发行人根据规则433提交的免费书面招股说明书
补充初步招股说明书日期
2019年9月12日及2017年10月16日的招股说明书
注册编号333-220980
定价条款表
CDW LLC
CDW金融公司
$600，000，000，4.250%高级债券到期
CDW有限责任公司和CDW金融公司2019年9月12日的初步招股章程补编(初步招股说明书)和相关的基地招股说明书，日期分别为2019年9月12日和2017年10月16日的基础招股说明书(基本招股说明书)。本副刊(本定价副刊)参照 、初步招股章程补编和基础招股说明书，对其全部进行了限定。本定价补编中的资料补充初步招股章程补编和基地招股章程，并在与初步招股章程和基地招股章程的资料不一致的情况下取代初步招股说明书和基地招股章程中的资料。此处使用的术语和此处未定义的术语具有初步的 招股说明书补充和基本招股说明书中赋予这些术语的含义。
发行债券的本金总额从550，000，000美元增加到600，000，000美元。增加的50 000 000美元将用于一般公司用途。“初步招股章程补编”中的资料(包括但不限于资本化表中的财务资料和收益的 使用)被视为因发行债券的数额增加而发生了变化。
| 发行人： | CDW有限责任公司(CDW LLC)和CDW金融公司(CDW金融有限公司，与CDW一起发行CDW) | |
| 证券名称： | 4.250%高级债券到期日期2028年(未到期债券) | |
| 合计本金： | 600，000，000美元，比初步招股章程补编中的发行规模增加了5，000万美元 | |
| 发行人收益总额： | $600,000,000 | |
| 毛差前发行人的净收益： | $600,000,000 | |
| 最后到期日： | 2028年4月1日 | |
| 发行价格： | 100.000%加自2019年9月26日起的应计利息(如果有的话) | |
| 优惠券： | 4.250% | |
| 与基准国库的价差： | +250个基点 | |
| 基准财政部： | 2.750%应于2028年2月到期 | |
| 总差： | 债券本金的1.000% | |
| 利息支付日期： | 四月一日及十月一日 | |
| 记录日期： | 三月十五日及九月十五日 | |
| 第一次利息支付日期： | (二零二零年四月一日) | |
| 可选赎回： | 在2022年10月1日或之后，发行人可在不少于30天或多于60天的通知下赎回全部或部分债券，赎回价格(以本金的百分比表示)，加上截至赎回日期的累算利息及未付利息(如有的话)，但须受债券持有人在任何有关纪录日期收取在有关付息日期到期应缴利息的权利规限，但须在以下年份10月1日起计的12个月期间内赎回。 | |
| 年 百分比 2022 102.125% 2023 101.063% 2024年及其后 100.000% | ||
| 有股权收益的任择赎回： | 在2022年10月1日之前的任何时间，发行人可在任何一次或多个场合赎回根据印支义齿发行的债券本金总额的40%，赎回价格为本金 金额的104.250%，加上截至赎回日的应计利息和未付利息(如果有的话)。 | |
| 完全救赎： | 在2022年10月1日之前的任何时间，发行人亦可在不少于30天或60天前以头等邮件邮寄至每个持有人的注册地址赎回全部或部分债券，赎回价格相等于已赎回债券本金的100%，另加赎回日期的适用溢价，以及在赎回日期应累算及未支付的利息(如有的话)，但须受债券持有人在任何有关纪录日期收取在有关利息支付日期到期利息的权利规限。
“适用溢价就任何适用的 赎回日期而言，指的是：
(A)该票据当时未付本金的1% ；及
(B) (如有的话) 的超额：
(1)在以下赎回日期的现值 ：(I)该纸币在2022年10月1日的赎回价格(该赎回价格列於上述可供选择的赎回权下)，另(Ii)经2022年10月1日(不包括应累算但未支付的赎回日利息)在该票据上到期的所有所需利息，以相等于该赎回日期的贴现率计算，即赎回日期加50个基点； | |
| (2)票据当时未付本金的 .
“国库利率指截至适用的赎回日期，每周 平均数四舍五入至最接近一个百分点的1/100个百分点(最近一周可获得此种资料的一周，即赎回日期之前的两个营业日)，或(如属满意和 解职或失败的情况)，发行人至少在发行人将固定到期日的美国国库券到期收益率存入所需数额之前至少两个工作日(如汇编和 在联邦储备委员会统计新闻稿H.15中就该周适用的每一天所公布的那样)(或者，如果这类统计数据不再公布或没有市场数据出现，则这类市场 数据的任何公开来源)几乎等于从这一赎回日到2022年10月1日这段时期；但是，如果从赎回日期到2022年10月1日的期间少于一年，则实际交易的 美国国库券每周平均收益率调整为一年不变期限。 | ||
| 更改管制要约： | 101%，另加应计利息及未付利息(如有的话)至但不包括付款日期。 | |
| CUSIP/ISIN编号： | CUSIP：12513G BD0 ISIN：US12513GBD07 | |
| 联合账务经理： | 摩根士丹利有限公司 摩根证券有限公司 巴克莱资本公司 高盛有限公司 MUFG证券美洲公司 富国银行证券有限责任公司 | |
| 共同管理人员： | 美国银行证券公司 资本一证券公司 加拿大皇家银行资本市场 美国银行投资 | |
| 贸易日期： | (一九二零九年九月十二日) | |
| 结算日期： | 2019年9月26日(T+10)
预计票据将于2019年9月26日或该日前后付款交付，这将是此后的第十个营业日(此处所称的结算周期为“T+10”)。根据经修正的1934年“证券交易法”第15C6-1条，二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此，希望在结算日期前两个工作日前进行票据交易的买方将需要 ，因为票据最初将结清T+10，因此必须在进行任何此类交易时指定另一个结算周期，以防止未能达成的结算。购买票据的人，如希望在结算日期前两个营业日之前进行票据交易，应咨询自己的顾问。 | |
| 教派： | 2 000美元和1 000美元的整数倍数 | |
| 分配： | 证券交易委员会注册(注册编号333-220980) | |
| 受托人： | 美国银行全国协会 | |
这一信息并不意味着是对这些证券或发行的完整描述。请参阅初步招股说明书补编 和基础招股说明书，以获得完整的说明。
这份来文并不构成向在任何法域购买任何证券的人提出出售或索取任何证券的要约，任何在该法域向其作出这种要约或招标的人都是非法的。
发行者已向证券交易委员会提交了一份登记声明(注册编号333-220980)(包括初步招股说明书补编和基本招股说明书)。在你投资之前，你应该阅读注册声明中的初步招股说明书和基本招股说明书，以及发行人向证券交易委员会提交的其他文件，包括那些通过参考 纳入初步招股章程补编和基础招股说明书的文件，以获得关于发行者和本次发行的更完整的信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar，免费获得这些文件。另外，发行人或承销商会安排将初步招股章程补编及基础招股说明书寄给你，如你有要求，请联络(I)摩根斯坦利有限公司，注意：招股章程部，地址：纽约瓦里克街180号，纽约，10014，电话(免费)(电话：(866)718-1649，或电邮：Prospectus@morganstanley.com，(Ii)J.P.Morgan Securities LLC，地址：纽约麦迪逊街383号，纽约，10179，注意：辛迪加服务台或电话(免费)(电话：(800)245-8812)，或通过电子邮件(hy_indicate@strated.chase.com， (Iii)Barclays Capital Inc.，c/o BroadridFinancial Solutions，纽约埃奇伍德长岛大道1155号，Edgewood，NY 11717)通过电子邮件发送至Barclaysprospectus@Broadridge.com，(Iv)Goldman Sachs& Co.LLC，注意：纽约西大街200号招股部，纽约，10282，电话：1-866-471-2526,传真：212-902-9316或通过电子邮件发送招股说明书-NY@ny.email.gs.com，(V)MUFG证券美洲公司，注意：资本市场 集团，美洲大道1221号，纽约，纽约，6楼，电话：(877)649-6848，(Vi)富国证券有限公司，电话(免费)电话：(800) 326-5897，(7)美国银行证券公司，美银美林，电话：(800) 326-5897。Nc1-004-03-43，北大街200号，夏洛特NC 28255-0001，地址：Prospectus Department，或电子邮件：dg.spectus_reques@baml.com，(Viii)加拿大皇家银行资本市场，有限责任公司，纽约，维西街200号，纽约，10281，注意： 杠杆资本市场；或电话：1-877-280-1299或(9)美国银行投资公司(Bancorp Investments，Inc.)，电话： (免费)，电话：(877)558-2607。
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