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Fidus投资公司宣布行使和关闭承销商新的超额配售选择权 购买额外5.375%到期的票据2024年
美国伊利诺伊州埃文斯顿10月23日电Fidus Investment Corporation (纳斯达克市场代码：FDUS)(Fidus或该公司)今天宣布，在其此前披露的2024年到期的5.375%债券( 现有票据)5.375%债券( 现有票据)的本金总额为5，500万美元的情况下，此类发行的承销商已充分行使其超额配售选择权，以购买另外830万美元到期的2024年到期的5.375%票据的总本金(增发票据，以及与现有票据一起购买的债券)。债券发售所得的净收益总额约为6，100万元，以债券本金总额100%的公开发行价格计算，扣除承销折扣及佣金的付款，以及公司须支付的发行费用估计数后，该公司的净收益约为6，100万元。
现有债券于2019年10月17日开始在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Selected Market)进行交易，交易代号为DFDUSG MERE，而新增的 Notes将在同一交易符号下与现有债券进行交易。
该批债券将於2024年11月1日到期，并可於2021年11月1日或之后，以不少于30天或多于60天的邮递方式，以不少于30天或多于60天的邮递方式，以赎回该等债券的未付本金100%的赎回价格赎回该等债券的未偿还本金100%，或不时或在该日或该日后赎回该等债券的现季利息期内，以相等于该等债券未偿还本金100%的赎回价格赎回该批债券。该批债券的利息为每年5.375厘，每季须於二月一日、五月一日、八月一日及十一月一日(由二零二零年二月一日起)支付。这些债券被伊根-琼斯评级公司评为A级。
如前所述，该公司打算利用此次发行的净收益 偿还其现有信贷安排下的未偿债务，并与荷兰国际集团资本有限责任公司(ING Capital LLC)合作。然而，公司可以根据其信贷安排再借款，并根据其投资目标和战略，利用这种 借款投资于较低的中等市场公司，并用于营运资本和一般公司用途。截至2019年10月9日，该公司在其信贷安排下有6250万美元的未偿债务。信贷安排将于2023年4月24日到期，在我们当选时，信贷安排下的借款将产生利息，年利率等于：(A)3.00%(或2.75%，如果某些条件得到满足，包括(X)借款基数中不包括股本权益，(Y)执行第一留置权银行贷款的合格证券投资对借款基数的贡献大于或等于35%，以及 (Z)对符合资格的证券投资组合投资的贷款基础的贡献，这些投资正在执行第一笔利安银行贷款，并执行最后一次贷款，或履行第二留置权贷款大于或等于60%)加上适用的1、2、3或6个 月libor利率，或(B)2.00%(如符合上述条件则为1.75%)加上(A)最优惠利率、(B)联邦基金利率加0.5%、(C)3个月libor+1.0%和(D)零的最高利率。
基夫，布鲁伊特和伍兹 AStifel公司作为供品的唯一簿记管理人。BB&T资本市场、Janney Montgomery Scott、Ladenburg Thalmann、B.Riley FBR和Oppenheimer&Co.担任此次发行的共同牵头人。美国国家证券公司(NationalSecuritiesCorporation)是美国国家控股公司(NASDAQ：NHLD)的全资子公司，担任此次发行的联席经理。