美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
根据“公约”第13或15(D)节提交的本报告
1934年“证券交易法”
报告日期(报告最早事件日期 ):2019年10月2日(2019年9月26日)
达美航空公司
(注册人的确切姓名 )
特拉华州 | 001-05424 | 58-0218548 |
(国家或其他司法管辖区) 成立为法团) |
(委员会 档案编号) |
(国税局雇主 (识别号) |
P.O.方框20706,佐治亚州亚特兰大30320-6001
(主要行政办公室地址)
登记人电话号码,包括区号:(404)715-2600
登记人网址:www.delta.com
如果表格8-K的提交意图是同时满足登记人在下列任何一项规定下的提交义务(见一般指示 A.2),请选中下面的适当方框。(见下文):
☐ | 根据“证券法”第425条提交的书面来文(17 CFR 230.425) |
☐ | 根据“交易法”第14a-12条规则索取材料(17 CFR 240.14a-12) |
根据“外汇法”规则14d-2(B)启动前的来文(17 CFR 240.14d-2(B)) |
☐ | 根据“外汇法”规则13e-4(C)启动前的来文(17 CFR 240.13e-4(C)) |
根据该法第12(B)条登记的证券:
每一班的职称 | 交易符号 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股面值0.0001美元 | 达尔 | 纽约证券交易所 |
通过检查标记表明注册人是否是1933年“证券法”规则405(17 cfr 230.405)或1934年“证券交易法”规则12b-2(17 cfr 240.12b-2)所定义的新兴 成长型公司。
新兴公司☐
如果一家新兴的成长型公司, 用复选标记表示登记人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据“外汇法”第13(A)节规定的任何新的或订正的 财务会计准则。☐
项目1.01 | 签订一项实质性的最终协定。 |
2019年9月26日,达美航空公司。(“Delta”)与LATAM航空集团S.A.签订了一项框架协议。(“LATAM”,以及与Delta一起的“各方”),涉及两家航空公司(“战略航空联盟”)之间的战略联盟,德尔塔开始和完善对LATAM至多20%普通股的投标报价(“投标要约”),德尔塔向LATAM支付的某些过渡费用付款,当事方对某些过渡事项的义务,以及通过购买或转让给德尔塔航空公司的某些飞机。
战略联盟.“框架协定”规定,为了执行战略联盟,双方将作出合理的、最佳的努力,在切实可行的范围内尽快谈判和缔结一项或多项最终协定,但无论如何不得迟于商定的日期,以便在双方之间为北美和南美洲之间的行动建立一个战略联盟。(B)\x{e76f}\x{e76f}.战略联盟的实施须符合习惯条件,并须获得某些必要的政府和监管批准,包括特定的反托拉斯豁免。
投标报价。“ 框架协定”还规定,Delta将开始投标,以每股16美元的价格收购LATAM的至多20%的普通股。在美国,根据1976年“Hart-Scott-Rodino反托拉斯改进法案”(Hart-Scott-Rodino反托拉斯改进法案)开始投标的报价将以每股16美元的价格开始进行。“框架协定”中某些LATAM的 陈述和保证的准确性;LATAM的公开文件的准确性;LATAM在框架协定中遵守其公约的情况;LATAM没有采取某些重大的、非正常的过程 行动;以及没有关于LATAM的某些不可抗力和破产事件。投标报价将按照“框架协定”的规定和智利法律的要求,继续开放30天。完成 投标报价的条件是,至少15%的LATAM普通股在投标报价中被投标,以及LATAM 没有采取某些重要的、非正常的课程行动,每一个都是框架协议中规定的。
过渡费用和服务.根据“框架协定”,德尔塔必须(1)在“框架协定”三个营业日内向LATAM支付1.5亿美元,该协议于2019年9月30日作出,(2)随后每季度向 LATAM支付2 500万美元,为期8个日历季度,从2020年第一个日历季度开始,每一次都支付LATAM因向战略联盟过渡而产生的某些费用,以及LATAM现有安排的某些费用。此外,Delta同意向LATAM提供某些过渡支持和其他 服务。
飞机采购 和分配。双方同意在“框架协定”签署之日后,在切实可行范围内尽快最后确定 ,并就下列事项达成一项或多项协议:(1)德尔塔购买和(2)向三角洲转让和由其承担,并从LATAM预付费订单中释放LATAM,为LATAM机队中总共14架空客A 350 型飞机签订某些采购协议。
替代交易. 从“框架协定”签署之日起至“公平反托拉斯日”结束后60天( “公平反托拉斯日外”为“框架协定”签订日期后180天,因为该180天期可由任何一方再延长90天,或按各方为获得HSR批准而另有协议的时间延长),各方将不就某些替代交易发起、征求或参与 讨论,包括与某些企业合并、合资经营或其他战略联盟,并向其发行股份,或取得超过5%的实益所有权 --一家航空公司的资本存量,其总部设在或主要设在(1)南美洲、中美洲或加勒比、三角洲或(Ii)美国、LATAM。
终止。本框架 协定可通过双方的相互书面同意而终止;对于非违约方某些重大违反“框架协定”的行为;如果战略联盟未按 商定的日期执行,则由LATAM或Delta终止;或只要投标报价尚未按照“框架协定”的规定完成,则在未于“框架协定”规定的公平反托拉斯日期之日起180天内通知三角洲,则由LATAM通知三角洲,但每一种情况下,“框架协定”规定的某些条款须予 存续。
上述对框架 协议的描述不完整,并参照“框架协议”进行了完整的限定,该协议将作为展示 提交给达美公司截至2019年9月30日的季度报告表10-Q。
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补充资料
这份表格 8-K所述的投标要约尚未开始,本函既不是购买要约,也不是要约出售LATAM普通股(“股份”)和美国存托凭证代表股份或任何其他证券的任何股份的要约。 如果根据适用法律的要求,并且仅在满足本文件所述的投标报价之前的条件之后, Delta打算向美国证券交易委员会提交一份投标声明和有关材料,并在附表14D-9上提交一份征求建议书建议。股票持有人和代表这些股票的美国存托凭证 的持有人应在获得这些文件时仔细阅读,并在对可能的报价作出任何决定之前,不时加以修正,因为这些文件将包含重要的信息。 如果和提交时,这些文件将免费在美国证券交易委员会的网站上获得 -www.sec.gov。此外,如果并在提交时,Delta将免费向 股份持有人和美国存托凭证持有人提供代表这些股份的此类文件副本。
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签名
根据1934年“证券交易法”的要求,登记人已正式安排由下列签名人代表其签署本报告,并经正式授权。
达美航空公司
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由:S/Peter W.Carter | |
日期:2019年10月2日 | 彼得·卡特 执行副总裁兼首席法律干事 |
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