发行人:
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Algonquin电力公用事业公司(“公司”)
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发行:
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23,000,000股普通股(“普通股”)
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发行价格:
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每股13.50美元
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总收入:
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310,500,000美元(如果超额分配选择权全部行使,则为357,075,000美元)
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超额分配选项:
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承销商应有权在最后的招股说明书补充日期后30天内,全部或部分行使购买至多3,450,000股普通股的选择权。
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收益的使用:
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为先前宣布的收购提供部分资金,并为公司的可再生发展增长项目提供部分资金,并用于一般的公司用途
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承保基础:
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坚定承诺
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清单:
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公司已申请在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市。TSX已有条件地批准普通股上市。
上市须符合交易所的所有上市条件。
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资格:
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普通股预计有资格投资于RRSP、RRIF、RESP、RDSP、递延利润分享计划和TFSA。
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委员会:
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3.90%,收盘时应付
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闭幕:
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2019年10月16日左右
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领导账务经理:
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摩根士丹利和富国银行证券
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账务经理:
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美国银行证券公司和J.P.Morgan
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共同管理人员:
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加拿大皇家银行资本市场,CIBC资本市场,雷蒙德詹姆斯,Scotiabank和TD证券公司。
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