公文假的--12-31Q3201900010396844420001578000131400031640000.770.7950.8250.010.01120000000012000000004450162344450162344115326064130761160.01125除其他事项外,这些契约包括在2019年9月30日将负债与调整后EBITDA(EBITDA,如我们的2.5万亿美元信贷协议中定义的EBITDA,根据所有非现金费用进行调整,并针对某些贷方批准的资本扩张项目的预计EBITDA增加)的比率维持在不超过5.0:1的水平。如果我们完成一项或多项收购,其中总购买额为25万亿美元或更多,那么在完成收购的季度和随后的两个季度,允许负债与调整后的EBITDA的比率将增加到5.5:1。之后,契约将减少到5.0:1。在2019年9月30日,我们没有未偿还的借款,我们的负债与调整后的EBITDA的比率为3.8:1,我们遵守了我们25亿美元信贷协议下的所有契约。0.0750.0280.040.0340.0450.04250.04350.04550.068750.060.04950.033750.061250.050.0490.0620.06650.06850130000000030000030000000083260001549800027610000736010000.0785966000271400073700021720005752000129620002673000865400010540003204000220500005967900013.7513.7513.7513.7513.7513.750.010.012000020000334836283194011800010396842019-01-012019-09-3000010396842019-10-2100010396842019-07-012019-09-3000010396842018-07-012018-09-3000010396842018-01-012018-09-300001039684OKE:CommoditySalesMember2019-01-012019-09-300001039684OKE:ServicesMember2018-01-012018-09-300001039684OKE:ServicesMember2019-01-012019-09-300001039684OKE:ServicesMember2019-07-012019-09-300001039684OKE:ServicesMember2018-07-012018-09-300001039684OKE:CommoditySalesMember2018-07-012018-09-300001039684OKE:CommoditySalesMember2018-01-012018-09-300001039684OKE:CommoditySalesMember2019-07-012019-09-3000010396842019-09-3000010396842018-12-3100010396842018-09-3000010396842017-12-310001039684us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-09-300001039684us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-07-012019-09-300001039684US-GAAP:国库券成员2019-01-012019-03-310001039684us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-12-310001039684us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-06-300001039684US-GAAP:RetainedEarningsMember2019-01-012019-03-3100010396842019-01-012019-03-310001039684US-GAAP:RetainedEarningsMember2019-07-012019-09-3000010396842019-04-012019-06-300001039684us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-01-012019-03-310001039684US-GAAP:国库券成员2019-04-012019-06-300001039684US-GAAP:国库券成员2019-07-012019-09-3000010396842019-03-310001039684US-GAAP:国库券成员2019-03-310001039684us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-04-012019-06-300001039684US-GAAP:国库券成员2018-12-310001039684US-GAAP:RetainedEarningsMember2019-04-012019-06-300001039684US-GAAP:RetainedEarningsMember2018-12-310001039684US-GAAP:国库券成员2019-09-300001039684us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-03-310001039684US-GAAP:国库券成员2019-06-300001039684US-GAAP:RetainedEarningsMember2019-09-300001039684US-GAAP:RetainedEarningsMember2019-03-310001039684US-GAAP:RetainedEarningsMember2019-06-3000010396842019-06-300001039684US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-04-012019-06-300001039684US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-01-012019-03-310001039684US-GAAP:CommonStockMember2019-07-012019-09-300001039684US-GAAP:PreferredStockMember2019-09-300001039684US-GAAP:CommonStockMember2018-12-310001039684US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-07-012019-09-300001039684US-GAAP:CommonStockMember2019-01-012019-03-310001039684US-GAAP:CommonStockMember2019-03-310001039684US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-06-300001039684US-GAAP:PreferredStockMember2019-04-012019-06-300001039684US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2018-12-310001039684US-GAAP:PreferredStockMember2019-07-012019-09-300001039684US-GAAP:PreferredStockMember2019-03-310001039684US-GAAP:PreferredStockMember2019-01-012019-03-310001039684US-GAAP:PreferredStockMember2019-06-300001039684US-GAAP:PreferredStockMember2018-12-310001039684US-GAAP:CommonStockMember2019-06-300001039684US-GAAP:CommonStockMember2019-04-012019-06-300001039684US-GAAP:CommonStockMember2019-09-300001039684US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-03-310001039684US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMember2019-09-3000010396842018-01-012018-03-310001039684US-GAAP:国库券成员2018-04-012018-06-300001039684US-GAAP:国库券成员2018-07-012018-09-300001039684US-GAAP:RetainedEarningsMember2018-01-012018-03-310001039684us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2017-12-310001039684us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-09-3000010396842018-04-012018-06-300001039684US-GAAP:RetainedEarningsMember2018-09-300001039684US-GAAP:非控制InterestMember2018-04-012018-06-300001039684US-GAAP:RetainedEarningsMember2018-03-310001039684US-GAAP:非控制InterestMember2018-07-012018-09-300001039684US-GAAP:RetainedEarningsMember2018-07-012018-09-300001039684us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-07-012018-09-300001039684US-GAAP:非控制InterestMember2018-01-012018-03-310001039684US-GAAP:国库券成员2018-01-012018-03-310001039684us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-04-012018-06-300001039684us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-01-012018-03-310001039684US-GAAP:RetainedEarningsMember2018-04-012018-06-300001039684US-GAAP:RetainedEarningsMember2018-06-300001039684us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-06-300001039684US-GAAP:非控制InterestMember2017-12-310001039684US-GAAP:RetainedEarningsMember2017-12-31000103968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美国
证券交易委员会
哥伦比亚特区华盛顿20549
形式10-Q
☒根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条提交的季度报告
截至#年末的季度期间2019年9月30日.
或
☐根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提出的过渡报告
由_至_的过渡期。
委员会档案号001-13643
ONEOK公司
(章程中规定的注册人的确切姓名)
|
| |
俄克拉荷马州 | 73-1520922 |
(州或其他司法管辖区) 公司或组织) | (国税局雇主识别号) |
|
| | | | | |
西第五街100号 | 塔尔萨, | 好的 | | 74103 |
(主要行政机关地址) | (邮政编码) |
注册人的电话号码,包括区号?(918) 588-7000
根据该法第12(B)条登记的证券:
|
| | |
每一类的名称 | 交易符号 | 每间交易所的注册名称 |
普通股,面值0.01美元 | 奥克 | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在之前12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了1934年“证券交易法”第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内一直遵守此类提交要求。是☒^^No☐(^
用复选标记表示注册人在过去12个月内(或在要求注册人提交此类文件的较短时间内)是否已根据S-T规则第405条(本章232.405节)以电子方式提交了需要提交的每个交互式数据文件。是☒^^No☐(^
用复选标记指明注册人是大型加速申请者、加速申请者、非加速申请者、较小报告公司还是新兴增长公司。参见“交换法”第12b-2条中“大型加速备案公司”、“加速备案公司”、“较小报告公司”和“新兴增长公司”的定义。
大型加速文件管理器☒^^加速文件管理器☐^^非加速文件管理器☐^^更小的报告公司☐^新兴^增长^公司☐
如果是新兴的成长型公司,请用复选标记表明注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据“交换法”第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否是空壳公司(如“交易法”第12b-2条所定义)。是☐没有☒
2019年10月21日,公司413,084,650发行在外的普通股。
此页故意留空。
ONEOK公司
目录
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第一部分。 | 财务信息 | 页码 |
第1项 | 财务报表(未审计) | 6 |
| 综合收益表--截至2019年9月30日和2018年9月30日的三个月和九个月 | 6 |
| 综合全面收益表-截至2019年9月30日和2018年9月30日的三个月和九个月 | 7 |
| 综合资产负债表-2019年9月30日和2018年12月31日 | 8 |
| 合并现金流量表-截至2019年9月30日和2018年9月30日的九个月 | 11 |
| 合并权益变动表-截至2019年9月30日和2018年9月30日的三个月和九个月 | 12 |
| 合并财务报表附注 | 16 |
项目2. | 管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 | 45 |
项目3. | 关于市场风险的定量和定性披露 | 61 |
项目4. | 管制和程序 | 63 |
第二部分。 | 其他资料 | 63 |
第1项 | 法律程序 | 63 |
第1A项 | 危险因素 | 63 |
项目2. | 未登记的股权证券销售和收益使用 | 63 |
项目3. | 高级证券违约 | 63 |
项目4. | 矿山安全披露 | 63 |
项目5. | 其他资料 | 63 |
第6项 | 陈列品 | 63 |
签名 | | 66 |
本季度报告中使用的“我们”、“我们的”或“我们”指的是俄克拉荷马州的ONEOK公司及其前身、部门和子公司,除非上下文另有说明。
本季度报告中非历史信息的陈述,包括有关未来运营的计划和管理目标、经济表现或相关假设的陈述,均为前瞻性陈述。前瞻性陈述可能包括“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“指导”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“潜力”、“项目”、“预定”、“应该”、“将”、“将”以及其他含义类似的词语和术语。虽然我们相信我们对未来事件的预期是基于合理的假设,但我们不能保证这些预期或假设将会实现。可能导致实际结果与前瞻性声明中的结果大不相同的重要因素在本季度报告第一部分第2项“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”前瞻性声明中以及我们年度报告第一部分第1A项“风险因素”下进行了描述。
我们网站上提供的信息
我们在网站(www.oneok.com)上免费提供我们的年度报告、季度报告、Form 8-K的当前报告、根据“交易法”第13(A)或15(D)条提交或提交给证券交易委员会的那些报告的修订,以及我们的高级管理人员和董事根据“交换法”第16条提交的持有我们的证券的报告,在以电子方式或以其他方式向证券交易委员会提交这些材料后,在合理的可行范围内尽快提供。我们的商业行为和道德准则、公司治理准则、董事独立性准则、章程和我们审计委员会的书面章程的副本也可以在我们的网站上找到,我们将根据要求提供这些文件的副本。
除了我们向SEC提交的文件和发布在我们网站上的材料,我们还使用社交媒体平台作为联系公众投资者的额外分销渠道。我们的网站上包含的信息,发布在我们的社交媒体帐户上,以及任何相应的应用程序,都没有通过引用的方式纳入本报告。
术语表
本季度报告中使用的缩写、首字母缩写词和行业术语定义如下:
|
| |
15亿美元定期贷款协议 | 日期为2018年11月19日的高级无担保延期提取三年期15亿美元定期贷款协议 |
25亿美元信贷协议 | ONEOK的25亿美元循环信贷协议,经修订 |
AFUDC | 施工期间使用的资金津贴 |
年度报告 | 截至2018年12月31日的年度报告Form 10-K |
ASU | 会计准则更新 |
BBL | 桶,1桶相当于42美国加仑 |
BBtu/d | 十亿英制热量单位/天 |
BCF | 十亿立方英尺 |
bcf/d | 十亿立方英尺/天 |
CFTC | 美国商品期货交易委员会 |
清洁空气法案 | 联邦清洁空气法,经修正 |
DJ | 丹佛-朱尔斯堡 |
EBITDA | 扣除利息费用,所得税,折旧和摊销前的收益 |
环境保护局 | 美国环境保护局 |
交换法 | 1934年证券交易法,经修正 |
FERC | 联邦能源管理委员会 |
公认会计原则 | 美国普遍接受的会计原则 |
中间伙伴关系 | ONEOK Partners Intermediate Limited Partnership,ONEOK Partners,L.P. |
Libor | 伦敦银行同业拆借利率 |
MBBL/d | 每天一千桶 |
MDth/d | 每天一千次 |
MMbbl | 百万桶 |
MMbbl/d | 每天百万桶 |
MMBtu | 百万英制热量单位 |
MMcf/d | 每天百万立方英尺 |
穆迪 | 穆迪投资者服务公司 |
NGL | 天然气液体 |
NGL产品 | 适销对路的天然气液体纯度产品,如乙烷,乙烷/丙烷混合物,丙烷,异丁烷,正丁烷和天然汽油 |
北部边境管道 | 北方边境管道公司,一家拥有50%股份的合资企业 |
纽约商交所 | 纽约商品交易所 |
纽交所 | 纽约证券交易所 |
ONEOK | ONEOK公司 |
ONEOK合作伙伴 | ONEOK Partners,L.P. |
OPIS | 石油价格信息服务 |
陆上通道管道 | 陆上通道管道公司,50%股份的合资企业 |
PHMSA | 美国运输管道和危险材料安全管理局 |
波普 | 收益百分比 |
季度报告 | 10-Q表格上的季度报告 |
履带车 | Roadrunner Gas Transport,LLC,一家拥有50%股份的合资企业 |
标准普尔 | 标准普尔全球评级 |
铲子 | 俄克拉荷马州中南部石油省,俄克拉荷马州阿纳达科盆地的一个地区 |
证交会 | 证券交易委员会 |
E系列优先股 | E系列非投票,永久优先股,每股面值0.01美元 |
堆叠 | 更快的趋势Anadarko加拿大翠鸟,俄克拉荷马州Anadarko盆地的一个地区 |
西德克萨斯液化石油气 | 西德克萨斯液化石油气管道和Mesquite管道 |
WTI | 西德克萨斯中级 |
WTLPG | 西德克萨斯液化石油气管道有限公司合伙企业 |
XBRL | 可扩展的业务报告语言 |
此页故意留空。
第一部分-财务资料
项目1.财务报表
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| | | | | | | | | | | | | | | |
ONEOK公司和子公司 | |
| |
| |
| |
合并收益表 | |
| |
| |
| |
| 三个月 |
| 九个月结束 |
| 九月三十日, |
| 九月三十日, |
(未审计) | 2019 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2018 |
| (数千美元,每股金额除外)
|
营业收入 | | | | | | | |
商品销售 | $ | 1,947,834 |
|
| $ | 3,083,625 |
|
| $ | 6,567,634 |
|
| $ | 8,578,891 |
|
服务 | 315,394 |
|
| 310,265 |
|
| 933,127 |
|
| 877,605 |
|
总收入(注L) | 2,263,228 |
|
| 3,393,890 |
|
| 7,500,761 |
|
| 9,456,496 |
|
销售和燃料成本(以下单独列出的项目除外) | 1,414,528 |
|
| 2,560,765 |
|
| 4,996,699 |
|
| 7,104,609 |
|
运维 | 218,305 |
|
| 206,247 |
|
| 632,332 |
|
| 589,465 |
|
折旧摊销 | 121,430 |
|
| 107,383 |
|
| 350,552 |
|
| 317,908 |
|
一般税 | 26,830 |
|
| 24,124 |
|
| 91,257 |
|
| 81,263 |
|
(收益)资产出售损失 | (16 | ) |
| (163 | ) |
| 2,882 |
|
| (348 | ) |
营业收入 | 482,151 |
|
| 495,534 |
|
| 1,427,039 |
|
| 1,363,599 |
|
投资净收益中的权益(注一) | 37,576 |
|
| 39,313 |
|
| 115,175 |
|
| 116,070 |
|
施工期间使用的股权资金备抵 | 15,792 |
|
| 2,294 |
|
| 45,175 |
|
| 3,328 |
|
其他收入 | 6,643 |
|
| 5,072 |
|
| 21,685 |
|
| 7,667 |
|
其他费用 | (6,065 | ) |
| (3,404 | ) |
| (14,024 | ) |
| (11,104 | ) |
利息支出(扣除资本化利息分别为27,610美元,8,326美元,73,601美元和15,498美元) | (129,577 | ) |
| (121,910 | ) |
| (362,490 | ) |
| (351,131 | ) |
所得税前收入 | 406,520 |
|
| 416,899 |
|
| 1,232,560 |
|
| 1,128,429 |
|
所得税 | (97,365 | ) |
| (102,983 | ) |
| (274,234 | ) |
| (266,285 | ) |
净收入 | 309,155 |
| | 313,916 |
| | 958,326 |
| | 862,144 |
|
减去:非控股权益的净收入 | — |
|
| 657 |
|
| — |
|
| 3,329 |
|
ONEOK的净收入 | 309,155 |
|
| 313,259 |
|
| 958,326 |
|
| 858,815 |
|
减去:优先股股利 | 275 |
| | 275 |
| | 825 |
| | 825 |
|
普通股股东可获得的净收益 | $ | 308,880 |
| | $ | 312,984 |
| | $ | 957,501 |
| | $ | 857,990 |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
每普通股基本收益(注G) | $ | 0.75 |
| | $ | 0.76 |
| | $ | 2.32 |
| | $ | 2.09 |
|
| | | | | | | |
稀释后每股收益(注G) | $ | 0.74 |
| | $ | 0.75 |
| | $ | 2.31 |
| | $ | 2.07 |
|
平均股份(千) | | | | | | | |
基本型 | 413,816 |
| | 412,117 |
| | 413,443 |
| | 411,400 |
|
稀释 | 415,578 |
| | 414,847 |
| | 415,277 |
| | 414,035 |
|
见合并财务报表附注。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
ONEOK公司和子公司 | | | | | | | |
综合全面收益表 |
| | | | | |
| 三个月 | | 九个月结束 |
| 九月三十日, | | 九月三十日, |
(未审计) | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| (几千美元) |
净收入 | $ | 309,155 |
| | $ | 313,916 |
| | $ | 958,326 |
| | $ | 862,144 |
|
其他综合收入(亏损),税后净值 | |
| | | | |
| | |
衍生工具公允价值变化,税后分别为22,050美元,1,054美元,59,679美元和3,204美元 | (73,822 | ) | | (3,526 | ) | | (199,795 | ) | | 10,729 |
|
衍生额重新分类为净收入,税后分别为2,673美元,5,752美元,8,654美元和12,962美元 | (8,952 | ) | | 19,261 |
| | (29,748 | ) | | 43,397 |
|
退休和其他退休后福利计划义务的变化,税后分别为$(737),$(966),$(2,172)和$(2,714) | 2,465 |
| | 3,236 |
| | 7,271 |
| | 9,086 |
|
未合并附属公司的其他全面收入(亏损),税后净值分别为1,314美元,$(442),3,164美元和$(1,578) | (4,399 | ) | | 1,480 |
| | (10,593 | ) | | 5,281 |
|
其他综合收入(亏损)总额,不计税额 | (84,708 | ) | | 20,451 |
| | (232,865 | ) | | 68,493 |
|
综合收益 | 224,447 |
| | 334,367 |
| | 725,461 |
| | 930,637 |
|
减去:非控股权益的综合收益 | — |
| | 657 |
| | — |
| | 3,329 |
|
ONEOK的综合收益 | $ | 224,447 |
| | $ | 333,710 |
| | $ | 725,461 |
| | $ | 927,308 |
|
见合并财务报表附注。
|
| | | | | | | | |
ONEOK公司和子公司 | | |
| |
综合资产负债表 | | |
| |
| | 九月三十日, |
| 十二月三十一号, |
(未审计) | | 2019 |
| 2018 |
资产 | | (几千美元) |
流动资产 | | |
| |
现金及现金等价物 | | $ | 673,309 |
|
| $ | 11,975 |
|
应收帐款,净额 | | 718,708 |
|
| 818,958 |
|
材料和供应品 | | 192,933 |
| | 141,174 |
|
储存中的天然气和NGL | | 283,545 |
|
| 296,667 |
|
商品不平衡 | | 19,327 |
|
| 29,050 |
|
其他流动资产 | | 79,763 |
|
| 100,808 |
|
流动资产总额 | | 1,967,585 |
|
| 1,398,632 |
|
不动产、厂场和设备 | | |
|
| |
|
不动产、厂场和设备 | | 20,948,267 |
|
| 18,030,963 |
|
累计折旧和摊销 | | 3,585,411 |
|
| 3,264,312 |
|
净财产、厂房和设备 | | 17,362,856 |
|
| 14,766,651 |
|
投资和其他资产 | | |
|
| |
|
对未合并附属公司的投资 | | 870,511 |
|
| 969,150 |
|
商誉和无形资产 | | 960,808 |
|
| 967,142 |
|
其他资产 | | 174,147 |
|
| 130,096 |
|
总投资和其他资产 | | 2,005,466 |
|
| 2,066,388 |
|
总资产 | | $ | 21,335,907 |
|
| $ | 18,231,671 |
|
|
| | | | | | | | |
ONEOK公司和子公司 | | | | |
综合资产负债表 | | | | |
(续) | | | | |
| | 九月三十日, | | 十二月三十一号, |
(未审计) | | 2019 | | 2018 |
负债和权益 | | (几千美元) |
流动负债 | | | | |
长期债务的当期到期日(注D) | | $ | 7,650 |
| | $ | 507,650 |
|
应付帐款 | | 1,129,849 |
| | 1,116,337 |
|
商品不平衡 | | 103,185 |
| | 110,197 |
|
应计税金 | | 79,358 |
| | 61,337 |
|
应计利息 | | 122,063 |
| | 161,377 |
|
融资租赁负债(注K) | | 1,901 |
| | 1,765 |
|
其他流动负债 | | 123,146 |
| | 149,773 |
|
流动负债总额 | | 1,567,152 |
| | 2,108,436 |
|
长期债务,不包括本期债务(注D) | | 12,479,452 |
| | 8,873,334 |
|
递延贷方和其他负债 | | | | |
递延所得税 | | 418,736 |
| | 219,731 |
|
融资租赁负债(注K) | | 24,801 |
| | 26,244 |
|
其他递延贷方 | | 626,860 |
| | 424,383 |
|
递延贷方和其他负债总额 | | 1,070,397 |
| | 670,358 |
|
承诺和或有事项(注J) | |
| |
|
权益(注E) | | | | |
ONEOK股东权益: | | | | |
优先股,面值0.01美元: 2019年9月30日和2018年12月31日授权并发行20,000股 | | — |
| | — |
|
普通股,面值0.01美元: 授权1,2亿股,发行445,016,234股和流通股 2019年9月30日413,076,116股;已发行445,016,234股和流通股 2018年12月31日,411,532,606股 | | 4,450 |
| | 4,450 |
|
实收资本 | | 7,448,099 |
| | 7,615,138 |
|
累计其他综合损失(注F) | | (421,104 | ) | | (188,239 | ) |
留存收益 | | — |
| | — |
|
国库股,按成本价:2019年9月30日31,940,118股,以及 2018年12月31日33,483,628股 | | (812,539 | ) | | (851,806 | ) |
总股本 | | 6,218,906 |
| | 6,579,543 |
|
负债和权益总额 | | $ | 21,335,907 |
| | $ | 18,231,671 |
|
见合并财务报表附注。
此页故意留空。
|
| | | | | | | | |
ONEOK公司和子公司 | | |
| |
综合现金流量表 | | |
| |
| | 九个月结束 |
| | 九月三十日, |
(未审计) | | 2019 |
| 2018 |
| | (几千美元) |
经营活动 | | |
| |
净收入 | | $ | 958,326 |
|
| $ | 862,144 |
|
调整净收益与经营活动提供的现金净额: | |
|
|
|
|
|
折旧摊销 | | 350,552 |
|
| 317,908 |
|
投资净收益中的权益 | | (115,175 | ) |
| (116,070 | ) |
从未合并的附属公司收到的分发 | | 121,176 |
|
| 125,824 |
|
递延所得税 | | 269,488 |
|
| 264,509 |
|
股份补偿费用 | | 28,038 |
| | 23,963 |
|
施工期间使用的股权资金备抵 | | (45,175 | ) |
| (3,328 | ) |
其他,净 | | (1,200 | ) | | (3,250 | ) |
资产和负债的变化: | | |
|
|
|
|
应收帐款 | | 100,250 |
|
| 117,876 |
|
储存中的天然气和NGL | | 13,122 |
|
| (91,170 | ) |
应付帐款 | | (162,806 | ) |
| (41,837 | ) |
商品不平衡净额 | | 2,711 |
|
| 15,379 |
|
应计利息 | | (39,314 | ) |
| (23,562 | ) |
风险管理资产和负债 | | (93,244 | ) |
| 66,966 |
|
其他资产和负债,净额 | | (59,904 | ) |
| 1,098 |
|
经营活动提供的现金 | | 1,326,845 |
|
| 1,516,450 |
|
投资活动 | | |
|
|
|
|
资本支出(减去施工期间使用的股权资金的拨备) | | (2,739,338 | ) |
| (1,309,655 | ) |
对未合并附属公司的贡献 | | (3,290 | ) |
| (831 | ) |
从未合并附属公司收到的超过累积收益的分配 | | 82,171 |
|
| 19,613 |
|
出售资产及其他收益,净额 | | 12,583 |
|
| 1,053 |
|
投资活动中使用的现金 | | (2,647,874 | ) |
| (1,289,820 | ) |
融资活动 | | |
|
|
|
|
支付的股息 | | (1,079,379 | ) | | (983,068 | ) |
分配给非控股利益 | | — |
| | (3,500 | ) |
短期借款(还款)净额 | | — |
|
| (494,673 | ) |
发行长期债务,扣除折扣额 | | 4,185,435 |
|
| 1,245,773 |
|
债务融资成本 | | (29,777 | ) |
| (11,301 | ) |
偿还长期债务 | | (1,055,436 | ) |
| (930,738 | ) |
发行普通股 | | 19,333 |
| | 1,195,128 |
|
取得非控股权益 | | — |
| | (195,000 | ) |
其他 | | (57,813 | ) | | (1,980 | ) |
融资活动提供的现金 | | 1,982,363 |
|
| (179,359 | ) |
现金及现金等价物变动 | | 661,334 |
| | 47,271 |
|
期初现金及现金等价物 | | 11,975 |
|
| 37,193 |
|
期末现金及现金等价物 | | $ | 673,309 |
|
| $ | 84,464 |
|
见合并财务报表附注。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ONEOK公司和子公司 | | | | | | | | |
合并权益变动表 | | | | |
| | |
| | ONEOK股东权益 |
(未审计) | | 普普通通 已发行股票 | | 择优 已发行股票 | | 普普通通 股票 | | 择优 股票 | | 实收 资本 |
| | (股份) | | (几千美元) |
2019年1月1日 | | 445,016,234 |
| | 20,000 |
| | $ | 4,450 |
| | $ | — |
| | $ | 7,615,138 |
|
采用ASU 2016-02的累积效应调整(注A) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
净收入 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
其他综合收益(亏损) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
优先股股息--每股13.75美元(注E) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
发行普通股 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (24,779 | ) |
普通股股息-每股0.86美元(注E) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (17,438 | ) |
其他 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (45,074 | ) |
2019年3月31日 | | 445,016,234 |
| | 20,000 |
| | $ | 4,450 |
| | $ | — |
| | $ | 7,527,847 |
|
净收入 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
其他综合收益(亏损) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
优先股股息--每股13.75美元(注E) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
发行普通股 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 6,335 |
|
普通股股息-每股0.865美元(注E) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (45,728 | ) |
其他 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 7,004 |
|
2019年6月30日 | | 445,016,234 |
|
| 20,000 |
|
| $ | 4,450 |
|
| $ | — |
|
| $ | 7,495,458 |
|
净收入 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
其他综合收益(亏损) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
优先股股息--每股13.75美元(注E) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
发行普通股 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 4,238 |
|
普通股股息-每股0.89美元(注E) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (58,960 | ) |
其他 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 7,363 |
|
2019年9月30日 | | 445,016,234 |
| | 20,000 |
| | $ | 4,450 |
| | $ | — |
| | $ | 7,448,099 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
ONEOK公司和子公司 | | | | |
合并权益变动表(续) | | |
| | | | | | | | |
| | ONEOK股东权益 |
(未审计) | | 累积 其他 综合 损失 | | 留用 收益 | | 财务处 股票 | | 总计 权益 |
| | (几千美元) |
2019年1月1日 | | $ | (188,239 | ) | | $ | — |
| | $ | (851,806 | ) | | $ | 6,579,543 |
|
采用ASU 2016-02的累积效应调整(注A) | | — |
| | (67 | ) | | — |
| | (67 | ) |
净收入 | | — |
| | 337,208 |
| | — |
| | 337,208 |
|
其他综合收益(亏损) | | (81,285 | ) | | — |
| | — |
| | (81,285 | ) |
优先股股息--每股13.75美元(注E) | | — |
| | (275 | ) | | — |
| | (275 | ) |
发行普通股 | | — |
| | — |
| | 31,039 |
| | 6,260 |
|
普通股股息-每股0.86美元(注E) | | — |
| | (336,866 | ) | | — |
| | (354,304 | ) |
其他 | | — |
| | — |
| | — |
| | (45,074 | ) |
2019年3月31日 | | $ | (269,524 | ) | | $ | — |
| | $ | (820,767 | ) | | $ | 6,442,006 |
|
净收入 | | — |
| | 311,963 |
| | — |
| | 311,963 |
|
其他综合收益(亏损) | | (66,872 | ) | | — |
| | — |
| | (66,872 | ) |
优先股股息--每股13.75美元(注E) | | — |
| | (275 | ) | | — |
| | (275 | ) |
发行普通股 | | — |
| | — |
| | 5,391 |
| | 11,726 |
|
普通股股息-每股0.865美元(注E) | | — |
| | (311,688 | ) | | — |
| | (357,416 | ) |
其他 | | — |
| | — |
| | — |
| | 7,004 |
|
2019年6月30日 | | $ | (336,396 | ) | | $ | — |
| | $ | (815,376 | ) | | $ | 6,348,136 |
|
净收入 | | — |
| | 309,155 |
| | — |
| | 309,155 |
|
其他综合收益(亏损) | | (84,708 | ) | | — |
| | — |
| | (84,708 | ) |
优先股股息--每股13.75美元(注E) | | — |
| | (275 | ) | | — |
| | (275 | ) |
发行普通股 | | — |
| | — |
| | 2,837 |
| | 7,075 |
|
普通股股息-每股0.89美元(注E) | | — |
| | (308,880 | ) | | — |
| | (367,840 | ) |
其他 | | — |
| | — |
| | — |
| | 7,363 |
|
2019年9月30日 | | $ | (421,104 | ) | | $ | — |
| | $ | (812,539 | ) | | $ | 6,218,906 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ONEOK公司和子公司 | | | | | | | | |
合并权益变动表(续) | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ONEOK股东权益 |
(未审计) | | 普普通通 已发行股票 | | 择优 已发行股票 | | 普普通通 股票 | | 择优 股票 | | 实收 资本 |
| | (股份) | | (几千美元) |
2018年1月1日 | | 423,166,234 |
| | 20,000 |
| | $ | 4,232 |
| | $ | — |
| | $ | 6,588,878 |
|
采用华硕(A)的累积效应调整 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
净收入 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
其他综合收益(亏损) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
优先股股息-每股13.75美元 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (275 | ) |
发行普通股 | | 21,850,000 |
| | — |
| | 218 |
| | — |
| | 1,169,247 |
|
普通股股息-每股0.77美元 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (11,960 | ) |
分配给非控股利益 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
非控股利益的贡献 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
其他 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (10,717 | ) |
2018年3月31日 | | 445,016,234 |
|
| 20,000 |
|
| $ | 4,450 |
|
| $ | — |
|
| $ | 7,735,173 |
|
净收入 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
其他综合收益(亏损) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
优先股股息-每股13.75美元 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 275 |
|
发行普通股 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 4,535 |
|
普通股股息-每股0.795美元 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (46,827 | ) |
分配给非控股利益 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
非控股利益的贡献 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
其他 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 6,778 |
|
2018年6月30日 | | 445,016,234 |
|
| 20,000 |
|
| $ | 4,450 |
|
| $ | — |
|
| $ | 7,699,934 |
|
净收入 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
其他综合收益(亏损) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
优先股股息-每股13.75美元 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
发行普通股 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 4,721 |
|
普通股股息-每股0.825美元 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (26,845 | ) |
分配给非控股利益 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
|
取得非控股权益 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (21,220 | ) |
其他 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 6,083 |
|
2018年9月30日 | | 445,016,234 |
| | 20,000 |
| | $ | 4,450 |
| | $ | — |
| | $ | 7,662,673 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ONEOK公司和子公司 | | | | | | | | |
合并权益变动表(续) | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | ONEOK股东权益 | | | | |
(未审计) | | 累积 其他 综合 损失 | | 留用 收益 | | 财务处 股票 | | 非控制 兴趣 固形 子公司 | | 总计 权益 |
| | (几千美元) |
2018年1月1日 | | $ | (188,530 | ) | | $ | — |
| | $ | (876,713 | ) | | $ | 157,485 |
| | $ | 5,685,352 |
|
采用华硕(A)的累积效应调整 | | (38,101 | ) | | 39,803 |
| | — |
| | 17 |
| | 1,719 |
|
净收入 | | — |
| | 264,508 |
| | — |
| | 1,541 |
| | 266,049 |
|
其他综合收益(亏损) | | 51,939 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 51,939 |
|
优先股股息-每股13.75美元 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (275 | ) |
发行普通股 | | — |
| | — |
| | 13,228 |
| | — |
| | 1,182,693 |
|
普通股股息-每股0.77美元 | | — |
| | (304,311 | ) | | — |
| | — |
| | (316,271 | ) |
分配给非控股利益 | | — |
| | — |
| | — |
| | (1,500 | ) | | (1,500 | ) |
非控股利益的贡献 | | — |
| | — |
| | — |
| | 10,263 |
| | 10,263 |
|
其他 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (10,717 | ) |
2018年3月31日 | | $ | (174,692 | ) |
| $ | — |
|
| $ | (863,485 | ) |
| $ | 167,806 |
|
| $ | 6,869,252 |
|
净收入 | | — |
| | 281,048 |
| | — |
| | 1,131 |
| | 282,179 |
|
其他综合收益(亏损) | | (3,897 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | (3,897 | ) |
优先股股息-每股13.75美元 | | — |
| | (550 | ) | | — |
| | — |
| | (275 | ) |
发行普通股 | | — |
| | — |
| | 2,550 |
| | — |
| | 7,085 |
|
普通股股息-每股0.795美元 | | — |
| | (280,498 | ) | | — |
| | — |
| | (327,325 | ) |
分配给非控股利益 | | — |
| | — |
| | — |
| | (1,500 | ) | | (1,500 | ) |
非控股利益的贡献 | | — |
| | — |
| | — |
| | 6,186 |
| | 6,186 |
|
其他 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 6,778 |
|
2018年6月30日 | | $ | (178,589 | ) |
| $ | — |
|
| $ | (860,935 | ) |
| $ | 173,623 |
|
| $ | 6,838,483 |
|
净收入 | | — |
| | 313,259 |
| | — |
| | 657 |
| | 313,916 |
|
其他综合收益(亏损) | | 20,451 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 20,451 |
|
优先股股息-每股13.75美元 | | — |
| | (275 | ) | | — |
| | — |
| | (275 | ) |
发行普通股 | | — |
| | — |
| | 4,708 |
| | — |
| | 9,429 |
|
普通股股息-每股0.825美元 | | — |
| | (312,984 | ) | | — |
| | — |
| | (339,829 | ) |
分配给非控股利益 | | — |
| | — |
| | — |
| | (500 | ) | | (500 | ) |
取得非控股权益 | | — |
| | — |
| | — |
| | (173,780 | ) | | (195,000 | ) |
其他 | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 6,083 |
|
2018年9月30日 | | $ | (158,138 | ) | | $ | — |
| | $ | (856,227 | ) | | $ | — |
| | $ | 6,652,758 |
|
(A)-包括采用以下各项的累积效应:ASU 2014-09,“与客户的合同收入(主题606)”;ASU 2017-12,“衍生产品和对冲(主题815):对对冲活动的会计核算的有针对性的改进”;以及ASU 2018-02,“损益表-报告全面收益(主题220):累积的其他全面收入的某些税收影响的重新分类”。
见合并财务报表附注。
ONEOK公司和子公司
合并财务报表附注
我们所附的未经审计的综合财务报表是根据证券交易委员会的规则和规定编制的。这些报表是根据GAAP编制的,反映了我们认为对所提交的过渡期结果进行公平陈述所必需的所有调整。所有这些调整都具有正常的循环性质。2018年年末综合资产负债表数据来自我们经审计的综合财务报表,但不包括GAAP要求的所有披露。在上一年度合并财务报表中进行了某些重新分类和修订,以符合本年度的列报方式。有关更多信息,请参见注释E。这些未经审计的合并财务报表应与我们的年度报告中的经审计的合并财务报表一起阅读。
最近发布的会计准则更新-GAAP的变更由财务会计准则委员会(FASB)以FASB会计准则编纂的ASUS形式确定。我们考虑所有华硕的适用性和影响。以下未列出的华硕或我们的年度报告中未列出的华硕被评估并确定为不适用或以下列出的华硕澄清。除下文或我们的年报中讨论的内容外,尚未有对我们具有重要意义或潜在意义的已生效或已发布的新会计声明。下表简要说明了最近采用的会计声明以及我们对财务报表影响的分析:
|
| | | | | | |
标准 | | 描述 | | 采用日期 | | 对财务报表或其他重大事项的影响 |
ASU 2016-02,“租赁(主题842)” | | 该标准要求承租人对根据以前公认会计原则分类为经营租赁的租赁,确认租赁资产和租赁负债。它还要求承租人和出租人进行定性披露以及具体的定量披露,以达到使财务报表使用者能够评估租赁产生的现金流量的金额、时间和不确定性的目标。 | | 2019年第一季度 | | 我们于2019年1月1日采用此标准,使用修改的追溯法和可选的转换法记录通过对权益进行累积调整的采用影响。我们记录了采用新标准的非实质性累积效应,记录了1750万美元的使用权资产和1740万美元的与经营租赁有关的租赁负债,这些资产以前没有记录在我们的综合资产负债表上。我们的融资租赁资产和负债分别为2810万美元和2800万美元,并未因采用这一标准而发生变化。有关其他披露,请参阅附注K。 |
ASU 2018-07,“薪酬-股票薪酬(主题718):对非员工股份支付会计的改进” | | 该标准将对非员工的股份支付的衡量和分类指导与对员工的股份支付的指导保持一致,但某些例外情况除外。 | | 2019年第一季度
| | 采用这一标准的影响并不重要。 |
商誉减值审查-我们至少每年评估一次减值商誉。在2019年7月1日,我们评估了定性因素,以确定我们每个报告单位的公允价值是否更有可能低于其账面值。经评估定性因素(包括宏观经济状况、行业及市场考虑因素、成本因素及整体财务表现)后,吾等确定各呈报单位的公允价值较有可能高于其各自的账面值,无需进行进一步测试,且商誉不会被视为受损。
确定公允价值-对于我们的公允价值计量,我们利用市场价格、第三方定价服务、现值法和标准期权估值模型来确定我们将在计量日期从有序交易中出售资产或转移负债中获得的价格。我们衡量一组金融资产和负债的公允价值与市场参与者在计量日期对净风险敞口定价的方式一致。
虽然我们的衍生产品组合中的许多合约是在存在价格透明度的流动市场中执行的,但有些合同是在市场价格可能存在的市场上执行的,但市场可能相对不活跃。这导致有限的价格透明度,需要管理层的判断和假设来估计公平价值。对于某些交易,我们可以利用NYMEX结算定价数据和隐含远期LIBOR曲线的建模技术。我们在公允价值估计中的投入包括商品交易价格,从第三方定价服务获得的数据,
伦敦银行间同业拆借利率(Libor)和其他流动性货币市场工具利率。我们的金融商品衍生品一般通过NYMEX或洲际交易所(ICE)结算经纪人账户结算,每日保证金要求。我们使用来自其他来源的第三方信息和结算价格验证我们的估值输入(如果可用)。
我们通过将我们的衍生资产和负债的预计未来现金流贴现到现值,使用利率收益率来计算从隐含远期LIBOR收益率曲线得出的现值贴现因子,从而计算我们的衍生投资组合的公允价值。我们远期利率掉期的公允价值是使用财务模型确定的,该财务模型结合了与未来利率掉期结算相同时期的隐含远期LIBOR收益率曲线。我们在评估交易对手的债券收益时考虑当前的市场数据,以及我们自己的不履行风险(不包括抵押品),使用交易对手特定的债券收益率。虽然我们使用最佳估计来确定我们已执行的衍生合约的公允价值,但实现的最终市场价格可能与我们的估计大不相同。
公允价值层次-在每个资产负债表日期,我们利用公允价值层次结构,根据用于估计此类公允价值的投入的可观察性,对我们的财务报表中确认或披露的公允价值金额进行分类。层次结构的级别说明如下:
| |
• | 第1级-公允价值计量基于活跃市场中相同证券的未调整报价。这些余额主要由交易所交易的天然气和原油衍生品合约组成。 |
| |
• | 第2级-公允价值计量基于重要的可观察到的定价输入,包括活跃市场中类似资产和负债的报价,以及第三方定价服务的投入,并有确凿证据支持。这些余额由场外利率衍生品组成。 |
| |
• | 3级-公允价值计量基于可能包括一项或多项不可观测输入的投入,包括内部开发的天然气基准和NGL价格曲线,其中包含来自经纪报价和第三方定价服务的可观察和不可观察的市场数据。这些余额主要由用于天然气基础和NGL的交易所结算和场外衍生品组成。我们的商品衍生品通常使用第三方定价服务提供的远期报价进行估值,这些报价通过其他市场数据进行验证。我们相信任何测量不确定度在2019年9月30日,是无关紧要的,因为我们的3级公允价值计量是基于经纪报价和第三方定价服务的未调整定价信息。我们不相信我们的公允价值估计数对我们的经营结果有实质性的影响,因为我们的衍生产品被计入对冲。 |
确定我们的公允价值计量在公允价值层次内的适当分类需要管理层对市场数据可观察到的程度或可观察市场数据证实的程度作出判断。我们根据对整个公允价值计量具有重要意义的最低水平输入,对使用单一水平内的多个输入确定公允价值的衍生品进行分类。
经常性公允价值计量 - 下表列出了我们在指定期间的经常性公允价值计量:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年9月30日 |
| 1级 | | 2级 | | 第3级 | | 总计-总额 | | 净额结算(A) | | 总净 |
| (几千美元) |
衍生资产 | | | | | | | | | | | |
商品合同 | | | | | | | | | | | |
金融合同 | $ | 12,267 |
| | $ | — |
| | $ | 68,049 |
| | $ | 80,316 |
| | $ | (40,413 | ) | | $ | 39,903 |
|
实物合同 | — |
| | — |
| | 579 |
| | 579 |
| | — |
| | 579 |
|
衍生资产总额 | $ | 12,267 |
| | $ | — |
| | $ | 68,628 |
| | $ | 80,895 |
| | $ | (40,413 | ) | | $ | 40,482 |
|
衍生负债 | | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
商品合同 | | | | | | | | | | | |
金融合同 | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | (40,413 | ) | | $ | (40,413 | ) | | $ | 40,413 |
| | $ | — |
|
利率合约 | — |
| | (276,865 | ) | | — |
| | (276,865 | ) | | — |
| | (276,865 | ) |
衍生负债总额 | $ | — |
| | $ | (276,865 | ) | | $ | (40,413 | ) | | $ | (317,278 | ) | | $ | 40,413 |
| | $ | (276,865 | ) |
(A)-衍生资产及负债在我们的综合资产负债表中以净额列示。当衍生品合同的交易对手与我们之间存在法律上可强制执行的主净额结算安排时,我们的衍生资产和负债净额。在…2019年9月30日,我们举行不现金和邮寄$1.9百万与各交易对手之间的现金分配,包括在我们的综合资产负债表中的其他流动资产中。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018年12月31日 |
| 1级 | | 2级 | | 第3级 | | 总计-总额 | | 净额结算(A) | | 总净 |
| (几千美元) |
衍生资产 | | | | | | | | | | | |
商品合同 | | | | | | | | | | | |
金融合同 | $ | 10,812 |
| | $ | — |
| | $ | 69,165 |
| | $ | 79,977 |
| | $ | (32,739 | ) | | $ | 47,238 |
|
实物合同 | — |
| | — |
| | 1,142 |
| | 1,142 |
| | — |
| | 1,142 |
|
利率合约 | — |
| | 19,005 |
| | — |
| | 19,005 |
| | — |
| | 19,005 |
|
衍生资产总额 | $ | 10,812 |
| | $ | 19,005 |
| | $ | 70,307 |
| | $ | 100,124 |
| | $ | (32,739 | ) | | $ | 67,385 |
|
衍生负债 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
商品合同 | | | | | | | | | | | |
金融合同 | $ | (2,916 | ) | | $ | — |
| | $ | (29,823 | ) | | $ | (32,739 | ) | | $ | 32,739 |
| | $ | — |
|
利率合约 | — |
| | (99,260 | ) | | — |
| | (99,260 | ) | | — |
| | (99,260 | ) |
衍生负债总额 | $ | (2,916 | ) | | $ | (99,260 | ) | | $ | (29,823 | ) | | $ | (131,999 | ) | | $ | 32,739 |
| | $ | (99,260 | ) |
(A)-衍生资产及负债在我们的综合资产负债表中以净额列示。当衍生品合同的交易对手与我们之间存在法律上可强制执行的主净额结算安排时,我们的衍生资产和负债净额。在…2018年12月31日,我们举行不现金和邮寄$0.8百万与各交易对手之间的现金分配,包括在我们的综合资产负债表中的其他流动资产中。
下表列出了我们3级公允价值计量在所示期间的对账情况:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 九个月结束 |
| 九月三十日, | | 九月三十日, |
衍生资产(负债) | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| (几千美元) |
期初净资产(负债) | $ | 19,274 |
| | $ | (23,501 | ) | | $ | 40,484 |
| | $ | (32,838 | ) |
公允价值的总变动: |
|
| |
|
| | | | |
包括在净收入(A)中 | — |
| | (22 | ) | | — |
| | (122 | ) |
计入其他全面收益(亏损)(B) | 8,941 |
| | (7,554 | ) | | (12,269 | ) | | 1,883 |
|
期末净资产(负债) | $ | 28,215 |
| | $ | (31,077 | ) | | $ | 28,215 |
| | $ | (31,077 | ) |
(A)-计入商品销售收入/销售成本和我们的综合收益表中的燃料。
(B)-包括在我们的综合全面收益报表中衍生工具的公允价值的变化。
公允价值的变化包括通过到期日实现我们的衍生合同。在.期间三和九月末2019年9月30日和2018,有不调入或调出公允价值层次结构的级别3。
其他金融工具-由于这些项目的短期性质,现金及现金等价物、应收账款、应付账款和短期借款的近似公允价值等于账面价值。我们的现金和现金等价物由银行和货币市场账户组成,被分类为1级。我们的短期借款被分类为2级,因为短期借款的估计公允价值可以利用商业票据市场上的信息来确定。
我们合并的长期债务(包括本期债务)的估计公允价值为$13.7十亿和$9.6十亿在…2019年9月30日,及2018年12月31日分别为。我们合并的长期债务(包括本期)的账面价值为$12.5十亿和$9.4十亿在…2019年9月30日,及2018年12月31日分别为。未偿还长期债务总额的估计公允价值是使用具有相似条款和到期日的类似发行的报价市场价格确定的。我们合并的长期债务的估计公允价值被分类为2级。
风险管理活动-我们对天然气、原油和NGL价格的变化很敏感,主要是由于这些商品的加工、购买和销售合同条款的影响。我们在正常业务过程中也会受到利率波动风险的影响。我们使用实物远期买卖和金融衍生品来确保我们部分天然气、凝析油和NGL产品的特定价格;减少我们对商品价格和利率波动的风险敞口;以及实现更可预测的现金流。我们遵循既定的政策和程序
评估风险并批准、监控和报告我们的风险管理活动。我们没有将这些工具用于交易目的。
商品价格风险-商品价格风险是指由于天然气、NGL和凝析油价格的不利变化而导致现金流和未来收益损失的风险。我们可以使用以下商品衍生工具来降低与这些商品的预测销售额的一部分相关的短期商品价格风险:
| |
• | 期货合同-根据外汇条例的规定,购买或出售天然气和原油以供未来交付或结算的标准化合同; |
| |
• | 远期合同-双方在未来实物交付时买卖天然气、原油或NGL的非标准化承诺。这些合同通常是不可转让的,只有在双方同意的情况下才能取消; |
| |
• | 掉期-根据一种或多种商品的价值交换一种或多种付款。这些工具转移与交易对手方之间未来价值变化相关的财务风险,但不传达资产或负债的所有权权益;以及 |
| |
• | 选项-合同协议,赋予持有人权利,但不是义务,在规定的时间内以固定的价格购买或出售固定数量的商品。期权可以是标准化的和交易所交易的,也可以是定制的和非交易所交易的。 |
我们还可以使用包括领子在内的其他工具来减轻商品价格风险。领子是买入的看跌期权和卖出的看涨期权的组合,它为被套期保值的商品销售设定了最低和最高价格。
在我们的天然气收集和处理部门,我们面临商品价格风险,因为我们保留了一部分与我们的POP相关的商品销售收入,并签订了付费合同。在某些带有费用的POP合同下,如果产量、交货压力或商品价格相对于指定阈值发生变化,我们的费用和POP百分比可能会增加或减少。我们也暴露于我们买卖商品的各种生产和市场地点之间的基本风险。作为我们对冲策略的一部分,我们使用前面描述的商品衍生金融工具和实物远期合同来减少与天然气、天然气和凝析油相关的价格波动的影响。
在我们的天然气液体部门,我们主要面临各种NGL产品相互之间的相对价值、储存中的NGL价值以及NGL与天然气的相对价值所导致的商品价格风险。由于NGL在一个地点购买和在另一个地点销售的相对价值,我们还面临地点价差风险,这主要与我们的优化和营销活动有关。作为我们对冲策略的一部分,我们利用实物远期合同和商品衍生金融工具来减少与NGL相关的价格波动的影响。
在我们的天然气管道部门,我们面临商品价格风险,因为我们的州内和州际管道在运营中消耗天然气,并从我们的客户那里保留天然气用于运营或作为我们提供服务的费用的一部分。当运营中消耗的数量与客户提供的数量不同时,我们的管道必须购买或出售天然气,或储存或使用库存中的天然气,这可能会使这一部分面临商品价格风险,具体取决于对此活动的监管处理。在我们的天然气管道部门的商品价格风险不能通过燃料成本回收机制缓解的情况下,我们可以使用实物远期销售或购买来减少天然气价格波动的影响。在…2019年9月30日,及2018年12月31日,有不与我们的天然气管道运营有关的金融衍生工具。
利率风险-我们通过使用固定利率债务、浮动利率债务和利率掉期来管理利率风险。利率互换是根据指定的名义金额,在未来某个时间点交换利息支付的协议。在2019年,我们进入了$625百万远期利率掉期的目的是对冲我们的部分预测债务发行的利息支付的可变性,这可能是由于在债务发行之前基准利率的变化而造成的。我们也解决了$1.8十亿我们的远期利率掉期与我们的承销公开发行有关$1.25十亿2019年3月的高级无担保票据和$2.0十亿2019年8月高级无担保票据。
在…2019年9月30日,及2018年12月31日,我们进行了远期利率掉期,名义金额总计$1.8十亿和$3.0十亿分别对冲我们部分预测债务发行的利息支付的可变性。在…2019年9月30日,及2018年12月31日,我们进行了利率互换,名义金额总计$1.3十亿以对冲我们基于libor的利息支付的可变性。我们所有的利率掉期都被指定为现金流对冲。
会计处理-我们对衍生工具的会计处理与我们年报综合财务报表附注A中披露的会计处理一致。
衍生工具的公允价值-所有在2019年9月30日和2018年12月31日按公允价值计量的衍生品均被指定为对冲工具。参见注释B讨论与我们的公允价值计量相关的投入。下表列出了我们在所示期间的毛利率基础上提供的衍生工具的公允价值:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
| 我们的位置 合并余额 床单 | | 资产 | | (负债) | | 资产 | | (负债) |
| | | (几千美元) |
指定为对冲工具的衍生工具 | | | | | | | | |
商品合同(A) | | | | | | | | | |
金融合同 | 其他流动资产 | | $ | 72,995 |
| | $ | (36,186 | ) | | $ | 78,891 |
| | $ | (31,793 | ) |
| 其他资产 | | 7,321 |
| | (4,227 | ) | | 1,086 |
| | (946 | ) |
实物合同 | 其他流动资产 | | 579 |
| | — |
| | 1,142 |
| | — |
|
利率合约 | 其他流动资产/其他流动负债 | | — |
| | (14,672 | ) | | 19,005 |
| | (15,012 | ) |
| 其他递延贷方 | | — |
| | (262,193 | ) | | — |
| | (84,248 | ) |
指定为套期保值工具的所有衍生品 | | $ | 80,895 |
| | $ | (317,278 | ) | | $ | 100,124 |
| | $ | (131,999 | ) |
(A)-当衍生合约的交易对手与吾等之间存在法律上可强制执行的主净额结算安排时,衍生资产及负债在我们的综合资产负债表中按净额列示。
衍生工具的名义数量 - 下表列出了在所示期间持有的衍生工具的名义数量:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019年9月30日 | | 2018年12月31日 |
| 合约 类型 | 购买/ 付款人 | | 已售出/ 接收机 | | 购买/ 付款人 | | 已售出/ 接收机 |
指定为对冲工具的衍生品: | | | | | | | |
现金流量套期保值 | | | | | | | | |
固定价格 | | | | | | | | |
-天然气(BCF) | 期货和掉期 | — |
| | (39.6 | ) | | — |
| | (29.9 | ) |
-原油和NGL(MMbbl) | 期货,远期,掉期和期权 | 9.2 |
| | (20.1 | ) | | 6.5 |
| | (13.8 | ) |
基准面 | | | | | | | | |
-天然气(BCF) | 期货和掉期 | — |
| | (39.6 | ) | | — |
| | (29.9 | ) |
利率合约(数十亿美元) | 掉期 | $ | 3.1 |
| | $ | — |
| | $ | 4.3 |
| | $ | — |
|
这些名义金额用于汇总金融工具的数量;然而,它们并不反映头寸相互抵消的程度,因此,并不反映我们对市场或信用风险的实际风险敞口。
现金流模糊限制值 - 下表列出了在所示期间内其他全面收益(损失)中现金流量套期保值的公允价值未实现的变动:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 九个月结束 |
现金流套期保值关系中的衍生品 | 九月三十日, | | 九月三十日, |
2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| (几千美元) |
商品合同 | $ | 32,169 |
| | $ | (30,783 | ) | | $ | 43,877 |
| | $ | (56,246 | ) |
利率合约 | (128,041 | ) | | 26,203 |
| | (303,351 | ) | | 70,179 |
|
其他全面收益(亏损)现金流量套期保值公允价值未实现变动总额 | $ | (95,872 | ) | | $ | (4,580 | ) | | $ | (259,474 | ) | | $ | 13,933 |
|
下表列出了现金流套期保值对指定期间净收益的影响:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
现金流衍生品 套期保值关系 | 收益(损失)位置重新归类自 累计其他综合 亏损入净收益 | 三个月 | | 九个月结束 |
九月三十日, | | 九月三十日, |
2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| | (几千美元) |
商品合同 | 商品销售收入/ 销售和燃料成本 | $ | 18,528 |
| | $ | (20,630 | ) | | $ | 52,624 |
| | $ | (42,430 | ) |
利率合约 | 利息费用 | (6,903 | ) | | (4,383 | ) | | (14,222 | ) | | (13,929 | ) |
现金流量套期保值公允价值的总变动从累计其他综合亏损重新分类为净收益 | $ | 11,625 |
| | $ | (25,013 | ) | | $ | 38,402 |
| | $ | (56,359 | ) |
信用风险-我们监控我们的交易对手的信誉以及对我们的风险监督和战略委员会制定的政策和限制的遵守情况。我们维持与我们的交易对手有关的信贷政策,我们相信这些政策将整体信贷风险降至最低。这些政策包括对潜在交易对手的财务状况(包括信用评级、债券收益率和信用违约掉期利率)的评估,某些情况下的抵押品要求,以及使用标准化的主净额结算协议,使我们能够净值与单个交易对手相关的正负风险。我们对没有信用评级的交易对手使用内部开发的信用评级。
我们的金融商品衍生品一般通过NYMEX或洲际交易所(ICE)结算经纪人账户结算,每日保证金要求。然而,我们可能会进入金融衍生工具,其中包含要求我们保持标准普尔和/或穆迪的投资级信用评级的条款。如果我们对高级无担保长期债务的信用评级下降到投资级别以下,则衍生工具的交易对手可以要求对净负债头寸中的衍生工具进行担保。有不具有与信用风险相关的或然特征的金融衍生工具2019年9月30日.
我们衍生品合同的交易对手通常由主要能源公司、金融机构和商业和工业最终用户组成。交易对手的集中可能会影响我们对信贷风险的总体风险敞口,无论是正面还是负面,因为交易对手可能会受到经济、监管或其他条件变化的类似影响。根据我们的政策、风险敞口、信贷和其他储备,我们预计不会由于交易对手不履行业绩而对我们的财务状况或经营结果产生重大不利影响。
在…2019年9月30日,我们的衍生资产的信贷风险来自金融服务部门的投资级公司。
下表列出了我们在指定期间的合并债务:
|
| | | | | | | | |
| | 九月三十日, 2019 | | 十二月三十一号, 2018 |
| | (几千美元) |
未付商业票据 | | $ | — |
| | $ | — |
|
高级无担保债务: | | | | |
$500,000,利率为8.625%,2019年3月到期 | | — |
| | 500,000 |
|
300,000美元,到期日期为2020年3月,利率为3.8% | | — |
| | 300,000 |
|
150万美元定期贷款,浮动利率,2021年11月到期 | | 1,250,000 |
| | 550,000 |
|
$700,000,利率为4.25%,2022年2月到期 | | 547,397 |
| | 547,397 |
|
$900,000,利率为3.375%,2022年10月到期 | | 900,000 |
| | 900,000 |
|
$425,000,2023年9月到期5.0% | | 425,000 |
| | 425,000 |
|
$500,000,利率为7.5%,2023年9月到期 | | 500,000 |
| | 500,000 |
|
$500,000,利率为2.75%,2024年9月到期 | | 500,000 |
| | — |
|
50万美元,2025年3月到期4.9% | | 500,000 |
| | 500,000 |
|
$500,000,利率为4.0%,2027年7月到期 | | 500,000 |
| | 500,000 |
|
$800,000,利率为4.55%,2028年7月到期 | | 800,000 |
| | 800,000 |
|
$100,000,利率为6.875%,2028年9月到期 | | 100,000 |
| | 100,000 |
|
$700,000,利率为4.35%,2029年3月到期 | | 700,000 |
| | — |
|
$750,000,利率为3.4%,2029年9月到期 | | 750,000 |
| | — |
|
$400,000,利率为6.0%,2035年6月到期 | | 400,000 |
| | 400,000 |
|
$600,000,利率为6.65%,到期2036年10月 | | 600,000 |
| | 600,000 |
|
$600,000,利率为6.85%,到期2037年10月 | | 600,000 |
| | 600,000 |
|
$650,000,利率为6.125%,到期日期为2041年2月 | | 650,000 |
| | 650,000 |
|
$400,000,利率为6.2%,2043年9月到期 | | 400,000 |
| | 400,000 |
|
$700,000,利率为4.95%,2047年7月到期 | | 700,000 |
| | 700,000 |
|
$1,000,000,2048年7月到期5.2% | | 1,000,000 |
| | 450,000 |
|
$750,000,利率为4.45%,2049年9月到期 | | 750,000 |
| | — |
|
守护管道 | |
|
| |
|
|
2022年12月到期的加权平均7.85% | | 23,220 |
| | 28,957 |
|
债务总额 | | 12,595,617 |
| | 9,451,354 |
|
终止掉期未摊销部分 | | 15,461 |
| | 16,750 |
|
未摊销债券发行成本和折扣 | | (123,976 | ) | | (87,120 | ) |
长期债务的当期到期日 | | (7,650 | ) | | (507,650 | ) |
长期债务 | | $ | 12,479,452 |
| | $ | 8,873,334 |
|
25亿美元信贷协议-2019年5月,我们延长了$2.510亿美元信贷协议,截止日期为2024年6月。我们的25亿美元信贷协议是一项循环信贷工具,包含某些金融、运营和法律契约。除其他事项外,这些契约包括将负债与调整后的EBITDA(EBITDA,如我们的2.5万亿美元信贷协议中定义的,调整了所有非现金费用,并针对某些贷方批准的资本扩张项目的预计EBITDA增加)的比率维持在不超过5.0到1,在2019年9月30日好的。如果我们完成一个或多个收购,其中的总收购是$25百万或者更多,允许负债与调整后的EBITDA的比率将增加到5.5对于完成收购的季度和随后的两个季度,设置为1。此后,契约将减少到5.0比1。2019年9月30日,我们有不未偿还借款,我们的负债与调整后EBITDA的比率为4.2到1,我们遵守了我们25万亿美元信贷协议下的所有契约。
债务发行-2019年8月,我们完成了一次承销的公开发行$2.0十亿 高级无担保票据包括 $500百万, 2.75%2024年到期的高级票据;$750百万, 3.4%2029年到期的高级票据; 和 $750百万, 4.45%2049年到期的高级票据。 扣除承销折扣、佣金和发售费用后,净收益为 $1.97十亿. 一部分 收益过去是,其余的将用于一般公司目的,包括偿还现有债务和筹资资本支出。
2019年3月,我们完成了一次承销的公开募股$1.25十亿高级无担保票据包括$700百万, 4.35%2029年到期的优先票据和额外发行的$550百万我们现有的5.2%2048年到期的高级笔记。扣除承销折扣、佣金和发售费用后的净收益,不包括应计利息,为$1.23十亿好的。所得款项用于一般公司用途,包括偿还现有负债和筹资资本支出。
2018年11月,我们加入了我们的$1.5与银行银团签订的十亿期贷款协议,截至2019年6月30日已全部提取。我们在2019年8月偿还了2.5亿美元的未偿余额,截至2019年9月30日,我们已经提取了12.5亿美元。我们的15亿美元定期贷款协议将于2021年11月到期,利率为LIBOR PLUS112.5^基点 巴斯我们目前的信用评级。该协议包含的契约与我们25亿美元信贷协议中包含的契约实质上相同。所得款项用于一般公司用途,包括偿还现有负债和筹资资本支出。
债务偿还-2019年9月,我们赎回了我们的$300百万, 3.8%2020年3月到期的优先债券,赎回价格为$308.0百万包括未偿还本金,加上应计和未付利息,以及我们在2019年8月公开发行的20亿美元优先无担保票据的现金。与这一早期赎回有关,我们招致了$2.7百万清偿债务时的损失,包括在我们的综合收益表中的其他费用中。三和九月末2019年9月30日.
2019年8月,我们偿还了$250百万我们15亿美元的定期贷款协议,手头有现金。
2019年3月,我们偿还了$500百万, 8.625%到期的优先票据,结合手头现金和短期借款。
有关我们25亿美元信贷协议和15亿美元定期贷款协议的其他讨论,请参阅我们年度报告中综合财务报表附注F。
非控制性利益-2018年7月,我们收购了剩余的20%我们在WTLPG中没有拥有的利益$195百万手头有现金。我们现在是西德克萨斯液化石油气管道系统的唯一所有者。在截至2018年9月30日止九个月的综合现金流量表中,我们收购WTLPG非控股权益应归类为融资活动,而不是投资活动。截至2018年9月30日的九个月的综合现金流量表已被修订,以反映融资分类的这种变化,这对我们的合并财务报表并不重要。
股权发行-2017年7月,我们建立了一个“在市场上”的股权计划,不时提供和出售我们的普通股,总金额为$1十亿好的。该计划允许我们通过销售代理以我们认为合适的价格提供和出售我们的普通股。我们普通股的销售可以通过普通经纪人在纽约证券交易所进行的交易、成批交易或我们与销售代理之间达成的其他协议进行。根据该计划,我们没有义务提供和出售普通股。不自2017年12月以来,通过我们的“At-the-market”股权计划出售了股票。
2018年1月,我们完成了一次承销的公开募股21.9百万我们普通股的股份,产生净收益$1.2十亿好的。我们将此次发行的净收益用于资本支出和一般企业目的,其中包括偿还部分未偿还债务。
分红- 我们普通股的持有者在我们董事会宣布的任何股息中都是平等的,受未偿优先股持有者的权利的制约。我们在2019年2月、2019年5月和2019年8月对普通股支付的股息是$0.86, $0.865和$0.89分别为每股。股息$0.915每股在营业时间结束时为登记在册的股东申报2019年11月4日,应付2019年11月14日.
E系列优先股按季度支付E系列优先股的每股股息,如果由我们的董事会宣布,利率为5.5%每年。我们为E系列优先股支付了股息$0.3百万2019年2月,2019年5月和2019年8月。股息合计$0.3百万已为E系列优先股申报并应支付2019年11月14日.
下表列出了所示期间累计其他综合损失的余额:
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 风险- 管理 资产/负债(A) | | 退休及其他 退休后 福利计划 义务(A)(B) | | 风险- 管理 资产/负债 未巩固 附属公司(A) | | 累积 其他 综合 损失(A) |
| | (几千美元) |
2019年1月1日 | | $ | (64,660 | ) | | $ | (121,785 | ) | | $ | (1,794 | ) | | $ | (188,239 | ) |
重新分类前的其他综合损失 | | (199,795 | ) | | (63 | ) | | (10,567 | ) | | (210,425 | ) |
重新分类为净收益的金额 | | (29,748 | ) | | 7,334 |
| | (26 | ) | | (22,440 | ) |
其他综合收益(亏损) | | (229,543 | ) | | 7,271 |
| | (10,593 | ) | | (232,865 | ) |
2019年9月30日 | | $ | (294,203 | ) | | $ | (114,514 | ) | | $ | (12,387 | ) | | $ | (421,104 | ) |
(A)-所有金额均为税后净额。
(B)-包括与补充行政人员退休计划有关的金额。
下表列出了关于累计其他综合损失余额的信息2019年9月30日,代表与风险管理资产和负债有关的未实现收益(损失):
|
| | | | |
| | 风险- 管理 资产/负债(A) |
| | (几千美元) |
商品衍生工具预计在未来27个月内实现(B) | | $ | 30,258 |
|
在长期固定利率债务的生命期内确认的已结算利率掉期(C) | | (111,275 | ) |
未来结算日预期将在长期债务期限内摊销的利率掉期 | | (213,186 | ) |
截至2019年9月30日累计其他综合损失 | | $ | (294,203 | ) |
(A)-所有金额均为税后净额。
(B)-基于2019年9月30日,商品价格,我们会意识到$27.9百万在未来12个月内,扣除税收后的净收益和$2.4百万此后的净收益,税后净额。
(C)-损失$19.7百万扣除税后,将在未来12个月内重新归类为收益,因为对冲项目会影响收益。
累计其他综合亏损的剩余金额主要涉及我们的退休和其他退休后福利计划义务,预计将在参与这些计划的员工的平均剩余服务期内摊销。
下表列出了在指定期间从累计其他综合亏损重新分类为净收益的效果:
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有关累计其他的详细信息 综合损失 部件 | | 三个月 | | 九个月结束 | | 受影响的行项目 固形 收益表 |
| 九月三十日, | | 九月三十日, | |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | |
| | (几千美元) | | |
风险管理资产/负债 | | | | | | | | | | |
商品合同 | | $ | 18,528 |
| | $ | (20,630 | ) | | $ | 52,624 |
| | $ | (42,430 | ) | | 商品销售收入/销售和燃料成本 |
利率合约 | | (6,903 | ) | | (4,383 | ) | | (14,222 | ) | | (13,929 | ) | | 利息费用 |
| | 11,625 |
| | (25,013 | ) | | 38,402 |
| | (56,359 | ) | | 所得税前收入 |
| | (2,673 | ) | | 5,752 |
| | (8,654 | ) | | 12,962 |
| | 所得税 |
| | $ | 8,952 |
| | $ | (19,261 | ) | | $ | 29,748 |
| | $ | (43,397 | ) | | 净收入 |
| | | | | | | | | | |
退休和其他退休后福利计划义务(A) | | | | | | | | | | |
净损失摊销 | | $ | (3,232 | ) | | $ | (4,592 | ) | | $ | (9,696 | ) | | $ | (13,776 | ) | | 其他收入(费用) |
未确认的先前服务信用的摊销 | | 57 |
| | 415 |
| | 171 |
| | 1,245 |
| | 其他收入(费用) |
| | (3,175 | ) | | (4,177 | ) | | (9,525 | ) | | (12,531 | ) | | 所得税前收入 |
| | 731 |
| | 961 |
| | 2,191 |
| | 2,882 |
| | 所得税 |
| | $ | (2,444 | ) | | $ | (3,216 | ) | | $ | (7,334 | ) | | $ | (9,649 | ) | | 净收入 |
| | | | | | | | | | |
未合并附属公司的风险管理资产/负债 | | | | | | | | | | |
利率合约 | | $ | (59 | ) | | $ | 52 |
| | $ | 34 |
| | $ | 71 |
| | 投资净收益中的权益 |
| | 13 |
| | (12 | ) | | (8 | ) | | (16 | ) | | 所得税 |
| | $ | (46 | ) | | $ | 40 |
| | $ | 26 |
| | $ | 55 |
| | 净收入 |
| | | | | | | | | | |
该期间的总重新定级 | | $ | 6,462 |
| | $ | (22,437 | ) | | $ | 22,440 |
| | $ | (52,991 | ) | | 净收入 |
(A)--这些累积其他综合损失的组成部分计入净定期效益成本的计算中。有关我们的净定期收益成本的其他详细信息,请参见附注H。
下表列出了所示期间的基本和稀释每股收益的计算:
|
| | | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日的三个月 |
| 收入 | | 股份 | | 每股 数量 |
| (数千,每股金额除外) |
基本EPS | | | | | |
普通股可用净收入 | $ | 308,880 |
| | 413,816 |
| | $ | 0.75 |
|
稀释后的EPS | | | |
| | |
|
摊薄证券的效力 | — |
| | 1,762 |
| | |
|
普通股和可用净收入 普通股等价物 | $ | 308,880 |
| | 415,578 |
| | $ | 0.74 |
|
|
| | | | | | | | | | |
| 截至2018年9月30日的三个月 |
| 收入 | | 股份 | | 每股 数量 |
| (数千,每股金额除外) |
基本EPS | | | | | |
ONEOK可用于普通股的净收入 | $ | 312,984 |
| | 412,117 |
| | $ | 0.76 |
|
稀释后的EPS | | | | | |
|
摊薄证券的效力 | — |
| | 2,730 |
| | |
|
ONEOK可用于普通股和 普通股等价物 | $ | 312,984 |
| | 414,847 |
| | $ | 0.75 |
|
|
| | | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日的9个月 |
| 收入 | | 股份 | | 每股 数量 |
| (数千,每股金额除外) |
基本EPS | | | | | |
普通股可用净收入 | $ | 957,501 |
| | 413,443 |
| | $ | 2.32 |
|
稀释后的EPS | | | |
| | |
|
摊薄证券的效力 | — |
| | 1,834 |
| | |
|
普通股和可用净收入 普通股等价物 | $ | 957,501 |
| | 415,277 |
| | $ | 2.31 |
|
|
| | | | | | | | | | |
| 截至2018年9月30日的9个月 |
| 收入 | | 股份 | | 每股 数量 |
| (数千,每股金额除外) |
基本EPS | | | | | |
ONEOK可用于普通股的净收入 | $ | 857,990 |
| | 411,400 |
| | $ | 2.09 |
|
稀释后的EPS | | | | | |
|
摊薄证券的效力 | — |
| | 2,635 |
| | |
|
ONEOK可用于普通股和 普通股等价物 | $ | 857,990 |
| | 414,035 |
| | $ | 2.07 |
|
下表列出了我们在指定期间内退休和其他退休后福利计划的净定期福利成本(收入)的组成部分:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 退休福利 |
| 三个月 | | 九个月结束 |
| 九月三十日, | | 九月三十日, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| (几千美元) |
净定期效益成本构成 | | | | | | | |
|
服务成本 | $ | 1,954 |
| | $ | 1,832 |
| | $ | 5,862 |
| | $ | 5,496 |
|
利息成本 | 5,126 |
| | 4,408 |
| | 15,378 |
| | 13,224 |
|
计划资产的预期回报 | (5,892 | ) | | (5,969 | ) | | (17,676 | ) | | (17,907 | ) |
净损失摊销 | 3,158 |
| | 4,258 |
| | 9,474 |
| | 12,774 |
|
净定期效益成本 | $ | 4,346 |
| | $ | 4,529 |
| | $ | 13,038 |
| | $ | 13,587 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他退休后福利 |
| 三个月 | | 九个月结束 |
| 九月三十日, | | 九月三十日, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| (几千美元) |
净定期效益成本构成 | | | | | | | |
服务成本 | $ | 117 |
| | $ | 211 |
| | $ | 351 |
| | $ | 633 |
|
利息成本 | 509 |
| | 527 |
| | 1,527 |
| | 1,581 |
|
计划资产的预期回报 | (570 | ) | | (672 | ) | | (1,710 | ) | | (2,016 | ) |
前期服务信用摊销 | (57 | ) | | (415 | ) | | (171 | ) | | (1,245 | ) |
净损失摊销 | 74 |
| | 334 |
| | 222 |
| | 1,002 |
|
净定期收益成本(收入) | $ | 73 |
| | $ | (15 | ) | | $ | 219 |
| | $ | (45 | ) |
投资净收益中的权益 - 下表列出了我们在指定期间的投资净收益(亏损)中的权益:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 九个月结束 |
| 九月三十日, | | 九月三十日, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| (几千美元) |
北部边境管道 | $ | 16,102 |
| | $ | 16,486 |
| | $ | 50,593 |
| | $ | 48,863 |
|
陆上通道管道 | 15,481 |
| | 16,081 |
| | 48,340 |
| | 48,714 |
|
履带车 | 7,421 |
| | 6,303 |
| | 19,836 |
| | 16,803 |
|
其他 | (1,428 | ) | | 443 |
| | (3,594 | ) | | 1,690 |
|
投资净收益中的权益 | $ | 37,576 |
| | $ | 39,313 |
| | $ | 115,175 |
| | $ | 116,070 |
|
未合并附属公司财务信息 - 下表列出了我们未合并附属公司在指定期间的汇总合并财务信息:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 九个月结束 |
| 九月三十日, | | 九月三十日, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| (几千美元) |
收益表 | | | | | | | |
营业收入 | $ | 151,210 |
| | $ | 160,962 |
| | $ | 471,461 |
| | $ | 471,641 |
|
营业费用 | $ | 69,783 |
| | $ | 69,004 |
| | $ | 217,287 |
| | $ | 205,525 |
|
净收入 | $ | 74,341 |
| | $ | 85,361 |
| | $ | 234,154 |
| | $ | 247,754 |
|
| | | | | | | |
支付给我们的分配(A) | $ | 44,357 |
| | $ | 47,197 |
| | $ | 203,347 |
| | $ | 145,437 |
|
(A)-根据北部边境管道管理委员会的决定,我们收到了额外的分发$50.0百万在截至2019年9月30日的9个月内,来自北方边境管道。
我们在与未合并的附属公司的交易中发生了费用$41.9百万和$37.5百万为.三月末2019年9月30日和2018分别,和$124.2百万和$113.2百万为.九月末2019年9月30日和2018分别主要涉及陆上通道管道和北部边境管道。应付帐款支付给我们的权益法投资方2019年9月30日,及2018年12月31日,是$13.8百万和$14.7百万分别为。
我们与Roadrunner签订了运营协议,规定向我们报销或支付管理服务和某些运营成本。Roadrunner的报销和付款包括在我们的综合收入报表中的营业收入中三和九月末2019年9月30日和2018,都不是物质。
环境问题与管道安全 - 用于收集、处理、运输和储存天然气、NGL、凝析油和其他产品的管道、工厂和其他设施的运行受许多与健康、安全和环境有关的复杂法律法规的约束。作为这些设施的所有者和/或运营者,我们必须遵守有关设施/管道安全和完整性以及空气和水质量、危险和固体废物管理和处置、文化资源保护和其他环境问题的法律法规。规划、设计、建造和运营管道、工厂和其他设施的成本必须符合这些法律法规和安全标准。如果不遵守这些法律和法规,可能会引发各种行政、民事和潜在的刑事执法措施,包括公民诉讼,其中可能包括评估罚款、实施补救要求以及发布禁止令或对运营或施工的限制。管理层认为,根据目前已知的信息,遵守这些法律法规不会对我们的运营结果、财务状况或现金流产生重大不利影响。
法律程序 - 燃气指数定价诉讼-如先前报道的那样,我们和我们的附属公司ONEOK Energy Services Company,L.P.以及其他几家能源公司被列为多起诉讼的被告,这些诉讼因涉嫌操纵市场或向据称发生在2003年前的天然气指数出版物虚报天然气价格而起。
2019年9月,我们定居下来辛克莱石油公司诉ONEOK能源服务公司,L.P.(在美国怀俄明州地区法院备案)手头有现金的非物质金额。这是最后一个由天然气指数定价诉讼引起的案件。
其他法律程序 - 我们是在正常运营过程中出现的各种其他诉讼事项和索赔的一方。虽然这些诉讼事项和申索的结果不能肯定地预测,但我们相信,这些事项的合理可能损失,无论是单独还是总体而言,都不是重大的。此外,我们相信这些事项的最终结果可能不会对我们的综合经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。
采用ASC主题842:租约- 我们采用了主题842,使用修正的回溯法和可选的过渡法,通过对截至2019年1月1日的留存收益进行累积效应调整来记录采用影响。2019年1月1日之后开始的报告期的结果将在主题842下呈现,而以前的期间不会进行调整,并继续根据这些期间有效的会计准则进行报告。
选出切实可行的权宜之计和政策-我们应用了短期政策选择,允许我们从初始期限为12个月或更短的认可租赁中排除。我们选择了事后权宜之计,它允许我们在评估租赁期限时使用后见之明;指南下允许的一系列实际权宜之计,其中之一,它允许我们推进历史租赁分类;以及土地地役权权宜性,它允许我们在通过现有协议的土地地役权时前瞻性地应用指南。
收养-主题842的采用导致我们的综合资产负债表上出现了新的经营租赁资产和租赁负债$17.5百万和$17.4百万分别于2019年1月1日起生效。租赁资产与租赁负债之间的差额记录为对保留收益期初余额的调整,代表采用该标准的累积影响。我们对融资租赁的会计处理没有改变。主题842的采用并没有对我们的综合财务报表产生重大影响。
租约- 我们租用某些建筑物、仓库、办公空间、土地和设备,包括管道设备、轨道车辆和信息技术设备。我们的租约付款一般是直线式的,而租约续期选择权的行使(条款各有不同)由我们全权酌情决定。如果我们合理地确定将行使可用的续约选择权,我们将在租赁期内包括续约期。我们的租赁协议不包括任何剩余价值担保或实质性限制性契约。
通过ONEOK租赁公司,L.L.C.和ONEOK Parking Company,L.L.C.,我们拥有一座办公楼和一个停车场,并将这些设施中的多余空间出租给子公司和其他人。我们的综合租赁收入并不重要。
下表列出了有关我们补充现金流的信息:
|
| | | | |
| | 九个月结束 |
| | 2019年9月30日 |
| | (几千美元) |
为包括在租赁负债计量中的金额支付的现金 | | |
经营租赁的经营现金流 | | $ | 4,972 |
|
融资租赁现金流 | | $ | 1,307 |
|
以经营租赁负债(非现金)交换获得的使用权资产 | | $ | 3,663 |
|
下表列出了有关我们在指定期间综合资产负债表中包括的租赁资产和负债的信息:
|
| | | | | |
租约 | 在我们的合并资产负债表中的位置 | | 2019年9月30日 |
| | | (几千美元) |
资产 | | | |
经营租赁 | 其他资产 | | $ | 16,176 |
|
融资租赁 | 不动产、厂场和设备 | | 28,286 |
|
融资租赁 | 累计折旧 | | (1,037 | ) |
租赁资产总额 | | | $ | 43,425 |
|
| | | |
负债 | | | |
电流 | | | |
经营租赁 | 其他流动负债 | | $ | 2,624 |
|
融资租赁 | 融资租赁负债 | | 1,901 |
|
非电流 | | | |
经营租赁 | 其他递延贷方 | | 13,790 |
|
融资租赁 | 融资租赁负债 | | 24,801 |
|
租赁负债总额 | | | $ | 43,116 |
|
下表列出了有关我们在指定期间的租约的信息:
|
| | | | | | | | | | | |
| | 三个月 告一段落 2019年9月30日 | | 九个月 告一段落 2019年9月30日 | 2019年9月30日 |
| 我们的位置 固形 收益表 | 租赁成本 | 加权平均 剩馀 租期 | | 加权平均 折扣 差饷(A) |
| | (几千美元) | (年数) | | |
经营租赁 | 运维 | $ | 1,751 |
| | $ | 5,402 |
| 10.1 | | 4.58% |
融资租赁 | |
|
| | | 9.1 | | 10.00% |
租赁资产摊销 | 折旧摊销 | 283 |
| | 849 |
| | | |
租赁负债利息 | 利息费用 | 675 |
| | 2,058 |
| | | |
总租赁成本 | | $ | 2,709 |
| | $ | 8,309 |
| | | |
(a) - 我们的加权平均贴现率代表租赁中隐含的利率或我们的增量借款利率,期限等于租赁的剩余期限。
下表列出了我们租赁负债的到期日2019年9月30日:
|
| | | | | | | | |
| | 金融 租赁 | | 操作 租约 |
| | (数百万美元) |
2019年剩余时间 | | $ | 1.1 |
| | $ | 1.3 |
|
2020 | | 4.5 |
| | 2.4 |
|
2021 | | 4.5 |
| | 2.0 |
|
2022 | | 4.5 |
| | 2.0 |
|
2023 | | 4.5 |
| | 1.9 |
|
2024年及以后 | | 21.6 |
| | 11.1 |
|
租赁付款总额 | | 40.7 |
| | 20.7 |
|
减去:利息 | | 14.0 |
| | 4.3 |
|
租赁负债现值 | | $ | 26.7 |
| | $ | 16.4 |
|
截至2018年12月31日,我们根据先前会计准则呈报的未来租赁付款与上文呈交的金额并无重大差异。
会计政策-我们的收入确认政策载于本公司年报综合财务报表附注的附注A。
合同资产和合同负债- 下表列出了所列期间合同资产和合同负债的余额:
|
| | | | |
合同资产 | | (数百万美元) |
2018年12月31日的余额(A) | | $ | 6.2 |
|
开票金额超过确认收入 | | (0.9 | ) |
净增加额 | | 0.8 |
|
2019年9月30日的余额(B) | | $ | 6.1 |
|
(A)-合同资产$1.7百万和$4.5百万分别包括在我们的综合资产负债表中的其他流动资产和其他资产中。
(B)-合约资产$2.4百万和$3.7百万分别包括在我们的综合资产负债表中的其他流动资产和其他资产中。
|
| | | | |
合同负债 | | (数百万美元) |
2018年12月31日的余额(A) | | $ | 31.7 |
|
确认收入包括在期初余额中 |
| (15.2 | ) |
净增加额 | | 28.9 |
|
2019年9月30日的余额(B) | | $ | 45.4 |
|
(A)-合同负债$15.6百万和$16.1百万分别包括在我们的综合资产负债表中的其他流动负债和其他递延贷项中。
(B)-合约负债$25.2百万和$20.2百万分别包括在我们的综合资产负债表中的其他流动负债和其他递延贷项中。
来自客户的应收账款和收入分解-我们的综合资产负债表上的应收账款基本上全部余额为2019年9月30日,及2018年12月31日与客户应收款相关。收入来源分类见附注M。
实用权宜之计-我们不披露(I)原始预期期限为一年或更短的合同的未履行履行义务的价值,以及(Ii)我们按我们有权为所提供的服务开具发票的金额确认收入的合同的可变对价。
分配给未履行义务的交易价格 - 下表显示截至#年分配给未履行履行义务的合计价值2019年9月30日,以及我们预期在未来期间在收入中确认的金额,主要与固定的运输和存储合同有关,剩余合同期限从一个月到24“年:
|
| | | | |
预期收入确认期限 | | (数百万美元) |
2019年剩余时间 | | $ | 101.5 |
|
2020 | | 335.6 |
|
2021 | | 286.3 |
|
2022 | | 228.3 |
|
2023年及以后 | | 952.5 |
|
分配给未履行义务的总估计交易价格 | | $ | 1,904.2 |
|
上表不包括完全分配给完全未履行的履约义务的可变代价、完全未履行的转让作为单一履约义务一部分的不同货物或服务的承诺以及我们确定为完全约束的代价。我们决定完全约束的金额涉及交易价格未知的长期销售合同下的未来销售义务和最低数量协议,我们认为在开具发票之前完全约束。
区段描述-我们的运营分为三个可报告的业务部分,如下所示:
| |
• | 我们的天然气收集和处理部门收集、处理和处理天然气; |
| |
• | 我们的天然气液体部门收集、处理、分馏和运输NGL和储存、销售和分销NGL产品;以及 |
| |
• | 我们的天然气管道部门经营受监管的州际和州内天然气输送管道和天然气储存设施。 |
其他和抵销包括公司成本、我们总部大楼和相关停车设施的运营和租赁活动,以及使我们的可报告分部与我们的综合财务报表相协调所需的抵销。
会计政策-各分部的会计政策载于本公司年报综合财务报表附注的附注A。
运营部门信息 - 下表列出了指定期间内我们的运营部门的某些选定财务信息:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
三个月 2019年9月30日 | 天然气 正在收集和 加工 | | 天然气 液体(A) | | 天然气 管道(B) | | 总计 分段 |
| (几千美元) |
NGL和凝析油销售 | $ | 244,932 |
| | $ | 1,746,630 |
| | $ | — |
| | $ | 1,991,562 |
|
渣油天然气销售 | 185,303 |
| | — |
| | 231 |
| | 185,534 |
|
收集、处理和交换服务收入 | 42,795 |
| | 105,179 |
| | — |
| | 147,974 |
|
运输和仓储收入 | — |
| | 46,407 |
| | 108,384 |
| | 154,791 |
|
其他 | 3,182 |
| | 2,291 |
| | 12,933 |
| | 18,406 |
|
总收入(C) | 476,212 |
| | 1,900,507 |
| | 121,548 |
| | 2,498,267 |
|
| | |
|
| |
|
| | |
销售和燃料成本(不包括折旧和经营成本) | (210,739 | ) | | (1,438,206 | ) | | (381 | ) | | (1,649,326 | ) |
运营成本 | (91,227 | ) | | (114,903 | ) | | (40,170 | ) | | (246,300 | ) |
投资净收益(亏损)中的权益 | (1,837 | ) | | 15,890 |
| | 23,523 |
| | 37,576 |
|
非现金补偿费用及其他 | 2,883 |
| | 4,174 |
| | (701 | ) | | 6,356 |
|
分段调整EBITDA | $ | 175,292 |
| | $ | 367,462 |
| | $ | 103,819 |
| | $ | 646,573 |
|
| | | | | | | |
折旧摊销 | $ | (55,781 | ) | | $ | (50,419 | ) | | $ | (14,330 | ) | | $ | (120,530 | ) |
资本支出 | $ | 245,745 |
| | $ | 738,038 |
| | $ | 27,767 |
| | $ | 1,011,550 |
|
(A)-我们的天然气液体部门有管制和非管制运营。我们天然气液体部门的监管业务收入为$379.7百万,其中$315.7百万与部门内的收入相关,以及销售成本和燃料$129.5百万.
(B)-我们的天然气管道部门有管制和非管制运营。我们天然气管道部门的规范运营收入为$72.3百万以及销售和燃料成本$5.1百万.
(C)-天然气收集和处理部门的部门间收入合计$244.2百万好的。天然气液体和天然气管道分部的分部间收入并不重要。
|
| | | | | | | | | | | | |
三个月 2019年9月30日 | | 总计 分段 | | 其他和 冲销 | | 总计 |
| | (几千美元) |
要合并的总分部的对账 | | | | | | |
NGL和凝析油销售 | | $ | 1,991,562 |
| | $ | (230,080 | ) | | $ | 1,761,482 |
|
渣油天然气销售 | | 185,534 |
| | (567 | ) | | 184,967 |
|
收集、处理和交换服务收入 | | 147,974 |
| | — |
| | 147,974 |
|
运输和仓储收入 | | 154,791 |
| | (2,594 | ) | | 152,197 |
|
其他 | | 18,406 |
| | (1,798 | ) | | 16,608 |
|
总收入(A) | | $ | 2,498,267 |
| | $ | (235,039 | ) | | $ | 2,263,228 |
|
| | | | | | |
销售和燃料成本(不包括折旧和经营成本) | | $ | (1,649,326 | ) | | $ | 234,798 |
| | $ | (1,414,528 | ) |
运营成本 | | $ | (246,300 | ) | | $ | 1,165 |
| | $ | (245,135 | ) |
折旧摊销 | | $ | (120,530 | ) | | $ | (900 | ) | | $ | (121,430 | ) |
投资净收益中的权益 | | $ | 37,576 |
| | $ | — |
| | $ | 37,576 |
|
资本支出 | | $ | 1,011,550 |
| | $ | 7,624 |
| | $ | 1,019,174 |
|
(A)-非客户收入三月末2019年9月30日,总计$89.0百万 主要与商品衍生合约的收益有关。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
三个月 2018年9月30日 | 天然气 正在收集和 加工 | | 天然气 液体(A) | | 天然气 管道(B) | | 总计 分段 |
| (几千美元) |
NGL和凝析油销售 | $ | 501,163 |
| | $ | 2,861,896 |
| | $ | — |
| | $ | 3,363,059 |
|
渣油天然气销售 | 245,474 |
| | — |
| | 763 |
| | 246,237 |
|
收集、处理和交换服务收入 | 41,101 |
| | 116,833 |
| | — |
| | 157,934 |
|
运输和仓储收入 | — |
| | 45,251 |
| | 98,031 |
| | 143,282 |
|
其他 | 3,517 |
| | 2,308 |
| | 6,400 |
| | 12,225 |
|
总收入(C) | 791,255 |
| | 3,026,288 |
| | 105,194 |
| | 3,922,737 |
|
|
|
| | | | | | |
销售和燃料成本(不包括折旧和经营成本) | (542,463 | ) | | (2,544,854 | ) | | (2,384 | ) | | (3,089,701 | ) |
运营成本 | (90,970 | ) | | (101,126 | ) | | (36,543 | ) | | (228,639 | ) |
投资净收益中的权益 | 74 |
| | 16,450 |
| | 22,789 |
| | 39,313 |
|
非现金补偿费用及其他 | 1,703 |
| | 2,268 |
| | 1,050 |
| | 5,021 |
|
分段调整EBITDA | $ | 159,599 |
| | $ | 399,026 |
| | $ | 90,106 |
| | $ | 648,731 |
|
| | | | | | | |
折旧摊销 | $ | (49,223 | ) | | $ | (43,688 | ) | | $ | (13,625 | ) | | $ | (106,536 | ) |
资本支出 | $ | 213,034 |
| | $ | 444,780 |
| | $ | 31,522 |
| | $ | 689,336 |
|
(A)-我们的天然气液体部门有管制和非管制运营。我们天然气液体部门的监管业务收入为$316.0百万,其中$276.4百万与部门内的收入相关,以及销售成本和燃料$132.7百万.
(B)-我们的天然气管道部门有管制和非管制运营。我们天然气管道部门的规范运营收入为$65.9百万以及销售和燃料成本$5.5百万.
(C)-天然气收集和处理部门的部门间收入合计$519.7百万好的。天然气液体和天然气管道分部的分部间收入并不重要。
|
| | | | | | | | | | | | |
三个月 2018年9月30日 | | 总计 分段 | | 其他和 冲销 | | 总计 |
| | (几千美元) |
要合并的总分部的对账 | | | | | | |
NGL和凝析油销售 | | $ | 3,363,059 |
| | $ | (526,398 | ) | | $ | 2,836,661 |
|
渣油天然气销售 | | 246,237 |
| | — |
| | 246,237 |
|
收集、处理和交换服务收入 | | 157,934 |
| | — |
| | 157,934 |
|
运输和仓储收入 | | 143,282 |
| | (2,370 | ) | | 140,912 |
|
其他 | | 12,225 |
| | (79 | ) | | 12,146 |
|
总收入(A) | | $ | 3,922,737 |
| | $ | (528,847 | ) | | $ | 3,393,890 |
|
| | | | | | |
销售和燃料成本(不包括折旧和经营成本) | | $ | (3,089,701 | ) | | $ | 528,936 |
| | $ | (2,560,765 | ) |
运营成本 | | $ | (228,639 | ) | | $ | (1,732 | ) | | $ | (230,371 | ) |
折旧摊销 | | $ | (106,536 | ) | | $ | (847 | ) | | $ | (107,383 | ) |
投资净收益中的权益 | | $ | 39,313 |
| | $ | — |
| | $ | 39,313 |
|
资本支出 | | $ | 689,336 |
| | $ | 4,967 |
| | $ | 694,303 |
|
(A)-截至三个月的非客户收入2018年9月30日,总计$(17.7)百万 主要与商品合同衍生产品的损失有关。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
九个月结束 2019年9月30日 | 天然气 正在收集和 加工 | | 天然气 液体(A) | | 天然气 管道(B) | | 总计 分段 |
| (几千美元) |
NGL和凝析油销售 | $ | 890,021 |
| | $ | 5,826,297 |
| | $ | — |
| | $ | 6,716,318 |
|
渣油天然气销售 | 725,672 |
| | — |
| | 1,242 |
| | 726,914 |
|
收集、处理和交换服务收入 | 126,073 |
| | 309,571 |
| | — |
| | 435,644 |
|
运输和仓储收入 | — |
| | 141,384 |
| | 317,555 |
| | 458,939 |
|
其他 | 11,287 |
| | 7,313 |
| | 36,682 |
| | 55,282 |
|
总收入(C) | 1,753,053 |
| | 6,284,565 |
| | 355,479 |
| | 8,393,097 |
|
| | | | | | | |
销售和燃料成本(不包括折旧和经营成本) | (971,397 | ) | | (4,914,452 | ) | | (3,785 | ) | | (5,889,634 | ) |
运营成本 | (271,236 | ) | | (340,274 | ) | | (113,043 | ) | | (724,553 | ) |
投资净收益(亏损)中的权益 | (4,660 | ) | | 49,406 |
| | 70,429 |
| | 115,175 |
|
非现金补偿费用及其他 | 8,399 |
| | 12,618 |
| | 1,931 |
| | 22,948 |
|
分段调整EBITDA | $ | 514,159 |
| | $ | 1,091,863 |
| | $ | 311,011 |
| | $ | 1,917,033 |
|
| | | | | | | |
折旧摊销 | $ | (162,014 | ) | | $ | (143,166 | ) | | $ | (42,653 | ) | | $ | (347,833 | ) |
总资产 | $ | 6,546,417 |
| | $ | 11,662,489 |
| | $ | 2,083,773 |
| | $ | 20,292,679 |
|
资本支出 | $ | 674,115 |
| | $ | 1,969,138 |
| | $ | 77,861 |
| | $ | 2,721,114 |
|
(A)-我们的天然气液体部门有管制和非管制运营。我们天然气液体部门的监管业务收入为$1.0十亿,其中$853.0百万与部门内的收入相关,以及销售成本和燃料$364.9百万.
(B)-我们的天然气管道部门有管制和非管制运营。我们天然气管道部门的规范运营收入为$214.7百万以及销售和燃料成本$14.4百万.
(C)-天然气收集和处理部门的部门间收入合计$897.9百万好的。天然气液体和天然气管道分部的分部间收入并不重要。
|
| | | | | | | | | | | | |
九个月结束 2019年9月30日 | | 总计 分段 | | 其他和 冲销 | | 总计 |
| | (几千美元) |
要合并的总分部的对账 | | | | | | |
NGL和凝析油销售 | | $ | 6,716,318 |
| | $ | (878,958 | ) | | $ | 5,837,360 |
|
渣油天然气销售 | | 726,914 |
| | (567 | ) | | 726,347 |
|
收集、处理和交换服务收入 | | 435,644 |
| | — |
| | 435,644 |
|
运输和仓储收入 | | 458,939 |
| | (7,578 | ) | | 451,361 |
|
其他 | | 55,282 |
| | (5,233 | ) | | 50,049 |
|
总收入(A) | | $ | 8,393,097 |
| | $ | (892,336 | ) | | $ | 7,500,761 |
|
| | | | | | |
销售和燃料成本(不包括折旧和经营成本) | | $ | (5,889,634 | ) | | $ | 892,935 |
| | $ | (4,996,699 | ) |
运营成本 | | $ | (724,553 | ) | | $ | 964 |
| | $ | (723,589 | ) |
折旧摊销 | | $ | (347,833 | ) | | $ | (2,719 | ) | | $ | (350,552 | ) |
投资净收益中的权益 | | $ | 115,175 |
| | $ | — |
| | $ | 115,175 |
|
总资产 | | $ | 20,292,679 |
| | $ | 1,043,228 |
| | $ | 21,335,907 |
|
资本支出 | | $ | 2,721,114 |
| | $ | 18,224 |
| | $ | 2,739,338 |
|
(A)-非客户收入九月末2019年9月30日,总计$129.9百万 主要与商品衍生合约的收益有关。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
九个月结束 2018年9月30日 | 天然气 正在收集和 加工 | | 天然气 液体(A) | | 天然气 管道(B) | | 总计 分段 |
| (几千美元) |
NGL和凝析油销售 | $ | 1,362,159 |
| | $ | 7,884,183 |
| | $ | — |
| | $ | 9,246,342 |
|
渣油天然气销售 | 709,089 |
| | — |
| | 5,861 |
| | 714,950 |
|
收集、处理和交换服务收入 | 122,331 |
| | 296,561 |
| | — |
| | 418,892 |
|
运输和仓储收入 | — |
| | 143,741 |
| | 289,646 |
| | 433,387 |
|
其他 | 6,596 |
| | 8,202 |
| | 19,390 |
| | 34,188 |
|
总收入(C) | 2,200,175 |
| | 8,332,687 |
| | 314,897 |
| | 10,847,759 |
|
| | | | | | | |
销售和燃料成本(不包括折旧和经营成本) | (1,478,044 | ) | | (7,009,438 | ) | | (10,475 | ) | | (8,497,957 | ) |
运营成本 | (272,931 | ) | | (289,328 | ) | | (104,692 | ) | | (666,951 | ) |
投资净收益中的权益 | 948 |
| | 49,456 |
| | 65,666 |
| | 116,070 |
|
非现金补偿费用及其他 | 6,868 |
| | 9,789 |
| | 3,701 |
| | 20,358 |
|
分段调整EBITDA | $ | 457,016 |
| | $ | 1,093,166 |
| | $ | 269,097 |
| | $ | 1,819,279 |
|
| | | | |
|
| | |
折旧摊销 | $ | (145,120 | ) | | $ | (128,993 | ) | | $ | (41,320 | ) | | $ | (315,433 | ) |
总资产 | $ | 5,811,140 |
| | $ | 9,632,212 |
| | $ | 2,109,897 |
| | $ | 17,553,249 |
|
资本支出 | $ | 433,605 |
| | $ | 786,635 |
| | $ | 71,897 |
| | $ | 1,292,137 |
|
(A)-我们的天然气液体部门有管制和非管制运营。我们天然气液体部门的监管业务收入为$910.3百万,其中$784.8百万与部门内的收入相关,以及销售成本和燃料$379.5百万.
(B)-我们的天然气管道部门有管制和非管制运营。我们天然气管道部门的规范运营收入为$198.4百万以及销售和燃料成本$20.4百万.
(C)-天然气收集和处理部门的部门间收入合计$1.4十亿. 天然气液体和天然气管道分部的分部间收入并不重要。
|
| | | | | | | | | | | | |
九个月结束 2018年9月30日 | | 总计 分段 | | 其他和 冲销 | | 总计 |
| | (几千美元) |
要合并的总分部的对账 | | | | | | |
NGL和凝析油销售 | | $ | 9,246,342 |
| | $ | (1,383,864 | ) | | $ | 7,862,478 |
|
渣油天然气销售 | | 714,950 |
| | (778 | ) | | 714,172 |
|
收集、处理和交换服务收入 | | 418,892 |
| | (21 | ) | | 418,871 |
|
运输和仓储收入 | | 433,387 |
| | (6,959 | ) | | 426,428 |
|
其他 | | 34,188 |
| | 359 |
| | 34,547 |
|
总收入(A) | | $ | 10,847,759 |
| | $ | (1,391,263 | ) | | $ | 9,456,496 |
|
| | | | | | |
销售和燃料成本(不包括折旧和经营成本) | | $ | (8,497,957 | ) | | $ | 1,393,348 |
| | $ | (7,104,609 | ) |
运营成本 | | $ | (666,951 | ) | | $ | (3,777 | ) | | $ | (670,728 | ) |
折旧摊销 | | $ | (315,433 | ) | | $ | (2,475 | ) | | $ | (317,908 | ) |
投资净收益中的权益 | | $ | 116,070 |
| | $ | — |
| | $ | 116,070 |
|
总资产 | | $ | 17,553,249 |
| | $ | 358,065 |
| | $ | 17,911,314 |
|
资本支出 | | $ | 1,292,137 |
| | $ | 17,518 |
| | $ | 1,309,655 |
|
(A)-非客户收入九月末2018年9月30日,总计$(32.1)百万 主要与商品合同衍生产品的损失有关。
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 九个月结束 |
| 九月三十日, | | 九月三十日, |
| 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| (几千美元) |
净收益与调整后EBITDA总额的对账 | | | | | | | |
净收入 | $ | 309,155 |
| | $ | 313,916 |
| | $ | 958,326 |
| | $ | 862,144 |
|
加上: | | | | | | | |
利息支出,扣除资本化利息 | 129,577 |
| | 121,910 |
| | 362,490 |
| | 351,131 |
|
折旧摊销 | 121,430 |
| | 107,383 |
| | 350,552 |
| | 317,908 |
|
所得税 | 97,365 |
| | 102,983 |
| | 274,234 |
| | 266,285 |
|
非现金补偿费用 | 9,757 |
| | 5,829 |
| | 20,412 |
| | 27,195 |
|
其他公司成本和非现金项目(A) | (20,711 | ) | | (3,290 | ) | | (48,981 | ) | | (5,384 | ) |
总分部调整EBITDA | $ | 646,573 |
| | $ | 648,731 |
| | $ | 1,917,033 |
| | $ | 1,819,279 |
|
(A)-包括与我们的资本增长项目相关的股本AFUDC。
ONEOK和ONEOK Partners是某些公共债务证券的发行人。我们,ONEOK合作伙伴和中间合作伙伴保证ONEOK和ONEOK合作伙伴的债务。中间合伙企业持有ONEOK Partners在其子公司的所有合伙企业权益和股权,以及50百分比对北部边境管道感兴趣。我们没有为每个附属发行人和担保人提供单独的财务报表,而是根据证券交易委员会S-X法规第3-10条的规定,纳入了附带的简明合并财务报表。我们在这一套精简的合并财务报表中将母公司和子公司的发行人分别列在不同的栏目中。
就以下脚注而言:
| |
• | ONEOK合作伙伴被称为“附属发行人和担保人”; |
| |
• | “非担保人子公司”是除担保人子公司、子公司发行人和担保人以外的所有子公司。 |
以下未经审计的补充精简合并财务信息是在权益法基础上提交的,反映了ONEOK、ONEOK Partners和Intermediate Partnership的单独账户,非担保人子公司的合并账户,合并合并调整和抵销,以及我们在所示期间的合并金额。
简明合并损益表和全面收益表
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日的三个月 |
(未审计) | 亲本 发行人& 担保人 | | 子公司 发行人& 担保人 | | 担保人 子公司 | | 联合 非担保人 子公司 | | 巩固 条目 | | 总计 |
| (数百万美元) |
营业收入 | | | | | | | | | | | |
商品销售 | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 1,947.8 |
| | $ | — |
| | $ | 1,947.8 |
|
服务 | — |
| | — |
| | — |
| | 316.0 |
| | (0.6 | ) | | 315.4 |
|
总收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 2,263.8 |
| | (0.6 | ) | | 2,263.2 |
|
销售和燃料成本(以下单独列出的项目除外) | — |
| | — |
| | — |
| | 1,414.5 |
| | — |
| | 1,414.5 |
|
营业费用 | (0.7 | ) | | — |
| | — |
| | 367.8 |
| | (0.6 | ) | | 366.5 |
|
(收益)资产出售损失 | — |
| | — |
| | 0.1 |
| | (0.1 | ) | | — |
| | — |
|
营业收入 | 0.7 |
| | — |
| | (0.1 | ) | | 481.6 |
| | — |
| | 482.2 |
|
投资净收益中的权益 | 470.2 |
| | 476.1 |
| | 476.2 |
| | 29.1 |
| | (1,414.0 | ) | | 37.6 |
|
其他收入(费用),净额 | 11.1 |
| | 75.4 |
| | 78.1 |
| | 8.0 |
| | (156.2 | ) | | 16.4 |
|
利息支出,净额 | (78.4 | ) | | (78.1 | ) | | (78.1 | ) | | (51.2 | ) | | 156.2 |
| | (129.6 | ) |
所得税前收入 | 403.6 |
| | 473.4 |
| | 476.1 |
| | 467.5 |
| | (1,414.0 | ) | | 406.6 |
|
所得税 | (94.4 | ) | | — |
| | — |
| | (3.0 | ) | | — |
| | (97.4 | ) |
净收入 | 309.2 |
| | 473.4 |
| | 476.1 |
| | 464.5 |
| | (1,414.0 | ) | | 309.2 |
|
减去:优先股股利 | 0.3 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 0.3 |
|
普通股股东可获得的净收益 | $ | 308.9 |
| | $ | 473.4 |
| | $ | 476.1 |
| | $ | 464.5 |
| | $ | (1,414.0 | ) | | $ | 308.9 |
|
| | | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 309.2 |
| | $ | 473.4 |
| | $ | 476.1 |
| | $ | 464.5 |
| | $ | (1,414.0 | ) | | $ | 309.2 |
|
其他综合收入(亏损),税后净值 | (94.4 | ) | | 12.4 |
| | 7.9 |
| | 5.0 |
| | (15.6 | ) | | (84.7 | ) |
综合收益 | $ | 214.8 |
| | $ | 485.8 |
| | $ | 484.0 |
| | $ | 469.5 |
| | $ | (1,429.6 | ) | | $ | 224.5 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2018年9月30日的三个月 |
(未审计) | 亲本 发行人& 担保人 | | 子公司 发行人& 担保人 | | 担保人 子公司 | | 联合 非担保人 子公司 | | 巩固 条目 | | 总计 |
| (数百万美元) |
营业收入 | | | | | | | | | | | |
商品销售 | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 3,083.6 |
| | $ | — |
| | $ | 3,083.6 |
|
服务 | — |
| | — |
| | — |
| | 310.8 |
| | (0.5 | ) | | 310.3 |
|
总收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 3,394.4 |
| | (0.5 | ) | | 3,393.9 |
|
销售和燃料成本(以下单独列出的项目除外) | — |
| | — |
| | — |
| | 2,560.8 |
| | — |
| | 2,560.8 |
|
营业费用 | 2.0 |
| | — |
| | — |
| | 336.3 |
| | (0.5 | ) | | 337.8 |
|
出售资产收益 | — |
| | — |
| | — |
| | (0.2 | ) | | — |
| | (0.2 | ) |
营业收入 | (2.0 | ) | | — |
| | — |
| | 497.5 |
| | — |
| | 495.5 |
|
投资净收益中的权益 | 457.3 |
| | 457.1 |
| | 457.1 |
| | 30.1 |
| | (1,362.3 | ) | | 39.3 |
|
其他收入(费用),净额 | 9.3 |
| | 80.3 |
| | 80.3 |
| | (5.3 | ) | | (160.6 | ) | | 4.0 |
|
利息支出,净额 | (49.1 | ) | | (80.3 | ) | | (80.3 | ) | | (72.8 | ) | | 160.6 |
| | (121.9 | ) |
所得税前收入 | 415.5 |
| | 457.1 |
| | 457.1 |
| | 449.5 |
| | (1,362.3 | ) | | 416.9 |
|
所得税 | (102.3 | ) | | — |
| | — |
| | (0.7 | ) | | — |
| | (103.0 | ) |
净收入 | 313.2 |
| | 457.1 |
| | 457.1 |
| | 448.8 |
| | (1,362.3 | ) | | 313.9 |
|
减去:非控股权益的净收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 0.7 |
| | — |
| | 0.7 |
|
ONEOK的净收入 | 313.2 |
| | 457.1 |
| | 457.1 |
| | 448.1 |
| | (1,362.3 | ) | | 313.2 |
|
减去:优先股股利 | 0.2 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 0.2 |
|
普通股股东可获得的净收益 | $ | 313.0 |
| | $ | 457.1 |
| | $ | 457.1 |
| | $ | 448.1 |
| | $ | (1,362.3 | ) | | $ | 313.0 |
|
| | | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 313.2 |
| | $ | 457.1 |
| | $ | 457.1 |
| | $ | 448.8 |
| | $ | (1,362.3 | ) | | $ | 313.9 |
|
其他综合收入(亏损),税后净值 | 23.4 |
| | (3.7 | ) | | (8.1 | ) | | (7.3 | ) | | 16.2 |
| | 20.5 |
|
综合收益 | 336.6 |
| | 453.4 |
| | 449.0 |
| | 441.5 |
| | (1,346.1 | ) | | 334.4 |
|
减去:可归于非控股权益的综合收益 | — |
| | — |
| | — |
| | 0.7 |
| | — |
| | 0.7 |
|
ONEOK的综合收益 | $ | 336.6 |
| | $ | 453.4 |
| | $ | 449.0 |
| | $ | 440.8 |
| | $ | (1,346.1 | ) | | $ | 333.7 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日的9个月 |
(未审计) | 亲本 发行人& 担保人 | | 子公司 发行人& 担保人 | | 担保人 子公司 | | 联合 非担保人 子公司 | | 巩固 条目 | | 总计 |
| (数百万美元) |
营业收入 | | | | | | | | | | | |
商品销售 | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 6,567.6 |
| | $ | — |
| | $ | 6,567.6 |
|
服务 | — |
| | — |
| | — |
| | 934.8 |
| | (1.6 | ) | | 933.2 |
|
总收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 7,502.4 |
| | (1.6 | ) | | 7,500.8 |
|
销售和燃料成本(以下单独列出的项目除外) | — |
| | — |
| | — |
| | 4,996.7 |
| | — |
| | 4,996.7 |
|
营业费用 | (0.7 | ) | | — |
| | — |
| | 1,076.5 |
| | (1.6 | ) | | 1,074.2 |
|
资产出售损失 | — |
| | — |
| | 2.7 |
| | 0.2 |
| | — |
| | 2.9 |
|
营业收入 | 0.7 |
| | — |
| | (2.7 | ) | | 1,429.0 |
| | — |
| | 1,427.0 |
|
投资净收益中的权益 | 1,392.9 |
| | 1,405.6 |
| | 1,408.3 |
| | 87.1 |
| | (4,178.7 | ) | | 115.2 |
|
其他收入(费用),净额 | 26.3 |
| | 232.8 |
| | 235.5 |
| | 29.3 |
| | (471.0 | ) | | 52.9 |
|
利息支出,净额 | (198.1 | ) | | (235.5 | ) | | (235.5 | ) | | (164.4 | ) | | 471.0 |
| | (362.5 | ) |
所得税前收入 | 1,221.8 |
| | 1,402.9 |
| | 1,405.6 |
| | 1,381.0 |
| | (4,178.7 | ) | | 1,232.6 |
|
所得税 | (263.5 | ) | | — |
| | — |
| | (10.8 | ) | | — |
| | (274.3 | ) |
净收入 | 958.3 |
| | 1,402.9 |
| | 1,405.6 |
| | 1,370.2 |
| | (4,178.7 | ) | | 958.3 |
|
减去:优先股股利 | 0.8 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 0.8 |
|
普通股股东可获得的净收益 | $ | 957.5 |
| | $ | 1,402.9 |
| | $ | 1,405.6 |
| | $ | 1,370.2 |
| | $ | (4,178.7 | ) | | $ | 957.5 |
|
| | | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 958.3 |
| | $ | 1,402.9 |
| | $ | 1,405.6 |
| | $ | 1,370.2 |
| | $ | (4,178.7 | ) | | $ | 958.3 |
|
其他综合收入(亏损),税后净值 | (226.0 | ) | | (9.0 | ) | | (22.5 | ) | | (20.6 | ) | | 45.3 |
| | (232.8 | ) |
综合收益 | $ | 732.3 |
| | $ | 1,393.9 |
| | $ | 1,383.1 |
| | $ | 1,349.6 |
| | $ | (4,133.4 | ) | | $ | 725.5 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2018年9月30日的9个月 |
(未审计) | 亲本 发行人& 担保人 | | 子公司 发行人& 担保人 | | 担保人 子公司 | | 联合 非担保人 子公司 | | 巩固 条目 | | 总计 |
| (数百万美元) |
营业收入 | | | | | | | | | | | |
商品销售 | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 8,578.9 |
| | $ | — |
| | $ | 8,578.9 |
|
服务 | — |
| | — |
| | — |
| | 879.1 |
| | (1.5 | ) | | 877.6 |
|
总收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 9,458.0 |
| | (1.5 | ) | | 9,456.5 |
|
销售和燃料成本(以下单独列出的项目除外) | — |
| | — |
| | — |
| | 7,104.6 |
| | — |
| | 7,104.6 |
|
营业费用 | 3.3 |
| | — |
| | — |
| | 986.8 |
| | (1.5 | ) | | 988.6 |
|
出售资产收益 | — |
| | — |
| | — |
| | (0.3 | ) | | — |
| | (0.3 | ) |
营业收入 | (3.3 | ) | | — |
| | — |
| | 1,366.9 |
| | — |
| | 1,363.6 |
|
投资净收益中的权益 | 1,226.6 |
| | 1,231.2 |
| | 1,231.2 |
| | 86.2 |
| | (3,659.1 | ) | | 116.1 |
|
其他收入(费用),净额 | 23.1 |
| | 234.9 |
| | 234.9 |
| | (23.3 | ) | | (469.8 | ) | | (0.2 | ) |
利息支出,净额 | (129.2 | ) | | (234.9 | ) | | (234.9 | ) | | (221.9 | ) | | 469.8 |
| | (351.1 | ) |
所得税前收入 | 1,117.2 |
| | 1,231.2 |
| | 1,231.2 |
| | 1,207.9 |
| | (3,659.1 | ) | | 1,128.4 |
|
所得税 | (258.4 | ) | | — |
| | — |
| | (7.9 | ) | | — |
| | (266.3 | ) |
净收入 | 858.8 |
| | 1,231.2 |
| | 1,231.2 |
| | 1,200.0 |
| | (3,659.1 | ) | | 862.1 |
|
减去:非控股权益的净收入 | — |
| | — |
| | — |
| | 3.3 |
| | — |
| | 3.3 |
|
ONEOK的净收入 | 858.8 |
| | 1,231.2 |
| | 1,231.2 |
| | 1,196.7 |
| | (3,659.1 | ) | | 858.8 |
|
减去:优先股股利 | 0.8 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 0.8 |
|
普通股股东可获得的净收益 | $ | 858.0 |
| | $ | 1,231.2 |
| | $ | 1,231.2 |
| | $ | 1,196.7 |
| | $ | (3,659.1 | ) | | $ | 858.0 |
|
| | | | | | | | | | | |
净收入 | $ | 858.8 |
| | $ | 1,231.2 |
| | $ | 1,231.2 |
| | $ | 1,200.0 |
| | $ | (3,659.1 | ) | | $ | 862.1 |
|
其他综合收入(亏损),税后净值 | 65.6 |
| | 4.0 |
| | (6.9 | ) | | (8.0 | ) | | 13.8 |
| | 68.5 |
|
综合收益 | 924.4 |
| | 1,235.2 |
| | 1,224.3 |
| | 1,192.0 |
| | (3,645.3 | ) | | 930.6 |
|
减去:可归于非控股权益的综合收益 | — |
| | — |
| | — |
| | 3.3 |
| | — |
| | 3.3 |
|
ONEOK的综合收益 | $ | 924.4 |
| | $ | 1,235.2 |
| | $ | 1,224.3 |
| | $ | 1,188.7 |
| | $ | (3,645.3 | ) | | $ | 927.3 |
|
精简合并资产负债表
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019年9月30日 |
(未审计) | 亲本 发行人& 担保人 | | 子公司 发行人& 担保人 | | 担保人 子公司 | | 联合 非担保人 子公司 | | 巩固 条目 | | 总计 |
资产 | (数百万美元) |
流动资产 | | | | | | | | | | | |
现金及现金等价物 | $ | 673.3 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 673.3 |
|
应收帐款,净额 | — |
| | — |
| | — |
| | 718.7 |
| | — |
| | 718.7 |
|
材料和供应品 | — |
| | — |
| | — |
| | 192.9 |
| | — |
| | 192.9 |
|
储存中的天然气和NGL | — |
| | — |
| | — |
| | 283.5 |
| | — |
| | 283.5 |
|
其他流动资产 | 12.3 |
| | — |
| | — |
| | 86.8 |
| | — |
| | 99.1 |
|
流动资产总额 | 685.6 |
| | — |
| | — |
| | 1,281.9 |
| | — |
| | 1,967.5 |
|
不动产、厂场和设备 | | | | | | | | | | | |
不动产、厂场和设备 | 160.0 |
| | — |
| | — |
| | 20,788.3 |
| | — |
| | 20,948.3 |
|
累计折旧和摊销 | 97.6 |
| | — |
| | — |
| | 3,487.8 |
| | — |
| | 3,585.4 |
|
净财产、厂房和设备 | 62.4 |
| | — |
| | — |
| | 17,300.5 |
| | — |
| | 17,362.9 |
|
投资和其他资产 | | | | | | | | | | | |
投资 | 6,554.5 |
| | 3,932.2 |
| | 10,986.9 |
| | 770.6 |
| | (21,373.7 | ) | | 870.5 |
|
公司间应收款项 | 8,099.1 |
| | 6,897.7 |
| | — |
| | — |
| | (14,996.8 | ) | | — |
|
其他资产 | 134.8 |
| | — |
| | — |
| | 1,001.1 |
| | (0.9 | ) | | 1,135.0 |
|
总投资和其他资产 | 14,788.4 |
| | 10,829.9 |
| | 10,986.9 |
| | 1,771.7 |
| | (36,371.4 | ) | | 2,005.5 |
|
总资产 | $ | 15,536.4 |
| | $ | 10,829.9 |
| | $ | 10,986.9 |
| | $ | 20,354.1 |
| | $ | (36,371.4 | ) | | $ | 21,335.9 |
|
负债和权益 | | | | | | | | | | | |
流动负债 | | | | | | | | | | | |
长期债务的当期到期日 | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 7.7 |
| | $ | — |
| | $ | 7.7 |
|
应付帐款 | 9.5 |
| | — |
| | — |
| | 1,120.3 |
| | — |
| | 1,129.8 |
|
其他流动负债 | 96.4 |
| | 63.5 |
| | — |
| | 269.7 |
| | — |
| | 429.6 |
|
流动负债总额 | 105.9 |
| | 63.5 |
| | — |
| | 1,397.7 |
| | — |
| | 1,567.1 |
|
| | | | | | | | | | | |
公司间应付 | — |
| | — |
| | 7,054.7 |
| | 7,942.1 |
| | (14,996.8 | ) | | — |
|
| | | | | | | | | | | |
长期债务,不包括本期债务 | 8,419.6 |
| | 4,044.3 |
| | — |
| | 15.6 |
| | — |
| | 12,479.5 |
|
| | | | | | | | | | | |
递延贷方和其他负债 | | | | | | | | | | | |
递延所得税 | 297.9 |
| | — |
| | — |
| | 121.7 |
| | (0.9 | ) | | 418.7 |
|
其他递延贷方 | 494.1 |
| | — |
| | — |
| | 157.6 |
| | — |
| | 651.7 |
|
递延贷方和其他负债总额 | 792.0 |
| | — |
|
| — |
|
| 279.3 |
|
| (0.9 | ) |
| 1,070.4 |
|
| | | | | | | | | | | |
承诺和或有事项 |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| | | | | | | | | | | |
权益 | 6,218.9 |
| | 6,722.1 |
| | 3,932.2 |
| | 10,719.4 |
| | (21,373.7 | ) | | 6,218.9 |
|
负债和权益总额 | $ | 15,536.4 |
|
| $ | 10,829.9 |
|
| $ | 10,986.9 |
|
| $ | 20,354.1 |
|
| $ | (36,371.4 | ) |
| $ | 21,335.9 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018年12月31日 |
(未审计) | 亲本 发行人& 担保人 | | 子公司 发行人& 担保人 | | 担保人 子公司 | | 联合 非担保人 子公司 | | 巩固 条目 | | 总计 |
资产 | (数百万美元) |
流动资产 | | | | | | | | | | | |
现金及现金等价物 | $ | 12.0 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 12.0 |
|
应收帐款,净额 | — |
| | — |
| | — |
| | 819.0 |
| | — |
| | 819.0 |
|
材料和供应品 | — |
| | — |
| | — |
| | 141.2 |
| | — |
| | 141.2 |
|
储存中的天然气和NGL | — |
| | — |
| | — |
| | 296.7 |
| | — |
| | 296.7 |
|
其他流动资产 | 29.1 |
| | — |
| | — |
| | 100.6 |
| | — |
| | 129.7 |
|
流动资产总额 | 41.1 |
|
| — |
| | — |
| | 1,357.5 |
| | — |
|
| 1,398.6 |
|
不动产、厂场和设备 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
不动产、厂场和设备 | 145.5 |
| | — |
| | — |
| | 17,885.5 |
| | — |
| | 18,031.0 |
|
累计折旧和摊销 | 92.0 |
| | — |
| | — |
| | 3,172.3 |
| | — |
| | 3,264.3 |
|
净财产、厂房和设备 | 53.5 |
| | — |
| | — |
| | 14,713.2 |
| | — |
| | 14,766.7 |
|
投资和其他资产 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
投资 | 6,153.5 |
| | 3,548.1 |
| | 9,721.6 |
| | 791.1 |
| | (19,245.1 | ) | | 969.2 |
|
公司间应收款项 | 5,308.6 |
| | 7,701.5 |
| | 1,528.0 |
| | — |
| | (14,538.1 | ) | | — |
|
其他资产 | 115.9 |
| | — |
| | — |
| | 982.3 |
| | (1.0 | ) | | 1,097.2 |
|
总投资和其他资产 | 11,578.0 |
| | 11,249.6 |
| | 11,249.6 |
| | 1,773.4 |
| | (33,784.2 | ) | | 2,066.4 |
|
总资产 | $ | 11,672.6 |
| | $ | 11,249.6 |
| | $ | 11,249.6 |
| | $ | 17,844.1 |
| | $ | (33,784.2 | ) | | $ | 18,231.7 |
|
负债和权益 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
流动负债 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
长期债务的当期到期日 | $ | — |
| | $ | 500.0 |
| | $ | — |
| | $ | 7.7 |
| | $ | — |
| | $ | 507.7 |
|
应付帐款 | 31.3 |
| | — |
| | — |
| | 1,085.0 |
| | — |
| | 1,116.3 |
|
其他流动负债 | 123.2 |
| | 81.0 |
| | — |
| | 280.2 |
| | — |
| | 484.4 |
|
流动负债总额 | 154.5 |
| | 581.0 |
| | — |
| | 1,372.9 |
| | — |
| | 2,108.4 |
|
| | | | | | | | | | | |
公司间应付 | — |
| | — |
| | 7,701.5 |
| | 6,836.6 |
| | (14,538.1 | ) | | — |
|
| | | | | | | | | | | |
长期债务,不包括本期债务 | 4,510.7 |
| | 4,341.4 |
| | — |
| | 21.2 |
| | — |
| | 8,873.3 |
|
| | | | | | | | | | | |
递延贷方和其他负债 |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
递延所得税 | 112.3 |
| | — |
| | — |
| | 108.4 |
| | (1.0 | ) | | 219.7 |
|
其他递延贷方 | 315.6 |
| | — |
| | — |
| | 135.2 |
| | — |
| | 450.8 |
|
递延贷方和其他负债总额 | 427.9 |
| | — |
|
| — |
|
| 243.6 |
|
| (1.0 | ) |
| 670.5 |
|
| | | | | | | | | | | |
承诺和或有事项 |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
| | | | | | | | | | | |
权益 | 6,579.5 |
| | 6,327.2 |
| | 3,548.1 |
| | 9,369.8 |
| | (19,245.1 | ) | | 6,579.5 |
|
负债和权益总额 | $ | 11,672.6 |
| | $ | 11,249.6 |
| | $ | 11,249.6 |
| | $ | 17,844.1 |
| | $ | (33,784.2 | ) | | $ | 18,231.7 |
|
简明合并现金流量表
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2019年9月30日的9个月 |
(未审计) | 亲本 发行人& 担保人 | | 子公司 发行人& 担保人 | | 担保人 子公司 | | 联合 非担保人 子公司 | | 巩固 条目 | | 总计 |
| (数百万美元) |
经营活动 | | | | | | | | | | | |
经营活动提供的现金 | $ | 761.9 |
| | $ | 897.3 |
| | $ | 50.6 |
| | $ | 1,615.0 |
| | $ | (1,998.0 | ) | | $ | 1,326.8 |
|
投资活动 | | | | | | | | | | | |
资本支出 | (17.8 | ) | | — |
| | — |
| | (2,721.5 | ) | | — |
| | (2,739.3 | ) |
对未合并附属公司的贡献 | — |
| | — |
| | — |
| | (3.3 | ) | | — |
| | (3.3 | ) |
其他投资活动 | — |
| | — |
| | 72.5 |
| | 22.2 |
| | — |
| | 94.7 |
|
投资活动中使用的现金 | (17.8 | ) | | — |
| | 72.5 |
| | (2,702.6 | ) | | — |
| | (2,647.9 | ) |
融资活动 | | | | | | | | | | | |
支付的股息 | (1,079.4 | ) | | (999.0 | ) | | (999.0 | ) | | — |
| | 1,998.0 |
| | (1,079.4 | ) |
公司间借款(垫款),净额 | (2,874.4 | ) | | 904.1 |
| | 875.9 |
| | 1,094.4 |
| | — |
| | — |
|
发行长期债务,扣除折扣额 | 4,185.4 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 4,185.4 |
|
偿还长期债务 | (250.0 | ) | | (799.7 | ) | | — |
| | (5.7 | ) | | — |
| | (1,055.4 | ) |
发行普通股 | 19.3 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 19.3 |
|
其他 | (83.7 | ) | | (2.7 | ) | | — |
| | (1.1 | ) | | — |
| | (87.5 | ) |
融资活动提供的现金 | (82.8 | ) | | (897.3 | ) | | (123.1 | ) |
| 1,087.6 |
| | 1,998.0 |
| | 1,982.4 |
|
现金及现金等价物变动 | 661.3 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 661.3 |
|
期初现金及现金等价物 | 12.0 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 12.0 |
|
期末现金及现金等价物 | $ | 673.3 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 673.3 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2018年9月30日的9个月 |
(未审计) | 亲本 发行人& 担保人 | | 子公司 发行人& 担保人 | | 担保人 子公司 | | 联合 非担保人 子公司 | | 巩固 条目 | | 总计 |
| (数百万美元) |
经营活动 | | | | | | | | | | | |
经营活动提供的现金 | $ | 964.4 |
| | $ | 993.8 |
| | $ | 48.9 |
| | $ | 1,507.4 |
| | $ | (1,998.0 | ) | | $ | 1,516.5 |
|
投资活动 | | | | | | | | | | | |
资本支出 | (15.0 | ) | | — |
| | — |
| | (1,294.7 | ) | | — |
| | (1,309.7 | ) |
对未合并附属公司的贡献 | — |
| | — |
| | (0.5 | ) | | (0.3 | ) | | — |
| | (0.8 | ) |
其他投资活动 | — |
| | — |
| | 10.8 |
| | 9.9 |
| | — |
| | 20.7 |
|
投资活动中使用的现金 | (15.0 | ) | | — |
| | 10.3 |
| | (1,285.1 | ) | | — |
| | (1,289.8 | ) |
融资活动 | | | | | | | | | | | |
支付的股息 | (983.1 | ) | | (999.0 | ) | | (999.0 | ) | | — |
| | 1,998.0 |
| | (983.1 | ) |
分配给非控股利益 | — |
| | — |
| | — |
| | (3.5 | ) | | — |
| | (3.5 | ) |
公司间借款(垫款),净额 | (1,640.5 | ) | | 930.2 |
| | 939.8 |
| | (229.5 | ) | | — |
| | — |
|
短期借款(还款)净额 | (494.7 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (494.7 | ) |
发行长期债务,扣除折扣额 | 1,245.8 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1,245.8 |
|
偿还长期债务 | — |
| | (925.0 | ) | | — |
| | (5.7 | ) | | — |
| | (930.7 | ) |
发行普通股 | 1,195.1 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 1,195.1 |
|
取得非控股权益 | (195.0 | ) | | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | (195.0 | ) |
其他,净 | (29.7 | ) | | — |
| | — |
| | 16.4 |
| | — |
| | (13.3 | ) |
用于筹资活动的现金 | (902.1 | ) | | (993.8 | ) | | (59.2 | ) | | (222.3 | ) | | 1,998.0 |
| | (179.4 | ) |
现金及现金等价物变动 | 47.3 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 47.3 |
|
期初现金及现金等价物 | 37.2 |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | 37.2 |
|
期末现金及现金等价物 | $ | 84.5 |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | — |
| | $ | 84.5 |
|
以下讨论和分析应与我们未经审计的综合财务报表和本季度报告中的综合财务报表附注以及我们的年度报告一起阅读。
最近的发展
有关更多信息,请参阅本季度报告中管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析中的“财务业绩和运营信息”和“流动性和资本资源”部分。
业务更新和市场状况-我们在三个应报告的部门中的每一个部门都主要运营收费业务,我们预计2019年我们的综合收益约为85%的收费业务。我们与成长中盆地的供应相连,并具有显著的盆地多样化,包括Williston、二叠纪、粉河和DJ盆地以及堆积和挖掘区。虽然我们的天然气收集和处理部门和天然气液体部门主要产生基于费用的收益,但这些部门的运营结果面临体积风险。我们暴露在体积风险中的原因可能是油井产能下降、钻井活动减少、严重天气中断、运营中断和乙烷拒绝。
与2018年同期相比,2019年前九个月我们的天然气收集和加工及天然气液体部门在我们的运营区域的产量有所增加,这是由于我们完成的资本增长项目、持续的钻探以及由于改进的完井技术导致的产量提高,部分被自然产量下降所抵消。自2018年初以来,我们已经在我们的资本增长项目上花费了超过40亿美元,其中包括NGL管道、NGL分馏塔、天然气加工厂和相关的天然气基础设施,这些基础设施由以收费为主的长期合同、数量承诺和/或面积贡献的组合提供支持。我们在墨西哥湾沿岸的NGL项目还允许灵活地建设更多的NGL分馏塔、储存和未来潜在的新出口设施。我们期望这些项目能够满足天然气加工商和生产商以及石油化工行业的需求,这些行业需要更多的中游基础设施,以满足我们运营地区日益增长的供需。
最近几个季度,由于供应增加、中大陆地区需求增加、基础设施限制和墨西哥湾沿岸需求增长放缓,我们经历了NGL位置价差波动,主要原因是石化设施启动延迟和NGL出口受限。在2019年第三季度,Conway-to-Mont Belvieu OPIS在乙烷/丙烷混合中的乙烷平均差价为每加仑0.08美元,而2018年第三季度为每加仑0.24美元,这导致我们在截至2019年9月30日的三个月和九个月天然气液体部门的优化和营销活动的收益低于2018年同期。我们预计这些NGL位置价差将继续波动,但在今年剩余时间内仍然相对较小。
落基山区-我们预计我们的每个业务部门都将受益于该地区产量的增加,其中包括威利斯顿盆地、粉河盆地和DJ盆地。在我们的天然气收集和处理部门中,2019年前9个月该地区的收集和处理量比2018年同期增加,主要原因是生产效率提高和新的油井连接。我们的Demicks Lake I天然气处理厂于2019年10月投入使用,我们预计它将很快达到其200 MMcf/d的能力,因为目前由于缺乏天然气处理能力,生产商目前在我们的专用面积上燃烧的天然气超过300MMcf/d。随着预计产量的持续增长,我们正在建设200“MMcf/d Demicks Lake II天然气处理厂,并将我们的Bear Creek工厂扩建200 MMcf/d。这些项目将把我们在Williston盆地的总处理能力提高到1.6”Bcf/d以上,预计这将帮助生产商达到北达科他州的天然气捕获目标,将增量的NGL添加到我们的NGL收集系统中,并将天然气输送到我们拥有50%股权的北方边境管道。在我们的天然气液体部分,该地区的体积增长导致我们的Bakken NGL管道和陆上通道管道(我们拥有其中50%)以或接近满负荷运行。我们正在建设我们的Elk Creek管道的最后阶段,以支持预期的供应增长,并提供必要的基础设施,将NGL从该地区运输到中大陆,并连接到墨西哥湾沿岸。
2019年7月,我们完成了Elk Creek管道的南段,允许将粉末河盆地的NGL生产输送到堪萨斯州布什顿的现有中大陆NGL设施,从而在我们的Bakken NGL管道上创造能力,从Williston盆地输送更多的NGL容量。我们预计我们的Elk Creek管道在2020年第一季度将达到100亿MBbl/d,这是由于我们的加工厂、第三方加工厂以及目前通过铁路运输的量的增长。2019年4月,我们还宣布了一个项目,将我们的Bakken NGL管道延伸到
威利斯顿盆地的一个区域,仅有有限的原始进料NGL管道外运能力。该项目将为第三方加工厂提供与主要NGL市场中心的连接,并为我们的Elk Creek管道提供额外的流量。为了满足预期的产量,我们正在将我们的中大陆NGL分馏设施扩大65·MBbl/d,并在更北的地方建设Aruckle II管道的延伸部分,以及额外的NGL收集基础设施,以提高与我们的Elk Creek管道的连接性。
堆叠和勺子-随着生产商继续开发俄克拉荷马州的堆栈和铲子区域,我们预计需要中大陆地区天然气和NGL外运能力的生产商对我们的服务有持续的需求。在我们的天然气收集和处理部门,2019年前9个月该地区的天然气收集和处理量与2018年同期相比有所增加,这主要是由于新的油井连接。在我们的天然气液体领域,我们是堆栈和勺子领域最大的NGL外卖提供商,与2018年同期相比,2019年前9个月的交易量持续增长。我们正在建设我们的Aruckle II管道,以支持预期的供应增长和向墨西哥湾市场中心输送NGL,以及将我们的Aruckle II管道扩展到总容量为500“MBbl/d。我们的”天然气管道“部分从俄克拉荷马州的30多个天然气加工厂输送天然气。我们完成了扩展,以提供更多的从堆栈区域向西的运输服务,以及从堆栈和铲子区域到俄克拉荷马州东部州际管道交货点的150 MMcf/d东向扩展。
二叠纪盆地-我们预计我们的天然气液体和天然气管道业务部门将继续受益于产量高的特拉华和米德兰盆地在二叠纪盆地的产量增加。在我们的天然气液体部分,我们通过我们的西德克萨斯液化石油气管道系统在二叠纪盆地处于有利地位。由于最近系统的扩展和新的工厂连接,与2018年同期相比,2019年前9个月的销售量有所增加。我们预计,随着我们的第二次和第三次扩建完成,我们的西德克萨斯液化石油气管道系统的流量将继续增加,这将分别将来自二叠纪盆地的干线能力增加80MBbl/d和40MBbl/d,并将我们的西德克萨斯州LPG管道与我们的Aruckle II管道连接起来。这些项目预计将为我们的西德克萨斯液化石油气管道系统定位,以实现NGL产量的大幅增长,并得到长期占地面积和/或工厂投入的支持。在我们的天然气管道部分,我们的Roadrunner合资企业和我们的WesTex管道处于有利地位,可以服务于二叠纪盆地的增长。Roadrunner管道与我们在得克萨斯州现有的天然气管道和存储基础设施相连接,再加上我们已完成的WesTex州内天然气管道扩建项目,为我们向墨西哥输送天然气和向该地区其他市场运输天然气创造了未来的机会。
墨西哥湾沿岸-随着新的世界级乙烯生产项目、石油化工厂扩建和NGL出口设施的不断完成,预计德克萨斯州贝尔维尤山NGL市场中心对NGL的需求将增加。NGL供应增长和最近完成或正在建设的新NGL管道,包括我们的Elk Creek管道、Arbarle II管道和西德克萨斯LPG管道项目,正在增加向德克萨斯州蒙特贝尔维尤的NGL输送。虽然我们在这一领域拥有大量的NGL细分和存储资产,但需要额外的容量来适应预期的容量增长。为了满足这一需求,我们正在德克萨斯州的蒙特贝尔维尤(Mont Belvieu)建造另外两座具有相关基础设施的125“MBbl/d分馏塔,MB-4和MB-5都是完全承包的。在MB-4和MB-5完成后,我们预计墨西哥湾沿岸NGL的分馏能力约为600MBbl/d,整个系统的分馏能力将超过1MMBbl/d。我们的MB-5项目还包括系统扩展,提供基础设施能力来支持额外的资产,同时我们继续评估分馏、存储和潜在的出口设施的机会,以满足NGL的供应和需求。
乙烷需求-我们预计,随着NGL供应继续增加,石油化工公司完成扩建项目和出口增加,我们系统提供的乙烷数量将继续波动。虽然这些数量在2019年第三季度下降至350“MBbl/d,而2018年第三季度为400”MBbl/d,但主要由于中大陆地区乙烷拒收增加,交付给我们NGL系统的长期合同下的乙烷数量自2017年以来总体上一直在增加,主要是由于出口和石化公司完成乙烯生产项目和工厂扩建对NGL的需求增加。我们的NGL资本增长项目预计将有助于缓解系统限制,使更多的NGL(包括乙烷)能够到达德克萨斯州贝尔维尤山的市场中心。
增长项目-我们宣布的最近已完成或正在建设的大型资本增长项目概述如下:
|
| | | |
工程 | 范围 | 近似值 讼费(A) | 预期 完工 |
天然气采集与处理 | (以百万为单位) | |
Demicks Lake I工厂及相关基础设施 | 威利斯顿盆地核心地区的200 MMcf/d加工厂和相关的收集基础设施 | $400 | 已完成 2019年10月 |
| 由以付费为主的长期合同的面积贡献提供支持 | | |
德米克湖二号工厂及相关基础设施 | 威利斯顿盆地核心地区的200 MMcf/d加工厂和相关的收集基础设施 | $410 | 2020年第一季度 |
| 由以付费为主的长期合同的面积贡献提供支持 | | |
贝尔克里克工厂扩建和相关基础设施 | 威利斯顿盆地200MMcf/d加工厂扩建和相关的收集基础设施 | $405 | 2021年第一季度 |
| 由面积贡献和主要以收费为基础的合同提供支持 | | |
天然气液体 | | | |
麋鹿溪管道和相关基础设施 | 从威利斯顿盆地到中大陆地区的900英里NGL管道,输送能力高达240MBbl/d,以及相关基础设施 | $1,400 | 2019年第四季度(B) |
| 以长期合同为基础,主要以最低数量承诺为支撑 | | |
| 扩展能力高达400MBbl/d,以及额外的泵设施 | | |
Aruckle II管道及相关基础设施 | 从堆栈区域到德克萨斯州蒙特贝尔维尤的530英里NGL管道,初始容量高达约400MBbl/d,以及相关基础设施 | $1,360 | 2020年第一季度 |
| 由长期合同支持 | | |
| 扩展能力高达1,000 MBbl/d | | |
西德克萨斯液化石油气管道扩建及Aruckle II连接 | 通过增加泵设施和管道环路,将干线的容量提高80 MBbl/d | $295 | 2020年第一季度 |
将西德克萨斯液化石油气管道系统连接到Aruckle II管道 | | |
| 由六个第三方加工厂的长期专用生产支持,预计产量高达60MBbl/d | | |
MB-4分馏器及相关基础设施 | 位于德州贝尔维尤山的125 MBbl/d NGL分馏塔和相关基础设施,其中包括在贝尔维尤山的额外NGL存储 | $575 | 2020年第一季度(C) |
| 完全签订长期合同 | | |
Bakken NGL管道扩展 | 威利斯顿盆地的75英里NGL管道连接到第三方加工厂 | $100 | 2020年第四季度 |
| 由具有最低数量承诺的长期合同支持 | | |
Aruckle二期扩建项目和额外的集聚基础设施 | 在堆栈区域提供额外的外运能力 | $240 | 2021年第一季度 |
允许增加Elk Creek管道上的容量,以访问Mont Belvieu的分馏能力 | | |
Aruckle II管道扩展 | 通过增加泵设施增加干线容量 | $60 | 2021年第一季度 |
| 将容量增加到500 MBbl/d | | |
MB-5分馏器及相关基础设施 | 位于德州贝尔维尤山的125 MBbl/d NGL分馏塔和相关基础设施,其中包括在贝尔维尤山的额外NGL存储 | $750 | 2021年第一季度 |
| 完全签订长期合同 | | |
西德克萨斯液化石油气管道扩建 | 增加干线容量40MBbl/d | $145 | 2021年第一季度 |
由第三方加工厂的长期专用生产支持,预计产量高达45MBbl/d | | |
中大陆分馏设施扩建 | 在我们的中大陆NGL设施中,65 MBbl/d的扩展 | $150 | 2021年第一季度(D) |
(A)-不包括资本化利息/AFUDC。
(B)-2019年7月,我们完成了管道的南段。
(C)-我们预计在2019年第四季度提前完成75MBbl/d,其余50MBbl/d将在2020年第一季度完成。
(D)-我们预计在2020年第三季度完成15 MBbl/d,其余50 MBbl/d预计将在2021年第一季度完成。
债务发行-2019年8月,我们完成了20亿美元的包销公开发行高级无担保票据包括 5亿美元, 2.752024年到期的优先票据百分比;7.5亿美元,3.4%2029年到期的优先票据; 和 7.5亿美元, 4.45%2049年到期的高级票据。 扣除承销折扣、佣金和发售费用后,净收益为19.7亿美元一部分 收益过去是,其余的将用于一般公司目的,包括偿还现有债务和筹资资本支出。
2019年3月,我们完成了一次承销的公开募股12.5亿美元高级无担保票据包括7亿美元, 4.35%2029年到期的优先票据和额外发行的5.5亿美元我们现有的5.2%2048年到期的高级笔记。扣除承销折扣、佣金和发售费用后的净收益,不包括应计利息,为12.3亿美元好的。在截至2019年6月30日的6个月内,我们根据15亿美元的定期贷款协议提取了剩余的9.5亿美元。所得款项用于一般公司用途,包括偿还现有负债和筹资资本支出。
分红-2019年2月、2019年5月和2019年8月,我们分别支付了每股0.86美元(年化基础上每股3.44美元)、每股0.865美元(年化基础上每股3.46美元)和每股0.89美元(年化基础上每股3.56美元)的季度股息,与上年同期相比,分别增长了12%、9%和8%。我们宣布季度股息为$0.915每股($3.66按年率计算,每股收益)将于2019年10月公布。将支付季度股息2019年11月14日,在营业时间结束时发给登记在册的股东2019年11月4日.
商誉减值审查-我们至少每年评估一次减值商誉。在2019年7月1日,我们评估了定性因素,以确定我们每个报告单位的公允价值是否更有可能低于其账面值。经评估定性因素(包括宏观经济状况、行业及市场因素、成本因素及整体财务表现)后,吾等确定各呈报单位的公允价值较有可能高于其各自的账面值,无需进一步测试。
财务业绩和经营信息
整合运营
选定的财务结果-下表列出了所示期间的某些选定财务结果:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 九个月结束 | | 三个月 | | 九个月 |
| 九月三十日, | | 九月三十日, | | 2019年vs.2018 | | 2019年vs.2018 |
财务结果 | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 增加(减少) | | 增加(减少) |
| (数百万美元) |
营业收入 | | | | | | | | | | | |
商品销售 | $ | 1,947.8 |
| | $ | 3,083.6 |
| | $ | 6,567.6 |
| | $ | 8,578.9 |
| | $ | (1,135.8 | ) | | $ | (2,011.3 | ) |
服务 | 315.4 |
| | 310.3 |
| | 933.2 |
| | 877.6 |
| | 5.1 |
| | 55.6 |
|
总收入 | 2,263.2 |
| | 3,393.9 |
| | 7,500.8 |
| | 9,456.5 |
| | (1,130.7 | ) | | (1,955.7 | ) |
销售和燃料成本(以下单独列出的项目除外) | 1,414.5 |
| | 2,560.8 |
| | 4,996.7 |
| | 7,104.6 |
| | (1,146.3 | ) | | (2,107.9 | ) |
运营成本 | 245.1 |
| | 230.4 |
| | 723.6 |
| | 670.7 |
| | 14.7 |
| | 52.9 |
|
折旧摊销 | 121.4 |
| | 107.4 |
| | 350.6 |
| | 317.9 |
| | 14.0 |
| | 32.7 |
|
(收益)资产出售损失 | — |
| | (0.2 | ) | | 2.9 |
| | (0.3 | ) | | (0.2 | ) | | (3.2 | ) |
营业收入 | $ | 482.2 |
| | $ | 495.5 |
| | $ | 1,427.0 |
| | $ | 1,363.6 |
| | $ | (13.3 | ) | | $ | 63.4 |
|
投资净收益中的权益 | $ | 37.6 |
| | $ | 39.3 |
| | $ | 115.2 |
| | $ | 116.1 |
| | $ | (1.7 | ) | | $ | (0.9 | ) |
利息支出,扣除资本化利息 | $ | (129.6 | ) | | $ | (121.9 | ) | | $ | (362.5 | ) | | $ | (351.1 | ) | | $ | 7.7 |
| | $ | 11.4 |
|
净收入 | $ | 309.2 |
| | $ | 313.9 |
| | $ | 958.3 |
| | $ | 862.1 |
| | $ | (4.7 | ) | | $ | 96.2 |
|
调整后的EBITDA | $ | 649.8 |
| | $ | 650.2 |
| | $ | 1,919.7 |
| | $ | 1,822.4 |
| | $ | (0.4 | ) | | $ | 97.3 |
|
资本支出 | $ | 1,019.2 |
| | $ | 694.3 |
| | $ | 2,739.3 |
| | $ | 1,309.7 |
| | $ | 324.9 |
| | $ | 1,429.6 |
|
请参阅“调整后EBITDA”一节中调整后的EBITDA与净收入的对账。
商品价格和销售量的变化影响我们的综合收益表中的收入和销售成本以及燃料,因此,这种影响在很大程度上在这些行项目之间被抵消。
截至三个月的营业收入下降2019年9月30日与2018年同期相比,主要原因如下:
| |
• | 优化和营销收益减少4,680万美元,主要是由于2018年第三季度我们的天然气液体部门存在较大的位置价差; |
| |
• | 与我们天然气液体部门库存中较高的未分馏NGL有关的交换服务减少1710万美元; |
| |
• | 业务费用增加1470万美元,主要原因是材料增加、从价税和日常维护项目支出; |
| |
• | 由于投入使用的资本项目,折旧费用增加了1,400万美元;以及 |
| |
• | 减少1,230万美元,主要是由于我们天然气收集和处理部门的已实现NGL和天然气价格降低(扣除对冲后);被部分抵销 |
| |
• | 增加6760万美元,主要是由于Williston盆地以及我们天然气收集和加工部门中的堆垛和铲斗区域以及落基山地区和二叠纪盆地的产量增长,部分被中大陆地区较低数量的2390万美元部分抵消,这主要是由于我们的天然气液体部门乙烷排除量增加; |
| |
• | 由于我们天然气液体部门主要在二叠纪盆地的平均费率较高,增加了3100万美元;以及 |
| |
• | 较高的运输服务增加了1590万美元,主要是由于我们完成了天然气管道部分的扩建项目而签订了稳固的运输能力。 |
营业收入增加九月末2019年9月30日与2018年同期相比,主要原因如下:
| |
• | 增加1.841亿美元,原因是我们的天然气液体部门中主要是落基山地区、堆垛和勺子区域和二叠纪盆地以及我们天然气收集和处理部门中的Williston盆地和堆垛和勺子区域的产量增长; |
| |
• | 由于我们天然气液体部门主要在二叠纪盆地和落基山地区的平均费率较高,增加了7320万美元;以及 |
| |
• | 较高的运输服务增加了5060万美元,主要是由于我们完成了天然气管道部分的扩建项目而签订了稳固的运输能力;部分由以下因素抵消 |
| |
• | 优化和营销收益减少5720万美元,主要是由于上一年,特别是在2018年第三季度,我们的天然气液体部门存在较大的位置价差; |
| |
• | 业务费用增加5290万美元,主要原因是与劳动和福利有关的与雇员有关的费用增加以及日常维护项目的支出; |
| |
• | 增加4590万美元,主要是由于我们天然气液体部门的铁路运输成本; |
| |
• | 由于资本项目投入使用,折旧费用增加了3270万美元;以及 |
| |
• | 兑换服务减少2770万美元,主要是由于我们天然气液体部门的库存中产品价格差异缩小和未分类NGL增加。 |
截至三个月的净收入下降2019年9月30日与2018年同期相比,主要由于上述项目,部分被与我们的资本增长项目相关的建设期间使用的股权资金拨备增加所抵销。净收益增加九月末2019年9月30日与2018年同期相比,由于上文讨论的项目以及与我们的资本增长项目相关的建设期间使用的股权资金的更高准备金率。截至2019年9月30日的三个月和九个月受到与我们在2019年3月和8月进行的包销公债发行相关的更高利息支出的影响。
资本支出增加三和九月末2019年9月30日,与去年同期相比2018主要是由于我们宣布的资本增长项目上的支出。
关于我们的财务结果和运营信息的更多信息将在以下针对我们每个部门的讨论中提供。
天然气采集与处理
概述 - 我们的天然气收集和处理部门为北达科他州、蒙大拿州、怀俄明州、堪萨斯州和俄克拉何马州的生产商提供中游服务。原始天然气通常在井口收集、压缩并通过管道运输到我们的处理设施。经过处理的天然气,通常被称为残渣天然气,然后是
重新压缩并交付给天然气管道、存储设施和最终用户。从原始天然气中分离出的NGL被出售,并通过NGL管道输送到分馏设施进行进一步处理。
我们的天然气收集和处理部门的收益主要是基于费用的,但我们有一些直接的商品价格风险敞口,主要与POP合同有关。为了减轻这种商品价格风险的影响,我们已经对我们天然气收集和加工部门在2019年和2020年剩余时间的商品价格风险进行了很大部分的对冲。该细分市场在Williston盆地和中大陆地区的一些最具生产力的区域,特别是堆垛和勺子区域,拥有大量的长期面积贡献,这有助于降低体积风险。
增长项目-我们的天然气收集和加工部门正在投资NGL丰富地区的增长项目,包括Bakken页岩和Williston盆地的Three Forks地层,我们预计这些项目将使我们能够满足这些地区的原油和天然气生产商的需求。有关我们宣布的资本增长项目的讨论,请参阅“最新发展”一节中的“增长项目”。
有关我们资本支出融资的讨论,请参阅“流动性和资本资源”一节中的“资本支出”。
选定的财务结果-下表列出了我们天然气收集和处理部门在指定期间的某些选定财务结果:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 九个月结束 | | 三个月 | | 九个月 |
| 九月三十日, | | 九月三十日, | | 2019年vs.2018 | | 2019年vs.2018 |
财务结果 | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 增加(减少) | | 增加(减少) |
| (数百万美元) |
NGL销售 | $ | 198.2 |
| | $ | 451.7 |
| | $ | 743.8 |
| | $ | 1,206.7 |
| | $ | (253.5 | ) | | $ | (462.9 | ) |
凝析油销售 | 46.7 |
| | 49.5 |
| | 146.2 |
| | 155.5 |
| | (2.8 | ) | | (9.3 | ) |
渣油天然气销售 | 185.3 |
| | 245.5 |
| | 725.7 |
| | 709.1 |
| | (60.2 | ) | | 16.6 |
|
收集、压缩、脱水和加工费及其他收入 | 46.0 |
| | 44.6 |
| | 137.4 |
| | 128.9 |
| | 1.4 |
| | 8.5 |
|
销售和燃料成本(不包括折旧和经营成本) | (210.7 | ) | | (542.5 | ) | | (971.4 | ) | | (1,478.0 | ) | | (331.8 | ) | | (506.6 | ) |
运营成本,不包括非现金薪酬调整 | (87.4 | ) | | (88.4 | ) | | (259.2 | ) | | (262.9 | ) | | (1.0 | ) | | (3.7 | ) |
投资净收益(亏损)中的权益 | (1.8 | ) | | — |
| | (4.7 | ) | | 0.9 |
| | (1.8 | ) | | (5.6 | ) |
其他 | (1.0 | ) | | (0.8 | ) | | (3.6 | ) | | (3.2 | ) | | (0.2 | ) | | (0.4 | ) |
调整后的EBITDA | $ | 175.3 |
| | $ | 159.6 |
| | $ | 514.2 |
| | $ | 457.0 |
| | $ | 15.7 |
| | $ | 57.2 |
|
资本支出 | $ | 245.7 |
| | $ | 213.0 |
| | $ | 674.1 |
| | $ | 433.6 |
| | $ | 32.7 |
| | $ | 240.5 |
|
请参阅“调整后EBITDA”一节中调整后的EBITDA与净收入的对账。
商品价格和销售量的变化影响收入和销售成本以及燃料,因此,这种影响在很大程度上在这些行项目之间被抵消。
调整后的EBITDA增加1570万美元在过去的三个月里2019年9月30日,与去年同期相比2018主要是由于以下原因:
| |
• | 增加2230万美元,主要是由于Williston盆地以及烟囱和勺子地区的天然气产量增长,部分被自然产量下降所抵消;以及 |
| |
• | 由于上一年不利的合同结算,增加了670万美元;被部分抵销 |
| |
• | 减少1230万美元,主要是由于已实现的NGL和天然气价格降低(不包括对冲)。 |
调整后的EBITDA增加5720万美元为.九月末2019年9月30日,与去年同期相比2018主要是由于以下原因:
| |
• | 增加7,440万美元,主要是由于威利斯顿盆地和烟囱和挖掘区的天然气产量增长,部分被自然产量下降所抵消;以及 |
| |
• | 运营成本减少370万美元,主要是由于外部服务和材料和供应减少,但部分被我们业务增长导致的与员工相关的成本增加所抵销;部分被 |
| |
• | 减少1340万美元,主要是由于减去对冲后的已实现NGL和天然气价格降低;以及 |
| |
• | 减少560万美元,主要是由于皮尔德河盆地干天然气地区供应量减少,投资净收益减少。 |
资本支出增加三和九月末2019年9月30日,与去年同期相比2018由于我们宣布的资本增长项目。
选定的操作信息-下表列出了我们天然气收集和处理部门在指定期间的选定操作信息:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 九个月结束 |
| 九月三十日, | | 九月三十日, |
运营信息(A) | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
天然气收集(BBtu/d) | 2,825 |
|
| 2,582 |
| | 2,742 |
| | 2,516 |
|
天然气加工(BBtu/d) (b) | 2,624 |
|
| 2,447 |
| | 2,544 |
| | 2,366 |
|
NGL销售(MBBL/d) | 233 |
|
| 195 |
| | 223 |
| | 195 |
|
剩余天然气销售(BBtu/d) (b) | 1,206 |
|
| 1,145 |
| | 1,189 |
| | 1,046 |
|
平均费率($/MMBtu) | $ | 0.92 |
| | $ | 0.92 |
| | $ | 0.92 |
| | $ | 0.90 |
|
(A)-仅包括合并实体的卷。
(B)-包括我们在公司所有和第三方设施中处理的数量。
我们的天然气收集和处理量增加了三和九月末2019年9月30日与2018年同期相比,这主要是由于我们的资本增长项目以及由于提高完井技术而导致的生产持续改善,部分被自然产量下降所抵消。
商品价格风险-参见本季度报告第3项“商品价格风险”中关于我们商品价格风险的讨论,关于市场风险的定量和定性披露。
天然气液体
概述 - 我们的天然气液体部门拥有和运营收集、分馏、处理和分销NGL以及存储NGL产品的设施,这些设施主要位于俄克拉何马州、堪萨斯州、德克萨斯州、新墨西哥州和落基山地区,其中包括威利斯顿、粉末河和DJ盆地,在那里,我们向NGL生产商提供中游服务,并将这些产品交付到两个主要市场中心,一个位于堪萨斯州康威的中大陆,另一个位于得克萨斯州蒙特贝尔维尤的墨西哥湾沿岸。我们在俄克拉何马州、堪萨斯州、德克萨斯州、新墨西哥州、蒙大拿州、北达科他州、怀俄明州和科罗拉多州拥有或拥有FERC监管的NGL收集和分配管道,以及密苏里州、内布拉斯加州、爱荷华州和伊利诺伊州的终端和存储设施。我们还在堪萨斯州、密苏里州、内布拉斯加州、爱荷华州、伊利诺伊州和印第安纳州拥有FERC监管的NGL分销管道,这些管道将我们的中大陆资产与中西部市场(包括芝加哥、伊利诺伊州)连接起来。我们ONEOK North系统的一部分运输精炼石油产品,包括从堪萨斯州到爱荷华州的无铅汽油和柴油。俄克拉何马州、堪萨斯州和得克萨斯州Panhandle的大多数管道连接天然气处理厂都连接到我们的NGL收集系统。我们拥有并经营与我们的NGL分馏和管道资产相连的卡车和铁路装卸设施。
增长项目-我们的天然气液体部门投资于从页岩和其他资源开发地区运输、分馏、储存和交付到市场中心的NGL供应项目。我们的增长战略侧重于将来自落基山脉地区、中大陆地区和二叠纪盆地的多样化供应盆地与石化行业的NGL产品需求和墨西哥湾沿岸的NGL出口需求相连接。不断增长的原油、天然气和NGL生产,以及更高的石化和出口需求,导致我们进行额外的资本投资,以扩大我们的基础设施和缓解系统限制。有关我们宣布的资本增长项目的讨论,请参阅“最新发展”一节中的“增长项目”。
在截至2019年9月30日的9个月中,我们将7家第三方天然气加工厂连接到我们的NGL系统,其中5家位于中大陆地区,1家位于二叠纪盆地,1家位于落基山脉地区。此外,与我们系统相连的五家第三方天然气加工厂得到了扩建,其中两家位于中大陆地区,两家位于二叠纪盆地,一家位于落基山脉地区。
有关我们资本支出融资的讨论,请参阅“流动性和资本资源”一节中的“资本支出”。
选定的财务结果 - 下表列出了我们天然气液体部门在指定期间的某些选定财务结果:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 九个月结束 |
| 三个月 | | 九个月 |
| 九月三十日, | | 九月三十日, | | 2019年vs.2018 | | 2019年vs.2018 |
财务结果 | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
| 增加(减少) |
| 增加(减少) |
| (数百万美元) |
NGL和凝析油销售 | $ | 1,746.6 |
| | $ | 2,861.9 |
| | $ | 5,826.3 |
| | $ | 7,884.2 |
| | $ | (1,115.3 | ) | | $ | (2,057.9 | ) |
交换服务收入和其他 | 107.5 |
| | 119.1 |
| | 316.9 |
| | 304.8 |
| | (11.6 | ) | | 12.1 |
|
运输和仓储收入 | 46.4 |
| | 45.3 |
| | 141.4 |
| | 143.7 |
| | 1.1 |
| | (2.3 | ) |
销售和燃料成本(不包括折旧和经营成本) | (1,438.2 | ) | | (2,544.9 | ) | | (4,914.5 | ) | | (7,009.4 | ) | | (1,106.7 | ) | | (2,094.9 | ) |
运营成本,不包括非现金薪酬调整 | (109.3 | ) | | (97.5 | ) | | (322.9 | ) | | (275.2 | ) | | 11.8 |
| | 47.7 |
|
投资净收益中的权益 | 15.9 |
| | 16.5 |
| | 49.4 |
| | 49.5 |
| | (0.6 | ) | | (0.1 | ) |
其他 | (1.4 | ) | | (1.4 | ) | | (4.7 | ) | | (4.4 | ) | | — |
| | (0.3 | ) |
调整后的EBITDA | $ | 367.5 |
| | $ | 399.0 |
| | $ | 1,091.9 |
| | $ | 1,093.2 |
| | $ | (31.5 | ) | | $ | (1.3 | ) |
资本支出 | $ | 738.0 |
| | $ | 444.8 |
| | $ | 1,969.1 |
| | $ | 786.6 |
| | $ | 293.2 |
| | $ | 1,182.5 |
|
请参阅“调整后EBITDA”一节中调整后的EBITDA与净收入的对账。
商品价格和销售量的变化影响收入和销售成本以及燃料,因此,这种影响在很大程度上在这些行项目之间被抵消。
调整后EBITDA下降3150万美元在过去的三个月里2019年9月30日,与去年同期相比2018主要是由于以下原因:
| |
• | 2018年第三季度,主要由于地点价格差异较大,优化和营销减少了4680万美元;以及 |
| |
• | 增加1180万美元主要由于日常维护项目的开支而产生的运营成本;部分抵消 |
| |
• | 交换服务增加2780万美元,原因是主要在落基山地区和二叠纪盆地的较高交易量增加了4,530万美元,以及主要在二叠纪盆地的平均费率提高了3,100万美元,但主要由于乙烷拒收增加,中大陆地区较低交易量的2,390万美元增加了部分抵消,1710万美元与库存中更高的纯NGL有关,720万美元主要是由于产品价差缩小,370万美元主要是由于铁路运输成本上升。 |
调整后的EBITDA相对不变九月末2019年9月30日,与去年同期相比2018主要是由于以下原因:
| |
• | 优化和营销减少5720万美元,原因是上一年,特别是2018年第三季度,与广泛的地点价格差异有关的减少7710万美元,但主要与库存中的NGL产品销售有关的900万美元的营销收益增加,优化数量增加的780万美元和主要与产品价格差异有关的310万美元的较高收益部分抵销了减少的5720万美元;以及 |
| |
• | 增加4770万美元运营成本,主要是由于与劳动力和福利相关的较高员工成本以及日常维护项目的支出;部分由以下因素抵消 |
| |
• | 交换服务增加1.09亿美元,原因是交易量增加1.097亿美元,主要是在落基山地区、堆栈和勺子地区和二叠纪盆地,平均费率提高了7320亿美元,主要是在二叠纪盆地和落基山地区,增加了4590万美元,部分抵消了4590万美元,主要是由于更高的铁路运输成本,1850万美元,主要是由于产品价格差异缩小,以及920万美元与库存中更高的未分类NGL有关。 |
资本支出增加三和九月末2019年9月30日,与去年同期相比2018主要由于我们宣布的资本增长项目。
选定的操作信息-下表列出了我们天然气液体部门在指定期间的选定运营信息:
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 九个月结束 |
| 九月三十日, | | 九月三十日, |
操作信息 | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
原始进料吞吐量(MBBL/d) (a) | 1,086 |
| | 1,056 |
| | 1,074 |
| | 1,001 |
|
NGL传输-收集线路(MBBL/d) (b) | 998 |
| | 956 |
| | 974 |
| | 905 |
|
NGL细分(MBBL/d) (c) | 710 |
| | 732 |
| | 728 |
| | 707 |
|
平均Conway-to-Mont Belvieu OPIS价差-乙烷/丙烷混合物中的乙烷($/加仑) | $ | 0.08 |
| | $ | 0.24 |
| | $ | 0.08 |
| | $ | 0.16 |
|
(A)-表示我们对运输和/或分馏服务收取费用的实际原始进料量。
(B)-仅包括合并实体的卷。
(C)-包括公司拥有和第三方设施的容量。
截至三个月的销售量增加2019年9月30日与二零一八年同期相比,由于产量增加,主要位于落基山地区和二叠纪盆地,但因主要由于乙烷拒绝增加而被中大陆地区的产量降低部分抵消。与2018年同期相比,截至2019年9月30日的9个月的交易量有所增加,主要是在落基山地区、堆栈和勺子地区以及二叠纪盆地。虽然总体数量增加,但与收集和细分的数量相关的合同费用的一部分以前是根据具有最低数量义务的合同赚取的。
天然气管道
概述-我们的天然气管道部门通过其全资拥有的资产及其在Northern Border Pipeline和Roadrunner的50%所有权,为最终用户提供运输和存储服务。
我们的天然气管道主要服务于最终用户,例如天然气分销和发电公司,这些公司需要天然气来运营他们的业务,而不考虑地理位置的价格差异。页岩和其他资源地区的开发继续增加了可用的天然气供应,我们预计,随着额外供应的开发,生产商未来将需要递增的运输服务。
增长项目-我们扩大了俄克拉荷马州和二叠纪盆地的天然气管道基础设施。这些项目包括将我们的ONEOK天然气输送系统从堆栈和铲子区域向东扩展150°MMcf/d至俄克拉何马州东部的一个州际管道输送点,向西扩展我们的ONEOK天然气输送系统100°MMcf/d,从堆栈区域到位于俄克拉何马州西部的多个州际管道输送点,以及将我们的WesTex传输系统从二叠纪盆地扩展到德克萨斯州狭长地带的州际管道输送点300°MMcf/d。此外,我们完成了我们的Roadrunner合资企业的一个扩展项目,使管道成为双向的,这导致从特拉华盆地到Waha地区的东向运输能力约为1.0Bcf/d。
选定的财务结果-下表列出了我们天然气管道部门在指定期间的某些选定财务结果和运营信息:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 九个月结束 | | 三个月 | | 九个月 |
| 九月三十日, | | 九月三十日, | | 2019年vs.2018 | | 2019年vs.2018 |
财务结果 | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 | | 增加(减少) | | 增加(减少) |
| (数百万美元) |
运输收入 | $ | 93.0 |
| | $ | 84.5 |
| | $ | 270.4 |
| | $ | 245.4 |
| | $ | 8.5 |
| | $ | 25.0 |
|
存储收入 | 15.4 |
| | 13.6 |
| | 47.2 |
| | 44.3 |
| | 1.8 |
| | 2.9 |
|
剩余天然气销售和其他收入 | 13.1 |
| | 7.1 |
| | 37.9 |
| | 25.2 |
| | 6.0 |
| | 12.7 |
|
销售和燃料成本(不包括折旧和经营成本) | (0.4 | ) | | (2.4 | ) | | (3.8 | ) | | (10.5 | ) | | (2.0 | ) | | (6.7 | ) |
运营成本,不包括非现金薪酬调整 | (38.6 | ) | | (35.4 | ) | | (108.1 | ) | | (100.2 | ) | | 3.2 |
| | 7.9 |
|
投资净收益中的权益 | 23.5 |
| | 22.8 |
| | 70.4 |
| | 65.7 |
| | 0.7 |
| | 4.7 |
|
其他 | (2.2 | ) | | (0.1 | ) | | (3.0 | ) | | (0.8 | ) | | (2.1 | ) | | (2.2 | ) |
调整后的EBITDA | $ | 103.8 |
| | $ | 90.1 |
| | $ | 311.0 |
| | $ | 269.1 |
| | $ | 13.7 |
| | $ | 41.9 |
|
资本支出 | $ | 27.8 |
| | $ | 31.5 |
| | $ | 77.9 |
| | $ | 71.9 |
| | $ | (3.7 | ) | | $ | 6.0 |
|
请参阅“调整后EBITDA”一节中调整后的EBITDA与净收入的对账。
调整后的EBITDA增加1370万美元在过去的三个月里2019年9月30日,与去年同期相比2018主要是由于以下原因:
| |
• | 较高的运输服务增加了1,590万美元,主要是由于我们已完成的扩建项目收缩了稳固的运输能力;部分由以下因素抵销 |
| |
• | 增加320万美元经营成本主要由于材料和从价税,由于我们的业务增长。 |
调整后的EBITDA增加4190万美元为.九月末2019年9月30日,与去年同期相比2018主要是由于以下原因:
| |
• | 较高的运输服务增加了5060万美元,这主要是由于我们已完成扩建项目而签订了稳固的运输能力;以及 |
| |
• | 净收益增加470万美元,主要是由于Roadrunner公司的运输能力增加;部分被 |
| |
• | 增加790万美元经营成本主要由于与员工有关的成本和由于我们业务的增长而征收的从价税;以及 |
| |
• | 由于净保留燃料和股权天然气销售时间的减少,减少了720万美元。 |
截至三个月的资本支出减少2019年9月30日,与去年同期相比2018主要是由于维护项目的时间安排。与2018年同期相比,截至2019年9月30日的9个月的资本支出有所增加,这主要是由于资本增长项目。
选定的操作信息-下表列出了我们天然气管道段在指定期间的选定运行信息:
|
| | | | | | | | | | | |
| 三个月 | | 九个月结束 |
| 九月三十日, | | 九月三十日, |
运营信息(A) | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
天然气运输能力收缩(MDth/d) | 7,628 |
|
| 6,812 |
|
| 7,568 |
| | 6,747 |
|
运输能力收缩 | 98 | % |
| 96 | % |
| 98 | % | | 95 | % |
(A)-仅包括合并实体的卷。
合同规定的天然气运输能力增加三和九月末2019年9月30日与2018年同期相比,由于我们完成了ONEOK天然气输送系统和WesTex传输系统的扩建项目,这两个系统均已大幅签约。
我们拥有50%股权的Roadrunner已经将其所有的西行产能收缩到2041年。
我们拥有约50%所有权的北部边境管道,在2020年第四季度基本上收缩了所有的长途运输能力。
2019年6月,我们的子公司Viking Gas Transport Company根据“天然气法”第4节向FERC提交了拟议的费率更改。FERC目前正在审查申请。申请的最终结果无法预测。我们并不期望最终结果会对我们的运营结果产生重大影响。
调整后的EBITDA
调整后的EBITDA是我们财务表现的非GAAP衡量标准。调整后EBITDA定义为经利息支出、折旧和摊销、非现金减值费用、所得税、施工期间使用的股权资金准备、非现金补偿费用和其他非现金项目调整后的净收入。我们相信这种非GAAP财务指标对投资者是有用的,因为它和类似的指标被我们行业中的许多公司用作财务业绩的衡量标准,并且通常被财务分析师和其他人用来评估我们的财务业绩,并比较我们行业内公司的财务业绩。调整后的EBITDA不应被认为是净收益、每股收益或根据GAAP提出的任何其他财务业绩衡量标准的替代品。此外,此计算可能无法与其他公司类似标题的度量进行比较。
下表列出了净收入(最接近的可比GAAP财务业绩衡量标准)与所示期间调整后EBITDA的对账情况:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月 | | 九个月结束 |
| | 九月三十日, | | 九月三十日, |
| | 2019 | | 2018 | | 2019 | | 2018 |
净收益与调整后EBITDA的对账 | | (几千美元) |
净收入 | | $ | 309,155 |
| | $ | 313,916 |
| | $ | 958,326 |
| | $ | 862,144 |
|
加上: | | | | | | | | |
利息支出,扣除资本化利息 | | 129,577 |
| | 121,910 |
| | 362,490 |
| | 351,131 |
|
折旧摊销 | | 121,430 |
| | 107,383 |
| | 350,552 |
| | 317,908 |
|
所得税 | | 97,365 |
| | 102,983 |
| | 274,234 |
| | 266,285 |
|
非现金补偿费用 | | 9,757 |
| | 5,829 |
| | 20,412 |
| | 27,195 |
|
权益AFUDC和其他非现金项目 | | (17,532 | ) | | (1,834 | ) | | (46,357 | ) | | (2,305 | ) |
调整后的EBITDA | | $ | 649,752 |
| | $ | 650,187 |
| | $ | 1,919,657 |
| | $ | 1,822,358 |
|
分段调整后EBITDA与调整后EBITDA的对账 | | | | | | | | |
细分调整EBITDA: | | | | | | | | |
天然气采集与处理 | | $ | 175,292 |
| | $ | 159,599 |
| | $ | 514,159 |
| | $ | 457,016 |
|
天然气液体 | | 367,462 |
| | 399,026 |
| | 1,091,863 |
| | 1,093,166 |
|
天然气管道 | | 103,819 |
| | 90,106 |
| | 311,011 |
| | 269,097 |
|
其他 | | 3,179 |
| | 1,456 |
| | 2,624 |
| | 3,079 |
|
调整后的EBITDA | | $ | 649,752 |
| | $ | 650,187 |
| | $ | 1,919,657 |
| | $ | 1,822,358 |
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突发事件
参阅本季度报告合并财务报表附注J,讨论有关天然气指数定价诉讼的发展。
其他法律程序 - 我们是在正常运营过程中出现的各种诉讼事项和索赔的一方。虽然这些诉讼事项和申索的结果不能肯定地预测,但我们相信,这些事项的合理可能损失,无论是单独还是总体而言,都不是重大的。此外,我们相信这些事项的最终结果可能不会对我们的综合经营业绩、财务状况或现金流产生重大不利影响。
流动性和资本资源
总则 - 我们的现金流入的主要来源是经营现金流、我们的商业票据计划的收益和我们25万亿美元的信贷协议、债务发行和发行普通股以满足我们的流动性和资本资源需求。此外,我们预计现金流出涉及(I)资本支出,(Ii)到期债务的利息和偿还以及(Iii)支付给股东的股息。我们预计我们的现金流出与资本支出和支付的股息有关,这是由于我们宣布的资本增长项目和预期每股股息增加,须经董事会批准。
我们期望我们的现金流入来源能够提供足够的资源来为我们的运营、资本支出和季度现金股息(包括预期的未来股息增长)提供资金。我们将于2024年6月到期的25亿美元信贷协议,以及我们2019年8月发行债券的现金,为资本支出和偿还现有债务提供了大量的流动性。我们可能会进入资本市场发行债务或股权证券,因为我们认为谨慎地提供额外流动性来为现有债务进行再融资,改善信用指标或为资本支出提供资金。虽然我们预计将继续主要通过运营现金、短期借款和长期债务为资本项目提供资金,但我们仍然可以通过我们的“At-the-Market”股权计划获得5.5亿美元的资金,并能够根据我们的通用货架注册声明发行股票和其他证券。
我们通过使用固定利率债务、浮动利率债务和利率掉期来管理利率风险。有关我们的利率掉期的其他信息,请参阅本季度报告综合财务报表附注C。
现金管理-我们使用集中现金管理计划,将我们运营子公司的现金资产集中在联合账户中,以提供财务灵活性并降低借款成本、交易成本和银行费用。我们的集中现金管理计划规定,超过我们运营子公司日常需求的资金将被集中、合并或以其他方式提供给我们合并集团内的其他实体使用。我们的运营子公司在FERC法规或其运营协议允许的范围内参与此计划。根据现金管理计划,根据参与子公司是否有短期现金盈余或现金需求,我们向子公司提供现金或子公司向我们提供现金。
短期流动性-我们短期流动性的主要来源包括经营活动产生的现金、我们股权方法投资收到的分配、我们商业票据计划的收益和我们25亿美元的信贷协议。自.起2019年9月30日,我们遵守了我们25亿美元信贷协议的所有契约。
在…2019年9月30日,我们有6.733亿美元根据我们的25万亿美元信贷协议,我们拥有现金和现金等价物以及25万亿美元的借款能力。
截至2019年9月30日,我们的营运资本盈余为4040万美元(定义为流动资产减去流动负债)。一般来说,我们的营运资金受到几个因素的影响,其中包括(I)(A)债务和股权发行的时间,(B)资本支出的资金来源,(C)预定的债务支付,(D)应收账款和应付账款的收取和支付;以及(Ii)库存和商品不平衡的数量和成本。随着我们继续为我们的资本增长项目提供资金并偿还长期债务,我们在未来可能会出现周转资金赤字,最初通常是通过短期借款。由于利率更优惠,我们决定使用短期借款而不是长期债务,这也可能导致营运资本赤字。
有关我们25亿美元信贷协议的更多信息,请参阅本季度报告中合并财务报表附注的附注D。
长期融资-除了上文讨论的短期流动性的主要来源外,我们预计将通过发行长期票据为我们的长期融资需求提供资金。获得融资的其他选择包括但不限于发行普通股、来自金融机构的贷款、发行可转换债务证券或优先股本证券、资产证券化以及出售和回租设施。
债务发行-2019年8月,我们完成了20亿美元的包销公开发行高级无担保票据包括 5亿美元, 2.752024年到期的优先票据百分比;7.5亿美元,3.4%2029年到期的优先票据; 和 7.5亿美元, 4.45%2049年到期的高级票据。 扣除承销折扣、佣金和发售费用后,净收益为19.7亿美元一部分 收益过去是,其余的将用于一般公司目的,包括偿还现有债务和筹资资本支出。
2019年3月,我们完成了12.5万亿美元优先无担保票据的承销公开发行,其中包括7亿美元,4.35%2029年到期的优先票据,以及额外发行我们现有的2048年到期的5.2%优先票据中的5.5亿美元。扣除承销折扣、佣金和发售费用后的净收益,不包括应计利息,为12.3亿美元。所得款项用于一般公司用途,包括偿还现有负债和筹资资本支出。
2018年11月,我们与一个银行银团签订了15万亿美元的定期贷款协议,截至2019年6月30日已全部提取。我们在2019年8月偿还了2.5亿美元的未偿余额,截至2019年9月30日,我们已经提取了12.5亿美元。我们的15亿美元定期贷款协议将于2021年到期,根据我们目前的信用评级,LIBOR加上112.5个基点的利息。该协议包含的契约与我们25亿美元信贷协议中包含的契约实质上相同。所得款项用于一般公司用途,包括偿还现有负债和筹资资本支出。
债务偿还-2019年9月,我们赎回了2020年3月到期的3亿美元、3.8%的优先债券,赎回价格为3.08亿美元包括未偿还本金,加上应计和未付利息,以及我们在2019年8月公开发行的20亿美元优先无担保票据的现金。
2019年8月,我们偿还了2.5亿美元我们15亿美元的定期贷款协议,手头有现金。
2019年3月,我们偿还了5亿美元, 8.625%到期的优先票据,结合手头现金和短期借款。
有关我们的长期债务的其他信息,请参阅本季度报告综合财务报表附注D。
资本支出 -我们将预期会产生额外收入、投资回报或显著运营效率的支出归类为资本增长支出。维护资本支出是指维护我们现有资产和运营所需的资本支出,并且不会产生额外收入。维护资本支出用于替换部分或全部折旧的资产,维持我们资产的现有运营能力,并延长其使用寿命。我们的资本支出通常通过经营现金流、短期和长期债务以及发行股票来筹集资金。
资本支出,不包括AFUDC和资本化利息,为27亿美元和$1.3十亿美元九月末2019年9月30日和2018分别为。
我们希望我们的总数2019增长资本支出从35亿美元到37亿美元不等,我们的维护资本支出从185亿美元到205万亿美元不等,不包括AFUDC和资本化利息。请参阅“最近的发展”一节中对我们宣布的资本增长项目的讨论。
信用评级-我们截至2019年10月21日的长期债务信用评级如下表所示:
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评级机构 | 长期评级 | 短期评级 | 展望 |
穆迪 | Baa3 | 素数-3 | 正性 |
标准普尔 | 血脑屏障 | A-2 | 稳定 |
我们的信用评级为投资级,可能会受到我们的财务比率的重大变化或影响我们的业务和行业的重大事件的影响。评估我们信用评级的最常见标准是债务与EBITDA比率、利息覆盖率、业务风险状况和流动性。如果我们的信用评级被下调,我们根据我们的25万亿美元信贷协议和15亿美元定期贷款协议借款的成本将增加,并可能出现进入商业票据市场的潜在损失。如果我们无法根据我们的商业票据计划借款,并且我们的业务没有发生重大不利变化,我们将继续获得我们的2.5万亿美元信贷协议,该协议将于2024年到期。根据我们25亿美元的信贷协议或15亿美元的定期贷款协议,仅有不利的信用评级变化并不是违约。我们预计信用评级下调不会对我们的经营结果产生实质性影响。
在正常的业务过程中,我们的交易对手为我们提供有担保和无担保的信贷。如果我们的信用评级被降级或我们的交易对手对我们的信誉的评估发生重大变化,我们可能被要求以现金、信用证或其他可转让票据的形式提供额外的抵押品,作为继续
与这些交易对手进行交易。我们可能被要求用现金、信用证或其他可转让票据向我们的交易对手支付保证金要求。
分红- 我们普通股的持有者在我们董事会宣布的任何股息中都是平等的,受未偿优先股持有者的权利的制约。2019年2月,2019年5月和2019年8月,我们普通股支付的股息分别为每股0.86美元,每股0.865美元和每股0.89美元。股息$0.915每股在营业时间结束时为记录在案的股东申报2019年11月4日,应付2019年11月14日.
我们的E系列优先股按季度支付E系列优先股的每股股息,如果董事会宣布,则按每年5.5%的比率进行。我们在2019年2月、2019年5月和2019年8月为E系列优先股支付了30万美元的股息。股息合计30万美元已为E系列优先股申报并应支付2019年11月14日.
为.九月末2019年9月30日运营的现金流超过支付的现金股息2.475亿美元。我们预计我们的运营现金流将继续为我们的现金股利提供充足的资金。在运营现金流不足以为我们的股息提供资金的情况下,我们可以在必要或适当的情况下利用短期和长期债务以及股票发行。
现金流量分析
我们使用间接法编制我们的综合现金流量表。在此方法下,我们通过调整影响净收入但不会导致期内实际现金收入或支付的项目的净收入以及不影响净收入的运营现金项目,将净收益与经营活动提供的现金流量进行调节。这些调节项目可包括折旧和摊销、减值费用、施工期间使用的股权资金准备、资产出售收益或亏损、递延所得税、股权方法投资的未分配净收益、基于股份的补偿费用、其他金额以及我们未归类为投资或融资活动的资产和负债的变化。
下表列出了在所示期间内通过经营、投资和融资活动产生的现金流变化:
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| | | 方差 |
| 九个月结束 | | 2019年vs.2018 |
| 九月三十日, | | 有利 (不利) |
| 2019 | | 2018 | |
| (数百万美元) |
提供的现金总额(用于): | | | | | |
经营活动 | $ | 1,326.8 |
| | $ | 1,516.5 |
| | $ | (189.7 | ) |
投资活动 | (2,647.9 | ) | | (1,289.8 | ) | | (1,358.1 | ) |
融资活动 | 1,982.4 |
| | (179.4 | ) | | 2,161.8 |
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现金及现金等价物变动 | 661.3 |
| | 47.3 |
| | 614.0 |
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期初现金及现金等价物 | 12.0 |
| | 37.2 |
| | (25.2 | ) |
期末现金及现金等价物 | $ | 673.3 |
| | $ | 84.5 |
| | $ | 588.8 |
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营业现金流量-经营现金流受到我们业务活动的收益以及我们的经营资产和负债变化的影响。商品价格和对我们服务或产品的需求的变化,无论是由于总体经济状况、供应的变化、对与我们产品一起生产的最终产品的需求的变化,还是来自其他服务提供商的竞争加剧,都可能影响我们的收益和运营现金流。我们的运营现金流也可能受到我们的天然气和NGL库存余额变化的影响,这些变化主要受大宗商品价格、供应、需求和我们资产的运营的推动。
经营活动产生的现金流,在经营资产和负债发生变化之前九月末2019年9月30日,增加$9430万,与去年同期相比2018好的。这一增长主要是由于我们的天然气液体部门中主要是落基山地区、堆垛和铲斗地区和二叠纪盆地以及我们天然气收集和处理部门中的Williston盆地和堆垛和勺子区域的产量增长导致的收益增加,如“财务业绩和运营信息”中所述。
营业资产和负债的变化减少了营业现金流量#2.392亿为.九月末2019年9月30日,与增加的美元相比44.8年同期为百万美元2018好的。这一变化主要是由于我们的风险管理资产和负债的公允价值发生了变化;应收账款、应付账款和其他应计和递延费用的变化是由于收到客户现金以及向供应商、供应商和其他第三方付款的时间造成的;以及储存的天然气和NGL的变化,这些变化随时期而变化,并随着商品价格的变化而变化。
投资现金流-用于投资活动的现金九月末2019年9月30日,增加$14亿 与去年同期相比2018主要是由于与我们的资本增长项目相关的资本支出增加。
融资现金流-来自以下项目融资活动的现金九月末2019年9月30日,增加$22亿 与2018年同期相比,主要由于发行了32.5万亿美元的优先无担保票据,我们的15万亿美元定期贷款协议和2018年短期借款的偿还净额为7亿美元,部分被2018年普通股发行减少所抵消。
监管、环境和安全事务
环境问题 - 我们受到各种历史保护和环境法律和/或法规的约束,这些法律和/或法规影响到我们目前和未来运营的许多方面。受监管的活动包括但不限于涉及空气排放、雨水和废水排放、固体和危险废物的处理和处置、湿地和水道保护、文化资源保护、危险材料运输以及管道和设施建设的活动。这些法律和法规要求我们获得和/或遵守各种环境许可、注册、许可证、许可和其他批准。未能遵守这些法律、法规、许可证和许可可能会使我们面临罚款、处罚和/或运营中断的风险,这可能会对我们的运营结果产生重大影响。例如,如果我们拥有、运营或以其他方式使用的管道或设施发生危险物质或石油产品的泄漏或泄漏,我们可能需要对由此产生的所有负债承担连带责任,包括响应、调查和清理成本,这可能会对我们的运营和现金流结果产生重大影响。此外,根据“清洁空气法”和其他类似的联邦和州法律,排放控制和/或其他监管或许可授权可能需要在我们的设施中进行意想不到的资本支出。我们不能保证现有的环境法规和法规不会被修改,或者新的法规不会被采用或变得适用于我们。
有关我们的监管、环境和安全事务的更多信息可以在我们年度报告第一部分第1项业务下的“监管、环境和安全事务”中找到。
新会计准则的影响
参见注释A本季度报告中的综合财务报表附注供讨论新会计准则之用。
估计和关键会计政策
根据GAAP编制我们的综合财务报表和相关披露要求我们对影响资产和负债报告金额的无法确定的价值或条件作出估计和假设,以及在合并财务报表日期披露或有资产和负债。这些估计和假设也影响报告期间报告的收入和支出金额。虽然我们相信这些估计和假设是合理的,但实际结果可能与我们的估计不同。
关于我们的估计和关键会计政策的信息包括在我们的年度报告中的第7项,管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析,“估计和关键会计政策”。
前瞻性陈述
本季度报告中包含和纳入的一些陈述是根据联邦证券法定义的前瞻性陈述。这些前瞻性声明涉及我们的预期财务表现(包括预计的营业收入、净收入、资本支出、现金流和预计股息水平)、流动性、管理层对我们未来资本增长项目和其他未来运营的计划和目标(包括建设更多天然气和天然气管道及处理设施的计划和相关成本估计)、我们的业务前景、监管和法律程序的结果、市场状况和其他事项。我们以信赖的方式作出这些前瞻性声明
关于联邦证券法和其他适用法律规定的安全港保护。以下讨论旨在确定可能导致未来结果与前瞻性陈述中陈述的结果大不相同的重要因素。
前瞻性陈述包括在上一段中确定的项目,关于我们运营的可能或假定的未来结果的信息,以及本季度报告中包含或纳入的其他陈述,这些陈述由“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“预测”、“目标”、“指导”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“潜在”、“项目”、“预定”等词标识。“应该”、“将”、“将”和其他含义相似的词和术语。
不应过分依赖前瞻性陈述。已知和未知的风险、不确定性和其他因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。这些因素可能会影响我们的运营、市场、产品、服务和价格。除了在前瞻性陈述中特别提到的任何假设和其他因素外,可能导致我们的实际结果与任何前瞻性陈述中预期的结果大不相同的因素包括(但不限于):
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• | 来自其他美国和外国能源供应商和运输商的竞争,以及替代形式的能源,包括但不限于太阳能、风能、地热能和生物燃料,如乙醇和生物柴油; |
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• | 营销、交易和套期保值活动的风险,包括能源价格变化或我们交易对手的财务状况的风险; |
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• | 政府政策和监管行动变化的影响,包括收入和其他税收、管道安全、环境合规、气候变化倡议和天然气和天然气运输成本的核定回收率方面的变化; |
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• | 超出我们控制范围的因素对钻井和生产的影响,包括对天然气和原油的需求;生产商钻探和获得必要许可的意愿和能力;储量表现;以及对从产区和我们的设施输送原油、天然气和天然气的管道的能力限制; |
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• | 卡车、铁路或管道在向或从我们的码头或管道运送产品时遇到的困难或延误; |
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• | 天气和其他自然现象(包括气候变化)对我们的运营、服务需求和能源价格的影响; |
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• | 由于对气候变化的关注导致市场条件的变化,对天然气、NGL和原油的使用需求发生了变化; |
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• | 利率、债务和股票市场、通货膨胀率、经济衰退和其他我们无法控制的外部因素的不可预见的变化的影响,包括股票和债券市场回报的变化对养老金和退休后支出和资金的影响; |
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• | 我们的负债和担保义务可能使我们容易受到一般不利的经济和行业条件的影响,限制我们借入额外资金的能力和/或使我们与负债较少或具有其他不利后果的竞争对手相比处于竞争劣势; |
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• | 涉及任何地方、州或联邦监管机构(包括FERC、国家运输安全委员会、PHMSA、EPA和CFTC)的行政诉讼和诉讼、监管行动、规则更改和预期许可的接收结果; |
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• | 我们以有竞争力的利率或我们可以接受的条款获得资本的能力; |
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• | 与我们的收集、处理、分馏和管道设施的充足供应相关的风险,包括产量下降速度超过新钻井或延长的乙烷拒收期; |
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• | 我们对财务报告的内部控制可能出现重大弱点或重大缺陷的风险,或小问题可能变得重大的风险; |
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• | 及时收到适用的政府实体对我们的管道和其他项目的建设和运营的批准,以及所需的监管许可; |
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• | 我们有能力及时获得所有必要的许可、同意或其他批准,及时获得施工所需的所有必要材料和用品,并在没有劳动力或承包商问题的情况下建造收集、加工、储存、分馏和运输设施; |
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• | 对我们的设施或我们的供应商、客户或托运人的设施造成损害的自然行为、破坏行为、恐怖主义行为或其他类似行为; |
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• | 美国或国际经济增长或下降长期放缓的风险,包括美国或外国信贷市场的流动性风险; |
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• | 最近发布的和未来的会计更新和其他会计政策变化的影响; |
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• | 未来恐怖袭击的可能性,或世界各地爆发或发生敌对行动或政治状况变化的可能性或发生的可能性; |
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• | 由于恐怖袭击而增加保险费、安全或其他项目费用的风险; |
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• | 与未决或可能的收购和处置相关的风险,包括我们为任何此类收购提供资金或整合的能力,以及监管机构对任何此类收购和处置施加的任何监管延迟或条件; |
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• | 有能力收回运营成本和相当于所得税的金额,我们州的房地产、厂房和设备成本以及监管资产,以及FERC监管的利率; |
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• | 我们在工厂中收集和处理的天然气和NGL的组成和质量,以及在我们的管道上运输的天然气和NGL的组成和质量; |
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• | 我们的工厂在处理天然气和提取和分馏NGL方面的效率; |
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• | 在我们各自的业务中使用信息系统的固有风险,新软件和硬件的实施,以及对财务报告信息的及时性的影响; |
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• | 我们控制管道和其他项目的施工成本和完工进度的能力;以及 |
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• | 我们已经提交并可能向SEC提交的报告中列出的风险因素,这些报告通过引用并入。 |
这些因素不一定都是可能导致实际结果与我们的任何前瞻性陈述中表达的结果大不相同的重要因素。其他因素也可能对我们未来的业绩产生重大不利影响。这些和其他风险在第一部分,第1A项,风险因素,我们的年度报告和我们向证券交易委员会提交的其他文件中有更详细的描述,这些文件可以通过证券交易委员会的网站www.sec.gov和我们的网站www.oneok.com获得。所有可归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述都明确符合这些因素。任何此类前瞻性陈述仅在作出此类陈述之日发表,除证券法要求的以外,我们不承担公开更新任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、后续事件或环境变化、预期或其他原因。
我们关于市场风险的定量和定性披露与我们年度报告第二部分,第7A项,关于市场风险的定量和定性披露中讨论的内容一致。
商品价格风险
作为我们对冲策略的一部分,我们使用本季度报告综合财务报表附注C中描述的商品衍生金融工具和实物远期合同,以减少天然气、NGL和凝析油的近期价格波动的影响。
虽然我们的业务主要是收费的,但在我们的天然气收集和处理部门,我们面临着商品价格风险,因为我们保留了一部分与我们的POP相关的商品销售收入,并签订了付费合同。在某些带有费用的POP合同下,如果产量、交货压力或商品价格相对于指定阈值发生变化,我们的合同费用和POP百分比可能会增加或减少。我们在买卖商品的各个生产和市场地点之间暴露于基础风险。
下表列出了我们天然气收集和处理部门在指定期间的预测权益交易量的套期保值信息:
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| 截至2019年12月31日的三个月 |
| 卷数 套期保值 | | 平均价格 | | 百分比 套期保值 |
NGL-不包括乙烷(MBBL/d)--康威/贝尔维尤 | 7.6 |
| | $ | 0.71 |
| /加仑 | | 66% |
冷凝水(MBBL/d)-WTI-NYMEX | 2.6 |
| | $ | 58.55 |
| /bbl | | 74% |
天然气(BBtu/d)-NYMEX和BASIC | 82.0 |
| | $ | 2.30 |
| /MMBtu | | 71% |
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| 截至2020年12月31日的年度 |
| 卷数 套期保值 | | 平均价格 | | 百分比 套期保值 |
NGL-不包括乙烷(MBBL/d)--康威/贝尔维尤 | 7.0 |
| | $ | 0.58 |
| /加仑 | | 57% |
冷凝水(MBBL/d)-WTI-NYMEX | 2.0 |
| | $ | 53.61 |
| /bbl | | 50% |
天然气(BBtu/d)-NYMEX和BASIC | 87.5 |
| | $ | 2.47 |
| /MMBtu | | 81% |
我们天然气收集和处理部门的商品价格敏感度估计为NGL、原油和天然气价格的假设变化2019年9月30日好的。凝析油销售通常以原油价格为基础。假设正常运营条件,我们估计我们预测的股本交易量如下:
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• | NGL综合价格每加仑0.01美元的变化(不包括乙烷)将使截至2019年12月31日的三个月和截至2020年12月31日的一年的调整EBITDA变化约40万美元和190万美元; |
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• | 原油价格每桶1.00美元的变动将使截至2019年12月31日的三个月和截至2020年12月31日的年度调整后的EBITDA变化约30万美元和140万美元分别;及 |
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• | 剩余天然气价格每MMBtu 0.10美元的变动将使截至2019年12月31日的三个月和截至2020年12月31日的年度调整后的EBITDA大约变化110万美元和400万美元分别为。 |
这些估计不包括任何对冲的影响,或对我们的服务或天然气加工厂运营的需求的影响,这些影响可能由商品价格波动引起,或与商品价格波动一起产生。例如,总加工价差的变化可能导致从天然气流中提取的乙烷数量的变化,从而影响某些合同的收集和处理财务结果。
利率风险
我们通过根据我们的25亿美元信贷协议、15亿美元定期贷款协议、商业票据计划和长期债务发行进行的借款,面临利率风险。未来伦敦银行同业拆借利率、公司商业票据利率或公司债券利率的上升可能会使我们面临未来借款利息成本增加的风险。我们通过使用固定利率债务、浮动利率债务和利率掉期来管理利率风险。利率互换是根据指定的名义金额,在未来某个时间点交换利息支付的协议。在2019年,我们进入了6.25亿美元远期利率掉期的目的是对冲我们的部分预测债务发行的利息支付的可变性,这可能是由于在债务发行之前基准利率的变化而造成的。我们也解决了18亿美元我们的远期利率掉期与我们的承销公开发行有关12.5亿美元2019年3月的高级无担保票据和2019年8月价值20亿美元的高级无担保票据。
在…2019年9月30日,及2018年12月31日,我们进行了远期利率掉期,名义金额总计18亿美元和30亿美元分别对冲我们部分预测债务发行的利息支付的可变性。在…2019年9月30日,及2018年12月31日,我们进行了利率互换,名义金额总计13亿美元以对冲我们基于libor的利息支付的可变性。我们所有的利率掉期都被指定为现金流对冲。
参见注释C本季度报告中合并财务报表附注的更多信息,请参阅本季度报告中的综合财务报表附注,以了解更多关于我们的套期保值活动的信息。
交易对手信用风险
我们持续评估我们的交易对手的信用,并要求担保,包括预付款和其他形式的抵押品,在适当的时候。我们的某些交易对手可能受到相对较低的商品价格环境的影响,并可能遇到财务问题,这可能导致不付款和/或不履行,这可能对我们的经营结果产生不利影响。
我们交易对手的信誉和我们的客户集中度与我们年度报告第二部分,第7A项,关于市场风险的定量和定性披露中讨论的内容一致。
披露控制和程序的季度评估-我们的首席执行官(首席执行官)和首席财务官(首席财务官)已经得出结论,我们的披露控制和程序在本报告涵盖的期间结束时是有效的,基于对“交换法”第13a-15(E)和15d-15(E)条所要求的控制和程序的评估。
财务报告内部控制的变化 - 在截至本季度结束的季度内,我们对财务报告的内部控制没有任何变化2019年9月30日这对我们对财务报告的内部控制产生了重大影响,或相当可能会对我们的财务报告产生重大影响。
第二部分-其他资料
有关我们的法律程序的其他资料载于本季度报告综合财务报表附注的附注J及本年度报告的综合财务报表附注下的附注N。
我们的投资者应该考虑我们的年度报告第一部分,第1A项,风险因素中列出的可能影响我们和我们的业务的风险。虽然我们试图讨论关键因素,但我们的投资者需要意识到,其他风险可能会在未来变得重要。新的风险随时可能出现,我们无法预测此类风险或估计它们可能影响我们的财务表现的程度。投资者应认真考虑本季度报告中包括或引用的风险讨论和其他信息,包括“前瞻性陈述”,这些陈述包括在第一部分第2项“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中。
不适用。
不适用。
不适用。
不适用。
本报告的读者不应依赖或假设任何陈述或担保的准确性或本季度报告的任何协议中所包含的任何意见的有效性,因为此类陈述、担保或意见可能受到单独披露时间表中包含的例外和资格的限制,可能代表特定交易中各方之间的风险分配,可能符合与可能不同的重要性标准
被视为证券法目的的材料,或可能不再适用于任何给定日期。为了符合证券交易委员会的要求,本季度报告所附的所有证物都包括在内。除了我们的官员根据2002年的“萨班斯-奥克斯利法案”(Sarbanes-Oxley Act)所做的证明作为本季度报告的证物外,所有证物都只是为了向投资者提供有关其各自条款的信息,不应作为构成或提供关于我们、任何其他人、任何事务状态或其他事项的任何事实披露的依据。
以下证物作为本季度报告的一部分提交:
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证物编号 | 展品说明 |
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3.1 | 修订并恢复ONEOK,Inc.的规章制度。(通过引用从附件3.1并入ONEOK Inc.2018年9月20日提交的Form 8-K的当前报告(文件编号1-13643))。 |
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3.2 | 经修订和恢复的ONEOK,Inc.的公司注册证书,日期为2017年7月3日,经修订(通过引用将ONEOK Inc.截至2017年9月30日的季度10-Q表格的季度报告(文件编号1-13643)从附件3.2中合并到ONEOK Inc.2017年11月1日提交的季度报告中)。 |
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4.1 | ONEOK,Inc.,ONEOK Partners,L.P.,ONEOK Partners Intermediate Limited Partnership和U.S.Bank National Association作为受托人,日期为2019年8月15日的第十个补充索引,涉及2024年到期的2.75%票据(通过引用从附件4.1并入ONEOK Inc.在2019年8月15日提交的Form 8-K的当前报告中(文件编号1-13643))。 |
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4.2 | ONEOK,Inc.,ONEOK Partners,L.P.,ONEOK Partners Intermediate Limited Partnership和U.S.Bank National Association,作为受托人,与2029年到期的3.40%票据(通过引用从附件4.2并入ONEOK Inc.在2019年8月15日提交的Form 8-K的当前报告(文件编号1-13643)之间的第十一个补充索引)。 |
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4.3 | 作为受托人的ONEOK,Inc.,ONEOK Partners,L.P.,ONEOK Partners Intermediate Limited Partnership和U.S.Bank National Association之间的第十二次补充契约,日期为2019年8月15日,关于2049年到期的4.45%票据(通过引用从附件4.3并入ONEOK Inc.在2019年8月15日提交的Form 8-K的当前报告(文件编号1-13643))。 |
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10.1 | ONEOK,Inc.,ONEOK Partners,L.P.,ONEOK Partners Intermediate Limited Partnership和J.P.Morgan Securities LLC,BofA Securities,Inc.,Citigroup Global Markets Inc.之间的承销协议,日期为2019年8月12日。和Goldman Sachs&Co.LLC作为其中指定的几个承销商的代表(通过引用ONEOK Inc.在2019年8月15日提交的8-K表格上的当前报告(文件编号1-13643)通过引用合并)。 |
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31.1 | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第302节对特里·K·斯宾塞的认证。 |
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31.2 | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第302节对沃尔特·S·赫尔斯三世的认证。 |
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32.1 | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”(Sarbanes-Oxley Act of 2002)第906节通过的18 U.S.C.第1350节的Terry K.Spencer认证(仅根据第13a-14(B)条提供)。 |
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32.2 | 根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”第906条通过的18 U.S.C.第1350条规定的Walter S.Hulse III认证(仅根据第13a-14(B)条提供)。 |
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101.INS | 内联XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互式数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
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101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档。 |
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101.CAL | 内联XBRL分类计算Linkbase文档。 |
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101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义文档。 |
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101.LAB | 内联XBRL分类标签Linkbase文档。 |
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101.PRE | 内联XBRL分类演示文稿Linkbase文档。 |
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104 | 封面交互式数据文件(嵌入在内联XBRL文档中并包含在附件101中)。 |
作为附件101附于本季度报告的是以下与XBRL相关的内联文件:(I)文件和实体信息;(Ii)合并的收益表三和九月末2019年9月30日和2018;(Iii)?综合全面收益表三和九月末2019年9月30日和2018;(Iv)?综合资产负债表2019年9月30日,及2018年12月31日;(V)?综合现金流量表九月末2019年9月30日和2018;(Vi)三家公司的合并权益变动表和九月末2019年9月30日和2018;及(Vii)综合财务报表附注。
签名
根据“交换法”的要求,注册人已正式促使本报告由以下正式授权的签署人代表其签署。
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| ONEOK公司 |
| 注册人 |
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日期:2019年10月30日 | 依据: | /s/Walter S.Hulse III |
| | 沃尔特·S·赫尔斯三世 |
| | 首席财务官、财务主任和 |
| | 战略规划部执行副总裁 |
| | 和企业事务 |
| | (首席财务官) |