExpensesMember2019-01-012019-09-300001049502mksi：restructuringExpenseMember2019-01-012019-09-300001049502US-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMember2019-01-012019-09-300001049502mksi：NewportCorporation成员2019-01-012019-09-300001049502国家：美国2019-01-012019-09-300001049502国家：KR2019-01-012019-09-300001049502国家：JP2019-01-012019-09-300001049502SRT：AsiaMember2019-01-012019-09-300001049502SRT：欧洲成员2019-01-012019-09-300001049502国家：CN2019-01-012019-09-300001049502mksi：NewportCorporation成员mksi：AssetBasedCreditAgreement成员US-GAAP：SecuredDebtMember2019-01-012019-09-300001049502US-GAAP：SecuredDebtMembermksi:TwoThousandNineteenTermLoanRefinancingFacilityMembermksi：NewportCorporation成员2019-01-012019-09-300001049502mksi：NewportCorporation成员mksi：TermLoanCreditAgreement成员US-GAAP：SecuredDebtMember2019-01-012019-09-300001049502US-GAAP：ForeignExchangeForwardMember2019-01-012019-09-300001049502US-GAAP：StockAppreciationRightsSARSMember2019-01-012019-09-300001049502US-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMembermksi：NewportDeferredCompensationMembermksi：Outside 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TwoMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2019-04-030001049502mksi：CompletedTechnologyRightsMembermksi：激光产品成员mksi：电气科学家行业IncMember2019-02-012019-02-010001049502mksi：CompletedTechnologyRightsMembermksi：NonLaserProductsMembermksi：电气科学家行业IncMember2019-02-012019-02-010001049502US-GAAP：Trademarks和TradeNamesMembermksi：电气科学家行业IncMember2019-02-012019-02-010001049502US-GAAP：CustomerRelationshipsMembermksi：电气科学家行业IncMember2019-02-012019-02-010001049502mksi：BacklogMembermksi：电气科学家行业IncMember2019-02-012019-02-010001049502mksi：电气科学家行业IncMember2019-02-012019-02-010001049502mksi：IncrementalTermLoanFacilityMembermksi：定义合并协议成员mksi：电气科学家行业IncMember2019-02-012019-02-010001049502mksi：IncrementalTermLoanFacilityMembermksi：定义合并协议成员mksi：电气科学家行业IncMemberUS-GAAP：BaseRateMember2019-02-012019-02-010001049502mksi：IncrementalTermLoanFacilityMembermksi：定义合并协议成员mksi：电气科学家行业IncMemberUS-GAAP：伦敦银行间同业拆借利率LIBOR成员2019-02-012019-02-010001049502mksi：电气科学家行业IncMembermksi：IncrementalTermLoanFacilityMembermksi：定义合并协议成员2019-02-012019-02-010001049502mksi：IncrementalTermLoanFacilityMembermksi：定义合并协议成员mksi：电气科学家行业IncMemberSRT：MaximumMember2019-02-012019-02-010001049502mksi：电气科学家行业IncMember2019-02-010001049502mksi：IncrementalTermLoanFacilityMembermksi：定义合并协议成员mksi：电气科学家行业IncMember2019-02-010001049502mksi：电气科学家行业IncMember2019-06-300001049502mksi：TermLoanCreditAgreement成员mksi：IncrementalTermLoanFacilityMemberUS-GAAP：BaseRateMember2018-01-012018-12-310001049502mksi：TermLoanCreditAgreement成员mksi：IncrementalTermLoanFacilityMemberUS-GAAP：伦敦银行间同业拆借利率LIBOR成员2018-01-012018-12-310001049502US-GAAP：CustomerRelationshipsMember2018-01-012018-12-310001049502US-GAAP：专利技术成员2018-01-012018-12-310001049502mksi:PatentsTrademarksTradeNamesAndOtherMember2018-01-012018-12-310001049502US-GAAP：InterestRateSwapMember2016-09-300001049502US-GAAP：CashFlowHedgingMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2016-09-300001049502mksi：NewportCorporation成员mksi：TermLoanCreditAgreement成员mksi：SecuredDebtRepricingAmendment OneMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2016-09-300001049502mksi：NewportCorporation成员US-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMember2016-04-292016-04-290001049502mksi：NewportCorporation成员US-GAAP：StockAppreciationRightsSARSMember2016-04-292016-04-290001049502US-GAAP：SubsequentEventMember2019-10-310001049502US-GAAP：CustomerRelationshipsMembermksi：电气科学家行业IncMember2019-09-302019-09-300001049502mksi：TrademarksTradenamesAndBacklogMembermksi：电气科学家行业IncMember2019-09-302019-09-300001049502US-GAAP：SubsequentEventMember2019-10-312019-10-310001049502US-GAAP：InterestRateSwapMember2016-09-302016-09-300001049502mksi:TwoThousandNineteenTermLoanRefinancingFacilityMembermksi：NewportCorporation成员US-GAAP：SecuredDebtMember2019-09-270001049502US-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMember2018-12-310001049502US-GAAP：StockAppreciationRightsSARSMember2018-12-310001049502US-GAAP：StockAppreciationRightsSARSMember2019-09-300001049502US-GAAP：RestrictedStockUnitsRSUMember2019-09-300001049502US-GAAP：CommonStockMember2019-09-300001049502US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-09-300001049502US-GAAP：RetainedEarningsMember2019-09-300001049502us-gaap:AociIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2019-09-300001049502US-GAAP：CommonStockMember2018-09-300001049502US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2018-09-300001049502us-gaap:AociIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2018-09-300001049502US-GAAP：CommonStockMember2018-12-310001049502US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2018-12-310001049502US-GAAP：RetainedEarningsMember2018-12-310001049502us-gaap:AociIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2018-12-310001049502US-GAAP：CommonStockMember2019-03-310001049502US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-03-310001049502US-GAAP：RetainedEarningsMember2019-03-310001049502us-gaap:AociIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2019-03-310001049502US-GAAP：CommonStockMember2019-06-300001049502US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-06-300001049502US-GAAP：RetainedEarningsMember2019-06-300001049502us-gaap:AociIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2019-06-300001049502US-GAAP：CommonStockMember2017-12-310001049502US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2017-12-310001049502US-GAAP：RetainedEarningsMember2017-12-310001049502us-gaap:AociIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2017-12-310001049502US-GAAP：CommonStockMember2018-03-310001049502US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2018-03-310001049502us-gaap:AociIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2018-03-310001049502US-GAAP：CommonStockMember2018-06-300001049502US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2018-06-300001049502us-gaap:AociIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterestMember2018-06-30iso4217：美元xbrli：纯xbrli：共享iso4217：美元xbrli：共享MKSI：段MKSI：产品

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

形式

10-Q

(标记一)

☒	根据1934年证券交易法第13或15(D)条的季度报告

截至季度末的季度期间2019年9月30日

或

☐	根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告

在过渡期内

致

佣金文件编号

0-23621

MKS仪器公司

(章程中规定的注册人的确切姓名)


马萨诸塞州		04-2277512
(州或其他司法管辖权的公司或组织)		(I.R.S.雇主识别号码)


2 Tech Drive，201套房, 安多弗, 马萨诸塞州		01810
(主要行政机关地址)		(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号

(978) 645-5500

根据该法第#12(B)节登记的证券：


每一类的名称	交易符号	每个交易所的名称在……上面注册的
普通股，无票面价值	MKSI	纳斯达克全球精选市场

通过复选标记表明注册人是否：(1)在之前的12个月内(或在注册人被要求提交此类报告的较短时间内)已提交了1934年“证券交易法”第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)^在过去90天内一直受此类提交要求的约束。是

☒

···不

☐

通过复选标记指示注册人是否以电子方式提交了每个交互式数据文件

所需

致

vt.是，是

提交依据

致

规则

405

的

调节

S-T(本章§232.405)在之前12个月内(或要求注册人提交的较短期限内)

和帖子

此类文件

是

☒^No^^

☐

用复选标记指明注册人是大型加速申请者、非加速申请者、较小报告公司还是新兴增长公司。参见“交换法”第12b-2条中“大型加速归档公司”、“加速归档公司”、“较小报告公司”和“新兴增长公司”的定义：

如果是一家新兴的成长型公司，请用复选标记表明注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交换法”第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。

☐

通过复选标记表明注册人是否是空壳公司(如规则中定义的

12b-2

《交换法》)。^是^

☐

···

☒

截至10月

，2019年，注册人有54,510,355发行在外的普通股。

第一部分财务信息

项目1。

财务报表。

MKS仪器公司

简明综合资产负债表

(以千为单位，共享和每份数据除外)

(未经审计)


	9月30日 2019			12月31日 2018
资产 S
流动资产：
现金及现金等价物	$	386,281		$	644,345
短期投资		88,847			73,826
应收贸易账款，扣除坏账准备$5,190和$5,243分别于2019年9月30日和2018年12月31日		327,983			295,454
盘存		463,263			384,689
其他流动资产		94,011			65,790

流动资产总额		1,360,385			1,464,104
财产，厂房和设备，净额		236,124			194,367
使用权资产		67,632			—
商誉		1,054,091			586,996
无形资产，净额		580,880			319,807
长期投资		10,146			10,290
其他资产		45,286			38,682

总资产	$	3,354,544		$	2,614,246

负债和股东权益
流动负债：
短期债务	$	12,623		$	3,986
应付帐款		88,078			83,825
应计补偿		87,045			82,350
应付所得税		11,048			16,358
租赁责任		20,575			—
递延收入和客户预付款		22,363			14,246
其他流动负债		68,925			62,520

流动负债总额		310,657			263,285
长期债务，净额		873,450			343,842
非电流递延税金		69,190			48,223
非电流应计补偿		43,704			55,598
非电流租赁责任		47,294			—
其他负债		36,718			30,111

负债共计		1,381,013			741,059

承诺和或有事项(注19)
股东权益：
优先股，美元0.01每股面值，2,000,000授权股份；无已发行和未付		—			—
普通股，不票面价值，200,000,000授权股份；54,496,664和54,039,5542019年9月30日和2018年12月31日分别发行和流通股		113			113
附加付清资本		856,437			793,932
留存收益		1,149,457			1,084,797
累计其他综合损失		(32,476	)		(5,655	)

股东权益总额		1,973,531			1,873,187

总负债和股东权益	$	3,354,544		$	2,614,246

所附附注是未经审计的简明综合财务报表的组成部分。

MKS仪器公司

简明综合经营报表

和综合收入

(以千为单位，每股数据除外)

(未经审计)


	三个月 9月30日						九个月结束 9月30日
	2019			2018			2019			2018
净收入：
产品	$	386,173		$	426,255		$	1,184,862		$	1,432,931
服务		76,278			60,897			215,260			181,636

净收入总额		462,451			487,152			1,400,122			1,614,567
收入成本：
产品成本		216,238			219,311			672,161			747,522
服务成本		41,209			35,981			113,812			97,453

收入总成本(不包括以下单独显示的摊销)		257,447			255,292			785,973			844,975
毛利		205,004			231,860			614,149			769,592
研究与发展		41,566			31,898			122,354			103,259
销售，一般和行政		82,101			70,822			247,792			229,952
与定期贷款有关的费用和费用		642			—			6,489			378
购置和集成成本		2,103			36			35,510			(1,132	)
重组和其他		1,525			1,364			4,690			4,374
无形资产摊销		17,020			10,695			50,299			32,786
出售长期资产的收益		(6,773	)		—			(6,773	)		—

经营收入		66,820			117,045			153,788			399,975
利息收入		1,230			1,516			4,367			4,077
利息费用		13,542			3,719			35,335			13,071
其他 ( 收入 ) 费用，净额		(914	)		326			199			1,179

所得税前收入		55,422			114,516			122,621			389,802
所得税准备金		7,994			21,239			24,999			68,542

净收入	$	47,428		$	93,277		$	97,622		$	321,260

其他综合收入：
被指定为现金流量套期保值的金融工具的价值变化，扣除税收(收益) 费用 (1)	$	(782	)	$	163		$	(8,554	)	$	8,053
外币换算调整，扣除税额$0		(14,553	)		(3,576	)		(18,229	)		(11,314	)
未确认的养老金收益(损失)，扣除税费(福利) (2)		91			24			92			(13	)
未实现的投资收益(损失)，扣除税费(收益) (3)		16			230			(130	)		(95	)

综合收入总额	$	32,200		$	90,118		$	70,801		$	317,891

每股净收益：
基本型	$	0.86		$	1.71		$	1.79		$	5.89

稀释	$	0.86		$	1.70		$	1.77		$	5.82

已发行加权平均普通股：
基本型		54,945			54,476			54,636			54,539

稀释		55,204			54,954			55,045			55,171

(1)	税收(福利)费用为$(242)和$49截至9月30日的三个月，分别为2019年和2018年。税收(福利)费用为$(2,635)和$2,304在过去的九个月里九月分别为30、2019年和2018年 .

(2)	税费为$31和$7截至9月30日的三个月，分别为2019年和2018年。税费(福利)为$51和$(17)截至9月30日的九个月，分别为2019年和2018年 .

(3)	税费为$6和$17截至9月30日的三个月，分别为2019年和2018年。税收(福利)为$(40)和$(22)截至9月30日的九个月，分别为2019年和2018年。

所附附注是未经审计的简明综合财务报表的组成部分。

MKS仪器公司

股东权益简明合并报表

(以千为单位，每股数据除外)

(未经审计)


	普通股				附加						累积其他			总计
	股份		数量		付清资本			留用收益			综合损失			股东权益
2018年12月31日的余额		54,039,554	$	113	$	793,932		$	1,084,797		$	(5,655	)	$	1,873,187
股票计划下的净发行量		192,218				22,491									22,491
以股票为基础的薪酬						27,838									27,838
现金股息($)0.20每股普通股)									(10,843	)					(10,843	)
综合收入(税后净值)：
净收入									12,455						12,455
其他综合损失												(4,267	)		(4,267	)

平衡于2019年3月31日		54,231,772		113		844,261			1,086,409			(9,922	)		1,920,861
股票计划下的净发行量		247,920				(2,113	)								(2,113	)
以股票为基础的薪酬						7,205									7,205
现金股息($)0.20每股普通股)									(10,880	)					(10,880	)
应计股票股息						232			(232	)					—
综合收入(税后净值)：
净收入									37,739						37,739
其他综合损失												(7,325	)		(7,325	)

平衡于2019年6月30日		54,479,692		113		849,585			1,113,036			(17,247	)		1,945,487

股票计划下的净发行 s		16,972				(629	)								(629	)
以股票为基础的薪酬						7,376									7,376
现金股息($)0.20每股普通股)									(10,898	)					(10,898	)
应计股票股息						105			(105	)					—
其他									(4	)					(4	)
综合收入(税后净值)：
净收入									47,428						47,428
其他综合损失												(15,229	)		(15,229	)

平衡于2019年9月30日		54,496,664	$	113	$	856,437		$	1,149,457		$	(32,476	)	$	1,973,531

所附附注是未经审计的简明综合财务报表的组成部分。

MKS仪器公司

股东权益简明综合报表(续)

(以千为单位，每股数据除外)

(未经审计)


	普通股					附加						累积其他			总计
	股份			数量		付清资本			留用收益			综合收入/(损失)			股东权益
2017年12月31日的余额		54,355,535		$	113	$	789,644		$	795,698		$	3,452		$	1,588,907
股票计划下的净发行量		136,568					(8,920	)								(8,920	)
以股票为基础的薪酬							10,426									10,426
现金股息($)0.18每股普通股)										(9,808	)					(9,808	)
会计准则编码主题606调整										1,809						1,809
综合收入(税后净值)：
净收入										105,121						105,121
其他综合收益													10,805			10,805

2018年3月31日的平衡		54,492,103			113		791,150			892,820			14,257			1,698,340
股票计划下的净发行量		295,050					(4,132	)								(4,132	)
以股票为基础的薪酬							6,366									6,366
现金股息($)0.20每股普通股)										(10,942	)					(10,942	)
会计准则编码主题606调整										(42	)					(42	)
综合收入(税后净值)：
净收入										122,862						122,862
其他综合损失													(11,014	)		(11,014	)

2018年6月30日的平衡		54,787,153			113		793,384			1,004,698			3,243			1,801,438

股票计划下的净发行量		15,601					(588	)								(588	)
以股票为基础的薪酬							5,213									5,213
现金股息($)0.20每股普通股)										(10,858	)					(10,858	)
股票回购		(818,131	)				(11,871	)		(63,129	)					(75,000	)
会计标准编码主题606调整										(29	)					(29	)
综合收入(税后净值)：
净收入										93,277						93,277
其他综合损失													(3,160	)		(3,160	)

2018年9月30日的余额		53,984,623		$	113	$	786,138		$	1,023,959		$	83		$	1,810,293

所附附注是未经审计的简明综合财务报表的组成部分。

MKS仪器公司

简明综合现金流量表

(千)

(未经审计)


	九个月结束于九月三十，
	2019			2018
经营活动提供的现金流量：
净收入	$	97,622		$	321,260
调整净收益与经营活动提供的现金净额：
折旧摊销		79,863			59,906
存货摊销升级公允价值调整		7,624			—
债务发行成本摊销，原始发行折扣和软回购溢价		6,554			3,784
以股票为基础的薪酬		42,140			22,005
超额和过时库存准备		18,599			15,575
坏账准备		226			859
递延所得税		(9,067	)		(3,525	)
出售长期资产的收益		(6,773	)		—
其他		364			531
营业资产和负债的变化(扣除收购的业务净额)：
贸易应收帐款		9,284			(23,125	)
盘存		(25,795	)		(80,441	)
所得税		(760	)		(13,874	)
其他电流和非电流资产		(18,194	)		(17,652	)
应计补偿		(13,449	)		(15,529	)
其他电流和非电流负债		3,016			8,934
应付帐款		(23,992	)		(385	)

经营活动提供的净现金		167,262			278,323

投资活动中使用的现金流：
收购业务，扣除收购的现金净额		(988,599	)		—
购买投资		(171,316	)		(213,774	)
投资到期日		93,344			135,339
投资的销售		162,415			67,868
出售资产所得收益		41,214			—
购买财产、厂房和设备		(44,753	)		(36,885	)

投资活动所用现金净额		(907,695	)		(47,452	)

由(用于)融资活动提供的现金流：
普通股回购		—			(75,000	)
短期和长期借款净收益		642,180			60,624
短期借款付款		(3,927	)		(57,865	)
长期借款付款		(103,869	)		(50,002	)
与员工股票奖励相关的净付款		(11,728	)		(13,641	)
向普通股股东支付股息		(32,621	)		(31,608	)

融资活动提供的现金净额		490,035			(167,492	)

汇率变动对现金和现金等价物的影响		(7,666	)		2,584

(减少)增加现金和现金等价物		(258,064	)		65,963
期初现金及现金等价物		644,345			333,887

期末现金及现金等价物	$	386,281		$	399,850

所附附注是未经审计的简明综合财务报表的组成部分。

MKS仪器公司

未经审计的简明综合财务报表附注

(以千为单位，共享和每份数据除外)

演示基础

术语“MKS”和“公司”指的是MKS仪器公司。和它的子公司。所有公司间帐户和交易都已在合并中消除。截至2019年9月30日的中期财务数据以及截至2019年9月30日的三个月和九个月的中期财务数据均未经审计；然而，MKS认为，中期数据包括所有必要的调整，包括正常的经常性调整，以公平地陈述中期业绩。截至2018年12月31日提交的简明综合资产负债表来自于截至该日的综合审计财务报表。此处提供的未经审计的简明综合财务报表已按照说明编制

10-Q

并且不包括美国公认会计原则(“U.S.GAAP”)要求的所有信息和附注披露。未经审计的简明综合财务报表应与MKS年度报告表格中包含的经审计的综合财务报表及其附注一起阅读

10-K

截至2018年12月31日的年度，于2019年2月26日提交给证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)。

编制此等未经审核简明综合财务报表需要管理层作出估计及假设，以影响未经审核简明综合财务报表日期的资产及负债呈报金额及披露或有负债，以及报告期内呈报的收入及开支金额。在一个

正在进行

在此基础上，管理层评估其估计和判断，包括与收入确认、基于股票的补偿、库存、无形资产、商誉和其他长期资产、保修负债、养老金负债、购置费用、所得税和投资相关的估计和判断。管理层的估计及判断基于历史经验及相信在有关情况下属合理的各种其他因素，其结果构成对其他来源不易显现的资产及负债账面值作出判断的基础。在不同的假设或条件下，实际结果可能与这些估计值不同

最近发布的会计公告

2018年10月，财务会计准则委员会(“FASB”)发布了会计准则更新(“ASU”)

2018-16,

“衍生工具和套期保值(主题815)”该标准允许使用基于担保隔夜融资利率的隔夜指数掉期利率(“OIS”)作为主题815下对冲会计目的的美国基准利率，此外还有美国政府的直接国库债务利率、伦敦银行间同业拆借利率(“LIBOR”)互换利率、基于联邦基金有效利率的OIS利率以及证券业和金融市场协会市政掉期利率。本标准适用于2018年12月15日之后开始的年度期间，包括这些会计年度内的过渡期间。本公司在2019年第一季度采用了此ASU，并且采用此ASU对公司的综合财务报表没有产生重大影响。

2018年8月，FASB发布了ASU

2018-15,

“无形资产-商誉和

其他-内部-使用

软件(副主题

350-40):

客户对云计算安排(即服务合同)中发生的实施成本的核算。“本标准将作为服务合同的托管安排中发生的实现成本资本化的要求与资本化开发或获得所产生的实施成本的要求相一致

内部使用

软件(以及包括

内部使用

软件许可证)。作为服务合同的托管安排的服务元素的会计处理不受此更新修改的影响。本标准适用于2019年12月15日之后开始的年度期间，包括这些会计年度内的过渡期间。公司目前正在评估此ASU的要求，并且

未决的影响

在公司的综合财务报表上采用。

2017年8月，FASB发布了ASU

2017-12,

“衍生工具和套期保值(主题815)”本标准通过更改限定对冲关系的指定和衡量指南以及对冲结果的呈现，更好地调整实体的风险管理活动和对冲关系的财务报告。本ASU的规定在2018年12月15日之后的年度期间生效，包括这些会计年度内的过渡期。本公司在2019年第一季度采用了此ASU，并且采用此ASU对公司的综合财务报表没有产生重大影响。

2016年2月，FASB发布了ASU

2016-02,

“租约”该标准要求确认资产负债表上所有租赁的租赁资产和负债，但某些例外情况除外。本ASU适用于2018年12月15日之后开始的年度期间，包括这些会计年度内的过渡期间。公司采用ASU

2016-02

2019年1月1日，并将生效日期作为首次申请日期。因此，本公司并无调整前期金额。本公司还选择在过渡时采用一套切实可行的权宜之计，允许公司不重新评估租赁识别、分类和在生效日期之前开始的租赁的初始直接成本。

MKS仪器公司

未经审计的简明综合财务报表附注

(以千为单位，共享和每份数据除外)

公司实施内部控制和租赁会计信息系统，以便在采用时做好准备。采用后，公司记录了最初应用这一新标准的累积效应，结果增加了#美元。71,042的

使用权

资产和美元20,192和$54,147短期租赁负债和长期租赁负债。这个

使用权

资产是扣除递延租金负债、预付租金和优惠租赁资产后的净额

重新分类

致

使用权

采用标准后的资产。有关采用本准则的影响所需披露的其他信息，见综合财务报表附注3。

2016年6月，FASB发布了ASU

2016-13,

“金融工具-信用损失(主题326)：金融工具信用损失的计量。”该标准引入了预期信贷损失方法，用于计量未按公允价值通过净收入计量的金融资产的信贷损失，并用“预期信贷损失”模型取代了今天的“已发生损失”模型，该模型要求考虑更广泛的信息，以估计资产生命周期内的预期信贷损失。随后对这一标准进行了几次相应的修订。本标准适用于2019年12月15日之后的年度期间，包括这些会计年度内的过渡期间。公司目前正在评估此ASU的要求，并且

未决的影响

在公司的综合财务报表上采用。

租约

公司拥有各类房地产经营租赁和

非真实

房地产项目。这个

非真实

房地产租赁主要由汽车组成，但也包括复印机、打印机和其他价值较低的物品。本公司并无任何融资租赁。

本公司与租约及

非租赁

组件，已选择对租约和

非租赁

组件作为单个租赁组件，并已将所有合同考虑因素仅分配给租赁组件。本公司现有净租约，其中

非租赁

组件(例如公共区域维护、维护、消耗品等)根据实际发生的成本与租金分开支付。因此，

非租赁

组件不包括在

使用权

资产和租赁负债，并在发生期间反映为费用。

公司现有租约包括可变租约和

非租赁

未包含在

使用权

资产和租赁负债，并在发生期间反映为费用。该等付款主要包括公用地方维修费，以及因指数(例如消费物价指数)未来变动等因素而增加的租金。

使用权

资产$67,632，短期租赁负债$20,575#和长期租赁负债$47,294·截至2019年9月“30”，反映在资产负债表上。

租赁费用的构成要素如下：


	三个月告一段落 9月30日 2019		九个月告一段落 9月30日 2019
租赁成本：
经营租赁成本	$	6,313	$	17,694

加权平均贴现率和加权平均剩余租期为

3.8

%和

5.0

截至9月#的期间，分别为几年。

2019

好的。截至9月份的九个月用于运营租赁的运营现金流

2019

是$

17,444

采用ASU之前运营租赁的最低租赁付款

2016-02

分别为：


	操作租约
截至12月31日的一年，
2019	$	20,106
2020		17,142
2021		10,325
2022		5,573
2023		4,411
此后		8,739

最低租赁付款总额	$	66,296

4)	与客户签订合同的收入

截至2019年9月30日和2018年12月31日的合同资产为$3,405和$3,624分别并入其他流动资产

公司递延收入和客户预付款的前滚如下：


	九个月告一段落 9月30日 2019
期初余额，1月1日 (1)	$	17,474
ESI合并中假设的递延收入和客户预付款		4,629
增加递延收入和客户预付款		41,922
确认的递延收入和客户预付款金额收入		(38,787	)

期末余额，9月30日 (2)	$	25,238

(1)

截至2019年1月1日的期初递延收入和客户预付款包括$

8,134

当期递延收入，$

3,228

长期递延收入和$

6,112

当前客户进展。

(2)

截至2019年9月30日的递延收入包括$

14,161

当期递延收入，$

2,874

长期递延收入和$

8,202

当前客户进展。

收入分类

下表汇总了与客户签订的合同的收入：


	截至2019年9月30日的三个月
	真空？& 分析		灯光^& 议案		设备^& 解决方案		总计
净收入：
产品	$	197,203	$	156,436	$	32,534	$	386,173
服务		43,478		16,024		16,776		76,278

净收入总额	$	240,681	$	172,460	$	49,310	$	462,451


		10

MKS仪器公司

未经审计的简明综合财务报表附注

(以千为单位，共享和每份数据除外)


	截至9月底的三个月30，201 8
	真空？& 分析		灯光^& 议案		设备^& 解决方案		总计
净收入：
产品	$	239,924	$	186,331	$	—	$	426,255
服务		46,114		14,783		—		60,897

净收入总额	$	286,038	$	201,114	$	—	$	487,152


	截至2019年9月30日的九个月
	真空？& 分析		灯光^& 议案		设备^& 解决方案		总计
净收入：
产品	$	581,611	$	502,496	$	100,755	$	1,184,862
服务		129,080		46,531		39,649		215,260

净收入总额	$	710,691	$	549,027	$	140,404	$	1,400,122


	截至2018年9月30日的九个月
	真空？& 分析		灯光^& 议案		设备^& 解决方案		总计
净收入：
产品	$	865,714		567,217	$	—	$	1,432,931
服务		136,996		44,640		—		181,636

净收入总额	$	1,002,710	$	611,857	$	—	$	1,614,567

产品收入(不包括来自某些定制产品的收入)在某个时间点被记录，而大多数服务收入和来自某些定制产品的收入在一段时间内被记录。

有关按须申报分部、地域及同类产品组别划分的收入，请参阅附注17。

投资

分类为短期投资的公允价值包括以下内容：


	9月30日 2019		12月31日 2018
可供销售投资：
定期存款和存单	$	6,262	$	102
银行承兑汇票		4,540		989
资产支持证券		—		9,113
商业票据		44,981		19,359
公司义务		—		9,352
美国国债		3,602		13,298
美国机构义务		29,462		21,613

	$	88,847	$	73,826

归类为长期的投资包括以下内容：


	9月30日 2019		12月31日 2018
可供销售投资：
团体保险合同	$	5,746	$	5,890
成本法投资：
私人公司的少数股权		4,400		4,400

	$	10,146	$	10,290

MKS仪器公司

未经审计的简明综合财务报表附注

(以千为单位，共享和每份数据除外)

下表显示了按投资类别划分的未实现收益和(亏损)总额

可供销售

投资：


截至9月30 , 2019:	成本		毛未实现利得		毛未实现 (损失)			估计数公允价值
短期投资：
可供销售投资：
定期存款和存单	$	6,261	$	1	$	—		$	6,262
银行承兑汇票		4,540		—		—			4,540
商业票据		45,342		—		(361	)		44,981
美国国债		3,601		1		—			3,602
美国机构义务		29,460		4		(2	)		29,462

	$	89,204	$	6	$	(363	)	$	88,847


截至9月30 , 2019:	成本		毛未实现利得		毛未实现 (损失)		估计数公允价值
长期投资：
可供销售投资：
团体保险合同	$	5,329	$	417	$	—	$	5,746


截至12月？31 , 2018:	成本		毛未实现利得		毛未实现 (损失)			估计数公允价值
短期投资：
可供销售投资：
定期存款和存单	$	102	$	—	$	—		$	102
银行承兑汇票		989		—		—			989
资产支持证券		9,121		1		(9	)		9,113
商业票据		19,504		—		(145	)		19,359
公司义务		9,367		—		(15	)		9,352
美国国债		13,294		4		—			13,298
美国机构义务		21,617		2		(6	)		21,613

	$	73,994	$	7	$	(175	)	$	73,826


截至12月？31 , 2018:	成本		毛未实现利得		毛未实现 (损失)		估计数公允价值
长期投资：
可供销售投资：
团体保险合同	$	5,546	$	344	$	—	$	5,890

上表显示了按投资类别划分的未实现收益总额和(亏损)总额

可供销售

截至2019年9月30日和2018年12月31日的投资反映在短期投资中包括合同期限大于购买之日起一年的投资。管理层有能力(如有必要)清算其任何投资，以满足本公司未来12个月的流动性需求。因此，自购买之日起合同到期日超过一年的投资在所附资产负债表上被归类为短期投资。

公司审查和评估其投资是否有任何可能的减值迹象。基于这一审查，公司已确定与2019年9月30日和2018年12月31日的这些投资有关的未实现损失是暂时的。

MKS仪器公司

未经审计的简明综合财务报表附注

(以千为单位，共享和每份数据除外)

利息收入应计为赚取的利息收入。股息收入确认为股票交易当日的收入

“除息”

出售有价证券的成本由特定的识别方法确定。已实现收益或亏损反映在收入中，截至9月30日、2019年和2018年的九个月并不重要。

公允价值计量

根据公允价值会计的规定，公允价值计量假设出售资产或转移负债的交易发生在资产或负债的主要市场，或者在没有主要市场的情况下，发生在资产或负债的最有利市场，并根据退出价格模型定义公允价值。

公允价值计量指南建立了公允价值层次结构，要求实体在计量公允价值时最大限度地利用可观察到的投入，并尽量减少对不可观测投入的使用。该指南描述了可用于衡量公允价值的三个级别的输入：


			1级			截至报告日评估的相同资产或负债在活跃市场的报价。活跃市场是指资产或负债交易发生的频率和数量足以持续提供定价信息的市场。

			级别2			除1级价格以外的可观察到的输入，例如类似资产或负债的报价；非活跃市场的报价；或可观察到的或可被资产或负债的基本完整期限的可观察市场数据证实的其他输入。2级资产和负债包括报价低于交易所交易工具交易频率的债务证券，或使用定价模型进行估值的证券或衍生合约，其投入在市场上可观察到，或主要从可观察到的市场数据得出或得到证实。

			3级			由很少或没有市场活动支持且对资产或负债的公允价值具有重大意义的不可观察的输入。3级资产和负债包括使用定价模型、贴现现金流方法或类似技术确定价值的金融工具，以及公允价值确定需要重大管理判断或估计的工具。

在某些情况下，用于衡量公允价值的投入可能属于公允价值层次结构的不同级别。在这种情况下，本公司根据对整个公允价值计量具有重要意义的最低水平投入对此类资产和负债进行分类。本公司对公允价值计量中某一特定投入的重要性的整体评估需要作出判断，并考虑资产或负债的特定因素。

MKS仪器公司

未经审计的简明综合财务报表附注

(以千为单位，共享和每份数据除外)

截至2019年9月30日，公司的资产和负债按公允价值按经常性价值计量，汇总如下：


			公平^值^测量^在^报告^日期^使用
描述	9月30日 2019		报价价格有效的^市场^^用于相同的？资产？或负债 (1级)		显着性其他可观测输入量 (第2级)		显着性不可观察输入量 (第3级)
资产：
现金等价物：
货币市场基金	$	4,732	$	4,732	$	—	$	—
定期存款和存单		4,651		—		4,651		—
商业票据		40,966		—		40,966		—
美国国债		7,999		—		7,999		—
美国机构义务		20,592		—		20,592		—
限制性现金-货币市场基金		330		330		—		—
可供销售投资：
定期存款和存单		6,262		—		6,262		—
银行承兑汇票		4,540		—		4,540		—
商业票据		44,981		—		44,981		—
美国国债义务		3,602		—		3,602		—
美国机构义务		29,462		—		29,462		—
团体保险合同		5,746		—		5,746		—
衍生工具-货币远期合约		4,232		—		4,232		—
投资和其他资产的资金：
以色列养老金资产		16,135		—		16,135		—
递延薪酬计划资产：
共同基金和交易所交易基金		1,832		—		1,832		—
货币市场证券		483		—		483		—

总资产	$	196,545	$	5,062	$	191,483	$	—

负债：
衍生工具-货币远期合约	$	308	$	—	$	308	$	—
衍生工具-利率对冲- 非电流		6,908		—		6,908		—

负债共计	$	7,216	$	—	$	7,216	$	—

报告如下：
资产：
现金和现金等价物，包括限制现金 (1)	$	79,270	$	5,062	$	74,208	$	—
短期投资		88,847		—		88,847		—
其他流动资产		4,232		—		4,232		—

流动资产总额	$	172,349	$	5,062	$	167,287	$	—

长期投资 (2)	$	5,746	$	—	$	5,746	$	—
其他资产		18,450		—		18,450		—

长期资产总额	$	24,196	$	—	$	24,196	$	—

负债：
其他流动负债	$	308	$	—	$	308	$	—
其他负债	$	6,908	$	—	$	6,908	$	—

(1)	上表所列现金和现金等价物金额不包括现金$307,011？截至2019年9月？30。

(2)	上表所列长期投资不包括本公司于一家私营公司的少数股权投资，该投资在成本法下入账。

MKS仪器公司

未经审计的简明综合财务报表附注

(以千为单位，共享和每份数据除外)

公司的资产和负债以2018年12月31日的经常性公允价值计量，汇总如下：


			使用报告日期的公允价值计量
描述	12月31日 2018		报价价格有效的^市场^^用于相同的？资产？或负债 (1级)		显着性其他可观测输入量 (第2级)		显着性不可观察输入量 (第3级)
资产：
现金等价物：
货币市场基金	$	180,340	$	180,340	$	—	$	—
定期存款和存单		850		—		850		—
商业票据		2,687		—		2,687		—
美国机构义务		3,418		—		3,418		—
限制性现金-货币市场基金		110		110		—		—
可供销售投资：
定期存款和存单		102		—		102		—
银行承兑汇票		989		—		989		—
资产支持证券		9,113		—		9,113		—
商业票据		19,359		—		19,359		—
公司义务		9,352		—		9,352		—
美国国债		13,298		—		13,298		—
美国机构义务		21,613		—		21,613		—
团体保险合同		5,890		—		5,890		—
衍生工具-货币远期合约		2,485		—		2,485		—
投资和其他资产的资金：
以色列养老金资产		14,408		—		14,408		—
衍生工具-利率对冲- 非电流		6,083		—		6,083		—

总资产	$	290,097	$	180,450	$	109,647	$	—

负债：
衍生工具-货币远期合约	$	1,168	$	—	$	1,168	$	—

报告如下：
资产：
现金和现金等价物，包括限制现金 (1)	$	187,405	$	180,450	$	6,955	$	—
短期投资		73,826		—		73,826		—
其他流动资产		2,485		—		2,485		—

流动资产总额	$	263,716	$	180,450	$	83,266	$	—

长期投资 (2)	$	5,890	$	—	$	5,890	$	—
其他资产		20,491		—		20,491		—

长期资产总额	$	26,381	$	—	$	26,381	$	—

负债：
其他流动负债	$	1,168	$	—	$	1,168	$	—

(1)	上表所列现金和现金等价物金额不包括现金$456,940截至2018年12月31日。

(2)	上表所列长期投资不包括本公司于一家私营公司的少数股权投资，该投资在成本法下入账。

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未经审计的简明综合财务报表附注

(以千为单位，共享和每份数据除外)

货币市场基金

货币市场基金是现金和现金等价物，属于公允价值层次结构的1级。

可供出售的投资

可供销售

投资包括定期存款、存单、银行承兑汇票、资产支持证券(包括汽车贷款、信用卡应收账款和设备信托应收账款)、商业票据、公司债务、美国国库债务、美国机构债务和集团保险合同。

本公司以公允价值计量其债务和股权投资。公司的

可供销售

投资在公允价值层次结构的2级内分类。

以色列养老金资产

以色列养老金资产代表共同基金、政府证券和其他定期存款的投资。这些投资是为公司以色列子公司员工的退休福利而留出的。这些基金在公允价值层次结构的2级内分类。

成本法投资

公司拥有

非控制性

对私有公司的股权投资。本公司选择此项投资的计量替代方案，但没有容易确定的公允价值，且本公司没有能力对其行使重大影响力。这项投资是在成本会计方法下核算的。在成本会计方法下，

无销路

股本证券按成本减去任何减值，加上或减去因同一发行人的相同或类似投资的有序交易中可观察到的价格变动而产生的调整，并记录在经营说明书内。公司持有$4,4002019年9月30日和2018年12月31日均无容易确定的公允价值。这项投资包括在合并资产负债表的其他资产中。

衍生物

由于本公司的全球经营活动，本公司面临外币汇率和浮动利率变化的市场风险，这可能对其经营业绩和财务状况产生不利影响。当认为适当时，本公司通过使用衍生金融工具将外币汇率和利率波动的风险降至最低。公司执行外币合约和利率掉期的主要市场是

非处方药

价格透明度相对较高的环境。市场参与者通常是大型商业银行。远期外币兑换合约和利率套期保值使用经纪报价或市场交易进行估值，并归类于公允价值层次结构的2级。

衍生物

本公司仅出于风险管理目的而订立衍生工具，包括指定为对冲工具的衍生工具及用作经济对冲的衍生工具。本公司在国际经营，并在正常业务过程中受到利率和外汇汇率波动的影响。这些波动会增加融资、投资和经营业务的成本。本公司曾使用衍生工具，例如远期外币兑换合约，以管理某些外币风险，以及利率掉期，以管理利率风险。

从本质上讲，所有金融工具都涉及市场和信用风险。本公司与主要投资级金融机构订立衍生工具，无需任何抵押品。本公司有政策监督这些交易对手的信用风险。虽然不能保证，但公司预计不会有任何材料

不履行

这些交易对手中的任何一个。

利率互换协议

2016年9月30日，

本公司订立利率掉期协议，将利率厘定在约

2016年期限贷款机制下当时未偿余额的%，如附注11中进一步描述的。该套期保值将被套期保值债务的支付利率固定在

1.198

年利率%加上适用的信用利差，即

1.75

截至2019年9月30日的百分比

2020年9月30日

在2019年9月30日，这笔交易的名义金额是

250,000

和

它

拥有公允价值资产$

1,180

好的。2018年12月31日，这笔交易的名义金额为$

290,000

和

它

拥有公允价值资产$

6,083

利率掉期按公允价值记录在资产负债表上，公允价值的变化在其他全面收益(损失)(“保监处”)中确认。就该等安排不再是有效对冲而言，对冲关系中衡量的任何无效均记录在其发生期间的当前收益中。

外汇合同

公司对其预测的以外币计价的公司间库存销售的一部分进行对冲，最长期限为十八个月，使用远期外汇合约作为与日本、韩国、英国、欧元和台湾货币相关的现金流对冲。在某种程度上，这些衍生品在以下方面有效

OFF-设置

由于对冲现金流的变异性，以及其他符合对冲会计准则的因素，衍生工具的公允价值的变化不包括在当期收益中，而是包含在OCI的股东权益中。当预测交易发生时，公允价值的这些变化随后将重新分类为收益(如适用)。就先前指定的对冲交易不再是有效对冲而言，在对冲关系中衡量的任何无效将在其发生期间的当前收益中记录。远期外汇合约产生的现金流量在合并现金流量表中分类，作为经营活动现金流量的一部分。本公司不会为交易或投机目的而订立衍生工具

截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司有未偿远期外汇合同，名义总值为$。142,789#和$159,394分别为。

下表汇总了截至2019年9月30日和2018年12月31日持有的主要净对冲头寸和相应的公允价值：


	2019年9月30日
货币套期保值(买入/卖出)	毛名义价值		公平价值 (1)
美元/日元	$	43,339	$	(83	)
美元/韩元		42,082		2,191
美元/欧元		31,689		1,326
美圆/英磅/英镑/英币/英镑		7,320		382
美元/台币		18,359		108

总计	$	142,789	$	3,924


	2018年12月31日
货币套期保值(买入/卖出)	毛名义价值		公平价值 (1)
美元/日元	$	43,770	$	(478	)
美元/韩元		59,149		570
美元/欧元		23,515		688
美圆/英磅/英镑/英币/英镑		11,827		323
美元/台币		21,133		214

总计	$	159,394	$	1,317

(1)	表示合并资产负债表中包括的应收(应付)金额 .

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未经审计的简明综合财务报表附注

(以千为单位，共享和每份数据除外)

下表汇总了公司衍生工具的公允价值金额：


	9月30日 2019			12月31日 2018
衍生资产：
外汇合同 (1)	$	4,232		$	2,485
利率套期保值 (2)		—			6,083
衍生负债：
外汇合同 (1)		(308	)		(1,168	)
利率套期保值 (2)		(6,908	)		—

净衍生工具总额(负债) 指定为套期保值的资产仪器	$	(2,984	)	$	7,400

(1)	美元的衍生资产4,232和$2,485截至2019年9月30日和2018年12月31日，分别与外汇合同相关，并在综合资产负债表中归类为其他流动资产。美元的衍生负债308和$1,168截至2019年9月30日和2018年12月31日，分别归入综合资产负债表中的其他流动负债。这些外汇合同须与一家金融机构签订主净额协议。然而，该公司已选择将这些合同的毛利率记录在资产负债表中。

(2)	美元的利率对冲负债 6,908 截至2019年9月30日，综合资产负债表中的其他负债分类。美元的利率对冲资产 6,083 截至2018年12月31日，归入综合资产负债表中的其他资产

截至2019年9月30日的现有收益净额，公司预计在下一个月内将其从OCI重新分类为收益十二个月是无关紧要的。

下表提供了指定为现金流量套期保值工具的衍生品的收益(损失)汇总：


	三个月告一段落 9月30日					九个月告一段落 9月30日
指定为现金流对冲工具的衍生工具	2019			2018		2019			2018
远期外汇合同：
在OCI中确认的净收益(亏损) (1)	$	(1,024	)	$	212	$	(11,189	)	$	10,357
净收益(亏损)从累计OCI重新分类为收入 (2)	$	2,000		$	306	$	4,077		$	(4,882	)

(1)	在保监处分类的有效部分的公允价值的净变化。

(2)	截至9月30日、2019年和2018年的三个月和九个月的产品成本分类的有效部分。从累积OCI重新分类为收入的收益或损失的税收影响是无关紧要的。

下表汇总了未指定为套期保值工具的衍生工具的收益(损失)：


	三个月告一段落 9月30日					九个月告一段落 9月30日
未指定为对冲工具的衍生工具	2019		2018			2019			2018
远期外汇合同：
收入确认净收益(亏损) (1)	$	82	$	(111	)	$	(166	)	$	12

(1)	本公司订立外汇合约，以对冲某些附属公司资产负债表的变动，以减轻在日常业务过程中与某些外币交易有关的风险。这些衍生品不被指定为对冲工具，来自这些衍生品的收益或损失立即记录在其他(费用)收入中。

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(以千为单位，共享和每份数据除外)

盘存

库存包括以下内容：


	9月30日 2019		12月31日 2018
原料	$	291,613	$	235,593
在制品		84,814		61,908
成品		86,836		87,188

	$	463,263	$	384,689

收购

电子科学工业公司

2019年2月1日，该公司完成了对电子科学工业公司的收购。根据日期为2018年10月29日的协议和合并计划(“合并协议”)，本公司、EAS Equipment，Inc.(前特拉华州公司和本公司的全资附属公司)和ESI(“ESI合并”)以及ESI(“ESI合并”)之间签订了一份协议和计划(“合并协议”)。在ESI合并生效时，根据合并协议的条款和条件，紧接ESI合并生效时间之前已发行和未清偿的每股ESI普通股转换为获得$的权利。30.00以现金支付，无利息，并须扣除任何所需的预扣税。

总代价为$1,032,671，不包括相关交易费用和费用，以及

非现金

与交换以股份为基础的奖励有关的代价为#美元30,630，总购买代价为$1,063,301好的。本公司以本公司手头可用现金及附注11所述本公司高级有担保期限贷款融资组合支付合计代价。

ESI为微加工行业提供基于激光的制造解决方案，使客户能够优化生产。其市场主要由柔性和刚性PCB加工/制造、半导体晶片加工和无源元件制造和测试组成。ESI解决方案结合了专门的激光技术和专有控制软件，可以有效地处理作为电子设备和系统组成部分的材料和组件。

ESI的购买价格包括：


支付流通股的现金(1)	$	1,032,671
以股份为基础的补偿奖励的结算(2)		30,630

总购价		1,063,301
减去：购置的现金和现金等价物		(44,072	)

购入现金和现金等价物后的总购价	$	1,019,229

(1)	代表支付的现金$30.00每股34,422,361ESI普通股的股份，无利息，并须扣除任何所需的预扣税。

(2)	表示截至2019年2月1日的收购日期，ESI基于股份的薪酬奖励的既有但未发放部分。

根据会计的收购方法，估计收购代价总额根据收购日的公允价值分配给已收购的ESI的有形和无形资产以及承担的负债。？收购代价超过收购资产的公允价值和承担的负债的任何超额部分均分配给商誉。该公司预计，任何此类商誉和无形资产都不会为税收目的而扣除。

MKS仪器公司

未经审计的简明综合财务报表附注

(以千为单位，共享和每份数据除外)

下表总结了在ESI合并之日将初步购买价分配给所收购的资产和承担的负债的公允价值的分配：


流动资产(不包括存货)	$	208,009
盘存		83,036
无形资产		316,200
商誉		471,722
不动产、厂场和设备		65,489
长期资产		9,633

收购总资产		1,154,089

流动负债		51,479
非电流递延税金		32,150
其他长期负债		7,159

承担的负债总额		90,788

取得的资产和承担的负债的公允价值		1,063,301

减去：购置的现金和现金等价物		(44,072	)

购入现金和现金等价物后的总购价	$	1,019,229

在.期间

第二季度

2019年，公司的公允价值增加了约$12,600根据对位于俄勒冈州波特兰的土地和三个ESI设施的最终估价，对物业、厂房和设备进行评估。公司还记录了公允价值大约减少了#美元。9,800涉及三个产品线的库存。这些调整还导致无形资产调整#美元。2,400和善意$1,300以及对递延税项的相关影响。

公允价值

写上

获得的制成品库存为$7,624，其金额将在购入存货出售的期间内支出。

或

九

月末

九月

30，2019年，该公司记录了$7,624

与公允价值相关的销售费用的增量成本

写上

ESI合并中获得的库存。

公允价值

所取得的财产、厂房及设备$

39,267

将在适用资产的估计使用寿命内摊销，不包括公允价值

写上

土地的价值。财产、厂房和设备的价值按其

使用价值，

除非有一个已知的计划来处置资产。

收购的无形资产按直线摊销，近似于资产的经济用途。

下表反映了所收购的无形资产的分配情况和相关的可用年限估计：


完整的技术-激光	$	255,700	12 年
完成的技术- 非激光		18,300	10 年数
商标和商号		14,400	7 年数
客户关系		25,400	10 年数
积压		2,400	1 年
	$	316,200

虽然本公司使用其最佳估计和假设作为购买价分配过程的一部分来对收购日收购的资产和承担的负债进行估值，但其估计和假设仍需进一步完善。

所收购无形资产的净公允价值采用收益法确定。在进行这些估值时，贴现现金流的关键基础概率调整假设是预计收入、毛利率预期和运营成本估计。

公允价值估计基于对未来事件和不确定性的一系列复杂判断，并严重依赖估计和假设。用于确定分配给所收购的每类资产和承担的负债以及资产寿命的估计公允价值的判断可能会对公司的经营结果产生重大影响。采购会计评估的最终确定将导致所收购资产和承担的负债的估值发生变化，并可能对公司的经营结果和财务状况产生重大影响。因此，在自收购日起计可能长达一年的测量期内，本公司记录对所收购资产和承担的负债的调整，并相应抵销商誉，以反映所收到的关于收购日存在的事实和情况的额外信息。公司将收购的资产和在购买价分配期间之后承担的负债的调整记录在

MKS仪器公司

未经审计的简明综合财务报表附注

(以千为单位，共享和每份数据除外)

公司在调整确定期间的经营业绩。ESI合并的规模和广度将需要利用这一计量期来充分分析和评估在确定所收购的某些有形和无形资产的公允价值时使用的若干因素，以及截至收购日承担的负债，以及任何变化的相关税务影响。就上述初步价值而言，任何可能作出的调整均可能具有重大意义。

该公司认为，与可识别无形资产相关的商誉数量与几个因素有关，包括将其在关键工业终端市场的地位扩大到补充解决方案，以及利用组件和系统专业知识提供强大的解决方案，以满足客户不断发展的技术需求。

此次收购的结果包括在公司从2019年2月1日开始的综合经营报表中。ESI构成了公司的设备和解决方案可报告部分(见注17)。

ESI的某些高管在各自的ESI雇佣协议中有遣散费条款。这些协议包括被视为双重触发安排的条款。通过公司的收购会计，与这些利益有关的费用在合并实体的财务报表中确认。公司记录的成本为$2,701和$14,023在截至9个月的9个月内，收购和整合成本分别作为补偿费用和基于股票的补偿费用

九月

与这些遣散费条款相关的2019年30。如果执行人员行使其权利但在每次报告时未发行的有资格加速归属的限制性股票单位和股票增值权

期末，

从基本每股收益的计算中剔除，并计入该报告期的稀释每股收益的计算中。

公司截至2019年9月30日的三个月和九个月的综合净收入和收益包括自收购之日起ESI的以下收入和收益金额：


	三个月结束 9月30日 2019			九个月结束 9月30日 2019
净收入总额	$	49,308		$	140,403

网损失	$	(5,843	)	$	(40,685	)

网损失 ·每股：
基本型	$	(0.11	)	$	(0.74	)

稀释	$	(0.11	)	$	(0.74	)

PRO Forma结果

以下未经审计的备考财务信息显示了公司运营的合并结果，就好像ESI合并发生在2018年1月1日。未经审计的备考财务信息不一定表明如果收购发生在每年年初，公司的精简综合经营业绩实际上会是什么。此外，未经审计的备考财务信息不会试图预测合并后公司的未来经营结果。


	三个月结束 9月30日				九个月结束 9月30日
	2019		2018		2019		2018
净收入总额	$	462,451	$	573,070	$	1,414,660	$	1,917,348

网收入	$	47,669	$	91,111	$	127,676	$	357,333

网收入 ·每股：
基本型	$	0.87	$	1.67	$	2.34	$	6.55

稀释	$	0.86	$	1.65	$	2.32	$	6.48

上述未经审计的备考财务信息主要影响以下方面：

(1)

递增摊销及折旧费用分别与可识别无形资产及物业、厂房及设备的估计公允价值有关，由购买价分配产生。

(2)

由于递延收入减少以及与其估计公允价值相关的成本而导致的销售货物收入和成本调整。

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(以千为单位，共享和每份数据除外)

(3)

与本公司2019年递增期限贷款融资有关的递增利息支出，如附注11中所定义和讨论的。

(4)

排除购置成本和库存

升级

截至2019年9月30日的三个月和九个月期间的摊销，以及将这些项目添加到截至2018年9月30日的三个和九个月期间。

(5)

由于2019年递增期限贷款工具从截至2019年9月30日的三个月和九个月期间进行了修改，并将本项目添加到截至2018年9月30日的三个月和九个月期间，因此不包括债务发行成本。

(6)

上述调整的估计税务影响。

在2019年第三季度，公司确定了与我们在2019年第一季度和第二季度报告的未审计备考披露相关的调整。这些调整的影响已对上述所有期间进行了修订。

10)

商誉与无形资产

商誉

本公司分配与收购有关的收购价格的方法是通过既定和普遍接受的估值技术确定的。商誉的计量方式为收购成本超过分配给所收购的有形和可识别无形资产的金额之和减去承担的负债。公司将收购的资产(包括商誉)和承担的负债转让给截至收购日期的一个或多个报告单位。通常，收购涉及单个报告单位，因此不需要将商誉分配给多个报告单位。如果在收购中获得的产品被分配给多个报告单位，商誉作为采购价格分配过程的一部分被分配到各自的报告单位。

商誉和购买的可用年限不定的无形资产不摊销，但在每个会计年度第四季度以及每当事件或情况变化表明资产的账面价值可能无法收回时，每年都会审查减值情况。评估商誉和无形资产潜在减值的过程需要重大判断。公司定期监测当前的业务状况和其他因素，包括但不限于不利的行业或经济趋势、重组行动和可能影响未来经营业绩的盈利预测降低。

自2018年7月1日起，本公司将商誉重新分配给Light？&Motion可报告部门内的某些报告单位，原因是重组了商誉报告单位的组成。商誉使用相对公允价值法重新分配给受影响的报告单位。在此商誉重新分配的同时，本公司于2018年7月1日对其所有报告单位进行了中期定量减值测试，并得出结论，每个报告单位的公允价值超过其各自的账面价值。

自2019年1月1日起，本公司将商誉重新分配给Light？&Motion可报告部门内的某些报告单位，原因是重组了商誉报告单位的组成。商誉使用相对公允价值法重新分配给受影响的报告单位。本公司还得出结论，每个报告单位的公允价值超过其各自的账面价值。

截至二零一九年九月三十日止九个月及截至二零一八年十二月三十一日止年度的商誉账面值及累计减值亏损变动如下：


	九个月结束 2019年9月30日									截至2018年12月31日的十二个月
	毛携载数量			累积损损损失			网			毛携载数量			累积损损损失			网
1月初余额1	$	731,272		$	(144,276	)	$	586,996		$	735,323		$	(144,276	)	$	591,047
获得性商誉 (1)		471,727			—			471,727			—			—			—
外币换算		(4,632	)		—			(4,632	)		(4,051	)		—			(4,051	)

期末余额九月 30°和12月份°31	$	1,198,367		$	(144,276	)	$	1,054,091		$	731,272		$	(144,276	)	$	586,996

(1)	在截至2019年9月30日的九个月中，公司录得$ 471,727 与ESI合并相关的商誉。


如#年#月#年#月31#年#年 :	毛		累积损损收费			累积摊销			外方通货翻译			网
完成的技术	$	172,431	$	(105	)	$	(137,283	)	$	(73	)	$	34,970
客户关系		282,744		(1,406	)		(63,788	)		(269	)		217,281
专利、商标、商号和其他		110,523		—			(42,954	)		(13	)		67,556

	$	565,698	$	(1,511	)	$	(244,025	)	$	(355	)	$	319,807

截至9月30日、2019年和2018年的9个月，与收购的无形资产有关的总摊销费用为$50,299#和$32,786分别为。

未来几年与收购的无形资产有关的净摊销费用合计如下：


年	数量
2019年(剩余)	$	17,382
2020		55,392
2021		47,617
2022		45,182
2023		44,844
2024		43,927
此后		270,636

11)

债款

定期贷款信贷协议

关于2016年完成对Newport Corporation(“Newport”)的收购(“Newport合并”)，本公司与作为行政代理和抵押品代理的巴克莱银行(Barclays Bank PLC)以及不时参与其中的贷款人(“贷款人”)签订了定期贷款信贷协议(“信贷协议”)，提供原始本金为$的高级担保融资。780,000(“2016期限贷款工具”)，可根据公司的选择增加，并根据信贷协议(2016期限贷款工具，连同2019年递增期限贷款工具)收到贷款人承诺

和2019年定期贷款再融资机制(每个

如下所定义)，

MKS仪器公司

未经审计的简明综合财务报表附注

(以千为单位，共享和每份数据除外)

“定期贷款机制”)。

在第6号修正案生效之前(定义如下)，

2016年定期贷款安排

到期日为

2023年4月29日.

截至2019年9月30日，借款

根据贷款融资条款，按公司选择的以下利率之一每年承担利息：(A)^参考(1)^联邦基金实际利率加的最高利率确定的基本利率0.50%，(2)引用的“最优惠利率”

华尔街日报

(3)？参照美元存款的资金成本确定的libor利率，利息期为一个月针对某些额外成本进行调整，外加1.00%，和(4)？一层1.75%，在每种情况下，再加上适用的保证金；或(B)参照美元存款的资金成本在与此类借款相关的利息期间确定的LIBOR利率，并根据某些额外成本进行调整，但LIBOR利率下限为0.0%，外加适用的利润。本公司已选择(B)条所述的利率。信贷协议规定，除非商定替代利率，否则所有贷款将参照

阿塞

如果无法确定LIBOR利率，如果监管机构对贷款人进行LIBOR利率贷款的权限施加重大限制，或出于其他原因，则ATE。2016年定期贷款安排以原始发行折扣发行，折扣率为1.00其本金的%。

本公司其后订立

四

2016年定期贷款安排的单独重新定价修订，降低了伦敦银行同业拆借利率的适用保证金4.0%至1.75%，LIBOR利率下限为0.75%。由于2019年递增期限贷款工具(定义如下)的定价，2016期限贷款工具的适用保证金增加到2.00%(自1.75%)关于LIBOR借款和1.00%(自0.75%)关于基本利率借款。

2016年9月30日，公司签订了利率互换协议，到期日为

2020年9月30日

，固定美元的汇率335,0002016年期限贷款机制当时未偿还余额的一部分。费率

瓦

%s固定在1.198年利率%加上适用的信用利差，即

1.75

2019年9月30日的%。2019年9月30日，这笔交易的名义金额为$250,000和

它

拥有公允价值资产$1,180.

公司招致的费用为$28,747与2016年期限贷款融资机制下的期限贷款相关的递延融资费、原始发行折价和重新定价费用，该等费用包括在所附综合资产负债表的长期债务中，并正在使用实际利息法在期限贷款的估计期限内摊销为利息支出。

二零一九年二月一日，为完成ESI合并，本公司订立信贷协议修正案(“修订号五”)。第5号修正案提供了额外的部分

B-5

定期贷款承诺

原版#

本金$650,000(“2019年增长期贷款工具”)，所有这些都是随着ESI合并的完成而提取的。根据第5号修正案，本公司还对信贷协议进行了若干修订，使消极契约和其他条款的限制性降低。在第6号修正案生效之前(定义如下)，2019年递增期限贷款机制的到期日为2026年2月1日并按公司选择的基本利率或伦敦银行同业拆借利率(如上所述)支付利息，在每种情况下，适用的保证金等于1.25关于基本利率借款的%及2.25关于LIBOR借款的%。2019年递增期限贷款工具以原始发行折扣发行1.00其本金的%。

2019年4月3日，公司签订了利率互换协议，到期日为2023年3月31日，固定美元的汇率300,0002019年递增期限贷款融资机制当时未清余额的一部分。费率

瓦

%s固定在2.309年利率%加上适用的信用利差，即1.752019年9月30日的%。2019年9月30日，这笔交易的名义金额为$300,000和

它

公允价值负债为$8,088.

公司招致的费用为$11,362递延融资费用和原始发行贴现费与2019年递增期限贷款融资机制下的期限贷款有关，该等费用包括在所附综合资产负债表的长期债务中，并正在使用实际利息法在期限贷款的估计期限内摊销为利息支出。

2019年9月27日，公司对信贷协议进行了修订(“第6号修正案”)。第6号修正案为2016年定期贷款融资机制和2019年增量期限贷款融资机制(“现有期限贷款”)下的所有未偿还贷款进行了再融资。

B-6

原定本金中的定期贷款承诺896,839(“2019年定期贷款再融资机制”)。每一名选择参与2019年定期贷款再融资融资机制的现有定期贷款的贷款人，均被视为已将其信贷协议项下未偿还的现有定期贷款的未偿还本金总额转换为相等的总本金部分。

B-6

2019年定期贷款再融资机制下的定期贷款。在修订号6生效之日，紧接在上述交易所之前，公司自愿预付了#美元。50,000，适用于

这个

按比例提供现有定期贷款。

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(以千为单位，共享和每份数据除外)

本公司产生了2，242美元与2019年期限贷款再融资机制下的期限贷款相关的原始发行贴现费，这些费用包括在所附综合资产负债表中的长期债务中，并正在使用实际利率法在期限贷款的估计期限内摊销为利息支出。

截至2019年9月30日，延期融资费用和定期贷款融资机制的原始发行折扣的余额为$12,258好的。与2016、2017、2018和2019年的各种债务预付和清偿相关的部分递延融资费用和原始发行折扣已经加速。

2019年期限贷款再融资工具将于2026年2月2号，并按公司选择的基本利率或伦敦银行同业拆借利率(如上所述)按年利率计息，每种情况下，适用的保证金等于0.75关于基本利率借款的%及1.75关于LIBOR借款的%。2019年定期贷款再融资机制以原始发行折扣发行0.25其本金的%。

公司须按计划按季度付款，每笔款项相等于0.252019年远期贷款原始本金的%

再融资

吴荣乐

设施^余额到期

2026年2月2日

好的。如果，在截止日期后六个月之日或之前

，公司准备2019年期贷款下的任何贷款

再融资

在与重新定价交易相关的设施中，公司必须支付预付款溢价1.00如此预付贷款的合计本金的%。

作为

2019年9月30日，之后

本金预付款总额$525,000(包括在截至2019年9月30日的三个月内预付的50，000美元)

定期安排的本金支付10,403，未偿还总额

本金余额

的

这个

定期贷款融资为$894,597利率是3.59%.

根据信贷协议，该公司须预先偿还未偿还的定期贷款

除某些例外情况外，其年度超额现金流的一部分以及某些公司的净现金收益

的，它的

资产出售、某些伤亡和谴责事件以及某些债务的发生或发行。由于公司的

当前^

奥塔尔

平均

ATIO，它不需要预先支付超额现金流

周期

告一段落

九月

, 201

定期贷款安排下的所有义务由本公司的某些国内子公司担保，并由本公司的几乎所有资产和该等子公司的资产作抵押，但某些例外情况和排除情况除外。

信贷协议包含习惯陈述和保证、肯定和否定契约以及与违约事件有关的条款。如果发生违约事件，定期贷款机制下的贷款人将有权采取各种行动，包括加速定期贷款机制下的到期金额，以及一般允许有担保债权人采取的所有行动。于2019年9月30日，本公司遵守信贷协议下的所有契约。

高级有担保资产循环信贷机制

2019年2月1日，为完成ESI合并，本公司与巴克莱银行(Barclays Bank PLC)签订了基于资产的信贷协议，作为行政代理和抵押品代理，其他借款人不时成为该协议的一方，贷款人和信用证发行人不时成为该协议的一方(“ABL信用协议”)，该协议提供高达$$的高级有担保循环信贷融资。100,000，受制于借款基数限制(“ABL融资机制”)。2019年4月26日，公司签订了ABL信贷协议的第一修正案，修改了在初步实地审查和评估要求之前对合格库存的借款基数计算。ABL融资机制在任何时候的借款基数等于：(A)？85某些合格帐户的百分比；加上(B)在某些通知和现场检查和评估要求之前，(I)20美国合格存货账面净值的%和(Ii)借款基数的30%，在满足这些要求后，(I)？以(A)？较小者为准65某些符合条件的存货的成本或市场价值较低的百分比和(B)85某些合格存货的有序清算净值的%和(Ii)30借款基数的%；减去(C)在每种情况下由行政代理人建立的准备金，须受2019年2月1日之后收购中获得的合格账户和合格库存的额外限制和审查要求。ABL融资机制包括以信用证形式借款的能力，最高可达#美元。25,000.

ABL融资下的借款按年利率计算利息，利率等于公司选择的以下任何一种利率，以及在每种情况下适用的保证金：(A)^参考(1)^联邦基金实际利率+中最高者确定的基本利率0.50%，(2)^引用的“最优惠利率”

华尔街日报

，(3)？参照美元存款的资金成本确定的利息率，利息期为一个月针对某些额外成本进行调整，外加1.00%和(4)？地板0.00%；及(B)伦敦银行同业拆息利率，参照美元存款在与此类借款相关的利息期间的资金成本确定，并根据某些额外成本进行调整，最低为0.00%。ABL融资机制下借款的最初适用保证金为0.50关于基本利率借款的%及1.50关于LIBOR借款的%。

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(以千为单位，共享和每份数据除外)

自ABL融资机制结束后的第一个会计季度结束后开始，根据上一季度的平均历史超额可获得性，每个会计季度的借款适用保证金将向上或向下调整。

除就ABL融资下的任何未偿还本金支付利息外，公司还需就其下的未使用承诺支付承诺费，金额相等于0.25每年%^。公司还必须支付惯例信用证费用和代理费。

公司招致的费用为$785与ABL融资机制相关的成本，这些成本已资本化并包括在附带的综合资产负债表中的其他资产中，并在合同期限内摊销为利息支出五年ABL设施的。由于先前基于资产的设施在我们进入ABL设施的同时被终止，公司注销了$216以前资本化的债券发行成本。

ABL信贷协议还包含习惯陈述和保证、肯定契约和与违约事件有关的条款。如果发生违约事件，ABL融资机制下的贷款人将有权采取各种行动，包括加速根据ABL融资机制到期的金额，以及允许有担保债权人采取的所有行动。到目前为止，本公司尚未借入此ABL融资。

信贷额度和短期借款安排

该公司的一家日本子公司与两家金融机构签订了信贷额度和短期借款安排，这些安排一般到期，每三个月续期一次。截至2019年9月30日的总借款提供的信贷额度最高相当于$21,308好的。其中一个借款安排的利率基于借款时的东京银行同业拆借利率，另一个安排的利率基于日本短期优惠贷款利率。根据这些安排，在2019年9月30日和2018年12月31日，分别没有未偿还借款。

该公司拥有各种循环信贷额度和融资工具。这些循环信用额度和融资工具没有到期日，并且截至2019年9月30日，提供最多相当于$的总借款。11,581好的。这些信贷额度的基本利率为1.24%外加日元隔夜libor利率。根据这些安排，未偿还借款总额为#美元。3,655和$3,389分别于2019年9月30日和2018年12月31日。

产品保修活动如下：


	九个月结束 9月30日
	2019			2018
期初	$	10,399		$	10,104
ESI合并承担的产品保修责任		7,177			—
产品保修条款		18,700			11,448
保修责任的直接和其他费用		(21,209	)		(11,072	)

期末 (1)	$	15,067		$	10,480

(1)	截至2019年9月30日，短期产品保修$12,028和长期产品保修$3,039已分别计入其他流动负债及附带的精简综合资产负债表内的其他负债。截至2018年9月30日，短期产品保修金额为$10,067和长期产品保修$413分别计入附带的精简综合资产负债表内的其他流动负债及其他负债内。 .

)

所得税

公司截至2019年9月30日的三个月和九个月的有效税率为14.4%和20.4%,

分别。截至2019年9月30日的三个月和九个月的实际税率和相关所得税支出低于美国法定税率，这是由于对国外获得的无形收入进行了扣除，公司国际子公司所赚取的收入按低于美国法定税率的税率纳税的地理组合，以及各种税收抵免的影响，被全球无形收入的税收影响所抵消

低税率

收入包含以及修正

过期

递延税项资产方面的错误，涉及对扣除数额为#美元的高管薪酬的限制5,023好的。这一修正在截至2019年6月30日的季度期间记录，但本应在截至2018年9月30日的三个月期间记录，将公司截至2019年6月30日的三个月和六个月以及截至2019年9月30日的九个月的有效税率提高至9.8%, 7.5%和

3.8%

，分别为

好的。错误和后续

adjus

曼特

于过往或本年度中期及年度财务报表并无重大影响。

公司截至2018年9月30日的三个月和九个月的有效税率为18.5%和17.6分别为%。截至2018年9月30日的三个月和九个月的实际税率和相关所得税支出低于美国法定税率，主要是由于公司国际子公司的收入按低于美国法定税率的税率纳税的地理组合，股票补偿的意外收益，以及对外国获得的无形收入的扣除

被全球无形低的税收效应所抵消

征税收入包括和州所得税。

截至2019年9月30日，未确认税收优惠总额(不包括利息和罚款)约为$41,170好的。2018年12月31日，未确认税收优惠总额(不包括利息和罚款)约为$32,684好的。净增长主要是由于在截至2019年3月31日的季度中，由于ESI合并增加了ESI的历史总未确认税收优惠。自.起

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(以千为单位，共享和每份数据除外)

2019年9月30日，如果这些福利在未来一段时间内确认，其时间不可估计，净未确认的税收优惠为$33,415不包括利息和罚款，将影响公司的实际税率。对于任何不确定的税收状况，公司应计利息费用和罚款(如果适用)。利息和罚金被归类为所得税支出的组成部分。截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司已累计未确认税收优惠的利息约为$581和$568分别为。

在接下来的12个月里，公司有可能确认大约$1,225与美国联邦、州和外国税收头寸相关的先前净未确认的税收优惠(不包括利息和罚金)，主要是由于某些限制法规到期的结果。该公司及其子公司受到美国联邦、州和外国税务当局的审查。美国国税局开始审查公司在截至2017年9月30日的季度内2015年和2016年的美国联邦所得税申报。本次审计在截至2018年3月31日的季度内有效结算，影响不大。此外，在截至2018年3月31日的季度中，公司收到了美国国税局的通知，表明他们打算在2015纳税年度审计其美国子公司纽波特(Newport)。此审计在2018年6月30日结束的季度开始，并在2019年6月30日结束的季度有效结算，没有变化结果。从2016年到现在，美国的诉讼时效仍然是开放的。从2013财年到现在，公司在其他司法管辖区的税务申报的期限各不相同。该公司还拥有某些联邦信用结转和州税收损失及信用结转，这些结转可供审查2000年至今的税收年度。

14)

每股净收益

下表列出了基本每股净收益和稀释后每股净收益的计算方法：


	三个月 9月30日				九个月结束 9月30日
	2019		2018		2019		2018
分子：
净收入	$	47,428	$	93,277	$	97,622	$	321,260

分母：
普通股净收入中使用的股份-基本		54,945,000		54,476,000		54,636,000		54,539,000
摊薄证券的影响：
限制性股票单位、股票增值权和根据员工购股计划发行的股票		259,000		478,000		409,000		632,000

每股普通股净收入中使用的股份-稀释后		55,204,000		54,954,000		55,045,000		55,171,000

每普通股净收入：
基本型	$	0.86	$	1.71	$	1.79	$	5.89
稀释	$	0.86	$	1.70	$	1.77	$	5.82

基本每股收益(“EPS”)是通过将普通股股东可获得的收入除以该期间已发行普通股的加权平均数来计算的。稀释每股收益的计算类似于基本每股收益的计算，除了增加分母以包括如果包含潜在稀释普通股的证券(限制股票单位(“RSU”)和股票增值权(“SARS”))已转换为该等普通股，并且如果这种假设转换是稀释的，将会是已发行的额外普通股的数量(使用库存股方法)。

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(以千为单位，共享和每份数据除外)

15)

以股票为基础的薪酬

公司授予

RSU

·2014年股票激励计划(“2014计划”)下的员工和董事。2014计划由公司董事会薪酬委员会管理。2014计划旨在吸引和留住员工和董事，并为这些个人提供激励，以帮助公司实现长期绩效目标，并使这些个人能够参与公司的长期增长

结伴。

关于ESI合并的完成，公司假设：

•

根据任何ESI股权计划、安排或协议(“ESI计划”)授予的、仅基于服务条件的满足而归属的所有RSU，这些RSU在紧接ESI合并生效时间之前是未完成的，并且ESI普通股的股份在ESI合并完成时没有完全分配，

•

根据绩效目标的实现和在紧接ESI合并生效时间之前未完成的任何ESI计划下授予的服务条件的满足而授予的所有RSU，以及

•

根据任何ESI计划授予的所有SARS，不论是已归属的还是未归属的，且在紧接ESI合并生效时间之前尚未完成，并且在ESI合并生效时间发生之日由作为ESI服务提供商的个人持有

截至ESI合并的生效时间，根据合并协议中的公式，(A)自动将此类RSU转换为RSU736,133公司普通股(“假设的RSU”)的股份，以及(B)

撒尔

自动转换为

非典

关于12,787公司普通股(“假设的SARS”)的股份。

包括在假设的RSU总数中的有326,283属于ESI递延补偿计划(“ESI DC计划”)的员工和外部董事的公司普通股股份。这些股票在各自的发行日期之前不会成为已发行股票。

根据本公司2014年计划，受假设SARS和假设RSU影响的公司普通股股份可发行。

这个748,920根据假定的RSU和本公司2014年计划下假定的SARS可发行的公司普通股的股份根据1933年的证券法在表格上的登记声明上进行了登记

S-8.

这些股份是除18,000,000根据公司2014年计划预留用于发行的公司普通股的股份，先前根据1933年证券法在表格上的登记声明上登记

S-8.

在截至2019年9月30日的9个月中，公司授予417,335加权平均授予日期公允价值为$的RSU86.18好的。在截至年底的九个月内

九月

20年30，2018年，公司授予260,341加权平均授予日期公允价值为$的RSU112.49好的。有不在截至9月30日、2019年或2018年的九个月内授予的SARS。

公司合并收益和综合收益报表中包括的基于股票的总薪酬费用如下：


	三个月结束 9月30日				九个月结束 9月30日
	2019		2018		2019		2018
收入成本	$	818	$	170	$	1,876	$	2,664
研发费用		971		708		2,842		2,249
销售，一般和行政费用		4,009		4,335		16,253		17,092
收购和整合相关费用		1,202		—		20,796		—
重组相关费用		373		—		373		—

总计税前股票补偿费用	$	7,373	$	5,213	$	42,140	$	22,005

在2019年9月30日，与根据2014计划授予员工和董事的未归属的基于股票的奖励相关的总薪酬费用尚未确认为$30,795，扣除估计的没收净额。基于时间的奖励的未来薪酬支出以直线方式确认，而基于绩效的奖励的未来薪酬支出采用加速分级归属法确认，两者均在必要的服务期内扣除估计没收后的支出，但符合退休资格的员工除外，在这种情况下，本公司在授权期内支出授权费的公允价值。公司在估计预期没收时考虑了许多因素，包括奖励类型和历史经验。实际结果和未来的估计变化可能与公司目前的估计大不相同。

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(以千为单位，共享和每份数据除外)

下表显示了计划中RSU的活动：


	九个月月结束月月30年，2019年
	未完成的^RSU			加权平均 GRANT^DATE 公允价值
RSU-期初		647,394		$	74.04
来自ESI合并的假设股份		736,133		$	84.10
应计股利股份		4,307		$	79.20
授与		417,335		$	86.18
既得		(533,007	)	$	69.11
没收		(134,833	)	$	89.58

RSU-期末		1,137,329		$	85.50

下表介绍了本计划下的SARS活动：


	九个月月结束月月30年，2019年
	杰出的非典型性肺炎			加权平均 GRANT^DATE 公允价值
SARS-经期开始		177,538		$	28.52
假设来自ESI合并的SARS		12,787		$	17.38
已行使		(46,414	)	$	27.07
没收或过期		(3,998	)	$	23.00

非典 o 发出-期末		139,913		$	28.18

16)

股东权益

共享回购计划

2011年7月25日，公司董事会批准了一项股份回购计划，回购总额最多为$200,000通过公开市场购买、私下谈判交易或通过其他适当方式不时对其已发行普通股进行转让。购回任何股份的时间及数量将视乎多种因素而定，包括业务状况、股票市场状况及业务发展活动，包括但不限于合并及收购机会。这些回购可以随时开始、暂停或停止，无需事先通知。公司已经回购了大约2,588,000普通股约为$127,000根据该计划，自其通过以来。在截至2019年9月30日的三个月和九个月内，不普通股回购。

在截至2018年9月30日的三个月和九个月内，公司回购了大约818,000其普通股的价格为$75,000，或平均$91.67每股

17)	业务部门，地理区域和产品信息

该公司是一家全球仪器、子系统和过程控制解决方案的供应商，这些解决方案可以测量、监控、交付、分析、供电和控制先进制造过程的关键参数，从而为客户提高过程性能和生产率。公司的产品源自其在压力测量和控制，流量测量和控制，气体和蒸气输送，气体成分分析，残余气体分析，泄漏检测，控制技术，臭氧产生和输送，电力，反应气体产生，真空技术，激光，光电子，

亚微米

定位、振动控制、光学和基于激光的制造解决方案。公司还提供与其产品的维护和维修有关的服务，安装服务和培训。公司的主要服务市场包括半导体、工业技术、生命和健康科学以及研究和国防。

公司的首席运营决策者(“CODM”)利用财务信息做出关于分配资源和评估整个公司绩效的决策，在决策过程中用于评估绩效。从2019年2月1日起，在收购ESI的同时，公司还创建了第三个可报告的部门，称为设备和解决方案部门二然后-现有的可报告部分：Vacuum？&Analysis部分和Light？&Motion部分。

真空测量和分析部门提供范围广泛的仪器、部件和子系统，这些设备、部件和子系统源自公司在压力测量和控制、流量测量和控制、气体和蒸气输送、气体成分分析、残余气体分析、泄漏检测、控制技术、臭氧生成和输送、射频和直流电源、无功气体生成和真空技术等方面的核心竞争力。

Light？&Motion部门提供范围广泛的仪器、组件和子系统，这些设备、组件和子系统源自公司在激光，光子学，

亚微米

定位，振动控制和光学。

设备和解决方案部门为微加工行业提供基于激光的制造解决方案，使客户能够优化生产。该部门的市场主要由柔性和刚性PCB加工/制造、半导体晶片加工和无源元件制造^&test组成。Equipment？&Solutions结合了专业的激光技术和专有的控制软件，有效地处理作为电子设备和系统不可分割的一部分的材料和组件。

本公司直接从其管理报告系统中报告结果的方式获得其分部结果。本公司用于得出可报告分部业绩的会计政策与用于外部报告目的的会计政策基本相同。公司不会按应报告的部门单独披露外部收入或部门间收入，因为这些信息不会提交给CODM用于决策目的

下表列出了按应报告分部列出的净收入：


	三个月结束 9月30日				九个月结束 9月30日
	2019		2018		2019		201 8
真空&分析	$	240,681	$	286,038	$	710,691	$	1,002,710
灯光与运动		172,460		201,114		549,027		611,857
设备^&解决方案		49,310		—		140,404		—

	$	462,451	$	487,152	$	1,400,122	$	1,614,567

MKS仪器公司

未经审计的简明综合财务报表附注

(以千为单位，共享和每份数据除外)

下表列出了部门毛利与合并净收入的对账


	三个月结束 9月30日					九个月结束 9月30日
	2019			2018		2019			2018
按应报告分部划分的毛利：
真空&分析	$	102,826		$	132,835	$	303,060		$	462,418
灯光与运动		79,873			99,025		257,562			307,174
设备^&解决方案		22,305			—		53,527			—

按须申报分部划分的毛利总额		205,004			231,860		614,149			769,592
业务费用：
研究与发展		41,566			31,898		122,354			103,259
销售，一般和行政		82,101			70,822		247,792			229,952
与定期贷款有关的费用和费用		642			—		6,489			378
购置和集成成本		2,103			36		35,510			(1,132	)
重组和其他		1,525			1,364		4,690			4,374
无形资产摊销		17,020			10,695		50,299			32,786
出售长期资产的收益		(6,773	)		—		(6,773	)		—
经营收入		66,820			117,045		153,788			399,975
利息和其他费用，净额		11,398			2,529		31,167			10,173

所得税前收入		55,422			114,516		122,621			389,802
所得税准备金		7,994			21,239		24,999			68,542

净收入	$	47,428		$	93,277	$	97,622		$	321,260

下表按应报告部门列出了截至2018年9月30日、2019年和2018年9月30日的三个月和九个月的资本支出：


	真空分析		灯光移动(&W)		设备^& 解决方案		总计
截至2019年9月30日的三个月：
资本支出	$	7,461	$	6,767	$	2,271	$	16,499

截至2019年9月30日的九个月：
资本支出	$	21,649	$	16,859	$	6,245	$	44,753

截至2018年9月30日的三个月：
资本支出	$	9,532	$	5,535	$	—	$	15,067

截至2018年9月30日的九个月：
资本支出	$	22,701	$	14,184	$	—	$	36,885

MKS仪器公司

未经审计的简明综合财务报表附注

(以千为单位，共享和每份数据除外)

下表按可报告段列出了段资产：


2019年9月30日：	真空分析		灯光移动(&W)		设备^& 解决方案		公司，消除^其他(&O)			总计
细分资产：
贸易应收帐款	$	156,066	$	159,061	$	40,289	$	(27,433	)	$	327,983
盘存		221,182		168,597		73,449		35			463,263

部门资产总额	$	377,248	$	327,658	$	113,738	$	(27,398	)	$	791,246


2018年12月31日：	真空分析		灯光移动(&W)		设备^& 解决方案		公司，消除^其他(&O)			总计
细分资产：
贸易应收帐款	$	171,604	$	140,658	$	—	$	(16,808	)	$	295,454
盘存		222,965		161,658		—		66			384,689

部门资产总额	$	394,569	$	302,316	$	—	$	(16,742	)	$	680,143

以下是分段资产与合并总资产的对账：


	9月30日，2019年		2018年12月31日
部门资产总额	$	791,246	$	680,143
现金和现金等价物及投资		485,274		728,461
其他流动资产		94,011		65,790
财产，厂房和设备，净额		236,124		194,367
使用权资产		67,632		—
商誉和无形资产，净额		1,634,971		906,803
其他资产		45,286		38,682

合并总资产	$	3,354,544	$	2,614,246

地理

下表列出了公司在不同地理区域的运营信息。非关联客户的净收入基于销售的发源地。

地理区域之间的转移按税收转移价格计算，并已从合并净收入中扣除。


	三个月结束，九月三十，				九个月结束于九月三十，
	2019		2018		2019		2018
净收入：
美国	$	211,116	$	243,273	$	653,012	$	801,811
中国		46,679		35,554		140,469		98,631
韩国		41,313		43,468		116,011		164,462
日本		32,388		38,964		105,485		151,325
其他亚洲		77,360		69,782		213,325		215,282
欧洲		53,595		56,111		171,820		183,056

	$	462,451	$	487,152	$	1,400,122	$	1,614,567


长期资产： (1)	9月30日，2019年		2018年12月31日
美国	$	171,324	$	146,687
欧洲		30,514		26,794
亚洲		60,072		50,572

	$	261,910	$	224,053

(1)	长期资产包括物业、厂房和设备、净资产和某些其他长期资产，不包括长期税务相关帐户。

MKS仪器公司

未经审计的简明综合财务报表附注

(以千为单位，共享和每份数据除外)

19)

承诺和或有事项

新港诉讼

2016年，两起推定的集体诉讼诉讼标题为Dixon Chung v.Newport Corp.等，案件编号。

A-16-733154-C

和Hubert C.Pincon诉Newport Corp.等人，案件号。

A-16-734039-B

已代表Newport的一类假定股东向内华达州克拉克县地区法院提交与公司、Newport和本公司全资附属公司(“Merger Sub”)之间的合并协议(“Newport合并协议”)相关的索赔。这些诉讼将公司、纽波特公司、合并附属公司以及当时纽波特公司董事会的某些现任和前任成员列为被告。这两起投诉都指控Newport董事违反了他们对Newport股东的受托责任，同意通过不适当和不公平的程序出售Newport，这导致了不充分和不公平的考虑，同意使用不公平的交易保护手段，并在委托书中省略了重要信息。投诉亦指称本公司、新港及合并附属公司协助及教唆董事涉嫌违反其受信责任。法院合并了诉讼，原告后来在Re Newport公司股东诉讼案件编号中提交了一份修改后的起诉书。

A-16-733154-B

在内华达州克拉克县地区法院，代表纽波特的一类假定股东提出与新港合并协议有关的索赔。修改后的起诉书称，新港公司的前董事会违反了他们对新港公司股东的受托责任，公司、新港公司和合并子公司帮助和教唆了这些违规行为。它寻求金钱赔偿，包括

前-

和判决后利息。2017年6月，法院批准了被告驳回和驳回针对所有被告的修改后的申诉的动议，但给予原告修改的许可。

2017年7月27日，原告提交了第二份经修改的起诉书，其中包含实质上类似的指控，但只将新港的前董事列为被告。2017年8月8日，法院驳回了公司和纽波特的诉讼。第二次修改后的申诉要求金钱赔偿，包括

·前

和判决后利息。法院于2018年9月27日批准了一项要求班级认证的动议，任命了国际操作工程师联合会的Pincon先生和当地人员302和612

用人单位以建筑业退休信托为班级代表。2018年6月11日，原告迪克森·钟(Dixon Chung)自愿退出诉讼。2019年5月1日，法院批准了被告提出的打击原告陪审团要求的动议，并决定案件将由法院审理，而不是陪审团。

操作中的发现已完成。2019年8月9日，原告提出了一项动议，要求允许提交第三次修改后的申诉，

2019年10月10日被否认。在……上面

2019年8月23日，被告提出了一项即决判决的动议。

一次板凳审判安排在

一月

2020.

本公司受到在正常业务过程中产生的各种法律程序和索赔的影响。管理层认为，这些事项的最终处置不会对我们的经营结果、财务状况或现金流产生实质性的不利影响

项目2。	管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。

本季度报表格式

10-Q

包含“前瞻性陈述”，符合1995年“私人证券诉讼改革法”、“证券法”的“27A节”和经修订的“1934年证券交易法”(“”交易法“”)的“21E节”的含义。在本文中使用的词语“相信”、“预期”、“计划”、“预期”、“估计”、“将”、“将”、“打算”和类似的表达方式旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了管理层当前的观点，并受到某些风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能导致结果与陈述或暗示的结果大不相同。虽然我们可能会选择在未来更新前瞻性陈述，但我们明确否认任何这样做的义务，即使我们的估计或预期发生了变化。风险和不确定性包括但不限于我们在Form上的年度报告中讨论的风险和不确定性

10-K

截至2018年12月31日的一年，以及本季度报告表格第1A项“风险因素”第II部分中提到的“风险因素”一节

10-Q.

概述

我们是全球仪器、子系统和过程控制解决方案的供应商，这些解决方案可以测量、监控、交付、分析、供电和控制先进制造过程的关键参数，从而为我们的客户提高过程性能和生产力。我们的产品源自我们在压力测量和控制，流量测量和控制，气体和蒸气输送，气体成分分析，残余气体分析，泄漏检测，控制技术，臭氧产生和输送，电源，反应气体产生，真空技术，激光，光电子，

亚微米

定位、振动控制、光学和基于激光的制造解决方案。我们还提供与产品维护和维修有关的服务，安装服务和培训。我们的主要服务市场包括半导体，工业技术，生命和健康科学，研究和国防。

收购电子科学工业公司

2019年2月1日，我们完成了对电子科学工业公司的收购。(“ESI”)根据日期为2018年10月29日的协议和合并计划(“ESI合并”)。在ESI合并生效时，根据合并协议的条款和条件，紧接ESI合并生效时间之前已发行和未偿还的每股ESI普通股被转换为收取30.00美元现金的权利，不计利息，并须扣除任何所需的预扣税。我们向前ESI股东支付了约1.033亿美元的总代价，不包括相关交易费用和费用，以及

非现金

有关交换基于股份的奖励的代价约为31百万美元，总购买代价约为1.063万亿美元。我们通过我们手头的可用现金和我们的高级有担保期限贷款工具的收益的组合来支付总代价，如下所述。

细分市场

从2019年2月1日起，在我们收购ESI的同时，我们创建了第三个可报告的细分市场，即设备和解决方案细分市场，以及我们当时存在的两个可报告细分市场：真空和分析细分市场和轻型可报告市场细分市场。ESI为微加工行业提供基于激光的制造解决方案，使客户能够优化生产。ESI的主要服务市场包括柔性和刚性PCB加工/制造、半导体晶片加工和无源元件制造和测试。ESI解决方案结合了专门的激光技术和专有控制软件，可以有效地处理作为电子设备和系统组成部分的材料和组件。

真空测量和分析部门提供范围广泛的仪器、部件和子系统，这些设备、部件和子系统源自我们在压力测量和控制、流量测量和控制、气体和蒸气输送、气体成分分析、残余气体分析、泄漏检测、控制技术、臭氧生成和输送、射频和直流电源、反应气体生成和真空技术等方面的核心竞争力。

Light？&Motion部门提供范围广泛的仪器，组件和子系统，这些来自我们在激光，光子学，

亚微米

定位，振动控制和光学。

我们有不同的客户群。在截至9月30日的九个月中，我们约有52%和44%的净收入分别来自向我们先进市场的客户销售30、2019年和2018年。这些包括，但不限于，工业技术，生命和健康科学，以及研究和国防。

截至9月30日的九个月，我们净收入的约48%和56%分别来自向半导体资本设备制造商和半导体设备制造商的销售。

我们预计，在可预见的未来，我们向先进市场的客户销售与向我们的半导体资本设备制造商和半导体设备制造商市场的客户销售之间的净收入的相对分配将相对一致，不包括任何未来收购的影响。

与上年同期相比，截至2019年9月30日的三个月，来自我们先进市场客户的净收入增加了12亿美元，或5%，主要是由于ESI合并导致我们的设备和解决方案部门增加了420亿美元。这一增长被我们先进市场(主要是我们的工业技术市场)的客户收入减少21亿万美元和9亿万美元所抵消，这些客户分别是我们的Light？&Motion和Vacuum？&Analysis部门。

与上年同期相比，截至2019年9月30日的九个月，来自我们先进市场客户的净收入增加了38亿美元，或5%，主要是由于ESI合并导致我们的设备和解决方案部门增加了1.23亿美元。这一增长被我们先进市场的客户收入减少49亿美元和36亿美元所抵消，主要是在我们的工业技术市场，我们的Light？&Motion和Vacuum？&Analysis部门。

截至2019年9月30日的三个月，来自半导体资本设备制造和半导体器件制造客户的净收入减少了3700万美元，或14%，与上年同期相比。这一减少包括真空和分析部门的净半导体收入分别减少37亿美元和7亿美元，被我们的设备和解决方案部门由于ESI合并而增加的7亿美元所抵销。

截至2019年9月30日的九个月，来自半导体资本设备制造和半导体器件制造客户的净收入减少2.52亿美元，或28%，与上年同期相比。这一减少包括真空和分析部门的净半导体收入减少255亿万美元，以及光线和运动部门的净半导体收入减少14亿美元，被我们的设备和解决方案部门由于ESI合并而增加的17亿美元所抵销。

半导体资本设备业在过去十二个月内的资本开支一直在放缓，而我们在同一期间内亦看到我们的半导体收入受到类似的影响。然而，尽管市场全面复苏的时间仍不确定，但我们看到市场状况正在改善。半导体资本设备行业受到快速需求变化的影响，这是难以预测的，我们无法确定未来需求的时间或程度，或者半导体资本设备行业未来的任何疲软。

我们的净收入有很大一部分来自国际市场对客户的销售。在截至2018年9月30日、2019年和2018年9月30日的九个月中，国际净收入分别约占我们净收入总额的53%和50%。我们的国际净收入中有很大一部分来自中国、韩国、德国和日本。我们预计国际净收入将继续占我们净收入总额的很大比例。截至2019年9月30日和2018年12月31日，位于美国的长期资产分别为1.77亿美元和147亿美元，不包括商誉和无形资产以及长期资产

涉税

帐目。截至2019年9月30日和2018年12月31日，位于美国以外的长期资产分别为9100万美元和77亿美元，不包括商誉和无形资产以及长期资产

涉税

帐目。

关键会计政策和估计

根据美国普遍接受的会计原则编制我们的综合财务报表和相关披露要求管理层做出影响报告金额的判断、假设和估计。自2018年12月31日以来，除采用ASC 842外，我们的关键会计政策没有任何实质性变化，如下所述。

租约

2016年2月，财务会计准则委员会(“FASB”)发布了会计准则更新(“ASU”)，租赁，(“ASU”

2016-02”),

提高与租赁安排有关的财务报告的透明度和可比性。我们采用了ASU

2016-02

于2019年1月1日或生效日期，并将生效日期用作我们的初始申请日期。

在安排开始时，我们根据现有的事实和情况确定该安排是否为租赁或包含租赁。大多数租期超过一年的租赁在资产负债表上被确认为

使用权

资产、短期租赁负债和长期租赁负债。我们已选择不在资产负债表上确认期限为一年或更短的租赁。经营租赁负债及其相应

使用权

资产按预期剩余固定租赁期内租赁付款的现值入账。对

使用权

对于收到的奖励等项目，可能需要资产。在计算未来租赁付款的现值时，我们利用我们的增量借款利率，该利率是在类似期限内以抵押方式借款的利率，金额等于类似经济环境下的租赁付款。我们已选择使用基于构成租赁组合的货币、地理位置和租赁条款的单一混合利率。

运营结果

下表列出了在我们的综合经营报表和全面收入数据中包括的某些项目的净收入占总净收入的百分比。


	三个月结束 9月30日						九个月结束 9月30日
	2019			2018			2019			2018
净收入：
产品		83.5	%		87.5	%		84.6	%		88.7	%
服务		16.5			12.5			15.4			11.3

净收入总额		100.0			100.0			100.0			100.0
收入成本：
产品收入成本		46.8			45.0			48.0			46.3
服务收入成本		8.9			7.4			8.1			6.0

收入总成本(不包括以下单独显示的摊销)		55.7			52.4			56.1			52.3
毛利		44.3			47.6			43.9			47.7
研究与发展		9.0			6.5			8.8			6.4
销售，一般和行政		17.8			14.5			17.7			14.2
与定期贷款有关的费用和费用		0.1			—			0.5			—
购置和集成成本		0.5			—			2.5			(0.1	)
重组和其他		0.3			0.3			0.3			0.3
无形资产摊销		3.7			2.2			3.6			2.0
出售长期资产的收益		(1.5	)		—			(0.5	)		—

经营收入		14.4			24.1			11.0			24.9
利息收入		0.3			0.3			0.3			0.2
利息费用		2.9			0.8			2.5			0.8
其他(收入)费用，净额		(0.2	)		0.1			—			0.1

所得税前经营收入		12.0			23.5			8.8			24.2
所得税准备金		1.7			4.4			1.8			4.3

净收入		10.3	%		19.1	%		7.0	%		19.9	%

净收入


	三个月 9月30日				九个月结束 9月30日
(百万美元)	2019		2018		2019		2018
产品	$	386.2	$	426.3	$	1,184.9	$	1,432.9
服务		76.3		60.9		215.2		181.7

净收入总额	$	462.5	$	487.2	$	1,400.1	$	1,614.6

与上年同期相比，截至2019年9月30日的三个月和九个月，产品收入分别减少了4010万美元和248.0亿美元。这些减少归因于来自我们半导体客户的净产品收入减少，主要是由于同期产量减少，分别为3390百万美元和247.0亿万美元，以及同期来自我们先进市场客户的净产品收入减少620百万美元和10亿万美元。截至2019年9月30日的三个月和九个月，来自半导体客户的MKS业务的产品收入减少(不包括电气集成公司合并(“传统MKS业务”)的影响)为4080万美元，与上一年同期相比减少了264.1美元，由我们的半导体客户的产品收入同期分别增加了690万美元和1710万美元，被因电气集成公司合并而来自设备和解决方案部门的690万美元和1710万美元的收入增长所抵销。在截至2019年9月30日的三个月和九个月期间，传统MKS业务来自先进市场客户的产品收入与上一年同期相比分别减少了319亿美元和8460亿美元，这主要是由于工业技术市场的下降，我们认为，由于关税和其他贸易限制的增加以及消费电子需求的疲软，工业技术市场受到了中美之间普遍贸易紧张关系的负面影响。这些减少被我们先进市场客户在截至2019年9月30日的三个月和九个月来自设备和解决方案部门的产品收入分别增加257百万美元和83.6亿美元所抵消，这是ESI合并的结果。

服务收入主要包括与我们产品的维护和维修、备件销售以及安装和培训相关的服务费用。与上年同期相比，截至2019年9月30日的三个月和九个月期间，服务收入分别增加了1540万美元和3350万美元。这些增长主要归因于由于ESI合并，在截至2019年9月30日的三个月和九个月，来自我们先进市场客户的服务收入分别增加了16.8亿美元和39.6亿美元，来自设备和解决方案部门的收入分别增加了16.8亿美元和39.6亿美元。

包括产品和服务在内的国际净收入总额在截至2019年9月30日的三个月和九个月分别为251.3亿美元和747.1亿美元，而截至2018年9月30日的三个月和九个月分别为243.9亿美元和812.8亿美元。与上年同期相比，截至2019年9月30日的三个月增加了740万美元，主要是由于来自中国的净收入增加，主要是ESI合并的结果。截至2019年9月30日的9个月减少6，570万美元，主要是由于韩国和日本的净收入减少，主要是由于我们的VacualWork&Analysis部门的半导体收入减少，部分被来自中国的净收入增加所抵销，这是ESI合并的结果。

下表列出了我们按应报告分部划分的净收入：


	三个月 9月30日				九个月结束 9月30日
(百万美元)	2019		2018		2019		2018
净收入：
真空&分析	$	240.7	$	286.1	$	710.7	$	1,002.7
灯光与运动		172.5		201.1		549.0		611.9
设备^&解决方案		49.3		—		140.4		—

净收入总额	$	462.5	$	487.2	$	1,400.1	$	1,614.6

与上一年同期相比，截至2019年9月30日的3个月和9个月，我们的真空和分析部门的净收入分别减少了4540万美元和292.0亿美元，这是由于在截至2019年9月30日的3个月和9个月内，来自半导体客户的净收入分别减少了36.0亿美元和255.5亿美元，以及来自我们先进市场客户的净收入分别减少了9.4亿美元和3650万美元，而截至2019年9月30日的3个月和9个月，来自我们先进市场的客户净收入分别减少了9.4亿美元和3650万美元，这是因为，在截至2019年9月30日的三个月和九个月，来自半导体客户的净收入分别减少了36.0亿美元和255.5亿美元。

与上一年同期相比，截至2019年9月30日的三个月和九个月，我们灯光和运动部门的净收入分别减少了2860万美元和6290万美元。减少的主要原因是，在截至2019年9月30日的三个月和九个月，来自我们先进市场客户的净收入分别减少了2120万美元和4910万美元，主要来自我们工业技术市场的客户。其余的减少归因于截至2019年9月30日的三个月和九个月，来自半导体客户的净收入分别减少了7.4亿美元和13.8亿美元。

毛利


	三个月结束 9月30日									九个月结束 9月30日
	2019			2018			%^点变化			2019			2018			%^点变化
毛利润占净收入的百分比：
产品		44.0	%		48.5	%		(4.5	)%		43.3	%		47.8	%		(4.5	)%
服务		46.0			40.9			5.1			47.1			46.3			0.8

毛利总额		44.3	%		47.6	%		(3.3	)%		43.9	%		47.7	%		(3.8	)%

与上年同期相比，截至2019年9月30日的3个月和9个月，毛利润占净产品收入的百分比均下降了4.5个百分点，这主要是由于工厂利用率降低和营收减少，部分被有利的产品组合所抵消。

与上年同期相比，截至2019年9月30日的3个月和9个月期间，毛利润占净服务收入的百分比分别增加了5.1个百分点和0.8个百分点，这主要是由于良好的吸收和有利的产品组合，部分被材料成本上升所抵消。

下表按应报告分项列出毛利占净收入的百分比：


	三个月 9月30日									九个月结束 9月30日
	2019			2018			%^点变化			2019			2018			%^点变化
毛利润占净收入的百分比：
真空&分析		42.7	%		46.4	%		(3.7	)%		42.6	%		46.1	%		(3.5	)%
灯光与运动		46.3			49.2			(2.9	)		46.9			50.2			(3.3	)
设备^&解决方案		45.2			—			100.0			38.1			—			100.0

毛利总额		44.3	%		47.6	%		(3.3	)%		43.9	%		47.7	%		(3.8	)%

截至2019年9月30日的三个月和九个月，我们真空分析部门的毛利润分别比上年同期下降3.7和3.5个百分点，主要原因是工厂利用率降低、材料成本上升和营收下降。

在截至2019年9月30日的三个月和九个月中，我们的轻和运动部门的毛利润分别比上一年同期下降2.9和3.3个百分点，主要原因是工厂利用率降低、营收减少和不利的产品组合。

我们的设备和解决方案部门截至2019年9月30日的三个月和九个月的毛利润分别为45.2%和38.1%。截至2019年9月30日的九个月包括库存

升级

来自购买会计的公允价值调整为760万美元。不包括此调整，截至2019年9月30日的九个月的毛利率在此期间为43.6%。

研究与发展


	三个月结束 9月30日				九个月结束 9月30日
(百万美元)	2019		2018		2019		2018
研究开发费用	$	41.6	$	31.9	$	122.4	$	103.3

截至2019年9月30日的三个月，研发支出与上年同期相比增加了970万美元，主要原因是来自ESI合并的720万美元，其中主要包括450万美元的薪酬相关费用，110万美元的项目材料和80万美元的折旧费用，以及与传统MKS业务相关的230万美元的项目材料增加。

与上年同期相比，截至2019年9月30日的9个月中，研发支出增加了1910万美元，主要原因是来自ESI合并的18.7亿美元，其中主要包括1220万美元的薪酬相关费用、240万美元的项目材料、220万美元的折旧费用和100万美元的占用成本，以及与传统MKS业务相关的180万美元的项目材料增加。

我们的研究和开发工作主要集中在开发和改进我们的仪器、组件、子系统和过程控制解决方案，以提高过程性能和生产率。

我们有数以千计的产品，我们的研究和开发工作主要由大量与这些产品相关的项目组成，其中没有一个对我们个人来说是重要的。目前的项目通常有3到30个月的持续时间，这取决于产品是现有技术的增强还是新产品。我们目前的计划包括项目，以提高旧产品的性能特点，开发新产品，并将各种技术集成到子系统中。这些项目在很大程度上支持半导体行业向更小的集成电路几何结构的过渡，以及在平板显示器和太阳能市场向更大的基板尺寸的过渡，这需要更先进的过程控制技术。研究和开发费用主要包括从事研究和开发的人员的工资和相关费用，支付给顾问的费用，原型的材料成本，以及与我们产品的设计、开发、测试和增强相关的其他费用。

我们相信，继续投资于研究和开发以及不断开发新产品对扩大我们的市场至关重要。我们希望继续在研究和开发活动上作出重大投资。我们面临着产品没有及时开发的风险，以及来自快速变化的客户要求和来自其他公司和技术的竞争威胁的风险。我们的成功主要取决于我们的产品被设计成适用于半导体行业和先进技术市场的新一代设备。我们开发技术先进的产品，以便在每一代半导体资本设备中进行选择。如果我们的产品没有被选择设计到我们客户的产品中，那么在这些产品的生命周期内，我们的净收入可能会减少。

销售、一般和行政


	三个月结束 9月30日				九个月结束 9月30日
(百万美元)	2019		2018		2019		2018
销售、一般及行政费用	$	82.1	$	70.8	$	247.8	$	230.0

与上年同期相比，截至2019年9月30日的三个月，销售、一般和行政费用增加了1130万美元。这一增长主要归因于来自ESI合并的960万美元，其中主要包括610万美元的薪酬相关费用，100万美元的折旧费用，70万美元的差旅和娱乐费用，以及40万美元的佣金费用。增加的另一个原因是薪酬相关费用增加了130万美元，信息技术相关费用增加了80万美元，与传统MKS业务相关的坏账费用增加了60万美元。

与上年同期相比，截至2019年9月30日的九个月，销售、一般和行政费用增加了17.8亿美元。这一增长主要归功于来自ESI合并的2790万美元，其中主要包括1760万美元的薪酬相关费用、310万美元的折旧费用、170万美元的差旅和娱乐费用以及170万美元的咨询和专业费用。增加还归因于信息技术相关费用增加150万美元，但与遗留MKS业务有关的薪酬相关费用和折旧费用减少980万美元和170万美元，部分抵消了这一增加。

与定期递增贷款机制有关的费用和开支


	三个月结束 9月30日				九个月结束 9月30日
(百万美元)	2019		2018		2019		2018
与定期贷款有关的费用和费用	$	0.6	$	—	$	6.5	$	0.4

我们记录了截至2019年9月30日的三个月和九个月的费用和支出，与“6号修正案”有关，其中包括我们的定期贷款工具的第五次重新定价，以及我们的定期贷款工具的两个现有部分与2026年2月到期日的合并。我们还记录了截至2019年9月30日的9个月的费用和开支，与修订5号相关，该修正案确立了我们的定期贷款承诺的第二部分，原始本金为650亿美元。在截至2018年9月30日的九个月中，我们记录了与我们2016年期限贷款工具的第四次重新定价有关的费用和支出。

收购和整合成本


	三个月结束 9月30日				九个月结束 9月30日
(百万美元)	2019		2018		2019		2018
购置和集成成本	$	2.1	$	—	$	35.5	$	(1.1	)

在截至2019年9月30日的三个月和九个月内，我们记录了与ESI合并相关的收购和整合成本，该合并于2019年2月1日完成。这些成本主要包括ESI的某些高管的薪酬成本，他们在各自的ESI雇佣协议中变更了控制条款，这些变更被计入双触发安排和其他股票归属加速，以及与ESI合并相关的咨询费和专业费。

在截至2018年9月30日的三个月和九个月期间，我们收回了与2016年4月收购Newport Corporation(“Newport合并”)相关的前几个期间确认的部分收购和整合成本，与未满足的遣散协议条款有关。

重组和其他


	三个月结束 9月30日				九个月结束 9月30日
(百万美元)	2019		2018		2019		2018
重组和其他	$	1.5	$	1.4	$	4.7	$	4.4

我们记录了截至2019年9月30日的三个月和九个月的重组成本，其中主要包括与整个组织范围内裁员、在亚洲整合服务功能以及将某些产品转移到低成本地区相关的遣散费成本。我们还记录了截至2019年9月30日的9个月的费用，这与我们在纽波特合并中承担的合同义务的法律和解有关。

截至2018年9月30日的三个月和九个月的重组成本主要包括与将我们的部分共享服务功能转移给第三方以及在亚洲整合某些共享服务功能相关的遣散费。我们还记录了截至2018年9月30日的九个月的环境成本，与环境保护局指定的超级基金用地有关，该场地是作为新港合并的一部分收购的。

无形资产摊销


	三个月结束 9月30日				九个月结束 9月30日
(百万美元)	2019		2018		2019		2018
无形资产摊销	$	17.0	$	10.7	$	50.3	$	32.8

在截至2019年9月30日的三个月和九个月期间，无形资产的摊销分别增加了630万美元和1750万美元，与上年同期相比，主要是由于作为ESI合并的一部分而收购的无形资产的摊销。

利息支出，净额


	三个月结束 9月30日				九个月结束 9月30日
(百万美元)	2019		2018		2019		2018
利息支出，净额	$	12.3	$	2.2	$	31.0	$	9.0

截至2019年9月30日的三个月和九个月的利息支出(净额)分别增加了10.1百万美元和22.0亿美元，主要是由于如下所述与修订号“5”相关的利息支出。

其他费用，净额


	三个月结束 9月30日					九个月结束 9月30日
(百万美元)	2019			2018		2019		2018
其他(收入)费用，净额	$	(0.9	)	$	0.3	$	0.2	$	1.2

与上年同期相比，截至2019年9月30日的三个月和九个月的其他(收入)支出净额的变化，主要与外汇汇率的变化有关。

所得税准备金


	三个月结束 9月30日				九个月结束 9月30日
(百万美元)	2019		2018		2019		2018
所得税准备金	$	8.0	$	21.2	$	25.0	$	68.5

我们截至2019年9月30日的三个月和九个月的实际税率分别为14.4%和20.4%。我们截至2019年9月30日的3个月和9个月的有效税率和相关所得税支出低于美国法定税率，原因是对外国获得的无形收入进行了扣除，我们的国际子公司所赚取的收入按低于美国法定税率的税率纳税的地理组合，以及各种税收抵免的影响，被全球无形收入抵消

低税率

收入包含和更正

过期

关于递延税项资产的错误与对扣除5.0亿美元高管薪酬的限制有关。这个改正记录在

截至2018年6月30日的季度，但应在截至2018年9月30日的三个月内记录，将我们截至2019年6月30日的三个月和六个月的实际税率以及截至2019年9月30日的九个月的实际税率分别增加9.8%、7.5%和3.8%。误差和随后的调整对先前或当前的中期和年度财务报表并不重要。

我们截至2018年9月30日的三个月和九个月的实际税率分别为18.5%和17.6%。我们2018年9月30日的3个月和9个月的实际税率以及相关所得税支出低于美国法定税率，这是由于外国收益税率较低，股票补偿的意外收益和对外国获得的无形收入的扣除，被全球无形低税收入纳入和州所得税规定的税收影响所抵消。

截至2019年9月30日，未确认税收优惠总额(不包括利息和罚款)约为4120亿美元。2018年12月31日，不包括利息和罚款的未确认税收优惠总额约为327亿美元。净增长主要是由于在截至2019年3月31日的季度中，由于ESI合并增加了ESI的历史总未确认税收优惠。截至2019年9月30日，不包括利息和罚款，约有334亿万美元的未确认净税收优惠，如果确认，将影响我们的年度实际税率。我们为任何不确定的税务状况累算利息和罚款(如果适用)。利息和罚金被归类为所得税支出的组成部分。截至2019年9月30日和2018年12月31日，我们分别累计了约60万美元和60万美元的未确认税收优惠利息。

在未来12个月中，由于时效法规到期，我们有可能确认约120万美元的以前未确认的净税收优惠，不包括利息和罚金，与联邦、州和外国税收头寸有关。从2016年到现在，美国的诉讼时效仍然是开放的。我们在其他司法管辖区的税务申报的期限在2013财年至今之间有所不同。我们也有某些联邦信用结转和州税收损失和信用结转，这些结转可以在2000年至今的税收年度接受审查。

我们受到美国联邦、州和外国税务当局的审查。美国国税局开始审查我们在截至2017年9月30日的季度内2015和2016年度的美国联邦所得税申报。本次审计在截至2018年3月31日的季度内有效结算，影响不大。此外，在截至2018年3月31日的季度中，我们收到了美国国税局的通知，表明他们打算审计我们的美国子公司纽波特公司2015纳税年度。此审计在2018年6月30日结束的季度开始，并在2019年6月30日结束的季度有效结算，没有变化结果。

我们每季度评估影响递延税净资产变现能力的正面和负面证据，并评估对估值备抵的需求。我们递延税项资产的未来收益取决于我们在每个适当类型的司法管辖区产生足够的未来应税收入以变现资产的能力。

我们未来的有效税率取决于各种因素，包括美国联邦和州政府对“减税和就业法案”颁布的影响的进一步解释和指导，对外国获得的无形收入的拟议法规的通过，以及对全球无形收入的额外法规

低税率

收入提供，以及我们的地理组成

税前

收入，以及未确认税收优惠的所得税储备的变化。我们监测这些因素，并及时调整我们对实际税率的估计。我们预计地理上的混合

税前

收入将继续对我们的实际税率产生有利影响，但地理组合

税前

收入可以基于多个因素而变化，从而导致未来期间的实际税率发生变化。虽然我们相信我们已为所有税务头寸做好充分准备，但由于税收法律和法规的不确定和复杂的应用，税务当局所声称的金额可能与我们的应计头寸存在实质性差异。此外，某些税收利益的确认和计量包括管理层的估计和判断。因此，当新的信息可用时，我们可以记录未来期间美国联邦、州和外国税务事项的其他条款或福利。

流动性与资本资源

截至2019年9月30日，现金和现金等价物以及短期可销售投资总额为475.1亿美元，而2018年12月31日为718.2亿美元。这一减少主要涉及使用406.0亿美元的现金来支付2019年2月1日购买esi的部分价格。

在截至2019年9月30日的9个月中，运营活动提供的净现金为167.2美元，产生的净收益为9760万美元，其中包括

非现金

139.5美元的费用，被营运资本净增加69.9亿美元所抵消。周转资金净增加的原因是库存增加258万美元，应付账款减少24.0亿美元，其他流动和

非电流

资产1820万美元，应计薪酬减少1340万美元，所得税减少80万美元，被应收贸易账款减少9.3万亿美元和其他流动和现金增加所抵销。

非电流

负债300万美元。

在截至2018年9月30日的9个月中，运营活动提供的净现金为278.3美元，产生于321.3美元的净收入，其中包括

非现金

9，910万美元的费用，被142.1美元的营运资本净增加所抵消。营运资本净增加的原因是库存增加了804百万美元，应收账款增加了231百万美元，以及其他流动和

非电流

资产为1770万美元，与业务活动增加有关，应计薪酬减少1550万美元，所得税减少13.9百万美元，应付帐款减少0.4百万美元。这些流动资金的增加被其他流动和

非电流

负债890万美元。

截至2019年9月30日止九个月，投资活动使用的现金净额为907.7，000，000美元，主要原因是支付了988.6，000，000美元的收购价格的一部分，以及购买与生产相关的设备44，700，000，000美元，由销售净额和短期投资到期日84，440，000，000美元和出售长期资产的收益41，200，000，000美元所抵销。在截至2018年9月30日的9个月中，投资活动使用的净现金为4740万美元，原因是购买了36.9亿美元的生产相关设备，净购买了10.5亿美元的短期投资。

在截至2019年9月30日的9个月中，融资活动提供的净现金为490.0美元，主要来自534.3美元的净收益，主要来自我们2019年的增量期贷款融资，如下所述，用于为ESI合并提供资金，被支付给普通股股东的股息3260万美元和与员工股票奖励相关的税金支付净额11，70万美元所抵销。在截至2018年9月30日的9个月里，用于融资活动的净现金为167.5美元，原因是回购普通股75.0亿美元，部分偿还我们的定期贷款融资5000万美元，向普通股股东支付3160万美元的股息，以及与员工股票奖励相关的税金支付净额1360万美元，部分被270万美元信贷额度的净借款抵消。

2011年7月25日，我们的董事会批准了一项股份回购计划，用于不时在公开市场购买、私下谈判交易或通过其他适当方式回购总价值高达200亿美元的已发行普通股。购回任何股份的时间及数量视乎多种因素而定，包括业务状况、股票市场状况及业务发展活动，包括但不限于合并及收购机会。这些回购可以随时开始、暂停或停止，无需事先通知。自该计划通过以来，我们已经回购了大约2，588，000股普通股，价格约为127.0美元。在截至2019年9月30日的九个月中，没有回购普通股。在截至2018年9月30日的三个月和九个月内，我们以75.0百万美元的价格回购了约818，000股普通股，平均每股91.67美元。

我们普通股的持有者有权在董事会宣布股息时获得股息。此外，当我们的董事会宣布股息时，我们在ESI合并中假设的限制性股票单位上产生股息等价物。我们的董事会宣布，在2019年的第一、第二和第三季度，每股现金股息分别为0.20美元，总计32.6亿美元，或每股0.60美元。我们的董事会宣布2018年第一季度每股现金股息为0.18美元，2018年第二季度和第三季度每股现金股息为0.20美元，总计316亿美元，或每股0.58美元。

2019年10月28日，我们的董事会宣布将于2019年12月6日向截至2019年11月25日登记在册的股东支付每股0.20美元的季度现金股息。未来的股息声明(如有)，以及该等股息的记录和支付日期，将取决于我们的董事会的最终决定。此外，根据条款贷款工具和ABL工具的条款，如下所定义，在某些情况下，我们可能会被限制支付股息。

定期贷款信贷协议

鉴于新港合并于2016年4月完成，我们与巴克莱银行有限公司(作为行政代理和抵押品代理)以及不时参与该协议的贷款人(“贷款人”)签订了定期贷款信贷协议(“信贷协议”)，提供原始本金780.0亿美元的高级担保融资(“2016年定期贷款融资”)，但可根据公司的选择增加，并须根据信贷协议(2016年定期贷款融资，连同2019年)收到贷款人承诺。“定期贷款机制”)。在第6号修正案生效之前(如下所定义)，2016定期贷款工具的到期日为2023年4月29日。截至2019年9月30日，定期贷款工具下的借款按公司选择的以下利率之一每年支付利息：(A)参考以下利率中的最高利率确定的基本利率：(1)^联邦基金有效利率加^0.50%，(2)引用的“最优惠利率”，(2)引用的“最优惠利率”：(1)联邦基金有效利率加ω0.50%，(2)引用的“最优惠利率”，(2)引用的“最优惠利率”：(1)联邦基金有效利率加0.50%，(2)引用的“最优惠利率”

华尔街日报

(3)按美元存款资金成本确定的LIBOR利率，利息期为1个月，按某些额外成本调整后，再加1.00%；(4)利率下限为1.75%，在每种情况下，再加上适用的保证金；或(B)参照美元存款的资金成本确定的LIBOR利率，利息期间与此类借款相关的美元存款成本调整了某些额外成本，但以0.0%的LIBOR利率下限加上适用的保证金为准。(C)按利率下限为0.0%的LIBOR利率下限，加上适用的保证金；或(B)参照美元存款的资金成本确定的LIBOR利率，并根据某些额外成本进行调整，前提是LIBOR利率下限为0.0%，外加适用的保证金。本公司已选择(B)条所述的利率。信贷协议规定，除非同意替代利率，否则，如果无法确定LIBOR利率，如果监管机构对贷款人进行LIBOR利率贷款的权限施加重大限制，或出于其他原因，则所有贷款将参照基本利率确定。2016年期限贷款工具以原始发行折扣发行，折扣率为本金的1.00%。

我们随后对2016期贷款工具进行了四次单独的重新定价修正，将LIBOR借款的适用保证金从4.0%降低到1.75%，LIBOR利率下限为0.75%。由于2019年递增期限贷款融资工具(定义如下)的定价，2016年期限贷款融资工具的适用保证金就LIBOR借款而言增加至“2.00%(从”1.75%“)，而关于基本利率借款则增加至”1.00%“(从”0.75%“增加到”0.75%“)。

2016年9月30日，我们签订了利率互换协议，到期日为2020年9月30日，以确定2016年期限贷款工具当时未偿还余额3.35亿美元的利率。利率固定在1.198%的年利率加上适用的信用利差，2019年9月的利率为1.75%。在2019年9月30日，这笔交易的名义金额为2.5亿美元，公允价值资产为120亿美元。

我们产生了2870万美元的递延融资费、原始发行折扣和2016年期限贷款融资机制下的期限贷款重新定价费用，这些费用包括在附带的综合资产负债表中的长期债务中，并正在使用有效利息法在期限贷款的估计期限内摊销到利息支出中。

2019年2月1号，为完成ESI合并，我们签订了信贷协议修正案(“修订号5”)。第5号修正案提供了额外的部分

B-5

本金为原始本金650.0，000，000美元(“2019年递增定期贷款融资”)，所有款项均于ESI合并完成时提取。根据第5号修正案，我们还对信贷协议进行了某些修订，使负面契约和其他条款的限制性降低。在第6号修正案(如下所定义)生效之前，2019年递增期限贷款工具的到期日为2026年2月，利率等于我们的选择，年利率等于基本利率或LIBOR利率(如上所述)，加上，在每种情况下，适用保证金相当于基本利率借款的1.25%和LIBOR借款的2.25%。2019年递增期限贷款工具发行时的原始发行折扣为其本金的1.00%。

2019年4月3日，我们签订了利率互换协议，到期日为2023年3月31日，确定2019年增量定期贷款工具(Incremental Term Loan Facility)当时未偿还余额的3000万美元利率。利率固定在2.309%，加上适用的信用利差，2019年9月30日的利率为1.75%。在2019年9月30日，这笔交易的名义金额为3000万美元，其公允价值负债为810万美元。

我们产生了1140万美元的递延融资费和与2019年增量式定期贷款融资机制下的定期贷款相关的原始发行折扣费，这些费用包括在附带的综合资产负债表中的长期债务中，并正在使用有效利率法在期限贷款的估计期限内摊销到利息支出中。

2019年9月27日，我们对信贷协议进行了修订(“第6号修正案”)。第6号修正案为2016年定期贷款融资机制和2019年增量期限贷款融资机制(“现有期限贷款”)下的所有未偿还贷款进行了再融资。

B-6

原本金896.8美元的定期贷款承诺(“2019年定期贷款再融资机制”)。每一名选择参与2019年定期贷款再融资融资机制的现有定期贷款的贷款人，均被视为已将其信贷协议项下未偿还的现有定期贷款的未偿还本金总额转换为相等的总本金部分。

B-6

2019年定期贷款再融资机制下的定期贷款。在修订号6生效之日，紧接在上述交换之前，我们自愿预付了50.0，000，000美元，这笔款项按比例适用于现有的定期贷款。

我们产生了220万美元与2019年定期贷款再融资机制下的定期贷款相关的原始发行折扣费，这些费用包括在附带的综合资产负债表中的长期债务中，并正在使用实际利率法在期限贷款的估计期限内摊销到利息支出中。

截至2019年9月30日，定期贷款工具的递延融资费用和原始发行折扣的余额为12.3亿美元。与2016、2017、2018和2019年的各种债务预付和清偿相关的部分递延融资费用和原始发行折扣已经加速。

2019年定期贷款再融资工具将于2026年2月2号到期，利率为年利率，利率等于基本利率或LIBOR利率(如上所述)，在每种情况下，适用保证金分别等于基本利率借款的0.75%和LIBOR借款的1.75%。2019年期限贷款再融资工具以本金0.25%的原始发行折扣发行。

我们需要按计划每季度支付相当于2019年定期贷款再融资融资工具原始本金的0.25%，余额将于2026年2月20日到期。如果在第6号修正案截止日期后六个月或之前，我们预付了2019年期限贷款再融资机制下与重新定价交易有关的任何贷款，我们必须支付预付贷款本金总额1.00%的预付款溢价。

截至2019年9月30日，在总计5.25亿美元的本金预付款(其中包括在截至2019年9月30日的三个月内预还的5，000万美元)和定期计划的本金付款10.4百万美元后，定期贷款融资的未偿还本金余额总额为894.6美元，利率为3.59%。

根据信贷协议，除某些例外情况外，吾等须预付未偿还定期贷款，并将部分年度超额现金流，以及若干资产出售、某些伤亡及谴责事件及发生或发行某些债务的现金净收益预付。由于我们目前的总杠杆率，我们不需要为截至2019年9月30日的期间预付超额现金流。

定期贷款安排下的所有义务由我们的某些国内子公司担保，并由我们的几乎所有资产和该等子公司的资产担保，但某些例外和排除除外。

信贷协议包含习惯陈述和保证、肯定和否定契约以及与违约事件有关的条款。如果发生违约事件，定期贷款机制下的贷款人将有权采取各种行动，包括加速定期贷款机制下的到期金额，以及一般允许有担保债权人采取的所有行动。在2019年9月30日，我们遵守了信贷协议下的所有契约。

高级担保资产循环信贷机制

2019年2月1日，关于完成ESI合并，我们与巴克莱银行有限公司签订了基于资产的信贷协议，作为行政代理和抵押品代理，其他借款人不时成为该协议的一方，贷款人和信用证发行人不时成为该协议的一方(“ABL信用协议”)，该协议提供高达100.0美元的高级有担保循环信贷融资，但须受借款基数限制(“ABL融资”)。2019年4月26日，我们签订了ABL信贷协议的第一修正案，在初步实地检查和评估要求之前，修改了合格库存的借款基数计算。ABL融资机制在任何时候的借款基数等于：(A)某些合格账户的85%；加上(B)在某些通知和实地审查和评估要求之前，(I)美国合格库存账面净值的20%和(Ii)借款基础的30%中较小者，以及在满足这些要求后，(I)以(A)较低的65%或某些合格库存的市场价值较低者为准，(B)某些符合条件的库存的有序清算净值的85%和(Ii)借用基础的30%中较小者；减去(C)？行政代理人在每种情况下建立的储备，受2019年2月1？1之后收购中获得的合格账户和合格库存的额外限制和审查要求。ABL融资机制包括以信用证形式借款的能力，最高可达25.0亿美元。

ABL融资下的借款按年利率计算利息，利率等于我们选择的以下任何一项，以及在每种情况下适用的保证金：(A)^参考(1)^联邦基金有效利率加0.50%中最高者确定的基本利率，(2)^引用的“最优惠利率”，(1)^联邦基金有效利率加0.50%，(2)^引用的“最优惠利率”，(1)^联邦基金有效利率加0.50%。

华尔街日报

(3)·参照美元存款资金成本确定的伦敦银行间同业拆借利率，利息期为一个月，加上某些额外成本，加上1.00%；(4)0.00%的最低利率；及(B)参照美元存款在与此类借款相关的利率期间的资金成本确定的LIBOR利率，最低为0.00%，调整后的利率为一个月的美元存款的资金成本，加上1.00%的额外成本，以及(4)0.00%的最低利率。ABL融资项下借款的初始适用保证金就基本利率借款而言为0.50%，就LIBOR借款而言为1.50%。自ABL融资机制结束后的第一个会计季度结束后开始，根据上一季度的平均历史超额可获得性，每个会计季度的借款适用保证金将向上或向下调整。

除了支付ABL融资下任何未偿还本金的利息外，我们还需要就其下的未使用承诺支付承诺费，相当于每年0.25%。我们还必须支付惯例信用证费用和代理费。

我们发生了80万美元与ABL融资机制有关的成本，这些成本已资本化并包括在附带的综合资产负债表中的其他资产中，并在ABL融资机制的五年合约期内摊销为利息支出。由于先前的基于资产的融资机制在我们加入ABL融资机制的同时被终止，我们注销了以前资本化的债券发行成本20万美元。

ABL信贷协议还包含习惯陈述和保证、肯定契约和与违约事件有关的条款。如果发生违约事件，ABL融资机制下的贷款人将有权采取各种行动，包括加速根据ABL融资机制到期的金额，以及允许有担保债权人采取的所有行动。到目前为止，我们还没有借到这个ABL工具。

出售长期资产

2019年8月，我们出售了位于科罗拉多州博尔德的两座建筑和位于俄勒冈州波特兰的三座建筑。这两项交易收到的现金净收益总额为4120万美元，我们确认出售这些长期资产的净收益为6.8万亿美元。

失衡

板材排列

我们与未合并的实体没有任何财务伙伴关系，例如经常被称为结构性融资的实体、特殊目的实体或可变利益实体，这些实体通常是为了促进而建立的

失衡

板材安排或用于其他合同狭义或有限的目的。因此，我们没有

失衡

对我们的财务状况、财务状况的变化、收入或支出、经营结果、流动性、资本支出或资本资源具有或合理预期会对我们的财务状况、财务状况的变化、收入或支出、对投资者来说是重要的资本资源产生或预期会产生影响的资产负债表安排。

合同义务

除了上述2019年650.0亿美元的增量式定期贷款融资机制和2019年期限贷款再融资机制之外，我们的合同义务在Form的年度报告中披露，在正常业务过程之外没有其他变化

10-K

截至2018年12月31日的一年。

最近发布的会计公告

2018年8月，FASB发布了ASU

2018-15,

“无形资产-商誉和

其他-内部-使用

软件(副主题

350-40):

内部使用

软件(以及包括

内部使用

软件许可证)。作为服务合同的托管安排的服务元素的会计处理不受此更新修改的影响。本标准适用于2019年12月15日之后开始的年度期间，包括这些会计年度内的过渡期间。我们目前正在评估这个ASU的要求，以及待通过对我们的综合财务报表的影响。

2016年6月，FASB发布了ASU

2016-13,

“金融工具-信用损失(主题326)：金融工具信用损失的计量。”该标准引入了预期信贷损失方法，用于计量未按公允价值通过净收入计量的金融资产的信贷损失，并用“预期信贷损失”模型取代了今天的“已发生损失”模型，该模型要求考虑更广泛的信息，以估计资产生命周期内的预期信贷损失。随后对这一标准进行了几次相应的修订。本标准适用于2019年12月15日之后开始的年度期间，包括这些会计年度内的过渡期间。我们目前正在评估这个ASU的要求，以及待通过对我们的综合财务报表的影响。

项目3。	关于市场风险的定量和定性披露。

有关市场风险的信息包含在Form上的年度报告中题为“关于市场风险的定量和定性披露”的部分中

10-K

截至2018年12月31日的年度，于2019年2月26日提交给证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)。截至2019年9月30日，我们的市场风险敞口自2018年12月31日起没有重大变化。

项目#4。

控制和程序。

对披露控制和程序的评价

我们的管理层在我们的首席执行官和首席财务官的参与下，评估了我们的披露控制和程序的有效性，截至2019年9月30日。如规则所定义的术语“披露控制和程序”

13A-15(E)

和

15D-15(E)

根据经修订的1934年“证券交易法”(“交易法”)，指发行人的控制和其他程序，旨在确保发行人在其根据“交易法”提交或提交的报告中要求披露的信息在证券交易委员会的规则和表格中规定的期限内被记录、处理、总结和报告。披露控制和程序包括但不限于控制和程序，旨在确保发行人根据“交易法”提交或提交的报告中要求披露的信息积累并传达给发行人的管理层，包括其主要执行人员和主要财务人员，或执行类似职能的人员(视情况而定)，以便及时作出有关要求披露的决定。管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和操作多么好，只能提供实现其目标的合理保证，并且管理必须在评估可能的控制和程序的成本效益关系时应用其判断。根据截至2019年9月30日对我们的披露控制和程序的评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至目前，我们的披露控制和程序在合理的保证水平下是有效的，以确保我们在根据“交易法”提交或提交的报告中要求披露的信息在证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、总结和报告，并累积并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官(视情况而定)，以便及时就要求的披露作出决定。

财务报告内部控制的变化

我们对财务报告的内部控制没有变化(如规则所定义

13A-15(F)

和

15D-15(F)

根据“交易法”，在截至2019年9月30日的季度内，我们对财务报告的内部控制产生了重大影响或相当可能产生重大影响。

第二部分其他信息

项目1。

法律程序。

新港诉讼

2016年，两起推定的集体诉讼诉讼标题为Dixon Chung v.Newport Corp.等，案件编号。

A-16-733154-C

和Hubert C.Pincon诉Newport Corp.等人，案件号。

A-16-734039-B

已代表Newport Corporation(“Newport”)的一类假定股东向内华达州克拉克县地区法院提交与公司、Newport和本公司全资附属公司(“Merger Sub”)之间的合并协议(“Newport合并协议”)相关的索赔。这些诉讼将公司、纽波特公司、合并附属公司以及当时纽波特公司董事会的某些现任和前任成员列为被告。这两起投诉都指控Newport董事违反了他们对Newport股东的受托责任，同意通过不适当和不公平的程序出售Newport，这导致了不充分和不公平的考虑，同意使用不公平的交易保护手段，并在委托书中省略了重要信息。投诉亦指称本公司、新港及合并附属公司协助及教唆董事涉嫌违反其受信责任。法院合并了诉讼，原告后来在Re Newport公司股东诉讼案件编号中提交了一份修改后的起诉书。

A-16-733154-B

前-

和判决后利息。2017年6月，法院批准了被告驳回和驳回针对所有被告的修改后的申诉的动议，但给予原告修改的许可。

·前

和判决后利息。法院于2018年9月27日批准了一项班级认证动议，任命Pincon先生和国际运营工程师工会-雇主建筑业退休信托的302和612名当地人为班级代表。2018年6月11日，原告迪克森·钟(Dixon Chung)自愿退出诉讼。2019年5月1日，法院批准了被告提出的打击原告陪审团要求的动议，并决定案件将由法院审理，而不是陪审团。操作中的发现已完成。2019年8月9日，原告提出了一项动议，要求允许提出第三次修改后的申诉，但在2019年10月10日被驳回。2019年8月23日，被告提出了即决判决的动议。一项替补审判定于2020年1月进行。

本公司受到在正常业务过程中产生的各种法律程序和索赔的影响。管理层认为，这些事项的最终处置不会对我们的经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。

项目#1A。

风险因素。

关于影响公司业务的风险因素的信息在公司的年度报告Form中进行了讨论

10-K

截至2018年12月31日的一年，在“风险因素”一节中。我们的年度报告Form上的第一部分第1A项“风险因素”中所述的风险因素没有实质性变化

10-K

截至2018年12月31日的一年，以及我们在Form上的季度报告中描述的补充风险因素

10-Q

截至2019年6月30日的季度。

项目6。

展品。

展品·号		展品说明

	+3.1 (1)	注册人组织机构重述条款

	+3.2 (2)	2001年5月18日向马萨诸塞州国务卿提交的对注册人恢复组织章程的修订条款

	+3.3 (3)	2002年5月16日向马萨诸塞州国务卿提交的对注册人恢复组织章程的修正案条款

	+3.4 (4)	修订和恢复注册人的章程

	+ 10.1 (5)	自2019年9月27日起，由注册人、其其他贷款方、巴克莱银行(Barclays Bank PLC)作为行政代理、抵押品代理和抵押银行以及参与其中的每个放贷方，对定期贷款信用协议(日期为2019年9月27日)的第6号修正案进行了修改。

	31.1	根据经修订的1934年“证券交易法”第13a-14(A)/15d-14(A)条对首席执行官的证明

	31.2	依据经修订的1934年“证券交易法”第13a-14(A)条/第15d-14(A)条对首席财务官的认证

	32.1	根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”(Sarbanes-Oxley Act of 2002)第906节所通过的18U.S.C.§1350认证首席执行官和首席财务官

	101.INS	XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互式数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中

	101.SCH	XBRL分类扩展架构文档

	101.CAL	XBRL分类扩展计算链接库文档

	101.LAB	XBRL分类扩展标签Linkbase文档

	101.PRE	XBRL Taxonomy Extension Presentation Linkbase文档

	101.DEF	XBRL分类扩展定义链接库文档

	104	封面交互式数据文件(格式为内联XBRL，附件101中包含适用的分类扩展信息)

之前提交过的^

(1)	通过引用表格上的注册声明并入 S-4 (文件号 333-49738), 于2000年11月13日向美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)提交。

(2)	通过引用注册人的季度报告形式并入 10-Q 截至2001年6月30日的季度(档案号 000-23621), 于2001年8月14日向美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)提交。

(3)	通过引用注册人的季度报告形式并入 10-Q 截至2002年6月30日的季度(文件号 000-23621), 于2002年8月13日向美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)提交。

(4)	通过引用注册人的表格上的当前报告并入 8-K (文件号 000-23621), 2014年5月6日向美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)提交。

(5)	通过引用注册人的表格上的当前报告并入 8-K, 于2019年10月1日向美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)提交


	数量
截至12月31日的一年，
2019年(剩余)	$	5,887
2020		21,569
2021		14,064
2022		8,497
2023		7,158
此后		17,453

租赁付款总额		74,628
减去：推定利息		6,759

经营租赁负债总额	$	67,869


20年9月30年，2019年 :	毛		累积损损收费			累积摊销			外方通货翻译			网
完成的技术 (1)	$	446,431	$	(105	)	$	(167,816	)	$	(282	)	$	278,228
客户关系 (1)		308,144		(1,406	)		(79,028	)		(2,066	)		225,644
专利、商标、商号和其他 (1)		120,895		—			(44,036	)		149			77,008

	$	875,470	$	(1,511	)	$	(290,880	)	$	(2,199	)	$	580,880


第一部分财务信息

项目1。	财务报表(未审计)

	简明综合资产负债表-2019年9月30日和2018年12月3月31日	3

	简明综合经营报表和全面收益-截至9月30日、2019年和2018年的三个月和九个月	4

	综合股东权益报表-截至9月30日、2019年和2018年的三个月和九个月	5

	简明合并现金流量表-截至9月30日、2019年和2018年的九个月	7

	未经审计的简明综合财务报表附注	8

项目2。	管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析	36

项目3。	关于市场风险的定量和定性披露	48

项目#4。	控制和程序	48

第二部分其他信息

项目1。	法律程序	49

项目#1A。	危险因素	49

项目6。	展品	50

签名		51


	9月30日 2019		12月31日 2018
短期债务：
日本信贷额度	$	3,627	$	2,724
日本应收账款融资机制		28		665
其他债务		—		597
定期贷款安排		8,968		—

	$	12,623	$	3,986


	9月30日 2019		12月31日 2018
长期债务：
其他债务	$	79	$	86
定期贷款工具，净额 (1)		873,371		343,756

	$	873,450	$	343,842


年	数量
2019年(剩余)	$	5,897
2020		9,037
2021		8,979
2022		8,968
2023		8,968
2024		8,968
此后		847,514


	9月30日 2019		12月31日 2018
可报告的细分市场：
真空&分析	$	195,431	$	197,126
灯光与运动		386,848		389,870
设备^&解决方案		471,812		—

总商誉	$	1,054,091	$	586,996


	MKS仪器公司

日期：2019年11月6日	依据：	/s/Seth H.Bagshaw
		塞斯·H·巴格肖(Seth H.Bagshaw)
		高级副总裁，首席财务官和财务主任
		(首席财务官)