根据第433条提交
登记声明第333-231502号
发行人自由写作章程日期2019年8月 12
定价条款单
赫马克金融服务公司
6.250%高级无担保票据2029年到期
日期为2019年8月12日的初步招股说明书 副刊(“初步招股章程副刊”)的条款说明书应与初步 招股章程副刊一起阅读,然后再就证券投资作出决定。本条款 表中的信息在与初步招股章程补充资料不一致的范围内取代初步招股章程补充资料。 使用但未在此定义的术语具有初步招股章程补充材料中赋予它们的含义。
发行人: | 赫马克金融服务公司 |
预期评级*: | 上午最佳:BBB- |
安保: | 6.250%2029年到期的高级无抵押票据(以下简称“票据”) |
合计本金金额: | $50,000,000 |
净收益(扣除费用前): | $49,250,000 |
交易日期: | 2019年8月12日 |
结算日期*: | August 19, 2019 (T+5) |
到期日: |
2029年8月15日
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利息支付日期: |
每半年2月15日和8月15日 15,从2020年2月15日开始
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息票(利率): |
每年6.250%,根据 从2019年8月19开始的12个30天月的360日一年计算。
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公开价格: |
本金的100.000%, 外加应计利息(如有),自2019年8月19日起 |
到期收益率: | 6.250% |
可选赎回条款:
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全程通话:
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在2029年5月15日之前的任何时间,按适用的 国库利率加50个基点。
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PAR呼叫: | 2029年5月15日或以后 |
面额: | $1,000及超过$1,000的增量 |
分配: | SEC注册 |
CUSIP/ISIN: | 40624Q AB0 / US40624QAB05 |
账务经理: |
Raymond James&Associates公司 |
*注:证券评级不是购买、出售或持有证券的 建议,可能随时修改或撤回。
**注:我们预计债券的交付 将于2019年8月19日左右付款,这将是债券定价日期 之后的第五个工作日(此结算在此称为“T+5”)。根据1934年 证券交易法(经修订)下的第15C6-1条,二级市场的交易一般需要在两个工作日内结算, 除非任何此类交易的当事人另有明确约定。因此,由于票据最初将在T+5个工作日内结算,希望在 交割日期之前交易票据的购买者将被要求在任何此类交易时指定 替代结算安排,以防止结算失败。
发行人已就本通讯 涉及的发行向SEC提交了注册 声明(包括招股说明书)和初步招股说明书补充。在投资之前,您应该阅读该注册声明中的招股说明书、初步招股说明书补充 以及发行人向证券交易委员会提交的其他文件,以获得有关发行人和此次发行的更完整信息。您 可以通过访问Edgar或SEC网站www.sec.gov免费获取这些文档。或者,Raymond James&Associates, Inc.如果您致电 Raymond James&Associates,Inc.提出要求,可以安排向您发送初步招股说明书补充资料和随附的招股说明书。电话是1-800-248-8863。
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