马绍尔群岛共和国
(国家或其他司法管辖区)
成立为法团或组织)
|
N/A
(I.R.S.雇主)
(识别号)
|
|
星散货船公司
C/O星散装管理公司
40 Agiou Konstantinou Str.Maroussi 15124,
希腊雅典
011-30-210-617-8400(电话号码)
(地址及电话号码)
注册人的主要执行办公室)
|
星散货船公司
C/O星散装(美国)有限责任公司
注意:Hamish Norton
358 5TH纽约1207套房,纽约,10001
(646)559-1140(电话号码)
(姓名、地址及电话)
服务代理人数目)
|
佐治亚州Mastagaki
协理法律顾问
星散货船公司
C/O星散装管理公司
40 Agiou Konstantinou Str.Maroussi 15124,
希腊雅典
011-30-210-617-8400(电话号码)
|
作者声明:Lawrence G.Wee,Esq.
保罗,韦斯,里夫金德,沃顿&加里森有限公司
美洲1285大道
纽约,10019-6064
(212)373-3000(电话号码)
(212)492-0052(传真号码)
|
每类证券的名称
注册
|
数额
注册(1)
|
拟议最大值
每股总价
|
拟议数
极大值
骨料
发行价
|
数额
注册费
|
||||||||||||
二次发行
|
||||||||||||||||
普通股,面值0.01美元,由出售股东发行
|
1,537,110
|
$
|
9.99
|
$
|
15,355,728.90
|
(2)
|
$
|
1,993.17
|
(1) |
根据经修正的1933年“证券法”(“证券法”)第416条,本登记声明应视为涵盖因股份分割、股份分红或类似交易而提供的数量不定的额外证券。
|
(2) |
根据“证券法”规则457(C)计算登记费的估计数,其依据是2019年10月3日在
Nasdaq全球市场上报告的注册人普通股每股高、低价格的平均值。
|
关于这份招股说明书
|
2
|
民事责任的可执行性
|
2
|
关于前瞻性声明的警告声明
|
3
|
在那里您可以找到其他信息
|
5
|
我们公司
|
7
|
公司和其他信息
|
7
|
危险因素
|
7
|
收益的使用
|
7
|
资本化
|
8
|
出售股东
|
9 |
分配计划
|
10 |
股本说明
|
12 |
费用
|
18 |
法律事项
|
19 |
专家们
|
19 |
• |
一般干散货航运市场状况,包括租船费率和租船价值的波动;
|
• |
世界经济实力;
|
• |
欧洲和欧元的稳定;
|
• |
利率和外汇汇率的波动;
|
• |
干散货航运业需求的变化,包括我们船只的市场;
|
• |
我们经营费用的变化,包括油舱价格,干货码头和保险费用;
|
• |
政府规则和条例的变化或管理当局采取的行动;
|
• |
未决或未来诉讼的潜在责任;
|
• |
国内和国际政治概况;
|
• |
可能因事故或政治事件而中断航线;
|
• |
融资和再融资的可得性;
|
• |
我们的能力,以满足额外的资本和资金需求,以扩大我们的业务;
|
• |
我们债务的影响和我们债务协议中的限制;
|
• |
船舶故障及停租情况;
|
• |
与船舶建造有关的风险;
|
• |
衍生工具投资的潜在风险或损失;
|
• |
潜在的利益冲突涉及我们的首席执行官,他的家人和我们的高级管理人员;
|
• |
我们有能力按计划完成收购交易;以及
|
• |
在“风险因素”标题下描述的其他重要因素。
|
• |
2018年12月31日终了年度表格20-F(“2018 20-F”)的年度报告,于2019年3月21日提交委员会,其中载有提交这些报表的最近一个财政年度经审计的合并财务报表;
|
• |
表格6-K,于2019年10月7日提交委员会,其中载有截至2018年6月30日、2018年6月30日和2019年6月30日六个月(“2019-K年6月30日”)的未经审计的临时合并财务报表。
|
• |
(A)实际基础;以及
|
• |
a经调整后的基础,以落实在2019年7月1日至2019年9月24日期间发生的下列事件:
|
• |
预定的贷款和租赁付款以及因出售一艘价值3 160万美元的船只而预付的款项;
|
• |
根据租赁和贷款协议全额偿还5 780万美元,原因是这些租约和贷款协议的再融资;
|
• |
在几个新的信贷设施和租赁协议下总共提取1.883亿美元,用于为上述租赁和贷款协议提供再融资,部分资金用于(1)德尔芬号船只的购置
和(2)2018年6月从大洋洲集装箱船有限责任公司购买的上一艘新建NewCastlemax船的交货期;
|
• |
根据信贷设施和租赁协议总共提取3 970万美元,用于为我们的船只购置洗涤设备提供资金;
|
• |
以4 503 370股普通股的形式发行4 760万美元的股本,作为德尔芬号船只收购考虑的一部分;
|
• |
根据我们的2019年股权激励计划,发行519,650股面值普通股;以及
|
• |
回购和取消1063,873股我们的普通股,作为我们回购计划的一部分,总金额为900万美元。
|
截至2019年6月30日
|
||||||||
实际
|
作为调整
|
|||||||
(千美元除外)
|
||||||||
每股和共享数据)
|
||||||||
资本化:
|
||||||||
8.30%2022债券(扣除未摊销债务发行成本1 386美元)
|
$
|
48,614
|
$
|
48,614
|
||||
其他未偿债务,包括融资租赁承付款(扣除未摊销债务发行费用16 080美元)
|
1,417,752
|
1,556,436
|
||||||
债务总额(包括当期部分)(1)
|
$
|
1,466,366
|
$
|
1,605,050
|
||||
优先股,面值0.01美元;25,000,000股授权股票,无发行、实际和按调整数计算
|
-
|
-
|
||||||
普通股,面值0.01美元;300,000,000股实际发行的91,750,000股和91,743,029股(扣除国库券),按调整后发行的发行
和95,702,176股(扣除国库份额)的95,709,147股
|
917
|
957
|
||||||
额外已付资本(2)
|
2,500,746
|
2,539,303
|
||||||
国库股份(分别按实际和按调整后计算的6 971股)
|
(93
|
)
|
(93
|
)
|
||||
累积赤字(2)
|
(1,025,680
|
)
|
(1,025,680
|
)
|
||||
股东权益总额
|
1,475,890
|
1,514,487
|
||||||
总资本化
|
$
|
2,942,256
|
3,119,537
|
(1) |
除2022年票据外,我们所有的债务都有担保。将获得的任何债务也将得到担保。
|
(2)
|
AS调整后的额外已付资本和累积赤字不包括从2019年7月1日至2019年9月24日的奖励计划费用。
|
出售股东
|
共同
股份
拥有
之前
供品
|
百分比
阶级
在.之前
这个
供品
|
共计
共同
股份
提供
特此
|
百分比
.的.
班级
以下
这个
供品
|
||||||||||||
德尔芬控股有限责任公司(1)(2)
|
1,537,110
|
(3) |
1.61
|
%
|
1,537,110
|
(4)
|
0
|
%
|
(1) |
马绍尔群岛有限责任公司Delphin Holdings有限责任公司是马绍尔群岛有限责任公司Delphin航运有限责任公司的唯一成员。Delphin船运,LLC是唯一的成员,每一个半人马航运
有限责任公司,哥伦布航运有限责任公司,海德鲁斯航运有限责任公司,和Pyxis航运有限责任公司。
|
(2) |
凯尔索GP VIII(开曼)有限公司(“GP VIII Ltd”)是Kelso GP VIII(开曼群岛)L.P.的普通合伙人。(“GP VIII LP”)。GP VIII LP是KIA VIII(国际),L.P.的普通合伙人。(“投资管理局八”,连同GP VIII Ltd和
GP VIII LP,“投资管理局实体”)。Kep VI(开曼)GP有限公司(“KEP VI GP Ltd”)是KEP VI(开曼群岛),L.P.(“KEP VI”,以及与KEP VI GP Ltd,“KEP实体”一起)的普通合伙人。起亚八、科普六和索福克勒斯祖拉斯拥有Delphin Holdings公司100%的股份。投资管理局实体和KEP实体由于其共同控制,可被视为各自有权受益地拥有对方的证券。投资管理局的每一个实体和KEP实体
放弃这种实益所有权,本表和相关脚注不应被视为承认此类证券的实益所有权。投资管理局的每一个实体,由于它们的共同控制,都可以被视为受益地拥有彼此的证券。GP VIII有限公司放弃对GP VIII LP和KIA VIII每一家记录所拥有或被视为实益所有的所有证券的实益所有权,但其在其中的
金钱权益的范围除外,而将这些证券列入本表和相关脚注不应被视为承认为任何目的对所有已报告证券的实益所有权。GP VIII LP放弃所有记录证券的
实益所有权,或被视为有权实益拥有的证券,由GP VIII有限公司和科威特投资局每一家公司拥有,但投资管理局八家有限公司的经济利益范围内,不在此限。, 将
这些证券列入本表及相关脚注,不得视为承认为任何目的对所有已报告证券的实益拥有权。起亚第八公司拒绝承认GP VIII有限公司和GP VIII LP各自拥有或视为实益拥有的所有
记录证券的实益所有权,并将这些证券列入本表和相关脚注,不得视为承认为任何目的对所有报告的
有价证券享有实益所有权。由于它们的共同控制,每个KEP实体都可被视为受益地拥有彼此的证券。Kep VI GP有限公司放弃对KEP VI拥有的所有有价证券或被视为实益所有的证券的实益所有权,但在其实益权益范围内,如将这些证券列入本表和相关脚注,则不得视为承认为任何目的对所有已报告证券的实益所有权。Kep VI放弃对KEP VI GP有限公司所拥有或被视为有权受益者的所有证券的实益所有权,并将这些证券列入本表和相关的
脚注,不应被视为承认为任何目的对所有报告证券的实益所有权。Frank T.Nickell,Thomas R.Wall,IV,George E.Matelich,Michael B.Goldberg,David I.Wahrhaftig,Frank K.Bynum,
Jr.,Philip E.Berney,Frank J.Loverro,James J.Connors,II,Church M.Moore,Stanley de J.Osborne,Christopher L.Collins,A.Lynn Alexander,Howard A.Matlin,Henry Mannix,III, StephenC.Dutton和Matthew S.Edgerton(
“Kelso个人”)是GP VIII有限公司和KEP VI GP有限公司的董事。凯尔索个人凭借其作为GP VIII有限公司和KEP VI GP有限公司董事的地位,可被视为分享GP VIII Ltd、GP VIII LP、KIA VIII、KEP VI GP Ltd和KEP VI所拥有的证券的实益所有权,而本表和相关脚注不得被视为承认任何
Kelso个人在任何目的上都是这些证券的实益所有人。
|
(3)
|
不包括出售股东登记转售的2,966,260股普通股,登记声明载于表格F-3(档案号333-232765)。
|
(4) |
作为Delphin船只收购的一部分,出售股东已同意在2019年11月23日前不出售、合同出售或以其他方式处置超过2,251,685股考虑股份。
|
• |
一种大宗交易,在这种交易中,经纪人可以作为委托人转售该区块的一部分,以促进交易;
|
• |
由经纪人作为本金购买,并由经纪人为其帐户转售;
|
• |
(二)经纪人招揽买受人的普通经纪交易和交易;
|
• |
非柜台分配;
|
• |
按照适用的交易所或市场的规则进行的交易所或市场分配;
|
• |
私人谈判交易;
|
• |
出售股东根据“交易法”第10b5-1条订立的交易计划,该交易计划在根据本招股说明书和任何适用的招股说明书进行发行时已经实施,其中任何适用的招股章程补充说明
规定根据此类交易计划中所述参数定期出售普通股;
|
• |
以其他方式组合上述任何一种销售方法;或
|
• |
根据适用法律允许的任何其他方法。
|
• |
参与由承销商或经纪交易商卖空我们的普通股的交易;
|
• |
出售普通股空头,交付股票以结清空头头寸;
|
• |
订立期权或其他类型的交易,要求出售股东向承销商或经纪交易商交付普通股,然后由承销商或经纪交易商根据本招股说明书转售或转让普通股;或
|
• |
将普通股贷款或质押给承销商或经纪人-交易商(包括根据保证金贷款),后者可以出售借出的股份,或在违约时出售质押股票。
|
• |
系列的指定;
|
• |
该系列的优惠及相对、参与、选择权或其他特别权利(如有的话),以及任何限制、限制或限制;及
|
• |
系列持有人的表决权(如有的话)。
|
• |
在导致股东成为有利害关系的股东的交易日期之前,我们的董事会要么批准了企业合并,要么批准了导致股东成为
利益相关股东的交易;
|
• |
在完成导致股东成为利害关系股东的交易后,有关股东至少拥有在交易开始时已发行的公司85%的有表决权股份,但不包括为确定(I)由董事和高级人员所拥有的未发行股份的数目,以及(Ii)雇员参与方无权以保密方式确定受该计划约束的股份是否将以投标或交换要约方式投标的股份;(Ii)雇员参与人无权以保密方式决定受该计划规限的股份是否会以投标或交换要约方式出售的股份;
|
• |
在导致股东成为有利害关系的股东的交易之日或之后,企业合并由董事会批准,并在
股东年会或特别会议上授权,而不是通过书面同意,由至少70%的非利害关系股东拥有的已发行有表决权股份投赞成票;或
|
• |
在“证券法”规定的普通股首次公开发行(IPO)完成之前,该股东成为有利害关系的股东。
|
• |
董事会分为三类;
|
• |
董事只可因因由而被免职,并可由在选举中一般有权投票的我国股本的70%或以上的已发行股份持有人投赞成票;
|
• |
董事获授权以不少于66票的方式订立、更改、修订、更改或废除本公司的附例。2/3占整个董事会的百分比;
|
• |
股东有权更改、修订或废除我们的附例,并有权在选举董事时,以我们股本的70%或以上的赞成票作出一般表决;
|
• |
在交易后三年内,我们不得与任何有利害关系的股东进行任何业务合并,而该人已成为有利害关系的股东;及
|
• |
我们将在法律允许的范围内向董事和高级职员提供赔偿,并将某些费用(包括律师费、付款和法庭费用)预付给董事和高级官员。为了这些
条款的目的,“利害关系股东”通常是任何个人或实体,拥有我们已发行的有表决权股份的20%或更多的股份,或与该人或
实体有联系、控制或控制的任何个人或实体。
|
委员会登记费
|
$
|
1,993.17
|
||
FINRA报名费
|
$
|
*
|
||
法律费用和开支
|
$
|
*
|
||
会计费用和费用
|
$
|
*
|
||
印刷和排版费用
|
$
|
*
|
||
蓝天收费及开支
|
$
|
*
|
||
杂类
|
$
|
*
|
||
共计
|
$
|
*
|
* |
须以招股章程的方式提供,或作为一份以参考方式纳入本注册陈述书的表格6-K的报告的证物。
|
招股说明书
|
||
项目8.
|
董事及高级人员的弥偿。
|
I. |
“注册官细则”第三次修订和复述的第六条规定如下:
|
1. |
公司须在法律许可的全部范围内,弥偿任何曾是或曾是公司的一方,或受到威胁成为任何威胁、待决或已完成的诉讼、诉讼或法律程序的一方的人,不论是民事、刑事、行政或调查(公司的诉讼除外或公司权利的诉讼除外),理由是该人是或曾是公司的董事、高级人员、雇员或代理人,或应公司
作为董事、高级人员、雇员或代理人的要求而正在或正在送达,另一法团、合伙、合营企业、信托或其他企业的雇员或代理人,如他真诚地行事,并以他合理相信符合或不反对公司最佳利益的方式行事,则须支付费用(包括律师费)、判决、罚款及就该等诉讼、诉讼或法律程序而合理招致的款额,而就任何
刑事诉讼或法律程序而言,该雇员或代理人并无合理因由相信他的行为是违法的。任何诉讼、诉讼或法律程序的终止,如藉判决、命令、和解、定罪,或在诺洛竞争对手或其对等者的抗辩下终止,本身并不构成一项推定,即该人并非真诚地以他合理相信是符合或不反对公司最佳利益的方式行事,而就任何刑事诉讼或法律程序而言,亦不得有合理因由相信他的行为是非法的。
|
2. |
公司须在法律许可的全部范围内,弥偿曾是或曾是任何受威胁的一方,或受到威胁成为任何受威胁、待决或已完成的诉讼或诉讼的一方的人,而该人是或曾是公司的董事、高级人员、雇员或代理人,或应公司的要求以另一法团、合伙、合资公司的董事、高级人员、雇员或代理人身分促致一项有利于公司的判决,或正应公司的要求而作为另一法团、合伙、合营公司的董事、高级人员、雇员或代理人,或作为该公司的董事、高级人员、雇员或代理人,如他是以他合理地相信或不反对公司的最佳利益的方式行事,则就该诉讼或诉讼的抗辩或和解而实际及合理地招致的开支(包括律师费)信托或其他企业,则不得就任何申索作出任何弥偿,关于该人须被判定须对公司负上法律责任的问题或事宜,但如该诉讼或诉讼是恰当地提出的法院在接获申请后裁定,尽管有法律责任的判决,但鉴于该个案的所有情况,该人仍公平合理地有权就该等具有适当司法管辖权的开支获得弥偿,则属例外。
|
3. |
如公司的董事、高级人员、雇员或代理人已就第VI条第1或2条所提述的任何诉讼、诉讼或法律程序的是非曲直或以其他方式作出抗辩,或就公司内任何申索、发出或事宜作出抗辩,则该董事、高级人员、雇员或代理人须获弥偿,以支付他或她在有关方面实际而合理地招致的开支(包括律师费)。
|
4. |
根据第六条第1或2条作出的任何弥偿(除非是由具有适当司法管辖权的法院命令作出的),则公司只须在裁定在有关情况下对
董事、高级人员、雇员或代理人作出弥偿是适当的,因为他已符合该条所载的适用行为标准时,才须由公司在该个案中授权作出补偿。此种决定应:
|
a. |
由董事会以法定人数的多数票通过,该法定人数由并非该诉讼、诉讼或程序的一方的董事组成;或
|
b. |
如无利害关系的董事可获得法定人数,或即使获得法定人数,亦须由独立法律顾问以书面意见作出指示;或
|
c. |
股东们。
|
5. |
任何高级人员或董事在就任何民事、刑事、行政或调查行动、诉讼或法律程序作出抗辩时所招致的开支(包括律师费),须在公司收到该董事或其代表或该董事或高级人员代该董事或高级人员作出的承诺后,在该等诉讼、诉讼或法律程序的最后处置前由公司支付,但如最终须裁定该人无权按本节获授权的
获公司弥偿,则须支付该费用(包括律师费)。
|
6. |
除经授权或批准时另有规定外,由第六条提供或根据本条给予的费用的弥偿和垫付,应继续作为已停止担任董事、高级人员、
雇员或代理人的人,并须惠及该人的继承人、遗嘱执行人及遗产管理人。
|
7. |
公司有权代表任何现为或曾经是公司董事、高级人员、雇员或代理人的人,或应公司的要求而正在或曾经以董事、高级人员、
雇员或另一法团、合伙、合资、信托或其他企业的代理人身分服务的人,购买及维持保险,以防范该人以任何该身分对他提出并招致的任何法律责任,或因该人的身分而招致的任何法律责任,不论
公司是否有权根据第六条的规定就该责任向他作出赔偿。
|
8. |
就本条第六条而言,提述“公司”之处,除所产生的法团外,亦包括任何在合并或合并中吸收的任何组成法团(包括某一组织的任何组成部分),而该等法团如继续独立存在,本可有权及有权弥偿其董事、高级人员、雇员或代理人,以致任何是或曾是该组成法团的董事、高级雇员或代理人的人,或应该组成法团的要求现正或正在以董事、高级人员或代理人身分服务的人,另一公司、合伙企业、合资公司、信托公司或其他企业的雇员或代理人,就所产生或幸存的公司而言,应处于第六条所规定的同一地位,与如果该公司继续单独存在时他对该组成法团的地位相同。
|
9. |
就第六条而言,对“其他企业”的提及应包括雇员福利计划;提及“罚款”应包括就任何雇员福利计划向某人征收的任何消费税;
提及“应公司要求服务”,应包括作为公司董事、高级人员、雇员或代理人向该董事、高级人员、雇员或代理人征收义务或涉及该董事、高级人员、雇员或代理人就雇员福利计划、其参与人或受益人提供服务的任何服务;而任何人如以他合理地相信是符合雇员福利计划的参与者及受益人利益的真诚行事,则须当作是以第六条所提述的“不反对公司的最佳利益”的方式行事。
|
10. |
第六条其他各款规定或依据本条其他各款提供或支付的费用的弥偿和预支,不应视为不包括根据任何附例、协议、股东或无利害关系的董事或其他方面可享有的要求赔偿或预支
费用的人可享有的任何其他权利,既包括以其官方身份行事的权利,也包括在担任该职务时以另一身份采取行动的权利。
|
11. |
公司的董事或高级人员无须就违反董事或高级人员的信托责任而向公司或公司任何股东负个人法律责任,但本条文不得限制董事或高级人员的法律责任(I)违反董事或高级人员对公司或其股东忠心耿耿的职责,(Ii)不真诚或涉及故意失当或明知触犯法律的作为或不作为,或(Iii)董事或高级人员从中获取不适当的个人利益的任何交易。
|
1. |
并非由法团或以法团的权利而采取的行动。法团有权以任何人是法团的董事或高级人员为理由,或曾是法团的董事或高级人员,或曾应法团的要求或曾是法团的董事或高级人员,而弥偿任何曾是或曾受威胁、待决或已完成的诉讼、诉讼或法律程序的一方的人,不论是民事、刑事、行政或调查(法团的诉讼除外),或曾是该法团的董事或高级人员,或正应法团的要求,作为另一法团、合伙、合资企业、信托或其他企业的董事或高级人员,以开支(包括律师费)、判决、罚款及为和解而支付的款额(包括律师费),如他真诚地行事,并以他合理相信符合或不反对该法团的最佳利益的方式行事,而就任何刑事诉讼或法律程序而言,他并无合理因由相信他的行为是非法的,则该人就该等诉讼、诉讼或法律程序而实际及合理地招致的款额。任何诉讼、诉讼或法律程序的终止,如藉判决、命令、和解、定罪,或在不提出任何抗辩或其同等的抗辩时终止,本身并不构成一项推定,即该人并非真诚地以他合理相信是符合或不反对法团的最佳利益的方式行事,而就任何刑事诉讼或法律程序而言,该人并无合理因由相信其行为是非法的。
|
2. |
由法团或以法团的权利提出的诉讼。法团有权弥偿曾是或曾是法团一方或曾受威胁成为任何受威胁、待决或
已完成的诉讼或诉讼的一方的人,而该人是法团的董事或高级人员,或曾是法团的董事或高级人员,或应法团的要求,现正或曾应法团的要求作为另一法团、合伙、合资公司的董事或高级人员送达,或曾应法团的要求促致作出对其有利的判决,或正应法团的要求,或曾以另一法团、合伙、合资经营公司的董事或高级人员身分送达,对其实际和合理发生的费用(包括律师费)或与辩护或和解该诉讼或诉讼有关的费用(包括律师费)的信托或其他企业,如果他以他合理认为是否符合公司最大利益的真诚和方式行事,则不得就任何索赔作出赔偿,就该人在履行其对法团的职责时被判定有疏忽或失当行为而被判定须负上法律责任的问题或事宜作出判决,但如获提出该诉讼或诉讼的法院在接获申请后裁定,尽管有法律责任的判决,但鉴于该个案的所有情况,该人仍公平而合理地有权就该等开支获得弥偿,则属例外。
|
3. |
当主任或官员成功的时候。如法团的董事或高级人员已就本条第(1)或(2)款所提述的任何诉讼、诉讼或法律程序,或在就本条第(1)或(2)款所提述的任何申索、发出或事宜提出抗辩时,或在其他方面就该等诉讼、诉讼或法律程序取得成功,则该董事或高级人员须就其就该等诉讼、诉讼或法律程序而实际及合理地招致的开支(包括律师费)而获弥偿。
|
4. |
预付费用。为民事或刑事诉讼、诉讼或法律程序辩护而招致的开支,可在董事会就个别个案授权的该等诉讼、诉讼或法律程序的最后处置前,在收到董事或高级人员或其代表作出的偿还该款额的承诺后支付,但如最终须裁定该董事或高级人员无权获得本条所授权的法团弥偿,则该等费用可在该等诉讼、诉讼或法律程序的最后处置前支付。
|
5. |
其他权利的赔偿。本条其他各款所提供或依据该款支付的开支的弥偿及垫付,不得当作不包括根据任何附例、协议、股东或无利害关系的董事的表决或其他规定而有权享有的任何其他权利,不论是以其官方身分采取行动,或在担任该职位期间以另一身分采取行动。
|
6. |
继续赔偿。除非在获授权或获批准时另有规定,否则由本条提供或依据本条批予的开支的弥偿及垫支,须继续作为已不再是董事、高级人员、雇员或代理人的人,并须惠及该人的继承人、遗嘱执行人及遗产管理人。
|
7. |
保险。法团有权代任何人购买及维持保险,而该人是或曾是法团的董事或高级人员,或应法团的要求以董事或高级人员的身分作为董事或高级人员服务,而不论该人是否有权根据本条条文就该等法律责任向他提出申索及招致的任何法律责任,法团均有权就该等法律责任向该人作出弥偿。
|
项目9. |
展品
|
项目10. |
企业
|
(a) |
以下签名的登记人在此承诺:
|
(1) |
在作出要约或出售的任何期间内,对本登记声明作出有效的修订:
|
(i) |
包括1933年“证券法”第10(A)(3)条所规定的招股章程;
|
(2) |
在招股章程内反映在注册声明生效日期(或其最近一次生效后的修订)后所产生的任何事实或事件,而该等事实或事件在个别或整体上,代表注册声明所载资料的根本改变。尽管如此,证券发行量的任何增减(如果所提供证券的总美元价值不超过登记的价值)以及偏离估计最高发行幅度的低端或高端的任何偏离,均可以根据规则424(B)向委员会提交的招股说明书的形式反映,成交量和
价格的变化不超过有效登记报表中“登记费计算”表中规定的最高总发行价的20%。
|
(3) |
在登记声明中包括与分配计划有关的任何重要信息,或在登记声明中对此类信息进行任何重大更改。
|
(2) |
为确定经修订的1933年“证券法”所规定的任何法律责任,每项该等生效后的修订,均须当作为与该等修订内所提供的证券有关的新的注册陈述,而在当时提供该等证券,须当作是该等证券的首次真诚发行。
|
(3) |
本条例旨在藉生效后的修订,将在发行结束时仍未售出的任何已注册证券从注册中删除。
|
(4) |
在延迟发售开始时或在整个持续发行时,提交对登记报表的事后修正,以包括表格20-F第8.A项所要求的任何财务报表。无须提供财务报表
和该法第10(A)(3)节所要求的其他资料,只要登记人在招股说明书中以事后修正的方式,列入本
(A)(4)段所要求的财务报表和其他必要资料,以确保招股说明书中的所有其他资料至少与这些财务报表的日期相同。尽管如此,关于表格F-3中的登记
说明,1933年“证券法”第10(A)(3)节或条例S-X第3条所要求的财务报表和资料无须提交后生效修正案,如果这种财务报表和资料载于登记人根据1934年“证券交易法”第13条或第15(D)节向委员会提交或提交的定期报告中,并以参考形式
F-3合并。
|
(5) |
为确定根据1933年“证券法”对任何购买者的责任:
|
(i) |
如果登记人依赖规则430 B:
|
(A) |
每一份由注册人根据第424(B)(3)条提交的招股章程,自提交的招股章程被当作为本注册陈述书的一部分及包括在本注册陈述书内之日起,须当作是本注册陈述书的一部分;及
|
(B) |
每份招股章程须根据第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)条提交,作为依据规则430 B就根据第415(A)(1)(I)、(Vii)条作出的要约而作出的注册陈述的一部分,或(X)为提供1933年“证券法”第10(A)节所规定的资料的目的,须当作是在招股章程所描述的要约的
生效后或第一份出售证券合约的日期后首次使用该招股章程的较早日期起,并包括在该登记声明内的一部分。如第430 B条所规定,就发行人及任何在该日为承销商的人的法律责任而言,该日期须当作为该招股章程所关乎的登记陈述书中与证券有关的登记陈述书的新生效日期,而当时该等证券的要约须当作是该等证券的首次真诚发行。但如登记陈述书或招股章程是该注册陈述书的一部分,或以
法团或当作由
纳入注册陈述书或招股章程作为该注册陈述书的一部分的文件内所作的任何陈述,则就在该生效日期前订有售卖合约时间的买方而言,该声明或招股章程所作的任何陈述,不得取代或修改该登记陈述书或招股章程所作的任何陈述,而该陈述或招股章程是该登记陈述书的一部分,或在紧接该生效日期之前在该文件内作出的任何该等文件中所作出的陈述。
|
(b) |
为确定1933年“证券法”所规定的任何法律责任,登记人根据1934年“证券交易法”第13(A)或15(D)节提交的年度报告(并在适用情况下,每提交一份根据1934年“证券交易法”第15(D)节提交的雇员福利计划年度报告)均应被视为与其中提供的证券有关的新登记说明,而该等证券当时的要约,须当作为该等证券的首次真诚发行。
|
(C)-(D) |
不适用。
|
(e) |
以下签署的注册人在此承诺向每一获送交或获发招股章程的人交付或安排将由
提述而纳入招股章程并根据及符合1934年“证券交易法”第14a-3条或规则14C-3的规定提供的证券持有人的最新周年报告,连同招股章程一并交付;此外,在招股说明书中没有列出
条例S-X第3条所要求提供的临时财务资料的情况下,须交付或安排向每一人交付或安排向其发出招股章程的每一人提供特别是以参考方式纳入招股说明书的最新季度报告,以提供此种临时财务资料。
|
(F)-(G) |
不适用。
|
(h) |
至于根据1933年“证券法”而产生的法律责任的赔偿,可根据上述规定或以其他方式允许登记人的董事、高级人员和控制人员承担,登记人
已被告知,证券和交易委员会认为这种赔偿违反1933年“证券法”所述的公共政策,因此是不可执行的。如该董事、高级人员或控制人就该等法律责任(登记人支付注册人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或法律程序而招致或支付的董事、高级人员或控制人所招致或支付的开支除外)就该等法律责任提出申索,则除非其律师认为该事项已藉控制先例解决,否则,向具有适当管辖权的
法院提出这样的问题,即它的这种赔偿是否违反1933年“证券法”所述的公共政策,并将由对这一问题的最终裁决加以管辖。
|
(i) |
不适用。
|
(j) |
不适用。
|
(k) |
不适用。
|
陈列品
数
|
描述
|
|
2.1 |
股票证明表格(提交公司截至2014年12月31日的表20-F表2.1,该表格于2015年4月8日提交给委员会)
|
|
10.1 |
2019年股权激励计划
|
|
5.1 |
Seward&Kissel LLP公司咨询公司对普通股有效性的法律思考
|
|
23.1
|
Seward&Kissel LLP的同意(包括在表5.1中)
|
|
23.2
|
获得独立注册会计师事务所安永(HELAS)注册审计会计师S.A.的同意。
|
|
23.3
|
独立注册会计师事务所的同意(德勤注册会计师S.A.)
|
星散货船公司
|
||
通过:
|
/s/Petros Pappas
|
|
姓名:
|
帕帕斯石油
|
|
标题:
|
首席执行官
|
签名
|
标题
|
|
/s/Petros Pappas
|
星型散货船公司首席执行官(首席执行官)。
|
|
帕帕斯石油
|
||
明星散货船公司C级董事。
|
签名
|
标题
|
|
/S/Simos Spyrou
|
星散货船公司联合首席财务官(联合首席财务官和共同首席会计官)。
|
|
西莫斯·斯皮鲁
|
签名
|
标题
|
|
//赫里斯托斯·贝格莱里斯
|
星散货船公司联合首席财务官(联合首席财务官和共同首席会计官)。
|
|
赫里斯托斯·贝格勒
|
签名
|
标题
|
|
/S/Spyros Capralos
|
星散货船公司非执行主席和C级董事。
|
|
斯皮罗斯·卡普拉斯
|
签名
|
标题
|
|
/S/Tom S fteland
|
明星散货船A级董事。
|
|
汤姆·索夫特兰德
|
签名
|
标题
|
|
/S/Koert Erhardt
|
明星散货船B级董事。
|
|
科尔特·埃尔哈特
|
签名
|
标题
|
|
/S/Mahesh Balakrishnan
|
明星散货船A级董事。
|
|
马赫什巴拉克里希南
|
签名
|
标题
|
|
/S/Arnie Blystad
|
明星散货船公司C级董事。
|
|
阿尼·布莱斯塔德
|
签名
|
标题
|
|
/S/Raffaele Zagari
|
明星散货船公司C级董事。
|
|
拉斐尔·扎加里
|
签名
|
标题
|
|
/s/Emily Stephens
|
明星散货船B级董事。
|
|
艾米丽·斯蒂芬斯
|
签名
|
标题
|
|
/s/Nikolaos Karellis
|
明星散货船A级董事。
|
|
尼古拉斯·卡雷利斯
|
星体(美国)有限责任公司
|
||
通过:
|
/S/Hamish Norton
|
|
姓名:
|
哈米什诺顿
|
|
标题:
|
军官
|