公文假的--12-31Q32019000102056917.06.56.51.54.0435840004487300011537000122860000.010.014000000004000000002863210092871351942863210092871351940.053750.053750.053750.030.038750.043750.048750.048750.05250.053750.060.05753500000001382000504800015580004804000P1YP5YP1Y0.010.0110000000100000000000197200000010205692019-01-012019-09-3000010205692019-10-2500010205692019-09-3000010205692018-12-3100010205692019-07-012019-09-300001020569US-GAAP：服务成员2018-07-012018-09-3000010205692018-07-012018-09-300001020569US-GAAP：服务成员2019-07-012019-09-300001020569IRM：StorageRentalMember2018-07-012018-09-300001020569IRM：StorageRentalMember2019-07-012019-09-3000010205692018-01-012018-09-300001020569IRM：StorageRentalMember2019-01-012019-09-300001020569US-GAAP：服务成员2018-01-012018-09-300001020569US-GAAP：服务成员2019-01-012019-09-300001020569IRM：StorageRentalMember2018-01-012018-09-300001020569IRM：RedeemableNonControlInterestsMember2019-09-300001020569US-GAAP：CommonStockMember2019-09-300001020569US-GAAP：非控制InterestMember2019-01-012019-09-300001020569US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2018-12-310001020569US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-01-012019-09-300001020569US-GAAP：非控制InterestMember2019-07-012019-09-300001020569us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2019-01-012019-09-300001020569US-GAAP：CommonStockMember2019-06-300001020569us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-07-012019-09-300001020569IRM：RedeemableNonControlInterestsMember2019-07-012019-09-300001020569IRM：RedeemableNonControlInterestsMember2018-12-310001020569IRM：RedeemableNonControlInterestsMember2019-01-012019-09-300001020569us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-01-012019-09-300001020569US-GAAP：非控制InterestMember2019-09-300001020569US-GAAP：CommonStockMember2019-07-012019-09-300001020569US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-07-012019-09-300001020569us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2019-07-012019-09-300001020569us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2019-06-300001020569us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2019-09-300001020569US-GAAP：CommonStockMember2019-01-012019-09-300001020569us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-09-300001020569US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-06-300001020569us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-06-300001020569US-GAAP：非控制InterestMember2018-12-310001020569US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2019-09-300001020569US-GAAP：CommonStockMember2018-12-310001020569US-GAAP：会计标准更新201602成员us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2018-12-310001020569IRM：RedeemableNonControlInterestsMember2019-06-300001020569US-GAAP：会计标准更新201602成员2018-12-310001020569us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-310001020569us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2018-12-310001020569US-GAAP：非控制InterestMember2019-06-3000010205692019-06-300001020569US-GAAP：CommonStockMember2018-09-300001020569us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-01-012018-09-300001020569IRM：RedeemableNonControlInterestsMember2018-01-012018-09-300001020569US-GAAP：OverallotmentOptionMember2018-01-012018-09-300001020569US-GAAP：CommonStockMember2018-01-012018-09-300001020569US-GAAP：非控制InterestMember2018-06-300001020569IRM：RedeemableNonControlInterestsMember2018-07-012018-09-300001020569US-GAAP：CommonStockMember2018-06-300001020569US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2018-01-012018-09-300001020569US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2018-07-012018-09-300001020569US-GAAP：CommonStockMember2018-07-012018-09-300001020569us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-06-300001020569US-GAAP：非控制InterestMember2017-12-3100010205692018-06-300001020569IRM：RedeemableNonControlInterestsMember2018-09-300001020569us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-07-012018-09-300001020569us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2018-09-300001020569US-GAAP：非控制InterestMember2018-07-012018-09-300001020569US-GAAP：非控制InterestMember2018-09-3000010205692018-09-300001020569us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-09-300001020569us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2018-01-012018-09-300001020569US-GAAP：非控制InterestMember2018-01-012018-09-300001020569IRM：RedeemableNonControlInterestsMember2017-12-3100010205692017-12-310001020569US-GAAP：CommonStockMemberUS-GAAP：OverallotmentOptionMember2018-01-012018-09-300001020569US-GAAP：会计标准更新201409成员us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2017-12-310001020569US-GAAP：CommonStockMemberIRM：AtTheMarketATMEquyProgramMember2018-01-012018-09-300001020569US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMemberIRM：AtTheMarketATMEquyProgramMember2018-01-012018-09-300001020569us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2018-06-300001020569US-GAAP：CommonStockMember2017-12-310001020569US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2018-09-300001020569US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2018-06-300001020569us-gaap:AccumulatedDistributionsInExcessOfNetIncomeMember2018-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美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
形式10-Q
|
| |
(马克一) |
☒ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节的季度报告 |
| |
已结束的季度期间2019年9月30日
|
| |
|
或 |
| |
☐ | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节的过渡报告 |
| |
对于过渡期间，从“^”到“”的过渡期间，“ |
|
委员会档案号？1-13045
铁山公司有组织
(章程中规定的注册人的确切姓名)
|
| |
特拉华州 | 23-2588479 |
(国家或其他司法管辖权 成立为法团或组织) | (I.R.S.雇主 识别号码) |
联邦大街一号, 波士顿, 马萨诸塞州 02110
(主要行政办公室地址，包括邮政编码)
(617) 535-4766
(注册人的电话号码，包括区号)
通过复选标记表明注册人是否：(1)在之前的12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)已提交了1934年“证券交易法”第13或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)^在过去90个月内一直受此类提交要求的约束。“(1)在1934年证券交易法第13或15(D)节要求提交的所有报告均已提交(或要求注册人提交此类报告的较短时间)。”是·☒···
通过复选标记指示注册人是否在之前的12个月内(或在要求注册人提交此类文件的较短时间内)，根据《S-T规则》中的第405条规则，以电子方式提交了每个需要提交的交互式数据文件。是·☒···
用复选标记指明注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小报告公司还是新兴增长公司。参见“交换法”规则·12b-2中“大型加速归档公司”、“加速归档公司”、“小型报告公司”和“新兴增长公司”的定义。(选中一个)：
|
| | | | | | | | | | | | | |
大型加速滤波器 | ☒ | | 加速填报器 | ☐ | | 非加速报税器 | ☐ | | 小型报表公司 | ☐ | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴的成长型公司，请用复选标记表明注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交换法”第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐^
通过复选标记表明注册人是否是空壳公司(如《交换法》第12b-2条规则所定义)。☐^No^^☒
根据“交易法”第12(B)条登记的证券：
|
| | | | |
每一类的名称 | | 交易符号 | | 每间交易所的注册名称 |
普通股，面值$.01 | | IRM | | 纽交所 |
自.起2019年10月25日，注册人有287,143,406普通股的流通股，面值0.01美元。
铁山公司
指数
|
| |
| 页 |
第一部分-财务资料 | |
项目#1-未审计的简明综合财务报表 | 3 |
| |
在2019年9月30日和2018年12月31日的简明综合资产负债表 | 3 |
| |
截至2019年和2018年9月30日的三个月的简明综合经营报表 | 4 |
| |
截至2019年和2018年9月30日的九个月的简明综合经营报表 | 5 |
| |
截至2019年和2018年9月30日的三个月和九个月的综合收益(亏损)简明综合报表 | 6 |
| |
截至2019年9月30日的三个月和九个月的简明综合权益报表 | 7 |
| |
截至2018年9月30日止三个月及九个月的简明综合权益报表 | 8 |
| |
截至2019年和2018年9月30日的九个月的简明综合现金流量表 | 9 |
| |
简明综合财务报表附注(未审计) | 10 |
| |
项目2--管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 53 |
| |
项目#4--控制和程序 | 83 |
| |
第二部分-其他资料 | |
| |
项目#1A--风险因素 | 84 |
| |
项目2--未登记的股权证券销售和收益使用 | 84 |
| |
项目6-展品 | 84 |
| |
签名 | 85 |
第一部分：财务信息
项目#1.#^未审计的简明合并财务报表
铁山公司
简明综合资产负债表
(以千为单位，共享和每份数据除外)
(未经审计)
|
| | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
资产 | | | |
|
流动资产： | | | |
|
现金及现金等价物 | $ | 186,778 |
| | $ | 165,485 |
|
应收账款(截至2019年9月30日和2018年12月31日，分别减去44，873美元和43，584美元的津贴) | 821,926 |
| | 846,889 |
|
预付费用和其他 | 195,189 |
| | 195,740 |
|
流动资产总额 | 1,203,893 |
| | 1,208,114 |
|
物业、厂房及设备： | | | |
|
不动产、厂场和设备 | 7,868,457 |
| | 7,600,949 |
|
减累计折旧 | (3,311,738 | ) | | (3,111,392 | ) |
财产，厂房和设备，净额 | 4,556,719 |
| | 4,489,557 |
|
其他资产，净额： | | | |
|
商誉 | 4,421,995 |
| | 4,441,030 |
|
客户关系、客户诱因和基于数据中心租赁的无形资产 | 1,415,287 |
| | 1,506,522 |
|
经营租赁使用权资产(见附注2.d) | 1,765,496 |
| | — |
|
其他 | 213,777 |
| | 211,995 |
|
其他资产总额，净额 | 7,816,555 |
| | 6,159,547 |
|
总资产 | $ | 13,577,167 |
| | $ | 11,857,218 |
|
负债和权益 | | | |
|
流动负债： | | | |
|
长期债务的当期部分 | $ | 394,822 |
| | $ | 126,406 |
|
应付帐款 | 289,940 |
| | 318,765 |
|
应计费用和其他流动负债(包括经营租赁负债的流动部分， 参见附注2.d。) | 888,021 |
| | 780,781 |
|
递延收入 | 257,328 |
| | 264,823 |
|
流动负债总额 | 1,830,111 |
| | 1,490,775 |
|
长期债务，扣除流动部分 | 8,220,347 |
| | 8,016,417 |
|
长期经营租赁负债，扣除流动部分(见附注2.d) | 1,626,907 |
| | — |
|
其他长期负债 | 130,290 |
| | 111,331 |
|
递延租金(见附注2.d) | — |
| | 121,864 |
|
递延所得税 | 189,564 |
| | 183,836 |
|
承诺和或有事项(见注8) |
|
| |
|
|
可赎回的非控制权益 | 68,099 |
| | 70,532 |
|
权益： | | | |
|
铁山公司股东权益： | | | |
|
优先股(票面价值0.01美元；授权10，000，000股；未发行和未发行) | — |
| | — |
|
普通股(票面价值0.01美元；授权400，000，000股；截至2019年9月30日和2018年12月31日分别为287，135，194和286，321，009股已发行和未发行股票) | 2,871 |
| | 2,863 |
|
额外实收资本 | 4,287,964 |
| | 4,263,348 |
|
(超过收益的分配)超过分配的收益 | (2,433,802 | ) | | (2,139,493 | ) |
累计其他综合项目，净额 | (346,203 | ) | | (265,664 | ) |
铁山总公司股东权益 | 1,510,830 |
| | 1,861,054 |
|
非控制性利益 | 1,019 |
| | 1,409 |
|
总股本 | 1,511,849 |
| | 1,862,463 |
|
负债和权益总额 | $ | 13,577,167 |
| | $ | 11,857,218 |
|
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
铁山公司
简明综合经营报表
(以千为单位，每股数据除外)
(未经审计)
|
| | | | | | | |
| 三个月
九月三十日， |
| 2019 | | 2018 |
收入： | |
| | |
|
仓储租赁 | $ | 673,318 |
|
| $ | 656,973 |
|
服务 | 388,906 |
|
| 404,018 |
|
总收入 | 1,062,224 |
|
| 1,060,991 |
|
运营费用： | |
| | |
|
销售成本(不包括折旧和摊销) | 451,317 |
|
| 448,018 |
|
销售，一般和行政 | 239,156 |
| | 259,929 |
|
折旧摊销 | 157,561 |
| | 157,797 |
|
(收益)财产、厂房和设备的处置/减记损失，净额 (参见注释2.j.和2.m。) | (9,284 | ) | | (388 | ) |
总营业费用 | 838,750 |
|
| 865,356 |
|
营业收入(亏损) | 223,474 |
|
| 195,635 |
|
利息支出，净额(包括截至2019年和2018年9月30日的三个月的利息收入分别为1，558美元和1，382美元) | 106,677 |
| | 103,938 |
|
其他(收入)费用，净额 | (13,415 | ) |
| 325 |
|
所得税拨备(福利)前持续经营的收入(亏损) | 130,212 |
| | 91,372 |
|
所得税准备金(福利) | 21,928 |
| | 14,023 |
|
持续经营收入(亏损) | 108,284 |
|
| 77,349 |
|
(亏损)非持续经营收入，税后净值 | — |
| | (11,605 | ) |
净收益(亏损) | 108,284 |
| | 65,744 |
|
减去：归因于非控股权益的净收入(亏损) | 609 |
| | (125 | ) |
铁山公司应占净收益(亏损) | $ | 107,675 |
|
| $ | 65,869 |
|
每股收益(亏损)-基本： | |
| | |
|
持续经营收入(亏损) | $ | 0.37 |
| | $ | 0.27 |
|
不计税的非持续经营收入总额(亏损) | $ | — |
| | $ | (0.04 | ) |
铁山公司应占净收益(亏损) | $ | 0.37 |
| | $ | 0.23 |
|
每股收益(亏损)-稀释后： | |
| | |
|
持续经营收入(亏损) | $ | 0.37 |
| | $ | 0.27 |
|
不计税的非持续经营收入总额(亏损) | $ | — |
| | $ | (0.04 | ) |
铁山公司应占净收益(亏损) | $ | 0.37 |
| | $ | 0.23 |
|
加权平均普通股-基本 | 287,152 |
| | 286,159 |
|
加权平均未付普通股-稀释 | 287,691 |
| | 286,982 |
|
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
铁山公司
简明综合经营报表
(以千为单位，每股数据除外)
(未经审计)
|
| | | | | | | |
| 九个月结束
九月三十日， |
| 2019 | | 2018 |
收入： | |
| | |
|
仓储租赁 | $ | 2,005,580 |
| | $ | 1,963,561 |
|
服务 | 1,177,414 |
| | 1,200,711 |
|
总收入 | 3,182,994 |
| | 3,164,272 |
|
运营费用： | | |
|
|
销售成本(不包括折旧和摊销) | 1,377,963 |
| | 1,348,203 |
|
销售，一般和行政 | 762,479 |
| | 789,324 |
|
折旧摊销 | 484,375 |
| | 474,595 |
|
(收益)财产、厂房和设备的处置/减记损失，净额 (参见注释2.j.和2.m。) | (17,087 | ) | | (2,064 | ) |
总营业费用 | 2,607,730 |
| | 2,610,058 |
|
营业收入(亏损) | 575,264 |
| | 554,214 |
|
利息支出，净额(包括截至2019年和2018年9月30日的9个月的利息收入分别为4，804美元和5，048美元) | 314,427 |
| | 303,836 |
|
其他(收入)费用，净额 | (13,397 | ) | | 1,420 |
|
所得税拨备(福利)前持续经营的收入(亏损) | 274,234 |
| | 248,958 |
|
所得税准备金(福利) | 43,127 |
| | 39,957 |
|
持续经营收入(亏损) | 231,107 |
| | 209,001 |
|
非持续经营收入(亏损)，税后净额 | 104 |
| | (12,427 | ) |
净收益(亏损) | 231,211 |
| | 196,574 |
|
减去：归因于非控股权益的净收入(亏损) | 1,534 |
| | 485 |
|
铁山公司应占净收益(亏损) | $ | 229,677 |
| | $ | 196,089 |
|
每股收益(亏损)-基本： | |
| | |
|
持续经营收入(亏损) | $ | 0.80 |
| | $ | 0.73 |
|
不计税的非持续经营收入总额(亏损) | $ | — |
| | $ | (0.04 | ) |
铁山公司应占净收益(亏损) | $ | 0.80 |
| | $ | 0.69 |
|
每股收益(亏损)-稀释后： | |
| | |
|
持续经营收入(亏损) | $ | 0.80 |
| | $ | 0.73 |
|
不计税的非持续经营收入总额(亏损) | $ | — |
| | $ | (0.04 | ) |
铁山公司应占净收益(亏损) | $ | 0.80 |
| | $ | 0.68 |
|
加权平均普通股-基本 | 286,869 |
| | 285,801 |
|
加权平均未付普通股-稀释 | 287,555 |
| | 286,515 |
|
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
铁山公司
简明综合综合收益(亏损)表
(以千为单位)
(未经审计)
|
| | | | | | | |
| 三个月 九月三十日， |
| 2019 | | 2018 |
净收益(亏损) | $ | 108,284 |
| | $ | 65,744 |
|
其他综合(亏损)收入： | |
| | |
|
外币折算调整 | (83,595 | ) | | (24,769 | ) |
衍生工具公允价值的变化 | (1,496 | ) | | 1,980 |
|
其他综合(亏损)收入合计 | (85,091 | ) | | (22,789 | ) |
综合收益(亏损) | 23,193 |
| | 42,955 |
|
归因于非控股权益的综合(亏损)收益 | (100 | ) | | (2,104 | ) |
铁山公司的综合收益(亏损) | $ | 23,293 |
| | $ | 45,059 |
|
|
| | | | | | | |
| 九个月结束
九月三十日， |
| 2019 | | 2018 |
净收益(亏损) | $ | 231,211 |
| | $ | 196,574 |
|
其他综合(亏损)收入： | |
| | |
|
外币折算调整 | (71,195 | ) | | (132,290 | ) |
衍生工具公允价值的变化 | (9,101 | ) | | 4,183 |
|
其他综合(亏损)收入合计 | (80,296 | ) | | (128,107 | ) |
综合收益(亏损) | 150,915 |
| | 68,467 |
|
归因于非控股权益的全面收益(亏损) | 1,777 |
| | (3,351 | ) |
铁山公司的综合收益(亏损) | $ | 149,138 |
| | $ | 71,818 |
|
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
铁山公司
简明综合权益表
(以千为单位，共享数据除外)
(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2019年9月30日的三个月期间 |
| | | 铁山公司股东权益 | | | | | |
| | | 普通股 | | 附加 实收资本 | | (超过收益的分配)超过分配的收益 | | | | 非控制 利益 | | | |
| 总计 | | 股份 | | 金额 | | | | 累积
其他
综合
项目，净额 | | | 可赎回的非控制权益 |
余额，2019年6月30日 | $ | 1,658,981 |
| | 287,061,769 |
| | $ | 2,870 |
| | $ | 4,281,584 |
| | $ | (2,364,812 | ) | | $ | (261,821 | ) | | $ | 1,160 |
| | | $ | 73,113 |
|
根据员工购股计划和期权计划发行股票和股票补偿 | 6,381 |
| | 73,425 |
| | 1 |
| | 6,380 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
|
与可赎回非控股权益有关的股权变动 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | (4,590 | ) |
申报的母公司现金股息(见附注9) | (176,665 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (176,665 | ) | | — |
| | — |
| | | — |
|
外币换算调整 | (82,886 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (82,886 | ) | | — |
| | | (709 | ) |
衍生工具公允价值的变动 | (1,496 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (1,496 | ) | | — |
| | | — |
|
净收益(损失) | 107,534 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 107,675 |
| | — |
| | (141 | ) | | | 750 |
|
非控股利益股息 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | (465 | ) |
余额，2019年9月30日 | $ | 1,511,849 |
| | 287,135,194 |
| | $ | 2,871 |
| | $ | 4,287,964 |
| | $ | (2,433,802 | ) | | $ | (346,203 | ) | | $ | 1,019 |
| | | $ | 68,099 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2019年9月30日的9个月期间 |
| | | 铁山公司股东权益 | | | | | |
| | | 普通股 | | 附加
实收资本 | | (超过收益的分配)超过分配的收益 | | | | 非控制
利益 | | | |
| 总计 | | 股份 | | 金额 | | | | 累积
其他
综合
项目，净额 | | | 可赎回的非控制权益 |
Balance，2018年12月31日 | $ | 1,862,463 |
| | 286,321,009 |
| | $ | 2,863 |
| | $ | 4,263,348 |
| | $ | (2,139,493 | ) | | $ | (265,664 | ) | | $ | 1,409 |
| | | $ | 70,532 |
|
采用ASU 2016-02的累积效应调整(见注2.d) | 5,781 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 5,781 |
| | — |
| | — |
| | | — |
|
根据员工购股计划和期权计划发行股票和股票补偿 | 26,078 |
| | 814,185 |
| | 8 |
| | 26,070 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
|
与可赎回非控股权益有关的股权变动 | (1,454 | ) | | — |
| | — |
| | (1,454 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | | (3,136 | ) |
申报的母公司现金股息(见附注9) | (529,767 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (529,767 | ) | | — |
| | — |
| | | — |
|
外币换算调整 | (71,438 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (71,438 | ) | | — |
| | | 243 |
|
衍生工具公允价值的变动 | (9,101 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (9,101 | ) | | — |
| | | — |
|
净收益(损失) | 229,287 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 229,677 |
| | — |
| | (390 | ) | | | 1,924 |
|
非控股利益股息 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | (1,464 | ) |
余额，2019年9月30日 | $ | 1,511,849 |
| | 287,135,194 |
| | $ | 2,871 |
| | $ | 4,287,964 |
| | $ | (2,433,802 | ) | | $ | (346,203 | ) | | $ | 1,019 |
| | | $ | 68,099 |
|
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
铁山公司
简明综合权益表
(以千为单位，共享数据除外)
(未经审计)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2018年9月30日的三个月期间 |
| | | 铁山公司股东权益 | | | | | |
| | | 普通股 | | 附加
实收资本 | | (超过收益的分配)超过分配的收益 | | | | 非控制
利益 | | | |
| 总计 | | 股份 | | 金额 | | | | 累积
其他
综合
项目，净额 | | | 可赎回的非控制权益 |
Balance，2018年6月30日 | $ | 2,035,874 |
| | 286,099,227 |
| | $ | 2,861 |
| | $ | 4,256,894 |
| | $ | (2,017,938 | ) | | $ | (207,450 | ) | | $ | 1,507 |
| | | $ | 95,340 |
|
根据员工购股计划和期权计划发行股票和股票补偿 | 6,742 |
| | 121,831 |
| | 1 |
| | 6,741 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
|
可赎回非控制权益的价值变化 | (2,448 | ) | | — |
| | — |
| | (2,448 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | | 2,448 |
|
申报的母公司现金股息(见附注9) | (169,186 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (169,186 | ) | | — |
| | — |
| | | — |
|
外币换算调整 | (22,791 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (22,790 | ) | | (1 | ) | | | (1,978 | ) |
衍生工具公允价值的变动 | 1,980 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1,980 |
| | — |
| | | — |
|
净收益(损失) | 65,853 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 65,869 |
| | — |
| | (16 | ) | | | (109 | ) |
非控股利益股息 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | (956 | ) |
Balance，2018年9月30日 | $ | 1,916,024 |
| | 286,221,058 |
| | $ | 2,862 |
| | $ | 4,261,187 |
| | $ | (2,121,255 | ) | | $ | (228,260 | ) | | $ | 1,490 |
| | | $ | 94,745 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2018年9月30日的九个月期间 |
| | | 铁山公司股东权益 | | | | | |
| | | 普通股 | | 附加
实收资本 | | (超过收益的分配)超过分配的收益 | | | | 非控制
利益 | | | |
| 总计 | | 股份 | | 金额 | | | | 累积
其他
综合
项目，净额 | | | 可赎回的非控制权益 |
余额，2017年12月31日 | $ | 2,285,134 |
| | 283,110,183 |
| | $ | 2,831 |
| | $ | 4,164,562 |
| | $ | (1,779,674 | ) | | $ | (103,989 | ) | | $ | 1,404 |
| | | $ | 91,418 |
|
采用ASU 2014-09的累积效应调整(见注2.c.) | (30,233 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (30,233 | ) | | — |
| | — |
| | | — |
|
根据员工购股计划和期权计划发行股票和股票补偿 | 20,547 |
| | 662,389 |
| | 7 |
| | 20,540 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
|
发行与超额配售选项相关的股份，扣除包销折扣和发售费用(见我们年报中综合财务报表附注的附注12) | 76,192 |
| | 2,175,000 |
| | 22 |
| | 76,170 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
|
通过At Market(ATM)权益计划发行股票，扣除承销折扣和发行费用(见附注9) | 8,716 |
| | 273,486 |
| | 2 |
| | 8,714 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | — |
|
可赎回非控股权益的价值变化 | (8,799 | ) | | — |
| | — |
| | (8,799 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | | 8,799 |
|
申报的母公司现金股息(见附注9) | (507,437 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (507,437 | ) | | — |
| | — |
| | | — |
|
外币换算调整 | (128,303 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (128,454 | ) | | 151 |
| | | (3,987 | ) |
衍生工具公允价值的变动 | 4,183 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 4,183 |
| | — |
| | | — |
|
净收益(损失) | 196,024 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 196,089 |
| | — |
| | (65 | ) | | | 550 |
|
非控股利益股息 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | | (2,035 | ) |
Balance，2018年9月30日 | $ | 1,916,024 |
| | 286,221,058 |
| | $ | 2,862 |
| | $ | 4,261,187 |
| | $ | (2,121,255 | ) | | $ | (228,260 | ) | | $ | 1,490 |
| | | $ | 94,745 |
|
附注是这些简明综合财务报表的组成部分。
铁山公司
简明综合现金流量表
(以千为单位)
(未经审计)
|
| | | | | | | |
| 九个月结束
九月三十日， |
| 2019 | | 2018 |
经营活动的现金流量： | | | |
|
净收益(损失) | $ | 231,211 |
| | $ | 196,574 |
|
停业损失(收入) | (104 | ) | | 12,427 |
|
调节净收入(亏损)与经营活动现金流量的调整： | |
| | |
|
折旧 | 336,485 |
| | 337,923 |
|
摊销(包括截至2019年9月30日和2018年9月30日止九个月的递延融资成本摊销和折扣12，286美元和11，537美元) | 160,176 |
| | 148,209 |
|
与客户诱因和高于和低于市场的租赁摊销相关的收入减少 | 10,417 |
| | 12,430 |
|
股票补偿费用 | 28,140 |
| | 23,352 |
|
递延所得税准备(福利) | 2,643 |
| | (2,699 | ) |
(收益)财产、厂房和设备的处置/减记损失，净额(见附注2.j.) | (17,087 | ) | | (2,064 | ) |
外币交易和其他，净额 | (25,283 | ) | | (1,271 | ) |
(增加)资产减少 | (24,121 | ) | | (24,247 | ) |
(减少)负债增加 | (54,332 | ) | | (75,096 | ) |
经营活动现金流量-持续经营 | 648,145 |
| | 625,538 |
|
经营活动现金流量-停止经营 | — |
| | (995 | ) |
经营活动现金流量 | 648,145 |
| | 624,543 |
|
投资活动的现金流： | |
| | |
|
资本支出(见管理层讨论&财务状况和经营结果分析的流动性和资本资源部分) | (533,614 | ) | | (329,953 | ) |
收购支付的现金，扣除收购的现金净额 | (56,499 | ) | | (1,711,011 | ) |
获取客户关系 | (42,990 | ) | | (38,829 | ) |
客户诱因 | (7,429 | ) | | (6,212 | ) |
合同履行成本和第三方佣金 | (63,090 | ) | | (18,520 | ) |
撤资净收益 | — |
| | 1,019 |
|
合资企业投资(见附注10) | (19,222 | ) | | — |
|
出售财产和设备及其他收入，净额 | 82,148 |
| | 713 |
|
投资活动现金流量-持续经营 | (640,696 | ) | | (2,102,793 | ) |
投资活动的现金流量-停止经营 | 5,061 |
| | — |
|
投资活动现金流量 | (635,635 | ) | | (2,102,793 | ) |
融资活动的现金流： | |
| | |
|
偿还循环信贷安排、定期贷款安排和其他债务 | (12,690,691 | ) | | (11,226,171 | ) |
循环信贷融资、定期贷款融资和其他债务的收益 | 12,256,276 |
| | 12,437,017 |
|
出售优先债券的净收益 | 987,500 |
| | — |
|
非控股利益的债务偿还和股权分配 | (1,464 | ) | | (2,035 | ) |
母公司现金股利 | (528,908 | ) | | (505,403 | ) |
与超额分配选项相关的净收益 | — |
| | 76,192 |
|
与At Market(ATM)计划相关的净收益 | — |
| | 8,716 |
|
与员工股票奖励相关的净(付款)收益 | (2,059 | ) | | (2,800 | ) |
偿还债务融资和股票发行费用 | (769 | ) | | (15,957 | ) |
来自筹资活动的现金流量--持续业务 | 19,885 |
| | 769,559 |
|
来自筹资活动的现金流量--停止经营 | — |
| | — |
|
融资活动现金流量 | 19,885 |
| | 769,559 |
|
汇率对现金和现金等价物的影响 | (11,102 | ) | | (19,332 | ) |
增加(减少)现金和现金等价物 | 21,293 |
| | (728,023 | ) |
现金和现金等价物，包括限制现金，期初 | 165,485 |
| | 925,699 |
|
现金和现金等价物，包括限制现金，期末 | $ | 186,778 |
| | $ | 197,676 |
|
| | | |
补充信息： | |
| | |
|
支付利息的现金 | $ | 342,139 |
| | $ | 322,986 |
|
支付所得税的现金，净额 | $ | 54,446 |
| | $ | 49,061 |
|
非现金投融资活动： | |
| | |
|
融资租赁(见附注2.d) | $ | 20,699 |
| | $ | 56,493 |
|
应计资本支出 | $ | 78,329 |
| | $ | 60,062 |
|
应计采购价格和其他回扣 | $ | 4,135 |
| | $ | 27,919 |
|
应付股息 | $ | 182,859 |
| | $ | 174,136 |
|
铁山公司
简明综合财务报表附注
(以千为单位，共享和每份数据除外)
(未经审计)
(1) 总则
中期简明综合财务报表于本文列报，管理层认为反映公平列报所需的正常经常性性质的所有调整。中期结果不一定代表全年的结果。铁山公司是特拉华州的一家公司(“IMI”)及其子公司(“我们”或“我们”)提供物理记录和数据备份介质的存储、信息管理解决方案和企业级主机代管和批发数据中心空间，帮助北美、欧洲、拉丁美洲、亚洲和非洲不同地点的组织。我们提供全面的记录和信息管理服务以及数据管理服务，以及解决复杂存储和信息管理挑战的专业知识和经验，例如不断上升的存储租赁成本、法律和法规合规性以及灾难恢复要求。我们提供安全可靠的数据中心设施，以保护数字信息并确保我们客户的信息技术(IT)基础设施的持续运行，具有灵活的部署选项，包括主机代管和批发空间。
未经审计的简明综合财务报表是根据美国证券交易委员会(“SEC”)的规则和规定编制的。根据美国普遍接受的会计原则(“GAAP”)编制的年度财务报表中通常包含的某些信息和脚注披露已根据这些规则和法规被省略，但我们认为此处包含的披露足以使所提供的信息不具误导性。此处包括的简明综合财务报表及其附注应与2018年12月31日止年度的综合财务报表及其附注一起阅读，该综合财务报表及其附注包括在我们于2019年2月14日提交给证券交易委员会的10-K表格年度报告(“我们的年度报告”)中。
我们自截至2014年12月31日的应税年度开始，一直作为美国联邦所得税目的(“REIT”)的房地产投资信托基金进行组织和运营。
2018年1月10日，我们完成了对IO数据中心LLC(“IODC”)的收购(“IODC交易”)。参见注释4。
2019年1月1日，我们通过了会计准则更新(ASU)No.2016-02，租赁(主题842)，经修改(“ASU 2016-02”)。参见附注2.d。
(2) 重大会计政策摘要
本简明综合财务报表附注2提供有关我们的某些重要会计政策的信息和披露，应与我们的年报中包含的综合财务报表附注附注2一起阅读，该附注可能提供有关此处提出的会计政策和我们的其他重要会计政策的额外信息。
a. 现金、现金等价物和限制现金
现金和现金等价物包括手头现金和投资于高流动性短期证券的现金，这些证券在购买之日的剩余到期日不到90天。现金及现金等价物按成本入账，接近公允价值。
在2019年9月30日和2018年12月31日，我们有$8,057和$15,141分别是某些金融机构持有的与银行担保有关的受限现金。
目录
铁山公司
简明综合财务报表附注(续)
(以千为单位，共享和每份数据除外)
(未经审计)
(2)重大会计政策汇总(续)
b. 商誉和其他无形资产和负债
商誉
自2018年12月31日以来，我们与商誉会计相关的会计政策没有变化。截至2019年9月30日和2018年12月31日，没有发现会改变我们2018年10月1日商誉减值分析的因素。
我们截至2018年12月31日的报告单位详见附注2.h。综合财务报表附注包括在我们的年度报告中。2019年3月19日，我们剥离了前消费者存储报告部门中包含的业务，该部门在2018年12月31日或撤资之日没有与之相关的商誉。有关更多信息，请参见注释10。
与2019年前九个月完成的收购相关的商誉(如附注4所述)已纳入我们截至2018年12月31日的报告单位。
可归因于每个须报告经营分部的商誉账面值的变动九月末2019年9月30日具体如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 北美
记录和信息
管理
业务 | | 北美
数据
管理
业务 | | 西式 欧洲商业 | | 其他国际业务 | | 全球数据中心业务 | | 公司和其他业务 | | 总计
固形 |
商誉余额，截至2018年12月31日累计摊销净额 | $ | 2,251,795 |
| | $ | 493,491 |
| | $ | 381,806 |
| | $ | 818,223 |
| | $ | 425,956 |
| | $ | 69,759 |
| | $ | 4,441,030 |
|
年内取得的可扣除商誉 | 5,109 |
| | — |
| | 675 |
| | 10,333 |
| | — |
| | — |
| | 16,117 |
|
年内取得的不可扣除商誉 | — |
| | — |
| | 5,011 |
| | 4,638 |
| | — |
| | 1,904 |
| | 11,553 |
|
公允价值及其他调整(1) | 55 |
| | — |
| | (1,012 | ) | | 1,321 |
| | 258 |
| | (417 | ) | | 205 |
|
货币效应 | 5,501 |
| | 1,495 |
| | (15,717 | ) | | (32,461 | ) | | (5,182 | ) | | (546 | ) | | (46,910 | ) |
商誉余额，截至2019年9月30日累计摊销净额 | $ | 2,262,460 |
| | $ | 494,986 |
| | $ | 370,763 |
| | $ | 802,054 |
| | $ | 421,032 |
| | $ | 70,700 |
| | $ | 4,421,995 |
|
截至2018年12月31日的累计商誉减值余额 | $ | 85,909 |
| | $ | — |
| | $ | 46,500 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 3,011 |
| | $ | 135,420 |
|
截至2019年9月30日的累计商誉减值余额 | $ | 85,909 |
| | $ | — |
| | $ | 46,500 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 3,011 |
| | $ | 135,420 |
|
_______________________________________________________________________________
| |
(1) | 公允价值总额和其他调整主要包括$867与物业、厂房和设备、客户关系和数据中心有关的净调整基于租赁的无形资产和递延所得税及其他负债由$662与2018年完成的某些收购相关的收到净现金的比例。 |
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铁山公司
简明综合财务报表附注(续)
(以千为单位，共享和每份数据除外)
(未经审计)
(2)重大会计政策汇总(续)
有限寿命无形资产和负债
有限寿命无形资产和负债主要由客户关系无形资产、客户诱因和数据中心无形资产和负债组成(其中包括数据中心就地租赁无形资产、数据中心租户关系无形资产、数据中心高于市场的就地租赁无形资产和数据中心低于市场的就地租赁无形资产)。自2018年12月31日以来，我们与附注2.i所披露的任何有限寿命无形资产和负债的会计相关的会计政策没有变化。综合财务报表附注包括在我们的年度报告中。
截至2019年9月30日和2018年12月31日，我们有限寿命无形资产的账面总额和累计摊销如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
| 总载重
数量 | | 累积
摊销 | | 净承载
数量 | | 总载重
数量 | | 累积
摊销 | | 净承载
数量 |
资产： | | | | | | | | | | | |
客户关系无形资产 | $ | 1,747,535 |
| | $ | (529,164 | ) | | $ | 1,218,371 |
| | $ | 1,718,919 |
| | $ | (455,705 | ) | | $ | 1,263,214 |
|
客户诱因 | 53,097 |
| | (30,298 | ) | | 22,799 |
| | 56,478 |
| | (34,181 | ) | | 22,297 |
|
基于数据中心租赁的无形资产(1) | 264,382 |
| | (90,265 | ) | | 174,117 |
| | 271,818 |
| | (50,807 | ) | | 221,011 |
|
第三方佣金资产(2) | 31,708 |
| | (3,001 | ) | | 28,707 |
| | 30,071 |
| | (1,089 | ) | | 28,982 |
|
| $ | 2,096,722 |
| | $ | (652,728 | ) | | $ | 1,443,994 |
| | $ | 2,077,286 |
| | $ | (541,782 | ) | | $ | 1,535,504 |
|
负债： | | | | | | | | | | | |
数据中心低于市场租赁 | $ | 12,720 |
| | $ | (3,424 | ) | | $ | 9,296 |
| | $ | 12,318 |
| | $ | (1,642 | ) | | $ | 10,676 |
|
_______________________________________________________________________________
| |
(1) | 包括数据中心就地租赁无形资产、数据中心租户关系无形资产和数据中心高于市场的就地租赁无形资产。 |
| |
(2) | 第三方佣金资产包括在其他资产中，是其他资产的组成部分，截至2019年9月30日和2018年12月31日的合并资产负债表净额。第三方佣金资产主要由与在收购IODC一周年期间执行未来客户合同相关的额外付款组成，如附注4所述。 |
其他有限寿命的无形资产，包括商品名称、竞业禁止协议和商标，被资本化和摊销，并计入截至2019年9月30日和2018年9月30日的三个月和九个月的附带的简明综合经营报表中的折旧和摊销. 截至2019年9月30日和2018年12月31日的其他有限寿命无形资产如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
| 总载重
数量 | | 累积
摊销 | | 净承载
数量 | | 总载重
数量 | | 累积
摊销 | | 净承载
数量 |
其他有限寿命无形资产(包括在其他，其他资产的组成部分，净额) | $ | 19,842 |
| | $ | (17,385 | ) | | $ | 2,457 |
| | $ | 20,310 |
| | $ | (14,798 | ) | | $ | 5,512 |
|
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铁山公司
简明综合财务报表附注(续)
(以千为单位，共享和每份数据除外)
(未经审计)
(2)重大会计政策汇总(续)
截至2019年9月30日和2018年9月30日的3个月和9个月，与有限寿命无形资产相关的摊销费用、与客户诱因摊销相关的收入减少以及与数据中心高于市场租赁和低于市场租赁相关的净收入减少如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月 九月三十日， | | 九个月结束
九月三十日， |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
折旧和摊销中包括的摊销费用与以下各项相关： | | | | | | | | |
客户关系和客户诱因无形资产 | | $ | 29,064 |
| | $ | 26,782 |
| | $ | 85,228 |
| | $ | 84,401 |
|
数据中心就地租赁和租户关系 | | 11,356 |
| | 12,036 |
| | 35,337 |
| | 30,437 |
|
第三方佣金资产和其他有限寿命的无形资产 | | 2,515 |
| | 642 |
| | 5,456 |
| | 3,486 |
|
与摊销相关的收入减少： | | | | | | | | |
客户诱因 | | $ | 2,303 |
| | $ | 3,229 |
| | $ | 7,641 |
| | $ | 8,782 |
|
数据中心高于市场租赁和数据中心低于市场租赁 | | 936 |
| | 1,276 |
| | 2,776 |
| | 3,648 |
|
c.^收入^^
自2018年12月31日以来，我们与附注2.l所披露的收入会计相关的会计政策没有变化。综合财务报表附注包括在我们的年度报告中。
截至2019年9月30日和2018年12月31日，将客户记录初始录入物理存储(“录入成本”)和资本化佣金资产(统称“合同履行成本”)的成本如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
描述 | | 位置在 资产负债表 | | 总账面额 | | 累计摊销 | | 净账面金额 | | 总账面额 | | 累计摊销 | | 净账面金额 |
吸纳成本资产 | | 其他(其他资产，净额) | | $ | 37,938 |
| | $ | (20,974 | ) | | $ | 16,964 |
| | $ | 39,748 |
| | $ | (24,504 | ) | | $ | 15,244 |
|
资本化佣金资产 | | 其他(其他资产，净额) | | 56,585 |
| | (21,933 | ) | | 34,652 |
| | 58,424 |
| | (34,637 | ) | | 23,787 |
|
截至2019年9月30日和2018年9月30日的三个月和九个月与吸纳成本资产和资本化佣金资产相关的摊销费用如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 九月三十日， | | 九个月结束 九月三十日， |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
吸纳成本资产 | $ | 2,250 |
| | $ | 2,294 |
| | $ | 7,764 |
| | $ | 7,915 |
|
资本化佣金资产 | 4,224 |
| | 3,053 |
| | 14,105 |
| | 10,433 |
|
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铁山公司
简明综合财务报表附注(续)
(以千为单位，共享和每份数据除外)
(未经审计)
(2)重大会计政策汇总(续)
递延收入负债在我们的简明综合资产负债表中反映如下：
|
| | | | | | | | | | |
描述 | | 资产负债表中的位置 | | 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
递延收入-当前 | | 递延收入 | | $ | 257,328 |
| | $ | 264,823 |
|
递延收入-长期 | | 其他长期负债 | | 26,572 |
| | 26,401 |
|
数据中心出租人注意事项
我们的数据中心业务的特点是在固定合同期内按合同规定的费率向客户提供存储租赁。在2019年1月1日之前，我们的数据中心收入合同根据会计准则编码(ASC)第840号进行核算，租约(“ASC 840”)。2019年1月1日，我们通过了ASU 2016-02，详情见附注2.d。从2019年1月1日开始，我们的数据中心收入合同将根据ASU 2016-02进行核算。ASU 2016-02提供了一个实用的权宜之计，如果非租赁组件和租赁组件的转移时间和模式相同，并且租赁组件将被归类为运营租赁，则出租人可以将非租赁组件(如电力和连接，在我们的数据中心业务的情况下)与相关租赁组件一起核算。如果租赁组件是主要组件并在ASU No.2014-09下核算，则单个组合组件在ASU 2016-02下核算，与客户签订合同的收入(主题606)(“ASU 2014-09”)，如果非租赁组件是主要组件。我们选择了采取这个实际的权宜之计。与我们的数据中心业务相关的存储租赁收入约为$62,000和$182,300分别为截至2019年9月30日的三个月和九个月，其中包括大约$12,000和$31,000分别为截至2019年9月30日的三个月和九个月与电力和连接相关的收入。自采用ASU 2016-02以来，与我们数据中心业务的服务部分相关的收入保持不变，并在提供相关服务的期间确认。我们对数据中心收入的会计处理不会因采用ASU 2016-02而受到显著影响。
未来五年，我们作为出租方(不包括逐月租赁)在不可取消的数据中心运营租赁下预期收到的未来最低租赁付款如下：
|
| | | | |
年 | | 未来最低租赁付款 |
2019年(不包括截至2019年9月30日的9个月) | | $ | 58,381 |
|
2020 | | 177,528 |
|
2021 | | 118,980 |
|
2022 | | 83,677 |
|
2023 | | 67,569 |
|
d. 租约
我们租用某些仓库、数据中心和办公空间的设施。我们也有土地契约，包括某些设施所在的土地契约。我们的大部分租赁设施被归类为经营租赁，平均而言，初始租赁期限为五致10年数，具有一个或多个租约续订选项以延长租期。我们的租约续订选择权条款一般由一致五年好的。租约续期选择权的行使由吾等全权决定，并可能包含固定租金、基于公平市价的租金或消费物价指数租金升级条款。我们在租赁期内包括选择期，当我们未能续订租约将导致经济抑制时，从而合理地确定我们将续订租约。我们确认租赁期内的直线租赁费用，任何公平市价或消费物价指数租金上涨均确认为发生债务期间的可变租赁费用。此外，我们还租用某些车辆和设备。车辆和设备租赁的租期从一致七年.
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(2)重大会计政策汇总(续)
2016年2月，财务会计准则委员会(“FASB”)发布了ASU 2016-02，租赁(主题842)，这要求承租人在资产负债表上确认所有租赁(包括运营和融资)所产生的权利和义务的资产和负债(以前称为ASC 840下的资本租赁)。ASU 2016-02要求某些定性和定量披露，旨在向财务报表用户提供有关租赁产生的现金流的金额、时间和不确定性的信息。
我们于2019年1月1日采用ASU 2016-02修订追溯基础，根据该条款，我们确认并计量了在采用期开始时存在的或在采用期开始后签订的租赁。因此，我们将ASC 840应用于所有较早的比较期间(在采用ASU 2016-02之前)，包括披露，并确认应用ASU 2016-02作为对截至2019年1月1日(标准生效日期)超过分配的(超过收益的分配)收益的累积效应调整的影响。因此，截至2018年12月31日的比较浓缩综合资产负债表并未重述以反映采用ASU 2016-02。因此，截至2018年12月31日在我们的综合资产负债表上作为递延租金负债呈报的大部分金额现在已纳入运营租赁使用权资产的计算中，而任何剩余金额现已归入截至2019年9月30日我们的综合资产负债表上的其他负债行项目内。与ASU 2016-02相关的过渡指导也允许某些实际的权宜之计。我们选择了过渡指导下允许的“3套”实际权宜之计，除其他事项外，它允许我们继续进行我们的历史租赁分类。我们亦采用会计政策，规定初始年期为12个月或以下的租赁将不会包括在采用ASU 2016-02年度后在我们的精简综合资产负债表上确认的租赁使用权资产及租赁负债内。我们将继续确认这些租赁的初始期限为12个月在租赁期内，简明综合经营报表按直线法计算或更少。
租赁使用权资产及相关租赁负债分类为经营性或融资性。租赁使用权资产的计算方法是未来付款的净现值加上任何资本化的初始直接成本减去任何租户改进或租赁奖励。租赁负债按未来付款的净现值计算。在计算租赁付款的现值时，我们将利用租赁中所述的利率(在有限的情况下，当该利率可用时)，或者如果没有明确说明利率，我们已选择使用反映我们在租赁期内按地理位置划分的证券化增量借款利率的利率。2018年7月，FASB发布了ASU No.2018-11，租赁-有针对性的改进(“ASU 2018-11”)。ASU 2018-11提供了一种实用的权宜之计，允许承租人使用相关租赁组件对非租赁组件(包括公共区域维护、税收和保险)进行核算。任何可变非租赁组成部分均不包括在压缩综合资产负债表上的租赁使用权资产和租赁负债中，而是反映为发生期间的费用。我们选择在采用ASU 2016-02时采取这一实际权宜之计。
在2019年1月1日，我们认识到最初应用ASU 2016-02作为对超过分配的(超过收益的分配)收益的期初余额的调整的累积效应，导致大约增加了$5,800由于某些构建以适应ASC 840下作为融资租赁入账的租赁而导致的股东权益，租约, 但在2019年1月1日作为ASU 2016-02年度的经营租赁入账。
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(未经审计)
(2)重大会计政策汇总(续)
截至2019年9月30日和2019年1月1日(ASU 2016-02采用日期)的运营和融资租赁使用权资产和租赁负债如下：
|
| | | | | | | | | | |
描述 | | 资产负债表中的位置 | | 2019年9月30日 | | 2019年1月1日
(ASU 2016-02采用日期) |
资产： | | | | | | |
经营租赁使用权资产(1) | | 经营租赁使用权资产 | | $ | 1,765,496 |
| | $ | 1,825,721 |
|
融资租赁使用权资产，扣除累计折旧(2) | | 财产，厂房和设备，净额 | | 327,264 |
| | 361,078 |
|
总计 | | | | $ | 2,092,760 |
| | $ | 2,186,799 |
|
负债： | | | | | | |
电流 | | | | | | |
运营租赁负债 | | 应计费用和其他流动负债 | | $ | 216,176 |
| | $ | 209,911 |
|
融资租赁负债 | | 长期债务的当期部分 | | 47,112 |
| | 50,437 |
|
？流动租赁负债总额 | | | | 263,288 |
| | 260,348 |
|
长期 | | | | | | |
运营租赁负债 | | 长期经营租赁负债，扣除流动部分 | | 1,626,907 |
| | 1,685,771 |
|
融资租赁负债 | | 长期债务，扣除流动部分 | | 318,986 |
| | 350,263 |
|
长期租赁负债总额 | | | | 1,945,893 |
| | 2,036,034 |
|
总计 | | | | $ | 2,209,181 |
| | $ | 2,296,382 |
|
______________________________________________________________
(1)截至2019年9月30日，这些资产大约包括98%房地产相关资产(包括土地、建筑物和货架)和2%非房地产相关资产(包括仓库设备、车辆、家具和固定装置以及计算机硬件和软件)。
(2)截至2019年9月30日，这些资产大约包括64%房地产相关资产和36%非房地产相关资产。
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(以千为单位，共享和每份数据除外)
(未经审计)
(2)重大会计政策汇总(续)
截至2019年9月30日的三个月和九个月的租赁费用构成如下：
|
| | | | | | | | | | |
描述 | | 操作说明书中的位置 | | 三个月
2019年9月30日 | | 截至2019年9月30日的9个月 |
经营租赁成本(1) | | 销售和销售成本，一般和行政成本 | | $ | 114,727 |
| | $ | 343,282 |
|
融资租赁成本： | | | | | | |
融资租赁使用权资产折旧 | | 折旧摊销 | | $ | 14,679 |
| | $ | 45,950 |
|
融资租赁负债的利息费用 | | 利息支出，净额 | | 4,905 |
| | 15,972 |
|
融资租赁总成本 | | | | $ | 19,584 |
| | $ | 61,922 |
|
______________________________________________________________
(1)$114,727在截至2019年9月30日的三个月内，$111,423包括在销售成本内，并且$3,304包括在销售，一般和行政费用中。中的$343,282在截至2019年9月30日的9个月内，$333,742包括在销售成本内，并且$9,540包括在销售，一般和行政费用中。经营租赁成本包括可变租赁成本$26,121和$78,712分别为截至2019年9月30日的三个月和九个月。
我们将某些房地产转租给第三方。我们确认转租收入为$1,667和$5,221分别为截至2019年9月30日的三个月和九个月。
截至2019年9月30日的加权平均剩余租赁期限和折扣率如下：
|
| | | |
| | 剩余租赁期限 |
经营租赁 | | 11.0年数 |
|
融资租赁 | | 11.0年数 |
|
| | ·贴现率 |
经营租赁 | | 7.1 | % |
融资租赁 | | 5.6 | % |
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(以千为单位，共享和每份数据除外)
(未经审计)
(2)重大会计政策汇总(续)
截至2019年9月30日的估计未来最低租赁付款如下：
|
| | | | | | | | | | | | |
年 | | 经营租赁(1) | | 转租 收入 | | 融资租赁(1) |
2019年(不包括截至2019年9月30日的9个月) | | $ | 87,009 |
| | $ | (1,646 | ) | | $ | 32,386 |
|
2020 | | 323,448 |
| | (7,520 | ) | | 57,887 |
|
2021 | | 298,656 |
| | (5,185 | ) | | 52,685 |
|
2022 | | 274,021 |
| | (4,905 | ) | | 46,358 |
|
2023 | | 248,066 |
| | (4,795 | ) | | 38,695 |
|
此后 | | 1,505,195 |
| | (10,673 | ) | | 292,903 |
|
最低租赁付款总额 | | 2,736,395 |
| | $ | (34,724 | ) | | 520,914 |
|
减去代表利息或推定利息的金额 | | (893,312 | ) | | |
| | (154,816 | ) |
租赁义务现值 | | $ | 1,843,083 |
| | |
| | $ | 366,098 |
|
截至2018年12月31日的估计未来最低租赁付款如下：
|
| | | | | | | | | | | | |
年 | | 经营租赁(1) | | 转租 收入 | | 融资租赁(1)(2) |
2019 | | $ | 323,454 |
| | $ | (7,525 | ) | | $ | 80,513 |
|
2020 | | 293,276 |
| | (7,200 | ) | | 71,335 |
|
2021 | | 267,379 |
| | (7,063 | ) | | 61,269 |
|
2022 | | 246,128 |
| | (6,694 | ) | | 52,832 |
|
2023 | | 221,808 |
| | (6,409 | ) | | 44,722 |
|
此后 | | 1,287,807 |
| | (6,279 | ) | | 377,750 |
|
最低租赁付款总额 | | $ | 2,639,852 |
| | $ | (41,170 | ) | | 688,421 |
|
减去代表利息的金额 | | | | |
| | (241,248 | ) |
租赁义务现值 | | | | |
| | $ | 447,173 |
|
_______________________________________________________________________________
| |
(1) | 估计未来最低租赁付款不包括可变公共区域维护费、保险和税收。二零一九年九月三十日与二零一八年十二月三十一日之间估计租赁付款的差额主要与为符合ASC 840项下入账为融资责任但在ASU 2016-02项下入账为营业租约及外币汇率影响的租赁而作出的调整有关。 |
| |
(2) | 包括与2018年12月31日的Build to Suite租赁交易相关的资本租赁和融资义务。 |
截至2019年9月30日，我们没有任何已签署但尚未开始的重大经营或融资租赁，我们与关联方签订的某些租赁对我们的综合财务报表并不重要。
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(未经审计)
(2)重大会计政策汇总(续)
其他信息： 有关我们截至2019年9月30日的9个月租赁的补充现金流量信息如下：
|
| | | | |
为计量租赁负债所包括的金额支付的现金： | | 九个月结束
2019年9月30日 |
经营租赁中使用的经营现金流 | | $ | 252,277 |
|
用于融资租赁的运营现金流(利息) | | 15,972 |
|
融资租赁中使用的现金流 | | 44,808 |
|
非现金项目： | | |
经营租约修改和重新评估 | | $ | 42,418 |
|
新的运营租赁(包括收购) | | 117,193 |
|
新的融资租赁、修改和重新评估 | | 20,699 |
|
e. 以股票为基础的薪酬
我们利用直线法记录基于股票的补偿费用，用于股票期权、限制性股票单位(“RSU”)、业绩单位(“PU”)和根据我们的员工股票购买计划发行的股票(合称“员工股票基础奖励”)的成本。如附注2.n所披露，我们的会计政策、假设和估值方法并无重大改变，与我们的员工股票奖励的会计处理有关。综合财务报表附注包括在我们的年度报告中。
对于2019年2月20日或之后颁发的员工股票奖励，我们已经包括了以下退休规定：当员工在58岁或之后退休时，如果(I)获奖者的退休年龄和(Ii)获奖者在公司的服务年限之和至少为70，则获奖者有权继续授予任何未完成的员工股票奖励，其中包括他们退休后的2019年退休标准，前提是，对于在退休年度授予的奖励，他们的退休发生。ST(“2019年退休标准”)。因此，(I)向在发放当日或之前达到2019年退休标准或将在7月1日之前达到退休标准的员工授予员工股票奖励ST补助年度的费用，将在补助之日至7月1日之间支出ST(Ii)向在奖励的正常归属期内符合2019年退休标准的员工发放员工股票奖励将在授予之日与获奖者符合2019年退休标准之日之间支出，并(Ii)向符合2019年退休标准的员工发放基于员工股票的奖励，将在授予之日与获奖者达到2019年退休标准之日之间支出。授予符合2019年退休标准的接受者的股票期权和RSU将继续按照原来的归属时间表归属，并且股票期权将保持可行使至三年退休后，或者股票期权的原定到期日，如果提前。授予符合2019年退休标准的接受者的PU将继续根据适用PU奖励的原始归属时间表进行归属和交付，并继续遵守相同的绩效条件。
员工股票奖励的股票补偿费用三和九月末2019年9月30日是$7,120 ($6,632税后或$0.02每基本和稀释的股份)和$28,140 ($26,216税后或$0.09每基本股和稀释后的股份)，并分别用于三和九截至2018年9月30日的几个月是$7,279 ($6,734税后或$0.02每基本和稀释的股份)和$23,352 ($21,599税后或$0.08每基本股和稀释后的股份)。员工以股票为基础的奖励的大部分股票补偿费用包括在附带的简明综合经营报表中的销售、一般和行政费用中。自.起2019年9月30日，与我们的员工股票奖励的未归属部分相关的未确认的补偿成本是$50,152并且预计将在加权平均周期内确认1.9好多年了。
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(未经审计)
(2)重大会计政策汇总(续)
股票期权
的股票期权活动摘要九月末2019年9月30日具体如下：
|
| | |
| 股票期权 |
出色的2018年12月31日 | 4,271,834 |
|
授与 | 920,706 |
|
已行使 | (236,704 | ) |
没收 | (13,542 | ) |
过期 | (16,715 | ) |
杰出的2019年9月30日 | 4,925,579 |
|
2019年9月30日可行使的期权 | 3,128,621 |
|
预期归属的选项 | 1,716,446 |
|
限制性股票单位
在年内归属的RSU的公允价值三和九月末2019年9月30日和2018具体如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月
九月三十日， | | 九个月结束
九月三十日， |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
归属RSU的公允价值 | $ | 3,092 |
| | $ | 3,189 |
| | $ | 20,802 |
| | $ | 19,195 |
|
的RSU活动摘要九月末2019年9月30日具体如下：
|
| | |
| RSU |
未归属于2018年12月31日 | 1,196,566 |
|
授与 | 752,555 |
|
既得 | (611,828 | ) |
没收 | (81,437 | ) |
未归属于2019年9月30日 | 1,255,856 |
|
性能单位
在此期间获得的脓液的公允价值三和九月末2019年9月30日和2018具体如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月
九月三十日， | | 九个月结束
九月三十日， |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
归属的赚取PU的公平价值 | $ | 1,176 |
| | $ | 84 |
| | $ | 7,679 |
| | $ | 3,117 |
|
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(以千为单位，共享和每份数据除外)
(未经审计)
(2)重大会计政策汇总(续)
PU活动的摘要九月末2019年9月30日具体如下：
|
| | | | | | | | |
| 原始
PU奖 | | PU调整(1) | | 总计
PU奖 |
未归属于2018年12月31日 | 967,049 |
| | (299,948 | ) | | 667,101 |
|
授与 | 380,856 |
| | — |
| | 380,856 |
|
既得 | (202,141 | ) | | — |
| | (202,141 | ) |
没收/性能或市场条件未达到 | (13,898 | ) | | (14,850 | ) | | (28,748 | ) |
未归属于2019年9月30日 | 1,131,866 |
| | (314,798 | ) | | 817,068 |
|
_______________________________________________________________________________
| |
(1) | 表示原始PU数量的增加或减少，这些PU基于最终绩效标准或此类PU的执行期结束时的市场状况成就。 |
自.起2019年9月30日，我们期望100%, 50%和100%实现与PU奖励相关的每个预定义收入、投资资本回报率和调整EBITDA(定义见附注7)目标2019, 2018和2017分别为。
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(未经审计)
(2)重大会计政策汇总(续)
f. 每股收益(亏损)-基本和稀释
每普通股的基本收益(亏损)是通过将收益(亏损)除以已发行普通股的加权平均数来计算的。每股稀释收益(亏损)的计算与每股基本收益(亏损)的计算是一致的，但对本期内未发行的所有潜在普通股(即股票期权、RSU或PU等证券)有效，除非其影响是反稀释的。
计算基本收益(亏损)和稀释后每股收益(亏损)三和九月末2019年9月30日和2018具体如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月
九月三十日， | | 九个月结束
九月三十日， |
| 2019 |
| 2018 | | 2019 |
| 2018 |
持续经营收入(亏损) | $ | 108,284 |
| | $ | 77,349 |
| | $ | 231,107 |
| | $ | 209,001 |
|
减去：归因于非控股权益的净收入(亏损) | 609 |
| | (125 | ) | | 1,534 |
| | 485 |
|
持续经营的收入(亏损)(用于计算每股收益的分子) | $ | 107,675 |
| | $ | 77,474 |
| | $ | 229,573 |
| | $ | 208,516 |
|
(亏损)非持续经营收入，税后净额 | $ | — |
| | $ | (11,605 | ) | | $ | 104 |
| | $ | (12,427 | ) |
铁山公司应占净收益(亏损) | $ | 107,675 |
| | $ | 65,869 |
| | $ | 229,677 |
| | $ | 196,089 |
|
| | | | | | | |
加权平均股票-基本 | 287,152,000 |
| | 286,159,000 |
| | 286,869,000 |
| | 285,801,000 |
|
稀释潜在股票期权的影响 | 93,752 |
| | 264,451 |
| | 157,928 |
| | 250,574 |
|
稀释电位RSU和PU的影响 | 445,081 |
| | 558,891 |
| | 528,387 |
| | 463,583 |
|
加权平均股份-稀释 | 287,690,833 |
| | 286,982,342 |
| | 287,555,315 |
| | 286,515,157 |
|
| | | | | | | |
每股收益(亏损)-基本： | |
| | |
| | |
| | |
|
持续经营收入(亏损) | $ | 0.37 |
| | $ | 0.27 |
| | $ | 0.80 |
| | $ | 0.73 |
|
(亏损)非持续经营收入，税后净额 | — |
| | (0.04 | ) | | — |
| | (0.04 | ) |
铁山公司应占净收益(亏损)(1) | $ | 0.37 |
| | $ | 0.23 |
| | $ | 0.80 |
| | $ | 0.69 |
|
| | | | | | | |
每股收益(亏损)-稀释： | |
| | |
| | |
| | |
|
持续经营收入(亏损) | $ | 0.37 |
| | $ | 0.27 |
| | $ | 0.80 |
| | $ | 0.73 |
|
(亏损)非持续经营收入，税后净额 | — |
| | (0.04 | ) | | — |
| | (0.04 | ) |
铁山公司应占净收益(亏损)(1) | $ | 0.37 |
| | $ | 0.23 |
| | $ | 0.80 |
| | $ | 0.68 |
|
|
|
| | | | | | |
抗稀释性股票期权，RSU和PU，不在计算范围内 | 4,782,661 |
| | 3,253,975 |
| | 4,590,645 |
| | 3,256,206 |
|
_______________________________________________________________________________
(1)由于四舍五入，柱子可能不会有脚。
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(以千为单位，共享和每份数据除外)
(未经审计)
(2)重大会计政策汇总(续)
g.所得税
我们根据我们对本年度实际税率的估计，准备在过渡期内缴纳所得税。我们对截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度的实际税率的估计反映了美国税收改革立法(通常称为“减税和就业法案”(“税制改革立法”))的影响。有关税制改革立法对我们的影响的其他信息，请参阅我们年度报告中综合财务报表附注的附注7。我们对年度实际税率的估计中的离散项目和变化记录在其发生的期间内。我们的实际税率在未来会受到变化的影响，原因除其他外：(1)我们的合格REIT子公司(“QRS”)和我们的国内应税REIT子公司(“TRS”)之间以及我们运营的司法管辖区之间的收入组合的变化；(2)税法的变化；(3)外汇收益和损失的波动性；(4)建立和逆转税收储备的时间；以及(5)我们利用我们产生的净经营亏损的能力。
我们截至2019年和2018年9月30日的三个月和九个月的实际税率如下：
|
| | | | | | | | | | | |
| 三个月 九月三十日， | | 九个月结束
九月三十日， |
| 2019(1) | | 2018(1) | | 2019(1) | | 2018(2) |
实际税率 | 16.8 | % |
| 15.3 | % |
| 15.7 | % | | 16.0 | % |
_______________________________________________________________________________
| |
(1) | 联邦法定税率之间的主要调节项目21.0%我们截至2019年9月30日的三个月和九个月以及截至2018年9月30日的三个月的总体有效税率是来自支付股息的扣除以及我们海外收益所受税率差异的影响，包括不同司法管辖区的外汇损益，税率不同。vbl. |
| |
(2) | 联邦法定税率之间的主要调节项目21.0%我们截至2018年9月30日的九个月的总体有效税率是从股息支付扣除中获得的收益，大约为$14,000与税务事项的解决相关，以及我们的海外收益所受税率差异的影响，包括不同司法管辖区不同税率的汇兑损益。 |
h. 公允价值计量
我们按公允价值结转的金融资产或负债需要使用来自公允价值层次结构的三个层次的投入进行计量。层次结构中金融资产或负债的分类是基于对公允价值计量具有重要意义的最低级别输入确定的。
公允价值层次结构的三个层次如下：
1级-输入是我们在测量日期有能力获得的相同资产或负债在活跃市场中的未调整报价。
2级-输入包括活跃市场中类似资产和负债的报价，非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价，资产或负债可观察到的报价以外的输入(即，利率，收益率曲线等)，以及主要通过相关或其他手段从可观察到的市场数据得出或证实的输入(市场证实的输入)。
3级-不可观察的输入，反映我们对市场参与者在为资产或负债定价时将使用的假设的假设。
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(以千为单位，共享和每份数据除外)
(未经审计)
(2)重大会计政策汇总(续)
按公允价值以经常性基础计量的资产和负债2019年9月30日和2018年12月31日分别为：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 公允价值计量
2019年9月30日使用 |
描述 | | 总承载
价值在
2019年9月30日 | | 报价
处于活动状态
市场
(标高1) | | | | 重要其他
可观测
输入量
(标高2) | | | | 显着性
不可观察的
输入量
(标高3) |
货币市场基金(1) | | $ | 30,123 |
| | $ | — |
| | | | $ | 30,123 |
| | | | $ | — |
|
买卖证券 | | 9,996 |
| | 9,540 |
| | (2) | | 456 |
| | (3) | | — |
|
衍生资产(4) | | 1,972 |
| | — |
| | | | 1,972 |
| | | | — |
|
衍生负债(4) | | 12,046 |
| | — |
| | | | 12,046 |
| | | | — |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 公允价值计量
2018年12月31日使用 |
描述 | | 总承载 价值在 2018年12月31日 | | 报价 处于活动状态 市场 (标高1) | | | | 重要其他 可观测 输入量 (标高2) | | | | 显着性 不可观察的 输入量 (标高3) |
定期存款(1) | | $ | 956 |
| | $ | — |
| | | | $ | 956 |
| | | | $ | — |
|
买卖证券 | | 10,753 |
| | 10,248 |
| | (2) | | 505 |
| | (3) | | — |
|
衍生资产(4) | | 93 |
| | — |
| | | | 93 |
| | | | — |
|
衍生负债(4) | | 973 |
| | — |
| | | | 973 |
| | | | — |
|
_______________________________________________________________________________
| |
(1) | 货币市场基金和定期存款是根据类似资产和/或后续交易的报价计量的。 |
| |
(2) | 某些交易证券使用所报市场价格以公允价值计量。 |
| |
(3) | 某些交易证券是基于可观察到的投入而不是报价市场价格来计量的。 |
| |
(4) | 衍生资产和负债包括(I)利率互换协议，包括远期利率互换协议，以限制我们受到部分浮息负债利率变化的影响，(Ii)交叉货币互换协议，以对冲美元与欧元和我们的某些欧元计价子公司之间汇率的波动影响，以及(Iii)我们为对冲我们的某些外汇公司间风险敞口而签订的短期(六个月或更少)外汇远期合约。我们的衍生金融工具是使用基于市场的可观察输入(包括利率曲线、货币的远期和现货价格以及隐含波动性)使用行业标准估值模型进行测量的。信用风险也被纳入我们衍生金融工具的公允价值的确定中。有关我们的衍生金融工具的更多信息，请参见附注3。 |
非经常性基础上按公允价值计量的项目需要在财务报表中披露。除附注2.s所披露的项目外，于二零一九年九月三十日及二零一八年十二月三十一日并无按公允价值按非经常性基准计量的重大项目。截至二零一九年九月三十日止九个月内发生的收购，以及我们对Makespace LLC的初始投资(如附注10所披露)，所有这些均基于第3级输入。
我们长期债务的公允价值(基于1级输入或3级输入确定)在附注5中披露。长期债务在我们截至2019年9月30日的简明综合资产负债表中按成本计量，以及2018年12月31日.
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(以千为单位，共享和每份数据除外)
(未经审计)
(2)重大会计政策汇总(续)
i^积累的其他综合项目，净值
累计其他综合项目的变化，净为三截至2019年9月30日的9个月分别为：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日的三个月 | | 截至2019年9月30日的9个月 |
| 外方
通货
翻译
调整数 | | 衍生工具公允价值的变化 | | 总计 | | 外方
通货
翻译
调整数 | | 衍生工具公允价值的变化 | | 总计 |
期初 | $ | (253,243 | ) | | $ | (8,578 | ) | | $ | (261,821 | ) | | $ | (264,691 | ) | | $ | (973 | ) | | $ | (265,664 | ) |
其他综合(亏损)收入： |
|
| |
|
| |
|
| | | | | | |
外币换算调整 | (82,886 | ) | | — |
| | (82,886 | ) | | (71,438 | ) | | — |
| | (71,438 | ) |
衍生工具公允价值的变动 | — |
| | (1,496 | ) | | (1,496 | ) | | — |
| | (9,101 | ) | | (9,101 | ) |
其他综合(亏损)收入总额 | (82,886 | ) | | (1,496 | ) | | (84,382 | ) | | (71,438 | ) | | (9,101 | ) | | (80,539 | ) |
期末 | $ | (336,129 | ) | | $ | (10,074 | ) | | $ | (346,203 | ) | | $ | (336,129 | ) | | $ | (10,074 | ) | | $ | (346,203 | ) |
截至2018年9月30日的三个月和九个月的累计其他综合项目净额变化情况如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2018年9月30日的三个月 | | 截至2018年9月30日的9个月 |
| 外方
通货
翻译
调整数 | | 衍生工具公允价值的变化 | | 总计 | | 外方
通货
翻译
调整数 | | 衍生工具公允价值的变化 | | 总计 |
期初 | $ | (209,653 | ) | | $ | 2,203 |
| | $ | (207,450 | ) | | $ | (103,989 | ) | | $ | — |
| | $ | (103,989 | ) |
其他综合(亏损)收入： |
|
| |
|
| |
|
| | | | | | |
外币换算调整 | (22,790 | ) | | — |
| | (22,790 | ) | | (128,454 | ) | | — |
| | (128,454 | ) |
衍生工具公允价值的变动 | — |
| | 1,980 |
| | 1,980 |
| | — |
| | 4,183 |
| | 4,183 |
|
其他综合(亏损)收入总额 | (22,790 | ) | | 1,980 |
| | (20,810 | ) | | (128,454 | ) | | 4,183 |
| | (124,271 | ) |
期末 | $ | (232,443 | ) | | $ | 4,183 |
| | $ | (228,260 | ) | | $ | (232,443 | ) | | $ | 4,183 |
| | $ | (228,260 | ) |
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J.财产、厂房和设备的处置/减记收益，净额
截至2019年9月30日的三个月和九个月的财产、厂房和设备处置/减记的综合收益净额约为$9,300和$17,100分别为。
在2019年第二季度，我们开始探索有关如何在我们的Iron Mountain Iron Cloud(“Iron Cloud”)产品组合中维护和支持特定产品的基础设施的战略选择。因此，在2019年第二季度，我们对与这些精选产品相关的资产进行了长期资产减值分析，并得出结论，基于与这些精选产品相关的相关现金流，长寿资产(完全由物业、厂房和设备组成)的相关账面价值不可收回。2019年9月30日，我们与数据基础设施和数据管理服务批发提供商签订了一项协议(“铁云外包协议”)，将我们的铁云产品组合中部分产品的运营、基础设施管理以及维护和交付外包出去。在签订Iron Cloud外包协议的同时，我们还出售了某些IT基础设施资产以及用于交付这些Iron Cloud产品的某些硬件和软件维护合同的权利。由于我们的长期资产减值分析和某些IT基础设施资产的出售以及某些硬件和软件维护合同的权利，我们确认了减值费用和资产出售的损失总计约$800和$24,800分别在截至2019年9月30日的三个月和九个月期间。
截至2019年9月30日的9个月的收益主要包括与(I)出售-回租交易相关的收益五在美国的设施大约有$9,800在2019年第三季度和(Ii)出售联合王国的某些土地和建筑物大约$36,000在2019年第二季度。这些收益被主要与(I)如上所述与我们的Iron Cloud投资组合中的精选产品相关的资产的减值费用，以及(Ii)我们北美记录和信息管理业务中某些财产、工厂和设备的减记相关的损失部分抵消。$3,100.
其他(收入)费用，净额
其他(收入)费用，净额为三和九截至2019和2018年9月30日的月份包括以下内容：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月
九月三十日， | | 九个月结束
九月三十日， |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
外币交易(收益)损失，净额 | $ | (18,251 | ) |
| $ | 664 |
| | $ | (19,885 | ) |
| $ | 3,825 |
|
其他，净 | 4,836 |
|
| (339 | ) | | 6,488 |
|
| (2,405 | ) |
其他(收入)费用，净额
| $ | (13,415 | ) |
| $ | 325 |
| | $ | (13,397 | ) |
| $ | 1,420 |
|
外币交易的收益或亏损，按历史汇率与适用计量日期的汇率之间的差额计算，包括与以下有关的收益或损失：(I)在我们的循环信贷机制下以某些外币借款(如附注5中更详细的定义和讨论)，(Ii)我们的欧元票据(如附注5中的定义)，(Iii)我们的外国子公司对我们和我们的外国子公司之间的某些外币公司间义务，这些债务不被视为永久投资，以及(Iv)支付或收到的金额
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(2)重大会计政策汇总(续)
l. 新会计公告
2018年8月，FASB发布了ASU No.2018-15，无形资产-商誉和其他-内部使用软件(副主题350-40)：客户对作为服务合同的云计算安排中发生的实施成本的核算(FASB新兴问题工作组的共识)(“ASU 2018-15”)。ASU 2018-15将实施云计算安排(即服务安排)的成本核算与与开发或获取内部使用软件相关的成本资本化指导保持一致。我们于2019年1月1日通过了ASU 2018-15。ASU 2018-15对我们的综合财务报表没有重大影响。
2016年2月，FASB发布了ASU 2016-02。我们于2019年1月1日在修改的追溯基础上通过了ASU 2016-02。参见附注2.d。有关采用ASU 2016-02对我们的综合财务报表的影响的信息。
m. 更正演示文稿
在我们转换为REIT后，我们历来将销售房地产的收益(税后净值)分类为我们的综合经营报表上的一个单独的项目，并从我们的报告经营收入中剔除这些金额。我们列报的是税后净额，因为这些收益低于我们合并经营报表上所得税的拨备(福利)。从2019年第一季度开始，我们现在将房地产销售收益作为经营收入的一部分列示在物业、厂房和设备的处置/减记损失项(收益)净额中。参见注释2.j。有关物业、厂房及设备处置/减记(收益)损失的详情，请参阅截至二零一九年九月三十日止三个月及九个月内确认的净额。该等金额呈列于所得税拨备(福利)内呈列的税项总额及任何税务影响。之前的所有时间段都将符合本演示文稿的要求。在2018年第三季度，我们确认了大约$1,300房地产销售收益，税后净值。在2018年第四季度，我们确认了大约$54,000房地产销售收益，税后净值。
n.非实质性重述
2019年6月，我们收到荷兰税务和海关当局的评估通知，涉及的增值税(“VAT”)负债约为16,800欧元主要与截至2018年12月31日和2017年12月31日的年度有关。我们根据我们估计的可能和可估量的损失金额，包括利息和罚款，为这件事建立了准备金。有关此问题的其他信息，请参见附注8。
此事项涉及2019年1月1日之前的期间，导致(I)少报了我们前几年报告的销售、一般和行政费用及利息支出，以及(Ii)多报了我们前几年报告的所得税准备金，以应对相关的税收影响。基于我们对与此事相关的损失金额的估计，即可能的和可估计的，我们认为销售、一般和行政费用以及利息费用被低估了大约$11,000和$400和所得税准备金被夸大了大约$2,000截至2018年12月31日的一年，总体而言，持续经营的净收入将减少约$9,400截至2018年12月31日的年度。基于我们对与此事相关的损失金额的估计，即可能的和可估计的，我们认为销售，一般和行政费用以及利息费用被低估了大约。$16,600和$100和所得税准备金被夸大了大约$3,000截至2017年12月31日的一年，总体而言，持续经营的净收入将减少约$13,700截至2017年12月31日的一年。我们已确定，以前期间的财务报表没有因之前未记录的与此事项相关的储备而出现重大错报。因此，截至2018年12月31日，我们重述了超过分配的期末(超过收益的分配)收益，金额约为$23,100上述项目的累积影响。由于此事，截至二零一九年九月三十日止三个月及九个月的简明综合经营报表并无重大影响。
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此外，我们重述了截至2018年9月30日的三个月和九个月的2018年简明综合资产负债表，以及我们的每个简明综合经营报表、我们的综合收益(亏损)简明综合报表、我们的精简综合权益报表和相关附注，以反映我们在这些期间为此事项建立的储备的影响。截至2018年9月30日的9个月的简明综合现金流量表的以下行没有变化：(1)经营活动的现金流量，(2)投资活动的现金流量，(3)融资活动的现金流量。
下表阐述了在截至2018年9月30日的三个月和九个月中，无形重述对我们的简明综合经营报表某些行项目的影响：
|
| | | | | | | | |
| | 截至2018年9月30日的三个月 | | 截至2018年9月30日的9个月 |
销售，一般和行政 | | $ | 1,459 |
| | $ | 10,798 |
|
总营业费用 | | $ | 1,459 |
| | $ | 10,798 |
|
营业收入(亏损) | | $ | (1,459 | ) | | $ | (10,798 | ) |
利息支出，净额 | | $ | 97 |
| | $ | 262 |
|
所得税拨备(福利)前持续经营的收入(亏损) | | $ | (1,556 | ) | | $ | (11,060 | ) |
所得税准备金(福利) | | $ | (277 | ) | | $ | (1,916 | ) |
持续经营收入(亏损) | | $ | (1,279 | ) | | $ | (9,144 | ) |
净收益(亏损) | | $ | (1,279 | ) | | $ | (9,144 | ) |
铁山公司应占净收益(亏损) | | $ | (1,279 | ) | | $ | (9,144 | ) |
每股收益(亏损)-基本： | | | | |
持续经营收入(亏损) | | $ | (0.01 | ) | | $ | (0.03 | ) |
铁山公司应占净收益(亏损) | | $ | — |
| | $ | (0.03 | ) |
每股收益(亏损)-稀释后： | | | | |
持续经营收入(亏损) | | $ | — |
| | $ | (0.03 | ) |
铁山公司应占净收益(亏损) | | $ | — |
| | $ | (0.04 | ) |
下表阐述了截至2018年12月31日，无形重述对我们综合资产负债表某些行项目的影响：
|
| | | | |
| | 2018年12月31日 |
其他资产总额，净额 | | $ | 4,971 |
|
总资产 | | $ | 4,971 |
|
应计费用和其他流动负债 | | $ | 28,097 |
|
流动负债总额 | | $ | 28,097 |
|
(超过收益的分配)超过分配的收益 | | $ | (23,126 | ) |
铁山总公司股东权益 | | $ | (23,126 | ) |
在截至2018年9月30日、2018年6月30日和2017年12月31日止期间，无形重述更改(超过收益的分配)超过我们的简明综合权益报表披露的分配的收益$(22,852), $(21,573)和$(13,708)分别为。
展望方面，我们将处理截至2018年12月31日的季度期间以及截至2018年12月31日和2017年12月31日的年度期间的综合财务报表的非实质性重述，这些报表将在我们截至2019年12月31日的年度报告中以比较的基础复制。
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(3)衍生工具和套期保值活动
我们参与的衍生工具包括：(I)利率掉期协议(指定为现金流量套期保值)、(Ii)跨货币掉期协议(指定为净投资套期保值)及(Iii)外汇远期合约(未指定为套期保值)。
利率互换协议指定为现金流模糊限制值
2018年3月，我们签订了利率互换协议，以限制我们对部分浮息债务利率变化的风险敞口。截至2019年9月30日和2018年12月31日，我们有$350,000未完成的利率互换协议的名义价值，将于2022年3月到期。根据利率掉期协议，吾等根据一个月伦敦银行同业拆息，收取与每项利率掉期名义金额相关的可变利率付款，以换取固定利率付款(按利率掉期协议指定的固定利率)。
2019年7月，我们签订了前瞻性利率互换协议，以限制一旦我们目前的利率互换协议于2022年3月到期后，我们对部分浮息债务利率变化的风险敞口。远期利率掉期协议$350,000在名义价值上，从2022年3月开始，2024年3月到期。根据掉期协议，我们将收到基于一个月伦敦银行同业拆借利率的可变利率支付，作为交换，我们将按照利率掉期协议中规定的利率支付固定利率。
我们已指定这些利率互换协议，包括远期利率互换协议，作为现金流对冲。未实现的收益被确认为资产，而未实现的损失被确认为负债。在2019年9月30日和2018年12月31日，我们的衍生负债为$12,046和$973分别作为其他长期负债的组成部分记录在我们的简明综合资产负债表中。我们已将利率掉期协议的公允价值变动记录为累计其他全面收益的组成部分。我们记录了未实现的损失$3,468和$11,073分别为截至2019年9月30日的三个月和九个月。我们记录了未实现的收益$1,980和$4,183分别为截至2018年9月30日的三个月和九个月。截至2019年9月30日，累计净亏损为$12,046与这些现金流量套期保值相关的净额记录在累计其他综合项目内。
净投资对冲
a.指定为净投资对冲的跨货币互换协议
2019年8月，我们签订了交叉货币互换协议，以对冲美元与欧元之间汇率影响的变化性。根据交叉货币互换协议的条款，我们名义上交换了大约$110,000利率为6.0%大约为99,055欧元，加权平均利率约为3.65%好的。交叉货币互换协议将于2023年8月到期，被指定为对我们的某些欧元计价子公司的净投资进行对冲，并要求在到期时交换名义金额。交叉货币掉期在每个报告期按市价计价，公允价值的任何变动均确认为累计其他全面收益的组成部分。未实现的收益被确认为资产，而未确认的损失被确认为负债。在2019年9月30日，我们的衍生资产为$1,972在我们的简明综合资产负债表中，其作为其他资产中其他资产的组成部分记录为净额，代表交叉货币互换协议的公允价值。我们记录了未实现的收益$1,972截至2019年9月30日的三个月和九个月。
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(3)衍生工具和套期保值活动(续)
b.指定为净投资套期保值的欧元票据
此外，我们已指定部分欧元票据作为我们某些欧元计价子公司的净投资对冲。在截至2019年9月30日的9个月中，我们平均指定279,821欧元作为我们某些以欧元计价的子公司的净投资的对冲。在截至2018年9月30日的9个月中，我们平均指定209,276欧元作为我们某些以欧元计价的子公司的净投资的对冲。因此，我们记录了外汇收益(损失)$13,101和$14,962分别为截至2019年9月30日的三个月和九个月，以及$2,139和$6,761截至二零一八年九月三十日止三个月及九个月，分别与因货币换算调整而导致该等债务之公允价值变动有关，而货币换算调整乃累积其他综合项目之组成部分，净额。截至2019年9月30日，累计净收益为$29,220、税后净额，均记录在累计其他综合项目中，净额与此净投资套期保值相关。
未指定为对冲的外汇远期合约
我们已经签订了远期合同，以对冲我们与某些外币相关的风险敞口。我们没有指定任何这些远期合约作为对冲。我们的政策是以总额为基础记录每个衍生工具的公允价值。截至2019年9月30日，我们有不未偿远期合约。截至2018年12月31日，我们有未完成的远期合同要购买29,000欧元和出售$33,374美元。2018年12月31日，我们的衍生资产为$93这是作为预付费用和其他费用的组成部分记录在我们的压缩综合资产负债表中的。截至2019年9月30日的三个月和九个月，我们记录了未被确认为对冲工具的衍生工具的损失$0和$737分别为。截至2018年9月30日的三个月和九个月，我们记录了未被确认为对冲工具的衍生工具的亏损$616和$4,172分别为。我们未被确认为衍生工具的衍生工具的收益和损失作为外币交易(收益)损失的组成部分，在我们的简明综合经营报表中包括在其他(收入)费用中的净额，净额。
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(4)收购
我们采用收购会计方法对收购进行会计核算，因此，收购的资产和负债按其估计公允价值入账，并且每次收购的经营结果已包括在我们各自收购日的综合业绩中。
截至2011年9月30日的九个月内完成的收购9
在截至2019年9月30日的9个月内，为了加强我们在美国、英国、瑞士、泰国、哥伦比亚、德国、香港和拉脱维亚的现有业务，并将业务扩展到保加利亚，我们完成了收购九存储和记录管理公司和一艺术品仓储公司总现金对价约为$49,200.
采购价格分配
截至2019年9月30日，我们所有2019年收购所支付的累计代价和购买价格的初步分配汇总如下：
|
| | | | |
| | 九个月结束
2019年9月30日 |
支付的现金(获得的现金总额)(1) | | $ | 51,456 |
|
采购价格回扣和其他 | | 4,135 |
|
总体考虑 | | 55,591 |
|
收购的可识别资产的公允价值： | | |
现金 | | 2,224 |
|
应收账款，预付费用和其他资产 | | 3,228 |
|
物业、厂房及设备(2) | | 5,320 |
|
客户关系无形资产 | | 21,584 |
|
运营租赁使用权资产 | | 16,956 |
|
应付帐款、应计费用和其他 负债 | | (2,716 | ) |
经营租赁负债 | | (16,956 | ) |
递延所得税 | | (1,719 | ) |
收购的可识别净资产的公允价值总额 | | 27,921 |
|
最初记录的商誉(3) | | $ | 27,670 |
|
_______________________________________________________________________________
| |
(1) | 包括在为收购支付的现金中，合并现金流量表为九月末2019年9月30日获得的净现金是否为$2,224或有付款和其他付款，净额$7,267与前几年进行的收购有关。 |
| |
(2) | 主要包括租赁改进，货架结构和仓库设备。这些资产按附注2.f所述的使用年限使用直线法折旧。综合财务报表附注包括在我们的年度报告中。 |
(3)与收购相关的商誉主要归因于聚集的劳动力、扩大的市场机会和成本以及预期在我们的业务和收购的业务整合后的其他运营协同作用。
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(4)收购(续)
有关我们对收购收购价格的分配的其他信息，请参阅我们年度报告中包含的综合财务报表附注6。截至2019年9月30日尚未最终确定的初步购买价格分配主要涉及对无形资产和负债(主要是客户关系无形资产)、物业、厂房和设备(主要是建筑、建筑改造和机架结构)、使用权资产和负债(主要与我们在2019年完成的收购相关)的公允价值的最终评估，以及与收购经营租赁、或有事项和所得税(主要是递延所得税)相关的使用权资产和负债。
由于购买价格分配对某些资产和负债的估值是初步的，因此在获得有关收购日存在的有关这些资产和负债的事实和情况的额外信息时，这些资产和负债会受到调整的影响。？对我们对购买价格分配的估计的任何调整都将在确定调整的期间内进行，并且这些调整的累积影响将被计算，就像在收购日期时调整已经完成一样。在截至2019年9月30日的9个月中记录的调整对我们的运营结果并不重要。
2018年收购IO数据中心
2018年1月10日，我们完成了IODC交易。在IODC交易结束时，我们大约支付了$1,347,000好的。在2019年2月，我们大约支付了$31,000在2018年12月31日应计的IODC交易一周年之前，与执行客户合同相关的额外购买价格。此金额(扣除摊销后)于2019年9月30日和2018年12月31日在我们的简明综合资产负债表中作为第三方佣金资产的组成部分报告，作为其他资产的组成部分，净额。
以下未经审计的合并备考财务信息(“备考财务信息”)汇总了我们和IODC在备考基础上的合并结果，就好像IODC交易发生在2017年1月1日一样。Pro Forma财务信息仅供参考，并不一定表明如果收购发生在2017年1月1日将会取得的运营结果。本报告期的Pro Forma财务信息包括购买会计调整(包括收购的无形资产的摊销费用和收购的物业、厂房和设备的折旧)。我们和IODC共同承担$28,064完成IODC交易的业务支出(包括咨询费和专业费)。这些运营支出已反映在ProForma财务信息中的运营结果中，就好像它们是在2017年1月1日发生的一样。
|
| | | | | | | |
| 三个月 2018年9月30日 | | 九个月结束
2018年9月30日 |
总收入 | $ | 1,060,991 |
| | $ | 3,167,762 |
|
持续经营收入 | $ | 77,349 |
| | $ | 218,953 |
|
持续经营的每股收益-基本 | $ | 0.27 |
| | $ | 0.76 |
|
持续经营的每股收益-稀释 | $ | 0.27 |
| | $ | 0.76 |
|
除了收购IODC外，我们在2019年前9个月和2018财年完成了其他一些收购。Pro Forma财务信息没有反映这些收购，因为这些收购对我们的综合经营业绩的影响微不足道。
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(未经审计)
(5)债务
长期债务如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019年9月30日 | | | 2018年12月31日 |
| | 债务(包括折扣) | | 未摊销递延融资成本 | | 账面金额 | | 公平
价值 | | | 债务(包括折扣) | | 未摊销递延融资成本 | | 账面金额 | | 公平
价值 |
循环信用贷款(1) | | $ | 354,879 |
| | $ | (11,763 | ) |
| $ | 343,116 |
| | $ | 354,879 |
| | | $ | 793,832 |
|
| $ | (14,117 | ) |
| $ | 779,715 |
| | $ | 793,832 |
|
定期贷款A(1) | | 231,250 |
| | — |
| | 231,250 |
| | 231,250 |
| | | 240,625 |
|
| — |
|
| 240,625 |
| | 240,625 |
|
定期贷款B(2) | | 688,089 |
| | (7,806 | ) | | 680,283 |
| | 688,638 |
| | | 693,169 |
| | (8,742 | ) | | 684,427 |
| | 660,013 |
|
澳元定期贷款(“澳元定期贷款”)(3) | | 219,871 |
| | (2,389 | ) | | 217,482 |
| | 221,165 |
| | | 233,955 |
|
| (3,084 | ) |
| 230,871 |
| | 235,645 |
|
英国双边循环信贷机制(“英国双边机制”)(4) | | 172,180 |
| | (1,845 | ) | | 170,335 |
| | 172,180 |
| | | 178,299 |
| | (2,357 | ) | | 175,942 |
| | 178,299 |
|
43/82021年到期的高级票据百分比(“43/8%Notes“)(5) | | 500,000 |
| | (2,866 | ) | | 497,134 |
| | 503,750 |
| | | 500,000 |
|
| (4,155 | ) |
| 495,845 |
| | 488,750 |
|
2023年到期的6%高级票据(“2023年到期的6%票据”)(5) | | 600,000 |
| | (4,302 | ) | | 595,698 |
| | 615,000 |
| | | 600,000 |
|
| (5,126 | ) |
| 594,874 |
| | 606,000 |
|
53/82023年到期的%CAD高级笔记(“CAD笔记”) | | 188,811 |
| | (2,173 | ) | | 186,638 |
| | 194,475 |
| | | 183,403 |
|
| (2,506 | ) |
| 180,897 |
| | 186,154 |
|
53/42024年到期的%高级下属票据(“53/4%Notes“)(5) | | 1,000,000 |
| | (6,752 | ) | | 993,248 |
| | 1,010,000 |
| | | 1,000,000 |
|
| (7,782 | ) |
| 992,218 |
| | 940,000 |
|
2025年到期的3%欧元高级票据(“欧元票据”)(5) | | 327,508 |
| | (3,622 | ) | | 323,886 |
| | 334,877 |
| | | 343,347 |
|
| (4,098 | ) |
| 339,249 |
| | 321,029 |
|
37/82025年到期的%英镑高级票据(“英镑票据”) | | 491,943 |
| | (5,651 | ) | | 486,292 |
| | 493,173 |
| | | 509,425 |
|
| (6,573 | ) |
| 502,852 |
| | 453,811 |
|
53/82026年到期的高级票据百分比(“5”3/8%注释“) | | 250,000 |
| | (2,863 | ) | | 247,137 |
| | 257,500 |
| | | 250,000 |
|
| (3,185 | ) |
| 246,815 |
| | 224,375 |
|
47/82027年到期的高级票据百分比(“47/8%票据到期2027“)(5) | | 1,000,000 |
| | (11,375 | ) | | 988,625 |
| | 1,022,500 |
| | | 1,000,000 |
|
| (12,442 | ) |
| 987,558 |
| | 855,000 |
|
51/42028年到期的高级票据百分比(“5”1/4%Notes“)(5) | | 825,000 |
| | (10,037 | ) | | 814,963 |
| | 852,844 |
| | | 825,000 |
|
| (10,923 | ) |
| 814,077 |
| | 713,625 |
|
47/82029年到期的高级票据百分比(“47/8%到期票据2029“)(5) | | 1,000,000 |
|
| (14,451 | ) |
| 985,549 |
| | 1,015,000 |
| | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
房地产抵押、融资租赁负债及其他 | | 533,549 |
| | (444 | ) | | 533,105 |
| | 533,549 |
| | | 606,702 |
|
| (171 | ) |
| 606,531 |
| | 606,702 |
|
应收账款证券化计划(6) | | 271,562 |
| | (115 | ) | | 271,447 |
| | 271,562 |
| | | 221,673 |
|
| (218 | ) |
| 221,455 |
| | 221,673 |
|
抵押贷款证券化计划(7) | | 50,000 |
| | (1,019 | ) | | 48,981 |
| | 50,000 |
| | | 50,000 |
| | (1,128 | ) | | 48,872 |
| | 50,000 |
|
长期债务总额 | | 8,704,642 |
| | (89,473 | ) | | 8,615,169 |
| | |
| | | 8,229,430 |
| | (86,607 | ) | | 8,142,823 |
| | |
较小电流部分 | | (394,822 | ) | | — |
| | (394,822 | ) | | |
| | | (126,406 | ) |
| — |
|
| (126,406 | ) | | |
|
长期债务，扣除流动部分 | | $ | 8,309,820 |
| | $ | (89,473 | ) | | $ | 8,220,347 |
| | |
| | | $ | 8,103,024 |
|
| $ | (86,607 | ) | | $ | 8,016,417 |
| | |
|
______________________________________________________________
目录
铁山公司
简明综合财务报表附注(续)
(以千为单位，共享和每份数据除外)
(未经审计)
(5)债务(续)
| |
(1) | 统称信用协议(“信用协议”)。信贷协议由循环信贷安排(“循环信贷安排”)和定期贷款(“定期贷款A”)组成。信贷协议定于2023年6月3日到期。中的$354,879截至2019年9月30日循环信贷机制下的未偿还借款，221,900是以美元计价的，72,000以加拿大元和72,000以欧元计价。此外，我们还有各种未结信用证，总计$16,843好的。截至2019年9月30日，循环信贷机制下可供借款的剩余金额为$1,378,278(该金额表示截至该日期的最大可用性)。信贷协议项下有效的平均利率为3.5%自.起2019年9月30日好的。截至2019年9月30日，循环信贷机制下有效的平均利率为3.3%以及截止日期时定期贷款A的有效利率2019年9月30日是3.8%. |
| |
(2) | 关于2018年第一修正案(如我们的年度报告中综合财务报表注释注释5所定义)，Iron Mountain Information Management，LLC(“IMIM”)与某些放款人签订了递增期限贷款激活通知(“激活通知”)，根据该通知，激活通知的贷款人一方同意提供金额为的递增期限贷款B的资金承诺$700,000(“定期贷款B”)。2018年3月26日，IMIM借入了定期贷款B的全部金额。定期贷款B计划于2026年1月2日到期。截至2019年9月30日的有效利率为3.8%好的。定期贷款B的债务金额反映了未摊销的原始发行折扣$1,411和$1,581分别截至2019年9月30日和2018年12月31日。 |
| |
(3) | 截至2019年9月30日的有效利率为4.9%好的。我们有327,500截至2019年9月30日AUD定期贷款的未偿还澳元。澳元定期贷款的债务金额反映未摊销的原始发行折扣$1,294和$1,690分别截至2019年9月30日和2018年12月31日。 |
| |
(4) | 截至2019年9月30日的有效利率为3.0%. |
| |
(6) | 截至2019年9月30日的有效利率为3.1%好的。应收账款证券化计划将于2020年7月30日终止，届时该计划下的所有义务都将到期。截至2019年9月30日，应收账款证券化计划下未偿还的全部金额被分类在我们的浓缩综合资产负债表中长期债务的当前部分。 |
| |
(7) | 截至2019年9月30日的有效利率为3.5%. |
有关我们的信贷协议和其他长期债务的更多信息，包括我们每项债务工具的直接债务人，以及关于我们债务工具的公允价值的信息(包括用于确定我们债务工具的公允价值的公允价值等级)，请参见我们年度报告中综合财务报表附注4。用于确定我们债务截至2019年9月30日公允价值的公允价值等级与用于确定我们2018年12月31日债务公允价值的公允价值等级一致(在我们的年报中披露)。此外，有关我们的综合子公司为我们的某些债务工具提供担保的信息，请参阅我们年报中综合财务报表附注的附注5。自2018年12月31日以来，我们的长期债务没有任何实质性变化，只是发行了4个7/82029年到期的高级笔记百分比，如下所述。
有关于2019年9月30日尚未完成的远期利率掉期协议和跨货币掉期协议的信息，见附注3。
目录
铁山公司
简明综合财务报表附注(续)
(以千为单位，共享和每份数据除外)
(未经审计)
(5)债务(续)
发行47/82029年到期的高级票据百分比
2019年9月，IMI完成了私募发行$1,000,000合计本金金额为47/82029年到期的%票据。第四名7/82029年到期的%票据按面值发行。净收益约$987,500从47/82029年到期的%票据在扣除最初购买者的佣金后，用于偿还循环信贷机制下的未偿还借款。
现金池
正如我们年报所载综合财务报表附注附注4所更详细描述，我们的若干附属公司参与现金汇集安排(“现金池”)，以协助管理全球流动资金需求。我们目前利用二单独的现金池，一其中我们用于管理我们QRS的全球流动性需求(“QRS现金池”)，另一个用于我们的TRS现金池(“TRS现金池”)。
截至2019年9月30日和2018年12月31日，我们QRS现金池和TRS现金池的净现金头寸的大致金额，以及每个池的总头寸和未偿借方余额的大致金额如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
| 总现金状况 | | 未偿还借方余额 | | 净现金状况 | | 总现金状况 | | 未偿还借方余额 | | 净现金状况 |
QRS现金池 | $ | 358,200 |
| | $ | (355,800 | ) | | $ | 2,400 |
| | $ | 300,800 |
| | $ | (298,800 | ) | | $ | 2,000 |
|
TRS现金池 | 302,200 |
| | (296,300 | ) | | 5,900 |
| | 281,500 |
| | (279,300 | ) | | 2,200 |
|
截至二零一九年九月三十日及二零一八年十二月三十一日的现金状况净结余在简明综合资产负债表中反映为现金及现金等价物。
信用证
截至2019年9月30日，我们的未偿信用证总额为$35,241，其中$16,843减少我们在循环信贷机制下的借款能力(如上所述)。信用证在2019年12月至2027年8月之间的不同日期到期。
债务契约
信贷协议、我们的契约和管理我们负债的其他协议包含某些限制性财务和经营契约，包括限制我们完成收购、支付现金股息、招致负债、投资、出售资产和采取某些其他公司行动的能力的契约。契约不包含评级触发器。因此，我们的债务评级的变化不会触发信贷协议、我们的契约或管理我们的债务的其他协议的违约。信贷协议使用基于EBITDAR的计算作为财务业绩的主要衡量标准，包括杠杆和固定费用覆盖率。
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铁山公司
简明综合财务报表附注(续)
(以千为单位，共享和每份数据除外)
(未经审计)
(5)债务(续)
我们截至2019年9月30日和2018年12月31日的信贷协议下的杠杆率和固定收费覆盖率，以及截至2019年9月30日和2018年12月31日的我们契约下的杠杆率如下：
|
| | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 | | 允许的最大/最小 |
租赁调整后杠杆率净额 | 5.8 |
| | 5.6 |
| | 允许的最大值为6.5 |
净担保债务租赁调整杠杆率 | 2.3 |
| | 2.6 |
| | 允许的最大值为4.0 |
债券杠杆率(未调整租赁) | 6.1 |
| | 5.8 |
| | 允许的最大值6.5-7.0(1) |
固定收费覆盖率 | 2.1 |
| | 2.2 |
| | 最低允许的1.5 |
______________________________________________________________
| |
(1) | 在我们的契约下允许的最大杠杆率为47/82029年到期的%票据，47/82027年到期的%票据，英镑票据和5英镑1/4%Notes是7.0，而与我们余下的高级及高级附属债券有关的契约的最高允许杠杆率为6.5好的。在我们的契约中规定的某些情况下，我们有能力招致额外的负债，这将导致我们的债券杠杆率超过我们契约下允许的最大比率，并且仍然遵守契约。 |
不遵守这些杠杆和固定费用覆盖比率将对我们的财务状况和流动性产生重大不利影响。
(6) 选定的母公司、担保人和非担保人的合并财务报表
以下数据汇总了截至#年IMI关于权益会计方法的合并结果2019年9月30日和2018年12月31日而对于三和九截至二零一零年九月三十日、二零一九年及二零一八年九月三十日止三个月，及按与综合财务报表相同的基准编制。
父注释、CAD注释、GBP注释和53/8%债券由以下称为担保人的子公司担保。这些子公司由IMI 100%拥有。担保是完全的和无条件的，以及连带的。
此外，IMI保证由Iron Mountain Canada Operations ULC(“加拿大公司”)发行的CAD Notes、由Iron Mountain(UK)PLC(“IM UK”)发行的GBP Notes以及53/8%票据，由铁山美国控股公司发行，该公司是担保人之一。加拿大公司和IM UK不担保父Notes。不担保父Notes、CAD Notes、GBP Notes和5的子公司3/8%票据在下面称为非担保人。
在正常的业务过程中，我们定期改变子公司的所有权结构，以满足我们业务的要求。如果发生此类变化，我们将在本脚注中重写前期财务信息，以符合发生此类变化的期间的本期呈现方式。一般而言，这些改变不会改变相关附属公司作为担保人或非担保人的指定。然而，他们可能会改变基础子公司是由母公司、担保人还是非担保人拥有。如发生该变化，则以下简明综合资产负债表中对子公司的投资额和子公司收益(亏损)中的权益、以下简明综合经营报表中的税净额以及与相关母公司、担保人、非担保人和抵销列有关的全面收益(亏损)也将发生变化。
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铁山公司
简明综合财务报表附注(续)
(以千为单位，共享和每份数据除外)
(未经审计)
(6)选定的母公司、担保人和非担保人的合并财务报表(续)
简明综合资产负债表
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年9月30日 |
| 亲本 | | 担保人 | | 非
担保人 | | 冲销 | | 固形 |
资产 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
流动资产： | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
现金和现金等价物(1) | $ | 10 |
| | $ | 157,771 |
| | $ | 162,024 |
| | $ | (133,027 | ) | | $ | 186,778 |
|
应收帐款 | — |
| | 58,400 |
| | 763,526 |
| | — |
| | 821,926 |
|
公司间应收款项 | — |
| | 456,222 |
| | — |
| | (456,222 | ) | | — |
|
预付费用和其他 | — |
| | 96,737 |
| | 98,481 |
| | (29 | ) | | 195,189 |
|
流动资产总额 | 10 |
| | 769,130 |
| | 1,024,031 |
| | (589,278 | ) | | 1,203,893 |
|
财产，厂房和设备，净额 | 122 |
| | 3,049,090 |
| | 1,507,507 |
| | — |
| | 4,556,719 |
|
其他资产，净额： | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
长期应收联营公司票据和公司间应收票据 | 5,180,133 |
| | — |
| | — |
| | (5,180,133 | ) | | — |
|
对子公司的投资 | 1,940,454 |
| | 1,051,609 |
| | — |
| | (2,992,063 | ) | | — |
|
商誉 | — |
| | 2,853,466 |
| | 1,568,529 |
| | — |
| | 4,421,995 |
|
经营租赁使用权资产 | — |
| | 939,631 |
| | 825,865 |
| | — |
| | 1,765,496 |
|
其他 | 1,972 |
| | 945,025 |
| | 682,067 |
| | — |
| | 1,629,064 |
|
其他资产总额，净额 | 7,122,559 |
| | 5,789,731 |
| | 3,076,461 |
| | (8,172,196 | ) | | 7,816,555 |
|
总资产 | $ | 7,122,691 |
| | $ | 9,607,951 |
| | $ | 5,607,999 |
| | $ | (8,761,474 | ) | | $ | 13,577,167 |
|
负债与权益 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
公司间应付 | $ | 167,220 |
| | $ | — |
| | $ | 289,002 |
| | $ | (456,222 | ) | | $ | — |
|
现金池下的借方余额 | — |
| | — |
| | 133,027 |
| | (133,027 | ) | | — |
|
长期债务的当期部分 | — |
| | 54,028 |
| | 340,823 |
| | (29 | ) | | 394,822 |
|
其他流动负债总额(包括经营租赁负债的流动部分) | 233,492 |
| | 685,486 |
| | 516,311 |
| | — |
| | 1,435,289 |
|
长期债务，扣除流动部分 | 5,199,103 |
| | 1,457,499 |
| | 1,563,745 |
| | — |
| | 8,220,347 |
|
长期经营租赁负债，扣除流动部分 | — |
| | 871,377 |
| | 755,530 |
| | — |
| | 1,626,907 |
|
应付给联属公司和公司间应付的长期票据 | — |
| | 5,180,133 |
| | — |
| | (5,180,133 | ) | | — |
|
其他长期负债 | 12,046 |
| | 52,842 |
| | 254,966 |
| | — |
| | 319,854 |
|
承诺和意外事件(见注8) |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
可赎回的非控制权益 | — |
| | — |
| | 68,099 |
| | — |
| | 68,099 |
|
道达尔铁山股份有限公司股份有限公司 | 1,510,830 |
| | 1,306,586 |
| | 1,685,477 |
| | (2,992,063 | ) | | 1,510,830 |
|
非控制性利益 | — |
| | — |
| | 1,019 |
| | — |
| | 1,019 |
|
总股本 | 1,510,830 |
| | 1,306,586 |
| | 1,686,496 |
| | (2,992,063 | ) | | 1,511,849 |
|
负债和权益总额 | $ | 7,122,691 |
| | $ | 9,607,951 |
| | $ | 5,607,999 |
| | $ | (8,761,474 | ) | | $ | 13,577,167 |
|
______________________________________________________________
| |
(1) | 包括在2019年9月30日的现金和现金等价物中的大约是$141,300和$0与我们的现金池相关的现金保证金，分别用于担保人和非担保人。 |
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铁山公司
简明综合财务报表附注(续)
(以千为单位，共享和每份数据除外)
(未经审计)
(6)选定的母公司、担保人和非担保人的合并财务报表(续)
简明综合资产负债表(续)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018年12月31日 |
| 亲本 | | 担保人 | | 非
担保人 | | 冲销 | | 固形 |
资产 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
流动资产： | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
现金和现金等价物(1) | $ | 132 |
| | $ | 63,407 |
| | $ | 169,318 |
| | $ | (67,372 | ) | | $ | 165,485 |
|
应收帐款 | — |
| | 47,472 |
| | 799,417 |
| | — |
| | 846,889 |
|
公司间应收款项 | — |
| | 821,324 |
| | — |
| | (821,324 | ) | | — |
|
预付费用和其他 | 93 |
| | 109,480 |
| | 86,196 |
| | (29 | ) | | 195,740 |
|
流动资产总额 | 225 |
| | 1,041,683 |
| | 1,054,931 |
| | (888,725 | ) | | 1,208,114 |
|
财产，厂房和设备，净额 | 190 |
| | 3,010,767 |
| | 1,478,600 |
| | — |
| | 4,489,557 |
|
其他资产，净额： | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
长期应收联营公司票据和公司间应收票据 | 4,954,686 |
| | — |
| | — |
| | (4,954,686 | ) | | — |
|
对子公司的投资 | 1,862,048 |
| | 983,018 |
| | — |
| | (2,845,066 | ) | | — |
|
商誉 | — |
| | 2,861,381 |
| | 1,579,649 |
| | — |
| | 4,441,030 |
|
其他 | — |
| | 982,932 |
| | 735,585 |
| | — |
| | 1,718,517 |
|
其他资产总额，净额 | 6,816,734 |
| | 4,827,331 |
| | 2,315,234 |
| | (7,799,752 | ) | | 6,159,547 |
|
总资产 | $ | 6,817,149 |
| | $ | 8,879,781 |
| | $ | 4,848,765 |
| | $ | (8,688,477 | ) | | $ | 11,857,218 |
|
负债与权益 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
公司间应付 | $ | 462,927 |
| | $ | — |
| | $ | 358,397 |
| | $ | (821,324 | ) | | $ | — |
|
现金池下的借方余额 | — |
| | 10,612 |
| | 56,760 |
| | (67,372 | ) | | — |
|
长期债务的当期部分 | — |
| | 63,859 |
| | 62,576 |
| | (29 | ) | | 126,406 |
|
其他流动负债总额 | 268,373 |
| | 618,513 |
| | 477,483 |
| | — |
| | 1,364,369 |
|
长期债务，扣除流动部分 | 4,223,822 |
| | 1,878,079 |
| | 1,914,516 |
| | — |
| | 8,016,417 |
|
应付给联属公司和公司间应付的长期票据 | — |
| | 4,954,686 |
| | — |
| | (4,954,686 | ) | | — |
|
其他长期负债 | 973 |
| | 116,895 |
| | 299,163 |
| | — |
| | 417,031 |
|
承诺和意外事件(见注8) |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
可赎回的非控制权益 | — |
| | — |
| | 70,532 |
| | — |
| | 70,532 |
|
道达尔铁山股份有限公司股份有限公司 | 1,861,054 |
| | 1,237,137 |
| | 1,607,929 |
| | (2,845,066 | ) | | 1,861,054 |
|
非控制性利益 | — |
| | — |
| | 1,409 |
| | — |
| | 1,409 |
|
总股本 | 1,861,054 |
| | 1,237,137 |
| | 1,609,338 |
| | (2,845,066 | ) | | 1,862,463 |
|
负债和权益总额 | $ | 6,817,149 |
| | $ | 8,879,781 |
| | $ | 4,848,765 |
| | $ | (8,688,477 | ) | | $ | 11,857,218 |
|
______________________________________________________________
| |
(1) | 包括在2018年12月31日的现金和现金等价物中的大约是$58,900和$12,700与我们的现金池相关的现金保证金，分别用于担保人和非担保人。 |
目录
铁山公司
简明综合财务报表附注(续)
(以千为单位，共享和每份数据除外)
(未经审计)
(6)选定的母公司、担保人和非担保人的合并财务报表(续)
简明综合经营报表和综合收益(亏损)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日的三个月 |
| 亲本 | | 担保人 | | 非
担保人 | | 冲销 | | 固形 |
收入： | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
仓储租赁 | $ | — |
| | $ | 416,967 |
| | $ | 256,351 |
| | $ | — |
| | $ | 673,318 |
|
服务 | — |
| | 245,584 |
| | 143,322 |
|
| — |
| | 388,906 |
|
公司间收入 | — |
| | 1,173 |
| | 5,631 |
| | (6,804 | ) | | — |
|
总收入 | — |
| | 663,724 |
| | 405,304 |
| | (6,804 | ) | | 1,062,224 |
|
运营费用： | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
销售成本(不包括折旧和摊销) | — |
| | 262,183 |
| | 189,134 |
| | — |
| | 451,317 |
|
内部公司 | — |
| | 5,631 |
| | 1,173 |
| | (6,804 | ) | | — |
|
销售，一般和行政 | 161 |
| | 162,052 |
| | 76,943 |
|
| — |
|
| 239,156 |
|
折旧摊销 | 23 |
| | 100,023 |
| | 57,515 |
| | — |
| | 157,561 |
|
(收益)财产、厂房和设备的处置/减记损失，净额 | — |
| | (8,922 | ) | | (362 | ) | | — |
| | (9,284 | ) |
总营业费用 | 184 |
| | 520,967 |
| | 324,403 |
| | (6,804 | ) | | 838,750 |
|
营业(亏损)收入 | (184 | ) | | 142,757 |
| | 80,901 |
| | — |
| | 223,474 |
|
利息支出(收入)，净额(1) | 52,166 |
| | 6,074 |
| | 48,437 |
| | — |
| | 106,677 |
|
其他(收入)费用，净额 | (596 | ) | | 11,577 |
| | (24,396 | ) | | — |
| | (13,415 | ) |
(亏损)持续经营收入未计提所得税准备(福利) | (51,754 | ) |
| 125,106 |
| | 56,860 |
| | — |
| | 130,212 |
|
所得税准备金(福利) | — |
| | 12,814 |
| | 9,114 |
| | — |
| | 21,928 |
|
减税后子公司(收益)亏损中的权益 | (159,429 | ) | | (46,345 | ) | | — |
| | 205,774 |
| | — |
|
持续经营收入(亏损) | 107,675 |
| | 158,637 |
| | 47,746 |
| | (205,774 | ) | | 108,284 |
|
非持续经营收入(亏损)，税后净额 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
净收益(亏损) | 107,675 |
| | 158,637 |
| | 47,746 |
| | (205,774 | ) | | 108,284 |
|
减去：归因于非控股权益的净收入(亏损) | — |
| | — |
| | 609 |
| | — |
| | 609 |
|
铁山公司应占净收益(亏损) | $ | 107,675 |
| | $ | 158,637 |
| | $ | 47,137 |
| | $ | (205,774 | ) | | $ | 107,675 |
|
净收益(亏损) | $ | 107,675 |
| | $ | 158,637 |
| | $ | 47,746 |
| | $ | (205,774 | ) | | $ | 108,284 |
|
其他综合(亏损)收入： | | | | | | | | | |
外币换算调整 | 13,101 |
| | — |
| | (96,696 | ) | | — |
| | (83,595 | ) |
衍生工具公允价值的变化 | (1,496 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (1,496 | ) |
子公司其他综合(亏损)收入中的权益 | (95,987 | ) | | (81,135 | ) | | — |
| | 177,122 |
| | — |
|
其他综合(亏损)收入合计 | (84,382 | ) | | (81,135 | ) | | (96,696 | ) | | 177,122 |
| | (85,091 | ) |
综合收益(亏损) | 23,293 |
| | 77,502 |
| | (48,950 | ) | | (28,652 | ) | | 23,193 |
|
归因于非控股权益的综合(亏损)收益 | — |
| | — |
| | (100 | ) | | — |
| | (100 | ) |
铁山公司的综合收益(亏损) | $ | 23,293 |
| | $ | 77,502 |
| | $ | (48,850 | ) | | $ | (28,652 | ) | | $ | 23,293 |
|
__________________________________________________________
| |
(1) | 包括在利息支出(收入)中的净额是公司间管理费和特许权使用费，这些费用在我们的综合财务报表中剔除。 |
目录
铁山公司
简明综合财务报表附注(续)
(以千为单位，共享和每份数据除外)
(未经审计)
(6)选定的母公司、担保人和非担保人的合并财务报表(续)
简明综合经营报表和全面收益(亏损)(续)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2018年9月30日的三个月 |
| 亲本 | | 担保人 | | 非
担保人 | | 冲销 | | 固形 |
收入： | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
仓储租赁 | $ | — |
| | $ | 404,397 |
| | $ | 252,576 |
| | $ | — |
| | $ | 656,973 |
|
服务 | — |
| | 250,471 |
| | 153,547 |
| | — |
| | 404,018 |
|
公司间收入 | — |
| | 1,192 |
| | 4,330 |
| | (5,522 | ) | | — |
|
总收入 | — |
| | 656,060 |
| | 410,453 |
| | (5,522 | ) | | 1,060,991 |
|
运营费用： | |
| | |
| | |
| | |
| |
|
|
销售成本(不包括折旧和摊销) | — |
| | 254,068 |
| | 193,950 |
| | — |
| | 448,018 |
|
公司间销售成本 | — |
| | 4,330 |
| | 1,192 |
| | (5,522 | ) | | — |
|
销售，一般和行政 | (427 | ) | | 177,777 |
| | 82,579 |
| | — |
| | 259,929 |
|
折旧摊销 | 31 |
| | 100,210 |
| | 57,556 |
| | — |
| | 157,797 |
|
(收益)财产、厂房和设备的处置/减记损失，净额 | — |
| | (1,669 | ) | | 1,281 |
| | — |
| | (388 | ) |
总营业费用 | (396 | ) | | 534,716 |
| | 336,558 |
| | (5,522 | ) | | 865,356 |
|
营业收入(亏损) | 396 |
| | 121,344 |
| | 73,895 |
| | — |
| | 195,635 |
|
利息支出(收入)，净额(1) | 49,964 |
| | 3,151 |
| | 50,823 |
| | — |
| | 103,938 |
|
其他费用(收入)，净额 | 439 |
| | 4,155 |
| | (4,269 | ) | | — |
| | 325 |
|
(亏损)持续经营收入未计提所得税准备(福利) | (50,007 | ) | | 114,038 |
| | 27,341 |
| | — |
| | 91,372 |
|
所得税准备金(福利) | — |
| | 9,012 |
| | 5,011 |
| | — |
| | 14,023 |
|
减税后子公司(收益)亏损中的权益 | (115,876 | ) | | (25,414 | ) | | — |
| | 141,290 |
| | — |
|
持续经营收入(亏损) | 65,869 |
| | 130,440 |
| | 22,330 |
| | (141,290 | ) | | 77,349 |
|
(亏损)停业收入 | — |
| | (11,588 | ) | | (17 | ) | | — |
| | (11,605 | ) |
净收益(亏损) | 65,869 |
| | 118,852 |
| | 22,313 |
| | (141,290 | ) | | 65,744 |
|
减去：属于非控股权益的净(亏损)收入 | — |
| | — |
| | (125 | ) | | — |
| | (125 | ) |
铁山公司应占净收益(亏损) | $ | 65,869 |
| | $ | 118,852 |
| | $ | 22,438 |
| | $ | (141,290 | ) | | $ | 65,869 |
|
净收益(亏损) | $ | 65,869 |
| | $ | 118,852 |
| | $ | 22,313 |
| | $ | (141,290 | ) | | $ | 65,744 |
|
其他综合(亏损)收入： | | | | | | | | | |
外币折算调整 | 2,139 |
| | — |
| | (26,908 | ) | | — |
| | (24,769 | ) |
衍生工具公允价值的变化 | 1,980 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1,980 |
|
子公司其他综合(亏损)收入中的权益 | (24,929 | ) | | (14,443 | ) | | — |
| | 39,372 |
| | — |
|
其他综合(亏损)收入合计 | (20,810 | ) | | (14,443 | ) | | (26,908 | ) | | 39,372 |
| | (22,789 | ) |
综合收益(亏损) | 45,059 |
| | 104,409 |
| | (4,595 | ) | | (101,918 | ) | | 42,955 |
|
归因于非控股权益的综合(亏损)收益 | — |
| | — |
| | (2,104 | ) | | — |
| | (2,104 | ) |
铁山公司的综合收益(亏损) | $ | 45,059 |
| | $ | 104,409 |
| | $ | (2,491 | ) | | $ | (101,918 | ) | | $ | 45,059 |
|
| |
(1) | 包括在利息支出(收入)中的净额是公司间管理费和特许权使用费，这些费用在我们的综合财务报表中剔除。 |
目录
铁山公司
简明综合财务报表附注(续)
(以千为单位，共享和每份数据除外)
(未经审计)
(6)选定的母公司、担保人和非担保人的合并财务报表(续)
简明综合经营报表和全面收益(亏损)(续)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日的9个月 |
| 亲本 | | 担保人 | | 非
担保人 | | 冲销 | | 固形 |
收入： | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
仓储租赁 | $ | — |
| | $ | 1,235,353 |
| | $ | 770,227 |
| | $ | — |
| | $ | 2,005,580 |
|
服务 | — |
| | 733,247 |
| | 444,167 |
| | — |
| | 1,177,414 |
|
公司间收入 | — |
| | 3,485 |
| | 15,094 |
| | (18,579 | ) | | — |
|
总收入 | — |
| | 1,972,085 |
| | 1,229,488 |
| | (18,579 | ) | | 3,182,994 |
|
运营费用： | |
| | |
| | |
| | |
| | |
销售成本(不包括折旧和摊销) | — |
| | 788,864 |
| | 589,099 |
| | — |
| | 1,377,963 |
|
公司间销售成本 | — |
| | 15,094 |
| | 3,485 |
| | (18,579 | ) | | — |
|
销售，一般和行政 | 310 |
| | 523,844 |
| | 238,325 |
| | — |
| | 762,479 |
|
折旧摊销 | 68 |
| | 308,284 |
| | 176,023 |
| | — |
| | 484,375 |
|
处置/减记财产、厂房和设备的损失(收益)，净额 | — |
| | 18,436 |
| | (35,523 | ) | | — |
| | (17,087 | ) |
总营业费用 | 378 |
| | 1,654,522 |
| | 971,409 |
| | (18,579 | ) | | 2,607,730 |
|
营业(亏损)收入 | (378 | ) | | 317,563 |
| | 258,079 |
|
| — |
|
| 575,264 |
|
利息支出(收入)，净额(1) | 151,392 |
| | 19,128 |
| | 143,907 |
| | — |
| | 314,427 |
|
其他(收入)费用，净额 | (55 | ) | | 16,636 |
| | (29,978 | ) | | — |
| | (13,397 | ) |
(亏损)持续经营收入未计提所得税准备(福利) | (151,715 | ) | | 281,799 |
| | 144,150 |
|
| — |
|
| 274,234 |
|
所得税准备金(福利) | — |
| | 15,268 |
| | 27,859 |
| | — |
| | 43,127 |
|
减税后子公司(收益)亏损中的权益 | (381,392 | ) | | (111,897 | ) | | — |
| | 493,289 |
| | — |
|
持续经营收入(亏损) | 229,677 |
| | 378,428 |
| | 116,291 |
|
| (493,289 | ) |
| 231,107 |
|
停业收益(亏损) | — |
| | 120 |
| | (16 | ) | | — |
| | 104 |
|
净收益(亏损) | 229,677 |
| | 378,548 |
| | 116,275 |
| | (493,289 | ) | | 231,211 |
|
减去：归因于非控股权益的净收入(亏损) | — |
| | — |
| | 1,534 |
| | — |
| | 1,534 |
|
铁山公司应占净收益(亏损) | $ | 229,677 |
| | $ | 378,548 |
| | $ | 114,741 |
| | $ | (493,289 | ) | | $ | 229,677 |
|
净收益(亏损) | $ | 229,677 |
| | $ | 378,548 |
| | $ | 116,275 |
| | $ | (493,289 | ) | | $ | 231,211 |
|
其他综合(亏损)收入： | | | | | | | | | |
外币换算调整 | 14,962 |
| | — |
| | (86,157 | ) | | — |
| | (71,195 | ) |
衍生工具公允价值的变化 | (9,101 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (9,101 | ) |
子公司其他综合(亏损)收入中的权益 | (86,400 | ) | | (72,858 | ) | | — |
| | 159,258 |
| | — |
|
其他综合(亏损)收入合计 | (80,539 | ) | | (72,858 | ) | | (86,157 | ) | | 159,258 |
| | (80,296 | ) |
综合收益(亏损) | 149,138 |
| | 305,690 |
| | 30,118 |
| | (334,031 | ) | | 150,915 |
|
归因于非控股权益的全面收益(亏损) | — |
| | — |
| | 1,777 |
| | — |
| | 1,777 |
|
铁山公司的综合收益(亏损) | $ | 149,138 |
| | $ | 305,690 |
| | $ | 28,341 |
| | $ | (334,031 | ) | | $ | 149,138 |
|
_____________________________________________________________
| |
(1) | 包括在利息支出(收入)中的净额是公司间管理费和特许权使用费，这些费用在我们的综合财务报表中剔除。 |
目录
铁山公司
简明综合财务报表附注(续)
(以千为单位，共享和每份数据除外)
(未经审计)
(6)选定的母公司、担保人和非担保人的合并财务报表(续)
简明综合经营报表和全面收益(亏损)(续)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2018年9月30日的9个月 |
| 亲本 | | 担保人 | | 非
担保人 | | 冲销 | | 固形 |
收入： | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
仓储租赁 | $ | — |
| | $ | 1,201,035 |
| | $ | 762,526 |
| | $ | — |
| | $ | 1,963,561 |
|
服务 | — |
| | 726,915 |
| | 473,796 |
| | — |
| | 1,200,711 |
|
公司间收入 | — |
| | 3,613 |
| | 13,126 |
| | (16,739 | ) | | — |
|
总收入 | — |
| | 1,931,563 |
| | 1,249,448 |
| | (16,739 | ) | | 3,164,272 |
|
运营费用： | |
| | |
| | |
| | |
| | |
销售成本(不包括折旧和摊销) | — |
| | 753,837 |
| | 594,366 |
| | — |
| | 1,348,203 |
|
公司间销售成本 | — |
| | 13,126 |
| | 3,613 |
| | (16,739 | ) | | — |
|
销售，一般和行政 | (348 | ) | | 531,507 |
| | 258,165 |
| | — |
| | 789,324 |
|
折旧摊销 | 96 |
| | 299,372 |
| | 175,127 |
| | — |
| | 474,595 |
|
(收益)财产、厂房和设备的处置/减记损失，净额 | — |
| | (2,491 | ) | | 427 |
| | — |
| | (2,064 | ) |
总营业费用 | (252 | ) | | 1,595,351 |
| | 1,031,698 |
| | (16,739 | ) | | 2,610,058 |
|
营业收入(亏损) | 252 |
| | 336,212 |
| | 217,750 |
| | — |
| | 554,214 |
|
利息支出(收入)，净额(1) | 150,218 |
| | 4,863 |
| | 148,755 |
| | — |
| | 303,836 |
|
其他费用(收入)，净额 | 2,049 |
| | 12,323 |
| | (12,952 | ) | | — |
| | 1,420 |
|
(亏损)持续经营收入未计提所得税准备(福利) | (152,015 | ) | | 319,026 |
| | 81,947 |
| | — |
| | 248,958 |
|
所得税准备金(福利) | — |
| | 14,810 |
| | 25,147 |
| | — |
| | 39,957 |
|
减税后子公司(收益)亏损中的权益 | (348,104 | ) | | (54,395 | ) | | — |
| | 402,499 |
| | — |
|
持续经营收入(亏损) | 196,089 |
| | 358,611 |
| | 56,800 |
| | (402,499 | ) | | 209,001 |
|
(亏损)停业收入 | — |
| | (12,283 | ) | | (144 | ) | | — |
| | (12,427 | ) |
净收益(亏损) | 196,089 |
| | 346,328 |
| | 56,656 |
| | (402,499 | ) | | 196,574 |
|
减去：归因于非控股权益的净收入(亏损) | — |
| | — |
| | 485 |
| | — |
| | 485 |
|
铁山公司应占净收益(亏损) | $ | 196,089 |
| | $ | 346,328 |
| | $ | 56,171 |
| | $ | (402,499 | ) | | $ | 196,089 |
|
净收益(亏损) | $ | 196,089 |
| | $ | 346,328 |
| | $ | 56,656 |
| | $ | (402,499 | ) | | $ | 196,574 |
|
其他综合(亏损)收入： | | | | | | | | | |
外币折算调整 | 6,761 |
| | — |
| | (139,051 | ) | | — |
| | (132,290 | ) |
衍生工具公允价值的变化 | 4,183 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 4,183 |
|
子公司其他综合(亏损)收入中的权益 | (135,215 | ) | | (105,967 | ) | | — |
| | 241,182 |
| | — |
|
其他综合(亏损)收入合计 | (124,271 | ) | | (105,967 | ) | | (139,051 | ) | | 241,182 |
| | (128,107 | ) |
综合收益(亏损) | 71,818 |
| | 240,361 |
| | (82,395 | ) | | (161,317 | ) | | 68,467 |
|
归因于非控股权益的综合(亏损)收益 | — |
| | — |
| | (3,351 | ) | | — |
| | (3,351 | ) |
铁山公司的综合收益(亏损) | $ | 71,818 |
| | $ | 240,361 |
| | $ | (79,044 | ) | | $ | (161,317 | ) | | $ | 71,818 |
|
______________________________________________________
| |
(1) | 包括在利息支出(收入)中的净额是公司间管理费和特许权使用费，这些费用在我们的综合财务报表中剔除。 |
目录
铁山公司
简明综合财务报表附注(续)
(以千为单位，共享和每份数据除外)
(未经审计)
(6)选定的母公司、担保人和非担保人的合并财务报表(续)
简明综合现金流量表
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日的9个月 |
| 亲本 | | 担保人 | | 非
担保人 | | 冲销 | | 固形 |
经营活动的现金流量： | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
经营活动现金流量-持续经营 | $ | (161,288 | ) | | $ | 596,529 |
| | $ | 212,904 |
| | $ | — |
| | $ | 648,145 |
|
经营活动现金流量-停止经营 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
经营活动现金流量 | (161,288 | ) | | 596,529 |
| | 212,904 |
| | — |
| | 648,145 |
|
投资活动的现金流： | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
资本支出 | — |
| | (306,567 | ) | | (227,047 | ) | | — |
| | (533,614 | ) |
收购支付的现金，扣除收购的现金净额 | — |
| | (9,508 | ) | | (46,991 | ) | | — |
| | (56,499 | ) |
对子公司的公司间贷款 | (295,124 | ) | | 6,526 |
| | — |
| | 288,598 |
| | — |
|
收购客户关系、客户诱因和基于数据中心租赁的无形资产 | — |
| | (86,052 | ) | | (27,457 | ) | | — |
| | (113,509 | ) |
合资企业投资(见附注10) | — |
| | (19,222 | ) | | — |
| | — |
| | (19,222 | ) |
出售财产和设备及其他收入，净额 | — |
| | 33,031 |
| | 49,117 |
| | — |
| | 82,148 |
|
投资活动现金流量-持续经营 | (295,124 | ) | | (381,792 | ) | | (252,378 | ) | | 288,598 |
| | (640,696 | ) |
投资活动的现金流量-停止经营 | — |
| | 2,564 |
| | 2,497 |
| | — |
| | 5,061 |
|
投资活动现金流量 | (295,124 | ) | | (379,228 | ) | | (249,881 | ) | | 288,598 |
| | (635,635 | ) |
融资活动的现金流： | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
偿还循环信贷安排、定期贷款安排和其他债务 | — |
| | (9,507,136 | ) | | (3,183,555 | ) | | — |
| | (12,690,691 | ) |
循环信贷融资、定期贷款融资和其他债务的收益 | — |
| | 9,068,245 |
| | 3,188,031 |
| | — |
| | 12,256,276 |
|
出售优先债券的净收益 | 987,500 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 987,500 |
|
现金池下的借方(支付)余额 | — |
| | (10,612 | ) | | 76,267 |
| | (65,655 | ) | | — |
|
非控股权益的债务(偿还)融资和股权(分配)贡献，净额 | — |
| | — |
| | (1,464 | ) | | — |
| | (1,464 | ) |
母公司间贷款 | — |
| | 326,566 |
| | (37,968 | ) | | (288,598 | ) | | — |
|
母公司现金股利 | (528,908 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (528,908 | ) |
与员工股票奖励相关的净(付款)收益 | (2,059 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (2,059 | ) |
债务融资和股票发行费用的支付 | (243 | ) | | — |
| | (526 | ) | | — |
| | (769 | ) |
来自筹资活动的现金流量--持续业务 | 456,290 |
| | (122,937 | ) | | 40,785 |
| | (354,253 | ) | | 19,885 |
|
来自筹资活动的现金流量--停止经营 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
融资活动现金流量 | 456,290 |
| | (122,937 | ) | | 40,785 |
| | (354,253 | ) | | 19,885 |
|
汇率对现金和现金等价物的影响 | — |
| | — |
| | (11,102 | ) | | — |
| | (11,102 | ) |
(减少)增加现金和现金等价物 | (122 | ) | | 94,364 |
| | (7,294 | ) | | (65,655 | ) | | 21,293 |
|
现金和现金等价物，包括限制现金，期初 | 132 |
| | 63,407 |
| | 169,318 |
| | (67,372 | ) | | 165,485 |
|
现金和现金等价物，包括限制现金，
期末 | $ | 10 |
| | $ | 157,771 |
| | $ | 162,024 |
|
| $ | (133,027 | ) | | $ | 186,778 |
|
目录
铁山公司
简明综合财务报表附注(续)
(以千为单位，共享和每份数据除外)
(未经审计)
(6)选定的母公司、担保人和非担保人的合并财务报表(续)
简明综合现金流量表 (续)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2018年9月30日的9个月 |
| 亲本 | | 担保人 | | 非
担保人 | | 冲销 | | 固形 |
经营活动的现金流量： | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
经营活动现金流量-持续经营 | $ | (208,384 | ) | | $ | 644,493 |
| | $ | 189,429 |
| | $ | — |
| | $ | 625,538 |
|
经营活动现金流量-停止经营 | — |
| | (995 | ) | | — |
| | — |
| | (995 | ) |
经营活动现金流量 | (208,384 | ) | | 643,498 |
| | 189,429 |
| | — |
| | 624,543 |
|
投资活动的现金流： | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
资本支出 | — |
| | (224,594 | ) | | (105,359 | ) | | — |
| | (329,953 | ) |
收购支付的现金，扣除收购的现金净额 | — |
| | (1,332,235 | ) | | (378,776 | ) | | — |
| | (1,711,011 | ) |
对子公司的公司间贷款 | 629,918 |
| | (23,092 | ) | | — |
| | (606,826 | ) | | — |
|
收购客户关系、客户诱因和基于数据中心租赁的无形资产 | — |
| | (47,531 | ) | | (16,030 | ) | | — |
| | (63,561 | ) |
撤资净收益 | — |
| | 1,019 |
| | — |
| | — |
| | 1,019 |
|
出售财产和设备及其他收入，净额 | — |
| | 283 |
| | 430 |
| | — |
| | 713 |
|
投资活动现金流量-持续经营 | 629,918 |
| | (1,626,150 | ) | | (499,735 | ) | | (606,826 | ) | | (2,102,793 | ) |
投资活动的现金流量-停止经营 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
投资活动现金流量 | 629,918 |
| | (1,626,150 | ) | | (499,735 | ) | | (606,826 | ) | | (2,102,793 | ) |
融资活动的现金流： | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
偿还循环信贷安排、定期贷款安排和其他债务 | — |
| | (5,386,024 | ) | | (5,840,147 | ) | | — |
| | (11,226,171 | ) |
循环信贷融资、定期贷款融资和其他债务的收益 | — |
| | 6,456,050 |
| | 5,980,967 |
| | — |
| | 12,437,017 |
|
现金池下的借方(支付)余额 | — |
| | (832 | ) | | (389 | ) | | 1,221 |
| | — |
|
非控股权益的债务(偿还)融资和股权(分配)贡献，净额 | — |
| | — |
| | (2,035 | ) | | — |
| | (2,035 | ) |
母公司间贷款 | — |
| | (664,591 | ) | | 57,765 |
| | 606,826 |
| | — |
|
母公司现金股利 | (505,403 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (505,403 | ) |
与员工股票奖励相关的净(付款)收益 | (2,800 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (2,800 | ) |
与超额分配期权行使相关的净收益 | 76,192 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 76,192 |
|
与At Market(ATM)计划相关的净收益 | 8,716 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 8,716 |
|
债务融资和股票发行费用的支付 | (412 | ) | | (12,388 | ) | | (3,157 | ) | | — |
| | (15,957 | ) |
来自筹资活动的现金流量--持续业务 | (423,707 | ) | | 392,215 |
| | 193,004 |
| | 608,047 |
| | 769,559 |
|
来自筹资活动的现金流量--停止经营 | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
融资活动现金流量 | (423,707 | ) | | 392,215 |
| | 193,004 |
| | 608,047 |
| | 769,559 |
|
汇率对现金和现金等价物的影响 | — |
| | — |
| | (19,332 | ) | | — |
| | (19,332 | ) |
(减少)增加现金和现金等价物 | (2,173 | ) | | (590,437 | ) | | (136,634 | ) | | 1,221 |
| | (728,023 | ) |
现金和现金等价物，包括限制现金，期初 | 2,433 |
| | 642,408 |
| | 375,584 |
| | (94,726 | ) | | 925,699 |
|
现金和现金等价物，包括限制现金， 期末 | $ | 260 |
| | $ | 51,971 |
| | $ | 238,950 |
| | $ | (93,505 | ) | | $ | 197,676 |
|
目录
铁山公司
简明综合财务报表附注(续)
(以千为单位，共享和每份数据除外)
(未经审计)
(7)区段信息
我们的六截至2018年12月31日的可报告运营部门在我们的年度报告中包含的综合财务报表附注9中进行了描述，具体如下：
自2018年12月31日以来，除消费者存储交易(如附注10所定义)的影响外，我们的可报告运营部门没有任何变化。在消费存储交易之前，我们的消费存储业务是我们公司和其他业务部门的组成部分。先前报告的部门信息已重述，以符合当前的演示文稿，并反映了我们在2018年第四季度发生的可报告运营部门的变化，如我们年度报告中综合财务报表附注注释9所述。与2019年前九个月完成的收购相关的运营已纳入我们现有的可报告运营部门。
对我们的业务部门信息的分析以及对附带的简明综合财务报表的对账如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 北美
记录和
信息
管理
业务 | | 北美
数据
管理
业务 | | 西欧商业 | | 其他国际业务 | | 全球数据中心业务 | | 公司
和其他 业务 | | 总计
固形 |
截至2019年9月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | |
总收入 | | $ | 542,044 |
| | $ | 96,552 |
| | $ | 121,437 |
| | $ | 197,728 |
| | $ | 64,418 |
| | $ | 40,045 |
| | $ | 1,062,224 |
|
存储租赁 | | 317,820 |
| | 66,497 |
| | 78,009 |
| | 128,715 |
| | 62,001 |
| | 20,276 |
| | 673,318 |
|
服务 | | 224,224 |
| | 30,055 |
| | 43,428 |
| | 69,013 |
| | 2,417 |
| | 19,769 |
| | 388,906 |
|
折旧和摊销 | | 58,801 |
| | 6,709 |
| | 13,257 |
| | 30,008 |
| | 34,067 |
| | 14,719 |
| | 157,561 |
|
折旧 | | 45,394 |
| | 4,620 |
| | 9,137 |
| | 17,512 |
| | 20,193 |
| | 11,296 |
| | 108,152 |
|
摊销 | | 13,407 |
| | 2,089 |
| | 4,120 |
| | 12,496 |
| | 13,874 |
| | 3,423 |
| | 49,409 |
|
调整后的EBITDA | | 246,415 |
| | 54,378 |
| | 38,639 |
| | 62,120 |
| | 32,261 |
| | (58,112 | ) | | 375,701 |
|
部门资产支出 | | 64,098 |
| | 2,822 |
| | 18,125 |
| | 43,290 |
| | 58,060 |
| | 14,883 |
| | 201,278 |
|
资本支出(见管理层讨论&财务状况和经营结果分析的流动性和资本资源部分) | | 46,376 |
| | 2,822 |
| | 16,191 |
| | 28,944 |
| | 57,267 |
| | 14,883 |
| | 166,483 |
|
收购支付的现金，扣除收购的现金净额 | | — |
| | — |
| | — |
| | 11,848 |
| | — |
| | — |
| | 11,848 |
|
收购客户关系、客户诱因和合同履行成本以及第三方佣金 | | 17,722 |
| | — |
| | 1,934 |
| | 2,498 |
| | 793 |
| | — |
| | 22,947 |
|
截至2018年9月30日的三个月 | | |
| | |
| | | | |
| | | | |
| | |
|
总收入 | | $ | 539,603 |
| | $ | 97,477 |
| | $ | 126,354 |
| | $ | 200,639 |
| | $ | 63,380 |
| | $ | 33,538 |
| | $ | 1,060,991 |
|
存储租赁 | | 306,633 |
| | 67,779 |
| | 79,492 |
| | 124,920 |
| | 60,039 |
| | 18,110 |
| | 656,973 |
|
服务 | | 232,970 |
| | 29,698 |
| | 46,862 |
| | 75,719 |
| | 3,341 |
| | 15,428 |
| | 404,018 |
|
折旧和摊销 | | 59,869 |
| | 9,472 |
| | 14,316 |
| | 31,487 |
| | 27,965 |
| | 14,688 |
| | 157,797 |
|
折旧 | | 46,756 |
| | 7,277 |
| | 9,996 |
| | 19,272 |
| | 16,431 |
| | 13,258 |
| | 112,990 |
|
摊销 | | 13,113 |
| | 2,195 |
| | 4,320 |
| | 12,215 |
| | 11,534 |
| | 1,430 |
| | 44,807 |
|
调整后的EBITDA | | 248,600 |
| | 53,484 |
| | 40,817 |
| | 60,106 |
| | 27,299 |
| | (67,976 | ) | | 362,330 |
|
部门资产支出 | | 53,665 |
| | 5,033 |
| | 2,774 |
| | 49,330 |
| | 42,585 |
| | 29,435 |
| | 182,822 |
|
资本支出(见管理层讨论&财务状况和经营结果分析的流动性和资本资源部分) | | 31,373 |
| | 5,033 |
| | 551 |
| | 21,929 |
| | 41,896 |
| | 11,570 |
| | 112,352 |
|
收购支付的现金，扣除收购的现金净额 | | — |
| | — |
| | — |
| | 26,277 |
| | — |
| | 17,865 |
| | 44,142 |
|
获得客户关系、客户诱因和合同履行成本 | | 22,292 |
| | — |
| | 2,223 |
| | 1,124 |
| | 689 |
| | — |
| | 26,328 |
|
目录
铁山公司
简明综合财务报表附注(续)
(以千为单位，共享和每份数据除外)
(未经审计)
(7)区段信息(续)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 北美
记录和
信息
管理
业务 | | 北美
数据
管理
业务 | | 西欧商业 | | 其他国际业务 | | 全球数据中心业务 | | 公司
和其他 业务 | | 总计
固形 |
截至2019年9月30日的9个月以及截至2019年9月30日的9个月 | | |
| | |
| | | | |
| | | | |
| | |
|
总收入 | | $ | 1,608,697 |
| | $ | 289,714 |
| | $ | 377,517 |
| | $ | 598,507 |
| | $ | 188,245 |
| | $ | 120,314 |
| | $ | 3,182,994 |
|
存储租赁 | | 938,161 |
| | 199,819 |
| | 237,258 |
| | 387,086 |
| | 182,301 |
| | 60,955 |
| | 2,005,580 |
|
服务 | | 670,536 |
| | 89,895 |
| | 140,259 |
| | 211,421 |
| | 5,944 |
| | 59,359 |
| | 1,177,414 |
|
折旧和摊销 | | 181,494 |
| | 27,011 |
| | 42,842 |
| | 91,367 |
| | 98,370 |
| | 43,291 |
| | 484,375 |
|
折旧 | | 137,801 |
| | 20,451 |
| | 30,560 |
| | 53,563 |
| | 58,233 |
| | 35,877 |
| | 336,485 |
|
摊销 | | 43,693 |
| | 6,560 |
| | 12,282 |
| | 37,804 |
| | 40,137 |
| | 7,414 |
| | 147,890 |
|
调整后的EBITDA | | 715,683 |
| | 157,998 |
| | 122,011 |
| | 178,993 |
| | 85,913 |
| | (209,449 | ) | | 1,051,149 |
|
总资产(1) | | 5,742,593 |
| | 860,101 |
| | 1,319,442 |
| | 2,620,709 |
| | 2,349,917 |
| | 684,405 |
| | 13,577,167 |
|
部门资产支出 | | 166,908 |
| | 13,708 |
| | 72,560 |
| | 93,373 |
| | 314,242 |
| | 42,831 |
| | 703,622 |
|
资本支出(见管理层讨论&财务状况和经营结果分析的流动性和资本资源部分) | | 103,660 |
| | 13,708 |
| | 41,031 |
| | 56,048 |
| | 279,856 |
| | 39,311 |
| | 533,614 |
|
收购支付的现金，扣除收购的现金净额 | | 9,876 |
| | — |
| | 11,850 |
| | 31,253 |
| | — |
| | 3,520 |
| | 56,499 |
|
获得客户关系和客户诱因以及合同履行成本和第三方佣金 | | 53,372 |
| | — |
| | 19,679 |
| | 6,072 |
| | 34,386 |
| | — |
| | 113,509 |
|
截至2018年9月30日的9个月以及截至2018年9月30日的9个月 | | |
| | |
| | | | |
| | | | |
| | |
|
总收入 | | $ | 1,605,526 |
| | $ | 297,472 |
| | $ | 393,869 |
| | $ | 618,933 |
| | $ | 164,878 |
| | $ | 83,594 |
| | $ | 3,164,272 |
|
存储租赁 | | 917,347 |
| | 205,833 |
| | 245,883 |
| | 386,278 |
| | 157,479 |
| | 50,741 |
| | 1,963,561 |
|
服务 | | 688,179 |
| | 91,639 |
| | 147,986 |
| | 232,655 |
| | 7,399 |
| | 32,853 |
| | 1,200,711 |
|
折旧和摊销 | | 183,591 |
| | 29,114 |
| | 49,372 |
| | 93,724 |
| | 72,736 |
| | 46,058 |
| | 474,595 |
|
折旧 | | 144,146 |
| | 22,517 |
| | 34,575 |
| | 56,535 |
| | 40,931 |
| | 39,219 |
| | 337,923 |
|
摊销 | | 39,445 |
| | 6,597 |
| | 14,797 |
| | 37,189 |
| | 31,805 |
| | 6,839 |
| | 136,672 |
|
调整后的EBITDA | | 719,199 |
| | 162,616 |
| | 131,377 |
| | 181,305 |
| | 72,990 |
| | (202,027 | ) | | 1,065,460 |
|
总资产(1) | | 4,961,149 |
| | 823,868 |
| | 1,104,221 |
| | 2,328,574 |
| | 2,159,955 |
| | 433,103 |
| | 11,810,870 |
|
部门资产支出 | | 138,210 |
| | 15,529 |
| | 37,813 |
| | 111,777 |
| | 1,745,770 |
| | 55,426 |
| | 2,104,525 |
|
资本支出(见管理层讨论&财务状况和经营结果分析的流动性和资本资源部分) | | 86,365 |
| | 15,529 |
| | 31,694 |
| | 60,992 |
| | 98,169 |
| | 37,204 |
| | 329,953 |
|
收购支付的现金，扣除收购的现金净额 | | 1,551 |
| | — |
| | — |
| | 45,673 |
| | 1,645,922 |
| | 17,865 |
| | 1,711,011 |
|
获得客户关系、客户诱因和合同履行成本 | | 50,294 |
| | — |
| | 6,119 |
| | 5,112 |
| | 1,679 |
| | 357 |
| | 63,561 |
|
______________________________________________________________
| |
(1) | 不包括所有公司间应收帐款或应付帐款以及子公司余额的投资。截至2019年9月30日的总资产反映了ASU 2016-02的采用。 |
目录
铁山公司
简明综合财务报表附注(续)
(以千为单位，共享和每份数据除外)
(未经审计)
(7)区段信息(续)
可报告经营分部的会计政策与我们的年报中包括的附注2和综合财务报表附注2中所述的会计政策相同。调整后的每个分部EBITDA被定义为利息支出前持续经营的收入(亏损)，净额，所得税准备(收益)，折旧和摊销，也不包括我们认为不能表明我们的核心经营结果的某些项目，特别是：(I)(收益)财产，厂房和设备的处置/减记损失，净额(包括房地产)；(Ii)无形减值；(Iii)其他(收入)费用，净额(包括外汇交易(收益)损失，净额)；以及(Ii)无形减值；(Iii)其他(收入)费用，净额(包括外币交易(收益)损失，净额)；以及(Iii)其他(收入)费用，净额(包括外币交易(收益)损失，净额)。在内部，我们使用调整后的EBITDA作为评估我们运营部门的绩效和向其分配资源的基础。
截至2019年9月30日和2018年9月30日的三个月和九个月，调整后EBITDA与持续经营收入(亏损)的综合对账如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月
九月三十日， | | 九个月结束
九月三十日， |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
调整后的EBITDA | $ | 375,701 |
| | $ | 362,330 |
| | $ | 1,051,149 |
| | $ | 1,065,460 |
|
(添加)/扣除： | | | | | | | |
所得税准备金(福利) | 21,928 |
| | 14,023 |
| | 43,127 |
| | 39,957 |
|
其他(收入)费用，净额 | (13,415 | ) | | 325 |
| | (13,397 | ) | | 1,420 |
|
利息支出，净额 | 106,677 |
| | 103,938 |
| | 314,427 |
| | 303,836 |
|
(收益)财产、厂房和设备的处置/减记损失，净额 | (9,284 | ) | | (388 | ) | | (17,087 | ) | | (2,064 | ) |
折旧摊销 | 157,561 |
| | 157,797 |
| | 484,375 |
| | 474,595 |
|
巨大的购置成本(1) | 3,950 |
| | 9,286 |
| | 8,597 |
| | 38,715 |
|
持续经营收入(亏损) | $ | 108,284 |
| | $ | 77,349 |
| | $ | 231,107 |
| | $ | 209,001 |
|
_______________________________________________________________________________
| |
(1) | 如综合财务报表附注9所定义，包括于本公司年报内。 |
目录
铁山公司
简明综合财务报表附注(续)
(以千为单位，共享和每份数据除外)
(未经审计)
(7)区段信息(续)
截至2019年9月30日和2018年9月30日的三个月和九个月，我们按产品和服务系列划分的收入信息如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 北美 记录和信息管理业务 | | 北美 数据管理业务 | | 西欧商业 | | 其他国际业务 | | 全球数据中心业务 | | 公司 其他事务 | | 总计 固形 |
截至2019年9月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | |
记录管理(1) | | $ | 452,336 |
| | $ | — |
| | $ | 103,683 |
| | $ | 169,748 |
| | $ | — |
| | $ | 23,837 |
| | $ | 749,604 |
|
数据管理(1) | | — |
| | 93,016 |
| | 17,551 |
| | 18,884 |
| | — |
| | 16,208 |
| | 145,659 |
|
信息销毁(%1)(%2) | | 89,708 |
| | 3,536 |
| | 203 |
| | 9,096 |
| | — |
| | — |
| | 102,543 |
|
数据中心 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 64,418 |
| | — |
| | 64,418 |
|
总收入 | | $ | 542,044 |
| | $ | 96,552 |
| | $ | 121,437 |
| | $ | 197,728 |
| | $ | 64,418 |
| | $ | 40,045 |
| | $ | 1,062,224 |
|
截至2018年9月30日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | |
记录管理(1) | | $ | 441,102 |
| | $ | — |
| | $ | 107,388 |
| | $ | 173,426 |
| | $ | — |
| | $ | 19,183 |
| | $ | 741,099 |
|
数据管理(1) | | — |
| | 94,917 |
| | 18,914 |
| | 18,541 |
| | — |
| | 14,355 |
| | 146,727 |
|
信息销毁(%1)(%2) | | 98,501 |
| | 2,560 |
| | 52 |
| | 8,672 |
| | — |
| | — |
| | 109,785 |
|
数据中心 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 63,380 |
| | — |
| | 63,380 |
|
总收入 | | $ | 539,603 |
| | $ | 97,477 |
| | $ | 126,354 |
| | $ | 200,639 |
| | $ | 63,380 |
| | $ | 33,538 |
| | $ | 1,060,991 |
|
在过去的九个月里 2019年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | |
记录管理(1) | | $ | 1,322,488 |
| | $ | — |
| | $ | 321,759 |
| | $ | 515,158 |
| | $ | — |
| | $ | 74,377 |
| | $ | 2,233,782 |
|
数据管理(1) | | — |
| | 280,157 |
| | 54,345 |
| | 56,898 |
| | — |
| | 45,937 |
| | 437,337 |
|
信息销毁(%1)(%2) | | 286,209 |
| | 9,557 |
| | 1,413 |
| | 26,451 |
| | — |
| | — |
| | 323,630 |
|
数据中心 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 188,245 |
| | — |
| | 188,245 |
|
总收入 | | $ | 1,608,697 |
| | $ | 289,714 |
| | $ | 377,517 |
| | $ | 598,507 |
| | $ | 188,245 |
| | $ | 120,314 |
| | $ | 3,182,994 |
|
在过去的九个月里 2018年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | |
记录管理(1) | | $ | 1,317,505 |
| | $ | — |
| | $ | 335,072 |
| | $ | 533,950 |
| | $ | — |
| | $ | 41,388 |
| | $ | 2,227,915 |
|
数据管理(1) | | — |
| | 290,279 |
| | 58,526 |
| | 58,246 |
| | — |
| | 42,206 |
| | 449,257 |
|
信息销毁(%1)(%2) | | 288,021 |
| | 7,193 |
| | 271 |
| | 26,737 |
| | — |
| | — |
| | 322,222 |
|
数据中心 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 164,878 |
| | — |
| | 164,878 |
|
总收入 | | $ | 1,605,526 |
| | $ | 297,472 |
| | $ | 393,869 |
| | $ | 618,933 |
| | $ | 164,878 |
| | $ | 83,594 |
| | $ | 3,164,272 |
|
____________________________________________________________________________
| |
(1) | 我们的产品和服务线中的每一个产品都有一个与存储租赁相关的收入组成部分和一个服务收入组成部分，但信息销毁除外，它没有存储租赁组成部分。 |
目录
铁山公司
简明综合财务报表附注(续)
(以千为单位，共享和每份数据除外)
(未经审计)
(8)承诺和或有事项
在日常业务过程中，我们不时地卷入诉讼。与此类诉讼相关的辩护和/或和解费用的一部分由我们购买的各种商业责任保险单支付，在有限情况下，由第三方赔偿。我们的政策是，当损失既有可能发生，又可以合理估计时，为可能发生的损失设立准备金。我们将与损失或有事项相关的法律费用记录为发生期间的费用。本公司年报内综合财务报表附注附注10所披露事项并无重大更新或变动。我们相信，对综合财务报表附注10中披露的事项的解决，包括在我们的年报中，不会对我们的综合财务状况、经营业绩或现金流量产生重大影响。
我们已经估计了所有损失或有事件的合理可能范围，包括在我们的年报和以下项目的综合财务报表附注注释10中披露的那些，并且我们相信，除了目前所有事项的累算金额之外，我们还有可能招致合计损失，最多增加一个$17,000在接下来的几年里，其中某些数额将由保险或赔偿安排支付。
2019年6月，我们收到荷兰税务和海关当局的评估通知，涉及的增值税负债约为16,800欧元。评估通知与我们通过收购美国保税服务公司收购的荷兰海关清关和物流业务有关。和保税服务收购有限公司(统称“保税”)于2017年9月上市。作为我们在荷兰提供的进口和报关服务的一部分，我们向海关当局提交在特定月份进口的所有货物的进口报关单，并计算进口货物的到期增值税金额。在某些情况下，我们将进口增值税汇给荷兰税务当局，随后由代表进口货物的实体报销。然而，在其他情况下，如果接收货物的实体持有允许延迟增值税的有效许可证(称为第23条许可证)，则可以推迟支付增值税，并在将货物出售给最终最终客户时支付。荷兰税务当局在评估通知中声称，(I)我们在2017年3月至2018年8月期间对某些客户根据第二十三条进口的货物不适当地延迟增值税，以及(Ii)我们对与不适当延迟增值税的货物相关的增值税金额承担责任。我们已对评估通知作出回应，并要求荷兰税务当局就此事提供更多信息。
我们相信，评估的金额将受到利息和可能的处罚。我们根据我们对可能发生和可估计的损失金额的估计，为这件事建立了准备金。我们正在探索潜在的赔偿(包括保险赔偿和/或对其他第三方的索赔)，以弥补我们因此而蒙受的任何损失。
(9) 股东权益问题
我们的董事会已经采取了股利政策，根据该政策，我们已经支付，并打算在未来支付，季度现金股利，我们的普通股。未来股息的数额和时间将继续取决于我们董事会的批准，由其自行决定，并遵守适用的法律要求。
在2018财政年度和第一个财政年度九2019年的几个月里，我们的董事会宣布了以下股息：
|
| | | | | | | | | | | | |
申报日期 | | 分红
每股 | | 记录日期 | | 总计
数量 | | 付款日期 |
2018年2月14日 | | $ | 0.5875 |
| | 2018年3月15日 | | $ | 167,969 |
| | 2018年4月2日 |
2018年5月24日 | | 0.5875 |
| | 2018年6月15日 | | 168,078 |
| | 2018年7月2日 |
2018年7月24日 | | 0.5875 |
| | 2018年9月17日 | | 168,148 |
| | 2018年10月2日 |
2018年10月25日 | | 0.6110 |
| | 2018年12月17日 | | 174,935 |
| | 2019年1月3日 |
2019年2月7日 | | 0.6110 |
| | (2019年3月15日) | | 175,242 |
| | 2019年4月2日 |
2019年5月22日 | | 0.6110 |
| | 2019年6月17日 | | 175,389 |
| | 2019年7月2日 |
2019年7月26日 | | 0.6110 |
| | 2019年9月16日 | | 175,434 |
| | 2019年10月2日 |
目录
铁山公司
简明综合财务报表附注(续)
(以千为单位，共享和每份数据除外)
(未经审计)
(9)股东权益事项(续)
在市场(ATM)股权计划
正如我们的年报中综合财务报表附注的注释12中更详细描述的那样，我们与一个辛迪加签订了分销协议10银行(“代理”)，根据这些银行，我们可以不时销售，最高总销售价格为$500,000通过代理(“At the Market(ATM)Equity Program”)销售我们的普通股。有不在截至2019年9月30日的9个月内根据At Market(ATM)Equity Program出售的普通股。截至2019年9月30日，根据At Market(ATM)Equity Program可供分配的普通股的剩余总销售价格约为$431,200.
(10) 撤资
2019年3月19日，我们贡献了我们的客户合同和某些知识产权以及我们在美国和加拿大运营消费者存储业务所使用的其他资产(“IM消费者存储资产”)和大约$20,000现金(某些交易费用的总额)(“现金贡献”)给由我们和Makespace Labs，Inc.成立的合资实体Makespace LLC(“Makespace JV”)。(“Makespace”)，消费者存储服务提供商(“消费者存储事务”)。在消费存储交易于2019年3月19日完成后，Makespace合资公司拥有(I)IM消费存储资产，(Ii)现金贡献，以及(Iii)Makespace用于运营其在美国的消费存储业务的客户合同、知识产权和某些其他资产。作为消费者存储交易的一部分，我们获得了大约34%在Makespace JV(“Makespace Investment”)中。在消费者存储交易和Makespace投资方面，我们还与Makespace JV签订了存储和服务协议，向Makespace JV提供某些存储和相关服务(见附注12)。
我们的结论是，在消费性存储交易中剥离IM消费性存储资产不符合在我们的综合财务报表中作为停止运营报告的标准，因为我们剥离这项业务的决定并不代表将对我们的运营和财务业绩产生重大影响的战略转变。因此，与该业务相关的收入和支出在我们的截至2019年9月30日的九个月以及截至2018年9月30日的三个月和九个月的浓缩综合经营报表中作为持续经营收入(亏损)的组成部分列示，与此业务相关的现金流在我们的截至2019年9月30日的九个月的压缩综合现金流表中作为持续经营的现金流量的组成部分列示，截至消费存储交易的截止日期和截至消费存储交易的截止日期的九个月。
作为消费存储交易的结果，我们的销售收益约为$4,200于二零一九年第一季，除其他(收入)开支外，净额为所收到代价的公允价值超过(I)我们的消费者储存业务的账面价值及(Ii)现金贡献之和之和。在消费者存储交易结束之日，Makespace投资的公允价值约为$27,500好的。我们将Makespace Investment视作股权方法投资。Makespace Investment在2019年9月30日的账面价值为$21,152，并作为其他资产中其他资产的组成部分在我们的压缩综合资产负债表中呈现净额。
`目录
铁山公司
简明综合财务报表附注(续)
(以千为单位，共享和每份数据除外)
(未经审计)
(11)巨额购置成本
截至2019年和2018年9月30日的三个月和九个月的附带的简明综合运营报表中包括的重大收购成本如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月
九月三十日， | | 九个月结束
九月三十日， |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
销售成本(不包括折旧和摊销) | $ | 1,945 |
| | $ | 2,892 |
| | $ | 4,136 |
| | $ | 5,015 |
|
销售、一般及行政费用 | 2,005 |
| | 6,394 |
| | 4,461 |
| | 33,700 |
|
重大采购总成本 | $ | 3,950 |
| | $ | 9,286 |
| | $ | 8,597 |
| | $ | 38,715 |
|
截至2019年9月30日和2018年9月30日的三个月和九个月，随附的简明综合运营报表按部门划分的重大收购成本如下：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月
九月三十日， | | 九个月结束
九月三十日， |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
北美记录和信息管理业务 | $ | 796 |
| | $ | 950 |
| | $ | 1,174 |
| | $ | 4,551 |
|
北美数据管理业务 | 11 |
| | 83 |
| | 11 |
| | 434 |
|
西欧商业 | 4 |
| | 1,806 |
| | 85 |
| | 5,385 |
|
其他国际业务 | 1,307 |
| | 2,001 |
| | 2,760 |
| | 3,434 |
|
全球数据中心业务 | 70 |
| | 232 |
| | 337 |
| | 11,572 |
|
公司和其他业务 | 1,762 |
| | 4,214 |
| | 4,230 |
| | 13,339 |
|
重大采购总成本 | $ | 3,950 |
| | $ | 9,286 |
| | $ | 8,597 |
| | $ | 38,715 |
|
(12)关联方交易
关于消费者存储交易和Makespace Investment(两者均在附注10中进行了更全面的描述)，我们还与Makespace JV签订了存储和服务协议，以向Makespace JV提供某些存储和相关服务(“Makespace协议”)。与Makespace协议相关的收入和支出作为我们北美记录和信息管理业务部门的组成部分提出。我们大约认识到$7,300和$15,200截至二零一九年九月三十日止三个月及九个月，与Makespace协议有关的收入分别占总收益的百分比。
目录
铁山公司
简明综合财务报表附注(续)
(以千为单位，共享和每份数据除外)
(未经审计)
(13)后续事件
2019年10月，我们宣布了一项全球计划，旨在更好地定位我们的未来增长和实现我们的战略目标(“项目峰会”)。项目峰会将专注于简化我们的全球结构，将我们的核心记录和信息管理业务合并到一个全球领导者之下，并重新平衡我们的资源，精简管理结构，并利用我们面向全球和地区客户的资源。与项目峰会相关的活动将于2019年第四季度开始，预计到2021年底基本完成。我们预计，到2022年底，与项目峰会相关的全部计划收益将得到充分实现。我们估计，项目峰会的实施将导致总重组费用(包括运营和资本支出)约为$240,000好的。我们预计将产生与项目峰会相关的重组费用约为$60,000在2019年第四季度，基本上所有这些费用都将包括员工遣散费和专业费用，这些费用将在2019年第四季度和2020年期间以现金结算。
由于我们的全球管理结构的调整以及与项目峰会相关的内部财务报告的变化，在2019年第四季度，我们重新评估了我们可报告的运营部门的组成。在实施与项目峰会相关的计划管理结构变化之后，我们预计将有三个可报告的运营部门：(I)全球记录和信息管理业务(将包括我们现有的北美记录和信息管理业务、北美数据管理业务、西欧业务和其他国际业务运营部门)；(Ii)全球数据中心业务；以及(Iii)公司和其他业务(包括我们的相邻业务运营部门)。我们也正在重新评估我们的报告单位的组成，在这个水平上我们评估减值的商誉。
铁山公司
项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析
以下讨论和分析我们的财务状况和经营成果三和九月末2019年9月30日应与我们的简明综合财务报表及其附注一起阅读三和九月末2019年9月30日，包括在此，以及我们截至年度的综合财务报表及其附注2018年12月31日包括在我们于2019年2月14日提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的Form 10-K年度报告中(我们的“年度报告”)。
前瞻性陈述
我们在本季度报告“Form”10-Q(“季度报告”)中发表的声明构成“前瞻性声明”，这一术语在1995年“私人证券诉讼改革法”和其他证券法中有定义。这些前瞻性陈述涉及我们的运营、经济表现、财务状况、目标、信念、未来增长战略、投资目标、计划和当前预期，例如我们(1)对未来股息支付的承诺，(2)对现有客户存储在我们中的记录的预期增长，(3)预计2019年综合有机存储租赁收入增长率，综合有机总收入增长率和资本支出，(4)对我们新兴市场利润增长的预期，(5)我们的增长组合随着时间的推移将成为我们业务的很大一部分，(6)关于以下方面的声明：(1)预期2019年综合有机存储租赁收入增长率，综合有机总收入增长率和资本支出；(4)我们新兴市场利润增长的预期；(5)随着时间的推移，我们的增长组合将成为我们业务的很大一部分；(6)关于以下方面的声明(7)完成待定收购的能力和(8)与项目峰会相关的预期收益、成本和行动(如下文所定义和讨论的)。这些前瞻性陈述受到各种已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响。当我们使用诸如“相信”、“预期”、“预期”、“估计”或类似的表达方式时，我们是在作出前瞻性陈述。虽然我们相信我们的前瞻性陈述是基于合理的假设，但我们的预期结果可能无法实现，实际结果可能与我们的预期大不相同。此外，可能导致实际结果与预期不同的重要因素包括：
| |
• | 我们有能力作为美国联邦所得税目的(“REIT”)的房地产投资信托，保持纳税资格； |
| |
• | 采用替代技术，并由我们的客户通过非纸质技术转移到数据存储； |
| |
• | 客户偏好的变化以及对我们的存储和信息管理服务的需求； |
| |
• | 遵守当前和未来与数据安全和隐私问题相关的法律、法规和客户要求的成本，以及消防和安全标准； |
| |
• | 与我们未能保护客户信息或内部记录或信息技术(“IT”)系统相关的事件可能引起的诉讼或纠纷的影响，以及此类事件对我们的声誉和竞争能力的影响； |
| |
• | 我们的存储和信息管理服务的价格相对于提供此类存储和信息管理服务的成本的变化； |
| |
• | 我们的国际子公司所在国家的政治和经济环境的变化以及全球政治气候的变化； |
| |
• | 我们是否有能力管理增长，在国际上扩张，以令人满意的条件完成收购，完成未完成的收购，并有效整合被收购的公司； |
| |
• | 我们的增长和经常性资本支出的金额以及我们根据计划进行投资的能力的变化； |
| |
• | 我们遵守现有债务义务和债务工具限制的能力，或获得额外融资以满足我们的营运资金需求的能力； |
| |
• | 服务中断或设备损坏以及电力成本对我们数据中心运营的影响； |
| |
• | 我们赖以获得技术援助或管理专业知识的业务合作伙伴的表现； |
| |
• | 我们在项目峰会上执行的能力以及项目峰会对我们留住和招聘员工以及执行我们的战略的能力的潜在影响；以及 |
| |
• | 其他竞争或经济状况的趋势影响我们的财务状况或目前没有考虑到的经营结果。 |
您不应依赖前瞻性陈述，除非是关于我们目前的意图和我们目前的预期的陈述，这些陈述可能会发生，也可能不会发生。您应该阅读这些警示声明，因为它们适用于所有前瞻性声明，无论它们出现在何处。除法律规定外，我们没有义务公开公布这些前瞻性陈述的任何修订结果，这些前瞻性陈述可能会反映本新闻稿发布之日之后的事件或情况，或反映意外事件的发生。我们还敦促读者仔细审阅和考虑我们在本季度报告中所作的各种披露，以及我们提交给证券交易委员会的其他定期报告，包括本季度报告和我们的年度报告中的“风险因素”项下的披露。
概述
以下讨论阐述了在指定的期间内，管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。讨论了重要的趋势和变化三和九月末2019年9月30日在每个部分。
项目峰会
2019年10月，我们宣布了一项全球计划，旨在更好地定位我们的未来增长和实现我们的战略目标(“项目峰会”)。项目峰会将专注于简化我们的全球结构，将我们的核心记录和信息管理业务合并到一个全球领导者之下，并重新平衡我们的资源，精简管理结构，并利用我们面向全球和地区客户的资源。我们还计划实施旨在使我们的组织更灵活、更有活力的系统和流程更改，精简我们的组织并重新分配我们的资源，以便更好地与我们的战略目标保持一致，作为项目峰会的一部分。作为该计划的结果，我们预计副总裁级别及以上职位的数量将减少约45%。预计Total计划将在未来两年内将我们的管理和行政人员总数减少约700个职位。
与项目峰会相关的活动将于2019年第四季度开始，预计到2021年底基本完成。我们预计，到2022年底，与项目峰会相关的全部计划收益将得到充分实现。我们估计，随着计划收益的实现，项目峰会将在2022年底之前将调整后的EBITDA(定义如下)提高约2亿美元。我们预计项目峰会将在2020年将调整后的EBITDA提高约8，000万美元，其中，由于在2019年第四季度采取的行动，我们预计将实现约5，000万美元的调整后EBITDA改善。我们将继续评估我们的整体运营模式以及各种机会和举措，包括与房地产整合、系统实施和流程变更相关的机会和举措，这可能导致确定和实施与项目峰会和增量成本和收益相关的其他行动。
我们估计，项目峰会的实施将导致总重组费用(包括运营和资本支出)约为2.40亿美元，其中包括我们预计将在2019年第四季度产生的约6000万美元重组费用。我们预计在2021年底之前基本完成与项目峰会相关的所有行动。我们预计，我们将在2019年第四季度产生的几乎所有与项目峰会相关的重组费用，基本上都将包括员工遣散费和专业费用，将在2019年第四季度和2020年期间以现金结算。此外，我们预计，我们将因项目峰会而产生的剩余重组费用的很大一部分将以现金结算，主要是由于员工遣散费、专业费用、计划管理以及各种技术系统和硬件的实施。
由于我们的全球管理结构的调整以及与项目峰会相关的内部财务报告的变化，在2019年第四季度，我们重新评估了我们可报告的运营部门的组成。在实施与项目峰会相关的计划管理结构变化之后，我们预计将有三个可报告的运营部门：(I)全球记录和信息管理业务(将包括我们现有的北美记录和信息管理业务、北美数据管理业务、西欧业务和其他国际业务运营部门)；(Ii)全球数据中心业务；以及(Iii)公司和其他业务(包括我们的相邻业务运营部门)。我们也正在重新评估我们的报告单位的组成，在这个水平上我们评估减值的商誉。
IODC采集
2018年1月10日，我们完成了对IODC美国业务的收购(“IODC交易”)。在IODC交易结束时，我们大约支付了13.47亿美元好的。2019年2月，我们支付了大约3100万美元的额外购买价格，与执行客户合同有关，从交易结束到IODC交易一周年。有关其他信息，请参阅我们的年报中包含的综合财务报表附注6。
撤资
a.消费者存储交易
2019年3月19日，我们将客户合同和某些知识产权以及我们在美国和加拿大运营消费存储业务所使用的其他资产(“IM消费者存储资产”)以及大约2000万美元的现金(某些交易费用总额)(“现金贡献”)贡献给了我们和Makespace Labs，Inc.成立的合资实体Makespace LLC(“Makespace JV”)。(“Makespace”)，消费者存储服务提供商(“消费者存储事务”)。在消费存储交易于2019年3月19日完成后，Makespace合资公司拥有(I)IM消费存储资产，(Ii)现金贡献，以及(Iii)Makespace用于运营其在美国的消费存储业务的客户合同、知识产权和某些其他资产。作为消费者存储交易的一部分，我们获得了大约34%在Makespace JV(“Makespace Investment”)中。
如本季度报告中包含的简明综合财务报表附注附注10所述，IM消费性存储资产在消费性存储交易中的撤资不符合在我们的综合财务报表中作为停产业务报告的标准。在消费者存储交易和Makespace投资方面，我们还与Makespace JV签订了存储和服务协议，以向Makespace JV提供某些存储和相关服务(“Makespace协议”)。与Makespace协议相关的收入和支出作为我们北美记录和信息管理业务部门的组成部分提出。我们确认与Makespace协议相关的截至2019年9月30日的三个月和九个月的收入分别约为730万美元和1520万美元。
作为消费存储交易的结果，我们的销售收益约为420万美元于二零一九年第一季，除其他(收入)开支外，净额为所收到代价的公允价值超过(I)我们的消费者储存业务的账面价值及(Ii)现金贡献的总和。
b.imfs撤资
2018年9月28日，我们出售了与我们在美国的履行服务业务相关的所有资产，总代价约为300万美元(“IMFS撤资”)。正如我们的年报综合财务报表附注注释13所述，我们的结论是，IMF撤资不符合在我们的综合财务报表中作为非持续经营报告的标准，因为我们剥离这项业务的决定并不代表将对我们的经营和财务业绩产生重大影响的战略转变。在截至2018年9月30日的三个月和九个月，我们的履行服务业务分别占总收入约610万美元和2020万美元，持续运营收入约为(40万美元)和80万美元(亏损)。
巨大的购置成本
我们目前估计与我们收购Recall Holdings Limited(“Recall”)(“Recall Transaction”)相关的收购和整合支出总额以及与IODC交易相关的收购支出约为4.05亿美元，其中绝大部分是在2018年底之前发生的。从2015年1月1日至2019年9月30日我们已经发生了与召回交易和IODC交易相关的累积运营和资本支出3.89亿美元，包括3.231亿美元的重大收购成本(如我们年报中综合财务报表附注11的定义)和7580万美元资本支出。我们预计，这些运营和资本支出的剩余金额将主要涉及与设施整合和系统升级成本相关的搬家成本。
无形重述
2019年6月，我们收到荷兰税务和海关当局的评估通知，涉及2019年1月1日之前的增值税(“增值税”)负债。我们已根据我们对可能发生和可估计的损失金额的估计为此事项建立准备金，并通过我们的综合财务报表的非实质性重述反映了这一准备金。因此，我们截至2018年9月30日的三个月和九个月的简明综合经营报表中的某些行项目已重述，以反映非重大重述。参见注释2.n。致本季度报告中包含的简明综合财务报表附注，以获取有关我们截至2018年9月30日的三个月和九个月的简明综合经营报表中某些行项目的无形重述的影响的其他信息。
总则
我们的收入包括仓储租赁收入以及服务收入，并反映出销售和增值税净额。存储租赁收入被认为是存储和信息管理服务行业财务业绩的关键驱动因素，主要包括与通常由客户保留多年的材料或数据存储相关的定期租金(通常按单位计算)、保护和管理源代码以及与我们的数据中心运营相关的收入的技术托管服务。服务收入包括相关服务活动的费用，其中最重要的包括：(1)处理记录，包括添加新记录、从存储中临时删除记录、重新归档删除的记录和快递操作，主要包括应客户请求提取和交付记录；(2)销毁服务，主要包括安全地撕碎敏感文件和相关的再生纸销售(价格可随期间波动)，以及客户终止费和永久移除费；(3)其他服务，包括扫描、成像和文件；(2)销毁服务，包括扫描、成像和文件；(2)销毁服务，主要包括安全撕碎敏感文件和相关的再生纸销售，价格可随期间波动，以及客户终止费和永久移除费；(3)其他服务，包括扫描、成像和文件(4)咨询服务。我们的服务收入增长受到活动率下降的负面影响，因为存储的记录变得不那么活跃。虽然客户继续将其记录和磁带存储在我们这里，但他们检索记录用于研究和其他目的的可能性比过去低，从而降低了服务活动水平。
销售成本(不包括折旧和摊销)主要包括外地人员的工资和福利、设施占用成本(包括租金和水电)、运输费用(包括车辆租赁和燃料)、其他产品销售成本和其他设备成本和用品。其中，工资和福利以及设施占用成本是最重要的。销售、一般和行政费用主要包括管理、行政、IT、销售、帐户管理和营销人员的工资和福利，以及与通信和数据处理、差旅、专业费用、坏账、培训、办公设备和用品有关的费用。
我们国际业务的扩张影响了销售组件和销售、一般和管理费用的主要成本。相对于我们在北美的业务，我们的国际业务相对于收入而言是更劳动密集型的，因此，劳动力成本在国际部门收入中所占的比例更高。此外，我们扩大的国际业务的间接费用结构一般没有达到与我们北美部门相同的管理费用杠杆水平，这可能导致销售、一般和行政费用占综合收入的百分比增加，因为我们的国际业务在我们的综合业绩中所占的百分比更大。
我们的综合收入和支出受与我们在美国以外的业务有关的外币换算的净影响。很难预测外币汇率的未来波动以及这些波动将如何影响我们的综合经营报表。由于我们国际业务的相对规模，这些波动可能会对个人余额产生重大影响。我们国际业务的收入和费用通常以其产生或发生的国家的当地货币计价。因此，货币波动对我们的营业收入和营业利润率的影响得到部分缓解。为了提供一个框架，以评估我们的基础业务在排除外币波动影响后的表现，我们在本报告中使用恒定货币表示法比较了从一个时期到另一个时期的结果变化百分比。恒定货币增长率是通过按2019年平均汇率换算2018年结果来计算的。恒定的货币增长率是一个非GAAP衡量标准。
下表是对我们美元报告的收入和费用影响最大的外币基础平均汇率的比较：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美元百分比-报告 收入 三个月 九月三十日， | | 平均交换 差饷 三个月 九月三十日， | | 百分比 加强/ (弱化) 外币 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | |
澳元 | 3.4 | % | | 3.6 | % | | $ | 0.685 |
| | $ | 0.731 |
| | (6.3 | )% |
巴西雷亚尔 | 2.6 | % | | 2.7 | % | | $ | 0.252 |
| | $ | 0.254 |
| | (0.8 | )% |
英镑 | 6.2 | % | | 6.4 | % | | $ | 1.233 |
| | $ | 1.303 |
| | (5.4 | )% |
加元 | 5.7 | % | | 5.8 | % | | $ | 0.757 |
| | $ | 0.765 |
| | (1.0 | )% |
欧元 | 7.3 | % | | 7.5 | % | | $ | 1.112 |
| | $ | 1.163 |
| | (4.4 | )% |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 美元百分比-报告
收入
九个月结束
九月三十日， | | 平均交换 差饷 九个月结束 九月三十日， | | 百分比 加强/ (弱化) 外币 |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | |
澳元 | 3.4 | % | | 3.8 | % | | $ | 0.699 |
| | $ | 0.758 |
| | (7.8 | )% |
巴西雷亚尔 | 2.6 | % | | 2.9 | % | | $ | 0.258 |
| | $ | 0.280 |
| | (7.9 | )% |
英镑 | 6.4 | % | | 6.7 | % | | $ | 1.273 |
| | $ | 1.352 |
| | (5.8 | )% |
加元 | 5.7 | % | | 6.0 | % | | $ | 0.752 |
| | $ | 0.777 |
| | (3.2 | )% |
欧元 | 7.4 | % | | 7.2 | % | | $ | 1.124 |
| | $ | 1.195 |
| | (5.9 | )% |
截至2019年9月30日的三个月和九个月，所有其他外币的美元报告收入百分比分别为12.5%和12.6%，截至2018年9月30日的三个月和九个月分别为12.4%和12.6%。
非GAAP测度
调整后的EBITDA
调整后的EBITDA被定义为利息支出前持续经营的收入(亏损)，净额，所得税准备(收益)，折旧和摊销，也不包括我们认为不能表明我们的核心经营结果的某些项目，具体来说：(1)(收益)财产，厂房和设备的处置/减记损失，净额(包括房地产)；(2)无形减值；(3)其他(收入)费用，净额(包括外汇交易(收益)损失，净额)；(4)(2)无形减值；(2)无形减值；(3)其他(收入)费用，净额(包括外汇交易(收益)损失，净额)；(4)调整后EBITDA利润率通过将调整后EBITDA除以总收入来计算。我们将当前或预计调整后EBITDA的倍数与我们的贴现现金流模型结合使用，以确定我们估计的整体企业估值并评估收购目标。我们相信，调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率为我们现有和潜在的投资者提供了有关我们产生现金流以支持业务投资的能力的相关和有用的信息。这些措施是我们用于评估和评估业务运营绩效的内部报告系统的组成部分。
调整后的EBITDA不包括利息支出、净额和所得税准备金(福利)。这些费用与我们的资本结构和税收结构有关，我们在评估核心业务的运营盈利能力时不考虑这些因素。最后，调整后的EBITDA不包括折旧和摊销费用，以消除资本投资的影响，我们通过比较资本支出与产生的增量收入以及占总收入的百分比进行评估。调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率应被认为是根据美国普遍接受的会计原则(“GAAP”)报告的其他财务业绩衡量标准的补充，而不是替代，例如营业收入、持续业务的收入(亏损)、净收益(亏损)或持续业务的经营活动的现金流量(根据GAAP确定)。
持续业务收入(亏损)与调整后EBITDA的对账(以千为单位)：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月
九月三十日， | | 九个月结束
九月三十日， |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
持续经营收入(亏损) | $ | 108,284 |
| | $ | 77,349 |
| | $ | 231,107 |
| | $ | 209,001 |
|
添加/(扣除)： | | |
|
| | | | |
所得税准备金(福利) | 21,928 |
| | 14,023 |
| | 43,127 |
| | 39,957 |
|
其他(收入)费用，净额 | (13,415 | ) | | 325 |
| | (13,397 | ) | | 1,420 |
|
利息支出，净额 | 106,677 |
| | 103,938 |
| | 314,427 |
| | 303,836 |
|
(收益)财产、厂房和设备的处置/减记损失，净额 | (9,284 | ) | | (388 | ) | | (17,087 | ) | | (2,064 | ) |
折旧摊销 | 157,561 |
| | 157,797 |
| | 484,375 |
| | 474,595 |
|
巨大的购置成本 | 3,950 |
| | 9,286 |
| | 8,597 |
| | 38,715 |
|
调整后的EBITDA | $ | 375,701 |
| | $ | 362,330 |
| | $ | 1,051,149 |
| | $ | 1,065,460 |
|
调整后的EPS
调整后每股收益定义为从持续业务中完全稀释的报告每股收益，不包括：(1)(收益)出售/减记财产、厂房和设备的损失，净额(包括房地产)；(2)无形减值；(3)其他(收入)费用，净额(包括外币交易(收益)损失，净额)；(4)重大收购成本；以及(5)调节项目和离散税项的税务影响。调整后每股收益包括可归因于非控股权益的收入(亏损)。我们不认为这些排除的项目表明我们正在进行的经营业绩，并且在我们预测未来业绩时不会考虑这些项目。我们相信，调整后的每股收益在比较我们过去、现在和未来时期的业绩时，对我们目前和潜在的投资者是有价值的。
调整报告的EPS-从持续业务完全稀释到调整后的EPS-从持续业务完全稀释：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月
九月三十日， | | 九个月结束
九月三十日， |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
报告的EPS-从持续运营中完全稀释 | $ | 0.37 |
| | $ | 0.27 |
| | $ | 0.80 |
| | $ | 0.73 |
|
添加/(扣除)： | | | | | | | |
归因于非控股权益的收入(亏损) | — |
| | — |
| | 0.01 |
| | — |
|
其他(收入)费用，净额 | (0.05 | ) | | — |
| | (0.05 | ) | | — |
|
(收益)财产、厂房和设备的处置/减记损失，净额 | (0.03 | ) | | — |
| | (0.06 | ) | | — |
|
巨大的购置成本 | 0.01 |
| | 0.03 |
| | 0.03 |
| | 0.14 |
|
调节项目和离散税项的税务影响(1) | — |
| | (0.02 | ) | | (0.01 | ) | | (0.06 | ) |
调整后的EPS-从持续运营中完全稀释(2) | $ | 0.32 |
| | $ | 0.28 |
| | $ | 0.71 |
| | $ | 0.80 |
|
_______________________________________________________________________________
| |
(1) | 我们的实际税率与我们的结构性税率(或调整后的实际税率)之间的差额三和九月末2019年9月30日和2018主要是由于(I)上述调节项目影响我们在为所得税拨备(福利)之前来自持续业务的报告收入(亏损)，但对我们报告的所得税拨备(福利)和(Ii)其他离散税项的影响微乎其微。我们的结构性税率，用于计算调整后的每股收益三和九月末2019年9月30日和2018分别为18.6%和20.3%。 |
FFO(NAREIT)和FFO(规范化)
运营资金(“FFO”)由全国房地产投资信托协会(“NAREIT”)和我们定义为不包括房地产资产折旧、房地产销售收益、税后净值和数据中心租赁无形资产摊销(“FFO(NAREIT)”)的净收入(亏损)。FFO(NAREIT)不会影响房地产折旧，因为这些金额是根据GAAP计算的，以分配房地产在其使用寿命内的成本。由于维护良好的房地产资产的价值历来根据当时的市场状况而增减，我们相信FFO(NAREIT)为投资者提供了对我们经营业绩的更清晰的看法。我们与FFO(NAREIT)最直接可比的GAAP衡量标准是净收益(亏损)。尽管NAREIT发布了FFO的定义，但对FFO(NAREIT)的修改在REITs中很常见，因为公司寻求提供最有意义地反映其特定业务的财务措施。我们对FFO(标准化)的定义不包括在FFO(NAREIT)中的某些项目，我们认为这些项目不能反映我们的核心经营成果，具体而言：(1)(收益)财产、厂房和设备(不包括房地产)的处置/减记损失，净额；(2)无形减值；(3)其他(收入)费用，净额(包括外币交易(收益)损失，净额)；(4)房地产融资租赁折旧；(5)重大购置成本；(6)(7)非持续经营的税后亏损(收入)；及(8)出售非持续经营的税后亏损(收益)。
净收入(亏损)与FFO(NAREIT)和FFO(标准化)的对账(以千为单位)：
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月
九月三十日， | | 九个月结束
九月三十日， |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
净收益(亏损) | $ | 108,284 |
| | $ | 65,744 |
| | $ | 231,211 |
| | $ | 196,574 |
|
添加/(扣除)： | | | | | | | |
房地产折旧(1) | 72,939 |
| | 72,058 |
| | 220,179 |
| | 211,499 |
|
房地产销售收益，税后收益 | (9,740 | ) | | (1,348 | ) | | (40,252 | ) | | (1,348 | ) |
基于数据中心租赁的无形资产摊销(2) | 11,356 |
| | 12,036 |
| | 35,337 |
| | 30,437 |
|
FFO(NAREIT) | 182,839 |
| | 148,490 |
| | 446,475 |
| | 437,162 |
|
添加/(扣除)： | | | | | | | |
(收益)财产、厂房和设备(不包括房地产)处置/减记损失，净额 | 369 |
| | 960 |
| | 28,558 |
| | (716 | ) |
其他(收入)费用，净额(3) | (13,415 | ) | | 325 |
| | (13,397 | ) | | 1,420 |
|
房地产融资租赁折旧 | 3,115 |
| | 3,374 |
| | 9,732 |
| | 10,323 |
|
巨大的购置成本 | 3,950 |
| | 9,286 |
| | 8,597 |
| | 38,715 |
|
调节项目和离散税项的税务影响(4) | 1,283 |
| | (6,347 | ) | | (9,202 | ) | | (18,165 | ) |
非持续经营的损失(收入)，税后净额(5) | — |
| | 11,605 |
| | (104 | ) | | 12,427 |
|
FFO(规范化) | $ | 178,141 |
| | $ | 167,693 |
| | $ | 470,659 |
| | $ | 481,166 |
|
_______________________________________________________________________________
| |
(1) | 包括与自有房地产资产(土地改善、建筑物、建筑物改善、租赁改善和货架)相关的折旧费用，不包括与房地产融资租赁有关的折旧。 |
| |
(2) | 包括数据中心就地租赁无形资产和数据中心租户关系无形资产的摊销费用，如附注2.b所述。本季度报告中包括的简明综合财务报表附注。 |
| |
(3) | 包括外币交易(收益)损失，净额$(1830万)万美元和$(19.9)万美元在三和九截至2019年9月30日的几个月，以及70万美元和380万美元分别在截至2018年9月30日的三个月和九个月。参见注释2.k。至本季度报告中包含的简明综合财务报表附注，以获取有关其他(收入)费用构成的额外信息，净额。 |
| |
(4) | 代表(I)上述调节项目的税务影响，其影响我们在为所得税拨备(福利)之前来自持续经营的报告收入(亏损)，但对我们报告的所得税拨备(福利)和(Ii)其他离散税项的影响微乎其微。离散税项导致的所得税准备金(福利)为100万美元和550万美元三和九截至二零一九年九月三十日止三个月及截至二零一八年九月三十日止三个月及九个月分别为(400万美元)及(1460万美元)。 |
| |
(5) | 扣除最低限度的税收优惠后三和九截至2019年9月30日和2018年9月30日的几个月。 |
关键会计政策
我们对我们的财务状况和经营结果的讨论和分析是基于我们的简明综合财务报表，这些报表是根据GAAP编制的。编制此等财务报表需要我们作出估计、判断和假设，以影响财务报表日期和截止期间的资产、负债、收入和支出的上报金额，以及或有资产和负债的相关披露。在持续的基础上，我们评估所使用的估计。我们的估计基于历史经验、精算估计、当前条件和我们认为在当时情况下合理的各种其他假设。这些估计构成了对资产和负债的账面价值作出判断的基础，并且不容易从其他来源显现出来。实际结果可能与这些估计值不同。我们的关键会计政策包括以下各项，这些政策不按特定顺序列出：
关于我们的关键会计政策的更多细节可以在我们的年度报告中的“项目7.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”以及其中包括的综合财务报表和附注中找到。我们已经确定，自那时以来，我们的关键会计政策没有发生任何重大变化2018年12月31日，除采用2016-02号会计准则更新外，租赁(主题842)，经修改(“ASU 2016-02”)，如附注2.d所述。本季度报告中包括的简明综合财务报表附注。
近期会计公告
参见附注2.l。至本季度报告中包含的简明综合财务报表附注，以描述最近发布的会计公告，包括最近通过的公告。
运营结果
比较三和九月末2019年9月30日致三和九月末2018年9月30日(单位：千)：
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月
九月三十日， | | | |
| 美元 变化 | | 百分比 变化 |
| 2019 | | 2018 | | |
营业收入 | $ | 1,062,224 |
| | $ | 1,060,991 |
| | $ | 1,233 |
| | 0.1 | % |
营业费用 | 838,750 |
| | 865,356 |
| | (26,606 | ) | | (3.1 | )% |
营业收入 | 223,474 |
| | 195,635 |
| | 27,839 |
| | 14.2 | % |
其他费用，净额 | 115,190 |
| | 118,286 |
| | (3,096 | ) | | (2.6 | )% |
持续经营收入 | 108,284 |
| | 77,349 |
| | 30,935 |
| | 40.0 | % |
(亏损)非持续经营收入，税后净值 | — |
| | (11,605 | ) | | 11,605 |
| | (100.0 | )% |
净收入 | 108,284 |
| | 65,744 |
| | 42,540 |
| | 64.7 | % |
归因于非控股权益的净收益(亏损) | 609 |
| | (125 | ) | | 734 |
| | (587.2 | )% |
铁山公司应占净收入 | $ | 107,675 |
| | $ | 65,869 |
| | $ | 41,806 |
| | 63.5 | % |
调整后的EBITDA(1) | $ | 375,701 |
| | $ | 362,330 |
| | $ | 13,371 |
| | 3.7 | % |
调整后的EBITDA毛利(%1) | 35.4 | % | | 34.2 | % | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月结束
九月三十日， | | | | |
| | 美元 变化 | | 百分比 变化 |
| 2019 | | 2018 | | |
营业收入 | $ | 3,182,994 |
| | $ | 3,164,272 |
| | $ | 18,722 |
| | 0.6 | % |
营业费用 | 2,607,730 |
| | 2,610,058 |
| | (2,328 | ) | | (0.1 | )% |
营业收入 | 575,264 |
| | 554,214 |
| | 21,050 |
| | 3.8 | % |
其他费用，净额 | 344,157 |
| | 345,213 |
| | (1,056 | ) | | (0.3 | )% |
持续经营收入 | 231,107 |
| | 209,001 |
| | 22,106 |
| | 10.6 | % |
非持续经营收入(亏损)，税后净额 | 104 |
| | (12,427 | ) | | 12,531 |
| | (100.8 | )% |
净收入 | 231,211 |
| | 196,574 |
| | 34,637 |
| | 17.6 | % |
非控股权益净收益 | 1,534 |
| | 485 |
| | 1,049 |
| | 216.3 | % |
铁山公司应占净收入 | $ | 229,677 |
| | $ | 196,089 |
| | $ | 33,588 |
| | 17.1 | % |
调整后的EBITDA(1) | $ | 1,051,149 |
| | $ | 1,065,460 |
| | $ | (14,311 | ) | | (1.3 | )% |
调整后的EBITDA毛利(%1) | 33.0 | % | | 33.7 | % | | | | |
______________________________________________________________
| |
(1) | 请参阅本季度报告中的“非GAAP措施-调整后EBITDA”，了解调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率的定义，调整后EBITDA与持续业务收入(亏损)的对账，以及讨论为什么我们认为这些非GAAP措施为我们当前和潜在投资者提供了相关和有用的信息。 |
收入
合并收入包括以下内容(以千为单位)：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月
九月三十日， | | | | 百分比变化 | | |
| | 美元 变化 | | 实际 | | 常量 货币(1) | | 有机 增长(2) |
| 2019 | | 2018 | | | | |
存储租赁 | $ | 673,318 |
| | $ | 656,973 |
| | $ | 16,345 |
| | 2.5 | % | | 4.0 | % | | 3.0 | % |
服务 | 388,906 |
| | 404,018 |
| | (15,112 | ) | | (3.7 | )% | | (2.1 | )% | | (3.0 | )% |
总收入 | $ | 1,062,224 |
| | $ | 1,060,991 |
| | $ | 1,233 |
| | 0.1 | % | | 1.7 | % | | 0.7 | % |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月结束
九月三十日， | | | | 百分比变化 | | |
| | 美元
变化 | | 实际 | | 常量
货币(1) | | 有机
增长(2) |
| 2019 | | 2018 | | | | |
存储租赁 | $ | 2,005,580 |
| | $ | 1,963,561 |
| | $ | 42,019 |
| | 2.1 | % | | 4.5 | % | | 2.5 | % |
服务 | 1,177,414 |
| | 1,200,711 |
| | (23,297 | ) | | (1.9 | )% | | 0.7 | % | | (1.2 | )% |
总收入 | $ | 3,182,994 |
| | $ | 3,164,272 |
| | $ | 18,722 |
| | 0.6 | % | | 3.1 | % | | 1.1 | % |
_______________________________________________________________________________
| |
(1) | 恒定货币增长率是通过转换2018结果2019平均汇率。 |
| |
(2) | 我们的有机收入增长率是一种非GAAP衡量标准，代表我们收入的同比增长率，不包括业务收购、资产剥离和外币汇率波动的影响。我们的有机收入增长率包括收购客户关系的影响。 |
存储租赁收入
在三和九月末2019年9月30日报告的综合仓储租赁收入的增长受到收购/剥离的有利影响和合并有机仓储租赁收入增长的推动，但外币汇率的不利波动部分抵消了这一增长。收购/剥离的净影响为报告的存储租赁收入增长率贡献了2.0%九月末2019年9月30日与上一年相比，主要由我们全球数据中心业务部门的收购推动。有机存储租赁收入增长2.5%在九月末2019年9月30日与前一年相比，有机存储租赁收入增长推动了2.0%在我们的北美记录和信息管理业务部门，由于收入管理部分被业务量减少所抵消，以及有机存储租赁收入增长3.1%和4.3%在我们的西欧业务和其他国际业务部门，主要是由于业务量增加，在较小程度上是收入管理的结果。我们全球数据中心业务部门的有机存储租赁收入增长是5.1%为.九月末2019年9月30日与上年同期相比，主要与340万美元的租赁修改费有关，该费用有利于该分部的有机存储租赁收入增长2.2%。我们北美数据管理业务部门的有机存储租赁收入增长为负2.1%九月末2019年9月30日与上年同期相比，由于存储量下降，收入管理的影响部分抵消了这一影响。不包括收购/剥离的影响，全球记录管理净额截至2019年9月30日比截至的最终交易量增加了0.4%2018年9月30日好的。包括收购/剥离的影响，全球记录管理净额截至2019年9月30日在结束卷的基础上增加了1.0%2018年9月30日在我们的西欧业务和其他国际业务部门分别净增长1.5%和5.2%的支持下，北美记录和信息管理业务部门的净业务量减少1.0%，部分抵消了这一增长。外币汇率波动降低了我们报告的仓储租赁收入增长率九月末2019年9月30日与上年同期相比，下降2.4%。
服务收入
在三和九月末2019年9月30日报告的综合服务收入下降是由于外汇汇率的不利波动和有机服务收入的负增长，并被收购/剥离的有利影响部分抵消。外币汇率波动降低了我们报告的服务收入增长率九月末2019年9月30日与上年同期相比，下降2.6%。在九月末2019年9月30日有机服务收入较上年同期负增长1.2%，主要原因是北美数据管理业务部门有机服务收入活动水平持续下降，导致该部门有机服务收入负增长3.4%，因为该部门的存储业务在性质上变得更具档案性，磁带量下降，以及北美记录和信息管理业务部门有机服务收入负增长1.1%，反映最近再生纸价格下降和销毁活动减少。收购/剥离的净影响对报告的服务收入增长率贡献了1.9%九月末2019年9月30日与上年同期相比。
总收入
由于上述原因，我们报告的合并收入增加了120万美元，或0.1%vt.向，向.10.622亿美元和1870万美元，或0.6%vt.向，向.31.83亿美元为.三和九月末2019年9月30日，分别来自10.61亿美元和31.643亿美元在过去的三个月和九个月2018年9月30日分别为。收购/剥离的净影响对报告的综合收入增长率贡献了2.0%九月末2019年9月30日与前一年相比。整合的有机收入增长是1.1%在九月末2019年9月30日与前一年相比。外币汇率波动降低了我们报告的年度综合收入增长率九月末2019年9月30日与上年同期相比，下降2.5%。
有机增长-八个季度趋势
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 | | 2018 | | 2019 |
| | 第四季度 | | 第一
季 | | 第二季度 | | 第三 季 | | 第四季度 | | 第一
季 | | 第二季度 | | 第三
季 |
存储租赁收入 | | 4.2 | % | | 3.7 | % | | 1.9 | % | | 2.3 | % | | 1.9 | % | | 2.0 | % | | 2.4 | % | | 3.0 | % |
服务收入 | | (0.1 | )% | | 1.4 | % | | 7.6 | % | | 7.1 | % | | 6.1 | % | | 1.8 | % | | (2.0 | )% | | (3.0 | )% |
总收入 | | 2.5 | % | | 2.8 | % | | 4.1 | % | | 4.1 | % | | 3.5 | % | | 1.9 | % | | 0.7 | % | | 0.7 | % |
我们预计我们的整合有机存储租赁收入增长率为2019我们的综合有机总收入增长率约为2.5%，而我们的综合有机总收入增长率约为1.0%。在过去八个季度，我们的有机仓储租赁收入增长率在1.9%至4.2%之间。2018年第二季度的整合有机存储租赁收入增长和整合总有机收入增长分别受到0.8%和0.5%的负面影响，与2017年第二季度我们全球数据中心业务部门的420万美元客户终止费相关。2019年第二季度的综合有机存储租赁收入增长和综合总有机收入增长分别为0.3%和0.2%，2019年第三季度分别为0.3%和0.2%，每种情况下我们的全球数据中心业务部门的客户租赁修改费均为170万美元。我们预计2019年第四季度与此租赁修改费相关的类似收益，2019年全年总计约540万美元。我们的有机存储租赁收入增长率在过去两个财年有所下降，因为2017和2018年全年有机存储租赁收入增长分别为3.9%和2.4%。在经济周期的不同阶段，有机仓储租赁收入的增长可能会受到定价和数量变化的影响。在2018年和截至2019年9月30日的9个月中，我们的北美记录和信息管理业务和北美数据管理业务部门的业务量温和下降，这些部门的有机存储租赁收入增长主要来自我们西欧业务和其他国际业务部门的收入管理和业务量增长。在这些业务领域中，我们预计这些趋势将持续到未来几年。
服务收入的有机增长率固有地比存储租赁收入的有机增长率更具波动性，这是由于我们提供的某些服务(如大型特殊项目)具有更多的自由裁量性，以及作为一种商品，再生纸的价格波动。这些收入通常是由事件驱动的，并且由于客户推迟或取消购买某些服务以降低短期成本，从而在更大程度上受到经济衰退的影响，未来可能很难复制这些收入。过去八个季度总服务收入的有机增长率反映了我们北美记录和信息管理业务部门和西欧业务部门的检索/重新归档活动减少和相关的运输收入减少，以及我们北美数据管理业务部门服务收入活动水平的持续下降，因为存储业务在本质上变得更加档案化，磁带数量下降。最近有机服务收入增长率在2018年第二、第三和第四季度分别增长7.6%、7.1%和6.1%，反映了我们安全粉碎业务的强劲贡献，这得益于更高的再生纸价格、更高的销毁活动和客户关系的收购。2019年第一、第二和第三季度有机服务收入增长分别下降至1.8%、负2.0%和负3.0%，反映再生纸价格下降和销毁活动与前几个季度相比有所缓和。我们预计这些趋势将持续到2020年。
运营费用
销售成本
合并销售成本(不包括折旧和摊销)包括以下费用(以千为单位)：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月
九月三十日， | | | 百分比变化 | | 所占百分比 固形 营业收入 | | 百分比 变化 (有利)/ 不利 |
| | | | |
| 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货 | | |
| 2019 | | 2018 | | | | | 2019 | | 2018 | |
劳动 | $ | 200,471 |
| | $ | 199,892 |
| | $ | 579 |
| | 0.3 | % | | 2.2 | % | | 18.9 | % | | 18.8 | % | | 0.1 | % |
设施 | 171,700 |
| | 161,634 |
| | 10,066 |
| | 6.2 | % | | 8.0 | % | | 16.2 | % | | 15.2 | % | | 1.0 | % |
交通运输 | 40,137 |
| | 40,573 |
| | (436 | ) | | (1.1 | )% | | 0.6 | % | | 3.8 | % | | 3.8 | % | | — | % |
产品销售成本及其他 | 37,064 |
| | 43,027 |
| | (5,963 | ) | | (13.9 | )% | | (12.1 | )% | | 3.5 | % | | 4.1 | % | | (0.6 | )% |
巨大的购置成本 | 1,945 |
| | 2,892 |
| | (947 | ) | | (32.7 | )% | | (30.1 | )% | | 0.2 | % | | 0.3 | % | | (0.1 | )% |
销售总成本 | $ | 451,317 |
| | $ | 448,018 |
| | $ | 3,299 |
| | 0.7 | % | | 2.6 | % | | 42.5 | % | | 42.2 | % | | 0.3 | % |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月结束
九月三十日， | | | 百分比变化 | | 所占百分比
固形
营业收入 | | 百分比
变化
(有利)/
不利 |
| | | | |
| 美元
变化 | | 实际 | | 常量
通货 | | |
| 2019 | | 2018 | | | | | 2019 | | 2018 | |
劳动 | $ | 612,385 |
| | $ | 615,898 |
| | $ | (3,513 | ) | | (0.6 | )% | | 2.6 | % | | 19.2 | % | | 19.5 | % | | (0.3 | )% |
设施 | 523,369 |
| | 486,196 |
| | 37,173 |
| | 7.6 | % | | 10.5 | % | | 16.4 | % | | 15.4 | % | | 1.0 | % |
交通运输 | 123,136 |
| | 118,930 |
| | 4,206 |
| | 3.5 | % | | 6.3 | % | | 3.9 | % | | 3.8 | % | | 0.1 | % |
产品销售成本及其他 | 114,937 |
| | 122,164 |
| | (7,227 | ) | | (5.9 | )% | | (2.6 | )% | | 3.6 | % | | 3.9 | % | | (0.3 | )% |
巨大的购置成本 | 4,136 |
| | 5,015 |
| | (879 | ) | | (17.5 | )% | | (14.1 | )% | | 0.1 | % | | 0.2 | % | | (0.1 | )% |
销售总成本 | $ | 1,377,963 |
| | $ | 1,348,203 |
| | $ | 29,760 |
| | 2.2 | % | | 5.2 | % | | 43.3 | % | | 42.6 | % | | 0.7 | % |
劳动
人工费用减少到19.2%合并收入的九月末2019年9月30日与.相比19.5%在九月末2018年9月30日好的。劳务费用占综合收入的百分比下降，主要是由于我们北美数据管理业务、西欧业务和其他国际业务部门的改善，部分归因于持续的成本管理行动。在不变的美元基础上，九月末2019年9月30日增加1，540万美元，或2.6%与上一年相比，这主要是由于我们公司和其他业务部门内相邻业务部门的收购，以及与我们北美记录和信息管理业务部门内粉碎业务增长相关的劳动力成本增加。
设施
设施费用增加到16.4%合并收入的九月末2019年9月30日与.相比15.4%在九月末2018年9月30日好的。设施费用占综合收入的100个基点的增长主要是由我们的全球数据中心业务部门和我们公司和其他业务部门内的相邻业务部门的收购推动的。在不变的美元基础上，设施费用为九月末2019年9月30日增加4，960万元，或10.5%与上一年度相比，租金支出、保险成本、公用事业和楼宇维修费用增加，部分原因是上述收购所致。
交通运输
交通费增加到3.9%合并收入的九月末2019年9月30日与.相比3.8%在九月末2018年9月30日好的。运输费用占综合收入的百分比增加主要是由于第三方承运人费用的增加，部分原因是最近收购了我们公司和其他业务部门内的相邻业务运营部门。以不变的美元为基础，交通费用九月末2019年9月30日增加$730万，或6.3%与上一年同期相比，主要由我们公司和其他业务部门内相邻业务部门的收购推动。
产品销售成本及其他
销售和其他产品成本，其中包括纸箱、媒体和其他服务、存储和供应成本，并且与服务收入流，特别是项目收入高度相关3.6%合并收入的九月末2019年9月30日与.相比3.9%在九月末2018年9月30日好的。按不变美元计算，销售和其他产品成本减少了310万美元，或2.6%与上一年度相比，主要是由于特殊项目成本降低所致。
巨大的购置成本
包括在销售成本中的重大购置成本为410万美元，500万美元在九月末2019年9月30日和2018年，主要由员工遣散费和与召回交易相关的设施整合成本组成。
销售，一般和行政费用
销售、一般和行政费用包括以下费用(单位：千)：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月
九月三十日， | | | | 百分比变化 | | 所占百分比 固形 营业收入 | | 百分比 变化 (有利)/ 不利 |
| | | | | |
| | 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货 | | |
| 2019 | | 2018 | | | | | 2019 | | 2018 | |
一般和行政 | $ | 133,796 |
| | $ | 148,456 |
| | $ | (14,660 | ) | | (9.9 | )% | | (8.6 | )% | | 12.6 | % | | 14.0 | % | | (1.4 | )% |
销售、营销和客户管理 | 58,011 |
| | 59,031 |
| | (1,020 | ) | | (1.7 | )% | | (0.3 | )% | | 5.5 | % | | 5.6 | % | | (0.1 | )% |
资讯科技 | 37,781 |
| | 39,588 |
| | (1,807 | ) | | (4.6 | )% | | (3.7 | )% | | 3.6 | % | | 3.7 | % | | (0.1 | )% |
坏账费用 | 7,563 |
| | 6,460 |
| | 1,103 |
| | 17.1 | % | | 20.6 | % | | 0.7 | % | | 0.6 | % | | 0.1 | % |
巨大的购置成本 | 2,005 |
| | 6,394 |
| | (4,389 | ) | | (68.6 | )% | | (68.4 | )% | | 0.2 | % | | 0.6 | % | | (0.4 | )% |
销售、一般和行政费用合计 | $ | 239,156 |
| | $ | 259,929 |
| | $ | (20,773 | ) | | (8.0 | )% | | (6.7 | )% | | 22.5 | % | | 24.5 | % | | (2.0 | )% |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月结束
九月三十日， | | | | 百分比变化 | | 所占百分比
固形
营业收入 | | 百分比
变化
(有利)/
不利 |
| | | | | |
| | 美元
变化 | | 实际 | | 常量
通货 | | |
| 2019 | | 2018 | | | | | 2019 | | 2018 | |
一般和行政 | $ | 428,970 |
| | $ | 429,670 |
| | $ | (700 | ) | | (0.2 | )% | | 2.1 | % | | 13.5 | % | | 13.6 | % | | (0.1 | )% |
销售、营销和客户管理 | 186,717 |
| | 191,441 |
| | (4,724 | ) | | (2.5 | )% | | (0.4 | )% | | 5.9 | % | | 6.1 | % | | (0.2 | )% |
资讯科技 | 125,981 |
| | 116,340 |
| | 9,641 |
| | 8.3 | % | | 9.8 | % | | 4.0 | % | | 3.7 | % | | 0.3 | % |
坏账费用 | 16,350 |
| | 18,173 |
| | (1,823 | ) | | (10.0 | )% | | (7.9 | )% | | 0.5 | % | | 0.6 | % | | (0.1 | )% |
巨大的购置成本 | 4,461 |
| | 33,700 |
| | (29,239 | ) | | (86.8 | )% | | (86.6 | )% | | 0.1 | % | | 1.1 | % | | (1.0 | )% |
销售、一般和行政费用合计 | $ | 762,479 |
| | $ | 789,324 |
| | $ | (26,845 | ) | | (3.4 | )% | | (1.4 | )% | | 24.0 | % | | 24.9 | % | | (0.9 | )% |
一般和行政
一般和行政费用减少到13.5%截至九个月的综合收入2019年9月30日与.相比13.6%在截止的九个月里2018年9月30日好的。截至九个月的一般及行政开支2018年9月30日包括与荷兰增值税事项(“荷兰增值税事项”)相关的1080万美元间接费用，如附注2.n所述。本季度报告中包括的简明综合财务报表附注。按不变美元计算，不包括荷兰增值税事项的影响，以及截至9个月的一般和行政费用2019年9月30日与上年同期相比，增加了1，960万美元，或4.8%。一般和行政费用占综合收入的百分比增加主要是由于公司和其他业务部门的薪酬费用和专业费用增加，主要与我们新的全球运营支持团队有关，该团队的任务是推动运营改进和在创新和产品开发方面的持续投资，以及收购我们公司和其他业务部门内的相邻业务运营部门。薪酬费用的增加主要是基于业绩的增加以及员工人数的增加，部分被可变薪酬费用的减少所抵消。在过去的三个月里2019年9月30日不包括荷兰增值税事项的影响，按不变美元计算，一般和行政费用比上年同期减少1110万美元，或7.6%，主要是由于可变薪酬费用的减少以及成本管理行动。
销售、营销和客户管理
销售、营销和客户管理费用减少到5.9%合并收入的九月末2019年9月30日与.相比6.1%在九月末2018年9月30日好的。销售、营销和帐户管理费用占综合收入的百分比下降是由于薪酬费用减少，主要是由于佣金费用降低，以及营销成本降低。以不变美元为基础，销售，营销和帐户管理费用九月末2019年9月30日与上年同期相比减少了70万美元，或0.4%，主要是由于营销成本降低所致。
资讯科技
IT费用增加到4.0%合并收入的九月末2019年9月30日与.相比3.7%在九月末2018年9月30日好的。IT费用占综合收入的百分比反映了专业费用和补偿费用的增加，主要与信息安全成本和创新和产品开发投资有关。按不变美元计算，九月末2019年9月30日增加1，130万美元，或9.8%与上一年相比，主要是由于专业费用和薪酬费用增加，主要与信息安全成本和创新和产品开发投资有关。
坏账费用
我们维持坏账准备，这是根据我们过去的损失经验、当前和以前应收账款的当前和以前趋势、当前的经济状况和个别应收账款余额的具体情况来计算的。我们继续监控客户的支付活动，并根据其财务状况并根据历史和预期趋势进行调整。坏账费用九月末2019年9月30日按不变美元计算，较上年同期减少140万美元，主要是由于与我们的西欧业务和其他国际业务部门相关的坏账支出减少。
巨大的购置成本
包括在销售、一般和行政费用中的大量购置成本是450万美元和3370万美元在九月末九月三十日，分别为2019年和2018年，主要由咨询费和专业费以及遣散费组成。
折旧和摊销
我们的折旧和摊销费用主要来自与存储系统相关的折旧，其中包括货架结构、建筑物、建筑和租赁改进以及计算机系统硬件和软件。摊销主要涉及客户关系无形资产、合同履行成本和基于数据中心租赁的无形资产。折旧和摊销都受收购时机的影响。
在报告的美元基础上，折旧费用减少了140万美元，或0.4%九月末2019年9月30日与九月末2018年9月30日好的。参见注释2.f。有关我们的物业、厂房和设备折旧的可用年限的额外信息，请参阅我们年度报告中包含的综合财务报表附注。
在报告的美元基础上，摊销费用增加了1，120万美元，或8.2%九月末2019年9月30日与九月末2018年9月30日.
财产、厂房和设备的处置/减记收益，净额
截至2019年9月30日的三个月和九个月的财产、厂房和设备处置/减记的综合收益净额约为930万美元和1710万美元分别为。
在2019年第二季度，我们开始探索有关如何在我们的Iron Mountain Iron Cloud(“Iron Cloud”)产品组合中维护和支持特定产品的基础设施的战略选择。因此，在2019年第二季度，我们对与这些精选产品相关的资产进行了长期资产减值分析，并得出结论，基于与这些精选产品相关的相关现金流，长寿资产(完全由物业、厂房和设备组成)的相关账面价值不可收回。2019年9月30日，我们与数据基础设施和数据管理服务批发提供商签订了一项协议(“铁云外包协议”)，将我们的铁云产品组合中部分产品的运营、基础设施管理以及维护和交付外包出去。在签订Iron Cloud外包协议的同时，我们还出售了某些IT基础设施资产以及用于交付这些Iron Cloud产品的某些硬件和软件维护合同的权利。由于我们的长期资产减值分析和某些IT基础设施资产的出售以及某些硬件和软件维护合同的权利，我们确认了减值费用和资产出售的损失总计约80万美元和2480万美元分别在截至2019年9月30日的三个月和九个月期间。
截至2019年9月30日的9个月的收益主要包括与(I)出售-回租交易相关的收益五在美国的设施大约有980万美元在2019年第三季度和(Ii)出售联合王国的某些土地和建筑物大约3600万美元在2019年第二季度。这些收益被主要与(I)如上所述与我们的Iron Cloud投资组合中的精选产品相关的资产的减值费用，以及(Ii)我们北美记录和信息管理业务中某些财产、工厂和设备的减记相关的损失部分抵消。310万美元.
其他费用，净额
利息支出，净额
综合利息支出，净增加1060万美元，或3.5%，至3.144亿美元在九月末2019年9月30日从…3.038亿美元在九月末2018年9月30日好的。这一增长是由于在截至2019年9月30日的9个月内，平均未偿债务增加。有关我们的负债的其他信息，请参阅本季度报告中包含的简明综合财务报表附注5。
其他(收入)费用，净额
其他(收入)费用，净额由以下(以千为单位)组成：
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月
九月三十日， | | 美元 变化 | | 九个月结束
九月三十日， | | 美元 变化 |
| 2019 | | 2018 | | | 2019 | | 2018 | |
外币交易(收益)损失，净额 | $ | (18,251 | ) | | $ | 664 |
| | $ | (18,915 | ) | | $ | (19,885 | ) | | $ | 3,825 |
| | $ | (23,710 | ) |
其他，净 | 4,836 |
| | (339 | ) | | 5,175 |
| | 6,488 |
| | (2,405 | ) | | 8,893 |
|
其他(收入)费用，净额 | $ | (13,415 | ) | | $ | 325 |
| | $ | (13,740 | ) | | $ | (13,397 | ) | | $ | 1,420 |
| | $ | (14,817 | ) |
外币交易(收益)损失
年内，我们录得1990万美元的净外币交易收益。九月末2019年9月30日，基于期末汇率。这些收益主要是由于与2018年12月31日相比，英镑兑美元汇率的变化对我们与某些子公司之间的公司间余额的影响。
根据期末汇率，在截至2018年9月30日的9个月中，我们录得380万美元的净外币交易亏损。这些亏损主要是由于与2017年12月31日相比，澳元、巴西雷亚尔和土耳其里拉对美元汇率的变化对我们与某些子公司之间的公司间余额的影响。这些亏损被收益部分抵消，收益主要是由于与2017年12月31日相比，英镑和加元对美元汇率的变化对我们与某些子公司和欧元票据(定义如下)之间的公司间余额的影响。
所得税准备金
我们根据我们对本年度实际税率的估计，准备在过渡期内缴纳所得税。我们对截至2019年12月31日和2018年12月31日的年度的实际税率的估计反映了美国税收改革立法(通常称为“减税和就业法案”(“税制改革立法”))的影响。有关税制改革立法对我们的影响的其他信息，请参阅我们年度报告中综合财务报表附注的附注7。我们对年度实际税率的估计中的离散项目和变化记录在其发生的期间内。我们的实际税率在未来可能会发生变化，原因除其他外：(1)我们的合格REIT子公司和我们的国内应税REIT子公司之间以及我们运营的司法管辖区之间的收入组合的变化；(2)税法的变化；(3)外汇收益和损失的波动；(4)建立和逆转税收储备的时间；以及(5)我们利用我们产生的净经营亏损的能力。
我们截至2019年和2018年9月30日的三个月和九个月的实际税率如下：
|
| | | | | | | | | | | | | |
| 三个月
九月三十日， | | 九个月结束
九月三十日， |
| 2019(1) | | 2018(1) | | 2019(1) | | 2018(2) |
实际税率 | 16.8 | % | | 15.3 | % | | 15.7 | % | | 16.0 | % |
_______________________________________________________________________________
| |
(1) | 截至2019年9月30日的三个月和九个月以及截至2018年9月30日的三个月，联邦法定税率21.0%与我们的总体实际税率之间的主要调节项目是派息扣除的收益和我们海外收益所受税率差异的影响，包括不同司法管辖区的不同税率的外汇收益和亏损。vbl. |
| |
(2) | 截至2018年9月30日的9个月，21.0%的联邦法定税率和我们的总体实际税率之间的主要调节项目是从股息支付扣除中获得的收益，大约为1400万美元与税务事项的解决相关，以及我们的海外收益所受税率差异的影响，包括不同司法管辖区不同税率的汇兑损益。 |
持续经营收入(亏损)和调整后的EBITDA
下表反映了上述因素对我们持续业务的合并收入(亏损)和调整后EBITDA的影响(以千为单位)：
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月
九月三十日， | | 美元 变化 | | 百分比变化 |
| 2019 | | 2018 | |
持续经营收入(亏损) | $ | 108,284 |
| | $ | 77,349 |
| | $ | 30,935 |
| | 40.0 | % |
持续经营收入(亏损)占综合收入的百分比 | 10.2 | % | | 7.3 | % | | | | |
调整后的EBITDA | $ | 375,701 |
| | $ | 362,330 |
| | $ | 13,371 |
| | 3.7 | % |
调整后的EBITDA毛利 | 35.4 | % | | 34.2 | % | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月结束
九月三十日， | | 美元
变化 | | 百分比变化 |
| 2019 | | 2018 | | |
持续经营收入(亏损) | $ | 231,107 |
| | $ | 209,001 |
| | $ | 22,106 |
| | 10.6 | % |
持续经营收入(亏损)占综合收入的百分比 | 7.3 | % | | 6.6 | % | | | | |
调整后的EBITDA | $ | 1,051,149 |
| | $ | 1,065,460 |
| | $ | (14,311 | ) | | (1.3 | )% |
调整后的EBITDA毛利 | 33.0 | % | | 33.7 | % | | | | |
截至2019年9月30日止九个月的合并调整EBITDA减少1430万美元，或1.3%，与上年同期相比，合并调整EBITDA利润率下降70个基点。调整后的EBITDA九月末2018年9月30日受到与荷兰增值税事项相关的1080万美元间接税支出的负面影响。不包括荷兰增值税事项的影响，合并调整后EBITDA在#年减少了2510万美元九月末2019年9月30日与九月末2018年9月30日这主要是由于我们的安全粉碎业务的劳动力成本增加，与信息安全投资相关的技术成本增加，以及与我们的数据中心业务增长相关的间接费用增加，而可变薪酬费用的减少和成本管理行动的影响部分抵消了这一影响。在过去的三个月里2019年9月30日不包括荷兰增值税事项的影响，合并调整后EBITDA比上年同期增加1190万美元，主要是由于成本管理行动以及可变薪酬费用的减少。
(亏损)非持续经营收入，税后净额
非持续经营的亏损，税后净额为1240万美元为.九截至二零一八年九月三十日止三个月，主要涉及与召回撤资相关的成本(如本公司年报综合财务报表附注附注13所界定及讨论)。
非控制性利益
为.九月末2019年9月30日和2018年，非控股权益应占净收益导致IMI应占净收益减少150万美元和50万美元分别为。这些金额代表我们的非控股合作伙伴在我们拥有多数股权的国际子公司中所占的收益/亏损份额，这些收益/亏损被合并在我们的经营业绩中。
细分分析(以千为单位)
有关我们可报告的经营分部的说明，请参阅我们年度报告中包含的综合财务报表附注9。
北美记录和信息管理业务
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月
九月三十日， | | | | 百分比变化 | | |
| | 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货 | | 有机 生长 |
| 2019 | | 2018 | | | | |
存储租赁 | $ | 317,820 |
| | $ | 306,633 |
| | $ | 11,187 |
| | 3.6 | % | | 3.7 | % | | 2.8 | % |
服务 | 224,224 |
| | 232,970 |
| | (8,746 | ) | | (3.8 | )% | | (3.6 | )% | | (3.2 | )% |
细分市场收入 | $ | 542,044 |
| | $ | 539,603 |
| | $ | 2,441 |
| | 0.5 | % | | 0.6 | % | | 0.2 | % |
细分调整EBITDA(1) | $ | 246,415 |
| | $ | 248,600 |
| | $ | (2,185 | ) | | | | | | |
细分调整后的EBITDA边际(2) | 45.5 | % | | 46.1 | % | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月结束
九月三十日， | | | | 百分比变化 | | |
| | 美元
变化 | | 实际 | | 常量
通货 | | 有机
生长 |
| 2019 | | 2018 | | | | |
存储租赁 | $ | 938,161 |
| | $ | 917,347 |
| | $ | 20,814 |
| | 2.3 | % | | 2.6 | % | | 2.0 | % |
服务 | 670,536 |
| | 688,179 |
| | (17,643 | ) | | (2.6 | )% | | (2.2 | )% | | (1.1 | )% |
细分市场收入 | $ | 1,608,697 |
| | $ | 1,605,526 |
| | $ | 3,171 |
| | 0.2 | % | | 0.5 | % | | 0.7 | % |
细分调整EBITDA(1) | $ | 715,683 |
| | $ | 719,199 |
| | $ | (3,516 | ) | | | | | | |
细分调整后的EBITDA边际(2) | 44.5 | % | | 44.8 | % | | | | | | | | |
_______________________________________________________________________________
| |
(1) | 请参阅本季度报告中的“非GAAP措施-调整后EBITDA”，了解调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率的定义，调整后EBITDA与持续业务收入(亏损)的对账，以及讨论为什么我们认为这些非GAAP措施为我们当前和潜在投资者提供了相关和有用的信息。 |
| |
(2) | 分部调整后EBITDA利润率通过将分部调整EBITDA除以分部总收入来计算。 |
为.九月末2019年9月30日，北美记录和信息管理业务部门的报告收入增加0.2%，与九月末2018年9月30日由于有机收入增长，被收购/出售(由于IMF撤资)和外币汇率的不利净影响所抵消。有机收入增长0.7%主要是有机储存租赁收入增长的结果2.0%在收入管理的推动下，部分被销量减少所抵消。此外，有机服务收入负增长1.1%是由于最近再生纸价格下降、破坏减少以及检索/重新归档和相关运输活动减少，而安全粉碎收入的增长和项目活动增加部分抵消了这一增长。调整后的EBITDA利润率在此期间下降了30个基点九月末2019年9月30日与九月末2018年9月30日主要受再生纸价格下降、设施租金开支增加及专业费用上升所推动，部分被较低薪酬开支及其他与雇员有关的成本所抵销。薪酬费用的减少主要是由于可变薪酬费用的减少，部分被与我们粉碎业务增长相关的劳动力成本增加所抵消。
北美数据管理业务
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月
九月三十日， | | | | 百分比变化 | | |
| | 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货 | | 有机 生长 |
| 2019 | | 2018 | | | | |
存储租赁 | $ | 66,497 |
| | $ | 67,779 |
| | $ | (1,282 | ) | | (1.9 | )% | | (1.8 | )% | | (1.2 | )% |
服务 | 30,055 |
| | 29,698 |
| | 357 |
| | 1.2 | % | | 1.3 | % | | (0.5 | )% |
细分市场收入 | $ | 96,552 |
| | $ | 97,477 |
| | $ | (925 | ) | | (0.9 | )% | | (0.9 | )% | | (1.0 | )% |
细分调整EBITDA(1) | $ | 54,378 |
| | $ | 53,484 |
| | $ | 894 |
| | | | | | |
细分调整后的EBITDA边际(2) | 56.3 | % | | 54.9 | % | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月结束
九月三十日， | | | | 百分比变化 | | |
| | 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货 | | 有机 生长 |
| 2019 | | 2018 | | | | |
存储租赁 | $ | 199,819 |
| | $ | 205,833 |
| | $ | (6,014 | ) | | (2.9 | )% | | (2.7 | )% | | (2.1 | )% |
服务 | 89,895 |
| | 91,639 |
| | (1,744 | ) | | (1.9 | )% | | (1.7 | )% | | (3.4 | )% |
细分市场收入 | $ | 289,714 |
| | $ | 297,472 |
| | $ | (7,758 | ) | | (2.6 | )% | | (2.4 | )% | | (2.5 | )% |
细分调整EBITDA(1) | $ | 157,998 |
| | $ | 162,616 |
| | $ | (4,618 | ) | | | | | | |
细分调整后的EBITDA边际(2) | 54.5 | % | | 54.7 | % | | | | | | | | |
_______________________________________________________________________________
| |
(1) | 请参阅本季度报告中的“非GAAP措施-调整后EBITDA”，了解调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率的定义，调整后EBITDA与持续业务收入(亏损)的对账，以及讨论为什么我们认为这些非GAAP措施为我们当前和潜在投资者提供了相关和有用的信息。 |
| |
(2) | 分部调整后EBITDA利润率通过将分部调整EBITDA除以分部总收入来计算。 |
为.九月末2019年9月30日，北美数据管理业务部门的报告收入与九月末2018年9月30日主要是由于营收出现负增长。2.5%的有机收入负增长主要归因于有机服务收入增长3.4%的下降，这是由于业务变得更具档案化性质和磁带数量减少，服务收入活动水平持续下降，以及有机存储租赁收入下降2.1%，主要归因于数量减少，但被收入管理的影响部分抵销。截至三个月的调整后EBITDA利润率增加140个基点2019年9月30日与截至9月30日的三个月相比。2018年，主要由成本管理行动推动。调整后的EBITDA利润率在此期间下降了20个基点九月末2019年9月30日与九月末2018年9月30日这主要与对新产品和服务的投资有关，以及较低的收入没有被较低的固定成本抵消，而部分被成本管理行动抵消。
西欧商业
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月
九月三十日， | | | | 百分比变化 | | |
| | 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货 | | 有机 生长 |
| 2019 | | 2018 | | | | |
存储租赁 | $ | 78,009 |
| | $ | 79,492 |
| | $ | (1,483 | ) | | (1.9 | )% | | 2.9 | % | | 3.7 | % |
服务 | 43,428 |
| | 46,862 |
| | (3,434 | ) | | (7.3 | )% | | (2.7 | )% | | (3.8 | )% |
细分市场收入 | $ | 121,437 |
| | $ | 126,354 |
| | $ | (4,917 | ) | | (3.9 | )% | | 0.8 | % | | 0.9 | % |
细分调整EBITDA(1) | $ | 38,639 |
| | $ | 40,817 |
| | $ | (2,178 | ) | | | | | | |
细分调整后的EBITDA边际(2) | 31.8 | % | | 32.3 | % | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月结束
九月三十日， | | | | 百分比变化 | | |
| | 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货 | | 有机 生长 |
| 2019 | | 2018 | | | | |
存储租赁 | $ | 237,258 |
| | $ | 245,883 |
| | $ | (8,625 | ) | | (3.5 | )% | | 2.3 | % | | 3.1 | % |
服务 | 140,259 |
| | 147,986 |
| | (7,727 | ) | | (5.2 | )% | | 0.5 | % | | 0.2 | % |
细分市场收入 | $ | 377,517 |
| | $ | 393,869 |
| | $ | (16,352 | ) | | (4.2 | )% | | 1.6 | % | | 2.0 | % |
细分调整EBITDA(1) | $ | 122,011 |
| | $ | 131,377 |
| | $ | (9,366 | ) | | | | | | |
细分调整后的EBITDA边际(2) | 32.3 | % | | 33.4 | % | | | | | | | | |
_______________________________________________________________________________
| |
(1) | 请参阅本季度报告中的“非GAAP措施-调整后EBITDA”，了解调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率的定义，调整后EBITDA与持续业务收入(亏损)的对账，以及讨论为什么我们认为这些非GAAP措施为我们当前和潜在投资者提供了相关和有用的信息。 |
| |
(2) | 分部调整后EBITDA利润率通过将分部调整EBITDA除以分部总收入来计算。 |
为.九月末2019年9月30日，与我们的西欧业务部门相比，报告的收入下降了4.2%九月末2018年9月30日由于外币汇率的不利波动，部分被有机收入增长所抵消。有机收入增长2.0%，主要归因于有机储存租赁收入增长3.1%，主要与数量增加有关，在较小程度上与收入管理以及有机服务收入增长0.2%有关，反映销毁活动增加，部分被项目活动减少和核心服务下降所抵销。为.九月末2019年9月30日由于英镑和欧元对美元的疲软，外币汇率波动使我们报告的西欧业务部门的收入比上年同期减少了5.8%。调整后的EBITDA利润率下降110个基点九月末2019年9月30日与九月末2018年9月30日主要是由较高的设施成本，补偿费用和专业费用所驱动。设施成本上升反映租金和公用事业成本增加，部分被较低的物业税抵消。
其他国际业务
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月
九月三十日， | | | | 百分比变化 | | |
| | 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货 | | 有机 生长 |
| 2019 | | 2018 | | | | |
存储租赁 | $ | 128,715 |
| | $ | 124,920 |
| | $ | 3,795 |
| | 3.0 | % | | 7.2 | % | | 4.5 | % |
服务 | 69,013 |
| | 75,719 |
| | (6,706 | ) | | (8.9 | )% | | (3.8 | )% | | (5.7 | )% |
细分市场收入 | $ | 197,728 |
| | $ | 200,639 |
| | $ | (2,911 | ) | | (1.5 | )% | | 3.0 | % | | 0.6 | % |
细分调整EBITDA(1) | $ | 62,120 |
| | $ | 60,106 |
| | $ | 2,014 |
| | | | | | |
细分调整后的EBITDA边际(2) | 31.4 | % | | 30.0 | % | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月结束
九月三十日， | | | | 百分比变化 | | |
| | 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货 | | 有机 生长 |
| 2019 | | 2018 | | | | |
存储租赁 | $ | 387,086 |
| | $ | 386,278 |
| | $ | 808 |
| | 0.2 | % | | 7.6 | % | | 4.3 | % |
服务 | 211,421 |
| | 232,655 |
| | (21,234 | ) | | (9.1 | )% | | (1.0 | )% | | (2.8 | )% |
细分市场收入 | $ | 598,507 |
| | $ | 618,933 |
| | $ | (20,426 | ) | | (3.3 | )% | | 4.4 | % | | 1.6 | % |
细分调整EBITDA(1) | $ | 178,993 |
| | $ | 181,305 |
| | $ | (2,312 | ) | | | | | | |
细分调整后的EBITDA边际(2) | 29.9 | % | | 29.3 | % | | | | | | | | |
_____________________________________________________________________________
| |
(1) | 请参阅本季度报告中的“非GAAP措施-调整后EBITDA”，了解调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率的定义，调整后EBITDA与持续业务收入(亏损)的对账，以及讨论为什么我们认为这些非GAAP措施为我们当前和潜在投资者提供了相关和有用的信息。 |
| |
(2) | 分部调整后EBITDA利润率通过将分部调整EBITDA除以分部总收入来计算。 |
在九月末2019年9月30日，我们其他国际业务部门的报告收入与上年同期相比下降了3.3%九月末2018年9月30日由于外币汇率的不利波动，部分被有机收入增长和收购/剥离的有利影响所抵销。有机收入增长1.6%，有机存储租赁收入增长4.3%，主要原因是数量增加，其次是收入管理，主要由于项目活动减少，有机服务收入负增长2.8%部分抵消了这一增长。收购/剥离的净影响对报告的收入增长贡献了2.8%九月末2019年9月30日与上年同期相比。为.九月末2019年9月30日由于澳元和巴西雷亚尔兑美元走弱，外币汇率波动使我们报告的其他国际业务部门的收入较上年同期减少了7.7%。调整后的EBITDA利润率增加了60个基点九月末2019年9月30日与九月末2018年9月30日这主要是由于补偿费用的增长率低于收入和运输成本的下降，但部分被较高的设施成本(主要是租金费用和建筑物维护成本)所抵销。
全球数据中心业务
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月
九月三十日， | | | 百分比变化 | | |
| 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货 | | 有机 生长 |
| 2019 | | 2018 | | | | |
存储租赁 | $ | 62,001 |
| | $ | 60,039 |
| | $ | 1,962 |
| | 3.3 | % | | 4.1 | % | | 4.1 | % |
服务 | 2,417 |
| | 3,341 |
| | (924 | ) | | (27.7 | )% | | (27.5 | )% | | (27.2 | )% |
细分市场收入 | $ | 64,418 |
| | $ | 63,380 |
| | $ | 1,038 |
| | 1.6 | % | | 2.5 | % | | 2.4 | % |
细分调整EBITDA(1) | $ | 32,261 |
| | $ | 27,299 |
| | $ | 4,962 |
| | | | | | |
细分调整后的EBITDA边际(2) | 50.1 | % | | 43.1 | % | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月结束
九月三十日， | | | 百分比变化 | | |
| 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货 | | 有机 生长 |
| 2019 | | 2018 | | | | |
存储租赁 | $ | 182,301 |
| | $ | 157,479 |
| | $ | 24,822 |
| | 15.8 | % | | 16.4 | % | | 5.1 | % |
服务 | 5,944 |
| | 7,399 |
| | (1,455 | ) | | (19.7 | )% | | (19.6 | )% | | (25.3 | )% |
细分市场收入 | $ | 188,245 |
| | $ | 164,878 |
| | $ | 23,367 |
| | 14.2 | % | | 14.7 | % | | 3.7 | % |
细分调整EBITDA(1) | $ | 85,913 |
| | $ | 72,990 |
| | $ | 12,923 |
| | | | | | |
细分调整后的EBITDA边际(2) | 45.6 | % | | 44.3 | % | | | | | | | | |
_____________________________________________________________________________
| |
(1) | 请参阅本季度报告中的“非GAAP措施-调整后EBITDA”，了解调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率的定义，调整后EBITDA与持续业务收入(亏损)的对账，以及讨论为什么我们认为这些非GAAP措施为我们当前和潜在投资者提供了相关和有用的信息。 |
| |
(2) | 分部调整后EBITDA利润率通过将分部调整EBITDA除以分部总收入来计算。 |
为.九月末2019年9月30日，我们全球数据中心业务部门的报告收入与九月末2018年9月30日这主要是由于收购的影响(有关收购的其他细节，请参阅我们的年报中包含的综合财务报表附注6)。收购的影响为我们全球数据中心业务部门报告的收入增长率贡献了11.0%九月末2019年9月30日与前一年相比。我们全球数据中心业务部门的有机存储租赁收入增长5.1%九月末2019年9月30日与上年同期相比，主要与340万美元的租赁修改费有关，该费用有利于有机存储租赁收入增长2.2%。截至二零一九年九月三十日止三个月，租约修改费170万美元的影响令有机储存租赁收入增长2.9%。截至三个月的调整后EBITDA利润率增加了700个基点2019年9月30日与截至二零一八年九月三十日止三个月比较，主要受租约修改费及成本管理行动影响。调整后的EBITDA增加1290万美元为.九月末2019年9月30日与上一年度相比，主要由于上述收购和租赁修改费的影响。调整后的EBITDA利润率在截至9个月的9个月中增加了130个基点2019年9月30日与上一年度相比，主要是由于成本管理行动的影响，部分被设施成本上升所抵消，部分原因是最近的收购，以及支持该业务增长的间接费用增加。
公司和其他业务
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月
九月三十日， | | | 百分比变化 | | |
| 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货 | | 有机 生长 |
| 2019 | | 2018 | | | | |
存储租赁 | $ | 20,276 |
| | $ | 18,110 |
| | $ | 2,166 |
| | 12.0 | % | | 12.6 | % | | 5.2 | % |
服务 | 19,769 |
| | 15,428 |
| | 4,341 |
| | 28.1 | % | | 29.5 | % | | 15.7 | % |
细分市场收入 | $ | 40,045 |
| | $ | 33,538 |
| | $ | 6,507 |
| | 19.4 | % | | 20.4 | % | | 10.0 | % |
细分调整EBITDA(1) | $ | (58,112 | ) | | $ | (67,976 | ) | | $ | 9,864 |
| | | | | | |
部门调整后EBITDA(1)占合并收入的百分比 | (5.5 | )% | | (6.4 | )% | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九个月结束
九月三十日， | | | 百分比变化 | | |
| 美元 变化 | | 实际 | | 常量 通货 | | 有机 生长 |
| 2019 | | 2018 | | | | |
存储租赁 | $ | 60,955 |
| | $ | 50,741 |
| | $ | 10,214 |
| | 20.1 | % | | 21.2 | % | | 4.9 | % |
服务 | 59,359 |
| | 32,853 |
| | 26,506 |
| | 80.7 | % | | 85.1 | % | | 14.5 | % |
细分市场收入 | $ | 120,314 |
| | $ | 83,594 |
| | $ | 36,720 |
| | 43.9 | % | | 46.1 | % | | 8.6 | % |
细分调整EBITDA(1) | $ | (209,449 | ) | | $ | (202,027 | ) | | $ | (7,422 | ) | | | | | | |
部门调整后EBITDA(1)占合并收入的百分比 | (6.6 | )% | | (6.4 | )% | | | | | | | | |
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| |
(1) | 请参阅本季度报告中的“非GAAP措施-调整后EBITDA”，了解调整后EBITDA和调整后EBITDA利润率的定义，调整后EBITDA与持续业务收入(亏损)的对账，以及讨论为什么我们认为这些非GAAP措施为我们当前和潜在投资者提供了相关和有用的信息。 |
调整后的公司和其他业务部门的EBITDA减少了740万美元九月末2019年9月30日与九月末2018年9月30日好的。调整后的EBITDA九月末2018年9月30日受到与荷兰增值税事项相关的1080万美元间接税支出的负面影响。不包括荷兰增值税事项的影响，公司和其他业务部门的调整EBITDA在#年减少了1820万美元九月末2019年9月30日与九月末2018年9月30日这主要是由于与我们的全球运营支持团队的投资相关的薪酬费用和专业费用增加，该团队的任务是推动运营改善和创新和产品开发方面的持续投资，但这部分被最近与我们相邻业务运营部门的收购相关的盈利能力所抵消。薪酬费用的增加主要是基于业绩的增加以及员工人数的增加，部分被可变薪酬费用的减少所抵消。在过去的三个月里2019年9月30日不包括荷兰增值税事项的影响，调整后EBITDA比上年同期增加840万美元，主要是由于成本管理行动以及可变薪酬费用的减少。
流动性与资本资源
项目峰会
正如本季度报告所载简明综合财务报表附注附注13所披露，于二零一九年十月，我们宣布举行项目高峰会议。我们估计，项目峰会的实施将导致总重组费用(包括运营和资本支出)约为2.40亿美元，其中包括我们预计将在2019年第四季度产生的约6000万美元重组费用。我们预计在2021年底之前基本完成与项目峰会相关的所有行动。我们预计，我们将因项目峰会而产生的大部分重组费用将以现金结算，包括我们预计在2019年第四季度发生的大部分重组费用。
现金流
以下是截至和为我们的现金余额和现金流的摘要(以千为单位)九月末九月三十日，
|
| | | | | | | |
| 2019 | | 2018 |
经营活动现金流量-持续经营 | $ | 648,145 |
| | $ | 625,538 |
|
投资活动现金流量-持续经营 | (640,696 | ) | | (2,102,793 | ) |
筹资活动的现金流--持续经营 | 19,885 |
| | 769,559 |
|
期末现金和现金等价物 | 186,778 |
| | 197,676 |
|
a.经营活动的现金流量
为.九月末2019年9月30日在本报告所述期间，业务活动提供的净现金流量比上年同期增加2260万美元，主要原因是周转资金使用的现金减少2090万美元，主要与应收账款和某些预付和应计费用的收款时间有关，以及净收入(包括非现金费用)增加170万美元。
b.投资活动的现金流量
我们在此期间的重要投资活动九月末2019年9月30日突出显示如下：
| |
• | 我们为收购支付了现金(扣除收购的现金)5650万美元，主要由我们的循环信贷工具(“循环信贷工具”)下的借款提供资金。 |
| |
• | 我们为资本支出支付了现金5.336亿美元好的。我们的业务需要资本支出来维持我们持续的运营，支持我们预期的收入增长和新产品和服务，并提高我们的盈利能力。所有这些支出都包括在投资活动的现金流中。我们资本支出的其他细节包括在下面的资本支出部分。 |
| |
• | 我们获得了客户关系，并产生了(I)客户诱因(主要由永久提款费用组成)和(Ii)合同履行成本(如附注2.c所定义)。至本季度报告中包含的简明综合财务报表附注)和第三方佣金九月末2019年9月30日的4300万美元, 740万美元和6310万美元分别为。 |
| |
• | 我们支付了1920万美元作为Makespace投资的一部分(如上所述)。 |
| |
• | 我们收到了8，210万美元的收益，主要涉及出售英国的三个设施和美国的五个设施。 |
c.融资活动的现金流量
我们在此期间的重要融资活动九月末2019年9月30日包括：
| |
• | 发行4只债券的净收益为9.875亿美元7/82029年到期的高级票据百分比(定义如下)。 |
| |
• | 净付款4.444亿美元，主要与我们循环信贷融资的偿还有关。 |
| |
• | 支付股息数额为5.289亿美元在我们的普通股上。 |
资本支出
下表显示了我们的资本支出九月末九月三十日，2019年和2018年，按照我们年度报告中所述的支出类型进行组织：
|
| | | | | | | | |
| | 九个月结束
九月三十日， |
| |
资本支出的性质(以千为单位) | | 2019 | | 2018 |
增长投资资本支出： | | |
房地产(1) | | $ | 107,895 |
| | $ | 109,246 |
|
非房地产(2) | | 20,813 |
| | 35,942 |
|
数据中心(3) | | 316,932 |
| | 106,282 |
|
创新(1) | | 14,596 |
| | 9,535 |
|
增长投资资本支出总额 | | 460,236 |
| | 261,005 |
|
经常性资本支出： | | |
| | |
|
房地产(2) | | 42,997 |
| | 40,618 |
|
非房地产(2) | | 19,255 |
| | 13,675 |
|
数据中心(3) | | 4,951 |
| | 6,381 |
|
经常性资本支出总额 | | 67,203 |
| | 60,674 |
|
资本支出总额(按权责发生制计算) | | 527,439 |
| | 321,679 |
|
预付资本支出净增加(减少) | | 361 |
| | (2,762 | ) |
应计资本支出净减少(增加) | | 5,814 |
| | 11,036 |
|
资本支出总额(以现金为基础) | | $ | 533,614 |
| | $ | 329,953 |
|
_______________________________________________________________________________
在截至2019年12月31日的一年中，不包括与未来潜在收购相关的资本支出、机会主义房地产投资以及与召回和IODC整合相关的资本支出，我们预计会出现以下情况：
| |
(1) | 房地产和创新方面的增长投资资本支出约为1.75亿美元； |
| |
(2) | 房地产和非房地产的经常性资本支出，以及非房地产增长投资资本支出，约为1.45亿美元至1.55亿美元；以及 |
| |
(3) | 我们数据中心业务的增长投资资本支出约为3.50亿美元。 |
分红
参阅本季度报告中包含的简明综合财务报表附注9，了解第一次公布的股息的上市情况九2019年的月份和2018财年。
金融工具与债务
可能使我们面临信用风险的金融工具主要包括现金和现金等价物(包括货币市场基金和定期存款)和应收账款。截至2019年9月30日，唯一显著集中的流动投资与现金和现金等价物有关。参见注释2.h。本季度报告中包括的简明综合财务报表附注，以获取有关我们的货币市场基金和定期存款的信息。
截至日期的长期债务2019年9月30日如下(以千为单位)：
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 2019年9月30日 |
| | 债务(包括折扣) | | 未摊销递延融资成本 | | ·账面金额 |
循环信贷机制 | | $ | 354,879 |
| | $ | (11,763 | ) | | $ | 343,116 |
|
定期贷款A | | 231,250 |
| | — |
| | 231,250 |
|
定期贷款B | | 688,089 |
| | (7,806 | ) | | 680,283 |
|
澳元定期贷款 | | 219,871 |
| | (2,389 | ) | | 217,482 |
|
英国双边循环信贷安排 | | 172,180 |
| | (1,845 | ) | | 170,335 |
|
43/82021年到期的高级票据百分比 | | 500,000 |
| | (2,866 | ) | | 497,134 |
|
2023年到期的6%高级票据 | | 600,000 |
| | (4,302 | ) | | 595,698 |
|
53/82023年到期的%CAD高级笔记 | | 188,811 |
| | (2,173 | ) | | 186,638 |
|
53/42024到期的高级下属票据百分比 | | 1,000,000 |
| | (6,752 | ) | | 993,248 |
|
2025年到期的3%欧元高级票据 | | 327,508 |
| | (3,622 | ) | | 323,886 |
|
37/82025年到期的%英镑高级票据(“英镑票据”) | | 491,943 |
| | (5,651 | ) | | 486,292 |
|
53/82026年到期的高级票据百分比 | | 250,000 |
| | (2,863 | ) | | 247,137 |
|
47/82027年到期的高级票据百分比(“47/82027到期的%票据“) | | 1,000,000 |
| | (11,375 | ) | | 988,625 |
|
51/42028年到期的高级票据百分比(“5”1/4%注释“) | | 825,000 |
| | (10,037 | ) | | 814,963 |
|
47/82029年到期的高级票据百分比(“47/82029到期的%票据“) | | 1,000,000 |
| | (14,451 | ) | | 985,549 |
|
房地产抵押、融资租赁负债及其他 | | 533,549 |
| | (444 | ) | | 533,105 |
|
应收账款证券化计划 | | 271,562 |
| | (115 | ) | | 271,447 |
|
抵押贷款证券化计划 | | 50,000 |
| | (1,019 | ) | | 48,981 |
|
长期债务总额 | | 8,704,642 |
| | (89,473 | ) | | 8,615,169 |
|
较小电流部分 | | (394,822 | ) | | — |
| | (394,822 | ) |
长期债务，扣除流动部分 | | $ | 8,309,820 |
| | $ | (89,473 | ) | | $ | 8,220,347 |
|
2019年9月，IMI完成了4笔本金总额10亿美元的私募发行7/82029年到期的%票据。第四名7/82029年到期的%票据按面值发行。净收益约为9.875亿美元，来自47/82029年到期的%票据在扣除最初购买者的佣金后，用于偿还循环信贷机制下的未偿还借款。
有关我们的长期债务的其他信息，请参阅本季度报告中包含的综合财务报表附注4和本季度报告中包含的合并财务报表附注5。
信用证
截至2019年9月30日，我们的未偿还信用证总额为3520万美元，其中1680万美元减少了我们在循环信贷机制下的借款能力。信用证在2019年12月至2027年8月之间的不同日期到期。
债务契约
信贷协议、我们的契约和管理我们负债的其他协议包含某些限制性财务和经营契约，包括限制我们完成收购、支付现金股息、招致负债、投资、出售资产和采取某些其他公司行动的能力的契约。契约不包含评级触发器。因此，我们的债务评级的变化不会触发信贷协议、我们的契约或管理我们的债务的其他协议的违约。信贷协议使用基于EBITDAR的计算作为财务业绩的主要衡量标准，包括杠杆和固定费用覆盖率。
我们在信贷协议下的杠杆和固定费用覆盖率2019年9月30日和2018年12月31日，以及我们契约项下的杠杆率2019年9月30日和2018年12月31日如下：
|
| | | | | | | |
| 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 | | 允许的最大/最小 |
租赁调整后杠杆率净额 | 5.8 |
| | 5.6 |
| | 允许的最大值为6.5 |
净担保债务租赁调整杠杆率 | 2.3 |
| | 2.6 |
| | 允许的最大值为4.0 |
债券杠杆率(未调整租赁) | 6.1 |
| | 5.8 |
| | 允许的最大值6.5-7.0(1) |
固定收费覆盖率 | 2.1 |
| | 2.2 |
| | 最低允许的1.5 |
______________________________________________________________
| |
(1) | 在我们的契约下允许的最大杠杆率为47/82029年到期的%票据，47/82027年到期的%票据，英镑票据和5英镑1/4%Notes是7.0，而与我们剩余的高级和高级从属票据有关的契约允许的最大杠杆比率是6.5。在我们的契约中规定的某些情况下，我们有能力招致额外的负债，这将导致我们的债券杠杆率超过我们契约下允许的最大比率，并且仍然遵守契约。 |
不遵守这些杠杆和固定费用覆盖比率将对我们的财务状况和流动性产生重大不利影响。
_______________________________________________________________________________
我们支付利息或为债务再融资的能力取决于我们未来的表现、营运资本水平和资本结构，这些都受我们可能无法控制的一般经济、金融、竞争、立法、监管和其他因素的影响。我们不能保证我们将从我们的运营中产生足够的现金流，或者未来的融资将以可接受的条款或金额提供，以使我们能够偿还或再融资我们的债务或进行必要的资本支出。
衍生工具
2019年7月，我们签订了前瞻性利率掉期协议，以限制一旦我们的当前利率掉期在2022年3月到期后，我们对部分浮息债务的利率变化的风险敞口。前瞻性利率互换协议的名义价值为3.5亿美元，于2022年3月开始，2024年3月到期。根据掉期协议，我们将收到基于一个月伦敦银行同业拆借利率的可变利率支付，作为交换，我们将按照利率掉期协议中规定的利率支付固定利率。我们已将这些利率互换协议指定为现金流对冲。
2019年8月，我们签订了交叉货币互换协议，以对冲美元与欧元之间汇率影响的变化性。根据交叉货币互换协议的条款，我们名义上以6.0%的利率兑换了大约1.1亿美元，以大约3.65%的加权平均利率兑换了大约9910万欧元。交叉货币互换协议将于2023年8月到期，被指定为对我们的某些欧元计价子公司的净投资进行对冲，并要求在到期时交换名义金额。我们已将这些跨货币互换协议指定为净投资对冲。
有关衍生工具的其他信息，请参阅本季度报告中包含的简明综合财务报表附注3。
在市场(ATM)股权计划
正如我们的年报中综合财务报表附注的注释12中更详细描述的那样，我们与一个辛迪加签订了分销协议10银行(“代理”)，根据这些银行，我们可以不时销售，最高总销售价格为5，000万美元通过代理(“At the Market(ATM)Equity Program”)销售我们的普通股。在截至2019年9月30日的9个月内，没有普通股在At Market(ATM)Equity Program下出售。在截至2018年9月30日的9个月中，根据At Market(ATM)股权计划，我们总共出售了273，486股普通股，总收益约为880万美元，扣除10万美元的佣金后，产生了870万美元的净收益。自.起2019年9月30日，根据At Market(ATM)权益计划可供分配的普通股的剩余总销售价格约为4.312亿美元.
收购
有关我们2019年收购的信息，请参阅本季度报告中包含的简明综合财务报表附注4。
在重大购置成本中包括与召回交易和IODC交易相关的某些成本。这笔款项包括(I)巨额收购成本和(Ii)将召回与我们现有业务整合的资本支出。我们目前估计与召回交易相关的收购和整合支出总额以及与IODC交易相关的收购支出约为4.05亿美元，其中大部分是在2018年年底之前发生的。
下表显示了截至2019年9月30日和2018年9月30日的9个月期间发生的运营和资本支出累计金额，以及截至2019年9月30日与召回交易和IODC交易相关的累计金额(以千为单位)：
|
| | | | | | | | | | | | |
| | 累计总计 2019年9月30日 | | 九个月结束 2019年9月30日 | | 九个月结束 2018年9月30日 |
巨大的购置成本 | | $ | 323,121 |
| | $ | 8,597 |
| | $ | 38,715 |
|
召回资本支出 | | 75,735 |
| | 2,198 |
| | 14,226 |
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总计 | | $ | 398,856 |
| | $ | 10,795 |
| | $ | 52,941 |
|
合同义务
我们期望通过利用手头现金、运营产生的现金、信贷协议下的借款和其他融资(包括根据At Market(ATM)Equity Program发行股权)来满足未来12个月的现金流量要求。我们期望使用上述相同的资源来满足我们的长期现金流需求。我们目前的运营高于我们的长期目标杠杆率，并期望通过业务增长和有效的资本配置战略随着时间的推移降低我们的杠杆率。
通货膨胀率
我们的某些开支，例如工资和福利、保险、占用成本和设备维修和更换，都受到正常通胀压力的影响。虽然到目前为止，我们已经能够通过提高运营效率、谈判有利的长期房地产租赁以及提高客户合同中的价格(其中许多合同包含通胀价格自动扶梯的条款)来抵消通胀成本的增加，但我们不能保证我们能够通过类似的效率、租赁或增加的仓储租金或服务费用来抵消未来任何通胀的成本增加。
项目4.控制和程序
披露管制及程序
术语“披露控制和程序”在1934年经修订的“证券交易法”(“交易法”)的规则#13a-15(E)和15d-15(E)中定义。这些规则是指公司的控制和其他程序，旨在确保信息被记录、处理、积累、汇总、传达和报告给管理层，包括其主要执行人员和主要财务人员，以便及时决定公司需要在其根据“交换法”提交的报告中披露哪些内容。自.起2019年9月30日(“评估日期”)，我们在管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官)的监督和参与下，对我们的披露控制和程序的有效性进行了评估。基于该评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至评估日，我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化
我们的管理层，在我们的首席执行官和首席财务官的参与下，负责建立和保持对“交换法”规则#13a-15(F)和15d-15(F)中定义的财务报告的适当内部控制。我们的内部控制系统旨在为我们的管理层和董事会提供关于编制和公平呈现已公布财务报表的合理保证。
在截至2019年9月30日的季度中，我们对财务报告的内部控制没有发生任何重大影响或相当可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分其他信息
第1A项危险因素
我们面临许多风险。您应该认真考虑以下以及本季度报告Form 10-Q中“前瞻性陈述”项下所描述的风险和不确定因素，以及我们年度报告中“风险因素”标题下的第1A部分，以及我们年度报告中“关于前瞻性陈述的警示说明”标题下所包含的信息，以及本季度报告中10-Q表格和我们在就我们的证券作出投资决定之前不时向SEC提交的其他文件中所包括或引用的其他信息。如果此类风险和不确定因素中描述的任何事件或情况实际发生，我们的业务、财务状况或经营结果可能受到影响，我们的债务或股权证券的交易价格可能下降。
我们简化全球结构的计划可能不会成功。
2019年10月，我们宣布了项目峰会，这是一个旨在更好地定位我们未来增长和实现战略目标的全球计划。项目峰会将专注于简化我们的全球记录和信息管理结构，并精简我们的管理结构。作为该计划的结果，我们预计副总裁级别及以上职位的数量将减少约45%。预计Total计划将在未来两年内将我们的管理和行政人员总数减少约700个职位。我们还计划实施旨在使我们的组织更灵活、更有活力的系统和流程更改，精简我们的组织并重新分配我们的资源，以便更好地与我们的战略目标保持一致。我们预计，到2022年底，与项目峰会相关的全部计划收益将得到充分实现。我们在本季度报告中包括了对调整后EBITDA和重组费用(包括运营和资本支出)的预期改善的10-Q估计。然而，我们可能无法及时或根本实现我们对调整后EBITDA的预期改善的全部金额，并且与项目峰会相关的重组费用可能超出我们的预期。此外，此计划可能会产生意想不到的后果，例如超出我们预期的减员和分散员工注意力的减员。因此，项目峰会可能会对我们的运营结果或财务状况产生重大不利影响。
项目2.未登记的股权证券销售和收益使用
在截至三个月的时间内，我们没有出售任何未注册的股本证券。2019年9月30日，在截至三个月的时间里，我们也没有回购任何普通股2019年9月30日.
项目6.展品
(A)···展品
以下所示的某些证物是通过参考我们向SEC提交的文件而合并的。
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| | | |
证物编号 | | 描述 |
4.1 |
| | 高级义齿，日期为2019年9月9日，公司，附属担保人和富国银行，全国协会，作为受托人 (引用公司于2019年9月9日提交的Form 8-K表格的当前报告。) |
31.1 |
| | 规则#13a-14(A)首席执行官的认证。 (随此提交) |
31.2 |
| | 规则#13a-14(A)首席财务官的认证。 (随此提交) |
32.1 |
| | 第1350节首席执行官认证。 (随此提供) |
32.2 |
| | 1350节首席财务官认证。 (随此提供) |
101.INS |
| | XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互式数据文件中，因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
101.SCH |
| | 内联XBRL分类扩展架构文档。 |
101.CAL |
| | 内联XBRL分类扩展计算Linkbase文档。 |
101.DEF |
| | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
101.LAB |
| | 内联XBRL分类标签Linkbase文档。 |
101.PRE |
| | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
签名
根据1934年“证券交易法”的要求，注册人已正式促使本报告由以下正式授权的签署人代表其签署。
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| 铁山公司 |
| 依据： | /s/Daniel Borges |
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| | 丹尼尔·博尔赫斯 ·高级 副总裁，首席会计官 |
日期：2019年10月31日