美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

附表

根据 14(D)(1)或13(E)(1)条作出的投标陈述

1934年“证券交易法”

(修订第11号)

火花治疗公司

(标的公司名称)

022019合并子公司

(发价人)

全资子公司

罗氏控股公司

(奥菲勒的父母)

(存档人员姓名或名称)

普通股,每股面值0.001美元

(证券类别名称)

84652J103

(证券类别的CUSIP编号)

肖恩·A·约翰斯顿博士

罗氏控股公司

1 DNA方式,MS#24,

南旧金山,CA 94080

电话:(650)225-1000

(获授权代表提交人接收通知和通信的 人的姓名、地址和电话号码)

副本:

马克·威廉姆斯,埃斯克。

布莱恩·沃尔夫,埃斯克

Davis Polk&Wardwell LLP

列克星敦大道450号

纽约,纽约10017

电话:(212)450-4000

提交费的计算

交易估值* 申报费数额**
$4,805,265,563.50 $582,398.19
*根据1934年“证券交易法”规则0-11(D),经修正的 条(“交易法”)估算的备案费。交易价值的计算方法是:(1)星火治疗公司普通股38,053,350股(“股份”)的乘积,其中8,750股为限制性股份,(B)$114.50 (“要约价格”);(2)(A)4,157,775股股票,根据星火股票奖励计划授予的和未发行的股票期权;和(B)71.74美元,即每股114.50美元的投标报价和42.76美元的差额,即这些期权的加权平均行使价格(所有这些期权均为“in-货币”);(3)\x 是(A)有1 287 829股但受这种限制股限制的未清偿的限制性股票单位的乘积(有 任何被视为以最高业绩达到的适用业绩条件)和(B)要约价格;以及(4)(A)的产品 (A)21,151股,根据2015年雇员股票购买计划估计须享有未清偿的购买权(假定NASDAQ全球选择市场在根据2019年5月31日的2015年雇员股票购买计划生效的发行期的最后一天所报告的每股收盘价等于要约价格)和(B)要约价格。

上述数字是由 火花治疗公司提供的。截止到2019年2月28日,也就是最近可行的日期。

**备案费的数额是根据“证券交易法”第0至11条规则计算的,方法是将 交易估值乘以0.0001212。

复选框,如果费用的任何部分按照规则0-11(A)(2)的规定被抵消,并确定以前支付抵消费的归档 。通过注册声明号、表单或 时间表及其提交日期来标识以前的备案。

以前支付的数额: $582,398.19 提交缔约方: 罗氏控股公司
表格或注册编号: 附表 提交日期: (一九二零九年三月七日)

如果该文件仅涉及在招标开始前所作的初步通信,则请选中该方框。

选中下面的适当框,指定与该语句相关的任何事务:

以规则14d-1为前提的第三方投标报价。

发行人的投标要约,但须符合规则13e-4的规定。

根据规则13e-3进行的私人交易。

根据第13D条修订附表13D-2。

如果备案 是报告投标结果的最终修正,请选中以下框。☐

本修正案编号 11按时间表提交投标报价声明,以修订和补充2019年3月7日向证券交易委员会提交的“时间表”(可不时加以修订和补充),并涉及022019合并子公司、特拉华公司和罗氏控股公司(“母公司”)的全资子公司、022019合并子公司、特拉华州公司、特拉华州股份有限公司(“母公司”)提出的购买所有已发行普通股股份的提议,每股价值为0.001美元。特拉华公司(“火花”),按每股114.50美元的价格,按照2019年3月7日提出的购买要约和有关的发送信中规定的条件和条件,以现金、无利息和较不适用的预扣税的形式向卖方支付,其副本通过参照附表的(A)(1)(I)和(A)(1)(2),连同对其的任何修正或补充,一并构成“报盘”(A)(1)(1)(I)和(A)(1)(2)(其中连同任何修改或补充(br})共同构成“要约”)。

兹将采购要约中所载的所有信息和相关的发送函,包括其所有附表,作为对附表第1至第9项和第11项的回应,在此列入 。在本修正案中使用并没有以其他方式定义的大写术语 具有在要约购买中给予这些术语的含义。

项目1至9;和项目 11。

1.现对附表第1至第9项和第11项所列的 资料作修正和补充,增加下列 案文:

2019年9月30日,根据合并协议,母公司延长了要约的有效期。该提议原定于2019年10月1日纽约市时间下午5:00到期。有效期延长至2019年10月30日纽约市时间下午5:00,除非进一步延长。保存人通知家长,截至2019年9月27日纽约市时间下午5:00,约有8,251,571股股票(其中62,467股是通过保证交付通知投标)已按照要约有效投标和收到,而不是有效撤回 ,约占已发行股票的21.4%。

2019年9月30日, parent发布了一份媒体新闻稿,宣布延长这一提议。新闻稿全文作为附录 (A)(5)(Xxv)附在附表上,并以参考方式纳入本文件。

2.对购买要约和附表中的证物的修正 :

兹修正和补充“采购要约”和附表第1至第9项以及附表第11项中所列资料所载的资料,只要这些物品以提及 的方式包括在购买要约中所载的资料内,现予以修正和补充如下:

所有提及“纽约市时间2019年10月1日下午5:00”的内容载于“要约购买”(表(A)(1)(1)(1))、“传送函”(表(A)(1)(Ii))、保证交货通知(表(A)(1)(Iii))、给经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的信(展览(A)(1)(4)),以及给客户的信,供经纪人、交易商、商业银行使用。特此修改信托公司和其他被提名人(表(A)(1)(V)),改为“2019年10月30日纽约市时间下午5:00”。

3.第16节所载的 信息-“某些法律事项;与合并有关的监管批准-诉讼”-收购要约的 现予修正和重述,并由下文各段所取代。

截至2019年9月30日,我们知道已向美国特拉华州地区法院提出三项诉讼,其中两项被认为是集体诉讼,另一项已在新纽约南区美国地区法院提起,对据称SPark股东 针对火花公园、火花局成员、家长和买方的各种组合提出的关于合并协议所设想的交易的披露提出质疑。操作有标题。王先生诉星火疗法有限公司,等。案件1:19-cv-00479(“王申诉”),Kent诉SPark治疗学案, Inc.,等。,第1:19-Cv-00485号案件(“肯特申诉”),Newman诉SPark治疗学公司,等。,第1:19-cv-00528号案件(“纽曼申诉”)及Gomez诉SPark治疗学公司,等。,案件编号 1:19-cv-02487(“戈麦斯申诉”)。除其他外,申诉一般指称,被告违反了“外汇法”第14(D)、14(E)和20(A)节以及其中颁布的规则14d-9的各种组合,因为 没有披露据称与要约有关的附表14D-9中的重要信息。除其他事项外,申诉要求终止合并协议所设想的交易和(或)完成合并协议所设想的交易,或在未下达强制令的情况下,要求赔偿未指明的金钱损失,并判给律师 费用和费用。我们还知道,在美国伊利诺伊州北区地区法院对宾夕法尼亚大学、斯派克和家长的某些受托人提起了一项诉讼,指控受托人侵犯知识产权和虚假主张,并寻求除其他救济外,禁止宾夕法尼亚大学颁发与腺相关的所有病毒专利许可证,以斯派克和完成合并协定所设想的交易。操作 有标题。Grant诉Bennett等人案。,第1:19-cv-02615号案件(“赠款申诉”)。2019年6月25日,法院偏见地驳回了格兰特的申诉,因为原告没有对斯帕克提出的驳回申诉的动议作出答复,因此没有对案件进行起诉。2019年9月5日,肯特的申诉在没有偏见的情况下被自动驳回。在2019年9月5日,王的申诉被自愿驳回,没有偏见。家长和买方认为, ,纽曼的申诉和戈麦斯的申诉是没有根据的,并打算对所有这类索赔进行有力的辩护。谨随函附上全部 申诉,分别作为证物(A)(5)(X)、(A)(5)(Xi)、(A)(5)(Xii)、(A)(5)(XIII)和(A)(5)(Xvii)。

因要约、合并或任何其他交易而引起的或与之相关的诉讼可在未来提交。

项目12.证物.

现对附表第12项及展览索引作出修订及补充,在展品清单内加入下列证物:

证物编号。

描述

(A)(5)(Xxv)*

罗氏控股公司发布的媒体新闻稿,日期为2019年9月30日。

*随函提交

签名

经过适当的询问 ,并尽以下签名人的最佳知识和信念,每个签名人都证明本 声明中所列的信息是真实、完整和正确的。

日期:2019年9月30日

022019合并子公司
通过: /s/Bruce Resnick
姓名:Bruce Resnick
头衔:主席

罗氏控股公司
通过: /s/Bruce Resnick
姓名:Bruce Resnick
职称:副总裁

展示索引

证物 不。

描述

(A)(1)(1) 要约购买,截止日期为2019年3月7日。
(A)(1)(2) 发送信件(包括国税局W-9表格上的纳税人身份证明指南)。
(A)(1)(3) 保证交货通知。
(A)(1)(4) 致经纪、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人的信。
(A)(1)(V) 给客户的信,供经纪人、交易商、商业银行、信托公司和其他被提名人使用。
(A)(1)(6) 发布的摘要广告华尔街日报2019年3月7日。
(A)(5)(1) 由火花治疗公司发布的媒体新闻稿。日期:2019年2月25日(参阅星火治疗公司表99.1)本报告关于表格8-K(档案编号001-36819)于2019年2月25日提交委员会。
(A)(5)(2) 电子邮件发送给火花治疗公司。斯帕克治疗公司首席执行官Jeffrey Marrazzo的雇员日期为2019年2月25日(参照火花治疗公司成立)。2019年2月25日向委员会提交的14D-9表格(档案编号0.005-88577)的招标/推荐声明。
(A)(5)(3) 火花治疗公司现报2019年2月25日第8-K号表格(参阅星火治疗公司)。本报告关于表格8-K(档案编号001-36819)于2019年2月25日提交委员会。
(A)(5)(4) 社交媒体帖子由星火治疗,公司。网址:www.twitter.com(参阅2019年2月25日提交的该公司关于附表14D-9的征信/推荐声明)。
(A)(5)(V) 该公司首席执行官Jeffrey D.Marrazzo在社交媒体上发表文章:www.twitter.com(参考2019年2月25日提交的该公司在附表14D-9上的索要/推荐声明)。
(A)(5)(6) 向斯帕克治疗公司的员工提供问答服务。2019年2月25日(参照公司于2019年2月25日提交的关于附表14D-9的邀请书/推荐书)。
(A)(5)(Vii) 罗氏控股有限公司发布的媒体新闻稿。日期:2019年2月25日(参考第一罗氏控股公司表99.1)定于2019年2月25日提交委员会的生效日期前来文)。
(A)(5)(Viii) 日期为2019年2月25日的关键信息和问答(参考第一罗氏控股公司的表99.2)。定于2019年2月25日提交委员会的生效日期前来文)。
(A)(5)(9)

罗氏新闻公报宣布这项提议的开始日期为2019年3月7日。

(A)(5)(X)

截至2019年3月7日提出的申诉(Wang 诉火花治疗公司,等,第1:19-cv-00479号案件)。

(A)(5)(十一)

截至2019年3月11日提出的申诉(Kent 诉火花治疗公司等,案件编号1:19-cv-00485)。

(A)(5)(十一)

截至2019年3月18日提出的申诉(Newman 诉火花治疗公司,等人,第1:19-cv-00528号案件)。

证物 不。

描述

(A)(5)(XIII)

截至2019年3月20日提出的申诉(Gomez诉SPark治疗公司,等,第1:19-cv-02487号案件)。

(A)(5)(XIV)

罗氏控股有限公司发布的媒体新闻稿,日期为2019年4月3日。

(A)(5)(XV)

撤回和重新申报日期为2019年4月3日的Q&A。

(A)(5)(XVI) 罗氏控股公司发布的媒体新闻稿,日期为2019年4月26日。
(A)(5)(Xvii) 截至2019年4月18日提出的申诉(Grant诉Bennett等人,案件编号1:19-cv-02615)。
(A)(5)(Xviii)

撤回和重新提出2019年4月26日的Q&A。

(A)(5)(十九)

罗氏控股有限公司发布的媒体新闻稿,日期为2019年5月14日。

(A)(5)(Xx)

第二次要求问答日期为2019年6月10日。

(A)(5)(Xxi)

罗氏控股有限公司发布的媒体新闻稿,日期为2019年6月10日。

(A)(5)(Xxii)

罗氏控股公司首席执行官Severin Schwan博士的电子邮件发送给斯帕克治疗公司的雇员,日期为2019年7月8日。

(A)(5)(XXIII)

罗氏控股公司发布的媒体新闻稿,日期为2019年7月31日。

(A)(5)(Xxiv)

罗氏控股公司发布的媒体新闻稿,日期为2019年9月3日。

(A)(5)(Xxv)*

罗氏控股公司发布的媒体新闻稿,日期为2019年9月30日。
(c) 不适用。
(d)(1) 自2019年2月22日起,由斯帕克治疗公司和罗氏控股公司签署的合并协议和计划。和022019合并子公司。(参照星火治疗学公司表2.1合并。本报告关于表格8-K(档案编号001-36819)于2019年2月25日提交委员会。
(d)(2) 截止2018年10月9日罗氏控股公司之间的保密协议。和星火治疗公司
(d)(3) “2019年7月5日罗氏控股公司协议和合并计划”第1号修正案,罗氏控股公司,022019合并子公司。和星火治疗公司
(e) 不适用。
(f) “特拉华普通公司法”第262条(列入先前作为表(A)(1)(1)(1)(1))提交的购买要约的附表二。
(g) 不适用。
(h) 不适用。

*随函提交