免费写作招股说明书
(参阅2019年9月12日的初步招股章程补编)

根据第433条提交
注册编号333-233099
(一九二零九年九月十二日)

发行人：

B&G食品公司

证券名称：

5.25%高级债券到期

合计本金：

$550,000,000

成熟度：

(2027年9月15日)

优惠券：

5.25%

给公众的价格：

100.000%

到期日收益率：

5.25%

与基准国库的价差：

351个基点

基准财政部：

2.875%应于2027年8月15日到期

利息支付日期：

三月十五日及九月十五日，由二零二零年三月十五日开始

记录日期：

三月一日及九月一日

打完电话：

在2022年3月1日之前的任何时间，贴现率等于国库券贴现率(按招股说明书中的定义)加50个基点。

可选赎回：

在下列日期或之后，并按以下赎回价格(以本金的百分比表示)，加上已赎回的票据上的应计利息及未付利息(如有的话)：

日期

百分比

2022年3月1日

103.938

%

2023年3月1日

102.625

%

2024年3月1日

101.313

%

(2025年3月1日)

100.000

%

有股权收益的任择赎回：

2022年3月1日前达到40%，为105.25%。

更改管制：

101%加应计利息和未付利息(如有的话)

贸易日期：

(一九二零九年九月十二日)

结算日期：

2019年9月26日(T+10)

我们预计债券将在2019年9月26日或前后交割给投资者，这将是该日期之后的第十个工作日(这种结算被称为“T+10”)。根据“外汇法”第15c6-1条规则，二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T+10结算，因此，希望在本函日期或随后7个工作日进行票据交易的买方必须在进行任何此类交易时指定另一种结算安排，以防止未能达成和解。购买该等票据的人士如欲在本条例草案日期或其后七个营业日进行票据交易，应谘询其本身的顾问。

CUSIP/ISIN：

05508WAB1/US05508WAB19

评级：*

B2(穆迪)/B+(S&P)

总差：

1.125%

联合簿记经理：

巴克莱资本公司德意志银行证券公司
加拿大皇家银行资本市场
美国银行证券公司
BMO资本市场公司
高盛有限公司
摩根证券有限公司
瑞士信贷证券(美国)有限责任公司

共同管理人员：

资本一证券公司
花旗全球市场公司
公民资本市场公司
拉博证券美国公司
TD证券(美国)有限责任公司

发行规模的变化：

发行总额从4.5亿美元增加到5.5亿美元，比初步招股说明书补编所反映的数额增加了1亿美元。见下文初步招股说明书增订本的修改。

提供收益的规模和用途：

发行总额从4.5亿美元增加到5.5亿美元，比初步招股说明书补编所反映的数额增加了1亿美元。我们打算使用本次发行的净收益，以及我们的高级担保信贷安排下的新的定期贷款借款的收益，(1)赎回所有尚未偿还的2021年票据，(2)偿还我们循环信贷安排下的某些借款，(3)支付相关费用和费用，(4)用于一般法人用途。