发行人免费写作招股说明书日期：2019年10月8日

根据第433条提交

与2019年10月8日的初步招股章程有关

注册编号333-233651

此免费书面招股章程应连同发行人日期为2019年10月8日的初步招股章程补编(包括其中引用的 文件及其相关的基本招股说明书)一并阅读，涉及普通股的发行(包括以美国保存人股份的形式发行)(初步招股章程补编)。下面的信息补充和更新了初步招股说明书补编中所载的信息。

DBV技术公司宣布推出全球普通股发行计划，可能以美国存托股票的形式发行，并于2019年9月30日公布现金头寸

DBV技术公司(公司)(泛欧交易所代码：DBV ISIN： FR 0010417345纳斯达克股票市场：DBVT)，一家临床阶段的生物制药公司，今天宣布它打算在市场条件下发行和出售价值高达1.25亿美元的普通股，这些新股可能以 美国存托股票(ADSs)的形式发行，其认购将保留给特定类别的投资者。全球发行将包括在 美国、加拿大和欧洲以外的某些其他国家发行普通股，以及在欧洲(包括法国)私募普通股。此外，该公司打算给予承销商一个 30天的选择权，以ADSS的形式购买更多普通股，总金额不超过提议在 全球发行中出售的普通股总数的15%(包括ADSS)，条件相同。每一个广告都代表了获得普通股一半的权利。ADSS在纳斯达克全球选择市场(纳斯达克全球选择市场)上上市，代号为 consignedDBVTHECH，该公司的普通股在泛欧交易所巴黎(Euronext Paris)上市，代号为AXDBV HECH。

高盛(Goldmansachs)和花旗集团(Citigroup)是此次全球上市的联合首席账面管理人。

出售普通股的欧元价格和在全球发行中出售股票的美元价格，以及普通股的最终数量(包括ADSS形式)，将在立即开始的询价过程中确定，并将不少于(I)在全球发行定价前的交易日公司在巴黎泛欧交易所的普通股成交量 加权平均新的普通股将在没有股东的情况下通过增资发行。

根据“法国商法典”L.225-138条的规定并根据公司董事会的决定，保留给特定类别的人的先发制人权利(行政管理委员会)2019年10月8日，按照根据第22、23和24号决议在公司股东常会和特别会议上通过的 号决议批准的代表团(组合Générale混频器)2019年5月24日举行。全球方案只对自然人或法人实体开放，包括公司、信托、投资基金或其他投资工具，不论其形式如何，由法国或外国法律管辖，它们定期投资于制药、生物技术或医疗技术部门；和(或)公司、机构或实体，不论其形式是法国还是外国，这些公司、机构或实体在这些部门开展活动的很大一部分。为了购买普通股和/或ADS，潜在投资者必须执行并向承销商提供一封投资者函，表明他们符合上述投资者标准。

最后发售的普通股数目，包括以ADSS形式发售的普通股数目，以及认购价格，将由公司股份有限公司首席执行官决定(Général主任)，按照公司董事局批准的转授(行政管理委员会)2019年10月8日，独立董事兼董事会主席米歇尔·德罗森先生表示赞同。

全球发行将立即开始，公司计划在随后的新闻稿中在定价后尽快宣布全球发行的结果为 。该公司计划利用全球发行的净收益以及现有现金和现金等价物，主要为 Viaskin的商业化做准备。^®花生，如获批准，以及提前开发公司的其他产品候选产品，并用于营运资金和一般公司用途。

与Baker Bros.Advisors LP有关联的实体是现有股东，它们表示有兴趣以公开发行价格购买这次发行的普通股和(或)ADS的总价值达6 000万美元的普通股和/或ADS。然而，由于有兴趣的迹象并不是具有约束力的协议或购买承诺，承销商可以决定向这些实体出售更多、更少或不普通的 股份和/或ADS，或者这些实体可能决定购买更多、更少或更少的普通股和/或ADS。

贝克兄弟顾问有限公司董事局代表(Conseil d行政当局)没有参加在董事会会议上就(关于批准发起全球发行和授权)的决定进行表决(Conseil d行政当局)2019年10月8日举行。

向证券交易委员会提交了一份与全球发行的 证券有关的表格F-3的登记声明，并于2019年10月1日宣布生效。以ADSS形式发行普通股，只能通过书面的招股说明书和招股说明书，作为登记声明的一部分。一份与发行条款有关的初步招股说明书和附带的招股说明书将提交证券交易委员会，并将在证券交易委员会的网址www.sec.gov上查阅。如可获得初步招股章程补编及随附招股章程，亦可免费索取：高盛， 注意：招股章程部，纽约西大街200号，纽约，10282，电话：1-866-471-2526,传真：212-902-9316或通过电子邮件：ospectusgroup-ny@ny.email.gs.com；或花旗集团(Citigroup)，布罗德里奇金融解决方案公司，1155长岛大道，纽约埃奇伍德，11717或电话：800-831-9146.

将根据一份上市说明书，申请在巴黎泛欧交易所的受监管市场上发行的新普通股，但须经该公司批准。马奇的金融家(Autoritédes Marmés)(1)2018年通用登记文件，包括风险因素，将于2019年10月9日提交AMF(文件d-注册大学2018年)，其中将参考2018年登记文件(2018年文件)和2019年半年财务报告(金融家塞斯特里尔2019(Ii)证券票据(附注D.业务行动)，包括(Iii)招股章程摘要。从向AMF提交此类文件开始，公司2018年通用 注册文件的副本将在位于法国皮埃尔·布罗索莱特92120大道177-181号的公司总部免费获得。上市说明书将在AMF的网站www.amf-France.org上公布。

截至2019年9月30日，该公司拥有现金和现金等价物7 300万欧元，而2018年12月31日为1.228亿欧元。

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DBV技术简介

DBV技术正在开发Viaskin^®，一种在免疫治疗中具有广泛应用前景的研究专有技术平台。Viaskin是基于表面免疫疗法(EPIT)的。^®，DBV的方法是通过 完整的皮肤将具有生物活性的化合物传递到免疫系统。有了这种新的自我管理和非侵入性产品的候选产品，本公司致力于安全地改变对食品过敏患者的护理，因为他们没有经过批准的 治疗。DBV的食物过敏计划包括正在进行的Viaskin花生和Viaskin牛奶的临床试验，以及Viaskin鸡蛋的临床前开发。DBV也在追求人类概念证明Viaskin乳汁治疗嗜酸性食管炎的临床试验，并探讨其平台在疫苗和其他免疫疾病中的潜在应用。DBV技术公司在法国蒙塔鲁日设有全球总部，在法国Bagneux设有办事处，在NJ和纽约的首脑会议上设有北美办事处。该公司的普通股在巴黎泛欧交易所B段进行交易(Ticker：DBV，ISIN代码： FR 0010417345)，这是SBF 120指数的一部分，该公司的ADS(各代表普通股的一半)在纳斯达克全球选择市场(Ticker：DBVT)进行交易。

前瞻性陈述

本新闻稿载有 前瞻性声明，包括关于全球发行预期结束和预期使用发行收益的声明。这些前瞻性声明不是承诺或保证，而是涉及重大风险 和不确定因素。可能导致实际结果与本文所述或预测的结果大不相同的因素包括与市场和其他融资条件有关的风险、与临床试验和监管审查 和批准有关的风险以及与公司现有现金资源和流动资金充足性有关的风险。关于这些风险、不确定因素和其他风险的进一步清单和说明，可在公司向法国金融公司和美国证券交易委员会提交的“法国证券和证券交易委员会”的监管文件中找到，其中包括该公司截至2018年12月31日的表格20-F的年度报告。公司提醒现有和潜在的投资者不要过分依赖这些前瞻性的声明，这些陈述只说明到目前为止的日期。除法律规定外，本公司不承担更新或修改前瞻性报表的义务，除非根据法律规定，否则将对新信息、未来事件或情况或其他情况进行更新或修改。

DBV投资者关系联系人

萨拉·布鲁姆·谢尔曼

高级董事，投资者关系与战略

+1 212-271-0740

sara.Sherman@DBV-Technologes.com

DBV媒体联系人

乔·贝克尔

副总裁，全球企业传播

+1-646-650-3912

joseph.becker@DBV-Technologes.com

免责声明

本新闻稿不构成出售要约或征求购买要约，也不构成在任何 州或管辖区出售普通股或ADSS，在根据任何此种国家或法域的证券法登记或限定之前，此种要约、招标或出售将是非法的。

在某些法域，本文件的分发可能受到当地立法的限制。持有这份文件的人必须向自己通报情况，并遵守任何可能的地方限制。

一份法国上市招股说明书，包括(一) 公司的通用注册文件，该文件将于2019年10月9日提交AMF；(2)一份证券说明(包括摘要)，内容涉及该公司在巴黎泛欧交易所的新股入市交易； (Iii)法国上市章程摘要将提交AMF批准，并将在AMF的网站www.amf-France.org上公布。从向AMF提交此类文件开始，公司2018年通用注册文件的 副本将免费提供给位于法国皮埃尔·布罗索莱特92120大道177-181号的公司总部。

本文件不构成对法国公众的要约，本文件中提到的证券只能根据L条在 法国提供或出售。411-2-II“法国货币和金融法”提交给(1)第三方证券组合管理投资服务的提供者， (2)代表自己帐户行事的合格投资者和(或)(3)为自己帐户行事的有限的投资者集团(CECLE RESTRSTINT d投资顾问)，所有这些都是按照“法国货币和金融法”第L.411-1、L.411-2和D.411-1至D.411至D.411-4和D.754-1和D.764-1条的定义和根据“法国货币和金融法”第411-1条、L.411-2条和D.411-1至D.411-D.

本公告 不是“欧洲议会和理事会2017年6月14日(欧盟)2017/1129意义条例”(“招股章程条例”)中的广告，也不是招股说明书。

关于欧洲经济区成员国，没有采取或将采取行动向公众提供本报告所述要求在任何有关成员国公布招股说明书的证券。因此，除非根据“招股章程条例”第1(4)条规定的豁免，或在不要求公司根据“招股章程条例”第3条和/或该有关成员国的适用条例公布招股章程的任何其他情况下，否则不得也不会在任何有关成员国提供证券。

本文件仅分发给并仅针对联合王国境内下列人士：(I)属于2005年“2000年金融服务和市场法(金融促进)令”第19(5)条范围内的投资专业人员(如

经修正后，命令)、(Ii)是属于命令第49(2)(A)至(D)条(高净值公司、非法人团体等)范围内的人员，或(3)是邀请或诱使其从事投资活动(“2000年金融服务和市场法”第21条所指)与发行或出售任何证券有关的人，否则可合法地通知或安排通知或安排(所有这类人统称为有关人士)。本文件仅针对相关人员，不得由不相关的人采取行动或依赖。本文件所涉及的任何投资或投资活动仅供相关人员使用，并将只与相关人员一起参与。

Mifid II产品治理/零售投资者、专业投资者和ECPs仅为每一家制造商的产品批准程序的目的而对目标市场进行目标市场评估，对新股的目标市场评估得出的结论是：(1)新股的目标市场是散户投资者、合格的对手方和专业客户，每一个都是MiFID II中定义的 ；和(Ii)向散户投资者、合格的对手方和专业客户分配新股的所有渠道都是适当的。任何随后提供、出售或推荐新股( 分销商)的人都应考虑到制造商的目标市场评估；然而，受MiFID II制约的分销商负责对新股进行自己的目标市场评估(通过或改进制造商的目标市场评估)，并确定适当的分销渠道。为了避免疑问，即使目标市场包括散户投资者，制造商也已决定，作为首次公开发行的一部分，将只向符合条件的对手方和专业客户提供新股。

发行人已向美国证券交易委员会(证交会)提交了一份注册声明 (包括初步招股说明书和所附的基本招股说明书)，与本通讯有关。在你投资之前，你应该阅读“初步招股说明书补编”和所附的基本招股说明书，以及发行人已向证券交易委员会提交的其他文件，以获得关于发行人和本次发行的更完整的信息。您可以通过访问http://www.sec.gov.证券交易委员会的网站免费获得这些 文件，包括初步招股说明书补编。另外，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商如有要求，请联络高盛公司，请注意：招股说明书部，纽约西大街200号，纽约，10282，电话： 1-866-471-2526,传真：212-902-9316或通过 电子邮件：ospectusgroup-ny@ny.email.gs.com；或花旗集团(citigroup，c/o BroadridFinancial Solutions)，地址：纽约埃奇伍德长岛大道1155号，11717，或通过电话：800-831-9146.