发行人免费写作招股说明书，日期：2019年9月17日 日期：2019年9月17日 |
欧米茄保健投资者公司
$500,000,000
3.625%高级债券到期
(一九二零九年九月十七日)
| 发行人： | 欧米茄保健投资者公司 |
| 保证： |
这些票据将由公司现有和未来的子公司充分和无条件地担保，这些子公司根据公司现有的高级票据 和公司借款的便利条件担保无担保债务，本金至少等于5 000万美元，包括公司的 信贷协议。 |
| 预期评级*： | Baa 3(穆迪)/BBB-(标准普尔)/BBB-(惠誉) |
| 证券名称： | 3.625%高级债券到期 |
| 合计本金： | $500,000,000 |
| 贸易日期： | (一九二零九年九月十七日) |
| 结算日期： | 2019年9月20日(T+3) |
| 最后到期日： | 2029年10月1日 |
| 发行价： |
98.542%另加2019年9月20日起的应计利息(如果有的话) |
| 发行人的总收入： | $492,710,000 |
| 优惠券： | 3.625% |
| 到期日收益率： | 3.801% |
| 基准财政部： |
1.625%应于2029年8月15日到期 |
| 基准国债收益率： | 1.801% |
| 与基准国库的价差： | +200个基点 |
| 利息支付日期： | 四月一日及十月一日(由二零二零年四月一日起) |
| 记录日期： | 三月十五日及九月十五日 |
| 任择补救条款： |
整部电话@T+30 bps 2029年7月1日或以后 |
| CUSIP/ISIN编号： |
681936 BL3/US 681936BL34 |
| 联合账务经理： |
富国证券有限责任公司 美国银行证券公司 法国农业信贷证券(美国)有限公司 摩根证券有限公司 摩根士丹利有限公司 |
| 高级联席经理： |
资本一证券公司 BB&T资本市场，BB&T证券部门， 有限责任公司 BBVA证券公司 MUFG证券美洲公司 加拿大皇家银行资本市场 区域证券有限责任公司 Scotia Capital(美国)公司 Stifel，Nicolaus&Company，Instituated SunTrust Robinson Humphrey公司 |
| 共同管理人员： |
第五第三证券公司 亨廷顿投资公司 SMBC日兴证券美国公司 |
*评级机构可向评级机构解释评级的重要性。一般来说，评级机构的评级依据的是它们认为适当的材料和信息，以及它们自己的调查、研究和假设。票据的评级应独立于其他证券的 类似评级。证券的信用评级并不是购买、出售或持有证券的建议，指定评级机构可随时审查、修订、暂停、减少或撤回证券。
发行人已向证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交了一份登记声明(包括一份初步招股说明书补充和一份招股说明书)，以处理与本来文有关的 提议。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的初步招股说明书补充和招股说明书(br})以及发行人已向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人 和本次发行的更完整的信息。你可以在证券交易委员会的网站www.sec.gov上访问Edgar，免费获得这些文件。或者， 发行者、任何承销商或任何参与发行的交易商将安排向您发送招股说明书补充和招股说明书 ，如果您通过打电话给WellsFargoSecurities，Inc。免费电话：1-800-645-3751，美国银行证券公司。免费电话： 1-800-294-1322，信用农业证券(美国)公司。电话：(866)807-6030，或J.P.Morgan Securities LLC(212)834-4533.
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