发行人：

证券名称：

法律格式：

合计本金：

发行价(售价)：

到期日：

息票(利率)：

基准证券：

扩散到基准证券：

基准证券价格和收益率：

中期掉期收益率：

中间互换收益率：

到期日收益率：

利息支付日期：

定期记录日期：

日数公约：

赎回条款：

多佛公司可选择赎回任何或全部债券，在8月4日之前的任何时间， 2027(即到期日前三个月)，以适用的可比政府债券利率(如初步招股说明书中所界定的)的贴现率加20个基点，加上赎回日的应计利息和未付利息为基础，但 不包括赎回日期。多佛公司可在2027年8月4日或之后任何时间(即到期日前三个月)以100%赎回任何或全部债券，另加赎回日的应计利息和未付利息，但 除外。

多佛公司也可以选择全部赎回 票据，但不能部分赎回，如2019年10月28日的初步招股说明书补充说明所述，原因是税收原因。

没有强制性赎回条款

更改管制要约：

贸易日期：

结算日期⁽¹⁾:

清单：

联合账务经理：

高盛有限公司

摩根大通证券有限公司

花旗环球市场有限公司

德意志银行伦敦分行

荷兰国际银行N.V.

美林国际

共同管理人员：

汇丰银行

瑞穗国际有限公司

Skandinaviska Enskilda Banken AB(青春期)

富国证券国际有限公司

CUSIP：

ISIN：

共同守则：

教派：

收视率⁽²⁾:

多佛公司预计，票据将在2019年11月4日或左右付款后交付，这是票据定价日期之后的第五个工作日(此结算周期称为T+5)。根据“外汇法”第15c6-1条，二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T+5结算，因此，希望在定价日或随后两天交易票据的购买者必须在任何此类交易发生时指定另一个结算周期，以防止结算失败，并应咨询自己的顾问。

证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，任何时候都可能被修改或退出。