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每类证券的所有权
注册 |
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数额
注册 |
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拟议最大值
发行价 |
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拟议最大值
总发行 价格 |
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数额
注册费(1) |
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3.625%到期债券
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| | | $ | 500,000,000 | | | | | | 98.542% | | | | | $ | 492,710,000 | | | | | $ | 59,717.00 | | |
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每音符
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共计
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公开发行价格
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| | | | 98.542% | | | | | $ | 492,710,000 | | |
承保折扣
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| | | | 0.65% | | | | | $ | 3,250,000 | | |
未付费用前的收益给我们
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| | | | 97.892% | | | | | $ | 489,460,000 | | |
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富国银行证券
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美银美林
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信贷农业CIB
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J.P.摩根
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摩根士丹利
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资本一证券
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BB&T资本市场
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BBVA
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MUFG
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加拿大皇家银行资本市场
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区域证券有限责任公司
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Scotiabank
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提菲尔
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SunTrust Robinson Humphrey
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第五,第三证券
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亨廷顿资本市场
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SMBC Nikko
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招股章程
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页
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招股说明书补充摘要
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| | | | S-1 | | |
提议
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| | | | S-3 | | |
补充危险因素
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| | | | S-5 | | |
前瞻性语句
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| | | | S-9 | | |
市场和行业数据
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| | | | S-11 | | |
在其中可以找到更多信息
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| | | | S-11 | | |
收益的使用
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| | | | S-13 | | |
描述其他负债
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| | | | S-14 | | |
说明注释
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| | | | S-21 | | |
承保
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| | | | S-42 | | |
某些美国联邦所得税考虑因素
|
| | | | S-47 | | |
某些法律事项
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| | | | S-52 | | |
专家
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| | | | S-52 | | |
招股说明书
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页
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| |||
关于这份招股说明书
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| | | | 1 | | |
可用信息
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| | | | 1 | | |
引用某些信息的合并
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| | | | 2 | | |
警告性披露前瞻性声明
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| | | | 3 | | |
危险因素
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| | | | 5 | | |
公司
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| | | | 6 | | |
经营伙伴关系
|
| | | | 6 | | |
收益的使用
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| | | | 7 | | |
债务证券的描述
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| | | | 8 | | |
担保的描述
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| | | | 10 | | |
美国联邦所得税考虑因素
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| | | | 11 | | |
分配计划
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| | | | 22 | | |
法律事项
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| | | | 24 | | |
专家 | | | | | 24 | | |
承销商
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校长
债券数额 |
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富国证券有限责任公司
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| | | $ | 71,250,000 | | |
法国农业信贷证券(美国)有限公司
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| | | $ | 63,750,000 | | |
摩根证券有限公司
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| | | $ | 63,750,000 | | |
美国银行证券公司
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| | | $ | 56,250,000 | | |
摩根士丹利有限公司
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| | | $ | 45,000,000 | | |
资本一证券公司
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| | | $ | 25,000,000 | | |
BB&T资本市场,BB&T证券有限责任公司
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| | | $ | 20,000,000 | | |
BBVA证券公司
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| | | $ | 20,000,000 | | |
MUFG证券美洲公司
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| | | $ | 20,000,000 | | |
加拿大皇家银行资本市场
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| | | $ | 20,000,000 | | |
区域证券有限责任公司
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| | | $ | 20,000,000 | | |
Scotia Capital(美国)公司
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| | | $ | 20,000,000 | | |
Stifel,Nicolaus&Company,Instituated
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| | | $ | 20,000,000 | | |
SunTrust Robinson Humphrey公司
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| | | $ | 20,000,000 | | |
第五第三证券公司
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| | | $ | 5,000,000 | | |
亨廷顿投资公司
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| | | $ | 5,000,000 | | |
SMBC日兴证券美国公司
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| | | $ | 5,000,000 | | |
共计 | | | | $ | 500,000,000 | | |
| | |
每音符
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共计
注记 |
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承保折扣
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| | | | 0.65% | | | | | $ | 3,250,000 | | |
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页
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| |||
关于这份招股说明书
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| | | | 1 | | |
可用信息
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| | | | 1 | | |
引用某些信息的合并
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| | | | 2 | | |
警告性披露前瞻性声明
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| | | | 3 | | |
危险因素
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| | | | 5 | | |
公司
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| | | | 6 | | |
经营伙伴关系
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| | | | 6 | | |
收益的使用
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| | | | 7 | | |
债务证券的描述
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| | | | 8 | | |
担保的描述
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| | | | 10 | | |
美国联邦所得税考虑因素
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| | | | 11 | | |
分配计划
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| | | | 22 | | |
法律事项
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| | | | 24 | | |
专家 | | | | | 24 | | |