根据第433条提交
登记编号333-229962
免费写作招股说明书
截止日期为2019年2月28日的招股说明书
2019年9月17日的初步招股说明书
$1,500,000,000
FMC公司
3.200%高级债券到期
3.450%高级债券到期日期2029年
4.500%高级债券到期
(一九二零九年九月十七日)
| 发行人： |
FMC公司 | |
| 预期评级：* |
穆迪S：Baa 2(稳定)标准普尔：BBB-(阳性) | |
| 贸易日期： |
(一九二零九年九月十七日) | |
| 结算日期：** |
2019年9月20日(T+3) | |
| 教派： |
$2,000 x $1,000 | |
| 联合账务经理： |
法国巴黎银行证券公司(BNPParibasSecuritiesCorp.) 花旗全球市场公司 | |
| 高年级共同管理人员： |
SMBC日兴证券美国公司TD证券(美国)有限责任公司 BB&T资本市场，BB&T证券有限责任公司 桑坦德投资证券公司 | |
| 共同管理人员： |
公民资本市场公司美国KBC证券有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 PNC资本市场有限公司 拉博证券美国公司 美国银行投资有限公司 富国证券有限责任公司 学院证券公司 班克罗夫特资本有限公司 | |
1
| 证券名称： |
3.200%高级债券 |
3.450%高级债券 |
4.500%高级债券 | |||
| 尺寸： | $500,000,000 | $500,000,000 | $500,000,000 | |||
| 到期日： | 2026年10月1日 | 2029年10月1日 | 2049年10月1日 | |||
| 优惠券： | 3.200% | 3.450% | 4.500% | |||
| 利息支付日期： | 由二零二零年四月一日起，每年四月一日及十月一日(长第一张优惠券) | 由二零二零年四月一日起，每年四月一日及十月一日(长第一张优惠券) | 由二零二零年四月一日起，每年四月一日及十月一日(长第一张优惠券) | |||
| 给公众的价格： | 99.899% | 99.999% | 99.949% | |||
| 基准财政部： | 1.375%应于2026年8月31日到期 | 1.625%将于2029年8月15日到期 | 2.875%应于2049年5月15日到期 | |||
| 基准国债价格和收益率： | 97-18+; 1.746% | 98-13+; 1.800% | 113-12+; 2.253% | |||
| 与基准国库的价差： | +147 bps | +165 bps | +225 bps | |||
| 回购收益率： | 3.216% | 3.450% | 4.503% | |||
| 打完电话： | T+25 bps | T+25 bps | T+35 bps | |||
| 标准呼叫： | 2026年8月1日或该日后(届满日期前两个月) | 2029年7月1日或该日后(在到期日前3个月) | 2049年4月1日或该日后(届满日期前6个月) | |||
| CUSIP/ISIN： | 302491 AT2/US 302491AT29 | 302491 AU9/US 302491AU91 | 302491 AV7/US 302491AV74 | |||
| * | 证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可以随时修改或撤回。 |
| ** | 预计票据将于2019年9月20日或该日前后付款交付，这是此后的第三个营业日(这种结算周期称为“T+3”)。根据规则15c6-1根据“外汇法”，二级市场的交易一般要求 在两个工作日内结算，除非任何此类交易的各方另有明确约定。因此，由于 票据最初将在T+3结算，因此，希望在票据交付前两个工作日前进行票据交易的买方必须在进行任何此类交易时规定另一种结算周期，以防止未能结清，并应咨询自己的顾问。 |
发行人已经向SEC提交了一份注册声明(包括一份招股说明书)。在您进行投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书和发行人已向SEC提交的其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整的信息。
你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar，免费获得这些文件。另外，参与发行的发行人、任何承销商或交易商 将安排在你要求时将招股说明书寄给你，打电话给法国巴黎银行证券公司(BNP Paribas Securities Corp.)，在 上免收费用。1-800-854-5674，美国银行证券公司免费1-800-294-1322,花旗全球市场公司免费1-800-831-9146及 J.P.摩根证券有限公司1-212-834-4533.
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