根据第433条提交
注册编号333-227358
(一九二零九年九月九日)
期末表
1，000，000，000，000，000，000，000美元高级债券到期
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发行人： |
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平原所有美国管道，L.P.和PAA金融公司。 |
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评级(穆迪、标准普尔/惠誉)*： |
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Ba1/BBB-/BBB- |
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安全类型： |
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高级无担保 |
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法律格式： |
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SEC-注册 |
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定价日期： |
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(一九二零九年九月九日) |
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结算日期(T+5)： |
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(一九二零九年九月十六日) |
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到期日： |
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(2029年12月15日) |
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本金： |
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$1,000,000,000 |
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基准财政部： |
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1.625%应于2029年8月15日到期 |
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基准国债收益率： |
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1.622% |
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与基准国库的价差： |
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+195 bps |
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到期日收益率： |
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3.572% |
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优惠券： |
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3.550% |
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公开募股价格： |
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99.801% |
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净收益(扣除承保折扣和估计发行费用后)： |
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9.891亿美元 |
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打完电话： |
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T+30 bps |
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按标准呼叫： |
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2029年9月15日或以后 |
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利息支付日期： |
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六月十五日及十二月十五日，由二零二零年六月十五日起(长第一张优惠券) |
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CUSIP/ISIN： |
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72650R BM3/US 72650RBM34 |
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联合账务经理： |
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花旗全球市场公司 |
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共同管理人员： |
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CIBC世界市场公司 |
*成品率较高的产品
预计票据将于2019年9月16日或该日前后付款交付，这是票据定价日期之后的第五个工作日(这种结算称为T+5结算)。根据经修正的1934年“证券交易法”第15C6-1条，二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此，由于票据最初将在T+5结算，因此，希望在交货前第二个工作日之前的任何日期进行票据交易的买方，必须在任何此类交易发生时指定另一个结算周期，以防止未能结算，并应咨询自己的顾问。
发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份注册声明(包括一份基本招股说明书)和一份招股说明书，以补充与此通信有关的发行。在您投资之前，您应该阅读本次发行的招股说明书补充、发行人在该注册声明中的新招股说明书以及发行人向证券交易委员会提交的任何其他文件，以获得有关发行人和本次发行的更完整的信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar，免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商将安排向您发送招股说明书补充和招股说明书，如果您要求的话，请致电花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)。免费电话(800)831-9146，瑞穗证券美国有限责任公司免费电话(866)271-7403，MUFG证券美洲公司。免费电话：(877)649-6848或Scotia Capital(USA)Inc.收费：(212)225-5501。
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