美国证券交易委员会(SEC)没有必要审查这份文件中的信息，也没有确定它是否准确和完整。
读者不应假定信息是准确和完整的。 |
|
美国证券交易委员会
哥伦比亚特区华盛顿20549
表格D
证券豁免发售通知
|
| OMB审批 | | OMB编号： |
3235-0076 |
| 估计平均负担 | | 每次响应的小时数： |
4.00 |
|
|
1.发行人身份
| CIK(文件管理器ID号) |
以前的姓名 |
|
实体类型 |
|---|
| 0001659520 |
|
| X |
公司 |
| |
有限合伙 |
| |
有限责任公司 |
| |
普通合伙 |
| |
商业信托 |
| |
其他(指定) |
|
| 发行人姓名 |
|---|
| 银冠金属公司 |
| 法团/组织的司法管辖权 |
|---|
| 加拿大不列颠哥伦比亚省 |
| 注册年份/组织 |
|---|
| |
五年多以前 |
| X |
最近五年内(指定年份) |
2015 |
| |
尚未形成 |
|
2.主要营业地点和联系方式
| 发行人姓名 |
|---|
| 银冠金属公司 |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 加连威老街570号 |
套房501 |
| 城市 |
州/省/国家 |
邮政编码 |
发行人的电话号码 |
|---|
| 温哥华 |
加拿大不列颠哥伦比亚省 |
V6C 3P1 |
(604) 694-1730 |
3.关连人士
| 姓 |
名字 |
中间名 |
|---|
| 打火机 |
N·埃里克 |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 加连威老街570号 |
套房501 |
| 城市 |
州/省/国家 |
邮政编码 |
|---|
| 温哥华 |
加拿大不列颠哥伦比亚省 |
V6C 3P1 |
澄清答复(如有必要)：
| 姓 |
名字 |
中间名 |
|---|
| Beaudoin |
皮埃尔 |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 加连威老街570号 |
套房501 |
| 城市 |
州/省/国家 |
邮政编码 |
|---|
| 温哥华 |
加拿大不列颠哥伦比亚省 |
V6C 3P1 |
澄清答复(如有必要)：
| 姓 |
名字 |
中间名 |
|---|
| 永 |
安妮 |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 加连威老街570号 |
套房501 |
| 城市 |
州/省/国家 |
邮政编码 |
|---|
| 温哥华 |
加拿大不列颠哥伦比亚省 |
V6C 3P1 |
澄清答复(如有必要)：
| 姓 |
名字 |
中间名 |
|---|
| 里奇 |
克里斯托弗 |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 加连威老街570号 |
套房501 |
| 城市 |
州/省/国家 |
邮政编码 |
|---|
| 温哥华 |
加拿大不列颠哥伦比亚省 |
V6C 3P1 |
澄清答复(如有必要)：
| 姓 |
名字 |
中间名 |
|---|
| 索迪 |
格雷厄姆 |
C. |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 加连威老街570号 |
套房501 |
| 城市 |
州/省/国家 |
邮政编码 |
|---|
| 温哥华 |
加拿大不列颠哥伦比亚省 |
V6C 3P1 |
澄清答复(如有必要)：
| 姓 |
名字 |
中间名 |
|---|
| 赖特 |
约翰 |
H. |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 加连威老街570号 |
套房501 |
| 城市 |
州/省/国家 |
邮政编码 |
|---|
| 温哥华 |
加拿大不列颠哥伦比亚省 |
V6C 3P1 |
澄清答复(如有必要)：
| 姓 |
名字 |
中间名 |
|---|
| 波特曼 |
汉内斯 |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 加连威老街570号 |
套房501 |
| 城市 |
州/省/国家 |
邮政编码 |
|---|
| 温哥华 |
加拿大不列颠哥伦比亚省 |
V6C 3P1 |
澄清答复(如有必要)：
| 姓 |
名字 |
中间名 |
|---|
| 格兰维尔 |
罗斯 |
O. |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 加连威老街570号 |
套房501 |
| 城市 |
州/省/国家 |
邮政编码 |
|---|
| 温哥华 |
加拿大不列颠哥伦比亚省 |
V6C 3P1 |
澄清答复(如有必要)：
| 姓 |
名字 |
中间名 |
|---|
| 马科娃 |
阿尼 |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 加连威老街570号 |
套房501 |
| 城市 |
州/省/国家 |
邮政编码 |
|---|
| 温哥华 |
加拿大不列颠哥伦比亚省 |
V6C 3P1 |
澄清答复(如有必要)：
| 姓 |
名字 |
中间名 |
|---|
| 波兹南斯基 |
伯纳德 |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 加连威老街570号 |
套房501 |
| 城市 |
州/省/国家 |
邮政编码 |
|---|
| 温哥华 |
加拿大不列颠哥伦比亚省 |
V6C 3P1 |
澄清答复(如有必要)：
4.工业集团
| |
农业 |
|
银行及金融服务 |
|
| |
商业银行 |
| |
保险 |
| |
投资 |
| |
投资银行业务 |
| |
集资投资基金 |
|
|
|
发行人是否已注册为
下属的一家投资公司
投资公司
Act of 1940? |
|
|
| |
其他银行及金融服务 |
|
| |
商业服务 |
|
能量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.发行人规模
| 收入范围 |
或 |
合计净资产值范围 |
|---|
| |
无收入 |
|
无合计净资产值 |
| |
$1 - $1,000,000 |
|
$1 - $5,000,000 |
| |
$1,000,001 - $5,000,000 |
|
$5,000,001 - $25,000,000 |
| |
$5,000,001 - $25,000,000 |
|
$25,000,001 - $50,000,000 |
| |
$25,000,001 - $100,000,000 |
|
$50,000,001 - $100,000,000 |
| |
Over $100,000,000 |
|
Over $100,000,000 |
| X |
拒绝披露 |
|
拒绝披露 |
| |
不适用 |
|
不适用 |
6.要求的联邦豁免和排除(选择所有适用的)
|
| |
第504(B)(1)条(不是(I)、(Ii)或(Iii) |
|
| |
Rule 504 (b)(1)(i) |
|
| |
Rule 504 (b)(1)(ii) |
|
| |
第504(B)(1)(Iii)条 |
|
| X |
第506(B)条 |
|
| |
规则第506(C)条 |
|
| |
证券法第4(A)(5)条 |
|
|
7.提交的类型
| X |
新公告 |
|
首次销售日期 |
2019-08-15 |
|
|
尚未完成的首次销售 |
| |
修正 |
8.要约的期限
9.所提供证券的类型(选择所有适用的)
| X |
权益 |
|
集合投资基金权益 |
| |
债款 |
|
共同租户证券 |
| |
收购另一证券的选择权、认股权证或其他权利 |
|
矿产财产证券 |
| |
在行使选择权、认股权证或其他取得抵押品的权利时须取得的抵押品 |
X |
其他(描述) |
|
普通股@CDN每股5.85美元。 |
10.业务合并交易
| 此要约是否与企业合并交易(如合并、收购或交换要约)有关？ |
|
|
澄清答复(如有必要)：
11.最低投资额
12.销售补偿
| 接受者 |
|
| BMO Nesbitt Burns证券有限公司 |
44057 |
|
|
| 无 |
无 |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| C/O法律部21街楼层 |
1加拿大第一名 |
| 城市 |
州/省/国家 |
邮政编码/邮政编码 |
| 多伦多 |
加拿大安大略省 |
M5X 1A1 |
征集状态(选择所有适用项)
选中“所有州”或选中单个州 |
|
所有国家 |
|
|
|
| 接受者 |
|
| 加拿大国家银行金融公司 |
22698 |
|
|
| 无 |
无 |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 东55街65号，8楼 |
| 城市 |
州/省/国家 |
邮政编码/邮政编码 |
| 纽约 |
纽约 |
10022 |
征集状态(选择所有适用项)
选中“所有州”或选中单个州 |
|
所有国家 |
|
|
|
| 接受者 |
|
| Desjardins证券国际公司 |
112417 |
|
|
| 无 |
无 |
| 街道地址1 |
街道地址2 |
|---|
| 皮尔街1170号，300套房 |
| 城市 |
州/省/国家 |
邮政编码/邮政编码 |
| 蒙特利尔 |
加拿大魁北克 |
H3B 0A9 |
征集状态(选择所有适用项)
选中“所有州”或选中单个州 |
|
所有国家 |
|
|
|
13.发售和销售金额
| 发行总额 |
$4,005,141
|
美元 |
|
| 销售总额 |
$4,005,141
|
美元 |
| 剩余待售总额 |
$0
|
美元 |
|
澄清答复(如有必要)：
普通股@CDN每股5.85美元。14.投资者
|
选择是否已或可能将发行中的证券出售给不符合资格的投资者，并输入已投资于发行的此类非认可投资者的数量。 |
|
|
无论发行中的证券是否已经或可能出售给不符合认可投资者资格的人，请输入已投资发行的投资者总数： |
|
15.销售佣金及发行人费用开支
单独提供销售佣金和发现者费用的金额(如果有)。如果支出金额未知，请提供预算并选中金额旁边的复选框。
| 销售佣金 |
$200,007
|
美元 |
|
| 发现者费用 |
$0
|
美元 |
|
澄清答复(如有必要)：
销售总额的5%16.收益的使用
提供已用于或拟用于支付根据上文第3项要求被指定为执行人员、董事或发起人的任何人的发行所得毛收入的金额。如果金额未知，请提供估算并选中金额旁边的复选框。
澄清答复(如有必要)：
签名和提交
请验证您输入的信息并查看下面的提交条款，然后签名并单击下面的提交以归档此通知。
提交条款
| 在提交本通知时，上述每家发行人均为： |
- 通知SEC和/或提交本通知的每个州所描述的
证券的发售，并承诺应书面要求，根据适用的
法律，向受要约人提供信息。*
- 不可撤销地指定证券交易委员会秘书和证券管理人
或发行人保持其主要
营业地点的国家的其他法律指定官员以及本通知提交的任何州作为其
程序的送达代理，并同意这些人可以代表其接受任何通知、
程序或诉状的送达，并进一步同意在美国管辖的任何地方针对发行人提出的任何联邦或州诉讼、行政诉讼或仲裁
可以通过挂号或
认证邮件提供此类服务，如果
诉讼、诉讼或仲裁(A)产生于与本通知主题的
证券发行相关的任何活动，并且(B)成立，根据以下条款直接或间接
：(I)1933年“证券法”，1934年“证券交易法”，1939年“信托公司法”，1940年“投资公司法”，或1940年“投资顾问法”，或任何这些法规下的任何规则或规定，(I)“1933年证券法”，“1934年证券交易法”，“1939年信托公司法”，“1940年投资公司法”，或“投资顾问法”，或(Ii)
发行人保持其主要营业地点的国家的法律或提交本通知的任何国家的法律
。
- 证明，如果发行人要求D规定的发行豁免，发行人没有因为规则504(B)(3)或规则506(D)中所述的原因之一而丧失依赖规则504或规则506的资格。
|
上述各发行人均已阅读本通知，知道其内容属实，并已适当地促使以下签名的正式授权人员代表其签署本通知。
对于签名，键入签名者的姓名或者作为签名者的签名所采用或授权的其他字母或字符。
| 发行人 |
签名 |
签名者姓名 |
标题 |
日期 |
|---|
| 银冠金属公司 |
/s/Anne Yong |
Anne Yong |
首席财务官 |
2019-08-22 |
除非表格显示当前有效的OMB号码，否则对此表格中包含的信息集合作出响应的人员不需要作出答复。
*本承诺不影响1996年“全国证券市场改善法案”(“NSMIA”)第102(A)条的任何限制。[Pub. L. No. 104-290, 110 Stat. 3416 (Oct. 11, 1996)]对国家要求提供信息的能力施加
。因此，如果本表格D的标的证券是NSMIA
出于NSMIA的目的
的“覆盖证券”，无论是在所有情况下还是由于作为本表格D的标的发售的性质，各国都不能
根据本承诺或其他方式例行要求提供材料，并且只能要求在NSMIA允许的范围内
在NSMIA保留其反欺诈权限的情况下这样做。