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假的--12-31Q320190000078814P5YP3Y2.122.12P5YP1Y17443000209710001241800012819000780400073050000.18750.56250.050.15114800000004800000003233379123233379120.00250.0025P5Y8000000P5YP1Y41700022300005090002573000174000474000510002700034740003474000655000107800023990007766000263300074060000.040.04005050P3MP1YP3Y13566283015318244600000788142019-01-012019-09-3000000788142019-10-310000078814PBI：设备销售2019-01-012019-09-3000000788142018-01-012018-09-300000078814PBI：商业服务会员2018-01-012018-09-3000000788142019-07-012019-09-300000078814PBI：租金2018-01-012018-09-300000078814PBI：支助服务-成员2018-07-012018-09-3000000788142018-07-012018-09-300000078814PBI：商业服务会员2018-07-012018-09-300000078814PBI：供应产品2019-07-012019-09-300000078814PBI：商业服务会员2019-07-012019-09-300000078814PBI：支助服务-成员2019-01-012019-09-300000078814PBI：租金2019-07-012019-09-300000078814PBI：融资2019-07-012019-09-300000078814PBI：供应产品2019-01-012019-09-300000078814PBI：融资2019-01-012019-09-300000078814PBI：融资2018-07-012018-09-300000078814PBI：设备销售2019-07-012019-09-300000078814PBI：设备销售2018-01-012018-09-300000078814PBI：支助服务-成员2019-07-012019-09-300000078814PBI：商业服务会员2019-01-012019-09-300000078814PBI：设备销售2018-07-012018-09-300000078814PBI：租金2018-07-012018-09-300000078814PBI：租金2019-01-012019-09-300000078814PBI：支助服务-成员2018-01-012018-09-300000078814PBI：供应产品2018-07-012018-09-300000078814PBI：供应产品2018-01-012018-09-300000078814PBI：融资2018-01-012018-09-3000000788142018-12-3100000788142019-09-3000000788142018-01-012018-12-3100000788142018-09-3000000788142017-12-310000078814美国-公认会计原则：场景调整2018-01-012018-09-300000078814us-gaap:DiscontinuedOperationsDisposedOfBySaleMember2019-01-012019-01-310000078814PBI：设备销售美国-公认会计原则：场景调整PBI：收入状况调整2018-07-012018-09-300000078814PBI：设备销售美国-公认会计原则：场景调整2018-01-012018-09-300000078814美国-公认会计原则：场景调整2018-12-310000078814PBI：设备销售美国-公认会计原则：场景调整PBI：收入状况调整2018-01-012018-09-300000078814PBI：支助服务-成员美国-公认会计原则：场景调整PBI：收入状况调整2018-01-012018-09-300000078814PBI：租金美国-公认会计原则：场景调整PBI：收入状况调整2018-01-012018-09-300000078814美国-公认会计原则：会计标准更新2016022017-01-010000078814PBI：支助服务-成员美国-公认会计原则：场景调整PBI：收入状况调整2018-07-012018-09-300000078814PBI：商业服务会员美国-公认会计原则：场景调整2018-01-012018-09-300000078814美国-公认会计原则：场景调整2018-07-012018-09-300000078814PBI：商业服务会员美国-公认会计原则：场景调整2018-07-012018-09-300000078814PBI：设备销售美国-公认会计原则：场景调整2018-07-012018-09-300000078814PBI：支助服务-成员SRT：MinimumMenger2019-01-012019-09-300000078814PBI：支助服务-成员SRT：最大值2019-01-012019-09-3000000788142021-01-01PBI：发送技术解决方案2019-09-3000000788142019-10-01PBI：发送技术解决方案2019-09-3000000788142020-01-01PBI：发送技术解决方案2019-09-300000078814PBI：发送技术解决方案2019-09-300000078814PBI：设备销售PBI：发送技术解决方案2019-01-012019-09-300000078814PBI：设备销售PBI：P度假村服务2019-01-012019-09-300000078814美国-公认会计原则：会计标准更新201409PBI：发送技术解决方案美国-公认会计原则：TransferredAtPointInTimeMenger2019-01-012019-09-300000078814美国-公认会计原则：会计标准更新201409PBI：GlobalECommerce 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4217：美元PBI：市场iso 4217：美元Xbrli：股票Xbrli：纯Xbrli：股票

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

形式10-Q

☑ 依据第13或15(D)条提交的季度报告

1934年证券交易所

终了季度(一九二零九年九月三十日)

或

☐根据委员会第13或15(D)条提交的过渡报告

1934年证券交易所

从_

委员会档案编号：1-03579

皮特尼鲍斯公司.

(其章程所指明的注册人的确切姓名)



公司成立情况：	特拉华州	国税局。雇主识别号码。	06-0495050



地址：	夏令街3001号，		斯坦福德	康涅狄格州	06926
电话号码：	(203)	356-5000

根据该法第12(B)条登记的证券：



每班职称	交易符号	注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值1美元	PBI	纽约证券交易所

用检查标记标明登记人(1)是否已提交1934年“证券交易法”第13条或第15(D)条要求在过去12个月内提交的所有报告(或登记人被要求提交此类报告的较短期限)，(2)在过去90天中一直受到这类备案要求的限制。是 þ 不o

通过检查标记说明注册人是否已以电子方式提交了条例S-T(本章第232.405节)规则第四零五条规定提交的每一份交互数据文件(或短时间内要求注册人提交此类文件)。是 þ 不o

通过检查标记表明注册人是大型加速备案者、加速备案者、非加速备案者、较小的报告公司还是新兴的增长公司。参见“外汇法案”第12b-2条规则中“大型加速备案者”、“加速申报人”、“较小报告公司”和“新兴增长公司”的定义。



大型加速箱	þ	加速过滤器	o	非加速滤波器	o
小型报告公司	☐	新兴成长型公司	☐

如果是新兴成长型公司，请用支票标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守“外汇法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。o

通过检查标记表明注册人是否为空壳公司(如“交易法”第12b-2条所定义)。是☐ 不þ

截至2019年10月31日, 170,848,234登记人的普通股，票面价值为每股1美元。

皮特尼鲍斯公司

指数



		页码

第一部分-财务资料：

项目1：	财务报表

	截至2019年9月30日和2018年9月30日止的三个月和九个月的合并损益表	3

	截至2019年9月30日和2018年9月30日的三个月和九个月综合收入汇总报表	4

	压缩综合资产负债表2019年9月30日和2018年12月31日	5

	截至2019年9月30日和2018年9月30日止的9个月现金流动汇总表	6

	精简合并财务报表附注	7

项目2：	管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析	33

项目3：	市场风险的定量和定性披露	42

项目4：	管制和程序	42


第二部分-其他资料：

项目1：	法律程序	43

项目1A：	危险因素	43

项目2：	未登记的股本证券出售和收益的使用	43

项目6：	展品	44


签名		45

第一部分财务资料

项目1：财务报表

皮特尼鲍斯公司

合并损益表

(未经审计；单位：千，但每股数额除外)



	三个月到9月30日，						截至9月30日的9个月，
	2019			2018			2019			2018
收入：
设备销售	$	89,618		$	88,799		$	264,956		$	289,318
供应品	44,818			50,403			142,261			165,853
租金	19,737			21,432			60,339			65,852
融资	90,577			96,799			280,039			294,277
支助事务	126,274			138,055			382,578			417,303
商业服务	419,101			364,793			1,243,609			1,121,505
总收入	790,125			760,281			2,373,782			2,354,108
费用和开支：
设备销售成本	59,859			52,209			182,094			173,626
用品费用	12,225			13,967			37,533			46,652
租金费用	5,090			9,174			23,223			30,386
融资利息费用	11,026			10,849			33,433			33,107
支助事务费用	41,086			45,872			123,453			134,204
商业服务成本	338,519			287,237			1,003,483			872,183
销售、一般和行政	254,092			241,350			757,228			759,469
研发	12,272			15,636			38,421			44,651
重组费用和资产减值净额	47,017			6,099			56,616			18,771
利息费用，净额	28,704			26,588			84,325			89,377
养恤金净额和退休后费用的其他组成部分	(882		)	(1,852		)	(3,138		)	(6,070		)
其他费用	667			7,964			18,350			7,964
费用和支出共计	809,675			715,093			2,355,021			2,204,320
(损失)税前继续经营的收入	(19,550		)	45,188			18,761			149,788
(福利)所得税准备金	(24,895		)	(2,468		)	(13,351		)	17,235
持续业务收入	5,345			47,656			32,112			132,553
(损失)停止经营的收入，扣除税后	(8,470		)	32,621			(14,199		)	59,289
净(损失)收入	$	(3,125	)	$	80,277		$	17,913		$	191,842
每股基本收益(亏损)⁽¹⁾:
持续作业	$	0.03		$	0.25		$	0.18		$	0.71
已停止的业务	(0.05		)	0.17			(0.08		)	0.32
净(损失)收入	$	(0.02	)	$	0.43		$	0.10		$	1.02
稀释后每股收益(亏损)⁽¹⁾:
持续作业	$	0.03		$	0.25		$	0.18		$	0.70
已停止的业务	(0.05		)	0.17			(0.08		)	0.32
净(损失)收入	$	(0.02	)	$	0.43		$	0.10		$	1.02

⁽¹⁾由于四舍五入，每股收益的总和可能不等于总额。

见精简合并财务报表附注

皮特尼鲍斯公司

综合收益合并简表

(未经审计；单位：千)



	三个月到9月30日，						截至9月30日的9个月，
	2019			2018			2019			2018
净(损失)收入	$	(3,125	)	$	80,277		$	17,913		$	191,842
其他综合(损失)收入，扣除税后：
外币换算，扣除税额(655美元)、(3，474美元)、(1，078美元)和(3，474美元)	(27,962		)	(2,475		)	(6,584		)	(30,334		)
现金流量对冲未实现净收益，扣除税额分别为51美元、174美元、27美元和474美元	149			522			78			773
投资证券未实现净收益(亏损)，扣除税后分别为509美元、417美元、2 573美元和2 230美元	1,487			(1,218		)	7,516			(6,514		)
退休金和退休后费用摊销，扣除税后福利2，633美元，2，399美元，7，406美元和7，766美元	7,552			8,810			21,499			24,850
其他综合(损失)收入，扣除税后	(18,774		)	5,639			22,509			(11,225		)
综合(损失)收入	$	(21,899	)	$	85,916		$	40,422		$	180,617

见精简合并财务报表附注

皮特尼鲍斯公司

压缩合并资产负债表

(未经审计；以千计，除股票和每股数额外)



	2019年9月30日			2018年12月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	514,851		$	867,262
短期投资	137,032			59,391
账户和其他应收款(扣除备抵20 971美元和17 443美元)	365,522			371,797
短期财务应收款(扣除备抵12，819美元和12，418美元)	617,178			653,236
盘存	76,339			62,279
当期所得税	25,598			5,947
其他流动资产和预付款项	101,829			74,782
已终止业务的资产	568,413			602,823
流动资产总额	2,406,762			2,697,517
不动产、厂房和设备，净额	371,666			398,501
租赁财产和设备，净额	39,400			46,228
长期应收财务款项(扣除免税额7 305美元和7 804美元)	616,746			635,908
善意	1,317,037			1,332,351
无形资产，净额	199,715			213,200
经营租赁资产	172,617			152,554
非流动所得税	80,561			65,001
其他资产	392,720			397,159
总资产	$	5,597,224		$	5,938,419

负债和股东权益
流动负债：
应付帐款和应计负债	$	1,337,214		$	1,348,127
当期经营租赁负债	34,091			35,208
长期债务的当期部分	501,728			199,535
预支帐单	106,968			116,862
当期所得税	8,525			15,284
终止业务的负债	157,034			174,798
流动负债总额	2,145,560			1,889,814
长期债务	2,567,363			3,066,073
递延所得税	253,151			253,560
税收不确定性和其他所得税负债	45,179			39,548
非流动经营租赁负债	148,125			125,294
其他非流动负债	412,434			462,288
负债总额	5,571,812			5,836,577

承付款和意外开支(见附注14)

股东权益：
累计优先股，面值50美元，可兑换4%	—			1
累积优先股，无票面价值，可兑换2.12美元	—			396
普通股，面值1美元(经核准的480 000 000股；发行323 337 912股)	323,338			323,338
额外已付资本	101,651			121,475
留存收益	5,270,741			5,279,682
累计其他综合损失	(926,452		)	(948,961		)
按成本计算的库房库存(分别为153，182，446股和135，662，830股)	(4,743,866		)	(4,674,089		)
股东权益总额	25,412			101,842
负债和股东权益共计	$	5,597,224		$	5,938,419

见精简合并财务报表附注

皮特尼鲍斯公司

合并现金流量表

(未经审计；单位：千)



	截至9月30日的9个月，
	2019			2018
业务活动现金流量：
净收益	$	17,913		$	191,842
停业业务的损失(收入)，扣除税后的损失	14,199			(59,289		)
重组付款	(18,845		)	(39,242		)
调整数，以核对业务活动提供的净收入与现金净额：
折旧和摊销	118,514			112,155
股票补偿	15,867			15,771
重组费用和资产减值净额	56,616			18,771
业务处置损失	17,683			—
经营资产和负债的变动，减去购置/剥离：
应收账款减少额	12,509			1,655
应收财务款项减少额	34,674			63,128
库存增加	(14,559		)	(1,889		)
其他流动资产和预付款项的增加	(30,546		)	(10,585		)
应付账款和应计负债减少额	(17,526		)	(80,905		)
(减少)增加当期和非流动所得税	(30,401		)	194
预支费用减少	(3,802		)	(12,403		)
其他，净额	(5,870		)	(9,061		)
经营活动提供的现金净额-持续经营	166,426			190,142
业务活动提供的现金净额-停止经营	15,858			68,428
经营活动提供的净现金	182,284			258,570
投资活动的现金流量：
购买可供出售的证券	(45,178		)	(74,270		)
可供出售证券的销售/到期日收益	78,024			67,354
短期和其他投资的净活动	(92,418		)	8,479
资本支出	(95,221		)	(105,295		)
购置，除所购现金外	(22,100		)	(2,407		)
准备金账户存款的变化	3,125			6,864
其他投资活动	(9,341		)	(2,500		)
用于投资活动的主要现金净额-持续业务	(183,109		)	(101,775		)
投资活动提供的额外现金净额(用于)-已停止的业务	(18,572		)	336,016
(用于)由投资活动提供的	(201,681		)	234,241
来自筹资活动的现金流量：
偿还长期债务的本金	(202,640		)	(565,141		)
支付给股东的股息	(26,854		)	(105,296		)
普通股回购	(105,000		)	—
其他筹资活动	7,302			(55,485		)
用于金融活动的现金净额	(327,192		)	(725,922		)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(5,822		)	(15,653		)
现金和现金等价物的变化	(352,411		)	(248,764		)
期初现金及现金等价物	867,262			1,009,021
期末现金及现金等价物	514,851			760,257
减：已终止业务的现金和现金等价物	—			1,026
期末持续业务的现金和现金等价物	$	514,851		$	759,231

已付现金利息	$	110,943		$	127,624
现金所得税付款，扣除退款后	$	25,527		$	17,168

见精简合并财务报表附注

皮特尼鲍斯公司

精简合并财务报表附注

(未经审计；除非另有说明，表格金额以千计，但每股金额除外)

1. 业务说明和提交依据

业务说明

皮特尼鲍斯公司(我们、我们、我们或公司)是一家全球性的技术公司，提供创新的产品和商业解决方案，为数十亿笔交易提供动力，并帮助我们的客户在复杂的商业世界中航行。我们提供运输，邮寄，履行，退货和跨境电子商务产品和解决方案，使包裹和包裹能够发送到全球。世界各地的客户都依赖皮特尼鲍斯解决方案所提供的准确性和精确性。皮特尼鲍斯公司1920年在特拉华州成立。欲了解更多有关我们、我们的产品、服务和解决方案的信息，请访问www.pb.com.

提出依据

所附的未经审计的合并合并财务报表是根据美利坚合众国普遍接受的关于中期财务信息的会计原则和条例S-X规则第10-01条的指示编制的。因此，它们不包括一般公认会计原则要求的完整财务报表所需的所有信息和脚注。此外，2018年12月31日汇总综合资产负债表数据来自已审计财务报表，但不包括公认会计原则要求的所有披露。管理层认为，所有调整，仅包括正常的经常性调整，被认为是为公平说明我们的财务状况、业务结果和所列期间的现金流量所必需的。所列期间的业务结果不一定表明任何其他中期或年终的预期结果。2019年12月31日。这些报表应连同财务报表及其附注一并阅读，这些财务报表和附注载于本公司向股东提交的年度报告(表10-K)中。2018年12月31日 (2018年度报告)。

在本季度，我们重新调整了我们的部门报告，将北美邮件和国际邮件合并到发送技术解决方案(SendTech Solutions)部门，以反映我们如何管理这些业务以及向客户提供的产品和服务。

在2019年8月，我们达成了一个明确的协议，出售我们的软件解决方案业务。软件解决方案提供客户信息管理、位置智能和客户参与产品以及解决方案，以帮助客户向客户推销市场。软件解决方案业务现在在我们精简的合并财务报表中被报告为一项中止的业务，以前的期间已被重新调整以符合本期的列报方式。详情见附注4。

在2019年1月，我们出售了直销业务，并在六SendTech解决方案部门内较小的市场(市场退出)，并确认税前亏损$18百万其他费用。

帐款和其他应收帐款包括其他应收帐款$102百万在…2019年9月30日和$75百万在…2018年12月31日.

根据这些成本的性质，我们决定以前列为研究及发展及商业服务成本的某些成本，应归入成本及开支范围内的其他分类项目。因此，截至2011年12月31日止三个月的损益表2018年9月30日对这些成本的分类进行了修订，减少了研发费用和商业服务成本。$8百万和$4百万，并增加设备销售的销售、一般和行政费用及成本。$9百万和$3百万分别。截止的九个月的损益表2018年9月30日对这些成本的分类进行了修订，减少了研发费用和商业服务成本。$20百万和$10百万，并增加设备销售的销售、一般和行政费用及成本。$22百万和$8百万分别。

对前一年收入费用的分类进行了修订，以纠正和符合本年度的列报方式。因此，截止的三个月2018年9月30日，设备销售成本和租金成本都降低了$1百万支助服务费用增加$2百万。在最后的九个月里2018年9月30日，设备销售成本和租金成本减少了$4百万和$3百万和支助服务费用分别增加了$7百万.

对2018年12月31日的资产负债表进行了修订，以纠正资产和负债的分类，减少短期金融应收账款和预支帐款。$106百万和$6百万和增加长期金融应收账款$100百万.

新会计公告

2019年通过的会计公告

2019年1月1日，我们采用了会计准则编纂(ASC)842，租赁(ASC 842), 采用经修订的追溯性过渡方法，在财务报表中最早的比较期开始时适用标准。我们

皮特尼鲍斯公司

精简合并财务报表附注

(未经审计；除非另有说明，表格金额以千计，但每股金额除外)

确认在2017年1月1日进行累积效应调整，使留存收益减少$137百万并重新编制上期财务报表。有关更多信息，请参见说明7和15。

从出租人的角度来看，该标准简化了租赁修改的会计核算，并使租赁合同的会计与收入确认指南保持一致。我们继续将租赁分为销售类型或经营类型，其确定既影响收入确认的模式，也影响收入确认的分类。与合同修改有关的收入的时间和分类发生了变化。租赁资产的定义也发生了变化，这要求我们将两个租赁部分作为单一租赁部分加以说明。在先前的指导下，其中一个组件通常被记为销售型租赁，第二个作为经营租赁。根据ASC 842，这两个组成部分通常作为销售类型的租赁和以前确认的某些收入和成本在租赁期限内被加速。

从承租人的角度来看，这一标准要求我们承认房地产和设备经营租赁的使用权、资产和租赁负债，并对我们的租赁活动提供新的披露。我们选择了短期租约确认豁免，不承认期限少于12个月的租约的使用权、资产或租赁负债。我们还选择了实用的权宜之计，不分开租赁和非租赁的组成部分，为我们的承租人组合。

由于采用ASC 842，我们在2018年年度报告中披露了重要会计政策的最新情况，将在下文讨论。

设备销售：我们直接向世界各地的客户和经销商(再销售商)出售和租赁设备.分配给设备的收入数额是根据独立交易中一系列可观察到的销售价格计算的。销售型租赁下的设备销售收入在设备转让给客户时确认为设备销售收入，即自装产品装船时以及安装或客户接受其他产品时的设备销售收入。我们通常不提供任何返回的权利。

租金：租金收入包括不符合销售类型租赁标准的邮寄设备收入。我们可以根据协议条款预先开具租金发票。我们最初推迟了这些先进的账单，并确认租金收入的直线基础上在租期内。为客户在原租约期满后继续使用设备提供资金所产生的收入被确认为租金收入。

筹资：我们主要通过销售型租赁为我们的产品提供融资.我们还提供循环信贷额度，以购买邮资和用品。我们使用有效利息法记录租赁期间的融资收入。融资收入还包括与销售类型租赁有关的金额，客户已经延长或延长了一个额外的期限。这些合同的收入是在修改后的租约期间使用有效利息法确认的。我们相信，我们的销售型租赁组合只包含正常的收集风险.

设备剩余价值在租赁开始时使用租赁期满时的公允价值估计数确定。公允价值估计主要基于历史经验。我们还考虑了产品的预测供求、产品退役和推出计划、客户行为、监管变化、再制造战略、二手设备市场、竞争和技术变革。我们每年对剩余价值进行评估，如果情况需要，我们会更早评估剩余价值。被视为“非临时”的估计剩余价值的下降立即得到确认。在设备重新销售之前，无法确认未来剩余价值的估计增加额。

支助事务：支助服务收入包括设备服务合同、订阅费和电表服务收入。收入按独立更换和更新交易收取的销售价格分配给这些服务。由于我们有在整个合同期限内提供这些服务的长期义务，因此收入是在协议期限内以直线方式确认的。

商业服务：商业服务收入包括来自邮件处理服务和电子商务解决方案的收入。这些服务是一系列性质相似的不同服务，服务的提供确认了收入。当我们在交易中充当委托人时，当我们作为客户和供应商之间的代理时，我们审查第三方关系并记录总收入。在确定我们是作为委托人还是代理人时，我们考虑了几个因素，例如我们是否是客户的主要债务人，是否对定价有控制权，还是存在库存风险。

2019年1月1日，我们还通过了2017-08年度会计准则更新(ASU)，应收账款-不可退还的费用和其他费用(分题310-20)：购买的可赎回债务证券的溢价摊销，它缩短了某些以溢价持有的可赎回债务证券的摊销期，要求将溢价摊销至最早的赎回日。采用这一标准对我们的合并财务报表没有重大影响。

皮特尼鲍斯公司

精简合并财务报表附注

(未经审计；除非另有说明，表格金额以千计，但每股金额除外)

2019年7月，我们前瞻性地采用了ASU 2018-15，无形物品.亲善和其他.内部使用软件.ASU将托管安排(即服务合同)中发生的实施成本资本化的要求与开发或获取内部使用软件所产生的实施成本资本化的要求相一致。早日采用这一标准对我们的合并财务报表没有重大影响。

会计公告尚未通过

2016年6月，FASB发布ASU 2016-13，金融工具-信贷损失。ASU提出了当前的预期信贷损失模型，要求公司根据历史经验、当前条件和合理支持的预测来衡量在报告日持有的所有金融工具的预期信贷损失。这取代了现有的已发生损失模型，适用于以摊销成本计量的金融资产信用损失的计量，并适用于某些表外信用风险敞口。本标准自2020年1月1日起施行。我们已经完成了金融资产的范围界定，这些资产将受到标准的影响，目前正在最后确定衡量预期信贷损失的模型。

2. 收入

分类收入

下表按主要来源和确认时间分列我们的收入：



	截至2019年9月30日止的三个月
	全球电子商务		度假村服务		SendTech解决方案		产品和服务收入		租赁交易和融资收入		合并收入总额
主要产品/服务项目
设备销售	$	—	$	—	$	19,062	$	19,062	$	70,556	$	89,618
供应品	—		—		44,818		44,818		—		44,818
租金	—		—		—		—		19,737		19,737
融资	—		—		—		—		90,577		90,577
支助事务	—		—		126,274		126,274		—		126,274
商业服务	278,995		131,483		8,623		419,101		—		419,101
小计	278,995		131,483		198,777		609,255		$	180,870	$	790,125

租赁交易和融资收入
设备销售	—		—		70,556		70,556
租金	—		—		19,737		19,737
融资	—		—		90,577		90,577
财政收入总额	$	278,995	$	131,483	$	379,647	$	790,125

确认产品和服务收入的时间
在某一时刻转让的产品/服务	$	—	$	—	$	63,880	$	63,880
产品/服务随时间转移	278,995		131,483		134,897		545,375
C.=	$	278,995	$	131,483	$	198,777	$	609,255



	截至2018年9月30日止的三个月
	全球电子商务		度假村服务		SendTech解决方案		产品和服务收入		租赁交易和融资收入		合并收入总额
主要产品/服务项目
设备销售	$	—	$	—	$	20,428	$	20,428	$	68,371	$	88,799
供应品	—		—		50,403		50,403		—		50,403
租金	—		—		—		—		21,432		21,432
融资	—		—		—		—		96,799		96,799
支助事务	—		—		138,055		138,055		—		138,055
商业服务	232,845		125,334		6,614		364,793		—		364,793
小计	232,845		125,334		215,500		573,679		$	186,602	$	760,281

租赁交易和融资收入
设备销售	—		—		68,371		68,371
租金	—		—		21,432		21,432
融资	—		—		96,799		96,799
财政收入总额	$	232,845	$	125,334	$	402,102	$	760,281

确认产品和服务收入的时间
在某一时刻转让的产品/服务	$	—	$	—	$	70,831	$	70,831
产品/服务随时间转移	232,845		125,334		144,669		502,848
C.=	$	232,845	$	125,334	$	215,500	$	573,679

皮特尼鲍斯公司

精简合并财务报表附注

(未经审计；除非另有说明，表格金额以千计，但每股金额除外)



	截至2019年9月30日止的9个月
	全球电子商务		度假村服务		SendTech解决方案		产品和服务收入		租赁交易和融资收入		合并收入总额
主要产品/服务项目
设备销售	$	—	$	—	$	59,739	$	59,739	$	205,217	$	264,956
供应品	—		—		142,261		142,261		—		142,261
租金	—		—		—		—		60,339		60,339
融资	—		—		—		—		280,039		280,039
支助事务	—		—		382,578		382,578		—		382,578
商业服务	827,568		394,468		21,573		1,243,609		—		1,243,609
小计	827,568		394,468		606,151		1,828,187		$	545,595	$	2,373,782

租赁交易和融资收入
设备销售	—		—		205,217		205,217
租金	—		—		60,339		60,339
融资	—		—		280,039		280,039
财政收入总额	$	827,568	$	394,468	$	1,151,746	$	2,373,782

确认产品和服务收入的时间
在某一时刻转让的产品/服务	$	—	$	—	$	202,000	$	202,000
产品/服务随时间转移	827,568		394,468		404,151		1,626,187
C.=	$	827,568	$	394,468	$	606,151	$	1,828,187



	截至2018年9月30日止的9个月
	全球电子商务		度假村服务		SendTech解决方案		产品和服务收入		租赁交易和融资收入		合并收入总额
主要产品/服务项目
设备销售	$	—	$	—	$	64,482	$	64,482	$	224,836	$	289,318
供应品	—		—		165,853		165,853		—		165,853
租金	—		—		—		—		65,852		65,852
融资	—		—		—		—		294,277		294,277
支助事务	—		—		417,303		417,303		—		417,303
商业服务	718,535		382,522		20,448		1,121,505		—		1,121,505
小计	718,535		382,522		668,086		1,769,143		$	584,965	$	2,354,108

租赁交易和融资收入
设备销售	—		—		224,836		224,836
租金	—		—		65,852		65,852
融资	—		—		294,277		294,277
财政收入总额	$	718,535	$	382,522	$	1,253,051	$	2,354,108

确认产品和服务收入的时间
在某一时刻转让的产品/服务	$	—	$	—	$	230,335	$	230,335
产品/服务随时间转移	718,535		382,522		437,751		1,538,808
C.=	$	718,535	$	382,522	$	668,086	$	1,769,143

皮特尼鲍斯公司

精简合并财务报表附注

(未经审计；除非另有说明，表格金额以千计，但每股金额除外)

我们的履行义务如下：

设备销售和用品*履约义务一般包括出售邮寄设备，不包括销售类型的租赁和用品.我们确认自安装设备和用品交付时的收入，以及其他设备的验收或安装时的收入。我们提供保证，我们的设备是没有缺陷，并符合规定的规格。担保不被视为单独的履约义务。

支助事务：性能义务包括为我们的邮寄设备提供维护、专业服务、订阅和计价器服务。合同条款范围从一年到五年，视相关设备租赁合同的期限而定。维修、收费和收费表服务的收入在合同期间按比例确认，而专业服务的收入则在提供服务时予以确认。

商业服务*业绩义务包括提供邮件处理服务和电子商务解决方案。随着时间的推移，收入会随着服务的提供而确认。这些服务的合同条款各不相同，最初的合同范围为一到五年，然后是年度更新期。

租赁交易和融资收入包括作为销售型租赁和经营租赁的设备收入、融资收入和滞纳金。

从与客户的合同中预支比林斯



	资产负债表定位	2019年9月30日		2018年12月31日		增加(减少)
预发帐单、电流	预支帐单	$	97,666	$	111,829	$	(14,163	)
预付费、非电流的	其他非流动负债	$	1,413	$	1,985	$	(572	)

预支帐单是在我们的业绩之前到期的现金付款时记录的。预付费项目主要涉及设备和订阅服务方面的支助服务。收入在合同期间按比例确认。

预支费用净减少2019年9月30日是由于在此期间确认的收入超过预支帐单。本报告所述期间确认的收入包括$114百万本季度期初预支帐单，本季度预支帐单部分抵销。

未来的履约义务

未来的业绩义务包括与我们的租赁合同捆绑在一起的收入流，主要是维修、电表服务和其他订阅服务。分配给未来履约义务的交易价格将确认如下：



	2019年剩余时间		2020		2021-2024		共计
SendTech解决方案	$	77,171	$	272,621	$	421,746	$	771,538

上表不包括与条款少于的合同的履约义务有关的收入。12根据向客户收取的金额确认收入的情况下，对这些业绩义务的预期考虑和几个月。

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(未经审计；除非另有说明，表格金额以千计，但每股金额除外)

3. 段信息

我们的可报告部分是全球电子商务，度假服务和SendTech解决方案。全球电子商务和普度假村服务公司组成了商业服务报告小组。每个报告部门的主要产品和服务如下：

全球电子商务：包括用于国内和跨境电子商务交易的产品和服务的收入和相关支出，包括航运、履行和退货。

度假村服务*包括从分类服务中获得的收入和相关费用，以使大量的头等邮件、销售邮件和装订邮件以及邮包邮件(销售邮件和装订印刷品)符合邮政工作分享折扣的资格。

SendTech解决方案：包括为实际邮寄、数字邮寄和航运、融资、服务、用品和其他应用程序发送技术解决方案的收入和相关费用，以帮助简化和节省信件、包裹和公寓的发送、跟踪和接收。

管理计量部门的盈利能力和业绩使用部门盈利的利息和税前(EBIT)。部门EBIT是通过从部门收入中扣除可归属于部门的相关费用和费用来计算的。部门EBIT不包括利息、税收、一般公司开支、重组费用、资产减值费用、商誉减值费用和其他未分配给特定业务部门的项目。管理层认为，它为投资者提供了一个有用的衡量经营业绩和基本趋势的业务。部分EBIT可能并不表示我们的整体综合业绩，因此，应该结合我们的综合业务结果来阅读。下表提供了有关我们的报告部分和部门EBIT与净收入的对账的信息。

按业务部门分列的收入和EBIT如下：



	收入
	三个月到9月30日，				截至9月30日的9个月，
	2019		2018		2019		2018
全球电子商务	$	278,995	$	232,845	$	827,568	$	718,535
度假村服务	131,483		125,334		394,468		382,522
商业服务	410,478		358,179		1,222,036		1,101,057
SendTech解决方案	379,647		402,102		1,151,746		1,253,051
总收入	$	790,125	$	760,281	$	2,373,782	$	2,354,108



	EBIT
	三个月到9月30日，						截至9月30日的9个月，
	2019			2018			2019			2018
全球电子商务	$	(21,793	)	$	(14,330	)	$	(51,969	)	$	(28,034	)
度假村服务	17,687			17,435			48,215			57,026
商业服务	(4,106		)	3,105			(3,754		)	28,992
SendTech解决方案	130,954			134,607			378,095			412,427
总段EBIT	126,848			137,712			374,341			441,419
部分EBIT与净收入的调节：
未分配的公司开支	(58,277		)	(40,988		)	(160,283		)	(141,321		)
重组费用和资产减值净额	(47,017		)	(6,099		)	(56,616		)	(18,771		)
利息，净额	(39,730		)	(37,437		)	(117,758		)	(122,484		)
其他费用	(667		)	(7,964		)	(18,350		)	(7,964		)
交易成本	(707		)	(36		)	(2,573		)	(1,091		)
所得税福利(备抵)	24,895			2,468			13,351			(17,235		)
持续业务收入	5,345			47,656			32,112			132,553
(损失)停止经营的收入，扣除税后	(8,470		)	32,621			(14,199		)	59,289
净(损失)收入	$	(3,125	)	$	80,277		$	17,913		$	191,842

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4. 停止业务

在2019年8月，我们达成了一项明确的协议，将我们的软件解决方案业务出售给$700百万，但须作某些调整。这笔交易须符合惯例的结束条件，我们预计将于2019年年底完成。

软件解决方案业务的运营结果现在被报告为停止运营。停止的业务还包括我们的文档信息技术生产邮件业务和支持软件(生产邮件业务)，这是在2018年7月出售。

已终止的业务的选定财务资料如下：



	截至2019年9月30日止的三个月									截至2018年9月30日止的三个月
	软件解决方案			生产邮件			共计			软件解决方案		生产邮件			共计
收入	$	73,620		$	—		$	73,620		$	75,743	$	19,557		$	95,300

停业的收入(损失)	$	8,633		$	—		$	8,633		$	4,533	$	(1,316	)	$	3,217
(损失)销售收益(包括交易费用)	(12,447		)	(5,710		)	(18,157		)	—		86,640			86,640
(损失)停止经营的税前收入	$	(3,814	)	$	(5,710	)	(9,524		)	$	4,533	$	85,324		89,857
税收(福利)规定							(1,054		)						57,236
(损失)停止经营的收入，扣除税后							$	(8,470	)						$	32,621



	截至2019年9月30日止的9个月									截至2018年9月30日止的9个月
	软件解决方案			生产邮件			共计			软件解决方案		生产邮件		共计
收入	$	219,144		$	—		$	219,144		$	243,738	$	211,000	$	454,738

停业的收入(损失)	$	13,334		$	(663	)	$	12,671		$	28,497	$	20,304	$	48,801
(损失)销售收益(包括交易费用)	(14,211		)	(14,967		)	(29,178		)	—		77,863		77,863
(损失)停止经营的税前收入	$	(877	)	$	(15,630	)	(16,507		)	$	28,497	$	98,167	126,664
税收(福利)规定							(2,308		)					67,375
(损失)停止经营的收入，扣除税后							$	(14,199	)					$	59,289

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已停止业务的资产和已终止业务的负债中包括的主要资产和负债类别如下：



	2019年9月30日		2018年12月31日
现金和现金等价物	$	—	$	1,965
账户和其他应收款净额	55,077		85,399
盘存	—		855
其他流动资产和预付款项	29,801		26,121
不动产、厂房和设备，净额	11,495		12,140
租赁财产和设备，净额	—		179
善意	430,995		434,160
无形资产	10,379		13,937
经营租赁资产	3,587		4,234
其他资产	27,079		23,833
已终止业务的资产	$	568,413	$	602,823

应付帐款和应计负债	$	38,163	$	42,896
当期经营租赁负债	1,441		2,000
预支帐单	98,699		113,110
其他流动负债	—		2,021
非流动经营租赁负债	1,823		1,943
其他非流动负债	16,908		12,828
终止业务的负债	$	157,034	$	174,798

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5. 每股收益(每股收益)



	三个月到9月30日，					截至9月30日的9个月，
	2019			2018		2019			2018
分子：
持续业务收入	$	5,345		$	47,656	$	32,112		$	132,553
(损失)停止经营的收入，扣除税后	(8,470		)	32,621		(14,199		)	59,289
净(亏损)收入(稀释每股收益的分子)	(3,125		)	80,277		17,913			191,842
减去：优先股股息	—			8		8			24
(损失)可归因于普通股股东的收入(基本每股收益的分子)	$	(3,125	)	$	80,269	$	17,905		$	191,818
分母：
基本每股收益中使用的加权平均股票	170,326			187,470		178,048			187,167
普通股等价物的稀释效应	875			945		1,048			1,023
加权平均股份用于稀释每股收益	171,201			188,415		179,096			188,190
每股基本收益(亏损)⁽¹⁾:
持续作业	$	0.03		$	0.25	$	0.18		$	0.71
已停止的业务	(0.05		)	0.17		(0.08		)	0.32
净(损失)收入	$	(0.02	)	$	0.43	$	0.10		$	1.02
稀释后每股收益(亏损)⁽¹⁾:
持续作业	$	0.03		$	0.25	$	0.18		$	0.70
已停止的业务	(0.05		)	0.17		(0.08		)	0.32
净(损失)收入	$	(0.02	)	$	0.43	$	0.10		$	1.02

从稀释后每股收益中排除的反稀释期权：	16,182			12,195		16,166			12,097


⁽¹⁾	由于四舍五入，每股收益的总和可能不等于总额。

6. 盘存

库存按成本或可变现净值的较低部分列报。成本取决于大多数美国库存的先进先出(LIFO)基础和大多数非美国库存的先进先出(FIFO)基础。存货2019年9月30日和2018年12月31日由下列人员组成：



	九月三十日 2019			十二月三十一日 2018
原料	$	18,683		$	8,229
用品和服务部件	24,283			21,841
成品	37,856			36,692
按FIFO成本计算的库存	80,822			66,762
FIFO成本超过LIFO成本	(4,483		)	(4,483		)
总库存，净额	$	76,339		$	62,279

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7. 融资资产和出租人经营租赁

金融资产

金融应收账款包括销售型租赁应收款和无担保循环贷款应收款.销售型租赁应收账款一般按月、季度或半年分期支付，期间从三到五好几年了。贷款应收款项主要来源于向我们的客户提供的邮资和用品的融资服务。大多数应收贷款一般每月到期，但客户可结转未清余额。贷款应收账款的利息采用有效利息法确认，相关年费最初在所涉年度期间推迟并按比例确认。客户购置费用按已发生的费用入账。

财务应收款2019年9月30日和2018年12月31日由下列人员组成：



	2019年9月30日									2018年12月31日
	北美			国际			共计			北美			国际			共计
销售型租赁应收款
财务应收款毛额	$	1,064,996		$	215,110		$	1,280,106		$	1,110,898		$	242,036		$	1,352,934
无保证残值	43,621			11,264			54,885			52,637			12,772			65,409
未获收入	(331,085		)	(63,121		)	(394,206		)	(383,453		)	(55,113		)	(438,566		)
信贷损失备抵	(11,172		)	(2,217		)	(13,389		)	(10,252		)	(2,356		)	(12,608		)
销售型租赁应收款投资净额	766,360			161,036			927,396			769,830			197,339			967,169
贷款应收款
贷款应收款	285,163			28,100			313,263			300,319			29,270			329,589
信贷损失备抵	(6,016		)	(719		)	(6,735		)	(6,777		)	(837		)	(7,614		)
贷款应收款投资净额	279,147			27,381			306,528			293,542			28,433			321,975
金融应收款投资净额	$	1,045,507		$	188,417		$	1,233,924		$	1,063,372		$	225,772		$	1,289,144

应收贷款总额和销售型租赁应收款总额的到期日2019年9月30日情况如下：



	销售型租赁应收款						贷款应收账款
	北美		国际		共计		北美		国际		共计
截至2019年12月31日止年度的剩余款项	$	132,964	$	25,592	$	158,556	$	245,197	$	28,100	$	273,297
截至2020年12月31日止的年度	383,029		74,364		457,393		12,927		—		12,927
截至2021年12月31日止的年度	276,009		55,152		331,161		10,463		—		10,463
截至2022年12月31日止的年度	171,049		35,937		206,986		8,990		—		8,990
截至2023年12月31日止的年度	83,306		18,521		101,827		3,782		—		3,782
此后	18,639		5,544		24,183		3,804		—		3,804
共计	$	1,064,996	$	215,110	$	1,280,106	$	285,163	$	28,100	$	313,263

信贷损失备抵

我们根据历史损失经验、投资组合的性质和数量、可能影响客户支付能力的不利情况、普遍的经济状况和我们管理抵押品的能力，为可能的信贷损失提供备抵。我们不断评估信贷损失备抵是否足够，并在必要时作出调整。在确定信贷损失估计时所使用的假设本身就是主观的，实际结果可能与估计准备金有很大不同。

我们根据客户的信用质量和融资设备的类型建立信贷审批限额。我们的政策是停止对超过120逾期数天到期及超过90过期几天了。当客户付款时，我们恢复收入确认，将账户老化减少到低于60过期几天了。认为无法收回的财务应收款，在所有托收工作都已用尽后，在备抵项下注销，管理部门认为该账户无法收回。截至2019年9月30日我们认为，由于客户的地理和行业多样化以及大多数客户的小额账户余额，我们的财务应收信贷风险很低。

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(未经审计；除非另有说明，表格金额以千计，但每股金额除外)

贷方损失备抵中的活动截至2019年9月30日和2018年9月30日止的9个月情况如下：



	销售型租赁应收款						贷款应收账款
	北美国			国际			北美国			国际			共计
2019年1月1日结余	$	10,252		$	2,356		$	6,777		$	837		$	20,222
记作开支的数额	4,587			801			3,547			440			9,375
注销和其他	(3,667		)	(940		)	(4,308		)	(558		)	(9,473		)
2019年9月30日结余	$	11,172		$	2,217		$	6,016		$	719		$	20,124

	销售型租赁应收款						贷款应收账款
	北美国			国际			北美国			国际			共计
2018年1月1日结余	$	7,721		$	2,794		$	7,098		$	1,020		$	18,633
记作开支的数额	7,037			829			4,896			331			13,093
注销和其他	(3,979		)	(1,359		)	(5,282		)	(466		)	(11,086		)
2018年9月30日结余	$	10,779		$	2,264		$	6,712		$	885		$	20,640

应收账款的账龄

应收账款总额的老化2019年9月30日和2018年12月31日情况如下：



	2019年9月30日
	销售型租赁应收款				贷款应收账款
	北美国		国际		北美国		国际		共计
1-90天	$	1,032,400	$	211,442	$	280,114	$	27,722	$	1,551,678
>90天	32,596		3,668		5,049		378		41,691
共计	$	1,064,996	$	215,110	$	285,163	$	28,100	$	1,593,369
逾期欠款>90天
仍应计利息	$	4,751	$	1,074	$	1,797	$	53	$	7,675
未计利息	27,845		2,594		3,252		325		34,016
共计	$	32,596	$	3,668	$	5,049	$	378	$	41,691



	2018年12月31日
	销售型租赁应收款				贷款应收账款
	北美国		国际		北美国		国际		共计
1-90天	$	1,069,290	$	238,114	$	294,126	$	29,079	$	1,630,609
>90天	41,608		3,922		6,193		191		51,914
共计	$	1,110,898	$	242,036	$	300,319	$	29,270	$	1,682,523
逾期欠款>90天
仍应计利息	$	7,917	$	1,111	$	1,769	$	72	$	10,869
未计利息	33,691		2,811		4,424		119		41,045
共计	$	41,608	$	3,922	$	6,193	$	191	$	51,914

信用质量

将信贷和信贷额度管理扩大到新客户和现有客户的做法是，在可用的情况下，采用自动信用评分和详细的手工审查客户财务状况，并在适用情况下对付款历史进行审查的组合。一旦获得信贷，客户的付款性能将通过自动收集过程进行管理，并以直接的方式进行补充。

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(未经审计；除非另有说明，表格金额以千计，但每股金额除外)

如果一个账户出现拖欠行为，应采取后续行动。我们有健壮的自动化集合和广泛的投资组合管理流程。项目组合管理流程已到位，以跟踪我们的全球战略得到执行，收集资源得到适当分配，并根据需要执行增强的工具和流程。

我们使用第三方对北美投资组合的大部分进行季度评分，使用商业信用评分。我们不使用第三方为我们的国际投资组合打分，因为这样做的成本令人望而却步，因为这是一个本地化的过程，而且没有涵盖所有国家的单一信用评分模式。

下表显示北美投资组合2019年9月30日和2018年12月31日根据每个类别内帐户的相对分数来划分相对风险等级。相对分数是根据公司类型、所有权结构、支付历史和财务信息等因素来确定的。第四类是为未评分的帐户显示的。没有记分并不表示帐户的信用质量。第三人定义的风险程度(低、中、高)指的是一个账户在未来12个月内可能出现拖欠的相对风险。


•	低风险账户是信用分数很高的公司，被认为是最高的。30%所有商业借款者。


•	中等风险账户是指平均信用评分较高的公司，被认为接近于中等水平。40%所有商业借款者。


•	高风险账户是指信用评分不佳的公司、拖欠债务的公司或有违约风险的公司，被认为是接近底部的公司。30%所有商业借款者。



	九月三十日 2019		十二月三十一日 2018
销售型租赁应收款
低层	$	853,156	$	922,414
5~6成熟	160,969		131,650
高	22,315		22,110
未得分	28,556		34,724
共计	$	1,064,996	$	1,110,898
贷款应收款
低层	$	215,319	$	238,620
5~6成熟	53,176		43,952
高	5,379		5,947
未得分	11,289		11,800
共计	$	285,163	$	300,319

租赁收入

销售型租赁的租赁收入截至2019年9月30日和2018年9月30日止的3个月和9个月情况如下：



	三个月到9月30日，				截至9月30日的9个月，
	2019		2018		2019		2018
开始时确认的利润⁽¹⁾	$	38,086	$	38,204	$	108,743	$	125,133
利息收入	56,522		60,653		174,045		183,340
销售型租赁的租赁收入总额	$	94,608	$	98,857	$	282,788	$	308,473

⁽¹⁾租赁合同不包括可变租赁付款。

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出租人经营租赁

我们亦以下列条款租用营运租约下的邮寄设备：一到五好几年了。这些经营租约的期限如下：



截至2019年12月31日止年度的剩余款项	$	9,092
截至2020年12月31日止的年度	30,986
截至2021年12月31日止的年度	15,600
截至2022年12月31日止的年度	6,886
截至2023年12月31日止的年度	3,154
此后	412
共计	$	66,130

8. 无形资产与商誉

无形资产

无形资产2019年9月30日和2018年12月31日由下列人员组成：



	2019年9月30日							2018年12月31日
	毛额载运金额		累积摊销			网载运金额		毛额载运金额		累积摊销			网载运金额
客户关系	$	347,515	$	(164,336	)	$	183,179	$	338,320	$	(149,539	)	$	188,781
软件与技术	52,309		(38,517		)	13,792		54,297		(35,325		)	18,972
商标及其他	21,365		(18,621		)	2,744		22,305		(16,858		)	5,447
无形资产总额	$	421,189	$	(221,474	)	$	199,715	$	414,922	$	(201,722	)	$	213,200

摊销费用$9百万和$10百万为三个月，截至2019年9月30日和2018年9月30日分别$27百万和$29百万为截至2019年9月30日和2018年9月30日止的9个月分别。

未来摊销费用2019年9月30日见下表。实际摊销费用可能因外币汇率波动、减值、收购和加速摊销而有所不同。



截至2019年12月31日止年度的剩余款项	$	9,171
截至2020年12月31日止的年度	33,368
截至2021年12月31日止的年度	29,972
截至2022年12月31日止的年度	29,026
截至2023年12月31日止的年度	26,188
此后	71,990
共计	$	199,715

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善意

按报告部分开列的商誉账面价值变动情况截至2019年9月30日止的9个月见下表。



	2018年12月31日		收购/(剥离)			货币影响			九月三十日 2019
全球电子商务	$	609,431	$	—		$	—		$	609,431
度假村服务	207,465		5,064			—			212,529
商业服务	816,896		5,064			—			821,960
SendTech解决方案	515,455		(10,490		)	(9,888		)	495,077
商誉总额	$	1,332,351	$	(5,426	)	$	(9,888	)	$	1,317,037

2019年1月，我们注销了$10百万与市场退出相关的善意。

9. 公允价值计量与衍生工具

我们按公允价值定期计量某些金融资产和负债。公允价值是从市场参与者的角度来考虑的一种基于市场的计量方法，而不是一种特定于实体的衡量方法。要求实体根据下列公允价值等级对按公允价值计量的某些资产和负债进行分类，按公允价值确定用于计量公允价值的投入的优先次序：


一级 –	在活跃市场中相同资产和负债的未调整报价。


2级 –	非活跃市场相同资产和负债的报价，活跃市场中类似资产和负债的报价，或其他可观察到或可被可观测的市场数据证实的资产或负债的报价，大致为资产或负债的整个期间。


三级 –	得到很少或根本没有市场活动支持的不可观测的投入可能来自基于管理层对公允价值的最佳估计的内部制定的方法，这些方法对资产或负债的公允价值具有重要意义。

金融资产和负债按照对公允价值计量具有重要意义的最低投入水平进行整体分类。我们对特定投入对公允价值计量的重要性的评估需要判断，并可能影响其在公允价值等级中的位置。下表按公允价值层次内的水平显示我们的金融资产和负债，这些资产和负债按公允价值定期入账2019年9月30日和2018年12月31日.



	2019年9月30日
	一级		2级			三级		共计
资产：
投资证券
货币市场基金/存单	$	157,114	$	260,383		$	—	$	417,497
权益证券	—		21,814			—		21,814
混合固定收益证券	1,655		20,819			—		22,474
政府及有关证券	71,908		18,079			—		89,987
公司债务证券	—		73,332			—		73,332
按揭/资产支持证券	—		74,718			—		74,718
衍生物
外汇合同	—		729			—		729
总资产	$	230,677	$	469,874		$	—	$	700,551
负债：
衍生物
外汇合同	$	—	$	(5,454	)	$	—	$	(5,454	)
负债总额	$	—	$	(5,454	)	$	—	$	(5,454	)

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	2018年12月31日
	一级		2级			三级		共计
资产：
投资证券
货币市场基金/存单	$	220,756	$	391,891		$	—	$	612,647
权益证券	—		19,133			—		19,133
混合固定收益证券	1,570		20,141			—		21,711
政府及有关证券	98,790		9,787			—		108,577
公司债务证券	—		56,938			—		56,938
按揭/资产支持证券	—		98,334			—		98,334
衍生物
外汇合同	—		2,031			—		2,031
总资产	$	321,116	$	598,255		$	—	$	919,371
负债：
衍生物
外汇合同	$	—	$	(735	)	$	—	$	(735	)
负债总额	$	—	$	(735	)	$	—	$	(735	)

投资证券

投资证券的估值是以市场方法为基础的，所使用的投入是可以观察到的，或者可以由活跃的市场中的可观测数据加以证实。以下资料与我们的公允价值等级分类有关：

•

货币市场基金/存款证书：货币市场基金通常投资于政府证券、存单、商业票据和其他流动性高、风险低的证券。货币市场基金主要用于隔夜存款，当活跃市场上有未经调整的报价时，将其分为一级基金和二级基金，如果它们不在交易所积极交易，则被列为二级基金。存单通常与金融机构投资，并有特定的到期日和固定的回报率，并被归类为二级。3%2018年12月的余额。


•	股票证券：股票证券由投资于美国和外国股票的共同基金组成。这些共同基金被归类为二级基金。

•

混合固定收益证券：混合固定收益证券由投资于各种固定收益证券的共同基金组成，包括美国政府及其机构的证券、公司债务、抵押贷款支持证券和资产支持证券。公允价值是根据基金经理报告的每一基金拥有的标的投资的价值减去其负债，除以已发行股票的数量。这些共同基金在活跃市场上有未经调整的报价时被归类为一级基金，当它们不在交易所积极交易时被列为二级基金。


•	政府及有关证券：在存在相同证券的活跃、高交易量交易的情况下，债务证券被归类为一级证券。估值调整不适用于这些证券。债务证券被归类为二级，公允价值是使用类似证券的市场报价确定的，或参照基准模型得出的市场价格和相同或可比证券的市场价格和交易数据确定的。


•	公司债务证券：公司债务证券的估值使用最近执行的可比交易、市场价格报价或与证券相同期限的债券息差。这些证券被列为二级证券。


•	按揭证券/资产支持证券：这些证券是根据外部定价指数或外部价格/价差数据估值的。这些证券被列为二级证券。

可供出售的证券

分类为可供出售的投资证券按公允价值入账，未实现的持有损益扣除税后计入累计其他综合收益(AOCI)。可供销售的投资证券主要在皮特尼鲍斯银行持有，其主要业务是为客户提供融资解决方案，租赁邮资表和购买用品。

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可供出售的证券2019年9月30日和2018年12月31日由下列人员组成：



	2019年9月30日
	摊销成本		未实现收益毛额		未实现损失毛额			估计公允价值
政府及有关证券	$	88,050	$	1,946	$	(47	)	$	89,949
公司债务证券	71,763		1,907		(338		)	73,332
混合固定收益证券	1,666		—		(11		)	1,655
按揭/资产支持证券	73,777		1,269		(328		)	74,718
共计	$	235,256	$	5,122	$	(724	)	$	239,654



	2018年12月31日
	摊销成本		未实现收益毛额		未实现损失毛额			估计公允价值
政府及有关证券	$	109,776	$	47	$	(1,336	)	$	108,487
公司债务证券	58,714		4		(1,780		)	56,938
混合固定收益证券	1,637		—		(67		)	1,570
按揭/资产支持证券	100,186		167		(2,019		)	98,334
共计	$	270,313	$	218	$	(5,202	)	$	265,329

处于亏损状态的投资证券的未变现持有损失总额2019年9月30日和2018年12月31日情况如下：



	2019年9月30日				2018年12月31日
	公允价值		未实现损失毛额		公允价值		未实现损失毛额
少于12个月	$	35,784	$	360	$	48,318	$	847
连续12个月以上	28,235		364		177,331		4,355
共计	$	64,019	$	724	$	225,649	$	5,202

我们没有确认任何处于未变现亏损状况的投资证券的临时减值，因为我们有能力和意图持有这些证券，直到收回未实现的损失或预期在到期日收到规定的本金和利息为止。

可供出售证券的预定到期日2019年9月30日情况如下：



	摊销成本		估计公允价值
一年内	$	39,047	$	39,133
1年至5年后	58,494		59,246
从5年到10年	69,077		70,267
十年后	68,638		71,008
共计	$	235,256	$	239,654

抵押贷款支持证券和资产支持证券的预定期限可能与实际付款不一致，因为借款人有权提前偿还债务。

在我们的投资组合中，我们没有经历过任何重大的减记.我们的大多数抵押贷款支持证券要么是由美国政府担保的，要么是由美国政府支持的.我们在不活跃的市场上没有任何投资可以保证在公允价值等级范围内改变我们的定价方法或分类。

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衍生工具

在正常的业务过程中，我们会受到外币汇率和利率变化的影响。我们通过遵循既定的风险管理政策和程序，包括使用衍生工具来减少这些风险。我们使用衍生工具来限制汇率波动对财务结果的影响，并管理债务成本。我们不使用衍生工具作交易或投机用途。我们以公允价值记录衍生工具，公允价值变化的会计核算取决于衍生工具的预期用途、衍生工具的指定以及工具在抵消其设计对冲风险风险方面的有效性。

外汇合同

我们签订外汇合同，以减轻与联营公司和第三方之间预期购买库存有关的货币风险。这些合同被指定为现金流量对冲。现金流量套期保值损益的有效部分包括在公允价值发生变化期间的AOCI中，并在套期保值项目在收益中记录的期间被重新归类为收益。不这些指定现金流量对冲基金的收益中记录了无效金额。双双2019年9月30日和2018年12月31日，我们有与这些预期交易相关的未完成合同，名义金额为$8百万.

外汇衍生产品的估值是以市场方法为基础的，使用的是可观察的市场输入，例如外汇现货和远期汇率以及收益率曲线。我们还没有看到那些作为衍生交易对手的银行的信誉发生了实质性的变化。截至2019年9月30日止的三个月.

利率互换

我们进行了一次利率互换，名义金额为$300百万以减轻与之相关的利率风险$300百万利率可变的定期贷款。这一互换将于2018年9月到期。掉期被指定为现金流量套期保值，现金流量套期保值损益的有效部分在公允价值发生变化期间计入AOCI，并在被套期保值项目记录收益期间重新归类为收益。

衍生工具的公允价值2019年9月30日和2018年12月31日情况如下：



衍生产品的名称	资产负债表定位	九月三十日 2019			十二月三十一日 2018
指定为套期保值工具
外汇合同	其他流动资产和预付款项	$	113		$	61
	应付帐款和应计负债	(52		)	(104		)

未指定为套期保值工具
外汇合同	其他流动资产和预付款项	616			1,970
	应付帐款和应计负债	(5,402		)	(631		)

	衍生资产总额	$	729		$	2,031
	衍生负债总额	(5,454		)	(735		)
	净衍生(负债)资产总额	$	(4,725	)	$	1,296

列入AOCI的数额2019年9月30日与衍生工具有关的，将在未来12个月的收益中确认。

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以下是现金流量套期保值关系的结果。截至2019年9月30日和2018年9月30日止的3个月和9个月:



	三个月到9月30日，
	导数增益(损失) AOCI认可 (有效部分)					收益位置(损失) (有效部分)	收益(损失)重新分类从AOCI到收益 (有效部分)
衍生仪器	2019		2018			收益位置(损失) (有效部分)	2019			2018
外汇合同	$	156	$	(42	)	收入	$	(98	)	$	(38	)
						销售成本	54			52
利率互换	—		(824		)	利息费用	—			—
	$	156	$	(866	)		$	(44	)	$	14

	截至9月30日的9个月，
	导数增益(损失) AOCI认可 (有效部分)					收益位置(损失) (有效部分)	收益(损失)重新分类从AOCI到收益 (有效部分)
衍生仪器	2019		2018			收益位置(损失) (有效部分)	2019			2018
外汇合同	$	181	$	111		收入	$	(23	)	$	38
						销售成本	99			(33		)
利率互换	—		(1,776		)	利息费用	—			—
	$	181	$	(1,665	)		$	76		$	5

我们签订外汇合同，以尽量减少汇率波动对公司间短期贷款和以外币计价的相关利息的影响。公司间贷款和利息的重估以及对衍生产品进行相应的市场调整都记录在收益中。下表为非指定衍生工具对市场的调整。截至2019年9月30日和2018年9月30日止的3个月和9个月。所有未履行合同2019年9月30日12个月内成熟。



		三个月到9月30日，
		收益中确认的衍生收益(亏损)
衍生仪器	导数增益(损失)的位置	2019			2018
外汇合同	销售、一般和行政费用	$	(11,385	)	$	(1,948	)

		截至9月30日的9个月，
		收益中确认的衍生收益(亏损)
衍生仪器	导数增益(损失)的位置	2019			2018
外汇合同	销售、一般和行政费用	$	(6,181	)	$	(20,344	)

与信用风险有关的或有特点

某些衍生工具包含与信用风险相关的或有特征，要求我们根据我们的长期高级无担保债务评级和我们衍生品的净公允价值组合，提供抵押品。在…2019年9月30日，我们有不现金抵押。

金融工具的公允价值

我们的金融工具包括现金和现金等价物、投资证券、应收账款、应收贷款、衍生工具、应付账款和债务。现金和现金等价物、应收账款、应收贷款和应付账款的账面价值由于这些票据的期限较短而近似公允价值。

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(未经审计；除非另有说明，表格金额以千计，但每股金额除外)

我们债务的账面价值和估计公允价值2019年9月30日和2018年12月31日情况如下：



	2019年9月30日		2018年12月31日
承载价值	$	3,069,091	$	3,265,608
公允价值	$	2,953,853	$	3,003,678

10. 重组费用和资产减值

重组费用

我们重组储备的活动截至2019年9月30日和2018年9月30日止的9个月情况如下：



	遣散费和福利费			其他出口费用			共计
2019年1月1日结余	$	13,641		$	1,808		$	15,449
开支净额	12,498			845			13,343
现金付款	(16,362		)	(2,483		)	(18,845		)
2019年9月30日结余	$	9,777		$	170		$	9,947

2018年1月1日结余	$	42,151		$	1,569		$	43,720
开支净额	13,637			5,134			18,771
现金付款	(37,492		)	(1,750		)	(39,242		)
2018年9月30日结余	$	18,296		$	4,953		$	23,249

剩余的大部分重组准备金预计将在下一年度支付。12到24月份。

资产减值

资产减值费用$42百万为截至2019年9月30日止的9个月主要包括与在国际市场上开发新的企业资源规划(ERP)系统有关的资本化软件成本的减值。

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11. 债务

债务总额2019年9月30日和2018年12月31日由下列人员组成：



	利率	2019年9月30日		2018年12月31日
应于2020年9月提交的说明	4.125%	$	300,000	$	300,000
备注应于2021年10月到期	3.875%	600,000		600,000
应于2022年5月到期的票据	4.625%	400,000		400,000
附注应于2023年4月到期	4.95%	400,000		400,000
应于2024年3月到期的票据	4.625%	500,000		500,000
应于2037年1月到期的票据	5.25%	35,841		35,841
应于2043年3月到期的票据	6.7%	425,000		425,000
定期贷款	变量	427,500		630,000
其他债务		5,158		5,297
本金		3,093,499		3,296,138
减：未摊销费用净额		24,408		30,530
债务总额		3,069,091		3,265,608
减：本期长期债务		501,728		199,535
长期债务		$	2,567,363	$	3,066,073

某些票据的利率将根据信用评级的变化进行调整。2019年4月，穆迪将公司信用评级从Ba1下调至Ba2。结果，2022年5月和2020年9月的债券利率上升。0.25%自2018年12月31日以来，以及2021年10月和2023年4月的利率上调。0.25%2019年10月1日。

在2019年，我们偿还了$38百万与我们的定期贷款有关的本金。在2019年9月，我们偿还了剩下的部分。$165百万我们的$200百万定期贷款和记录损失$1百万早期偿还债务。

在2019年11月，我们偿还了$150百万应于2019年11月到期的定期贷款及$300百万定期贷款将于2020年12月到期，获得新的5年期贷款。$400百万定期贷款，并取代我们的循环信贷安排定于2021年1月到期$500百万.

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12. 养恤金和其他福利方案

定期净收益(收入)成本的构成部分如下：



	确定养恤金计划												非养老金退休后福利计划
	美国						外国
	三个月结束						三个月结束						三个月结束
	九月三十日						九月三十日						九月三十日
	2019			2018			2019			2018			2019		2018
服务成本	$	20		$	23		$	385		$	567		$	242	$	298
利息成本	15,792			15,363			4,435			4,434			1,646		1,676
计划资产预期收益	(23,182		)	(25,281		)	(8,340		)	(8,730		)	—		—
过渡信贷摊销	—			—			(2		)	(2		)	—		—
优先服务(贷项)费用摊销	(15		)	(15		)	58			(18		)	80		112
精算净损失摊销	6,537			7,851			1,543			1,807			507		338
沉降	1,477			796			—			—			—		339
定期收益净成本(收入)	$	629		$	(1,263	)	$	(1,921	)	$	(1,942	)	$	2,475	$	2,763
对福利计划的缴款	$	3,350		$	2,479		$	652		$	661		$	4,628	$	4,442

	确定养恤金计划												非养老金退休后福利计划
	美国						外国
	九个月结束						九个月结束						九个月结束
	九月三十日						九月三十日						九月三十日
	2019			2018			2019			2018			2019		2018
服务成本	$	62		$	69		$	1,157		$	1,731		$	725	$	1,109
利息成本	47,378			46,087			13,231			13,721			4,937		4,888
计划资产预期收益	(69,545		)	(75,815		)	(25,609		)	(27,045		)	—		—
过渡信贷摊销	—			—			(5		)	(5		)	—		—
优先服务(贷项)费用摊销	(45		)	(45		)	181			(54		)	241		287
精算净损失摊销	19,610			23,555			4,727			5,590			1,521		2,153
沉降⁽¹⁾	2,278			796			397			—			—		339
定期净收益(收入)成本	$	(262	)	$	(5,353	)	$	(5,921	)	$	(6,062	)	$	7,424	$	8,776
对福利计划的缴款	$	7,401		$	5,674		$	9,740		$	10,640		$	13,841	$	13,552

⁽¹⁾约$1.4百万和$1.0百万在结算费用总额中，分别记录在重组费用和停业业务中。截至2019年9月30日止的9个月.

13. 所得税

有效税率三个月，截至2019年9月30日和2018年9月30日曾.127.3%和(5.5)%分别。2019年9月30日终了的3个月的实际税率包括$23百万外国估价津贴的发放。2018年9月30日终了的三个月的实际税率包括$7百万并且受益于$8百万与延期纳税资产和负债的重新计量有关，以及对我们外国子公司未汇出的收益的美国税的修正。

有效税率截至2019年9月30日和2018年9月30日止的9个月曾.(71.2)%和11.5%分别。有效税率截至2019年9月30日止的9个月包括.的利益$23百万外国估价津贴的发放，以及$2百万对.征税$18百万来自市场的账面损失，主要是由于不可扣除的基础差异。有效税率截至2019年9月30日和2018年9月30日止的9个月包括.的利益$6百万和$13百万分别来自于某些税务考试的决议。2018年9月30日终了的9个月的实际税率还包括

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(未经审计；除非另有说明，表格金额以千计，但每股金额除外)

$17百万与延期纳税资产和负债的重新计量有关，以及对我们外国子公司未汇出的收益的美国税的修正。

与其他大公司的情况一样，我们的纳税申报表由美国税务当局和其他有业务活动的全球征税管辖区审查。因此，在未来12个月内，未获确认的免税额有可能减少，而这种减少可能会达到30%我们不承认的税收优惠。

美国国税局(IRS)对2017年前美国所得税综合报税表的审查不接受审计；然而，2011年后美国各州和地方的各种纳税申报表仍需接受审核。在加拿大，2015年前对我们纳税申报的审查不接受审计。其他重要司法管辖区包括法国(2014年关闭)、德国(2016年关闭)和英国(上诉项目除外，直至2016年结束)。此外，我们亦有其他较不重要的报税个案，目前正接受审查。

14. 承付款和意外开支

在正常的业务过程中，我们通常是若干待决和威胁采取的法律行动的被告或当事方。除其他外，可能涉及卖方、保险或其他合同下的合同权利；知识产权或专利权；设备、服务、付款或与客户的其他纠纷；或与雇员的纠纷。其中一些诉讼可能是代表所谓的雇员、客户或其他类别提起的所谓的集体诉讼。管理层认为，这些行动可能单独或集体产生的潜在责任(如果有的话)不会对我们的财务状况、业务结果或现金流量产生重大影响。2019年9月30日。然而，由于诉讼本身是不可预测的，因此在这方面不可能有任何保证。

2018年8月，该公司的某些董事、官员和几家银行作为承保人被指定为Livonia市退休人员健康和残疾福利计划诉Pitney Bowes Inc.的被告。等人, 在康涅狄格州法院提起的集体诉讼。该申诉声称，根据经修正的1933年“证券法”，那些购买了该公司就2017年9月13日发行的债券发行的票据的人声称，除其他外，该公司未能就其2017年第三季度债券发行时的表现做出某些披露。申诉要求赔偿损害和其他救济。在2019年10月24日，法院批准了被告的动议，因为他们没有提出申诉。

此外，2018年12月和2019年2月，该公司的某些高级人员和董事被任命为被告，据称是代表公司提起的两项几乎相同的派生诉讼，Clem诉Lautenbach等人。和Devin诉Lautenbach等人。这两项诉讼都是由同一律师在康涅狄格州法院提出的，除其他外，指控违反了与这些相同的披露有关的信托义务，并为公司的利益要求赔偿损失和其他救济。虽然诉讼结果本身是不可预测的，但我们认为这些事项是毫无价值的，我们打算大力为之辩护。目前无法对任何可能的损失或损失范围作出合理的估计。

从2019年10月12日开始，我们受到了一次恶意软件攻击(“攻击”)的影响，该攻击加密了一些系统上的信息，扰乱了客户对我们服务的访问。一旦发现未经授权的访问，我们立即采取行动，以遏制和补救恶意软件的攻击。我们聘请了第三方网络安全专家，并向各执法机构通报了情况。我们已经确定了影响我们系统的恶意软件是Ryuk病毒，它专门针对基于Microsoft Windows的操作系统。我们的财务信息没有存储在MicrosoftWindows操作系统上，因此没有受到影响。此外，几乎所有客户端、员工和其他业务数据的备份数据存储系统都没有受到攻击的影响。基于迄今所做的工作，我们不认为任何敏感或机密的客户或员工数据被不正确地访问或从我们的网络中提取。我们在将关键系统恢复在线、重新启用客户端访问我们的服务以及恢复对加密数据的访问方面取得了重大进展。我们为这类事故提供保险，并在整个攻击过程中一直与我们的运营商合作。目前尚无法合理估计对我们财务业绩的影响或我们将从保险公司得到补偿的程度。

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(未经审计；除非另有说明，表格金额以千计，但每股金额除外)

15.租赁资产和负债

我们根据经营和融资租赁协议租赁房地产和设备。我们的租约有最多可达15年，其中一些年包括延长租赁期限的选项，最多可延长至5好几年了。至少在开始时，租赁负债和相应的使用权资产被确认.租赁负债是指未来租赁付款在预期租赁期限内的现值，其中包括在合理确定将行使这些选择时延长或终止租赁的选项。租赁付款包括与指数挂钩的所有固定付款和可变付款。不包括在使用权、资产和租赁负债之外的可变付款主要包括公用区域维持费、财产税、保险和里程数。我们的租赁负债的现值是根据我们在租赁开始时的增量借款率来确定的。有关我们经营及融资租赁的资料如下：



租赁	资产负债表定位	2019年9月30日		2018年12月31日
资产
操作	经营租赁资产	$	172,617	$	152,554
金融	不动产、厂房和设备，净额	11,250		10,683
租赁资产共计		$	183,867	$	163,237

负债
操作	当期经营租赁负债	$	34,091	$	35,208
	非流动经营租赁负债	148,125		125,294
金融	应付帐款和应计负债	2,773		2,708
	其他非流动负债	7,589		7,054
租赁负债总额		$	192,578	$	170,264



	三个月到9月30日，						截至9月30日的9个月，
租赁成本	2019			2018			2019			2018
经营租赁费用	$	12,347		$	12,395		$	34,750		$	33,835
融资租赁费用
租赁资产摊销	838			692			2,529			1,934
租赁负债利息	172			135			520			378
可变租赁费用	4,969			4,272			18,821			16,486
分租收入	(381		)	(680		)	(1,726		)	(1,132		)
总费用	$	17,945		$	16,814		$	54,894		$	51,501

经营租赁费用包括与12个月或12个月以下租约有关的非物质数额。



未来租赁付款	经营租赁		融资租赁		共计
截至2019年12月31日止年度的剩余款项	$	11,233	$	907	$	12,140
截至2020年12月31日止的年度	42,292		3,242		45,534
截至2021年12月31日止的年度	35,970		2,850		38,820
截至2022年12月31日止的年度	27,799		2,278		30,077
截至2023年12月31日止的年度	21,392		1,626		23,018
此后	88,779		983		89,762
共计	227,465		11,886		239,351
减：现值折扣	45,249		1,524		46,773
租赁责任	$	182,216	$	10,362	$	192,578

经营租赁除外$28百万已签署但尚未开始的租赁的最低租赁付款2019年9月30日.

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(未经审计；除非另有说明，表格金额以千计，但每股金额除外)



租赁期限和贴现率	2019年9月30日	2018年12月31日
加权平均剩余租赁期限
经营租赁	7.5年数	7.2年数
融资租赁	4.0年数	4.1年数
加权平均贴现率
经营租赁	5.9%	4.5%
融资租赁	6.7%	6.2%



	三个月到9月30日，				截至9月30日的9个月，
现金流量信息	2019		2018		2019		2018
经营现金流出-经营租赁	$	10,440	$	12,319	$	32,041	$	33,075
经营现金流出-融资租赁	$	172	$	135	$	520	$	378
现金流出融资-融资租赁	$	758	$	630	$	2,278	$	1,786

为换取新的租赁债务而获得的租赁资产
经营租赁	$	3,123	$	26,134	$	51,504	$	33,128
融资租赁	$	1,124	$	2,983	$	3,227	$	4,143

16. 股东权益

股东权益变动三个月，截至2019年9月30日和2018年9月30日情况如下：



	首选股票		偏好股票		普通股		额外已付资本			留存收益			累计其他综合损失			国库券			总股本
2019年7月1日结余	$	—	$	—	$	323,338	$	105,341		$	5,282,374		$	(907,678	)	$	(4,750,403	)	$	52,972
净损失	—		—		—		—			(3,125		)	—			—			(3,125		)
其他综合损失	—		—		—		—			—			(18,774		)	—			(18,774		)
支付的股息(每股0.05美元)	—		—		—		—			(8,508		)	—			—			(8,508		)
发行普通股	—		—		—		(10,146		)	—			—			11,291			1,145
转换为普通股	—		—		—		(246		)	—			—			246			—
股票补偿费用	—		—		—		6,702			—			—			—			6,702
回购普通股	—		—		—		—			—			—			(5,000		)	(5,000		)
2019年9月30日结余	$	—	$	—	$	323,338	$	101,651		$	5,270,741		$	(926,452	)	$	(4,743,866	)	$	25,412



	首选股票		偏好股票			普通股		额外已付资本			留存收益			累计其他综合损失			国库券			总股本
2018年7月1日结余	$	1	$	415		$	323,338	$	122,732		$	5,103,588		$	(811,804	)	$	(4,689,309	)	$	48,961
净收益	—		—			—		—			80,277			—			—			80,277
其他综合收入	—		—			—		—			—			5,639			—			5,639
支付的股息(每股0.1875美元)	—		—			—		—			(35,183		)	—			—			(35,183		)
发行普通股	—		—			—		(11,190		)	—			—			12,909			1,719
转换为普通股	—		(12		)	—		(242		)	—			—			254			—
股票补偿费用	—		—			—		6,618			—			—			—			6,618
2018年9月30日结余	$	1	$	403		$	323,338	$	117,918		$	5,148,682		$	(806,165	)	$	(4,676,146	)	$	108,031

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(未经审计；除非另有说明，表格金额以千计，但每股金额除外)

股东权益变动截至2019年9月30日和2018年9月30日止的9个月情况如下：



	首选股票			偏好股票			普通股		额外已付资本			留存收益			累计其他综合损失			国库券			总股本
2019年1月1日结余	$	1		$	396		$	323,338	$	121,475		$	5,279,682		$	(948,961	)	$	(4,674,089	)	$	101,842
净收益	—			—			—		—			17,913			—			—			17,913
其他综合收入	—			—			—		—			—			22,509			—			22,509
支付的股息(每股0.15美元)	—			—			—		—			(26,854		)	—			—			(26,854		)
发行普通股	—			—			—		(32,877		)	—			—			32,289			(588		)
转换为普通股	—			(130		)	—		(2,804		)	—			—			2,934			—
赎回优先股/优先股	(1		)	(266		)	—		(10		)	—			—			—			(277		)
股票补偿费用	—			—			—		15,867			—			—			—			15,867
回购普通股	—			—			—		—			—			—			(105,000		)	(105,000		)
2019年9月30日结余	$	—		$	—		$	323,338	$	101,651		$	5,270,741		$	(926,452	)	$	(4,743,866	)	$	25,412



	首选股票		偏好股票			普通股		额外已付资本			留存收益			累计其他综合损失			国库券			总股本
2018年1月1日结余	$	1	$	441		$	323,338	$	138,367		$	5,074,343		$	(794,940	)	$	(4,710,997	)	$	30,553
会计变更累积效应	—		—			—		—			(12,207		)	—			—			(12,207		)
净收益	—		—			—		—			191,842			—			—			191,842
其他综合损失	—		—			—		—			—			(11,225		)	—			(11,225		)
支付的股息(每股0.5625美元)	—		—			—		—			(105,296		)	—			—			(105,296		)
发行普通股	—		—			—		(35,457		)	—			—			34,050			(1,407		)
转换为普通股	—		(38		)	—		(763		)	—			—			801			—
股票补偿费用	—		—			—		15,771			—			—			—			15,771
2018年9月30日结余	$	1	$	403		$	323,338	$	117,918		$	5,148,682		$	(806,165	)	$	(4,676,146	)	$	108,031

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(未经审计；除非另有说明，表格金额以千计，但每股金额除外)

17. 累计其他综合收入

从AOCI改叙为截至2019年9月30日和2018年9月30日止的3个月和9个月情况如下：



	从AOCI重新分类的金额⁽¹⁾
	三个月到9月30日，						截至9月30日的9个月，
	2019			2018			2019			2018
(损失)现金流量套期保值收益
收入	$	(98	)	$	(38	)	$	(23	)	$	38
销售成本	54			52			99			(33		)
利息费用，净额	—			(825		)	—			(1,839		)
税前总额	(44		)	(811		)	76			(1,834		)
所得税福利(备抵)	11			206			(19		)	468
扣除税额	$	(33	)	$	(605	)	$	57		$	(1,366	)

可供出售证券的收益(损失)
利息费用，净额	$	146		$	(40	)	$	42		$	150
所得税(备抵)福利	(37		)	10			(11		)	(38		)
扣除税额	$	109		$	(30	)	$	31		$	112

退休金和退休后福利计划⁽²⁾
过渡信贷	$	2		$	2		$	5		$	5
前期服务费用	(123		)	(79		)	(377		)	(188		)
精算损失	(8,587		)	(9,996		)	(25,858		)	(31,298		)
安置点	(1,477		)	(1,135		)	(2,675		)	(1,135		)
税前总额	(10,185		)	(11,208		)	(28,905		)	(32,616		)
所得税利益	2,633			2,399			7,406			7,766
扣除税额	$	(7,552	)	$	(8,809	)	$	(21,499	)	$	(24,850	)


⁽¹⁾	括号中的数额表示收入减少和其他综合收入增加。


⁽²⁾	从AOCI重新分类为净养恤金和退休后费用的其他组成部分(其他细节见注12)。

在AOCI中更改截至2019年9月30日和2018年9月30日止的9个月情况如下：



	现金流套期保值			可供出售的证券			退休金和退休后福利计划			外币调整			共计
2019年1月1日结余	$	191		$	(3,061	)	$	(846,461	)	$	(99,630	)	$	(948,961	)
改叙前其他综合收入(损失)⁽¹⁾	135			7,547			—			(6,584		)	1,098
改叙为收入^{(1), (2)}	(57		)	(31		)	21,499			—			21,411
其他综合收入净额(损失)	78			7,516			21,499			(6,584		)	22,509
2019年9月30日结余	$	269		$	4,455		$	(824,962	)	$	(106,214	)	$	(926,452	)



	现金流套期保值			可供出售的证券			退休金和退休后福利计划			外币调整			共计
2018年1月1日结余	$	(406	)	$	1,597		$	(748,800	)	$	(47,331	)	$	(794,940	)
改叙前的其他综合损失⁽¹⁾	(593		)	(6,402		)	—			(30,334		)	(37,329		)
改叙为收入^{(1), (2)}	1,366			(112		)	24,850			—			26,104
其他综合收入净额(损失)	773			(6,514		)	24,850			(30,334		)	(11,225		)
2018年9月30日结余	$	367		$	(4,917	)	$	(723,950	)	$	(77,665	)	$	(806,165	)

⁽¹⁾相应数额是税后净额。括号中的金额表示借记到AOCI。

⁽²⁾有关这些改叙的其他详细资料，请参阅上表。

项目2：管理层的讨论和分析财务状况和经营结果

前瞻性陈述

本管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析(MD&A)包含前瞻性陈述。我们希望提醒读者，1933年“证券法”(证券法)第27A节和1934年“证券交易法”(“交易法”)第21E节所指的任何前瞻性声明都可能因各种因素而发生变化。这些前瞻性陈述基于当前的预期和假设，这些预期和假设会受到风险和不确定因素的影响，而实际结果可能大相径庭。诸如“估计”、“目标”、“项目”、“计划”、“相信”、“预期”、“预期”、“意愿”等类似的表达方式可以识别出这种前瞻性的表述。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性声明，无论是由于新的信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。本表格中的前瞻性陈述10-Q只在本表格的日期发表，附件所附文件中的前瞻性陈述仅在这些文件的日期发表。

尽管我们认为我们的前瞻性声明中所反映的期望是合理的，但实际结果可能与我们任何前瞻性声明中预测或假设的结果大相径庭。我们未来的财务状况和经营结果，以及任何前瞻性报表，都可能会发生变化，并会受到固有的风险和不确定性的影响，例如我们在提交给证券交易委员会的文件中披露或纳入的风险和不确定性。可能导致未来财务执行情况与我们或代表我们所作的任何前瞻性声明中所表示的期望大不相同的因素包括：


•	实体邮件数量下降


•	影响公司运作的2019年10月恶意软件攻击造成的费用和对客户关系的潜在影响


•	对安全的破坏，包括未来的网络攻击或其他类似事件。


•	关键信息技术系统的持续可用性和安全性，以及遵守信息安全要求和隐私法律的费用


•	更改或丧失与美国邮政或其他主要市场职位的合约关系


•	邮政条例的变化


•	竞争因素，包括价格压力、技术发展以及竞争者引进新产品和服务


•	联合王国退出欧洲联盟的可能性(英国退欧)


•	如有需要，我们在开发和销售新产品和服务方面取得成功，并获得监管机构的批准。


•	银行规则的改变或我们的工业银行章程的丧失


•	劳动力条件和运输成本的变化


•	宏观经济因素，包括对客户需求、外汇汇率和利率产生不利影响的全球和区域商业条件


•	全球政治条件和国际贸易政策的变化，包括征收或扩大贸易关税


•	第三方供应商提供客户要求的产品和服务的能力


•	我们成功地管理与外包供应商的关系，包括外包职能和业务的成本。


•	资本市场混乱或信用评级下调，对我们以合理成本进入资本市场的能力造成不利影响。


•	我们在管理客户信用风险方面的成功


•	整合新收购的业务，包括业务、产品和服务


•	我们的能力，继续增长的数量，以获得更多的规模经济


•	我们商业服务集团中一些大客户的流失


•	知识产权侵权索赔


•	养恤金、保健和退休人员医疗费用的重大变化


•	所得税调整或从税务审计和税法、裁决或条例的变化中征收的其他管制税


•	利用邮政系统传送有害生物制剂、非法物质或其他恐怖袭击


•	自然行为

概述

从2019年1月1日起，我们采用了会计准则编纂842，租赁，采用经修订的追溯性过渡方法，在财务报表中最早的比较期开始时适用标准。因此，对前期财务结果进行了重新调整。在2019年1月，我们还出售了直接业务，并在SendTech解决方案部门(市场退出)内的六个较小的市场转移到一个经销商模型。

在2019年8月，我们达成了一项明确的协议，以7亿美元的价格出售我们的软件解决方案业务，但需要进行某些调整。我们预计出售所得的净收益，除结帐费用、交易费和税款外，约为6.25亿美元，其中大部分将用于偿还债务。这笔交易预计将在年底前完成。软件解决方案业务现在在我们精简的合并财务报表中被报告为一项中止的业务，以前的期间已被重新调整以符合本期的列报方式。

财务业绩摘要-截至九月三十日止的三个月：



	2019		2018		变化
收入	$	790,125	$	760,281	4%
部分利息和税前收益(EBIT)	$	126,848	$	137,712	(8)%
持续业务收入	$	5,345	$	47,656	(89)%
稀释每股收益-持续经营	$	0.03	$	0.25	(88)%

收入增加4%从上年同期开始，不包括市场退出的影响6%。增加的原因是15%商业服务增长导致的商业服务收入增长被以下因素部分抵消11%用品收入减少a9%支助服务收入减少和a6%融资收入下降，主要原因是我们的SendTech解决方案航运和邮寄业务总体下降。

在细分市场基础上，全球电子商务收入增长20%和普华永道服务的收入增加5%，部分被SendTech解决方案收入下降所抵消6%。不包括货币和市场退出，SendTech解决方案的收入下降了3%。商业服务是最大的收入贡献者52%本季度收入与47%从上一年度开始。

部分EBIT下降8%从上一年度开始。全球电子商务报告EBIT损失2 200万美元与损失相比1 400万美元前一年，主要是由于业务组合继续转向增长较快但利润率较低的服务而导致利润率下降。与前一年同期相比，PreditServices EBIT相对于上年同期持平，主要原因是单位改进的数量和劳动力成本较高，并被较高的成本所抵消。SendTech解决方案EBIT下降3%由于收入下降和市场退出的影响。

本季度持续业务收入下降，主要原因是重组和资产减值费用增加，毛利率下降，部分抵消了外国估值免税额的税收优惠。

财务业绩摘要-截至九月三十日止的九个月：



	2019		2018		变化
收入	$	2,373,782	$	2,354,108	1%
部分利息和税前收益(EBIT)	$	374,341	$	441,419	(15)%
持续业务收入	$	32,112	$	132,553	(76)%
稀释每股收益-持续经营	$	0.18	$	0.70	(74)%
业务提供的现金净额	$	182,284	$	258,570	(30)%

收入增加1%从上年同期开始，不包括市场退出的不利影响3%。商业服务收入增加11%由于商业服务的增长，但由于我们的SendTech解决方案航运和邮寄业务的下降，所有其他收入线的下降部分抵消了这一增长。

在细分市场基础上，全球电子商务收入增长15%和普华永道服务的收入增加3%，这部分被SendTech解决方案收入下降所抵消。8%总计5%，不包括市场退出和货币的影响。

部分EBIT下降15%从上一年度开始。全球电子商务报告EBIT损失5 200万美元与损失相比2 800万美元在前一年，和普华永道服务EBIT下降15%。全球电子商务的下降主要是由于业务组合转向增长较快但利润率较低的服务而导致利润率下降。普特服务的下降主要是由于咨询费用、运输费用和坏账费用增加，但每单位改善的劳动力成本部分抵消了这些费用。SendTech EBIT下降8%由于收入下降，利润率下降，部分原因是关税成本上升，以及与SendPro C平板电脑更换计划相关的费用，以解决电池寿命问题。

与前一年同期相比，持续经营收入下降，主要原因是重组和资产减值费用增加、利润率降低、市场退出造成1 800万美元亏损，主要原因是累计翻译调整的注销和外国估值免税额的发放带来税收优惠。

展望

我们正在创造一个更有针对性和更精简的投资组合，转向更高增长的市场。我们继续投资于所有业务的市场机会、新服务和解决方案，并优化成本结构以提高长期价值。我们期望收入将继续增长，因为我们改变我们的投资组合和利润率，以提高我们的规模和实现我们的投资的全部利益。

在全球电子商务中，我们预计随着国内包裹业务和航运解决方案的扩大，收入将继续增长。随着我们进入假日季节，我们预计第四季度的装船量将会增加。我们正在实施组织变革，旨在降低成本，提高利润率和盈利能力。有了普特服务，我们预计收入和EBIT将从更高的交易量中增长，从而提高利润率和运营效率。

在SendTech解决方案内部，我们预计收入下降的幅度将通过引入新的服务和产品、通过业务中的自然邻接的机会、销售我们的SendPro C产品和扩大第三方设备融资备选方案来缓解。我们预计，贸易关税将继续对EBIT和设备销售利润率产生不利影响。

我们已经并将继续承担费用，以补救这一攻击，确定未经授权的用户如何访问我们的系统，并实施增强的安全功能和监控程序。我们的第四季度经营业绩将受到不利影响，因为我们无法在几天内为我们的一些客户提供创收服务，我们将承担额外费用，包括但不限于满足客户服务水平协议的成本、咨询费和硬件更换成本。我们为这类事故提供保险，并在整个攻击过程中一直与我们的运营商合作。目前尚无法合理估计对我们财务业绩的影响或我们将从保险公司得到补偿的程度。

行动结果

按收入来源和相关收入成本分列的收入见下表：



	三个月到9月30日，								截至9月30日的9个月，
	2019		2018		实际百分比变化		不变货币%变化		2019		2018		实际百分比变化		不变货币%变化
设备销售	$	89,618	$	88,799	1	%	2	%	$	264,956	$	289,318	(8	)%	(7	)%
供应品	44,818		50,403		(11	)%	(10	)%	142,261		165,853		(14	)%	(13	)%
租金	19,737		21,432		(8	)%	(7	)%	60,339		65,852		(8	)%	(7	)%
融资	90,577		96,799		(6	)%	(6	)%	280,039		294,277		(5	)%	(4	)%
支助事务	126,274		138,055		(9	)%	(8	)%	382,578		417,303		(8	)%	(7	)%
商业服务	419,101		364,793		15	%	15	%	1,243,609		1,121,505		11	%	11	%
总收入	$	790,125	$	760,281	4	%	4	%	$	2,373,782	$	2,354,108	1	%	2	%



	三个月到9月30日，								截至9月30日的9个月，
					占收入的百分比								占收入的百分比
	2019		2018		2019		2018		2019		2018		2019		2018
设备销售成本	$	59,859	$	52,209	66.8	%	58.8	%	$	182,094	$	173,626	68.7	%	60.0	%
用品费用	12,225		13,967		27.3	%	27.7	%	37,533		46,652		26.4	%	28.1	%
租金费用	5,090		9,174		25.8	%	42.8	%	23,223		30,386		38.5	%	46.1	%
融资利息费用	11,026		10,849		12.2	%	11.2	%	33,433		33,107		11.9	%	11.3	%
支助事务费用	41,086		45,872		32.5	%	33.2	%	123,453		134,204		32.3	%	32.2	%
商业服务成本	338,519		287,237		80.8	%	78.7	%	1,003,483		872,183		80.7	%	77.8	%
总收入成本	$	467,805	$	419,308	59.2	%	55.2	%	$	1,403,219	$	1,290,158	59.1	%	54.8	%

收入-2019年与2018年相比

在这个收入的讨论中，我们可能指的是以固定货币为基础的收入增长。不变的货币计量不包括自上一个比较期以来汇率变动的影响。我们认为，排除货币汇率的影响，可以更好地了解基本收入的表现。货币不变变化是通过使用上一年的汇率换算当期非美元计价收入来计算的。在不提供固定货币计量的情况下，实际变化和不变货币变化是相同的。亚细亚

本季度设备销售增加1%如所报告和2%货币不变，主要是因为在法国有一笔大买卖。2019年前9个月设备销售下降8%如所报告和7%以不变的货币，主要是由于我们的底线产品的销售下降。在第三季度和第三季度，市场退出对设备销售都产生了2%的不利影响。

供应品收入减少11%如所报告和10%按固定货币计算14%如所报告和13%2019年前9个月按固定汇率计算。市场退出占季度和今年迄今下降的4%，其余的下降是由于我们的航运和邮寄业务在全球范围内的下降。

租金收入减少8%如所报告和7%无论是在季度还是在今年至今，都保持不变的货币，这主要是由于我们的仪表人口在世界范围内下降所致。

融资收入减少6%在本季度和5%如所报告和4%2019年前9个月货币不变，主要原因是投资组合减少。在第三季度和第三季度的下跌中，市场退出占了1%.

支助服务收入减少9%如所报告和8%按固定货币计算8%如所报告和7%2019年前9个月的货币保持不变，主要原因是我们的仪表人口在全球范围内下降。

商业服务收入增加15%在本季度和11%在2019年前9个月，主要是由于国内包裹和航运解决方案的数量和邮件量在普度假村服务增长。

收入成本-2019年与2018年相比

收入成本占本季度收入的百分比增加到59.2%从…55.2%在前一年期间。设备销售成本占设备收入的百分比增加到66.8%从…58.8%。贸易关税和较高的工程成本分别影响设备销售利润率3个百分点和2个百分点。设备销售收入的下降主要是造成利润率下降的主要原因。租金成本占租金收入的百分比下降至25.8%从…42.8%，主要是由于本季度记录的租金成本有了有利的调整。商业服务成本占商业服务收入的百分比从上一年度的78.7%上升到80.8%，主要原因是业务组合向增长更快但利润率较低的服务转变，投资于市场增长机会和更高的履行成本以吸引新客户。

收入成本占收入的百分比在2019年前9个月增加到59.1%从…54.8%在前一年期间。设备销售成本占设备收入的百分比增加到68.7%从…60.0%。一项与SendPro C平板电脑更换计划有关的充电，以解决第一季度记录的电池寿命问题，对设备销售利润率产生了3个百分点的不利影响，贸易关税降低了设备销售利润率2个百分点，而较高的工程成本则对设备销售利润率产生了一个百分点的不利影响。差额仍在下降，原因是收入减少。租金成本占租金收入的百分比下降至38.5%从…46.1%，主要原因是第三季度对租金成本的有利调整。商业服务成本占商业服务收入的百分比增加到80.7%从…77.8%在前一年期间，主要是由于劳动力、运输和邮费增加，业务组合转向增长更快，但利润率较低的服务和投资于市场增长机会。

我们将借款总成本的一部分用于支付利息费用。在计算融资利息费用时，我们假设债务与股本的杠杆率为8：1，并将我们的整体有效利率应用于平均未偿金融应收账款。融资费用占财政收入的百分比在第三季度和第三季度与上一年度期间比较一致。

销售、一般和行政(SG&A)

SG&费用2.54亿美元本季度增加5%与上一时期相比，主要原因是与雇员有关的费用增加了1000万美元，坏账费用增加了200万美元。SG&费用7.57亿美元2019年前9个月的情况与上一期间持平。

研发(R&D)

研发费用减少22%本季度的主要原因是SendTech解决方案的支出减少了300万美元。研发费用减少14%今年到目前为止，主要原因是全球电子商务和SendTech解决方案的支出减少了300万美元。

重组费用和资产减值净额

在截至2019年9月30日的三个月和九个月内，重组费用和资产减值净额分别为4700万美元和5700万美元。截至2019年9月30日的3个月和9个月的重组相关费用分别为600万美元和1500万美元。

截至2019年9月30日的3个月和9个月的资产减值费用分别为4，100万美元和4，200万美元，主要包括与在国际市场上开发新的企业资源规划(Erp)系统相关的资本化软件成本的核销。由于2018年销售我们的生产邮件业务、2019年1月市场退出和我们的软件解决方案业务待售，我们的国际业务已大幅减少。因此，我们重新评估了我们的国际战略.在第三季度，我们决定永久停止这一ERP系统的开发和实施，并记录了减值费用以注销投资。

2018年9月30日终了的3个月和9个月的重组费用和资产减值净额分别为600万美元和1900万美元，其中包括重组相关费用。详情见精简的综合财务报表附注10。

其他费用

2019年本季度的其他支出是早期债务清偿的损失。截至2019年9月30日的9个月的其他支出还包括市场退出损失1，800万美元，主要来自累计翻译调整的注销。2018年的其他支出是早期债务清偿的损失。

所得税

详情见精简的综合财务报表附注13。

停止业务

停止的业务包括我们的软件解决方案业务和文档通信技术生产邮件业务和支持软件(生产邮件业务)，该业务已于2018年7月出售。详情见精简的综合财务报表附注4。

业务部门业绩

全球电子商务：包括用于国内和跨境电子商务交易的产品和服务的收入和相关支出，包括航运、履行和退货。

的段信息截至2019年9月30日和2018年9月30日止的3个月和9个月列示如下：



	收入
	三个月到9月30日，								截至9月30日的9个月，
	2019		2018		实际百分比变化		不变货币%变化		2019		2018		实际百分比变化		不变货币%变化
全球电子商务	$	278,995	$	232,845	20	%	20	%	$	827,568	$	718,535	15	%	16	%
度假村服务	131,483		125,334		5	%	5	%	394,468		382,522		3	%	3	%
商业服务	410,478		358,179		15	%	15	%	1,222,036		1,101,057		11	%	11	%
SendTech解决方案	379,647		402,102		(6	)%	(5	)%	1,151,746		1,253,051		(8	)%	(7	)%
共计	$	790,125	$	760,281	4	%	4	%	$	2,373,782	$	2,354,108	1	%	2	%



	EBIT
	三个月到9月30日，								截至9月30日的9个月，
	2019			2018			%变化		2019			2018			%变化
全球电子商务	$	(21,793	)	$	(14,330	)	(52	)%	$	(51,969	)	$	(28,034	)	(85	)%
度假村服务	17,687			17,435			1	%	48,215			57,026			(15	)%
商业服务	(4,106		)	3,105			>(100%)		(3,754		)	28,992			>(100%)
SendTech解决方案	130,954			134,607			(3	)%	378,095			412,427			(8	)%
总分段EBIT	$	126,848		$	137,712		(8	)%	$	374,341		$	441,419		(15	)%

全球电子商务

全球电子商务收入增长20%在本季度跨越所有平台，但主要是由于11%的增长在国内包裹和履行量和9%的增长在航运解决方案的数量。当季EBIT亏损增至2 200万美元与损失相比1 400万美元在前一年期间，主要是由于业务组合转向增长更快、但利润率较低的服务、设施投资和更高的增量履行成本以吸引新客户而导致利润率下降所致。运输API标签的数量增长部分抵消了EBIT损失。

全球电子商务收入增长15%如所报告和16%2019年前9个月货币不变，主要原因是国内包裹和航运解决方案的销量分别增长了12%和6%，但被跨境数量下降2%部分抵消。2019年前9个月的EBIT损失5 200万美元与损失相比2 800万美元在前一年期间。亏损较高的主要原因是利润率下降，原因是业务组合转向快速增长，但利润率较低，投资于新设施和营销计划，以及运输、履行和劳动力成本上升。

度假村服务

普华永道服务收入增加5%在那个季度。处理量增加了6%，主要是由于头等舱和销售邮件；然而，每块收入的下降对收入产生了1%的不利影响。与前一年同期相比，EBIT相对于上年持平，原因是由于实施了生产力行动，收入增加，单位劳动力成本降低400万美元，咨询费增加100万美元，业务投资增加100万美元，抵消了这一趋势。

普华永道服务收入增加3%2019年前9个月。较高的邮件处理量增加了4%的收入；然而，每件邮件收入的减少对收入产生了1%的不利影响。EBIT减少15%2019年前9个月。400万美元的咨询费增加，300万美元的运输费用增加，200万美元的坏账费用增加，但由于实施了生产力行动，单位劳动力成本降低了400万美元，部分抵消了这些费用。

SendTech解决方案

SendTech解决方案收入下降6%如所报告和5%按固定货币计算，主要原因是：


•	市场退出率为2%；


•	2%来自较低的支助服务，1%来自较低的供应，因为米座人口减少；以及


•	1%来自较低的融资费用；由


•	1%来自较高的设备销售，主要是由于在法国的大量交易。

EBIT减少3%本季度，主要原因是毛利下降7%，主要原因是收入下降，但因运营费用减少1 500万美元而部分抵消。

SendTech解决方案收入下降8%如所报告和7%2019年前9个月货币不变，主要原因是：


•	市场退出率为2%；


•	2%来自较低的支助服务，1%来自较低的供应，因为米座人口减少；


•	1%来自较低的融资费用；以及


•	1%来自较低的设备销售，主要是由于我们的底线产品的销售下降.

EBIT减少8%2019年前9个月，主要原因是毛利下降了10%，主要原因是收入下降，与SendPro C平板电脑更换计划有关的900万美元的费用用于解决电池寿命问题，以及600万美元的贸易关税带来的更高成本，但因成本节约举措降低的运营费用4700万美元而部分抵消。

流动性和资本资源

我们认为，现有现金和投资、业务活动产生的现金和通过资本市场借入的能力将足以满足我们目前的现金需求，包括资本投资、股息、战略收购和股票回购等酌情用途。现金及现金等价物及短期投资6.52亿美元在…2019年9月30日和9.27亿美元在…2018年12月31日. 我们不断通过公布的信用评级和信用违约互换市场来审查我们的信用状况。我们还监测那些作为衍生对手方、存款银行或信贷提供者的银行的信誉。

我们的外国子公司持有的现金和现金等价物是1.54亿美元在…2019年9月30日和1.89亿美元在…2018年12月31日，通常用于支持这些子公司的流动性需求。

现金流量汇总

现金和现金等价物的变动截至2019年9月30日和2018年9月30日止的9个月情况如下：



	2019			2018			变化
经营活动提供的净现金	$	182,284		$	258,570		$	(76,286	)
投资活动提供的现金净额(用于)	(201,681		)	234,241			(435,922		)
用于筹资活动的现金净额	(327,192		)	(725,922		)	398,730
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(5,822		)	(15,653		)	9,831
现金和现金等价物的变化	$	(352,411	)	$	(248,764	)	$	(103,647	)

经营活动

2019年前9个月业务活动提供的现金减少7 600万美元与前一年期间相比。持续业务的现金流量减少2 400万美元，主要原因是持续业务收入减少1亿美元，部分抵消了较高的资产减值费用3 800万美元，重组付款减少2 000万美元，市场退出的非现金损失1 800万美元，周转金变化600万美元，主要与应付账款和应计负债的支付时间有关。停止业务的现金流量下降5 300万美元我们在2019年8月达成了出售软件解决方案业务的协议，并于2018年7月出售了生产邮件业务。

投资活动

2019年前9个月用于投资活动的现金是2.02亿美元的资本支出9 500万美元，2，200万美元的现金用于一项普度假村的收购，而净购买量为2，200万美元。6 000万美元来自投资活动。2018年前9个月投资活动提供的现金是2.34亿美元，主要包括销售生产邮件业务的3.4亿美元收益，由资本支出部分抵销1.05亿美元.

筹资活动

2019年前9个月用于筹资活动的现金包括1.05亿美元回购1860万股普通股，偿还债务2.03亿美元和2 700万美元普通股股利的支付。

2018年前9个月，现金被用来偿还债务。5.65亿美元的债务和股息1.05亿美元。用于融资活动的现金也受到4 600万美元结算的影响，这与我们在子公司一级的投资过剩现金与年底公司间转移的资金之间的时间差有关。

融资和资本化

截至2019年9月30日，我们偿还了2亿美元定期贷款中的剩余1.65亿美元，并在其他定期贷款项下支付了3800万美元的定期贷款。2019年4月，穆迪将公司信用评级从Ba1下调至Ba2。结果，2022年5月和2020年9月债券的利率自2018年12月31日以来上升了0.25%，2021年10月和2023年4月的利率在2019年10月1日上升了0.25%。

2019年11月，我们偿还了应于2019年11月到期的1.5亿美元定期贷款和到期于2020年12月的3亿美元定期贷款的余额，获得了一笔新的5年期4亿美元的定期贷款，并以5亿美元取代了我们定于2021年1月到期的循环信贷工具。

我们是“证券法”第405条所指的“经验丰富的发行人”，它允许我们快速发行债务证券、优先股、优先股、普通股、购买合同、存托股票、认股权证和单位。

股息及股份回购

在2019年2月，我们的董事会批准了1亿美元的股票回购增量，将我们的授权水平提高到1.21亿美元。在2019年的头9个月，我们回购了1 860万股股票，总成本为1.05亿美元。在…2019年9月30日，我们还有剩余的授权可供回购1 600万美元我们的普通股。此外，在今年头9个月，我们支付了2 700万美元。每个季度，我们的董事会在决定是否批准股息的支付以及股息的数额时，都会考虑我们最近和预计的收益以及其他资本需求和优先事项。我们宣布分红的能力没有任何实质性限制。

2019年6月，我们赎回了4%的可转换累计优先股(优先股)和2.12美元的可转换优先股(优先股)。赎回这些股票对我们的合并财务报表没有重大影响。

表外安排

在…2019年9月30日，我们没有任何表外安排对我们的财务状况、经营结果或流动性有或相当可能产生重大影响。

临界会计估计

善意

根据我们的全球电子商务报告部门的年度经营业绩，我们进行了商誉减值测试，以评估商誉的账面价值是否足够。根据我们的测试，我们确定报告单位的估计公允价值超出其账面价值不到20%。用来估计公允价值的假设是根据我们目前业务计划中的预测以及其他现有资料作出的。就其性质而言，预测是不确定的。潜在的事件和情况，如收入下降、客户合同损失和无法获得新客户，都可能对我们的假设产生不利影响。

与全球电子商务报告单位有关的商誉余额2019年9月30日曾.6.09亿美元。我们将继续监测和评估该报告单位的商誉账面价值，如果事实和情况发生变化，今后可以记录非现金减值费用。

监管事项

本署公布的规管事宜并无重大改变。2018年度报告。

项目3：市场风险的定量和定性披露

我们所披露的资料并无重大改变。2018年度报告。

项目4：管制和程序

披露控制和程序的目的是确保在根据“交易法”提交或提交的报告中披露的信息在证券和交易委员会规则和表格规定的时限内得到记录、处理、汇总和报告。披露控制和程序还旨在合理地确保这些信息得到积累，并传达给管理层，包括我们的首席执行官(首席执行官)和首席财务官(首席财务官)，以便及时作出有关披露的决定。

在我们的首席执行官和首席财务官的参与下，管理层评估了我们的披露控制和程序(“交易所法”规则13a-15(E)和规则15d-15(E))和财务报告的内部控制。我们的首席执行官和首席财务官得出结论认为，截至本报告所涉期间结束时，这种披露控制和程序是有效的，以确保在根据“外汇法”提交或提交的报告中披露的信息在规定的时限内得到记录、处理、汇总和报告。此外，在本报告所述季度内，对财务报告的内部控制没有发生重大影响或相当可能对财务报告的这种内部控制产生重大影响的变化。应当指出的是，任何控制制度的部分依据是某些假设，目的是获得对其有效性的合理(而非绝对)保证，也无法保证任何设计都能成功地实现其既定目标。尽管如此，首席执行官和财务主任仍有合理的保证，披露控制和程序是有效的。2019年9月30日.

第二部分.其他资料

项目1：法律程序

见精简综合财务报表附注14。

项目1A：危险因素

我们所确定的危险因素并没有实质上的改变。2018年度报告。

项目2：股权证券的未登记销售和收益的使用

证券回购

我们定期在公开市场回购普通股，以管理根据员工股票计划发行的股票所造成的稀释，并用于其他目的。2019年2月，董事会批准了另外一项1亿美元因为股票回购使我们有能力进行回购1.21亿美元我们的股份。

下表提供了在截至2019年9月30日止的三个月:



	总数购买的股份	平均价格每股支付		总数购买的股份作为公开公布的计划或计划	近似美元价值可能的股份尚未购买根据计划或计划(在 (千)
期初余额					$21,022
2019年7月1日至2019年7月31日	1,160,123	$	4.31	1,160,123	$16,022
2019年8月1日至8月31日	—	$	—	—	$16,022
2019年9月1日至9月30日	—	$	—	—	$16,022
	1,160,123	$	—	1,160,123

项目6：展品



陈列品数	描述	本表格展示编号10-q
2.1	股票和资产购买协议，截止日期为2019年8月23日，皮特尼鲍斯公司。和海星父母LP*(参照表2.1)于2019年8月27日向委员会提交的表格8-K)	2.1
3(1)(A)	皮特尼鲍斯公司注册证书的修订和恢复。(参照2019年9月30日提交委员会的表格8-K的附表3(I)(A))	3(1)(A)
3	皮特尼鲍斯公司自2013年5月13日起生效的法律修订和修订(参照2013年5月15日提交委员会的表格8-K表3)	3
10(a)	截至2019年7月19日，该公司和东京银行-三菱-UFJ有限公司对1.5亿美元定期贷款机制的第二次修正。(证物10(A))	10(a)
31.1	根据经修订的1934年“证券交易法”第13a-14(A)条和第15d-14(A)条认证首席执行官	31.1
31.2	根据经修订的1934年“证券交易法”第13a-14(A)条和第15d-14(A)条，核证首席财务官	31.2
32.1	根据“美国法典”第18条第1350条对首席执行官的认证	32.1
32.2	依据“美国法典”第18条第1350条认证首席财务官	32.2
101.SCH	内联XBRL分类法扩展模式文档
101.CAL	内联XBRL分类法计算链接库文档
101.DEF	内联XBRL分类法定义链接库文档
101.LAB	内联XBRL分类法标签链接库文档
101.PRE	内联XBRL分类法表示链接库文档
104	本公司截至2019年9月30日的季度报告(表10-Q)的封面采用内联XBRL格式。(见表101)。

*根据规例S-K第601(A)(5)项，略去某些证物及附表。登记人在此同意提供

补充一份应要求而省略的证券交易委员会附件的副本。

签名

根据1934年“证券交易法”的要求，登记人已正式安排由下列签名人代表其签署本报告，并正式授权。



		皮特尼鲍斯公司

日期：	2019年11月5日

		S/Stanley J.Sutula III

		斯坦利·苏图拉三世
		执行副总裁兼首席财务官(首席财务干事)

		/S/Joseph R.Catapano

		约瑟夫·卡塔帕诺
		副总裁、会计主任
		(首席会计主任)