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诺德斯特罗姆公司
期末表
(2019年11月4日)
$500，000，000，4.375%高级债券应于2030年到期
| 发行人： | 诺德斯特罗姆公司 | |
| 预期评级(穆迪信贷公司/标准普尔)* | Baa 2(稳定)/BBB(稳定) | |
| 贸易日期： | (2019年11月4日) | |
| 结算日期： | 2019年11月6日(T+2) | |
| 本金： | $500,000,000 | |
| 到期日：
利息支付日期： |
二0三0年四月一日
四月一日及十月一日，由二零二零年四月一日开始 | |
| 息票(利率)： | 4.375% | |
| 基准财政部： | 1.625%将于2029年8月15日到期 | |
| 基准国债价格/收益率： | 98-17 / 1.789% | |
| 与基准国库的价差： | +260个基点 | |
| 到期日收益率： | 4.389% | |
| 给公众的价格： | 99.888% | |
| 赎回条款： | 2030年1月1日之前(到期日前三个月)，在签发人的期权中，在任何时候全部或从时间到 时间部分，赎回价格等于(I)本金的100%和(Ii)现值贴现(假定债券于2030年1月1日到期)，利率加40个基点。
此外，在2030年1月1日或之后的任何时间，可根据签发人的选择，在任何时间全部或部分时间内，以相当于本金100%的赎回价格赎回 。 | |
| CUSIP/ISIN： | 655664 AT7/US 655664AT70 | |
| 联合账务经理： | 美国银行证券公司 摩根证券有限责任公司 美国银行投资公司 | |
| 共同管理人员： | 纽约梅隆资本市场有限公司 第五第三证券公司 高盛有限公司 KeyBanc Capital Markets公司 MUFG证券美洲公司 摩根士丹利有限责任公司 TDSecurities(美国)有限责任公司 斯科舍资本(美国)有限公司 富国证券有限责任公司 | |
| * | 证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可随时修改 或退出。根据金融和其他因素，信用评级可能会发生变化。 |
发行人已经向SEC提交了一份登记声明(包括一份招股说明书)，以证明与此来文有关的 的发行。在你投资之前，你应该阅读该注册声明中的招股说明书和发行人已向SEC提交的其他文件，以获得更完整的有关发行者和此次发行的信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获取这些文档。或者，你可以通过联系美国银行证券公司获得招股说明书的副本。在…1-800-294-1322,摩根证券有限公司收取1-212-834-4533或美国Bancorp投资公司在…1-877-558-2607.