根据第433条提交
日期：2019年9月3日
登记声明第333-218760号
与初步招股章程有关
日期：2019年9月3日至
日期为2017年6月15日的招股章程
迪尔公司
2.875%到期债券
日期为2019年9月3日的学期表
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发行人： |
迪尔公司
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贸易日期： |
(一九二零九年九月三日)
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要约类型： |
证交会注册
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预期评级*： |
Moody‘s Investors Service，Inc.：A2 标准普尔评级服务： 惠誉评级公司：a
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结算日期**： |
(一九二零九年九月六日)
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安保： |
2.875%到期债券2049年(票据编号)
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尺寸： |
$500,000,000
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到期日： |
2049年9月7日
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利息支付日期： |
三月七日及九月七日，由二零二零年三月七日起(长第一张优惠券)
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基准财政部： |
2.875%UST应于2049年5月15日到期
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基准国债收益率和价格：
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1.927%; 121-11+ |
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到期日收益率： |
2.877%
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与基准国库的价差：
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95个基点 |
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息票(利率)： |
每年2.875%
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给公众的价格： |
自2019年9月6日起，本金的99.960%加上应计利息(如果有的话)
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发放人的净收益(支出前)：
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$495,425,000 |
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可选赎回： |
以美国国库券+0.150%(+15个基点)为基础进行整体赎回；但如该批债券在2049年3月7日或该日后赎回，赎回价格将相等于拟赎回的债券本金的100%，另加赎回日期的应计利息。 |
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CUSIP/ISIN： |
244199 BG9/US 244199BG97
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联合账务经理： |
美国银行证券公司 花旗全球市场公司高盛有限公司 摩根证券有限公司 MUFG证券美洲公司 加拿大皇家银行资本市场 |
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高级联席经理： |
巴克莱资本公司 法国巴黎银行证券公司 法国农业信贷证券(美国)有限公司 瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 德意志银行证券公司 汇丰证券(美国)公司 TD证券(美国)有限责任公司 |
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共同管理人员： |
BBVA证券公司 商业市场有限公司 循环资本市场有限公司 PNC资本市场有限公司 R.Seelaus&Co.，LLC. 桑坦德投资证券公司 渣打银行 美国银行投资公司 富国证券有限责任公司 Westpac资本市场有限公司 |
*证券评级并不是购买、出售或持有该等证券的建议，并可随时作出调整或撤回。
**根据1934年“证券交易法”第15C6-1条，二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算，除非任何此类交易的当事方另有明确约定。因此，购买该等票据的人士如欲在本条例草案日期内兑换该等票据，则会因该等票据的事实而被要求购买该等票据。
最初将在T+3结算，在任何此类交易发生时指定一个可选择的结算周期，以防止失败的结算。
渣打银行不会在美国实施任何债券的要约或销售，除非它是通过一个或多个美国注册经纪交易商的规定，由金融行业监管局，公司。
发行人已向SEC提交了一份注册声明(包括一份招股说明书)和一份初步招股说明书，以补充与此通信有关的发行事宜。在你投资之前，你应该阅读初步招股说明书和招股说明书，以及发行人向证券交易委员会提交的其他文件，以获得关于发行人和本次发行的更完整的信息。你可以在证券交易委员会网站www.sec.gov上访问Edgar，免费获得这些文件。或者，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商将安排向您发送初步招股说明书和招股说明书，如果您要求的话，请致电美银证券有限公司(BofA Securities，Inc.)。免费电话：1-800-294-1322，花旗全球市场公司.免费电话：1-800-831-9146，高盛有限公司，免费电话：1-866-471-2526，J.P.摩根证券有限责任公司，收费价为1-212-834-4533，MUFG证券美洲公司。免费电话：1-877-649-6848或RBC资本市场，公司免费电话：1-866-375-6829。
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