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档案号333-223350

细则482 ad

Fidus投资公司公开发行债券55，000，000美元5.375%到期2024年

美国伊利诺伊州埃文斯顿209年10月10日电Fidus Investment Corporation(纳斯达克市场代码：FDUS)(Fidus或The Company) 今天宣布，它已将2024年到期的5.375%债券(即债券)的总本金总额定为5，500万美元，这将给该公司带来大约5，300万美元(或约6，100万美元，如果承销商充分行使下文所述的超额配售选择权)的净收益，其发行价为债券本金总额的100%，扣除支付的 承保折扣和佣金，并估计提供的费用，由本公司支付。该批债券将於2024年11月1日到期，并可於2021年11月1日或之后，於不少于30天，亦不多于60天的时间内，在公司的新债券期权上全部或部分赎回，并可在所定赎回日期前以邮递方式发出书面通知，赎回价格相等于该等债券的未偿还本金100%的赎回价，另加在当时-本季应计利息期内就当时应付的应累算利息及未付利息付款该批债券将按年息5.375厘计算，每季须於二月一日、五月一日、八月一日及十一月一日(由二零二零年二月一日起)缴付。预计这些债券将被埃根-琼斯评级公司评为A级评级。该公司还给予承销商30天的选择权，购买额外830万美元的债券本金总额，以支付超额拨款(如果有的话)。

此次发行受传统的收盘价限制，预计将于2019年10月16日结束。这些债券预计将在纳斯达克全球选择市场(纳斯达克全球选择市场)上市和交易，交易代号为FDUSG自最初发行日期起30天内。

该公司打算利用此次发行的净收益偿还其现有信贷工具下的未偿债务，并与荷兰国际集团资本有限责任公司(ING Capital LLC)合作。然而，公司可以根据其信贷安排再借款，并根据其投资目标和战略，利用这种 借款投资于较低的中等市场公司，并用于营运资本和一般公司用途。截至2019年10月9日，该公司在其信贷安排下有6250万美元的未偿债务。信贷安排将于2023年4月24日到期，在我们当选时，信贷安排下的借款将产生利息，年利率等于：(A)3.00%(或2.75%，如果某些条件得到满足，包括(X)借款基数中不包括股本权益，(Y)执行第一留置权银行贷款的合格证券投资对借款基数的贡献大于或等于35%，以及 (Z)对符合资格的证券投资组合投资的贷款基础的贡献，这些投资正在执行第一笔利安银行贷款，并执行最后一次贷款，或履行第二留置权贷款大于或等于60%)加上适用的1、2、3或6个 月libor利率，或(B)2.00%(如符合上述条件则为1.75%)加上(A)最优惠利率、(B)联邦基金利率加0.5%、(C)3个月libor+1.0%和(D)零的最高利率。

Keefe，Bruyette&Woods，AStifel公司作为唯一的簿记管理人。BB&T资本市场、Janney Montgomery Scott、Ladenburg Thalmann、B.Riley FBR和Oppenheimer&Co.是此次发行的共同牵头方。美国国家证券公司(NationalSecuritiesCorporation)是美国国家控股公司(NASDAQ：NHLD)的全资子公司。

建议投资者在投资该批债券前，须审慎考虑公司的投资目标、风险及收费及开支。日期为2019年10月10日的初步招股章程补编、所附的2019年5月1日的招股说明书以及日期为2019年10月10日的定价表(每一份都已提交给美国证券交易委员会)载有本公司的这一信息和其他信息，在投资于该债券之前应仔细阅读。

定价条款表中的信息、初步招股说明书、附带的招股说明书和本新闻稿不完整， 可以更改。定价条款表、初步招股说明书、附带的招股说明书和本新闻稿均不提供出售或征求购买要约，也不允许在任何管辖区出售 本新闻稿所指的票据，如果根据该管辖区的证券法，这种要约、招标或出售在登记或限定之前是非法的。

与这些证券有关的一份 架登记表已提交美国证券交易委员会存档，并已宣布有效。发行只能通过招股说明书和相关的初步招股说明书进行，该招股说明书的副本可在纽约第七大道787号Keefe，Bruyette&Woods，Inc.，attn：债务资本市场获得(电话：10019纽约第七大道787号)。编号：1-800-966-1559)。

关于Fidus投资公司

Fidus投资公司为中低市场公司提供定制的债务和股权融资解决方案，管理层通常将这些公司定义为以美国为基地的公司，其收入在1000万美元至1.5亿美元之间。公司的投资目标是提供有吸引力的风险调整后的回报，通过债务投资产生当期收入和股票相关投资产生资本升值。Fidus寻求与企业主、管理团队和财务赞助者建立伙伴关系，为改变所有权交易、资本重组、战略收购、扩大业务和其他增长举措提供定制的融资。

Fidus是一家外部管理的、封闭式的、非多元化的管理投资公司，根据1940年的“投资公司法”(经修正)选择被视为业务发展公司。此外，为了税务目的，Fidus选择 根据经修正的1986年“国内收入法”M分节作为受管制的投资公司对待。Fidus成立于2011年2月，目的是继续和扩大Fidus MezzaminCapital(L.P.)的业务，该公司于2007年5月开始运营 ，并获得美国小企业管理局作为一家小企业投资公司的许可。

前瞻性陈述

这份新闻稿可能包含某些前瞻性的声明，这些声明基于当前的预期，而且本质上是不确定的。任何这类声明，除历史事实陈述外，很可能受到其他不可知的未来事件和条件的影响，包括公司控制或不受公司控制的未来因素，以及公司可能或可能没有考虑 ；因此，这些声明不能保证或保证未来业绩的任何方面。实际的发展和结果很可能与这些对未来的估计和预测大不相同，这是由于 数目的因素造成的，包括公司向证券交易委员会提交的文件中不时描述的因素。这种陈述只在作出时为止，并以本公司可获得的信息为基础，作为本合同日期的 ，并通过本警告声明对其进行完整的限定。公司没有义务现在或将来更新任何这样的声明，除非根据适用法律的要求。