根据第433条提交
登记声明第333-224612号
财富品牌家庭与安全公司
定价条款表
$700，000，000，3.250%高级债券到期
| 发行人： | 财富品牌家庭与安全公司 | |
| 证券： | 3.250%高级债券到期 | |
| 尺寸： | $700,000,000 | |
| 到期日： | (2029年9月15日) | |
| 优惠券： | 3.250% | |
| 给公众的价格： | 面额的99.830% | |
| 到期日收益率： | 3.270% | |
| 与基准国库的价差： | T+165 | |
| 基准财政部： | 1.625%将于2029年8月15日到期 | |
| 基准国债价格和收益率： | 100-01+/1.620% | |
| 利息支付日期： | 每年的3月15日和9月15日，从2020年3月15日开始 | |
| 可选赎回： | 在2029年6月15日之前，我们可随时及不时地全部或部分赎回该批债券，赎回价格相等于(I)已赎回的债券本金的100%，或(Ii)已赎回的债券的其余预定本金及利息的现值之和(不包括赎回日应累算的任何 利息的任何部分)，并按经调整的库房利率(与该等债券有关的招股章程增订本所界定的)按半年度计算，另加25个基点，另加现正赎回但不包括赎回日期的债券的应累算利息及未付利息。
在 及2029年6月15日之后，我们可随时或不时地全部或部分赎回该批债券，赎回价格相等于已赎回债券本金的100%，另加已赎回债券的应累算利息及未付利息，但不包括赎回日期。 | |
| 贸易日期： | (一九二零九年九月九日) | |
| 结算日期： | t+4；2019年9月13日；根据1934年“证券交易法”第15C6-1条，二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算，除非交易的 方另有明确约定。因此，希望在结算日期前的第二个营业日前交易债券的买方，由于票据最初将在延迟的基础上结算，必须在进行任何此类交易时指定另一个结算周期，以防止结算失败，并应就这些事项咨询自己的顾问。 | |
| CUSIP/ISIN： | 34964CAE6/US34964CAE66 | |
| 预期评级*： | 穆迪投资服务：Baa 3 标准普尔：BBB+ 惠誉：BBB | |
| 最低面额： | $2，000及超过$1，000的整数倍数 | |
| 联合账务经理： | 美国银行证券公司 花旗全球市场公司 摩根证券有限公司 巴克莱资本公司 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 富国银行证券有限责任公司 | |
| 共同管理人员： | 公民资本市场公司 瑞穗证券美国有限责任公司 PNC资本市场有限公司 Scotia Capital (美国)公司 TD证券(美国)有限责任公司 美国银行投资有限公司 威廉斯资本集团，L.P. | |
*注：证券评级并不是购买、出售或持有证券的建议，可随时修订或撤回。
发行人已经向SEC提交了一份注册声明(包括一份招股说明书)，以了解与这份 通讯有关的发行事宜。在你投资之前，你应该阅读该注册声明中的招股说明书和发行人向SEC提交的其他文件，以获得关于发行人和本次发行的更完整的信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的Edgar免费获得这些 文档。或者，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商，如果你通过致电美银证券( Inc.)提出要求，将安排将招股说明书寄给你。免费1-800-294-1322,打电话给花旗全球市场公司。免费1-800-831-9146或致电摩根证券有限公司收取 1-212-834-4533.
这份定价条款表补充了“财富”品牌家庭与安全公司发布的初步招股说明书增订本。于2019年9月9日与2018年5月2日的招股说明书有关。
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