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读者不应假定信息是准确和完整的。 |
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美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格D
豁免发售证券通知书
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| OMB批准 | | OMB编号： |
3235-0076 |
| 估计平均负担 | | 每次答复小时： |
4.00 |
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1.发行人的身份
| CIK(菲勒身份证号码) |
先前名字 |
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实体类型 |
|---|
| 0001113423 |
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| X |
公司 |
| |
有限合伙 |
| |
有限责任公司 |
| |
一般伙伴关系 |
| |
商业信托 |
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其他(具体说明) |
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| 签发人名称 |
|---|
| Aeterna Zentaris公司 |
| 法团/组织的司法管辖权 |
|---|
| 加拿大(联邦一级) |
| 法团/组织年 |
|---|
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2.主要营业地点和联系方式
| 签发人名称 |
|---|
| Aeterna Zentaris公司 |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 315西格玛驱动 |
| 城市 |
州/省/国 |
邮编 |
发行人电话号码 |
|---|
| 萨默维尔 |
南卡罗来纳州 |
29486 |
843-900-3201 |
3.相关人员
| 姓 |
名字 |
中间名 |
|---|
| 沃德 |
迈克尔 |
V. |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 315西格玛驱动 |
| 城市 |
州/省/国 |
邮编 |
|---|
| 萨默维尔 |
南卡罗来纳州 |
29486 |
澄清答复(必要时)：
| 姓 |
名字 |
中间名 |
|---|
| 奥尔德 |
莱斯利 |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 315西格玛驱动 |
| 城市 |
州/省/国 |
邮编 |
|---|
| 萨默维尔 |
南卡罗来纳州 |
29486 |
澄清答复(必要时)：
| 姓 |
名字 |
中间名 |
|---|
| 保利尼 |
克劳斯 |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| Weismullerstrass 50 |
| 城市 |
州/省/国 |
邮编 |
|---|
| 法兰克福 |
德国 |
60314 |
澄清答复(必要时)：
| 姓 |
名字 |
中间名 |
|---|
| 安默 |
尼古拉 |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| Weismullerstrass 50 |
| 城市 |
州/省/国 |
邮编 |
|---|
| 法兰克福 |
德国 |
60314 |
澄清答复(必要时)：
| 姓 |
名字 |
中间名 |
|---|
| 埃格伯特 |
卡洛琳 |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 315西格玛驱动 |
| 城市 |
州/省/国 |
邮编 |
|---|
| 萨默维尔 |
南卡罗来纳州 |
29486 |
澄清答复(必要时)：
| 姓 |
名字 |
中间名 |
|---|
| 史密斯·霍克 |
罗宾 |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 315西格玛驱动 |
| 城市 |
州/省/国 |
邮编 |
|---|
| 萨默维尔 |
南卡罗来纳州 |
29486 |
澄清答复(必要时)：
| 姓 |
名字 |
中间名 |
|---|
| 利莫奇 |
杰勒德 |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| Weismullerstrass 50 |
| 城市 |
州/省/国 |
邮编 |
|---|
| 法兰克福 |
德国 |
60314 |
澄清答复(必要时)：
| 姓 |
名字 |
中间名 |
|---|
| 诺顿 |
布伦特 |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 315西格玛驱动 |
| 城市 |
州/省/国 |
邮编 |
|---|
| 萨默维尔 |
南卡罗来纳州 |
29486 |
澄清答复(必要时)：
4.工业集团
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农业 |
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银行及金融服务 |
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| |
商业银行 |
| |
保险 |
| |
投资 |
| |
投资银行 |
| |
集合投资基金 |
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发行人是否已登记为
下属投资公司
投资公司
1940年法案？ |
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| |
其他银行及金融服务 |
|
| |
商业服务 |
|
能量 |
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|
|
|
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5.发行人规模
| 收入范围 |
或 |
总资产净值范围 |
|---|
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无收入 |
|
无总资产净值 |
| |
$1 - $1,000,000 |
|
$1 - $5,000,000 |
| |
$1,000,001 - $5,000,000 |
|
$5,000,001 - $25,000,000 |
| |
$5,000,001 - $25,000,000 |
|
$25,000,001 - $50,000,000 |
| |
$25,000,001 - $100,000,000 |
|
$50,000,001 - $100,000,000 |
| |
100 000 000美元以上 |
|
100 000 000美元以上 |
| X |
拒绝披露 |
|
拒绝披露 |
| |
不适用 |
|
不适用 |
6.联邦豁免和要求的排除(选择适用的一切)
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| |
细则504(B)(1)(不是(一)、(二)或(三)) |
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细则504(B)(1)(1) |
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| |
细则504(B)(1)(2) |
|
| |
细则504(B)(1)(3) |
|
| X |
细则506(B) |
|
| |
细则506(C) |
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| |
“证券法”第4(A)(5)条 |
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7.备案的类型
| X |
新通知 |
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首次出售日期 |
2019-09-20 |
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第一次销售尚未发生 |
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修正 |
8.要约期限
9.提供的证券的类型(选择适用的所有证券)
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衡平法 |
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集合投资基金利息 |
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债务 |
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共同租赁证券 |
| X |
期权、授权书或其他取得另一种证券的权利 |
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矿业权证券 |
| X |
在行使选择权、令状或其他取得担保的权利时须取得的保证 |
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其他(描述) |
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10.企业合并交易
| 此要约是否与合并、收购或交换要约等企业合并交易有关？ |
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澄清答复(必要时)：
11.最低投资
12.销售补偿
| 接受者 |
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| Maxim集团有限责任公司 |
120708 |
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| 无 |
无 |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 列克星敦大道405号 |
| 城市 |
州/省/国 |
邮政编码/邮政编码 |
| 纽约 |
纽约 |
10174 |
传票的状态(选择所有适用的)
检查“所有国家”或检查个别国家 |
|
所有国家 |
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13.提供和销售金额
| 发行总额 |
$4,987,500
|
美元 |
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| 销售总额 |
$4,987,500
|
美元 |
| 待出售的剩余总额 |
$0
|
美元 |
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澄清答复(必要时)：
发行人在一次登记的直接发行中发行3 325 000股普通股和同时私人配售认股权证以购买至多3 325 000股普通股，获得了毛额4 987 500美元的收益。14.投资者
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如果发行中的证券已经或可能出售给没有资格作为认可投资者的人，请选择，并输入已在发行中投资的非认可投资者的数量。 |
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不论发行中的证券是否已出售或可能出售给没有资格作为认可投资者的人，请输入已在发行中投资的投资者总数： |
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15.销售佣金和Finder的费用
另外提供销售佣金和查找者费用的金额，如果有的话。如果不知道支出金额，请提供估计数，并选中金额旁边的方框。
| 销售佣金 |
$349,125
|
美元 |
|
| 搜寻费 |
$0
|
美元 |
|
澄清答复(必要时)：
这些佣金是根据已登记的直接发行普通股的总收入计算的，而同时又以未登记认股权证的私人配售为依据。16.收益的使用
按以上第3项的要求，提供已用于或拟用作支付任何须被指定为执行主任、董事或发起人的人的要约收益总额。如果金额未知，请提供估计值并选中金额旁边的复选框。
澄清答复(必要时)：
签署和提交
请核实您输入的信息，并在签署之前检查以下提交条款，然后单击Submit以提交此通知。
提交条款
| 在提交本通知时，上述每一家发行人是： |
- 将所述提供的
证券通知证券交易委员会和(或)提交本通知的每个国家，并承诺应书面请求，按照适用的
法向受要约人提供所提供的信息。
- 不可撤销地任命证券交易委员会每一秘书、证券管理人
或发行人保持其主要营业地的国家的其他法律指定官员以及本通知提交国作为其送达
程序的代理人，并同意这些人可代表发行人接受任何通知、
程序或诉状的送达，并进一步同意在任何受美国管辖的任何地方对发行人提起的联邦或州诉讼、行政诉讼或仲裁，可通过注册邮件或认证邮件提供，如果
诉讼、程序或仲裁(A)是由于与本通知所述证券
提供有关的任何活动而产生的，和(B)是有根据的，(I)1933年“证券法”、1934年“证券交易法”、1939年“信托义齿法”、1940年“投资公司法”或1940年“投资顾问法”或这些法规中的任何规则或条例，或(2)
发行人维持其主要营业地的国家的法律或提交本通知的任何国家的法律。
- 证明如发行人就发行申请申请规例D豁免，则发行人并没有因规则504(B)(3)或规则506(D)所述的其中一项理由而丧失依赖规则504或规则506的资格。
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上述签发人已阅读本通知书，知道其内容属实，并已妥为安排由下列经正式授权的人代其签署本通知书。
签名时，输入签名人的姓名或其他被采纳或授权为签名人的信件或字符。
| 发行人 |
签名 |
签字人姓名 |
标题 |
日期 |
|---|
| Aeterna Zentaris公司 |
/s/Michael V.Ward |
迈克尔·沃德 |
总裁兼首席执行官 |
2019-10-01 |
除非表单显示当前有效的OMB编号，否则不要求响应此表单中包含的信息收集的人员。
*这项承诺不影响1996年“国家证券市场改进法”(“NSMIA”)第102(A)节的任何限制。[酒馆。L.No.104-290，110 Stat.3416(1996年10月11日)]强加给各国要求信息的能力。因此，如果本表格D所涉证券为NSMIA的目的(无论是在任何情况下还是由于作为本表格D主题的要约的性质)的“担保证券”，各国不能
根据本承诺或其他方式定期要求提供材料，而且只能在NSMIA允许的范围内要求提供材料，根据NSMIA对其反欺诈当局的保存，允许它们这样做。