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假的--01-31Q220200001441816153900014790001.00000.0010.0010.0010.00110000000001000000001000000000100000000362865731813460846885379945260836286573180352374688537993532370.100.603030000045100000000000.750.7513.2713.279937199371350000000014418162019-02-012019-07-310001441816美国-公认会计原则：共同：2019-09-030001441816美国-公认会计原则：共同：2019-09-0300014418162019-07-3100014418162019-01-310001441816美国-公认会计原则：共同：2019-01-310001441816美国-公认会计原则：共同：2019-01-310001441816美国-公认会计原则：共同：2019-07-310001441816美国-公认会计原则：共同：2019-07-3100014418162018-02-012019-01-3100014418162019-05-012019-07-3100014418162018-05-012018-07-310001441816美国-公认会计原则：服务成员2018-02-012018-07-310001441816美国-公认会计原则：服务成员2018-05-012018-07-310001441816美国-公认会计原则：许可成员2018-02-012018-07-3100014418162018-02-012018-07-310001441816美国-公认会计原则：许可成员2018-05-012018-07-310001441816美国-公认会计原则：许可成员2019-05-012019-07-310001441816美国-公认会计原则：许可成员2019-02-012019-07-310001441816美国-公认会计原则：服务成员2019-02-012019-07-310001441816美国-公认会计原则：服务成员2019-05-012019-07-310001441816美国-公认会计原则：国库2019-01-310001441816us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-05-012019-07-3100014418162019-02-012019-04-300001441816美国-GAAP：添加剂2019-05-012019-07-310001441816一般公认会计原则：StockMenger2019-02-012019-04-3000014418162019-02-010001441816us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-04-300001441816美国-GAAP：添加剂2019-01-310001441816美国-公认会计原则：减少收入2019-02-012019-04-300001441816美国-公认会计原则：减少收入2019-04-300001441816美国-GAAP：添加剂2019-02-012019-04-300001441816us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-01-310001441816一般公认会计原则：StockMenger2019-04-300001441816一般公认会计原则：StockMenger2019-01-310001441816美国-公认会计原则：减少收入2019-05-012019-07-310001441816us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-02-012019-04-300001441816美国-公认会计原则：减少收入2019-02-010001441816美国-公认会计原则：减少收入2019-07-310001441816美国-公认会计原则：国库2019-07-310001441816一般公认会计原则：StockMenger2019-07-310001441816美国-GAAP：添加剂2019-07-310001441816美国-公认会计原则：减少收入2019-01-310001441816us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-07-310001441816一般公认会计原则：StockMenger2019-05-012019-07-3100014418162019-04-300001441816美国-公认会计原则：国库2019-04-300001441816美国-GAAP：添加剂2019-04-300001441816us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-04-300001441816一般公认会计原则：StockMenger2018-01-310001441816美国-公认会计原则：国库2018-04-300001441816美国-GAAP：添加剂2018-05-012018-07-310001441816us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-05-012018-07-310001441816一般公认会计原则：StockMenger2018-05-012018-07-310001441816us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-02-012018-04-300001441816美国-公认会计原则：减少收入2018-01-3100014418162018-02-012018-04-3000014418162018-07-310001441816美国-GAAP：添加剂2018-02-012018-04-300001441816美国-公认会计原则：减少收入2018-02-012018-04-300001441816us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-01-310001441816美国-公认会计原则：减少收入2018-05-012018-07-310001441816一般公认会计原则：StockMenger2018-02-012018-04-300001441816美国-公认会计原则：国库2018-01-310001441816美国-GAAP：添加剂2018-07-310001441816一般公认会计原则：StockMenger2018-07-310001441816美国-公认会计原则：国库2018-07-310001441816美国-GAAP：添加剂2018-01-310001441816一般公认会计原则：StockMenger2018-04-300001441816美国-公认会计原则：减少收入2018-07-3100014418162018-04-3000014418162018-01-310001441816us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2018-07-310001441816美国-公认会计原则：减少收入2018-04-300001441816美国-GAAP：添加剂2018-04-300001441816美国-公认会计准则：会计标准更新201619美国-公认会计原则：减少收入2019-02-010001441816美国-公认会计准则：会计标准更新2016192019-02-010001441816美国-公认会计原则：货币市场基金2019-01-310001441816美国-公认会计原则：美国国库券2019-01-310001441816美国-公认会计原则：货币市场基金美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel1Menger2019-01-310001441816美国-公认会计原则：货币市场基金美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel3成员2019-01-310001441816美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel1Menger美国-公认会计原则：美国国库券2019-01-310001441816美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel2Menger美国-公认会计原则：美国国库券2019-01-310001441816美国-公认会计原则：货币市场基金美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel2Menger2019-01-310001441816美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel1Menger2019-01-310001441816美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel3成员美国-公认会计原则：美国国库券2019-01-310001441816美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel3成员2019-01-310001441816美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel2Menger2019-01-310001441816美国-公认会计原则：货币市场基金美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel3成员2019-07-310001441816美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel3成员2019-07-310001441816美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel1Menger美国-公认会计原则：美国国库券2019-07-310001441816美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel2Menger美国-公认会计原则：美国国库券2019-07-310001441816美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel1Menger2019-07-310001441816美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel3成员美国-公认会计原则：美国国库券2019-07-310001441816美国-公认会计原则：货币市场基金2019-07-310001441816美国-公认会计原则：货币市场基金美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel1Menger2019-07-310001441816美国-公认会计原则：货币市场基金美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel2Menger2019-07-310001441816美国-公认会计原则：FairValueInputsLevel2Menger2019-07-310001441816美国-公认会计原则：美国国库券2019-07-310001441816mdb:KingdomMergerSubIncAndTightdbInc.MergerMember2019-05-072019-05-070001441816mdb:KingdomMergerSubIncAndTightdbInc.MergerMember2019-05-070001441816mdb:KingdomMergerSubIncAndTightdbInc.MergerMember美国-公认会计原则：技术基础-无形资产-成员2019-05-072019-05-070001441816mdb:KingdomMergerSubIncAndTightdbInc.MergerMember美国-公认会计原则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9-02-012019-07-310001441816美国-GAAP：EmployeeStockOptionMembersus-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheTwoMember2019-02-012019-07-310001441816美国-公认会计原则：缩窄股票单位us-gaap:ShareBasedCompensationAwardTrancheTwoMember2019-02-012019-07-310001441816美国-公认会计原则：缩窄股票单位2019-02-012019-07-310001441816MDB：EarlyExercisedEmployeeStockOptionMenger2019-02-012019-07-310001441816美国-GAAP：EmployeeStockOptionMembers美国-公认会计原则：共同：2019-02-012019-07-310001441816MDB：EarlyExercisedEmployeeStockOptionMenger2018-05-012018-07-310001441816美国-公认会计原则：缩窄股票单位2018-05-012018-07-310001441816美国-GAAP：可转换债券2018-02-012018-07-310001441816美国-GAAP：可转换债券2018-05-012018-07-310001441816美国-GAAP：EmployeeStockOptionMembers美国-公认会计原则：共同：2018-05-012018-07-310001441816美国-GAAP：EmployeeStockOptionMembers美国-公认会计原则：共同：2019-05-012019-07-310001441816美国-GAAP：EmployeeStockOptionMembers美国-公认会计原则：共同：2018-05-012018-07-310001441816美国-公认会计原则：缩窄股票单位2018-02-012018-07-310001441816美国-公认会计原则：缩窄股票单位2019-05-012019-07-310001441816美国-GAAP：可转换债券2019-05-012019-07-310001441816MDB：EarlyExercisedEmployeeStockOptionMenger2018-02-012018-07-310001441816MDB：EarlyExercisedEmployeeStockOptionMenger2019-05-012019-07-310001441816美国-GAAP：EmployeeStockOptionMembers美国-公认会计原则：共同：2019-02-012019-07-310001441816美国-GAAP：EmployeeStockOptionMembers美国-公认会计原则：共同：2019-05-012019-07-310001441816美国-GAAP：EmployeeStockOptionMembers美国-公认会计原则：共同：2018-02-012018-07-310001441816美国-GAAP：EmployeeStockOptionMembers美国-公认会计原则：共同：2018-02-012018-07-310001441816美国-GAAP：可转换债券2019-02-012019-07-310001441816美国-公认会计原则：共同：2019-02-012019-07-310001441816美国-公认会计原则：共同：2019-02-012019-07-31utreg：平方尺iso 4217：美元Xbrli：股票MDB：资产iso 4217：美元Xbrli：股票Xbrli：纯MDB：日

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

___________________

形式10-Q

___________________

(第一标记)

☑依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的季度报告

终了季度(一九二零九年七月三十一日)

或

☐依据1934年证券交易所ACT第13或15(D)条提交的过渡报告

的过渡时期到

委员会档案编号：001-38240

___________________

MongoDB公司

(“注册章程”所指明的注册人的确切姓名)

___________________



特拉华州		26-1463205
(国家或其他司法管辖区) 成立为法团或组织)		(I.R.S.雇主) (识别号)
百老汇1633	38楼
纽约	纽约	10019
(主要行政办公室地址)		(邮政编码)

登记人的电话号码，包括区号：646-727-4092

根据该法第12(B)条登记的证券：



每一班的职称	交易符号	注册的每个交易所的名称
A类普通股，每股面值0.001美元	MDB	纳斯达克股票市场有限责任公司
A类普通股，每股面值0.001美元	MDB	(纳斯达克全球市场)

用检查标记标明登记人(1)是否已提交1934年“证券交易法”第13条或第15(D)条要求在过去12个月内提交的所有报告(或登记人被要求提交此类报告的较短期限)，(2)在过去90天中一直受到这类备案要求的限制。是 þ 无再加工☐

通过检查标记说明注册人是否已以电子方式提交了条例S-T(本章第232.405节)规则第四零五条规定提交的每一份交互数据文件(或短时间内要求注册人提交此类文件)。是 þ无再加工☐

通过检查标记表明注册人是大型加速备案者、加速备案者、非加速备案者、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。参见“外汇法案”第12b-2条规则中“大型加速备案者”、“加速申报人”、“较小报告公司”和“新兴增长公司”的定义。



大型加速箱	þ	加速过滤器	☐
非加速滤波器	☐	小型报告公司	☐
新兴成长型公司	☐

如果是新兴成长型公司，请用支票标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守“外汇法”第13(A)条规定的任何新的或经修订的财务会计准则。☐

通过检查标记表明注册人是否为空壳公司(如“交易法”第12b-2条所定义)。是☐ 电话号码þ

截至2019年9月3日，有47,098,347注册人A级普通股及9,218,071注册人B类普通股的股票，每股面值为0.001美元，已发行。



		页
第一部分财务资料
项目1.	财务报表	1
	截至2019年7月31日和2019年1月31日未经审计的合并资产负债表	1
	截至2019年7月31日和2018年7月31日止的三个月和六个月未审计合并业务报表	2
	截至2019年7月31日和2018年7月31日止的三个月和六个月未审计综合综合亏损报表	3
	截至2019年7月31日和2018年7月31日止的三个月和六个月未经审计的股东权益合并报表	4
	未经审计的2019年7月31日和2018年7月31日终了六个月现金流动合并报表	6
	精简合并财务报表附注(未经审计)	7
项目2.	管理层对财务状况及经营成果的探讨与分析	23
项目3.	市场风险的定量和定性披露	36
项目4.	管制和程序	37

第二部分.其他资料
项目1.	法律程序	38
项目1A。	危险因素	38
项目2.	未登记的股本证券出售和收益的使用	64
项目3.	高级证券违约	65
项目4.	矿山安全披露	65
项目5.	其他资料	65
项目6.	展品	66
签名		67

第一部分-财务资料


项目1.	财务报表。

MongoDB公司

压缩合并资产负债表

(除股票和每股数据外，以千计)

(未经审计)



	2019年7月31日			2019年1月31日
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	186,684		$	147,831
短期投资	249,369			318,139
应收账款，扣除截至2019年7月31日和2019年1月31日的可疑账户备抵1 479美元和1 539美元	66,783			72,808
递延佣金	18,093			15,878
预付费用和其他流动资产	12,444			11,580
流动资产总额	533,373			566,236
财产和设备，净额	59,629			73,664
经营租赁使用权资产	11,698			—
善意	55,484			41,878
购置无形资产，净额	40,102			15,894
递延税款资产	1,897			1,193
其他资产	39,414			34,611
总资产	$	741,597		$	733,476
负债与股东权益
流动负债：
应付帐款	$	2,658		$	2,153
应计补偿和福利	25,670			25,982
经营租赁负债	3,729			—
其他应计负债	25,921			14,169
递延收入	131,024			122,333
流动负债总额	189,002			164,637
延期租金，非流动租金	—			2,567
递延税款负债，非流动	114			106
经营租赁负债，非流动	9,002			—
递延收入，非流动	19,175			15,343
可转换高级票据，净额	223,356			216,858
其他负债，非流动负债	61,605			69,399
负债总额	502,254			468,910
承付款和意外开支(附注8)
股东权益：
A类普通股，每股面值0.001美元；截至2019年7月31日和2019年1月31日核准的1，000，000股；截至2019年7月31日和2019年1月31日分别发行和发行的46，885，379股和36，286，573股	47			36
B类普通股，每股0.001美元；截至2019年7月31日和2019年1月31日核准的100 000股；截至2019年7月31日和2019年1月31日分别发行的9 452 608股和18 134 608股；截至2019年7月31日、2019年7月31日和2019年1月31日分别发行的9 353 237股和18 035 237股	9			18
额外已付资本	804,224			754,612
截至2019年7月31日和2019年1月31日，国库券股份，99，371股(回购平均每股13.27美元)	(1,319		)	(1,319		)
累计其他综合损失	(332		)	(174		)
累积赤字	(563,286		)	(488,607		)
股东权益总额	239,343			264,566
负债和股东权益共计	$	741,597		$	733,476

所附附注是这些未经审计的精简合并财务报表的组成部分。

MongoDB公司

精简的业务合并报表

(除股票和每股数据外，以千计)

(未经审计)



	三个月到7月31日，						截至7月31日的六个月，
	2019			2018			2019			2018
收入：
订阅	$	94,156		$	55,086		$	178,150		$	101,155
服务	5,212			4,525			10,606			8,595
总收入	99,368			59,611			188,756			109,750
收入成本：
订阅	24,373			12,116			46,968			22,186
服务	5,829			4,378			11,406			8,057
总收入成本	30,202			16,494			58,374			30,243
毛利	69,166			43,117			130,382			79,507
业务费用：
销售和营销	53,524			36,537			99,644			69,734
研发	37,140			21,430			68,008			40,075
一般和行政	16,174			12,254			30,979			23,481
业务费用共计	106,838			70,221			198,631			133,290
业务损失	(37,672		)	(27,104		)	(68,249		)	(53,783		)
其他收入(费用)：
利息收入	2,231			1,518			4,534			2,477
利息费用	(4,940		)	(1,294		)	(9,629		)	(1,294		)
其他费用，净额	(296		)	(656		)	(711		)	(1,024		)
所得税准备前的损失	(40,677		)	(27,536		)	(74,055		)	(53,624		)
所得税准备金(福利)	(3,341		)	246			(3,479		)	713
净损失	$	(37,336	)	$	(27,782	)	$	(70,576	)	$	(54,337	)
每股净亏损，基本损失和稀释损失	$	(0.67	)	$	(0.54	)	$	(1.28	)	$	(1.07	)
加权平均股，用于计算每股净亏损，基本损失和稀释损失	55,647,707			51,185,258			55,186,945			50,784,422

所附附注是这些未经审计的精简合并财务报表的组成部分。

MongoDB公司

综合损失合并表

(单位：千)

(未经审计)



	三个月到7月31日，						截至7月31日的六个月，
	2019			2018			2019			2018
净损失	$	(37,336	)	$	(27,782	)	$	(70,576	)	$	(54,337	)
其他综合收入(损失)，扣除税后：
可供出售证券的未实现收益(亏损)	21			30			79			(52		)
外币换算调整	(250		)	(96		)	(237		)	(129		)
其他综合损失	(229		)	(66		)	(158		)	(181		)
总综合损失	$	(37,565	)	$	(27,848	)	$	(70,734	)	$	(54,518	)

所附附注是这些未经审计的精简合并财务报表的组成部分。

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股东权益合并简表

(单位：千，除共享数据外)

(未经审计)



	A级及乙级普通股				额外已付资本		国库券			累计其他综合损失			累积赤字			股东权益合计
	股份		金额		额外已付资本		国库券			累计其他综合损失			累积赤字			股东权益合计
截至2019年1月31日余额	54,321,810		$	54	$	754,612	$	(1,319	)	$	(174	)	$	(488,607	)	$	264,566
会计变更累积效应	—		—		—		—			—			(4,103		)	(4,103		)
股票期权演习	831,901		1		6,437		—			—			—			6,438
回购早期行使的期权	(3,981	)	—		—		—			—			—			—
早期行使的股票期权的归属	—		—		127		—			—			—			127
受限制股票单位的归属	126,346		—		—		—			—			—			—
股票补偿	—		—		14,009		—			—			—			14,009
可供出售证券的未变现损失	—		—		—		—			58			—			58
外币换算调整	—		—		—		—			13			—			13
净损失	—		—		—		—			—			(33,240		)	(33,240		)
截至2019年4月30日结余	55,276,076		55		775,185		(1,319		)	(103		)	(525,950		)	247,868
股票期权演习	665,543		1		4,913		—			—			—			4,914
回购早期行使的期权	(209	)	—		—		—			—			—			—
早期行使的股票期权的归属	—		—		70		—			—			—			70
受限制股票单位的归属	206,587		—		—		—			—			—			—
股票补偿	—		—		17,662		—			—			—			17,662
根据“员工股票购买计划”发行普通股	90,619		—		6,394		—			—			—			6,394
可供出售证券的未变现损失	—		—		—		—			21			—			21
外币换算调整	—		—		—		—			(250		)	—			(250		)
净损失	—		—		—		—			—			(37,336		)	(37,336		)
截至2019年7月31日结余	56,238,616		$	56	$	804,224	$	(1,319	)	$	(332	)	$	(563,286	)	$	239,343

所附附注是这些未经审计的精简合并财务报表的组成部分。

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股东权益合并简表(续)

(单位：千，除共享数据外)

(未经审计)



	A级及乙级普通股				额外已付资本			国库券			累计其他综合损失			累积赤字			股东权益合计
	股份		金额		额外已付资本			国库券			累计其他综合损失			累积赤字			股东权益合计
截至2018年1月31日余额	50,575,571		$	51	$	638,680		$	(1,319	)	$	(159	)	$	(389,596	)	$	247,657
股票期权演习	40,723		—		183			—			—			—			183
回购早期行使的期权	(19,395	)	—		—			—			—			—			—
早期行使的股票期权的归属	—		—		533			—			—			—			533
受限制股票单位的归属	125		—		—			—			—			—			—
股票补偿	—		—		7,577			—			—			—			7,577
可供出售证券的未变现损失	—		—		—			—			(82		)	—			(82		)
外币换算调整	—		—		—			—			(33		)	—			(33		)
净损失	—		—		—			—			—			(26,555		)	(26,555		)
截至2018年4月30日的结余	50,597,024		51		646,973			(1,319		)	(274		)	(416,151		)	229,280
股票期权演习	1,150,864		1		7,894			—			—			—			7,895
回购早期行使的期权	(14,000	)	—		—			—			—			—			—
早期行使的股票期权的归属	—		—		302			—			—			—			302
受限制股票单位的归属	75,478		—		—			—			—			—			—
股票补偿	—		—		9,009			—			—			—			9,009
根据“员工股票购买计划”发行普通股	275,874		—		5,626			—			—			—			5,626
可转换高级债券的权益成分	—		—		81,683			—			—			—			81,683
购买有上限的电话	—		—		(37,086		)	—			—			—			(37,086		)
可供出售证券的未变现损失	—		—		—			—			30			—			30
外币换算调整	—		—		—			—			(96		)	—			(96		)
净损失	—		—		—			—			—			(27,782		)	(27,782		)
截至2018年7月31日的余额	52,085,240		$	52	$	714,401		$	(1,319	)	$	(340	)	$	(443,933	)	$	268,861

所附附注是这些未经审计的精简合并财务报表的组成部分。

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合并现金流量表

(单位：千)

(未经审计)



	截至7月31日的六个月，
	2019			2018
业务活动现金流量
净损失	$	(70,576	)	$	(54,337	)
调整数，将净损失与(用于)业务活动提供的现金净额对账：
折旧和摊销	6,029			1,623
股票补偿	31,671			16,586
债务贴现和发行成本的摊销	6,498			1,094
金融使用权摊销	1,988			—
融资租赁负债的非现金利息	1,823			—
递延所得税	(4,232		)	47
短期投资贴现增值	(2,751		)	(1,070		)
经营资产和负债的变化：
应收账款	6,220			6,469
预付费用和其他流动资产	(125		)	(840		)
递延佣金	(7,046		)	(3,355		)
经营租赁使用权资产	1,119			—
其他长期资产	27			46
应付帐款	440			(394		)
递延租金	—			917
应计负债	8,285			1,957
经营租赁负债	(1,082		)	—
递延收入	12,333			6,356
用于业务活动的现金净额	(9,379		)	(24,901		)
投资活动的现金流量
购置财产和设备	(1,596		)	(1,561		)
购置，除所获现金外	(38,629		)	—
有价证券到期日收益	280,000			118,000
购买有价证券	(209,025		)	(300,467		)
投资活动(用于)提供的现金净额	30,750			(184,028		)
来自融资活动的现金流量
行使股票期权的收益，包括早期行使股票期权	11,350			8,106
根据“雇员股票购买计划”发行普通股的收益	6,394			5,626
回购早期行使的股票期权	(31		)	(309		)
可转换高级票据借款收益，扣除发行成本	—			293,161
购买上限电话的付款	—			(37,086		)
租客建置租契改善津贴的收益	—			376
筹资活动提供的现金净额	17,713			269,874
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响	(233		)	(83		)
现金、现金等价物和限制性现金净增额	38,851			60,862
现金、现金等价物和限制性现金，期初	148,347			62,427
现金、现金等价物和限制性现金，期末	$	187,198		$	123,289

补充现金流量披露
非现金投资和筹资活动：
在建工程与建造中的租赁义务有关	$	—		$	10,781
期末合并资产负债表内现金、现金等价物和限制性现金与上述现金流量表所列数额的对账
现金和现金等价物	$	186,684		$	122,771
限制现金，非流动的	514			518
现金、现金等价物和限制性现金共计	$	187,198		$	123,289

所附附注是这些未经审计的精简合并财务报表的组成部分。

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未经审计的精简合并财务报表附注


1.	业务组织和说明

MongoDB公司(“MongoDB”或“Company”)最初于2007年11月在特拉华州注册，名称为10 Gen，Inc。2013年8月，该公司更名为MongoDB公司。公司总部设在纽约市。MongoDB是领先的、现代的、通用的数据库平台。该公司强大的平台使开发人员能够在广泛的用例中快速和成本效益地构建和更新应用程序。组织可以在云中、前提下或混合环境中大规模部署公司的平台。除了销售软件外，该公司还为其提供的产品提供合同后支持、培训和咨询服务。公司财政年度结束一月三十一日.


2.	重要会计政策摘要

提出依据

所附临时合并资产负债表2019年7月31日，截至三、六个月的股东权益中期合并报表。2019年7月31日和2018的业务和综合损失临时合并报表三和六结束的几个月2019年7月31日和2018的现金流量表截至2019年7月31日止的6个月2018年是未经审计的。中期未经审计的精简合并财务报表是根据年度合并财务报表编制的，管理层认为，这些报表反映了所有调整，其中仅包括正常的经常性调整，以公平地说明公司截至2019年7月31日的股东权益表2019年7月31日和2018的运作结果和综合损失三和六结束的几个月2019年7月31日和2018的现金流量表截至2019年7月31日止的6个月和2018。这些临时合并财务报表附注中披露的财务数据和其他财务信息三和六-月期也未经审计。三人和三人的行动结果截至2019年7月31日止的6个月并不一定表示预期在财政年度结束的结果。2020年1月31日或任何其他未来年度或中期。

未经审计的合并财务报表是按照美利坚合众国普遍接受的会计原则(“美国公认会计原则”)编制的，其中包括公司及其全资子公司的账目。所有公司间交易和账户都已被取消。按照美国公认会计原则编制的财务报表中通常包含的某些信息和附注披露已根据证券交易委员会(“SEC”)的适用规则和条例予以浓缩或省略。的资产负债表数据2019年1月31日从公司审计的财务报表中得出，但不包括美国公认会计准则所要求的所有披露。因此，本中期未经审计的合并财务报表及其所附脚注应与公司年度合并财务报表及相关脚注一并阅读，这些报表和脚注载于公司截至财政年度的10-K报表年度报告中。2019年1月31日(“2019年表格10-K”)。

2018年2月1日起，公司采用“会计准则更新”(“ASU”)第2014-09期。与客户签订合同的收入(主题606)。本季度报告表10-Q中的所有金额和披露内容均已更新，以符合新的收入标准。

估计数的使用

按照美国公认会计原则编制临时未经审计的合并合并财务报表，要求管理层对报告的资产和负债数额、财务报表之日或有资产和负债的披露以及报告期内报告的收入和支出数额作出估计和假设。这些估计数包括但不限于收入确认、可疑账户备抵、库存补偿、法定意外开支、获得的无形资产和商誉的公允价值、所购无形资产及财产和设备的使用寿命、财产和设备的公允价值以及所得税的核算。该公司根据历史和预期的结果、趋势和它认为在这种情况下是合理的各种其他假设，包括对未来事件的假设，作出这些估计。实际结果可能与这些估计不同。

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未经审计的精简合并财务报表附注(续)

重大会计政策

公司2019年10-K表中所述的公司重要会计政策没有任何变化，只是采用了与租赁和基于股票的补偿有关的新会计准则，自2019年2月1日起生效，详见下文“最近通过的会计公告”。有关公司租约的进一步披露，亦载於附注7。租赁.

关联方交易

所有与相关方签订的合同均在正常的业务过程中执行。有不重要的关联方交易三和六结束的几个月2019年7月31日和2018。截至2019年7月31日和2019年1月31日，有不应付有关各方的重要款项或应收款项。

最近通过的会计公告

租赁。2016年2月，财务会计准则委员会发布了ASU第2016-02号，编为会计准则编码842(“ASC 842”)，要求承租人在资产负债表上记录所有租赁产生的资产和负债，但短期租约除外。根据ASC 842，承租人将承认租赁付款的责任和使用权资产。这一指南保留了融资租赁和经营租赁之间的区别，融资租赁的分类标准仍然相似。对于融资租赁，承租人将确认与使用权资产摊销分开的租赁负债的利息。此外，本金的偿还将在融资活动中列报，利息的支付将在现金流量表中反映在经营活动中。对于经营租赁，承租人将在现金流量表中确认单一租赁成本，并将经营活动中的所有现金付款分类。

该公司采用了新的租赁会计准则，自2019年2月1日起，采用ASU第2018-11号ASU所述的附加过渡方法。租赁-有针对性的改进，2018年7月发布。根据附加过渡方法，该公司于2019年2月1日在其精简的合并资产负债表上确认了最初将指导原则作为对经营租赁使用权资产和经营租赁负债的调整的累积效应，而不追溯适用于比较期。ASC 842的采用导致了对以下资产使用权的承认：$53.7百万，其中包括现有递延租金的影响$2.9百万二、转租责任$70.2百万的累积影响$4.1百万截至2019年2月1日的开盘累计赤字。该公司选择了在ASC 842过渡指导下允许的一揽子实际权宜之计，这使该公司能够对合同是否是租约、租赁分类和初始直接费用进行历史评估。见注7租赁，以了解更多细节。

公司决定一项安排在开始时是否是或包含租约。经营租赁在精简的合并资产负债表上单独披露，融资租赁包括财产和设备、净资产、其他应计负债和其他非流动负债。公司选择了一项会计政策，不承认合并资产负债表上的短期租约(一年或一年以下)。经营租赁使用权、资产和经营租赁负债是根据租赁期开始时租赁付款的现值确认的。由于公司的大部分租约并没有提供隐含的利率，因此公司的增量借款利率是根据在开始日期提供的信息来确定未来付款的现值。经营租赁使用权资产还包括任何租赁付款，但不包括租赁奖励。租赁条款可包括在合理地确定公司将行使该选择权的情况下延长或终止租约的选择。最低租赁付款的租赁费用在租赁期限内按直线确认.本公司将租赁组件和非租赁组件作为单一租赁组件进行核算.

以股票为基础的补偿。在2018年6月，FASB发布了ASU编号2018-07薪酬-股票薪酬(主题718)：对非雇员股票支付会计的改进，它扩展了主题718的范围，包括基于股票的支付交易，用于从非雇员那里获取货物和服务，但有某些例外。新的指导方针在2019年2月1日开始的财政年度对该公司有效，该指南的通过对公司精简的合并财务报表没有重大影响。

新的会计公告尚未通过

商誉损害。2017年1月，FASB发布了ASU No.2017-04-无形资产-亲善和其他 (主题350)：简化亲善损害测试。新标准通过消除两步减值测试中的第二步，简化了商誉的测量.第二步通过比较隐含公允价值来衡量商誉减值损失。

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未经审计的精简合并财务报表附注(续)

报告单位的商誉与该商誉的账面金额。新指南要求实体将报告单位的公允价值与其账面价值进行比较，并对账面金额超过报告单位公允价值的数额确认减值费用。此外，单位在计算商誉减值损失时，应考虑任何可扣税商誉对报告单位账面金额的所得税影响。新的指导方针将在2020年2月1日开始的财政年度对该公司生效，但允许尽早采用。公司预计新会计准则的采用不会对其精简的合并财务报表产生重大影响。

云计算。2018年8月，FASB发布了ASU No.2018-15，客户对服务合同云计算安排中发生的实现成本的核算与ASC 350-40下开发或获取内部使用软件所产生的执行成本核算相一致，以确定哪些成本需要资本化并确认为资产，哪些成本为支出。ASU No.2018-15将于2020年2月1日开始的财政年度对公司生效，并允许尽早采用，并可前瞻性地适用于通过日期后发生的实施费用或追溯性地适用于所有安排。该公司目前正在评估采用这一标准对其精简的合并财务报表的影响。

信用损失。2016年6月，FASB发布ASU No.2016-13金融工具-信贷损失 (主题326)：金融工具信用损失的计量它要求衡量和确认按摊销成本持有的金融资产的预期信贷损失，其中包括公司的应收帐款、某些金融工具和合同资产。ASU No.2016-13号以预期损失方法取代现有的损失损失模型，这将使信用损失得到更及时的确认。对于可供出售的债务证券，信贷损失应通过信贷损失备抵记录。ASU No.2016-13在2020年2月1日开始的财政年度对公司生效，并要求在指导意见生效的第一个报告期开始时对资产负债表进行累积效应调整。该公司目前正在评估采用这一标准对其精简的合并财务报表的影响。


3.	公允价值计量

下表列出按公允价值定期计量的公司金融资产的情况。2019年7月31日和2019年1月31日，并说明用于确定这种公允价值的估值投入的公允价值等级(千)：



	2019年7月31日公允价值计量
	一级		二级		三级		共计
金融资产：
现金和现金等价物：
货币市场基金	$	121,230	$	—	$	—	$	121,230
短期投资：
美国国债	249,369		—		—		249,369
金融资产总额	$	370,599	$	—	$	—	$	370,599



	2019年1月31日公允价值计量
	一级		二级		三级		共计
金融资产：
现金和现金等价物：
货币市场基金	$	88,015	$	—	$	—	$	88,015
短期投资：
美国国债	318,139		—		—		318,139
金融资产总额	$	406,154	$	—	$	—	$	406,154

该公司利用市场方法和一级估值投入对其货币市场共同基金和美国政府国库券进行估值，因为公布的净资产价值随时可得。截至2019年7月31日和

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未经审计的精简合并财务报表附注(续)

2019年1月31日，现金等价物和短期投资的未实现收益总额和未实现损失不是实质性的，所有有价证券的合同期限都不到一年。

除现金、现金等价物和短期投资外，本公司按季度计量其未偿债券(以下定义)的公允价值，以供披露。公司考虑该等债券的公允价值2019年7月31日由于债券交易活动有限，为二级计量。参见注6，可转换高级债券，向精简的合并财务报表索取更多细节。


4.	业务合并

该公司收购了Tightdb公司所有已发行和已发行的股本。(“领域”)2019年5月7日(“收购日期”)$39.0百万现金，但须按周转金、现金、债务、交易费用和其他结算调整。位于加州旧金山的王国公司提供了一个移动数据库，以及一个在移动应用程序和云数据库之间实现实时数据同步的平台。

公司采用收购方式对收购进行入账，这符合企业的定义。在截至2019年7月31日的三个月内，公司最后确定了营运资本、现金、债务、交易费用和其他结算调整，并确定并记录了所购资产和负债的公允价值以及商誉的剩余价值。采购价格的分配是根据最初估值时的现有资料和假设，可能会在计量期间内发生变化。

在完成调整后，合并的考虑总额为$38.8百万，其中包括现金和周转金调整数。下表为采购价格摘要(单位：千)：



	数额
根据合并协议购买的价格	$	39,000
估计现金数额	115
向下结算周转金调整	(352		)
待分配的总采购价格	$	38,763

下表汇总了购买价格分配、所购资产和负债的公允价值以及在购置日假定的商誉价值(单位：千)：



	估计公允价值
金融和有形资产净额	$	43
可识别无形资产.开发技术	27,300
可识别的无形资产-客户关系	1,700
递延收入	(350		)
善意	10,070
总采购价格	$	38,763

金融和有形资产净额主要包括取得的现金和应收账款，扣除购置日的现有领域债务。

开发的技术包括领域移动数据库和领域对象服务器，它们一起自动同步移动应用程序和云数据库之间的数据，包括MongoDB Atlas。公司确定了经济使用寿命五年根据该资产在没有重大升级的情况下对公司未来现金流作出贡献的预期时间。所开发技术的公允价值是使用复制成本法(第三级)估算的，该方法使用了替代成本的假设，例如劳动力、时间和所需资源，以及理论利润率和机会成本。

客户关系代表预计订阅收入的公允价值，预计在收购之日将从现有客户中产生。公司确定了经济使用寿命五年而客户关系的公允价值则采用重置成本法(第3级)估算，该方法使用了以下假设：

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未经审计的精简合并财务报表附注(续)

销售和营销费用，以确定估计成本，以获得一个领域的客户。其他假设包括理论利润率和机会成本。

这些二所获得的无形资产在其估计使用寿命期间被摊销，其摊销的直线方法近似于所确定的无形资产的经济价值的分布。见注5，商誉和购置无形资产净额，以了解更多细节

递延收入根据成本累积法(第3级)按公允价值估算，该方法是根据估计的直接和间接费用确定的，以支持和履行订阅义务，外加假定的营业利润率。递延收入将根据附注2规定的收入标准予以确认，重要会计政策摘要，公司2019年表格10-K。

与收购有关的商誉主要归因于集合的劳动力，以及预期合并的协同效应，后者代表可识别净资产的购买价格和公允价值之间的差额。不t为美国所得税目的可扣除的税款。除了上表披露的通过购买价格分配记录的商誉外，该公司还记录了额外的商誉$3.5百万与所购无形资产有关的递延纳税负债所产生的商誉。参见注12，所得税，进一步讨论收购对税收的影响。

公司在领域收购中承担收购相关成本$0.6百万在截至2019年7月31日的6个月内。这些与收购有关的费用包括在公司精简的综合经营报表中的一般和行政费用中。

从收购之日起，该公司在其精简的综合资产负债表中包括领域资产的估计公允价值和承担的负债。在收购日期之后的领域的经营结果已经包括在公司截至2019年7月31日的三个月和六个月的合并业务报表中，但对这些报表并不重要。由于对该公司截至2019年7月31日和2018年7月31日为止的三个月和六个月的合并业务合并报表而言，这些结果对该公司的浓缩合并经营报表不重要，因此没有提供该领域收购业务的初步结果。


5.	商誉和购置无形资产净额

下表汇总了所述期间商誉账面金额的变化情况(以千为单位)：



2019年1月31日结余	$	41,878
与企业合并有关的商誉增加	13,606
2019年7月31日结余	$	55,484

参见注4，业务合并，以了解增加善意的更多细节。

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未经审计的精简合并财务报表附注(续)

公司无形资产的账面总额和累计摊销情况如下(千)：



	(一九二零九年七月三十一日)
	总账面价值		累积摊销			净账面价值
发达技术	$	34,700	$	(7,703	)	$	26,997
域名	155		(140		)	15
客户关系	15,200		(2,110		)	13,090
共计	$	50,055	$	(9,953	)	$	40,102



	(一九二零九年一月三十一日)
	总账面价值		累积摊销			净账面价值
发达技术	$	7,400	$	(4,358	)	$	3,042
域名	155		(128		)	27
客户关系	13,500		(675		)	12,825
共计	$	21,055	$	(5,161	)	$	15,894

获得的无形资产按直线摊销.截至2019年7月31日，可识别、与购置有关的无形资产的加权平均剩余使用寿命为：4.6年数对于发达的技术，0.7年数关于域名和4.3年数为了客户关系。无形资产摊销费用$3.1百万和$4.8百万截至2019年7月31日止的三个月和六个月。已开发的技术和域名的摊销费用作为研究和开发费用列入公司精简的合并业务报表。客户关系的摊销费用作为销售和营销费用列入公司精简的综合业务报表。

截至2019年7月31日，与无形资产有关的未来摊销费用如下(千)：



截至1月31日的年份，
2020年剩余时间	$	5,323
2021	8,504
2022	8,500
2023	8,500
2024	7,825
2025	1,450
共计	$	40,102


6.	可转换高级债券

2018年6月，该公司发布$250.0百万合计本金0.75%应于2024年到期的可转换高级债券(“票据”)的私人配售，2018年7月，该公司又发行了一份$50.0百万该批债券的本金总额，完全符合首次购房者购买额外债券的选择权。债券是本公司的高级无担保债务，利息每半年支付一次，日期为每年6月15日及12月15日，由2018年12月15日起，利率为0.75%债券将于2024年6月15日到期，除非较早转换、赎回或回购。在扣除初始购买折扣和估计的债务发行成本后，此次发行的净收益总额约为零。$291.1百万.

初始转换率为14.6738公司级股票每股普通股$1,000债券本金，相当于初始转换价格约为$68.15A类普通股的每股股份，但须在指明事件发生时作出调整。债券持有人可在紧接2024年3月15日之前的营业日之前的任何时间选择转换债券，但须在下列情况下才可兑换：

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未经审计的精简合并财务报表附注(续)

(1)

在2018年10月31日结束的会计季度之后开始的任何会计季度内(仅在该财政季度)，如果公司的A类普通股的上一次报告的出售价格至少为每股市盈率20在一段期间内的营业日(不论是否连续)30截至紧接上一财政季度最后一个交易日的连续交易日大于或等于前一个财政季度的最后一个交易日130%债券在每个适用交易日的转换价格；


(2)	在此期间五-任何转帐后的营业日期间五连续交易日期(“计量期”)$1,000债券在量度期的每个交易日的本金均少于债券本金98%上一次报告的公司A类普通股的出售价格的产品及该等交易日债券的转换率；


(3)	如公司要求赎回任何或全部债券，则在紧接赎回日期之前的预定交易日营业结束前的任何时间；或


(4)	在指定的公司事件发生时(如关于“说明”的契约所述)。

在2024年3月15日或该日后，直至在紧接到期日之前的预定交易日结束为止，持有人可将其债券的全部或任何部分折算成$1,000本金，由持有人选择，不论上述情况如何。转换后，公司将履行其转换义务，支付或交付(视属何情况而定)现金、公司A类普通股的股份或现金与公司A类普通股股份的组合。如果在债券到期日前发生了根本性的变化(如债券的契约中所定义的)，债券持有人将有权要求公司以相当于转售价格的回购价格回购全部或部分债券。100%拟回购的债券本金，另加应计利息及未付利息，但不包括基本更改回购日期。此外，如果特定的公司事件发生在适用的到期日之前，或者如果公司选择赎回债券，公司将提高在某些情况下选择转换与此类公司活动或赎回有关的票据的持有人的转换率。本公司目前的目的是以现金结算债券本金。

在三个月内结束2019年7月31日，由于公司最近一次报告的A类普通股的销售价格超过或等于130%的转换价格20期间内的交易日30连续交易日结束2019年7月31日(本财政季度最后一个交易日)，因此，债券目前全部或部分可兑换，持有人可在2019年8月1日至2019年10月31日期间自由兑换。债券在此期间后是否可兑换，将取决于这一条件的持续满足或今后的另一种转换条件。截至2019年7月31日，该公司没有收到任何转换通知。由于公司有权选择以现金偿还债券、公司A类普通股的股份或两者的组合，公司继续将这些债券归类为公司合并资产负债表上的长期债务。2019年7月31日.

本公司不得在2021年6月20日前赎回该批债券。2021年6月20日或该日后，如其A类普通股的上一次报告出售价格至少为A类普通股，该公司可按其选择赎回全部或部分债券130%的转换价格，至少在20在任何情况下的交易日(不论是否连续)30连续交易日期间(包括该期间的最后一个交易日)，截止于公司提供赎回通知的日期之前的交易日，赎回价格等于100%须赎回的债券本金，另加赎回日期的应计利息及未付利息，但不包括赎回日期。

在债券发行的会计核算中，债券分为负债和权益两部分。负债部分的账面金额是通过计量没有相关可转换特征的类似负债的公允价值来计算的。代表转换期权的权益部分的账面金额是通过从各自票据的票面价值中扣除负债部分的公允价值来确定的。此差额表示使用有效利率方法按“票据”各自条款摊销利息费用的债务贴现率。代表转换选项的权益部分的账面金额是相当可观的。$84.2百万。股本部分记录在额外的已缴入资本中，只要它继续满足股权分类的条件，就不会重新计量。

在债务发行成本核算中$8.8百万与债券有关的是，公司根据债券的相对价值，将发生的总额分配给债券的负债和权益部分。可归因于负债部分的发行费用是一致的$6.3百万并将连同债务贴现，按债券的有效利率在债券合约期内摊销利息开支。7.03%。可归因于股票部分的发行费用

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未经审计的精简合并财务报表附注(续)

都是$2.5百万并以代表额外已付资本中的转换期权的股权部分为净额.

附注负债部分的净账面金额如下(千)：



	2019年7月31日
校长	$	300,000
未摊销债务贴现	(71,096		)
未摊销债务发行成本	(5,548		)
净账面金额	$	223,356

“债券”中权益部分的净账面金额如下(千)：



	2019年7月31日
转换期权的债务折扣	$	84,168
发行成本	(2,485		)
净账面金额	$	81,683

截至2019年7月31日，债券的估计公允价值总额大致相等。$654.3百万。公允价值是根据每单位收盘价确定的。$100截至该期间最后一天的债券。债券的公允价值主要受公司普通股的交易价格和市场利率的影响。

下表列出与“说明”有关的利息支出(千)：



	三个月到7月31日，				截至7月31日的六个月，
	2019		2018		2019		2018
合同利息费用	$	563	$	200	$	1,126	$	200
债务贴现摊销	3,082		1,034		6,115		1,034
发行成本摊销	195		60		383		60
共计	$	3,840	$	1,294	$	7,624	$	1,294

上限呼叫

在债券定价方面，该公司与某些交易对手(“上限呼叫”)进行了私下谈判的上限呼叫交易。每个有上限的呼叫都有一个大约相当的初始价格。$68.15每股变现，但须作某些调整，这与“债券”的初始折算价格相对应。有上限的呼叫的初始上限价格是相当的。$106.90按每股计算，但须作某些调整。在债券转换时，最高认购额预计会部分抵销对公司A类普通股的潜在稀释，但须以上限价格为限。有上限的呼叫覆盖范围，但须作反稀释调整，大致为4.4百万公司A类普通股的股份。在发生影响公司的特殊事件(包括合并事件、投标要约和此类事件的宣布)时，最高限额的报价将进行调整。此外，上限呼叫还会受到某些特定的额外干扰事件的影响，这些事件可能导致上限呼叫的终止，包括国有化、破产或除名、法律变化、未能交付、破产申报和套期保值中断。出于会计目的，有上限的调用是单独的事务，而不是Notes条款的一部分。由于这些交易符合一定的会计准则，因此，上限要求记录在股东权益中，而不作为衍生工具入账。成本$37.1百万因购买上限电话而产生的费用被记录为减少了额外的已付资本，不会被重新计量。

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7. 租赁

融资租赁

2017年12月，该公司签订了一项租赁协议106,230可出租的办公空间(“房地”)，以容纳其在纽约市不断扩大的雇员基础。该公司于2018年1月1日收到楼宇交付品，开始进行建筑工程，以翻新该处所。基础租金支付总额估计数总额12-租约的年期$87.3百万付款于2019年7月开始。公司可选择将租约期限再延长一次5年数.

经营租赁

本公司已签订不可撤销的经营租约，主要涉及到2029年到期的办公空间租金。本公司在协议期限内以直线方式确认经营租赁费用，同时考虑到市场条款的调整，如免费或不断升级的基本每月租金付款或延迟支付条件，如推迟支付所需付款的开始日期的租金假期。本公司可在某些租赁协议上获得更新或扩建选择、租赁改进津贴或其他奖励。

租赁费用

该公司精简的综合业务报表中包括的公司租赁费用的组成部分如下(千)：



	截至2019年7月31日止的三个月		截至2019年7月31日止的6个月
融资租赁费用：
资产使用权摊销	$	994	$	1,988
租赁负债利息	918		1,823
经营租赁成本	1,386		2,353
短期租赁费用	308		703
租赁费用总额	$	3,606	$	6,867

资产负债表组成部分

公司经营和融资租赁的余额记录在精简的综合资产负债表上如下(千)：



	2019年7月31日
经营租赁：
经营租赁使用权资产	$	11,698
经营租赁负债(流动)	3,729
经营租赁负债，非流动	9,002
融资租赁：
财产和设备，净额	$	41,399
其他应计负债	4,200
其他负债，非流动负债	61,605

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补充信息

下表列出与公司经营和融资租赁有关的补充资料(除加权平均资料外，以千计)：



	截至2019年7月31日止的6个月
为计算租赁负债所包括的数额支付的现金：
融资租赁业务现金流量	$	—
经营租赁的经营现金流	2,083
融资租赁现金流量融资	—
以租赁债务换取的使用权资产：
融资租赁	$	—
经营租赁	2,567
加权平均剩余租赁期限(以年份为单位)：
融资租赁	10.4
经营租赁	4.7
加权平均贴现率：
融资租赁	5.6		%
经营租赁	6.1		%

租赁债务到期日

未来不可取消融资和经营租赁下的最低租赁付款，按年度未折现现金流量计算。2019年7月31日如下(千)：



截至1月31日的年度，	融资租赁			经营租赁
2020年剩余时间	$	3,732		$	3,248
2021	8,073			4,926
2022	8,073			2,869
2023	8,073			2,781
2024	8,073			1,300
此后	51,274			2,264
最低付款总额	87,298			17,388
较少估算的利息	(21,493		)	(4,657		)
未来最低租赁付款现值	65,805			12,731
减去租赁项下的当期债务	(4,200		)	(3,729		)
非当期租赁债务	$	61,605		$	9,002

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截至2019年1月31日，根据以前的租赁会计准则，非可撤销融资和经营租赁下的未来最低租赁付款如下(千)：



截至1月31日止的年度	融资租赁		经营租赁
2020	$	3,732	$	4,578
2021	8,073		3,765
2022	8,073		2,277
2023	8,073		2,224
2024	8,073		922
此后	51,274		2,149
最低付款总额	$	87,298	$	15,915


8.	承付款和意外开支

不可取消的物质承诺

在截至2019年7月31日止的6个月，公司的合同义务和承付款在2019年表格10-K中披露的义务和承诺没有在正常业务流程之外发生重大变化。

法律事项

本公司不时介入在一般业务过程中出现的申索及其他法律事宜。例如，2019年3月12日，实时数据(“实时”)向美国特拉华州地区法院提起诉讼，指控该公司侵犯了其拥有的三项美国专利：美国专利编号9，116，908，美国专利编号9，667，751和美国专利编号8，933，825。诉讼中的专利侵权指控涉及数据压缩、解压缩、存储和检索。实时寻求货币损害赔偿和禁令救济。2019年8月，地区法院批准了该公司和实时公司的规定，即在地区法院决定在另一项诉讼中宣布两项声称的专利无效之前，暂缓对该公司的实时诉讼。

当这些索赔发生时，公司会对其进行调查。虽然索赔本身是不可预测的，但公司目前不知道任何对公司不利的事项，如果对公司不利，会对公司的业务、财务状况、经营结果或现金流量产生重大不利影响。

当可能和可估计的损失时，本公司为解决法律和其他意外事故作出估计。公司不时是诉讼的一方，并受到与正常经营过程有关的索赔和威胁索赔，包括知识产权索赔、劳动和就业索赔、违约索赔和其他事项。

虽然诉讼和索赔的结果本质上是不可预测的，但该公司认为，至少没有合理的可能使公司就这些损失发生重大损失。2019年7月31日和2019年1月31日因此，该公司不t记录此类意外开支的应计款项。

赔偿

公司在正常经营过程中，根据其与其他公司的协议，包括商业伙伴、业主、承包商和进行研究和开发的各方，订立赔偿条款。根据这些安排，公司同意赔偿、保持无害，并补偿被赔偿方因公司活动而遭受或遭受的某些损失。这些赔偿协议的条款一般是永久的。根据这些协议，公司未来可能需要支付的最高金额是不可确定的。本公司从未发生过为诉讼辩护或解决与这些赔偿协议有关的索赔的费用。因此，公司认为这些协议的公允价值不是实质性的。公司维持商业一般责任保险和产品责任保险，以抵消公司根据本赔偿条款可能承担的某些责任。

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公司已与其每一位董事和执行官员签订了赔偿协议。这些协议要求公司在特拉华州法律允许的范围内，对这些人因加入本公司而可能承担的某些责任给予最充分的赔偿。


9.	收入

收入分类

根据向公司首席执行官提供和审查的信息，该公司认为，其收入和现金流量的性质、数量、时间和不确定性以及它们如何受到经济因素的影响，最适合通过公司的主要地理市场和订阅产品类别来描述。该公司的主要地理市场是北美和南美洲(“美洲”)；欧洲、中东和非洲(“EMEA”)；以及亚太地区。该公司还将其订阅产品分为与MongoDB地图集相关的产品(包括mLab)和其他订阅产品(包括MongoDB企业高级版)。

下表按主要地理市场、订阅产品类别和服务分列公司收入(千)：



	三个月到7月31日，				截至7月31日的六个月，
	2019		2018		2019		2018
主要地理市场：
美洲	$	64,967	$	38,736	$	122,730	$	72,156
EMEA	27,810		17,937		53,231		31,961
亚太	6,591		2,938		12,795		5,633
共计	$	99,368	$	59,611	$	188,756	$	109,750

订阅产品类别和服务：
MongoDB地图集相关	$	36,787	$	10,607	$	67,650	$	17,570
其他订阅	57,369		44,479		110,500		83,585
服务	5,212		4,525		10,606		8,595
共计	$	99,368	$	59,611	$	188,756	$	109,750

在美国的客户占60%的收入总额三和六结束的几个月2019年7月31日和60%和61%的收入总额三和六结束的几个月2018年7月31日分别。在英国的客户占10%的收入总额三和六结束的几个月2019年7月31日和12%和11%为三和六结束的几个月2018年7月31日分别。没有其他国家10%或者更多的收入。

截至2019年7月31日和2018公司的所有长期资产都位于美国。

合同负债

公司的合同负债在公司的综合资产负债表中作为递延收入入账，包括客户开具的发票或预先从公司的订阅和服务合同中确认的收入所收到的付款。递延收入，包括截至2005年12月31日的当期和非经常余额2019年7月31日而2019年1月31日$150.2百万和$137.7百万分别。为截至2019年7月31日止的6个月和2018，每个期间开始时递延收入确认的收入为$83.9百万和$55.6百万分别。

剩余的履约义务

其余履约债务是截至本报告所述期间结束时分配给未交付或部分未交付的合同中的交易价格总额。剩余的履约义务包括未赚得的收入、未来分期付款的多年合同以及在任何特定时期结束时对已接受的客户合同的某些未履行订单。如……2019年7月31日，分配给剩余履约义务的总交易价格是一致的。$175.7百万。近似.55%预计将被确认为下一年度的收入。12月份及其后的其余部分。公司运用了实用的权宜之计

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披露分配给剩余履约义务的交易价格数额，如果相关合同的期限为12个月或者更少。

未开票应收款

超过发票金额确认的收入产生了未开票的应收账款，这代表了公司无条件地有权获得考虑，以换取公司转让给客户的货物或服务。未开单应收账款作为应收账款的一部分入账，净额计入公司综合资产负债表。截至2019年7月31日，未开单应收款$10.1百万.

为获得与客户的合同而资本化的成本

公司将与客户之间不可取消的订阅合同直接相关的增量成本资本化，包括支付给公司销售部门的销售佣金，这些佣金作为递延佣金和其他资产记录在公司的综合资产负债表中，这取决于推迟的预期时间。

递延佣金$55.7百万特别是.2019年7月31日。递延佣金的摊销费用$4.6百万和$9.0百万为三和六结束的几个月2019年7月31日分别$3.4百万和$6.5百万为三和六结束的几个月2018年7月31日分别。有不与所列期间资本化费用有关的减值损失。

10. 股权激励计划和员工股票购买计划

2008年股票激励计划和2016年股权激励计划

该公司于2008年通过了“2008年股票奖励计划”(经修订，“2008年计划”)，并于2016年通过了“2016年股权激励计划”(经修订，“2016年计划”)，主要目的是向雇员、董事和咨询人发放基于股票的奖励。随着2016年12月“2016年计划”的制定，所有可根据“2008年计划”获得赠款的份额都转移到了“2016年计划”。该公司不再根据2008年计划授予任何基于股票的奖励，而根据2008年计划取消的任何股票期权将自动转移到2016年计划。

股票期权

2016年计划规定向雇员发放激励股票期权，向雇员、董事或顾问发放非法定股票期权。公司董事会或其委员会决定所有股权授予的归属时间表。股票期权授标一般在以下一段时间内授予四年带着25%在奖励的一周年纪念日归属，其余的在下一个月每月归属。36个月为公司服务。

下表汇总了截至2019年7月31日止的6个月(除份额和每股数据及年份外，以千计)：



	股份		加权- 平均运动单价分享		加权- 平均残存契约性术语 (以年份计)	骨料内禀价值
结余-2019年1月31日	8,621,010		$	7.75	6.7	$	729,392
行使股票期权	(1,497,444	)	7.56
股票期权被没收和到期	(134,012	)	10.82
结余-2019年7月31日	6,989,554		$	7.74	6.3	$	946,975
既有和可行使的-2019年1月31日	5,342,183		$	6.95	6.0	$	456,275
既有和可行使的-2019年7月31日	4,660,444		$	7.02	5.7	$	634,751

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受限制股票单位

2016年计划规定向雇员、董事和咨询人发放限制性股票单位(“RSU”)。授予新雇员的RSU通常在四年带着25%在转归开始日期一周年时归属，其余在未来12个季度按季度归属，但须由专营公司继续向公司提供服务。授予现有雇员的RSU通常每季度授予一次四年，但须视乎专营公司继续向本公司提供服务而定。

下表汇总了截至2019年7月31日止的6个月:



	股份		加权平均授予日期-每个RSU的公允价值
未获授权-2019年1月31日	1,988,774		$	54.22
RSU	1,313,327		112.54
RSU	(332,933	)	57.23
RSU被没收和取消	(138,614	)	73.65
未获授权-2019年7月31日	2,830,554		$	79.97

2017年员工股票购买计划

2017年10月，公司董事会通过并批准了2017年员工股票购买计划(“2017年ESPP”)。合共2.0百万根据2017年ESPP，公司A类普通股的股份已获批准发行。在任何计划限制的情况下，2017年ESPP允许符合条件的雇员(通常通过工资扣减)最多缴纳工资。15%以每股贴现价格购买公司A类普通股的收益。除首次公开发行期外，ESPP还规定了单独的6个月期。首次公开发行(IPO)从2017年10月18日开始，到2018年6月15日结束。在截至2019年7月31日的三个月内，该公司发行了90,6192017年ESPP下A类普通股的股份。

除非董事会或董事会另有决定，公司的A类普通股将以每股价格(1)低于(1)的价格购买给参加2017年ESPP的员工的账户。85%发行期第一个交易日公司A类普通股的公平市价，即公司A类普通股首次公开发售的价格，或(2)公开发行85%发行期最后一个交易日公司A类普通股的公平市价。

股票补偿费用

在公司未经审计的合并经营报表中确认的以股票为基础的赔偿费用总额如下(千)：



	三个月到7月31日，				截至7月31日的六个月，
	2019		2018		2019		2018
收入成本-订阅	$	1,214	$	489	$	2,202	$	848
收入成本-服务	721		281		1314		465
销售和营销	5,944		2,129		10,884		4,347
研发	6,114		2,904		10,634		5,110
一般和行政	3,669		3,206		6,637		5,816
股票补偿费用总额	$	17,662	$	9,009	$	31,671	$	16,586

11. 每股净亏损

公司计算每股基本净亏损的方法是，将净亏损除以当期已发行普通股的加权平均数量，减去需回购的股份。稀释后每股净亏损是通过使所有可能稀释的普通股等价物(包括股票期权和股票期权)生效计算的。

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限制性股票单位。所述期间每股基本净亏损和稀释净亏损相同，因为将所有可能发行的普通股包括在内将是反稀释的，因为所报告的每一期间的净亏损都是反稀释的。

除表决权外，A类和B类普通股持有人的权利，包括清算权和股利权，是相同的。一级普通股中的每一股都有权转让一每股及B类普通股的每股投票权10每股得票。由于A类和B类普通股的清算权和股利相同，未分配的收益按比例分配，因此，A类和B类普通股的每股净亏损在个别或合并基础上都是相同的。

下表列出了每股基本和稀释净亏损的计算方法(除股票和每股数据外，以千计)：



	三个月到7月31日，						截至7月31日的六个月，
	2019			2018			2019			2018
分子：
净损失	$	(37,336	)	$	(27,782	)	$	(70,576	)	$	(54,337	)

分母：
加权平均股，用于计算每股净亏损，基本损失和稀释损失	55,647,707			51,185,258			55,186,945			50,784,422

每股净亏损，基本损失和稀释损失	$	(0.67	)	$	(0.54	)	$	(1.28	)	$	(1.07	)

在计算稀释后每股净亏损时，没有考虑到“债券”中转换期权所依据的股票，因为这样做的效果是反稀释的。根据初始转换价格，截至2019年7月31日会被转换成大约4.4百万公司A类普通股的股份。不过，该公司目前期望以现金结算债券本金。因此，在按国库股票法计算稀释每股收益时，只考虑转换价值超过债券总本金数额(“折算价差”)的数额。当公司A类普通股在一定时期内的平均市场价格超过初始转换价格时，转换价差对稀释后每股净收益有稀释作用$68.15债券每股收益。至于债券的发行，该公司作出上限的认购，并不包括在内，以计算已发行的稀释股份数目，因为这样做的效果是反稀释的。在债券转换后，有上限的认购将部分抵销对公司A类普通股的潜在稀释。

在截至2019年7月31日止的三个月，该公司A类普通股的平均市价是$150.59，这超过了最初的转换价格。在这些未经审计的精简合并财务报表的发布日期，该公司没有收到任何转换通知。为披露目的，公司计算了折算价差的潜在稀释效应，这包括在下表中。

以下加权平均流通股，可能稀释的普通股，被排除在计算稀释净亏损在所述期间，因为纳入他们的影响将是反稀释。



	三个月到7月31日，		截至7月31日的六个月，
	2019	2018	2019	2018
股票期权购买普通股	2,212,684	3,361,686	2,342,061	3,450,512
股票期权购买二级普通股	5,185,198	8,271,986	5,442,820	8,636,638
无限制股票单位	2,926,998	1,441,964	2,744,235	1,044,241
早期行使股票期权	31,583	132,297	39,480	172,778
可转换高级债券的转换价差所依据的股票	2,409,899	—	2,177,490	—

MongoDB公司

未经审计的精简合并财务报表附注(续)

12. 所得税

该公司记录了一项与所得税有关的准备金(福利)$(3.3)百万和$(3.5)百万为三和六结束的几个月2019年7月31日分别$0.2百万和$0.7百万为三和六结束的几个月2018年7月31日分别。期间记录的养恤金总额三和六结束的几个月2019年7月31日的净发布驱动$3.5百万在公司对递延税资产的估价备抵中，主要是由于在采购会计中记录的递延税，作为领域收购的一部分。与前一年期间所得税有关的规定主要是由于外国税收被联合王国在股票期权方面的超额减税所抵消。所得税的计算依据的是适用于当期税前收入(亏损)的年度实际税率估计数，加上任何重大不寻常项目、离散事件或税法变化的税收影响。

本公司根据ASC 740-10标准对不确定的纳税状况进行评估。税收不确定性的核算. 截至2019年7月31日，该公司未获确认的税收优惠总额$4.6百万，其中$0.1百万如果得到承认，将影响公司的有效税率。该公司预计，在未来12个月内，由于某些法定时效到期和税务审计结算，可能会减少的合理可能未获确认的税收优惠的数额是不对公司中期未经审计的合并合并财务报表的材料。


项目2.	管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。

除上下文另有说明外，本报告中提到“MongoDB”、“the Company”、“we”、“Our”和“us”等术语是指MongoDB公司、其部门及其子公司。以下对我们财务状况和经营结果的讨论和分析应结合(1)本季度报告中其他地方出现的本季度报告表10-Q和(2)经审计的合并财务报表和相关附注以及“管理人员对财务状况和经营结果的讨论和分析”标题下的讨论和讨论一并阅读：(1)本季度报告中其他地方出现的未经审计的合并合并财务报表和相关附注(“2019表10-K”)。这里提供的所有信息都是基于我们的财政日历，该日历将于1月31日结束。除另有说明外，对特定年份、季度、月份或期间的提述是指我们截至1月31日的财政年度以及该财政年度的相关季度、月份和期间。2018年2月1日起，公司采用“会计准则更新”(“ASU”)第2014-09期。与客户签订合同的收入(主题606)如公司合并财务报表及有关附注所述最近通过了会计公告。“本季度报告表10-Q中的所有金额和披露内容均已更新，以符合新的收入标准。

本季报以表格10-q载列“前瞻性陈述”，其含义为“财务报告”第27A条所指的“前瞻性陈述”。经修正的1933年证券法(“证券法”)，和经修正的1934年“证券交易法”(“交易法”)第21E条。这些表述往往是通过使用诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“项目”、“将”、“会”等词语来识别的，或这些词语的否定或复数，或类似的表达或变化，包括我们对未来运营费用的期望。这种前瞻性陈述受到许多风险、不确定性、假设和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果和某些事件发生的时间与前瞻性声明所表达或暗示的未来结果大不相同。可能导致或导致这种差异的因素包括但不限于本文中确定的因素，以及本季度报告第二部分第1A项所述的“风险因素”一节中讨论的因素，即表10-Q。你不应该把前瞻性的陈述作为对未来事件的预测.此外，这些前瞻性发言仅在本报告发表之日发表。除法律规定外，我们没有义务更新任何前瞻性声明，以反映此类声明日期之后发生的事件或情况。

我们的公司网站位于www.mongodb.com我们在公司网站上或通过公司网站免费提供年度、季度和当前报告，以及在以电子方式向证券交易委员会提交此类报告或向其提供此类报告后，在合理可行的范围内尽快对这些报告进行任何修改。我们公司网站上的信息不是本季度报告的一部分，即10-Q表，也不是向SEC提交或提供的任何其他报告的一部分。

概述

MongoDB是领先的现代化通用数据库平台。我们强大的平台使开发人员能够在广泛的用例中快速、高效地构建和更新应用程序。组织可以在云中、前提下或混合环境中大规模部署我们的平台。软件应用程序正在重新定义跨行业的组织如何与客户打交道，如何经营他们的业务，如何相互竞争。数据库是每个软件应用程序的核心。因此，选择数据库是一个高度战略性的决策，它直接影响开发人员的生产力、应用程序性能和组织竞争力。我们的平台解决了现代应用程序的性能、可伸缩性、灵活性和可靠性要求，同时维护了遗留数据库的优势。我们的业务模型将开发人员的思想共享和采用开源的好处与专有软件订阅业务模型的经济效益结合起来。MongoDB的总部设在纽约市，截至目前，我们的总人数为1，491人。2019年7月31日，比截至2018年7月31日.

我们的收入主要来源于订阅的销售，订阅量占 95% 和 94% 我们三人的总收入截至2019年7月31日止的6个月分别 92% 在我们的总收入中这三个人和截至2018年7月31日止的六个月。我们的主要订阅包是MongoDBEnterpriseAdvanced，它们分别占我们订阅收入的52%和53%截至2019年7月31日止的6个月分别占我们认购收入的64%及65%截至2018年7月31日止的六个月分别。在截至2019、2018年和2017年1月31日的财政年度，MongoDBEnterpriseAdvanced分别占我们订阅收入的60%、69%和72%。MongoDBEnterpriseAdvanced是我们为企业客户提供的全面服务，可以在云、前提下或混合环境中运行，包括我们的所有人。Ary商业数据库服务器，企业管理能力，我们的图形用户界面，分析集成，技术支持和商业许可，我们的平台。

我们的许多企业客户最初通过使用CommunityServer来了解我们的软件，这是我们数据库的免费下载版本，它包含了开发人员开始使用MongoDB所需的核心功能，而没有我们的商业平台的所有功能。因此，我们的直接销售前景往往熟悉我们的平台，并可能已经建立了应用程序使用我们的技术。我们直接通过我们的领域和内部销售团队，以及间接通过渠道合作伙伴销售订阅。我们的订阅产品通常是按每台服务器定价的，但每个服务器RAM都有限制。我们的大部分订阅合同为期一年，提前开具发票。当我们进入多年期订阅时，我们通常每年向客户开具发票.

我们于2016年6月推出了MongoDB地图集。蒙哥德阿特拉斯是我们的云托管数据库即服务(“DBaaS”)提供的，包括全面的基础设施和管理，我们运行和管理在云中。在这三个截至2019年7月31日止的6个月，MongoDB地图集收入分别占我们总收入的37%和36%，在截至7月31日的三个月和六个月内，2018，MongoDB地图集收入分别占我们总收入的18%和16%，反映了自推出以来MongoDB地图集的持续增长。我们已经经历了强大的增长，在自我服务客户的MongoDB阿特拉斯.这些客户每月根据其使用情况收取费用。此外，我们还看到我们的销售队伍销售的MongoDB Atlas客户的增长。这些客户通常签署年度承诺并提前付款，或者每月根据使用情况开具发票。鉴于自2009年2月以来，我们的平台已从我们的网站下载了7，000多万次，仅在过去12个月就有超过3，000万次，因此，我们MongoDB Atlas增长战略的一个核心组成部分是将已经在使用CommunityServer的开发人员及其组织转换为MongoDB Atlas的客户，并享受托管服务的好处。

我们还从服务中获得收入，这些服务主要包括与咨询和培训服务有关的费用。服务收入入账为5%和6%我们三人的总收入截至2019年7月31日止的6个月分别8%我们三人和三人的总收入截至2018年7月31日止的六个月。我们期望继续投资于我们的服务组织，因为我们相信它在加速我们的客户实现我们的平台的好处方面发挥着重要作用，这有助于推动客户的保持和扩展。

我们相信，我们的产品市场很大，而且还在增长。据国际数据公司(IDC)称，全球数据库软件市场，即数据管理软件市场，预计2019年将达到640亿美元，2023年将增长到约980亿美元，代表11%的复合年增长率。我们经历了快速增长，并在开发我们的平台和扩大我们的销售和营销足迹方面做了大量的投资。我们打算继续大力投资，以扩大业务，以利用我们的市场机会，而不是优化盈利能力或现金流在短期内。

影响我们表现的关键因素

扩大我们的客户群

我们的重点是继续扩大我们的客户群。我们已经对我们的销售和营销工作以及开发人员社区拓展进行了大量投资，并期望继续进行投资，这对于推动客户获取至关重要。截至2019年7月31日，我们拥有超过15，000名客户，涉及多个行业和100多个国家，而截至目前为止，我们的客户超过7，400人。2018年7月31日. 所有附属实体都算作一个客户。

我们的客户数量2019年7月31日包括从ObjectLabs公司(“mLab”)和Tightdb公司获得的客户。(“王国”)，收购分别于2018年11月1日和2019年5月7日结束。我们对“客户”的定义不包括(1)我们免费产品的用户，(2)从mLab获得的每月花费20美元或更少的用户，以及(3)从领域获得的自助用户。被排除在外的mLab和领域用户共同代表着与从这些收购中获得的用户相关的收入的非物质部分。

截至2019年7月31日，我们有超过1，850名客户是通过我们的直销队伍和渠道合作伙伴销售的，而到目前为止，有1，600多个这样的客户。2018年7月31日。这些客户，我们称之为直销客户，分别占我们三家公司订阅收入的78%和77%。截至2019年7月31日止的6个月分别占我们认购收入的87%及88%截至2018年7月31日止的六个月分别。

增加采用MongoDB地图集

MongoDB地图集，我们托管的多云服务，是我们的Run-Anywhere战略的重要组成部分。使用MongoDB Atlas，客户可以享受将MongoDB作为公共云服务使用的好处，从而使客户能够摆脱管理数据库和相关底层基础结构的复杂性。我们一开始

在2016年推出了MongoDB地图集，并通过迁移我们社区服务器的现有用户获得了收入。2018年期间，我们扩展了MongoDB Atlas中的功能，超出了社区服务器提供的功能，包括向MongoDB Atlas添加高级安全特性、企业标准身份验证和数据库审计，以使Atlas能够支持关键任务的企业工作负载。

MongoDB Atlas可在北美、欧洲和亚太地区的三大云提供商(亚马逊网络服务(“AWS”)、谷歌云平台(“GCP”)和微软Azure)上使用。此外，MongoDB Atlas可在AWS市场上使用，使AWS客户更容易购买和消费MongoDB Atlas。我们最近宣布与GCP建立新的业务伙伴关系，这将为GCP客户提供更深层次的产品集成和统一的账单，这些客户也是MongoDB Atlas的客户。这一伙伴关系将使GCP客户将MongoDB Atlas的所有功能与GCP的身份和访问管理、日志记录和监测、Kubernetes和TensorFlow无缝集成。我们还宣布扩大与微软的关系。在Microsoft Azure Marketplace上新推出的MongoDB地图集将为MongoDB Atlas和Microsoft的联合客户提供新的MongoDB地图集统一帐单，并使已建立的Azure客户更容易购买和使用MongoDB Atlas。此外，MongoDB将成为微软战略合作伙伴计划的一部分。

我们对MongoDB地图集进行了大量投资，我们推动采用MongoDB地图集的能力是我们增长战略的一个关键组成部分。我们在AWS、GCP和Microsoft Azure上提供了一个免费的层，它提供有限的处理能力和存储，以推动开发人员使用和采用MongoDB Atlas。此外，我们还提供了一些工具，可以轻松地将社区服务器的现有用户迁移到MongoDB Atlas。自2016年6月推出以来，我们已将MongoDB地图集扩展到13200多个客户。2019年7月31日。MongoDB Atlas客户的增长包括MongoDB的新客户、添加增量MongoDB Atlas工作负载的现有MongoDB企业高级客户以及来自mLab的客户，如上所述。

保留和扩大现有客户的收入

我们基于订阅的模式的经济吸引力是由客户更新和随着时间推移而增加的现有客户订阅(称为土地和扩展)驱动的。我们相信，这是一个向现有客户提供更多销售的重要机会，并期望投资于销售和营销以及客户成功人员和活动，以便从现有客户那里获得额外的收入增长。如果应用程序增长并需要额外的容量，我们的客户就会增加对我们平台的订阅。此外，我们的客户在迁移其他现有应用程序或在同一部门内或在其他业务或地域范围内构建新应用程序时，扩展了对我们平台的订阅。此外，随着客户将他们的信息技术基础设施现代化并转向云，他们可能会从遗留数据库迁移应用程序。我们的目标是增加组织内标准化我们数据库的客户数量，这可以包括提供集中的内部支持或在内部提供MongoDB作为服务。随着时间的推移，我们的直接销售客户的平均订阅量增加了。此外，自助服务的客户已经开始增加他们对我们产品的消费，特别是MongoDB地图集.

我们监测年度经常性收入(“ARR”)，以帮助我们衡量我们的订阅性能。我们将ARR定义为我们将在未来12个月内从客户那里获得的订阅收入，如果他们的订阅量没有增加或减少的话。ARR不包括自助服务产品，包括未按承诺销售的MongoDB地图集.ARR还不包括专业服务。对于使用我们提供的免费自助服务的客户，我们计算年度每月经常性收入(“MRR”)，计算方法是将他们在前30天内对我们的自助产品的使用按年计算，并假定他们的使用不会增加或减少。截至去年同期，以arr及年化MRR计算的10万元或以上客户数目分别为622及438人。2019年7月31日和2018分别。我们能否增加对现有客户的销售，将取决于多个因素，包括客户对我们的产品和服务的满意或不满、竞争、定价、经济状况或客户消费水平的总体变化。

业务成果构成部分

收入

订阅收入我们通过提供对我们平台的订阅和托管的数据库服务解决方案来获得订阅收入.我们平台的订阅收入可以预先确认为许可证组件，也可以用于技术支持和何时以及可用的更新组件。我们的托管数据库即服务解决方案的收入主要是在使用基础上产生的，并且是以拖欠或预付的方式计费的。我们的大部分订阅合同为期一年，并预先开具发票。我们的订阅合同一般是不可取消的，也是不可退还的.当我们进入多年期订阅时，我们通常每年向客户开具发票.

服务收入服务收入包括咨询和培训服务，并在提供适用服务期间予以确认。我们承认服务协议的收入是随着服务的提供而产生的。

我们预计，除其他外，我们的收入可能会因不同时期而有所不同，主要取决于新订阅的时间和规模、在此期间开始的定期许可证合同的比例、客户续约和扩展率、专业服务的提供、重大交易的影响以及以消费为基础的客户的季节性或使用情况的波动。

收入成本

订阅费用收入。订阅收入的成本主要包括人员成本，包括工资、奖金和福利，以及与我们的订阅安排主要涉及技术支持和分摊成本以及折旧和摊销相关的员工的股票薪酬。我们作为服务托管解决方案的订阅收入成本包括第三方云基础设施费用。我们预计订阅收入的成本会随着订阅收入的增加而增加，而根据MongoDB地图集的结果，我们的订阅收入成本也可能以订阅收入的百分比增加。

服务成本收入服务收入的成本主要包括与我们的专业服务合同相关的员工的人事成本，包括工资、奖金和福利，以及基于股票的薪酬，以及差旅费、分摊成本以及折旧和摊销。我们预期我们的服务收入成本会随着服务收入的增加而增加。

毛利和毛利率

毛利。毛利是指收入减去收入成本。

毛利率毛利率或毛利占收入的百分比，一直并将继续受到各种因素的影响，包括我们的产品和服务的平均销售价格、销售产品的组合、交易量的增长以及订阅和服务之间的收入组合。我们预计，随着时间的推移，我们的毛利率将随着上述因素的变化而波动，如果MongoDB Atlas收入占总收入的百分比有所增加，我们的毛利率可能会因为MongoDB Atlas的相关托管费用而下降。

营业费用

我们的经营费用包括销售和营销、研究和开发以及一般和行政费用。人事费是每一类业务费用中最重要的组成部分。业务费用还包括分配给设施、信息技术和雇员福利费用的间接费用。

销售和市场营销。销售和营销费用主要包括人员成本，包括工资、销售佣金和福利、奖金和股票薪酬。这些费用还包括与营销计划有关的费用、与旅行有关的费用和分配的间接费用.营销计划包括广告，活动，企业沟通，品牌建设和开发者社区活动.我们期望随着时间的推移，我们的销售和营销费用将以绝对美元的形式增长，因为我们将扩大我们的销售队伍，增加我们的营销资源，扩展到新的市场并进一步发展我们的渠道计划。

研究与发展。研发费用主要包括人员成本，包括工资、奖金和福利，以及基于股票的薪酬.它还包括与无形资产有关的摊销和分配的间接费用。随着我们继续投资于我们的平台和开发新产品，我们预计研发费用将继续以绝对美元增长。

一般和行政。一般费用和行政费用主要包括人事费用，包括薪金、奖金和福利，行政职能的股票补偿，包括财务、法律、人力资源、外部法律和会计费用，以及分配的间接费用。我们预计，随着时间的推移，一般和行政费用将以绝对美元的形式增加，因为我们将继续投资于我们的业务增长，并承担与上市公司相关的合规成本。

其他收入(费用)，净额

其他收入(费用)净额主要包括利息收入和外汇交易损益。

所得税准备金(福利)

所得税的规定主要包括美国的州所得税和我们经营业务的某些外国管辖区的所得税。截至2099年1月31日，联邦、州和爱尔兰所得税的净营业亏损(“NOL”)分别为3.692亿美元、2.463亿美元和1.895亿美元，可用于抵消未来的应税收入，前提是2017年“减税和就业法”(“税法”)对联邦NOL进行了修改，如果不加以利用，将于2028年1月31日和2020年1月31日到期。税法包括对NOL的使用和限制的修改。虽然“税法”允许在2017年12月31日前开始的纳税年度内产生的联邦NOL无限期结转，但“税法”还对在2017年12月31日以后的课税年度内产生的联邦NOL的使用规定了80%的限制。爱尔兰允许无限期地推进NOL。与北环线结转相关的递延税资产在上述每个法域均须享有全额估价免税额。

三个和截至2019年7月31日止的6个月摘要

为截至2019年7月31日止的三个月，我们的总收入是9 940万美元相比较5 960万美元为截至2018年7月31日止的三个月。我们的净亏损3 730万美元为截至2019年7月31日止的三个月相比较2 780万美元为截至2018年7月31日止的三个月.

为截至2019年7月31日止的6个月，我们的总收入是1.888亿美元相比较1.098亿美元为截至2018年7月31日止的六个月。我们的净亏损7 060万美元为截至2019年7月31日止的6个月相比较5 430万美元为截至2018年7月31日止的六个月.

我们的营运现金流(9.4)百万美元和(2 490万美元)为截至2019年7月31日止的6个月和2018分别。我们的自由现金流(1 100万)百万美元和(2 650万美元)为截至2019年7月31日止的6个月和2018分别。参见下面题为“流动性和资本资源-非GAAP自由现金流”一节。

业务结果

下表列出了我们在以美元表示的期间的业务结果以及在收入总额中所占的百分比(未经审计，单位：千)：



	三个月到7月31日，						截至7月31日的六个月，
	2019			2018			2019			2018
业务数据综合报表：
收入：
订阅	$	94,156		$	55,086		$	178,150		$	101,155
服务	5,212			4,525			10,606			8,595
总收入	99,368			59,611			188,756			109,750
收入成本：
订阅⁽¹⁾	24,373			12,116			46,968			22,186
服务⁽¹⁾	5,829			4,378			11,406			8,057
总收入成本	30,202			16,494			58,374			30,243
毛利	69,166			43,117			130,382			79,507
业务费用：
销售和营销⁽¹⁾	53,524			36,537			99,644			69,734
研发⁽¹⁾	37,140			21,430			68,008			40,075
一般和行政⁽¹⁾	16,174			12,254			30,979			23,481
业务费用共计	106,838			70,221			198,631			133,290
业务损失	(37,672		)	(27,104		)	(68,249		)	(53,783		)
其他收入(费用)，净额	(3,005		)	(432		)	(5,806		)	159
所得税准备前的损失	(40,677		)	(27,536		)	(74,055		)	(53,624		)
所得税准备金(福利)	(3,341		)	246			(3,479		)	713
净损失	$	(37,336	)	$	(27,782	)	$	(70,576	)	$	(54,337	)


⁽¹⁾	包括以股票为基础的补偿费用如下(未经审计，单位：千)：



	三个月到7月31日，				截至7月31日的六个月，
	2019		2018		2019		2018
收入成本-订阅	$	1,214	$	489	$	2,202	$	848
收入成本-服务	721		281		1,314		465
销售和营销	5,944		2,129		10,884		4,347
研发	6,114		2,904		10,634		5,110
一般和行政	3,669		3,206		6,637		5,816
股票补偿费用总额	$	17,662	$	9,009	$	31,671	$	16,586



	三个月到7月31日，				截至7月31日的六个月，
	2019		2018		2019		2018
收入数据百分比：
收入：
订阅	95	%	92	%	94	%	92	%
服务	5	%	8	%	6	%	8	%
总收入	100	%	100	%	100	%	100	%
收入成本：
订阅	24	%	20	%	25	%	20	%
服务	6	%	7	%	6	%	8	%
总收入成本	30	%	28	%	31	%	28	%
毛利	70	%	72	%	69	%	72	%
业务费用：
销售和营销	54	%	61	%	53	%	63	%
研发	37	%	36	%	36	%	37	%
一般和行政	16	%	21	%	16	%	21	%
业务费用共计	108	%	118	%	105	%	121	%
业务损失	(38	)%	(45	)%	(36	)%	(49	)%
其他收入(费用)，净额	(3	)%	(1	)%	(3	)%	—	%
所得税准备前的损失	(41	)%	(46	)%	(39	)%	(49	)%
所得税准备金(福利)	(3	)%	1	%	(2	)%	1	%
净损失	(38	)%	(47	)%	(37	)%	(50	)%

比较截至2019年7月31日止的三个月和2018

收入



	三个月到7月31日，				变化
(未经审计，单位：千)	2019		2018		$		%
订阅	$	94,156	$	55,086	$	39,070	71	%
服务	5,212		4,525		687		15	%
总收入	$	99,368	$	59,611	$	39,757	67	%

总收入的增长反映了对我们平台和相关服务需求的增加。订阅收入增加3 910万美元主要原因是对新客户(包括mLab客户)的销售收入为2，250万美元。订阅收入增加的其余部分来自对现有客户的销售。服务收入增加的主要原因是向新客户销售专业服务的增加。

收入成本、毛利和毛利率百分比



	三个月到7月31日，						变化
(未经审计，单位：千)	2019			2018			$		%
订阅收入成本	$	24,373		$	12,116		$	12,257	101	%
服务收入成本	5,829			4,378			1,451		33	%
总收入成本	30,202			16,494			13,708		83	%
毛利	$	69,166		$	43,117		$	26,049	60	%
毛利率	70		%	72		%
订阅	74		%	78		%
服务	-12		%	3		%

收入订阅成本的增加主要是由于第三方云基础设施成本增加了920万美元，包括与MongoDB地图集的增长相关的费用，以及与我们支持组织的人员数量增加相关的人事成本和基于股票的补偿增加了190万美元。服务收入成本增加的主要原因是我们的服务机构增加了员工人数。从2018年7月31日到2019年7月31日，我们支持和服务机构的总人数增加了22%。

由于来自MongoDB Atlas的订阅收入占我们总收入的百分比增加，我们的总体毛利率下降了。收入组合的这一变化导致毛利率下降，原因是与MongoDB Atlas相关的第三方云基础设施成本增加。此外，我们的收入成本包括更高的人事成本和基于股票的补偿.我们的服务毛利率因独立咨询和培训服务的销售时间而波动。

营业费用

销售与营销



	三个月到7月31日，				变化
(未经审计，单位：千)	2019		2018		$		%
销售和营销	$	53,524	$	36,537	$	16,987	46	%

销售和营销费用的增加包括1 030万美元的人事费用和以股票为基础的补偿，这是由于我们的销售和营销人员总数增加到615人。2019年7月31日从4332018年7月31日。部分增加的人事费用来自与员工股票期权相关的更高的工资税和限制性股票单位归属，这是由于我们的平均股票价格高于去年同期。销售和营销费用也增加了230万美元，因为我们的人员数量增加，包括旅费和相关费用的增加以及更高的佣金费用。此外，支出增加了210万美元，因为营销计划的支出增加，包括MongoDB Atlas和我们扩大的年度开发人员大会MongoDB World。销售和营销费用包括对客户关系无形资产摊销的80万美元，这些无形资产主要与我们于2018年11月1日收购mLab有关。

研究与开发



	三个月到7月31日，				变化
(未经审计，单位：千)	2019		2018		$		%
研发	$	37,140	$	21,430	$	15,710	73	%

研发费用的增加主要是由于我们增加了50%的研发人员，包括作为领域和mLab收购一部分加入我们的员工，人事成本和基于股票的薪酬增加了970万美元。部分增加的人事费用来自与员工股票期权相关的更高的工资税和限制性股票单位归属，这是由于我们的平均股票价格高于去年同期。研究和开发费用中还包括240万美元来自我们所获得的发达技术无形资产的摊销，190万美元来自与我们收购mLab有关的创建者阻碍的摊销。

一般和行政



	三个月到7月31日，				变化
(未经审计，单位：千)	2019		2018		$		%
一般和行政	$	16,174	$	12,254	$	3,920	32	%

一般费用和行政费用的增加主要是由于一般和行政人员人数增加了47%，增加了320万美元，因为人事费用和基于库存的补偿增加了320万美元。部分增加的人事费用来自与员工股票期权相关的更高的工资税和限制性股票单位归属，这是由于我们的平均股票价格高于去年同期。此外，专业服务费用，特别是法律和征聘费用，增加了100万美元。这些较高的一般和行政开支部分是由于上市公司的合规要求增加所致，截至2019年1月31日，该公司已不再符合新兴成长型公司的资格。一般费用和行政费用还包括我们于2019年5月7日结束的收购领域的20万美元费用。

其他收入(费用)，净额



	三个月到7月31日，						变化
(未经审计，单位：千)	2019			2018			$			%
其他收入(费用)，净额	$	(3,005	)	$	(432	)	$	(2,573	)	596	%

其他费用的增加，扣除截止的三个月的净额2019年7月31日主要原因是与2018年6月和7月发行的0.75%可转换高级债券(“票据”)有关的利息支出，以及与我们的纽约市办事处融资租赁相关的利息费用，该费用在建设阶段曾被资本化为一种适合自己的资产。在截至2019年7月31日的三个月内，我们的平均现金等价物和短期投资余额与上年同期相比，利息收入的增加部分抵消了这些支出。

所得税准备金(福利)



	三个月到7月31日，					变化
(未经审计，单位：千)	2019			2018		$			%
所得税准备金(福利)	$	(3,341	)	$	246	$	(3,587	)	-1458	%

截止三个月的所得税福利2019年7月31日主要原因是与收购领域无形资产相关的非经常性税收优惠，这减少了我们的递延税资产和相关的估价津贴。参见注12所得税，载于本季报第I部第1项未经审计的合并合并财务报表的附注内，详情请参阅表格10-Q。

比较截至2019年7月31日止的6个月和2018

收入



	截至7月31日的六个月，				变化
(未经审计，单位：千)	2019		2018		$		%
订阅	$	178,150	$	101,155	$	76,995	76	%
服务	10,606		8,595		2,011		23	%
总收入	$	188,756	$	109,750	$	79,006	72	%

总收入的增长反映了对我们平台和相关服务需求的增加。订阅收入增加7 700万美元主要原因是向新客户(包括mLab客户)的销售收入为3920万美元。订阅收入增加的其余部分来自对现有客户的销售。服务收入增加的主要原因是向新客户销售专业服务的增加。

收入成本、毛利和毛利率百分比



	截至7月31日的六个月，						变化
(未经审计，单位：千)	2019			2018			$		%
订阅收入成本	$	46,968		$	22,186		$	24,782	112	%
服务收入成本	11,406			8,057			3,349		42	%
总收入成本	58,374			30,243			28,131		93	%
毛利	$	130,382		$	79,507		$	50,875	64	%
毛利率	69		%	72		%
订阅	74		%	78		%
服务	(8		)%	6		%

收入订阅成本的增加主要是因为第三方云基础设施成本增加了1，910万美元，包括与MongoDB Atlas系统的增长相关的费用，以及与我们支持组织的人员数量增加相关的390万美元的人事成本和基于股票的补偿。服务收入成本增加的主要原因是我们的服务机构增加了员工人数。从2018年7月31日到2019年7月31日，我们的支持和服务机构的总人数增加了22%。

营业费用

销售与营销



	截至7月31日的六个月，				变化
(未经审计，单位：千)	2019		2018		$		%
销售和营销	$	99,644	$	69,734	$	29,910	43	%

销售和营销费用的增加包括1710万美元的人事费用和基于库存的补偿，这是由于我们的销售和营销人员总数增加到615人。2019年7月31日从4332018年7月31日。部分增加的人事费用来自与员工股票期权相关的更高的工资税和限制性股票单位归属，这是由于我们的平均股票价格高于去年同期。销售和营销费用也增加了510万美元，因为我们的人员数量增加，包括旅费和相关费用的增加和更高的佣金费用。此外，费用增加了300万美元，原因是营销计划的支出增加，包括MongoDB Atlas和我们扩大的年度开发人员大会MongoDB World。销售和营销费用包括主要与2018年11月1日我们收购mLab有关的客户关系无形资产摊销的140万美元。

研究与开发



	截至7月31日的六个月，				变化
(未经审计，单位：千)	2019		2018		$		%
研发	$	68,008	$	40,075	$	27,933	70	%

研发费用的增加主要是由于我们增加了50%的研发人员，包括作为领域和mLab收购一部分加入我们的员工，人事成本和基于股票的薪酬增加了1，780万美元。部分增加的人事费用来自与员工股票期权相关的更高的工资税和限制性股票单位归属，这是由于我们的平均股票价格高于去年同期。研究和开发费用中还包括与我们收购mLab有关的创始人阻碍的摊销费用380万美元，以及我们收购的发达技术无形资产的摊销摊销费用340万美元。

一般和行政



	截至7月31日的六个月，				变化
(未经审计，单位：千)	2019		2018		$		%
一般和行政	$	30,979	$	23,481	$	7,498	32	%

一般费用和行政费用的增加主要是由于一般和行政人员人数增加了47%，从而增加了530万美元的人事费用和基于库存的补偿。部分增加的人事费用来自与员工股票期权相关的更高的工资税和限制性股票单位归属，这是由于我们的平均股票价格高于去年同期。此外，专业服务费用，特别是法律和公共公司合规费用，增加了170万美元。这些较高的一般和行政开支部分是由于上市公司的合规要求增加所致，截至2019年1月31日，该公司已不再符合新兴成长型公司的资格。一般费用和行政费用还包括与我们于2019年5月7日结束的领域收购有关的60万美元费用。

其他收入(费用)，净额



	截至7月31日的六个月，					变化
(未经审计，单位：千)	2019			2018		$			%
其他收入(费用)，净额	$	(5,806	)	$	159	$	(5,965	)	(3,752	)%

其他收入净减少的主要原因是，与2024年到期的0.75%可转换高级票据有关的利息支出(“票据”)，以及与我们纽约市办事处融资租赁有关的利息费用，该费用在2018年的大部分建设阶段被资本化为一项适合建造的资产。这些开支因截至六个月的平均现金等价物及短期投资结余所带来的利息收入增加而被部分抵销。2019年7月31日与上年同期相比。

所得税准备金(福利)



	截至7月31日的六个月，					变化
(未经审计，单位：千)	2019			2018		$			%
所得税准备金(福利)	$	(3,479	)	$	713	$	(4,192	)	(588	)%

截止六个月的所得税福利2019年7月31日主要原因是与收购领域无形资产相关的非经常性税收优惠，这减少了我们的递延税资产和相关的估价津贴。参见注12所得税，载于本季报第I部第1项未经审计的合并合并财务报表的附注内，详情请参阅表格10-Q。这项福利因股票期权活动增加而产生的所得税准备金部分抵消，这一做法在联合王国产生了超额的减税额，并被记作所得税福利。截至2019年7月31日止的6个月.

流动性与资本资源

截至2019年7月31日，我们有现金、现金等价物、短期投资和限制现金总额。4.366亿美元。我们的现金和现金等价物主要包括银行存款和货币市场基金。我们的短期投资包括美国政府的国库券，我们的限制性现金是我们在公司信用卡上可用信贷的抵押品。

我们相信，我们现有的现金、现金等价物和短期投资将足以满足我们至少在未来12个月的运营和资本需求。

我们从业务中产生了重大的业务损失和负现金流量，这反映在我们的累积赤字和合并现金流量表中。截至2019年7月31日，我们的累积赤字5.633亿美元。我们预计在未来的运营中将继续遭受运营亏损和负现金流，并可能需要额外的资本资源来实施战略举措，以扩大我们的业务。我们未来的资本需求将取决于许多因素，包括我们的增长率、支持发展努力的支出的时间和范围、销售和营销以及国际经营活动的扩大、新的认购推出的时间、以及市场对我们的订阅和服务的持续接受程度。我们将来可能会作出安排，购买或投资于互补的业务、服务和技术，包括知识产权。我们可能需要寻求额外的股本或债务融资。如果需要从外部来源获得额外的资金，我们可能无法按照我们可以接受的条件或根本无法筹集资金。如果我们不能在需要时筹集更多资金，我们的业务、经营成果和财务状况将受到不利影响。

下表汇总了所列期间的现金流量(未经审计，单位：千)：



	截至7月31日的六个月，
	2019			2018
用于业务活动的现金净额	$	(9,379	)	$	(24,901	)
投资活动(用于)提供的现金净额	30,750			(184,028		)
筹资活动提供的现金净额	$	17,713		$	269,874

非GAAP自由现金流

为了补充我们按照美国公认的会计原则(GAAP)编制和列报的中期未经审计的合并财务报表，我们向投资者提供自由现金流量，这是一种非GAAP财务措施。自由现金流是指用于经营活动的净现金减去资本支出和软件开发成本(如果有的话)。在截至2019年7月31日止的6个月和2018，我们没有资本化任何软件开发成本。自由现金流是管理层用来理解和评估我们的流动性和产生未来运营计划的一种措施。将资本支出和软件开发资本化的金额排除在外，有助于对我们的流动性进行一次又一次的比较，而不包括那些我们认为不代表我们的流动性的项目。我们相信，自由现金流量是衡量流动资金的一种量度，为我们的管理层、投资者和其他人提供有用的信息，以了解和评估我们的流动性的力量和未来产生现金的能力，这些现金可以与我们的管理层和董事会一样用于战略机会或投资于我们的业务。然而，我们对自由现金流量的使用作为一种分析工具有其局限性，你不应孤立地看待它，也不应把它作为对我们根据公认会计原则报告的财务结果的分析的替代。此外，我们对自由现金流量的定义可能与其他公司的定义不同，因此可比性可能有限。你应该考虑自由现金流量与我们的其他基于公认会计准则的财务业绩衡量标准，如用于经营活动的净现金，以及我们的其他公认会计原则财务业绩。

下表对业务活动使用的自由现金流量与用于业务活动的现金净额进行了核对，这是最直接可比的公认会计原则计量，用于所述每一期间(未经审计，单位：千)：



	截至7月31日的六个月，
	2019			2018
用于业务活动的现金净额	$	(9,379	)	$	(24,901	)
资本支出	(1,596		)	(1,561		)
资本化软件	—			—
自由现金流	$	(10,975	)	$	(26,462	)

经营活动

期间用于经营活动的现金截至2019年7月31日止的6个月曾.940万美元主要是因为我们的净亏损7 060万美元的非现金费用部分抵销3 170万美元以股票为基础的补偿，650万美元我们的债务贴现和发行成本的摊销，600万美元折旧和摊销以及与租赁有关的非现金费用380万美元。此外，我们收到的现金减少了我们的应收账款620万美元并增加我们的递延收入1 230万美元反映了我们销售的总体增长和我们不断扩大的客户群。此外，我们的应计负债也有所增加。830万美元，主要来自截至2019年7月31日的佣金和奖金。部分抵消这些利益对我们的经营现金流是增加了700万美元在递延佣金和非现金福利中，420万美元来自与收购领域无形资产相关的非经常性税收福利，280万美元来自与我们短期投资折扣相关的非现金福利。

2018年7月31日终了的6个月内，用于经营活动的现金约为2490万美元，主要由我们的净亏损驱动。5 430万美元并被非现金费用1660万美元用于股票补偿，160万美元用于折旧和摊销。此外，我们的递延收入也有所增加。640万美元由于我们销售的总体增长，我们不断扩大的客户群和我们的应收账款减少了。650万美元应收现金。我们的应计负债增加了200万美元，主要来自2018年7月31日累计的佣金。我们的递延收入、应收帐款和应计负债的现金流入被增加的现金部分抵消。340万美元递延佣金和增加80万美元预付费用。

投资活动

期间投资活动提供的现金截至2019年7月31日止的6个月的3 080万美元由于有价证券的到期日被购买有价证券、财产和设备部分抵销。此外，我们还使用了3 860万美元获得净现金。

期间用于投资活动的现金截至2018年7月31日止的六个月的1.84亿美元主要原因是购买有价证券，不计到期日。

筹资活动

筹资活动提供的现金截至2019年7月31日止的6个月曾.1 770万美元主要原因是行使股票期权的收益，以及根据“雇员股票购买计划”行使股票期权和发行普通股所得的收益。

筹资活动提供的现金截至2018年7月31日止的六个月曾.2.699亿美元主要原因是发行了票据，扣除了上限呼叫和发行费用，以及根据“雇员股票购买计划”行使股票期权和发行普通股的收益。

季节性

我们过去和将来都会经历收入和结果的季节性波动。此外，由于最近采用了会计准则更新编号2014-09年，与客户签订合同的收入(主题606)，我们可能会在某些合同的时间和性质，特别是包含长期许可证的多年期合同的时间和性质方面，经历更大的变异性和降低季度收入和结果的可比性。

表外安排

截至2019年7月31日，我们与任何实体或金融合作伙伴没有任何关系，如结构性金融或特别目的实体，这些实体本来是为了促进表外安排或其他目的而设立的。

合同义务和承诺

在截至2019年7月31日止的6个月，我们的合同义务和承诺与2019年表格10-K中披露的合同义务和承诺没有实质性变化。参见附注7，租赁，和附注8，承付款和意外开支，载于本季报第一部分第1项未经审计的合并合并财务报表的附注内，详情请参阅表格10-Q。

关键会计政策和估计

我们的财务报表是根据公认会计原则编制的。在编制这些财务报表时，我们必须作出影响所报告的资产、负债、收入、支出和相关披露数额的估计和假设。我们不断地评估我们的估计和假设。我们的估计是基于历史经验和其他各种假设，我们认为这些假设在当时情况下是合理的。我们的实际结果可能与这些估计不同。

我们的关键会计政策与2019年表格10-K第二部分第7项“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”中披露的政策没有重大变化。

最近的会计公告

见注2，重要会计政策摘要，在本季度报告第一部分未审计的合并财务报表的说明中，本季度报告第10-Q表第1项讨论最近的会计公告，包括我们根据会计准则编纂842采用新的租赁标准。


项目3.	市场风险的定量和定性披露。

我们在美国境内和国际上都有业务，我们在正常的业务过程中面临市场风险。

利率风险

我们的现金和现金等价物主要包括银行存款和货币市场基金，我们的短期投资包括美国政府的国库券。如……2019年7月31日，我们有现金、现金等价物、限制性现金和短期投资。4.366亿美元。由于这些票据的期限较短，我们的现金等价物的账面金额合理地接近公允价值。我们的投资活动的主要目标是保存资本、满足流动性需求以及对现金和投资进行信托控制。我们并非为交易或投机目的而进行投资。我们的投资由于利率的波动而面临市场风险，这可能影响我们的利息收入和投资的公平市场价值。假设利率上升或下降10%的影响，不会对我们的投资的公平市价产生实质影响。2019年7月31日.

2018年6月，我们在一次私人配售中发行了2.5亿美元的债券本金总额；2018年7月，我们根据首次购房者购买额外债券的选择权，又发行了5，000万美元的债券本金总额。债券的公允价值受利率风险、市场风险等因素影响。债券的公允价值一般会随甲类普通股价格的上升而增加，而当我们的甲类普通股价格下跌时，则会普遍下跌。利息和市场价值的变化影响债券的公允价值，但不影响我们的财务状况、现金流量或业务结果，因为债务的固定性质。此外，我们在资产负债表上按面值减去未摊销的折价进行备注，我们提出公允价值仅供必要的披露之用。

外币风险

我们的销售合同主要以美元、英镑(“英镑”)或欧元(“欧元”)计价。我们的部分业务费用是在美国境外发生的，以外币计价，并会因外币汇率的变动而波动，特别是英镑和欧元的变动。此外，外币汇率的波动可能导致我们在业务报表中确认交易损益。假设适用于我们业务的外币汇率变动10%的影响不会对我们的历史合并财务报表产生重大影响。三和六已结束的几个月2019年7月31日和2018。鉴于外汇汇率对我们的历史经营业绩影响不大，我们没有进行衍生或套期保值交易，但如果我们对外币的敞口变得更大，我们今后可能会这样做。随着国际业务的增长，我们将继续重新评估我们管理汇率波动风险的方法。


项目4.	控制和程序。

对披露控制和程序的评估

我们维持“交易所法”第13a-15(E)条和第15d-15(E)条所界定的“披露控制和程序”，其目的是确保在证券交易委员会规则和表格规定的时限内，记录、处理、总结和报告根据“交易所法”提交或提交的报告中要求公司披露的信息。披露控制和程序包括(但不限于)控制和程序，目的是确保一家公司根据“外汇法”提交或提交的报告中要求披露的信息得到积累，并酌情传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和主要财务官员，以便就所要求的披露作出及时的决定。

我们的管理层在我们的首席执行官和首席财务官的参与下，对我们的披露控制和程序的有效性进行了评估。2019年7月31日。根据对我们的披露控制和程序的评估2019年7月31日我们的首席执行干事和首席财务干事得出结论认为，截至这一日期，我们的披露控制和程序在合理的保证水平上是有效的。

财务报告内部控制的变化

我们对财务报告的内部控制没有变化，这与“外汇法”第13a-15(D)条和第15d-15(D)条所要求的评价有关，这些评价发生在本季度报告所涉期间，即表10-Q，对财务报告的内部控制产生了重大影响或相当可能产生重大影响。

对控制有效性的固有限制

我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，认为我们的披露控制和程序以及对财务报告的内部控制旨在为实现其目标提供合理的保证，并在合理的保证水平上有效。然而，我们的管理层并不期望我们的披露控制和程序或我们对财务报告的内部控制将防止所有错误和所有欺诈。一个控制系统，无论构想和运作如何良好，只能提供合理的，而不是绝对的保证，以确保控制系统的目标得到实现。此外，控制系统的设计必须反映一个事实，即资源受到限制，控制的好处必须与其成本相比较。由于所有控制系统的固有局限性，对控制的任何评价都不能绝对保证所有控制问题和欺诈事件(如果有的话)都已被发现。这些固有的限制包括这样的现实：决策中的判断可能是错误的，而故障可能是由于一个简单的错误或错误而发生的。此外，某些人的个人行为、两人或两人以上的勾结或管理人员凌驾于管制之上，都可以规避管制。任何控制系统的设计也部分基于对未来事件可能性的某些假设，无法保证任何设计在所有可能的未来条件下都能成功地实现其既定目标；随着时间的推移，管制可能会因条件的变化而变得不充分，或者政策或程序的遵守程度可能会恶化。由于成本效益控制系统固有的局限性，可能会发生错误或欺诈所导致的误报，而不会被发现。

第二部分-其他资料

项目1.法律程序。

有时，我们可能会在正常的业务过程中受到法律诉讼和索赔。

例如，2019年3月12日，实时数据(“实时”)向美国特拉华州地区法院提起诉讼，指控我们侵犯了美国拥有的三项专利：美国专利编号9，116，908(“908专利”)，美国专利编号9，667，751(“751专利”)和美国专利编号8，933，825(“825专利”)。诉讼中的专利侵权指控涉及数据压缩、解压缩、存储和检索。实时寻求货币损害赔偿和禁令救济。2019年8月，地区法院批准了该公司和实时公司的规定，即在地区法院在另一项诉讼中宣布两项所称专利无效的实时上诉结果之前，暂停对该公司的实时诉讼。

未来的诉讼可能需要通过确定第三方所有权的范围、可执行性和有效性来保护我们自己、我们的合作伙伴和我们的客户，或者确立我们的所有权。任何当前或未来诉讼的结果都无法准确预测，无论结果如何，诉讼都会因辩护和和解费用、管理资源的转移等因素而对我们产生不利影响。

项目1A。危险因素

我们的业务和财务结果受到各种风险和不确定因素的影响，包括下文所述的风险和不确定性。除本表格10-Q所载的其他信息外，您还应仔细考虑下面描述的风险和不确定性，包括我们的合并财务报表和相关说明。下面描述的风险和不确定性并不是我们面临的唯一风险和不确定性。额外的风险和不确定因素，我们不知道，或我们目前认为不是实质性的，也可能成为对我们的业务产生不利影响的重要因素。如果下列任何风险或其他没有具体说明的风险成为现实，我们的业务、财务状况和经营结果可能会受到重大和不利的影响。在这种情况下，我们A类普通股的交易价格可能会下跌。

与我们的商业和工业有关的风险

我们的经营历史有限，因此很难预测我们今后的业务结果。

我们于2007年成立，2009年推出了MongoDB社区服务器，2013年推出了MongoDB企业高级版，2016年推出了MongoDB地图集。由于我们有限的经营历史，我们预测未来业务结果的能力是有限的，而且受到许多不确定因素的影响，包括我们准确预测未来增长的能力。我们的历史收入增长一直不一致，不应被视为表明我们未来的表现。此外，在今后几个时期，我们的收入增长可能放缓或收入可能下降，原因有几个，包括采用MongoDB的速度放缓，或对我们的订阅服务和相关服务的需求减少，我们的免费产品的用户向付费客户的转换减少，竞争加剧，技术或知识产权的变化，或我们由于任何原因未能继续利用增长机会。我们还遇到并将遇到迅速变化的行业中成长中的公司经常遇到的风险和不确定性，例如这里描述的风险和不确定因素。如果我们对这些风险和不确定因素以及未来收入增长的假设是错误的或改变的，或者如果我们不成功地应对这些风险，我们的经营和财务结果可能与我们的预期大不相同，我们的业务可能会受到影响。

我们有亏损的历史，随着成本的增加，我们可能无法创造足够的收入来实现或维持盈利。

自成立以来，我们在每一段时间内均录得净亏损，包括9，900万美元, 8 400万美元和7 010万美元截至1月31日的财政年度，2019, 2018和2017分别。我们的累积赤字4.886亿美元截至2019年1月31日。我们预计，随着我们增加销售和营销工作，继续投资于研究和开发，以及扩大我们在国内和国际上的业务和基础设施，我们的运营费用将大幅增加。特别是，我们已经与某些第三方云供应商就云基础设施服务达成了不可取消的多年容量承诺，这些服务要求我们支付此类容量，而不管实际使用情况如何。此外，我们已经并预计将继续承担与上市公司有关的大量额外法律、会计和其他费用。虽然近几年我们的收入有所增长，但如果我们的收入下降或增长速度超过营运开支的增长速度，我们将无法实现。

并在未来时期保持盈利能力。因此，我们预计将继续造成损失。我们不能向你保证，我们将在未来实现盈利，或者说，如果我们真的盈利，我们将能够维持盈利能力。

由于我们的大部分收入都来自我们的数据库平台，这个平台不能满足客户需求可能会对我们的业务、运营结果、财务状况和增长前景产生不利影响。

我们从我们的数据库平台中获得并期望继续获得大量的收入。因此，市场采用我们的数据库平台对我们的持续成功至关重要。对我们平台的需求受到许多因素的影响，其中许多因素是我们无法控制的，包括开发商继续接受市场、我们社区服务器产品的可用性、生成的数据的持续数量、种类和速度、我们的竞争对手开发和发布新产品的时间、技术变革和我们市场的增长速度。如果我们不能继续满足客户和开发商的需求，我们的业务运作、财务业绩和增长前景将受到重大和不利的影响。

我们目前面临着巨大的竞争，预计激烈的竞争将继续下去。

数据库软件市场，无论是关系数据库产品还是非关系数据库产品，都是高度竞争、迅速发展的，其他人可能会推出与现有开源或源代码可用数据库有关的竞争数据库或出售服务，包括我们的数据库。我们市场上的主要竞争因素包括：与软件开发人员和IT主管共享思想；产品能力，包括灵活性、可伸缩性、性能、安全性和可靠性；灵活的部署选项，包括作为服务的完全管理或在云中、前提或混合环境中的自我管理，以及部署的容易程度；所支持的用例的广度；与现有IT基础设施的集成容易；专业服务和客户支持的稳健性；价格和总成本；坚持行业标准和认证；用户采用的规模和级别；销售和营销努力的力度；品牌意识和声誉。如果我们不能就其中任何一个竞争因素进行有效的竞争，我们可能无法吸引新客户，或失去或未能更新现有客户，这将使我们的业务和经营结果受到损害。

我们主要与IBM、Microsoft、Oracle和其他类似公司等成熟的遗留数据库软件提供商竞争。我们还与公共云提供商竞争，如提供数据库功能的AmazonWebServices(“AWS”)、GoogleCloud平台(“GCP”)和MicrosoftAzure，以及非关系数据库软件提供商。此外，其他大型软件和互联网公司也可能寻求进入我们的市场。

我们的一些实际和潜在的竞争对手，特别是传统的关系数据库提供商和大型云提供商，比我们有着更长的经营历史，与现有或潜在客户和商业伙伴建立了更牢固的关系，金融、技术、营销或其他资源大大增加，品牌知名度更强，知识产权组合更大，全球分布和存在范围更广。这些竞争对手可以以低成本或无成本的价格提供产品，以加强与现有或潜在客户的整体关系。我们的竞争对手也可能比我们更快和更有效地应对新的或不断变化的机会、技术、标准或客户要求。随着新技术的引进和新的市场进入，我们预计未来的竞争将会加剧。此外，我们的一些较大的竞争对手拥有更广泛的产品，可以将竞争产品与硬件或其他软件产品捆绑在一起，包括他们的云计算和客户关系管理平台。因此，即使单个产品的功能比我们的软件更有限，客户也可以从我们的竞争对手那里选择捆绑的产品。这些规模较大的竞争对手也往往能够更好地承受技术支出的任何大幅度削减，因此不会那么容易受到竞争或经济衰退的影响。此外，有些竞争对手可能会以较低的价格提供产品或服务，以较低的价格处理一种或有限的功能，比我们的产品更深入，或在我们不经营的地区。

此外，我们的实际和潜在竞争对手可能在他们之间或与第三方建立合作关系，这可能进一步加强他们在我们所处理的市场上的资源和产品。此外，拥有更多可用资源的第三方可能获得目前或潜在的竞争对手。由于这种关系和收购，我们的实际或潜在竞争对手也许能够更快地适应新技术和客户的需要，将更多的资源用于产品的推广或销售，发起或承受实质性的价格竞争，更容易地利用其他机会，或比我们更快地开发和扩大其产品。由于所有这些原因，我们可能无法成功地与我们目前或未来的竞争对手竞争。

如果我们不能有效地扩大我们的销售和营销组织，我们可能无法增加新的客户或增加现有客户的销售。

增加我们的客户群和获得更广泛的市场接受我们的订阅服务和相关服务将在很大程度上取决于我们是否有能力有效地扩大我们的销售和营销业务和活动。我们在很大程度上依赖于我们的直销力量和我们的营销努力来获得新的客户。我们计划在国内和国际上继续扩大我们的销售和营销机构。我们相信，对于具备我们所需的销售技能和技术知识的经验丰富的销售专业人员来说，尤其是在我们继续以较大企业为目标时，存在着重大的竞争。我们能否在未来实现可观的收入增长，在一定程度上将取决于我们能否成功招聘、培训和留住足够数量的有经验的销售人员，尤其是在纽约、旧金山湾区和英国伦敦等大型市场。新员工需要大量的培训和时间，才能达到充分的生产力，特别是在新的或发展中的销售领域。我们最近提拔塞德里克·皮奇为首席收入官。我们最近聘用的人员和计划聘用的人员，包括新晋升的首席收入主任，可能不会如我们预期的那样迅速提高生产力，而我们将来亦可能无法在我们所经营的市场聘请或挽留足够数目的合资格人士。由于我们有限的经营历史，我们无法预测，随着我们扩大销售和营销组织，或销售人员需要多长时间才能生产，我们的销售是否会或在多大程度上增加。如果我们的销售和营销组织的扩大不会带来收入的大幅增加，我们的业务和运营结果就会受到损害。

我们的采用策略包括提供CommunityServer和免费的MongoDB地图集，我们可能无法实现这些策略的预期好处。

为了鼓励开发人员使用、熟悉和采用我们的平台，我们提供了CommunityServer作为“免费”服务。CommunityServer是我们数据库的免费下载版本，它不包括我们商业平台的所有功能。我们还提供免费的MongoDB地图集，以加快采用，促进使用和驱动品牌和产品意识。我们不知道我们是否能够将这些用户转化为我们平台的付费客户。我们的营销策略也在一定程度上取决于说服使用这些免费版本之一的用户说服组织中的其他人购买和部署我们的平台。如果社区服务器或我们的MongoDB地图集免费层的用户没有成为付费客户，或导致其他用户成为付费客户，我们将无法实现这些策略的预期效益，我们扩大业务或实现盈利的能力可能会受到损害。

我们决定在新的许可(服务器端公共许可证)下提供CommunityServer，可能会损害CommunityServer的采用。

2018年10月16日，我们宣布将社区服务器的许可证从GNU Affero通用公共许可证版本3(“AGPL”)更改为新的软件许可证，即服务器端公共许可证(“SSPL”)。SSPL基于AGPL的精神，但包含一个明确的条件，即任何试图利用MongoDB作为服务的组织都必须开放用于提供此类服务的软件。由于SSPL是一种新的许可证，而且没有得到任何法院的解释，开发人员和他们工作的公司可能对采用CommunityServer犹豫不决，因为SSPL的条款不确定，以及如何解释和执行它。此外，SSPL还没有得到开放源码计划的批准，也没有被列入自由软件基金会的自由软件许可证列表。这可能会对社区服务器的采用产生负面影响，进而可能导致品牌和产品知名度下降，最终导致付费客户减少，我们扩大业务或实现盈利的能力可能会受到损害。

我们在我们的MongoDB地图集上投入了大量资金，如果它不能实现市场的采纳，我们的业务结果和财务状况就会受到损害。

我们于2016年6月推出了MongoDB地图集。我们有限的营销经验，确定定价和销售MongoDB地图集，我们正在继续完善我们的销售，营销，定价和支持采用这一产品的方法。我们已经并打算继续指导我们的大部分财政和业务资源来开发和发展MongoDB Atlas，包括提供免费的MongoDB Atlas，以提高开发人员的使用和认识。尽管MongoDB地图集自其商业发布以来得到了迅速的采用，但我们不能保证采用的速度将以同样的速度或完全相同。如果我们在推动客户采用MongoDB地图集的努力中失败，或者如果我们这样做是不盈利的，或者无法成功地与我们目前或未来的竞争对手竞争，我们的业务、运营结果和财务状况就会受到损害。

如果AGPL、SSPL和其他开源许可证(我们的一些软件是许可的)不能强制执行，我们可能会受到负面影响。

2018年10月16日之前发布的CommunityServer版本是根据AGPL授权的。此许可声明，任何在其许可下的程序都可以复制、修改和分发，前提是满足某些条件。2018年10月16日，我们为所有版本的CommunityServer发布了新的软件许可证SSPL。SSPL基于AGPL的精神，但包含一个明确的条件，即任何使用CommunityServer提供MongoDB作为第三方服务的组织都必须开放用于提供此类服务的软件。法院可能认为SSPL或AGPL是不可执行的。如果法院持有许可证或本许可证的某些方面不能强制执行，其他人可以使用我们的软件在市场上与我们竞争，其方式不受SSPL或AGPL规定的限制。

我们的社区服务器许可模式可能会对我们将知识产权货币化和保护的能力产生负面影响。

我们在SSPL(2018年10月16日以后发布的版本)或AGPL(2018年10月16日之前发布的版本)下提供社区服务器。CommunityServer是我们数据库的免费下载版本，它包含了开发人员开始使用MongoDB所需的核心功能，但不是我们商业平台的所有功能。只要满足某些条件，SSPL和AGPL都授予许可用户查看、使用、复制、修改和重新分发CommunityServer源代码的广泛自由。一些商业企业认为SSPL或AGPL许可软件不适合商业使用，因为这些许可的“版权”要求。然而，这些商业企业中的一些并不对在SSPL或AGPL下将软件用于内部目的有同样的关切。因此，这些商业企业可能永远不会转换为付费客户的我们的平台。任何人都可以从互联网上获得社区服务器的免费副本，我们不知道我们所有的SSPL或AGPL许可用户是谁。竞争对手可以对我们的软件进行修改，以便在市场上与我们竞争。我们无法看到我们的软件是如何被许可方使用的，所以我们发现违反SSPL或AGPL的能力是非常有限的。

除了CommunityServer之外，我们还为开源许可下的开源项目贡献了其他源代码，并在开放源码许可下发布了内部软件项目，并期望在将来这样做。由于社区服务器的源代码和我们为开放源码项目作出贡献的任何其他软件或在开放源码许可证下分发的软件都是公开的，因此，我们将这些源代码货币化和保护我们的知识产权的能力可能受到限制，或在某些情况下完全丧失。

我们的软件包含第三方开源软件，这可能会对我们销售产品的能力产生负面影响，并使我们面临可能的诉讼。

我们的软件包括第三方开源软件，我们打算在未来继续将第三方开源软件纳入我们的产品中。在我们的软件中使用第三方开源软件可能会对我们将软件货币化的能力施加条件或限制。虽然我们监测开放源码软件被纳入我们的产品以避免这种限制，但我们不能确定我们没有以与我们的许可模式不一致的方式将开源软件纳入我们的产品或平台。某些开源项目还包括其他开源软件，而且这些依赖的开源库可能会受到不一致的许可条款的限制。这可能会对我们合并的开源软件的管理条款产生进一步的不确定性。

此外，我们所受的某些开放源码许可证的条款没有得到美国或外国法院的解释，而且开放源码软件许可证有可能被解释为会对我们使用这些软件施加意想不到的限制或条件。此外，我们可能不时面临第三方的索赔，声称拥有或要求发布我们使用这种开放源码软件开发的软件或衍生产品，这些软件或衍生产品可能包括我们源代码的专有部分，或者以其他方式寻求强制执行开放源码许可证的条款。这些索赔可能导致诉讼，并可能要求我们免费提供源代码的专有部分，购买昂贵的许可，或停止提供牵连的软件或服务，除非和直到我们可以重新设计它们以避免侵权。这一再造过程可能需要大量额外的研究和开发资源，而我们可能无法成功地完成它。

除了与许可要求相关的风险之外，使用第三方开放源码软件可能会带来比使用第三方商业软件更大的风险，因为开源许可方通常不提供担保。此外，我们所提供的开源软件的许可人可以不时修改他们的许可条款。

协议的方式使这些许可条款可能与我们的许可模型不兼容，因此，除其他后果外，还可能阻止我们合并受修改许可约束的软件。

任何这些风险都很难消除或管理，如果不加以解决，可能会对我们的业务、经营结果和财务状况产生负面影响。

如果我们不能成功地引入新的特性或服务并对我们的软件或服务进行增强，我们的业务和操作结果可能会受到不利影响。

我们吸引新客户和增加现有客户收入的能力在一定程度上取决于我们是否有能力增强和改进我们的软件，并引入新的功能和服务。为了发展我们的业务和保持竞争力，我们必须继续加强我们的软件和开发功能，以反映技术的不断发展的性质和我们的客户的需求。新产品的成功、改进和发展取决于几个因素：我们对市场变化的预期和对产品特征的需求，包括及时推出和结束产品、充分的客户需求、我们产品开发工作的成本效益以及能够以更低的价格、更有效、更方便或更安全地提供有竞争力的产品和服务的新技术的扩散。此外，由于我们的软件是针对各种系统、应用程序、数据和设备而设计的，我们将需要不断地修改和改进我们的软件，以跟上这些系统的变化。我们可能无法成功地开发这些修改和增强。此外，在我们的软件中增加特性和解决方案将增加我们的研究和开发费用。我们开发的任何新功能可能不会及时或符合成本效益，也可能无法获得市场认可，以产生足够的收入来证明相关费用是合理的。很难预测客户是否会采用新的功能。这种不确定性限制了我们预测未来业务结果的能力，并使我们面临许多挑战，包括我们规划和模拟未来增长的能力。如果我们不能解决这些不确定因素，并成功地开发新功能，那么我们的软件就会增强，或者克服技术挑战和竞争技术。, 我们的业务和经营结果可能受到不利影响。

我们还提供专业服务，包括咨询和培训，并必须不断调整以帮助我们的客户根据他们的具体IT策略部署我们的软件。如果我们不能推出新服务或加强现有服务，以配合客户部署策略的转变，我们可能无法吸引新客户、挽留现有客户、扩大他们对我们软件的使用，或取得续约合约，而这些对我们的业务前途十分重要。

我们的成功在很大程度上取决于我们能否打入现有的数据库产品市场，以及数据库产品市场的增长和扩展。

我们未来的成功在很大程度上取决于我们满足现有需求的能力，以及数据库市场的持续增长和扩大。很难预测对我们产品的需求、从一种到另一种和相关服务的转变、这些市场的规模、增长率和扩张、竞争性产品的进入或现有竞争产品的成功与否。我们是否能够渗透现有的数据库市场和市场的任何扩展取决于许多因素，包括与我们的订阅服务相关的成本、性能和感知价值，以及我们的客户是否愿意对市场上的关系产品和其他数据库产品采取替代办法。此外，我们的许多潜在客户已经对关系数据库进行了大量投资，例如Oracle提供的产品，并且可能不愿意投资于新产品。如果数据库市场未能以我们预期的速度增长或缩小规模，或者我们未能成功地打入现有市场，我们的业务就会受到损害。

我们未来的季度业绩可能会大幅波动，如果我们不能满足分析师或投资者的预期，我们的股价可能会大幅下跌。

我们的经营结果，包括我们的收入、营运开支和现金流量，在未来可能会因多种因素而有很大的差异，其中许多因素是我们无法控制的，这些因素可能难以预测，而且可能或不完全反映我们业务的基本表现，而对我们的经营业绩作一次与中期的比较，可能是没有意义的。一些可能导致我们的经营结果在季度间波动的因素包括：


•	我们的收入、客户和其他主要经营指标的实际和预期增长率的变化；


•	新产品公告、价格变动和竞争对手的其他行为；


•	由于我们的MongoDB Enterprise Advanced和MongoDB Atlas提供的服务(例如我们不可取消的多年云基础设施能力承诺，无论实际使用情况如何，这些承诺要求我们支付这种能力)和专业服务的收入和相关成本的混合，因为这种相对组合可能会影响我们的毛利率和营业收入；


•	收入和相关成本的组合可归因于销售，即订阅与服务捆绑在一起，而非单独销售，以及我们和我们的合作伙伴的销售；


•	我们吸引新客户的能力；


•	我们有能力留住客户，扩大他们对我们软件的使用，特别是对我们最大的客户；


•	我们无法执行AGPL或SSPL；


•	延迟完成销售，包括更新的时间，这可能导致收入被推到下一个季度，特别是因为我们的销售很大一部分发生在每个季度末；


•	收入确认的时间安排；


•	可归因于较大交易而非较小交易的收入组合；


•	客户预算以及预算周期和采购决策时间的变化；


•	客户和潜在客户选择替代产品，包括开发自己的内部解决方案，或选择只使用我们的产品的免费版本；


•	货币汇率波动；


•	我们控制成本的能力，包括我们的运营费用；


•	我们和我们的竞争对手提供的新产品、特性和服务的时机和成功，或我们行业竞争动态的任何其他变化，包括竞争对手、客户或战略伙伴之间的整合；


•	我们的软件的交付和使用受到重大安全破坏、技术困难或中断；


•	我们未能保持客户所要求的服务正常运行时间和性能；


•	客户和转售商应收账款的可收性，如果客户或转售商遇到财务困难，可能会受到阻碍或延迟；


•	国内和国际的一般经济状况，以及具体影响到我们的客户参与的行业的经济条件；


•	营业税和其他税务决定由我们经营业务的辖区内的主管部门决定；


•	新会计公告的影响；及


•	基于股票的补偿费用的波动。

上述一个或多个因素和其他因素的发生可能导致我们的手术结果有很大差异。我们还打算在不久的将来继续大力投资，以扩大我们的业务，而不是优化盈利能力或现金流。此外，由于上市公司的经营成本增加，我们预计会招致大量额外开支。因此，历史模式和我们在任何一个季度的业务结果可能是没有意义的，也不应作为未来业绩的指示。此外，如果我们的季度经营业绩低于跟踪我们股票的投资者或证券分析师的预期，我们A级普通股的价格可能会大幅下跌，我们可能会面临代价高昂的诉讼，包括证券集团诉讼。

我们在最近几个时期经历了迅速的增长。如果我们不能继续增长和有效地管理我们的增长，我们可能无法执行我们的业务计划，增加我们的收入，改善我们的运营结果，保持高水平的服务，或充分应对竞争的挑战。

我们最近经历了一段业务、运营和员工人数快速增长的时期。财政年度2019, 2018和2017，我们的总收入是2.67亿美元, 1.66亿美元和1.148亿美元，分别表示61%和45%增长率。我们还大幅增加了客户群的规模，从2015年1月31日的1100多名客户增至2019年1月31日的13 400多名客户，我们从2015年1月31日的383名员工增至2019年1月31日的1 212名员工。我们期望在短期内继续扩大我们的业务和员工人数。我们的成功将在一定程度上取决于我们能否继续增长，并在国内和国际上有效地管理这一增长。

我们最近的增长给我们的管理、行政、业务和金融基础设施造成了巨大的压力，今后的增长将继续如此。我们将需要继续改进我们的业务、财务和管理程序和控制，以及我们的报告制度和程序，以管理我们业务和人员的预期增长，这将需要大量支出和分配宝贵的管理和雇员资源。如果我们不能有效地实施这些基础设施改进，我们确保关键业务系统的不间断运作和遵守适用于公共报告公司的规则和条例的能力将受到损害。此外，如果我们不能有效地管理我们的业务和业务的增长，我们的产品和服务的质量就会受到影响，保护我们的文化、价值观和创业环境可能会改变，我们可能无法充分应对竞争挑战。这可能会削弱我们吸引新客户、留住现有客户和扩大他们对我们产品和服务的使用的能力，所有这些都会对我们的品牌、整体业务、经营结果和财务状况产生不利影响。

如果我们或我们的服务供应商的安全措施遭到破坏，或以其他方式未经授权访问私人或专有数据，我们的软件可能会被视为不安全，客户可能减少或终止对我们软件的使用，我们可能会承担重大责任。

因为我们的软件可以部署在云中、前提下或混合环境中，可以由我们的客户托管，也可以由我们作为服务托管，因此允许客户存储和传输数据，因此存在着安全漏洞或其他安全事故的内在风险，这可能导致对这些数据的丢失或未经授权的访问。例如，自2017年1月以来，行业出版物已经报道了针对80，000多个MongoDB实例的Ransomware攻击。几乎所有这些实例都是由我们的CommunityServer提供的用户发起的，而不是MongoDBEnterpriseAdvanced的用户。我们认为，这些攻击是由于用户在运行MongoDB时未能正确打开推荐的安全设置。

我们或我们的服务提供者也可能遭受安全漏洞或其他安全事件，影响到用于经营我们业务的系统或网络，或以其他方式影响在我们的业务中存储或处理的数据。任何此类违反安全的行为或其他安全事件都可能导致诉讼、赔偿义务、监管调查和执法行动以及其他责任。如果我们或我们的服务提供商的安全措施被违反或被认为已经被破坏，无论是由于第三方行为、雇员、供应商或承包商的错误、渎职、网络钓鱼攻击、社会工程或其他原因，未经授权的数据访问或丢失都可能导致。如果这些事件发生，我们的声誉可能受到损害，我们的业务可能受到损害，我们可能面临监管调查和行动、诉讼、赔偿义务、违约损害赔偿以及违反适用法律或法规的罚款和处罚。安全漏洞还可能导致补救的重大费用，其中可能包括被盗资产或信息的赔偿责任，以及可能造成的系统损坏的修复，向客户或其他商业伙伴提供奖励，以努力在违约后维持业务关系和其他责任。同样，如果网络事件(包括任何意外或有意的计算机或网络问题，如钓鱼攻击、病毒、拒绝服务(DoS)、攻击、恶意软件安装、服务器故障、软件或硬件故障、数据或其他计算机资产、广告软件或其他类似问题)影响我们的数据或客户的数据，或减少访问或关闭我们或我们服务提供商或IT网络的一个或多个计算系统或信息技术网络，就会损害我们的系统或服务提供商的完整性或可用性。, 或者，如果我们认为发生了这种损害，我们可能会受到客户、商业伙伴、新闻界和广大公众的负面对待。我们还可能遇到安全漏洞，可能会在很长一段时间内不被发现。用于获得未经授权的访问或破坏系统的技术经常发生变化，而且通常在针对目标发射之前不会被识别，网络安全威胁继续演变，由于计算机能力的进步、密码学领域的新发现以及罪犯使用的新的复杂方法，包括网络钓鱼、社会工程或其他非法行为，网络安全威胁不断演变，难以预测。我们可能无法预测这些技术或实施适当的预防措施。任何或全部

这些问题可能损害我们的声誉，并对我们吸引新客户和增加现有客户参与的能力产生负面影响，使现有客户选择不续订他们的订阅，或使我们面临第三方诉讼、监管罚款、诉讼和调查，或其他行动或责任，从而对我们的财务结果产生不利影响。

虽然我们维持一般责任保险范围和错误或遗漏的保险范围，但我们不能保证这样的保险范围将足以或以其他方式保护我们，使我们在声称个人或其他机密数据或其他与隐私或数据安全事项有关的索赔方面不承担责任或损害赔偿，或者我们将继续以商业上合理的条件或根本不受这种保险的影响。

我们的销售周期可能很长，而且是不可预测的，我们的销售工作需要大量的时间和费用。

我们的销售和相关收入确认的时间很难预测，因为我们的产品的销售周期的长度和不可预见性。我们经常需要花费大量的时间和资源来更好地教育和熟悉潜在的客户，使他们了解为我们的产品和服务付费的价值主张。我们的销售周期的长度，从最初的评估到为我们的产品付款通常是三到九个月，但在不同的客户之间，或者在特定客户中的应用程序之间，有很大的不同。由于我们的产品的购买和部署可能取决于客户的倡议，我们的销售周期可以延长到一年以上的一些客户。客户通常认为订阅我们的产品和服务是一项战略决策和重大投资，因此，在加入或扩大订阅之前，经常需要相当长的时间来评估、测试和认证我们的产品。在销售周期中，我们花费大量的时间和金钱在销售、营销和合同谈判活动上，这可能不会导致销售。可能影响我们销售周期的长短和可变性的其他因素包括：


•	我们的销售队伍的有效性，特别是新的销售人员，因为我们增加了我们的销售队伍的规模；

•采购和预算周期及决定的酌处性质；

•客户采购过程设置的障碍；

•我们将免费服务的用户转化为付费客户的能力；

•经济条件等因素影响客户预算；

•在采购过程中对竞争产品进行客户评估；以及

•不断变化的客户需求。

考虑到这些因素，很难预测出售是否会在何时完成，何时会确认销售收入，特别是收入确认的时间与我们认购收入中的许可期限有关。这可能会影响我们的季度收入结果的可变性和可比性，并可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。

我们对订阅产品和定价模式的历史有限，如果今后我们被迫降低订阅产品的价格，我们的收入和运营结果将受到损害。

在确定我们的认购产品的最佳价格方面，我们的经验有限。随着数据库市场的发展，或者随着新的竞争对手推出与我们竞争的新产品或服务，我们可能无法吸引新客户，也无法将免费产品的用户转变为付费客户，这些都是我们历史上使用过的定价模式。在过去，我们已经能够提高我们的订阅产品的价格，但我们可能选择不引入或不成功地实施未来的价格上涨。由于这些因素和其他因素，今后我们可能需要降低价格或无法提高价格，或者可能需要在不增加收入的情况下增加我们的服务或产品供应，以保持竞争力，所有这些都可能损害我们的经营成果和财务状况。

如果我们不能以成本效益和确保客户成功的方式吸引新客户，我们将无法扩大业务，这将对我们的经营结果和财务状况产生不利影响。

为了扩大我们的业务，我们必须继续以成本效益的方式吸引新客户，并使这些客户能够实现与我们的产品和服务相关的利益。由于各种原因，我们可能无法吸引新的客户，包括由于他们使用传统的关系型和/或其他数据库产品，以及他们内部的时间、预算或其他限制因素阻碍了他们迁移到或采用我们的产品或服务的能力。

即使我们确实吸引了新客户，新客户的获取、产品的实施和持续的客户支持的成本可能会被证明是如此之高，以致于我们无法获得或维持盈利能力。例如，2019、2018和2017财政年度的销售和营销费用总额56%, 66%和66%收入的比例。我们打算继续雇用更多的销售人员，增加我们的营销活动，以帮助市场了解我们的平台和服务的好处，扩大我们的国内和国际业务，并建立品牌意识。我们还打算通过我们的MongoDB World、MongoDB倡导中心、用户组、MongoDB大学以及我们的全球系统集成商、增值经销商和独立软件供应商的合作生态系统的持续投资和增长，继续培养我们与开发人员的关系。如果这些销售和营销努力的成本急剧增加，如果我们的合作伙伴生态系统的杠杆没有大幅增加，或者如果我们的销售和营销努力没有导致收入的大幅度增加，我们的业务、经营结果和财务状况可能会受到不利影响。此外，虽然我们期望继续投资于我们的专业服务机构，以加快我们的客户采用我们的产品的能力，并最终创造和扩大他们对我们产品的使用，但我们不能向您保证，这些投资中的任何一项都将导致成本效益更高的客户的收购。

我们的业务和经营结果在很大程度上取决于我们的客户更新他们的订阅，并扩大他们对软件和相关服务的使用。如果我们的客户更新减少，或者不能说服我们的客户扩大他们对订阅服务和相关服务的使用范围，就会损害我们的业务、运营结果和财务状况。

我们的订阅服务是以期限为基础的，在2019年财政年度，我们的大部分订阅合同都是为期一年的。为了维持或改善我们的经营业绩，我们的客户在现有的订购期限届满时向我们续订，并在相同或更优惠的数量和条件下续订是很重要的。我们的客户没有义务更新他们的订阅，我们可能无法准确预测客户续订率。此外，我们的业务增长在一定程度上取决于我们的客户扩大使用订阅服务和相关服务。历史上，我们的一些客户出于各种原因选择不向我们续订他们的订阅，包括他们的战略IT优先事项、预算、成本以及在某些情况下由于相互竞争的解决方案而发生的变化。我们的保留率也可能由于其他一些因素而下降或波动，包括我们的客户对我们的软件的满意或不满、新客户订阅和支持合同的合同价值的增加、我们的客户支持服务的有效性、我们的定价、竞争产品或服务的价格、影响我们客户群的兼并和收购、全球经济状况以及本文所述的其他风险因素。因此，我们无法向您保证，客户将续订或增加他们对我们的软件和相关服务的使用。如果我们的客户不更新他们的订阅或续订的优惠条件，或如果我们不能扩大我们的客户使用我们的软件，我们的业务，经营结果和财务状况可能受到不利影响。

如果我们不能提供高质量的支持，我们的业务和声誉可能会受损。

我们的客户依赖我们的人员来支持我们的软件和服务，包括在我们的订阅包。高质量的支持对于我们与现有客户的续订和扩展非常重要.随着我们扩大业务和追求新客户，高质量支持的重要性将会增加.如果我们不帮助客户迅速解决问题并提供有效的持续支持，我们向现有和新客户销售新软件的能力就会受到损害，我们与现有或潜在客户的声誉和关系也会受到损害。

我们的软件中的实际错误、失败或错误可能会对我们的业务、运营结果、财务状况和增长前景产生不利影响。

我们的软件是复杂的，因此，未被发现的错误，故障或错误已经发生在过去和将来可能发生。我们的软件被使用在具有不同操作系统、系统管理软件、应用程序、设备、数据库、服务器、存储、中间件、自定义和第三方应用程序以及设备和网络配置的IT环境中，这可能会在部署软件的IT环境中造成错误或失败。这种多样性增加了这些IT环境中出错或失败的可能性。尽管我们进行了测试，但在客户使用我们的软件之前，可能无法找到真正的或可感知的错误、故障或错误。我们的产品中真正或被察觉的错误、失败或错误可能导致负面宣传、市场对我们软件的接受丧失或延误、监管调查和执法行动、损害我们的品牌、削弱我们的竞争地位、或客户对他们遭受的损失提出索赔或未能履行我们客户协议中规定的服务水平承诺。在这种情况下，我们可能因为客户关系或其他原因而被要求或选择花费大量额外资源来帮助解决问题。软件中的任何错误、失败或错误也会损害我们吸引新产品的能力。

客户，保留现有客户或扩大使用我们的软件，这将对我们的业务，经营结果和财务状况产生不利影响。

由于我们的软件和服务可以用来收集和存储个人信息，国内和国际上的隐私问题可能会给我们带来额外的成本和责任，或者阻碍我们软件的销售。

在美国、欧洲以及我们提供软件和服务的许多其他国家，个人隐私已成为一个重要问题。全球隐私问题的监管框架正在迅速演变，在可预见的未来很可能仍然不确定。许多联邦、州和外国政府机关和机构已经或正在考虑通过关于收集、使用、储存和披露个人信息和违反通知程序的法律、规则和条例。对这些法律、规则和条例的解释及其在美国和外国司法管辖区的软件和专业服务中的应用仍在进行之中，目前尚不能完全确定。

在美国，这些法律包括在联邦贸易委员会授权下颁布的规则和条例、“电子通信保密法”、“计算机欺诈和滥用法”、“1996年健康保险可携性和责任法”(“HIPAA”)、“Gramm Leach Bliley法”以及与隐私和数据安全有关的州法律，包括计划于2020年1月生效的“加利福尼亚消费者隐私权法”。在国际上，我们所经营的几乎每一个司法管辖区都建立了自己的数据安全和隐私法律框架，我们或我们的客户必须遵守这些框架。可能有大量的个人识别信息或其他敏感信息上传到我们的服务并使用我们的软件进行管理。

收集、使用、披露、转移或以其他方式处理有关欧洲联盟(欧盟)个人的个人数据，须遵守2018年5月生效的“一般数据保护条例”(“GDPR”)。欧盟数据保护当局有权对违反GDPR的行为处以行政罚款，最高可达2 000万欧元，即上一财政年度数据控制器或数据处理器全球总营业额的4%，两者中以较高者为准，违反GDPR也可能导致数据控制器和数据主体提出损害赔偿要求。由于我们作为MongoDB Atlas客户的数据处理器，我们已采取措施使我们的流程符合适用的GDPR部分，但我们不能保证这些步骤是有效的。

除了政府监管之外，隐私倡导者和行业团体可能会提出适用于我们的新的、不同的自我监管标准。由于对隐私和数据保护法律、法规、规则和其他标准的解释和适用仍然不确定，这些法律、规则、条例和其他实际或指称的法律义务，例如合同义务或自律义务，可能会以与我们的数据管理做法或我们软件的特点不一致的方式加以解释和适用。如果是这样的话，除了罚款、诉讼及其他申索外，我们可能需要从根本上改变我们的业务活动和做法，或修改我们的软件，因为我们可能无法以商业上合理的方式或根本不可能这样做，而这可能会对我们的业务造成不良影响。任何不能充分解决对隐私的关切，即使没有根据，或遵守适用的隐私或数据保护法律、条例和其他实际或指称的义务，都可能给我们带来额外的费用和责任，损害我们的声誉，抑制销售，并对我们的业务产生不利影响。

此外，遵守适用于我们客户业务的法律、法规和政策的费用和其他负担可能限制软件的使用和采用，并减少对软件的总体需求。对隐私的关注，无论是否有效，都可能阻碍市场对我们软件的采用，特别是在某些行业和外国。

10-Q表季度报告中对市场机会的估计和市场增长预测可能被证明是不准确的，即使我们竞争的市场实现了预测的增长，我们的业务也可能无法以类似的速度增长。

本季度报告10-Q表中的市场机会估计和增长预测受到重大不确定性的影响，并且基于第三方的假设和估计，而这些假设和估计可能被证明是不准确的。我们竞争的市场可能达不到规模估计，也可能达不到本季度10-Q表报告中提到的增长预测。即使我们竞争的市场达到了10-Q的季度报告中提到的规模估计和增长预测，我们的业务也可能因各种原因而无法以类似的速度增长，这将对我们的运营结果产生不利影响。

我们在保护或捍卫我们的知识产权方面可能会付出很大的代价，而任何不保护我们的知识产权的行为都会降低我们软件和品牌的价值。

我们的成功和竞争能力在一定程度上取决于我们的知识产权。截至2019年1月31日，我们在美国有15项已颁发专利和45项待决专利申请，这可能不会导致已颁发的专利。即使专利有问题，我们也不能保证这样的专利足以保护我们的业务。我们主要依靠版权、商标法、商业秘密保护和保密或与员工、客户、合作伙伴和其他人的其他合同安排来保护我们的知识产权。然而，我们为保护我们的知识产权所采取的步骤可能是不够的。为了保护我们的知识产权，我们可能需要花费大量资源来建立、监测和执行这些权利。为执行我们的知识产权而提起的诉讼可能代价高昂、耗费时间和分散对管理层的注意力，而且可能会遇到抗辩、反诉和反诉，攻击我们知识产权的有效性和可执行性，这可能会导致我们的部分知识产权受到损害或损失。有些外国的法律并没有象美国的法律一样，保护我们的知识产权，而这些司法管辖区可能也没有有效的知识产权保护和机制。我们可能需要花费更多的资源来保护我们在这些国家的知识产权，而我们不能这样做可能会损害我们的业务，或对我们的国际扩张产生不利影响。即使我们能够取得我们的知识产权，也不能保证这些权利会为我们提供竞争优势，或将我们的产品和服务与我们的竞争对手区分开来，或我们的竞争对手不会独立开发类似的技术。

此外，我们定期提供开源许可下的源代码，并在开源或源代码许可下提供我们自己的一些软件，我们在产品中包括第三方开源软件。由于我们为开放源码项目提供的任何软件的源代码或在开放源码或可用源代码许可下分发的软件都是公开的，因此，我们保护此类源代码的知识产权的能力可能会受到限制或完全丧失。此外，我们还可能不时面临第三方的索赔，声称拥有或要求发布我们使用第三方开源软件开发的软件或衍生产品，其中可能包括我们的专有源代码，或者以其他方式寻求强制执行适用的开源许可条款。

我们过去和将来都可能受制于第三方提出的知识产权要求，这可能会要求我们支付重大损害，并可能限制我们使用某些技术的能力。

软件和技术行业的公司，包括我们目前和潜在的一些竞争对手，拥有大量的专利、版权、商标和商业秘密，并经常因侵犯或其他侵犯知识产权的指控而提起诉讼。我们过去和将来可能会受到侵吞、滥用或侵犯竞争对手、非执业实体或其他第三方知识产权的指控。这一风险因我们的软件包含第三方开源软件而加剧。例如，实时数据(“实时”)于2019年3月向美国特拉华州地区法院提起诉讼，指控我们侵犯了它拥有的三项美国专利：908专利、751专利和825专利。诉讼中的专利侵权指控涉及数据压缩、解压缩、存储和检索。这一行动目前暂时停止。见题为“第3项.法律程序”的一节。

任何知识产权主张，无论是否有价值，都可能非常耗时和昂贵，并可能转移我们管理层的注意力和其他资源。这些索赔还可能使我们承担重大的损害赔偿责任，如果发现我们故意侵犯专利或版权，则可能包括三倍的损害赔偿。这些说法也可能导致我们不得不停止使用被发现侵犯第三方权利的技术，其中一些我们投入了大量的精力和时间将其推向市场。我们可能被要求为知识产权申请许可证，这可能是以合理的条件或根本无法获得的。即使有许可证，我们也可能需要支付大量的版税，这将增加我们的运营费用。因此，我们可能需要开发替代的非侵权技术，这可能需要大量的努力和费用。如果我们不能为我们业务的任何方面授权或开发技术，而这些技术最终可能被确定为侵犯另一方的知识产权，我们就可能被迫限制或停止销售对我们软件的订阅，并可能无法有效地竞争。任何这些结果都会对我们的业务、经营结果和财务状况产生不利影响。

我们的行业或全球经济的不利条件，或信息技术支出的减少，都可能限制我们扩大业务的能力，并对我们的经营结果产生负面影响。

我们的经营结果可能因行业或全球经济的变化对我们或我们的客户的影响而有所不同。我们业务的收入增长和潜在的盈利能力取决于对数据库软件和

一般服务，我们的订阅服务，特别是相关服务。当前或未来的经济不确定或衰退可能对我们的业务和经营结果产生不利影响。美国和国外一般经济的不利条件，包括国内生产总值增长变化、金融和信贷市场波动、政治动乱、自然灾害、战争和对美国、欧洲、亚太地区或其他地区的恐怖主义袭击所造成的条件，都可能导致商业投资，包括信息技术开支的减少，并对我们的业务增长产生不利影响。如果客户和潜在客户认为我们的数据库软件成本高昂，或难以部署或迁移到这些软件，我们的收入可能会受到一般信息技术支出的拖延或减少的不成比例的影响。此外，竞争对手，其中许多是更大和更成熟的比我们，可能作出反应的市场条件，降低价格，并试图吸引我们的客户。此外，某些行业的合并步伐加快，可能导致我们在订阅服务及相关服务方面的整体开支减少。我们无法预测任何经济放缓、不稳定或复苏的时间、强度或持续时间，无论是在一般情况下，还是在任何特定行业内。如果我们经营的一般经济或市场的经济状况从目前水平恶化，我们的业务、经营结果和财务状况可能会受到不利影响。

如果我们不能与我们的合作伙伴保持成功的关系，我们的业务、经营结果和财务状况就会受到损害。

除了我们的直销力量和我们的网站，我们使用战略合作伙伴，如全球系统集成商，增值经销商和独立软件供应商出售我们的订阅服务和相关服务。我们与合作伙伴的协议通常是非排他性的，这意味着我们的合作伙伴可以向客户提供几个不同公司的产品和服务，包括与我们竞争的产品和服务，也可能是或成为竞争对手。如果我们的合作伙伴不有效地推销和销售我们的订阅产品和相关服务，选择用更大的努力来推销和销售他们自己的产品和服务或我们的竞争对手的产品和服务，或者不能满足我们的客户的需要，我们的业务发展和销售我们的订阅服务和相关服务的能力可能会受到损害。我们的合作伙伴可以停止销售我们的订阅服务或相关服务，在有限的或没有通知，很少或没有处罚。失去大量的合作伙伴，我们可能无法取代它们，或不招募更多的合作伙伴，可能会损害我们的增长目标和业务成果。

我们依赖第三方云提供商来托管我们的云服务；任何对我们使用第三方云提供商的干扰或干扰都会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。

我们通过AWS、Microsoft Azure和GCP将与MongoDB Atlas相关的所有基础设施都外包出去，以托管我们的云产品。MongoDB Atlas的客户需要能够在任何时候访问我们的平台，而不中断或降低性能，并且我们为他们提供有关正常运行时间的服务级别承诺。第三方云提供商运行我们访问的自己的平台，因此，我们很容易受到他们的服务中断的影响。由于第三方云提供商的基础设施出现问题，我们可能会不时地在服务和可用性方面遇到中断、延迟和中断。缺乏这一基础设施可能是由于一些潜在原因造成的，包括技术故障、自然灾害、欺诈或安全攻击，我们无法预测或预防。这种中断可能导致触发我们的服务水平协议，并向我们的云服务客户发放信用，这可能会影响我们的业务、运营结果和财务状况。此外，如果我们或任何第三方云提供商的安全受到损害，我们的软件就无法使用，或者我们的客户无法在合理的时间内或根本不可能使用我们的软件，那么我们的业务、运营结果和财务状况就会受到不利影响。在某些情况下, 我们可能无法在客户可以接受的时间内找出这些性能问题的原因。我们的客户和潜在客户可能会要求我们对影响第三方云提供商基础设施的任何安全漏洞负责，我们可能会对影响这些系统的任何违规行为承担来自这些客户和第三方的重大责任。我们可能无法从第三方云供应商那里收回我们对客户和第三方的大部分责任。维护和改进我们的性能也可能变得越来越困难，特别是在峰值使用时间，因为我们的软件变得更加复杂，软件的使用也越来越多。上述任何情况或事件都可能损害我们的业务、经营结果和财务状况。

与我们的技术和基础设施相关的中断或性能问题可能会对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。

我们的持续增长在一定程度上取决于我们现有客户和新客户在任何时候和在可接受的时间内访问我们软件的能力。由于各种因素，包括基础设施更改或故障、人为错误或软件错误，我们可能会遇到服务中断、中断和其他性能问题，

恶意行为、恐怖主义或能力限制。能力限制可能是由于若干潜在原因造成的，包括技术故障、自然灾害、欺诈或安全攻击。在某些情况下，我们可能无法在可接受的时间内查明和/或补救这些性能问题的原因。随着软件产品和客户实现变得更加复杂，维护和改进我们的性能可能变得越来越困难。如果我们的软件不可用，或者我们的客户无法在合理的时间内或根本上访问我们软件的特性，或者如果出现其他性能问题，我们的业务、经营结果和财务状况可能会受到不利影响。

不正确或不适当地实施或使用我们的软件可能导致客户不满，损害我们的业务，经营结果，财务状况和增长前景。

我们的数据库软件和相关服务被设计为部署在各种各样的技术环境中，包括在大规模复杂的技术环境中，我们相信我们未来的成功至少在一定程度上取决于我们支持这种部署的能力。我们软件的实现在技术上可能是复杂的，如果没有适当的实现和培训，就很难最大限度地提高软件的价值。例如，自2017年1月以来，行业出版物已经报道了针对80，000多个MongoDB实例的Ransomware攻击。几乎所有这些实例都是由我们的CommunityServer提供的用户发起的，而不是MongoDBEnterpriseAdvanced的用户。我们认为，这些攻击是由于用户在运行MongoDB时未能正确打开推荐的安全设置。如果我们的客户无法成功地或及时地实施我们的软件，客户对我们公司和我们的软件的看法可能会受到损害，我们的声誉和品牌可能会受到损害，客户可能选择不续订或增加他们对我们相关服务的购买。

我们的客户和合作伙伴需要定期培训如何正确使用和从我们的软件中获得各种好处，以最大限度地发挥其潜力。我们经常与客户合作，以实现成功的实现，特别是对于大型、复杂的部署。我们未能就如何有效地部署和使用我们的软件对客户进行培训，或未能向我们的客户提供有效的支持或专业服务，无论是实际的还是感知的，都可能导致对我们的负面宣传或法律行动。此外，随着我们继续扩大我们的客户群，如果我们不能正确地提供这些服务，任何实际的或被认为的失败都可能导致我们的相关服务的后续销售失去机会。

如果我们未能履行我们的服务水平承诺，我们的业务、经营结果和财务状况都可能受到不利影响。

我们与客户的协议通常提供服务水平的承诺。我们的MongoDBEnterpriseAdvancedCustomers通常获得服务级别的承诺，具有一定的保证响应时间和24x365覆盖范围。我们的MongoDB Atlas客户通常会得到每月正常运行时间服务级别的承诺，在那里，我们需要为任何长时间的停机时间提供服务信用。我们的客户实现的复杂性和质量以及云服务和云基础设施的性能和可用性超出了我们的控制范围，因此，我们不能完全控制我们是否能够满足这些服务级别的承诺。如果我们因任何原因未能履行我们的服务水平承诺，我们的业务、经营结果和财务状况都可能受到不利影响。任何延长的服务中断都可能对我们的业务、声誉和品牌造成不利影响。

我们依靠高技能人员的表现，包括高级管理人员和我们的工程、专业服务、销售和技术专业人员；如果我们不能留住或激励关键人员或雇用、留住和激励合格的人员，我们的业务就会受到损害。

我们相信，我们的成功一直并将继续取决于我们的高级管理团队的努力和才干，特别是我们的首席执行官和首席技术官，以及我们的高技能团队成员，包括我们的销售人员、客户服务人员和软件工程师。我们不为我们的任何执行官员或关键员工提供关键人员保险。有时，我们的高级管理团队可能会因我们的执行官员和关键雇员的解雇或离职而发生变化。我们大部分的高级管理人员和主要雇员都是按需要聘用的，这意味着他们可以随时终止在我们的工作。失去我们的任何高级管理人员或关键员工可能会对我们在他们所做努力的基础上再接再厉和执行我们的业务计划的能力产生不利影响，而且我们可能无法找到足够的替代者。我们不能确保我们能够保留任何高级管理人员或其他主要雇员的服务。

我们能否成功地推行我们的增长战略，也取决于我们吸引、激励和留住人才的能力。在我们业务的各个方面，包括销售人员、客户服务人员和软件工程师，对高素质员工的竞争十分激烈。我们的招聘工作集中在精英组织和我们的初级招聘。

竞争是众所周知的，高薪的科技公司.我们能否继续有效地竞争，取决于我们是否有能力吸引新员工，以及留住和激励现有员工。如果我们不能成功地吸引到高素质的员工，或者留住和激励现有的员工，我们的业务就会受到不利的影响。

如果我们不能维持和提升我们的品牌，特别是在开发商中，我们的业务和经营结果可能会受到不利影响。

我们认为，开发和保持广泛的品牌意识，特别是与开发人员，以成本效益的方式，是实现广泛接受我们的软件和吸引新客户的关键。品牌推广活动可能不会产生客户意识或增加收入，即使这样做，收入的任何增加也无法抵消我们在建立品牌时所花费的费用。例如，我们对MongoDB World、MongoDB大学的持续关注和投资，以及对我们品牌和客户参与和教育的类似投资，可能无法产生足够的财务回报。如果我们未能成功地推广和维护我们的品牌，或继续承担大量费用，我们可能无法吸引或保留必要的客户，以实现我们的品牌建设努力的充分回报，或实现广泛的品牌意识，这对于广泛的客户采用我们的平台至关重要。

我们的企业文化为我们的成功做出了贡献，如果我们不能在成长过程中保持这种文化，我们就可能失去我们努力培养的创新、创造力和创业精神，这可能会损害我们的业务。

我们认为，我们的文化一直并将继续是我们成功的关键因素。从2017年1月31日到2019年1月31日，我们的员工数量增加了499人，我们希望在扩张的同时继续积极招聘员工，特别是研发、销售和营销人员。如果我们在成长过程中不继续保持我们的企业文化，我们可能无法培养我们认为需要支持我们的增长的创新、创造力和创业精神。我们预期的大量员工增长可能会导致我们的企业文化发生变化，这可能会损害我们的业务。

我们依赖并依赖第三方的SaaS技术来运营我们的业务，而这些技术的中断或性能问题可能会对我们的业务和运营结果产生不利影响。

我们依靠第三方托管的SaaS应用程序来运作业务的关键功能，包括企业资源规划、订单管理、合同管理、项目管理和会计以及其他业务活动。如果这些服务由于长期中断、中断或不再以商业上合理的条件提供，我们的开支可能会增加，我们管理财务的能力可能会中断，我们管理平台销售和支持客户的过程可能会受到损害，直到确定、获得和实施相应的服务为止，所有这些都可能对我们的业务产生不利影响。

各种协议中的赔偿条款可能会使我们面临侵犯知识产权和其他损失的重大责任。

我们与客户和其他第三方的协议可能包括赔偿条款，根据这些条款，我们同意赔偿他们因知识产权侵权、我们对财产或个人造成的损害、数据违约或与我们的软件、服务或其他合同义务有关或产生的其他责任而遭受或招致的损失。巨额赔款可能会损害我们的业务、经营结果和财务状况。虽然我们通常以合约的方式限制我们对此类赔偿义务的赔偿责任，但我们仍可能承担与之有关的重大责任。与客户就此类义务发生的任何争议都可能对我们与该客户及其他现有客户和新客户的关系产生不利影响，并损害我们的业务和运营结果。

由于我们的长期增长战略涉及进一步扩大对美国以外客户的销售，我们的业务将容易受到与国际业务相关的风险的影响。

我们的增长战略的一个组成部分是进一步扩大我们的业务和在国际上的客户群。在截至1月31日的财政年度，2019, 2018和2017，来自美国境外客户的总收入为39%, 37%和34%分别占我们总收入的比例。我们目前在北美以外的欧洲、中东和非洲(“EMEA”)和亚太地区设有国际办事处，主要侧重于在这些地区销售我们的产品和服务。在未来，我们计划扩展到其他国际地点。我们目前的国际行动和今后的倡议涉及各种风险，包括：


•	特定国家或地区的政治或经济条件的变化；


•	需要使我们的产品适应具体国家并使其本地化；


•	收取应收账款难度更大，付款周期更长；


•	法律、法规要求、税收或贸易法的意外变化；


•	关于隐私和数据安全以及未经授权使用或获取商业和个人信息的更严格规定，特别是在EMEA中；


•	不同的劳动法规，特别是在EMEA中，与美国相比，劳动法通常对雇员更有利，包括这些地方被视为小时工资和加班的规定；


•	在远距离有效管理更多雇员方面所固有的挑战，包括需要实施适当的制度、政策、福利和合规方案；


•	在具有不同文化、语言、习俗、法律制度、替代争端制度和管理制度的新市场管理企业的困难；


•	与国际业务有关的差旅、房地产、基础设施和法律合规费用增加；


•	货币汇率波动及其对我们的收入和支出的影响，以及如果我们今后选择进行套期保值交易的成本和风险；


•	限制我们将一国业务收入再投资的能力，以满足我们在其他国家业务的资本需求；


•	有利于当地竞争者的法律和商业惯例或对当地供应商的普遍偏好；


•	知识产权保护有限或不足，实施知识产权困难；


•	政治不稳定或恐怖活动；


•	根据反腐败和反洗钱法承担法律责任，包括“美国外国腐败行为法”、“英国贿赂法”和其他司法管辖区的类似法律和条例；以及


•	不利的税收负担和外汇管制可能使其难以汇回收益和现金。

我们在国际经营业务方面的有限经验增加了我们今后可能进行的任何可能的扩张努力都不会成功的风险。如果我们投入大量的时间和资源来扩大我们的国际业务，而又不能成功和及时地这样做，我们的业务和业务结果将受到损害。

政府贸易政策的改变，包括征收相当的关税和其他贸易壁垒，可能会限制我们向某些客户和某些市场出售我们的产品的能力，从而可能对我们的业务、财务状况和经营结果产生不利影响。

美国或外国政府可能采取行政、立法或管制行动，对我们在某些国家出售产品的能力产生重大影响。例如，美国和中国在贸易政策、条约、关税和税收方面的未来关系目前存在重大不确定性。如果对我们这样的产品设置关税或其他贸易壁垒，这可能对我们的业务产生直接或间接的不利影响。即使在没有关税或其他贸易壁垒的情况下，有关的不确定性和市场对国际贸易的担忧可能导致对我们产品的需求减少，这可能对我们的业务、财务状况和经营结果产生不利影响。

联合王国计划退出欧洲联盟的法律、政治和经济不确定性可能是国际市场不稳定的根源，造成重大货币波动，对我们在联合王国的业务产生不利影响，并给我们的业务、收入、财务状况和业务结果带来更多风险。

2017年3月29日，联合王国(“英国”)正式通知欧洲理事会它打算离开欧洲联盟(“E.U.”)。虽然英国退出欧盟(通常称为“英国退欧”)计划于2019年3月29日生效，但撤军协议已延长至2019年4月12日，并进一步延长至

延长至2019年10月31日，但在某些特定情况下，英国退欧可能在该日期之前生效。为确定英国与欧盟未来关系的条款，英国和欧盟成员国之间的谈判仍在进行中。

对于英国未来的法律法规缺乏明确性，因为英国决定，如果退出欧盟的规则和条例，包括金融法律法规、税收和自由贸易协定、知识产权、供应链物流、环境、卫生和安全法律和条例、移民法和就业法，可能会减少在英国的外国直接投资，增加成本，抑制经济活动和限制获得资本。此外，根据联合王国退出欧盟的条件，英国可能会失去欧盟代表其成员国谈判达成的全球贸易协定的好处。英国退欧的长期影响将取决于英国与欧盟之间的任何协议(或缺乏协议)，尤其是英国在过渡时期或更永久地保留进入欧盟市场的任何安排。

英国退出欧盟是史无前例的，目前尚不清楚英国如何进入欧盟内的欧洲单一市场，或欧洲单一市场，以及更广泛的商业、法律和监管环境，将如何影响我们的英国业务和我们在英国的客户。我们还可能面临新的监管成本和挑战，这可能会对我们的业务产生不利影响。英国退欧的宣布已经造成了经济不确定性，其后果可能会对我们的财务状况和运营结果产生不利影响。

如果货币汇率在未来大幅波动，我们以美元报告的财务结果可能会受到不利影响。

随着我们继续扩大我们的国际业务，我们越来越容易受到货币汇率波动的影响。我们的外国业务执行的合同往往以该国或该地区的货币计价，因此，我们的一部分收入会受到外币风险的影响。然而，美元走强可能会增加我们向美国境外客户提供的订阅服务和相关服务的实际成本，从而对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。我们在我们的非美国地点以当地货币支付雇员补偿和其他业务费用。美元与其他货币之间汇率的波动可能导致美元等值于这些费用的增加。这可能对我们报告的行动结果产生负面影响。到目前为止，我们还没有采取任何对冲策略，任何类似的策略，如与交易风险相关的远期合约、期权和外汇掉期交易，如果我们在未来为减轻这种风险而实施的话，可能无法消除我们对外汇波动的风险敞口。此外，如果我们无法用套期保值工具构造有效的套期保值工具，那么套期保值工具的使用可能会带来额外的风险。

与互联网有关的法律和法规的变化或互联网基础设施本身的变化可能会减少对我们软件的需求，并可能对我们的业务产生负面影响。

我们的业务的未来成功，特别是我们的云产品，如MongoDB Atlas，取决于是否继续使用因特网作为商业、通信和商业应用的主要媒介。联邦、州或外国政府机关或机构过去已经通过并可能在今后通过影响将互联网用作商业媒介的法律或条例。这些法律或法规的变化可能要求我们修改我们的软件，以符合这些变化。此外，政府机构或私人组织可以开始对通过互联网进行的上网或商业征收税收、费用或其他费用。这些法律或收费可能会限制互联网相关商业或通信的总体增长，从而导致对像我们这样的基于互联网的解决方案的需求减少。

此外，互联网作为一种商业工具的使用可能会受到不利影响，因为在制定或通过新的标准和协议以处理对互联网活动、安全、可靠性、成本、易用性、可获得性和服务质量的要求方面出现延误。互联网的性能及其作为商业工具的接受受到了“赎金”、“病毒”、“蠕虫”、“恶意软件”、“网络钓鱼攻击”、“数据破坏”以及类似的恶意程序、行为和事件的不利影响，而且由于部分基础设施遭到破坏，互联网经历了各种中断和其他延误。如果互联网的使用受到这些问题的不利影响，我们对订阅服务和相关服务的需求可能会受到影响。

我们的公司结构和公司间安排须受不同司法管辖区的税法规管，我们可能须缴付额外税款，这会损害我们的经营成果。

根据我们现时的公司架构，我们可能要在世界各地的多个司法管辖区接受课税，而这些法律的适用情况可能是不明朗的。我们在这些法域缴纳的税额可能会由于适用的税收原则的变化而大幅增加，包括提高税率、新税法或修订现行税法和先例的解释。这些司法管辖区的当局可覆核我们的报税表，或要求我们向我们现时未提交的司法管辖区提交报税表，并可征收额外的税项、利息及罚款。此外，当局可以声称，各种扣缴要求适用于我们或我们的子公司，声称我们或我们的子公司得不到税务条约的好处，或质疑我们对发达技术或公司间安排进行估值的方法，包括我们的转让定价。有关税务机关可决定我们经营业务的方式未能达到预期的税务后果。如果出现这样的分歧，而我们的立场不能持续下去，我们可能需要缴纳额外的税款、利息和罚款。这些当局可以声称，各种扣缴要求适用于我们或我们的子公司，或声称我们或我们的子公司得不到税务条约的好处。我们支付的或强加给我们的税额的任何增加都会提高我们在世界范围内的有效税率，损害我们的业务和经营结果。

我们可能会收购或投资于公司，这可能会转移我们管理层的注意力，并导致更多的稀释给我们的股东。我们可能无法成功地整合已获得的业务和技术，也无法实现此类收购的预期效益。

我们的成功在一定程度上取决于我们是否有能力根据不断变化的技术、客户需求和竞争压力来发展我们的业务。在某些情况下，我们可以选择通过获得企业和技术而不是通过内部发展来做到这一点。确定合适的收购人选可能是困难的、耗时的和昂贵的，而且我们可能无法成功地完成已识别的收购。

2018年11月1日，我们收购了ObjectLabsCorporation(“mLab”)，这是一家私营公司，总部设在加利福尼亚州的旧金山，提供云数据库服务。2019年5月7日，我们收购了Tightdb公司。(“王国”)，一家私人拥有的移动数据库公司。我们在这些和今后的任何收购中所面临的风险包括：


•	一项收购可能对我们的经营结果产生负面影响，因为它可能要求我们承担费用或承担大量债务或其他负债，可能造成不利的税务后果或不利的会计处理，可能使我们面临股东和第三方的索赔和争端，包括知识产权索赔和争端，或无法产生足够的财务回报来抵消与收购有关的额外费用和费用；


•	我们在整合我们所收购的任何公司的业务、技术、产品、人员或业务时可能遇到困难或意外支出，特别是如果被收购公司的关键人员决定不为我们工作；


•	我们可能无法实现预期的协同作用；


•	收购可能会扰乱我们正在进行的业务，转移我们的资源，增加我们的开支，分散我们的管理；


•	收购可能导致我们和公司因客户对服务的连续性和有效性的不确定性而延迟或减少客户购买，而且我们可能会遇到客户流失增加的情况；


•	我们可能会遇到挑战，将被收购公司的员工融入我们的公司文化；


•	在国际交易方面，我们可能面临与不同文化和语言的业务一体化有关的额外挑战，以及与特定国家有关的经济、政治和监管风险；


•	我们可能无法成功地销售任何已获得的产品，增加被收购产品的采用或使用，或增加被收购客户的支出；


•	我们使用现金支付收购将限制我们的现金的其他潜在用途；


•	如果我们负债为任何收购提供资金，这些债务可能会使我们的业务能力受到重大限制，包括财务维持契约；以及


•	如果我们在未来的收购中发行大量的股票证券，现有的股东可能会被稀释，每股收益可能会减少。

任何这些风险的发生都可能对我们的业务、经营结果和财务状况产生不利影响。

如果不遵守反贿赂、反腐败和反洗钱的法律，我们可能会受到惩罚和其他不利后果。

我们受1977年“美国反海外腐败法”(“反海外腐败法”)、“美国旅行法”、“英国贿赂法”(“贿赂法”)和世界各地不同司法管辖区的其他反腐败、反贿赂和反洗钱法的约束。“反海外腐败法”、“贿赂法”和类似的适用法律普遍禁止公司、其官员、董事、雇员和第三方中介、商业伙伴和代理人向政府官员或其他人支付不当款项或提供其他不正当的有价值的物品。我们和我们的第三方中间人可能与政府机构或国有或附属实体的官员和雇员以及其他第三方进行直接或间接的互动，在这些第三方商业伙伴和中介、我们的雇员、代表、承包商、转售商和代理人的腐败或其他非法活动中，我们可能被追究责任，即使我们没有明确授权此类活动。虽然我们有政策、程序和内部控制来处理遵守这些法律的问题，但我们不能向你保证，我们的所有雇员和代理人都不会采取违反我们的政策和适用法律的行动，我们可能最终要对此负责。如果我们了解到我们的任何员工、第三方中介机构、代理商或商业伙伴不遵守我们的政策、程序或内部控制，我们将致力于采取适当的补救行动。如果我们认为或有理由相信我们的董事、高级职员、雇员、第三方中间人、代理人或商业伙伴已经或可能违反了这些法律，我们可能被要求调查或外部律师调查有关的事实和情况。探测, 调查和解决实际或指称的侵权行为可能非常广泛，需要高级管理层大量转移时间、资源和注意力。任何违反“反海外腐败法”、“贿赂法”或其他适用的反贿赂法、反腐败法和反洗钱法的行为，都可能导致举报人的投诉、负面的媒体报道、调查、丧失出口特权、严厉的刑事或民事制裁、罚款和处罚或暂停或取消美国政府合同，所有这些都可能对我们的声誉、业务、经营成果和前景以及财务状况产生重大不利影响。

我们报告的财务结果可能会受到美国普遍接受的会计原则变化的不利影响。

在美国，普遍接受的会计原则(“公认会计原则”)由FASB、SEC和为颁布和解释适当的会计原则而成立的各种机构解释。这些原则或解释的改变可能对我们报告的财务结果产生重大影响，并可能影响在宣布变更之前完成的交易的报告。

例如，在2014年5月，FASB发布了FASB ASU No.2014-09，与客户签订合同的收入(主题606)，它取代了ASC 605“收入确认”中的收入确认要求。ASU 2014-09年的核心原则是，实体应确认收入，以反映承诺的货物或服务转让给客户的数额，以反映该实体期望得到的以这些货物或服务作为交换条件的考虑。在2019年1月31日之前，我们被称为“新兴成长型公司”，这是“跳跃式创业法案”(“就业法案”)中的定义，它允许我们推迟通过适用于上市公司的新的或修订的会计公告，直到这些声明适用于私营公司。我们选择使用这一延长过渡期的就业法案有关ASU 2014-09年，但随后失去了我们的“新兴成长型公司”地位，从2019年1月31日起生效。因此，我们采用了截至2019年1月31日的财政年度的新收入标准。新的收入标准对我们截至2019年1月31日的年度业绩产生了重大影响，因为它改变了我们确认收入的方式，也改变了与我们订阅收入的术语许可部分相关的收入确认的时间。我们预期新的收入标准将使我们的季度收入结果具有更大的可变性和可比性。

如果我们对关键会计政策的估计或判断证明是不正确的，我们的经营结果可能会受到不利影响。

按照公认会计原则编制财务报表需要管理层作出影响合并财务报表和所附附注所报告数额的估计和假设。我们的估计依据的是历史经验和我们认为在当时情况下是合理的各种其他假设，如注2所述，重要会计政策摘要，见第一部分项目1所载综合财务报表说明，财务报表，在本表格10-Q及注2中，重要会计政策摘要，载于第二部分第8项的综合财务报表说明，财务报表，2019年中10-K.这些估计结果构成了判断资产、负债和权益的账面价值以及其他来源不太明显的收入和支出数额的依据。编制合并财务报表时使用的重要假设和估计数包括与收入确认、可疑账户备抵、股票奖励公允价值、可赎回可转换优先股认股权证的公允价值、法定意外开支、获得的无形资产和商誉的公允价值、获得的无形资产和财产及设备的使用寿命以及所得税会计等有关的假设和估计数。如果我们的假设有所改变，或实际情况与我们的假设不同，我们的经营结果可能会受到不利影响，这可能导致我们的经营结果低于证券分析师和投资者的预期，从而导致我们A级普通股的交易价格下降。

如果我们不能对财务报告保持有效的披露控制和内部控制制度，我们编制及时和准确的财务报表或遵守适用条例的能力就会受到损害。

作为一家上市公司，我们受“交易所法”、“萨班斯-奥克斯利法案”和纳斯达克适用上市标准的规则和条例的约束。我们预计，这些规则和条例的要求将继续增加我们的法律、会计和财务合规成本，使一些活动更加困难、耗时和昂贵，并对我们的人员、系统和资源造成重大压力。

萨班斯-奥克斯利法案要求，除其他外，我们必须保持有效的披露控制和程序以及对财务报告的内部控制。我们正在继续制定和完善我们的披露控制和其他程序，以确保我们将在提交给证券交易委员会的报告中披露的信息在证券交易委员会规则和表格规定的时限内得到记录、处理、汇总和报告，并确保根据“交易所法”在报告中披露的信息得到积累，并传达给我们的首席执行官和财务官员。我们还在继续改进对财务报告的内部控制。为了保持和提高我们对财务报告的披露控制和程序以及内部控制的有效性，我们已经花费并预计我们将继续花费大量的资源，包括与会计有关的成本和重大的管理监督。

我们目前的控制和我们开发的任何新的控制可能会因为我们业务条件的变化而变得不充分。此外，我们在财务报告方面的披露控制和内部控制方面的弱点可能会在今后发现。任何未能制定或维持有效控制措施或在执行或改进这些控制时遇到的任何困难，都可能损害我们的业务成果，或使我们未能履行报告义务，并可能导致重述我们以前各期的财务报表。如果没有对财务报告实施和维持有效的内部控制，也可能会对定期管理评估和独立注册会计师事务所年度认证报告的结果产生不利影响，这些报告涉及我们对财务报告的内部控制的有效性，最终将要求我们在提交给SEC的定期报告中列入这些报告。缺乏有效的披露控制和程序以及对财务报告的内部控制也会使投资者对我们报告的财务和其他信息失去信心，这可能会对我们A级普通股的交易价格产生负面影响。此外，如果我们不能继续满足这些要求，我们可能无法继续在纳斯达克上市。

根据“萨班斯-奥克斯利法案”第404条，我们必须提供一份管理层的报告，除其他外，说明我们每年对财务报告的内部控制的有效性。这一评估包括披露我们管理层在财务报告的内部控制中发现的任何重大弱点。从2019年1月31日起，我们不再是“就业法案”中定义的“新兴增长公司”。因此，我们亦须要求我们的独立注册会计师事务所就我们每年对财务报告的内部控制的成效发表意见。在评估和测试过程中，如果我们发现我们对财务报告的内部控制存在一个或多个重大缺陷，我们将无法断言我们对财务报告的内部控制是有效的。如果我们不能断言我们对财务报告的内部控制是有效的，或者

我们的独立注册会计师事务所无法就财务报告内部控制的有效性发表意见，我们可能会失去投资者对我们财务报告的准确性和完整性的信心，这可能会对我们的业务和经营结果产生不利影响，并可能导致我们A级普通股的价格下降，我们可能会受到美国证券交易委员会的调查或制裁。

我们可能需要额外的资本来支持我们的业务或业务的发展，而且我们不能确定在需要时这笔资金是否会以合理的条件获得，或者根本不可能。

我们打算继续投资，以支持我们的业务增长，并可能需要更多资金来应对商业挑战，包括需要开发新功能或以其他方式改进我们的数据库软件、改进我们的运营基础设施或获得业务和技术。因此，我们可能需要通过股权或债务融资获得更多资本。如果我们筹集更多的资本，我们现有的股东可能会受到很大的稀释，我们发行的任何新的股权证券都可能比我们的A级普通股和B级普通股的持有者拥有更好的权利、偏好和特权。我们将来可能获得的任何债务融资，都可能涉及与我们的筹资活动及其他财务和业务事项有关的限制性公约，使我们更难以获得更多资本和寻求商业机会，包括潜在的收购机会。如果有的话，我们可能无法以对我们有利的条件获得额外的融资。如果我们不能在需要时以我们满意的条件获得足够的资金或资金，我们继续支持我们的业务增长和应对商业挑战的能力可能会受到严重损害，我们的业务也可能受到损害。

我们是一个多国组织，在许多司法管辖区面对日益复杂的税务问题，我们有责任在多个司法管辖区缴付额外税款。

作为一个多国组织，我们可能在世界各地的多个国家接受税收，税法日益复杂，我们在这些法域缴纳的税额可能会因适用的税收原则的变化而大幅增加，包括提高税率、新税法或修订现行税法和先例，这可能对我们的流动性和经营结果产生重大不利影响。此外，这些司法管辖区的当局可检讨我们的报税表，并征收额外的税项、利息及罚款，当局可声称各种扣缴规定适用于我们或我们的附属公司，或声称我们或我们的附属公司得不到税务条约所带来的利益，其中任何一项都可能对我们及我们的运作结果产生重大影响。

颁布立法，改变美国对国际商业活动的征税，或采取其他税制改革政策，都会对我们的财务状况和经营结果产生重大影响。

对美国税法的修改，包括限制纳税人申请和使用外国税收抵免的能力，将某些减税措施推迟到美国境外的收入被遣返美国之后，以及对未来可能颁布的美国税法的修改，都可能影响我们对外国收入的税收待遇。由于我们的国际商业活动的扩大，美国对此类活动征税的任何变化都可能增加我们在世界范围内的有效税率，并对我们的财务状况和经营结果产生不利影响。

此外，美国潜在的税收改革可能导致美国联邦所得税法发生重大变化，包括修改美国公司(包括公司)的联邦所得税和(或)对美国公司股东(包括我们A级普通股的投资者)征收联邦所得税。例如，2017年12月22日颁布了2017年“减税和就业法”(“税法”)，并对经修订的1986年“国内收入法”(“守则”)进行了重大改革。关于税法对我们财务报表的影响的讨论，见附注13，所得税，列入第二部分，第8项，财务报表和补充数据，2019年中10-K.我们目前无法预测未来是否会发生任何变化，如果会的话，这些变化的影响，包括对美国联邦所得税考虑的购买，所有权和处置我们的A级普通股。

我们利用我们的净经营亏损来抵消未来的应税收入的能力可能会受到某些限制。

截至2019年1月31日，我们为联邦、州和爱尔兰的所得税目的分别结转了大约3.692亿美元、2.463亿美元和1.895亿美元的NOL结转款，这可能可用于抵消未来的应税收入，但须根据“税法”对联邦NOL所作的修改，如果不加以利用，将于截至2028年1月31日、2028年1月31日和2020年1月31日终了的一年内到期。爱尔兰允许无限期地推进NOL。缺乏未来的应税收入将对我们在这些NOL到期之前使用它们的能力产生不利影响。一般而言，根据“守则”第382条，公司

这经历了一个“所有权变化”(如“守则”第382条和适用的财政条例所界定的)，其利用其变化前的NOL抵消未来应纳税收入的能力受到限制。我们可能会在守则第382条下经历未来的所有权变更，这可能会影响我们利用NOL来抵消我们的收入的能力。此外，我们利用我们已经收购或将来可能收购的公司的NOL的能力可能受到限制。还有一种风险是，由于监管方面的变化，例如暂停使用NOL或其他不可预见的原因，我们现有的NOL可能到期或无法使用，以减少未来的所得税负债，包括州税收。例如，“税法”对NOL的使用和限制进行了修改。虽然“税法”允许在2017年12月31日前开始的纳税年度内产生的联邦NOL无限期结转，但“税法”还对在2017年12月31日以后的课税年度内产生的联邦NOL的使用规定了80%的限制。

由于这些原因，我们可能无法利用资产负债表上反映的NOL的重要部分，即使我们取得了盈利能力，这可能会增加我们今后的税负，并可能对我们的经营结果和财务状况产生不利影响。

税务当局可能会成功地声称，我们应该征收或今后征收销售和使用税、增值税或类似税，我们可能对过去或将来的销售承担责任，这可能会对我们的经营结果产生不利影响。

我们没有在所有有销售的地区征收销售和使用税、增值税或类似税，而且我们被告知，这些税不适用于我们在某些司法管辖区的产品和服务。销售和使用、增值税和类似的税法和税率因管辖范围不同而有很大差异。某些我们不征收这类税项的司法管辖区，可能会声称这些税项是适用的，这可能会导致我们或我们的最终客户就过去的税款作出评税、罚款和利息，而我们将来可能会被要求征收这类税项。如果我们不能向我们的最终客户收取这些税款，我们可能要为这些费用承担责任。这类评税、罚则和利息，或日后的规定，可能会对我们的经营结果产生不良影响。

我们受到政府的进出口管制，这可能会损害我们在国际市场上的竞争能力，或者如果我们违反管制，我们将承担责任。

我们的产品受美国出口管制，我们将加密技术纳入我们的某些产品。这些加密产品和底层技术只有在获得所需的出口授权(包括许可证)的情况下才能出口到美国以外的国家。

此外，我们的活动受到美国经济制裁法律和法规的约束，这些法律和法规禁止在没有必要的出口许可的情况下向美国制裁的国家、政府和个人出口某些产品和服务。虽然我们采取预防措施，防止我们的产品违反这些法律出口，包括获得对我们的加密产品的授权，实施IP地址封锁，以及对美国政府和国际受限制和被禁止的人名单进行检查，但我们不能保证我们采取的预防措施将防止违反出口管制和制裁法律。

我们亦注意到，如果我们的渠道伙伴未能取得适当的进口、出口或转口许可证或许可证，我们亦可能因声誉受损及其他负面后果而受到不利影响，包括政府的调查及惩罚。目前，我们在渠道合作伙伴协议中纳入了出口控制合规要求。遵守对某一特定销售的出口管制和制裁规定可能会耗费时间，并可能导致销售机会的延迟或丧失。

如果我们不遵守美国的制裁和出口管制法律和条例，我们和我们的某些雇员可能会受到重大的民事或刑事处罚，包括可能丧失进出口特权、罚款，这些罚款可能会对我们和负责的雇员或管理人员处以罚款，在极端情况下，可能会对负责的雇员或管理人员处以监禁。

此外，除美国外，各国还管制某些加密技术和其他技术的进出口，包括进出口许可和许可证要求，并颁布法律，限制我们分发产品的能力，或限制客户在这些国家执行我们提供的产品的能力。我们的产品的变化或今后进出口法规的变化可能造成在国际市场上引进我们产品的延迟，阻止我们的国际业务客户将我们的产品部署到全球，或者在某些情况下，完全阻止我们的产品向某些国家、政府或个人出口或进口。进出口条例、经济制裁或相关立法的任何变化，或国家、政府、个人或

这些规定所针对的技术可能导致国际业务的现有或潜在客户减少使用我们的产品，或降低我们向现有或潜在客户出口或销售产品的能力。任何减少使用我们的产品或限制我们出口或销售产品的能力，都可能对我们的业务运作和财务业绩产生不利影响。

我们的业务受到地震、火灾、洪水和其他自然灾难性事件的威胁，并受到人为问题的干扰，如电力中断、计算机病毒、数据安全漏洞或恐怖主义。

我们的公司总部位于纽约市，我们在其他40个地点设有办事处。在上述任何地点发生的重大自然灾害或人为问题，如地震、火灾、洪水或恐怖行为，或商业伙伴所在的地方，都可能对我们的业务、经营结果和财务状况产生不利影响。此外，如果自然灾害或人为问题影响到我们的云基础设施服务提供商使用的数据中心，这可能会对我们的客户使用我们的产品的能力产生不利影响。此外，自然灾害和恐怖主义行为可能对我们或我们的客户的企业、国民经济或整个世界经济造成破坏。如果自然灾害或人为问题造成重大破坏，我们可能无法继续运作，并可能承受系统中断、声誉损害、开发活动延误、服务长期中断、数据安全受到破坏和关键数据丢失，其中任何一种都可能对我们的业务、运营结果和财务状况产生不利影响。

此外，随着电脑恶意软件、病毒和电脑黑客、欺诈性使用企图和网络钓鱼攻击越来越普遍，我们面临着这些活动增加的风险，以维持我们的订阅服务和相关服务及技术基础设施的性能、可靠性、安全性和可用性，使我们的客户满意，这可能损害我们的声誉和我们留住现有客户和吸引新客户的能力。

与本级普通股所有权相关的风险

我们普通股的双重等级结构的效果是，将表决权控制集中于那些在我们的首次公开募股完成前持有我们的股本的股东，包括我们的执行官员、雇员和董事及其附属公司，这将限制你影响重要交易结果的能力，包括控制权的改变。

我们的B级普通股每股有10票，我们的A级普通股每股有一票。因此，截至2019年7月31日，我们B级普通股的持有者约占我们已发行股本投票权的67%，我们的董事、执行官员及其每一附属实体约占我们已发行股本投票权的55%。这种集中控制将限制我们A类普通股持有人在可预见的将来影响公司事务的能力。例如，我们B级普通股的股东将能够控制提交给我们的股东批准的所有事项，即使B类普通股的股份在我们A级普通股和B类普通股的所有流通股中只占一小部分，包括修正和重报注册证书或修改和重述章程，增加根据我们的股权奖励计划或通过新的股权激励计划可供发行的股份数量，以及在可预见的将来批准任何资产的合并或出售。我们B级普通股的持有人也可能有与我们A类普通股持有人的利益不同的利益，并可能以我们的A类普通股持有人可能不同意的方式投票，而这种方式可能不利于这些股东的利益。这种集中控制可能会产生延迟、防止或阻止我们公司控制权改变的效果，可能会剥夺我们的股东获得溢价的机会，作为我们公司出售股票的一部分，并可能最终影响我们A级普通股的市场价格。

我们B级普通股的持有人日后转让时，一般会将该等股份转换为我们甲类普通股的股份，但有限度的例外情况，例如为税务或遗产规划而进行的某些转让。将我们B级普通股的股份转换为我们A类普通股的股份，会随着时间的推移，增加长期保留其股份的B类普通股持有人的相对投票权。例如，截至2019年7月31日，德怀特·梅里曼(Dwight Merriman)、凯文·P·瑞安(Kevin P.Ryan)、埃利奥特·霍洛维茨(Eliot Horowitz)和德夫·伊蒂切里(Dev Itt晓eria)约占我们已发行股本投票权的67%，如果他们在可预见的将来继续持有我们B级普通股的很大一部分股份，他们就能控制我们股本投票权的很大一部分。作为董事会成员和官员，霍洛维茨先生和伊蒂切里亚先生对我们的股东负有信托义务，必须以他们合理认为符合我们股东最佳利益的方式真诚行事。作为股东，所有这些人都有权为他们自己的利益投票，这可能并不总是符合我们股东的总体利益。

我们无法预测我们的双重阶级结构可能对我们的股票价格或业务产生的影响。

我们无法预测，我们的双重结构，再加上在我们的首次公开募股完成前持有我们的股本的股东的集中控制，包括我们的执行官员、雇员和董事及其附属公司，是否会导致我们的A级普通股的市场价格更低或更不稳定，或者造成不利的宣传或其他不利的后果。例如，某些索引提供商已宣布限制将具有多个级别的股票结构的公司纳入其某些索引。2017年7月，标准普尔道琼斯指数(S&P DowJones)宣布，它将不再允许具有多级股权结构的公司进入其某些指数。由于我们的双重等级结构，我们很可能被排除在这些指数之外，我们不能保证其他股票指数不会采取类似的行动。鉴于投资资金持续流入寻求跟踪某些指数的被动战略，将其排除在股票指数之外可能会排除其中许多基金的投资，并可能使我们的A级普通股对其他投资者不那么有吸引力。因此，我们A级普通股的市场价格可能受到不利影响。

我们A级普通股的交易价格已经并且很可能继续波动，这可能导致我们A类普通股的价值下降。

科技股经历了历史上的高度波动。我们A级普通商品的交易价格一直并且很可能会继续波动。可能导致我们A级普通股交易价格波动的因素包括：


•	宣布新产品或新技术，商业关系，收购或其他事件由我们或我们的竞争对手；


•	改变客户如何看待我们的产品和未来产品提供和发布的好处；


•	关键人员的离职；


•	股票市场整体价格和成交量的波动时有发生；


•	我们股票交易量的波动或我们公开发行的流通股的规模；


•	销售我公司A级普通股的大型区块；


•	业务结果的实际或预期变化或波动；


•	我们的经营结果是否符合证券分析师或投资者的期望；


•	投资者或证券分析师实际或未来预期的变化；


•	涉及我们软件的重大数据泄露；


•	诉讼涉及我们，我们的行业，或两者兼而有之；


•	美国、外国或两者的监管发展；


•	总体经济状况和趋势；


•	本港及海外市场发生的重大灾难性事件；及


•	“闪电崩盘”、“冻结闪光”或其他干扰我们上市的证券交易所交易的小故障。

此外，如果科技股市场或股票市场普遍出现投资者信心丧失，我们甲级普通股的交易价格可能会因为与我们的业务、经营结果或财务状况无关的原因而下跌。我们A级普通股的交易价格也可能在影响我们行业其他公司的事件中下降，即使这些事件没有直接影响到我们。在过去，随着公司证券交易价格的波动，证券集团诉讼常常会针对该公司提起。如果我们的股票价格波动，我们可能成为证券诉讼的目标。证券诉讼可能会导致巨额成本，转移管理层对我们业务的注意力和资源。这可能会对我们的业务、经营结果和财务状况产生不利影响。

如果证券分析师或行业分析师下调我们的股票评级，发表负面研究或报告，或不公布我们的业务报告，我们的竞争地位就会受损，我们的股价和交易量可能会下降。

我们A级普通股的交易市场在某种程度上将取决于证券或行业分析师公布的有关我们或我们业务的研究和报告。我们对这些分析师没有任何控制权。如果涉及我们的一位或多位分析师下调我们的股票评级，发表负面研究或报告，停止对我们公司的报道，或不定期发布我们的业务报告，我们的竞争地位就会受到损害，我们的股价和交易量可能会下降。

我们发行与融资、收购、投资、股权激励计划或其他相关的额外股本，将稀释所有其他股东。

我们期望在未来发行更多的股本，这将导致对所有其他股东的稀释。我们期望根据我们的股权激励计划，向员工、董事和顾问授予股权奖励。我们也可能在未来通过股权融资筹集资金。作为我们业务战略的一部分，我们可以收购或投资于公司、产品或技术，并发行股票证券以支付任何此类收购或投资。任何此类增发股本的发行都可能导致股东的所有权权益大幅稀释，使我们A级普通股的每股价值下降。

在可预见的将来，我们不打算为我们的A级普通股支付股息。

我们从未宣布或支付过我们的股本红利。我们打算保留任何收益，为我们的业务运作和扩展提供资金，我们预计在可预见的将来不会支付任何红利。因此，我们A级普通股的投资者只有在我们A级普通股的市场价格上涨时才能获得回报。

作为一家上市公司的要求可能会使我们的资源紧张，转移管理层的注意力，并影响我们吸引和保留更多执行管理人员和合格董事会成员的能力。

作为一家上市公司，我们必须遵守“交易法”、“萨班斯-奥克斯利法案”、“多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法”、“纳斯达克上市要求”和其他适用的证券法规的要求。我们的管理人员和其他人员花了大量时间来遵守这些要求。此外，这些法律、条例和标准可能会有不同的解释，它们在实践中的应用可能会随着监管和理事机构对这些上市公司要求的修订或新解释而演变。这种变化可能导致遵约事项的持续不确定性，以及不断修订披露和治理做法所需要的更高的法律和财政费用。我们将继续投入资源，以遵守不断变化的法律、法规和标准，这种投资可能会增加一般和行政费用，并将管理人员的时间和注意力从创收活动转移到合规活动上。如果我们为遵守新的法律、条例和标准所作的努力与监管机构或理事机构由于其适用和做法不明确而打算开展的活动不同，监管当局可能会对我们提起法律诉讼，我们的业务可能受到不利影响。

根据这些规则及规例，作为一间上市公司，我们购买董事及高级人员责任保险的费用较高，将来我们可能须接受较少的保险，或须付出更高的成本才可获得保险。这些因素亦会令我们更难吸引和挽留合资格的行政人员或董事局成员，特别是在审计及补偿委员会任职。

由于我们向证券交易委员会提交的文件中披露的信息，竞争对手和其他第三方可以获得我们的业务和财务状况的信息，这可能导致包括竞争对手和其他第三方在内的威胁或实际诉讼。如果这些索赔成功，我们的业务和经营结果可能受到不利影响。即使这些索赔不引起诉讼或有利于我们解决，这些索赔以及解决这些索赔所需的时间和资源可能会转移我们管理部门的资源，并对我们的业务和经营结果产生不利影响。

我们修订和重述的公司注册证书规定，特拉华州法院和美利坚合众国联邦地区法院将是我们与股东之间实质上所有争端的专属论坛，这可能限制我们的股东就与我们或我们的董事、官员或雇员之间的争端获得有利的司法论坛的能力。

我们修订和重述的公司注册证书规定，特拉华州法院是下列机构的专属法院：


•	代表我们提起的任何派生诉讼或程序；


•	任何声称违反信托义务的行为；


•	任何根据“特拉华普通公司法”、我们经修订及重述的公司注册证明书或我们经修订及重述的附例向我们提出申索的诉讼；及


•	任何声称对我们的要求是由内部事务理论管辖的行为。

我们修订和重述的公司注册证书进一步规定，美利坚合众国联邦地区法院将是解决根据“证券法”提出的诉讼理由的任何申诉的唯一论坛。

这些专属论坛条款可能限制股东在司法论坛上提出有利于与我们或我们的董事、高级官员或其他雇员发生纠纷的权利主张的能力，这可能会阻止对我们和我们的董事、高级人员和其他雇员提起诉讼。如果法院认为我们修改和重述的注册证书中的排他性法院条款在诉讼中是不适用的或不可执行的，我们可能会在其他司法管辖区引起解决争端的额外费用，这可能会严重损害我们的业务。

特拉华州的法律和我们的公司章程和细则包含反收购条款，这些条款可能会推迟或阻止股东可能认为有利的收购企图。

我们修订和重述的公司注册证书和修订及重订的附例载有可延迟或阻止我们公司控制权改变的条文。这些条文亦可能令股东难以选出并非由现任董事局成员提名的董事，或采取其他公司行动，包括改变我们的管理层。这些规定包括：


•	一个三年错开任期的分类董事会，这可能会推迟股东改变我国董事会多数成员资格的能力；


•	我们董事会有能力未经股东同意发行优先股股份和确定这些股票的价格和其他条款，包括优惠和表决权，这可能被用来大大削弱敌对收购方的所有权；


•	我们董事会选举一名董事填补因董事会扩大或董事辞职、死亡或免职而产生的空缺，使股东无法填补董事会空缺的专属权利；


•	通过书面同意禁止股东采取行动，迫使股东在股东年会或特别会议上采取行动；


•	规定股东特别会议只能由我们的董事会、董事会主席、我们的首席执行官或我们的总裁召集(在没有首席执行官的情况下)，这可能会推迟我们的股东强制审议建议或采取行动，包括撤职的能力；

•

(A)所有当时已发行的有表决权股份的多数票持有人必须投赞成票，并以单一类别表决，以修订我们经修订及重述的法团证明书中有关管理我们的业务(包括我们的分类董事局架构)的条文，或我们经修订及重述的附例的某些条文，而该等条文可能会限制收购人作出该等修订的能力，以方便非邀约的接管企图；


•	我们的董事会有能力修改我们的章程，这可能使我们的董事会能够采取额外的行动来防止未经请求的收购，并抑制收购者修改我们的章程以便利非邀约收购企图的能力；


•	股东必须遵守预先通知程序，向我们的董事会提名候选人，或提议在股东会议上采取行动的事项，这可能会阻止或阻止潜在的收购者进行委托，选举收购者自己的董事名单，或以其他方式试图控制我们；以及


•	对两类普通股的授权，如上文所述。

此外，作为一家特拉华州公司，我们受“特拉华普通公司法”第203条的约束，该条款可能禁止大股东，特别是持有15%或15%以上未偿有表决权股票的股东，在规定的时间内与我们合并或合并。

与未偿票据有关的风险

我们有大量的债务，将来可能会有更多的债务。我们可能没有足够的现金从我们的业务，以支付我们的大量债务时，到期。

2018年6月，我们在一次私人配售中发行了总计2.5亿美元的0.75%可转换高级债券(“票据”)本金，2018年7月，我们根据首次购房者购买更多债券的选择权，又发行了5，000万美元的此类债券本金总额。我们在到期时偿还债务或再融资的能力，包括“票据”在内，取决于我们未来的表现，这取决于我们无法控制的经济、金融、竞争和其他因素。我们的业务可能不会从未来的业务中产生足够的现金流量来支付我们的债务和进行必要的资本支出。此外，(根据“说明”的规定)，任何因根本改变而需要回购现金的债券，都会降低我们手头的现金，使我们无法将这些现金用于资金业务。如果我们不能产生足够的现金流量，我们可能需要采取一个或多个备选方案，例如出售资产、重组债务或以可能繁重或高度稀释的条件获得额外的股本。我们再融资的能力取决于当时的资本市场和财政状况。我们可能无法从事任何这些活动或以适当的条件从事这些活动，这可能导致我们债务义务的违约。

此外，我们和我们的子公司将来可能会承担额外的债务。根据“债券契约”的条款，我们不受额外债务、现有债务或未来债务的担保、债务资本重组、回购股票、资产质押、投资、支付股息、担保债务或采取不受债券契约条款限制的其他行动的限制，这些行动可能会削弱我们在到期时支付债券的能力。

债券的有条件转换功能，如果触发，可能对我们的财务状况和经营结果产生不利影响。

如果债券的有条件转换功能被触发，债券持有人将有权在指定时期内的任何时候根据他们的选择转换他们的债券。如果一个或多个持有人选择转换他们的债券，除非我们选择只交付我们A类普通股的股份来履行我们的转换义务(但支付现金代替交付任何部分股份除外)，我们将被要求以现金结算一部分或全部转换义务，这可能会对我们的流动性产生不利影响。此外，即使债券持有人不选择转换他们的债券，根据适用的会计规则，我们也可能被要求将票据的全部或部分未偿本金重新归类为当期负债，而不是长期负债，这将导致我们的净营运资本大幅减少。

以现金结算的可转换债务证券(如“债券”)的会计方法，可能会对我们报告的财务业绩产生重大影响。

根据会计准则编纂470-20、有转换的债务和其他备选办法(“ASC 470-20”)，实体必须分别核算可转换债务工具(如“票据”)的负债和权益部分，这些债务和权益部分在转换后可全部或部分以现金结算，以反映发行人的经济利益成本。ASC 470-20对“债券”会计的影响是，在发行日，我们的综合资产负债表中需要将权益部分列入股东权益的额外已付资本部分，并将股本部分的价值作为债务贴现处理，以核算“债券”中的债务部分。因此，我们需要记录更多的非现金利息费用，这是由于

在债券期限内，该等债券的账面价值与面值的贴现价值。我们将在我们的财务业绩中报告更大的净亏损(或较低的净收入)，因为ASC 470-20要求利息包括债务折扣的摊销和票据的不可兑换息票利率，这可能会对我们报告的或未来的财务业绩、我们A类普通股的交易价格和债券的交易价格产生不利影响。此外，在某些情况下，可全部或部分以现金结算的可转换债务票据(例如债券)，可使用库房存量法入账，而该方法的效果是，可在转换该等债券时发行的股份，除非其转换价值超过其本金，否则不包括在计算摊薄每股收益的范围内。根据国库券法，为稀释每股收益，这笔交易被视为发行了A类普通股的数目，如果我们选择清算这种超额的股份，那将是必要的。我们不能肯定今后的会计准则将继续允许使用国库券法。如果我们不能或选择不使用国库股法来核算在转换债券时可发行的股票，那么我们稀释后的每股收益可能会受到不利影响。

我们作为一方的有上限的呼叫交易可能会影响到Notes和我们的A类普通股的价值。

至于债券的定价，以及首次买家购买额外债券的选择权，我们与某些交易对手签订了上限认购交易。经惯例调整后，有上限的买入交易包括我们A类普通股的股票数目，这些股票最初是作为债券基础的。预计上限呼叫交易将抵消由于转换票据而造成的潜在稀释。在确立其对有上限的呼叫交易的初始对冲方面，交易对手或其各自的附属公司就我们的A类普通股进行了各种衍生交易，同时或在债券定价后不久，包括与债券中的某些投资者进行了各种衍生交易。交易对手或其各自的附属公司可修改其对冲头寸，就我们的A类普通股订立或解除各种衍生工具，并/或在债券到期日前的二级市场交易中买卖我们的A类普通股或我们的其他证券(而且很可能在有上限的呼叫交易的每个行使日进行，这些交易将在观察期内发生，涉及2024年3月15日或之后的任何债券转换)。我们无法预测上述交易可能对我们的A类普通股的价格或股票产生的任何潜在影响的方向或规模。任何这些活动都可能对债券和我们A类普通股的价值产生不利影响。


项目2.	未登记的股本证券销售和收益的使用。


(a)	最近出售未注册股本证券

没有。


(b)	收益的使用

没有。


(c)	发行人购买股票证券

下表提供了在截至2019年7月31日止的三个月:



期间	购买股份总数⁽¹⁾	每股平均价格
2019年5月1日至5月31日	—	$	—
2019年6月1日至6月30日	—	—
2019年7月1日至7月31日	209	6.50
(1)根据我们与雇员之间的某些股票期权授予协议，如雇员与我们的服务终止，我们有权回购该雇员依据行使截至该雇员终止日期尚未归属的股票期权而购买的A类普通股股份。根据这些协议，我们可以在回购之日以(1)该等股份的公平市价(根据我们的2016年修订及再融资计划厘定)或(2)相等于该雇员行使该等股份的行使价格的价格中的较低者，回购全部或任何未获归属的股份。上述股份是根据这一回购权回购的。


项目3.	高级证券违约。

不适用。


项目4.	矿山安全信息披露。

不适用。


项目5.	其他信息。

不适用。


项目6.	展品。



		以引用方式合并				随函提交
陈列品数	描述	形式	档案编号。	陈列品	提交日期

3.1	注册人法团注册证明书的修订及复核	8-K	001-38240	3.1	10/25/2017

3.2	修订及恢复注册人附例	S-1	333-220557	3.4	9/21/2017

31.1	根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第302条通过的1934年“证券交易法”第13a-14(A)条和第15d-14(A)条规定的特等执行干事认证					x

31.2	根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第302条通过的1934年“证券交易法”第13a-14(A)条和第15d-14(A)条规定的特等财务干事认证					x

32.1*	根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第906条通过的“美国法典”第1350条规定的特等执行干事认证					x

32.2*	根据2002年“萨班斯-奥克斯利法”第906条通过的“美国法典”第1350条规定的首席财务官证书					x

101.INS	内联XBRL实例文档

101.SCH	内联XBRL分类法扩展模式文档

101.CAL	内联XBRL分类法扩展计算链接库文档

101.DEF	内联XBRL分类法扩展定义链接库文档

101.LAB	内联XBRL分类法扩展标签链接库文档

101.PRE	内联XBRL分类法扩展表示链接库文档

104	封面交互数据文件(格式为内联格式) XBRL，载于表101)



*		为经修正的1934年“证券交易法”第18节的目的，或以其他方式不受该节责任的影响，本证明不被视为提交，也不得视为以参考方式纳入根据经修正的1933年“证券法”或经修正的1934年“证券交易法”提交的任何文件。

签名

根据1934年“证券交易法”的要求，登记人已正式安排由下列签名人代表其签署本报告，并正式授权。



	MongoDB公司



日期：2019年9月5日	通过：		/S/Dev Itticheria
		姓名：	[医]伊特氏菌
		标题：	总裁兼首席执行官
			(首席执行干事)



	通过：		/S/Michael Gordon
		姓名：	迈克尔·戈登
		标题：	首席业务干事和财务主任
			(首席财务干事)