根据1934年证券交易法第13或15(D)条的季度报告 |
根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 |
|
| |
(州或其他司法管辖区) 公司或组织) |
(I.R.S.雇主 识别号码) |
每一类的名称 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在其上注册的 | ||
|
|
|
|
|
加速^Filer |
| |||
非加速 过滤器 |
|
较小的^报告^^公司 |
| |||
新兴市场^增长^^公司 |
|
第I部分 |
财务信息 |
|||||
项目1。 |
财务报表 |
2 |
||||
合并财务报表(未审计): |
||||||
截至2019年9月30日和2018年12月31日的综合资产负债表 |
2 |
|||||
截至9月30日、2019年和2018年的三个月和九个月的合并经营报表 |
3 |
|||||
截至9月30日、2019年和2018年的三个月和九个月的综合全面收益表 |
4 |
|||||
截至2018年9月30日、2019年和2018年9月的三个月和九个月权益变动的综合报表 |
5 |
|||||
截至9月30日、2019年和2018年九个月的合并现金流量表 |
7 |
|||||
合并财务报表附注 |
9 |
|||||
第二项。 |
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 |
41 |
||||
第三项。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
60 |
||||
项目#4。 |
控制和程序 |
63 |
||||
第二部分。 |
其他资料 |
|||||
项目1。 |
法律程序 |
64 |
||||
项目#1A。 |
危险因素 |
64 |
||||
第二项。 |
未经登记的股权证券销售和收益使用 |
64 |
||||
项目3。 |
高级证券违约 |
64 |
||||
项目#4。 |
煤矿安全披露 |
64 |
||||
项目5。 |
其他资料 |
64 |
||||
项目6。 |
展品 |
65 |
||||
签名 |
66 |
9月30日 |
12月31日 |
|||||||
2019 |
2018 |
|||||||
资产 |
||||||||
现金及现金等价物 |
$ | |
$ | |
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应收贷款,净额 |
|
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||||||
其他资产 |
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总资产 |
$ | |
$ | |
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负债与权益 |
||||||||
担保债务协议,净额 |
$ | |
$ | |
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贷款参与销售,净额 |
— |
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||||||
证券化债务净额 |
|
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||||||
有担保期限贷款,净额 |
|
— |
||||||
可兑换票据,净额 |
|
|
||||||
其他负债 |
|
|
||||||
负债共计 |
|
|
||||||
承诺和或有事项 |
|
— |
||||||
权益 |
||||||||
类A普通股,$ |
|
|
||||||
附加 付清 资本 |
|
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||||||
累计其他综合损失 |
( |
) | ( |
) | ||||
累积赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
Total Blackstone Mortgage Trust,Inc.股东权益 |
|
|
||||||
非控制性 利益 |
|
|
||||||
总股本 |
|
|
||||||
负债和权益总额 |
$ | |
$ | |
三个月 9月30日 |
九个月结束 9月30日 |
|||||||||||||||
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
贷款和其他投资收入 |
||||||||||||||||
利息及相关收入 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
减去:利息及相关费用 |
|
|
|
|
||||||||||||
贷款和其他投资收入,净额 |
|
|
|
|
||||||||||||
其他费用 |
||||||||||||||||
管理和奖励费用 |
|
|
|
|
||||||||||||
一般和行政费用 |
|
|
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|
||||||||||||
其他费用合计 |
|
|
|
|
||||||||||||
所得税前收入 |
|
|
|
|
||||||||||||
所得税(福利)规定 |
( |
) | |
( |
) | |
||||||||||
净收入 |
|
|
|
|
||||||||||||
可归因于的净收入 非控制性 利益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
净收益^归因于^Blackstone^Mortgage^信托,^Inc. |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
普通股基本每股净收益和稀释后每股净收益 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
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已发行普通股的加权平均股份,基本股票和稀释后的普通股 |
|
|
|
|
三个月 9月30日 |
九个月结束 9月30日 |
|||||||||||||||
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
净收入 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ |
|
||||||||
其他综合收入 |
||||||||||||||||
外币折算未实现损失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
衍生金融工具的已实现和未实现收益 |
|
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其他综合(亏损)收入 |
( |
) | ( |
) | |
( |
) | |||||||||
综合收益 |
|
|
|
|
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可归因于的全面收益 非控制性 利益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
Blackstone Mortgage Trust,Inc.的综合收益。 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
Blackstone Mortgage Trust,Inc. |
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A类 普普通通 股票 |
|
附加 付清 资本 |
累积其他 综合 (损失)收入 |
累积 赤字 |
股东 权益 |
非控制性 利益 |
总计 权益 |
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2018年12月31日的余额 |
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) | $ |
( |
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已发行A类普通股,净额 |
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— |
— |
|
— |
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限制性A类普通股收益 |
— |
|
— |
— |
|
— |
|
|||||||||||||||||||||
股息再投资 |
— |
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— |
( |
) | |
— |
|
||||||||||||||||||||
递延董事报酬 |
— |
|
— |
— |
|
— |
|
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其他综合收入 |
— |
— |
|
— |
|
— |
|
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净收入 |
— |
— |
— |
|
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|
|||||||||||||||||||||
普通股宣布的股息,$ |
— |
— |
— |
( |
) | ( |
) | — |
( |
) | ||||||||||||||||||
贡献来自 非控制性 利益 |
— |
— |
— |
— |
— |
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|||||||||||||||||||||
分发到 非控制性 利益 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
平衡于2019年3月31日 |
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$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |
$ | |
$ | |
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已发行A类普通股,净额 |
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— |
— |
|
— |
|
|||||||||||||||||||||
限制性A类普通股收益 |
— |
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— |
— |
|
— |
|
|||||||||||||||||||||
股息再投资 |
— |
|
— |
( |
) | |
— |
|
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递延董事报酬 |
— |
|
— |
— |
|
— |
|
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其他综合收入 |
— |
— |
|
— |
|
— |
|
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净收入 |
— |
— |
— |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
普通股宣布的股息,$ |
— |
— |
— |
( |
) | ( |
) | — |
( |
) | ||||||||||||||||||
贡献来自 非控制性 利益 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|||||||||||||||||||||
分发到 非控制性 利益 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
平衡于2019年6月30日 |
$ | |
$ | |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |
$ | |
$ | |
||||||||||||
已发行A类普通股,净额 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||
限制性A类普通股收益 |
— |
|
— |
— |
|
— |
|
|||||||||||||||||||||
股息再投资 |
— |
|
— |
( |
) | |
— |
|
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递延董事报酬 |
— |
|
— |
— |
|
— |
|
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其他全面 损失 |
— |
— |
( |
) | — |
( |
) | — |
( |
) | ||||||||||||||||||
净收入 |
— |
— |
— |
|
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普通股宣布的股息,$ |
— |
— |
— |
( |
) | ( |
) | — |
( |
) | ||||||||||||||||||
贡献来自 非控制性 利益 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
|||||||||||||||||||||
分发到 非控制性 利益 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
平衡于2019年9月30日 |
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|
$ | |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |
$ | |
$ | |
Blackstone Mortgage Trust,Inc. |
||||||||||||||||||||||||||||
A类 普普通通 股票 |
附加 付清 资本 |
累积其他 综合 (损失)收入 |
累积 赤字 |
股东 权益 |
非控制性 利益 |
总计 权益 |
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12月收支平衡 31 , 2017 |
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$ |
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( |
) |
$ |
( |
) |
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|
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已发行A类普通股,净额 |
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— |
— |
|
— |
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限制性A类普通股收益 |
— |
|
— |
— |
|
— |
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发行可转换票据 |
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— |
— |
|
— |
|
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股息再投资 |
— |
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— |
( |
) |
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— |
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递延董事报酬 |
— |
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— |
— |
|
— |
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其他综合收入 |
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— |
|
— |
|
— |
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净收入 |
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普通股宣布的股息,$ |
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— |
( |
) |
( |
) |
— |
( |
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贡献来自 非控制性 利益 |
— |
— |
— |
— |
— |
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分发到 非控制性 利益 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||
三月份的平衡 31 , 2018 |
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( |
) |
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( |
) |
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已发行A类普通股,净额 |
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— |
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— |
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限制性A类普通股收益 |
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— |
— |
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— |
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可转换票据的转换 |
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( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) | ||||||||||||||||||
股息再投资 |
— |
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( |
) |
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— |
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递延董事报酬 |
— |
|
— |
— |
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— |
|
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其他全面 损失 党卫军 |
— |
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( |
) |
— |
( |
) |
— |
( |
) | ||||||||||||||||||
净收入 |
— |
— |
— |
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|
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普通股宣布的股息,$ |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
— |
( |
) | ||||||||||||||||||
贡献来自 非控制性 利益 |
— |
— |
— |
— |
— |
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分发到 非控制性 利益 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||
六月的平衡 30 , 2018 |
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( |
) |
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( |
) |
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$ |
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已发行A类普通股,净额 |
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— |
|
— |
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限制性A类普通股收益 |
— |
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— |
— |
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— |
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股息再投资 |
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( |
) |
|
— |
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||||||||||||||||||||
递延董事报酬 |
— |
|
— |
— |
|
— |
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|||||||||||||||||||||
其他全面 损失 |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) |
— |
( |
) | ||||||||||||||||||
净收入 |
— |
— |
— |
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|
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普通股宣布的股息,$ |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) |
— |
( |
) | ||||||||||||||||||
贡献来自 非控制性 利益 |
— |
— |
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分发到 非控制性 利益 |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||
九月份的平衡 30 , 2018 |
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$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
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$ |
|
$ |
|
|
九个月结束 9月30日 |
||||||||
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2019 |
2018 |
|||||||
经营活动现金流 |
|
||||||||
净收入 |
|
$ | |
$ | |
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调整净收益与经营活动提供的净现金 |
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非现金补偿费用 |
|
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||||||
贷款和债务证券递延费用的摊销 |
|
( |
) | ( |
) | ||||
递延融资成本和保费的摊销/ |
|
|
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||||||
资产和负债变动,净额 |
|
||||||||
其他资产 |
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( |
) | ( |
) | ||||
其他负债 |
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( |
) | |
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经营活动提供的净现金 |
|
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|||||||||
投资活动现金流量 |
|
||||||||
应收贷款的来源和资金来源 |
|
( |
) | ( |
) | ||||
应收贷款和债务证券的本金收款和销售收入 |
|
|
|
||||||
贷款促进证券化 |
|
— |
|
||||||
投资持有至到期的债务证券 |
|
— |
( |
) | |||||
应收贷款的发起费和退出费 |
|
|
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||||||
衍生金融工具下的收入 |
|
|
|
||||||
在衍生金融工具下的支付 |
|
( |
) | ( |
) | ||||
根据衍生协议存放的抵押品 |
|
( |
) | ( |
) | ||||
交还根据衍生协议存放的抵押品 |
|
|
|
||||||
|
|||||||||
投资活动所用现金净额 |
|
( |
) | ( |
) | ||||
|
九个月结束 9月30日 |
||||||||||
2019 |
2018 |
|||||||||
融资活动现金流量 |
||||||||||
担保债务协议下的借款 |
$ | |
$ | |
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担保债务协议下的偿还 |
( |
) | ( |
) | ||||||
出售参与贷款的收益 |
|
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||||||||
偿还参与贷款 |
( |
) | ( |
) | ||||||
发行有担保期限贷款的净收益 |
|
— |
||||||||
偿还有担保期限贷款 |
( |
) | — |
|||||||
递延融资成本的支付 |
( |
) | ( |
) | ||||||
非控股利益的贡献 |
|
|
||||||||
分配给非控制性利益 |
( |
) | ( |
) | ||||||
发行可转换票据净收益 |
— |
|
||||||||
可转换票据的偿还 |
— |
( |
) | |||||||
发行A类普通股净收益 |
|
|
||||||||
A类普通股支付的股息 |
( |
) | ( |
) | ||||||
筹资活动提供的现金净额 |
|
|
||||||||
现金和现金等价物净减少 |
( |
) | ( |
) | ||||||
期初现金及现金等价物 |
|
|
||||||||
货币换算对现金和现金等价物的影响 |
( |
) | |
|||||||
期末现金及现金等价物 |
$ | |
$ | |
||||||
补充披露现金流量信息 |
||||||||||
利息的支付 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
所得税的缴纳 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
补充披露非现金投融资活动 |
||||||||||
已宣布的股息,未支付 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
服务机构持有的贷款本金付款,净额 |
$ | |
$ | |
1 - |
非常低的风险 | |||
2 - |
低风险 | |||
3 - |
中等风险 | |||
4 - |
高风险/潜在损失:有实现本金损失风险的贷款。 | |||
5 - |
受损/可能损失: |
• |
1级:通常仅包括截至报告日期在活跃市场上可获得的相同金融工具的未调整报价。 | |
• |
2级:定价输入包括类似工具活跃市场中的报价,可以获得多个价格报价的相同或类似工具在不太活跃或不活跃市场中的报价,以及其他可观察到的输入,例如利率、收益率曲线、信用风险和违约率。 | |
• |
3级:对于金融工具而言,定价输入是不可观察的,并且包括金融工具几乎没有(如果有的话)市场活动的情况。在确定公允价值时,这些投入需要第三方管理层的重大判断或估计,并且通常代表不符合级别1和级别2标准的任何内容。 |
• |
现金及现金等价物:现金及现金等价物的账面金额接近公允价值。 | |
• |
应收贷款,净额:这些贷款的公允价值由我们的经理基于贴现现金流方法进行估计,并考虑了各种因素,包括资本化率、贴现率、租赁、占有率、融资可用性和成本、退出计划、赞助、其他贷款人的行动以及其他市场参与者的市场价值指标。 | |
• |
持有至到期的债务证券:这些工具的公允价值是通过利用第三方定价服务提供商进行估计的。在确定特定投资的价值时,定价服务提供商可以使用经纪-交易商报价、报告的交易或来自其内部定价模型的估值估计来确定报告的价格。 | |
• |
衍生金融工具:我们的外币和利率合约的公允价值是根据合同现金流和可观察的输入(包括外币利率和信用利差)使用第三方衍生品专家的建议进行估计的。 | |
• |
担保债务协议,净额:这些工具的公允价值是根据类似信贷工具目前的定价速率估计的。 |
• |
出售的贷款参与,净额:这些工具的公允价值是基于相关的应收贷款资产的价值估计的。 | |
• |
证券化债务债务,净额:这些工具的公允价值是通过利用第三方定价服务提供商进行估计的。在确定特定投资的价值时,定价服务提供商可以使用经纪-交易商报价、报告的交易或来自其内部定价模型的估值估计来确定报告的价格。 | |
• |
有担保期限贷款,净额:这些工具的公允价值是通过利用第三方定价服务提供商估计的。在确定特定投资的价值时,定价服务提供商可以使用经纪-交易商报价、报告的交易或来自其内部定价模型的估值估计来确定报告的价格。 | |
• |
可转换票据,净额:每个系列的可转换票据都是活跃的交易,它们的公允价值是使用市场报价获得的。 |
9月30日,2019年 |
2018年12月31日 |
|||||||
贷款数量 |
|
|
||||||
本金余额 |
$ | |
$ | |
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账面净值 |
$ | |
$ | |
||||
无资金支持的贷款承诺 (1) |
$ | |
$ | |
||||
加权平均现金券 (2) |
|
% | |
% | ||||
加权平均 全部 产率(2) |
|
% | |
% | ||||
加权平均最大到期日 (3) |
|
|
||||||
|
(1) |
未提供资金的承诺将主要用于为我们的借款人建设或开发房地产相关资产、现有资产的资本改善或与租赁相关的支出提供资金。这些承诺一般将在每笔贷款的期限内提供资金,在某些情况下取决于到期日。 |
|||||||||
(2) |
现金券和 全部 收益率假设适用的浮动基准利率,其中包括美元LIBOR、GBP LIBOR、EURIBOR、BBSY和CDOR,分别截至2019年9月30日和2018年12月31日,用于加权平均计算。除了现金优惠券外,全部 收益包括递延发起和延期费用的摊销,贷款发起成本和购买折扣,以及退出费用的应计。截至2019年9月30日,此外,$ |
|||||||||
(3) |
最高到期日假设所有延期选择权都由借款人行使,但我们的贷款可能会在该日期之前偿还。截至2019年9月30日, |
校长 天平 |
递延的?费用?/ 其他项目 (1) |
网络图书 价值 |
||||||||||
2018年12月31日 |
$ | |
$ |
( |
) | $ | |
|||||
贷款资金 |
|
— |
|
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贷款偿还 和销售收益 |
( |
) | — |
( |
) | |||||||
外币折算未实现(亏损)收益 |
( |
) | |
( |
) | |||||||
递延费用及其他项目 |
— |
( |
) | ( |
) | |||||||
费用及其他项目的摊销 |
— |
|
|
|||||||||
2019年9月30日 |
$ | |
$ | ( |
) | $ | |
|||||
|
(1) |
其他项目主要包括购买折扣或溢价、退出费和递延发起费用。 |
2019年9月30日 |
| |||||||||||||
财产类型 |
数字^ 贷款 |
网络图书 价值 |
贷款总额 曝露 (1)(2) |
|
百分比 投资组合 |
| ||||||||
办公室 |
|
$ | |
$ |
|
|
|
| ||||||
酒店 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
多家庭 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
工业 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
零售 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
自助存储 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
共管公寓 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
其他 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
| |||||||||||||
|
$ | |
$ |
|
|
|
| |||||||
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
地理位置 |
数量 贷款 |
网络图书 价值 |
贷款总额 曝露 (1)(2) |
|
百分比 投资组合 |
| ||||||||
美国 |
|
|||||||||||||
东北 |
|
$ |
|
$ | |
|
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| ||||||
西 |
|
|
|
|
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东南 |
|
|
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中西部 |
|
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西南 |
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西北 |
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小计 |
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国际 |
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联合王国 |
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西班牙 |
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| ||||||||
澳大利亚 |
|
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|
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| ||||||||
德国 |
|
|
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|
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| ||||||||
加拿大 |
|
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比利时 |
|
|
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|
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爱尔兰 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
| |||||||||||||
小计 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
| |||||||||||||
总计 |
128 |
$ | 14,755,072 |
$ | 15,382,934 |
|
|
| ||||||
|
| |||||||||||||
|
|
(1) |
在某些情况下,我们通过 无追索权 出售未包括在我们的综合财务报表中的高级贷款利息。有关进一步讨论,请参阅注释2。贷款风险总额包括我们发起和融资的全部贷款,包括$非合并 截至2019年9月30日的高级利益。 |
|||||||||
(2) |
不包括对美元的投资风险敞口 |
2018年12月31日 |
| |||||||||||||
财产类型 |
数字^ 贷款 |
网罗图书 价值 |
贷款总额 曝露 (1)(2) |
百分比 投资组合 |
| |||||||||
办公室 |
|
$ | |
$ | |
|
| |||||||
酒店 |
|
|
|
|
| |||||||||
多家庭 |
|
|
|
|
| |||||||||
工业 |
|
|
|
|
| |||||||||
零售 |
|
|
|
|
| |||||||||
共管公寓 |
|
|
|
|
| |||||||||
自助存储 |
|
|
|
|
| |||||||||
其他 |
|
|
|
|
| |||||||||
| ||||||||||||||
|
$ | |
$ | |
|
| ||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
地理位置 |
数量 贷款 |
网络图书 价值 |
贷款总额 曝露 (1)(2) |
占.的百分比 投资组合 |
| |||||||||
美国 |
||||||||||||||
东北 |
|
$ | |
$ | |
|
| |||||||
西 |
|
|
|
|
| |||||||||
东南 |
|
|
|
|
| |||||||||
中西部 |
|
|
|
|
| |||||||||
西南 |
|
|
|
|
| |||||||||
西北 |
|
|
|
|
| |||||||||
| ||||||||||||||
小计 |
|
|
|
|
| |||||||||
国际 |
||||||||||||||
西班牙 |
|
|
|
|
| |||||||||
联合王国 |
|
|
|
|
| |||||||||
加拿大 |
|
|
|
|
| |||||||||
澳大利亚 |
|
|
|
|
| |||||||||
比利时 |
|
|
|
— |
| |||||||||
德国 |
|
|
|
— |
| |||||||||
荷兰 |
|
|
|
— |
| |||||||||
| ||||||||||||||
小计 |
|
|
|
|
| |||||||||
| ||||||||||||||
总计 |
125 |
$ | 14,191,200 |
$ | 14,740,844 |
|
| |||||||
| ||||||||||||||
|
|
(1) |
在某些情况下,我们通过 无追索权 出售未包括在我们的综合财务报表中的高级贷款利息。有关进一步讨论,请参阅注释2。贷款风险总额包括我们发起和融资的全部贷款,包括$非合并 高级利益截至2018年12月31日。 |
|||||||||
(2) |
不包括对美元的投资风险敞口 |
2019年9月30日 |
2018年12月31日 |
||||||||||||||||||||||
风险·评级 |
贷款的数目 |
净值^帐面^值 |
贷款总风险 (1)(2) |
贷款的数目 |
净值^帐面^值 |
贷款总风险 (1)(2) |
|||||||||||||||||
1 |
|
$ | |
$ |
|
|
$ | |
$ | |
|||||||||||||
2 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
3 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
4 |
|
|
|
|
— |
— |
|||||||||||||||||
5 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|||||||||||||||||
|
$ | |
$ | |
|
$ | |
$ | |
||||||||||||||
在某些情况下,我们通过 无追索权 出售未包括在我们的综合财务报表中的高级贷款利息。有关进一步讨论,请参阅注释2。贷款风险总额包括我们发起和融资的全部贷款,包括$非合并 高级利益分别截至2019年9月30日和2018年12月31日。 |
不包括对美元的投资风险敞口 |
|
|
|
||||||
债务证券 持有至到期 (1) |
$ |
|
$ |
|
||||
服务机构持有的贷款组合付款 (2) |
|
|
|
|
|
|
| |
应计应收利息 |
|
|
||||||
衍生资产 |
|
|
||||||
根据衍生协议存放的抵押品 |
|
— |
||||||
预付税款 |
|
|
||||||
预付费用 |
|
|
||||||
其他 |
|
|
||||||
总计 |
$ | |
$ | |
||||
|
(1) |
表示$中的从属风险保留权益 截至2019年9月30日和2018年12月31日,完全到期的收益率为L+ |
|||||||||
(2) |
代表我们的第三方贷款服务机构在资产负债表日持有的贷款本金和利息付款,这些款项在随后的汇款周期内汇给我们。 |
|
2018年12月31日 |
|||||||
应计应付股息 |
$ | |
$ | |
||||
应计应付利息 |
|
|
||||||
应付应计管理费和激励费 |
|
|
||||||
应付帐款和其他负债 |
|
|
||||||
衍生负债 |
|
|
||||||
在服务商汇款之前偿还担保债务 (1) |
|
|
|
|
|
— |
| |
总计 |
$ | |
$ | |
||||
|
(1) |
代表在随后的汇款周期中从我们的第三方贷款服务机构汇款到我们的银行对手方的未决转账。 |
担保债务协议 |
||||||||
未偿还借款 |
||||||||
9月30日,2019年 |
|
|||||||
有担保信贷安排 |
$ | |
$ | |
||||
资产特定融资 |
|
|
||||||
循环信贷协议 |
— |
|
||||||
担保债务协议总数 |
$ | |
$ | |
||||
递延融资成本 (1) |
( |
) | ( |
) | ||||
有担保债务的账面净值 |
$ | |
$ | |
||||
|
(1) |
与我们的有担保债务协议相关的成本在发生时记录在我们的综合资产负债表上,并在每个相关协议的有效期内确认为利息支出的组成部分。 |
2019年9月30日 |
||||||||||||||||
信贷融资借款 |
抵押品 |
|||||||||||||||
放款人 |
电势 (1) |
出类拔萃 |
可用 (1) |
资产 (2) |
||||||||||||
德意志银行 |
$ | |
$ | |
$ | — |
$ | |
||||||||
富国银行 |
|
|
|
|
||||||||||||
摩根大通 |
|
|
|
|
||||||||||||
花旗银行 |
|
|
|
|
||||||||||||
巴克莱 |
|
|
|
|
||||||||||||
美国银行 |
|
|
— |
|
||||||||||||
摩根斯坦利 |
|
|
|
|
||||||||||||
大都会人寿 |
|
|
— |
|
||||||||||||
法国兴业银行 |
|
|
— |
|
||||||||||||
高盛 |
|
|
|
|
||||||||||||
高盛(Goldman Sachs)-多家。合资公司 (3) |
|
|
— |
|
||||||||||||
美国银行-多个。合资公司 (3) |
|
|
|
|
||||||||||||
桑坦德 |
|
|
— |
|
||||||||||||
美国银行-多元。合资公司 (3) |
|
|
— |
|
||||||||||||
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
|||||||||
|
(1) |
潜在借款是指我们可以根据已批准和质押的抵押品在每项融资下提取的总金额。当未提取时,根据每项信贷安排的条款,我们可以自行决定立即向我们提供这些金额。 |
|||||||||||||||||
(2) |
表示抵押品资产的本金余额。 |
|||||||||||||||||
(3) |
这些设施为我们合并的多家族合资企业的贷款投资提供资金。有关我们多家族合资企业的其他讨论,请参阅附注2。 |
2018年12月31日 |
||||||||||||||||
信贷融资借款 |
抵押品 |
|||||||||||||||
放款人 |
电势 (1) |
出类拔萃 |
可用 (1) |
资产 (2) |
||||||||||||
德意志银行 |
$ | |
$ | |
$ | — |
$ | |
||||||||
富国银行 |
|
|
|
|
||||||||||||
摩根大通 |
|
|
— |
|
||||||||||||
巴克莱 |
|
|
— |
|
||||||||||||
花旗银行 |
|
|
|
|
||||||||||||
美国银行 |
|
|
— |
|
||||||||||||
大都会人寿 |
|
|
— |
|
||||||||||||
摩根斯坦利 |
|
|
|
|
||||||||||||
法国兴业银行 |
|
|
— |
|
||||||||||||
高盛 |
|
|
— |
|
||||||||||||
高盛(Goldman Sachs)-多家。合资公司 (3) |
|
|
— |
|
||||||||||||
美国银行-多元。合资公司 (3) |
|
|
— |
|
||||||||||||
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
|||||||||
|
(1) |
潜在借款是指我们可以根据已批准和质押的抵押品在每项融资下提取的总金额。当未提取时,根据每项信贷安排的条款,我们可以自行决定立即向我们提供这些金额。 |
|||||||||||||||||
(2) |
表示抵押品资产的本金余额。 |
|||||||||||||||||
(3) |
这些设施为我们合并的多家族合资企业的贷款投资提供资金。有关我们多家族合资企业的其他讨论,请参阅附注2。 |
放款人 |
通货 |
担保 (1) |
边际呼叫 (2) |
期限/到期日 |
|||||||
摩根大通 |
$ / £ |
|
|
|
|
|
(6) |
||||
美国银行 - ^多^JV(3) |
$ |
|
|
(7) |
|||||||
德意志银行 |
$ / € |
(4) |
|
(4) |
|||||||
摩根斯坦利 |
$ / £ / € |
|
|
|
|||||||
高盛(Goldman Sachs)-多家。合资公司 (3) |
$ |
|
|
(8) |
|||||||
美国银行 |
$ |
|
|
(9) |
|||||||
高盛 |
$ |
|
|
(10) |
|||||||
巴克莱 |
$ / £ / € |
|
|
(11) |
|||||||
大都会人寿 |
$ |
|
|
(12) |
|||||||
花旗银行 |
$ / £ / € ···A$/·C$ |
|
|
(13) |
|||||||
法国兴业银行 |
$ / £ / € |
|
|
(13) |
|||||||
桑坦德 |
€ |
|
|
(13) |
|||||||
富国银行 |
$ / C$ |
(5) |
|
(13) |
|||||||
美国银行-多个。合资公司 (3) |
$ |
|
|
(13) |
|||||||
|
(1) |
除基于特定抵押品资产类型的担保金额外,我们的信贷工具下的借款是 无追索权 敬我们。 | |
(2) |
我们信贷设施下的保证金催缴条款不允许根据资本市场事件进行估值调整,并且仅限于抵押品特定信用标记。 | |
(3) |
这些设施为我们合并的多家族合资企业的贷款投资提供资金。有关我们多家族合资企业的其他讨论,请参阅附注2。 | |
(4) |
包括一个 一年 延长选择权,可由我们自行决定行使。未偿还的具体借款$ | |
(5) |
除 | |
(6) |
到期日$ | |
(7) |
包括两个 一年 可能由我们自行决定行使的延期选择权。 | |
(8) |
包括一个 一年 延长选择权,可由我们自行决定行使。 | |
(9) |
包括两个 一年 可能由我们自行决定行使的延期选择权。 | |
(10) |
包括三个 一年 可能由我们自行决定行使的延期选择权。 | |
(11) |
包括四个一年的延期选项,可由我们自行决定行使。 | |
(12) |
包括五个 一年 可能由我们自行决定行使的延期选择权。 | |
(13) |
这些有担保的信贷安排有不同的可获得期,在此期间可以进行新的垫款,并且通常取决于每个贷款人的酌情权。未偿还预付款的到期日与各自抵押品资产的期限挂钩。 |
通货 |
电势 借款 (1) |
出类拔萃 借款 |
浮动利率^指数 (2) |
传播 |
预支 率 (3) |
|||||||||
$ |
$ |
$ |
美元·伦敦银行同业拆借利率 |
|
|
|||||||||
€ |
€ |
€ |
Euribor |
|
|
|||||||||
£ |
£ |
£ |
伦敦银行同业拆借利率 |
|
|
|||||||||
A$ |
A$ |
A$ |
BBSY |
|
|
|||||||||
C$ |
C$ |
C$ |
CDOR |
|
|
|||||||||
$ |
$ |
|
|
|||||||||||
|
(1) |
潜在借款是指我们可以根据已批准和质押的抵押品在每项融资下提取的总金额。当未提取时,根据每项信贷安排的条款,我们可以自行决定立即向我们提供这些金额。 | |
(2) |
浮动利率指数一般与每项有担保信贷安排及其各自抵押品资产的条款下的付款时间相匹配。 | |
( 3 ) |
代表加权平均预支利率,以质押抵押品资产经批准的未偿还本金余额为基础。 |
2019年9月30日 |
||||||||||||||||||||||
资产特定融资 |
数数 |
校长 天平 |
书 |
WTD。阿沃。 成品率/成本 (1) |
担保 (2) |
平均 术语 (3) |
||||||||||||||||
抵押品资产 |
|
$ | |
$ | |
L+ |
% | 不适用 |
|
|||||||||||||
提供融资 |
|
$ | |
$ | |
L+ |
% | |
|
|||||||||||||
2018年12月31日 |
||||||||||||||||||||||
资产特定融资 |
数数 |
校长 天平 |
书 |
WTD。阿沃。 成品率/成本 (1) |
担保 (2) |
WTD。阿沃。 术语 (3) |
||||||||||||||||
抵押品资产 |
|
$ | |
$ | |
L+ |
% | 不适用 |
|
|||||||||||||
提供融资 |
|
$ | |
$ | |
L+ |
% | 不适用 |
|
|
(1) |
这些浮息贷款和相关负债按货币和支付频率与每项安排中相关的各种基准利率挂钩。因此,每个基准利率的净敞口与我们按该利率指数编制的净资产成正比。除现金息票外,收益/成本包括递延始发费/融资成本的摊销。 | |
(2) |
不包括保证金的金额 逐项资产 在此基础上,我们的资产特定融资项下的借款是无追索权 敬我们。 | |
(3) |
加权平均期限是根据相应贷款的最大到期日确定的,假设所有延期选择权都由借款人行使。我们的每一项资产特定融资都与相应的抵押品贷款相匹配。 |
2018年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||
贷款参与度已售出 |
数数 |
校长 天平 |
书 价值 |
成品率/成本 (1) |
担保 (2) |
术语 |
||||||||||||||||||
贷款总额 |
|
$ | |
$ | |
L+ |
% | |
|
|||||||||||||||
高级参与 (3) |
|
|
|
L+ |
% | |
|
|
(1) |
我们的浮动利率贷款和相关负债按货币和支付频率与每项安排中相关的各种基准利率挂钩。因此,每个基准利率的净敞口与我们按该利率指数编制的净资产成正比。除现金息票外,收益/成本包括递延费用/融资成本的摊销。 | |
(2) |
截至2018年12月31日,我们销售的贷款参与额为 无追索权 敬我们。 | |
(3) |
所售贷款参与的本金余额与账面价值之间的差额是由于递延融资成本$ |
2019年9月30日 |
|||||||||||||||||
证券化债务 |
数数 |
校长 天平 |
账面价值 |
平均 成品率/成本 (1) |
术语 (2) |
||||||||||||
抵押贷款债务 |
|||||||||||||||||
抵押品资产 |
|
$ | |
$ | |
L+ |
% | |
|||||||||
提供融资 |
|
|
|
L+ |
% | |
|||||||||||
2017年单一资产证券化 |
|||||||||||||||||
抵押品资产 (3) |
|
|
|
L+ |
% | |
|||||||||||
提供融资 |
|
|
|
L+ |
% | |
|||||||||||
总计 |
|||||||||||||||||
抵押品资产 |
|
$ | |
$ | |
L+ |
% | ||||||||||
提供融资 (4) |
|
$ | |
$ | |
L+ |
% | ||||||||||
2018年12月31日 |
|||||||||||||||||
证券化债务 |
数数 |
校长 天平 |
账面价值 |
WTD。阿沃。 成品率/成本 (1) |
术语 (2) |
||||||||||||
抵押贷款债务 |
|||||||||||||||||
抵押品资产 |
|
$ | |
$ | |
|
% | |
|||||||||
提供融资 |
|
|
|
L+ |
% | |
|||||||||||
2017年单一资产证券化 |
|||||||||||||||||
抵押品资产 (3) |
|
|
|
L+ |
% | |
|||||||||||
提供融资 |
|
|
|
L+ |
% | |
|||||||||||
总计 |
|||||||||||||||||
抵押品资产 |
|
$ | |
$ | |
|
% | ||||||||||
提供融资 (4) |
|
$ | |
$ | |
L+ |
% | ||||||||||
|
(1) |
截至2019年9月30日,我们所有由证券化债务债务融资的贷款都获得了浮动利率。截至2018年12月31日, 全部 收益包括递延发起和延期费用的摊销,贷款发起成本,购买折扣和退出费用的应计。全部 总投资组合的收益率假设适用的浮动基准利率用于加权平均计算。 | |
(2) |
贷款期限代表加权平均最终到期日,假设所有延期选择权都由借款人行使。证券化债务债务的偿还与相关抵押品贷款资产偿还的时间有关。这些义务的期限代表证券化的额定最终分配日期。 | |
(3) |
2017年单一资产证券化的抵押品资产包括贷款总额,其中我们证券化了$ | |
(4) |
在截至2019年9月30日的三个月和九个月中,我们记录了$ |
定期贷款发行 |
面值 |
票面利率 |
全部 ·成本(1) |
成熟性 |
||||||||||||
定期贷款B |
$ |
|
% | % | ||||||||||||
(1) |
包括发行折扣和交易费用,在担保期限贷款的有效期内通过利息费用摊销。 |
可兑换债券债券发行 |
面值 |
票面利率 |
全部 ·成本(1) |
转换率 (2) |
成熟性 |
|||||||||||||||
$ |
% | % | ||||||||||||||||||
$ | % | % | ||||||||||||||||||
(1) |
包括发行成本,使用实际利息法在可转换债券的有效期内通过利息费用摊销。 | |
(2) |
代表每美元A类普通股的股份 |
9月30日,2019年 |
2018年12月31日 |
|||||||
面值 |
$ | $ | ||||||
未摊销折扣 |
( |
) | ( |
) | ||||
递延融资成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
账面净值 |
$ | $ | ||||||
三个月 9月30日 |
九个月结束 9月30日 |
|||||||||||||||
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
现金优惠券 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
折价和发行成本摊销 |
||||||||||||||||
利息支出总额 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
2019年9月30日 |
2018年12月31日 |
|||||||||||||||||
外币 衍生物 |
数量 仪器 |
名义 数量 |
外币 衍生物 |
数量 仪器 |
名义 数量 |
|||||||||||||
远期卖出英镑 |
£ | 远期卖出英镑 |
£ | |||||||||||||||
远期销售欧元 |
€ |
远期销售澳元 |
A$ | |||||||||||||||
远期销售澳元 |
A$ | 远期销售欧元 |
€ |
|||||||||||||||
提前销售CAD |
C$ | 提前销售CAD |
C$ |
2019年9月30日 | ||||||||||||||||
利率衍生工具 |
数字^ 仪器 |
名义上的 金额ω |
罢工 |
指数 |
WTD。-平均。 到期日^(年) | |||||||||||
利率互换 |
C$ | % |
CDOR |
|||||||||||||
利率上限 |
$ | % |
美元·伦敦银行同业拆借利率 |
|||||||||||||
利率上限 |
C$ | % |
CDOR |
|||||||||||||
2018年12月31日 | ||||||||||||||||
利率衍生工具 |
数字^ 仪器 |
名义上的 金额ω |
罢工 |
指数 |
WTD。-平均。 到期日^(年) | |||||||||||
利率互换 |
C$ | % |
CDOR |
|||||||||||||
利率上限 |
$ | % |
美元libor |
|||||||||||||
利率上限 |
C$ | % |
CDOR |
2019年9月30日 |
||||||||
非指定边缘 |
数量 仪器 |
名义 数量 |
||||||
远期买入欧元/卖出美元 |
€ | |||||||
远期买入美元/卖出欧元 |
€ | |||||||
买入英镑/远期卖出欧元 |
€ |
|||||||
2018年12月31日 |
||||||||
非指定边缘 |
数量 仪器 |
名义 数量 |
||||||
远期买入澳元/卖出美元 |
A$ | |||||||
远期买入美元/卖出澳元 |
A$ | |||||||
远期买入英镑/卖出美元 |
£ | |||||||
远期买入美元/卖出英镑 |
£ | |||||||
买入英镑/远期卖出欧元 |
€ |
公平^^值^导数^An中的^ 资产位置 (1) 自.起 |
公平^价值^^衍生品^^a中的^^ 责任仓位 (2) 自.起 |
|||||||||||||||
9月30日,2019年 |
2018年12月31日 |
9月30日,2019年 |
2018年12月31日 |
|||||||||||||
衍生工具,指定为套期保值工具: |
||||||||||||||||
外汇合同 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
利率衍生品 |
— |
— |
||||||||||||||
总计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
衍生工具,而不是指定的工具,如套期保值工具: |
||||||||||||||||
外汇合同 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
利率衍生品 |
— |
— |
— |
— |
||||||||||||
总计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
总导数 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
(1) |
包括在我们合并资产负债表的其他资产中。 |
|||||||||||||||||
(2) |
包括在我们的综合资产负债表的其他负债中。 |
增益(损失)的量 已识别 衍生产品的OCI |
位置 得(失) 重新分类自 累积 OCI^to^Income(OCI^^收入^ |
增益量 (损失)重新分类 累积·OCI··· |
||||||||||||||||||
套期保值关系中的衍生品 |
三个月 告一段落 9月30日 2019 |
九个月 告一段落 9月30日 2019 |
三个月 告一段落 9月30日 2019 |
九个月 告一段落 9月30日 2019 |
||||||||||||||||
净投资对冲 |
||||||||||||||||||||
外汇合约 (1) |
$ | $ | 利息支出 |
$ | — |
$ | — |
|||||||||||||
现金流模糊限制值 |
||||||||||||||||||||
利率衍生品 |
( |
) | 利息支出 |
(2) |
||||||||||||||||
总计 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
(1) |
在截至2019年9月30日的三个月和九个月期间,我们收到了净现金结算$ | |
(2) |
在截至2019年9月30日的三个月中,我们记录了总利息和相关费用112.0亿美元,这是减少了1美元。 产生的收入我们的现金流对冲。在截至2019年9月30日的9个月中,我们记录了347.5美元的总利息和相关费用,这是减少了20美元。 |
A类普通股票发行 |
2019年总数/ |
|||||||||||
2019年6月 |
在市场上 2019(1) |
WTD。阿沃。 |
||||||||||
已发行股份 |
||||||||||||
总股票发行价 (2) |
$ | $ | $ | |||||||||
股票发行净价 (3) |
$ | $ | $ | |||||||||
净收益 (4) |
$ | $ | $ |
(1) | 发行代表根据我们的 在市场上 程序。 |
(2) | 代表承销商或销售代理支付的每股加权平均毛价(视情况而定)。 |
(3) | 表示扣除承销或销售折扣和佣金后的每股加权平均净收益。 |
(4) | 净收益是指从承销商处收到的收益减去适用的交易成本。 |
九个月结束于九月三十, |
||||||||
普通股未结清 (1) |
2019 |
2018 |
||||||
期初余额 |
||||||||
发行A类普通股 (2) |
||||||||
发行限制性A类普通股,净额 |
||||||||
发行递延股票单位 |
||||||||
期末余额 |
||||||||
(1) |
包括我们的董事会成员持有的递延股票单位 | |
(2) |
包括 |
三个月 9月30日 |
九个月结束 9月30日 |
|||||||||||||||
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
每股普通股宣布的股息 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
宣布的股息总额 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
三个月 9月30日 |
九个月结束 9月30日 |
|||||||||||||||
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
净收入 (1) |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
加权平均 未发行股份,基本股份和稀释股份 |
|
|
|
|
||||||||||||
每股基本金额和稀释后的金额 |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
| ||
(1) |
代表Blackstone Mortgage Trust的净收入。 |
三个月结束 9月30日 |
九个月结束 9月30日 |
|||||||||||||||
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
|||||||||||||
专业服务 (1) |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
运营和其他成本 (1) |
|
|
|
|
||||||||||||
小计 |
|
|
|
|
||||||||||||
非现金补偿费用 |
||||||||||||||||
限制性A类普通股收益 |
|
|
|
|
||||||||||||
董事股份制薪酬 |
|
|
|
|
||||||||||||
小计 |
|
|
|
|
||||||||||||
总费用(一般费用)和行政费用(总费用) |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||
|
(1) |
在截至2019年9月30日的三个月和九个月中,我们确认了合计$ |
受限制的^A类 普通股 |
加权平均 授予日期交易会 每股价值 |
|||||||
截至2018年12月31日的余额 |
|
$ | |
|||||
授与 |
|
|
||||||
既得 |
( |
) | |
|||||
没收 |
( |
) | |
|||||
截至2019年9月30日的余额 |
|
$ | |
|||||
2019年9月30日 |
2018年12月31日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
··· |
^级别^2^^ |
·级别··· |
总计 |
^级别^1^^ |
··· |
·级别··· |
总计 |
|||||||||||||||||||||||||
资产 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生物 |
$ | — |
$ |
$ | — |
$ |
$ | — |
$ |
$ | — |
$ |
||||||||||||||||||||
负债 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
衍生物 |
$ | — |
$ | $ | — |
$ | $ | — |
$ | $ | — |
$ |
2019年9月30日 |
2018年12月31日 |
|||||||||||||||||||||||
书 价值 |
脸 数量 |
公平 价值 |
书 价值 |
脸 数量 |
公平 价值 |
|||||||||||||||||||
金融资产 |
||||||||||||||||||||||||
现金及现金等价物 |
$ | $ | $ | $ | $ |
$ |
||||||||||||||||||
应收贷款,净额 |
||||||||||||||||||||||||
债务债券 ·持有至到期 (1) |
||||||||||||||||||||||||
金融负债 |
||||||||||||||||||||||||
担保债务协议,净额 |
||||||||||||||||||||||||
贷款参与销售,净额 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||
证券化债务净额 |
||||||||||||||||||||||||
有担保期限贷款,净额 |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||
可兑换票据,净额 |
(1) |
包括在我们合并资产负债表的其他资产中。 |
9月30日,2019年 |
2018年12月31日 |
|||||||
资产: |
||||||||
应收贷款,净额 |
$ | |
$ | |
||||
其他资产 |
|
|
||||||
总资产 |
$ | |
$ | |
||||
负债: |
||||||||
证券化债务净额 |
$ | |
$ | |
||||
其他负债 |
|
|
||||||
负债共计 |
$ | |
$ | |
||||
付款时机 |
||||||||||||||||||||
总计 |
少于 |
1至3 |
3至5 |
比 |
||||||||||||||||
义务 |
1年 |
年数 |
年数 |
5年 |
||||||||||||||||
担保债务协议下的本金偿还 (1) |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||
有担保期限贷款的本金偿还 (2) |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
可转换票据的本金偿还 (3) |
|
— |
|
|
— |
|||||||||||||||
总计 (4) |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
$ | |
||||||||||
|
(1) |
根据我们的有担保债务协议,偿还款项的分配是基于(I)每项融资的到期日或(Ii)抵押品贷款的最大到期日中较早的一个,假设所有延期选择权均由借款人行使。 | |
(2) |
有担保期限贷款是部分摊销,金额等于 | |
(3) |
反映可转换债券的未偿还本金余额,不包括任何潜在的转换溢价。有关我们的可转换债券的更多详情,请参阅附注9。 | |
(4) |
不包括$ 非合并 高级权益和$ |
项目2。 |
管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析 |
三个月 |
||||||||
9月30日,2019年 |
6月30日,2019年 |
|||||||
净收入 (1) |
$ | 74,897 |
$ | 75,174 |
||||
加权平均流通股,基本股和稀释股 |
134,536,683 |
126,475,244 |
||||||
每股净收益,基本和稀释后 |
$ | 0.56 |
$ | 0.59 |
||||
每股宣派股息 |
$ | 0.62 |
$ | 0.62 |
||||
|
(1) | 代表Blackstone Mortgage Trust的净收入。 |
三个月 |
||||||||
9月30日,2019年 |
2019年6月30日 |
|||||||
净收入 (1) |
$ | 74,897 |
$ | 75,174 |
||||
非现金 补偿费用 |
7,754 |
7,754 |
||||||
套期保值和外汇收入,净额 (2) |
2,898 |
3,237 |
||||||
其他项目 |
78 |
58 |
||||||
核心收益 |
$ | 85,627 |
$ | 86,223 |
||||
加权平均流通股,基本股和稀释股 |
134,536,683 |
126,475,244 |
||||||
基本和稀释后的每股核心收益 |
$ | 0.64 |
$ | 0.68 |
||||
|
(1) |
代表Blackstone Mortgage Trust的净收入。 | |||
(2) |
主要代表我们在外币远期合约上赚取的远期积分,反映我们外币投资的适用基准利率与美元LIBOR之间的利差。这些远期合约有效地将利率风险转换为美元LIBOR,从而获得以美元计算的额外利息收入。这些金额不包括在GAAP净收入中,而是作为合并财务报表中其他全面收入的组成部分。 |
9月30日,2019年 |
2019年6月30日 |
|||||||
股东权益 |
$ | 3,742,793 |
$ | 3,747,363 |
||||
股份 |
||||||||
类别A普通股 |
134,288,584 |
134,288,258 |
||||||
递延股票单位 |
252,267 |
244,536 |
||||||
未偿还总额 |
134,540,851 |
134,532,794 |
||||||
每股账面价值 |
$ | 27.82 |
$ | 27.85 |
||||
三个月结束 |
九个月结束 |
|||||||
2019年9月30日 |
9月30日,2019年 |
|||||||
贷款来源 (1) |
$ | 3,682,731 |
$ | 5,637,990 |
||||
贷款资金 (2) |
$ | 1,411,339 |
$ | 3,355,801 |
||||
贷款偿还 (3) |
(681,614 |
) | (2,576,092 |
) | ||||
净(还款)资金总额 |
$ | 729,725 |
$ | 779,709 |
||||
|
(1) |
包括新的贷款来源和在现有贷款下作出的额外承诺。 | |||
(2) |
截至2019年9月30日的三个月和九个月的贷款资金分别包括14.0亿美元和362亿美元的相关额外资金 非合并 高级兴趣。此外,在截至2019年9月30日的三个月和九个月期间,提供了125.4美元的资金,随后出售并作为非合并 高级兴趣。 | |||
(3) |
在截至2019年9月30日的九个月内偿还的贷款包括61.1亿万美元的相关贷款风险额外偿还 非合并 高级兴趣。在截至2019年9月30日的三个月内没有偿还贷款非合并 高级兴趣。 |
总投资风险 |
||||||||||||||||||||||||
资产负债表 投资组合 (1) |
放款 曝露 (1)(2) |
其他 投资 (3) |
总投资额 投资组合 |
|||||||||||||||||||||
投资数量 |
128 |
128 |
1 |
129 |
||||||||||||||||||||
本金余额 |
$ | 14,849,556 |
$ | 15,382,934 |
$ | 993,517 |
$ | 16,376,451 |
||||||||||||||||
账面净值 |
$ | 14,755,072 |
$ | 14,755,072 |
$ | 92,580 |
$ | 14,847,652 |
||||||||||||||||
无资金支持的贷款承诺 (4) |
$ | 4,724,809 |
$ | 5,225,021 |
$ | — |
$ | 5,225,021 |
||||||||||||||||
加权平均现金券 (5) |
L + 3.30 |
% | L + 3.34 |
% | L + 2.75 |
% | L + 3.30 |
% | ||||||||||||||||
加权平均 全部 产率(5) |
L + 3.64 |
% | L + 3.68 |
% | L + 3.00 |
% | L + 3.64 |
% | ||||||||||||||||
加权平均最大到期日(年) (6) |
3.6 |
3.6 |
5.7 |
3.8 |
||||||||||||||||||||
贷款价值比(LTV) (7) |
63.6 |
% | 63.7 |
% | 42.6 |
% | 62.5 |
% | ||||||||||||||||
|
(1) |
不包括对我们在2018年993.5亿美元单一资产证券化中拥有的9,500,000,000美元次级风险保留利息的投资风险敞口。有关2018年单一资产证券化的进一步讨论,请参阅我们的综合财务报表附注4和16。 | |
(2) |
在某些情况下,我们通过 无追索权 出售未包括在我们的综合财务报表中的高级贷款利息。总贷款敞口包括我们发起和融资的全部贷款,其中包括533.4亿美元的此类贷款非合并 未包括在我们资产负债表组合中的高级权益。 | |
(3) |
包括2018年993.5亿美元单一资产证券化的投资风险。我们不会将2018年单一资产证券化合并到我们的合并财务报表中,而是将我们95.0百万美元的次级风险保留投资作为我们合并资产负债表上其他资产的组成部分反映出来。有关2018年单一资产证券化的进一步讨论,请参阅我们的综合财务报表附注4和16。 | |
(4) |
未提供资金的承诺将主要用于为我们的借款人建设或开发房地产相关资产、现有资产的资本改善或与租赁相关的支出提供资金。这些承诺一般将在每笔贷款的期限内提供资金,在某些情况下取决于到期日。 | |
(5) |
加权平均现金券和 全部 收益率以不包括相关浮动基准利率的条款表示,其中包括截至2019年9月30日的美元LIBOR、GBP LIBOR、EURIBOR、BBSY和CDOR。除了现金优惠券外,全部 收益包括递延发起和延期费用的摊销,贷款发起成本和购买折扣,以及退出费用的应计。截至2019年9月30日,我们贷款总额的97%获得浮动利率,主要与美元伦敦银行同业拆借利率挂钩,3%获得固定利率。此外,我们的35亿美元贷款赚取的利息基于截至2019年9月30日的适用指数之上的下限。 | |
(6) |
最长到期日假设所有延期选择权均由借款人行使,但我们的贷款和其他投资可能在该日期之前偿还。截至2019年9月30日,我们63%的贷款和其他投资受到收益率维持或其他预付款限制,37%开放由借款人偿还而不受处罚。 | |
(7) |
基于LTV,截至贷款和其他投资由我们发起或收购之日。 |
投资 数数 |
通货 |
总投资额 投资组合 |
浮动利率^指数 (1) |
现金优惠券 (2) |
全部 产率(2) | |||||||||||||||||||
106 |
$ |
$ | 12,781,117 |
美元libor |
L + 3.20% |
L + 3.55% | ||||||||||||||||||
11 |
£ |
£ | 1,406,400 |
GBP LIBOR |
L + 4.01% |
L + 4.30% | ||||||||||||||||||
5 |
€ |
€ |
1,266,313 |
Euribor |
E + 3.15% |
E + 3.46% | ||||||||||||||||||
3 |
A$ |
A$ | 502,185 |
BBSY |
BBSY+4.01% |
BBSY+4.23% | ||||||||||||||||||
4 |
C$ |
C$ | 195,808 |
CDOR |
CDOR+3.77% |
CDOR+3.89% | ||||||||||||||||||
129 |
$ | 16,376,451 |
指数+3.30% |
指数+3.64% | ||||||||||||||||||||
|
(1) | 我们使用外币远期合约,以美元为单位保护某些投资或现金流的价值或固定金额。我们在远期合约上赚取远期积分,这些远期合约反映我们外币投资的适用基准利率与美元LIBOR之间的利差。这些远期合约有效地将此类投资的外币利率风险转换为美元伦敦银行同业拆借利率。 |
(2) | 除了现金优惠券外, 全部 收益包括递延发起和延期费用的摊销,贷款发起成本和购买折扣,以及退出费用的应计。 |
2019年9月30日 |
||||||||||||
风险 额定值 |
数 贷款,贷款 |
网络图书 价值 |
贷款总额 曝露 (1)(2) |
|||||||||
1 |
4 |
$ | 275,921 |
$ | 276,178 |
|||||||
2 |
39 |
4,536,225 |
4,564,094 |
|||||||||
3 |
82 |
9,776,127 |
10,375,349 |
|||||||||
4 |
3 |
166,799 |
167,313 |
|||||||||
5 |
— |
— |
— |
|||||||||
128 |
$ | 14,755,072 |
$ | 15,382,934 |
||||||||
|
(1) |
在某些情况下,我们通过 无追索权 出售未包括在我们的综合财务报表中的高级贷款利息。有关进一步讨论,请参阅我们的综合财务报表附注2。总贷款敞口包括我们发起和融资的全部贷款,其中包括533.4亿美元的此类贷款非合并 截至2019年9月30日的高级利益。 | |
(2) |
不包括2018年993.5亿美元单一资产证券化的投资风险。有关我们在2018年单一资产证券化中拥有的附属风险保留利息的详情,请参阅我们的综合财务报表附注4和16。 |
组合融资 |
||||||||
未偿还本金余额 |
||||||||
9月30日,2019年 |
2018年12月31日 |
|||||||
有担保信贷安排 |
$ | 8,567,394 |
$ | 8,870,897 |
||||
资产特定融资 |
249,172 |
81,739 |
||||||
循环信贷协议 |
— |
43,845 |
||||||
贷款参与已售出 |
— |
94,528 |
||||||
非合并 高级利益(1) |
533,379 |
446,874 |
||||||
证券化债务 |
1,292,120 |
1,292,120 |
||||||
总投资组合融资 |
$ | 10,642,065 |
$ | 10,830,003 |
||||
|
(1) |
这些 非合并 高级权益为我们的净投资提供结构性杠杆,这些杠杆以夹层贷款或其他从属权益的形式反映在我们的资产负债表上和我们的经营结果中。 |
2019年9月30日 |
||||||||||||||||||
信贷融资借款 |
抵押品 |
|||||||||||||||||
放款人 |
电势 (1) |
出类拔萃 |
可用 (1) |
资产 (2) |
||||||||||||||
德意志银行 |
$ | 1,722,050 |
$ | 1,722,050 |
$ | — |
$ | 2,185,465 |
||||||||||
富国银行 |
1,661,789 |
1,564,215 |
97,574 |
2,135,379 |
||||||||||||||
摩根大通 |
1,016,689 |
918,526 |
98,163 |
1,303,288 |
||||||||||||||
花旗银行 |
1,090,739 |
888,053 |
202,686 |
1,386,175 |
||||||||||||||
巴克莱 |
996,648 |
793,906 |
202,742 |
1,246,490 |
||||||||||||||
美国银行 |
658,724 |
658,724 |
— |
840,573 |
||||||||||||||
摩根斯坦利 |
490,213 |
434,165 |
56,048 |
658,055 |
||||||||||||||
大都会人寿 |
417,677 |
417,677 |
— |
524,004 |
||||||||||||||
法国兴业银行 |
333,473 |
333,473 |
— |
428,887 |
||||||||||||||
高盛 |
313,895 |
268,895 |
45,000 |
426,383 |
||||||||||||||
高盛(Goldman Sachs)-多家。合资公司 (3) |
217,601 |
217,601 |
— |
279,037 |
||||||||||||||
美国银行-多个。合资公司 (3) |
184,031 |
183,937 |
94 |
230,039 |
||||||||||||||
桑坦德 |
143,852 |
143,852 |
— |
179,815 |
||||||||||||||
美国银行-多元。合资公司 (3) |
22,320 |
22,320 |
— |
28,642 |
||||||||||||||
$ 9,269,701 |
$ 8,567,394 |
$ 702,307 |
$ 11,852,232 |
|||||||||||||||
|
(1) |
潜在借款是指我们可以根据已批准和质押的抵押品在每项融资下提取的总金额。当未提取时,根据每项信贷安排的条款,我们可以自行决定立即向我们提供这些金额。 | |
(2) |
表示抵押品资产的本金余额。 | |
(3) |
这些设施为我们合并的多家族合资企业的贷款投资提供资金。有关我们多家族合资企业的其他讨论,请参阅我们综合财务报表的注释2。 |
2019年9月30日 |
||||||||||||||||||||||
校长 |
书 |
平均 |
WTD。阿沃。 |
|||||||||||||||||||
资产特定融资 |
数数 |
天平 |
价值 |
成品率/成本 (1) |
担保 (2) |
术语 (3) |
||||||||||||||||
抵押品资产 |
4 |
$ | 326,839 |
$ | 314,472 |
L+4.96 |
% | 不适用 |
2023年3月 |
|||||||||||||
提供融资 |
4 |
$ | 249,172 |
$ | 241,597 |
L+3.53 |
% | 84,486 |
2023年3月 |
| ||
(1) |
这些浮息贷款和相关负债按货币和支付频率与每项安排中相关的各种基准利率挂钩。因此,每个基准利率的净敞口与我们按该利率指数编制的净资产成正比。除现金息票外,收益/成本包括递延始发费/融资成本的摊销。 | |
(2) |
不包括保证金的金额 逐项资产 在此基础上,我们的资产特定融资项下的借款是无追索权 敬我们。 | |
(3) |
加权平均期限是根据相应贷款的最大到期日确定的,假设所有延期选择权都由借款人行使。我们的每一项资产特定融资都与相应的抵押品贷款相匹配。 |
2019年9月30日 |
||||||||||||||||||||||
校长 |
书 |
WTD。阿沃。 |
WTD。阿沃。 |
|||||||||||||||||||
非合并高级权益 |
数数 |
天平 |
价值 |
成品率/成本 (1) |
担保 |
术语 |
||||||||||||||||
贷款总额 |
3 |
$ | 628,837 |
不适用 |
5.74 |
% | 不适用 |
2023年5月 |
||||||||||||||
高级参与 |
3 |
533,379 |
不适用 |
4.49 |
% | 不适用 |
2023年5月 |
| ||
(1) |
我们的浮动利率贷款和相关负债按货币和支付频率与每项安排中相关的各种基准利率挂钩。因此,每个基准利率的净敞口与我们按该利率指数编制的净资产成正比。除了现金优惠券外, 全部 收益/成本包括递延费用/融资成本的摊销。 |
2019年9月30日 |
||||||||||||||||||
校长 |
书 |
WTD。阿沃。 |
||||||||||||||||
证券化债务 |
数数 |
天平 |
价值 |
成品率/成本 (1) |
术语 (2) |
|||||||||||||
抵押贷款债务 |
||||||||||||||||||
抵押品资产 |
20 |
$ | 1,000,000 |
$ | 1,000,000 |
L+3.43 |
% | 2022年9月 |
||||||||||
提供融资 |
1 |
817,500 |
813,852 |
L+1.71 |
% | 2035年6月 |
||||||||||||
2017年单一资产证券化 |
||||||||||||||||||
抵押品资产 (3) |
1 |
700,197 |
698,040 |
L+3.60 |
% | 2023年6月 |
||||||||||||
提供融资 |
1 |
474,620 |
474,537 |
L+1.65 |
% | 2033年6月 |
||||||||||||
总计 |
||||||||||||||||||
抵押品资产 |
21 |
$ | 1,700,197 |
$ | 1,698,040 |
L+3.51 |
% | |||||||||||
提供融资 (4) |
2 |
$ | 1,292,120 |
$ | 1,288,389 |
L+1.69 |
% | |||||||||||
| ||
(1) |
除了现金优惠券外, 全部 收益包括递延发起和延期费用的摊销,贷款发起成本,购买折扣和退出费用的应计。全部 总投资组合的收益率假设适用的浮动基准利率用于加权平均计算。 | |
(2) |
贷款期限代表加权平均最终到期日,假设所有延期选择权都由借款人行使。证券化债务债务的偿还与相关抵押品贷款资产偿还的时间有关。这些义务的期限代表证券化的额定最终分配日期。 | |
(3) |
2017年单一资产证券化的抵押品资产包括贷款总额,其中我们证券化了500.0美元。 | |
(4) |
在截至2019年9月30日的三个月和九个月期间,我们分别记录了与我们的证券化债务相关的利息支出11.9亿美元和3690万美元。 |
定期贷款发行 |
面值 |
票面利率 |
全部 ·成本(1) |
成熟性 |
||||||||||||
定期贷款B |
$ | 498,750 |
L+2.50 |
% | L+2.80 |
% | 4月23日,2026年 |
| ||
(1) |
包括发行折扣和交易费用,在担保期限贷款的有效期内通过利息费用摊销。 |
可转换债券发行 |
面值 |
票面利率 |
全部 ·成本(1) |
成熟性 |
||||||||||||
2017年5月 |
$ | 402,500 |
4.38 |
% | 4.85 |
% | 2022年5月5日 |
|||||||||
2018年3月 |
$ | 220,000 |
4.75 |
% | 5.33 |
% | 3月15日,2023年 |
| ||
(1) |
包括发行成本,使用实际利息法在可转换债券的有效期内通过利息费用摊销。 |
美元 |
欧元 |
英镑 |
澳元 |
计算机辅助设计 |
||||||||||||||||
浮动利率贷款 (1) |
$ | 11,787,601 |
€ |
1,266,313 |
£ | 1,037,040 |
A$ | 502,185 |
C$ | 148,627 |
||||||||||
浮动利率债务 (1)(2)(3) |
(8,591,874 |
) | (963,636 |
) | (619,170 |
) | (368,276 |
) | (139,089 |
) | ||||||||||
净浮动率暴露 (4) |
$ | 3,195,727 |
€ |
302,677 |
£ | 417,870 |
A$ | 133,909 |
C$ | 9,538 |
||||||||||
| ||
(1) |
我们的浮动利率贷款和相关负债按货币和支付频率与各种相关的基准利率挂钩。因此,每个基准利率的净敞口与我们按该利率指数编制的净资产成正比。 | |
(2) |
包括有担保债务协议下的借款, 非合并 优先权益,证券化债务债务和有担保的期限贷款。 | |
(3) |
余额包括两个利率掉期,总额为17.3百万加元(截至2019年9月30日为131亿美元),用于对冲我们的部分固定利率债务。 | |
(4) |
此外,我们的利率上限为7.3亿美元和217亿加元(截至2019年9月30日的16.4万亿美元),以限制我们对利率上升的风险敞口。 |
三个月结束 9月30日 |
2019年VS |
九个月结束 9月30日 |
2019年VS |
|||||||||||||||||||||
2019 |
2018 |
2018 |
2019 |
2018 |
2018 |
|||||||||||||||||||
贷款和其他投资收入 |
||||||||||||||||||||||||
利息及相关收入 |
$ | 213,873 |
$ | 203,107 |
$ | 10,766 |
$ | 662,001 |
$ | 550,011 |
$ | 111,990 |
||||||||||||
减去:利息及相关费用 |
111,957 |
97,955 |
14,002 |
347,536 |
255,677 |
91,859 |
||||||||||||||||||
贷款和其他投资收入,净额 |
101,916 |
105,152 |
(3,236 |
) | 314,465 |
294,334 |
20,131 |
|||||||||||||||||
其他费用 |
||||||||||||||||||||||||
管理和奖励费用 |
17,502 |
18,368 |
(866 |
) | 58,276 |
56,248 |
2,028 |
|||||||||||||||||
一般和行政费用 |
9,741 |
8,443 |
1,298 |
28,951 |
25,897 |
3,054 |
||||||||||||||||||
其他费用合计 |
27,243 |
26,811 |
432 |
87,227 |
82,145 |
5,082 |
||||||||||||||||||
所得税前收入 |
74,673 |
78,341 |
(3,668 |
) | 227,238 |
212,189 |
15,049 |
|||||||||||||||||
所得税(福利)规定 |
(721 |
) | 48 |
(769 |
) | (573 |
) | 272 |
(845 |
) | ||||||||||||||
净收入 |
75,394 |
78,293 |
(2,899 |
) | 227,811 |
211,917 |
15,894 |
|||||||||||||||||
可归因于的净收入 非控制性 利益 |
(497 |
) | (128 |
) | (369 |
) | (1,176 |
) | (481 |
) | (695 |
) | ||||||||||||
Blackstone Mortgage Trust,Inc.的净收入 |
$ | 74,897 |
$ | 78,165 |
$ | (3,268 |
) | $ | 226,635 |
$ | 211,436 |
$ | 15,199 |
|||||||||||
每股净收益-基本和稀释后 |
$ | 0.56 |
$ | 0.67 |
$ | (0.11 |
) | $ | 1.76 |
$ | 1.90 |
$ | (0.14 |
) | ||||||||||
每股宣派股息 |
$ | 0.62 |
$ | 0.62 |
$ | — |
$ | 1.86 |
$ | 1.86 |
$ | — |
9月30日,2019年 |
2018年12月31日 |
|||||||
债转股 比率(1) |
2.6x |
2.8x |
||||||
总杠杆率 (2) |
3.4x |
3.7x |
||||||
|
(1) |
代表(I)未偿还担保债务协议总额,担保期限贷款和可转换票据,减去现金,至(Ii)总股本,在每种情况下均为期末。 | |
(2) |
代表(I)?未偿还担保债务协议,担保期限贷款,可转换票据, 非合并 高级权益和证券化债务债务,减去现金,到(Ii)总股本,在每种情况下都是在期末。 |
9月30日,2019年 |
2018年12月31日 |
|||||||
现金及现金等价物 |
$ | 84,289 |
$ | 105,662 |
||||
担保债务协议下的可用借款 |
708,367 |
359,618 |
||||||
服务机构持有的贷款本金付款,净额 (1) |
3,218 |
4,855 |
||||||
$ | 795,874 |
$ | 470,135 |
|||||
|
(1) |
代表我们的第三方服务机构在资产负债表日期持有的贷款本金付款,这些贷款本金是在随后的汇款周期中汇给我们的,扣除了相关的担保债务余额。 |
付款时机 |
||||||||||||||||||||
总计 |
少于 |
1至3 |
3至5 |
多过 |
||||||||||||||||
义务 |
1年 |
年数 |
年数 |
5年 |
||||||||||||||||
无资金支持的贷款承诺 (1) |
$ | 4,724,809 |
$ | 1,660,315 |
$ | 2,561,184 |
$ | 478,044 |
$ | 25,266 |
||||||||||
担保债务协议下的本金偿还 (2) |
8,816,566 |
125,859 |
3,286,387 |
5,036,844 |
367,476 |
|||||||||||||||
有担保期限贷款的本金偿还 (3) |
498,750 |
3,750 |
10,000 |
10,000 |
475,000 |
|||||||||||||||
可转换票据的本金偿还 (4) |
622,500 |
— |
402,500 |
220,000 |
— |
|||||||||||||||
利息支付 (2)(5) |
1,175,618 |
370,408 |
565,271 |
199,766 |
40,173 |
|||||||||||||||
总计 (6) |
$ | 15,838,243 |
$ | 2,160,332 |
$ | 6,825,342 |
$ | 5,944,654 |
$ | 907,915 |
||||||||||
|
(1) |
我们未提供资金的贷款承诺的分配基于承诺到期日或贷款到期日中较早的一个。 | |
(2) |
根据我们的担保债务协议,本金和利息支付的还款分配是基于(I)每项融资的到期日或(Ii)抵押品贷款的最大到期日中较早的一个,假设所有延期选择都由借款人行使。 | |
(3) |
有担保期限贷款是部分摊销,金额相当于每年原始本金余额的1.0%,按季度分期支付。有关我们的有担保期限贷款的进一步详情,请参阅我们的综合财务报表的附注8。 | |
(4) |
反映可转换票据的未偿还本金余额,不包括任何潜在的转换溢价。有关可转换票据的进一步详情,请参阅我们的综合财务报表附注9。 | |
(5) |
代表我们的担保债务协议、可转换票据和担保期限贷款的利息支付。假设未偿还金额和截至2019年9月30日的有效利率在未来将保持不变,估计未来利息支付义务。这只是一个估计,因为实际借款金额和利率将随着时间的推移而变化。 | |
(6) |
总计不包括533.4美元 非合并 优先权益和13亿美元的证券化债务债务,因为这些债务的清偿不需要我们的现金支出。 |
九个月结束于九月三十, |
||||||||
2019 |
2018 |
|||||||
经营活动提供的现金流量 |
$ | 228,591 |
$ | 222,735 |
||||
投资活动中使用的现金流量 |
(668,618 |
) | (2,211,469 |
) | ||||
融资活动提供的现金流量 |
419,550 |
1,964,959 |
||||||
现金和现金等价物净减少 |
$ | (20,477 |
) | $ | (23,775 |
) | ||
贷款角类型 (1) |
起源 日期 (2) |
总计 放款 (3)(4) |
校长 天平 (4) |
网罗图书 价值 |
现金 息票 (5) |
全部 产率 (5) |
极大值 成熟性 (6) |
··· |
财产 类型 |
每笔贷款 SQFT^/^Unit^/^键 |
LTV (2) |
风险 额定值 | ||||||||||||||||||||||||||
1 |
高级贷款 |
3/22/2018 |
$ | 1,004.6 |
$ | 1,004.6 |
$ | 999.7 |
L + 3.15% |
L + 3.40% |
3/15/2023 |
多样化-西班牙 |
混合使用 |
不适用 |
71% |
3 | ||||||||||||||||||||||
2 |
高级贷款 |
5/11/2017 |
752.6 |
700.2 |
698.0 |
L + 3.40% |
L + 3.60% |
6/10/2023 |
华盛顿特区 |
办公室 |
343美元/平方英尺 |
62% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
3 |
高级贷款 (3) |
8/6/2015 |
453.9 |
453.9 |
82.5 |
5.75% |
5.77% |
10/29/2022 |
多样化-欧元 |
其他 |
不适用 |
71% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
高级贷款 |
5/1/2015 |
355.0 |
344.5 |
344.2 |
L + 2.85% |
L + 3.02% |
5/1/2023 |
纽约 |
办公室 |
437美元/平方英尺 |
68% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
5 |
高级贷款 |
1/7/2015 |
350.0 |
332.5 |
332.3 |
L + 2.50% |
L + 2.76% |
1/9/2021 |
纽约 |
办公室 |
285美元/平方英尺 |
53% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
6 |
高级贷款 |
2/13/2018 |
330.0 |
329.7 |
329.5 |
L + 3.42% |
L + 3.52% |
3/9/2023 |
纽约 |
多头 |
每部798,239元 |
62% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
7 |
高级贷款 |
10/23/2018 |
352.4 |
328.1 |
326.4 |
L + 3.40% |
L + 3.72% |
10/23/2021 |
纽约 |
混合使用 |
556美元/平方英尺 |
65% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
8 |
高级贷款 |
3/31/2017 |
339.3 |
327.7 |
325.6 |
L + 3.50% |
L + 3.87% |
8/9/2023 |
毛伊岛 |
酒店 |
每把钥匙431,810美元 |
61% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
9 |
高级贷款 |
1/11/2019 |
295.1 |
295.1 |
291.2 |
L + 4.35% |
L + 4.70% |
1/11/2026 |
多元化-英国 |
其他 |
291美元/平方英尺 |
66% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
10 |
高级贷款 |
11/30/2018 |
292.9 |
277.8 |
275.6 |
L + 2.85% |
L + 3.20% |
12/9/2023 |
纽约 |
酒店 |
227,338美元/把钥匙 |
73% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
11 |
高级贷款 |
11/30/2018 |
253.9 |
247.4 |
245.5 |
L + 2.80% |
L + 3.17% |
12/9/2023 |
旧金山 |
酒店 |
363,291美元/钥匙 |
73% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
12 |
高级贷款 |
12/11/2018 |
310.0 |
241.6 |
239.1 |
L + 2.55% |
L + 2.96% |
12/9/2023 |
芝加哥 |
办公室 |
203美元/平方英尺 |
78% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
13 |
高级贷款 |
7/31/2018 |
284.5 |
233.1 |
231.1 |
L + 3.10% |
L + 3.54% |
8/9/2022 |
旧金山 |
办公室 |
585美元/平方英尺 |
50% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
14 |
高级贷款 |
5/9/2018 |
242.9 |
232.9 |
231.9 |
L + 2.60% |
L + 3.03% |
5/9/2023 |
纽约 |
工业 |
66美元/平方英尺 |
70% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
15 |
高级贷款 |
12/22/2017 |
225.0 |
225.0 |
224.1 |
L + 2.80% |
L + 3.16% |
1/9/2023 |
芝加哥 |
多头 |
每部326,087元 |
65% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
16 |
高级贷款 |
6/23/2015 |
211.6 |
211.6 |
211.4 |
L + 3.65% |
L + 3.78% |
5/8/2022 |
华盛顿特区 |
办公室 |
237美元/平方英尺 |
72% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
17 |
高级贷款 |
4/15/2016 |
225.0 |
211.1 |
210.4 |
L + 3.25% |
L + 3.84% |
5/9/2023 |
纽约 |
办公室 |
197美元/平方英尺 |
40% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
18 |
高级贷款 |
4/12/2018 |
259.3 |
201.1 |
200.6 |
L + 2.93% |
L + 3.35% |
11/20/2022 |
纽约 |
办公室 |
75美元/平方英尺 |
58% |
1 | |||||||||||||||||||||||||
19 |
高级贷款 |
10/23/2018 |
278.4 |
191.4 |
189.8 |
L + 2.65% |
L + 2.88% |
11/9/2024 |
亚特兰大 |
办公室 |
179美元/平方英尺 |
64% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
20 |
高级贷款 |
6/4/2018 |
189.3 |
189.5 |
189.0 |
L + 3.50% |
L + 3.86% |
6/9/2024 |
纽约 |
酒店 |
每把钥匙313,015美元 |
52% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
21 |
高级贷款 |
8/31/2017 |
203.0 |
188.7 |
187.8 |
L + 2.50% |
L + 2.75% |
9/9/2023 |
奥兰治县 |
办公室 |
220美元/平方英尺 |
64% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
22 |
高级贷款 |
12/22/2016 |
204.5 |
187.2 |
187.0 |
L + 2.90% |
L + 2.98% |
12/9/2022 |
纽约 |
办公室 |
263美元/平方英尺 |
64% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
23 |
高级贷款 |
4/9/2018 |
1,486.5 |
185.0 |
172.9 |
L + 8.50% |
L + 10.64% |
6/9/2025 |
纽约 |
办公室 |
525美元/平方英尺 |
48% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
24 |
高级贷款 |
5/16/2017 |
189.2 |
183.8 |
183.3 |
L + 3.90% |
L + 4.35% |
5/16/2021 |
芝加哥 |
办公室 |
138美元/平方英尺 |
59% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
25 |
高级贷款 |
3/8/2016 |
181.2 |
181.2 |
180.5 |
L + 2.75% |
L + 2.97% |
9/9/2023 |
奥兰治县 |
办公室 |
228美元/平方英尺 |
52% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
26 |
高级贷款 |
2/9/2017 |
180.8 |
180.8 |
179.2 |
L + 4.35% |
L + 4.93% |
9/26/2023 |
伦敦-英国 |
办公室 |
每平方英尺824美元 |
69% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
27 |
高级贷款 |
6/27/2019 |
209.0 |
179.8 |
177.9 |
L + 2.80% |
L + 3.32% |
8/15/2026 |
柏林-DEU |
办公室 |
386美元/平方英尺 |
62% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
28 |
高级贷款 |
4/3/2018 |
178.6 |
176.6 |
175.8 |
L + 2.75% |
L + 3.08% |
4/9/2024 |
达拉斯 |
混合使用 |
500美元/平方英尺 |
64% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
29 |
高级贷款 |
9/26/2019 |
175.0 |
175.0 |
173.7 |
L + 3.10% |
L + 3.54% |
1/9/2023 |
纽约 |
办公室 |
256美元/平方英尺 |
65% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
30 |
高级贷款 |
11/23/2018 |
182.8 |
174.0 |
172.4 |
L + 2.62% |
L + 2.87% |
2/15/2024 |
多元化-英国 |
办公室 |
1,055美元/平方英尺 |
50% |
3 |
贷款角类型 (1) |
起源 日期 (2) |
总计 放款 (3)(4) |
校长 天平 (4) |
网罗图书 价值 |
现金 息票 (5) |
全部 产率 (5) |
极大值 成熟性 (6) |
··· |
财产 类型 |
每笔贷款 SQFT^/^Unit^/^键 |
LTV (2) |
风险 额定值 | ||||||||||||||||||||||||||
31 |
高级贷款 |
9/14/2018 |
170.2 |
170.2 |
169.1 |
L + 3.50% |
L + 3.85% |
9/14/2023 |
堪培拉-非盟 |
混合使用 |
442美元/平方英尺 |
68% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
32 |
高级贷款 |
9/30/2019 |
305.5 |
168.8 |
168.8 |
L + 3.66% |
L + 3.75% |
9/9/2024 |
芝加哥 |
办公室 |
146美元/平方英尺 |
58% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
33 |
高级贷款 (3) |
8/7/2019 |
745.8 |
157.3 |
29.0 |
L + 3.12% |
L + 3.52% |
9/9/2025 |
洛杉矶 |
办公室 |
196美元/平方英尺 |
59% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
34 |
高级贷款 |
9/4/2018 |
172.7 |
152.3 |
151.1 |
L + 3.00% |
L + 3.39% |
9/9/2023 |
拉斯维加斯 |
酒店 |
184,355美元/把钥匙 |
70% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
35 |
高级贷款 |
12/21/2017 |
197.5 |
151.4 |
150.5 |
L + 2.65% |
L + 3.06% |
1/9/2023 |
亚特兰大 |
办公室 |
113美元/平方英尺 |
51% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
36 |
高级贷款 |
7/20/2017 |
193.2 |
147.7 |
146.3 |
L + 5.10% |
L + 6.08% |
8/9/2022 |
旧金山 |
办公室 |
245美元/平方英尺 |
58% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
37 |
高级贷款 |
8/23/2017 |
165.0 |
147.4 |
146.9 |
L + 3.25% |
L + 3.64% |
10/9/2022 |
洛杉矶 |
办公室 |
299美元/平方英尺 |
74% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
38 |
高级贷款 |
6/29/2017 |
140.2 |
135.0 |
134.6 |
L + 2.85% |
L + 3.30% |
7/9/2022 |
洛杉矶 |
多头 |
每部319,931元 |
68% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
39 |
高级贷款 |
6/24/2015 |
135.0 |
134.3 |
134.1 |
L + 3.50% |
L + 3.72% |
4/9/2023 |
火奴鲁鲁 |
酒店 |
225,285美元/把钥匙 |
67% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
40 |
高级贷款 |
11/14/2017 |
133.0 |
133.0 |
132.5 |
L + 2.75% |
L + 3.00% |
6/9/2023 |
洛杉矶 |
酒店 |
532,000美元/钥匙 |
56% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
41 |
高级贷款 |
5/11/2017 |
135.9 |
128.7 |
128.3 |
L + 3.40% |
L + 3.91% |
6/10/2023 |
华盛顿特区 |
办公室 |
296美元/平方英尺 |
38% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
42 |
高级贷款 |
11/2/2017 |
140.0 |
126.2 |
125.7 |
L + 3.20% |
L + 3.62% |
11/9/2022 |
波士顿 |
工业 |
166美元/平方英尺 |
69% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
43 |
高级贷款 |
12/14/2018 |
135.6 |
119.0 |
118.3 |
L + 2.90% |
L + 3.27% |
1/9/2024 |
多元化-美国 |
工业 |
48美元/平方英尺 |
57% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
44 |
高级贷款 |
6/28/2019 |
125.0 |
117.2 |
116.6 |
L + 2.75% |
L + 2.91% |
2/1/2024 |
洛杉矶 |
办公室 |
591美元/平方英尺 |
48% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
45 |
高级贷款 |
9/5/2019 |
214.3 |
115.0 |
112.9 |
L + 2.75% |
L + 3.17% |
9/9/2024 |
纽约 |
办公室 |
每平方英尺717美元 |
62% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
46 |
高级贷款 |
4/30/2018 |
157.5 |
111.6 |
110.4 |
L + 3.25% |
L + 3.51% |
4/30/2023 |
伦敦-英国 |
办公室 |
502美元/平方英尺 |
60% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
47 |
高级贷款 |
9/23/2019 |
136.2 |
111.0 |
109.6 |
L + 3.00% |
L + 3.22% |
11/15/2024 |
多样化-西班牙 |
酒店 |
每把钥匙110,499美元 |
62% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
48 |
高级贷款 |
6/28/2019 |
179.4 |
111.0 |
109.2 |
L + 3.70% |
L + 4.33% |
6/27/2024 |
伦敦-英国 |
办公室 |
362美元/平方英尺 |
71% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
49 |
高级贷款 |
9/20/2018 |
124.6 |
110.7 |
110.4 |
L + 4.00% |
L + 4.06% |
8/16/2023 |
多样化-AU |
其他 |
759美元/平方英尺 |
53% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
50 |
高级贷款 |
7/15/2019 |
144.6 |
110.3 |
109.0 |
L + 2.90% |
L + 3.25% |
8/9/2024 |
休斯敦 |
办公室 |
200美元/平方英尺 |
58% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
51 |
高级贷款 |
3/21/2018 |
113.2 |
106.2 |
105.6 |
L + 3.10% |
L + 3.36% |
3/21/2024 |
杰克逊维尔 |
办公室 |
106美元/平方英尺 |
72% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
52 |
高级贷款 |
10/17/2016 |
104.1 |
104.1 |
104.1 |
L + 3.95% |
L + 3.96% |
10/21/2021 |
多元化-英国 |
自助存储 |
143美元/平方英尺 |
73% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
53 |
高级贷款 |
10/16/2018 |
113.7 |
103.6 |
102.9 |
L + 3.25% |
L + 3.57% |
11/9/2023 |
旧金山 |
酒店 |
225,681美元/把钥匙 |
72% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
54 |
高级贷款 |
3/13/2018 |
123.0 |
103.4 |
102.7 |
L + 3.50% |
L + 3.83% |
4/9/2025 |
火奴鲁鲁 |
酒店 |
160,368美元/把钥匙 |
50% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
55 |
高级贷款 |
12/20/2018 |
105.0 |
103.2 |
102.8 |
L + 2.95% |
L + 3.24% |
1/1/2022 |
西雅图 |
多头 |
每部259,275元 |
65% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
56 |
高级贷款 |
3/10/2016 |
106.7 |
103.0 |
102.6 |
L + 2.60% |
L + 2.94% |
12/9/2022 |
芝加哥 |
多头 |
每部$556,723 |
63% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
57 |
高级贷款 |
12/21/2018 |
123.1 |
101.8 |
100.8 |
L + 2.60% |
L + 3.00% |
1/9/2024 |
芝加哥 |
办公室 |
199美元/钥匙 |
72% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
58 |
高级贷款 |
5/16/2014 |
100.0 |
99.8 |
99.6 |
L + 3.85% |
L + 4.11% |
4/9/2022 |
迈阿密 |
办公室 |
215美元/平方英尺 |
67% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
59 |
高级贷款 |
11/30/2018 |
105.1 |
99.7 |
99.2 |
L + 2.70% |
L + 3.04% |
12/9/2023 |
多元化-美国 |
酒店 |
76,230美元/把钥匙 |
57% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
60 |
高级贷款 |
6/19/2019 |
95.0 |
90.0 |
89.6 |
L + 2.60% |
L + 2.89% |
7/9/2024 |
凤凰城 |
多头 |
每部$279,503 |
72% |
3 |
贷款角类型 (1) |
起源 日期 (2) |
总计 放款 (3)(4) |
校长 天平 (4) |
网罗图书 价值 |
现金 息票 (5) |
全部 产率 (5) |
极大值 成熟性 (6) |
··· |
财产 类型 |
每笔贷款 SQFT^/^Unit^/^键 |
LTV (2) |
风险 额定值 | ||||||||||||||||||||||||||
61 |
高级贷款 |
5/22/2014 |
89.9 |
89.9 |
89.8 |
L + 2.90% |
L + 3.15% |
6/15/2021 |
奥兰治县 |
办公室 |
187美元/平方英尺 |
74% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
62 |
高级贷款 |
4/12/2018 |
103.1 |
89.3 |
88.8 |
L + 2.75% |
L + 3.14% |
5/9/2023 |
旧金山 |
办公室 |
233美元/平方英尺 |
72% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
63 |
高级贷款 |
3/28/2019 |
98.4 |
88.5 |
88.2 |
L + 3.25% |
L + 3.40% |
1/9/2024 |
纽约 |
酒店 |
228,653美元/把钥匙 |
63% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
64 |
高级贷款 |
6/1/2018 |
124.1 |
88.4 |
87.4 |
L + 3.40% |
L + 3.75% |
5/28/2023 |
伦敦-英国 |
办公室 |
599美元/平方英尺 |
70% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
65 |
高级贷款 |
2/18/2015 |
87.7 |
87.7 |
87.6 |
L + 3.75% |
L + 4.21% |
3/9/2020 |
多样化-CA |
办公室 |
181美元/平方英尺 |
71% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
66 |
高级贷款 |
11/30/2018 |
151.1 |
86.5 |
85.5 |
L + 2.55% |
L + 2.82% |
12/9/2024 |
华盛顿特区 |
办公室 |
270美元/平方英尺 |
60% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
67 |
高级贷款 |
12/10/2018 |
109.1 |
86.0 |
85.0 |
L + 2.95% |
L + 3.34% |
12/3/2024 |
伦敦-英国 |
办公室 |
411美元/平方英尺 |
72% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
68 |
高级贷款 |
6/18/2019 |
90.0 |
85.0 |
84.2 |
L + 3.15% |
L + 3.52% |
7/9/2024 |
纳帕谷 |
酒店 |
每把钥匙890,052美元 |
74% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
69 |
高级贷款 |
8/18/2017 |
84.8 |
84.8 |
84.2 |
L + 4.10% |
L + 4.80% |
8/18/2022 |
布鲁塞尔-BE |
办公室 |
132美元/平方英尺 |
59% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
70 |
高级贷款 |
12/9/2014 |
94.3 |
83.6 |
83.5 |
L + 3.65% |
L + 3.80% |
12/9/2021 |
多元化-美国 |
办公室 |
78美元/平方英尺 |
65% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
71 |
高级贷款 |
6/29/2016 |
83.4 |
78.5 |
78.4 |
L + 2.80% |
L + 3.28% |
7/9/2021 |
迈阿密 |
办公室 |
303美元/平方英尺 |
64% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
72 |
高级贷款 |
3/31/2017 |
97.2 |
78.1 |
77.9 |
L + 4.30% |
L + 4.70% |
4/9/2022 |
纽约 |
办公室 |
383美元/平方英尺 |
64% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
73 |
高级贷款 |
4/25/2019 |
210.0 |
73.2 |
72.1 |
L + 3.50% |
L + 3.74% |
9/1/2025 |
洛杉矶 |
办公室 |
329美元/平方英尺 |
67% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
74 |
高级贷款 |
2/20/2019 |
124.7 |
72.1 |
70.9 |
L + 3.25% |
L + 3.89% |
2/19/2024 |
伦敦-英国 |
办公室 |
354美元/平方英尺 |
61% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
75 |
高级贷款 |
6/4/2015 |
71.7 |
71.7 |
72.5 |
L + 4.25% |
L + 4.13% |
12/15/2021 |
多样化-罐头 |
酒店 |
54,979美元/把钥匙 |
54% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
76 |
高级贷款 |
5/8/2017 |
80.0 |
71.1 |
70.6 |
L + 3.75% |
L + 4.69% |
5/8/2022 |
华盛顿特区 |
办公室 |
331美元/平方英尺 |
73% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
77 |
高级贷款 |
7/26/2018 |
84.1 |
70.1 |
69.9 |
L + 2.75% |
L + 2.85% |
7/1/2024 |
哥伦布 |
多头 |
每部$65,962 |
69% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
78 |
高级贷款 |
6/27/2019 |
84.0 |
70.0 |
69.5 |
L + 2.50% |
L + 2.77% |
7/9/2024 |
西棕榈滩 |
办公室 |
每平方英尺481美元 |
70% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
79 |
高级贷款 |
11/16/2018 |
211.9 |
68.4 |
66.4 |
L + 4.10% |
L + 4.72% |
12/9/2023 |
劳德代尔堡 |
混合使用 |
192美元/平方英尺 |
59% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
80 |
高级贷款 |
10/17/2018 |
80.4 |
68.2 |
67.8 |
L + 2.60% |
L + 3.16% |
11/9/2023 |
旧金山 |
办公室 |
425美元/平方英尺 |
68% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
81 |
高级贷款 |
4/5/2018 |
85.3 |
65.9 |
65.4 |
L + 3.10% |
L + 3.51% |
4/9/2023 |
多元化-美国 |
工业 |
24美元/平方英尺 |
54% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
82 |
高级贷款 |
8/22/2019 |
74.3 |
65.0 |
64.3 |
L + 2.55% |
L + 2.93% |
9/9/2024 |
洛杉矶 |
办公室 |
389美元/平方英尺 |
63% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
83 |
高级贷款 |
5/9/2017 |
73.7 |
64.7 |
64.6 |
L + 3.85% |
L + 4.30% |
5/9/2022 |
纽约 |
多头 |
每件389,948元 |
67% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
84 |
高级贷款 |
6/29/2017 |
64.2 |
62.6 |
62.3 |
L + 3.40% |
L + 3.71% |
7/9/2023 |
纽约 |
多头 |
每部182,457元 |
69% |
4 | |||||||||||||||||||||||||
85 |
高级贷款 |
7/13/2017 |
86.3 |
60.0 |
59.7 |
L + 3.75% |
L + 4.18% |
8/9/2022 |
火奴鲁鲁 |
酒店 |
192,926美元/钥匙 |
66% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
86 |
高级贷款 |
10/5/2018 |
58.1 |
58.1 |
57.6 |
L + 5.50% |
L + 5.65% |
10/5/2021 |
悉尼-AU |
办公室 |
616美元/平方英尺 |
78% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
87 |
高级贷款 |
11/30/2016 |
65.2 |
56.7 |
56.7 |
L + 3.10% |
L + 3.39% |
12/9/2021 |
芝加哥 |
零售 |
1167美元/平方英尺 |
54% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
88 |
高级贷款 |
10/6/2017 |
55.9 |
55.8 |
55.6 |
L + 2.95% |
L + 3.21% |
10/9/2022 |
纳什维尔 |
多头 |
每部99,598元 |
74% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
89 |
高级贷款 |
8/16/2019 |
54.3 |
54.3 |
54.1 |
L + 2.75% |
L + 2.95% |
9/1/2022 |
萨拉索塔 |
多头 |
每件$238,158 |
76% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
90 |
高级贷款 |
3/11/2014 |
52.8 |
52.8 |
52.7 |
L + 4.50% |
L + 4.76% |
4/9/2021 |
纽约 |
多头 |
每部593,109元 |
65% |
4 |
贷款角类型 (1) |
起源 日期 (2) |
总计 放款 (3)(4) |
校长 天平 (4) |
网罗图书 价值 |
现金 息票 (5) |
全部 产率 (5) |
极大值 成熟性 (6) |
··· |
财产 类型 |
每笔贷款 SQFT^/^Unit^/^键 |
LTV (2) |
风险 额定值 | ||||||||||||||||||||||||||
91 |
高级贷款 |
11/23/2016 |
55.4 |
51.9 |
51.8 |
L + 3.50% |
L + 3.80% |
12/9/2022 |
纽约 |
多头 |
$216,432^/^单位 |
65% |
4 | |||||||||||||||||||||||||
92 |
高级贷款 |
11/1/2017 |
52.1 |
51.8 |
51.7 |
L + 2.95% |
L + 3.21% |
11/9/2022 |
丹佛 |
多头 |
每部154,127元 |
74% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
93 |
高级贷款 |
6/26/2019 |
65.4 |
51.3 |
50.7 |
L + 3.35% |
L + 3.66% |
6/20/2024 |
伦敦-英国 |
办公室 |
580美元/平方英尺 |
61% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
94 |
高级贷款 (3) |
9/22/2017 |
91.0 |
49.6 |
12.3 |
L + 5.29% |
L + 6.40% |
10/9/2022 |
旧金山 |
多头 |
每件$446,078 |
46% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
95 |
高级贷款 |
6/12/2019 |
55.0 |
48.3 |
48.2 |
L + 3.25% |
L + 3.78% |
7/1/2022 |
大急流城 |
多头 |
每部92,529元 |
69% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
96 |
高级贷款 |
8/14/2019 |
70.3 |
46.5 |
45.8 |
L + 2.45% |
L + 2.87% |
9/9/2024 |
洛杉矶 |
办公室 |
$501/sqft |
57% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
97 |
高级贷款 |
11/19/2015 |
48.7 |
46.0 |
46.1 |
L + 4.00% |
L + 4.50% |
10/9/2019 |
纽约 |
办公室 |
1,180美元/平方英尺 |
57% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
98 |
高级贷款 |
9/25/2018 |
49.3 |
45.0 |
44.8 |
L + 3.50% |
L + 3.79% |
9/1/2023 |
芝加哥 |
多头 |
每部$61,202 |
70% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
99 |
高级贷款 |
5/24/2018 |
81.3 |
44.4 |
43.9 |
L + 4.10% |
L + 4.59% |
6/9/2023 |
波士顿 |
办公室 |
86美元/平方英尺 |
55% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
100 |
高级贷款 |
5/20/2015 |
45.0 |
44.0 |
43.9 |
L + 3.00% |
L + 3.08% |
11/1/2022 |
洛杉矶 |
办公室 |
205美元/平方英尺 |
59% |
1 | |||||||||||||||||||||||||
101 |
高级贷款 |
8/29/2017 |
51.2 |
43.5 |
43.3 |
L + 3.10% |
L + 3.52% |
10/9/2022 |
南加州 |
工业 |
91美元/平方英尺 |
65% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
102 |
高级贷款 |
6/26/2015 |
41.6 |
40.6 |
40.6 |
L + 3.75% |
L + 3.94% |
7/9/2020 |
圣迭戈 |
办公室 |
186美元/平方英尺 |
73% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
103 |
高级贷款 |
12/27/2016 |
39.5 |
39.5 |
39.4 |
L + 3.10% |
L + 3.45% |
1/9/2022 |
纽约 |
多头 |
每部$784,286 |
64% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
104 |
高级贷款 |
2/20/2019 |
50.6 |
39.0 |
38.6 |
L + 3.50% |
L + 3.91% |
3/9/2024 |
卡尔加里罐头 |
办公室 |
107美元/平方英尺 |
52% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
105 |
高级贷款 |
11/30/2018 |
40.0 |
37.1 |
36.9 |
L + 2.95% |
L + 3.38% |
12/1/2023 |
拉斯维加斯 |
多头 |
77,266元/件 |
70% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
106 |
高级贷款 |
10/31/2018 |
59.3 |
35.1 |
34.8 |
L + 5.00% |
L + 5.97% |
11/9/2023 |
纽约 |
共管公寓 |
295美元/平方英尺 |
64% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
107 |
高级贷款 |
10/31/2018 |
63.3 |
35.1 |
34.7 |
L + 5.00% |
L + 5.63% |
11/9/2023 |
纽约 |
多头 |
每部182,239元 |
57% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
108 |
高级贷款 |
8/14/2019 |
31.0 |
31.0 |
30.9 |
L + 4.00% |
L + 4.44% |
8/14/2020 |
奥兰治堡 |
其他 |
150美元/平方英尺 |
36% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
109 |
高级贷款 |
6/26/2019 |
30.0 |
30.0 |
29.9 |
L + 3.25% |
L + 3.65% |
10/1/2020 |
查尔斯湖 |
多头 |
每部111,940元 |
73% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
110 |
高级贷款 |
5/31/2019 |
29.3 |
29.3 |
29.3 |
L + 3.75% |
L + 3.75% |
3/1/2021 |
丹佛 |
多头 |
每部195,333元 |
59% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
111 |
高级贷款 |
1/30/2018 |
28.0 |
28.0 |
27.9 |
L + 2.90% |
L + 3.26% |
2/9/2023 |
休斯敦 |
多头 |
每件$135,266 |
66% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
112 |
高级贷款 |
8/30/2018 |
28.7 |
27.4 |
27.3 |
L + 3.00% |
L + 3.42% |
9/1/2022 |
博伊西 |
多头 |
每部107,708元 |
73% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
113 |
高级贷款 |
12/15/2017 |
22.5 |
22.5 |
22.5 |
L + 3.25% |
L + 4.31% |
12/9/2020 |
多元化-美国 |
酒店 |
340,809美元/把钥匙 |
50% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
114 |
高级贷款 |
6/4/2015 |
20.9 |
20.9 |
20.9 |
4.89% (7) |
5.23% (7) |
12/23/2021 |
蒙特利尔-罐头 |
办公室 |
57美元/平方英尺 |
45% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
115 |
高级贷款 |
4/26/2019 |
20.0 |
20.0 |
19.9 |
L + 2.93% |
L + 3.38% |
5/1/2024 |
纳什维尔 |
多头 |
每件$198,020 |
73% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
116 |
高级贷款 |
12/21/2018 |
22.9 |
20.0 |
19.9 |
L + 3.25% |
L + 3.48% |
1/1/2024 |
代托纳海滩 |
多头 |
每部74,627元 |
77% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
117 |
高级贷款 |
6/15/2018 |
22.0 |
19.6 |
19.7 |
L + 3.35% |
L + 3.43% |
7/1/2022 |
凤凰城 |
多头 |
每部68,613元 |
78% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
118 |
高级贷款 |
3/9/2018 |
17.8 |
17.0 |
17.0 |
L + 3.75% |
L + 3.77% |
4/1/2023 |
洛杉矶 |
多头 |
每部131,095元 |
75% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
119 |
高级贷款 |
6/4/2015 |
16.2 |
16.2 |
16.4 |
5.15% |
5.27% |
9/4/2020 |
多样化-罐头 |
自助存储 |
每部$3,538 |
61% |
1 | |||||||||||||||||||||||||
120 |
高级贷款 |
9/1/2016 |
14.9 |
14.9 |
15.0 |
L + 4.20% |
L + 4.39% |
9/1/2022 |
亚特兰大 |
多头 |
每部128,191元 |
72% |
1 |
贷款角类型 (1) |
起源 日期 (2) |
总计 放款 (3)(4) |
校长 天平 (4) |
网罗图书 价值 |
现金 息票 (5) |
全部 产率 (5) |
极大值 成熟性 (6) |
··· |
财产 类型 |
每笔贷款 SQFT^/^Unit^/^键 |
LTV (2) |
风险 额定值 | ||||||||||||||||||||||||||
121 |
高级贷款 |
6/21/2019 |
14.8 |
14.5 |
14.4 |
L + 3.30% |
L + 3.41% |
7/1/2022 |
波特兰 |
多头 |
$130,180^/^单位 |
66% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
122 |
高级贷款 |
10/20/2017 |
17.2 |
14.0 |
13.9 |
L + 4.25% |
L + 4.35% |
11/1/2021 |
休斯敦 |
多头 |
每部110,714元 |
56% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
123 |
高级贷款 |
4/30/2019 |
15.5 |
13.6 |
13.5 |
L + 3.00% |
L + 3.32% |
5/1/2024 |
休斯敦 |
多头 |
每部$43,990 |
78% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
124 |
高级贷款 |
2/28/2019 |
15.3 |
12.8 |
12.7 |
L + 3.00% |
L + 3.33% |
3/1/2024 |
圣安东尼奥 |
多头 |
每部$55,818 |
75% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
125 |
高级贷款 |
6/29/2018 |
11.6 |
11.6 |
11.6 |
L + 2.95% |
L + 3.32% |
7/1/2020 |
华盛顿特区 |
多头 |
每部61,053元 |
60% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
126 |
高级贷款 |
5/30/2018 |
10.1 |
10.1 |
10.1 |
L + 3.90% |
L + 3.97% |
6/1/2021 |
凤凰城 |
多头 |
每件112,222元 |
74% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
127 |
高级贷款 |
10/31/2018 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
L + 3.35% |
L + 3.58% |
11/1/2020 |
博伊西 |
多头 |
每件$156,250 |
74% |
2 | |||||||||||||||||||||||||
128 |
高级贷款 |
8/14/2019 |
1,283.9 |
— |
— |
L + 2.50% |
L + 2.81% |
4/14/2020 |
都柏林 |
办公室 |
443美元/平方英尺 |
70% |
3 | |||||||||||||||||||||||||
$ | 20,608.0 |
$15,382.9 |
$ | 14,755.1 |
L + 3.34% |
L + 3.68% |
3.6年 |
64% |
2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||
(1) |
高级贷款包括高级抵押贷款和类似的信用质量贷款,包括相关的连续次级贷款和并行参与高级抵押贷款。 | |
(2) |
我们发起或获得贷款的日期,以及截至该日期的LTV。后续贷款修改或升级的日期不会更新。 | |
(3) |
贷款总额反映未偿还本金余额以及任何相关的无资金的贷款承诺。 | |
(4) |
在某些情况下,我们通过 无追索权 出售未包括在我们的综合财务报表中的高级贷款利息。截至2019年9月30日,我们投资组合中的三笔贷款已获得总计533.4亿美元的融资非合并 高级兴趣,包括在上表中。投资组合不包括我们在2018年993.5亿美元单一资产证券化中的9,500,000,000美元次级风险保留利息。有关2018年单一资产证券化的详情,请参阅综合财务报表附注4及16。 | |
(5) |
加权平均现金券和 全部 收益率以不包括相关浮动利率基准利率的条款表示,其中包括截至2019年9月30日的美元LIBOR、GBP LIBOR、EURIBOR、BBSY和CDOR。除了现金优惠券外,全部 收益包括递延发起和延期费用的摊销,贷款发起成本和购买折扣,以及退出费用的应计。截至2019年9月30日,我们的浮动利率贷款与各种基准利率挂钩,按贷款敞口计算的浮动利率贷款中有79%与美元LIBOR挂钩。此外,我们的35亿美元贷款赚取的利息基于截至2019年9月30日的适用指数之上的下限。 | |
(6) |
最大到期日假设所有延期选项都已行使,但我们的贷款可能会在该日期之前偿还。 | |
(7) |
贷款由一个或多个浮动和固定利率部分组成。优惠券和 全部 收益率假设适用的浮动基准利率用于加权平均计算。 |
项目3。 |
关于市场风险的定量和定性披露 |
|
资产(负债) ^敏感^更改^中的^^ 利率 (1)(2) |
|
利率敏感性 截至2019年9月30日 |
|||||||||||||||||||||
|
|
差饷的增加 |
差饷下调 |
|||||||||||||||||||||
通货 |
|
··· 支点 |
··· 支点 |
··· 支点 |
··· 支点 |
|||||||||||||||||||
美元 |
$ | 11,787,601 |
收入 |
$ | 20,804 |
$ | 43,495 |
$ | (18,956 |
) | $ | (36,871 |
) | |||||||||||
|
(8,591,874 |
) | 费用 |
(16,597 |
) | (33,425 |
) | 16,598 |
33,197 |
|||||||||||||||
|
$ | 3,195,727 |
净利息 |
$ | 4,207 |
$ | 10,070 |
$ | (2,358 |
) | $ | (3,674 |
) | |||||||||||
英镑 |
$ | 1,274,418 |
收入 |
$ | 1,978 |
$ | 4,526 |
$ | (1,859 |
) | $ | (3,544 |
) | |||||||||||
|
(760,898 |
) | 费用 |
(1,522 |
) | (3,044 |
) | 1,522 |
3,044 |
|||||||||||||||
|
$ | 513,520 |
净利息 |
$ | 456 |
$ | 1,482 |
$ | (337 |
) | $ | (500 |
) | |||||||||||
欧元 |
$ | 1,380,154 |
收入 |
$ | — |
$ | 592 |
$ | — |
$ | — |
|||||||||||||
|
(1,050,267 |
) | 费用 |
— |
(438 |
) | — |
— |
||||||||||||||||
|
$ | 329,887 |
净利息 |
$ | — |
$ | 154 |
$ | — |
$ | — |
|||||||||||||
澳元 |
$ | 338,975 |
收入 |
$ | 217 |
$ | 772 |
$ | — |
$ | — |
|||||||||||||
|
(248,586 |
) | 费用 |
(497 |
) | (994 |
) | 497 |
994 |
|||||||||||||||
|
$ | 90,389 |
净利息 |
$ | (280 |
) | $ | (222 |
) | $ | 497 |
$ | 994 |
|||||||||||
计算机辅助设计 (3) |
$ | 112,247 |
收入 |
$ | 166 |
$ | 390 |
$ | (147 |
) | $ | (293 |
) | |||||||||||
|
(105,044 |
) | 费用 |
(210 |
) | (420 |
) | 210 |
420 |
|||||||||||||||
|
$ | 7,203 |
净利息 |
$ | (44 |
) | $ | (30 |
) | $ | 63 |
$ | 127 |
|||||||||||
|
|
总净收益 |
$ | 4,339 |
$ | 11,454 |
$ | (2,135 |
) | $ | (3,053 |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
(1) |
我们的浮动利率贷款和相关负债按货币和支付频率与各种相关的基准利率挂钩。因此,每个基准利率的净敞口与我们按该利率指数编制的净资产成正比。利息收入和费用的增加(减少)为扣除激励费后的净额。有关奖励费用计算的更多细节,请参阅我们的综合财务报表的附注12。此外,我们的35亿美元贷款赚取的利息基于截至2019年9月30日的适用指数之上的下限。 | |
(2) |
包括担保债务协议下的未清偿金额, 非合并 优先权益,证券化债务债务和有担保的期限贷款。 | |
(3) |
负债余额包括两个利率掉期,总额为1730万加元(截至2019年9月30日为1310万美元),用于对冲我们的部分固定利率债务。 |
2019年9月30日 |
||||||||||||||||
外币资产 (1) |
£ | 1,410,625 |
€ |
1,273,973 |
A$ | 505,721 |
C$ | 201,112 |
||||||||
外币负债 (1) |
(924,427 |
) | (960,470 |
) | (370,247 |
) | (156,698 |
) | ||||||||
外币合同-名义 |
(389,200 |
) | (231,000 |
) | (129,500 |
) | (39,100 |
) | ||||||||
汇率波动净敞口 |
£ | 96,998 |
€ |
82,503 |
A$ | 5,974 |
C$ | 5,314 |
||||||||
____________ |
(1) |
余额包括 非合并 高级利益集团国标302.0,百万。 |
项目#4。 |
控制和程序 |
项目1。 |
法律程序 |
项目#1A。 |
危险因素 |
项目2。 |
未经登记的股权证券销售和收益使用 |
项目3。 |
高级证券违约 |
项目#4。 |
煤矿安全披露 |
项目5。 |
其他资料 |
项目6。 |
展品 |
10.1 |
主回购协议第4号修正案,日期为2019年9月23日,由Parlex 7 Finco,LLC和大都会人寿保险公司之间的PARLEX 7 FINCO,LLC和Metropolitan Life Insurance Company之间 | |||
10.2 |
第二修正案,日期为2019年7月16日,至第四修正案,由Parlex 2 Finance,LLC,Parlex 2A Finco,LLC,Parlex 2 UK Finco,LLC,Parlex 2 EUR Finco,LLC,Parlex 2 AU Finco,LLC,Parlex 2 CAD Finco,LLC和Citibank,N.A. | |||
31.1 |
首席执行官证书,根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”(Sarbanes-Oxley Act)第20302节通过 | |||
31.2 |
首席财务官证明,根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”(Sarbanes-Oxley Act)第302节通过 | |||
32.1 + |
根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”(Sarbanes-Oxley Act of 2002)第906节通过的18U.S.C.第(1350)节对首席执行官的证明 | |||
32.2 + |
根据2002年“萨班斯-奥克斯利法案”(Sarbanes-Oxley Act of 2002)第906节通过的18U.S.C.第(1350)节,对首席财务官的证明 | |||
101.INS |
XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互式数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 | |||
101.SCH |
内联XBRL分类扩展架构文档 | |||
101.CAL |
内联XBRL分类扩展计算Linkbase文档 | |||
101.LAB |
内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档 | |||
101.PRE |
内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 | |||
101.DEF |
内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档 | |||
104 |
封面交互式数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中) | |||
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+ | 本证物不应被视为“提交”,以“交换法”第18节的目的,或以其他方式受制于该节的责任。此类证物不应被视为纳入根据1933年修订的“证券法”或“交易法”提交的任何文件中。 |
黑石抵押贷款信托公司 | ||||
2019年10月23日 |
/s/Stephen D.Plavin | |||
日期 |
Stephen D.Plavin | |||
首席执行官 | ||||
(首席行政主任) | ||||
2019年10月23日 |
/s/小安东尼·F·马龙(Anthony F.Marone) | |||
日期 |
小安东尼·F·马龙(Anthony F.Marone) | |||
首席财务官 | ||||
(首席财务官和 | ||||
首席会计主任) |