免费写作招股说明书
根据规则433于2019年10月28日提交
注册编号333-216433
期末表
日期:2019年10月28日
多佛公司
300,000,000美元2.95%到期债券2029年
发行人: |
多佛公司 | |
证券名称: |
2.95%到期债券2029年(新票据) | |
法律格式: |
证交会注册 | |
合计本金: |
$300,000,000 | |
发行价(售价): |
自2019年11月4日起,本金的99.579%加上应计利息(如果有的话) | |
成熟度: |
(2029年11月4日) | |
息票(利率): |
2.95% | |
基准财政部: |
1.625%将于2029年8月15日到期 | |
与基准国库的价差: |
115个基点(1.15%) | |
基准国债价格和收益率: |
98-00; 1.849% | |
到期日收益率: |
2.999% | |
利息支付日期: |
每年的5月4日和11月4日,从2020年5月4日开始。 | |
利息记录日期: |
四月十五日及十月十五日 | |
赎回条款: |
在2029年8月4日(即到期日前三个月)之前的任何时间按适用的国库券利率加20个基点的贴现率,加上应计利息和未付利息,但不包括赎回日期。在2029年8月4日或之后的任何时间(即到期日前三个月)100%可赎回,另加赎回日的应计利息和未付利息,但不包括赎回日期。 | |
更改管制要约: |
如2019年10月28日的初步招股说明书所述 | |
贸易日期: |
(2019年10月28日) | |
结算日期(1): |
t+5;2019年11月4日 | |
联合订票经理: |
高盛有限公司 摩根证券有限公司 美国银行证券公司 花旗全球市场公司 德意志银行证券公司 汇丰证券(美国)有限公司 |
共同管理人员: |
ING金融市场有限公司 瑞穗证券美国有限公司 Scotia Capital(美国)公司 Skandinaviska Enskilda Banken AB(青春期) 美国银行投资公司 富国银行证券有限责任公司 | |
CUSIP: |
260003 AP3 | |
ISIN: |
US260003AP32 | |
收视率(2): |
Baa 1(稳定前景)(穆迪);BBB+(稳定前景)(标准普尔) |
(1) | 多佛公司预计,票据将在2019年11月4日或左右付款后交付,这是票据定价日期之后的第五个工作日(此结算周期称为T+5)。根据“外汇法”第15c6-1条,二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算,除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此,由于票据最初将在T+5结算,因此,希望在定价日或随后两天交易票据的购买者必须在任何此类交易发生时指定另一个结算周期,以防止结算失败,并应咨询自己的顾问。 |
(2) | 证券评级不是购买、出售或持有证券的建议,任何时候都可能被修改或退出。 |
多佛公司已以表格S-3上的注册声明(SEC档案编号333-216433)登记了与本最后条款有关的票据的要约和出售。
发行人已经向SEC提交了一份注册声明 (包括一份招股说明书)。在您投资之前,您应该阅读该注册声明中的招股说明书和发行人向SEC提交的其他文件,以获得更完整的有关发行人和本次发行的 信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar,免费获得这些文件。另外,发行人、任何承销商或任何参与本次发行的交易商,如有要求,请致电高盛股份有限公司,将招股说明书寄给你。1-866-471-2526或J.P.Morgan Securities LLC 在[1-212-834-4533].