文件假的--01-03Q320192019-09-270000864749P9YP4Y0000.0010.001360000000.03600000002509000002491000002509000002491000000.0490.04750.0415000.0010.00130000003000000000000008647492018-12-292019-09-270000864749图元：ViewpointandeBuilderMembers2018-12-292019-09-2700008647492019-11-0100008647492018-12-2800008647492019-09-2700008647492019-06-292019-09-2700008647492018-06-302018-09-280000864749美国-公认会计原则：服务成员2018-12-292019-09-270000864749美国-公认会计原则：产品成员2018-06-302018-09-280000864749人民币：附则2019-06-292019-09-2700008647492017-12-302018-09-280000864749人民币：附则2018-12-292019-09-270000864749人民币：附则2017-12-302018-09-280000864749美国-公认会计原则：产品成员2018-12-292019-09-270000864749美国-公认会计原则：服务成员2018-06-302018-09-280000864749美国-公认会计原则：产品成员2019-06-292019-09-270000864749美国-公认会计原则：产品成员2017-12-302018-09-280000864749人民币：附则2018-06-302018-09-280000864749美国-公认会计原则：服务成员2017-12-302018-09-280000864749美国-公认会计原则：服务成员2019-06-292019-09-270000864749一般公认会计原则：StockMenger2017-12-290000864749美国-公认会计原则：非控制成员2017-12-290000864749美国-公认会计原则：减少收入2017-12-290000864749美国-公认会计原则：父母成员2017-12-290000864749美国-GAAP：添加剂2018-09-280000864749美国-GAAP：添加剂2017-12-302018-03-300000864749美国-GAAP：添加剂2018-06-302018-09-280000864749美国-GAAP：添加剂2018-06-2900008647492017-12-302018-03-300000864749美国-公认会计原则：父母成员2018-06-302018-09-2800008647492018-03-312018-06-290000864749美国-公认会计原则：父母成员2018-03-312018-06-290000864749美国-公认会计原则：减少收入2018-06-290000864749美国-公认会计原则：减少收入2017-12-302018-03-300000864749美国-公认会计原则：减少收入2018-09-280000864749美国-公认会计原则：父母成员2017-12-302018-03-3000008647492018-03-300000864749美国-公认会计原则：减少收入2018-03-312018-06-290000864749美国-公认会计原则：父母成员2018-03-300000864749美国-公认会计原则：非控制成员2018-06-290000864749一般公认会计原则：StockMenger2018-03-312018-06-290000864749一般公认会计原则：StockMenger2018-06-302018-09-280000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-03-300000864749美国-公认会计原则：减少收入2018-06-302018-09-280000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-06-302018-09-280000864749一般公认会计原则：StockMenger2018-03-300000864749一般公认会计原则：StockMenger2018-06-290000864749一般公认会计原则：StockMenger2017-12-302018-03-300000864749美国-GAAP：添加剂2018-03-312018-06-2900008647492018-09-280000864749一般公认会计原则：StockMenger2018-09-280000864749美国-公认会计原则：非控制成员2018-03-3000008647492018-06-290000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2017-12-290000864749美国-GAAP：添加剂2018-03-300000864749美国-公认会计原则：父母成员2018-09-280000864749美国-公认会计原则：父母成员2018-06-290000864749美国-GAAP：添加剂2017-12-290000864749美国-公认会计原则：非控制成员2018-09-2800008647492017-12-290000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-03-312018-06-290000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2017-12-302018-03-300000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-09-280000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-06-290000864749美国-公认会计原则：减少收入2018-03-300000864749美国-公认会计原则：父母成员2019-06-292019-09-2700008647492019-03-302019-06-280000864749一般公认会计原则：StockMenger2018-12-292019-03-290000864749一般公认会计原则：StockMenger2019-03-2900008647492018-12-292019-03-290000864749美国-GAAP：添加剂2018-12-292019-03-290000864749美国-公认会计原则：非控制成员2019-09-270000864749美国-公认会计原则：父母成员2018-12-292019-03-290000864749一般公认会计原则：StockMenger2019-09-2700008647492019-03-2900008647492019-06-280000864749一般公认会计原则：StockMenger2019-06-292019-09-270000864749美国-公认会计原则：父母成员2019-09-270000864749美国-GAAP：添加剂2019-06-292019-09-270000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-03-302019-06-280000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-03-290000864749美国-GAAP：添加剂2019-09-270000864749美国-公认会计原则：减少收入2019-06-292019-09-270000864749美国-公认会计原则：非控制成员2018-12-292019-03-290000864749美国-公认会计原则：减少收入2019-03-302019-06-280000864749一般公认会计原则：StockMenger2018-12-280000864749美国-公认会计原则：减少收入2018-12-292019-03-290000864749美国-GAAP：添加剂2019-03-302019-06-280000864749美国-公认会计原则：父母成员2019-03-302019-06-280000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-06-292019-09-270000864749美国-公认会计原则：减少收入2019-06-280000864749一般公认会计原则：StockMenger2019-03-302019-06-280000864749美国-GAAP：添加剂2018-12-280000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-09-270000864749美国-GAAP：添加剂2019-06-280000864749美国-公认会计原则：减少收入2019-03-290000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-280000864749一般公认会计原则：StockMenger2019-06-280000864749美国-公认会计原则：非控制成员2019-03-290000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-06-280000864749美国-公认会计原则：父母成员2018-12-280000864749美国-GAAP：添加剂2019-03-290000864749美国-公认会计原则：父母成员2019-06-280000864749美国-公认会计原则：非控制成员2018-12-280000864749us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-292019-03-290000864749美国-公认会计原则：父母成员2019-03-290000864749美国-公认会计原则：减少收入2018-12-280000864749美国-公认会计原则：减少收入2019-09-270000864749美国-公认会计原则：非控制成员2019-06-280000864749美国-公认会计原则：会计标准更新2016022018-12-310000864749SRT：MinimumMenger美国-公认会计原则：会计标准更新2016022018-12-310000864749美国-公认会计原则：会计标准更新201602美国-公认会计原则：操作-收入损失-成员2018-12-312018-12-310000864749美国-公认会计原则：会计标准更新2016022018-12-312018-12-310000864749人民币：OpenMarketPurchasMemberstrmb:TwoThousandSeventeenStockRepurchaseProgramMember2018-12-2920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贷便利--2023年5月23日人民币：二万八千元美国-公认会计原则：2018-05-150000864749人民币：JPMorganChaseBankN.A.人民币：附加贷款工具人民币：二万八千元美国-公认会计原则：2018-05-150000864749trmb:UncommittedRevolvingCreditFacilities75millionMember2019-09-270000864749人民币：JPMorganChaseBankN.A.美国-公认会计原则：振兴信贷促进成员人民币：二万八千元美国-公认会计原则：2018-05-150000864749人民币：待定协议2019-09-270000864749人民币：二万四千元美国-公认会计原则：SeniorNotesMembers2019-09-270000864749人民币：TermLoanMembers人民币：TermLoandue2021年5月美国-公认会计原则：振兴信贷促进成员2019-09-270000864749人民币：二万三千元美国-公认会计原则：SeniorNotesMembers2018-12-280000864749人民币：待定协议2018-12-280000864749人民币：二万八千元美国-公认会计原则：SeniorNotesMembers2019-09-270000864749人民币：二万八千元美国-公认会计原则：SeniorNotesMembers2018-12-280000864749人民币：二万三千元美国-公认会计原则：SeniorNotesMembers2019-09-270000864749人民币：代理2019-09-270000864749人民币：代理2018-12-280000864749人民币：TermLoanMembers人民币：TermLoandue2021年5月美国-公认会计原则：振兴信贷促进成员2018-12-280000864749人民币：二万四千元美国-公认会计原则：SeniorNotesMembers2018-12-280000864749SRT：最大值2019-09-270000864749SRT：MinimumMenger2019-09-270000864749美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel1Mengertrmb:DeferredCompensationPlanLiabilitiesMember2018-12-280000864749美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel2Mengerus-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsLiabilitiesMember2019-09-270000864749trmb:DeferredCompensationPlanLiabilitiesMember2019-09-270000864749美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel3成员美国-公认会计原则：公平价值测量2019-09-270000864749美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel2Menger美国-公认会计原则：公平价值测量2019-09-270000864749美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel3成员2019-09-270000864749人民币：赔款补偿计划会员2019-09-270000864749美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel2Menger美国-公认会计原则：公平价值测量2018-12-280000864749美国-公认会计原则：公平价值测量2019-09-270000864749美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel1Mengertrmb:DeferredCompensationPlanLiabilitiesMember2019-09-270000864749美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel3成员美国-公认会计原则：公平价值测量2018-12-280000864749us-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsLiabilitiesMember2019-09-270000864749人民币：赔款补偿计划会员2018-12-280000864749us-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMember2018-12-280000864749美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel3成员2018-12-280000864749人民币：赔款补偿计划会员美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel1Menger2018-12-280000864749us-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMember美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel2Menger2018-12-280000864749美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel1Menger美国-公认会计原则：公平价值测量2018-12-280000864749美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel1Menger美国-公认会计原则：公平价值测量2019-09-270000864749us-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMember2019-09-270000864749人民币：赔款补偿计划会员美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel1Menger2019-09-270000864749美国-公认会计原则：公平价值测量2018-12-280000864749us-gaap:DerivativeFinancialInstrumentsAssetsMember美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel2Menger2019-09-270000864749trmb:DeferredCompensationPlanLiabilitiesMember2018-12-280000864749美国-公认会计原则：公平价值测量美国-公认会计原则：DebtMembers2018-12-280000864749美国-公认会计原则：公平价值测量美国-公认会计原则：DebtMembers2019-09-270000864749美国-公认会计原则：销售和销售2018-12-292019-09-270000864749美国-公认会计原则：销售和销售2018-06-302018-09-280000864749美国-公认会计原则：销售和销售2017-12-302018-09-280000864749人民币：DeferredCommission成员2019-06-292019-09-270000864749美国-公认会计原则：销售和销售2019-06-292019-09-270000864749人民币：DeferredCommission成员2018-12-292019-09-270000864749人民币：DeferredCommission成员2018-06-302018-09-280000864749人民币：DeferredCommission成员2017-12-302018-09-280000864749SRT：最大值2018-12-292019-09-270000864749SRT：MinimumMenger2018-12-292019-09-270000864749trmb:RevenueRecognitionOverRemainingObligationsOverNext12MonthsMember2019-09-270000864749trmb:RevenueRecognitionOverRemainingObligationsOverNext24MonthsMember2019-09-270000864749美国-公认会计原则：其他非当前负债2019-09-270000864749美国-公认会计原则：其他非当前负债2018-12-280000864749美国-公认会计原则：InternalRevenueServiceIRSM成员人民币：2010和2011课税年度2017-12-302018-03-30iso 4217：美元Xbrli：股票Xbrli：股票Xbrli：纯人民币：收购iso 4217：美元人民币：贷款iso 4217：欧元
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
___________________________________________________
形式10-Q
___________________________________________________
(第一标记)
|
| |
☒ | 按照1934年证券交易所ACT第13或15(D)节的规定，截至2019年9月27日的季度报告 |
或
|
| |
☐ | 根据1934年证券交易所ACT第13或15(D)节提交的过渡报告-从转制-转制 |
委员会档案编号：001-14845
特里姆博公司
(其章程所指明的注册人的确切姓名)
___________________________________________________
|
| | |
特拉华州 | | 94-2802192 |
(州或其他司法管辖区成立为法团或组织) | | (国税局雇主识别号码) |
斯图尔特大道935号, 桑尼韦尔, 钙 94085
(主要行政办事处地址)(邮编)
电话号码(408) 481-8000
(登记人的电话号码，包括区号)
用支票标记说明登记人(1)是否已提交1934年“证券交易法”第13条或第15(D)节要求在过去12个月内提交的所有报告(或要求登记人提交此类报告的较短期限)；(2)在过去90天中，该注册人一直受到这类申报要求的限制。是 ý/.¨
通过检查标记说明注册人是否以电子方式提交了条例S-T(本章第232.405节)规则第四零五条要求提交的每一份交互数据文件(或要求注册人提交此类文件的较短期限)。是 ý/.¨
通过检查标记表明注册人是大型加速备案者、加速备案者、非加速备案者、较小的报告公司还是新兴的增长公司。见“外汇法”规则12b-2中“大型加速备案者”、“加速申报人”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。(检查一)：
|
| | | |
大型加速机 | ý | 加速机 | ¨
|
非加速箱 | ¨ | 小型报告公司 | ☐ |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司，请用支票标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守“外汇法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。¨
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(如“交易法”第12b条第2款所规定)。☐/.ý
根据该法第12(B)条登记的证券：
|
| | |
每一班的职称 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股，每股面值0.001美元 | 台币 | 纳斯达克全球精选市场 |
截至2019年11月1日，249,133,702普通股，每股票面价值0.001美元，已发行。
特里姆博公司
截至本季度的表10-Q2019年9月27日
目录
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| | |
第一部分I. | 财务信息 | 页 |
| | |
第1项 | 财务报表(未经审计)： | |
| | |
| 合并资产负债表 | 3 |
| | |
| 合并损益表 | 4 |
| | |
| 综合收益合并简表 | 5 |
| | |
| 股东权益合并简表 | 6 |
| | |
| 现金流动汇总表 | 8 |
| | |
| 精简合并财务报表附注 | 9 |
| | |
第2项 | 管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析 | 20 |
| | |
第3项 | 市场风险的定量和定性披露 | 29 |
| | |
第4项 | 管制和程序 | 30 |
| | |
第二部份 | 其他资料 | |
| | |
第1项 | 法律程序 | 30 |
| | |
第1A项. | 危险因素 | 31 |
| | |
第2项 | 未登记的股本证券出售和收益的使用 | 31 |
| | |
第3项 | 高级证券违约 | 31 |
| | |
第4项 | 矿山安全披露 | 31 |
| | |
第5项 | 其他资料 | 31 |
| | |
第6项 | 展品 | 32 |
| |
签名 | 34 |
第一部分-财务资料
项目1.精简合并财务报表
特里姆博公司
压缩合并资产负债表
(未经审计)
|
| | | | | | | |
| 第三季度 | | 财政年度终了 |
截至 | 2019 | | 2018 |
(百万，票面价值除外) | | | |
资产 | | | |
流动资产： | | | |
现金和现金等价物 | $ | 184.6 |
| | $ | 172.5 |
|
应收账款净额 | 488.9 |
| | 512.6 |
|
其他应收款 | 27.2 |
| | 33.2 |
|
盘存 | 290.1 |
| | 298.0 |
|
其他流动资产 | 71.0 |
| | 72.8 |
|
流动资产总额 | 1,061.8 |
| | 1,089.1 |
|
财产和设备，净额 | 229.0 |
| | 212.9 |
|
经营租赁使用权资产 | 133.7 |
| | — |
|
善意 | 3,534.4 |
| | 3,540.0 |
|
其他购置无形资产，净额 | 627.3 |
| | 744.3 |
|
递延费用，非流动费用 | 41.9 |
| | 41.3 |
|
其他非流动资产 | 175.8 |
| | 148.8 |
|
总资产 | $ | 5,803.9 |
| | $ | 5,776.4 |
|
负债和股东权益 | | | |
流动负债： | | | |
短期债务 | $ | 236.3 |
| | $ | 256.2 |
|
应付帐款 | 156.7 |
| | 147.6 |
|
应计补偿和福利 | 115.1 |
| | 169.2 |
|
递延收入 | 375.1 |
| | 348.4 |
|
应计保修费用 | 14.9 |
| | 15.3 |
|
其他流动负债 | 161.2 |
| | 118.5 |
|
流动负债总额 | 1,059.3 |
| | 1,055.2 |
|
长期债务 | 1,514.0 |
| | 1,712.3 |
|
递延收入，非流动 | 43.9 |
| | 38.8 |
|
递延所得税负债 | 75.7 |
| | 73.8 |
|
应付所得税 | 73.3 |
| | 71.3 |
|
经营租赁负债 | 109.0 |
| | — |
|
其他非流动负债 | 140.6 |
| | 150.2 |
|
负债总额 | 3,015.8 |
| | 3,101.6 |
|
承付款和意外开支(附注15) |
| |
|
股东权益： | | | |
优先股，面值0.001美元；3.0股授权；无发行和未发行 | — |
| | — |
|
普通股，面值0.001美元；360.0股授权；249.1和250.9股发行，2019年第三季度和2018年财政年度结束 | 0.2 |
| | 0.3 |
|
额外已付资本 | 1,661.6 |
| | 1,591.9 |
|
留存收益 | 1,332.3 |
| | 1,268.3 |
|
累计其他综合损失 | (207.3 | ) | | (186.1 | ) |
Trimble公司共计股东权益 | 2,786.8 |
| | 2,674.4 |
|
非控制利益 | 1.3 |
| | 0.4 |
|
股东权益总额 | 2,788.1 |
| | 2,674.8 |
|
负债和股东权益共计 | $ | 5,803.9 |
| | $ | 5,776.4 |
|
见所附精简合并财务报表的说明。
特里姆博公司
合并损益表
(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 前三季度 |
(百万美元，但每股数额除外) | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
收入： | | | | | | | |
产品 | $ | 458.8 |
| | $ | 499.7 |
| | $ | 1,468.3 |
| | $ | 1,528.5 |
|
服务 | 168.0 |
| | 156.5 |
| | 501.8 |
| | 421.4 |
|
订阅 | 157.1 |
| | 139.0 |
| | 470.2 |
| | 373.0 |
|
总收入 | 783.9 |
| | 795.2 |
| | 2,440.3 |
| | 2,322.9 |
|
销售成本： | | | | | | | |
产品 | 230.8 |
| | 237.5 |
| | 718.5 |
| | 723.1 |
|
服务 | 58.9 |
| | 64.6 |
| | 192.2 |
| | 183.8 |
|
订阅 | 48.9 |
| | 38.0 |
| | 137.4 |
| | 95.0 |
|
购置无形资产的摊销 | 23.3 |
| | 28.2 |
| | 71.3 |
| | 75.2 |
|
销售总成本 | 361.9 |
| | 368.3 |
| | 1,119.4 |
| | 1,077.1 |
|
毛利率 | 422.0 |
| | 426.9 |
| | 1,320.9 |
| | 1,245.8 |
|
营业费用： | | | | | | | |
研发 | 112.3 |
| | 114.1 |
| | 350.1 |
| | 333.5 |
|
销售和营销 | 119.7 |
| | 119.7 |
| | 375.9 |
| | 354.6 |
|
一般和行政 | 77.2 |
| | 91.6 |
| | 239.9 |
| | 262.6 |
|
重组费用 | 3.6 |
| | 2.5 |
| | 10.0 |
| | 6.3 |
|
购置无形资产的摊销 | 17.5 |
| | 21.6 |
| | 57.3 |
| | 57.7 |
|
经营费用总额 | 330.3 |
| | 349.5 |
| | 1,033.2 |
| | 1,014.7 |
|
营业收入 | 91.7 |
| | 77.4 |
| | 287.7 |
| | 231.1 |
|
非营业费用，净额： | | | | | | | |
利息费用，净额 | (19.7 | ) | | (22.7 | ) | | (62.2 | ) | | (50.8 | ) |
外币交易收益(损失)，净额 | (1.5 | ) | | (0.1 | ) | | (3.4 | ) | | 0.6 |
|
权益法投资收入，净额 | 8.8 |
| | 8.8 |
| | 30.5 |
| | 23.2 |
|
其他收入(费用)，净额 | (0.4 | ) | | 0.7 |
| | 16.9 |
| | 5.9 |
|
非营业费用共计，净额 | (12.8 | ) | | (13.3 | ) | | (18.2 | ) | | (21.1 | ) |
税前收入 | 78.9 |
| | 64.1 |
| | 269.5 |
| | 210.0 |
|
所得税准备金(福利) | 0.8 |
| | (9.6 | ) | | 34.4 |
| | 13.5 |
|
净收益 | 78.1 |
| | 73.7 |
| | 235.1 |
| | 196.5 |
|
非控制权益的净收益 | — |
| | — |
| | 0.1 |
| | 0.2 |
|
可归于Trimble Inc.的净收入 | $ | 78.1 |
| | $ | 73.7 |
| | $ | 235.0 |
| | $ | 196.3 |
|
每股基本收益 | $ | 0.31 |
| | $ | 0.29 |
| | $ | 0.94 |
| | $ | 0.79 |
|
用于计算每股基本收益的股票 | 250.4 |
| | 250.5 |
| | 251.2 |
| | 249.6 |
|
稀释每股收益 | $ | 0.31 |
| | $ | 0.29 |
| | $ | 0.93 |
| | $ | 0.78 |
|
用于计算摊薄每股收益的股票 | 252.1 |
| | 253.6 |
| | 253.4 |
| | 253.0 |
|
见所附精简合并财务报表的说明。
特里姆博公司
综合收益合并简表
(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 前三季度 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
(以百万计) | | | | | | | |
净收益 | $ | 78.1 |
| | $ | 73.7 |
| | $ | 235.1 |
| | $ | 196.5 |
|
外币折算调整，扣除税额 | (26.9 | ) | | 7.4 |
| | (21.4 | ) | | (22.8 | ) |
未实现净收益(损失)，扣除税后 | — |
| | (0.1 | ) | | 0.2 |
| | 0.3 |
|
综合收入 | 51.2 |
| | 81.0 |
| | 213.9 |
| | 174.0 |
|
非控制利益的综合收益 | — |
| | — |
| | 0.1 |
| | 0.2 |
|
可归因于Trimble公司的综合收入 | $ | 51.2 |
| | $ | 81.0 |
| | $ | 213.8 |
| | $ | 173.8 |
|
见所附精简合并财务报表的说明。
特里姆博公司
股东权益合并简表
(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 留用 收益 | | 累积 其他 综合 损失 | | 共计 股东‘ 衡平法 | | 非控制 利息 | | 共计 |
| 股份 | | 金额 | | 额外已付资本 | |
(以百万计) | | | | | | | | | | | | | | | |
2018年财政期末结余 | 250.9 |
| | $ | 0.3 |
| | $ | 1,591.9 |
| | $ | 1,268.3 |
| | $ | (186.1 | ) | | $ | 2,674.4 |
| | $ | 0.4 |
| | $ | 2,674.8 |
|
净收益 | — |
| | — |
| | — |
| | 62.3 |
| | — |
| | 62.3 |
| | 0.1 |
| | 62.4 |
|
其他综合收入 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 3.6 |
| | 3.6 |
| | — |
| | 3.6 |
|
综合收入 | | | | | | | | | | | 65.9 |
| | | | 66.0 |
|
根据雇员计划发行普通股，扣除扣缴税款后 | 1.6 |
| | — |
| | 33.3 |
| | (7.7 | ) | | — |
| | 25.6 |
| | — |
| | 25.6 |
|
股票回购 | (1.0 | ) | | — |
| | (6.5 | ) | | (33.5 | ) | | — |
| | (40.0 | ) | | — |
| | (40.0 | ) |
股票补偿 | — |
| | — |
| | 16.6 |
| | — |
| | — |
| | 16.6 |
| | — |
| | 16.6 |
|
非控股权投资 | — |
| | — |
| | (0.8 | ) | | — |
| | — |
| | (0.8 | ) | | 0.8 |
| | — |
|
2019年第一季度末的余额 | 251.5 |
| | $ | 0.3 |
| | $ | 1,634.5 |
| | $ | 1,289.4 |
| | $ | (182.5 | ) | | $ | 2,741.7 |
| | $ | 1.3 |
| | $ | 2,743.0 |
|
净收益 | — |
| | — |
| | — |
| | 94.6 |
| | — |
| | 94.6 |
| | — |
| | 94.6 |
|
其他综合收入 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 2.1 |
| | 2.1 |
| | — |
| | 2.1 |
|
综合收入 | | | | | | | | | | | 96.7 |
| | | | 96.7 |
|
根据雇员计划发行普通股，扣除扣缴税款后 | 0.7 |
| | — |
| | 1.7 |
| | (13.5 | ) | | — |
| | (11.8 | ) | | — |
| | (11.8 | ) |
股票回购 | (0.4 | ) | | — |
| | (2.9 | ) | | (16.1 | ) | | — |
| | (19.0 | ) | | — |
| | (19.0 | ) |
股票补偿 | — |
| | — |
| | 16.4 |
| | — |
| | — |
| | 16.4 |
| | — |
| | 16.4 |
|
2019财政年度第二季度末结余 | 251.8 |
| | 0.3 |
| | 1,649.7 |
| | 1,354.4 |
| | (180.4 | ) | | 2,824.0 |
| | 1.3 |
| | 2,825.3 |
|
净收益 | — |
| | — |
| | — |
| | 78.1 |
| | — |
| | 78.1 |
| | — |
| | 78.1 |
|
其他综合收入 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (26.9 | ) | | (26.9 | ) | | — |
| | (26.9 | ) |
综合收入 | | | | | | | | | | | 51.2 |
| | | | 51.2 |
|
根据雇员计划发行普通股，扣除扣缴税款后 | 0.6 |
| | — |
| | 15.5 |
| | (0.7 | ) | | — |
| | 14.8 |
| | — |
| | 14.8 |
|
股票回购 | (3.3 | ) | | (0.1 | ) | | (21.2 | ) | | (99.5 | ) | | — |
| | (120.8 | ) | | — |
| | (120.8 | ) |
股票补偿 | — |
| | — |
| | 17.6 |
| | — |
| | — |
| | 17.6 |
| | — |
| | 17.6 |
|
2019财政年度第三季度末结余 | 249.1 |
| | $ | 0.2 |
| | $ | 1,661.6 |
| | $ | 1,332.3 |
| | $ | (207.3 | ) | | $ | 2,786.8 |
| | $ | 1.3 |
| | $ | 2,788.1 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 留用 收益 | | 累积 其他 综合 损失 | | 共计 股东‘ 衡平法 | | 非控制 利息 | | 共计 |
| 股份 | | 金额 | | 额外已付资本 | |
(以百万计) | | | | | | | | | | | | | | | |
2017年财政期末结余 | 248.9 |
| | $ | 0.2 |
| | $ | 1,461.1 |
| | $ | 1,084.6 |
| | $ | (131.4 | ) | | $ | 2,414.5 |
| | $ | — |
| | $ | 2,414.5 |
|
净收益 | — |
| | — |
| | — |
| | 58.5 |
| | — |
| | 58.5 |
| | 0.2 |
| | 58.7 |
|
其他综合收入 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 30.3 |
| | 30.3 |
| | — |
| | 30.3 |
|
综合收入 | | | | | | | | | | | 88.8 |
| | | | 89.0 |
|
根据雇员计划发行普通股，扣除扣缴税款后 | 1.1 |
| | — |
| | 25.8 |
| | 3.0 |
| | — |
| | 28.8 |
| | — |
| | 28.8 |
|
股票回购 | (1.3 | ) | | — |
| | (7.5 | ) | | (42.5 | ) | | — |
| | (50.0 | ) | | — |
| | (50.0 | ) |
股票补偿 | — |
| | — |
| | 17.6 |
| | — |
| | — |
| | 17.6 |
| | — |
| | 17.6 |
|
2018年第一季度末结余 | 248.7 |
| | $ | 0.2 |
| | $ | 1,497.0 |
| | $ | 1,103.6 |
| | $ | (101.1 | ) | | $ | 2,499.7 |
| | $ | 0.2 |
| | $ | 2,499.9 |
|
净收益 | — |
| | — |
| | — |
| | 64.1 |
| | — |
| | 64.1 |
| | — |
| | 64.1 |
|
其他综合收入 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (60.1 | ) | | (60.1 | ) | | — |
| | (60.1 | ) |
综合收入 | | | | | | | | | | | 4.0 |
| | | | 4.0 |
|
根据雇员计划发行普通股，扣除扣缴税款后 | 1.2 |
| | — |
| | 10.2 |
| | (13.7 | ) | | — |
| | (3.5 | ) | | — |
| | (3.5 | ) |
股票回购 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
股票补偿 | — |
| | — |
| | 17.2 |
| | — |
| | — |
| | 17.2 |
| | — |
| | 17.2 |
|
2018年第二季度末结余 | 249.9 |
| | 0.2 |
| | 1,524.4 |
| | 1,154.0 |
| | (161.2 | ) | | 2,517.4 |
| | 0.2 |
| | 2,517.6 |
|
净收益 | — |
| | — |
| | — |
| | 73.7 |
| | — |
| | 73.7 |
| | — |
| | 73.7 |
|
其他综合收入 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 7.3 |
| | 7.3 |
| | — |
| | 7.3 |
|
综合收入 | | | | | | | | | | | 81.0 |
| | | | 81.0 |
|
根据雇员计划发行普通股，扣除扣缴税款后 | 1.2 |
| | 0.1 |
| | 31.2 |
| | (0.5 | ) | | — |
| | 30.8 |
| | — |
| | 30.8 |
|
股票回购 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | | — |
|
股票补偿 | — |
| | — |
| | 19.2 |
| | — |
| | — |
| | 19.2 |
| | | | 19.2 |
|
2018年第三季度末结余 | 251.1 |
| | $ | 0.3 |
| | $ | 1,574.8 |
| | $ | 1,227.2 |
| | $ | (153.9 | ) | | $2,648.4 | | $ | 0.2 |
| | $ | 2,648.6 |
|
见所附精简合并财务报表的说明。
特里姆博公司
合并现金流量表
(未经审计) |
| | | | | | | |
| 前三季度 |
(以百万计) | 2019 | | 2018 |
业务活动现金流量： | | | |
净收益 | $ | 235.1 |
| | $ | 196.5 |
|
调整数，以核对业务活动提供的净收入与现金净额： | | | |
折旧费用 | 29.7 |
| | 26.2 |
|
摊销费用 | 128.6 |
| | 132.9 |
|
递延所得税 | 4.4 |
| | (27.4 | ) |
股票补偿 | 52.1 |
| | 53.1 |
|
权益法投资所得，扣除股息后 | (9.5 | ) | | (0.2 | ) |
其他，净额 | 4.3 |
| | 14.4 |
|
资产(增加)减少： | | | |
应收账款净额 | 16.8 |
| | (15.8 | ) |
盘存 | 1.7 |
| | (29.0 | ) |
其他流动和非流动资产 | 10.4 |
| | (4.1 | ) |
负债增加(减少)： | | | |
应付帐款 | 13.6 |
| | 9.2 |
|
应计补偿和福利 | (52.3 | ) | | (13.8 | ) |
递延收入 | 33.4 |
| | 53.8 |
|
其他流动负债和非流动负债 | (5.5 | ) | | (11.0 | ) |
经营活动提供的净现金 | 462.8 |
| | 384.8 |
|
投资活动的现金流量： | | | |
企业收购，除所购现金外 | (28.6 | ) | | (1,741.4 | ) |
购置财产和设备 | (54.6 | ) | | (53.1 | ) |
购买短期投资 | — |
| | (24.0 | ) |
短期投资到期日收益 | — |
| | 6.2 |
|
短期投资收益 | — |
| | 196.8 |
|
其他，净额 | 14.5 |
| | 2.7 |
|
用于投资活动的现金净额 | (68.7 | ) | | (1,612.8 | ) |
融资活动的现金流量： | | | |
普通股发行，扣除扣缴税款后 | 28.4 |
| | 52.3 |
|
回购普通股 | (179.8 | ) | | (53.0 | ) |
债务收益和循环信贷额度 | 818.0 |
| | 2,694.8 |
|
偿还债务和循环信贷额度 | (1,033.6 | ) | | (1,602.2 | ) |
其他，净额 | (10.2 | ) | | (8.9 | ) |
(用于)筹资活动提供的现金净额 | (377.2 | ) | | 1,083.0 |
|
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (4.8 | ) | | (8.1 | ) |
现金和现金等价物净增(减少)额 | 12.1 |
| | (153.1 | ) |
现金及现金等价物-期初 | 172.5 |
| | 358.5 |
|
现金和现金等价物-期末 | $ | 184.6 |
| | $ | 205.4 |
|
见所附精简合并财务报表的说明。
精简合并财务报表附注-未经审计
附注1.概述和介绍的基础
公司背景
该公司于1978年开始运营，1981年在加利福尼亚注册为Trimble导航有限公司。2016年10月1日，Trimble导航有限公司更名为Trimble公司。(“Trimble”或“Company”)并将其注册状态从加利福尼亚州改为特拉华州。除公司住所变更外，公司的重新注册并没有导致公司的业务、实际位置、管理、资产、负债或股东权益总额发生任何变化，也没有导致公司雇员(包括公司管理层)所在地发生任何变化。
提出依据
该公司的财政年度为52-53周，截止日期是离12月31日最近的周五。2019是2020年1月3日，2018年财政年度是2018年12月28日。这个第三季度财政2019和2018结束于2019年9月27日和2018年9月28日分别。财税2019是53周的年2018是52周的年份。除非另有说明，所有日期均指本公司的财政年度和财政期间。
精简的合并财务报表包括公司及其合并子公司的结果。公司间账户和交易已被取消。非控股权益是指非控股股东在公司合并子公司的净资产和经营结果中所占的比例份额。
未经审计的临时合并财务报表及其附注是按照美国公认的会计原则(“公认会计原则”)编制的。管理层认为，未经审计的临时精简综合财务报表反映了所有正常的经常性调整，这些调整是公允列报所提中期结果所必需的。中期结果不一定表示全年的结果。本表格10-Q所包含的信息应与Trimble于2019年2月21日向美国证券交易委员会(SEC)提交的10-K表格中包含的信息一并阅读。
估计数的使用
按照美国公认会计原则编制财务报表，要求管理层作出影响其精简的综合财务报表和所附附注中报告的数额的估计和假设。估计数和假设用于确认收入，包括确定履行义务的性质和时间，并确定履约义务的独立销售价格、可疑账户备抵、销售退货准备金、存货估价备抵、保修费、投资、商誉减损、无形资产减值、购买无形资产的使用寿命、库存补偿和所得税等。管理部门根据历史经验和其他各种被认为是合理的假设作出估计。实际结果和结果可能与管理层的估计和假设不同。
附注2.更新重要会计政策
重要会计政策摘要
在此期间，公司的重要会计政策没有发生重大变化。前三个季度财政2019从公司最新的表格10-K中披露，但2019年第一季度采用新的租赁标准除外，如下文所述。
最近通过的会计公告
租赁
2016年2月，FASB发布了新的租赁标准，要求承租人在资产负债表上确认大多数租赁的租赁资产和租赁负债，并提供更好的披露。该公司在2019年财政年度开始时采用了新的标准，采用了一种修正的回顾性方法，而不重复比较期。在通过后，某些实际的权宜之计被用来继承先前定义和分类的现有租约。包含租赁和非租赁组成部分的租赁作为总体租赁安排的一部分进行核算。
经营租约，租期大于一年包括在经营租赁使用权(ROU)资产，其他流动负债，和经营租赁负债的公司精简的综合资产负债表。这些ROU资产和负债利用公司的增量借款利率，按租赁期内的租赁付款现值确认。
该标准对该公司精简的综合资产负债表产生了重大影响，但对其精简的收入综合报表和现金流量表没有影响。最重要的影响是认识到$123.5百万ROU资产和$126.1百万在采用之日其经营租赁的租赁责任。
最近发布的会计公告尚未通过
金融工具-信贷损失
2016年6月，财务会计准则委员会发布了新的指导意见，要求按摊销成本法计量的金融资产的信贷损失应根据预计收取的净额列报，而不是以发生的损失为依据。此外，可供出售的债务证券的信贷损失应通过以公允价值低于摊销成本的金额为限的信贷损失备抵记录。新标准是在修订-追溯的基础上实施的，并从2020年财政年度开始对公司生效。允许在2018年12月15日以后的财政年度和这些财政年度内尽早采用。该公司目前预计，采用将不会对其精简的综合财务报表产生重大影响。
无形资产-亲善和其他
2017年1月，FASB发布了新的指南，要求减值费用以当前两步减值测试的第一步为基础，从而简化商誉减值的核算。通过将报告单元的公允价值与其账面金额进行比较来执行减值测试，并将对账面金额超过报告单位公允价值的金额确认减值费用。新标准将在未来的基础上实施，并从2020年财政年度开始对公司生效，并允许尽早采用。该公司目前预计，采用将不会对其精简的综合财务报表产生重大影响。
无形资产.内部使用软件
2018年8月，FASB发布了新的指南，明确了云计算安排(即服务合同)的实施成本核算。此指南与开发或获取内部使用软件所产生的实现成本的核算相一致，以资本化在托管安排(即服务合同)中发生的实施成本。
本公司须在2020年财政年度第一季采用该指引，以应付在实施日期后发生的所有执行费用。允许提前收养。该公司目前正在评估新指南对其精简的综合财务报表的影响。
附注3.股东权益
股票回购活动
2017年11月，公司董事会批准了一项股票回购计划(“2017年股票回购计划”)，授权该公司回购至多$600.0百万Trimble的普通股。
根据股份回购计划，公司可以通过公开市场交易、私下谈判交易、加速股票回购计划、投标要约或其他方式不时回购股份。回购交易的时间和数量将由公司管理层根据其对市场状况、股价、法律要求等因素的评估来决定。程序可在任何时候暂停、修改或停止，无需事先通知。
在第三季度和前三个季度财政2019，公司重新购买了大约3.3百万和4.7百万公开市场购买普通股，平均价格为$37.57每股和$38.51每股合计$120.8百万和$179.8百万分别根据2017年股票回购计划。
股票回购反映为以面值为基础的普通股减值，以及以所有已发行股票每股平均账面价值为基础的附加已付资本(在每次回购交易时计算)。每一次回购的超额购买价格超过这一平均水平，由留存收益支付。由于回购，留存收益减少了$99.5百万和$149.1百万第三季度和前三季度财政2019分别。该计划下的普通股回购是根据会计目的而根据交易日期记录的。在第三季度财政2019，2017年股票回购计划的剩余授权资金为$172.4百万.
附注4.业务合并
在2019年财政年度前三个季度，该公司收购了二以现金总额计计的业务$40.2百万。合并损益表包括企业自收购之日起的经营业绩。这些收购无论是单独还是总体上都不算重大。2019年财政年度前三个季度收购的企业贡献不足1%公司的总收入。
公司确定了每次收购所支付的总价款，以及在收购之日所获得的资产和承担的负债的公允价值。购买价超过所购有形和可识别无形资产净额公允价值的部分记作商誉。获得的无形资产的公允价值一般是根据现金流量贴现分析确定的。就2019财政年度前三个季度的购置而言，购置的有形资产净额和无形资产的初步公允价值是根据初步估值和估计数计算的，假设在计量期间内(从购置日期起计最多一年)可能发生变化。
无形资产
下表详列公司的无形资产总额：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至 | 2019财政年度第三季度 | | 2018年财政年度结束 |
| 毛额 | | | | | | 毛额 | | | | |
| 载运 | | 累积 | | 净携带 | | 载运 | | 累积 | | 净携带 |
(以百万计) | 金额 | | 摊销 | | 金额 | | 金额 | | 摊销 | | 金额 |
发达产品技术 | $ | 1,221.6 |
| | $ | (892.2 | ) | | $ | 329.4 |
| | $ | 1,220.3 |
| | $ | (825.3 | ) | | $ | 395.0 |
|
商品名称和商标 | 72.6 |
| | (57.4 | ) | | 15.2 |
| | 72.9 |
| | (53.3 | ) | | 19.6 |
|
客户关系 | 717.2 |
| | (449.2 | ) | | 268.0 |
| | 715.1 |
| | (406.5 | ) | | 308.6 |
|
分销权和其他知识产权 | 77.8 |
| | (63.1 | ) | | 14.7 |
| | 84.4 |
| | (63.3 | ) | | 21.1 |
|
| $ | 2,089.2 |
| | $ | (1,461.9 | ) | | $ | 627.3 |
| | $ | 2,092.7 |
| | $ | (1,348.4 | ) | | $ | 744.3 |
|
截至本年度结束时购买的无形资产的未来摊销费用估计数第三季度财政2019情况如下：
|
| | | |
(以百万计) | |
2019年(剩余) | $ | 37.2 |
|
2020 | 140.8 |
|
2021 | 119.7 |
|
2022 | 100.8 |
|
2023 | 87.4 |
|
此后 | 141.4 |
|
共计 | $ | 627.3 |
|
善意
按部门分列的商誉账面金额的变化情况前三个季度财政2019情况如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建筑物和基础设施 | | 地理空间 | | 资源和公用事业 | | 运输 | | 共计 |
(以百万计) | | | | | | | | | |
截至2018年财政年度的余额 | $ | 1,970.2 |
| | $ | 403.1 |
| | $ | 305.7 |
| | $ | 861.0 |
| | $ | 3,540.0 |
|
因购置而增加的费用 | 0.3 |
| | — |
| | 19.9 |
| | — |
| | 20.2 |
|
购买价格和外币折算调整 | (13.2 | ) | | (5.7 | ) | | (3.7 | ) | | (3.2 | ) | | (25.8 | ) |
截至2019财政年度第三季度末的余额 | $ | 1,957.3 |
| | $ | 397.4 |
| | $ | 321.9 |
| | $ | 857.8 |
| | $ | 3,534.4 |
|
视点与e-Builder的获取
2018年2月2日，该公司完成了一项以现金计价的全现金交易，完成了对电子生成器的收购。$485.5百万。e-Builder是一种面向资本项目所有者和项目管理公司的基于SaaS的建设项目管理解决方案，它为业主、项目经理和承包商提供了贯穿设计、构建和运营生命周期的集成项目交付解决方案。
2018年7月2日，该公司收购了Viewpoint的所有流通股，进行了一项价值为ACT的全现金交易。$1,212.1百万。VIEW是建筑管理软件的供应商，它将承包商的财务和资源管理集成到他们在外地的项目运作中。跨办公室、团队和外地工作流的集成使承包商能够使用Viewpoint有效地管理和获得跨越建筑生命周期的数据和工作流的能见度，从生产前计划到产品运营和供应链管理，通过项目移交以及资产运营和维护。
观点和e-Builder的经营结果已包括在公司的精简合并损益表，因为他们各自的收购日期。Viewpoint和e-Builder的性能都在建筑物和基础设施部分下面报告.
这两笔收购的资金来源约为$211.2百万公司现有现金中，其余部分通过发行高级票据和公司2018年信贷设施(如注7所定义)提供资金。
下表汇总了为获取Viewpoint和e-Builder而转移的考虑、所获得的资产和承担的负债以及截至收购日期的可识别无形资产的估计使用寿命：
|
| | | | | | | | | | | |
(以百万计) | 视点 | | | | 电子生成器 | | |
总购买代价 | $ | 1,212.1 |
| | | | $ | 485.5 |
| | |
购置的有形资产净额 | (0.6 | ) | | | | 2.0 |
| | |
购置的无形资产： | | | 估计使用寿命 | | | | 估计使用寿命 |
发达产品技术 | 225.4 |
| | 6年数 | | 60.5 |
| | 7年数 |
过程中研究与开发 | 12.9 |
| | N/a | | — |
| | |
订单积压 | — |
| | | | 1.7 |
| | 6月份 |
客户关系 | 158.6 |
| | 10年数 | | 42.4 |
| | 10年数 |
商号 | 8.9 |
| | 5年数 | | 4.8 |
| | 7年数 |
优惠租赁 | 4.3 |
| | 4-9岁 | | — |
| | |
小计 | 410.1 |
| | | | 109.4 |
| | |
递延税款负债 | (61.2 | ) | | | | (18.2 | ) | | |
减去购置的所有资产/负债的公允价值 | 348.3 |
| | | | 93.2 |
| | |
善意 | $ | 863.8 |
| | | | $ | 392.3 |
| | |
商誉包括高技能和有价值的组装劳动力、被证明有能力生产新产品和服务以推动未来的收入，以及公司为其业务特有的协同作用支付的溢价。.的善意$95.8百万由于税收的目的，预计将可扣减“视图”。
下表显示了公司、Viewpoint和e-Builder运营的未经审计的补充形式结果，就好像公司在提交的最早阶段开始时已经合并了一样。业务的初步结果不一定表明如果2018年财政年度第一天进行收购会产生的结果，也不一定表示未来的结果。在形式结果中包括根据在适用的购置日期时所获得的资产和假定的负债的公允价值进行的调整。为第三季度2018年财政年度前三个季度，预计结果的主要影响包括与收购相关的无形资产摊销、采用客户合同收入的影响、用于购买Viewpoint和e-Builder的债务利息支出、所得税效应以及其他反映公允价值的调整。2018年财政年度前三个季度的初步信息如下：
|
| | | | |
| | 前三季度 |
财政期 | | 2018 |
(单位：百万，但每股数据除外) | | |
收入 | | $ | 2,420.0 |
|
可归于Trimble Inc.的净收入 | | 189.5 |
|
每股基本收益 | | 0.76 |
|
稀释每股收益 | | 0.75 |
|
附注5.盘存
清单包括以下内容：
|
| | | | | | | |
| 第三季度 | | 财政年度结束 |
截至 | 2019 | | 2018 |
(以百万计) | | | |
原料 | $ | 96.7 |
| | $ | 96.2 |
|
在制品 | 12.3 |
| | 12.6 |
|
成品 | 181.1 |
| | 189.2 |
|
总库存 | $ | 290.1 |
| | $ | 298.0 |
|
附注6.分段信息
公司的运营部门是根据公司首席运营决策者对运营的看法和评价来确定的。该公司的报告部分如下：
| |
• | 建筑物和基础设施：该部门主要为从事建筑、工程、建筑、运营和维护工作的客户提供服务。 |
| |
• | 地理空间：该部门主要为从事测量、工程、政府和土地管理的客户提供服务。 |
| |
• | 资源和公用事业：该部门主要为从事农业、林业和公用事业的客户提供服务。 |
| |
• | 运输：这一部门主要服务于长途货运、野战服务管理、铁路和军事航空的客户。 |
以下报告部分表格反映了公司在其管理报告制度下的可报告运营部门的结果。这些结果不一定符合美国公认会计准则。公司提供部门收入和收入，不包括某些已获得的递延收入的影响，这些收入被记作购买会计中的公允价值。列报的部分收入也不包括采购会计中取消的某些已获得资本佣金的影响，以及以往各期历史上被排除的其他调整数，似乎被收购公司在所述期间独立运作。这与首席运营决策者评估每个部门的业绩和分配资源的方式是一致的。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告部分 |
| 建筑物和基础设施 | | 地理空间 | | 资源和公用事业 | | 运输 | | 共计 |
(以百万计) | | | | | | | | | |
2019财政年度第三季度 | | | | | | | | | |
收入 | $ | 309.6 |
| | $ | 155.1 |
| | $ | 120.9 |
| | $ | 198.3 |
| | $ | 783.9 |
|
后天递延收入调整 | 0.2 |
| | — |
| | 0.2 |
| | — |
| | 0.4 |
|
分段收入 | $ | 309.8 |
| | $ | 155.1 |
| | $ | 121.1 |
| | $ | 198.3 |
| | $ | 784.3 |
|
| | | | | | | | | |
营业收入 | $ | 83.0 |
| | $ | 30.6 |
| | $ | 34.3 |
| | $ | 31.2 |
| | $ | 179.1 |
|
后天递延收入调整 | 0.2 |
| | — |
| | 0.2 |
| | — |
| | 0.4 |
|
已获资本化佣金的摊销 | (1.5 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (1.5 | ) |
分段营业收入 | $ | 81.7 |
| | $ | 30.6 |
| | $ | 34.5 |
| | $ | 31.2 |
| | $ | 178.0 |
|
| | | | | | | | | |
再折旧费用 | $ | 1.9 |
| | $ | 1.5 |
| | $ | 1.0 |
| | $ | 1.0 |
| | $ | 5.4 |
|
| | | | | | | | | |
2018年第三季度 | | | | | | | | | |
收入 | $ | 286.6 |
| | $ | 185.4 |
| | $ | 133.0 |
| | $ | 190.2 |
| | $ | 795.2 |
|
后天递延收入调整 | 9.2 |
| | — |
| | 0.2 |
| | 0.1 |
| | 9.5 |
|
分段收入 | $ | 295.8 |
| | $ | 185.4 |
| | $ | 133.2 |
| | $ | 190.3 |
| | $ | 804.7 |
|
| | | | | | | | | |
营业收入 | $ | 60.9 |
| | $ | 47.4 |
| | $ | 38.3 |
| | $ | 37.0 |
| | $ | 183.6 |
|
后天递延收入调整 | 9.2 |
| | — |
| | 0.2 |
| | 0.1 |
| | 9.5 |
|
已获资本化佣金的摊销 | (1.8 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (1.8 | ) |
分段营业收入 | $ | 68.3 |
| | $ | 47.4 |
| | $ | 38.5 |
| | $ | 37.1 |
| | $ | 191.3 |
|
| | | | | | | | | |
再折旧费 | $ | 1.8 |
| | $ | 1.5 |
| | $ | 1.1 |
| | $ | 1.1 |
| | $ | 5.5 |
|
| | | | | | | | | |
2019财政年度前三个季度 | | | | | | | | | |
收入 | $ | 940.6 |
| | $ | 480.7 |
| | $ | 432.8 |
| | $ | 586.2 |
| | $ | 2,440.3 |
|
后天递延收入调整 | 3.8 |
| | — |
| | 0.5 |
| | — |
| | 4.3 |
|
分段收入 | $ | 944.4 |
| | $ | 480.7 |
| | $ | 433.3 |
| | $ | 586.2 |
| | $ | 2,444.6 |
|
| | | | | | | | | |
营业收入 | $ | 229.7 |
| | $ | 91.1 |
| | $ | 130.7 |
| | $ | 95.3 |
| | $ | 546.8 |
|
后天递延收入调整 | 3.8 |
| | — |
| | 0.5 |
| | — |
| | 4.3 |
|
已获资本化佣金的摊销 | (4.7 | ) | | — |
| | (0.1 | ) | | — |
| | (4.8 | ) |
分段营业收入 | $ | 228.8 |
| | $ | 91.1 |
| | $ | 131.1 |
| | $ | 95.3 |
| | $ | 546.3 |
|
| | | | | | | | | |
再折旧费用 | $ | 6.1 |
| | $ | 4.7 |
| | $ | 3.2 |
| | $ | 3.3 |
| | $ | 17.3 |
|
| | | | | | | | | |
2018年财政年度前三个季度 | | | | | | | | | |
收入 | $ | 785.6 |
| | $ | 544.3 |
| | $ | 437.2 |
| | $ | 555.8 |
| | $ | 2,322.9 |
|
后天递延收入调整 | 15.1 |
| | — |
| | 0.8 |
| | 0.3 |
| | $ | 16.2 |
|
分段收入 | $ | 800.7 |
| | $ | 544.3 |
| | $ | 438.0 |
| | $ | 556.1 |
| | $ | 2,339.1 |
|
| | | | | | | | | |
营业收入 | $ | 171.8 |
| | $ | 126.3 |
| | $ | 132.3 |
| | $ | 98.5 |
| | 528.9 |
|
后天递延收入调整 | 15.1 |
| | — |
| | 0.8 |
| | 0.3 |
| | 16.2 |
|
已获资本化佣金的摊销 | (2.7 | ) | | — |
| | (0.2 | ) | | — |
| | (2.9 | ) |
分段营业收入 | $ | 184.2 |
| | $ | 126.3 |
| | $ | 132.9 |
| | $ | 98.8 |
| | $ | 542.2 |
|
| | | | | | | | | |
再折旧费 | $ | 4.6 |
| | $ | 4.4 |
| | $ | 3.1 |
| | $ | 3.4 |
| | $ | 15.5 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告部分 |
| 建筑物和基础设施 | | 地理空间 | | 资源和公用事业 | | 运输 | | 共计 |
(以百万计) | | | | | | | | | |
截至2019年财政年度第三季度 | | | | | | | | | |
应收账款净额 | $ | 175.3 |
| | $ | 109.1 |
| | $ | 73.7 |
| | $ | 130.8 |
| | $ | 488.9 |
|
盘存 | 61.3 |
| | 123.0 |
| | 44.9 |
| | 60.9 |
| | 290.1 |
|
善意 | 1,957.3 |
| | 397.4 |
| | 321.9 |
| | 857.8 |
| | 3,534.4 |
|
截至2018年财政年度 | | | | | | | | | |
应收账款净额 | 177.5 |
| | 118.7 |
| | 83.8 |
| | 132.6 |
| | 512.6 |
|
盘存 | 70.3 |
| | 133.5 |
| | 46.2 |
| | 48.0 |
| | 298.0 |
|
善意 | $ | 1,970.2 |
| | $ | 403.1 |
| | $ | 305.7 |
| | $ | 861.0 |
| | $ | 3,540.0 |
|
公司合并营业收入与所得税前合并收入的核对如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 前三季度 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
(以百万计) | | | | | | | |
合并部分营业收入 | $ | 178.0 |
| | $ | 191.3 |
| | $ | 546.3 |
| | $ | 542.2 |
|
未分配的公司费用 | (16.0 | ) | | (24.3 | ) | | (56.7 | ) | | (70.2 | ) |
重组费用 | (3.6 | ) | | (2.6 | ) | | (10.2 | ) | | (6.8 | ) |
后天递延收入调整 | (0.4 | ) | | (9.5 | ) | | (4.3 | ) | | (16.2 | ) |
购置无形资产的摊销 | (40.8 | ) | | (49.8 | ) | | (128.6 | ) | | (132.9 | ) |
股票补偿 | (18.6 | ) | | (18.8 | ) | | (52.1 | ) | | (53.1 | ) |
已获资本化佣金的摊销 | 1.5 |
| | 1.8 |
| | 4.8 |
| | 2.9 |
|
购置/剥离项目 | (8.4 | ) | | (10.7 | ) | | (11.5 | ) | | (34.8 | ) |
合并营业收入 | 91.7 |
| | 77.4 |
| | 287.7 |
| | 231.1 |
|
非营业费用净额 | (12.8 | ) | | (13.3 | ) | | (18.2 | ) | | (21.1 | ) |
税前综合收入 | $ | 78.9 |
| | $ | 64.1 |
| | $ | 269.5 |
| | $ | 210.0 |
|
下表以公司总数为基础，按地理分列的收入汇总情况见下表。收入是指根据客户所在地来自外部客户的来自国家的收入，不包括某些已获得的递延收入的影响，这些收入在采购会计中被记作公允价值，符合上文的报告部分表格。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告部分 |
| 建筑物和基础设施 | | 地理空间 | | 资源和公用事业 | | 运输 | | 共计 |
(以百万计) | | | | | | | | | |
2019财政年度第三季度 | | | | | | | | | |
北美 | $ | 180.9 |
| | $ | 63.4 |
| | $ | 35.9 |
| | $ | 157.5 |
| | $ | 437.7 |
|
欧洲 | 79.9 |
| | 49.5 |
| | 54.2 |
| | 21.9 |
| | 205.5 |
|
亚太 | 41.3 |
| | 30.4 |
| | 10.4 |
| | 9.3 |
| | 91.4 |
|
世界其他地区 | 7.7 |
| | 11.8 |
| | 20.6 |
| | 9.6 |
| | 49.7 |
|
合并收入总额 | $ | 309.8 |
| | $ | 155.1 |
| | $ | 121.1 |
| | $ | 198.3 |
| | $ | 784.3 |
|
2018年第三季度 | | | | | | | | | |
北美 | $ | 167.8 |
| | $ | 83.4 |
| | $ | 43.5 |
| | $ | 156.7 |
| | $ | 451.4 |
|
欧洲 | 77.7 |
| | 48.8 |
| | 55.3 |
| | 21.7 |
| | 203.5 |
|
亚太 | 45.0 |
| | 42.2 |
| | 12.1 |
| | 11.5 |
| | 110.8 |
|
世界其他地区 | 5.3 |
| | 11.0 |
| | 22.3 |
| | 0.4 |
| | 39.0 |
|
合并收入总额 | $ | 295.8 |
| | $ | 185.4 |
| | $ | 133.2 |
| | $ | 190.3 |
| | $ | 804.7 |
|
2019财政年度前三个季度 | | | | | | | | | |
北美 | $ | 545.7 |
| | $ | 197.6 |
| | $ | 130.7 |
| | $ | 471.4 |
| | $ | 1,345.4 |
|
欧洲 | 253.8 |
| | 160.2 |
| | 211.1 |
| | 65.9 |
| | 691.0 |
|
亚太 | 121.9 |
| | 88.3 |
| | 35.0 |
| | 29.6 |
| | 274.8 |
|
世界其他地区 | 23.0 |
| | 34.6 |
| | 56.5 |
| | 19.3 |
| | 133.4 |
|
合并收入总额 | $ | 944.4 |
| | $ | 480.7 |
| | $ | 433.3 |
| | $ | 586.2 |
| | $ | 2,444.6 |
|
2018年财政年度前三个季度 | | | | | | | | | |
北美 | $ | 433.2 |
| | $ | 223.0 |
| | $ | 140.3 |
| | $ | 455.0 |
| | $ | 1,251.5 |
|
欧洲 | 236.9 |
| | 154.6 |
| | 197.6 |
| | 64.4 |
| | 653.5 |
|
亚太 | 111.6 |
| | 130.4 |
| | 35.7 |
| | 35.0 |
| | 312.7 |
|
世界其他地区 | 19.0 |
| | 36.3 |
| | 64.4 |
| | 1.7 |
| | 121.4 |
|
合并收入总额 | $ | 800.7 |
| | $ | 544.3 |
| | $ | 438.0 |
| | $ | 556.1 |
| | $ | 2,339.1 |
|
附注7.债务
债务包括：
|
| | | | | | | | | | | |
截至 | | | | 第三季度 | | 财政年度终了 |
仪器 | | 发放日期 | | 2019 | | 2018 |
(以百万计) | | | | 有效利率 | 金额 | | 金额 |
高级注释： | | | | | | | |
二0二三年度高级债券，百分之四点一五，应于二零二三年六月到期 | | 2018年6月 | | 4.36% | $ | 300.0 |
| | $ | 300.0 |
|
二0二八年度高级债券，4.90%，应于二零二八年六月到期 | | 2018年6月 | | 5.04% | 600.0 |
| | 600.0 |
|
二0二二四年度高级债券，百分之四点七五，将於二零二四年十二月到期 | | 2014年11月 | | 4.95% | 400.0 |
| | 400.0 |
|
信贷设施： | | | | | | | |
CCT 2018年信贷贷款，浮动汇率： | | | | | | | |
将于2021年5月到期 | | 2018年5月 | | 3.54% | 225.0 |
| | 425.0 |
|
.class=‘class 2’>不承诺的设施，浮动费率 | | | | 1.93% | 236.3 |
| | 255.9 |
|
期票和其他债务 | | | | | 0.3 |
| | 1.0 |
|
未摊销贴现和发行成本 | | | | | (11.3 | ) | | (13.4 | ) |
债务总额 | | | | | 1,750.3 |
| | 1,968.5 |
|
减：短期债务 | | | | | 236.3 |
| | 256.2 |
|
长期债务 | | | | | $ | 1,514.0 |
| | $ | 1,712.3 |
|
公司的每一项债务协议都要求它遵守某些债务契约。公司在债务契约结束时遵守了所有债务契约第三季度2019年财政报告。
债务到期日
在第三季度在2019财政年度，该公司以未偿本金为基础的债务期限如下(以百万计)：
|
| | | |
应付年份 | |
2019年(剩余) | $ | 236.3 |
|
2020 | 0.3 |
|
2021 | 225.0 |
|
2022 | — |
|
2023 | 300.0 |
|
此后 | 1,000.0 |
|
共计 | $ | 1,761.6 |
|
高级注释
上表所有系列高级债券均附有利息，每年六月及十二月每半年支付一次。对于2023年和2028年的高级债券，如果穆迪或标准普尔(或(如适用的话)替代评级机构)下调(或随后提高)对这些债券的评级，利率将不时调整。
高级债券是无担保的，与公司所有其他高级无担保债务在支付权方面排名相同。公司可随时全部或部分赎回每批高级债券的票据。这种契约还包含限制公司创造某些留置权、进行出售和租赁交易、与公司合并或并入或转让、转让或租赁公司全部或实质上所有财产和资产的能力的契约，每项契约均有某些例外情况。
2018年信贷贷款
上表中的信贷机制提供的无担保信贷贷款的本金总额为$1.75十亿，由$1.25十亿循环信贷安排将于2023年5月到期$500.0百万在融资日期三周年时到期的延期提取定期贷款安排。本公司可要求额外的贷款安排，最多可达$500.0百万.
未使用的设施
公司二 $75.0百万和一 €100.0百万循环信贷设施，它是未承付的(“未承付的设施”)。第三季度财政2019.
有关进一步信息，请参阅公司2018年财政年度10-K表年度报告所载综合财务报表附注7。
附注8.租赁
本公司主要经营租赁其某些主要设施，包括公司办事处、研发设施和制造设施。余下的租约条款一般由1到10年数，某些租约包括将租约延长至9年数。在确定租赁期限时，公司会考虑延长租赁期限的选择。
业务租赁费用包括：
|
| | | | | | | |
| 第三季度 | | 前三季度 |
截至 | 2019 | | 2019 |
(以百万计) | | | |
经营租赁费用 | $ | 9.7 |
| | $ | 28.7 |
|
短期租赁费用和其他 | 4.1 |
| | 13.5 |
|
租赁费用总额 | $ | 13.8 |
| | $ | 42.2 |
|
与租赁有关的现金流动补充资料如下：
|
| | | |
| 前三季度 |
截至 | 2019 |
(以百万计) | |
为计算租赁负债所包括的负债支付的现金： | |
营运租契的主要营运现金流量(1) | $ | 28.3 |
|
| |
为换取经营租赁负债而获得的使用权资产： | $ | 39.2 |
|
| |
(1) | 不包括短期租约的现金付款，而短期租约不是资本化的. |
与租赁有关的补充资产负债表信息如下： |
| | | |
| 第三季度 |
截至 | 2019 |
(以百万计) | |
经营租赁使用权资产 | $ | 133.7 |
|
| |
其他流动负债 | $ | 29.1 |
|
经营租赁负债 | 109.0 |
|
业务租赁负债总额 | $ | 138.1 |
|
| |
加权平均贴现率 | 4.36 | % |
加权平均剩余租赁期限 | 6年数 |
|
在第三季度在2019财政年度，该公司的租赁负债期限如下(以百万计)：
|
| | | |
应付年份 | |
2019年(剩余) | $ | 8.7 |
|
2020 | 34.2 |
|
2021 | 29.3 |
|
2022 | 23.8 |
|
2023 | 18.7 |
|
此后 | 41.7 |
|
租赁付款总额 | $ | 156.4 |
|
较少估算的利息 | $ | 18.3 |
|
共计 | $ | 138.1 |
|
本公司有一个经营租赁的房地产$31.2百万截至2019年财政年度第三季度结束时，这一阶段尚未开始，因此，该公司精简的综合资产负债表尚未确认这一点。这项经营租约预计将于2021年开始，租期为13年数.
附注9.公允价值计量
公司确定公允价值的依据是，在衡量日市场参与者之间有秩序的交易中，资产或负债在本金或最有利的市场上转移负债(退出价格)时将收到的或支付的交换价格。等级级别直接关系到对这些资产和负债进行公平估值的投入的主观性程度，具体如下：
一级-可观察的投入，如未调整的、在活跃市场中相同资产或负债的报价。
二级-投入(一级报价除外)可直接或间接观察资产或负债。这包括活跃市场类似资产或负债的报价，以及非活跃市场相同或类似资产或负债的报价。
第三级-无法观察的投入，反映管理层对市场参与者在计量日对资产或负债定价时所使用的最佳估计。考虑到评估技术固有的风险和模型输入所固有的风险。
经常性公允价值
期末按公允价值计量和记录的资产和负债公允价值如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019财政年度第三季度末公允价值 | | 2018年年底公允价值 |
(以百万计) | 一级 | | 二级 | | 三级 | | 共计 | | 一级 | | 二级 | | 三级 | | 共计 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | |
递延补偿计划资产(1) | $ | 33.5 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 33.5 |
| | $ | 28.5 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 28.5 |
|
衍生工具资产(2) | — |
| | 0.6 |
| | — |
| | 0.6 |
| | — |
| | 0.4 |
| | — |
| | 0.4 |
|
按公允价值计量的资产总额 | $ | 33.5 |
| | $ | 0.6 |
| | $ | — |
| | $ | 34.1 |
| | $ | 28.5 |
| | $ | 0.4 |
| | $ | — |
|
| $ | 28.9 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | |
递延补偿计划负债(1) | $ | 33.5 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 33.5 |
| | $ | 28.5 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 28.5 |
|
衍生工具负债(2) | — |
| | 0.3 |
| | — |
| | 0.3 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
或有代价负债(3) | — |
| | — |
| | 9.2 |
| | 9.2 |
| | — |
| | — |
| | 5.6 |
| | 5.6 |
|
按公允价值计算的负债总额 | $ | 33.5 |
| | $ | 0.3 |
| | $ | 9.2 |
| | $ | 43.0 |
| | $ | 28.5 |
| | $ | — |
| | $ | 5.6 |
| | $ | 34.1 |
|
附加公允价值信息
所有未按公允价值定期记录的金融工具(债务)的估计公允价值总额约为$1.8十亿和$2.0十亿2019年第三季度和2018年末财政年度分别符合账面价值。
高级债券的公允价值是根据活跃程度较低的市场的可观察市场价格确定的，因此在公允价值等级中被归类为二级。银行借款和期票的公允价值是根据公司在发行期限类似的票据时必须支付的利率估计数计算的，并按这一比率贴现现金流量，并被归类为公允价值等级中的二级。公允价值并未表明公司目前需要支付多少款项才能清偿任何债务。
附注10.获得客户合同的递延费用
公司将所有递延成本分类，以获得客户合同，其中包括递延佣金，将其归类为递延成本中的非流动资产，非流动资产列在公司精简的综合资产负债表上。在第三季度财政20192018年年底，该公司$41.9百万和$41.3百万分别为获得客户合同的递延成本。
与递延费用有关的摊销费用，以获得客户合同第三季度前三个季度的财政2019曾.$5.3百万和$16.2百万，分别是$6.2百万和$17.2百万分别为2018年第三季度和前三个季度。这笔费用已列入公司精简的合并损益表中的销售和营销费用。有不与提出的任何一段期间递延佣金有关的减值损失。
附注11.产品保证
本公司根据相关的材料产品成本、技术支持、劳动力成本和第三方代表公司进行工作所产生的成本，作为其销售成本的一部分，计入保修成本。公司的预期未来成本主要是根据保修期内产品退货量的历史趋势以及修理或更换设备的费用来估算的。当销售的产品包括保修条款时，保修期通常从一年到两年.
虽然本公司从事广泛的产品质量计划和过程，包括积极监测和评估零部件供应商的质量，但其保证义务受到产品故障率、材料使用和纠正产品故障所产生的服务交付成本的影响。如果实际产品故障率、材料使用或服务交付成本与估计值不同，则可能需要对估计的保修应计费用和相关费用进行修订。
期间公司产品保修责任的变化前三个季度财政2019如下：
|
| | | |
(以百万计) | |
截至2018年财政年度的余额 | $ | 15.3 |
|
应计担保金 | 14.9 |
|
估计数的变动 | 0.4 |
|
担保结算(现金或实物) | (15.7 | ) |
截至2019财政年度第三季度末的余额 | $ | 14.9 |
|
附注12.递延收入和剩余 履约义务
递延收入
年内公司递延收入的变动第三季度财政20192018年的情况如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 前三季度 |
(以百万计) | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
期初余额 | $ | 452.4 |
| | $ | 356.2 |
| | $ | 387.2 |
| | $ | 276.6 |
|
确认收入 | (76.7 | ) | | (41.5 | ) | | (300.5 | ) | | (201.7 | ) |
获得递延收入 | 1.5 |
| | 26.6 |
| | 1.5 |
| | 50.3 |
|
递延收入活动净额 | 41.8 |
| | 23.0 |
| | 330.8 |
| | 239.1 |
|
期末余额 | $ | 419.0 |
| | $ | 364.3 |
| | $ | 419.0 |
| | $ | 364.3 |
|
剩余的履约义务
截止到第三季度2019年财政年度，约$1.1十亿预计收入将从尚未交付货物或服务的剩余业绩义务中确认，主要是订阅和软件维护，以及较小程度上的硬件和专业服务合同。该公司预计将确认收入约为71%和17%关于下一次的这些剩余的性能义务12和24月份分别，其余部分随后确认。
附注13.每股收益
每股基本收益是通过除以Trimble Inc.的净收益来计算的。按该期间普通股的加权平均发行数计算.稀释后每股收益是通过除以Trimble Inc.的净收益来计算的。按加权平均计算，在此期间流通的普通股数量增加，包括如果发行了潜在稀释性证券就会发行的增发普通股的数量。潜在稀释性证券包括未发行股票期权、根据公司员工股票购买计划购买的股份、限制性股票单位和意外发行的股票。
下表显示每股基本收益和稀释收益的计算情况：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 前三季度 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
(百万美元，但每股数额除外) | | | | | | | |
分子： | | | | | | | |
可归于Trimble Inc.的净收入 | $ | 78.1 |
| | $ | 73.7 |
| | $ | 235.0 |
| | $ | 196.3 |
|
分母： | | | | | | | |
每股基本收益中使用的加权平均普通股数 | 250.4 |
| | 250.5 |
| | 251.2 |
| | 249.6 |
|
稀释证券效应 | 1.7 |
| | 3.1 |
|
| 2.2 |
|
| 3.4 |
|
稀释每股收益中使用的加权平均普通股数和稀释潜力普通股数 | 252.1 |
| | 253.6 |
| | 253.4 |
| | 253.0 |
|
每股基本收益 | $ | 0.31 |
| | $ | 0.29 |
| | $ | 0.94 |
| | $ | 0.79 |
|
稀释每股收益 | $ | 0.31 |
| | $ | 0.29 |
| | $ | 0.93 |
| | $ | 0.78 |
|
为第三季度为了前三个季度财政2019和2018，该公司将少量股份排除在稀释后每股收益的计算之外，因为它们的效果会起到反稀释作用。
附注14.所得税
为第三季度财政2019，公司的有效所得税税率导致了1%，相对于15%在相应的财政期间2018增加的主要原因是2017年美国联邦规定在2018年第三季度退还调整额的税收优惠，以及由于美国联邦法定诉讼时效到期而在特定税收年度释放的税率优惠百分比较低。
2019年财政年度前三个季度，该公司的实际所得税税率为13%相比较6%2018年财政年度同期；增加的主要原因是2017年美国联邦规定在2018年第三季度退还调整额，2019财政年度第二季度转移定价税准备金用于股票薪酬扣减。
该公司的实际税率低于美国联邦法定税率21%主要是由于储备释放，优惠税率相关的某些收入从较低税收管辖区的业务，受益于美国联邦研究与发展信贷，以及股票为基础的补偿扣减。
该公司及其子公司须缴纳美国联邦、州和外国所得税。该公司目前正处于不同的阶段，多年由不同的州和外国税务机关考试。该公司认为，其储备金更有可能足以支付所有未结税事项的最终解决办法。
2018年第一季度，该公司收到了2011财政年度国税局关于亏损的正式通知，评估了税收和罚款总额$51.2百万。在2019年财政年度的第三季度，该公司收到了美国税务法院的裁决，导致其2011财政年度的联邦所得税负债没有变化。目前没有联邦所得税申报单正在审查中。
虽然该决议和(或)结束其他司法管辖区审计的时间尚不确定，但该公司并不认为其未获承认的税收优惠总额在今后12个月内会发生重大变化。
未确认的税收利益$60.9百万和$60.5百万截止到第三季度财政2019而2018年末的财政年度，如果得到确认，将有利于影响未来各财政期的有效所得税税率。未确认的税收福利记录在其他非流动负债和所附的精简综合资产负债表中的递延税账户中。
公司的做法是在所得税费用中确认与所得税事项有关的利息和/或罚款。截至第三季度2019财政年度和2018年财政年度结束时，该公司应计$11.1百万和$11.0百万利息和罚款分别记在合并资产负债表所附的其他非流动负债中。
附注15.承付款和意外开支
承诺
截止到第三季度财政2019，该公司的无条件购买义务约为$263.7百万。这些无条件的采购义务主要代表与本公司供应商的物资采购的公开的、不可取消的采购订单。购买义务不包括可被取消的不受处罚的协议。公司也有大约$9.0百万与股权投资有关的无条件资本承诺。
诉讼
公司也不时卷入因其正常经营过程而引起的诉讼。本公司或其任何附属公司是其中一方，或公司或其附属公司的任何财产受其规限，则除与该业务附带的普通例行诉讼外，并无任何重要的法律程序。
关于前瞻性声明的特别说明
这份关于表格10-Q的季度报告包含了1933年“证券法”第27A节和1934年“证券交易法”第21E节所指的前瞻性陈述，这些声明受这些条款创建的“安全港”的约束。这些发言除其他外包括：
| |
• | 我们预期收入的一部分将来自对美国以外国家的客户的销售； |
| |
• | 我们的建筑设备收入的季节性波动，对美国政府机构的销售，农业设备业务收入，全球宏观经济状况，以及我们未来可能会经历较少季节性的预期； |
| |
• | 我们计划继续投资于研究和开发，积极开发和引进新产品，并向我们服务的市场提供有针对性的解决方案； |
| |
• | 收入继续转向软件、经常性收入和服务的更重要组合； |
| |
• | 我们相信，随着时间的推移，我们从软件和订阅解决方案获得的经常性收入将为我们提供更高的业务知名度； |
| |
• | 我们相信，我们的现金和现金等价物，加上我们对信贷设施和高级票据的承诺项下的借款，将足以满足我们至少在今后12个月内的预期业务现金需求、偿债和计划的资本支出； |
| |
• | 任何预期的好处，我们的收购观点和我们的能力，成功地整合观点业务； |
| |
• | 我们相信，在未来十二个月内，我们的总免税额不会有重大改变；及 |
| |
• | 我们的增长战略，包括我们对历史上服务不足的大型市场的关注，有机增长与战略性收购的相对重要性，以及我们收购业务的原因。 |
关于Trimble公司未来事件和未来结果的前瞻性声明。(“Trimble”或“the Company”或“We”或“Our”或“us”)基于对Trimble经营的行业的当前预期、估计、预测和预测，Trimble目前的税收结构，包括Trimble的资产被视为用于税务目的的地方，以及Trimble管理的信念和假设。载有这种前瞻性陈述的讨论可在下文“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中找到。在某些情况下，前瞻性陈述可以用“可能”、“将”、“应该”、“可能”、“预测”、“潜力”、“继续”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”等术语来识别。这些前瞻性陈述涉及某些风险和不确定性，这些风险和不确定性可能导致实际结果、活动水平、业绩、成就和事件与这些前瞻性声明所隐含的内容大不相同，包括但不限于本报告下文和其他部分中讨论的“风险因素”以及2018年公司关于表10-K的年度报告以及提交证券交易委员会的其他报告Trimble档案，每一份报告都可能不时加以修改。这些前瞻性陈述是在本季度报告的日期作出的，表10-Q。由于任何原因，我们保留更新这些前瞻性声明的权利，包括发生重大事件，但不承担更新这些声明以反映后续事件的义务。
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
关键会计政策和估计数
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析是以我们精简的综合财务报表为基础的。根据美国普遍接受的会计原则编制财务报表和相关披露，需要我们作出判断、假设和估计，这些判断、假设和估计影响到精简的综合财务报表和所附说明中所报告的数额。管理部门根据历史经验和其他各种被认为是合理的假设作出估计。虽然这些估计是基于管理层对未来可能影响公司的当前事件和行动的最佳了解，但实际结果可能与估计不同。管理层认为，除采用“精简综合财务报表说明”附注2所述的新租赁标准外，前三个季度财政2019对于我们在2018年年度报告中关于财务状况和运营结果的讨论和分析中披露的作为我们的关键会计政策和估计的项目，我们在2018年年度报告中对10-K表进行了讨论和分析。
最近的会计声明
关于最近适用于我们合并财务报表的会计公告的摘要，见第1项中的“我们的精简综合财务报表说明”附注2，在此以参考方式纳入。
执行一级概述
Trimble于1978年开始运营，1981年在加利福尼亚注册为Trimble导航有限公司。2016年10月1日，Trimble导航有限公司更名为Trimble公司。并将其注册状态从加利福尼亚州改为特拉华州。
Trimble是一家领先的技术解决方案供应商，该解决方案优化了世界各地办公和移动领域专业人员的工作流程。我们的综合工作流程解决方案广泛应用于农业、建筑、土木工程、建筑、政府、自然资源、交通和公用事业等多个行业。具有代表性的Trimble客户包括工程和建筑公司、承包商、勘测公司、农民和农业公司、长途货运公司、能源、公用事业公司以及州、联邦和市政府。
Trimble专注于整合其广泛的技术和应用能力，以创建垂直聚焦的系统级解决方案，从而改变我们所服务的行业的工作方式。传感器、软件、连接性和信息在我们的组合中的集成使我们能够提供特定于客户工作流程的信息模型。例如，在建设中，我们的策略是以“可构建模型”的概念为中心，这是我们的“连接建设”解决方案的核心，为建设项目的设计、建造和运营阶段提供实时、连接和连贯的信息环境。在农业方面，我们继续开发“联网农场”解决方案，以优化整个农业工作流程的运作。在长途卡车运输中，我们的“连接车队”解决方案为运输公司提供了工具，通过连接整个企业的车辆和车队来提高燃料效率、安全性和透明度。
我们的增长战略以多个要素为中心：
| |
• | 关注具有显著增长和盈利潜力的有吸引力的市场-我们专注于历史上缺乏技术服务的大型市场，这些市场为长期收入增长、盈利能力和市场领先能力提供了巨大潜力。我们的核心产业，如建筑、农业和交通市场，都是在日益苛刻的环境中运作的、与其他行业相比在早期阶段采用技术的数万亿美元的全球产业。随着移动计算能力的出现，终端用户的技术诀窍的增加，以及我们对客户的巨大投资回报，我们相信我们的许多市场对于取代传统的经营方法取代Trimble的技术和解决方案是有吸引力的。 |
| |
• | 有利于不同客户群的领域知识和技术创新-我们重新定义了我们的技术重点，从硬件驱动的点解决方案到集成的工作流程解决方案，通过发展领域专门知识和对研发和收购进行大量再投资。在过去两年里，我们在研发上花费了大约14%的收入，目前拥有1200多项独特的专利。我们打算继续利用我们的技术组合和深厚的领域知识，迅速和成本效益地向我们所服务的每一个垂直市场提供具体的、有针对性的解决方案。我们在技术变革的机会很大的地方寻找机会，这些机会需要将多种技术纳入完整的纵向解决方案。 |
| |
• | 越来越重视软件和订阅服务-软件和订阅服务日益成为我们解决方案的重要组成部分，是我们增长战略的核心。Trimble有一个开放的应用程序编程接口理念和开放的供应商环境，这使得我们的软件和订阅产品得到了更多的采用。我们相信，从这些解决方案中不断增加的经常性收入将为我们提供更高的业务知名度。专业服务是一个额外的增长渠道，帮助我们的客户整合和优化我们的产品在他们的环境中的使用。 |
| |
• | 地理扩张与本土化战略-我们认为国际扩张是我们战略的一个重要因素，我们继续将自己定位于地理市场，这些市场将成为未来增长的重要来源。我们目前在40多个国家有实体存在，在100多个国家设有分销渠道。 |
| |
• | 优化的市场策略，以最有效地进入我们的市场-我们利用以垂直为重点的分销渠道，利用领域专业知识，为国内外个别市场的需求提供最佳服务。这些渠道包括独立经销商、合资企业、原始设备制造商(OEM)与CNH全球、卡特彼勒和尼康等关键合作伙伴的销售和分销联盟，以及对最终用户的直接销售，为我们提供了广泛的市场触角和本地化能力，以有效地服务我们的市场。 |
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• | 战略收购-有机增长仍然是我们的主要重点，而收购则有助于提高我们的市场地位。我们获得的业务带来的领域专长，技术，产品，或分销能力，以扩大我们的投资组合，使我们能够更有效地渗透现有市场，或建立一个市场滩头。我们在目标定位和有效整合收购方面的成功是我们增长战略的一个重要方面。 |
随着时间的推移，特里姆博对这些增长驱动因素的关注，导致了收入和盈利能力的增长，以及一种日益多样化的商业模式。软件和订阅业务的增长推动了经常性收入的增长，从而提高了我们一些业务的知名度。随着我们的解决方案的扩展，我们进入市场的模式也发生了变化，直接、分销和OEM客户之间的平衡混合，以及越来越多的企业级客户关系。
为第三季度财政2019，总收入减少通过1 130万美元与第三季度财政2018。从地理上看，北美和亚太地区都在下降，而欧洲和世界其他地区则在上升。在有机业务和收购的推动下，我们的收入继续转向软件、维护、订阅和服务等更重要的组合。
2018年财政年度，我们收购了6家公司，现金总价值为18亿美元。最大的收购是Viewpoint，我们在2018年第三季度收购了该公司，总现金价值12亿美元。VIEW是建筑管理软件的供应商，它将承包商的财务和资源管理集成到他们在外地的项目运作中。此次收购是对我们的建筑技术组合的高度补充，使我们能够进一步推进我们的战略，以引领行业转型。通过Viewpoint，我们为客户提供了一个中心工作流平台，用于交付集成的端到端施工管理，同时进一步支持贯穿整个施工生命周期的连接性。
我们精简的合并损益表包括业务自收购之日起的经营业绩。
业务季节性
在我们的建筑和基础设施部门，建筑设备的收入在早春就一直较高。在我们的资源和公用事业部门，我们的农业设备收入历来是第一季度最高的，其次是第二季度，反映出北半球春季种植季节的预期。然而，作为一家公司，由于我们的业务跨部门的多样化和订阅收入的影响增加，我们可能会在未来经历较少的季节性。全球宏观经济状况的变化也可能影响我们所经历的季节性水平。
行动结果
概述
下表汇总了所列期间的收入、毛利率和营业收入，应结合下表说明阅读：
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 前三季度 |
| 2019 |
| 2018 | | 2019 | | 2018 |
(以百万计) | | | | | | | |
收入： | | | | | | | |
产品 | $ | 458.8 |
| | $ | 499.7 |
| | $ | 1,468.3 |
| | $ | 1,528.5 |
|
服务 | 168.0 |
| | 156.5 |
| | 501.8 |
| | 421.4 |
|
订阅 | 157.1 |
| | 139.0 |
| | 470.2 |
| | 373.0 |
|
总收入 | $ | 783.9 |
| | $ | 795.2 |
| | 2,440.3 |
| | 2,322.9 |
|
毛利率 | $ | 422.0 |
| | $ | 426.9 |
| | $ | 1,320.9 |
| | $ | 1,245.8 |
|
毛利占收入的百分比 | 53.8 | % | | 53.7 | % | | 54.1 | % | | 53.6 | % |
营业收入 | $ | 91.7 |
| | $ | 77.4 |
| | $ | 287.7 |
| | $ | 231.1 |
|
营业收入占收入的百分比 | 11.7 | % | | 9.7 | % |
| 11.8 | % |
| 9.9 | % |
稀释每股收益 | $ | 0.31 |
| | $ | 0.29 |
| | $ | 0.93 |
| | $ | 0.78 |
|
| | | | | | | |
非公认会计原则收入共计* | $ | 784.3 |
| | $ | 804.7 |
| | $ | 2,444.6 |
| | $ | 2,339.1 |
|
非公认会计原则营业收入* | $ | 162.0 |
| | $ | 167.0 |
| | $ | 489.6 |
| | $ | 472.0 |
|
非公认会计原则营业收入占非公认会计原则收入的百分比* | 20.7 | % | | 20.8 | % | | 20.0 | % | | 20.2 | % |
非公认会计原则稀释每股收益* | $ | 0.48 |
| | $ | 0.49 |
| | $ | 1.45 |
| | $ | 1.46 |
|
*见补充披露非公认会计原则的财务措施以协调我们的GAAP结果与我们的非GAAP措施。
收入
按部门分列，总收入减少 1 130万美元或1%2019财政年度第三季度，与2018年同期相比，由于地理空间和资源及公用事业OEM销售疲软，建筑和基础设施的有机增长以及较小程度上的运输增长部分抵消了这一增长。2019财政年度前三个季度的收入有所增加。1.174亿美元或5%，与财政年度同期相比2018，由于Viewpoint在2018年财政年度第三季度收购的影响，以及在较小程度上建筑物、基础设施和运输的有机增长，由于市场疲软，地理空间减少，部分抵消了这一影响。前三个季度的资源和公用事业也略有下降。我们认为有机增长包括在前一年期间或之前完成的收购收入。
按收入类别，产品收入减少 4 090万美元或8%，服务收入增加 $1 150万或7%，以及订阅收入增加 1 810万美元或13%2019财政年度第三季度与2018年财政年度同期相比。产品收入减少 6 020万美元或4%，服务收入增加 $8 040万或19%，以及订阅收入增加 9 720万美元或26%为前三个季度2019财政年度，与2018年财政年度同期相比。2019财政年度第三季度和前三个季度的产品收入均有所下降，主要原因是我们的地理空间OEM硬件销售持续疲软，资源和公用事业农业OEM销售相对较少。在第三季度和前三个季度，服务和订阅收入都有所增加，主要原因是2018年第三季度收购的Viewpoint引起的建筑物和基础设施的增加，以及服务和订阅收入的强劲有机增长，以及在较小程度上运输订阅收入的有机增长。
毛利率
毛利率因产品组合、定价、分销渠道和生产量等因素而不同。
毛利率减少通过$4.92019财政年度第三季度的收入低于2018年同期，主要原因是地理空间和资源及公用事业收入下降，但被建筑物和基础设施有机服务和订阅量增长部分抵消。毛利率增加7 510万美元2019财政年度前三个季度与财政年度同期相比2018，主要原因是Viewpoint在2018年财政年度第三季度被收购，并在较小程度上增加了建筑物和基础设施的有机服务和订阅收入增长，但由于收入下降，地理空间减少部分抵消了这一增长。
毛利占总收入的百分比相对持平，53.8%和54.1%为第三季度和前三个季度财政2019分别与53.7%和53.6%在财政年度的相应时期2018，由于建筑物和基础设施改善了产品结构，在很大程度上被地理空间收入下降和运输产品组合所抵消。
营业收入
营业收入增加通过1 430万美元2019财政年度第三季度，与2019财政年度同期相比，由于先前收购的摊销到期以及建筑物和基础设施业务业绩强劲，无形资产摊销减少。这些减少额被地理空间和资源及公用事业收入下降以及运输研究和开发费用增加部分抵消。营业收入增加5 660万美元2019财政年度前三个季度与财政年度同期相比2018，由于前款所述的相同因素。
营业收入占总收入的百分比11.7%和11.8%为第三季度和前三个季度财政2019分别与9.7%和9.9%在财政年度的相应时期2018，由于前款所述的相同因素。
研发、销售和营销以及一般和行政费用
下表汇总了研究与开发(R&D)、销售和营销(S&M)以及一般和行政费用(G&A)：
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 前三季度 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
(以百万计) | | | | | | | |
研发 | $ | 112.3 |
| | $ | 114.1 |
| | $ | 350.1 |
| | $ | 333.5 |
|
占收入的百分比 | 14.3 | % | | 14.3 | % | | 14.3 | % | | 14.4 | % |
销售和营销 | $ | 119.7 |
| | $ | 119.7 |
| | $ | 375.9 |
| | $ | 354.6 |
|
占收入的百分比 | 15.3 | % | | 15.1 | % | | 15.4 | % | | 15.3 | % |
一般和行政 | $ | 77.2 |
| | $ | 91.6 |
| | $ | 239.9 |
| | $ | 262.6 |
|
占收入的百分比 | 9.8 | % | | 11.5 | % | | 9.8 | % | | 11.3 | % |
共计 | $ | 309.2 |
| | $ | 325.4 |
| | $ | 965.9 |
| | $ | 950.7 |
|
总体来说，研发、S&M和G&A费用减少通过1 620万美元或5%增加美元1 520万或2%为第三季度和前三个季度财政2019分别与财政年度的相应时期相比2018.
研发费用减少通过180万美元或2%2019财政年度第三季度与2018年财政年度同期相比，由于补偿费用减少和有利的外汇影响，咨询费用增加部分抵消了这一影响。研发费用增加通过1 660万美元或5%为前三个季度财政2019，与财政年度同期相比2018这主要是因为Viewpoint在2018年第三季度被收购，并在较小程度上增加了与增加员工人数有关的补偿费用，特别是在运输方面，这部分被有利的外汇影响所抵消。
总的来说，研究和开发费用是14.3%的收入第三季度和前三个季度财政补贴2019，这与财政年度的相应时期基本一致。2018。我们认为，开发和采用新的解决方案对我们今后的成功至关重要，我们期望继续积极开发新产品。
与财政年度同期相比，2019财政年度第三季度的销售和营销费用保持不变。2018。销售和营销费用增加通过2 130万美元或6%为前三个季度财政2019，与财政年度的相应期间相比2018主要是由于Viewpoint在2018年财政年度第三季度被收购，在较小程度上增加了补偿费用，但被有利的外汇影响部分抵消。
总的来说，销售和市场营销的支出是15.3%和15.4%的收入第三季度和前三个季度财政2019分别与15.1%和15.3%在相应的财政期间2018.
一般和行政费用减少通过1 440万美元或16%和2 270万美元或9%为第三季度和前三个季度财政2019分别与财政年度的相应时期相比2018。费用减少的原因是薪酬支出减少，主要是奖励薪酬计划，以及较小程度上降低了咨询费用和有利的外汇影响，但因2018年财政年度第三季度收购的Viewpoint而部分抵消。
总体、一般和行政支出9.8%的收入第三季度和前三个季度财政补贴2019，与11.5%和11.3%在相应的财政期间2018.
购置无形资产的摊销
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 前三季度 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
(以百万计) | | | | | | | |
销售成本 | $ | 23.3 |
| | $ | 28.2 |
| | $ | 71.3 |
| | $ | 75.2 |
|
营业费用 | 17.5 |
| | 21.6 |
| | 57.3 |
| | 57.7 |
|
购买的无形资产的摊销费用总额 | $ | 40.8 |
| | $ | 49.8 |
| | $ | 128.6 |
| | $ | 132.9 |
|
所购无形资产摊销费用总额5%的收入第三季度和前三个季度财政补贴2019分别与6%在2018年财政年度的相应期间。的费用第三季度和前三个季度财政2019比财政年度的相应时期低2018由于先前收购的摊销到期。
非营业费用净额
非营业费用净额的构成如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 前三季度 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
(以百万计) | | | | | | | |
利息费用，净额 | $ | (19.7 | ) | | $ | (22.7 | ) | | $ | (62.2 | ) | | $ | (50.8 | ) |
外币交易收益(损失)，净额 | (1.5 | ) | | (0.1 | ) | | (3.4 | ) | | 0.6 |
|
权益法投资收入，净额 | 8.8 |
| | 8.8 |
| | 30.5 |
| | 23.2 |
|
其他收入(费用)，净额 | (0.4 | ) | | 0.7 |
| | 16.9 |
| | 5.9 |
|
非营业费用共计，净额 | $ | (12.8 | ) | | $ | (13.3 | ) | | $ | (18.2 | ) | | $ | (21.1 | ) |
非营业费用净额 减少50万美元和290万美元为第三季度和前三个季度财政2019，与财政年度的相应期间相比2018。的减少数第三季度2019年财政年度的主要原因是债务余额减少带来的利息成本降低，主要由不利的外汇影响抵消。的减少数前三个季度2019年的主要原因是出售包括在其他收入中的股本投资，净收益和增加的合资企业盈利能力，但由于上半年债务余额增加而产生的利息费用增加，部分抵消了这一收益。
所得税规定
2019财政年度第三季度的实际所得税税率为1%，而2018年同期的实际所得税税率为15%。增加的主要原因是2017年美国联邦政府规定在2018年第三季度返还调整的税收优惠，以及由于某些税收年度的联邦诉讼时效到期而导致的储备释放带来的较低税收利益。
2019财政年度前三个季度的实际所得税税率为13%，而2018年同期为6%。增加的主要原因是2017年美国联邦政府规定2018年第三季度返还调整，2019财政年度第二季度转移定价税准备金用于股票薪酬扣除。
我们的实际税率低于美国联邦法定税率21%，这主要是由于储备释放、与低税收管辖地区的某些业务有关的优惠税率、美国联邦研发信贷和股票补偿扣减带来的好处。
分段结果
我们的首席执行官(首席经营决策者)根据我们管理报告制度下的可报告业务部门的结果来评价和评估业务。关于我们部分的进一步讨论，见“精简综合财务报表说明”附注6。
下表是按部门分列的收入和营业收入汇总表：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 前三季度 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
(以百万计) | | | | | | | |
建筑物和基础设施 | | | | | | | |
分段收入 | $ | 309.8 |
| | $ | 295.8 |
| | $ | 944.4 |
| | $ | 800.7 |
|
部分收入占总收入的百分比 | 40 | % | | 37 | % | | 39 | % | | 34 | % |
分段营业收入 | $ | 81.7 |
| | $ | 68.3 |
| | $ | 228.8 |
| | $ | 184.2 |
|
部分营业收入占部分收入的百分比 | 26.4 | % | | 23.1 | % | | 24.2 | % | | 23.0 | % |
地理空间 | | | | | | | |
分段收入 | $ | 155.1 |
| | $ | 185.4 |
| | $ | 480.7 |
| | $ | 544.3 |
|
部分收入占总收入的百分比 | 20 | % | | 23 | % | | 20 | % | | 23 | % |
分段营业收入 | $ | 30.6 |
| | $ | 47.4 |
| | $ | 91.1 |
| | $ | 126.3 |
|
部分营业收入占部分收入的百分比 | 19.7 | % | | 25.6 | % | | 19.0 | % | | 23.2 | % |
资源和公用事业 | | | | | | | |
分段收入 | $ | 121.1 |
| | $ | 133.2 |
| | $ | 433.3 |
| | $ | 438.0 |
|
部分收入占总收入的百分比 | 15 | % | | 16 | % | | 18 | % | | 19 | % |
分段营业收入 | $ | 34.5 |
| | $ | 38.5 |
| | $ | 131.1 |
| | $ | 132.9 |
|
部分营业收入占部分收入的百分比 | 28.5 | % | | 28.9 | % | | 30.3 | % | | 30.3 | % |
运输 | | | | | | | |
分段收入 | $ | 198.3 |
| | $ | 190.3 |
| | $ | 586.2 |
| | $ | 556.1 |
|
部分收入占总收入的百分比 | 25 | % | | 24 | % | | 24 | % | | 24 | % |
分段营业收入 | $ | 31.2 |
| | $ | 37.1 |
| | $ | 95.3 |
| | $ | 98.8 |
|
部分营业收入占部分收入的百分比 | 15.7 | % | | 19.5 | % | | 16.3 | % | | 17.8 | % |
下表是我们的合并部分营业收入与税前合并收入的对账情况：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 前三季度 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
(以百万计) | | | | | | | |
合并部分营业收入 | $ | 178.0 |
| | $ | 191.3 |
| | $ | 546.3 |
| | $ | 542.2 |
|
未分配的公司费用 | (16.0 | ) | | (24.3 | ) | | (56.7 | ) | | (70.2 | ) |
重组费用 | (3.6 | ) | | (2.6 | ) | | (10.2 | ) | | (6.8 | ) |
后天递延收入调整 | (0.4 | ) | | (9.5 | ) | | (4.3 | ) | | (16.2 | ) |
购置无形资产的摊销 | (40.8 | ) | | (49.8 | ) | | (128.6 | ) | | (132.9 | ) |
股票补偿 | (18.6 | ) | | (18.8 | ) | | (52.1 | ) | | (53.1 | ) |
已获资本化佣金的摊销 | 1.5 |
| | 1.8 |
| | 4.8 |
| | 2.9 |
|
购置/剥离项目 | (8.4 | ) | | (10.7 | ) | | (11.5 | ) | | (34.8 | ) |
合并营业收入 | 91.7 |
| | 77.4 |
| | 287.7 |
| | 231.1 |
|
非营业费用净额 | (12.8 | ) | | (13.3 | ) | | (18.2 | ) | | (21.1 | ) |
税前综合收入 | $ | 78.9 |
| | $ | 64.1 |
| | $ | 269.5 |
| | $ | 210.0 |
|
建筑物和基础设施
建筑物和基础设施收入增加通过1 400万美元或5%和1.437亿美元或18%为第三季度和前三个季度财政2019分别与财政年度的相应时期相比2018。分段营业收入增加 1 340万美元或20%和4 460万美元或24%为第三季度和前三个季度财政2019分别与财政年度的相应时期相比2018.
为第三季度和前三个季度2019财政年度，由于Viewpoint的影响，收入有所增加，Viewpoint于2018年第三季度被收购，其中包括软件维护和订阅收入，在较小程度上，由于服务增加，主要是软件维护和订阅收入的增加，实现了有机增长。土木工程和建筑在软件、服务和订阅收入方面都有增长，而e-Builder也经历了订阅收入的增长。部分营业收入增加第三季度和前三个季度财政2019由于观点的影响，以及有机收入的增长和毛利率的扩大，由于服务和订阅产品组合的增加和运营费用控制的改善。
地理空间
地理空间收入减少 3 030万美元或16%和6 360万美元或12%为第三季度和前三个季度财政2019分别与财政年度的相应时期相比2018。分段营业收入减少通过1 680万美元或35%和3 520万美元或28%为第三季度和前三个季度财政2019分别与财政年度的相应时期相比2018.
为第三季度和前三个季度在2019财政年度，收入下降的主要原因是OEM硬件销售(主要是中国)持续疲软，以及由于政府销售减少，地理空间调查销售疲软。与前一年同期相比，地理空间调查的销售也较弱，这得益于大量新产品的推出。部分营业收入减少第三季度和前三个季度财政2019主要原因是收入短缺造成的负面影响。
资源和公用事业
资源和公用事业收入减少 1 210万美元或9%和470万美元或1%为第三季度和前三个季度财政2019分别与财政年度的相应时期相比2018。分段营业收入减少通过400万美元或10%和180万美元或1%为第三季度和前三个季度财政2019分别与财政年度的相应时期相比2018.
为第三季度2019年前三个季度，收入下降主要是由于农业OEM和分销商硬件销售疲软，由于农业市场不确定，北美持续疲软，以及拉丁美洲和欧洲由于地缘政治和与天气有关的干旱状况而疲软。这些减少额因定位服务收入的良好增长而被部分抵销。部分营业收入减少第三季度和前三个季度财政2019，主要原因是收入短缺造成的负面影响，但业务费用控制的改善部分抵消了这一影响。
运输
运输收入增加通过800万美元或4%和3 010万美元或5%为第三季度和前三个季度财政2019分别与财政年度的相应时期相比2018。分段营业收入减少 590万美元或16%和350万美元或4%为第三季度和前三个季度财政2019分别与财政年度的相应时期相比2018.
为第三季度和前三个季度在2019财政年度，收入的增加主要是由于硬件和来自新的和现有的运输和物流客户的订阅量的增长。部分营业收入减少第三季度和前三个季度财政2019，主要原因是硬件产品组合造成毛利率压缩和研发投资增加，收入增长部分抵消了这一影响。
表外融资和负债
除在正常业务过程中发生的库存购买和其他承付款外，我们没有任何表外融资安排或负债、担保合同、转移资产的保留权益或或有权益，也没有因未合并实体的重大可变权益而产生的任何债务。我们没有任何不包括在精简的合并财务报表中的多数拥有的子公司。此外，我们没有任何兴趣，或与任何特殊目的实体的关系。
在正常的业务过程中，为了促进我们产品的销售，我们就某些事项向其他各方提供赔偿，包括客户、出租人和与我们进行其他交易的各方。我们已同意使另一方免受因违反申述或契约、侵犯知识产权或其他向某些当事人提出的申索而引致的损失。这些协议可限制提出赔偿要求的时间和索赔额。我们不时会就一些业务或资产的剥离，就正常经营过程中的某些事项，例如违反申述、契诺或不包括的法律责任，向买家作出赔偿。此外，我们与我们的官员和董事签订了赔偿协议，我们的章程也对我们的代理人规定了类似的赔偿义务。
由于以往赔偿要求的历史有限以及每项具体协议所涉及的独特事实和情况，无法根据这些赔偿协议确定最高潜在金额。从历史上看，我们根据这些协议支付的款项并不是实质性的，截至合并资产负债表结束时，这些债务没有记录在精简的综合资产负债表上。第三季度财政2019和财政年度结束2018.
流动性和资本资源
|
| | | | | | | |
| 第三季度 | | 财政年度终了 |
截至 | 2019 | | 2018 |
(百万，百分比除外) | | | |
现金和现金等价物 | $ | 184.6 |
| | $ | 172.5 |
|
占总资产的百分比 | 3.2 | % | | 3.0 | % |
未偿债务本金余额 | $ | 1,761.6 |
| | $ | 1,981.9 |
|
| | | |
| 前三季度 |
| 2019 | | 2018 |
(以百万计) | | | |
业务活动提供的现金 | $ | 462.8 |
| | $ | 384.8 |
|
用于投资活动的现金 | (68.7 | ) | | (1,612.8 | ) |
(用于)筹资活动提供的现金 | (377.2 | ) | | 1,083.0 |
|
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (4.8 | ) | | (8.1 | ) |
现金和现金等价物净增(减少)额 | $ | 12.1 |
| | $ | (153.1 | ) |
现金及现金等价物及短期投资
截止到第三季度财政2019，现金和现金等价物共计1.846亿美元相比较1.725亿美元截至财政年度结束时2018.
我们相信，我们的现金和现金等价物，加上我们对信贷贷款和高级票据的承付款，将足以满足我们在未来12个月内的预期业务现金需求、偿债和计划的资本支出。
经营活动
业务活动提供的现金4.628亿美元为前三个季度财政2019，与3.848亿美元为前三个季度财政2018。增加.$78.0百万美元的主要驱动因素是净收入增加，对非现金项目进行了调整，库存和应收账款减少，但应计补偿和福利减少部分抵消了这一增加额。
投资活动
用于投资活动的现金6 870万美元为前三个季度财政2019，与16.128亿美元为前三个季度财政2018。用于投资活动的现金减少$1,544.1百万美元主要是用于企业收购，其中12.121亿美元收购了Viewpoint，4.855亿美元收购了e-Builder，部分抵消了出售短期投资所得的收益，这些都发生在前一年。
筹资活动
资助活动使用的现金3.772亿美元为前三个季度财政2019的筹资活动提供的现金10.83亿美元为前三个季度财政2018。筹资活动现金流量减少$1,460.2百万美元的主要驱动因素是偿还债务，扣除借款，与前一年用于为Viewpoint和e-Builder收购提供资金的债务收益(扣除还款)的增长相比较。
应收账款和存货计量
|
| | | | | |
| 第三季度 | | 财政年度终了 |
截至 | 2019 | | 2018 |
应收帐款日 | 57 |
| | 59 |
|
每年库存周转 | 5.0 |
| | 4.9 |
|
我们的应收账款销售未付天数是根据期末应收账款净额计算的，除以相应会计季度的收入，乘以季度平均91天。我们的库存周转率是根据最近12个月的销售总成本除以这12个月的平均期末库存净额计算的。
债务
在2019年财政年度的第三季度，我们偿还了1 080万美元的债务，扣除了借款。我们的每一项债务协议都要求我们遵守某些债务契约，所有这些都是我们在债务契约结束时所遵守的。第三季度2019年财政报告。有关我们债务的更多信息，请参阅“精简综合财务报表说明”附注7。
补充披露非公认会计原则的财务措施
为了补充我们浓缩的综合财务信息，我们相信以下信息有助于全面了解我们过去的财务状况和未来的前景。我们的非GAAP措施不是孤立地考虑，也不是作为可比GAAP措施的替代品。以下是非GAAP财务措施和对可比GAAP计量调整的详细解释。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 第三季度 | | 前三季度 | |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | |
| | 美元 | % | | 美元 | % | | 美元 | % | | 美元 | % | |
(百万美元，但每股数额除外) | | 金额 | 收入 | | 金额 | 收入 | | 金额 | 收入 | | 金额 | 收入 | |
收入： | | | | | | | | | | | | | |
公认会计原则收入： | | $ | 783.9 |
| | | $ | 795.2 |
| | | $ | 2,440.3 |
| | | $ | 2,322.9 |
| | |
后天递延收入调整 | (A) | 0.4 |
| | | 9.5 |
| | | 4.3 |
| | | 16.2 |
| | |
非公认会计原则收入： | | $ | 784.3 |
| | | $ | 804.7 |
| | | $ | 2,444.6 |
| | | $ | 2,339.1 |
| | |
毛利率： | | | | | | | | | | | | | |
公认会计原则毛利率： | | $ | 422.0 |
| 53.8 | % | | $ | 426.9 |
| 53.7 | % | | $ | 1,320.9 |
| 54.1 | % | | $ | 1,245.8 |
| 53.6 | % | |
后天递延收入调整 | (A) | 0.4 |
|
|
| | 9.5 |
|
|
| | 4.3 |
| | | 16.2 |
| | |
重组费用 | (B) | — |
|
|
| | 0.1 |
|
|
| | 0.2 |
| | | 0.5 |
| | |
购置无形资产的摊销 | (C) | 23.3 |
|
|
| | 28.2 |
|
|
| | 71.3 |
| | | 75.2 |
| | |
股票补偿 | (D) | 1.5 |
|
|
| | 1.1 |
|
|
| | 4.2 |
| | | 3.3 |
| | |
购置/剥离项目 | (E) | — |
|
|
| | — |
|
|
| | — |
| | | 2.0 |
| | |
非公认会计原则毛利率： | | $ | 447.2 |
| 57.0 | % | | $ | 465.8 |
| 57.9 | % | | $ | 1,400.9 |
| 57.3 | % | | $ | 1,343.0 |
| 57.4 | % | |
业务费用： | | | | | | | | | | | | | |
公认会计原则业务费用： | | $ | 330.3 |
| 42.1 | % | | $ | 349.5 |
| 44.0 | % | | $ | 1,033.2 |
| 42.3 | % | | $ | 1,014.7 |
| 43.7 | % | |
重组费用 | (B) | (3.6 | ) |
|
| | (2.5 | ) |
|
| | (10.0 | ) | | | (6.3 | ) | | |
购置无形资产的摊销 | (C) | (17.5 | ) |
|
| | (21.6 | ) |
|
| | (57.3 | ) | | | (57.7 | ) | | |
股票补偿 | (D) | (17.1 | ) |
|
| | (17.7 | ) |
|
| | (47.9 | ) | | | (49.8 | ) | | |
购置/剥离项目 | (E) | (8.4 | ) |
|
| | (10.7 | ) |
|
| | (11.5 | ) | | | (32.8 | ) | | |
已获资本化佣金的摊销 | (F) | 1.5 |
|
|
| | $ | 1.8 |
|
|
| | 4.8 |
| | | 2.9 |
| | |
非公认会计原则业务费用： | | $ | 285.2 |
| 36.4 | % | | $ | 298.8 |
| 37.1 | % | | $ | 911.3 |
| 37.3 | % | | $ | 871.0 |
| 37.2 | % | |
营业收入： | | | | | | | | | | | | | |
公认会计原则营业收入： | | $ | 91.7 |
| 11.7 | % | | $ | 77.4 |
| 9.7 | % | | $ | 287.7 |
| 11.8 | % | | $ | 231.1 |
| 9.9 | % | |
后天递延收入调整 | (A) | 0.4 |
|
|
| | 9.5 |
|
|
| | 4.3 |
| | | 16.2 |
| | |
重组费用 | (B) | 3.6 |
|
|
| | 2.6 |
|
|
| | 10.2 |
| | | 6.8 |
| | |
购置无形资产的摊销 | (C) | 40.8 |
|
|
| | 49.8 |
|
|
| | 128.6 |
| | | 132.9 |
| | |
股票补偿 | (D) | 18.6 |
|
|
| | 18.8 |
|
|
| | 52.1 |
| | | 53.1 |
| | |
购置/剥离项目 | (E) | 8.4 |
|
|
| | 10.7 |
|
|
| | 11.5 |
| | | 34.8 |
| | |
已获资本化佣金的摊销 | (F) | (1.5 | ) |
|
| | (1.8 | ) |
|
| | (4.8 | ) | | | (2.9 | ) | | |
非公认会计原则营业收入： | | $ | 162.0 |
| 20.7 | % | | $ | 167.0 |
| 20.8 | % | | $ | 489.6 |
| 20.0 | % | | $ | 472.0 |
| 20.2 | % | |
非营业费用，净额： | | | | | | | | | | | | |
公认会计原则-非营业费用，净额： | $ | (12.8 | ) | | | $ | (13.3 | ) | | | $ | (18.2 | ) | | | $ | (21.1 | ) | | |
购置/剥离项目 | (E) | 0.3 |
| | | 0.8 |
| | | (12.5 | ) | | | (1.3 | ) | | |
债务发行成本 | (G) | — |
| | | — |
| | | — |
| | | 6.7 |
| | |
非公认会计原则-非营业费用，净额： | $ | (12.5 | ) | | | $ | (12.5 | ) | | | $ | (30.7 | ) | | | $ | (15.7 | ) | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | |
| 公认会计原则和非公认会计原则税率 | | | 公认会计原则和非公认会计原则税率 | | | 公认会计原则和非公认会计原则税率 | | | 公认会计原则和非公认会计原则税率 | |
| | | ( L ) | | | ( L ) | | | ( L ) | | | ( L ) | |
所得税规定(福利)： | | | | | | | | | | | | | |
公认会计原则所得税规定(福利)： | | $ | 0.8 |
| 1 | % | | $ | (9.6 | ) | (15 | )% | | $ | 34.4 |
| 13 | % | | $ | 13.5 |
| 6 | % | |
非公认会计原则项目征税 | (H) | 13.3 |
| | | 12.4 |
| | | 34.0 |
| | | 36.8 |
| | |
一般公认会计原则和非公认会计原则税率的差异 | (I) | 0.3 |
| | | 8.1 |
| | | 7.9 |
| | | 18.0 |
| | |
税制改革影响 | (J) | — |
| | | 3.6 |
| | | — |
| | | 3.6 |
| | |
法定时效届满时的储备金释放 | (K) | 14.0 |
| | | 14.8 |
| | | 14.0 |
| | | 14.8 |
| | |
非公认会计原则所得税规定： | | $ | 28.4 |
| 19 | % | | $ | 29.3 |
| 19 | % | | $ | 90.3 |
| 20 | % | | $ | 86.7 |
| 19 | % | |
净收入： | | | | | | | | | | | | | |
可归于Trimble Inc.的公认会计原则净收入： | | $ | 78.1 |
| | | $ | 73.7 |
| | | $ | 235.0 |
| | | $ | 196.3 |
| | |
后天递延收入调整 | (A) | 0.4 |
|
|
| | 9.5 |
|
|
| | 4.3 |
| | | 16.2 |
| | |
重组费用 | (B) | 3.6 |
| | | 2.6 |
| | | 10.2 |
| | | 6.8 |
| | |
购置无形资产的摊销 | (C) | 40.8 |
| | | 49.8 |
| | | 128.6 |
| | | 132.9 |
| | |
股票补偿 | (D) | 18.6 |
| | | 18.8 |
| | | 52.1 |
| | | 53.1 |
| | |
购置/剥离项目 | (E) | 8.7 |
| | | 11.5 |
| | | (1.0 | ) | | | 33.5 |
| | |
已获资本化佣金的摊销 | (F) | (1.5 | ) | | | (1.8 | ) | | | (4.8 | ) | | | (2.9 | ) | | |
债务发行成本 | (G) | — |
| | | — |
| | | — |
| | | 6.7 |
| | |
非公认会计原则税收调整 | (H)-(K) | (27.6 | ) | | | (38.9 | ) | | | (55.9 | ) | | | (73.2 | ) | | |
可归于Trimble Inc.的非公认会计原则净收入： | | $ | 121.1 |
| | | $ | 125.2 |
| | | $ | 368.5 |
| | | $ | 369.4 |
| | |
| | | | | | | | | | | | | |
稀释后每股净收入： | | | | | | | | | | | | | |
GAAP稀释后可归于Trimble Inc.的每股净收入： | | $ | 0.31 |
| | | $ | 0.29 |
| | | $ | 0.93 |
| | | $ | 0.78 |
| | |
后天递延收入调整 | (A) | — |
|
| | 0.04 |
|
|
| | 0.01 |
|
| | 0.06 |
| | |
重组费用 | (B) | 0.01 |
| | | 0.01 |
| | | 0.04 |
| | | 0.03 |
| | |
购置无形资产的摊销 | (C) | 0.16 |
| | | 0.20 |
| | | 0.51 |
| | | 0.52 |
| | |
股票补偿 | (D) | 0.07 |
| | | 0.07 |
| | | 0.20 |
| | | 0.21 |
| | |
购置/剥离项目 | (E) | 0.03 |
| | | 0.04 |
| | | — |
| | | 0.13 |
| | |
已获资本化佣金的摊销 | (F) | — |
|
| | (0.01 | ) |
|
| | (0.02 | ) |
| | (0.01 | ) | | |
债务发行成本 | (G) | — |
| | | — |
| | | — |
| | | 0.03 |
| | |
非公认会计原则税收调整 | (H)-(K) | (0.10 | ) | | | (0.15 | ) | | | (0.22 | ) | | | (0.29 | ) | | |
可归因于Trimble Inc.的非公认会计原则稀释后每股净收益： | | $ | 0.48 |
| | | $ | 0.49 |
| | | $ | 1.45 |
| | | $ | 1.46 |
| | |
| | | | | | | | | | | | | |
调整后的EBITDA： | | | | | | | | | | | | | |
公认会计原则营业收入： | | $ | 91.7 |
| | | $ | 77.4 |
| | | $ | 287.7 |
| | | $ | 231.1 |
| | |
后天递延收入调整 | (A) | 0.4 |
| | | 9.5 |
| | | 4.3 |
| | | 16.2 |
| | |
重组费用 | (B) | 3.6 |
| | | 2.6 |
| | | 10.2 |
| | | 6.8 |
| | |
购置无形资产的摊销 | (C) | 40.8 |
| | | 49.8 |
| | | 128.6 |
| | | 132.9 |
| | |
股票补偿 | (D) | 18.6 |
| | | 18.8 |
| | | 52.1 |
| | | 53.1 |
| | |
购置/剥离项目 | (E) | 8.4 |
| | | 10.7 |
| | | 11.5 |
| | | 34.8 |
| | |
已获资本化佣金的摊销 | (F) | (1.5 | ) | | | (1.8 | ) | | | (4.8 | ) | | | (2.9 | ) | | |
非公认会计原则营业收入： | | 162.0 |
|
|
| | 167.0 |
|
|
| | 489.6 |
|
|
| | 472.0 |
|
|
| |
折旧费用 | | 9.4 |
| | | 9.0 |
| | | 29.7 |
| | | 26.2 |
| | |
权益法投资收入，净额 | | 8.8 |
| | | 8.8 |
| | | 30.5 |
| | | 23.2 |
| | |
调整后的EBITDA | | $ | 180.2 |
| | | $ | 184.8 |
| | | $ | 549.8 |
| | | $ | 521.4 |
| | |
非公认会计原则收入和营业收入
非公认会计原则收入减少通过2 040万美元或3%2019财政年度第三季度，与2018年同期相比，由于地理空间和资源及公用事业OEM和渠道销售下降，建筑和基础设施的有机增长以及较小程度上的交通增长部分抵消了这一减少。非公认会计原则收入增加通过1.055亿美元或5%为前三个季度财政2019，与财政年度同期相比2018，由于2018年财政年度第三季度收购的Viewpoint的影响，以及在较小程度上建筑物、基础设施和交通方面的有机增长，由于市场疲软而被地理空间部分抵消。前三个季度的资源和公用事业也略有下降。
非公认会计原则营业收入减少通过500万美元或3%2019财政年度第三季度与2018年财政期间相比，由于地理空间和资源及公用事业收入下降，运输研究和开发费用增加，建筑和基础设施业务业绩强劲，部分抵消了这一影响。非公认会计原则营业收入增加通过1 760万美元或4%为前三个季度财政2019，与财政年度同期相比2018由于同样的因素，以及2018年第三季度收购的Viewpoint的影响。
非GAAP解释
非公认会计原则收入
我们相信，这一措施有助于投资者了解我们的业务表现，因为非GAAP收入不包括某些被记为购买会计公允价值的已获得的递延收入的影响。管理层认为，排除公允价值购买会计调整，与被收购公司的正常和持续经营过程更密切相关，有助于分析收入增长和业务趋势。
非公认会计原则毛利率
我们相信，我们的投资者可以通过理解我们的非GAAP毛利率来理解产品组合、定价决策和制造成本是如何影响我们的业务的。非GAAP毛利率不包括在购买会计、重组费用、所购无形资产摊销、基于股票的补偿以及与加速从GAAP毛利率中购买股票期权相关的收购/剥离项目中被记为公允价值的某些已获得递延收入的影响。我们认为，这些调整为投资者提供了更多的信息，这些信息可能有助于观察我们毛利率表现的趋势。
非公认会计原则业务费用
我们认为，这一措施对于投资者评估我们的非GAAP支出与收入的关系非常重要。非公认会计原则的业务费用不包括重组费用、所购无形资产的摊销、基于股票的补偿以及与并购活动直接产生的外部和增量成本相关的收购/剥离项目，例如：法律、尽职调查、整合和其他费用，包括加速购置股票期权、调整盈利负债的公允价值、以及在采购会计中从公认会计原则业务费用中取消的某些已获资本佣金的影响。我们相信，这些调整为投资者提供了补充信息，以便于将我们的运营费用与我们先前的业绩进行比较。
非公认会计原则营业收入
我们相信，我们的投资者受益于了解我们的非GAAP营业收入趋势，这些趋势是由收入、毛利率和支出驱动的。非GAAP营业收入不包括对某些已获得的递延收入和被收购的资本佣金的采购会计调整、重组费用、购买的无形资产的摊销、基于股票的补偿以及从GAAP营业收入中的购置/剥离项目的影响。我们相信，这些调整为我们的投资者提供了一种与其他时期的结果相比，评估当前经营业绩的替代手段。
非公认会计原则非营业收入(费用)，净额
我们相信，这一措施有助于投资者评估我们的非营业收入趋势。非公认会计原则非营业收入(费用)净额不包括与非正常收购相关项目相关的收购/剥离损益，如无形资产减值费用、与某些业务和投资的收购或出售有关的损益以及债务发行成本。我们认为，这些排除为投资者提供了对我们正在进行的财务业绩的补充意见。
非公认会计原则所得税规定
我们认为，向投资者提供非GAAP所得税条款是有益的，因为它规定了在我们的非GAAP报告中对被排除的项目的一致处理。
非公认会计原则净收入
这项措施提供了净收入趋势的补充视图，这是由非公认会计原则税前收入和我们的非公认会计原则税率驱动的。非GAAP净收入不包括对某些已获得的递延收入和被收购的资本佣金进行的采购会计调整、重组费用、所购无形资产的摊销、基于股票的补偿、购置/剥离项目、债务发行成本以及从GAAP净收入中进行的非GAAP税收调整。我们相信，我们的投资者从理解这些调整中受益，并从与我们过去净收益表现相比的净收益表现的另一种观点中获益。
非公认会计原则稀释后每股净收益
我们相信，我们的投资者通过了解我们在每股计算中的非公认会计原则的经营业绩，以此来衡量公司所有权的非GAAP经营业绩，从而使我们的投资者受益。非公认会计原则稀释后的每股净收入不包括对某些已获得的递延收入和被收购的资本佣金的购买会计调整、重组费用、购买的无形资产的摊销、基于股票的补偿、收购/剥离项目、债务发行成本以及来自GAAP稀释后每股净收入的非GAAP税收调整。我们相信，这些调整为投资者提供了与过去稀释后每股净收益相比，我们每股稀释净收益的有用看法。
调整后的EBITDA
我们相信，调整后的EBITDA有助于投资者前后一致地比较我们在各个报告期的表现。调整后的EBITDA指的是非GAAP的营业收入加上折旧和权益法投资的收益。我们还认为，这一方法为投资者理解和评估我们的经营结果提供了有用的信息，就像我们的管理层和董事会一样。
这些非公认会计原则的衡量标准可以用来评估我们的历史和预期财务业绩，以及我们相对于竞争对手的表现。我们相信，我们的一些投资者追踪我们的“核心经营业绩”，以此来评估我们在正常、持续和惯常的运作过程中的业绩。核心经营业绩不包括非现金项目，预计不会再次出现，或不反映正在进行的财务结果。管理层还认为，看看我们的核心经营业绩提供了一种补充方式，以提供一致性的期间与期的比较。因此，管理层从非公认会计原则中排除那些与采购会计调整对某些已获得的递延收入和已获资本佣金的影响有关的项目、重组费用、购买的无形资产的摊销、基于股票的补偿、收购/剥离项目、债务发行成本和非公认会计原则税收调整。
| |
(A). | 后天递延收入调整。采购会计一般要求我们将获得的递延收入减记为公允价值.我们的GAAP收入包括购买的公允价值影响，对合同后的支持和与我们的收购有关的订阅合同的会计核算。非公认会计原则对我们收入的调整是为了反映这种收入的全部数额。我们相信这一调整对投资者是有用的，它可以衡量我们业务的持续表现，并有助于分析收入增长和业务趋势。 |
| |
(B). | 重组费用。在我们的GAAP销售成本和运营费用的列报中，记录的重组费用主要用于员工薪酬，这是由于我们公司重组时员工人数的减少造成的。我们将重组费用排除在我们的非公认会计原则措施之外，因为我们认为这些费用没有反映出预期的未来运营费用，它们并不代表我们的核心经营业绩，而且与我们过去的经营业绩相比也没有意义。我们在提交的每一段时间都发生了重组费用。然而，根据这一期间是否进行了重组以及裁减人员的时间，所发生的数额可能有很大差异。 |
| |
(C). | 购置无形资产的摊销。在我们的公认会计原则中，毛利率和营运费用的列报方式包括已购买的无形资产的摊销。美国公认会计准则要求无形资产按公允价值入账，并在其使用寿命内摊销。因此，我们收购的时机和规模将导致我们的经营业绩因时期而异，这使得投资者难以比较过去的表现。这种会计处理在将我们的结果与内部增长的公司进行比较时可能会造成差异，因为分配给通过收购获得的无形资产的公允价值可能大大超过公司在内部进行类似努力时可能产生的同等费用。此外，我们用来摊销无形资产的使用寿命可能与一家内部成长型公司引起并确认此类费用的时期大不相同。我们认为，通过排除主要代表已经发展的技术和/或客户关系的已购买无形资产的摊销，这为投资者提供了一种替代方法，让投资者可以将收购前的业务与收购后的业务以及那些追求内部增长战略的竞争对手进行比较。然而，我们注意到，内部成长的公司将承担开发无形资产的费用，这些无形资产将在所涉期间支出，这可能使直接比较更加困难。 |
| |
(D). | 股票补偿。包括在我们的销售成本和运营费用的GAAP报告中，基于股票的薪酬包括员工股票期权的费用和员工股票购买计划下的奖励和购买权。我们将基于股票的补偿费用排除在我们的非公认会计原则之外，因为一些投资者可能认为它不反映我们的核心经营业绩，因为这是一种非现金支出。2019和2018年财政年度第三季度和前三个季度的股票报酬分配如下： |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 第三季度 | | 前三季度 |
(百万美元) | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
销售成本 | $ | 1.5 |
| | $ | 1.1 |
| | $ | 4.2 |
| | $ | 3.3 |
|
研发 | 4.2 |
| | 3.9 |
| | 11.7 |
| | 10.2 |
|
销售和营销 | 3.8 |
| | 2.5 |
| | 9.6 |
| | 7.2 |
|
一般和行政 | 9.1 |
| | 11.3 |
| | 26.6 |
| | 32.4 |
|
股票补偿费用总额 | $ | 18.6 |
| | $ | 18.8 |
| | $ | 52.1 |
| | $ | 53.1 |
|
| |
(E). | 购置/剥离项目。在我们的全球公认会计原则销售和运营费用列报中，收购成本包括由并购和战略投资活动直接产生的外部和增量成本，如法律、尽职调查、整合和其他关闭成本，包括加速收购股票期权和调整盈利负债的公允价值。包括在我们的会计准则列报的非营业收入(费用)，净，收购/剥离项目包括不寻常的收购，投资，和/或剥离损益。尽管我们进行了无数次收购，但被排除在非GAAP措施之外的成本是特定收购的特定成本。这些一次性成本在数量和时间上差异很大，并不能反映我们的核心经营业绩。 |
| |
(F). | 已获资本化佣金的摊销。采购会计一般要求我们消除资本化销售佣金余额的收购日期。我们的GAAP销售和营销费用一般不反映这些资本化销售佣金余额的摊销。非公认会计原则的调整，以增加我们的销售和营销费用，是为了反映与这些余额相关的全部摊销额，就像被收购的公司在提交的期间独立运作一样。我们相信，这种对销售和营销费用的调整对投资者来说是一种衡量我们业务持续表现的有用指标。 |
| |
(G). | 债务发行成本。在我们的非营业收入(损失)中，净这一数额是与我们为收购Viewpoint而建立的桥梁设施有关的成本，与发行新的信贷设施相关的成本，以及我们在2018年发行的高级票据的相关成本，这些都没有作为债务发行成本资本化，以及注销了终止和/或修改后的信贷设施的债务发行成本。我们将债务发行成本核销排除在我们的非GAAP措施之外。我们相信，将这一项目排除在我们的非营业收入之外，有利于投资者评估我们的非营业收入趋势。 |
| |
(H). | 非公认会计原则项目征税。这一数额调整了所得税备抵，以反映非公认会计原则项目(A)-(G)对非公认会计原则净收入的影响。我们相信这些信息对投资者是有用的，因为它提供了在这个非GAAP报告中被排除的项目的一致处理。 |
| |
(I). | 一般公认会计原则和非公认会计原则税率的差异。此金额表示适用于非GAAP营业收入的GAAP和非GAAP税率之间的差额，加上非GAAP的非营业收入(费用)净额。我们认为，投资者从我们的非公认会计原则所得税规定中排除这一数额是有益的，因为这有助于比较本期和前期的非公认会计原则税收规定。 |
| |
(J). | 税制改革影响。这一数额是2017年12月22日颁布的税法所记录的所得税准备金。2018年第三季度的规定主要包括对累积的外国收入征收一次性过渡税。我们把这个项目排除在外，因为它是一项非经常性费用.我们认为，投资者从我们的非GAAP所得税条款中排除这一项目是有益的，因为它允许期间内的可比较性。 |
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(K). | 法定时效期满后保留释放。这一数额是由于法定时效到期而免除储备金而产生的一次性税收优惠。2019年第三季度美国联邦法定时效将于2011年和2015年到期。2018年第三季度的储备释放是由于美国联邦诉讼时效于2010年和2014年到期。我们排除了这一点，因为它是非经常性的，并不代表我们的核心经营业绩。 |
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(L). | 一般公认会计原则和非公认会计原则税率百分比。这些百分比被定义为GAAP所得税拨款占GAAP税前收入的百分比，而非GAAP所得税规定是税前非GAAP收入的百分比。我们认为，投资者从非公认会计原则税率百分比的列报中受益，这是一种促进与以往时期非公认会计原则税率的比较的方法。 |
项目3.市场风险的定量和定性披露
我们面临与利率和外汇汇率变化有关的市场风险。我们使用某些衍生金融工具来管理这些风险。我们不为投机目的使用衍生金融工具。所有的金融工具都是根据我们董事会批准的政策使用的。
市场利率风险
自2018年12月28日以来，我们的市场利率风险评估没有发生重大变化。有关与利率变动有关的金融市场风险的讨论，请参阅我们2018年表格10-K的第7A项。
外币汇率风险
我们在国际市场上经营，这使我们面临与美元和各种外币之间的汇率波动有关的市场风险，其中最重要的是欧元。
历史上，我们的大部分收入合同都是以美元计价的，但最重要的例外是欧洲，在欧洲，我们主要以欧元开具发票。此外，我们的部分开支，主要是制造成本、为我们的产品和专业服务提供技术支持的人员成本、销售和销售支助以及研究和开发，都是以外币，主要是欧元计价的。
以当地货币销售的收入和以当地货币支付的成本都会受到外币汇率波动的影响，这会影响我们的营业收入。由于汇率不同，营业收入可能与预期不同。在第三季度和前三个季度的财政2019收入和业务收入分别受到外币汇率的不利影响，分别为810万美元和60万美元，3 710万美元和150万美元。
我们签订外币远期合约，以尽量减少外币汇率波动对现金、债务、某些贸易及公司间应收款项及应付款项的短期影响，主要以欧元、英镑、新西兰元、澳元、巴西雷亚尔及加元计值。这些合同减少了外汇汇率波动的风险，因为与外币结余有关的损益一般与远期合同的损益相抵。这些工具通过每段时间的收益进行市场标记，通常在到期日从一到两个月不等。我们不为交易目的签订外币远期合同。我们偶尔会签订外汇远期合约，以对冲我们一些规模较大的企业收购的收购价格。外币远期合约截至第三季度财政2019和财政年度结束2018概述如下(以百万计)：
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019财政年度第三季度 | | 2018年财政年度结束 |
| 名义量 | | 公允价值 | | 名义量 | | 公允价值 |
远期合同： | | | | | | | |
购进 | $ | (81.9 | ) | | $ | (0.3 | ) | | $ | (65.8 | ) | | $ | — |
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卖了 | $ | 122.3 |
| | $ | 0.6 |
| | $ | 144.2 |
| | $ | 0.4 |
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项目4.管制和程序
(A)披露管制和程序。
管理层在我们的首席执行干事和首席财务官的参与下，评估了截至本报告所述期间结束时我们的披露控制和程序的有效性(根据1934年“证券交易法”修订的“证券交易法”第13a-15(E)条和第15d-15(E)条对此术语作了界定)。根据这种评价，我们的首席执行干事和首席财务干事得出结论认为，截至这一期间结束时，我们的披露控制和程序是有效的。
(B)财务报告的内部控制。
在本报告所涉及的财政季度期间，我们对财务报告的内部控制没有任何变化(因为根据“外汇法”第13a-15(F)条和第15d-15(F)条对这一术语作出了界定)，对财务报告的内部控制产生了重大影响，或相当可能对财务报告的内部控制产生重大影响。
第二部分.其他资料
项目1.法律程序
我们亦不时参与因业务正常而引起的诉讼。除与业务有关的普通例行诉讼外，没有任何重要的法律程序，而我们或我们的任何附属公司是该业务的一方，或我们或我们的附属公司的任何财产受其规限。
第1A项.危险因素
对可能对我们的业务、财务状况或经营结果产生重大影响的因素的描述载于我们2018年表格10-K的年度报告第一部分第1A项的“风险和不确定性”项下。自2018年表格10-K年度报告以来，风险因素披露没有发生重大变化。我们在表格10-K中描述的风险因素并不是我们公司面临的唯一风险.我们目前不知道或我们目前认为不重要的其他风险和不确定因素也可能对我们的业务、财务状况和/或经营结果产生重大不利影响。
项目2.未登记的股本证券销售和收益的使用
(A)无。
(B)无。
(C)下表提供2019财政年度前三个季度我们购买股票证券的资料。
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 总数
股份
购进 | | 平均
已付价格
每股 | | 股份总数
作为.的一部分购买的
公开宣布
程序 | | 5月份股票的最大近似美元价值
根据
程序 | |
| | | | | | | | | |
2018年12月29日至2019年2月1日 | | — |
| | $ | — |
| | — |
| | $ | — |
| (1) |
2019年2月2日至3月1日 | | 49,510 |
| | $ | 40.39 |
| | 49,510 |
| | $ | 350,157,687 |
| |
2019年3月2日-2019年3月29日 | | 960,817 |
| | $ | 39.55 |
| | 960,817 |
| | $ | 312,158,958 |
| |
2019年3月30日至5月3日 | | — |
| | $ | — |
| | — |
| | $ | 312,158,958 |
| |
2019年5月4日至5月31日 | | — |
| | $ | — |
| | — |
| | $ | 312,158,958 |
| |
2019年6月1日至2019年6月28日 | | 443,452 |
| | $ | 42.89 |
| | 443,452 |
| | $ | 293,138,568 |
| |
(2019年6月29日至8月2日) | | 225,000 |
| | $ | 38.20 |
| | 225,000 |
| | $ | 284,543,860 |
| |
2019年8月3日至8月30日 | | 2,880,894 |
| | $ | 37.53 |
| | 2,880,894 |
| | $ | 176,414,708 |
| |
(2019年8月31日至9月27日) | | 109,263 |
| | $ | 37.10 |
| | 109,263 |
| | $ | 172,360,707 |
| |
共计 | | 4,668,936 |
| | | | 4,668,936 |
| | | |
(1)2017年11月，我们的董事会批准了一项股票回购计划(2017股票回购计划)，授权我们回购至多6.00亿美元的公司普通股。回购交易的时间和数量将由公司管理层根据其对市场状况、股价、法律要求等因素的评估来决定。程序可以在任何时候被暂停、修改或停止，而不需要公开通知。2018年4月，该公司暂停了其股票回购计划，该计划于2018年11月重新启动。
项目3.高级证券违约
没有。
项目4.矿山安全披露
没有。
项目5.其他资料
没有。
项目6.展品
我们已将本表格10-Q签名页前所附的证物索引上所列的证物存档，或以参考方式纳入本报告。
展示索引
. |
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3.1 | 公司法团注册证明书. (1) |
3.2 | 公司附例. (2) |
4.1 | 公司普通股证书复印件. (3) |
31.1 | 根据2019年11月4日“2002年萨班斯-奥克斯利法案”第302节颁发首席执行官证书。 (4) |
31.2 | 根据2019年11月4日“2002年萨班斯-奥克斯利法案”第302节对首席财务官的认证。 (4) |
32.1 | 根据2019年11月4日“萨班斯-奥克斯利法案”第906节通过的“美国法典”第18章第1350节规定的首席执行官证书。 (4) |
32.2 | 根据2019年11月4日“萨班斯-奥克斯利法案”第906节通过的“美国法典”第18节第1350节规定的首席财务官证书。 (4) |
101 | 公司截至2019年9月27日第10至Q号季度报告的以下财务报表以XBRL内联形式编制：(1)精简的综合资产负债表，(2)精简的综合收益报表，(3)精简的综合收益综合报表，(4)股东权益合并报表，(5)现金流动合并报表，以及(6)浓缩合并财务报表的说明，这些报表被标记为文本块，包括详细的标签。 |
104 | 本公司截至2019年9月27日的季度报告(表10-Q)的封面采用内联XBRL格式。 |
| |
(1) | 本公司在2016年10月3日提交的8-K表格报告中，参考了证据3.1。 |
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(2) | 本公司在2016年10月3日提交的8-K表格上的最新报告中以证物3.2为参考而合并。 |
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(3) | 本公司在2016年10月3日提交的8-K表格的最新报告中引用了证物4.1。 |
签名
根据1934年“证券交易法”的要求，登记人已正式安排由下列签名人代表其签署本报告，并经正式授权。
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| | |
| | 特里姆博公司 |
| | (登记人) |
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通过： | | 罗伯特·G·佩因特(Robert G.Painter) |
| | 罗伯特·G·佩因特 |
| | 首席财务官 |
| | (获授权人员及校长) |
| | 财务主任) |
日期：2019年11月4日