根据第497(A)条提交
档案号333-223350
细则482 ad
Fidus投资公司宣布结束5，500万美元的公开募股
5.375%的票据应于2024年到期
美国伊利诺伊州埃文斯顿10月16日电Fidus Investment Corporation(纳斯达克市场代码：FDUS)(Fidus或the Company)今天宣布，它已在2024年到期的5.375%债券(票据)中，完成了5，500万美元的注册公开发行，其5.375%到期债券(票据)中的本金总额为5，500万美元，这使该公司获得了大约5，300万美元的净收益，该公司的公开发行价格为债券本金总额的100%，扣除了该公司支付的承销折扣和佣金，并估计该公司应支付的发行费用。预计这些债券将在2019年10月16日起30天内在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Selected Market)上市，交易代号为FDUSG。
该批债券将於2024年11月1日到期，并可於2021年11月1日或该日后，以不少于30天或多于60天的邮递方式，在债券的赎回日期前，以相当于该债券未偿还本金100%的赎回价格赎回该等债券的全部或部分，或不时在该公司的期权上赎回。债券年息为5.375厘，每季须於二月一日、五月一日、八月一日及十一月一日(由二零二零年二月一日起)缴交。预计这些债券将被埃根-琼斯评级公司评为 A-ACH*。公司还允许承销商在2019年10月10日起的30天内，再购买830万美元的债券本金总额，以支付超额拨款(如果有的话)。
该公司打算利用此次发行的净收益，偿还其在荷兰国际集团资本有限责任公司(ING Capital LLC)现有信贷安排下的未偿债务。然而，公司可以根据其信贷安排再借款，并根据其投资目标和战略，并为营运资本和一般公司目的，利用这些借款投资于较低的中等市场公司。截至2019年10月9日，该公司在其信贷安排下有6250万美元的未偿债务。信贷工具 于2023年4月24日到期，在我们的选举中，信贷安排下的借款将产生利息，利率等于(A)3.00%(如果某些条件得到满足，则为2.75%，包括(X)借款基数中不包括股本利息，(Y)执行第一留置权银行贷款的合格组合投资对借款基数的贡献大于或等于35%，和(Z)执行第一留置权银行贷款的符合条件的投资对借款基数的贡献，或履行第二留置权贷款大于或等于60%)加上适用的1、2、3或6个月LIBOR利率，或(B)2.00% (如果满足上述条件则为1.75%)加上(A)最优惠利率、(B)联邦基金利率加0.5%、(C)3个月libor+1.0%和(D)零的最高利率。
基夫，布鲁伊特和伍兹A Stifel公司作为供品的唯一簿记管理人。BB&T资本市场、Janney Montgomery Scott、Ladenburg Thalmann、B.Riley FBR和Oppenheimer&Co.担任此次发行的共同牵头人。美国国家证券公司(NationalSecuritiesCorporation)是美国国家控股公司(NASDAQ：NHLD)的全资子公司，担任此次发行的联席经理。
建议投资者在投资该批债券前，须审慎考虑公司的投资目标、风险及收费及开支。日期为2019年10月10日的招股说明书和所附的2019年5月1日的招股说明书，每一份 都已提交给美国证券交易委员会，其中载有关于该公司的这一信息和其他信息，在投资于该债券之前应仔细阅读。
该招股章程、随附招股章程及本新闻稿并非要约出售或索取购买要约，亦不在任何司法管辖区内出售本新闻稿所提述的票据，而在根据该司法管辖区的证券法进行登记或资格之前，该等要约、招揽或出售将属违法。
一份与这些证券有关的货架登记表已提交美国证券交易委员会存档，并已宣布有效。发行只能通过招股说明书和相关的招股说明书补充，其副本可向Keefe，Bruyette&Woods，Inc.，attn：债务资本市场，纽约第七大道787号，纽约， NY 10019，(电话：编号：1-800-966-1559)。