发行人免费书面招股说明书
根据第433条提交
登记档案编号333-222262
索尔中心公司
4,000,000股
每个代表6.000%系列E累计可赎回份额的1/100
优先股(每股面值0.01美元)
(清算优惠相当于每个保存人份额25.00美元)
期末表
(一九二零九年九月十日)
发行人: | 索尔中心公司 | |
安保: | 存托股票,每股代表6.000%E系列累积可赎回优先股的1/100分式权益 | |
股票报价: | 4,000,000股(4,400,000股,包括超额配售权) | |
安全类型: | 证券交易委员会注册注册声明第333-222262号;初步招股说明书补充,待完成后,日期为2019年9月10日(初步招股说明书) | |
贸易日期: | (一九二零九年九月十日) | |
结算和交货日期: | 2019年9月17日(T+5)根据经修正的1934年“外汇法”第15C6-1条,二级市场的交易必须在两个工作日内结算,除非 任何此类交易双方另有明确约定。因此,希望在2019年9月17日之前交易存托股票的购买者,由于该存托股票最初将在T+5结算,因此需要在任何此类交易发生时指定一项 备用结算安排,以防止未能达成的结算。希望在交付日期前交易其存托股票的存托股票购买者应咨询其顾问。 | |
公开募股价格: | 每股25美元;总额100 000 000美元(不包括超额配售期权) | |
承保折扣: | 每股0.7875美元;总计3,150,000美元(不包括超额配售期权) | |
支付给签发人的净收益(支出前): | 每股24.2125美元;总计96,850,000美元(不包括超额配售期权) | |
股息率: | 每年每股存托股票1.5美元,相当于每股25.00美元清算优惠的6.000%。 | |
派息日期: | 按季度支付欠款,从2019年10月15日起,在1月15日、4月15日、7月15日和10月15日;但如果任何股息支付日期不是营业日,则在该股息支付日本应支付的股息可在下一个工作日支付。 |
股利纪录日期: | 股利须支付予在适用的纪录日营业结束时存托者的纪录内所载的存托股份纪录持有人,该日期将是发行人的董事局指定支付股利的日期,而该股利须在派息日期前不多于30天或少于10天支付。 | |
优先清算: | 每股$25.00 | |
可选赎回: | 在2024年9月17日之前不可赎回,除非是为了保留问题解决方案作为联邦所得税用途的REIT资格的情况,如下文特别可选的 赎回权或初步招股说明书中所述。在2024年9月17日及以后,发行人可选择随时或部分赎回作为存托股份基础的E系列优先股,或不时赎回现金,赎回价格相等于每股25.00元的现金,另加赎回日期的任何累积及未付股息,但不包括已定的赎回日期。 | |
特别任择救赎: | 一旦发生变更控制或退市事件(每一事件均如初步招股说明书所界定),签发人可选择全部或部分赎回保存人股份所依据的E系列优先股,并可在发生这种变更控制或除名事件的第一个日期后120天内(或90天内)赎回,支付 每股2,500.00美元(相当于每只存托股票25.00美元),加上任何应计和未付股利,但不包括赎回日期。如在适用的转换日期之前(如初步招股章程所界定),发出人已提供或提供行使与 作为存托股票 基础的E系列优先股(无论是其可选赎回权还是其特别可选赎回权),代表E系列优先股权益的存托股票持有人将不具有下文所述的转换权。 | |
转换权: | 股份上限:0.9617
交易所帽:在作出某些调整的情况下,可就行使转换权而发行的发行人普通股的股份总数(或相等的替代转换代价 (如初步招股章程所界定),以及就保管人股份所依据的E系列优先股而言,不得超逾发行公司普通股的3,846,800股(或同等的替代转换代价,视适用而定),但须在行使配售选择权的范围内增加,但不得超逾 的普通股中的4,231,480股股份(如适用的话)。 | |
拟议的纽约证券交易所上市编号: | BFSPrE | |
CUSIP: | 804395 879 | |
ISIN: | US 8043958797 |
联合账务经理: | 雷蒙德·詹姆斯公司 Stifel,Nicolaus&Company,Instituated | |
B.Riley FBR公司 | ||
戴维森律师事务所 |
发行人已向SEC提交了一份注册声明(包括2017年12月22日的基本招股说明书),并向SEC提交了一份日期为2019年9月10日的初步招股补充说明书。在您投资之前,您应该阅读该注册声明中的招股说明书和初步招股说明书(br}补充以及发行人已向SEC提交的其他文件,以获得有关发行人和本次发行的更完整的信息。你可以在证券交易委员会的网站上访问Edgar,免费获得这些文件,网址是:www.sec.gov. 或者,发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商将安排将招股说明书和相关的初步招股章程补编寄给你,如果你向雷蒙德·詹姆斯联合公司(RaymondJames&Associates, Inc.)提出要求的话。通过拨打免费电话1-800-248-8863.