免费招股说明书
根据第433条提交
注册编号333-227245
(一九二零九年十月十日)

一份日期为2018年9月18日的最后底架招股说明书(“最后底架招股说明书”)载有与本文件所述证券有关的重要信息,已向加拿大各省的证券监管当局提交。

最后底架招股说明书和任何适用的大陆架招股说明书的副本可向摩根士丹利公司(Morgan Stanley&Co. LLC)索取,注意:纽约瓦里克街180号摩根斯坦利招股章程部,纽约二楼富国证券公司,地址:WellsFargo Securities Canada,Ltd.,注意:Ryan Cheung,22 Adelaid St.W., Suite 2200,多伦多,M5H 4E3。

本文件未充分披露与所提供的证券有关的所有重要事实。投资者在作出投资决定前,应先阅读最后的基础招股说明书、任何修订及任何适用的大陆架招股章程,以披露这些事实,特别是与所提供的证券有关的风险因素。

发行人已提交了一份登记声明(包括一份简短的基架招股说明书)和一份与 美国证券和交易委员会(“SEC”)有关的发行的初步招股说明书。在您投资之前,您应该阅读该注册声明中的简表基础架招股说明书、初步招股说明书 补充以及发行人向证券交易委员会提交的其他文件,以获得有关发行人和本次发行的更完整的信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar,免费获得这些文件。另外,发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商如提出要求,将安排将招股说明书寄给你,请致电摩根士丹利有限公司(Morgan Stanley&Co.LLC),电话:1-877-777-8895,或富国证券加拿大有限公司(WellsFargo Securities,Canada,Ltd.),电话:1-800-326-5897。

阿尔冈金电力公用事业公司

普通股

发行人:
Algonquin电力公用事业公司(“公司”)
   
发行:
23,000,000股普通股(“普通股”)
 
   
发行价格:
 
每股13.50美元
 
   
总收入:
 
310,500,000美元(如果超额分配选择权全部行使,则为357,075,000美元)
   
超额分配选项:
承销商应有权在最后的招股说明书补充日期后30天内,全部或部分行使购买至多3,450,000股普通股的选择权。
 
   
收益的使用:
为先前宣布的收购提供部分资金,并为公司的可再生发展增长项目提供部分资金,并用于一般的公司用途
 
   
承保基础:
坚定承诺
 


清单:
公司已申请在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市。TSX已有条件地批准普通股上市。 上市须符合交易所的所有上市条件。
 
   
资格:
普通股预计有资格投资于RRSP、RRIF、RESP、RDSP、递延利润分享计划和TFSA。
 
   
委员会:
3.90%,收盘时应付
 
   
闭幕:
 
2019年10月16日左右
   
领导账务经理:
 
摩根士丹利和富国银行证券
 
 
   
账务经理:
 
美国银行证券公司和J.P.Morgan
 
   
共同管理人员:
加拿大皇家银行资本市场,CIBC资本市场,雷蒙德詹姆斯,Scotiabank和TD证券公司。


欧洲经济区的散户投资者则不然。没有PRIIP的关键信息文件(KID)已经准备作为没有提供给零售在欧洲经济区。

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